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【19:49 潍柴动力(000338)：产品结构优化效果显著 盈利能力持续加强】 7月15日给予潍柴动力(000338)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计24-26年公司实现归母净利润118.5/136.5/156.7 亿元，对应PE 为11/9/8 倍，未来三年归母净利润年复合增速20.2%，维持“买入”评级。 风险提示：行业复苏不及预期、原材料价格大幅波动、汇率大幅波动等风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:49 中鼎股份(000887)：Q2业绩稳健 增量业务持续成长】 7月15日给予中鼎股份(000887)买入评级。 盈利预测与投资建议。随着公司各板块业务国内落地公司业绩稳步提升，业务订单持续放量量产，业绩保持快速增长。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为14.07/ 16.65/ 19.04 亿元，CAGR为18.9%。给予公司2024 年18 倍PE，对应目标价19.26 元，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、原材料价格波动、海外经营环境变化、增量业务项目落地不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级。 【19:49 柳工(000528)：业绩预告超预期 或受益装挖行业先行复苏】 7月15日给予柳工(000528)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 【19:44 华海清科(688120)：1H业绩高增 推进装备+服务平台化】 7月15日给予华海清科(688120)买入评级。 风险提示：全球半导体下行周期，半导体设备需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“增持”投资评级。 【19:39 中国核电(601985)：装机增长确定性较高 定增140亿元用于核电建设】 7月15日给予中国核电(601985)买入评级。 盈利预测与评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测分别为114.15、124.83、132 亿元，同比增长率分别为7.5%、9.4%、5.7%，在不考虑本次定增的情况下，当前股价对应的PE 分别为20、18、17 倍（扣除永续债利息），假设公司分红率维持35%，2024-2026 年公司股息率分别为1.7%、1.8%、2.0%（股息率=（归母净利润-永续债利息）*35%/当前市值），继续维持“买入”评级。 风险提示：新能源项目参与市场化交易带来的电价下滑风险，核电项目投产进度存在不确定性。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:34 莱克电气(603355)：出口实现修复性增长 跨境电商收入增速较快】 7月15日给予莱克电气(603355)买入评级。 投资建议：公司三大业务持续发展，外销有所修复，汽零业务收入呈快速增长，自有品牌中碧云泉及跨境电商表现较好，前景可期。该机构暂不改变盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为12.4/14.1/16 亿元，对应PE 分别为10.2x/9x/7.9x，维持“买入”评级。 风险提示：新品销售不及预期，行业竞争加剧，线下渠道修复不及预期，新业务盈利不及预期，原材料价格大幅波动等。2024 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年半年度报告中披露的数据为准。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:24 日联科技(688531)：业绩符合预期 设备高端化+射线源放量助力业绩增长】 7月15日给予日联科技(688531)买入评级。 盈利预测：该机构看好公司：1）X 射线检测设备：受益产品结构升级实现量价齐升，并通过核心部件自制实现降本增效；2）微焦点射线源放量开启第二成长曲线。综上所述，该机构预计2024-26 年归母净利润分别为1.77、2.54、3.61 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：射线源进口替代不及预期；产能释放不及预期；贸易摩擦加剧 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【19:24 安利股份(300218)：二季度多项指标创单季最高记录】 7月15日给予安利股份(300218)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级 公司坚持长期主义，保持高强度研发投入，积极开发经营水性、无溶剂、TPU、生物基、回收再生等有竞争力、有后劲的新技术、新工艺。基于上半年业绩预告，该机构上调24-26 年盈利预测，预计归母净利分别为2.02 亿元、2.61 亿元以及3.2 亿元（前值分别为1.75/2.42/3.13 亿元），EPS 分别为0.93/1.20/1.48 元/股，对应PE 分别为19/15/12X。 风险提示：宏观环境复杂多变的风险；产能不能重复利用的风险；原材料价格波动上涨的风险；环保风险；安全生产风险；汇率波动风险等；业绩预告仅为初步测算，具体财务数据以公司正式发布的24 年半年报为准。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级。 【19:24 中原内配(002448)：传统业务稳基础 电控执行器、制动系统、氢能业务多轮驱动发展】 7月15日给予中原内配(002448)买入评级。 【投资建议】： 该机构调整之前的盈利预测， 预计2024-2026 年公司营收分别为34.19/38.45/41.94 亿元，同比增长分别为19.37%/12.47%/9.08%；归母净利润分别为3.73/4.24/4.66 亿元，同比增长分别为20.14%/13.58%/9.81%；EPS 分别为0.63/0.72/0.79 元，对应PE 为9/8/7 倍。该机构认为2024 年公司合理市值水平为53 亿元，对应6 个月股价为8.94 元，上调公司评级为“买入”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。 【16:54 珠江啤酒(002461)：销量逆势增长 利润表现超预期】 7月15日给予珠江啤酒(002461)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次增持评级、7次买入评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【16:49 华海清科(688120)：CMP市占率持续提升 装备与服务业务】 7月15日给予华海清科(688120)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年归母净利润9.92/12.66/15.68亿元，参考可比公司估值，考虑到公司CMP 设备的龙头地位和品类拓展带来的成长空间，给予公司2024 年40 倍PE，对应合理价值167.66 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。晶圆厂扩产不及预期；产业政策变化；市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“增持”投资评级。 【16:49 温氏股份(300498)：上半年实现扭亏为盈 畜禽养殖成本下降超预期】 7月15日给予温氏股份(300498)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2024-26 年公司EPS 分别为1.57、1.91、2.55 元/股，综合考虑可比公司估值和公司业绩回升，维持合理价值26.73 元/股的判断不变，对应24 年PE 估值17 倍，维持“买入”评级。 风险提示。猪价波动风险、原料价格波动风险，疫病风险、食品安全等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-B评级。 【16:34 中伟股份(300919)：Q2业绩符合预期 镍冶炼持续放量支撑后续盈利】 7月15日给予中伟股份(300919)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润23.7/28.5/34.7 亿元，同增22%/20%/22%，对应11x/9.5x/7.8xPE，考虑公司为国内第一大前驱体厂商，给予2024 年16 倍PE，对应目标价40 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动超市场预期，销量及政策不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。 【16:29 海光信息(688041)：收入大超预期 利润符合预期】 7月15日给予海光信息(688041)买入评级。 风险提示：客户集中度较高风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【16:19 金诚信(603979)：资源+矿服业务齐发力 Q2单季度业绩显著超预期】 7月15日给予金诚信(603979)买入评级。 盈利预测：该机构预计2024-2026 年公司EPS 分别为2.63、3.63、4.45 元，PE 分别为18、13、11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：矿服业务合同执行和资源开发业务不达预期、应收账款风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【16:14 赛恩斯(688480)：24H1扣非归母净利预计同比高增】 7月15日给予赛恩斯(688480)买入评级。 2024H1 公司预计实现收入3.50-3.60 亿元，同比增长30.44%-34.17%，增速中枢为32.31% 。归母净利润1.15-1.25 亿元， 同比增长215.75%-243.20%，增速中枢为229.48%。扣非归母净利润0.50-0.60 亿元，同比增长52.51%-83.01%，增速中枢为67.76%。考虑到公司运营等存量业务在2024H1 表现较好，该机构略微上调2024 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润2.06/2.35/2.91 亿元（前值为2.01/2.35/2.91 亿元），对应PE13/11/9 倍。可比公司24 年一致预期PE 为17 倍，给予公司24 年17 倍PE，对应目标价36.72 元（前值46.64 元），维持“买入”评级。 风险提示：新技术的市场推广不利，应收账款余额较大，客户集中度较高。 该股最近6个月获得机构11次买入评级。 【16:14 安利股份(300218)：Q2业绩预计环比增长 PU革龙头业绩逐步释放】 7月15日给予安利股份(300218)买入评级。 预计2024Q2 业绩环比增长，PU 革龙头业绩逐步释放，维持“买入”评级公司发布2024 年半年度业绩预告，2024H1 预计实现归母净利润8800-9800 万元，同比增长9348.14%-10421.8%，预计实现扣非归母净利润7800-8800 万元，同比扭亏为盈。其中，2024Q2 公司预计实现归母净利润4673-5673 万元，预计环比Q1 增长13.2%-37.5%，预计实现扣非归母净利润4018-5018 万元，预计环比Q1增长6.2%-32.7%。公司业绩表现优异，该机构上调公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为2.00（+0.14）、2.76（+0.16）、3.47（+0.18）亿元，EPS 分别为0.92（+0.06）、1.27（+0.07）、1.60（+0.08）元，当前股价对应PE 分别为16.1、11.7、9.3 倍。该机构看好公司作为国内PU 革行业龙头，未来有望充分受益于鞋材需求复苏、TPU 新产品及新能源汽车等新需求的持续放量，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、原材料价格大幅波动、能源成本大幅波动等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级。 【16:04 华阳集团(002906)：新客户/新产品驱动业绩高增兑现 业绩符合预期】 7月15日给予华阳集团(002906)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司2024-2026 年营收预测为90.3/112.3/132.8 亿元，同比分别+27%/+24%/+18%；维持2024-2026 年归母净利润预测为6.5/8.9/11.2 亿元，同比分别+40%/+37%/+25%，对应PE 分别为24/17/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期；下游乘用车需求复苏低于预期，乘用车价格战超过预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【16:04 浙江美大(002677)：业绩承压 静待行业拐点】 7月15日给予浙江美大(002677)买入评级。 风险提示：产品升级不及预期；电商竞争加剧；门店扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级。 【16:04 紫金矿业(601899)：铜金业务量价齐升 Q2业绩创历史新高】 7月15日给予紫金矿业(601899)买入评级。 盈利预测及投资建议：参考公司给予的2024-2025 年产量规划，该机构假设公司2024-2026 年矿产金产量为75.8/90.0/93.7 吨，矿产铜产量为111.3/118.8/120.8 万吨，矿产铅锌产量为48.0/49.3/49.8 万吨，上调2024-2026 年金价假设为550/575/600 元/克，铜价7.6/8.0/8.5 万元/吨，锌价2.25/2.3/2.3 万元/吨，预计2024-2026 年公司实现归母净利润312.16/415.09/454.96亿元（之前预计2024-2026 年业绩为260.18/323.12/361.69 亿元），当前股价18.48 元，对应PE 为16/12/11X，维持公司“买入”评级。 风险提示：宏观经济超预期波动、项目建设进度不及预期风险、地缘政治风险、金属价格波动超预期风险、研报使用信息更新不及时风险、模型测算误差风险等 该股最近6个月获得机构37次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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