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【13:33 华利集团(300979)：销量延续快速增长 保持高盈利水平】 8月25日给予华利集团(300979)买入评级。 风险提示：1）产能扩张慢于预期；2）品牌客户库存高企，订单疲软；3）海外工厂人力成本上升；4）贸易摩擦及地缘政治风险。5）汇率波动。 该股最近6个月获得机构79次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次“推荐“评级、2次“增持”的投评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:33 金山办公(688111)：个人端订阅持续增长 AI相关应用逐步落地】 8月25日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司C 端、B 端订阅业务双向发力，推进向SaaS订阅模式转型，持续布局AI 相关产品研发及落地。该机构预计2024-2026年EPS 分别为3.31/4.13/5.22 元，对应P/E 分别为57.30/45.98/36.39倍,维持“买入”评级。 风险因素：AI 产品市场接受度不及预期；下游客户付费能力不及预期； 该股最近6个月获得机构49次买入评级、11次增持评级、7次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【13:33 天孚通信(300394)：高速光器件需求带动业绩高增长】 8月25日给予天孚通信(300394)买入评级。 风险提示：产品需求不及预期风险；技术研发不及预期风险；产能建设不及预期风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、9次增持评级、5次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【13:28 恒林股份(603661)2024中报点评：跨境业务助力收入高增 海运费/汇兑损益影响利润释放】 8月25日给予恒林股份(603661)买入评级。 投资建议：公司依托跨境电商渠道，逐渐由传统代工制造商转变为全链条经营品牌企业，公司质地不断提升。该机构预计公司24-26 年归母净利润为5.02亿元、6.11 亿元、7.45 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：新渠道拓展不及预期，全球贸易风险，国内房地产持续低迷风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:28 用友网络(600588)：云收入稳健增长 订阅转型持续加码】 8月25日给予用友网络(600588)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观环境风险、政策推进不及预期风险、技术更迭不达预期风险 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【13:23 华鲁恒升(600426)：二季度业绩符合预期 降本提效行稳致远】 8月25日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测与投资建议：基于公司定期报告披露数据及产品价格市场预期，该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利分别为45.0、56.9、64.2 亿元，当前股价对应PE 分别为10.4、8.2、7.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、新项目进度不及预期、竞争加剧、信息更新不及时等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。 【13:23 山金国际(000975)：成本持续优化 受益金价上行 Q2业绩创新高】 8月25日给予山金国际(000975)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构假设公司黄金产量为8.5/12.5/15.0 吨，上调2024-2026 年金价假设为540/570/600 元/ 克， 预计公司2024-2026 年实现归母净利润为21.31/30.26/37.14 亿元（之前预计归母净利润为18.30/24.98/28.95 亿元），目前股价17.54 元，对应PE 分别为23/16/13X，维持公司“买入”评级。 风险提示：宏观经济政策波动风险、项目建设不及预期风险、金属价格波动超预期风险、生产安全检查力度超预期风险、收购进度不及预期风险、研报使用信息更新不及时风险等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次跑赢行业评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次买入-A评级。 【13:23 中国重汽(000951)：业绩符合预期 重卡市占率持续提升】 8月25日给予中国重汽(000951)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【13:18 浩洋股份(300833)：激光光源产品推广顺利 毛利率提升明显】 8月25日给予浩洋股份(300833)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.2、5.3、6.2亿元，对应EPS 分别为3.34、4.16、4.90 元，对应当前股价PE 分别为11、9、8 倍，未来三年归母净利润复合增速为19.2%。给予公司2024年15倍目标PE，目标价50.1 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：全球需求改善或不及预期、产能利用率提升或不及预期、全球贸易摩擦风险加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:18 中科曙光(603019)2024年半年报点评：2024H1业绩稳健提升 积极布局算力建设】 8月25日给予中科曙光(603019)买入评级。 盈利预测和投资评级：2024H1 公司业绩持续增长，展现公司在高端计算、存储、数据中心等算力核心环节布局的卓著成效。根据公司财报，该机构调整盈利预测，预计2024-2026 年营业收入分别为162.21/194.43/231.58 亿元，归母净利润分别为21.44/27.23/33.52亿元，EPS 分别为1.46/1.86/2.29 元/股，当前股价对应2024-2026年PE 分别为24.83/19.55/15.88X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济影响下游需求，信创推进速度不及预期，AI 算力需求不及预期，市场竞争加剧，中美博弈加剧等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级。 【13:18 爱尔眼科(300015)公司点评：利润增速亮眼 区域布局进一步完善】 8月25日给予爱尔眼科(300015)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【13:13 锐明技术(002970)：高增持续 新高可期】 8月25日给予锐明技术(002970)买入评级。 投资建议及盈利预测：AI、V2X、5G 等新兴技术驱动车载视频监控，从“被动防御”向“主动预防”升级，锐明未来有望持续充分受益商用车信息化市场发展。2020-2022 年，公司在国内外的经营均受到经营环境的影响，于2022 年录得上市后首次亏损。2023 年行业需求恢复，公司成功走出经营泥沼，成功扭亏；2024 年受益于行业需求持续恢复+欧标落地催化，多项业务持续高增，经营成果有望再创新高。该机构认为公司商用车信息化领域渗透率仍有较大提升空间，且随着公司技术不断迭代，单品价值量有显著提升；此外，对标美股竞对Samsara，公司估值水平显著偏低。考虑到公司在市占率、技术能力等多个角度均可对标其海外友商，该机构认为其估值未来仍有上行空间。该机构预计公司2024-2026 年可实现归母净利润2.04、2.95、4.16 亿元，同比增长101%、44%、41%，对应PE 为25、17、12 倍，公司高速增长持续性较强，给予“买入”评级，重点推荐。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【13:13 菲利华(300395)：卡位石英纤维核心供应商 业绩有望逐步改善】 8月25日给予菲利华(300395)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：市场需求不及预期风险；技术研发不及预期风险；行业竞争加剧风险；上游价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【13:13 润泽科技(300442)：百舸争流 勇立潮头】 8月25日给予润泽科技(300442)买入评级。 l 盈利预测及投资建议：行业自23Q4-24Q2 触底，下游需求回暖，行业拐点明显，公司在智算领域具备强有力的先发优势，同时其财务状况、资源储备较同行优势领先，有望在新一轮智算浪潮中占据先机。预计公司24/25/26 年归母净利润为21.4/32.1/38.9 亿元，同比增长21%/50%/21%，对应PE 为18/12/10 倍，维持“买入”评级，持续重点推荐。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【13:13 马应龙(600993)2024半年报点评：治痔产品稳步放量 大健康品种培育值得期待！】 8月25日给予马应龙(600993)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持预计公司 2024-2026 年归母净利润为5.58/6.58/7.66 亿元，对应当前市值的 PE 为 20/17/15X。维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险，市场竞争加剧，原材料涨价等风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级、1次“买入”的投评级。 【12:38 济川药业(600566)：集采下看得更远一些】 8月25日给予济川药业(600566)买入评级。 风险提示：政策调整风险；成本波动风险；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【12:33 理工能科(002322)：2024H1业绩翻倍增长 高分红回馈股东 第二成长逻辑逐步兑现】 8月25日给予理工能科(002322)买入评级。 5．盈利预测与投资建议： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【12:28 三生国健(688336)：主要产品销售增长 自免品种形成梯队】 8月25日给予三生国健(688336)买入评级。 风险提示：阿达木生物类似药集采；自免药物研发/销售不及预期；自免类药物竞争格局恶化的风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级。 【12:28 中材国际(600970)：国际化经营步伐加快 运维业务提质增速】 8月25日给予中材国际(600970)买入评级。 维持盈利预测和“买入”评级不变。公司在手合同充裕，运维业务持续开拓市场，装备业务国际竞争力提升，整体毛利率保持上升趋势，该机构看好公司未来国际化战略深入推进。该机构维持盈利预测不变，2024-2026 年EPS 分别为1.23/1/37/1.52 元，根据可比公司该机构给予公司11.6 倍PE，下调目标价至14.27 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【12:28 振华科技(000733)：短期业绩承压 边际已有改善】 8月25日给予振华科技(000733)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 中财网
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