174公司获得增持评级-更新中
【19:39 德龙激光(688170)2024年半年报点评：新业务开拓影响利润表现 产业化布局前景可期】 8月30日给予德龙激光(688170)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司研发投入力度、设备验收节奏等因素，该机构维持2024-2026 年归母净利润预测为 0.6/0.9/1.2 亿元，当前市值对应PE 为34/23/18 倍。基于公司在多领域0 到1 突破的潜力，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧、新品产业化不及预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次买入评级。 【19:34 安徽合力(600761)：电动化及国际化持续推进 经营业绩稳健增长】 8月30日给予安徽合力(600761)增持评级。 投资建议：公司经营业绩稳健增长，盈利能力不断提升。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为15.94/18.78/21.77 亿元，对应PE 分别为8.93/7.58/6.54 倍。维持公司“增持”评级。 风险提示：制造业投资增速不及预期，海外贸易环境恶化，市场竞争加剧，原材料价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级。 【19:24 北汽蓝谷(600733)：极狐品牌标签强化 升级华为智选放量在即】 8月30日给予北汽蓝谷(600733)增持评级。 盈利预测和投资评级公司集合北汽集团资源支持，极狐品牌标签清晰，配合产品营销聚焦安全属性。此外，公司与华为合作升级为鸿蒙智选，华为从品牌到渠道全面赋能，首款车型享界S9 产品定位清晰明确，竞争力较强。该机构看好公司未来发展，预计公司2024-2026 年实现营业收入227.42、485.17、592.08 亿元，同比增速为59%、113%、22%；实现归母净利润-42.08、-21.87、8.01 亿元，同比为减亏、减亏、扭亏；EPS 为-0.76、-0.39、0.14 元，对应当前股价的PS 估值分别为1.6、0.7、0.6 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【19:19 赛意信息(300687)：业绩符合预期 毛利率持续提升】 8月30日给予赛意信息(300687)增持评级。 维持目标价 20.51 元，维持“增持”评级。维持盈利预测，2024-2026EPS 分别为0.79、0.94、1.07 元，维持目标价20.51 元，“增持”评级。 风险提示：竞争加剧风险、人力成本上升风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:14 保隆科技(603197)2024年半年报点评：2024H1业绩盈利承压 智能化业务持续放量】 8月30日给予保隆科技(603197)增持评级。 投资建议：公司是全球TPMS龙头企业，市场份额稳步增长。布局空气悬架及传感器等智能化产品，凭借国产替代背景叠加智能驾驶趋势加速，有望驱动公司开启二次增值曲线。预计公司2024-2025年的每股收益分别为2.35元、3.11元，当前股价对应PE分别为12倍、9倍，维持对公司“增持”评级。 风险提示：汽车产销量不及预期风险；行业竞争加剧风险；海外产能建设进度不及预期风险；技术升级替代风险；原材料价格波动风险；毛利率下滑风险；汇率波动风险；地缘政治事件风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【19:14 韵达股份(002120)：韵达股份 2024半年报点评 件量高增速 降本见成效】 8月30日给予韵达股份(002120)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:09 丰光精密(430510)2024年中报点评：业绩超市场预期 下游多点开花】 8月30日给予丰光精密(430510)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑下游需求旺盛，该机构上调公司2024-2026 年归母净利润预测为0.50（原值0.42）/0.57（原值0.51）/0.68（原值0.60）亿元，当前股价对应动态PE 分别为38/33/28 倍，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格上涨；零部件降价风险；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:09 同庆楼(605108)：餐饮及住宿业务韧性强劲 食品业务高增持续】 8月30日给予同庆楼(605108)增持评级。 盈利预测：考虑到公司同店经营韧性，新店逐步进入成熟经营期，食品业务高速增长，预计公司2024-2026 年实现归母净利2.6 / 3.7 / 5.2 亿元，同比增长-13.4%/ 40.2% / 41.3%，EPS1.01 / 1.42 / 2.01 元。维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次”买入”评级。 【19:09 中国人寿(601628)：NBV稳健 投资改善推动盈利较快增长】 8月30日给予中国人寿(601628)增持评级。 长端利率下行下净投资收益率小幅下滑，中长期权益投资布局推升总投资收益率：24H1 公司投资资产6.09 万亿元，较年初提升7.3%，主要为负债端保费增长带来稳定的现金流贡献。受长端利率下行导致固收类资产投资收益率中枢下行影响，公司年化净投资收益率同比-0.70pt 至3.03%；得益于高股息为代表的权益资产投资策略带来投资收益提升，公司年化总投资收益同比0.25pt 至3.59%。 风险提示：监管更为严苛；长端利率下行，权益市场波动。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A投资评级。 【19:09 华阳股份(600348)：量价压力最大时刻已过 资源储备优势保障产量增量】 8月30日给予华阳股份(600348)增持评级。 风险提示：煤价超预期下跌；宏观经济恢复不及预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A的投评级。 【19:04 春秋航空(601021)：低成本优势持续彰显 24H1归母净利润同比+62%】 8月30日给予春秋航空(601021)增持评级。 投资分析意见：24 年业绩增长仍确定，看好民营航司复苏领先。考虑今年行业整体票价水平较弱，油价仍处高位，调整2024E 国内票价增速假设为-2%（原假设为+1%），2024E国际票价增速假设为-15%（原假设为-10%）， 故下调2024E-2026E 盈利预测为29.16/37.58/46.16 亿元（ 原预测为32.18/43.88/49.72 亿元）， 对应股价PE 为16x/13x/10x，随着国内市场逐步常态化，国际市场出入境人次复苏加速，春秋航空飞机利用率有望持续提升，加速业绩改善，维持“增持”评级。 风险提示：油汇大幅波动，宏观经济增速不及预期，国际复苏不及预期，空难等突发事件。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【19:04 铜陵有色(000630)：铜价上涨抵消冶炼费下跌 预计米拉多二期25年投产】 8月30日给予铜陵有色(000630)增持评级。 维持增持评级。公司是国内阴极铜冶炼领先企业铜矿端米拉多铜矿注入后，远景矿铜名义产能由5 万吨增至25 万吨，将充分受益铜长期上涨周期。因TC 费下跌较多，下调24、25 年盈利预测，新增26 年盈利预测，预计24-26 年净利润为40.0/43.3/52.4 亿元（24/25年原预测为40.7/45.5 亿元），对应PE 为10/9/7 X，维持增持评级。 风险提示：铜价下跌、铜矿开发进度不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【18:59 拓荆科技(688072)：24Q2营收环比高增69% 超高深宽比CVD&键合新产品进展顺利】 8月30日给予拓荆科技(688072)增持评级。 风险提示：晶圆厂扩产不及预期；供应链安全风险；市场竞争风险；核心竞争力风险等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次“增持”投资评级。 【18:55 海螺水泥(600585)：业绩延续承压 高分红优势凸显】 8月30日给予海螺水泥(600585)增持评级。 投资建议：业绩延续承压， 高分红优势凸显，维持增持评级。预计2024~2026 年公司归母净利润分别达到86.08、94.04、99.81 亿元，同比分别变动-18%、9%、6%，对应PE 估值13、12、11 倍。基建投资保持韧性，地产政策不断加码，下游需求有望复苏；公司是华东水泥龙头，产能布局得当，区位优势明显；积极推进项目建设和并购，打造新增长极。 风险提示：产能推进不及预期风险；下游需求复苏低于预期；政策不及预期；原材料价格上涨风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【18:49 普源精电(688337)24H1业绩点评：业绩符合预期 高端产品放量有望驱动业绩修复】 8月30日给予普源精电(688337)增持评级。 盈利预测：考虑到折旧摊销及研发投入影响公司短期盈利能力，预计2024-26 年公司归母净利润为0.58、1.38、2.32 亿元，维持“增持”评级。 风险提示：新品市场推广及客户开拓不及预期；设备更新政策不及预期风险。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次持有评级。 【18:49 洽洽食品(002557)：利润好于预期 期待改善延续】 8月30日给予洽洽食品(002557)增持评级。 投资建议：维 持“增持”评级，下修目标价至32.59 元。修正盈利预测，预计2024-26 年EPS 分别为1.92 元（-0.17 元）、2.47 元（+0.02元）、2.81 元（+0.04 元）。考虑到休闲食品整体估值表现，并考虑到洽洽业绩修复后带来的估值提振，给予2024 年17X 动态PE，下修目标价至32.59 元（前值45.78 元）。 风险因素：食品安全、产业政策调整等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、2次买入-A投资评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【18:44 沪光股份(605333)：公司Q2业绩高增 未来有望持续放量】 8月30日给予沪光股份(605333)增持评级。 风险提示：下游价格战影响盈利，铜等原材料价格上涨 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【18:39 石头科技(688169)：内销期待新品表现 海外持续扩展可期】 8月30日给予石头科技(688169)增持评级。 投资建议：公司收入持续增长，增速环比放缓，归母利润符合预期，扣非略低于预告中枢。该机构下调公司2024~2026 年盈利预测，预计2024-2026 年EPS 为13.50/16.08/18.92 元（原值为14.48/17.14/20.13元，分别-7%/-6%/-6%），增速为+21.4%/+19.2%/+17.6%。参考同行业可比公司，给予2025 年20x，下调目标价至目标价321.25 元，维持“增持”评级。 风险提示：关税对成本的潜在影响，新渠道拓展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、17次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:39 中钢国际(000928)：海外占比持续提升 毛利率同比改善】 8月30日给予中钢国际(000928)增持评级。 盈利能力有所提升，经营现金净流出增加。公司2024H1 销售毛利率为11.46%同增2.75pct；期间费用率4.76%同增0.71pct，其中公司销售/管理及研发/财务费用率分别为0.30%/5.11%/-0.65%，同比变动0.12pct/1.47pct/-0.88pct，财务费用降低主要系本期净汇兑损益0.49 亿元（上年同期0.13 亿元）；资产及信用减值损失率0.54%同降0.18pct；投资收益0.18 亿元同降76%；归属净利率4.63%同增1.42pct；公司2024H1 经营性活动现金流净流出15.56 亿元，较上年同期多流出7.31 亿元主要系本期收入规模下降导致收款减少；收现比83.62%同增4.06pct；付现比111.68%同增16.35pct；截至2024H1 公司应收账款及票据、存货+合同资产、应付账款及票据、预收账款+合同负债规模分别为49/23.5/130/40 亿元，较年初同比变动-9.76%/-20.66%/-13.35%/-19.13%? 投资建议：公司国企深化改革成效显著，2023 年分红率达50%位于行业前列；与宝武重组后有望协同发展。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入238.4/252.6/277.4 亿元，归母净利润8.5/9.5/10.4 亿元，当前收盘价对应PE 分别为9.1/8.2/7.5 倍，维持“增持”评级。 风险提示：订单不及预期，“一带一路”发展不及预期，宏观经济下行风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:34 科前生物(688526)：静待后周期业绩修复 持续创新研发增长可期】 8月30日给予科前生物(688526)增持评级。 投资建议：2024Q3 以来，猪价进入上行周期，养殖企业维持较高养殖利润，动保产品需求量和毛利率水平有望逐步回升。公司坚持创新引领，在研储备丰富，有望进一步打开公司未来成长空间。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入10.79/12.61/15.28 亿元，归母净利润3.96/4.72/5.68 亿元，8 月29 日收盘价对应PE 分别为14.8/12.4/10.3 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新品推广不及预期风险；市场竞争加剧风险；合作研发风险；畜禽价格不及预期风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 中财网
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