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【14:51 科锐国际(300662)：灵活用工派遣规模持续增长 招聘仍承压】 9月3日给予科锐国际(300662)增持评级。 投资建议：科锐国际作为我国灵活用工领域龙头，通过深挖头部客户业务需求及建设数字平台扩大服务半径，受用工市场需求疲软影响短期业绩承压，待市场转暖后业绩有望恢复。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.09/2.44/3.01 亿元，对应当前PE 分别为12x/11x/9x，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争激烈、用工复苏不及预期、政策监管趋严。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A的投评级。 【14:46 山煤国际(600546)：Q2产销环比恢复 售价逆市增长】 9月3日给予山煤国际(600546)增持评级。 估值与投资建议。考虑到煤价中枢下移，该机构下调公司盈利预测，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别30.62/32.76/34.64 亿元，当前股价对应PE7.7/7.2/6.8 倍，维持公司“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期；天然气价格不及预期；安监强度超预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:46 万科A(000002)：业绩面临调整压力 积极盘活存量资源】 9月3日给予万科A(000002)增持评级。 投资建议：基于行业下行周期，该机构调整盈利预测，预计2024/2025/2026年营收为3189.6/3104.3/3082.6 亿元；归母净利润为-139.0/2.3/13.0 亿元；对应EPS 为-1.17/0.02/0.11 元/股。下调至“增持”评级。 风险提示：政策放松不及预期，拿地规模不及预期，行业基本面下行风险。 该股最近6个月获得机构17次增持评级、13次买入评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次中性评级。 【14:36 邮储银行(601658)：存款增长良好 资产质量稳健】 9月3日给予邮储银行(601658)增持评级。 投资建议：公司 2024E、2025E、2026E PB 0.56X/ 0.52X/ 0.48X，邮储银行是全国营业网点数最大、覆盖面最广的大型零售商业银行。零售特色鲜明，负债端有较深的护城河，资产质量保持在稳定水平。公司零售客群广，随着财害管理体系建设，有望在零售领城发展出独特优势，是具有差异化特色的国有大行，建议重点关注，维持“增持”评级。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次强烈推荐评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次增持/买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【14:36 农业银行(601288)：净利润同比增+2.0%；息差企稳 营收增速回正】 9月3日给予农业银行(601288)增持评级。 投资建议：公司2024E、2025E、2026E PB 0.64X/ 0.59X/ 0.55X。农业银行基本面总体稳健，估值便宜，股息率高，资负水平优异、盈利能力稳健，存量风险不断出清，资产质量稳健向好，建议积极关注。维持“增持”评级。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:21 炬光科技(688167)：传统业务承压 瑞士业务持续整合】 9月3日给予炬光科技(688167)增持评级。 下调盈利预测，下调目标价，维持增持评级。公司公告 2024 年中报，业绩低于市场预期。考虑公司整合瑞士炬光仍需时日，当前，该机构下调2024-2026 年归母净利润为-0.31/0.25/1.44 亿元（前值为0.59/1.17/1.90 亿元），对应EPS 为-0.34\0.28\1.59 元。考虑行业估值，给予公司2026 年43.6x，下调公司目标价至69.28 元（前值为94.45元），维持增持评级。 催化剂： 瑞士炬光整合顺利；汽车/半导体持续放量风险提示：瑞士业务整合低于预期;传统业务持续承压 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 【14:16 科德数控(688305)：2024Q2业绩高增 新签订单增速较快】 9月3日给予科德数控(688305)增持评级。 投资建议：公司作为国内高端数控机床龙头，技术实力不断增强，产能建设有序推进，在工业母机国产替代背景下，公司未来成长空间大。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.43/1.97/2.80 亿元，对应PE 分别为42.4/30.8/21.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动、行业竞争加剧、产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:16 合盛硅业(603260)：产品价格下跌24H1利润下滑 Q2经营性现金流改善显著】 9月3日给予合盛硅业(603260)增持评级。 盈利预测、估值与评级：由于产品价格的下跌，公司毛利率同比缩窄，同时计提较大额度存货跌价损失，致使业绩下滑。考虑到公司产品价格的下跌，该机构下调公司2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为25.21（下调38%）、35.44（下调31%）、40.78 亿元。公司持续完善“煤—电—硅”产业链，并向下游硅基新材料产品发力，维持“增持”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能建设风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【14:16 同仁堂(600085)2024年中报点评：高基数下稳健增长 中期分红超预期】 9月3日给予同仁堂(600085)增持评级。 盈利预测、估值与评级：公司品牌和品种护城河深厚，深化改革成效显著，大品种战略和精细化管理推动经营质量提升。考虑到部分中药材成本大幅上涨，且港澳地区零售业市场疲软、同仁堂科技营销模式转型升级，该机构下调24-26 年归母净利润预测为18.50/20.82/23.95 亿元（较上次预测下调6%/9%/11%），现价对应PE 分别为26/23/20 倍，估值处于历史较低水平，维持“增持”评级。 风险提示：原材料涨价风险；市场竞争加剧风险；消费环境疲软风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【14:11 长安汽车(000625)：Q2业绩改善 入股引望加速智能化】 9月3日给予长安汽车(000625)增持评级。 风险提示：价格战恶化的风险、产能受限的风险、新能源渗透率不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构66次买入评级、15次推荐评级、13次增持评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级。 【13:31 华光环能(600475)：热电业务构筑业绩基石 氢能火改蓄势待发】 9月3日给予华光环能(600475)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级。 【13:21 中航光电(002179)：二季度环比明显改善 全年有望稳定增长】 9月3日给予中航光电(002179)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期、民品竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【13:16 英搏尔(300681)：经营压力略有缓解 新业务逐步兑现有望改善毛利】 9月3日给予英搏尔(300681)增持评级。 风险提示：价格战持续恶化、原材料成本波动、下游新能源需求萎缩。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【13:16 广信材料(300537)：24H1产品毛利率改善利润提升 持续推动龙南基地建设】 9月3日给予广信材料(300537)增持评级。 盈利预测、估值与评级：受益于产品结构的升级，24H1 公司产品毛利率显著提升，带动利润增长。然而考虑到公司新增产能项目的放量进度略低于该机构此前的预期，该机构下调公司2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测。预计2024-2026 年公司归母净利润分别为0.56（下调20%）、0.87（下调14%）、1.29 亿元。公司大力开拓光伏胶、汽车涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品应用领域，将持续带动公司利润修复，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期，产能建设风险，产品研发风险，下游客户导入进度不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【12:51 泓博医药(301230)：新签订单快速增长 盈利能力持续修复】 9月3日给予泓博医药(301230)增持评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【12:26 金螳螂(002081)：新签订单保持稳健】 9月3日给予金螳螂(002081)增持评级。 风险提示：订单增长不及预期；工程回款不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【12:11 深度*公司*兴森科技(002436)：24H1业绩承压 封装基板稳步迈进静待花开】 9月3日给予兴森科技(002436)增持评级。 考虑24H1 公司受产能释放以及封装基板先期投入导致利润端承压，该机构下调公司盈利预测，预计公司2024/2025/2026 年分别实现收入63.41/73.03/90.72 亿元，实现归母净利润分别为2.54/3.73/7.27 亿元，对应2024-2026 年PE 分别为59.9/40.8/20.9 倍。但考虑FCBGA载板市场开拓稳健，良率提升较快，或有望在远期为公司贡献利润，维持增持评级。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持-A评级、1次“增持”投资评级。 【11:56 宏川智慧(002930)：产能扩张延续 看好业绩随需求回暖修复】 9月3日给予宏川智慧(002930)增持评级。 盈利预测和投资评级该机构预计2024-2026 年宏川智慧营收分别为15.87 亿元、18.95 亿元与22.16 亿元，同比分别+3%、+19%、+17%；归母净利润分别为2.72 亿元、3.52 亿元与4.53 亿元，同比分别-8%、+29%、+29%；对应PE 分别为18.25 倍、14.10 倍与10.96倍，短期需求波动不改资产优质属性，当前阶段布局性价比凸显，维持“增持”评级。 风险提示需求不及预期、生产事故、整合并购不及预期、商誉减值风险、重大政策变动、大规模自然灾害。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【11:56 英维克(002837)2024年半年报点评：机房温控表现亮眼 经营效率进一步提升】 9月3日给予英维克(002837)增持评级。 投资建议：预计公司 2024-2026 年归母净利润5.2/6.6/8.2 亿元，对应 PE分别为31.3/24.5/19.6X，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧；原材料价格波动风险；液冷技术进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、17次增持评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次增持-B评级。 【11:41 三只松鼠(300783)：上半年收入亮眼 盈利持续改善】 9月3日给予三只松鼠(300783)增持评级。 投资评级与估值：基本维持盈利预测，预测公司24-26 年实现归母净利润3.56、4.63、5.92 亿元，同比增速为62%、30%、28%，对应EPS 为0.89、1.15、1.48 元，最新收盘价对应24-26 年PE 分别为20、15、12x。维持增持评级。公司打造“全渠道+全品类”经营模式，线上渠道以抖音为抓手，围绕短视频电商放量打造大单品赋能全渠道。线下渠道聚焦分销业务，推动日销品的稳步增长。社区零食店聚焦浙江省内，并与量贩头部企业开展合作辐射全国。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、23次增持评级、5次谨慎推荐评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次增持-B评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次增持”评级。 中财网
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