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【19:17 扬农化工(600486)2024半年报点评：价格下行拖累业绩 在建项目稳步推进】 9月11日给予扬农化工(600486)买入评级。 盈利预测：基于农化行业复苏节奏较预期缓慢，该机构调整盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为12.61 亿元、15.49 亿元、19.25 亿元（前次预测24-26年为16.72、19.07、24.44 亿），对应PE 分别为15.4、12.5、10.1 倍。维持“买入”评级。 风险提示：农化景气持续下行、项目进展不及预期、原油价格波动大、原料供应不稳定、环保及安全生产风险、信息更新不及时等。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”的投评级、3次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【19:17 士兰微(600460)：24Q2营收环比增长 SIC产能快速落地】 9月11日给予士兰微(600460)买入评级。 投资建议： 考虑公司净利受公允价值变动影响较大，分立器件业务毛利率下滑等因素，该机构更新对公司2024-26 年盈利预测为1.8/4.3/6.9 亿元（原预测为3.1/5.2/6.9 亿元），对应PE 为175/71/44倍。鉴于公司在汽车、新能源、工业、通讯、大型白电等高门槛市场出货量持续增加，公司为IDM 模式盈利性随着稼动率提升有望增强。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【19:12 富春染织(605189)：规模优势显著 24Q2业绩增长提速】 9月11日给予富春染织(605189)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为1.33/1.59/1.79元/股。综合考虑公司行业地位、竞争优势等因素，维持公司合理价值15.99 元/股的观点不变，对应24 年PE 为12 倍，维持“买入”评级。 风险提示。原材料价格波动的风险，宏观经济波动的风险，下游需求不足的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【19:12 拓普集团(601689)：增量项目推动营收增速上行 汽车电子规模放量】 9月11日给予拓普集团(601689)买入评级。 投资建议：公司业务横向拓展能力较强，具备技术及客户资源等优势，机电执行器等新业务有望打开中长期新增长空间，预计2024-2026 年归母净利润分别约29.0、36.9、45.1 亿，对应PE 约20.4、16.1、13.1 倍，维持买入评级。 风险提示：行业景气不达预期、行业竞争格局恶化、原材料价格大幅波动、新客户拓展及产能投放不及预期。 该股最近6个月获得机构65次买入评级、7次增持评级、6次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、2次强推评级。 【19:12 众生药业(002317)：Q2环比业绩改善明显 创新研发顺利】 9月11日给予众生药业(002317)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.37、0.49、0.64 元/股，该机构持续看好公司的核心业务长期稳健性以及在研创新药的高效进展。参考可比公司，给予公司24 年45x PE，合理价值为16.83元/股，维持“买入”评级。 风险提示。集采降价超预期，管线进度不及预期，产品放量不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次”买入“评级。 【19:12 华能国际(600011)：看好净资产持续修复 控股股东增持彰显发展信心】 9月11日给予华能国际(600011)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024~2026 年EPS 分别为0.70、0.80、0.90 元/股，最新收盘价对应PE 为9.46、8.24、7.36 倍。火电盈利有望企稳，电改推进重塑价值。参考可比公司估值，给予2024 年13 倍PE，对应9.05 元/股合理价值，对应H 股5.70 港币/股合理价值（参考AH 股溢价比），维持A/H 股“买入”评级。 风险提示。煤价持续上行风险；利用小时、项目建设不及预期风险。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、13次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【19:12 神州数码(000034)：分销贡献业绩基本盘 数云融合推动高质量发展】 9月11日给予神州数码(000034)买入评级。 公司发布2024 年半年度报告，业绩位于预告中值，剔除IIC 影响后利润端表现优异。公司战略业务持续深化，云服务、自主品牌硬件产品均实现高速增长；传统分销业务受益于微电子分销等细分领域的高景气，收入增长超出往年水平，为公司取得稳健增长业绩贡献基本盘，公司不断优化分销模式，提升周转效率，实现分销业务稳健发展。信创业务方面公司在手订单充沛，业绩同比实现高速增长，拟与华为独家合作开发昇腾310 模组，市场空间广阔。该机构维持此前盈利预测，预计公司2024-2026 年营收为1273.83/1352.46/1442.59 亿元，同比增长6.49%/6.17%/6.66%；归母净利润预计为14.17/17.38/22.01 亿元， 同比增长20.89%/22.66%/26.68%。对应PE 12/10/8 倍，维持“买入”评级。 投资建议：公司发布2024 年半年度报告，业绩位于预告中值，剔除IIC 影响后利润端表现优异。公司战略业务持续深化，云服务、自主品牌硬件产品均实现高速增长；传统分销业务受益于微电子分销等细分领域的高景气，收入增长超出往年水平，为公司取得稳健增长业绩贡献基本盘，公司不断优化分销模式，提升周转效率，实现分销业务稳健发展。信创业务方面公司在手订单充沛，业绩同比实现高速增长，拟与华为独家合作开发昇腾310 模组，市场空间广阔。该机构维持此前盈利预测，预计公司2024-2026 年营收为1273.83/1352.46/1442. 59 亿元，同比增长6.49%/6.17%/6.66%；归母净利润预计为14.17/17.38/22.01 亿元，同比增长20.89%/22.66%/26. 68%。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【18:27 银轮股份(002126)公司动态点评：国际化战略深化 加速第三曲线发展】 9月11日给予银轮股份(002126)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构48次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:27 三花智控(002050)：业绩符合预期 营收增速降档下提质增效显著】 9月11日给予三花智控(002050)买入评级。 投资建议：公司作为制冷及热管理部件龙头，技术领先、产品组合及客户资源优势突出，今年受制于大客户需求走弱等因素业绩增速阶段性回落，市场或已有所预期。人形机器人机电执行器新业务有望成为新增长曲线，公司产品布局、项目验证进度领先。预计公司2024-2026 年归母净利润约32.6、40.7、48.6 亿元，对应PE 约19.2、15.4、12.9 倍（历史底部区间），投资赔率及胜率兼具，维持“买入”评级。 风险提示：行业景气不达预期、行业竞争格局恶化、原材料价格大幅波动、新客户拓展及产能投放不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、3次买入-A的投评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次”买入“评级。 【18:27 驰宏锌锗(600497)：铅锌矿产量、加工费下降拖累业绩 锗产品有望量价齐升贡献增长】 9月11日给予驰宏锌锗(600497)买入评级。 投资建议：公司为国内锌、锗双龙头，具备年产42 万吨铅锌精矿、63 万吨铅锌冶炼、60 吨锗、金银镉铋锑等稀贵金属1000 吨/年的综合生产能力。年内受铅锌冶炼加工费下跌影响，冶炼利润承压，但同时为金属价格带来支撑，矿端利润将增厚。公司具备年产60 吨锗产品能力，锗价自6 月开始大涨，下半年锗产品受益价格上扬而释放利润，弥补冶炼端加工费下行的损失。预计公司2024-2026 年营收214.9/218.2/219.3 亿元，实现归母净利润17.9/22.0/24.4 亿元，对应PE 为13/11/10 倍，给予“买入”评级。 风险提示：1、公司主要利润来源为铅锌矿开采及冶炼，铅锌价格波动带来公司营收及利润的大幅波动，美联储降息将刺激有色金属价格上行，若降息不及预期，或对铅锌价格形成较大影响；2、铅锌下游对应镀锌、锌合金、铅酸蓄电池等行业，若下游消费不及预期，或导致价格下行；以23500 元/吨锌价为年均价基准，若锌价下跌20%/10%/5%，公司营收则下降11.2%/5.6%/2.8%，对应利润下降69.1%/38.6%/18.3%；若锌价上涨20%/10%/5%，公司营收则增加10.9%/5.4%/2.6%，对应利润增加67.2%/34.6%/16.3%；以15000 元/公斤的锗价为年均价基准，锗价下跌20%/10%/5%，公司营收则下降0.8%/0.4%/0.2%，对应利润下降7.8%/3.9%/2.0%。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。 【18:22 天合光能(688599)：产能布局应对贸易风险 多元业务增厚公司盈利】 9月11日给予天合光能(688599)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次“优于大市“评级。 【18:22 爱柯迪(600933)：铝合金精密压铸件优质企业 成长性可期】 9月11日给予爱柯迪(600933)买入评级。 盈利预测与投资建议。汽车电动化、轻量化趋势明确，公司产品结构从中小件延伸至新能源中大件产品，在手订单充足。布局全球主要汽车市场，随着新建产能释放，未来业绩具备向上空间。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为10.5/ 13.6/ 16.8 亿元，CAGR为22.5%。给予公司2024 年18倍PE，对应目标价19.44 元，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、原材料价格波动、海外经营环境变化、新建产能释放不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【18:22 海油发展(600968)：打造世界一流能源技术服务公司 持续深化改革提升效能】 9月11日给予海油发展(600968)买入评级。 投资建议：油服行业维持高景气，国内“增储上产”工作持续推进，公司持续降本增效推动数字化赋能，有望持续受益。该机构维持对公司的盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润分别为37.14/42.62/46.98 亿元， 对应EPS 分别为0.37/0.42/0.46 元/股，维持对公司的“买入”评级。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【18:22 润达医疗(603108)：“2B+2C”大模型同步发布 多场景实现商业应用】 9月11日给予润达医疗(603108)买入评级。 维持“买入”评级：上半年受到信用减值影响，公司利润下滑。考虑公司客户均为二三级公立医院，实际坏账风险低，下半年有望逐步缓解。考虑国内医疗宏观环境导致需求变化，下调公司2024-2025 年收入预测（预计增速为0%和12%），预计2024-2025 年归母净利润分别为 3.60 亿元、5.09 亿元（此前预测为 5.52 亿元、6.67 亿元），并首次给与2026 年盈利预测，预计归母净利润 6.10 亿元，对应 PE 分别为 24 倍、17 倍和 14 倍。 风险提示：市场竞争加剧，研发风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持-A的投评级。 【18:22 通润装备(002150)：美国市场占比提升 下半年光储出货加速】 9月11日给予通润装备(002150)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级。 【17:17 航发动力(600893)：主业盈利稳中向好 有望受益航发高景气】 9月11日给予航发动力(600893)买入评级。 盈利预测与评级：该机构认为，2024 上半年公司积推进民机与燃机研制发展、推进AEOS 应用、发挥“链长”作用推进航空动力产业链建设，未来有望持续受益于航发产业链旺盛需求。考虑到军品价格波动影响，预计公司2024-2026 年营业收入为503.38/574.86/655.91 亿元，预计归母净利润由17.31/19.51/25.67 亿元略下调为16.49/19.02/22.01 亿元，对应PE 分别为56.49/48.98/42.32X，维持“买入”评级。 风险提示：募投项目进度不及预期风险；产品价格波动风险；军品业务波动的风险；外部国际局势变化风险；主观性风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【16:32 深度*公司*领益智造(002600)：2024H1毛利率承压 看好端侧AI、折叠屏等新技术机遇】 9月11日给予领益智造(002600)买入评级。 因2024 年上半年公司毛利率承压，该机构下调公司盈利预测。该机构预计公司2024-2026年实现每股收益0.29 元/0.45 元/0.56 元，对应市盈率23.2 倍/15.1 倍/12.0 倍，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【16:27 比亚迪(002594)：出海表现亮眼 智能化加速推进】 9月11日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构105次买入评级、21次增持评级、15次推荐评级、8次优于大市评级、8次买入-A评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级。 【16:27 中南传媒(601098)公司动态研究：出版发行业务增长稳健 2024年中期拟分红1.8亿元】 9月11日给予中南传媒(601098)买入评级。 盈利预测和投资评级：受主业所得税率调整影响，公司2024 年归母净利润预计同比下滑，但公司出版发行主业稳健，持续优化业务结构，看好未来业绩稳定增长。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为146.77/158.15/171.13 亿元， 归母净利润分别为14.29/15.13/16.27 亿元，EPS 分别为0.80/0.84/0.91 元，对应PE分别为16.88/15.95/14.83x，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、图书发行不及预期风险、学生人口数量增长不及预期风险、税收政策变化风险、行业政策变化风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:27 中文传媒(600373)：在手现金充足 2024Q2利润总额同比高增】 9月11日给予中文传媒(600373)买入评级。 盈利预测和投资评级：所得税政策影响下，预计公司2024 年利润端增长承压，但公司出版发行主业稳健增长，业务结构持续优化改善，积极拓展业务边界，新业态的持续发展有望贡献增量收入利润，看好未来业绩稳定增长。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为113.82/120.90/128.01 亿元，归母净利润分别为17.49/18.54/19.86亿元， EPS 分别为1.29/1.37/1.47 元， 对应PE 分别为10.95/10.33/9.64x，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、投资标的不及预期风险、学生人口数量增长不及预期风险、科技创新进度不及预期风险、税收政策变化风险、行业政策变化风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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