25股获买入评级 最新:韦尔股份
【12:07 东阿阿胶(000423)：业绩大超预期 核心产品维持高景气】 10月10日给予东阿阿胶(000423)买入评级。 盈利预测和投资建议：根据三季报预告，该机构对公司盈利预测略作调整，预计2024-2026 年公司实现营业收入58.76、70.74、81.35 亿元（前值为57.76、68.74、80.85 亿元），同比增长24.62%、20.39%、14.99%，实现归母净利润14.80、17.82、20.92 亿元（前值为14.51、17.46、20.98 亿元），同比增长28.64%、20.34%、17.45%。考虑到公司为中药滋补老字号，核心产品阿胶系列维持高景气，正在逐渐形成药品+健康消费品双轮驱动增长，维持“买入”评级。 风险提示事件：原材料价格波动的风险；阿胶块、复方阿胶浆恢复不及预期风险；政策变化风险；研报使用信息数据更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次跑赢行业评级、2次增持评级、2次持有评级、1次增持-A评级。 【11:57 东鹏饮料(605499)2024年前三季度业绩预增公告点评：经营进取迎成本利好 Q3营收盈利再超预期】 10月10日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司2024 年经营进取，且成本、新品和竞争等多维受益，该机构上修盈利预测，预计2024-2026 年营收为161.2、202.0、244.6 亿元（前值为155.1/194.4/235.3 亿元），同比+43%、25%、21%，归母净利润为32.4、42.4、52.8 亿元（前值为30.0/40.5/50.7 亿元），同比+59%、31%、25%，当前市值对应PE 分别为33.8x、25.8x、20.7x，结合宏观转向和消费估值方向变化判断，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格低位向上波动风险，增速回落估值反应过激风险，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、24次增持评级、10次推荐评级、5次“买入”投资评级、5次买入-B评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、4次优于大市评级、3次持有评级、2次“买入“评级。 【11:52 牧原股份(002714)：3季度业绩表现亮眼 养殖成本继续下行】 10月10日给予牧原股份(002714)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2024-26 年公司EPS 分别为3.61、4.04、5.24 元/股，维持合理价值57.31 元/股的判断不变，对应24 年PE 估值16 倍，维持“买入”评级。 风险提示。猪价波动风险、原料价格波动风险、疫病风险、食品安全等。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【11:47 牧原股份(002714)：降成本增出栏 Q3业绩预喜】 10月10日给予牧原股份(002714)买入评级。 Q3 公司预计盈利90~100 亿元、同比高增，在成本下降、猪价上涨的助力下单头商品肥猪盈利或超600 元。考虑到二育近期或伺机补栏、冬季猪肉消费旺季逐步来临，行业补栏母猪积极性不高，高猪价持续时间或值得期待；同时，公司持续降成本、稳健增母猪，未来盈利兑现能力强。该机构维持盈利预测，预计公司2024/25/26 年归母净利润188/399/368 亿元，对应BVPS为14.94/22.03/28.56 元，参考可比公司Wind 一致预期2024 年2.89x PB，考虑到公司龙头优势稳固、持续降本增效、母猪存栏稳定增加，该机构维持公司24 年3.65x PB，目标价54.53 元，维持“买入”评级。 风险提示：生猪出栏量不达预期，猪价不达预期，爆发大规模动物疾病等。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【11:47 海亮股份(002203)：海外布局持续推进 产线改造推动产能扩张】 10月10日给予海亮股份(002203)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预测公司24-26 年归母净利润分别为13.06/15.80/17.34 亿元，对应2024 年10 月9 日收盘价PE 估值为13/11/10x。该机构选取精达股份、斯瑞新材、楚江新材作为可比公司，根据Wind一致预期，可比公司24-26年平均PE分别为27/21/17x。 风险提示：需求波动风险；项目建设不及预期风险；原材料波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次“买入“评级。 中财网
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