25股获买入评级 最新:天源环保
10月17日给予天源环保(301127)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构认为，公司在手订单充足，为未来业绩提供保障，同时，第二成长曲线拓展逐步落地，持续挖掘新业务增长极；预计公司2024-2026 年营业收入分别为27.26/39.90/50.98 亿元，归母净利润分别为4.04/6.42/8.33 亿元，对应PE 分别为14/9/7 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示水环境、固废收入提升进度不及预期；毛利率下滑风险；应收账款回收进度不及预期；第二成长曲线落地进度、盈利能力不及预期；在研项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【20:38 千红制药(002550)：Q3业绩超预期 拟收购方圆制药获取潜力品种】 10月17日给予千红制药(002550)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司与建元信托和解带来的和解款收入，以及收购方圆制药增厚利润，该机构上调公司2024-2026 年归母净利润由3.31/3.79/4.23 亿元至3.80/4.01/4.45 亿元；对应当前市值P/E 估值21/19/18X，维持“买入”评级 风险提示：原料药下游需求不及预期；产品价格波动风险；新药研发进展不及预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【19:53 海光信息(688041)：三季度收入增长超预期 产品放量带动毛利率显著提升】 10月17日给予海光信息(688041)买入-A评级。 投资建议： 公司CPU 和DCU 在产品性能和生态上均处于国内第一梯队，有望持续受益于CPU 和AI 芯片的国产化替代。考虑到近期信创PC 和服务器芯片放量，上调原有盈利预测，预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.89\1.36\1.92，对应公司10 月16 日收盘价113.57 元， 2024-2026 年PE 分别为127.09\83.26\59.24，维持“买入-A”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次推荐评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【19:13 紫光股份(000938)公司首次覆盖报告：“云网安算存端”AI全链条布局的ICT龙头】 10月17日给予紫光股份(000938)买入评级。 风险提示:云计算需求不及预期、技术和产品研发风险、AI 发展不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级。 【17:28 北方华创(002371)：前三季度业绩高增 平台型设备龙头优势体现】 10月17日给予北方华创(002371)买入评级。 盈利预测：该机构预计2024-2026 年公司营收分别为301.12/390.96/491.80亿元，归母净利润为56.03/76.84/100.86 亿元。北方华创作为国内平台型半导体设备龙头，深度布局刻蚀、PVD、CVD、炉管、清洗等设备，受益于国产替代大潮和先进制程扩产，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品研发不及预期，行业竞争加剧，全球半导体周期下行。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次增持评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【17:17 新诺威(300765)：重组为医药当前主线 收购石药百克 持续并入优质资产】 10月17日给予新诺威(300765)买入评级。 盈利预测与投资建议 该机构预计公司2024-2026 年营收分别为24.79/28.23/30.69 亿元，同比增长-1%/14%/9%，实现归母净利润7/8.2/8.7 亿元，同比增长-8%/18%/6%，PE 分别为58/49.1/46.2 倍（维持前次盈利预测，暂不考虑并购的影响），维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【16:17 招商蛇口(001979)：拟集中竞价交易回购股份 央企背景夯实投资信心】 10月17日给予招商蛇口(001979)买入评级。 拟集中竞价交易回购股份，央企背景夯实投资信心，维持“买入”评级2024 年10 月16 日，招商蛇口发布公告，宣布将通过集中竞价交易方式回购公司股份，拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。公司整体经营业绩稳健，销售排名稳居前列，公开市场土地获取积极，回购股份将进一步稳定投资者对公司持续经营的积极预期。该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为63.9、70.3、74.4 亿元，EPS 为0.71、0.78、0.82 元，当前股价对应PE 为16.2、14.7、13.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场恢复不及预期、房价调控超预期、多元化业务运营不及预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:17 广汇能源(600256)：煤炭及煤化工高成长 高分红与回购彰显价值】 10月17日给予广汇能源(600256)买入评级。 考虑马朗煤矿复产，但暂不考虑东部矿区投产带来的产量贡献，该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润为46.1/70.8/75.2亿元，同比-11%/+53.7%/+6.3%，EPS 为0.7/1.08/1.15 元，对应当前股价PE分别为10.6/6.9/6.5 倍。考虑到马朗煤矿复产催化业绩增长及公司2024 年仍履行每股0.7 元的高分红，维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期；能源价格大幅下跌；新增产能进度落后等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次优于大市评级、3次推荐评级、2次谨慎推荐评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次增持评级。 【15:17 松原股份(300893)：汽车被动安全先行者 出海战略再下一城】 10月17日给予松原股份(300893)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次“增持”投资评级。 【15:13 顶点软件(603383)：证券IT黑马 信创有望带来Α机遇】 10月17日给予顶点软件(603383)买入评级。 投资建议：深耕证券IT 领域，信创布局领先，在券商核心系统代际升级过程中，有望借助先发优势扩大市场份额。盈利预测如下：预计2024-2026 年营业收入为8.0/9.3/11.0 亿元，归母净利润分别为2.5/3.0/3.6 亿元，对应10 月16 日收盘价37.22 元，PE 分别为30/25/21 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：信创推进不及预期、核心产品推广不及预期、金融机构预算缩减、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:12 城投控股(600649)：大举获取上海核心项目 彰显禀赋优势】 10月17日给予城投控股(600649)买入评级。 风险提示：项目结算节奏放缓导致业绩低于预期；货值不足导致公司中长期销售规模下滑。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【14:12 新和成(002001)：维生素景气向上 新材料加速布局】 10月17日给予新和成(002001)买入评级。 投资建议及盈利预测：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为47.45、50.74 、64.15亿元，同比增速为75.5%、6.9%、26.4%。对应PE 分别为15、14、11倍，维持“买入”评级 风险提示：宏观经济风险；原材料价格大幅波动风险；产能建设不及预期风险；汇率及贸易风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次“增持”投资评级、2次强烈推荐评级。 【14:07 美埃科技(688376)：拟并购“捷芯隆” 造就洁净室全方位协同】 10月17日给予美埃科技(688376)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024~2026归母净利润2.45/3.12/3.91亿元，对应最新PE 为21.19/16.63/13.26，维持公司合理价值41.92元/股的判断不变，对应公司24 年23 倍PE 估值，维持“买入”评级。 风险提示。订单不及预期；海外扩张不及预期；募投项目不及预期；回款不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【14:07 中国人寿(601628)：2024年前三季度业绩预增公告点评 归母净利预计同比+165-185%】 10月17日给予中国人寿(601628)买入评级。 投资建议： 随着本轮股市回暖和投资者信心逐步恢复，该机构继续看好公司的权益弹性。考虑到公司2024 年前三季度业绩预增超预期，以及公司2024 年起执行A 股新会计准则，该机构上调此前旧会计准则下的盈利预测，预计2024-2026 年营收为9,309/9,459/9,936 亿元（原值为8,806/9,374/9,823 亿元）；预计2024-2026 年归母净利润为860/405/444 亿元（原值为254/294/328 亿元）；预计2024-2026 年EPS 为3.04/1.43/1.57 元（原值为0.90/1.04/1.16 元）。对应2024 年10 月16 日收盘价42.94 元的PEV 分别为0.89/0.87/0.82，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【13:22 中国人寿(601628)：三季度业绩超预期 新准则下权益弹性突出】 10月17日给予中国人寿(601628)买入评级。 风险提示：长端利率超预期下行；寿险需求超预期减弱；权益持仓波动加剧。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【13:12 三鑫医疗(300453)2024三季报点评：业绩增长符合预期 产业项目有序扩张】 10月17日给予三鑫医疗(300453)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次“买入”投资评级。 【13:12 安利股份(300218)：24Q3靓丽 核心产品量价齐升】 10月17日给予安利股份(300218)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：订单不及预期，核心高管流失，业绩预告是初步测算结果，具体财务数据请以三季报为准。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:17 晶晨股份(688099)：Q3业绩预告预计收入创同期新高 新品拓展成效显著】 10月17日给予晶晨股份(688099)买入评级。 投资建议：随着公司T 系列产品延续增长趋势，W 和A 系列产品快速上量，多产品线战略有望为公司带来持续的增长推动力，因此，该机构预计公司24-26 年收入68.9/84.1/100.4 亿元，归母净利润8.0/10.8/13.6 亿元，以2024 年10 月15 日收盘价计算，对应24-26 年PE 为36/27/21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，技术及产品迭代不及预期，产品市场拓展进度不及预期，贸易摩擦风险，宏观经济波动 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次买入-A评级、3次增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【12:17 春风动力(603129)：全地形车及中大排量摩托国牌领军者 产品势能向上海外突围正当时】 10月17日给予春风动力(603129)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧风险，海外需求下行及关税加高风险，国内需求下行 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【12:12 小商品城(600415)：24Q3利润超预期 YIWUPAY加速渗透】 10月17日给予小商品城(600415)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2024-2026 年公司整体实现营业收入146.1/169.7/196.8 亿元，同比增长29.3%/16.1%/16.0%；归母净利润分别为29.9/33.4/41.4 亿元， 2024-2026 年同比增长11.7%/11.8%/23.8%。参考可比公司估值，给予公司2024 年22x PE估值，合理价值为11.99 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济波动风险；新业务开拓不及预期的风险；人才储备不足风险，公司可能面临专业人才、复合型人才储备不足的风险 该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 中财网
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