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【15:39 三花智控(002050)：24Q3业绩保持稳定增长 盈利能力维持较高水平】 11月18日给予三花智控(002050)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【15:34 太平鸟(603877)：大股东拟增持公司股份 彰显信心】 11月18日给予太平鸟(603877)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为0.73 元/股、0.97 元/股、1.21 元/股。参考可比公司平均估值，及公司未来增长，给予2025 年15 倍PE，对应合理价值14.56 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。市场竞争加剧、未能准确把握市场流行趋势变化、供应链响应速度缓慢的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【15:29 孩子王(301078)24Q3收入利润双升 与辛巴合作携手探索新零售】 11月18日给予孩子王(301078)买入评级。 盈利预测及投资建议：国家层面重视生育率提升，政治局会议指出，要支持和规范社会力量发展养老、托育产业，抓紧完善生育支持政策体系，提高基本生育和儿童医疗公共服务水平，预期后续仍有相关鼓励政策出台。预计24-26 年收入分别为98.9、110.3、118.4 亿元，同比增速加13.0%、11.5%、7.4%，归母净利润分别为2.0、3.1、4.1 亿元，同比增加90.4%、52.8%、33.3%。参考可比公司，给予25 年55 倍PE 估值，对应合理价值为13.52 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。人口出生率下降风险；经济增速和消费水平或不及预期；市场竞争加剧风险；产品质量安全风险。 该股最近6个月获得机构5次推荐评级、4次增持评级、3次买入评级、2次买入”评级。 【15:29 广联航空(300900)2024年三季报点评：业绩短期承压 多领域多区域业务布局提升综合竞争力】 11月18日给予广联航空(300900)买入评级。 投资建议：： 风险提示：原材料波动导致毛利率下滑的风险；宏观环境波动导致市场需求下降等，产品交付不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。 【15:29 利安隆(300596)：3Q24公司业绩符合预期 多元业务布局注入新动能】 11月18日给予利安隆(300596)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为60.44/68.54/75.66亿元，实现归母净利润分别为4.39/5.86/7.25 亿元， 对应EPS 分别为1.91/2.55/3.16 元，当前股价对应的PE 倍数分别为13.1X、9.8X、8.0X。该机构基于以下几个方面：1）康泰二期产能逐步释放，公司润滑油添加剂业务的盈利能力有望得到改善；2）随着多个研发项目的产业化推进，公司未来有望在生命科学领域开发出更多有影响力的产品，增加业绩增长点。该机构看好公司新产品开发及产能放量，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济和国际环境因素不确定性风险；环保和安全生产的风险；次新产能投产不及预期的风险；投资并购的商誉减值风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:24 同庆楼(605108)：好赛道+强运营 富茂弹性可期】 11月18日给予同庆楼(605108)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计24-26 年公司归母净利润分别为1.5、3.0、4.2 亿元。宴会赛道壁垒高（重投资+好物业稀缺+管理难度大）、竞争对手相对少，刚需属性强，公司多年深耕区域宴会市场，近年来卡位优质物业、集中开大店，滨湖富茂已基本验证富茂模式的优越性，未来门店爬坡成熟后有较可观业绩弹性。参考可比公司，给予公司25 年24 倍PE，对应合理价值27.41 元/股，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动，门店扩张和爬坡不及预期，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:24 伊之密(300415)：三季度营收、业绩同比加速增长 盈利能力提升】 11月18日给予伊之密(300415)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:24 上海医药(601607)：工商业一体化龙头 创新改革焕发生机】 11月18日给予上海医药(601607)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【12:09 鹏鼎控股(002938)：公司Q3盈利环比增速亮眼 客户端侧AI落地助力需求复苏】 11月18日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险、下游需求不及预期、扩产进度不及预期、汇率波动风险 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持-A评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级。 【12:04 中航重机(600765)：复盘航空结构件巨头PCC和HOWMET 看中航重机长期价值】 11月18日给予中航重机(600765)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:59 比亚迪(002594)：业绩符合预期 Q3单季度净利润创新高】 11月18日给予比亚迪(002594)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构94次买入评级、21次增持评级、13次推荐评级、7次买入-A评级、5次强推评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【09:59 比亚迪(002594)2024年10月销量点评：10月销量同环比高增 单月销量突破50万辆再创新高】 11月18日给予比亚迪(002594)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构94次买入评级、21次增持评级、13次推荐评级、7次买入-A评级、5次强推评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【09:59 宇通客车(600066)：9月销量新能源出口持续增长】 11月18日给予宇通客车(600066)买入评级。 投资建议：宇通作为有宽广护城河的全球客车龙头，长期成长性较好+持续高分红能力，凸显投资价值。国内市场，座位客车持续增长；海外市场，全球化+高端化战略推进，出口凸显盈利水平；电池成本下降叠加规模效应，支撑公司业绩持续提升。公司资本开支放缓，现金流充足保障高分红。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为35.1、42.1、50.2亿元，对应 PE 分别为14.5X、12.1X、10.2X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【09:54 爱婴室(603214)2024年三季报点评：收入增速环比改善 门店持续调整优化】 11月18日给予爱婴室(603214)买入评级。 投资建议：该机构认为，2023 年公司在双品牌融合和精细化运营上取得了阶段性成果，伴随门店数量和品类结构的持续优化，该机构预计公司有望逐步进入提质增效阶段，预计2024-2026 年EPS 分别为0.77、0.84、0.96 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【09:54 锦波生物(832982)：核心单品延续放量 胶原蛋白行业仍处于较高景气周期】 11月18日给予锦波生物(832982)买入评级。 投资建议：中短期而言，9 月以来公司持续优化价格控制，有望提升产品发展健康度；而中长期而言，公司拟竞拍位于大兴生物医药产业基地的67.37 亩的土地使用权、用于人源化胶原蛋白FAST 数据库与产品开发平台建设，持续投入基础研发能力的夯实。考虑未来公司持续围绕重组胶原蛋白的医疗级别应用持续进行深耕，成长曲线较为清晰，预计2024年-2026 年公司归母净利润分别为7.0、9.3、11.8 亿元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、3次“推荐“评级、3次“推荐”的投评级、1次“买入”投资评级。 【09:54 上海家化(600315)：业绩阶段承压 期待经营变革成效释放】 11月18日给予上海家化(600315)买入评级。 投资建议：该机构认为，公司多品牌、多品类、多价格带布局的集团架构具备一定的稳定性，当前公司确立了新的企业愿景，持续深化事业部制改革，阶段性因业务调整导致利润承压，但考虑到品牌和渠道策略持续升级，后续改革效果有望逐步体现。预计2024-2026 年公司EPS 分别为0.33、0.53 和0.67 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、1次增持-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【09:54 宇通客车(600066)10月销量点评：10月销量同比高增 出口和新能源出口维持】 11月18日给予宇通客车(600066)买入评级。 投资建议：宇通作为有宽广护城河的全球客车龙头，长期成长性较好+持续高分红能力，凸显投资价值。国内市场，座位客车持续增长，Q4 以旧换新政策有望催动新能源公交增长；海外市场，全球化+高端化战略推进，出口凸显盈利水平；电池成本下降叠加规模效应，支撑公司业绩持续提升。公司资本开支放缓，现金流充足保障高分红，2024Q3 季度分红超预期。2024 年前三季度每股分红0.5 元（含税），共派发11.1 亿，分红率45.5%，股息率2.2%。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为35.1、42.1、50.2 亿元，对应PE 分别为14.5X、12.1X、10.2X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【09:54 长安汽车(000625)2024年三季报点评：销量波动影响Q3业绩 产品结构优化 毛利率逐季回升】 11月18日给予长安汽车(000625)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构60次买入评级、12次推荐评级、9次增持评级、4次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【08:14 海力风电(301155)：Q3业绩同比修复 合同负债高增奠定交付景气基础】 11月18日给予海力风电(301155)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【08:14 贝泰妮(300957)：收入增速稳健 利润阶段承压】 11月18日给予贝泰妮(300957)买入评级。 投资建议：该机构认为，受抖音渠道投入增加、品牌宣传费用扩张，以及股权激励费用计提等影响，公司利润端出现阶段性承压。但公司薇诺娜核心单品特护霜、防晒市场地位较为稳固，同时冻干面膜在过往形成的较高基数，有望在今年产品升级后得到一定缓解。展望明年，主品牌次新品的贡献有望持续凸显，薇诺娜宝贝等子品牌规模体量起量后亦有望构筑集团化增长曲线，预计公司2024-2026 年 EPS 分别为1.54 、1.89、2.36 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次中性评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 中财网
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