52股获买入评级 最新:诺诚健华-U
1月23日给予诺诚健华-U(688428)买入评级。 盈利预测和估值。该机构预计2024 年至2026 年公司营业收入分别为10.10亿元、14.07 亿元和17.19 亿元，同比增速分别为36.8%、39.4%和22.1%；归母净利润分别为-4.43 亿元、-3.22 亿元和-2.31 亿元，以1 月22 日收盘价计算，对应PE 分别为-47.6、-65.5 和-91.3 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：奥布替尼销售额增速低于预期；临床研究、药物审评进度低于预期；药物临床研究失败。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【21:32 江南化工(002226)：2024年业绩超预期 百亿订单支撑成长】 1月23日给予江南化工(002226)买入评级。 盈利预测：公司作为国内民爆行业龙头企业，炸药雷管产能位居行业首位，重点布局新疆高景气区域，跟随“一带一路”倡议积极出海，未来母公司优质资产持续注入，未来成长可期。由于公司24 年新签订单情况良好，该机构上调公司盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润为9.52、11.19、15.05 亿元，同比+23.2%、+17.5%、+34.5%，对应EPS 分别为0.36、0.42、0.57 元。维持“买入”评级。 风险提示：原材料及产品价格波动；政策不及预期的风险；订单推进进度低于预期；下游需求下滑风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级。 【21:27 芭田股份(002170)2024年业绩预告点评报告：磷矿石放量 2024年业绩大幅增长】 1月23日给予芭田股份(002170)买入评级。 盈利预测及投资评级：随着磷矿石的放量，有望带动公司业绩大幅增长，该机构预测2024-2026 年营业收入分别为41.62 亿元、48.18亿元、54.06 亿元，归母净利润分别为4.93 亿元、8.56 亿元、9.26亿元，对应EPS 分别为0.51 元、0.89 元、0.96 元，对应PE 为17.7X、10.2X、9.4X，参考2024 年可比公司平均估值11 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：宏观环境出现不利变化；所引用数据来源发布错误数据；公司磷矿石开采进度不及预期；市场需求不及预期；行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【21:22 开润股份(300577)：业绩如期兑现 25年仍存利润弹性】 1月23日给予开润股份(300577)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【21:17 欧陆通(300870)：高功率服务器电源延续高增 24全年业绩实现稳健增长】 1月23日给予欧陆通(300870)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为2.63/3.22/4.55 亿元，当前股价对应PE 分别为47/38/27 倍，基于AI 产业发展带动电源产品市场景气度持续提升，公司数据中心电源业务持续拓展，该机构看好公司未来业绩稳健增长，维持“买入”评级。 风险提示：宏观市场经济风险，原材料价格波动风险，汇率波动风险，毛利率下降风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【21:17 乾照光电(300102)：产品优化与产能提升并举 预告净利同比翻番增长】 1月23日给予乾照光电(300102)买入评级。 维持“买入”评级：2024 年，公司致力于产品结构转型，积极发展第二增长曲线，中、高端产品的收入占比持续提升；期间产能提升助力成本优化、毛利率提升，公司业绩有望持续向好。考虑到股权激励费用的影响，该机构下调公司盈利预测。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.93 亿元、1.12亿元、1.85 亿元，EPS 分别为0.10 元、0.12 元、0.20 元，PE 分别为111X、92X、55X。 风险提示：Mini/MicroLED 渗透率不及预期、低轨卫星发射数量不及预期、技术革新风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【21:17 神州泰岳(300002)：24年老产品利润率提升驱动增长 25年新品周期已开启】 1月23日给予神州泰岳(300002)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。考虑老产品流水增长放缓，以及新产品上线后需爬坡，收入体现相对滞后；同时老产品利润率释放好于预期。该机构下调收入预测、上调利润预测，预计公司24-26 年营收63.8/76.9/88.3 亿（原预测为64.7/78.9/89.8 亿）；归母净利润14.4/14.6/16.6 亿（原预测为14.0/14.3/16.6 亿），现价对应25-26 年PE 为17/14x。 风险提示：行业监管政策边际变化风险，游戏项目延期/表现不及预期风险，资产减值风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A评级。 【19:32 金诚信(603979)：自有矿山提产增效 投建L矿东区释放资源潜力】 1月23日给予金诚信(603979)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：宏观经济环境风险；有色金属价格大幅波动风险；安全环保风险；境外市场经营风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【19:32 中国神华(601088)：收购资产&加码分红 双轨驱动价值增长】 1月23日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为伴随经济刺激政策带来需求边际好转，煤炭价格中枢有望保持中高位；同时全社会用电量持续高增，公司电量电价齐涨趋势有望延续，从而支撑盈利能力提高。公司高长协比例及一体化运营使得经营业绩具有较高稳定性，叠加高现金、高分红属性，未来投资价值有望更加凸显。该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润为587.68/570.20/580.36 亿元，EPS 为2.96/2.87/2.92 元/股，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济形势存在不确定性；地缘政治因素影响全球经济；煤炭、电力相关行业政策的不确定性；煤矿出现安全生产事故等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【19:27 明阳电气(301291)：25年海外+海风双轮驱动 数据中心提供新弹性】 1月23日给予明阳电气(301291)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级。 【17:22 润本股份(603193)：预计2024年归母净利润超3亿 符合市场预期】 1月23日给予润本股份(603193)买入评级。 公司深耕国内个人护理市场，依托驱蚊、婴童护理、精油产品三大品类，持续打造新产品并及时把握线上流量红利，开拓线下渠道机遇，未来预计贯穿线上线下持续增长。根据业绩预告，小幅下调盈利预测，预计公司24-26 年营收为13.34/17.24/21.75 亿元（原预测13.45/17.36/21.90 亿元），归母净利润为3.04/3.89/4.73 亿元（原预测3.12/3.91/4.75 亿元），对应PE 分别为34/27/22倍，维持“买入”评级。 风险提示：居民收入预期下行；行业竞争加剧；渠道费用高企；新品销售不及预期；婴童产品监管趋严。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级。 【17:12 信德新材(301349)：24年出货翻番以上增长 盈利拐点将至】 1月23日给予信德新材(301349)买入评级。 盈利预测及投资评级：考虑Q4 新增减值及费用影响盈利，但该机构预计25 年盈利触底回升，该机构下调公司2024 年，上调2025 年-2026 年归母净利预期至-0.3/0.7/1.3 亿元（ 原预期0.1/0.7/1.3 亿元）， 同比-181%/+315%/+88%，25-26 年对应PE 为49/26 倍，考虑公司为包覆材料龙头，行业即将迎来拐点，后续利润有望快速修复，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动超市场预期，电动车销量不及市场预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级。 【17:12 南网能源(003035)：生物质加速退出聚焦节能优势主业 减值落地压力释放重回成长】 1月23日给予南网能源(003035)买入评级。 盈利预测与投资评级：因生物质资产减值，该机构下调2024 年归母净利润预测从3.03 至-0.59 亿元，报表压力释放质量提升，聚焦工业建筑节能优势主业稳步提升，该机构维持2025-2026 年归母净利润预测3.71/4.97亿元，对应25-26 年PE42/32 倍（2025/1/22），维持“买入”评级。 风险提示：行业需求下降、竞争加剧造成产品价格和毛利率下降等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:27 佩蒂股份(300673)：出口如期修复 爵宴维持高增】 1月23日给予佩蒂股份(300673)买入评级。 考虑到公司海外订单修复速度比该机构此前预期的慢、公司订单正稳步修复，该机构下调公司营收预测至17.8/21.3/25.9 亿元， 调整幅度分别为-14%/-21%/-16%，上调内销及外销毛利率预测，进而上调公司2024-2026年盈利预测至1.93/2.35/2.64 亿元，调整幅度分别为+4%/15%/15%。参考可比公司25 年31XPE，考虑到公司目前代工占比较高，给予公司2025 年25XPE，对应目标价23.50 元（前值20.50 元，对应25 年25XPE）。维持“买入”评级。 风险提示：国内消费增长不及预期、国内养宠渗透不及预期等、原材料价格波动不及预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:27 中国太保(601601)：业绩高速增长 价值稳定提升】 1月23日给予中国太保(601601)买入评级。 盈利预测与投资建议：2024 年业绩有望实现高速增长，同时价值在假设调整背景下仍能稳定增长，考虑2025 年稳增长政策的持续落地利好保险公司资产端，有望提振公司估值。因此预计24-26 年公司EPS分别为4.71/4.77/5.08 元。 EV 估值法给予公司25 年A 股0.65X PEV（H 股0.45X），对应A 股合理价值41.92 元/股（H 股为31.59 港币/股），维持A/H“买入”评级。 风险提示：权益市场波动，利率下行，人力下降。（HKD/CNY=0.94） 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次优于大市评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【16:22 中际联合(605305)：年报预告符合预期 2024年归母净利润同比增长43%-57%】 1月23日给予中际联合(605305)买入评级。 盈利预测与估值：看好公司在风电领域和新兴应用领域的大发展预计2024-2026 归母净利润为3.17、4.22、5.00 亿，同比增长53%、33%、18%，CAGR=26%。对应PE 为20、15、13 倍，维持 “买入”评级。 风险提示：国内风电新增装机不及预期；海外及其他领域拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:22 沪光股份(605333)：核心客户持续放量 业绩表现亮眼】 1月23日给予沪光股份(605333)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【16:22 太辰光(300570)：智算拉动光互联 公司盈利表现亮眼】 1月23日给予太辰光(300570)买入评级。 风险提示：需求不及预期风险；国际贸易风险；市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次优于大市评级、3次买入评级、2次推荐评级。 【16:17 上海医药(601607)：创新底色 龙头起航】 1月23日给予上海医药(601607)买入评级。 盈利预测和估值分析 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【15:12 神州泰岳(300002)：业绩延续高增长 新游戏海外已开启商业化】 1月23日给予神州泰岳(300002)买入评级。 （3）作为出口创汇型企业，利息收入、汇兑损益助力公司业绩增长；（4）2024年实现非经常性损益2.8 亿元，主要为收回的诉讼款项及收到的政府补助。该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为13.74/14.14/16.29 亿元，对应EPS 分别为0.70/0.72/0.83 元，当前股价对应PE 分别为17.0/16.5/14.3 倍，该机构看好新游戏及AI 相关业务继续驱动增长，维持“买入”评级。 风险提示：新游戏流水不及预期，智能催收与智能电销业务收入不及预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A评级。 中财网
 |