日月明:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:日月明:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 江西日月明测控科技股份有限公司 Jiangxi Everbright Measurement And Control Technology Co.,Ltd. 江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 99 号 logo 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告 书 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 陕西省 西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10 室 二 零二零 年 十 一 月 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本公司股票将于 20 20 年 11 月 5 日在 深圳证券交易所创业板上市。本公司提 醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切 忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任 。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证 。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于深圳证 券交易所创业板指定信息披 露网站巨潮资讯网（网址 ww.cninfo.com.cn ）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文 。 二 、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一 ） 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制 36%， 次交易日开始涨跌幅限制为 10%。创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制， 其后涨跌幅限制为 20%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提 高了交易风险。 （二 ） 流通股数量较少的风险 本次发行后，公司总股本为 8,000 万股，其中无限售条件流通股票数量为 2,000 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少， 存在流动性不足的风险。 （ 三 ） 股票上市首日即 可作为融资融券标的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比 例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融 券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三 、特别风险提示 本公司提醒投资者 特别关注下列重要事项并认真阅读本公司招股说明书“第 四节 风险因素”的全部内容。 （一 ） 客户集中度风险 公司产品主要应用于铁路和城市轨道交通领域。由于我国铁路运输业务主要 集中在国铁集团管理的 18 个铁路局，因而国铁集团及其下属单位是公司的主要 客户。2017 年和 2018 年，公司对国铁集团（按同一实际控制人合并口径）销售 收入占公司营业收入的比例均超过 50%，2019 年和 2020 年 1-6 月公司对国铁集 团销售收入占公司营业收入比例接近 40%，公司业务发展受国铁集团的影响较 大。 如果我国宏观经济形势显著恶化，或者国铁集团及其下属单位未来发展规划 发生变化，铁路固定资产投资规模、线路新建里程放缓等因素可能导致其对公司 产品需求下降，进而对公司业务发展产生较大不利影响。 （二 ） 应收账款较大导致坏账损失的风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 11,775.26 万元、14,794.62 万元、 16,520.19 万元和 14,270.21 万元，计提的坏账准备余额分别为 1,401.58 万元、 1,751.01 万元、2,131.84 万元和 2,085.73 万元。2017 年至 2019 年，随着业务规 模的不断扩大，公司应收账款余额及坏账准备逐步增长。 公司客户主要为全国各铁路局及其下属单位、工程建设单位等，而上述客户 往来款项的账期通常较长，如果客户信用状况发生恶化或发生重大债务纠纷，公 司应收账款可能面临发生较高坏账损失的风险。 （三 ） 逾期应收账款可能无法收回的风险 报告期各期末，公司逾期应收账款余额分别为 3,444.53 万元、3,892.36 万元、 4,519.59 万元和 3,876.28 万元，计提的坏账准备余额分别为 979.25 万元、1,220.23 万元、1,501.27 万元和 1,492.70 万元。2017 年至 2019 年，随着业务规模的不断 扩大，公司逾期应收账款余额及坏账准备逐步增长。 公司应收账款逾期客户主要为铁路局及下属工务段、地方铁路公司、工程建 设单位等，由于这类客户内部付款审批流程较长，所以回款周期普遍较长，实际 付款比例与合同约定存在差异，导致公司逾期应收账款余额较大。如果客户未来 信用状况发生恶化或发生重大债务纠纷，公司应收账款可能面临无法收回的风 险。 （四 ） 税收优惠变化的风险 报告期内，公司税收优惠金额分别为 842.35 万元、1,087.28 万元、1,477.20 万元和 451.54 万元，占各期利润总额的比例分别为 21.70%、21.01%、20.10%和 30.25%，税收优惠对公司报告期各期的利润总额影响较大。如果未来我国取消对 高新技术企业实行 15%的企业所得税优惠税率以及对软件产品采取增值税即征 即退的优惠政策，或者公司的高新技术企业资格未能顺利通过重新认定，将对公 司经营业绩产生不利影响。 （五 ） 收入季节性波动风险 公司主要客户为铁路局及下属工务段、工程建设单位等，其大宗设备采购遵 循严格的采购管理制度和预算管理制度，并且主要采用招投标方式确定供应商， 具有一定的计划性特点。铁路系统一般上半年安排计划及预算，下半年根据预算 情况组织测试及验收等相关工作。因此，公司营业收入的实现存在一定的季节性 特点，第四季度一般为公司的旺季，2017 年至 2019 年公司第四季度营业收入占 比分别为 53.43%、53.52%和 59.26%。 公司各季度期间费用较为均衡，营业收入季节性波动情况下可能导致一季 度、半年度出现季节性亏损或盈利较低的情形，公司存在因销售收入季节性波动 带来的业绩不均衡的风险。 （六 ） 毛利率下降的风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 55.84%、57.06%、56.29%和 56.02%，综 合毛利率水平总体较高。公司的核心产品及服务为 0 级轨检仪、1 级轨检仪与精 测精调服务，在保持 0 级轨检仪、1 级轨检仪销量稳定增长的同时，公司将不断 丰富产品结构，持续开拓精测精调服务市场。随着市场竞争的加剧与新产品的不 断推出，公司可能将面临因产品及服务结构的调整而导致毛利率下降的风险。 （七 ） 新型冠状病毒肺炎疫情影响经营业绩的风险 2020 年 1 月，我国爆发新型冠状病毒疫情，公司及上下游企业落实各地政 府对疫情防控的各项规定和要求，春节后复工复产进度整体延后。新型冠状病毒 疫情的延续时间及影响范围尚不明朗，将对公司经营造成不利影响，主要包括： 1、受隔离措施、交通管制等疫情管控措施的影响，公司原材料采购、销售发货 等环节物流有所迟滞，公司产品推广、客户开发等市场活动受到一定限制；2、 公司服务于轨道交通行业，受疫情影响，轨道交通的线路建设进度放缓，运营维 护频率降低，可能导致对轨道测控产品和服务采购进度放缓，从而对公司的业绩 造成一定影响；3、受疫情的影响，公共交通客流量下降幅度较大，公司下游客 户的经营情况受到不利冲击，导致公司应收账款回款速度放缓，从而对公司的经 营现金流量造成一定影响。 （八 ） 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为陶捷、谭晓云，本次发行前合计控制公司 72.95%的股份， 本次发行完成后控制的股份比例变更为 54.71%，实际控制的股权比例较高。若 其在行业发展方向、公司发展战略上的判断出现较大失误，将对公司未来经营及 发展造成重大不利影响。 公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》等制度对实际控制 人的行为进行了相关约束，建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度及其他 相关制度，防止和杜绝实际控制人做出不利于公司和其他股东利益的决策和行 为。但实际控制人仍可凭借其持股比例，通过股东大会和董事会对公司业务经营、 投资决策、人事安排、利润分配等方面进行非正常干预或不当控制，进而存在损 害公司及公司其他股东利益的风险。 （九 ） 发行失败风险 根据《证券发行与承销管理办法》、《创业板首次公开发行证券发行与承销 特别规定》，发行询价时剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足的或者首 次公开发行股票网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，应当中止发行。公 司本次发行上市拟适用《上市规则》第 2.1.2 条第（一）项之市值及财务标准： “最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”。 本次公开发行的结果将受到证券市场整体情况、投资者对公司的价值判断等 多种因素的影响，若本次发行发生报价、认购不足或者发行后市值与财务指标未 能达到预计上市条件的情形，则公司会面临发行失败的风险。 第二节 股票上市情况 一 、 股票注册及上市审核情况 （一 ） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深 圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提 供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二 ） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委 员会“证监许可[2020]2394 号”文同意注册，内容如下： 1、同意日月明首次公开发行股票的注册申请。 2、日月明本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，日月明如发生重大事项，应 及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三 ） 深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证 券交易所《关于 江西日月明测控 科技股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上 [2020] 1 013 号），同意公司发行的人民币普通 股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称为“ 日月明 ”，股票代码为 “ 30 906 ”，本次公开发行 2 , 0 00 万股票，将于 2020 年 1 1 月 5 日起上市交易。 二 、 股票上市概况 （一）上市地点 及上市板块 ：深圳证券交易所 创业板 （二）上市时间： 20 20 年 1 1 月 5 日 （三）股票简称： 日月明 （四）股票代码： 30 906 （五） 本次 公开发行后总股本： 8,0 .0 万股 （六） 本 次公 开发行股票数量： 2,0 .0 万股，全部为公开发行 的 新股。 （七） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量： 2,0 .0 万 股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 6,0 .0 万 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项 之“ 一、 股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限 等承诺 ” 和“ 二、持股 5% 以上股东的持股及减持意向的承诺及措施 ” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的 承诺 ： 参见本上市公告书“第八 节 重要承诺事项 之“ 一、 股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定 期限等承诺 ” 和“ 二、持股 5% 以上股东的持股及减持意向的承诺及措施 ” （十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次上 市股份无其他限售安排 （十三 ）公司股份可上市交易日期 序号 股东名称 持股数量（股） 占发行后股本 比例 可上市交易日期 （非交易日递延） 首次公开发行前已发行股份 1 日月明实业 31,485,0 39.36% 2 023 年 1 1 月 5 日 2 陶 捷 9,967,0 12 .46% 2 023 年 1 1 月 5 日 3 中车同方 5,875,0 7.34% 2 021 年 1 1 月 5 日 4 国金工业（ SS ） 3,0,0 3.75% 2 023 年 1 1 月 5 日 5 谭晓云 2,317,0 2.90% 2 023 年 1 1 月 5 日 6 立达高新 1,40,0 1.75% 2 021 年 1 1 月 5 日 7 赣州超逸 750,0 0.94% 2 021 年 1 1 月 5 日 8 宝顶赢 750,0 0.94% 2 021 年 1 1 月 5 日 9 金旭东 60,0 0.75% 2 021 年 1 1 月 5 日 10 招银财富 50,0 0.63% 2 021 年 1 1 月 5 日 11 朱洪涛 451,250 0.56% 2 021 年 1 1 月 5 日 12 熊瑞文 374,750 0.47% 2 021 年 1 1 月 5 日 13 孟利民 363,750 0.45% 2 021 年 1 1 月 5 日 14 潘丽芳 292,0 0.37% 2 021 年 1 1 月 5 日 15 罗 芳 256,250 0.32% 2 021 年 1 1 月 5 日 16 顾云敏 219,250 0.27% 2 021 年 1 1 月 5 日 17 郑 勤 186,250 0.23 % 2 021 年 1 1 月 5 日 18 融元管理 125,0 0.16% 2 021 年 1 1 月 5 日 19 王志勇 115,0 0.14% 2 021 年 1 1 月 5 日 20 淦忠林 11,750 0.14% 2 021 年 1 1 月 5 日 21 沈 浩 10,0 0.13% 2 023 年 1 1 月 5 日 22 吴维军 78,0 0.10% 2 021 年 1 1 月 5 日 23 龚 杰 78,0 0.10% 2 021 年 1 1 月 5 日 24 陈 婷 62,0 0.08% 2 021 年 1 1 月 5 日 25 张言锋 52, 00 0 0.07% 2 021 年 1 1 月 5 日 26 朱前蓉 40,0 0.05% 2 023 年 1 1 月 5 日 27 曾伟龙 38,0 0.05% 2 023 年 1 1 月 5 日 28 董 蔚 37,875 0.05% 2 021 年 1 1 月 5 日 29 郭应坤 30,0 0.04% 2 021 年 1 1 月 5 日 30 马玉娟 27,875 0.03% 2 021 年 1 1 月 5 日 31 魏 胤 26,0 0.03% 2 021 年 1 1 月 5 日 32 李徳生 26,0 0.03% 2 021 年 1 1 月 5 日 33 喻爱宝 2 6, 00 0.03% 2 021 年 1 1 月 5 日 34 陈水平 23,0 0.03% 2 021 年 1 1 月 5 日 35 张苗 23,0 0.03% 2 021 年 1 1 月 5 日 36 余思明 23,0 0.03% 2 021 年 1 1 月 5 日 37 熊 鹰 23,0 0.03% 2 021 年 1 1 月 5 日 38 杜 建 22,0 0.03% 2 021 年 1 1 月 5 日 39 朱耀华 20,0 0.03% 2 023 年 1 1 月 5 日 40 芦 阳 18,0 0.02% 2 021 年 1 1 月 5 日 41 陈 勇 18,0 0.02% 2 021 年 1 1 月 5 日 42 陈家红 18,0 0.02% 2 021 年 1 1 月 5 日 43 王 江 18,0 0.02% 2 021 年 1 1 月 5 日 44 卢仕山 13,0 0.02% 2 021 年 1 1 月 5 日 45 李万泰 10,0 0.01% 2 021 年 1 1 月 5 日 46 叶秋林 10,0 0.01% 2 023 年 1 1 月 5 日 小计 60,000,000 75.0% - 首次公开发行网上网下发行股份 1 网上发行股份 20,0,0 25.0% 2 0 2 0 年 1 1 月 5 日 2 网下发行股份 - - - 小计 20,0,0 25.0% - 合计 80,0,0 10.0% - 注：上述总数与各分项值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 （十四 ）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五 ）上市保荐机构：西部证券股份有限公司 三 、 上市标准 （一 ） 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择的具体上市标准为《上市规则》2.1.2 条中“（一）最近两年净 利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。 （ 二 ） 公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 发行人 2018 年、2019 年归属于母公司股东的净利润分别为 4,486.92 万元、 6,223.98 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 4,203.85 万 元、5,391.78 万元，符合“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 中文名称 江西日月明测控科技股份有限公司 英文名称 Jiangxi Everbright Measurement And Control Technology Co.,Ltd. 本次发行前 注册资本 6,000 万元 法定代表人 陶捷 有限公司成立日期 2006 年 3 月 17 日 股份公司成立日期 2015 年 9 月 1 日 公司住所 江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号 经营范围 铁路机械及配件、工程机械及配件、交通运输的开发、制造、加 工；计算机软、硬件开发及相关综合技术服务；电子元器件、仪 器仪表销售；机械设备的租赁；城市轨道及铁路测控系统技术开 发、推广、咨询服务；铁路工程测量服务、铁路工程技术服务； 铁路养护维修业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 主营业务 轨道安全测控设备的研发、生产和销售以及轨道测控技术的研究 与应用。 所属行业 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》 （2012）的规定，公司所属行业为“铁路、船舶、航空航天和其 他运输设备制造业（C37）” 联系电话 （0791）8819 3001 联系传真 （0791）8810 3777 互联网址 www.rym.com.cn 电子信箱 [email protected] 董事会秘书 沈浩 二、 公司董事、监事、高级管理人 员 及 其 持有公司股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的 情况如下 ： 序 号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股 数量 （股） 间接持股 数量 （股） 合计持股数 量 （股） 占发行前 总股本持 股比例 持有债 券情况 1 陶 捷 董事长、总经理 2018 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 3 日 9,967,000 26,762,250 3 6,7 29 ,250 6 1.2% 无 2 朱洪涛 董事、总工程师 2018 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 3 日 451,250 - 451,250 0 . 7 5 % 无 3 孟利民 董事、副总经理 2018 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 3 日 363,750 - 363,750 0.61% 无 4 顾云敏 董事、品管中心主任 2018 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 3 日 219,250 - 219,250 0.37% 无 5 张 工 独立董事 2018 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 3 日 - - - - 无 6 蔡小培 独立董事 2018 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 3 日 - - - - 无 7 万晓民 独立董事 2018 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 3 日 - - - - 无 8 罗 芳 监事会主席 2018 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 3 日 256,250 - 256,250 0.43% 无 9 杜娇娜 职工代表监事 2018 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 3 日 - - - - 无 10 罗来勇 监事 2018 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 3 日 - - - - 无 11 潘丽芳 副总经理 2018 年 9 月至今 292,000 - 292,000 0.49% 无 12 曾伟龙 副总经理 2019 年 2 月至今 38,000 - 38,000 0.06% 无 13 朱前蓉 财务总监 2 0 19 年 2 月至今 40,0 - 40,0 0 .07 % 无 14 沈 浩 董事会秘书 2019 年 5 月至今 100,000 - 100,000 0.17% 无 注 ： 陶捷先生直接持有公司股份 9,967,0 股 ， 通过日月明实业间接持有公司股份 26,762,250 股，合计持有公司股份 36,729,250 股，持股比例为 61.2 % 。 三、公司控股东和实际控制人的情况 （一 ） 控股东和实际控制人 的 基本情况 1 、控股东 本次发行前， 日月明实业 直接持有公司 52.48 % 的股权，为公司控股东。 日月明实业 基 本 情 况 如下： 成立时间： 193 年 7 月 22 日 注册资本： 2,0 万元 实收资本： 2,0 万元 法定代表人：陶捷 注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新五路 96 号数字大厦 主要生产经营地：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新五路 96 号数 字大厦 经营范围：企业管理咨询，财务咨询，企业项目咨询，会议会展服务，综合 技术服务；房地产开发，环境设计及施工，物业管理。（依法须经批准的项目 , 经 相关部门批准后方可开展经营活动） 2 、 实际控制人 截 至 本上市公告书签署日， 陶捷先生直接持有公司股份 9,967,0 0 0 股，谭晓 云女士直接持有公司股份 2,317,0 股，上述两人通过日月明实业间接持有公司 股份 31,485,0 股，合计持有公司股份 43,769,0 股，持股比例为 72.95% 。 陶 捷 、谭晓云为夫妻关系， 上述两人能对本公司决策产生重大影响并能够实际支配 公司的经营决策，是本公司的共同实际控制人。 陶捷先生，身份证号： 36010219590423* ，中国籍，无境外永久居留权。 陶捷先生为现任发行人董事长、总经理。 谭晓云女士，身份证号： 36010219591023* ，中国籍，无境外永久居留 权。 （ 二 ） 本次发行后公司与控股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后公司与控股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下 ： 陶捷 谭晓云 日月明实业 江西日月明测控科技股份有限公司 85.00% 15.00% 12.46% 39.36% 2.90% 四 、 本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励 计划、员工持股计划 及相 关安排 截至本上市公告书刊登日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计 划 、员工持股计划 及相关安排。 五 、本次发行 前后 公司 股本 结构变动 情况 本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 股份（股） 比例 股份（股） 比例 一、限售流通股 日月明实业 31,485,0 52.48% 31,485,0 39.36% 自上市之日起锁定 3 6 个月 陶 捷 9,967,0 16.61% 9,967,0 12.46% 自上市之日起锁定 3 6 个月 中车同方 5,875,0 9.79% 5,875,0 7.34% 自上市之日起锁定 12 个月 国金工业（ SS ） 3,0,0 5.0% 3,0,0 3.75% 自上市之日起锁定 36 个月 谭晓云 2,317,0 3.86% 2,317 , 0 00 2.90% 自上市之日起锁定 3 6 个月 立达高新 1,40,0 2.3% 1,40,0 1.75% 自上市之日起锁定 12 个月 赣州超逸 750,0 1.25% 750,0 0.94% 自上市之日起锁定 12 个月 宝顶赢 750,0 1.25% 750,0 0.94% 自上市之日起锁定 12 个月 金旭东 60,0 1.0% 60,0 0.75% 自上市之日起锁定 12 个月 招银财富 50,0 0.83% 50,0 0.63% 自上市之日起锁定 1 2 个月 朱洪涛 451,250 0.75% 451,250 0.56% 自上市之日起锁定 12 个月 熊瑞文 374,750 0.6 2 % 374,750 0.47% 自上市之日起锁定 12 个月 孟利民 363,750 0.61% 363,750 0.45% 自上市之日起锁定 12 个月 潘丽芳 292,0 0.49% 292,0 0.37% 自上市之日起锁定 12 个月 罗 芳 256,250 0.43% 256,250 0.32% 自上市之日起锁定 12 个月 顾云敏 219,250 0.37% 2 1 9 ,250 0.27% 自上市之日起锁定 12 个月 郑 勤 186,250 0.31% 186,250 0.23% 自上市之日起锁定 12 个月 融元管理 125,0 0.21% 125,0 0.16% 自上市之日起锁定 12 个月 王志勇 115,0 0.19% 115,0 0.14% 自上市之日起锁定 12 个月 淦忠林 11,750 0.19% 11,750 0.14% 自上市之日起锁定 12 个月 沈 浩 10,0 0.17% 10,0 0.13% 自上市之日起锁定 36 个 月 吴维军 78,0 0.13% 78,0 0.10% 自上市之日起锁定 12 个月 龚 杰 78,0 0.13% 78,0 0.10% 自上市之日起锁定 12 个月 陈 婷 62,0 0.10% 62,0 0.08% 自上市之日起锁定 12 个月 张言锋 52,0 0.09% 52,0 0.07% 自上市之日起锁定 12 个月 朱前蓉 40,0 0.07% 40,0 0.05% 自上市之日起锁定 36 个月 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 曾伟龙 38,0 0.06% 38,0 0.05% 自 上 市 之日起锁定 36 个月 董 蔚 37,875 0.06% 37,875 0.05% 自上市之日起锁定 12 个月 郭应坤 30,0 0.05% 30,0 0.04% 自上市之日起锁定 12 个月 马玉娟 27,875 0.05% 27,875 0.03% 自上市之日起锁定 12 个月 魏 胤 26,0 0.04% 26,0 0.03% 自上市之日起锁定 12 个月 李徳生 26,0 0.04% 26,0 0.03% 自上市之日起锁定 12 个月 喻爱宝 26,0 0.04% 26, 0 0 0 0.03% 自上市之日起锁定 12 个月 陈水平 23,0 0.04% 23,0 0.03% 自上市之日起锁定 12 个月 张苗 23,0 0.04% 23,0 0.03% 自上市之日起锁定 12 个月 余思明 23,0 0.04% 23,0 0.03% 自上市之日起锁定 12 个月 熊 鹰 23,0 0.04% 23,0 0.03% 自上市之日起锁定 12 个月 杜 建 22,0 0.04% 22,0 0.03% 自上市之日起锁定 12 个月 朱耀华 20,0 0 .03% 20,0 0.03% 自上市之日起锁定 36 个月 芦 阳 18,0 0.03% 18,0 0.02% 自上市之日起锁定 12 个月 陈 勇 18,0 0.03% 18,0 0.02% 自上市之日起锁定 12 个月 陈家红 18,0 0.03% 18,0 0.02% 自上市之日起锁定 12 个月 王 江 18,0 0.03% 18,0 0.02% 自上市之日起锁定 12 个月 卢仕山 13,0 0.02% 13,0 0.02% 自上市之日起锁定 12 个月 李 万 泰 10,0 0.02% 10,0 0.01% 自上市之日起锁定 12 个月 叶秋林 10,0 0.02% 10,0 0.01% 自上市之日起锁定 36 个月 小计 60,000,000 100.00% 60,000,000 75.0% - 二、无限售流通股 本次发行的股份 - - 20,000,000 2 5.0 % 无限售期限 小计 - - 20,000,000 75.0% - 合计 60,000,000 100.00% 80,000,000 10.0% - 注： 1 、 公 司 本 次 发行不存在战略配售的情况。 2 、 公司本次发行不存在表决权差异安排。 3 、 公司本次发行不存在股东公开发售股份的情况。 4 、 公司本次发行不采用超额配售选择权。 六 、 本次发行后上市公司前十名股东持有公司股份情况 本 次发行后 上市前 ，公司股东总数为 40 , 039 名 ， 前 10 名股东持有公司股份 情况如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 限售 期限 1 日月明实业 31,485,000 39.36% 自上市之日起锁定 36 个月 2 陶 捷 9,967,0 12.46% 自上市之日起锁定 36 个月 3 中 车 同 方 5,875,0 7.34% 自上市之日起锁定 12 个月 4 国金工业（ SS ） 3,0,0 3.75% 自上市之日起锁定 36 个月 5 谭晓云 2,317,0 2.90% 自上市之日起锁定 36 个月 6 立达高新 1,40,0 1.75% 自上市之日起锁定 12 个月 7 赣州超逸 750,0 0.94% 自上市之日起锁定 12 个月 8 宝顶赢 750,0 0.94% 自上市之日起锁定 12 个月 9 金旭东 60,0 0.75% 自上市之日起锁定 12 个月 10 招银 财 富 50,0 0 .63 % 自上市之日起锁定 12 个月 合计 56,64,0 70.82% - 七 、 本次发行战略配售情况 公司本次发行未进行战略配售 。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 公司本次公开发行股票数量为 2,0 万股，全部为新股发行，本次发行不设 老股转让。 二、发行价格 本次发行价格为 2 6.42 元 / 股。 三、每股面值 每股面值为人民币 1.0 元。 四、市盈率 1 、 2 9.40 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以 本 次 发 行前总股本计 算）； 2 、 2 5.47 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； 3 、 3 9.20 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； 4 、 3 3.96 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 五、市净率 市净率 2 .72 倍（按本次发行价 格 除 以 发行后每股净资产计算） 六 、发行方式与认购情况 发行方式： 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”） 的方式。 认购情况： 本次发行无网下询价和配售环节 ，网上投资者缴款认购的股份数 量 1 9 ,9 69 , 950 股，网上投资者放弃认购数量 30 , 050 股，网上中签投资者放弃认 购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数 量为 30 , 050 股，包销金额为 793 , 921 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.1 5 % 。 七 、 募 集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次公开发行募集资金总额为人民币 528,40,0.0 元 ，扣除发行费用后募 集资金净额 为人民币 481,727,575.47 元 。 致同 会计师事务所（特殊普通合伙）于 20 20 年 1 1 月 3 日对 本 公司首次公开发行股票的资金到位情况进了审验，并出具 了 致同 验 字 （ 20 20 ）第 110ZC041 号《验资报告》。 八 、发行费用总额及 明细构成 、每股发行费用 本次发行费用总额为 4,67.25 万元，具体构成如下： 序号 项目 金额（万元） 1 承销及保荐费 3,602.64 2 审计及验资费 480.19 3 律师费 16.04 4 用于本次发行的信息披露费 3 80.19 5 用于本次发行的发行手续费、材料制作费 3 8.19 合计 4,67.25 注：以上发行费用均为不含税金额。 本次公司发行股票的每股发行费用为 2 .3 元 / 股。（每股发行费用 = 发行费用 总额 ÷ 本次发行股数） 九 、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 48,172.75 万元。 十 、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 9 .70 元 / 股（按照 20 20 年 6 月 30 日经审计的净资 产加上本次发行募集资金净额除以 本 次 发 行后总股本计算） 十一 、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0 . 78 元 / 股（按照 201 9 年度经审计的 归属于发行人股 东 的净利润除以本次发行后总股本计算）。 十二 、 超额配售选择权情况 本次发行不采用超额配售选择权 。 第 五 节 财务会计资料 公司已聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对其 2017 年度 、 2 018 年度 、 2019 年度 和 2 020 年 1 - 6 月 的财务报表进行了审计，并出具了“ 致同审字 (2020) 第 110ZA150 号 ”标准无保留意见的审计报告。上述财务数据已在招股说明书 “第八节 财务会计信息与管理层分析 ” 中 详 细披露。 投资者欲了解详细情况， 请阅读在巨潮资讯网（网址 ww.cninfo.com.cn ）披露的招股说明书 。 公司 2020 年 1 - 9 月财务报表（未经审计 和 审阅 ）已在本上市公告书中披露， 公司上市后不再单独披露。公司 2020 年 1 - 9 月财务数据未经审计 和审阅 ，敬请 投资者注意。 一、 主要会计数据及财务指标 公司 2020 年 9 月 30 日、 2020 年 1 - 9 月主要财务信息如下 ： 项目 2020/9/30 2019/12/31 本报告期末比 上 年度期末变动 流动资产（万元） 30,23.82 32,769.92 - 7.7 % 流动 负 债 （ 万元） 5,491.30 7,197.42 - 23.70 % 资产总额（万元） 36,974.45 36,234.28 2 .04 % 资产负债率（母公司） 1 7.25 % 22 .3 % - 5.08 % 资产负债率（合并报表） 1 7.24 % 2 2.34 % - 5.10 % 归属于发行人股东的所有者权益 （万元） 30,562.4 28,094.21 8 .79 % 归属于发行人股东的每股净资产 （元 / 股） 5 .09 4 .68 8 .79 % 项目 2020 年 1 - 9 月 2019 年 1 - 9 月 本报告期比上年 同期变动 营 业 收 入（万元） 6,354.68 6,27.14 2 .05% 营业利润（万元） 2,826.37 2,628.97 7 .51 % 利润总额（万元） 2,83.26 2,747.25 3 .13 % 归属于发行人股东的净利润（万元） 2,468.23 2,305.19 7 .07 % 归属于发行人股东的扣除非经常性 损益后的净利润（万元） 1 , 880.14 2 , 238.96 - 1 6 . 03 % （未完）  |