金达莱:首次发行股票科创板上市公告书
原标题:金达莱:首次发行股票科创板上市公告书 股票简称：金达莱 股票代码： 6 88057 江西金达莱环保股份有限公司 （ Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd. ） 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 首次公开发行股票科创板上市 公告书 保荐机构（主承销商） C:\Users\home\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAB5F.tmp.png （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 ） 联席主承销商 D:\work files\能源化工组\logo\全称水平横向（常用）.png （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 2020 年 11 月 1 0 日 特别提示 江西金达莱环保股份 有限公司 （以下简称 “金达莱” 、 “发行人” 、 “公司” 、 “本公司” ）股票将于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依 法 承 担法 律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ http://www.ss e.com.cn ）的本公司招股说 明书 “ 风险因素 ” 章节 的内容，注意风险，审慎决策， 理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次 公开 发行 股票招股说明书中的相同。 下文 “报告期”是指 2 017 年 、 2 018 年 、 2 019 年 、 2 020 年 1 - 6 月 。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称 “ 新股 ” ）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易 。 具体而言 ， 上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板新股上市首日 涨幅限制比例为 44 % 、跌幅限制比例为 36 % ，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10 % 。 根据《上海证券交易所 科创 板股 票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的 涨跌幅比例为 20 % ，首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格 涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交 易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投 股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本公司发行后总股本为 276,000,000 股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 63,773,849 股， 占本次发行后总股本的比例为 2 3. 11 % 。公司上市初期流通股数量较少，存在流 动性不足的风险。 （三） 市盈率 高出 同行业平均水平 本次发行价格为25.84元/股，网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应 的市盈率为： （1）21.83倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益后的2019年净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）20.76倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前的2019年净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）29.11倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益后的2019年净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）27.68倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前的2019年净利润除以本次发行后总股本计算）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），公司所属行业 为 N77 “生态保护和环境治理业”。截至 2020 年 10 月 28 日（ T - 3 日），中证指 数有限公司发布的生态保护和环境治理业（ N77 ）最近一个月平均静态市盈率为 25.79 倍。本次发行价格 25.84 元 / 股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前 后孰低 的摊 薄后 市盈率为 29.11 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个 月平均静态市盈率， 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。联席主 承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 （ 四 ）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需 要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承 担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应 的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比 例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融 券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一） 南昌前湖水系综合治理工程污水处理运营项目剩余期间较短，未来可 能存在因未能续约而影响公司经营业绩的风险 2018 年 12 月，公司中标南昌市水务局统筹、各属地政府落实采购的南昌 前 湖水系综合治理工程污水处理运营项目，其后 分别与南昌市红谷滩新区管理委员 会、南昌市新 建区生态建设投资有限公司、南昌经济技术开发区社会发展局、南 昌市赣东大堤城区防洪排涝工程管理处等签订了 13 个项目的运营管理服务合同 及补充协议，除乌沙河污水处理应急工程 - 生米镇项目外，其余 12 个项目报告期 内均已投入运营。 2020 年 1 - 6 月，前述客户均成为公司水污染治理项目运营业 务的前五大客户，该项目当期实现运营收入 6,968.59 万元，分别占公司水污染 治理项目运营收入及营业总收入的 81.81% 、 13.62% 。 2018 年、 2019 年、 2020 年 1 - 6 月南昌前湖水系运营项目 毛利率分别为 88.36% 、 79.77% 、、 78.65% ，项 目毛利额分别为 741.50 万元、 8,972.70 万元、 5,480.99 万元，对综合毛利的贡 献分别为 1.54% 、 16.86% 、 16.37% ，对公司净利润的贡献分别为 1.89% 、 20.55% 、 18.35% 。鉴于公司与前述客户约定的运营期间均为 3 年，合同期满后若未能续 约，则终止相关运营服务可能导致水污染治理项目运营业务收入大幅减少，进而 对公司整体经营业绩造成不利影响。 （ 二 ） FMBR 新工艺、新技术市场推广未达预期的 风险 污水处理行业主流工艺更新迭代周期较长 ，广为推广应用的活性污泥法、 MBR 两 大工艺分别诞生于上世纪初和上世纪 60 年代。发行人自主研发的 FMBR 工艺正式应用、推广始于 2008 年，至今 12 年左右时间。而我国县及以上城市 化地区污水处理设施发展历史较长、发展相对成熟，根据国家发改委和住建部联 合发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，截至 2018 年底，我国城市和县城污水处理率分别达 95.49% 和 91.16% 。故按照存量计算， 应用 FMBR 新工艺、新技术的设施污水处理规模远小于应用活性污泥法和 MBR 工艺的设施污水处理规模。目前，政府、企事业 单位等客户在选择污水处理工艺 时对传统的活性 污泥法、 MBR 两大工艺仍具有一定的偏好，对于 FMBR 新工艺 的选用则相对审慎。从而， FMBR 新工艺、新技术的市场推广可能存在短时间内 无法缩小与活性污泥法、 MBR 工艺的差距，以及难以达到预期目标的风险 。 （ 三 ） 规模效应尚不明显，从而存在对未来市政污水处理市场开拓产生不利 影响的风险 截至 2020 年 6 月 30 日，公司产品、服务形成的累计污水处理规模达 150.78 万立方米 / 日，其中市政污水处理规模为 37.20 万立方米 / 日。 根据知名水环境 治 理行业研究机构 E20 研究院发布的《中国水 务行业市场分析报告》，截至 2018 年末，北 控水务、首创股份、碧水源、创业环保等企业的市政污水处理累计规模 分别达到 2,855 万立方米 / 日、 1,200 万立方米 / 日、 850 万立方米 / 日、 551 万立 方米 / 日。公司目前生产、经营规模仍明显小于同行业大型国有企业、上市公司。 一方面，市政污水处理市场需求相对大型化、集中化，诸多大中型污水处理项目 对服务商的资金实力、市场资源、市场知名度、以往经营业绩等具有较高要求， 公司可能在大中型污水处理项目承揽方面处于一定劣势；另一方面，政府、事 业 单位是我国城镇污水处理市场的主要购买力， 其污水处理项目系公共卫生基础设 施，立项、审 批程序相对严格，选择污水处理服务商时可能存在一定惯性，部分 客户更加倾向于选择已实施项目较多、总规模较大的污水处理服务商，对新兴服 务商的选择则相对审慎。故，公司目前规模效 应 尚不 明显 ，可能对未来市政污水 处理市场开拓产生不利影响，制约自身长远发展。 （ 四 ） 水污染治理装备、水环境整体解决方案客户群更迭较快的风险 报告期，公司水污染治理装备及水环境整体解决方案业务收入占营业收入的 比重为 87.34% 、 89.32% 、 76.65% 、 80.9 5% ，保持在较高水平。公司的成套化、 标准化 水污染治理装备 ，以及智能化、系列化设施具有固定资产 或综合项目 属性， 不同于消耗品，客户相对分散，单次购买金额大，购买重复率较低 。因此，公司 客户群更迭较快，报告期内前五大客户变动频繁。公司需持续不断地开拓新市场、 开发新客户，以保证生产经营的稳步发展。未来，若公司新市场开拓、新客户开 发未取得预期效果，则可能在一定期间内出现业绩波动，影响自身生产经营的稳 定与发展。 （ 五 ） 水污染治理项目运营业务持续经营风险 报告期各期，公司水污染治理项目运营业务实现收入占公司营业收入的比重 分 别为 10.40% 、 9.31% 、 21.00% 、 16.64% 。水污染治理项目运营已经成为公 司的主要业务之一，对公司经营与发展具有重要影响。公司该类业务主要客户为 政府、企事业单位，主要模式有 BOT 、 BOO 、 O&M 等。 BOT 、 BOO 模式下， 公司自行投资、建设项目运营所需的 FMBR 一体化装备或设施，通过在运营期 内收取污水处理费以收回投资、获取利润。未来，若政府客户财政收支状况、债 务状况等出现较大不利变化，或企事业单位客户出现经营业绩下滑、现金流趋紧 等状况，则该类项目可能存在客户延迟付款、要求调低运营水价、合同期内违约 、 合同到期后不再续约等风险，进而降低发行人 持续盈利能力，甚至面临因部分项 目投资无法完 全收回而计提大额资产减值损失的风险。 （ 六 ） 部件、设备主要通过外购获得的风险 公司在主营业务开展中策略性专注于整体设计、系统集成等环节，水污染治 理装备、水环境整体解决方案、水污染治理项目运营等业务系统集成所需的大部 分部件、设备系通用类产品，直接对外订购，壳体、电柜等则由公司提供图纸及 相关技术参数，委托专业厂商进行定制化生产。 报告期公司向前五大供应商采购 的金额分别为 8,477.20 万元、 18,878.20 万元、 18,290.7 5 万元、 6,585.57 万元， 占同期采购总 额的比例分别达 64.32% 、 68.19% 、 69.65% 、 53.91% 。 若主要供 应商因突发、偶发情况，不能为公司提供充足供货，则公司需快速寻求替代性供 货渠道，短期内自身生产及时性、产品质量稳定性可能遭受不利影响。 （ 七 ）应收账款回收及发生坏账的风险 报告期各期末，公司应收账款净额分别为 49,087.08 万元、 60,731.62 万元、 64,209.43 万元和 71,624.18 万元，占同期营业收入的比例分别为 107.39% 、 83.23% 、 82.55% 和 139.95% ，对应 各期末总资产的比例分别为 35.47% 、 35 .81% 、 35.28% 和 38.28% ，占比较高，应收账款周转率分别为 1.00 、 1.33 、 1.25 和 0.77 。截至 2020 年 6 月末，公司已逾期应收账款余额占当期应收账款 余额的比重为 55.42% ，其中政府及其附属机构、国有企业占比 71.09% ，民营 企业占比 28.91% 。公司应收账款余额较高，部分逾期，且应收账款周转率较低 的主要原因如下：一是根据合同约定，公司对下游客户普遍采用按分阶段收款的 结算方式；二是公司客户主要以政府及其附属机构、国有企业为主，水治理行业 的项目投资主 要来自于各级政府、国有企业等预算资金，尽管 政府及其附属机构、 国有企业信用良好、资金实 力雄厚，但由于其项目投资、资金预算及支出的审批 程序比较严格，项目结算及资金审批流程需要较长时间，导致部分应收账款的回 收期限较长；三是公司部分民营企业客户系污水处理项目承建方，项目下游客户 同样系政府及其附属机构、国有企业等，自身收款时间亦较长，限于资金周转情 况，对公司付款相对较慢。 报告期各期，公司应收账款回款金额分别为 50,061.04 万元、 68,109.40 万 元、 81,399.08 万元、 33,809.06 万元，占当期营业收 入的比重分别为 109.52% 、 93.35% 、 104.64% 、 66.06% 。随着公司经营规模扩大，报告期内应收账款存续、 周转规模持续增长，若公司应收账款收款措施不力、下游行业经济形势发生不利 变化，如地方财政出现紧张导致政府单位、央企、国企等性质客户的财务状况恶 化， 或部分民营企业客户自身销售收款较慢、资金周转不畅， 则相关应收账款可 能在应付时点无法付款，导致公司应收账款无法及时收回货款，对公司的资产质 量和经营业绩产生不利影响。 （ 八 ） 实际控制人持股比例较高，存在实施不当控制的风险 公司 实际控制人廖志民先生持有公司 61.24% 的股份 ，系 公司董事长 、 总经 理， 对公司的 人事任免、经营决策 等 拥有重大影响力。 本次发行完成后，廖志民 先生仍将拥有对公司控制权， 若 其 利用 自身 实际控制地位，通过 影响董事会或 行 使 股东 表决权等方式 ， 对公司经营决策、人事任免、 投资方向、利润分配、 信息 披露等进行不当控制，或凌驾于企业内部控制之上， 则 公司 生产 经营 及 中小股东 合法权益可能受到不利影响 。 公司特别提醒投资者关注实际控制人持股比例较 高、可能对公司实施不当控制的风险。 （ 九 ）新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险 2020 年 1 月新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使全国 各行各业均遭受了不同 程度的影响，并已在全球 范围内蔓延。因新型冠状 病毒肺炎疫情爆发期间实施隔 离、交通管制等防疫管控措施，对 公司 的采购、生产和销售等环节造成了不利影 响，今年春节后全面恢复生产时间较往年延迟 2 周左右。自今年 2 月下旬以来， 在国内疫情逐步得到控制的情形下，公司生产经营逐步实现正常化，目前在手订 单充沛，生产经营稳步发展。今年上半年，部分地方政府用于防疫 的 财政支出增 加迅速， 加之地方经济发展受新型冠状病毒肺炎疫情影响，税收有所下滑， 财政 资金相对紧张，从而对未来一段时间发行人业务拓展、应收账款回收可能产生一 定 程度的不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2020 年 1 0 月 14 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）同意注册（证监许可 [2020] 2565 号《关于同意 江西金达莱环保股份有限公司 首次公开发行股票注册 的批复》）。 具体内容如下： “ 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日 起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至 本次股票发行结束前，你 公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 股票上市已经上海证券交易所 “ 自律监管决定书 [ 2020] 367 ” 号批准。 本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。本公司发行的股票在上 海证券交易所科创板上市 ， 证券简称 “ 金达莱 ”，证券代码“ 6 88 057 ” 。本次发 行后总股本为 276,000,000 股， 其中 63,773,849 股股票将于 2 020 年 11 月 11 日起上市交易 。 二、股票上市 相关信息 （一）上市地点及上市 板块：上海证券 交易所科创板 （二）上市时间： 2020 年 11 月 11 日 （三）股票简称： 金达莱 （四） 股票 扩 位简称：金达莱环保 （ 五 ）股票代码： 688057 （ 六 ）本次公开发行后的总股本： 276,000,000 股 （ 七 ）本次公开发行的股票数量： 69,000,000 股 ，均为新股，无老股转让 （ 八 ）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量： 63,773,849 股 （ 九 ）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 212,226,151 股 （ 十 ）战略投资者在首次公开发行中获得 配售的股票数量： 2,321,981 股 （ 十一 ）发行前股东所 持股份的流通限 制及期限： 实际控制人廖志民、实际 控制人配偶周涛 限售期 36 个月， 其他股东限售期 1 2 个月 ， 具体参见本上市公 告书之 “ 第八节 重要承诺事项 ”。 （十 二 ）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之 “ 第 八节 重要承诺事项 ”。 （十 三 ）本次上市股份的其他限售安排：（ 1 ）申港证券投资（北京）有限公 司所持 2,321,981 股股份限售期 24 个月；（ 2 ）网下发行部分，公募产品、社保 基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金 等配售对象 中， 10% 的最终获配账户承诺获得本次配售 的股票持有期限 为自发行人首次公开 发行并上市之日起 6 个月，本次发行承诺限售 6 个月 的投资者所持股份为 2,904,170 股。 （十 四 ）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十 五 ）上市保荐机构：申港证券股份有限公司 三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公司 公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二十四 条第一款上市标 准 ：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营 业收入不低于人民币 1 亿元。 本次发行价格为 25.8 4 元 / 股，发行 人 上市时市值约为 7 1. 32 亿元 ；发行人 2 019 年度 经审计的营业收入为 77,787.01 万元，高于 1 亿元； 2 019 年度 扣除非 经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 24,497.43 万元。符合“预计市值 不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元” 的上市标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人的基本情况 公司名称 江西金达莱环保股份有限公司 英 文名称 Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd. 注册 资本 2 0,7 00 万元 法定代表人 廖志民 住所 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 经营范围 环保项目咨询、设计、工程总承包及运营管理；环保技术及产品的开发； 废水及固废的综合利用；环保设备生产、安装和销售；机电设备安装；节 能环保项目的投资、管理、设计、施工；合同能源管理；金属化学 品供销 业务（危险化学品除外）、建筑材料、五金交电、水质检测；自营和代理 各类商品和技术的进出口业务；投资管理、投资咨询（金融、证券、保险、 期货除外）；自有房屋租赁；机械设备租赁（以上项目依法需经批准的项 目 , 需 经相关部 门批准 后方可开展经营活动） 主营业务 公司主要从事污水处理新工艺、新技术的研发与应用，开展包括水污染治 理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务在内的三大业务 所属行业 N 77 生态保护和环境治理业 邮政编码 330100 电话号码 86 - 791 - 83775088 传真号码 86 - 791 - 83775088 互联网网址 www.jdlhb.com 电子邮箱 [email protected] 信息披露及投 资 者关系部门 负责机构：董事会办公室 负责人：杨晨露 电话号码： 86 - 7 91 - 8 377 5088 二、控股股东及实际控制人情况 （ 一 ） 发行人控股股东 、实际控制人情况 发行人控股股东、实际控制人为廖志民先生， 本次发行前 ， 廖志民先生直接 持有公司 61.24% 的股权，持股数量为 126,760,500 股；周涛女士直接持有公司 4.46% 的股权，持股数量为 9,231,500 股，廖志民先生与周涛女士系夫妻关系， 两者为一致行动人。 廖志民先生， 1963 年出生，硕士研究生学历，获清华大学环境工程专业工 学学士学位，北京市环境保护科学研究院环境 工程专业工学硕士学位，教授级高 级工程师，国家环境保护专业技 术领军人 才，注 册环保工程师，注册咨询（投资） 工程师，全国首届“杰出工程师”，享受国务院 津贴，中国国籍，无境外永久居 留权。 1987 年 12 月至 1990 年 10 月在华东交通大学任土木建筑学院讲师； 1990 年 10 月至 1993 年 10 月任南昌市环境保护研究设计院治理室主任； 1993 年 10 月至 2006 年 10 月任深圳市金达莱环保有限公司执行董事； 2006 年 10 月至 2013 年 12 月任深圳金达莱董事长兼总经理，执行董事； 2004 年 10 月至 2008 年 8 月任江西金达莱有限执行 董事； 2010 年 9 月至 2012 年 7 月任江西金达莱有限 执行董 事； 20 12 年 7 月至今任股份公司董事长兼总经理。同时，廖志民兼任国 家环境保护电子电镀废 水处理及资源化工程技术中心主任，中国环保产业协会理 事会副会长。 周涛女士， 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号： 21010519651105**** 。 自本公司设立以来，控股股东及实际控制人未发生变更。 （ 二 ） 本次发行后 控股股东 与实际控制人的股权结构控制关系图 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 （一） 董事会成员 姓名 职位 任期 提名情况 姓名 职位 任期 提名情况 廖志民 董事长、总经理 2018年8月31日-2021年8月30日 经第二届董事 会提名委员会 2018年第二 次会议提名 陶琨 董事、副总经理 2018年8月31日-2021年8月30日 袁志华 董事 2018年8月31日-2021年8月30日 曹解军 董事 2018年8月31日-2021年8月30日 刘静 独立董事 2018年8月31日-2021年8月30日 沈朝晖 独立董事 2018年8月31日-2021年8月30日 （ 1 ）廖志民先生， 1963 年出生，硕士研究生学历，获清华大学环境工程专 业工学学士学位，北京市环境保护科学研究院环境工 程专 业工 学硕 士 学位，教 授 级 高级工程师，国家环境保 护专业技术领军人才，注册环保工程师，注册咨询（投 资）工程师，全国首届 “ 杰出工程师 ” ，享受国务院津贴，中国国籍，无境外永 久居留权。 1987 年 12 月至 1990 年 10 月在华东交通大学任土木建筑学院讲师； 1990 年 10 月至 1993 年 10 月任南昌市环境保护研究设计院治理室主任； 1993 年 10 月至 2006 年 10 月任深圳市金达莱环保有限公司执行董事； 2006 年 10 月至 2013 年 12 月任深圳金达莱董事长兼总经理，执行董事； 2004 年 10 月至 2008 年 8 月任江西金达莱有限执行董 事； 20 10 年 9 月至 2 01 2 年 7 月任江西金 达莱有 限执行董事； 2012 年 7 月至今任股份公司董事长兼总经理。同时，廖志 民兼任国家环境保护电子电镀废水处理及资源化工程技术中心主任，中国环保产 业协会理事会副会长。 （ 2 ）陶琨女士， 1982 年出生，硕士研究生学历，环境工程专业，教授级高 级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。 2006 年 12 月至 2011 年 3 月任深圳 金达莱项目部经理； 2011 年 3 月至 2013 年 12 月任深圳金达莱监事； 2011 年 4 月至 2012 年 7 月任江西金达莱有限执行董事助理； 2012 年 7 月至 2017 年 3 月任 股份 公司 副总 经 理、董事 会秘 书； 2017 年 4 月至今 任股份公司董事兼副总 经理。 （ 3 ）袁志华先生， 1963 年出生，本科学历，工业与民用建筑专业，副教授， 中国国籍，无境外永久居留权。 1985 年 7 月至 2004 年 1 月任华东交通大学教 师； 2004 年 1 月至 2006 年 10 月任深圳金达莱副总经理； 2006 年 10 月至 2011 年 3 月任深圳金达莱副总经理、财务负责人； 2008 年 8 月至 2010 年 9 月任江 西金达莱有限执行董事； 2011 年 3 月至 2011 年 12 月任深圳金达莱董事； 2011 年 3 月至 2012 年 7 月任金达莱有限采购部、制作部总监 ； 2 01 2 年 7 月至 20 13 年 5 月任股份公司董事， 采购部兼制作部总监； 2013 年 5 月至 2015 年 8 月任 股份公司董事、副总经理、采购部兼制作部总监； 2015 年 8 月至今任股份公司 董事。 （ 4 ）曹解军先生， 1960 年出生，硕士研究生学历，获工商管理硕士学位， 中国国籍，无境外永久居留权。 1999 年 3 月至 2006 年 10 月任深圳金达莱副总 经理； 2006 年 10 月至 2010 年 1 月任深圳金达莱副总经理； 2008 年 9 月至 2012 年 7 月任宜兴金达莱执行董事； 2012 年 7 月至 2015 年 8 月任股份公司董事、 副总经理； 2015 年 8 月至今 任股 份公 司董 事 。 （ 5 ）刘 静女士， 1968 年出生，硕士研究生学历，获西安交通大学会计学硕 士学位，副教授，中国国籍，无境外居留权。 1992 年 7 月至 1994 年 6 月任陕 西省水利厅第四工程局财务科会计； 1994 年 6 月至 2004 年 6 月任西安统计学 院会计学院教师； 2004 年 6 月至今任江西师范大学商学院会计学副教授； 2018 年 8 月至今任股份公司独立董事。 （ 6 ）沈朝晖先生， 1981 年出生，博士研究生学历，获北京大学国际法学专 业博士学位，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。 2011 年 7 月至 2015 年 6 月任清华大学法学院助理 研究 员， 从事 博 士后研究 工作 ； 2015 年 6 月至 20 17 年 7 月任清华大学法学院助理教授； 2017 年 7 月至今任清华大学法学院副教授， 博士生导师； 2018 年 8 月至今任股份公司独立董事。 （二） 监事会成员 公司本届监事会成员基本情况如下： 姓名 职位 任期 提名情况 周荣忠 监事会主席 2018年8月31日-2021年8月30日 股东 曾凯 职工监事 2018年8月31日-2021年8月30日 职工代表大会 张绍芬 职工监事 2018年8月31日-2021年8月30日 职工代表大会 （ 1 ）周荣忠先生， 1984 年出 生， 硕士 研 究生学历 ，环 境工程专业，高级工 程师 ，中国国籍，无境外永久居留权。 2010 年 2 月至 2012 年 7 月历任金达莱 有限设计院总监助理、项目部经理、实验技术中心副总监； 2012 年 7 月至今任 股份公司监事会主席、研发中心总监。 （ 2 ）曾凯先生， 1987 年出生，本科学历，给水排水工程专业，工程师，中 国国籍，无境外永久居留权。 2012 年 6 月至 2012 年 7 月任金达莱有限设计院 职员； 2012 年 7 月至 2014 年 1 月历任股份公司设计院职员、总监助理、副总 监； 2014 年 2 月至今任股份公司设计院总监， 2014 年 12 月至今任股 份公 司职 工代 表 监事。 （ 3 ）张 绍芬女士， 1985 年出生，大专学历，电子商务专业，中国国籍，无 境外永久居留权。 2006 年 9 月至 2012 年 7 月历任金达莱有限行政人事部职员、 行政人事部助理、行政人事部副经理； 2012 年 7 月至 2014 年 7 月任股份公司 行政人事部副经理； 2014 年 7 月至 2017 年 7 月任股份公司行政人事部经理； 2017 年 7 月至今任股份公司行政人事部副总监， 2018 年 8 月至今任公司职工代 表监事。 （三） 高级管理人员 根据公司章程，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书。截至 招股说明书签 署 之日， 公司的 高级管理 人员 基本情况如下： 姓名 职位 任期 廖志民 董事长、总经理 2018年8月31日-2021年8月30日 陶琨 董事、副总经理 2018年8月31日-2021年8月30日 熊建中 副总经理 2018年8月31日-2021年8月30日 蔡东升 副总经理 2018年8月31日-2021年8月30日 史文彦 副总经理 2018年8月31日-2021年8月30日 张彬 副总经理 2018年8月31日-2021年8月30日 贾立敏 副总经理 2018年8月31日-2021年8月30日 杨晨露 董事会秘书 2018年8月31日-2021年8月30日 许可 财务总监 2018年8月31日-2021年8月30日 （ 1 ）廖志民先生，参见董事简历。 （ 2 ）陶琨女士，参见董事简历。 （ 3 ）熊建中先生， 1970 年出生，本科学历，给水排水工程专业，教授级高 级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。 1992 年 7 月至 1993 年 8 月任南昌 市环境保护研究设计院设计人员； 1993 年 9 月至 2003 年 11 月任南昌市环境保 护研究设计院水处理室副主任、工程师； 2003 年 12 月至 2005 年 2 月任南昌市 环境保护研究设计 院 高级工 程师； 2005 年 3 月至 2005 年 12 月任南 昌市环境保 护研究设计院副总监； 2006 年 1 月至 2012 年 7 月任江西金达莱有限设计院总 监； 2012 年 7 月至今任股份公司副总经理。 （ 4 ）蔡东升先生， 1967 年出生，本科学历，环境工程专业，高级工程师， 中国国籍，无境外永久居留权。 1988 年 9 月至 2002 年 12 月任南昌市环境保护 研究设计院土建设计员； 2002 年 12 月至 2003 年 1 月任南昌市环境保护研究设 计院土建室经理； 2003 年 2 月至 2005 年 12 月任深圳金达莱南昌分公司副经理； 2011 年 3 月至 2011 年 12 月任 深 圳金达 莱监事 ； 200 6 年 1 月至 2011 年 10 月 任 江西金达莱有限设计院副总监； 2011 年 10 月至 2012 年 7 月任江西金达莱有 限项目部总监； 2012 年 7 月至今任股份公司副总经理。 （ 5 ）史文彦先生， 1974 年出生，大专学历，房屋建筑专业，工程师，中国 国籍，无境外永久居留权。 1997 年 9 月至 2006 年 10 月任深圳金达莱设计人员； 2006 年 11 月至 2006 年 12 月任深圳金达莱设计人员； 2007 年 1 月至 2009 年 2 月任深圳金达莱项目部经理； 2009 年 3 月至 2011 年 9 月任深圳金达莱项目部 总监； 2011 年 10 月至 20 1 2 年 7 月任江 西金达莱 有限 项目部总监； 2012 年 7 月至今任股份公司副总经理。 （ 6 ）张彬女士， 1972 年出生，本科学历，行政管理专业，注册医师，中国 国籍，无境外永久居留权。 1992 年 5 月至 2000 年 9 月在安徽泗县中医院任职； 2001 年 10 月至 2003 年 2 月任深圳畅想科技公司职员； 2003 年 3 月至 2008 年 5 月任深圳市国祯环保股份有限公司职员； 2008 年 5 月至 2011 年 9 月任深 圳金达莱行政部总监； 2011 年 10 月至 2012 年 7 月任江西金达莱有限项目部总 监； 2012 年 7 月至今任股份公司副总经理。 （ 7 ）贾立敏先 生 ， 19 62 年 出生，硕 士研 究生学历，获北京市环境保 护科学 研究院环境工程专业硕士学位，研究员，国家环境保护专业技术领军人才，中国 国籍，无境外永久居留权。 1988 年 6 月至 2011 年 5 月任北京市环境保护科学 研究院副总工程师，水所所长； 2011 年 6 月至 2015 年 10 月任北京化工大学工 程技术研究院院长； 2015 年 11 月至 2018 年 5 月任北控水务集团有限公司技术 总监； 2018 年 8 月至今任股份公司副总经理。 （ 8 ）杨晨露女士， 1989 年出生，硕士研究生学历，企业管理专业，中国国 籍，无境外永久居留权。 2014 年 7 月至 201 4 年 12 月任江 西金达 莱 环保 股份有 限公司实验技 术中心职员； 2015 年 1 月至 2018 年 3 月任公司董事会办公室助 理； 2018 年 3 月至今任公司董事会秘书。 （ 9 ）许可先生， 1978 年出生，硕士研究生学历，会计、软件工程领域工程 复合专业背景，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。 2000 年 9 月至 2005 年 2 月任江西诚达集团财务部副经理； 2005 年 3 月至 2008 年 2 月任诚志股份 草珊瑚分公司财务经理； 2008 年 3 月至 2010 年 3 月任江西世纪星彩企业管理 有限公司财务行政部副总经理； 2010 年 4 月至 2015 年 5 月任三六一度 中 国有 限 公司外 派财务总 监； 2015 年 5 月至 2017 年 11 月任江西瑞济生物工程技术股 份有限公司财务总监、董事会秘书； 2018 年 4 月入职公司财务部， 2018 年 8 月至今任公司财务总监。 （四） 核心技术人员 公司核心技术人员为廖志民、陶琨、周荣忠、袁志华、熊建中和蔡东升等， 上述人员简历详见本小节之 “ （一） 董事会成员 & （二） 监事会成员 & （三） 高 级管理人员 ” 。 （五）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或者间接持有公 司股票情况 姓名 职务 / 身份 本次发行前 本次发行后 持股数量 （万股） 占比 持股数 量 （万 股） 占比 廖志 民 实际控制人、董事长、总经理、 核心技术人员 12,676.05 61.24% 12,676.05 45.93% 周涛 实际控制人配偶 923.15 4.46% 923.15 3.34% 袁志华 董事、核心技术人员 97.50 0.47% 97.50 0.35% 姓名 职务 / 身份 本次发行前 本次发行后 持股数量 （万股） 占比 持股数 量 （万 股） 占比 曹解军 董事 94.05 0.45% 94.05 0.34% 熊建中 副总经理、核心技术人员 28.73 0.14% 28.73 0.10% 蔡东升 副总经理、核心技术人员 28.13 0.14% 28.13 0 . 10% 史 文 彦 副 总 经 理 28.12 0.14% 28.12 0.10% 陶琨 董事、副总经理、核心技术人 员 28.42 0.14% 28.42 0.10% 张彬 副总经理 27.88 0.13% 27.88 0.10% 周荣忠 监事会主席、核心技术人员 17.37 0.08% 17.37 0.06% 合计 13,949.10 67.39% 13,949.10 50.54% 截至本上市公告书签署日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高 级管理人员及核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司 股 份的情 况。 截至本上 市公 告书签署日， 本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高 级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。 四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 截至本上市公告书签署日，公司不存在已制定或实施的股权激励及相关安 排。 五、发行人已制定或实施的员工持股计划 截至本上市公告书签署日，公司不存在已制定或实施的员工持股计划。 六、本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前，公司的总股本为207,000,000股，本次发行69,000,000股A股， 占发行后公司总股本的25.00%。本次发行后总股本为276 ,0 00,000 股。本次发行 前后的股本结构如下： 股东名称 发行前 发行后 持股数量 （股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 锁定期 一、有限售条件流通股 廖志民 126,760,500 61.24% 126,760,500 45.93% 36个月 骆驼集团股份有限 12,946,000 6.25% 12,946,000 4.69% 12个月 公司 周涛 9,231,500 4.46% 9,231,500 3.34% 36个月 朱锦伟 7,069,500 3.42% 7,069,500 2.56% 12个月 史继东 6,851,500 3.31% 6,851,500 2.48% 12个月 王从强 4,167,500 2.01% 4,167,500 1.51% 12个月 钟蕊檬 3,200,000 1.55% 3,200,000 1.16% 12个月 苏钢 3,179,000 1.54% 3,179,000 1.15% 12个月 黄锐光 2,437,500 1.18% 2,437,500 0.88% 12个月 其他股东 31,157,000 15.05% 31,157,000 11.29% 12个月 申港证券投资（北 京）有限公司 - - 2,321,981 0.84% 24个月 部分网下配售对象 - - 2,904,170 1.05% 6个月 小计 207,000,000 100.00% 2 12,226,151 7 6.89 % - 二、无限售条件流通股 社会公众股 - 0.00 63,773,849 23.11% - 小计 - 0.00 63,773,849 23.11% - 合计 207,000,000 100.00% 276,000,000 100. 00% — 七、 本次 发行 后持股 数量前十 名股 东 本次发行后、上市前，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序 号 股东名称 持股数量（万股） 股权比例 股权性质 锁定期 1 廖志民 12,676.05 45.93% 境内自然人 股票上市之 日起36个月 2 骆驼集团股份有限 公司 1,294.60 4.69% 境内非国有 法人 股票上市之 日起12个月 3 周涛 923.15 3.34% 境内自然人 股票上市之 日起12个月 4 朱锦伟 706.95 2.56% 境内自然人 股票上市之 日起12个月 5 史继东 685.15 2.48% 境内自 然人 股票上市之 日起12个月 6 王从强 416.75 1.51% 境内自然人 股票上市之 日起12个月 7 钟蕊檬 320.00 1.16% 境内自然人 股票上市之 日起12个月 8 苏钢 317.90 1.15% 境内自然人 股票上市之 日起12个月 9 黄锐光 243.75 0.88% 境内自然人 股票上市之 日起12个月 10 申港证券投资（北 京）有限公司 232.2 0 0. 84 % 境内 非国有 法人 股票上市之 日起24个月 序 号 股东名称 持股数量（万股） 股权比例 股权性质 锁定期 合计 17, 816.50 6 4. 55 % - - 八、保荐机 构 子公司 跟投情 况 本次发行 的战 略配售由保荐 机构相关子公司跟投组成，跟投机构为申港证券 投资（北京）有限公司，无发行人及高管核心员工专项资产管理计划及其他战略 投资者安排。 保荐机构跟投的具体情况如下： 1 、保荐机构相关子公司名称：申港证券投资（北京）有限公司。 2 、保荐机构相关子公司与保荐机构的关系：申港证券投资（北京）有限公 司为申港证券股份有限公司的全资子公司。 3 、获配股数： 2 32. 1981 万股。 4 、占首次公开发行股票数量的比例： 3.37 % 。 5 、限售安排：限售期 24 个月 , 限售期自本次 公开 发行的股票在上 交 所上市 之日起 开始 计算。 第四节 股票发行情况 一 、 发行数量 本次公开发行数量为6,900万股，占本次发行后总股本的25%，全部为公 司公开发行新股。 二 、 发行价格 本次发行价格为25.84元/股。 三 、每股 面值 每股面值为1.00元。 四、发行市盈率 29.11 倍（ 每股收益按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算 ） 。 五、发行市净率 2.46倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）。 六、发行后每股收益 发行后每股收益为0.89元/股（按照2019年度经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本算）。 七、发行后每股净资产 发行后每股净资产为10.51元/股（截至2020年6月30日经审计的归属于 母公司所有者权益与募集资金净额之和除以发行后的总股本）。 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为178,296.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净 额为168,332.11 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公 开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年11月6日出具了《验资 报告》（众环验字[2020]060019）。经审验，截至2020年11月6日，变更后 的注册资本为人民币276,000,000元，累计实收资本（股本）为人民币 276,000,000元。 九、发行费用总额及明细构成 本次发行费用总额为 9,963.89 万元（相关费用均为不含税金额），发行费用 主要包括： 序号 项目 公司公开发行新股发行费用金额 （万元） 1 保荐及承销费用 7 ,965.40 2 会计师 费用 660.38 3 律师费用 754.72 4 与本次发行相关的信息披露费用 47 6.42 5 发 行 手 续费等 其他 费用 106.98 发行费用合 计 9, 96 3.89 十、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 168,332.11 万元。 十一、发行后股东户数 本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数 为 56 , 246 户。 十二、发行方式与认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式进行。 本次发行最终战略配售股数 2 32 . 1981 万股，占本次发行数量的 3.37% 。网 上最 终发行数 量为 2 ,633.30 00 万股，网上定价发行的中签率为 0.03 3877 20 % ， 其中网上投资者缴款认购 26,304,854 股，放弃认购数量 28,146 股。网下最终发 行数量为 4,034.5019 万 股，其中网下投资者缴款认购 40,345,001 股，放弃认购 数量 1 8 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销 商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 2 8,164 股。 第五节 财务会计信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则的规 定审计了公司财务报表，包括 2 017 年 12 月 31 日、 2018 年 12 月 31 日、 2019 年 12 月 31 日和 2 020 年 6 月 3 0 日 的合并及母公司资产负债表， 2017 年度、 2018 年度、 2019 年度和 2 020 年 1 - 6 月 合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注。中审众环会计师出 具了标准无保留意见的《审计报告》（ 众环审字 [2020]060065 ）。相关财务会计 信息已在招股说明书中详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书 “第八节财务会计信息与管理层分析”内容。 公司2020年三季度财务报表已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，并在本上市公告书中披露，相关内容请详见上海证券交易所网站。公司上市 后三季度财务报表不再单独披露，敬请投资者注意。 一 、 2 020 年三季度主要会计数据及财务指标 公司2020年三季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件，主要财 务数据列示如下： 单位：万元 项目 2020.9.30 2019.12.31 本报告期比上 年同期增减 流动资产 148,973.47 139,554.21 6.75% 流动负债 47,810.48 55,769.12 - 14.27% 总资产 190,66 9.4 4 182,0 1 1.45 4.76% 资产负债率（母公司） 33 .00% 35.75% - 2.75% 资产负债表（合并报表） 29.04% 34.51% - 5.47% 归属于母公司股东的净资产 131,942.54 115,758.72 13.98% 归属于母公司股东的每股净资产 6.37 5.59 13.98% 项目 2020年1-9月 2019年1-9月 本报告期比上 年同期增减 营业总收入 77,560.22 57,191.82 35.61% 营业利润 33,514.95 20,94 0.9 7 60.04 % 利润总额 34,982.11 22 ,023 .3 0 58.84% 归属于母公司股东的净利润 30,744.65 19,032.78 61.54% 归属于母公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 29,155.05 18,169.69 60.46% 基本每股收益 1.49 0.92 61.43% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益 1.41 0.88 60.46% 加权平均净资产收益率 24.66% 17.86% 6.80% 扣除非经常性损益后的加权净资 产收益率 23.3 9% 17.05% 6.34% 经营活动产生的现金流量净额 18, 72 7.54 5,517.13 239.44% 每股经营活动产生的现金流量净 额 0.90 0.27 239.44% 注1：2020年1-9数据未经审计 注2：涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值 二、 2020 年三季度公司经营情况和财务状况的简要说明 公司2020年1-9月营业收入77,560.22万元，同比上升35.61%；营业利润为（未完）  |