步科股份:首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:步科股份:首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称：步科股份股票代码：688160 上海步科自动化股份有限公司 Kinco Automation（Shanghai）Co., Ltd 中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709号、秋月路 26号 3幢北侧 三楼 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐人（主承销商） 上海市广东路 689号 2020年 11月 11日 特别提示 上海步科自动化股份有限公司（以下简称“步科股份”、“步科自动化”、“发 行人”、“公司”、“本公司”）股票将于 2020年 11月 12日在上海证券交易所科创 板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 2 第一节重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风 险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。 根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的 涨跌幅比例为 20%，首次公开发行上市的股票上市后的前 5个交易日不设价格涨 跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易 所主板、中小板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12个月至 36个月，保荐机构跟投股 3 份锁定期为 24个月，网下限售股锁定期为 6个月。本公司发行后总股本为 84,000,000股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 19,085,772股，占 本次发行后总股本的比例为 22.7212%。公司上市初期流通股数量较少，存在流 动性不足的风险。 （三）市盈率处于较高水平的风险 公司所处行业属于“仪器仪表制造业”，截至 2020年 10月 28日（ T-3日）， 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 37.21倍。公司本次 发行市盈率为： 1、31.22倍（每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、30.31倍（每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、41.62倍（每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、40.42倍（每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 公司本次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个 月平均静态市盈率。未来可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 4 三、特别风险提示、特别风险提示 （一）国际竞争对手占国内市场份额较大、竞争力较强对公司造成市场竞 争压力的风险 在工业自动化控制行业，德国西门子、法国施耐德等国际知名企业凭借较早 进入中国市场以及技术先进的优势树立的良好品牌形象，占据了国内市场的主要 份额。与具有先发优势的国际知名企业相比，公司的综合竞争实力及市场对公司 的认知度仍有待进一步提升。 目前，欧美、日本及台湾知名人机界面制造商凭借品牌和整体解决方案等方 面的优势，在我国人机界面市场中占据了较大的市场份额。 2019年，德国西门 子、台湾威纶分别以 25.60%、14.20%的市场占有率位列中国人机界面市场前二， 而继续保持国产品牌前二地位的昆仑通态、步科股份在中国人机界面市场则分别 占据 12.30%、4.60%的市场份额。在伺服系统市场方面，国产品牌企业的市场份 额与国际知名企业相比仍存在一定差距。 2019年，日系品牌企业松下、安川、 三菱、三洋的市场份额合计约为 43.00%，欧美系品牌企业西门子、施耐德、贝 加莱的市场份额约合 9.00%，国产品牌企业汇川技术和雷赛智能则分别占据 10.70% 和 2.30%的市场份额，步科股份在国内伺服系统市场的占有率为 1.11%。 因此，公司主要产品与国际竞争对手相比，仍然面临较大的竞争压力，随着 国际品牌企业加大本土化经营力度以及国内竞争对手发展壮大，市场竞争日益激 烈，公司存在因市场竞争加剧对经营带来不利影响的风险。 （二）募集资金投资项目实施后公司折旧摊销增加的风险 截至 2020年 6月末，公司固定资产中的机器设备、运输工具、电子设备及 其他与无形资产的账面价值合计金额为 924.13万元，金额较低。发行人本次拟 募集 27,085.70万元用于生产中心升级改造项目、研发中心升级建设项目、智能 制造营销服务中心建设项目及补充流动资金等，其中本次募集资金中拟购买固定 资产和无形资产的金额合计为 11,343.70万元。上述新增资产所产生的折旧、摊 销金额自第 4年起最高合计将达到 1,642.74万元。因此，本次募集资金投资项目 实施后，公司的固定资产和无形资产规模将有较大幅度的增长，折旧摊销也将相 应增加。如果市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的实际收益不能消化新 5 增的折旧和摊销费用，公司将会面临折旧摊销增加而导致利润下滑的风险，将可 能对发行人未来业绩和财务状况产生重大不利影响。 （三）智能制造解决方案如不能充分满足客户需求导致的业务风险 公司提供的智能制造解决方案由设备自动化与数字化工厂解决方案构成，包 括设备自动化与数字化工厂的硬件、软件产品以及技术服务。设备自动化是数字 化工厂的基础，而数字化贯穿于智能制造的三个基本范式和全部发展历程，是智 能制造的重要组成部分。成功的智能制造解决方案应当建立在深入理解行业规范、 工艺要求、客户发展战略的基础上，结合客户的应用场景和制造需求，对标准产 品进行专业的系统集成或技术升级，亦或者需要重新对软件和硬件进行专业化的 设计、生产，以满足一个或多个行业智能制造的特定需求。 公司经营规模相对较小，在研发投入、产能扩大、市场拓展等方面迫切需要 大量资金的支持，同时，智能制造解决方案相关的技术与业务高端人才的引进和 培养工作仍需要加强。因此，如果公司因前述因素的限制，为客户制定与实施的 智能制造解决方案不能充分满足客户的需求，将导致公司因该项业务拓展受到影 响而面临一定的经营风险。 （四）IC芯片、被动电子元器件等原材料进口依赖风险 IC芯片、被动电子元器件、IGBT、编码器系公司的主要原材料，报告期内 公司对前述原材料合计采购金额分别占原材料采购总额的 35.27%、37.19%、36.37% 和 40.14%。由于前述原材料目前多数由境外厂商研发生产，全球市场需求量较 大，若该等境外厂商减产或停产，或由于自然灾害等因素导致供应商无法正常生 产经营，可能对公司生产经营产生重大不利影响。 同时，公司生产所用部分 IC芯片、被动电子元器件等原材料系采购境外品 牌。报告期内，公司对境外品牌 IC芯片、被动电子元器件的采购金额分别占当 期采购总额的 29.99%、31.43%、30.25%和 26.25%。若未来国际贸易环境产生重 大变化，如中美贸易摩擦加剧，将导致前述原材料价格上涨甚至供应中断，可能 对公司的原材料供应或产品成本产生重大不利影响，公司将会面临盈利水平下滑 的风险。 6 第二节股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2020年 9月 27日经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2020]2386 号《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。 具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经上海证券交易所自律监管决定书（[2020]368号）批准，本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A股股本为 8,400万股（每股面值 1.00元），其中 1,908.5772万股将于 2020年 11月 12日起上市交易。证券简称为 “步科股份”，证券代码为“688160”。 二、股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间：2020年 11月 12日 （三）股票简称：步科股份，扩位简称：步科自动化 （四）股票代码：688160 （五）本次公开发行后的总股本：84,000,000股 （六）本次公开发行的股票数量：21,000,000股 7 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：19,085,772股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：64,914,228股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,050,000股 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：上海步进、唐咚、同心众益、 顾江磊限售期 36个月，其他股东限售期 12个月。具体参见本上市公告书之“第 八节重要承诺事项” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第 八节重要承诺事项” （十二）本次上市股份的其他限售安排：（1）海通创新证券投资有限公司所 持 1,050,000股股份限售期 24个月；（ 2）网下发行部分，公募产品、社保基金、 养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10% 的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并 上市之日起 6个月，本次发行承诺限售 6个月的投资者所持股份为 864,228股。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：海通证券股份有限公司 三、上市标准 公司股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《科创板首次公开发行股票 注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》 ”）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》规定的上市条件： 1、发行后股本总额为人民币 84,000,000元，不低于人民币 3,000.00万元； 2、本次公开发行股份总数为 21,000,000股，占发行后股份总数的 25.00%， 不低于发行人发行后股份总数的 25.00%； 3、市值及财务指标 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 17.09亿元，最近一年扣除非经常 性损益前后的孰低归属母公司股东的净利润为 4,105.01万元，最近一年营业收入 为 3.45亿元，满足招股说明书（申报稿）中明确选择的市值与财务指标上市标 8 准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2条第（一）款的上市标 准：“预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低 于人民币 5000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正 且营业收入不低于人民币 1亿元”。 综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。 9 第三节发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人概况 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人概况 发行人上海步科自动化股份有限公司 英文名称 Kinco Automation（Shanghai） Co.,Ltd 发行前注册资本 6,300万元 法定代表人唐咚 住所 中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709号、秋月路 26号 3 幢北侧三楼 经营范围 工业自动化电气产品及其软件的研发、销售及相关的技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主营业务 主要从事工业自动化设备控制核心部件与数字化工厂软硬件的 研发、生产、销售以及相关技术服务，并为客户提供设备自动 化控制、数字化工厂解决方案 所属行业仪器仪表制造业 电话 021-68798588 传真 021-68797688 电子信箱 [email protected] 负责信息披露和投资者 关系的部门 证券部 董事会秘书池家武 二、发行人控股股东、实际控制人情况 （一）发行人控股股东、实际控制人基本情况 截至本上市公告书签署日，发行人控股股东为上海步进，间接控股股东为深 圳步进，唐咚系公司实际控制人，基本情况如下： 1、上海步进 项目基本情况 公司名称上海步进信息咨询有限公司 成立日期 2006年 8月 17日 注册资本 2,000万元 实收资本 2,000万元 注册地及主要生产经营地中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400号 1幢 301-337室 股东构成 股东名称出资额（万元）出资比例（%） 深圳步进 1,940.00 97.00 10 项目基本情况 郭海泉 20.00 1.00 陈广旺 20.00 1.00 宁波 20.00 1.00 主营业务及其与发行人主 营业务的关系 上海步进为投资性公司，未从事其他生产经营活动，其主营业 务与发行人主营业务没有相关性 项目 2020年 6月 30日 /2020年 1-6月 2019年末/2019年度 总资产 4,168.94 4,168.73 主要财务数据（万元）净资产 4,168.90 4,168.72 净利润 0.18 1,125.35 审计情况未经审计经天健会计师审计 2、间接控股股东深圳步进 项目基本情况 公司名称深圳市步进信息咨询有限公司 成立日期 1996年 5月 3日 注册资本 450万元 实收资本 450万元 注册地及主要生产经营地深圳市南山区西丽南支路珠光大楼 203 股东名称出资额（万元）出资比例（%） 股东构成 唐咚 322.5975 71.6883 Frank Loebel 70.6703 15.7045 池家武 56.7322 12.6072 主营业务及其与发行人主 营业务的关系 深圳步进为投资性公司，未从事其他生产经营活动，其主营业 务与发行人主营业务没有相关性 项目 2020年 6月 30日 /2020年 1-6月 2019年末/2019年度 总资产 2,373.30 2,387.28 主要财务数据（万元）净资产 2,370.99 2,378.56 净利润 -7.57 1,049.97 审计情况未经审计经天健会计师审计 3、唐咚 本公司实际控制人唐咚先生为中国国籍，无境外永久居留权，住所为广东省 深圳市南山区科技园***，身份证号码为 51010219690505****。本次发行前，唐 咚直接持有公司 16.1209%的股份，通过持有深圳步进 71.6883%的股份间接持有 11 公司 40.8172%的股份、通过深圳步进控制的上海步进控制公司 58.6980%的表决 权；通过持有同心众益 6.5434%的股份间接持有公司 0.9501%的股份、通过控制 同心众益控制公司 14.5193%的表决权。唐咚直接和间接合计持有公司 57.8882% 的股份，控制 89.3382%的表决权。关于唐咚的基本情况如下所述： 唐咚，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学生物医 学工程系本科学历，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士。 1991年 9 月至 1992年 7月在东南大学任助教；1992年 8月至 1996年 4月任深圳航天微 电机有限公司市场部经理；1996年 5月至 1999年 4月任瑞士思博电子集团中国 代表，全面负责中国地区的销售与市场工作； 1996年 5月至 2012年 2月先后任 深圳步进科技（原深圳步进机电）执行董事/董事长、总经理；2012年 3月至今 任深圳步进董事长；2002年 2月至今任深圳人机董事长；2004年 11月至今任亚 特精科董事长；2006年 8月至 2012年 2月任上海步科电气执行董事兼总经理； 2012年 3月至今任上海步进执行董事；2007年 9月至今任深圳步科执行董事 / 董事长兼总经理；2008年 3月至今任常州精纳董事长； 2008年 12月至 2012年 4月任步科有限执行董事兼总经理；2012年 5月至今任公司董事长兼总经理；2015 年 3月至今任同心众益执行事务合伙人； 2018年 4月至今任常州精纳总经理； 2018年 11月至今任香港步科董事长；2019年 2月至今任成都步科董事；2019 年 8月至今任杭州步科董事。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 12 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况 （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 1、董事 公司现有董事 7名，其中独立董事 3名，具体情况如下： 姓名公司现任职务提名人本届任期 唐咚董事长、总经理上海步进 2018.4-2021.4 池家武董事、副总经理、董事会秘书上海步进 2018.4-2021.4 王石泉董事、财务总监同心众益 2018.4-2021.4 王永革董事唐咚 2018.4-2021.4 肖莉独立董事上海步进 2018.4-2021.4 毛明华独立董事唐咚 2018.4-2021.4 杜小鹏独立董事池家武 2018.4-2021.4 2、监事 公司现有监事共 3名，其中职工代表监事 1名。具体情况如下： 姓名公司现任职务提名人本届任期 黄敏监事会主席唐咚 2018.4-2021.4 陶美华监事池家武 2018.4-2021.4 潘洋职工监事 -2018.4-2021.4 3、高级管理人员 公司现有高级管理人员共 4名，具体情况如下： 序号姓名公司现任职务本届任期 1唐咚董事长、总经理 2018.4-2021.4 2池家武董事、副总经理、董事会秘书 2018.4-2021.4 3王石泉董事、财务总监 2018.4-2021.4 4曹海副总经理 2019.12-2021.4 4、核心技术人员 公司现有核心技术人员共 7名，具体情况如下： 序号姓名公司现任职务 /职称 13 序号姓名公司现任职务 /职称 1池家武董事、副总经理、董事会秘书 2欧阳运升人机界面产品部总监 3李运周运动控制产品部技术专家 4孙志武可编程逻辑控制器产品部总监 5王茂峰变频器产品部总监 6顾江磊智慧工厂软件部总监 7樊文宏智慧工厂产品部总监 （二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人 股份情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股 份情况如下： 1、直接持股情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接持有公司 股份的情况如下： 姓名职务持股数（股）持股比例(%) 唐咚董事长、总经理 10,156,196 16.1209 池家武董事、副总经理、董事会秘书 4,348,971 6.9031 2、间接持股情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员通过持有深圳 步进、上海步进、同心众益的股权而间接持有公司股份，具体情况如下： 序 号 姓名公司职务 间接持股 主体 在间接持股主体 所占权益比例 间接持有发行 人股份比例 1唐咚董事长、总经理 深圳步进 71.6883% 40.8172% 同心众益 6.5434% 0.9501% 2池家武 董事、副总经理、董 事会秘书 深圳步进 12.6072% 7.1781% 3王石泉董事、财务总监同心众益 3.4437% 0.5000% 4黄敏监事会主席同心众益 3.4437% 0.5000% 5陶美华监事同心众益 1.0331% 0.1500% 6潘洋职工监事同心众益 1.3775% 0.2000% 14 序 号号 姓名公司职务 间接持股 主体 在间接持股主体 所占权益比例 间接持有发行 人股份比例 7曹海副总经理同心众益 3.4437% 0.5000% 8王茂峰变频器产品部总监同心众益 13.9202% 2.0211% 9李运周 运动控制产品部技术 专家 同心众益 3.4437% 0.5000% 10欧阳运升人机界面产品部总监同心众益 3.4437% 0.5000% 11孙志武 可编程逻辑控制器产 品部总监 同心众益 1.7218% 0.2500% 12顾江磊智慧工厂软件部总监同心众益 2.4106% 0.3500% 13樊文宏智慧工厂产品部总监同心众益 3.4437% 0.5000% 注 1：深圳步进持有上海步进 97%的股权，上海步进在本次发行前持有公司 58.6980%的股 份；本次发行前，同心众益持有公司 14.5193%的股份。 注 2：核心技术人员顾江磊为发行人董事长、总经理唐咚的配偶的兄弟。 （三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售 安排 1、控股股东上海步进承诺 “1.公司通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并在科创板上市的审 核并经中国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本企 业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购 该等股份。 2.上述限售期满后，本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、 规范性文件、中国证监会及上海证券交易所的规定。在锁定期满后的二十四个月 内，累计减持不超过公司首次公开发行股票前本企业持有公司股份总数的 40% （自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配 股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。减持方式包括但不仅 限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等。 3.本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年 内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），公司上市后 6个月内如 公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末的收 盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。 15 4.本企业在限售期满后减持首次公开发行股票前所持有的公司股份的，将明 确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营；将依照《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等规定披露减持计划，在减持计划中披露公司是否存在 重大负面事项、重大风险、本企业认为应当说明的事项，以及证券交易所要求披 露的其他内容。 5.本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所 赋予的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到 的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 6.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、 减持以及本企业因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本企业 自愿无条件地遵从该等规定。” 2、实际控制人、董事长、总经理唐咚承诺 “1.公司通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并在科创板上市的审 核并经中国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本人 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等 股份。 2.上述限售期满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规 范性文件、中国证监会及上海证券交易所的规定。在锁定期满后的二十四个月内， 累计减持本人所直接持有的公司股份数量不超过公司首次公开发行股票前公司 股份总数的 10%（自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积 金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。减持 方式包括但不仅限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等。 3.本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），公司上市后 6个月内如公 司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末的收盘 价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。 16 4.上述锁定期满且本人在公司担任董事、高级管理人员期间，应当向公司申 报所持有的本公司的股份及其变动情况，每年转让的公司的股份不超过本人直接 或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让直接或间接持有的公司 股份，也不由公司回购该等股份。 5.本人在限售期满后减持首次公开发行股票前所持有的公司股份的，将明确 并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营；将依照《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等规定披露减持计划，在减持计划中披露公司是否存在重 大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及证券交易所要求披露的 其他内容。 6.若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述 承诺。 7.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋 予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任 何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 8.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、 减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿 无条件地遵从该等规定。” 3、发行人持股 5%以上股东同心众益承诺 “1.公司通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并上市的审核并经中 国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让 或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 2.上述限售期满后，本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、 规范性文件、中国证监会及上海证券交易所的规定。在锁定期满后的二十四个月 内，累计减持不超过公司首次公开发行股票前本企业持有公司股份总数的 100% （自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配 股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。减持方式包括但不仅 限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等。 17 3.本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所 赋予的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到 的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 4.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、 减持以及本企业因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本企业自愿无 条件地遵从该等规定。” 4、发行人持股 5%以上股东、董事、高级管理人员、核心技术人员池家武 承诺 “1.公司通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并在科创板上市的审 核并经中国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之日起十二个月内，本人不 转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股 份。 2.上述限售期满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规 范性文件、中国证监会及上海证券交易所的规定。在锁定期满后的二十四个月内， 每年累计减持不超过公司首次公开发行股票前本人持有公司股份总数的 25%（自 公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等 除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。减持方式包括但不仅限于 集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等。 3.本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），公司上市后 6个月内如公 司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末的收盘 价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。 4.上述锁定期满且本人在公司担任董事、高级管理人员及核心技术人员期间， 应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，每年转让的公司的股份不 超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让直接或间 接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份，如本项减持承诺与本承诺函的其 他内容相冲突，本人承诺将按照少减持的原则进行减持。 18 5.若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述 承诺。 6.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋 予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任 何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 7.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、 减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿 无条件地遵从该等规定。” 5、发行人董事、监事和高级管理人员王石泉、黄敏、潘洋、陶美华、曹海 承诺 “1.公司通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并上市的审核并经中 国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者 委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也 不由公司回购该等股份。 2.上述限售期满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规 范性文件、中国证监会及证券交易所的规定。 3.本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本人作为公司董事或高级 管理人员承诺，公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后 6个月期末的收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期 限自动延长至少 6个月。 4.上述锁定期满且本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转 让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离 职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 5.若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述 承诺。 19 6.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋 予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任 何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 7.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、 减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件 地遵从该等规定。” 6、发行人核心技术人员顾江磊、欧阳运升、李运周、王茂峰、孙志武、樊 文宏承诺 “1.公司通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并上市的审核并经中 国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前 已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 2.上述限售期满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规 范性文件以及中国证监会及上海证券交易所的规定。 3.本人作为公司核心技术人员，承诺自所持首发前股份限售期满之日起四年 内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的百分之二 十五（自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整），减持比例可以累积 使用；如本项减持承诺与本承诺函的其他内容相冲突，本人承诺将按照少减持的 原则进行减持。 4.若本人离职或核心技术人员身份变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将 继续履行上述承诺。 5.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋 予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任 何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 6.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、 减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件 地遵从该等规定。” 20 其中顾江磊作为发行人实际控制人唐咚的亲属，其间接持有的股份应当比照 唐咚本人进行锁定，其锁定期单独承诺为：“公司通过上海证券交易所关于首次 公开发行股票并上市的审核并经中国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之 日起三十六个月内和离职后六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或 间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。” （四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券 的情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员不存在持有发行人债券的情况。 四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及 员工持股计划 截至本上市公告书签署日，发行人不存在在本次公开发行申报前已经制定或 实施的股权激励计划及员工持股计划。 五、本次发行前后公司股本情况 公司本次发行前总股本为 6,300万股，本次公开发行 2,100万股，本次发行 后总股本为 8,400万股。本次发行前后股本结构如下： 股东名称 发行前发行后 持股数量 （股） 持股比例 （%） 持股数量 （股） 持股比例 （%） 锁定期 限制 一、有限售条件 A股流通股 上海步进 36,979,753 58.6980 36,979,753 44.0235 36个月 唐咚 10,156,196 16.1209 10,156,196 12.0907 36个月 同心众益 9,147,145 14.5193 9,147,145 10.8895 36个月 池家武 4,348,971 6.9031 4,348,971 5.1773 12个月 宁波 474,342 0.7529 474,342 0.5647 12个月 郭海泉 474,342 0.7529 474,342 0.5647 12个月 陈广旺 474,342 0.7529 474,342 0.5647 12个月 周长国 474,342 0.7529 474,342 0.5647 12个月 王通宙 470,567 0.7469 470,567 0.5602 12个月 21 股东名称 发行前发行后 持股数量 （股） 持股比例 （%） 持股数量 （股） 持股比例 （%） 锁定期 限制 海通创新证券投资 有限公司 --1,050,000 1.2500 24个月 网下摇号抽签限售 股份 --864,228 1.0288 6个月 小计 63,000,000 100.0000 64,914,228 77.2788 - 二、无限售条件 A股流通股 无限售条件的流通 股 --19,085,772 22.7212 - 小计 --19,085,772 22.7212 - 合计 63,000,000 100.0000 84,000,000 100.0000 - 六、本次发行后的前十名股东 本次发行后，公司前十名股东如下： 序号股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 限售期限 1上海步进 36,979,753 44.0235 36个月 2唐咚 10,156,196 12.0907 36个月 3同心众益 9,147,145 10.8895 36个月 4池家武 4,348,971 5.1773 12个月 5海通创新证券投资有限 公司 1,050,000 1.2500 24个月 6宁波 474,342 0.5647 12个月 7郭海泉 474,342 0.5647 12个月 8陈广旺 474,342 0.5647 12个月 9周长国 474,342 0.5647 12个月 10王通宙 470,567 0.5602 12个月 合计 64,050,000 76.2500 - 七、本次发行战略配售情况 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为海通创新证 券投资有限公司，无发行人及高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者 安排。 保荐机构跟投的具体情况如下： 22 1、保荐机构相关子公司名称：海通创新证券投资有限公司。 2、保荐机构相关子公司与保荐机构的关系：海通创新证券投资有限公司为 海通证券股份有限公司的全资子公司。 3、获配股数：1,050,000股。 4、占首次公开发行股票数量的比例：5.00%。 5、限售安排：限售期 24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市 之日起开始计算。 23 第四节股票发行情况股票发行情况 一、首次公开发行股票的情况 （一）发行数量： 21,000,000股（本次发行股份全部为新股，不安排老股转 让） （二）发行价格：20.34元/股 （三）每股面值：人民币 1.00元 （四）市盈率 1、31.22倍（每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； 2、30.31倍（每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； 3、41.62倍（每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； 4、40.42倍（每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 （五）市净率： 本次发行市净率为 2.71倍。（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算） （六）发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.49元。（以 2019年经审计的扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司股东的净利润和发行后总股本计算） （七）发行后每股净资产 24 本次发行后每股净资产为 7.51元/股。（以 2020年 6月 30日经审计的归属于 母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算） （八）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 42,714.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 38,145.41万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情 况进行了审验，并于 2020年 11月 9日出具了天健验[2020]3-107号《验资报告》， 审验结果如下： 截至 2020年 11月 9日 12时止，步科股份实际已向社会公开发行人民币普 通股（ A股）股票 21,000,000股，应募集资金总额 427,140,000.00元，减除发行 费用（不含增值税）人民币 45,685,906.20元后，募集资金净额为 381,454,093.80 元。其中，计入实收股本人民币贰仟壹佰万元整（ ￥21,000,000.00），计入资本公 积（股本溢价） 360,454,093.80元。 （九）发行费用总额及明细构成； 项目金额（万元） 保荐费用 100.00 承销费用 2615.75 审计及验资费用 800.00 律师费用 556.60 与本次发行相关的信息披露费用 443.40 发行手续费等其他费用 52.84 发行费用总额 4,568.59 注：本次发行费用均为不含增值税金额 （十）募集资金净额：38,145.41万元 （十一）发行后股东户数：20,387户 二、发行方式和认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 25 定价发行相结合的方式进行。 本次发行股票数量为 21,000,000股。其中，最终战略配售数量为 1,050,000 股，占本次发行数量 5.0000%。网下最终发行数量为 11,970,000股，其中网下投 资者缴款认购 11,970,000股，放弃认购数量为 0股；网上最终发行数量为 7,980,000 股，其中网上投资者缴款认购 7,971,215股，放弃认购数量为 8,785股。本次发 行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构 （主承销商）包销股份的数量为 8,785股。 三、超额配售选择权的情况 发行人和主承销商在发行方案中未采用超额配售选择权。 26 第五节财务会计情况财务会计情况 一、财务会计资料 天健会计师作为公司本次发行的审计机构，对公司的财务报表进行了审计， 包括 2017年 12月 31日、2018年 12月 31日、2019年 12月 31日、2020年 6 月 30日的合并及母公司资产负债表， 2017年度、2018年度、2019年度、2020 年 1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表，以及相关财务报表附注，并出具了标准无保留意见的天健审 [2020]3-485号审计报告。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者 欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注 意。 2020年 10月 23日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了公司 2020 年 1-9月财务报告。本上市公告书已披露截至 2020年 9月 30日的资产负债表、 2020年 1-9月利润表以及现金流量表，公司上市后将不再另行披露 2020年第三 季度财务报告。公司 2019年 1-9月及 2020年 1-9月财务数据未经审计，但已由 天健会计师审阅，并出具了《审阅报告》（天健审〔2020〕3-538号），敬请投资 者注意。 二、2020年 1-9月主要会计数据及财务指标 项目 2020年 9月 30日 2019年 12月 31日变动情况（%） 流动资产（万元） 31,507.09 24,872.36 26.68% 流动负债（万元） 8,277.72 7,005.88 18.15% 总资产（万元） 38,110.07 31,456.69 21.15% 资产负债率（母公司） （%） 2.93% 3.22% -0.29% 资产负债率（合并报 表）（%） 22.05% 22.87% -0.81% 归属于公司股东的净 资产（万元） 26,532.66 21,633.33 22.65% 归属于公司股东的每 股净资产（元/股） 4.21 3.43 22.65% 项目 2020年 1-9月 2019年 1-9月变动情况（%） 营业总收入（万元） 30,297.63 24,896.00 21.70% 27 营业利润（万元） 6,177.21 3,711.62 66.43% 利润总额（万元） 6,176.06 3,629.63 70.16% 归属于公司股东的净 利润（万元） 4,915.85 2,923.11 68.17% 归属于公司股东的扣 除非经常性损益后的 净利润（万元） 4,519.87 2,915.20 55.04% 基本每股收益（元/股） 0.78 0.46 68.17% 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 股） 0.72 0.46 55.04% 加权平均净资产收益 率（%） 20.41% 14.24% 6.18% 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 18.77% 14.20% 4.57% 经营活动产生的现金 流量净额（万元） 3,224.15 3,689.28 -12.61% 每股经营活动产生的 现金流量净额（元） 0.51 0.59 -12.61% 2020年 1-9月公司的营业利润、利润总额、归属于公司股东的净利润、归属 于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较 2019年同期均有较大程度的提升， 主要原因系：（1）疫情期间，公司受益于医疗设备、防护产品生产设备、物流机 器人等行业的需求增长，营业收入较去年同期有所上升；（2）疫情期间，公司员 工社保、房租有所减免，同时受疫情影响，公司相关人员差旅活动受限，差旅费 下降所致。 三、财务报告审计截止日后主要经营情况 财务报告审计截止日后至本上市公告书签署日，公司经营状况正常，经营模 式未发生重大变化，公司主要原材料的采购规模及采购价格、收入规模及销售价 格未发生重大变化，公司客户和供应商的构成未发生重大变化，整体经营环境未 发生重大变化。 28 第六节其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构海 通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上 海张江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方 监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进 行了详细约定。具体情况如下： 序号开户银行开户人募集资金专户账号 步科股份 31050161393600004829 步科股份 310501613936000048301中国建设银行股份有限公司 上海张江分行 步科股份 31050161393600004831 步科股份 31050161393600004828 步科股份 31050161393600004839 二、其他事项 本公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前，未发生《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》等规定的重大事件，具体如下： 1、本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司的资产、 负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。 4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明 书中披露的重大关联交易。 5、本公司未进行重大投资。 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、本公司住所未发生变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 29 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、本公司未发生对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、本公司召开了一次董事会、一次监事会和一次股东大会，公司治理运行 正常，决议及其内容无异常。 （1）董事会召开情况 2020年 10月 23日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于开立募集资金专项账户的议案》、《关于公司购买董监高责任险的议案》、 《关于<报出 2020年 3季度财务报表>的议案》、《关于召开 2020年第三次临时股 东大会的议案》。 （2）监事会召开情况 2020年 10月 23日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司购买董监高责任险的议案》、《关于<报出 2020年 3季度财务报表>的议 案》。 （3）股东大会召开情况 2020年 11月 9日，公司召开了 2020年第三次临时股东大会会议，审议通 过了《关于公司购买董监高责任险的议案》。 13、本公司未发生其他应披露的重大事项，招股意向书中披露的事项，未发 生重大变化。 30 第七节上市保荐机构及其意见上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构基本情况 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 法定代表人：周杰 住所：上海市广东路 689号 保荐代表人：郑乾国、秦国亮 联系人：郑乾国 021-23219000 传真：021-63411627 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构认为，发行人符合《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发 行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件的相关规定。发行人符合科创板定位，具备在上海证券交易所 科创板上市的条件。海通证券股份有限公司同意推荐上海步科自动化股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市，并承担相关保荐责任。 三、提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况 姓名：郑乾国、秦国亮 郑乾国先生：复旦大学经济学硕士毕业， 1998年 9月进入海通证券从事投 资银行工作至今，现任海通证券投资银行部执行董事，保荐代表人。曾担任复旦 张江（ 688505）IPO、岱美股份（ 603730）IPO、大东方（ 600327）IPO及再融资、 福建南纺（600483）IPO、江中药业（ 600750）资产重组暨借壳上市及配套再融 资、凤竹纺织（ 600493）IPO，以及龙净环保（ 600388）、夏新电子（ 600057）、 创兴置业（ 600193）股权分置改革等项目负责人暨保荐代表人；作为主要人员参 与的有长电科技（ 600584）IPO、华兰生物（ 002007）IPO、科泰电源（ 300153） IPO、华龙电子 IPO，以及中天科技（600522）、东睦股份（600114）、仁和药业 （000650）、南京中商（600280）再融资等多个项目。 秦国亮先生： 2011年开始从事投资银行业务至今，现任海通证券投资银行 31 总部高级副总裁，保荐代表人。曾主持或参与的项目包括：宁波创源文化发展股 份有限公司 IPO项目、浙江金海环境技术股份有限公司 IPO项目、民丰特种纸 股份有限公司 2013年非公开发行股票项目、精华制药集团股份有限公司 2015年 非公开发行股票项目、新湖中宝股份有限公司 2014年和 2015年非公开发行股票 项目等。 32 第八节重要承诺事项重要承诺事项 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定 期限以及股东持股及减持意向等承诺 本次发行前，公司全体股东出具了《关于股份锁定及减持事项的承诺函》， 就所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向 等进行了承诺，主要内容如下文所述。 （一）控股股东上海步进承诺 “1.公司通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并在科创板上市的审 核并经中国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本企 业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购 该等股份。 2.上述限售期满后，本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、 规范性文件、中国证监会及上海证券交易所的规定。在锁定期满后的二十四个月 内，累计减持不超过公司首次公开发行股票前本企业持有公司股份总数的 40% （自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配 股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。减持方式包括但不仅 限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等。 3.本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年 内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），公司上市后 6个月内如 公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末的收 盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。 4.本企业在限售期满后减持首次公开发行股票前所持有的公司股份的，将明 确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营；将依照《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等规定披露减持计划，在减持计划中披露公司是否存在 重大负面事项、重大风险、本企业认为应当说明的事项，以及证券交易所要求披 33 露的其他内容。 5.本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所 赋予的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到 的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 6.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、 减持以及本企业因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本企业 自愿无条件地遵从该等规定。” （二）实际控制人、董事长、总经理唐咚承诺 “1.公司通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并在科创板上市的审 核并经中国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本人 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等 股份。 2.上述限售期满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规 范性文件、中国证监会及上海证券交易所的规定。在锁定期满后的二十四个月内， 累计减持本人所直接持有的公司股份数量不超过公司首次公开发行股票前公司 股份总数的 10%（自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积 金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。减持 方式包括但不仅限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等。 3.本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），公司上市后 6个月内如公 司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末的收盘 价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。 4.上述锁定期满且本人在公司担任董事、高级管理人员期间，应当向公司申 报所持有的本公司的股份及其变动情况，每年转让的公司的股份不超过本人直接 或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让直接或间接持有的公司 股份，也不由公司回购该等股份。 5.本人在限售期满后减持首次公开发行股票前所持有的公司股份的，将明确 34 并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营；将依照《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等规定披露减持计划，在减持计划中披露公司是否存在重 大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及证券交易所要求披露的 其他内容。 6.若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述 承诺。 7.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋 予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任 何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 8.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、 减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿 无条件地遵从该等规定。” （三）发行人持股 5%以上股东同心众益承诺 “1.公司通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并上市的审核并经中 国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让 或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 2.上述限售期满后，本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、 规范性文件、中国证监会及上海证券交易所的规定。在锁定期满后的二十四个月 内，累计减持不超过公司首次公开发行股票前本企业持有公司股份总数的 100% （自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配 股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。减持方式包括但不仅 限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等。 3.本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所 赋予的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到 的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 4.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、 减持以及本企业因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本企业自愿无 35 条件地遵从该等规定。” （四）发行人持股 5%以上股东、董事、高级管理人员、核心技术人员池家 武承诺 “1.公司通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并在科创板上市的审 核并经中国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之日起十二个月内，本人不 转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股 份。 2.上述限售期满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规 范性文件、中国证监会及上海证券交易所的规定。在锁定期满后的二十四个月内， 每年累计减持不超过公司首次公开发行股票前本人持有公司股份总数的 25%（自 公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等 除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。减持方式包括但不仅限于 集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等。 3.本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），公司上市后 6个月内如公 司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末的收盘 价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。 4.上述锁定期满且本人在公司担任董事、高级管理人员及核心技术人员期间， 应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，每年转让的公司的股份不 超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让直接或间 接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份，如本项减持承诺与本承诺函的其 他内容相冲突，本人承诺将按照少减持的原则进行减持。 5.若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述 承诺。 6.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋 予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任 何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 36 7.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、 减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿 无条件地遵从该等规定。” （五）发行人持股 5%以下股东郭海泉、宁波、陈广旺、周长国、王通宙承 诺 “1.公司通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并上市的审核并经中 国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者 委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 2.上述限售期满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规 范性文件、中国证监会及上海证券交易所的规定。 3.当公司或本人存在法律法规、中国证监会及证券交易所规定的禁止减持股 份的情形时，本人将依照上述规定不减持公司股份。 4.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋 予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任 何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 5.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、 减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件 地遵从该等规定。” （六）发行人董事、监事和高级管理人员王石泉、黄敏、潘洋、陶美华、 曹海承诺 “1.公司通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并上市的审核并经中 国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者 委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也 不由公司回购该等股份。 2.上述限售期满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规 范性文件、中国证监会及证券交易所的规定。 3.本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内 37 减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本人作为公司董事或高级 管理人员承诺，公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后 6个月期末的收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期 限自动延长至少 6个月。 4.上述锁定期满且本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转 让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离 职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 5.若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述 承诺。 6.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋 予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任 何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 7.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、 减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件 地遵从该等规定。” （七）发行人核心技术人员顾江磊、欧阳运升、李运周、王茂峰、孙志武、 樊文宏承诺 “1.公司通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并上市的审核并经中 国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前 已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 2.上述限售期满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规 范性文件以及中国证监会及上海证券交易所的规定。 3.本人作为公司核心技术人员，承诺自所持首发前股份限售期满之日起四年 内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的百分之二 十五（自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整），减持比例可以累积 38 使用；如本项减持承诺与本承诺函的其他内容相冲突，本人承诺将按照少减持的 原则进行减持。 4.若本人离职或核心技术人员身份变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将 继续履行上述承诺。 5.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋 予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任 何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 6.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁定、 减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件 地遵从该等规定。” 其中顾江磊作为发行人实际控制人唐咚的亲属，其间接持有的股份应当比照 唐咚本人进行锁定，其锁定期单独承诺为：“公司通过上海证券交易所关于首次 公开发行股票并上市的审核并经中国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之 日起三十六个月内和离职后六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或 间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。” 二、稳定股价的措施和承诺 为稳定步科股份首次公开发行股票并上市后的股价，维护广大股东的利益， 增强投资者信心，发行人的控股股东上海步进及发行人董事唐咚、池家武、王石 泉、高级管理人员曹海出具的承诺及约束措施： “一、启动和停止股价稳定预案的条件 1、启动条件 公司上市后 3年内，若公司股票收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增 股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作 相应调整，下同）连续 20个交易日低于公司上一会计年度经审计的每股净资产 （每股净资产 =合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公 司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价 稳定，公司将开始实施相关稳定股价的方案，并提前公告具体实施方案。 39 2、停止条件 在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票收盘价连续 20个交易日高 于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述稳定股价具体措施实施期满后， 如再次发生符合上述稳定股价预案的启动条件，则再次启动股价稳定预案。 二、股价稳定预案的具体措施 在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效 的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提 出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措 施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。 当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施。 （一）公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称 “公司回购股份”） 公司启动股价稳定措施后，公司应当召开董事会，讨论公司向社会公众股东 回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管 理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。 在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回 购方案。 公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终 了时经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式 向社会公众股东回购股份。公司届时将回购不超过公司总股本的 1%的股份。如 果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可不再实施向社会 公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。 公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法 (试行)》、《关于上 市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的 规定。 40 （二）控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“控 股股东增持公司股份”） 公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（一）完成公司回购股 份后，公司股票连续 20个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每 股净资产时，或无法实施股价稳定措施（一）时，公司控股股东应在 5个交易日 内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）， 并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准 后的三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的 计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东开始实 施增持公司股份的计划。 控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每 股净资产，且增持股份不超过公司总股本的 0.5%的股份。如果公司股价已经不 满足启动稳定公司股价措施的条件的，控股股东可不再实施增持公司股份。控股 股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。 公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。 （三）董事、高级管理人员买入公司股份 公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（二）完成控股股东增 持公司股份后，公司股票连续 20个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经 审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（二）时，公司时任董事、高级 管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理 人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、 高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。 公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入 价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人 员用于购买股份的金额为公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后 薪酬额的 30%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，董事、 高级管理人员可不再买入公司股份。 41 公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要 履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。 因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。 三、约束措施 在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东及实际控制人、董事、 高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东及实际控制人、 董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施： 1、公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会 及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公 司股东和社会公众投资者道歉。 2、自稳定股价措施的启动条件触发之日起，公司董事会应在 10个交易日内 召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不 履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。 3、控股股东、实际控制人负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增 持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东及实际控制人在限 期内履行增持股票义务。控股股东及实际控制人仍不履行的，公司有权扣减应向 控股股东支付的当年度现金分红，且控股股东持有的公司股份不得转让，直至其 按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。 4、公司董事、高级管理人员未履行股票增持义务时，公司有权责令未履行 股票增持义务的董事、高级管理人员履行该项义务。董事、高级管理人员仍不履 行的，公司有权扣减应向该董事、高级管理人员支付的当年税后薪酬；公司董事、 高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东、董事 会、监事会及半数以上的独立董事有权提请股东大会更换相关董事，公司董事会 有权解聘相关高级管理人员，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得 转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并 实施完毕。 上述内容为公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员做出的承诺， 系公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的真实意思表示，相关责 42 任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，相关 责任主体将依法承担相应责任。 公司上市后三年内新任职的董事和高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺 对公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员具有同样的约束力。” 三、股份回购和股份购回的措施和承诺 （一）步科股份承诺 “若公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影 响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏后 10个交易日内，公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规 定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格按公司股票 发行价加算同期银行存款利息与违规事实被确认之日前一个交易日公司股票均 价（股票均价=当日总成交额÷当日总成交量）孰高者确定。” （二）控股股东上海步进、实际控制人唐咚承诺 “若公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影 响的，本企业 /本人将依法回购首次公开发行的全部新股以及本企业 /本人已转让 的原限售股份。 在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏后 10个交易日内，本企业 /本人将根据相关法律、法规、规章及规范性 文件的规定启动股份购回措施，回购价格按公司股票发行价加算同期银行存款利 息与违规事实被确认之日前一个交易日公司股票均价（股票均价 =当日总成交额 ÷当日总成交量）孰高者确定。 ” 43 四、对欺诈发行上市的股份购回承诺 （一）步科股份承 、对欺诈发行上市的股份购回承诺 （一）步科股份承诺 “1、保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情 形。 2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市 的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5个工作日内启动股份购回程序，购 回步科股份本次公开发行的全部新股。” （二）控股股东上海步进、实际控制人唐咚承诺 “1、本企业 /本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺 诈发行的情形。 2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市 的，本企业/本人将在中国证监会等有权部门确认后 5个工作日内启动股份购回 程序，购回公司本次公开发行的全部新股。” 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 步科股份首次公开发行股票、募集资金到位后，步科股份的净资产将大幅度 增加，总股本亦有相应增加。虽然本次募集资金投资项目投产后，预计未来几年 净利润仍将保持持续增长，但募集资金投资项目从投入到产生效益，需要一定的 建设期，此期间股东回报主要是通过现有业务实现。如果在此期间步科股份的盈 利能力没有大幅提高，则步科股份存在净资产收益率和每股收益下降的风险。 为降低步科股份首次公开发行股票摊薄公司即期回报的影响，步科股份承诺 将采取如下措施实现业务可持续发展从而增厚未来收益并加强投资者回报，以填 补被摊薄即期回报。 （一）填补被摊薄即期回报的措施 （1）加强募集资金管理 为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用，公司已制定《募 集资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金存放于公 44 司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，便于加强对募集资金的监管 和使用，保证募集资金合法、合理地使用。 （2）积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资收益 公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，该等项目的 顺利实施有助于提升公司研发力量，将公司自主掌握的核心技术转化为较强的盈 利能力。本次发行所募集的资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，提高 募集资金使用效率，争取募投项目早日实现预期收益，提供股东回报，降低本次 发行所导致的即期回报被摊薄的风险。 （3）提升公司盈利能力和水平 ①公司将保持持续的研发投入，加快研发成果转换步伐，应用新技术、开发 新产品，以提升公司的销售规模和盈利能力。 ②公司将持续重视成本管理，加大成本控制力度，提升管理效率。公司积极 推行成本管理，严控成本费用，进一步释放规模效应，提升公司利润率水平。 （4）降低公司运营成本 公司积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润率水平。即：根据公 司整体经营目标，按各部门职能分担成本优化任务，明确成本管理的地位和作用， 加大成本控制力度，提升公司盈利水平。 （5）强化投资者回报机制 为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划，公司已根据中国证 监会的规定和监管要求，制定公开发行上市后适用的《公司章程（草案）》，对 利润分配尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规 定，完善了公司利润分配的决策程序及机制；同时，公司制定了股东未来分红回 报规划，以制度的形式稳定公司对股东的中长期回报，维护公司股东享有的资产 收益权利。 45 （二）填补被摊薄即期回报的承填补被摊薄即期回报的承诺 1、步科股份承诺 “发行人将履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措 施，将在发行人股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因 并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿。” 2、控股股东上海步进、实际控制人唐咚承诺 “不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 本人/企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何 有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿 意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。” 3、发行人全体董事、高级管理人员承诺 “（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采取其他 方式损害公司利益； （2）对职务消费行为进行约束； （3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； （4）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执 行情况相挂钩； （5）未来公司如推出股权激励计划，股权激励的行权条件与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩。 （6）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 （7）自本承诺出具之日至公司本次公开发行股票完毕前，若中国证监会做 出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国 证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 46 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关 填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依（未完）  |