富瑞特装:2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿）
原标题:富瑞特装:2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿） 股票简称：富瑞特装 股票代码： 300228 （ 江苏省苏州市张家港市杨舍镇晨新路 19 号 ） 2020 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （ 二次 修订稿） 保荐人（主承销商） 说明: C:\Documents and Settings\dingdi\桌面\中金-横版.png （北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层） 2020 年 11 月 张家港富瑞特种装备股份有限公司 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书中财务会计报告真实、完 整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司 所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 1 、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第三十六次会议、 2020 年第二次临时股东大会、第四届董事会第三十九次会议 以及第五届董事会第四 次会议审 议通过。 根据有关法律法规的规定，本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过并取得中国证 监会同意注册后方可实施。 2 、本次向特定对象发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管 理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者， 以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。 发行对象由股东大 会授权董事会在经深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册后，按照中国证监会相 关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资 者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象； 信托公司 作为发行对象的， 只能以自有资金认购。 本次发行的所有发行对象 合计不超过 35 名（含），且 均以现金方式认购。 3 、本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次发 行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80% （发行期首日前二 十个交易日股票交易均价 = 发行期首日前二十个交易日股票交易总额 / 发行期首日前二 十个交易日股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项，将对发行价格进行相应调整。 本次发行的最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行 股票获得中国证监会注册同意文件后，按照中国证监会的相关规定，根据询价结果与保 荐机构（主承销商）协商确定。 4 、本次发行募集资金总额不超过 50,107.36 万元（含本数），扣除发行费用后的募 集资金净额全部用于下列项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金金额 1 新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置 产业化项目 16,562.00 16,562.00 2 常温及低温LNG船用装卸臂项目 6,738.00 6,738.00 3 LNG高压直喷供气系统项目 12,643.00 12,643.00 4 氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀 研发项目 6,199.36 6,199.36 5 补充流动资金 7,965.00 7,965.00 合计 50,107.36 50,107.36 本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投 入，待募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足 以满足以上项目的资金需要，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金 解决。 5 、本次发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且公司本次发行股 份数上限为 141,000,000 股，不超过公司本次发行前公司总股本的 30% 。最终发行数量 将在本次发行申请获得中国证监会注册同意文件后，由公司董事会根据股东大会的授权 与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公 司股票在本次发行董事会决议公告 日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行 的股票发行数量将作出相应调整。 为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深交 所的审核和中国证监会的注册情况，在符合中国证监会和深交所相关规定及股东大会授 权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其关联方认购 本次认购数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持 有的公司股份数量后股份数量的上限。 6 、本次发行对象认购的股票自发行结束 之日起 6 个月内不得转让，中国证监会或 深交所另有规定或要求的，从其规定或要求。 本次发行的股票在发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司 股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票按 中国证监会及深交所的有关规定执行。 7 、本次发行完成前，公司不存在控股股东和实际控制人。本次发行完成后，公司 股权分布仍符合深交所规定的上市条件，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变 化。 8 、本次发行完成前的公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。 9 、根据中国证监会《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发 [2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号 —— 上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43 号）的要求，公司制定了《未来三年（ 2020 - 2022 年）股东分红回报规划》， 进一步推动了公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报 预期，保护投资者的合法权益。 1 0 、本次发行股票后，公司的每股收益短期内存在下降的风险，公司原股东即期回 报存在被摊薄的风险，为保障中小投资者的利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析，并对填补被摊 薄即期回报采取了相应措施，且相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺，相关情况详见本募集说明书“第六节 与 本次向特定对象发行股票相关的声明”之“五、董事会关于本次发行相关的声明及承诺 事项”。公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出任何保证，敬请投资者 注意投资风险。 11 、募投项目 实施和 业绩不达预期的风险 ： 本次募投项目在工艺技术、生产流程方 面具备一定的复杂性，且可能会因为人员投入、设备供应等方面的因素，影响项目研 发及建设进程，导致项目未能按期投入运营的风险。公司业务拓展受到自身的技术研 发、渠道建设、人力资源以及外部的政策环境、竞争对手情况等多种因素的影响，未 来发展存在一定的不确定性。此外，本次发行募集资金建设项目的市场前景仍存在一 定的不确定性，因此存在募投项目 新增产能消化困难的风险和 业绩不达预期的风险。 相关情况详见本募集说明书 “ 第五节 本次发行相关的风险说明 ” 之 “ 四、募投项目相关 风险 ” 。 1 2 、研发风险：本 次募投项目之一的“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀 研发项目”，主要是开展氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀的关键技术研发。 由于氢燃料电池汽车产业在国内仍处于起步阶段，距离产业走向成熟期还需长期的技 术研发和市场培育，因此该研发项目将面临产业发展不及预期风险、项目管理风险、 技术路线风险、技术推广风险、研发失败的风险。 相关情况详见本募集说明书 “ 第五节 本次发行相关的风险说明 ” 之 “ 五 、 研发 项目相关风险 ” 。 13 、 募投项目导致业绩下滑风险： 本次募集资金投资项目建成达产后，将新增大 量固定资产、研发投入等，年均新增 折旧、费用金额较大。如本次募集资金投资项目 按预期实现效益，公司预计主营业务收入的增长可以消化本次募投项目新增的折旧及 费用等支出。但是一方面，本次募投项目的投入、建设、运营存在一定周期，经济效 益不能立即体现，因此存在短期内公司的每股收益等盈利能力指标出现一定摊薄的风 险。另一方面，如果国际原油、天然气等行业、市场环境发生重大不利变化，或募投 项目研发、公司经营状况发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则募投项 目折旧、费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑，敬请投资者注意投 资风险。 14 、 资产减值风 险： 报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 111,097.31 万元、 103,141.17 万元、 91,921.95 万元和 85,427.45 万元，其中各期计提的固定资产减值损失 为 0 万元、 0 万元、 6,862.49 万元和 0 万元。报告期内， 2 019 年度 公司计提固定资产减 值损失 6,862.49 万元 ，主要为 发行人子公司陕西泓澄 计提的固定资产减值损失 。未来 若发行人子公司陕西泓澄经营情况持续恶化，经营业绩未达预期，则其固定资产存在 进一步减值的风险，将对公司财务状况造成不利影响。 报告期各期末，发行人存货账面价值分别为 84 ,270.69 万元、 85,871.42 万元 84,142.12 万元 和 79,833.27 万元， 其中存货跌价准备分别为 15,323.27 万元、 18,484.33 万元、 29,038.20 万元和 29,345.85 万元 。未来若 产 品的市场需求发生较大不利变化，公 司 仍 将面临存货跌价损失风险，从而会对公司的财务状况及经营成果带来不利影响。 报告期内，公司 2019 年末的其他综合收益为 - 4 , 533 . 1 8 万元，较 2018 年末减少 4,792.28 万元，主要由于公司所持有的东风特专股权价值存在贬值迹象， 2019 年初签 订的回购协议由于交 易对方短期资金困难也未能按计划实施，因此按新金融工具准则 提取了公允价值变动损失计入其他综合收益。未来若公司持有的其他权益工具投资公 允价值持续减少，将对公司的财务状况带来不利影响。 1 5 、应收账款信用损失风险： 报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为 76,683.16 万元、 61,683.62 万元、 43,240.31 万元和 49,553.80 万元 ， 坏账准备分别为 15,742.54 万元、 19,517.93 万元、 24,797.68 万元和 24,708.76 万元 。如果 公司采取的收 款措施不力或客户信用状况发生变化，公司应收账款发生坏账的风险将加大，未来若 出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生不 利影响。 1 6 、 主营业务毛利率下降的风险：报告期内，公司主营业务毛利率分别为 28.34% 、 29.95% 、 19.02% 和 19.24% ， 2019 年度及 2020 年 1 - 9 月主营业务毛利率 有所下降。未 来，若行业竞争程度进一步加剧、 受国家宏观经济影响导致的 下游市场 需求 出现下滑 、 原材料价格波动或者 公司不能进一步提升竞争优势，公司将面临产品销售 价格 下降 及 主营业务毛利率持续下滑的 风险，从而对公司盈利能力产生不利影响。 1 7 、短期偿债风险：截至 2020 年 9 月 30 日，公司负债总额为 214,017.83 万元， 其中流动负债 210,400.49 万元，流动负债占公司负债总额的 98.31% ，流动负债占比较 高；资产负债率为 59.24% ，流动比率为 1.10 ，速动比率为 0.72 ，现金比率为 0.08 。虽 然公司目前融资渠道畅通，可以较大程度保证借款的接续，但公司流动比率和速动比 率偏低，若公司持续增加债务融资，发生贷款额度未正常接续或贷款银行提前收回贷 款，经营回款不及预期的情况，则公司面临一定的短期偿债风险 。 目 录 声 明 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 1 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ........................... 2 目 录 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 7 释 义 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 9 第一节 发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ....... 11 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ .......... 11 二、发行人股权结构、主要股东情况 ................................ ................................ .............. 11 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ................................ ................................ ...... 13 四、主要业务模式、产品或服务 的主要内容 ................................ ................................ .. 24 五、现有业务发展安排及未来发展战略 ................................ ................................ .......... 29 第二节 本次证券发行概要 ................................ ................................ ................................ ... 33 一、本次发行的背景和目的 ................................ ................................ .............................. 33 二、发行对象及与发行人的关系 ................................ ................................ ...................... 38 三、本次发行方案概要 ................................ ................................ ................................ ...... 38 四、本次发行是否构成关联交易 ................................ ................................ ...................... 41 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ................................ ................................ .. 41 六、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 ................................ .......................... 41 七、本次发行的审批程序 ................................ ................................ ................................ .. 42 第 三 节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 ................................ ....................... 43 一、本次发行募集资金使用计划 ................................ ................................ ...................... 43 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 ................................ ................................ .. 43 三、项目备案、土地、环评等审批情况 ................................ ................................ .......... 69 第 四 节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................................ ................... 71 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 .............................. 71 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ................................ ...................... 71 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事 的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ................................ ................................ .. 71 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能 存在的关联交易的情况 ................................ ................................ ................................ ...... 72 第 五 节 本次发行相关的风险说明 ................................ ................................ ....................... 73 一、行业及市场风险 ................................ ................................ ................................ .......... 73 二、财务风险 ................................ ................................ ................................ ...................... 73 三、公司股权较为分散的风险 ................................ ................................ .......................... 75 四、募投项目相关风险 ................................ ................................ ................................ ...... 75 五、本次发行相关风险 ................................ ................................ ................................ ...... 76 六、股票价格波动风险 ................................ ................................ ................................ ...... 78 第 六 节 与本次向特定对象发行股票相关的声明 ................................ ............................. 82 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ................................ .. 82 二、保荐人（主承销商）声明 ................................ ................................ .......................... 83 三、发行人律师声明 ................................ ................................ ................................ .......... 86 四、审计机构声明 ................................ ................................ ................................ .............. 87 五、董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项 ................................ .......................... 88 释 义 本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 富瑞特装、发行人、股份公司、 公司 指 张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会 指 富瑞特装董事会 监事会 指 富瑞特装监事会 股东大会 指 富瑞特装股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（ 2018 年修订） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（ 2019 年修订） 《创业板注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《公司章程》 指 发行人现行有效的《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》 A 股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股 本次向特定对象发行股票 / 本 次发行 指 富瑞特装本次拟以向特定对象发行 A 股股票的方式，向不超过 35 名特定投资者发行不超过 141,000,000 股 A 股股票的行为 定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日 富瑞深冷 指 张家港富瑞深冷科技有限公司，发行人直接及间接全资子公司 富瑞重装 指 张家港富瑞重型装备有限公司，发行人全资子公司 陕西泓澄 指 陕西泓澄新能源有限公司，发行人控股子公司 富瑞阀门 指 张家港富瑞阀门有限公司，发行人控股子公司 长隆装备 指 江苏长隆石化装备有限公司，发行人控股子公司 保荐人、保荐机构、主承销商 指 中国国际金融股份有限公司 发行人律师 指 上海市通力律师事务所 发行人会计师 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） LNG 指 液化天然气，其主要成分为甲烷，低温常压条件下以液态形式存 在，气化后体积膨胀约 620 倍 LPG 指 液化石油气，是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所得到的 副产品，主要成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，同时含有少量戊 烷、戊烯和微量硫化合物杂质 CNG 指 压缩天然气，其主要成分为甲烷，常温高压条件下以气态形式存 在，与常压条件相比压缩比约 200 ： 1 低温储运及应用设备 指 使用温度在 - 100 ℃ 至 - 196 ℃ 的工况，介质为液化气体的储存、运 输和应用设备 换热设备 指 用以实现两种或两种以上的介质通过相互热传递达到预期要求 温度的设备 气体分离设备 指 将一种或多种气体从混合气体中逐步分离出来的设备 GIIGNL 指 International Group of Liquefied Natural Gas Importers ，国际液化 天然气进口国联盟组织 BP 指 英国石油公司 ASME 指 American Society of Mechanical Engineers ， 美国机械工程师协会 DNV GL 指 DNV （挪威船级社）与 GL （德国劳氏船级社）于 2013 年 9 月 12 日合并运营 BV 指 Bureau Veritas ，法国船级社 ABS 指 American Bureau of Shipping ，美国船级社 NK 指 Nippon Kaiji Kyokai ，日本海事协会 LR 指 Lloyd’s Register of Shipping ，英国劳埃德船级社 TRCU 指 TechnicalRegulation of the Customs Union ，俄白哈海关联盟认证 PED 指 Pressure Equipment Directive ，压力设备 (PED) 认证 EN 指 EN13445 是欧盟压力设计制造及检验的规范 DOSH 认证 指 马来西亚职业安全与健康部（ Department of Occupational Safety and Health ）认证 MOM 认证 指 新加坡人力部门（ Ministry of Manpower ）认证 报告期、最近三年及一期 指 2017 年度、 2018 年度、 2019 年度、 2020 年 1 - 9 月 募集说明书、本募集说明书 指 《张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（ 二次 修订稿）》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 万元 指 人民币万元 元 指 人民币元 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些 差异是由于四舍五入造成的。 第一节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 发行人名称： 张家港富瑞特种装备股份有限公司 英文名称： Zhangjiagang Furui Special Equipment Co., Ltd. 法定代表人： 黄锋 股票简称： 富瑞特装 股票代码： 300228 上市地点： 深圳证券交易所创业板 总股本： 47,141.6592万元 注册地址： 江苏省苏州市张家港市杨舍镇晨新路19号 办公地址： 江苏省苏州市张家港市杨舍镇晨新路19号 电话： 0512-58982295 传真： 0512-58982293 统一社会信用代码： 913205007514219819 公司网址： www.furuise.com 电子信箱： [email protected] 经营范围： 发动机制造、销售（汽车发动机再制造油改气）；石油天然气（海洋 石油）行业乙级资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及 项目管理和相关的技术与管理服务；天然气、石油、冶金、电站、化 工、海水淡化设备开发、制造、销售（涉及压力容器的按许可证范围 经营）；产品相关领域的技术开发、技术转让及相关技术服务；货物 进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制 的项目，取得许可后方可经营）；一类汽车维修（货车）。 二、发行人股权结构、主要股东情况 （一）富瑞 特装股份情况 截至 2020 年 9 月 3 0 日 ，富瑞特装流通股的限售情况如下： 股份类型 股数（股） 占总股本比例（%） 有限售条件的流通股 51,333,150 10.89 无限售条件的流通股 420,083,442 89.11 股份总数 471,416,592 100.00 （二）富瑞特装主要股东持股情况 截至 2020 年 9 月 3 0 日 ，富瑞特装前十大股东及持股情况如下表所示： 序号 股东名称 股东性质 质押或冻结情况 持股数量 （股） 持股 比例 （ % ） 状态 股份数量（股） 1 黄锋 境内自然人 无 - 43,280,000 9. 1 8 2 邬品芳 境内自然人 质押 11,000,000 18,887 ,000 4. 01 3 广东粤财信托有限 公司－粤财信托·粤 中 3 号集合资金信 托计划 其他 无 - 11,806,970 2. 5 0 4 王春妹 境内自然人 无 - 8,563,913 1. 8 2 5 杨韬 境内自然人 无 - 7,718,873 1. 64 6 毛文灏 境内自然人 无 - 6,388,742 1. 36 7 张家港市金科创业 投资有限公司 境内非国有法人 无 - 5,295,245 1.12 8 张家港市金城融创 投资管理有限公司 国有法人 无 - 3,200,000 0.68 9 张家港市金城融创 创业投资有限公司 境内非国有法人 无 - 2,895,235 0.61 10 孙岳羊 境内自然人 无 - 2, 678,000 0. 57 总计 -- 11,000,000 110,713,978 23. 49 （三）持有发行人 5% 以上的主要股东 报告期内，富瑞特装无控股股东和实际控制人。截至本募集说明书签署日，持有发 行人 5% 以上的股东为黄锋， 持有发行人股份 43,280,000 股，占发行人总股本的 9.18% 。 其基本情况如下： 黄锋，中国国籍，1970年11月生，高级经济师职称，无境外永久居留权。1989 年至1999年，于张家港市第二化工机械厂历任科员、副科长、科长职务；1999年至2003 年，于张家港市圣达因化工机械有限公司历任常务副总经理；2003年8月至2009年2 月，于富瑞锅炉及发行人历任总经理、董事长兼总经理；2009年2月至2019年6月， 于发行人任副董事长兼总经理；2019年6月至今任发行人董事长兼总经理。 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）行业基本情况 发行人作为 LNG 全产业链应用装备制造的龙头企业之一，液化天然气装备推广的 关键因素是天然气的资源供给情况和经济性，天然气的资源供给保障、清洁性和成本优 势决定了液化天然气应用装备市场的发展潜力。 1 、天然气资源的供给情况和优势分析 （ 1 ）天然气的全球供给情况 英国石油公司（ BP ）是世界上最大的石油和石化集团公司之一， 据 BP 能源统计： 截至 2015 年年底，全球天然气探明储量为 186.9 万亿立方米。全球非常规天然气仍有 待详细评估，但可能增加 30 年的供应量。非常规天然气已经改变了北美天然气市场， 到 2030 年，预计页岩气和煤层气（ CBM ）将占北美天然气产量的 57% ，并能够使液化 天然气出口变得经济可行。在北美以外地区如欧洲，非常规天然气在未来也可能进行大 规模生产。基于 BP 能源的预测：全球 2030 年天然气在次能源构成中的比例将与石油 接近。除 BP 能源之外，国际能源署（ IEA ）对全球天然气储量及产量的预测结果与 BP 能源的预测结果基本是一致的。 （ 2 ）中国常规天然气资源供给情况 我国天然气供应已形成自产为主，进口为辅的供应格局。据国家发改委统计数据， 2019 年中国天然气产量为 1,777 亿立方米，同比增长 11.5% ，天然气表观消费量 3,067 亿立方米，同比增长 9.4% 。根据《 BP2019 世界能源展望》预测，中国的能源结构将持 续演变，其中煤炭占比从 2017 年的 60% 下降至 2040 年的 35% ，天然气占比则从 2018 年的 7.8% 提升至 14% 。 2017 - 2040 年间，中国 天然气产量增长 2,180 亿方（ +146% ）。 （ 3 ）中国主要非常规天然气资源状况 中国非常规天然气资源也较为丰富。据估计，煤层气、页岩气、水溶气和天然气水 合物远景资源量超过 150 万亿立方米。其中， 2,000 米以浅的煤层气地质资源量约 36.80 万亿立方米， 1,500 米以浅的可采资源量约 10.87 万亿立方米：鄂尔多斯、沁水、准噶 尔等 9 个地质资源量大于 1 万亿立方米的盆地，资源量合计达到 30.97 万亿立方米，主 要分布在中西部地区。预计随着今后勘探的不断深入、技术的进步和地质认识的不断深 化，天然气资源量还将进一步增加 。 由于非常规天然气资源分散以及多数地处偏僻地区的特点，通过低温液化技术制备 LNG 是非常规天然气主要的应用途径。国家发改委在《天然气发展 “ 十三五 ” 规划》中 也鼓励非常规天然气的液化利用，如“鼓励页岩气就近利用（发电、制成 LNG 和 CNG 等）和就近接入管网。” 除煤层气、页岩气、 水溶气和天然气水合物等大规模非常规天然气资源以外，还 有多种形式的工业尾气、沼气、垃圾填埋气、以及煤制天然气都是可以转化为天然气的 重要资源，而且这类非常规天然气资源由干分布分散的特点，因此通常大多用来制造液 化天然气。 （ 4 ）液化天然气（ L NG ）的清洁性和成本优势 从环境保护的角度分析，发展 LNG 是节能减排的必然趋势。 LNG 的有效碳氢成分 甲烷比重大（约 90% 以上），有害杂质如硫、铅等极少，是一种高热值的环保型燃料。 相比普通汽柴油， LNG 动力设备的一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫排放量均有大幅减 少，总体有毒有害废气排放减少约 70%~85% ，基本能够达到苯、铅、粉尘等颗粒污染 物零排放， PM2.5 颗粒减排 90% 以上，能够有效减少大气污染物，改善空气质量，符合 环保政策方向，有利于获得客户和政府的支持。 与传统汽柴油相比，由于 LNG 的主要原料天然气相比石油价格低廉，因此， LNG 的单位价格热值更高，产生相同能量的燃料费用比汽柴油更低。此外，由于 LNG 燃料 供能平滑，所以能够减少发动机震动，减少噪音，并可节约维修费用。 LNG 车用技术 发展成熟，燃料来源丰富稳定，燃料费用更低，续航能力和运行环境适应力均较强，能 为用户更好地创造收益，减少运行成本。 2 、天然气及液化天然气的应用领域与需求分析 公司主要产品市场需求直接受天然气应用的市场需求影响，天然气及液化天然气的 主要应用领域如下： （ 1 ）城镇燃气 国家住建部于 2012 年 7 月发布了《全国城镇燃气发 展 “ 十二五 ” 规划》，规划进一 步明确了城市燃气以天然气为主，液化石油气、人工煤气为辅的发展主导思想。《天然 气发展“十三五”规划》中进一步强调天然气的替代应用、天然气调峰能力建设、天然 气分布式能源的发展、管网建设以及积极推动车用天然气的发展。发展天然气在城镇燃 气市场占有重要地位，根据《天然气发展“十三五”规划》，在目前的天然气消费结构 中，城市燃气占比 32.5% ，仅次于工业燃料。 （ 2 ）车用液化天然气 天然气汽车以其低排放、与汽柴油的比价优势等特点在世界范围内得到推广和应 用，成为汽车行业关注的重点。随着天然气供应 的日益充足，天然气汽车作为新型替代 燃料车将成为清洁燃料汽车的重要发展方向。 我国交通运输业是仅次于制造业的第二大油品消费行业，油品消耗量约占全社会油 品消耗总量的 33% 。加快推动天然气汽车、尤其是 LNG 车辆的发展对我国治理城市环 境污染、促进节能减排、调整能源结构、减缓对石油需求的快速增长具有现实意义。 国家发改委《天然气发展 “ 十三五 ” 规划》明确了国家 “ 十三五 ” 期间发展天然气车船 用替代市场的规划目标。《天然气发展 “ 十三五 ” 规划》中提到：完善交通领域天然气技 术标准，推动划定船舶大气污染物排放控制区并严格执行减排要 求，研究制订天然气车 船支持政策。积极支持天然气汽车发展，包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客 汽车、环卫车和载货汽车等以天然气（ LNG ）为燃料的运输车辆。 （ 3 ）工业燃料清洁替代 随着国家对环境保护的重视，工业燃料的清洁化成为社会关注的焦点。多地政府已 经明确要求在城市周边地区的工业企业采取更为洁净的清洁能源替代燃煤或者水煤气 等污染严重的工业燃料。与煤、燃料油比较，天然气燃烧后产生的一氧化碳、二氧化碳 较少，产生的硫化物和颗粒物极少，无灰渣，生成的氯化物也较少且容易采取措施进一 步降低。 因此，燃烧天然气的工业 装置对环境污染小。根据《天然气发展“十三五” 规划》，在目前的天然气消费结构中，工业燃料占比 38.2% ，排名第一。 （ 4 ）船舶用 LNG LNG 动力船是以 LNG 为燃料的船舶，分为全动力和混合动力。据挪威船级社统计， 截至 2013 年 6 月，全球共有 40 艘 LNG 全动力船以及近 40 艘 LNG 与柴油双混合动力 船处在营运中，另有 35 艘 LNG 全动力船的新建订单。该机构预计， 2020 年全球运营 的 LNG 全动力船舶数量或达到 10,000 艘。另据克拉克森 (Clarksons) 和劳合社船级社等 预测，至 2025 年全球最大造船量将达到 1,962 艘，其中使用 LNG 燃料的运输船将从 2016 年的 31.3 万吨增长至 2030 年的 320 万吨，增长量将达 10 倍以上。我国 LNG 动力船市 场起步较晚，并以改造船为主。根据交通运输部水运科学研究院统计，目前国内已通过 论证和颁发核准的 LNG 动力船只有 14 艘，且普遍采用混合动力。 （ 5 ）分布式能源 传统的集中式供能系统采用大容量设备、集中生产，然后通过专门的输送设施（大 电网、大热网等）将各种能量输送到较大范围的众多用户。而分布式能源系统则是直接 面向用户，按用户的需求就地生产并供应能量，具有多种功能，可满足多 重目标的中小 型能源转换利用系统。国家发改委能源局在《关于分布式能源系统有关问题的报告》中 认为，分布式能源是利用小型设备向用户提供能源供应的新的能源利用方式，目前分布 式能源大多数以天然气为主。 天然气分布式能源，是指利用天然气为燃料，通过冷、热、电三联供等方式实现能 源的梯级利用，综合能源利用效率达到 70% 以上，并在负荷中心就近实现能源供应，是 天然气高效利用的重要方式。 LNG 运输方便、安全、稳定，更加适应分布式能源小而 散的特点， LNG 将成为分布式能源的重要气源之一。 （ 6 ）调峰气源 城市供气量在不同时间都有较大变化。为满足供气平衡，适应不同时间段用气量的 变化，就必须进行调峰。天然气调峰有多种形式，主要包括以 LNG 作为补充气源调峰、 LNG 储罐、 LNG 调峰液化装置以及地下储气库等。 美国库存天然气量占美国全年天然气消费量的 1/3 ，欧洲各种类型的储气库也超过 60 个，且多数国家天然气储备率都达到 15% - 25% 。截至 2020 年 4 月，中国已建成储气 库 27 座。其中，中国石油天然气集团有限公司 23 座、中国石油化工集团有限公司 3 座、港华燃气（ 01083.HK ） 1 座。国内储气库调峰能力约 120 亿立方米，约 占国内 2019 年天然气消费量的 4% ，远低于 12% - 15% 的世界平均水平。《天然气发展 “ 十三五 ” 规划》 指出基础设施公平开放不够，储气调峰设施建设严重滞后，城市储气能力亟需加强。 3 、天然气液化装备产业链概况 液化天然气简称为 LNG ， LNG 产业链包括天然气液化、 LNG 储运、 LNG 加气、 LNG 应用等 4 个主要环节，贯穿 LNG 产业链的上、中、下游，各环节应用的装备统称 为 LNG 装备。 （ 1 ）上游市场：液化是 LNG 产业链上游中的关键环节，其主要步骤分为预处理、 杂质脱除和液化， LNG 液化装置相关技术的进步与应用呈现出单位能耗持续降低、小 型液化装置撬装化、原料气来源多元化等发展趋势。 （ 2 ）中游市场：主要是 LNG 的存储、运输等环节。储存环节关键设备为 LNG 接 收站、 LNG 储罐；运输环节的关键设备为 LNG 运输船（ LNG 船用液罐、 LNG 船用燃 料罐）、 LNG 低温运输车（ LNG 罐车和罐式集装箱）。 ① LNG 接收站： LNG 接收站是进口的 LNG 储存后往外输送天然气的装置。接收 站的 LNG 约 70% 左右通过气化装置气化成气态天然气，通过管道向下游城市燃气和企 业等用户输气，约 30% 左右直接从储罐中充装到 LNG 槽车中，通过公路运输的方式输 送到加气站、小型气化站和其他终端用户。 LNG 接收站工艺主要包括 LNG 卸船系统、 LNG 存储系统、 LNG 外输系统等。 LNG 卸船系统包括专用码头、卸料臂、 BOG 回流臂和管路等， LNG 运输船在到达 专用码头后，通过运输船上的输送泵， LNG 经过多台卸料臂从支管汇集到主管，然后 从主管输送到 LNG 储罐中。 LNG 储存系统主要是 LNG 储罐。 LNG 输出系统主要包括： 罐内泵、再冷凝器、高压泵、汽化器、计量撬等设备。 目前国内已基本建成 22 座 LNG 接收站，整体接收能力达 9,000 万吨 / 年，气化能力 约 3.67 亿方 / 日。项目投资主体以传统“三大油企”领军，民营企业大举扩张，多元化 格局正在形成。按国家发改委的规划， LNG 接收能力预计在 2025 年前达到 1 亿吨， LNG 接收站市场投资规模在 300 亿人民币以上。 ② LNG 储罐 LNG 储罐是储存 LNG 的专用设备，在 LNG 储运中有着至关重要的地位。由于 LNG 易挥发、易分层等特性，因此 LNG 储罐与一般的液体储存容器不同，其对受压元件材 质、外观尺寸和焊缝质量、运行质量、安装质量、内部装置及安全附件有着严格质量鉴 定，技术含量较高。 储罐要求 具体说明 耐低温 LNG在常压的沸点在-160℃，因此LNG的储存需要良好的耐低温性能和保冷能力 安全要求高 LNG储罐一旦出现泄露，冷藏的LNG会大量挥发气化，气化量大约是原来冷藏状 态下的300倍，在大气中极易爆炸。因此，相关技术规范要求LNG储罐采用双层结 构，运用封拦理念，确保储存安全 材料特殊 LNG储罐对罐体材料的选择有特殊的要求，内罐一般采用耐低温的900镍钢、铝合 金、不锈钢等材料；外罐通常采用预应力钢筋混凝土 保冷措施严格 罐内外温差可达200℃，内外罐之间需要填充高性能的保冷材料 不锈钢和 9%Ni 钢在 LNG 低温储罐的运用较为普遍。 9%Ni 钢具有低温韧性好、强 度高的特点，适合用来建造大型 LNG 低温储罐，小型 LNG 低温储罐则主要采用不锈 钢。 2018 年 4 月，国家发改委发布《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务 市场机制的意见》，要求“供气企业应当建立天然气储备，到 2020 年拥有不低于其年 合同销售量 10% 的储气能力”，参考储气意见要求，预计到 2020 年储气能力将达到全 国天然气消费量的 15% 左右，而 LNG 储罐将成为弥补储气缺口的主要形式。 ③ LNG 运输船 LNG 运输船是指在零下 163 摄氏度的低温下运输液化天然气的 专用船舶，目前只 有少数国家（美国、日本、韩国、中国等）的船厂有实力建造。随着全球 LNG 贸易的 增长， LNG 海运在跨区域的天然气贸易中占比已经超过 40% ，在此背景下， LNG 运输 船舶市场迎来了快速发展的机遇。据国际天然气联盟统计，截至 2018 年底，全球共有 525 艘 LNG 运输船。 ④ LNG 低温运输车 LNG 低温运输车、也称 LNG 槽车，是从接收站到各终端用户运送 LNG 的主要运 输载体。我国使用的液化天然气槽车主要有两种形式： LNG 半挂式运输槽车和 LNG 集 装箱式罐车。 大规模的天然气供气方式有管道输气和液化（ LNG ）运输。管道输气的投资较大， 适用于稳定气源与稳定用户间长期供气，而以 LNG 地面机动运输代替地下远距离管道 输送，可以有效利用距离较远的天然气资源。而且 LNG 输送成本仅为管道输送的 1/6 ～ 1/7 ，并可减少由于气源不足铺设管道而造成的风险，且液化前的净化处理使其变得更 为洁净。 （ 3 ）下游市场：主要是终端应用市场，主要包括城市燃气、交通领域、天然气发 电及分布式能源、环保替代等终端用户市场。交通领域主要是天然气重卡、 LNG 动力 船以及配套的加气站、水上加注站等，环保替代方面主要是 LNG 点供市场。 重卡目前应用最多的是柴 油重卡和天然气重卡。使用燃料的不同使得天然气重卡和 柴油重卡在整体结构设计上存在诸多的区别。以发动机为例，天然气重卡在燃料供给系 统上增加了蒸发调压器、减压器等零部件，同时取消油泵，以点火传动装置替代，在控 制系统上采用电控，并增加相应的传感器等。除此之外，在排气系统、冷却水路及燃烧 产物等方面也有着明显的区别，如下表所示： 区别 天然气重卡 柴油重卡 燃料储存 在专用气瓶中储存 在油箱中储存 燃烧产物 主要为水和二氧化碳，尾气中不含有铅和硫化物； 一氧化氮、碳氢化合物、氮氧化合物等排放降低60% 以上 除水和二氧化碳外，还有大量的一 氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、 微波和碳烟 冷却水路 液化天然气吸收发动机的热量转变为气化天然气， 所以需要将发动机的热水通过橡胶管和气瓶汽化 器连接 冷却水在散热器中不断循环 重卡的下游需求主要分为公路货运和工程类需求两类。重卡公路货运需求的增长一 方面来源于公路周转量的提升，另一方面来源于对中卡轻卡等其他运输方式的替代。工 程类重卡主要来源于房地产、基建、矿区作业需求。 在新冠肺炎疫情冲击和经济下行压力下，多部委陆续推出利好政策，加速推动重大 项目开工建设。包括福建省、云南省、河 南省等在内的多个省份先后发布重点项目投资 计划，总投资接近 25 万亿元， 2020 年度计划完成投资也近 3.5 万亿元，其中基建投资 仍是重要部分。在经济刺激政策下，基建、工程机械、物流运输等行业都将从中受益， 据《第一商用车网》公布数据， 2020 年上半年重型货车销售 81.4 万辆，同比增长 24% 。 2018 年 6 月 27 日国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求在 2020 年 底前淘汰京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下中重卡 100 万辆，各地陆续出台 补贴政策，鼓励淘汰国三及以下排放标准的中重卡。截至 2018 年底，我国的 国三重卡 保有量为 155.6 万辆，其中接近 85% 是五年及以上车龄的重卡，而 2021 年 1 月 1 日前 全国范围内将实施国六排放标准，因此未来三年车辆本身的更新需求也将拉动重卡行业 的增长。 天然气重卡销量一方面受益于重卡行业整体销量的增长，另一方面国家对环保的刚 性要求和排放标准的日益提高更利于天然气重卡的推广。 在全国“打赢蓝天保卫战”的背景下，天然气重卡是兼顾运营和环保的最佳选择， 在未来 5 - 10 年都会是清洁能源重卡的主流。从现有情况看，有两类细分市场对天然气 卡车的需求比较大：一类是港口车辆，继天津、河北等港口禁用柴油车后， 2017 年 8 月，山东也下发文件要求潍坊港、烟台港等港口禁用柴油车，其中部分柴油车将用天然 气车进行替代；另一类是城建渣土、环卫等城区范围内使用的专用车，随着基础设施投 资的增加以及垃圾分类政策的实施，对清洁能源专用车的需求也会有进一步的增长。预 计天然气重卡市场需求未来几年将持续正增长， 2020 年预计需求约 14 万辆，同比增长 17% ；到 2025 年，预计需求稳定在 15 万辆，比 2020 年增长 7% 。 （二）发行人在行业中的地位 发行人作为 LNG 全产业链应用装备制造的龙头企业之一，通过多年的技术沉淀和 积累，具备了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，公司的产品研发设计能力、产 品质量性能均处于行业前列。经过内部资源整合，发行人确立了 LNG 应用装备（富瑞 深冷）、重型装备（富瑞重装）、 LNG 装卸设备（长隆装备）三大业务板块。 1 、 LNG 应用装备业务 富瑞深冷的 LNG 车用供气系统覆盖 150L - 1350L 共计 30 多种气瓶规格，是国内最 为成熟的 LNG 车用技术产品之一。公司与重卡整车生产企业（一汽解放、东风商用 车、 中国重汽、华菱星马、山西大运、北奔重卡、徐工、上汽红岩等）、客车整车企业（宇 通、金龙、中通、安凯、福田等）建立了战略性合作，并以强大的研发能力确立了公司 在 LNG 气瓶领域的领先优势。 随着国际 LNG 市场发展，东南亚、俄罗斯、墨西哥和印度等国家或地区对 LNG 液化工厂装置及终端应用装备需求也呈现出快速增长趋势，公司采取与当地有资质、有 经验的公司开展战略合作，借鉴中国国内市场成功经验，为当地清洁能源发展制定相应 解决方案，扶持 LNG 在当地的应用和发展。公司正在积极跟踪马来西亚沙巴能源项目 二期、俄罗斯西伯利亚能源公 司 75 万方项目、墨西哥 Gaspasa 20 万方液化工厂等项目。 2 、重型装备业务 富瑞重装自成立以来，就专注于海外业务，对于海外的各类标准非常熟悉，积累了 丰富的经验，凭借优良的产品质量和强大的产品制造能力赢得了客户的认可，逐步树立 了“富瑞重装”的品牌形象和市场影响力，在塔器、厚壁容器以及 LNG 船罐市场取得 了一定的优势。富瑞重装多数客户都是世界五百强企业，且主要为出口业务，由于终端 客户对于管理、质量、交货期以及安全的苛刻要求，实际能进入客户合格供应商名单的 数量很少，比如油气行业龙头壳牌公司，压力容器在中国合格 供应商仅三家，富瑞重装 为其中之一。富瑞重装在张家港保税区的工厂距离保税区 5,000 吨滚装码头仅 300 米， 这为富瑞重装进行大型重型设备的制造、运输等提供了必要条件，重装基地产能逐年释 放，订单承接能力大幅提升。 3 、 LNG 装卸设备业务 公司子公司长隆装备生产的 LNG 装卸设备是公司近年来表现较好的业务，装车撬 产品的市场占有率较高，开发的 LNG 装卸臂新产品拥有自主知识产权，性能优异、成 本优势明显、利润率高，可以实现进口产品替代并逐步实现出口。长隆装备将在坚持现 有产品方向的基础上，重点加强大口径系列 LNG 船用装卸臂的 研发生产和销售，并要 逐步把 LNG 装卸臂作为拳头产品之一，在已取得国内市场领先优势的基础上，继续力 争做国际 LNG 装卸设备市场的龙头企业。 （三）主要竞争对手情况 1 、国际主要的竞争对手 （ 1 ）查特工业（ Chart Industries,Inc. ） 查特工业公司是美国纳斯达克证券交易所上市公司，成立于 1859 年，专业从事生 产供应全球液化气供应链的工程设备，在国内设有查特深冷工程系统（常州）有限公司， 主要产品包括空气冷却热交换器， LNG 解决方案和设备以及气体大型储罐等。 2019 年 实现营业收入 12.99 亿美元。 （ 2 ）斗山重工业 韩国斗山集团（ DOOSAN ）目前是韩国大的财团之一，公司业务涉及重工业、服 务业、消费品等多领域。斗山集团旗下的斗山重工业是一家全球工厂专业企业，提供从 工业基础材料即铸锻造产品到火电、核电、风电等发电设备和海水淡化及水处理设备的 发电、 Water 事业领域的综合解决方案。 Doosan Macatec 企业成立于 1964 年 6 月，主营 业务压力容器，塔器，反应器和换热器， 2019 年实现营业收入 2.6 亿美元。 （ 3 ） SVT GmbH SVT GmbH 成立于 1968 年，是 GESCO 集团的成员之一，主要生产 液态和气态介 质的装载系统，在设计、制造和维护以及全球安装的数千种装载系统方面拥有 50 多年 的经验。公司位于德国 Schwelm ，主要生产海用装卸臂和陆用装卸臂；子公司 Connex SVT Inc. ，位于德克萨斯州休斯敦。 （ 4 ） 伽利略科技公司（ galileo technologies inc. ） 伽利略科技公司成立于 1987 年， Galileo 一直是 CNG 和 LNG 模块化生产和运 输 技术的全球领导者。其产品组合包括天然气的压缩机和车辆和船只供气系统，天然气 管道和井口压缩机和增压器，和虚拟管道系统（小型液化工厂），用于通过公路向没有 管网连接的偏远社区和行业供应天然气。 Galileo 总部位于阿根廷布宜诺斯艾利斯，美 国洛杉矶作为全球服务和培训中心，为拉丁美洲、北美、欧洲、亚洲和非洲的 65 个国 家提供持续产品和技术支持。 2 、国内主要竞争对手 （ 1 ）中集安瑞科控股有限公司（ 3899.HK ） 该公司为香港联交所上市公司，是专用能源设备制造商及集成业务解决方案供应 商，主要设计、制造和销售专用燃 气设备，包括高压气体瓶式压力容器、天然气加气站 系统及拖车、储罐、压缩天然气储罐、液化天然气储罐、特种气体拖车、低温储罐、液 态食品储罐及道路储罐。 2019 年实现销售收入约 137 亿元。 （ 2 ）厚普清洁能源股份有限公司（ 300471.SZ ） 公司主营业务立足于清洁能源的高端设备制造及相应的能源工程咨询、设计、施工， 包括但不限于 CNG/LNG 车用加气站成套设备、船用天然气供气设备、系统及其核心零 部件的研发、生产和集成，井口天然气净化及液化处理装备的研发、生产和集成，加氢 站成套设备、核心部件及系统、充电装置及分布式能源相关装备，同时具备了“清洁能 源 + 互联网 + 云计算 + 大数据分析”一体化智慧能源系统开发及能源互联网运营维护的业 务能力。 2019 年实现销售收入约 5.43 亿元。 （ 3 ）北京京城机电股份有限公司（ 600860.SH ） 公司主要产品有车用液化天然气（ LNG ）气瓶，车用压缩天然气（ CNG ）气瓶， 钢质无缝气瓶，钢质焊接气瓶，焊接绝热气瓶，碳纤维全缠 绕复合气瓶，板冲式无石棉 填料乙炔瓶 ISO 罐式集装箱，氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶以及低温储 罐、 LNG 加气站设备等。公司通过对车用 LNG 气瓶、低温贮罐、低温液体运输车、天 然气汽车加气站等多方位的技术整合，可为客户提供 LNG/CNG 系统解决方案。 2019 年实现销售收入 11.96 亿元。 （ 4 ）成都深冷液化设备股份有限公司（ 300540.SZ ） 公司长期致力于深冷气体分离与液化装置和特种气体提纯装置的技术研究和产品 开发，是国内主要的深冷液体设备供应商，产品不仅满足国内需求还按不同国家的标准 设计、制造出口到 美国、英国、埃及、印度、印度尼西亚等国家和地区。 2019 年实现 销售收入约 4.35 亿元。 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 （一）主要业务模式 公司专业从事液化天然气（ LNG ）的储存、运输及终端应用全产业链装备制造及提 供一站式整体技术解决方案。根据产品应用领域及客户所处行业的不同，公司主要产品 分别在 LNG 应用装备、重型装备、 LNG 装卸设备、天然气液化销售等领域。 1 、采购模式 通常情况下，公司对主要原材料的采购是由相应采购部门根据订单和生产任务向经 评审合格的供应商采购。公司采购部根据市场情况，通过招标 和议价方式决定交易价格。 发行人要求供应商建立符合 ISO9001 标准的质量体系，且供应商应通过 ISO9001 标准的质量管理体系。所有供应商在向公司提供产品或分包加工业务之前，应经过评审 程序符合条件后并列入公司的合格供应商名单后，方可进行业务往来。 每年公司都要对上年度合格供应商名单内的供应商提供的资质证书有效性、产品质 量状况、交货进度、价格水平及售后服务等进行复审。 公司计划部或生产部接到销售部门的订单任务后，会首先盘点原材料库存情况是否 满足生产任务要求，若需增加采购，会向采购部门发出原材料需求；采购部门在接到采 购需求后，拟定具体采购实施计划，在公司合格供应商库中至少选择三家进行比价后确 定具体供应商，并与供应商签署具体采购合同。 2 、生产模式 公司的产品基本都按照以销定产的模式组织生产，即按照客户订单的要求安排、组 织生产。通常情况下，在公司与客户签订合同之后，公司综合考虑合同订单的生产复杂 程度、原材料使用情况、交货期和目前执行的订单情况安排生产。 3 、销售模式 销售方面 公司采用直销的模式，由公司销售部门负责根据公司经营目标制定营销计 划、协调计划执行，并进行客户跟踪管理，并最终通过投标，议标等方式获取客户订单。 业务的具体流程如下： （ 1 ）根据国内外的产业政策及项目投资的趋向，由公司的业务人员通过老客户介 绍、项目公司招投标文件等获得客户及项目信息。 （ 2 ）公司组织相关专业人员对上述客户信息进行分析，定位客户对公司产品的需 求情况，同时邀请需要正式考察的客户考察公司的软件、硬件等实力，考察后客户会将 公司加入其合格供应商列表。 （ 3 ）公司组织相关专业人员对拟参与投标项目的供应商资质 、材料采购、技术要 求、制作周期等进行初步评估，判定公司是否有能力和必要参加该项目的竞争，有必要 则销售部门组织参加投标，其它部门协助对设计、客户要求、采购、制造、运输等进行 评估。 （ 4 ）销售部门针对客户的要求和内部的评估结果，与客户进行商务和技术交流， 并形成书面文件，所有文件在合同签订之前进行汇总，形成合同初稿，并按照公司流程 对合同进行评审。 （ 5 ）销售部门根据合同评审的结果与客户进行交流，双方达成一致由销售部门签 订最终合同；若与公司合同评审内容有很大偏差，需要再次进行内部评审；不能达成一 致则放弃该项目。 （ 6 ）合同签订后，销售部门按照公司的文件流转程序下发给计划部或生产部，启 动后续生产、采购、交货等流程。 （ 7 ）项目执行完毕后，销售部门会与客户保持交流是否存在需要改进的地方，并 向公司内部传达以便持续改进。 （二）主要产品及服务介绍 公司主营产品有液化工厂装置、 LNG/L - CNG 加气站设备、低温液体运输车、低温 液体罐式集装箱、 LNG 储罐、车（船）用 LNG 供气系统、速必达、系列低温阀门；各 类化工及海工等方面的塔器、换热器、反应器等压力容器及 LNG 船罐； LNG 装卸臂及 装车撬等特种能源装备；天然气液化相关业务等。 1 、低温储运系列 产品类别 规格型号 图片 产品描述 应用领域 LNG车用供气系统 LNG车用供气系统 重卡、公交 产品类别 规格型号 图片 产品描述 应用领域 系列低温阀门 低温阀门主要是配套于 LNG终端应用装备上的 系列低温阀门，包括安 全阀、切断阀、止回阀 等多种规格型号。 LNG液化装置、 LNG气瓶、LNG 装卸设备 液化工厂装置 将管道天然气通过液化 处理，生产LNG 的成 套系统设备，包括原料 气预处理系统、制冷剂 系统、低温液化系统等。 液化工厂、井口 气综合利用 LNG储罐 常压低温储罐 液化工厂、加气 站、燃气公司储 气调峰、接收站 低温液体 运输设备 低温液体半 挂车 高真空多层绝热的液化 运输半挂车，主要由罐 体、行走装置、管路系 统、操作箱及其他附件 等 公路运输 低温液体罐 式集装箱 由两个基本部分即单个 罐体或多个罐体以及框 架组成的用于装运低温（未完）  |