中控技术:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
原标题:中控技术:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有 研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定 。 浙江中控技术股份有限公司 Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市滨江区六和路309号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 副主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股说明书 及其他信息披露资料 不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本 招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股说明书 中财务会计 资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保 荐人、承销的证券公司承诺因发行人 招股说明书 及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交 易中遭受损失的，将依法赔偿投资者 损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股数 本次发行的股票数量 49,130,000 股，不涉及股东公开发 售股份，公开发行股份数量不低于本次发行后已发行股 份总数的 10% 。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 35.73 元 发行日期 2020 年 11 月 11 日 拟上市的交易所 / 板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 49,129.00 万股 保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 副主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书 签署日期 2020 年 11 月 17 日 保荐机构参与战略配售情况 保荐机构将安排申银万国创新证券投资有限公司（为实 际控制保荐机构的证券公司依法设立的子公司）参与本 次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。申银 万国创新证券投资有限公司最终跟投比例为本次公开发 行数量的 3. 4 2 % ，即 1,679,261 股。本次跟投获配股票的 限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上 交所上市之日起开始计算。 重大事项提示 本公司特别提请投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本 招股说明书 正文内容。 一、发行人主营业务收入主要来自 “ 工业 3.0 ” 业务， “ 工业 4.0 ” 业务尚 处拓展初期 报告期内，公司 “ 工业 3.0 ” 业务的收入分别为 135,426.90 万 元、 172,797.00 万元 、 200,339.92 万 元 和 93,397.43 万元 ，占当期主营业务收入的比例分别为 79.3 8 % 、 81.2 6 % 、 79.4 3 % 和 77.85% ； 公司 “ 工业 3.0+4.0 ” 及 “ 工业 4.0 ” 业务的收入合计分别为 29,073.35 万 元、 31,865.45 万 元 、 43,175.53 万 元 和 21,066.57 万元 ，占当期主营业务收入的比例分 别为 17.0 4 % 、 1 4.99 % 、 17.1 2 % 和 17.56% 。由此可见，目前公司主营业务收入主要来自 “ 工业 3.0 ” 业务， “ 工业 4.0 ” 业务占比较低，且尚处于拓展初期。受宏观环境、市场 环境和企业经营情况等影响，未来 “ 工 业 4.0 ” 时代发展趋势及进程较难预测，因此公 司 “ 工业 4.0 ” 业务发展尚存在 一定 的不确定性，如果发展不及预期，将对公司未来业 绩 持续 增长带来 一定的 不利影 响。 二 、 发出商品 账面价值 较高 、库龄较长 受工业自动化及智能制造解决方案项目投运周期较长的影响，公司发出商品金额较 大。报告期内各期末，公司发出商品账面价值分别为 78,489.55 万元、 87,019.76 万元 、 113,704.41 万 元 和 133,792.97 万元 ，占资产总额的比重分别为 25.98% 、 23.57% 、 22.42% 和 25.10% 。同时，报告期各期末，一年以上库龄的发出商品账面余额分别为 21,674.08 万元、 24,468.19 万元 、 28,235.84 万元 和 27,238.70 万元 ，占发出商品账面余额的比例分 别为 27.53% 、 27.93% 、 24.66% 和 20.22 % ，一年以上 库龄的发出商品金额占比 均在 20 % 以上 。 未来随着销售规模的扩张，发出商品金额可能进一步增加并持续处于较高水平，如 果该等项目未能及时投运，一方面将占用公司较多的营运资金，使得公司流动性受到不 利影响，另一方面也增加了公司管理和成本控制等方面的压力，从而影响公司的业绩。 三 、 应收账款账龄较长、逾期较多 发行人应收账款账龄较长，报告期各期末，一年以上账龄的应收账款占比分别为 43.08% 、 36.49% 、 34.87% 和 42. 02% ，在同行业可比公司中处于相对较高的水平。根据 是否按照合同约定节点如期收款，报告期内发行人应收账款中的逾期金额占比分别为 26.82% 、 27.02% 、 25.83% 和 25.42% ， 处 于相对较高水平。 若未来应收账款账龄进一步上升，坏账准备金额会相应增加，甚至可能因为客户无 法偿还欠款而单独计提坏账准备，对公司经营成果造成不利影响。账龄较长和逾期较多 将加大应收账款回款风险，特别在市场竞争加剧或宏观经济政策收紧情况下，公司将可 能 面临 因无法及时回收货款导致流动资金紧张的风险。 四 、 特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下风险 本公司提醒投资者认真阅读本 招股说明书 的 “ 风险因素 ” 部分，并特别注意下列事 项： （一）重要原材料进口的风险 公司核心产品自动化控制系统的原材料主要包括各类电子元器件、计算机及配件、 钣金件及配件等，其中电子元器件 为核心零部件， 采购主要通过进口渠道获得。 报告期 内，发行人进口的主要电子元器件金额分别为 4,502.34 万元、 6,222.64 万元 、 9,047.89 万元 和 5,152.65 万元 ， 随着业务规模 的 扩张呈现稳步增长态势 。 在当前国际贸易环境复 杂、核心零部件国产替代仍需一定时间的情况下，如果短期内发行人进口受限，可能会 给公司核心产品的研发和生产带来不利影响。 （二） 2020 年业绩下滑的风险 2020 年，受 新型冠状病毒肺炎疫情（简称“新冠疫情”） 影响，下游行业客户出现 不同程度的停工停产，可能对公司业绩产生一定的不利影响，同时公司主营的工业自动 化及智能制造解决方案等业务需要提供安装、调试、投运等现场服务，新冠疫情下上述 环节可能无法顺利开展， 如新冠疫情持续存在或者出现反复，则可能 导致公司 2020 年 业绩 发生 下滑的风险。 （ 三 ） 下游行业 波动风险 2017 年度、 2018 年度 、 2019 年度 和 2020 年 1 - 6 月 ，公司来自于化工、石化、制药、 电力行业的收入合计占工业自动化及智能制造解决方案业务收入的比例分别为 81.85% 、 83.78% 、 79.74% 和 85.55% ，该 类行业受国家宏观经济形势和政策影响较大。如果宏观 环境发生波动，或者国家加大对化工、石化、制药、电力等行业的整体宏观调控力度， 将影响下游行业对发行人产品的需求，进而给公司的经营业绩带来不利影响。 （ 四 ） 公司 DCS 业务面临的风险 公司集散控制系统（ DCS ）业务主要面临市场规模增速趋缓、产品研发周期长等挑 战与风险 ， 如果公司未能及时进一步提升产品性能和扩展增值服务，未能在与跨国企业 的竞争中进一步提升 DCS 国产化率；或公司未能及时增强服务能力，未能在流程工业 制造从规模扩张向高质量发展转型的大背景下积极开拓存量市场；或未能在长期趋势下 把握工业自动化领域的技术方向； 则 公司可能面临核心业务增长缓慢的问题，从而对公 司的持续盈利能力造成不利影响。 （ 五 ） “ 新冠疫情 ” 引发的经营风险 2020 年 1 月新冠疫情爆发以来，疫情对经济造成的冲击仍在复杂的发展和演变过 程中。从经济层面来 看，经济运行还没有回到正常水平， 2 020 年 1 - 8 月份， 制造业投资 下降 8.1 % 。 公司主要客户以制造业为主，制造业投资的下降将影响公司下游行业的需 求， 如新冠疫情持续存在或者出现反复 ， 进而可能对公司生产经营带来一定的不利影响。 （六）实际控制人持股比例较低的风险 截至本 招股说明书 签署日，实际控制人褚健直接和间接控制发行人 11,186.18 万股 股份，占本次发行上市前总股本的 25.30% ；按本次预计发行数量 4,913.00 万股计算， 本次发行后，褚健直接和间接控制发行人股份比例将降至 22.77% 。由于公司股权较为 分散，实际控制人持股比例较低且本次发行后持股比例将进一步降低，发行人存在上市 后被潜在投资者收购控制权的可能性，从而导致公司实际控制人控制地位不稳定，对发 行人经营管理或业务发展带来不利影响。 五 、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2020 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表， 2020 年 7 - 9 月和 2020 年 1 - 9 月 的合并及母公司利润表， 2020 年 1 - 9 月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进 行了审 阅，并出具了天健审 [2020]10015 号《审阅报告》。公司财务报告审计截止日后经 审阅（未经审计）的主要财务信息及经营状况如下： 截至 2020 年 9 月 30 日，公司总资产为 586,593.48 万元，较上年末上升 15.70% ， 公司资产规模有所上升，主要系新冠疫情过后，公司加速经营业务的发展，为满足公司 业务发展的需要增加存货所致；公司总负债为 371,594.23 万元，较上年末上升 15.40% ， 主要系 随着公司采购量的增加，应付账款上升所致；归属于母公司股东权益为 211,555.64 万元，较上年末上升 16.12% ，主要 系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致。 2020 年 1 - 9 月，公司实现营业收入 206,894.16 万元，较去年同期上升 22.54% ；归 属于母公司股东的净利润 24,171.88 万元，较去年同期上升 10.98% ；扣除非经常性损益 后的归属于公司普通股股东的净利润 18,527.08 万元，较去年同期上升 25.80% 。公司前 三季度业绩上升主要系 4 月份之后新冠疫情得到控制，公司进一步加快业务的开拓和发 展，同时严格有效的管控费用所致。 2020 年 1 - 9 月，非经常性损益有所下降，主要系去 年同期公司处置 PIMS 业务取得收益， 2020 年 1 - 9 月未发生此类业务所致。 2020 年 1 - 9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 29,246.53 万元，较去年同期 变动 78.14% ，主要系随着稳定的业务增长和良好的催收管理水平，公司收到的销售货 款增加所致； 2020 年 1 - 9 月，公司投资活动产生的现金流量净额为 - 34,722.65 万元，较 去年同期变动 - 11.79% ，主要系银行理财产品到期赎回增加所致； 2020 年 1 - 9 月，公司 筹资活动产生的现金流量净额为 205.19 万元，较去年同期变动 - 99.04% ，主要系去年同 期公司收到中石化资本、中核基金和员工持 股计划的投资款， 2020 年 1 - 9 月未发生此类 款项所致。 截至本招股说明书签署日，公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主 要产品的生产、销售规模及价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影 响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。 2020年度，公司预计营业收入约为292,069.09万元至316,157.26万元，预计同比 增长15.13%至24.62%，主要得益于公司业务规模的持续扩大。2020年度，公司预计归 属于母公司股东的净利润为37,479.28万元至44,173.51万元，较2019年增长2.54%至 20.86%，略低于营业收入的增长率，主要系：1、受2020年公司股份支付增加的影响； 2、受非经常性损益减少的影响，2020年非经常性损益减少主要系公司非流动性资产处 置损益有所减少所致。 上述2020年全年主要经营数据为公司初步预计情况，未经会计师审计，且不构成 盈利预测。 具体信息详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财 务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。 目录 声明 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 1 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 2 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 3 一、发行人主营业务收入主要来自 “ 工业 3.0 ” 业务， “ 工业 4.0 ” 业务尚处拓展初期 ............. 3 二、发出商品账面价值较高、库龄较长 ................................ ................................ ............................. 3 三、应收账款账龄较长、逾期较多 ................................ ................................ ................................ ..... 4 四、特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下风险 ................................ ................................ ..... 4 五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ................................ ................................ ..... 5 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 8 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 12 一、普通术语 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 12 二、专业术语 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 16 第二节 概览 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 20 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................ ................................ ................... 20 二、本次发行概况 ................................ ................................ ................................ .............................. 20 三、发行人主要财务数据和财务指标 ................................ ................................ ............................... 22 四、主营业务经营情况 ................................ ................................ ................................ ....................... 23 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ....................... 24 六、发行人选择的上市标准 ................................ ................................ ................................ ............... 26 七、公司治理特殊安排等重要事项 ................................ ................................ ................................ ... 26 八、募集资金用途 ................................ ................................ ................................ .............................. 26 第三节 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ................................ 28 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ ................................ ................... 28 二、与本次发行有关的机构 ................................ ................................ ................................ ............... 29 三、发行人与相关中介机构的关系说明 ................................ ................................ ........................... 31 四、与本次发行上市有关的重要日期 ................................ ................................ ............................... 31 第四节 风险因素 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 33 一、市场风险 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 33 二、财务和税务风险 ................................ ................................ ................................ .......................... 34 三、技术及研发风险 ................................ ................................ ................................ .......................... 36 四、管理及内控风险 ................................ ................................ ................................ .......................... 37 五、其他风险 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 37 第五节 发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ............................ 39 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ .......................... 39 二、发行人设立情况 ................................ ................................ ................................ .......................... 39 三、发行人报告期内股本和股东的变化情况 ................................ ................................ ................... 42 四、发行人报告期内重大资产重组情况 ................................ ................................ ........................... 64 五、发行人股权结构及组织结构 ................................ ................................ ................................ ....... 64 六、发行人控股子公司、参股公司及分公 司情况 ................................ ................................ ........... 68 七、持有公司 5% 以上股份的主要股东基本情况 ................................ ................................ ............ 98 八、发行人股本情况 ................................ ................................ ................................ ........................ 107 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 ................................ ................................ . 112 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 ................................ ..................... 119 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 ......................... 123 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的重大协议及履行情况 ................. 123 十三、最近两年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况 ................................ ..... 123 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况 ............. 125 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外 投资情况 ................................ ............. 126 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 ................................ ................. 128 十七、本 次发行前发行人的股权激励及相关安排 ................................ ................................ ......... 130 十八、发行人员工及其社会保障情况 ................................ ................................ ............................. 147 十九、关于发行人历史沿革过程中国有资产转让事项的说明 ................................ ..................... 149 第六节 业务与技术 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 153 一、发行人主营业务 ................................ ................................ ................................ ........................ 153 二、发行人所处行业的基本情况 ................................ ................................ ................................ ..... 173 三、发行人的经营环境和竞争状况 ................................ ................................ ................................ . 194 四、销售情况和主要客户 ................................ ................................ ................................ ................. 209 五、采购情况和主要供应商 ................................ ................................ ................................ ............. 212 六、主要资源要素情况 ................................ ................................ ................................ ..................... 217 七、发行人的研发和技术 ................................ ................................ ................................ ................. 232 八、质量控制情况 ................................ ................................ ................................ ............................ 267 九、境外经营情况 ................................ ................................ ................................ ............................ 268 第七节 公司治理与独立性 ................................ ................................ ................................ ...................... 270 一、公司治理相关制度的建立健全及运行情况 ................................ ................................ ............. 270 二、发行人管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见 ................................ . 273 三、报告期内违法违规情况 ................................ ................................ ................................ ............. 274 四、报告期内资金占用及对外担保情况 ................................ ................................ ......................... 275 五、发行人独立持续经营能力 ................................ ................................ ................................ ......... 276 六、同业竞争情况 ................................ ................................ ................................ ............................ 277 七、关联方与关联交易情况 ................................ ................................ ................................ ............. 282 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................ ................................ ................................ ...... 305 一、财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 305 二、审计意见类型 ................................ ................................ ................................ ............................ 316 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情 况 ................................ ......................... 316 四、重要性水平及关键审计事项 ................................ ................................ ................................ ..... 318 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ................................ ................................ ............. 321 六、报告期内重要会计政策及会计估计变更 ................................ ................................ ................. 346 七、非经常性损益情况及其影响 ................................ ................................ ................................ ..... 350 八、税项 ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 351 九、分部信息 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 354 十、主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ............................ 355 十一、发行人报告期内取得经营 成果的逻辑及相关财务或非财务指标分析 ............................. 357 十二、经营成果分析 ................................ ................................ ................................ ........................ 358 十三、资产质量分析 ................................ ................................ ................................ ........................ 413 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ................................ ................................ ............. 443 十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼 ............................. 459 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ................................ ............................. 459 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................ ................................ ................................ .. 464 一、募集资金运用概况 ................................ ................................ ................................ ..................... 464 二、募集资金投资项目具体情况 ................................ ................................ ................................ ..... 467 三、募集资金投资项目对发行人经营成果和财务状况的影响 ................................ ..................... 486 四、未来发展与规划 ................................ ................................ ................................ ........................ 487 第十节 投资者保护 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 492 一、投资者关系的主要安排 ................................ ................................ ................................ ............. 492 二、发行后的股利分配政策、决策程序及发行前后股利分配政策的差异 ................................ . 494 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ................................ ................. 496 四、发行人股东投票机制的建立情况 ................................ ................................ ............................. 496 五、发行人、发行人的股东、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发 行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施 ................................ ..... 497 第十一节 其他重要事项 ................................ ................................ ................................ .......................... 523 一、重要合同 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 523 二、对外担保情况 ................................ ................................ ................................ ............................ 526 三、重大诉讼或仲裁事项 ................................ ................................ ................................ ................. 526 四、控股股东和实际控制人，董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的刑事诉讼、重大诉 讼或仲裁事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 526 五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年的合法合规情况 ............................. 527 六、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况 ................................ ................................ ..... 527 第十二节 声明 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 528 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ................................ ......... 528 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ................................ ................................ ......................... 531 三、保荐机构（主承销 商）声明 ................................ ................................ ................................ ..... 532 四、发行人律师声明 ................................ ................................ ................................ ........................ 534 五、会计师事务所声明 ................................ ................................ ................................ ..................... 535 六、资产评估机构声明 ................................ ................................ ................................ ..................... 536 七、验资机构声明 ................................ ................................ ................................ ............................ 537 第十三节 附件 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 538 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 538 二、知识产权清单 ................................ ................................ ................................ ............................ 539 第一节 释义 本 招股说明书 中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 一、普通术语 公司、本公司、发行人、 中控技术 指 浙江中控技术股份有限公司，由浙江中控技术有限公司整体变更设 立 中控有限 指 浙江浙大中控技术有限公司、浙江中控技术有限公司，发行人前身 中控系统工程 指 浙江中控系统工程有限公司，发行人全资子公司 中控仪表 指 浙江中控自动化仪表有限公司，发行人控股子公司 中控传感 指 浙江中控传感技术有限公司，中控仪表全资子公司 源创 智能 指 浙江源创建筑智能科技有限公司，中控仪表 控股 子公司 盟控仪表 指 杭州盟控仪表技术有限公司，中控仪表控股子公司，已注销 中控流体 指 浙江中控流体技术有限公司，发行人控股子公司 阀信科技 指 杭州阀信科技有限公司，中控流体全资子公司 中控西子 指 浙江中控西子科技有限公司，发行人控股子公司 中控软件 指 浙江中控软件技术有限公司，发行人全资子公司 中控西安 指 中控技术（西安）有限公司，发行人全资子公司 中控富阳 指 中控技术（富阳）有限公司，发行人全资子公司 中控香港 指 中控技术（香港）有限公司，发行人全资子公司 中控印度 指 SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED ，发行人控股子公司 中控运维 指 浙江中控运维技术有限公司，发行人全资子公司 宁波中控 指 宁波中控自动化技术有限公司，发行人全资子公司 中控智能 产业 指 浙江中控智能科技产业发展有限公司，发行人全资子公司 宝捷投资 指 杭州宝捷投资咨询有限公司，发行人全资子公司 中控园区管家 指 浙江中控园区智能管家科技有限公司 ， 发行人全资子公司 工自仪网络 指 浙江工自仪网络有限公司 ， 发行人全资子公司 中控投资新加坡 指 中控投资（新加坡）有限公司 ， 发行人全资子公司 中控技术新加坡 指 中控技术（新加坡）有限公司 ，中控投资新加坡全资子公司 中控海洋装备 指 中控海洋装备（浙江）有限公司，发行人控股子公司 中控技术迪拜 指 SUPCON TECHNOLOGY DMCC ，中控投资新加坡全资子公司 中控智网 指 中控智网（北京）能源技术有限公司，发行人 控股子 公司 锦创咨询 指 杭州锦创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人控股企业 中控智新 指 浙江中控智新科技有限公司，发行人控股子公司 全世科技 指 浙江全世科技有限公司，发行人参股公司 中海油工控 指 中海油工业自控（天津）有限公司，发行人参股公司 恒创 纤维创新 指 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司，发行人参股公司 中控睿芯 指 浙江中控睿芯智能科技有限公司，中控传感参股公司 杭州元骋 指 杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 正泰电器 指 浙江正泰电器股份有限公司，发行人股东 中石化资本 指 中国石化集团资本有限公司，发行人股东 英特尔研发 指 英特尔亚太研发有限公司，发行人股东 兰溪壹晖 指 兰溪 普华 壹晖投资合伙企业（有限合伙） （曾用名：兰溪壹晖投资 合伙企业（有限合伙）） ，发行人股东 上海檀英 指 上海檀英投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 中核基金 指 中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙），发行人股东 西子孚信 指 杭州西子孚信科技有限公司，发行人股东 汉骅元胜 指 杭州汉骅元胜投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 宁波宇衡 指 宁波宇衡股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 智诚盛景 指 北京智诚盛景创业投资有限责任公司，发行人股东 汉骅增辉 指 杭州汉骅增辉投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 杭州聿泰 指 杭州聿泰股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：杭州聿泰企业 管理合伙企业（有限合伙）），发行人股东 云栖创投 指 杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 沨行瑞景 指 杭州沨行瑞景股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 万向钱潮 指 万向钱潮股份有限公司，发行人股东 联想北京 指 联想（北京）有限公司，发行人股东 乾刚投资 指 上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 锐永投资 指 杭州锐永投资咨询有限公司，发行人股东 道通好合 指 宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙），发行 人股东 湘达投资、 德清宝瑞 指 杭州湘达股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名： 德清宝瑞股权 投资合伙企业（有限合伙） ） ，发行人股东 杭州众晶 指 杭州众晶股权投资合伙企业（有限合伙），发行人历史股东 中控集团 指 中控科技集团有限公司（曾用名：浙江中控软件有限公司、浙江中 控科技有限公司、浙江中控科技集团有限公司），实际控制人控制 的其他企业 中控信息 指 浙江浙大中控信息技术有限公司（曾用名：浙江浙大海纳中控自动 化有限公司、浙江浙大海纳软件有限公司），实际控制人控制的其 他企业 中程信 工程 指 浙江中程信工程技术有限公司，实际控制人控制的其他企业 中控教仪 指 浙江中控科教仪器设备有限公司，实际控制人控制的其他企业 中控微电子 指 宁波中控微电子有限公司，实际控制人控制的其他企业 浙江蓝卓 指 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司，实际控制人控制的其他企 业 深蓝数智 指 杭州深蓝数智科技有限公司，实际控制人控制的其他企业 国利网安 指 浙江国利网安科技有限公司，实际控制人控制的其他企业 致高投资 指 浙江致高投资管理有限公司 （曾用名：浙江致高科技发展有限公 司）， 实际控制人控制的其他企业 创瑞投资 指 浙江创瑞投资咨询有限公司，实际控制人控制的其他企业 恒汇投资 指 浙江恒汇投资有限公司 （曾用 名：浙江汇高科技有限公司），实际 控制人控制的其他企业 智芸投资 指 浙江智芸投资有限公司，实际控制人控制的其他企业 信启汇投资 指 杭州信启汇投资合伙企业（有限合伙），实际控制人控制的其他企 业 安启汇投资 指 杭州安启汇投资合伙企业（有限合伙），实际控制人控制的其他企 业 信芸投资 指 杭州信芸投资合伙企业（有限合伙），实际控制人控制的其他企业 安芸投资 指 杭州安芸投资合伙企业（有限合伙），实际控制人控制的其他企业 控汇投资 指 宁波控汇投资合伙企业（有限合伙），实际控制人控制的其他企业 利汇投资 指 宁波利汇投资合伙企业（有限合伙），实际控制人控制的其他企业 域汇投资 指 宁波域汇投资管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波域汇投资 合伙企业（有限合伙）），实际控制人控制的其他企业 芸汇投资 指 宁波芸汇投资合伙企业（有限合伙），实际控制人控制的其他企业 杭州信慧 指 杭州信慧企业管理有限公司，实际控制人控制的其他企业 杭州牧希 指 杭州牧希企业管理有限公司，实际控制人控制的其他企业 德清嘉孚 指 德清嘉孚企业管理合伙企业（有限合伙），实际控制人控制的其他 企业 国利信安 指 浙江国利信安科技有限公司，发行人关联方 昌珑投资 指 浙江昌珑投资管理有限公司，发行人关联方 中易慧能 指 浙江中易慧能科技有限公司（曾用名：浙江中易和节能技术有限公 司），发行人关联方 国自机器人 指 浙江国自机器人技术有限公司，发行人关联方 中控太阳能 指 浙江中控太阳能技术有限公司，发行人关联方 青海 中控 太阳能 指 青海中控太阳能发电有限公司，发行人关联方 中控研究院 指 浙江中控研究院有限公司，发行人关联方 浙大海纳 指 浙江浙大海纳科技股份有限公司，股票代码“ 000925 ”，现名为“浙 江众合科技股份有限公司”，曾向发行人转让部分下属公司股权 海纳中控 指 浙江浙大海纳中控自动化有限公司，系浙大海纳控股子公司，曾持 有发行人股权，并向发行人转让 D CS 相关资产和部分下属公司股 权 霍尼韦尔 指 Honeywell International Inc. ，总部位于美国，业务涵盖航空产 品、楼宇控制、工业控制、特性材料以及物联网等 艾默生 指 Emerson Electric Co. ，总部位于美国，业务涵盖工业自动化、过程 控制、供暖、通风及空调、电子及电信以及家电及工具等 横河电机 指 Yokogawa Electric Corporation ，总部位于日本，业务涵盖测量、控 制、信息三大领域 西门子 指 Siemens AG ，总部位于德国，业务涵盖电气化、自动化和数字化三 大领域 ABB 指 T he ABB Group ，总部位于瑞士，业务涵盖电气、工业自动化、运 动控制、机器人及离散自动化等 施耐德 指 Schneider Electric SE ，总部位于法国，业务涵盖多领域能源管理与 自动化技术数字化转型等 罗克韦尔 指 Rockwell Automation Inc., 总部位于美国，业务涵盖工业自动化、航 空电子及通信以及电子商务领域 康吉森 指 北京康吉森自动化设备技术有限责任公司，致力于安全及关键控制 系统领域自控设备的研发、生产与销售 吴忠仪表 指 吴忠仪表有限责任公司，专注于控制阀产品的研发、生产与销售 和利时 指 和利时科技集团有限公司，业务涵盖工业自动化、轨道交通自动化 和医疗自动化等领域 宝信软件 指 上海宝信软件股份有限公司，工业软件行业应用解决方案和服务提 供商 科远智慧 指 南京科远智慧科技集团股份有限公司，工业自动化与信息化技术、 产品与解决方案供应商 川仪股份 指 重庆川仪自动化股份有限公司，主要生产、销售工业自动化仪表及 控制装置 和隆优化 指 北京和隆优化科技股份有限公司，专注于能源消耗 较大 的各种生产 过程的优化控制技术研发与推广应用 中石化 指 中国石油化工集团有限公司及其下属公司 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司及其下属公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 发行人现行有效的公司章程 《公司章程 （草案） 》 指 发行人为本次发行上市而制定的公司章程（经发行人 2020 年 2 月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，自发行人在上 海证券交易所科创板上市之日起生效） 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构、主承销商、 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所 发行人会计师、天健 、 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构、坤元 指 坤元资产评估有限公司（曾用名：浙江勤信资产评估有限公司） 本次发行 指 公司首次公开发行股票并在科创板上市的行为 报告期、最近三年 一期 指 2017 年、 2018 年 、 2019 年 和 2020 年 1 - 6 月 元、万元 、亿元 指 人民币元、人民币万元 、人民币亿元 二、专业术语 工业 3.0 指 工业发展阶段之一，自 20 世纪 70 年代开始延续至今，指工业广泛应 用电子与信息技术，使制造过程自动化控制程度大幅度提高 工业 4.0 指 工业发展的最新阶段，又称之为第四次工业革命， 或 智能化时代 流程工业 指 利用化学反应、分离或混合等技术手段制造新产品、改进已有产品或 处理废弃物的工业，如 化工、石化、电力、制药、冶金、建材 等 离散工业 指 生产过程不连续，产品往往由多个零件通过一系列工艺加工装配而成 的 工业 ，如机械制造、电子设备制造等 智能制造 指 基于新一代信息技术，贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个 环节，具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功 能的先进制造过程、系统与模式的总称。具有以智能工厂为载体 、 以 关键制造环节智能化为核心 、 以端到端数据流为基础、以网络互联为 支撑等特征，可有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效 率、提升产品质量、降低资源能源消耗 自动化控制系统 指 运用自动化控制技术对生产过程进行自动调节和控制的装置，一般可 分为集散控制系统（ DCS ，又名分布式控制系统）、安全仪表系统（ SIS ） 和 网络化混合控制系统 等 DCS 指 Distributed Control System ，集散控制系统，又名分布式控制系统。一 种以控制器和现场设备为基础，将相关工艺信号汇集到系统中，由操 作站进行监视或其他控制操作，以分散控制、集中操作、分级管理为 主要特征的工业自动化控制系统 SIS 指 Safety Instrumented System ，安全仪表系统。一种由传感器、逻辑控制 器以及最终元件的组合组成，能实现一个或多个安全功能的系统，主 要为工厂控制系统中 的 报警和连锁部分，对控制系统中检测的结果实 施报警动作或调节或停机控制 网络化混合控制 系统 指 基于通用通信协议 （ UCP ） 网络进行构架，使得产品适应现场分散的 使用场合，满足连续或半连续工业过程以及大型基础设施场所控制需 求的控制系统，其集成多种控制功能、可视化、网络和信息技术，为 各类应用程序提供完全集成化解决方案 SCADA 指 Supervisory Control And Data Acquisition ，数据采集与监视控制系统。 以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统，可以对现场的运 行设备进行监视和控制 自动化 仪表 指 安装在工业生产现场，用于压力、流量、温度、物 / 液位等工艺参数测 量或控制的仪表，包括变送器、执行器及其它检测仪表等 执行机构 指 一种能提供直线或旋转运动的驱动装置，使用液体、气体、电力或其 它能源并通过电机、气缸或其它装置将其转化成驱动作用 控制阀 指 工业过程控制系统中调节流体流量的控制装置，又称调节阀。可通过 对流体流量的控制来调节流体的压力、温度、流量、液位等工艺参数 压力 变送器 指 一种利用测压传感元件，将感受到的气体、液体等物理压力参数转变 成标准的电信号（如 4~20mA ）或以数字通讯方式（如 Modbus - RTU 协 议）的设备，以供给指示报警仪、记录仪、控制系统等二次仪表进行 测量、指示和过程调节 安全栅 指 本安回路的安全接口，又称为安全保持器。能在安全区和危险区之间 双向传递电信号，并可限制因故障引起的安全区向危险区的能量传递 工业软件 指 以自动化控制系统为基础 、 解决生产计划管理和实际生产控制中的协 调与优化问题的系列软件 RTDB 指 Real Time DataBase ，实时数据库。将数据库技术与实时处理技术结合， 实时采集企业运行过程中的数据，并为企业的生产管理、数据分析、 过程监控等提供支持的系统 APC 指 Advanced Process Control ，先进过程控制。协助自动化控制系统处理复 杂生产过程控制，以实现常规控制无法有效处理的复杂过程的平稳性 改善和卡边优化功能的系统 MES 指 Manufacturing Execution System ， 制造执行系统 。从生产计划下达到生 产调度、组织、执行、控制，直至生产出合格产品全过程的信息化管 理系统 OTS 指 Operator Training Simulator ，仿真培训系统。一种通过模拟真实装置的 运行过程来帮助操作人员积累操作经验、熟悉生产工艺、 提高操作技 能的培训工具 涂覆 指 一种在基质表面涂覆一层新材料，以改善表面性能的技术，如电镀、 化学镀、喷漆、热喷涂和气相沉积技术等 SMT 指 Surface Mounted Technology ，表面贴装技术。一种将无引脚或短引线表 面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，然后加（未完）  |