居然之家:非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
原标题:居然之家:非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 /Users/cuimin/Desktop/截屏2020-07-13 下午5.10.54.png截屏2020-07-13 下午5.10.54 居然之家新零售集团股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 保荐机构（ 联席 主承销商） 联席主承销商 二零二零年十二月 特别提示 一、 发行数量及价格 本次非公开发行股份具体情况如下： 发行 股票 数量： 509,206,798 股 发行 股票 价格： 7 .06 元 / 股 发行股票性质 ： 人民币普通股（ A 股），限售条件流通股 二、新增股票上市安排 本次 非 公开发行新增股份 509,206,798 股，将于 2020 年 12 月 2 日在深圳证 券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设 涨跌幅限制。 三、 发行认购情况及限售期安排 序 号 认购对象 认购 股数 （股） 认购金额（元） 本次认购股份 数量占发行后 总股本的比例 1 民生加银基金管理有限公司 56,657,223 399,999,994.38 0.87% 2 建投华文投资有限责任公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22% 3 小米科技（武汉）有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22% 4 百年人寿保险股份有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22% 5 泰康资产管理有限责任公司 42,492,917 299,999,994.02 0.65% 6 阿里巴巴（成都）软件技术有限公 司 28,328,611 199,999,993.66 0.43% 7 新华资产管理股份有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22% 8 中央企业贫困地区产业投资基金股 份有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22% 9 兴证全球基金管理有限公司 146,600,566 1,034,999,995.96 2.25% 10 中 国国际金融股份有限公司（资产 管理） 18,413,597 129,999,994.82 0.28% 11 中国国际金融股份有限公司 （自营） 14,164,305 99,999,993.30 0.22% 12 工银瑞信基金管理有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22% 1 3 珠海禹成股权投资合伙企业（有限 合伙） 16,997,167 119,999,999.02 0.26% 1 4 顾家家居股份有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22% 1 5 财 通基金管理有限公司 20,325,779 143,499,999.74 0.31% 1 6 华夏基金管理有限公司 14,164,305 99,999,993.30 0.22% 1 7 华宝基金管理有限公司 7,082,152 49,999,993.12 0.11% 1 8 北京龙宇坊置业有限公司 28,328,611 199,999,993.66 0.43% 1 9 太平洋资产管理有限责任公司 3,116,147 21,999,997.82 0.05% 2 0 杨岳智 1, 416,430 9,999,995.80 0.02% 2 1 安信证券资产管理有限公司 2,648,725 18,699,998.50 0.04% 2 2 上海宁泉资产管理有限公司 8,498,583 59,999,995.98 0.13% 2 3 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 821,545 5,800,107.70 0.01% 合计 509,206,798 3,594,999,993.88 7.80% 根据 中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定， 本次 发 行对象 认购本次非公开发行的股份，自 新增股份上市 之日起 6 个月内不得转让。 限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法 规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 四、 股权结构情况 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书 暨上市公告书 不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 汪林朋 居然之家新零售集团 股份有限公司 2 020 年 12 月 1 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书 暨上市公告书 不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 王宁 居然之家新零售集团股份有限公司 2 020 年 12 月 1 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书 暨上市公告书 不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 陈亮 居然 之家 新零售集团股份有限公司 2 020 年 12 月 1 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书 暨上市公告书 不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 张健 居然之家新零售集团股份有限公司 2 020 年 12 月 1 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书 暨上市公告书 不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 郝健 居然之家新零售集团股份有限公司 2 020 年 12 月 1 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书 暨上市公告书 不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 蒋凡 居然之家新零售集团股份有限公司 2 020 年 12 月 1 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书 暨上市公告书 不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名 ： 王星 居然之家新零售集团股份有限公司 2 020 年 12 月 1 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书 暨上市公告书 不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 霍焱 居然之家新零售集团股份有限公司 2 020 年 12 月 1 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书 暨上市公告书 不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 全体董事签名： 陈健 居然之家新零售集团股份有限公司 2 020 年 12 月 1 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书 暨上市公告书 不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 傅跃红 居然之家新零售集团股份有限公司 2 020 年 12 月 1 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书 暨上市公告书 不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相 应的法律责任。 全体董事签名： 王峰娟 居然之家新零售集团股份有限公司 2 020 年 12 月 1 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书 暨上市公告书 不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 王永平 居然之家新零售集团股份有限公司 2 020 年 12 月 1 日 目 录 特别提示 ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 2 一、发行数量及价格 ................................ ................................ ................................ ................................ 2 二、新增股票上市安排 ................................ ................................ ................................ ............................ 2 三、发行认购情况及限售期安排 ................................ ................................ ................................ ............ 2 四、股权结构情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 目 录 ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 16 释 义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 18 第一节 本次发行的基本情况 ................................ ................................ ................................ ................ 19 一、发行人基本信息 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 二、本次发行履行的相关程序 ................................ ................................ ................................ .............. 20 三、本次发行股票的基本情况 ................................ ................................ ................................ .............. 21 四、本次发行对象概况 ................................ ................................ ................................ .......................... 26 五、本次发行新增股票上市安排 ................................ ................................ ................................ .......... 47 六、本次非公开发行的相关机构 ................................ ................................ ................................ .......... 47 第二节 本次发行前后公司相关情况 ................................ ................................ ................................ .... 49 一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 ................................ ................................ ............................ 49 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ................................ ................................ .................. 50 三、本次非公开发行股票对本公司的影响 ................................ ................................ .......................... 50 第三节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ................................ ................................ ............ 52 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ................................ ................................ ........... 52 二、最近三年一期主要财务数据 ................................ ................................ ................................ .......... 52 三、管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......................... 53 第四节 本次募集资金运用 ................................ ................................ ................................ .................... 57 一、本次募集资金的使用计划 ................................ ................................ ................................ .............. 57 二、募集资金专项存储相关措施 ................................ ................................ ................................ .......... 57 第五节 保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ................ 58 第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ................................ ........ 59 第七节 保荐机构上市推荐意见 ................................ ................................ ................................ ............ 60 第八节 其它重大事项 ................................ ................................ ................................ ............................ 61 第九节 有关中介机构声明 ................................ ................................ ................................ .................... 62 保荐机构（牵头主承销商）声明 ................................ ................................ ................................ .......... 63 联席主承销商声明 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 64 发行人律师声明 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 65 会计师事务所声明 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 66 验资机构声明 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 67 第十节 备查文件 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 68 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 68 二、查阅地点 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 68 三、查阅时间 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 68 四、信息披露网址 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 69 释 义 在本发行情况报告书 暨上市公告书 中，除非另有说明，下列词语具有如下特 定含义： 发行人/公司/居然之家 指 居然之家新零售集团股份有限公司 家居连锁 指 北京居然之家家居连锁有限公司（系北京居然 之家家居新零售连锁集团有限公司更名） 武汉中商 指 武汉中商集团股份有限公司，系发行人曾用名 本次发行/本次非公开发 行股票/本次非公开发行 指 本次居然之家新零售集团股份有限公司非公 开发行A股股票的行为 股东大会 指 居然之家新零售集团股份有限公司股东大会 董事会 指 居然之家新零售集团股份有限公司董事会 A股 指 境内上市人民币普通股 中信建投证券/保荐机构/ 牵头主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有 限责任公司 发行人律师 指 北京市海问律师事务所 发行人会计师/普华永道 中天会计师 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《认购邀请书》 指 《居然之家新零售集团股份有限公司 非公开 发行股票认购邀请书 》 《追加认购邀请书》 指 《居然之家新零售集团股份有限公司 非公开 发行股票 追加 认购邀请书 》 《申购报价单》 指 《居然之家新零售集团股份有限公司 非公开 发行股票申购报价单 》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告中 ，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。 第一节 本次发行的基本情况 一、 发行人基本信息 公司全称：居然之家新零售集团股份有限公司 英文名称： Eas yhome New Re tail Group Corporation Limited 股票简称：居然之家 股票代码： 000785 股票上市地：深圳证券交易所 上市时间： 1990 年 4 月 25 日 法定代表人：汪林朋 组织机构代码： 91420100177691433G 注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路 9 号 办公地址 ： 北京市东城区东直门南大街甲 3 号 ，湖北省武汉市武昌区中南路 9 号 注册资本： 6,019,830,101 元 公司电话： 010 - 84098738 ， 027 - 87362507 公司传真： 027 - 87307723 公司网址： https:/ /www.juran.c om.cn/ 电子信箱： [email protected] 经营范围：百货、日用杂品销售；超级市场零售；装饰设计；销售家具、建筑材 料、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品；物流配送、仓储服务（不 含易燃易爆物品）；健身、摄影、复印、干洗服务；字画装裱；房屋出租；经济 贸易咨询；物业管理；汽车货运；道路货运代理；货物或技术进出口（国家禁止 或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（以上经营范围中需专项审批的，仅 供持有许可证的分支机构使用。）（涉及许可经营项目，应取得 相关部门许可后方 可经营） 。 二 、本次发行履行的相关程序 （一）发行履行的内部决策程序 2020 年 5 月 15 日， 公司 召开第十届董事会第六次会议，审议通过了本次非 公开发行股票相关议案。 2020 年 5 月 28 日， 公司 召开 2019 年年度股东大会， 审议通过了本次非公开发行股票相关议案。 2020 年 7 月 16 日， 公司 召开第十届 董事会第八次会议，对本次非公开发行股票方案的募集资金总额及用途进行调 整。根据 公司 股东大会的授权，本次非公开发行股票方案调整的相关事宜无需提 交股东大会审议。 （二）本次发行监管部门审核过程 公司本次非公开发行 申请于 2020 年 6 月 5 日 由 中国证券监督管理委员会受 理，于 2020 年 9 月 2 1 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 20 20 年 1 0 月 9 日， 公司收到 中国证券监督管理委员会 出具的 《 关于核准 居然之家新零售集 团股份有限公司 非公开发行股票的批复 》（证监许可 [ 2020 ] 2408 号） ，核准公司 非 公开发行不超过 6 6,000 万 股新股 。 （三 ）募集资金 到账和 验资情况 确定配售结果之后，发行人及联席主承销商向确定的发行对象发出了《缴款 通知》。各发行对象根据《缴款通知》的要求向联席主承销商指定的本次发行缴 款专用账户及时足额缴纳了认股款。 截至2020年11 月9 日止，联席主承销商缴款专用账户实际收到居然之家本 次非公开发行股票募集资金3,594,999,993.88 元。缴款专用账户募集资金实收情 况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11 月 12 日出具普华永道中天验字 (2020) 第 0960 号《居然之家新零售集团股份有限公 司非公开发行 普通股认购资金缴纳情况 验资报告》 。 2020年11 月9 日，联席主承销商将募集资金划至居然之家指定的资金账 户。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11 月12 日出 具的普华 永道 中天验字 (2020) 第 0961 号《居然之 家新零售集团股份有限公司 向 特定对象非公开发行人民币普通股（ A 股） 验资报告》 ，居然之家本次非公开发 行股票募集资金总额为3,594,999,993.88 元，扣除发行费用26,431,603.74元（不 含增值税，包括保荐及承销费23,365,566.00元，律师费1,415,094.34元，申报会 计师费1,650,943.40元）后，募集资金净额为3,568,568,390.14元，其中股本 509,206,798.00元，超出股本部分计入资本公积人民币3,059,361,592.14元。 （四 ） 股份登记 情况 本次发行新增股份已于 2020 年 11 月 2 0 日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕股份登记相关事宜。 三 、本次发行股票的基本情况 （一）发行股票种类及面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （ 二 ）发行 股份上市地点 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。 （ 三 ）发行数量 及方式 根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（ A 股） 509,206,798 股， 全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （ 四 ）发行过程 1 、 认购邀请书发送 情况 在 北 京 市海问律师事务所 律师的全程见证下， 发行人及 联席 主承销商于 2020 年 10 月 29 日 至 2020 年 11 月 2 日 以电子邮件的方式向 119 名符合条件的 投资者发送了《 居然之家新零售集团 股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》 （以下简称“认购邀请书”），《认购邀请书》的附件包含了 《 居然之家新零售集 团 股份有限公司非公开发行股票申购报价单》 （以下简称“《申购报价单》”）等文 件 。《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购程序、发行价格、发行对象 及分配股数的确定程序和规则等内容。《申购报价单》主要包括认购 价格 、认 购 金、认购对象同意按 发行人最终确认的发行 价格、认购金额和时间缴纳认购款等 内容。 上述 119 名投资者中包括：截至 2020 年 9 月 30 日收市后 符合认购条件且 可 联系的 发行人 前 20 名 非关联 股东、 38 家基金公司、 13 家证券公司、 6 家保险机 构 和 2 8 名已向公司和 联席主承销商 表达认购意向的机构和个人投资者 ，以及 14 名在报送投资者名单后新增的投资者。 发行人和 联席 主承销商于 2 020 年 10 月 15 日 向中国证监会报送《 居然之家 新零售集团 股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。 由 于本次发行市场关注度较高 ，在发行人 和 联席 主承销商报送上述名 单后，有部分 投资者 表达了较 强 的认购意愿 。 为推动本次发行顺利完成，发行人和 联席 主承销 商特申请在之前报送的《 居然之家新零售集团 股份有限公司非公开发行股票拟发 送认购邀请书的投资者名单》基础之上增加以下投资者： 序号 投资者名称 1 民生加银基金管理有限公司 2 小米科技（武汉）有限公司 3 百年人寿保险股份有限公司 4 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 5 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 6 珠海禹成股权投资合伙企业（有限合伙） 7 顾家家居股份有限公司 8 北京 龙宇 坊置业有限公司 9 太平洋资产管理有限责任公司 10 杨岳智 11 上海宁泉资产管理有限公司 12 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 13 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 14 上海煜德投资管理中心（有限合伙） 2 、 首轮申购报价情况 2020 年 11 月 3 日 上午 8:30 - 11:30 ，在 北京市海问律师事务所 的全程见证下， 发行人 和联席主承销商 共收到 16 家投资者回复 的《申购报价单》及其附件。 1 6 家参与本次发行申购报价的投资者均在本次《认购邀请书》发送的对象范围内， 16 家参与认购的投资者的申购 均符合《认 购邀请书》 的相关要求，除 证券投资 基金管 理公司无需缴纳保证金，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额 缴纳保证金，均为有效申购。 序 号 发行对象 发行对 象类别 关联关系 申购价格 （元 / 股） 申购金额（元） 获配股数（股） 是否缴纳 保证金 是否有 效申购 1 民生加银基金 管理有限公司 基金 无 7.49 400,000,000.00 56,657,223.00 无需缴纳 是 2 建投华文投资 有限责任公司 其他 法人 无 7.06 100,000,000.00 14,164,305.00 是 是 3 小米科技（武 汉）有限公司 其他 法人 无 7.07 100,000,000.00 14,164,305.00 是 是 4 百年人寿保险 股份有限公司 保险 无 7.07 100,000,000.00 14,164,305.00 是 是 5 泰康资产管理 股份有限公司 保险 无 7.16 300,000,000.00 42,492,917.00 是 是 6 阿里巴巴（成 都）软件技术有 限公司 其他 法人 与公司持股 5% 以上股东 阿里巴巴（中 国）网络技术 有限公司受 同一主体阿 里巴巴集团 控股有限公 司（ Alibab a Gro up Holding L imited ）控制 7.16 200,000,000.00 28,328,611.00 是 是 7 新华资产管理 股份有限公司 保险 无 7.06 100,000,000.00 14,164,305.00 是 是 8 中央企业贫困 地区产业投资 基金股份有限 公司 其他 法人 无 7.41 100,000,000.00 14,164,305.00 是 是 9 兴证全球基金 管理有限公司 基金 无 7.16 1,035,000,000.00 146,600,566.00 无需缴纳 是 1 0 中国国际金融 股份有限公司 （资产管理） 证券 无 7.07 130,000,000.00 18,413,597.00 是 是 11 中国国际金融 证券 无 7.53 100,000,000.00 14,164,305.00 是 是 序 号 发行对象 发行对 象类别 关联关系 申购价格 （元 / 股） 申购金额（元） 获配股数（股） 是否缴纳 保证金 是否有 效申购 股份有限公司 （自营） 12 工银瑞信基金 管理有限公司 基金 无 7.06 100,000,000.00 14,164,305.00 无需缴纳 是 13 珠海禹成股权 投资合伙企业 （有限合伙） 其他 法人 无 7.06 120,000,000.00 16,997,16 7.00 是 是 14 顾家家居股份 有限公司 其他 法人 无 7.06 100,000,000.00 14,164,305.00 是 是 15 财通基金管理 有限公司 基金 无 7.16 117,500,000.00 17,209,63 1 .00 无需缴纳 是 7.07 121,500,000.00 16 华夏基金管理 有限公司 基金 无 7.13 100,000,000.00 14,164,305.00 无需缴纳 是 有效申购合计 3,206,500,000.00 454,178,45 7 .00 - - 本次发行由 保荐机 构及联 席主承销商 通过询价方式组织簿记建档，根据投资 者申购报价情况，并根据《认购邀请书》中规定的定价原则，确定本次发行价格 为 7.06 元 / 股， 确认本次发行首轮申购的有效报价投资者为 16 名，有效认购金额 3,206,500,000.00 元，获配股数 454,178,45 7 .00 股。 3 、 追加申购情况 首轮认购后，由于投资者获配股数、获配金额均未达到本次发行数量上限 66 ,000 万股 、募集资金总额上限 3 , 595 , 00 0, 000 元 ， 根据本次发行的发行方案， 发行人 和 联席 主承销商决定 立即 启动追 加认购 程序 。 2 020 年 11 月 3 日下 午 13 ： 00 - 1 8 ： 00 ， 发行人和联席主承销商 以确定的价格 7.06 元 / 股， 向首轮发送《认购 邀请书》的 119 名投资者和新增加的 11 名表达认购意向的投资者 ， 合计 1 3 0 名 投资者发送了 《 居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请 书 》（以下简称“《追加认购邀请书》”），继续征询认购意向。 于 2020 年 11 月 3 日下午 1 8 ： 00 前，联席主承销商共收到 12 份《追加认购 申购单》，其中 1 名投资者为首轮认购的投资者。 12 家参与本次发行追加申购的 投资者均在本次《追加认购邀请书》发送的 对象范围内 ，均符合《 追加认购邀请 书 》的相关要求 ： 除 1 家参与首轮申购的投资者以及另外 3 家证券投资基金管理 公司无需缴纳保证金 ，其余投资者均按时缴纳了保证金；另外， 有 2 名投资者未 能 按时 提供《追加认购邀请书》及其附件要求的全套材料 ， 有 2 名投资者申报报 价单提交时追加认购量已全部认满。 因此 ，本次追加申购最终 有效申购 报价 为 8 份。全部追加申购情况如下： 序 号 发行对象 发行对 象类别 关联关系 申购价格 （元 / 股） 申购金额（元） 获配股数（股） 是否缴纳 保证金 是否有 效申购 1 财通基金管理 有限公司 基金 无 7.06 2 2,000 ,000.00 3,11 6,14 8 .00 无需缴纳 是 2 华宝基金管理 有限公司 基金 无 7.06 50,000,000.00 7,082,152.00 无需缴纳 是 3 北京龙宇坊置 业有限公司 其他 法人 无 7.06 200,000,000.00 28,328,611.00 是 是 4 太平洋资产管 理有限责任公 司 保险 无 7.06 22,000,000.00 3,116,147.00 是 是 5 杨岳智 自然人 无 7.06 1,000,000.00 1,416,430.00 是 是 6 安信证券资产 管理有限公司 证券 无 7.06 18,700,000.00 2,648,725.00 是 是 7 上海宁泉资产 管理有限公司 其他 法人 无 7.06 60,000,000.00 8,498,583.00 是 是 8 济南江山投资 合伙企业（有限 合伙） 其他法 人 无 7.06 100,000,000.00 821,545.00 是 是 有效追加申购小计 473,700,000.00 55,028,34 1 .00 - - 9 深圳嘉石大岩 资本管理有限 公司 其他 法人 无 7.06 2 0,000 ,000.00 - 是 未能按 时提供 全套材 料 10 上海煜德投资 管理中心 ( 有限 合伙 ) 其他 法人 无 7.06 10,000,000.00 - 是 未能按 时提供 全套材 料 11 大成基金管理 有限公司 基金 无 7.06 46,000,000.00 - 无需缴纳 追加认 购量足 额后提 交报价 12 博时基金管理 有限公司 基金 无 7.06 80,000,000.00 - 无需缴纳 追加认 购量足 额后提 交报价 无效追加申购小计 156 ,000,000.00 - - - 全部追加申购小计 629,70 0,000 .00 55,028,3 4 1 .00 根据投资者追加认购情况，并且根据《追加认购邀请书》中规定的定价原则， 确认本次发行追加认购的有效报价投资者为 8 家、有效申购金额为 473,700,000.00 元、获配数量为 55,028,34 1 .00 股。 4 、最终认购情况 经 北京市海问律师事务所律师的全程见证，发行人及联席主承销商 最终确定 发行对象为 23 名，合计认购股数 509,206,798 股 ，合计认购金额 3,594,999,993.88 元 。 （ 五 ） 发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 10 月 3 0 日。 本次非公开发行股票 的发行价格不低于定价基 准日前 20 个交易日股票交易均价 的 80% （定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股 票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 7.06 元 / 股。 发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购 对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依 据，确定本次发行价格为 7.06 元 / 股，该发行价格相当于本次发行底价 7.06 元 / 股的 100 % ；相当于 2020 年 10 月 30 日（发行期首日）前 20 个交易日均 价 8.8 2 元 / 股 的 80 % ，相当于 2020 年 10 月 30 日（发行期首日）前一交易日收盘价 8.99 元 / 股的 78.64 % 。 （ 六 ） 募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为 3,594,999,993.88 元，扣除发行费用 26,431,603.74 元（不含增值税，包括保荐及承销费 23,365,566.00 元，律师费 1,415,094.34 元， 申报会计师费 1,650,943.40 元）后，募集资金净额为 3,568,568,390.14 元 ， 其中 股本 509,206,798.00 元，超出股本部分计入资本公积人民币 3, 059,3 61,592.14 元。 （ 七 ）锁定期 本次发行股份自上市之日起 六 个月内不得转让。 四 、 本次 发行对象 概况 （一）发行对象及发行情况 本次发行最终配售结果如下： 序 号 投资者名称 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期限 （月） 1 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金添鑫25号单一资产管理计划 56,657,223.00 399,999,994.38 6 2 建投华文投资有限责任公司 建投华文投资有限责任公司 14,164,305.00 99,999,993.30 6 3 小米科技（武汉）有限公司 小米科技（武汉）有限公司 14,164,305.00 99,999,993.30 6 4 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 14,164,305.00 99,999,993.30 6 5 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 42,492,917.00 299,999,994.02 6 6 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 28,328,611.00 199,999,993.66 6 7 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 14,164,305.00 99,999,993.30 6 8 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限 公司 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 14,164,305.00 99,999,993.30 6 9 兴证全球基金管理有限公司 兴全－顺德农商行1号FOF单一资产管理计划 14,164.00 99,997.84 6 兴全-安信证券多策略1号特定客户资产管理计划 269,122.00 1,900,001.32 6 兴全多维价值混合型证券投资基金 2,832,861.00 19,999,998.66 6 兴全社会责任混合型证券投资基金 7,082,153.00 50,000,000.18 6 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 7,082,153.00 50,000,000.18 6 兴全－建信理财1号FOF集合资产管理计划 14,164.00 99,997.84 6 兴全－兴证投资定增1号单一资产管理计划 566,572.00 3,999,998.32 6 兴全－龙工3号特定客户资产管理计划 2,832,861.00 19,999,998.66 6 兴全－兴证2号特定客户资产管理计划 9,915,014.00 69,999,998.84 6 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 11,331,445.00 80,000,001.70 6 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 2,974,504.00 20,999,998.24 6 兴全合润分级混合型证券投资基金 6,090,652.00 43,000,003.12 6 兴全合泰混合型证券投资基金 7,082,153.00 50,000,000.18 6 兴全金选6号集合资产管理计划 240,793.00 1,699,998.58 6 序 号 投资者名称 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期限 （月） 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 12,181,303.00 85,999,999.18 6 兴全趋势投资混合型证券投资基金 28,328,613.00 200,000,007.78 6 兴全全球视野股票型证券投资基金 2,832,861.00 19,999,998.66 6 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2,832,861.00 19,999,998.66 6 兴全信祺2号单一资产管理计划 56,657.00 399,998.42 6 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 424,929.00 2,999,998.74 6 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金 1,416,431.00 10,000,002.86 6 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 14,164,306.00 100,000,000.36 6 兴全精选混合型证券投资基金 7,082,153.00 （未完）  |