海融科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:海融科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 股票简称 ： 海融科技 股票代码 ： 3 00 9 15 上海海融食品科技股份有限公司 （ Shanghai Hi - Road Food Technology Co., Ltd. ） （上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告 书 保荐机构（主承销商） 说明: 附件2：logo 说明: C:\Users\xza482\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PHJ9HV2I\附件2：全称专属字体.jpg （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层） 二〇二〇年十二月 特别提示 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称 “ 海融科技 ” 、 “ 本公司 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ）股票将于 2020 年 12 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提 醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切 忌盲目跟风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于 巨潮资讯网 （ ww.cninfo.com.cn ）、 中 证网 （ www.cs.com.cn ）、 中国证券网（ www.cnstock.com ）、 证券时报网 （ www.stcn.com ）、证券日报网（ www.zqrb.cn ） 的本公司招股说明书 “ 风险因素 ” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡 本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅 限制比例为 44% ，跌幅限制比例为 36% ，之后涨跌幅限制比例为 10% 。创业板 企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日 后，涨跌幅限制比例为 20% 。创业板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主 板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 6,000 万股，其中无限售条件流通股票数量为 1,500 万 股，占总股数的 25.00% 。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不 足的风险。 （三）融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、 市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧 标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股 票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带 来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要 全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动 性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或 买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读招股说明书 正文内容，并特别关注以下重大事项。 （一）与食品安全相关的风险 公司的主营业务为植脂奶油、巧克力、果酱等产品的研发、生产和销售，主 要产品是烘焙食品原材料，直接关系到食品安全问题。若公司在原材料采购、生 产过程中未严格执行公司的食品质量安全体系产生疏忽，或公司产品在流通至终 端消费者的过程中出现食品安全的疏忽，将对公司产品的质量安全产生影响；同 时，若同行业其他公司发生食品安全问题，可能将引发终端消费者对公司产品食 品质量安全的担忧。 （二）经销商管理风险 公司主要通过经销商对外销售产品。报告期内，公司销售给经销商的产品占 公司营业收入的比例较大，均超过 80.00% 。由于公司产品大 多数需要冷链运输， 各产品通过经销商的渠道，能够将产品及时推向最终客户，快速提高产品的市场 占用率，扩大品牌影响，节省运输和储藏成本。若公司对经销商管理不善，可能 造成经销商不能很好地理解公司品牌和发展目标，影响公司声誉，并且导致客户 关系疏离，影响公司的销售和经营。 （三）控制权风险 本次发行前，公司实际控制人黄海晓和黄海瑚两人合计持有公司 96.00% 的 股权；本次发行完成后，两人合计仍将持有超过公司 50.00% 的股权，处于绝对 控股地位，仍为公司实际控制人。其他股东可能面临公司实际控制人通过股东大 会和董事会行使表决权，对公司的重大经营决策以及公司董事选举、高级管理人 员选聘、确定股利分配政策、公司章程修改等其他重大事项实施重大影响进而对 公司实施控制的风险。 （四）税收优惠政策变化的风险 2015 年 10 月，公司经上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，高新技 术企业证书编号 GR201531001423 ，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业 所得税法》的有关规定，高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税，公司 2015 - 2017 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。 2018 年 11 月，公司经上海市科学技术委员会复审认定为高新技术企业，高 新技术企业证书编号 GR201831000164 ，有效期为三年。根据《中华人民共和国 企业所得税法》的有关规定，高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税，公 司 2018 - 2020 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。 未来，如果公司不再符合国家关于高新技术企业认定条件，或者国家关于支 持高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将导致公司不能继续享受上述税收优 惠政策，将对公司的净利润水平产生不利影响。 （五）与反式脂肪酸相关的风险 随着生活水平的不断提高，健康饮食的观念已经深入人心，消费者将更加看 重食品安全和营养价值，为控制反式脂肪酸引发的健康风险，近年来欧美国家以 及我国纷纷出台相关法律限制食品中加工来源的反式脂肪酸（加工来源的反式脂 肪酸主要来自于油脂的部分氢化及植物油的精炼脱臭，另外烹调时油温过高 (>220℃)也可产生少量反式脂肪酸。）含量，或通过膳食指南建议消费者尽量减 少摄入反式脂肪酸含量高的食品。 植物油脂作为植脂奶油的原材料之一，因为氢化加工工艺的不同，可能存在 反式脂肪酸，从而导致使用上述植物油脂的植脂奶油产品也可能存在反式脂肪酸。 通常植物油脂的加工过程分为部分氢化（或选择性氢化）、全氢化和非氢化，只 有部分氢化（或选择性氢化）的植物油脂才会含有一定量的反式脂肪酸，全氢化 植物油脂和非氢化植物油反式脂肪酸含量极其微小，按照国家标准含量可以标识 为0。 公司植脂奶油在原料选择上采用反式脂肪酸含量标识为0的全氢化植物油 和非氢化植物油，并且植脂奶油的生产过程不产生反式脂肪酸。但若未来随着各 国法律法规要求越加严格以及消费者对食品营养、功能、健康要求的日益提高， 调整植脂奶油的技术要求，公司未能顺应市场及法律环境调整植脂奶油产品配方 及生产工艺，可能导致公司植脂奶油产品面临销售下滑的风险。 第二节 股票上市情况 一、编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深 圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提 供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称 “ 本次发行 ” ）已经中国证监会 “ 证监许可 [2020]2766 ” 号 文注册同意，具体内容如下： “ （一）同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 （二）你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 （三）本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 （四）自同意注册之日起至本次发行股票发行结束前，你公司如发生重大事 项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ” 三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于上海海融食品科技股份有限公司人民币普通股股票 在创业板上市的通知》（深证上〔 2020 〕 1177 号）同意，本公司发行的人民币普 通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 6 ,0 00 . 00 万股 （每股 面值 1.00 元），其中 1 , 500.00 万 股于 2020 年 12 月 2 日起上市交易，证券简称 为 “ 海融科技 ” ，证券代码为 “ 300915 ” 。 四、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2020 年 12 月 2 日 （三）股票简称：海融科技 （四）股票代码： 3 00915 （五）本次公开发行后的总股本： 6 , 000.00 万股 （六）本次公开发行的股票数量： 1 , 500.00 万股 ，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 1 , 500.00 万股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 4 , 500.00 万股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次 发行无战略配售。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之 “ 第 八节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、本次发行的相关重要承诺和说明 ” 之 “ （一）本次发行 前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺 ” 以及 “ （二）关于持股 5% 以上股东 的持股及减持意向 ” 。 （十一）发行前股东对所持股 份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之 “ 第八节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、本次发行的相关重要承诺和说明 ” 之 “ （一）本次 发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺 ” 以及 “ （二）关于持股 5% 以上 股东的持股及减持意向 ” 。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 除上述（十）、（十一）外，本次上 市股份无其他限售安排 。 （十三）公司股份可上市交易日期： 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易时间 （非交易日顺延） 持股数量 （ 万 股） 持股比例 （ % ） 首次公开 发行前已 发行的股 份 黄海晓 2,592.00 43.2000 2023 年 12 月 2 日 黄海瑚 1,728.00 28.8000 2023 年 12 月 2 日 上海巧朵投资管 理合伙企业（有 限合伙） 54.30 0.9050 2021 年 12 月 2 日 上海津彩投资管 理合伙企业（有 限合伙） 52.70 0.8783 2021 年 12 月 2 日 季德南 13.00 0.2167 2021 年 12 月 2 日 裘国伟 13.00 0.2167 2021 年 12 月 2 日 王玮华 13.00 0.2167 2021 年 12 月 2 日 曹 建 12.00 0.2000 2021 年 12 月 2 日 于秀红 10.00 0.1667 2021 年 12 月 2 日 沈正伟 6.00 0.1000 2021 年 12 月 2 日 袁 斌 4.00 0.0667 2021 年 12 月 2 日 江雪莹 2.00 0.0333 2021 年 12 月 2 日 小 计 4,500.00 75.0000 2021 年 12 月 2 日 首次公开 发行网上 网下发行 股份 网下发行股份 - - - 网上发行股份 1 , 500.00 25.0000 2020 年 12 月 2 日 小计 1 , 500.00 25.0000 2020 年 12 月 2 日 合 计 6 ,0 00.00 100.0000 - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：东方证券承销保荐有限公司 五、上市标准及发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 公司申请首次公开发行并上市时选择《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市标准中的 “ 最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元 ” 。 公司为境内企业且不存在表决权差异安排， 2018 年度、 2019 年度归属于母 公司所有者的净利润分别为 7,293.24 万元、 7,671.76 万元， 2018 年度、 2019 年 度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 6,861.63 万元、 7,447.30 万元，符合所选定的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 （一）公司名称： 上海海融食品科技股份有限公司 英文名称： Shanghai Hi - Road Food Technology Co., Ltd. （二） 本次发行前 注册资本： 4,500 万元 （三）法定代表人：黄海瑚 （四）成立日期： 2003 年 10 月 14 日 （五）住 所： 上海市奉贤区金汇镇 金斗路 666 号 邮政编码： 201404 （六）经营范围： 从事食品科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务，食品生产、食品销售，食品添加剂、食品机械设备、日用百货、 包装制品、厨房用品、食用农产品的销售，餐饮服务，展览展示服务，从事货物 及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动】 （七）主营业务： 植脂奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产、 销售 。 （八）所属行业： 根据中国证监会 2 012 年修订的 《上市公司行业分类指引》， 公司 所属行业为“ C14 制造 业 - 食品制造业” （九 ）电 话： 021 - 37560135 传 真： 021 - 37560125 （十 ）电子信箱： [email protected] （十一 ）负责信息披露和投资者关系的部门：证券事务部 董事会秘书 ：王玮华 电话号码： 021 - 37560135 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券 的情况 序 号 姓名 职位 任期起止日期 直接持股 数量 （万 股） 间接持股数 量 （万股） 合计持股数 量 （万股） 占发行前总 股本持股比 例 （ % ） 持有债 券情况 1 黄海晓 董事长 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日 2,592.00 - 2,592.00 57.6000 无 2 黄海瑚 董事、总经 理 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日 1,728.00 - 1,728.00 38.4000 无 3 季德南 董事、副总 经理 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日 13.00 - 13.00 0.2889 无 4 裘国伟 董事、财务 总监 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日 13.00 - 13.00 0.2889 无 5 王玮华 董事会秘书 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日 13.00 - 13.00 0.2889 无 6 曹 建 副总经理 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日 12.00 - 12.00 0.2667 无 7 于秀红 监事会主 席、总经理 办公室主任 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日 10.00 - 10.00 0.2222 无 8 沈正伟 副总经理 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日 6.00 - 6.00 0.1333 无 9 袁 斌 监事、一仆 咨询副总经 理 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日 4.00 - 4.00 0.0889 无 10 江雪莹 监事、一仆 咨询市场部 副经理 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日 2.00 - 2.00 0.0444 无 11 董慧良 独立董事 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日 - - - - 无 12 张帅 独立董事 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日 - - - - 无 三、发行人控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 本次发行后，黄海晓直接持有 发行人 2,592 .00 万股股份，占 发行人发行后总 股本 的 43.20 % ，为 发行人 的控股股东。 发行人的实际控制人为黄海晓和黄海瑚，双方签署了一致行动协议，为一致 行动人，自公司成立至今，两人一直共同控制发行人。本次发行后，黄海晓直接 持有发行人 43.20% 股份，黄海瑚直接持有发行人 28.80% 股份，黄海晓及黄海瑚 两人合计控制发行人 72.00% 股份。同时，黄海晓担任发行人的董事长，黄海瑚 担任发行人的总经理。因此，黄海晓、黄海瑚为发行人的实际控制人。 黄海晓、黄海瑚基本情况如下： 序号 姓名 国籍 身份证号 住所 境外 居留权 1 黄海晓 中国 3303031971******** 上海市浦东新区 无 2 黄海瑚 中国 3303031969******** 浙江省温州市龙湾区 无 （二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制 关系图 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 截至本上市公告书签署之日，公司的员工持股平台巧朵投资与津彩投资持有 公司股份的比例分别为 1.2067 % 、 1.1711 % ，共有 55 名持股对象。 巧朵投资 、 津 彩投资 基本情况如下： （一）巧朵投资 巧朵投资的基本情况如下 ： 公司名称 上海巧朵投资 管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91310120MA1HK8ML7K 主要经营场所 上海市奉贤区金汇镇光泰路 1999 号 24 幢 1186 室 执行事务合伙人 邢永平 企业类型 有限合伙企业 经营范围 投资管理，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动】 主营业务 投资 成立日期 2015 年 12 月 11 日 巧朵投资的合伙人情况如下： 序号 合伙人名称 出资额（元） 出资比例（%） 1 张银桃 112,800.00 11.0497 2 严春军 56,400.00 5.5250 3 蔡伟旗 56,400.00 5.5250 4 周哲群 56,400.00 5.5250 5 陈贤文 56,400.00 5.5250 6 邢永平 37,600.00 3.6832 7 罗应刚 37,600.00 3.6832 8 李 辉 37,600.00 3.6832 9 钟 勤 37,600.00 3.6832 10 卜俊玉 37,600.00 3.6832 11 鲁 刚 30,080.00 2.9466 12 李大勇 28,200.00 2.7624 13 陈洪军 22,560.00 2.2099 14 雷元生 22,560.00 2.2099 15 陈海丽 22,560.00 2.2099 16 陈建伟 22,560.00 2.2099 17 王安华 18,800.00 1.8416 18 范贻斌 18,800.00 1.8416 19 马 斌 18,800.00 1.8416 20 张从超 18,800.00 1.8416 21 温 泉 18,800.00 1.8416 22 周日明 18,800.00 1.8416 23 闫 冰 18,800.00 1.8416 24 薛楠楠 18,800.00 1.8416 25 吕亚春 18,800.00 1.8416 26 鲁 鹏 18,800.00 1.8416 27 文剑锋 18,800.00 1.8416 28 武希漠 18,800.00 1.8416 29 王 强 18,800.00 1.8416 30 周惠敏 18,800.00 1.8416 31 周翠姑 15,040.00 1.4733 32 王栋阳 11,280.00 1.1050 33 白子良 11,280.00 1.1050 序号 合伙人名称 出资额（元） 出资比例（%） 34 沈建军 11,280.00 1.1050 35 刘兴贵 11,280.00 1.1050 36 张 磊 11,280.00 1.1050 37 赵言敏 11,280.00 1.1050 合 计 1,020,840.00 100.00 （二）津彩投资 津彩 投资的基本情况如下 ： 公司名称 上海津彩投资管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91310120MA1HK8MM5E 主要经营场所 上海市奉贤区金汇镇光泰路 1999 号 24 幢 1185 室 执行事务合伙人 方红 企业类型 有限合伙企业 经营范围 投资管理，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动】 主营业务 投资 成立日期 2015 年 12 月 11 日 津彩 投资的合伙人情况如下： 序号 合伙人名称 出资额（元） 出资比例（%） 1 苗瑞霞 112,800.00 11.3852 2 韩 军 94,000.00 9.4876 3 顾坚峰 67,680.00 6.8311 4 方 红 56,400.00 5.6926 5 沈华勇 56,400.00 5.6926 6 张成林 56,400.00 5.6926 7 周志刚 56,400.00 5.6926 8 朱 华 56,400.00 5.6926 9 武金萍 56,400.00 5.6926 10 陈道怀 56,400.00 5.6926 11 干春峰 47,000.00 4.7438 12 黄新宇 45,120.00 4.5541 序号 合伙人名称 出资额（元） 出资比例（%） 13 张玉君 45,120.00 4.5541 14 宋卫峰 45,120.00 4.5541 15 周锦星 45,120.00 4.5541 16 叶金郁 37,600.00 3.7951 17 徐尹娣 33,840.00 3.4156 18 李益兵 22,560.00 2.2770 合 计 990,760.00 100.00 巧朵投资、津彩投资 及 发行人 的实际控制人、董事、监事、高级管理人员出 具的股份锁定承诺的具体内容详见本上市公告书 “ 第八节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、 本次发行的相关重要承诺和说明 ” 之 “ （一）本次发行前股东所持股份的流通限制 和自愿锁定承诺 ” 。 截至本上市 公告书签署之日，公司不存在已经制定、尚未实施的股权激励， 或已经制定、尚未实施的员工持股计划及其他制度安排。 五、本次发行前后股本结构变动情况 序 号 股东名称 发行前 发行后 限售期限 数量 （万 股） 比例 （ % ） 数量 （万股） 比例 （ % ） 一、有限售条件 A 股流通股 1 黄海晓 2,592.00 57.6000 2,592.00 43.2000 自上市之日起锁定 36 个月 2 黄海瑚 1,728.00 38.4000 1,728.00 28.8000 自上市之日起锁定 36 个月 3 上海巧朵投资 管理合 伙企业（有限合伙） 54.30 1.2067 54.30 0.9050 自上市之日起锁定 12 个月 4 上海津彩投资管理合 伙企业（有限合伙） 52.70 1.1711 52.70 0.8783 自上市之日起锁定 12 个月 5 季德南 13.00 0.2889 13.00 0.2167 自上市之日起锁定 12 个月 6 裘国伟 13.00 0.2889 13.00 0.2167 自上市之日起锁定 12 个月 7 王玮华 13.00 0.2889 13.00 0.2167 自上市之日起锁定 12 个月 8 曹 建 12.00 0.2667 12.00 0.2000 自上市之日起锁定 12 个月 9 于秀红 10.00 0.2222 10.00 0.1667 自上市之日起锁定 12 个月 10 沈正伟 6.00 0.1333 6.00 0.1000 自上市之日起锁定 12 个月 序 号 股东名称 发行前 发行后 限售期限 数量 （万 股） 比例 （ % ） 数量 （万股） 比例 （ % ） 11 袁 斌 4.00 0.0889 4.00 0.0667 自上市之日起锁定 12 个月 12 江雪莹 2.00 0.0444 2.00 0.0333 自上市之日起锁定 12 个月 小 计 4,500.00 100.0000 4,500.00 75.0000 二、无限售条件 A 股流通股 1 无 限售期股份 - - 1,500.00 25.0000 合 计 4,500.00 100.0000 6,000.00 100.0000 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 30,004 户，公司前十名股东及持股情 况如下： 序号 股东名称 股份数量（万股） 占比（ % ） 限售期限 1 黄海晓 2,592.00 43.2000 自上市之日起锁定 36 个月 2 黄海瑚 1,728.00 28.8000 自上市之日起锁定 36 个月 3 上海巧朵投资管理合 伙企业（有限合伙） 54.30 0.9050 自上市之日起锁定 12 个月 4 上海津彩投资管理合 伙企业（有限合伙） 52.70 0.8783 自上市之日起锁定 12 个月 5 季德南 13.00 0.2167 自上市之日起锁定 12 个月 6 裘国伟 13.00 0.2167 自上市之日起锁定 12 个月 7 王玮华 13.00 0.2167 自上市之日起锁定 12 个月 8 曹 建 12.00 0.2000 自上市之日起锁定 12 个月 9 于秀红 10.00 0.1667 自上市之日起锁定 12 个月 10 沈正伟 6.00 0.1000 自上市之日起锁定 12 个月 合 计 4,494.00 74.9000 发行人不存在具有表决权差异安排 。 七、本次发行战略配售情况 本次发行不存在发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划 参与本次发行战略配售的情形，不存在发行人、主承销商向其他战略投资者配售 股票的情形，亦不存在发行人的保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情 形。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 本次发行数量为 1,500 万股，本次发行均为新股，原股东不公开发售股份。 二、发行价格 发行价格为 70.03 元 / 股。 三、每股面值 每股面值为人民币 1.00 元 / 股。 四、发行市盈率 本次发行市盈率为 56.42 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2 019 年 扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股 本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 3.40 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算， 发行后每股净资产以经审计的截至 2019 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产加 上本次募集资金净额之和除以本次发行后 总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行的方式进行。 本次发行规模为 15,000,000 股 ， 均为网上发行 。根据《上海海融食品科技股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 网上 发行结 果公告》，本次网上投 资者缴款认购 14,968,657 股 ，放弃认购数量 31,343 股。本次发行网上放弃认购 股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量 为 31,343 股，包销金额为 2,194,950.29 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0 .21 % 。 根据《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网 上定价发行申购情况及中签率公告》，本次网上定价发行的中签率为 0.0115330645% ，网上投资者有效申购倍数为 8,670.72237 倍。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为人民币 105,045.00 万元，扣除不含税发行费用人民 币 8,270.38 万元，实际募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。 众华 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了 审验，并于 2020 年 1 1 月 2 6 日出具了众会字 （ 2 020 ）第 0 9037 号 《验资报告》。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用总计为 8,270.38 万元（不含增值税），具体明细如下： 序号 项目 不含税金额（万元） 1 承销及保荐费用 7,038.02 2 审计及验资费用 705.00 3 律师费用 218.68 4 评估费用 7.55 5 发行手续费用 301.13 合 计 8,270.38 注 ： 以上金额均为不含增值税， 合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异， 为四舍五入造成。 本次每股发行费用为 5.5136 元 / 股（每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次新股 发行股数）。 九、募集资金净额 本次公司公开发行新股的募集资金净额为 96,774.62 万元。 十、发行后每股净资产 发行后每股净资产为 21.07 元 / 股（ 以经审计的截至 20 20 年 6 月 30 日归属 于母公司的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算 ）。 十一、发行后每股收益 发行后每股收益为 1.28 元 / 股 （以 2019 年经审计的 归属于母公司股东的净 利润除以本次发行后总股本计算 ）。 十二、超额配售权 本次发行未使用超额配售选择权。 第五节 财务会计情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2020 年 6 月 30 日、 2019 年 12 月 31 日、 2018 年 12 月 31 日、 2017 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表， 2020 年 1 - 6 月、 2019 年、 2018 年、 2017 年的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报 表附注，并出具了标准无保留意见的众会字（ 2020 ）第 7001 号《审计报告》，认 为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2020 年 6 月 30 日、 2019 年 12 月 31 日、 2018 年 12 月 31 日、 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 1 - 6 月、 2019 年度、 2018 年度、 2017 年度的经营 成果和现金流量。 公司截至 2020 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表、 2020 年 1 - 9 月的 合并及母公司利润表、现金流量表及相关财务报表附注已经众华会计师事务所审 阅，并出具了众会字 (2020) 第 7590 号审阅报告。审阅意见如下：“根据我们的审 阅，我们 没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定 编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流 量。”同时 ， 公司管理层对 2020 年度 的经营业绩情况进行了预测， 上述 财务数据 及相关内容已在招股说明书 “ 第八节财务会计信息与管理层分析 ” 中进行了披露， 投资者欲了解详细情况，请阅读刊登在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站 的招股说明书。 2020 年度 财务信息预测情况系公司预计数据，未经会计师审计或审阅，不 构成公司的盈利预测或业绩承诺，不代表公司最终可实现的营业收入和净利润。 第六节 其他重要事项 一、募集资金三方监管协议的安排 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将于募集 资金到位后一个月内尽快与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及存放募集资 金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专户的开立已经公 司第 二 届董事会第 七 次会议审议通过，具体情况如下： 公司募集资金专项账户的开立情况如下： 序号 开户主体 银行名称 募集资金专户账号 1 上海海融食品科 技股份有限公司 招商银行股份有限公司上海奉贤支行 121939015010301； 121939015010207 2 上海海融食品科 技股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 98740078801400002284 二、其他重要事项 公司自招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较 大影响的其他重要事项，具体如下： （一）本公司主营业务发展目标进展情况正常； （二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，采购和销售价格、采购和销 售方式等未发生重大变化； （三）除正常经营活动签订的采购、销售等商务合同外，本公司未订立可能 对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同； （四）本公司未发生未履行法定程序的重大关联交易事项； （五）本公司未进行重大投资； （六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； （七）本公司住所未发生变更； （八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）本公司未发生对外担保等或有事项； （十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二）本公司股东大 会、董事会、监事会运行正常，公司于 2020 年 9 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于设立募集资金专户授权法 定代表人签署 < 募集资金三方监管协议 > 并全权办理与本次募集资金专项账户相 关事宜的议案》，未召开股东大会、监事会； （十三） 本公司未发生其他应披露的重大事项，招股 说明 书中披露的事项未 发生重大变化 。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、保荐机构的有关情况 保荐机构：东方证券承销保荐有限公司 法定代表人：马骥 住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 联系电话： 021 - 23153888 传真： 021 - 23153500 保荐代表人：于力、李鹏 联系人：于力、李鹏、周游 二、保荐机构对本次股票上市的推荐意见 保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为，海融科技申请其股票上市符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，海融科技股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。 东方证券承销保荐有限公司愿意推荐海融科技股票在深圳证券交易所创业板上 市交易，并承担相关保荐责任。 三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况 于力：现任东方证券承销保荐有限公司投资银 行部执行总经理，保荐代表人， 大学本科， 1998 年至 2012 年任职于东方证券， 2012 年至 2020 年任职于东方花 旗证券有限公司， 2020 年转入 东方证券承销保荐有限公司，曾参与或负责的证 券承销项目为： 2004 年作为保荐代表人保荐黄山永新股份有限公司（ 002014 ）首 次公开发行股票并上市； 2007 年作为保荐代表人保荐上海置信电气股份有限公 司（ 600517 ）公开增发； 2007 年作为保荐代表人保荐深圳市长园集团股份有限公 司（原深圳市长园新材料股份有限公司 600525 ）非公开发行； 2010 年作为保荐 代表人保荐上海柘中建 设股份有限公司（ 002346 ）首次公开发行股票并上市； 2011 年作为保荐代表人保荐新疆众合股份有限公司（ 600888 ）非公开发行； 2012 年作 为保荐代表人保荐上海华虹计通智能系统股份有限公司（ 300330 ）首次公开发行 股票并在创业板上市； 2016 年作为保荐代表人保荐上海亚虹模具股份有限公司 （ 603159 ）首次公开发行股票并在主板上市； 2018 年作为保荐代表人保荐上海 汇得科技股份有限公司（ 603192 ）首次公开发行股票并在主板上市 ； 2020 年作为 保荐代表人保荐盛德鑫泰新材料股份有限公司（ 300881 ）首次公开 发行股票并在 创业板上市 ； 2020 年作为保荐代表人保荐东来涂料技术（上海）股份有限公司 （ 688129 ）首次公开发行股票并在科创板上市 。 李鹏：现任东方证券承销保荐有限公司投资银行部董事，保荐代表人，管理 学硕士， 2004 年至 2012 年曾分别任职于华西证券投资银行部、华林证券投资银 行部、中银国际证券投资银行部， 2013 年至 2020 年任职于东方花旗证券有限公 司， 2020 年转入 东方证券承销保荐有限公司，曾参与或负责的证券承销项目为： 2011 年作为项目协办人参与保荐宁波港股份有限公司（ 601018 ）首次公开发行股 票并在 主板上市目 ； 2012 年作为保荐代表人保荐港中旅华贸国际物流股份有限 公司（ 603128 ）首次公行股票并在主板上市； 2018 年作为保荐代表人保荐东方国 际创业股份有限公司（ 600278 ）非公开发行股票； 2020 年作为保荐代表人保荐盛 德鑫泰新材料股份有限公司（ 300881 ）首次公开发行股票并在创业板上市； 2020 年作为保荐代表人保荐东来涂料技术（上海）股份有限公司（ 688129 ）首次公开 发行股票并在科创板上市 ； 同时还参与上海汇得科技股份有限公司（ 603192 ）首 次公开发行股票并在主板上市项目、湖南华菱钢铁股份有限公 司（ 000932 ）非公 开发行股票项目、浙江栋梁新材股份有限公司（ 002082 ）首次公开发行股票并在 主板上市项目 。 第八节 重要承诺事项 一、本次发行的相关重要承诺和说明 （一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺 1 、发行人实际控制人、控股股东黄海晓和实际控制人黄海瑚承诺： “ （ 1 ）本人现所持有发行人股票自发行人首次公开发行股票并上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接 持有的发行人股份，也 不由发行人回购该部分股份。 （ 2 ）除本人减持通过 证券交易所集中竞价交易买入的发行人股份外，本人 在担任发行人董事、监事和高级管理人员任期届满前离职的，在就任时确定的任 期内和任期届满后 6 个月内，承诺遵守下列限制性规定： ① 每年转让的本人股份不超过所持有公司股份总数的 25% ； ② 离职后半年内，不转让所持公司股份； ③ 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监 高股份转让的其他规定。 （ 3 ）本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份 不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25% 。 （ 4 ）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 2 0 个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后 6 个月期末 （ 2 021 年 6 月 2 日， 如该日不是交易日，则该 日后第一个交易日） 收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。 ” 2 、担任公司董事和高级管理人员的股东季德南、裘国伟、曹建、沈正伟、 王玮华和担任公司监事的股东于秀红、袁斌、江雪莹承诺： “ （ 1 ）本人现所持有发行人股票自发行人首次公开发行股票并上市之日起十 二个月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接 持有的发行人股份，也不由 发行人回购该部分股份。 （ 2 ）除本人减持通过 证券交易所集中竞价交易买入的发行人股份外，本人 在担任发行人董事、监事和高级管理人员任期届满前离职的，在就任时确定的任 期内和任期届满后 6 个月内，承诺遵守下列限制性规定： ① 每年转让的本人股份不超过所持有公司股份总数的 25% ； ② 离职后半年内，不转让所持公司股份； ③ 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监 高股份转让的其他规定。 （ 3 ）本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份 不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25% 。 （ 4 ）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 2 0 个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后 6 个月期末 （ 2 021 年 6 月 2 日， 如该日不是交易日，则该 日后第一个交易日） 收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。 ” 3 、发行人其他股东巧朵投资、津彩投资承诺： “ （ 1 ）本合伙企业现所持有发行人股票自发行人首次公开发行股票并上市 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人股份，也 不由发行人回购该部分股份。 （ 2 ）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后 6 个月期末 （ 2 021 年 6 月 2 日， 如该日 不是交易日，则该 日后第一个交易日）收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票 ） 收盘价低于 发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。 ” （二）关于持股5%以上股东的持股及减持意向 1 、发行人发行前持股 5% 以上的股东黄海晓、黄海瑚承诺： “ 本人在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，且在满足《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规和 规范性文件规定的减持条件的前提下，减持公司股份计划和安排如下： （ 1 ）减持数量 限制：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，本人 每年减持的股份数量不超过公司首次公开发行股票并上市时本人所持公司股票 数量总数的 25% （如发行人在首次公开发行股票并上市后有送股、公积金或未分 配利润转增股本等情形的，则减持股份数量作相应调整）。 （ 2 ）减持比例限制：除本人减持通过证券交易所集中竞价交易买入的发行 人股份外， ① 本人通过证券交易所采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日 内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1% ； ② 采取大宗交易方式的，在 任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2% ； ③ 采取协议转 让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5% ，转让价格下限 比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所业 务规则另有规定的除外。 计算前款第 ① 项和第 ② 项承诺的减持比例时，本人与一致行动人的持股合并 计算。 （ 3 ）减持价格限制：本人在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减 持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票有派息、送 股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价作相应调整）且符合有关 法律、法规规定。 本人拟减持股份时的有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及证券 交易所业务规则对股份减持相关事项有其他规定的，本人将严格遵守该等规定， 并严格履行信息披露义务。 若本人拟减持股份时出现了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，本人将严格遵 守该规定，不得进行相关减持。 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行前述承诺。 如本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本 人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户。 ” 2 、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东季德 南、裘国伟、曹建、沈（未完）  |