东方国信:向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）
原标题:东方国信:向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿） 股票简称：东方国信 股票代码：300166 说明: 查看源图像 北京东方国信科技股份有限公司 （北京市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101） 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 二〇二〇年十月 目 录 目 录 ................................................................................................................... 2 释 义 ................................................................................................................... 4 第一章 发行人基本情况 ..................................................................................... 6 一、公司基本情况........................................................................................ 6 二、公司股权结构、控股股东及实际控制人情况.................................... 8 三、公司所处行业的主要特点及竞争情况................................................ 9 四、公司的主要产品及用途...................................................................... 20 五、公司的经营模式.................................................................................. 25 六、公司业务发展目标及发展战略.......................................................... 27 第二章 本次证券发行概要 ............................................................................... 31 一、本次发行的背景和目的...................................................................... 31 二、发行对象及与发行人的关系.............................................................. 36 三、本次发行的价格或定价方式、发行数量、限售期.......................... 36 四、募集资金投向...................................................................................... 37 五、本次发行涉及的关联交易情况.......................................................... 38 六、本次发行前后公司控制权变化情况.................................................. 38 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程 序.......................................................................................................................... 39 第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ................................... 40 一、募集资金投资项目基本情况.............................................................. 40 二、本次募投项目与现有业务或发展战略的关系.................................. 91 三、本次募投项目审批、核准或备案情况.............................................. 92 第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ............................... 93 一、本次发行对公司业务及资产的影响.................................................. 93 二、本次发行对公司控制权结构的影响.................................................. 93 三、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控 制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.................................. 93 四、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控 制人可能存在的关联交易的情况...................................................................... 93 第五章 与本次发行相关的风险因素 ............................................................... 94 一、行业监管政策风险.............................................................................. 94 二、财务风险.............................................................................................. 94 三、市场竞争加剧的风险.......................................................................... 95 四、运营管理风险...................................................................................... 95 五、控股股东股份质押导致的风险.......................................................... 95 六、募集资金投资项目的实施风险.......................................................... 96 七、每股收益和净资产收益率摊薄的风险.............................................. 97 八、摊薄即期回报风险.............................................................................. 97 九、对外担保风险...................................................................................... 98 第六章 与本次发行相关的声明 ....................................................................... 99 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.............................. 99 二、发行人控股股东、实际控制人声明................................................ 100 三、保荐人及其保荐代表人声明............................................................ 101 四、发行人律师声明................................................................................ 103 五、本次发行承担审计业务的会计师事务所声明................................ 104 六、发行人董事会声明............................................................................ 105 第七章 其他事项 ............................................................................................. 108 一、备查文件............................................................................................ 108 二、备查文件的查阅................................................................................ 108 释 义 一、一般词汇 公司、东方国信、发行 人 指 北京东方国信科技股份有限公司 本次发行、本次向特定 对象发行 指 东方国信本次向特定对象发行A股股票的行为 A股 指 每股面值人民币1.00元、以人民币认购及交易的东方国信人 民币普通股股票 章程、《公司章程》 指 《北京东方国信科技股份有限公司章程》 募集资金 指 指本次发行所募集的资金 股东大会 指 北京东方国信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京东方国信科技股份有限公司董事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元，本募集说明书另行说明的除外 RMB 指 人民币元 USD 指 美元 报告期 指 2017年、2018年、2019年、2020年1-6月 东方国信有限 指 北京东方国信电子有限公司，东方国信前身 联通集团 指 中国联合网络通信集团有限公司 电信集团 指 中国电信集团公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 二、专业术语 云计算 指 IT基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展 的方式获得所需的资源，具有超大规模、虚拟化、可靠安全 等独特功效，其基本原理是通过网络云使计算分布在大量的 分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数 据中心的运行将更与互联网相似 大数据 指 指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工 具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助 企业经营决策更积极目的的资讯。大数据具有：数据体量巨 大，类型繁多，价值密度低、商业价值高和处理速度快四个 特点 5G 指 第五代移动通信技术简称5G，是最新一代蜂窝移动通信技 术，也是继4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和2G（GSM）系统之后的延伸。5G的性能目标是高数据速率、减 少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备 连接 工业互联网 指 工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合 的结果。通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供应 商、产品和客户紧密地连接融合起来。可以帮助制造业拉长 产业链，形成跨设备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通， 从而提高效率，推动整个制造服务体系智能化。有利于推动 制造业融通发展，实现制造业和服务业之间的跨越发展，使 工业经济各种要素资源能够高效共享 边缘计算 指 是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、 应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其 应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足行 业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需 求。边缘计算处于物理实体和工业连接之间，或处于物理实 体的顶端。而云端计算，仍然可以访问边缘计算的历史数据 IDC 指 是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性 能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善 的应用的服务平台。在这个平台基础上，IDC服务商为客户 提供互联网基础平台服务（服务器托管、虚拟主机、邮件缓 存、虚拟邮件等）以及各种增值服务（场地的租用服务、域 名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等） Cloudiip 指 东方国信自主研发的跨行业、跨领域的综合性工业互联网平 台。核心技术和产品完全自主研发、安全可控，向工业用户 提供设计、仿真、生产、管理、服务全生命周期的一体化解 决方案 Cirrodata 指 东方国信自主研发的分布式并行数据库。公司面向海量数据 分析型应用领域，完美融合Hadoop分布式平台的优点和MPP 架构的优势，以独特的列存储，压缩和智能索引技术为基础， 实现动态计算资源调配，自主研发的一款高性能数据库产品 三、公司名称 北科亿力 指 北京北科亿力科技有限公司 科瑞明 指 北京科瑞明软件有限公司 屹通信息、上海屹通 指 上海屹通信息科技发展有限公司 Cotopaxi 指 Cotopaxi Limited 炎黄新星 指 北京炎黄新星网络科技有限公司 海芯华夏 指 海芯华夏（北京）科技股份有限公司 普泽创智 指 北京普泽创智数据技术有限公司 注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数 值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 第一章 发行人基本情况 一、公司基本情况 （一）基本情况 中文名称：北京东方国信科技股份有限公司 英文名称：Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. 类型：上市股份有限公司/民营企业 法定代表人：管连平 注册资本：1,056,190,495元 实缴资本：1,056,190,495元 设立时间：1997年07月28日 注册地址：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101 统一社会信用代码：91110000633027609B 联系电话：010-64392089 传真电话：010-64398978 邮政编码：100102 联系人：刘彦斐（董事会秘书） 公司经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开 发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；销售自行开发后产品、计算机、 软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表；租赁计算机软硬件；企业策 划；信息咨询（中介除外）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；货物进 出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；物业管理；计算机系统服务； 合同能源管理；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医 疗器械、电子公告服务）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开 展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 注：公司于2020年5月28日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第 十九次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并 注销的议案》，以7.182元/股的价格回购注销了2,360,300股限制性股票，公司股份总数 由1,056,190,495股减至1,053,830,195股。鉴于公司尚未完成本次注册资本减少的工商 变更登记手续，在本募集说明书中涉及到公司注册资本、股本、持股比例之处，仍采用目 前公司营业执照记载的注册资本。 （二）公司的主营业务 公司主营业务是为客户提供企业级大数据和云计算产品以及行业整体解决 方案。在技术产品方面，基于大数据、云计算、人工智能、工业互联网、5G和 机器学习等前沿技术，提供包括数据采集、数据存储计算、数据分析挖掘、数据 应用、数据治理管控、云基础服务与应用开发平台相关技术产品；在行业解决方 案方面，基于公司多年的业务经验积累为通信、金融、工业、政府与公共安全、 智慧城市、新零售等行业客户提供解决方案与技术服务，帮助客户形成高质量的 数据资产、发掘数据深层次价值、提升IT资源利用率及服务能力，从而获得更 高的生产效率和经营效益，助力企业数字化转型。 （三）公司2020年半年度的主要经营状况 2020年上半年，东方国信实现营业总收入7.05亿元，较上年同期增长 9.00%；实现利润总额0.91亿元，较上年同期增长3.85%；实现归属于上市公司 股东的净利润0.87亿元，较上年同期增长1.02%，公司整体保持了营业收入的 稳健增长。截至2020年6月末，公司总资产69.21亿元，归属于上市公司股东 的净资产55.95亿元。 2020年上半年度发行人的经营模式、主要客户及供应商的构成、税收政策 以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面不存在重大不利变化。对与本 次发行相关的风险因素，已在本募集说明书“第五章 与本次发行相关的风险因 素”中进行详细披露。 2020年上半年度公司的详细财务数据请详见东方国信于2020年8月28日 公告的2020年半年度报告。 二、公司股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）公司股权结构 截至2020年8月31日，公司股本总额为1,056,190,495股，公司股本结构 如下： 股份性质 股份数量（股） 比例（%） 一、限售条件流通股/非流通股 238,156,589 22.55 高管锁定股 232,824,689 22.04 股权激励限售股 5,331,900 0.50 二、无限售条件流通股 818,033,906 77.45 三、总股本 1,056,190,495 100.00 （二）公司控股股东及实际控制人情况 截至2020年8月31日，管连平先生持有公司177,964,857股股票，持股比 例为16.85%；霍卫平先生持有公司130,162,360股股票，持股比例为12.32%。 管连平先生与霍卫平先生合计持有股权29.17%，并已签署关于一致行动的《协 议书》，认定为一致行动人，两人为公司的控股股东和共同实际控制人。 管连平先生与霍卫平先生简历如下： 管连平，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于 西安理工大学，获学士学位，公司主要创始人；1991年至1997年，曾任国营七 〇〇厂设计主管和销售主管；1997年7月至2008年6月担任东方国信有限执行 董事；2008年6月至今担任公司董事长兼总经理。 霍卫平，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于 吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位，公司主要创始人；曾任国营北京 有限电总厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任；1997年7月至2008 年6月担任东方国信有限总经理；2008年6月至今任公司董事兼副总经理，现 任公司董事、常务副总经理。 截至2020年8月31日，发行人与实际控制人之间的控制关系如下： 截至本募集说明书签署之日，发行人的股权结构及实际控制人未发生重大不 利变化。 三、公司所处行业的主要特点及竞争情况 根据国家统计局2017年颁布并于2019年批准实施的《国民经济行业分类》 （GB/T 4754-2017），公司归属于“软件和信息技术服务业”（I65）；根据中国证监 会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），东方国信属于软件和信息 技术服务业，代码：I65。依据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令 第23号）第六部分“战略性新兴产业分类表”。东方国信的主要产品与《战略性 新兴产业分类（2018）》“1.4.3 云计算与大数据服务”相对应。 （一）行业发展概况 公司业务主要涉及软件和信息技术服务业中大数据、云计算两个细分行业。 1、大数据行业发展概况 大数据产业是对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关 联分析，从中发现新知识、创造新价值、提升新能力的新一代信息技术和服务业 态。大数据主要应用领域包括通信、金融、教育、交通、能源、大健康等。大数 据是信息化发展的新阶段。 近年来，我国大数据发展的宏观政策环境不断完善。自2014年3月“大数据” 第一次出现在《政府工作报告》中以来，大数据已经得到了政府的高度重视，战 略地位快速提升。我国从国家层面对大数据谋篇布局，实施国家大数据战略加快 建设数字中国。2015年9月5日国务院印发了《促进大数据发展行动纲要》，对 促进大数据产业的发展进行了顶层设计和总体部署。2017年1月工信部正式发 布了《大数据产业发展规划（2016－2020年）》。在国家政策利好的驱动下，各 省市纷纷推出地方政策法规。截至2019年初，所有省级行政区都发布了大数据 相关的发展规划，十几个省市设立了大数据管理局，8个国家大数据综合试验区 启动建设。国务院、工信部、国家发改委、环保部、国土资源部、农业部、交通 运输部等均推出了大数据发展意见和方案，大数据产业相关的政策内容已经从全 面、总体的指导规划逐渐向各大行业、细分领域延伸，进一步加快了物联网、云 计算、人工智能、5G技术与大数据的融合发展。 随着物联网、电子商务、社会化网络的快速发展，全球大数据储量迅猛增长， 庞大的数据储量成为大数据产业发展的基础。根据希捷科技（苏州）有限公司赞 助、国际数据公司（以下简称“IDC”）发布的白皮书《数据时代2025》显示，2018 年全球数据圈（每年被创建、采集或是复制的数据集合）的数据总量为33.00ZB（1.00ZB等于1万亿GB），2018至2025年全球数据圈将增长5倍以上，预计 2025年将达到175.00ZB。根据IDC发布的《2025年中国将拥有全球最大的数据 圈》，中国数据圈增速最为迅速，平均每年的增长速度比全球快3.00%。2018年， 中国数据圈占全球数据圈的23.40%，即7.60ZB。预计到2025年将增至48.60ZB， 占全球数据圈的27.80%，中国将成为全球最大的数据圈。 作为大数据产业的重要一环，大数据服务行业快速增长。受益于巨大的IT 投入、良好的信息化基础、畅通的数据业务链条等有利因素，互联网、电信、金 融和政务等领域的大数据公司发展最快、体量最大、应用成熟度最高。IDC预测， 2019-2023年预测期内的年CAGR（复合年均增长率）为23.50%，增速高于全球 平均水平。到2023年，市场规模将增长至224.90亿美元。从技术上看，大数据 相关硬件在2019年中国整体大数据市场中占比最高，达到45.20%；大数据相关 服务支出和软件收益的占比则分别为32.20%和22.60%。到2023年，随着技术 的成熟与融合、以及数据应用和更多场景的落地，软件规模占比将逐渐增加，服 务相关收益占比保持平稳的趋势，而硬件规模在整体的占比则逐渐减少。硬件、 服务、软件三者的比例将更为相似，逐渐趋近于各占三分之一的权重。 数据来源：IDC中国，2019 我国大数据行业的发展展望： （1）技术方面，仍然处在“数据大爆发”的初期，随着5G、工业互联网的深 入发展，将带来更大的“数据洪流”，这就为大数据的存储、分析、管理带来更大 的挑战，牵引大数据技术再上新的台阶。硬件与软件的融合、数据与智能的融合 将带动大数据技术向异构多模、超大容量、超低时延等方向拓展。 （2）大数据与云计算将深度融合。云计算为大数据提供弹性可扩展的基础 设施支撑环境以及数据服务的高效模式；大数据则为云计算提供新的商业价值， 大数据技术与云计算技术必有更完美的结合。时任阿里云计算有限公司总裁胡晓 明表示，人们将看到各国的基础设施越来越紧密地和云计算结合起来，更多的制 造企业和金融机构开始用“云”，云计算将促进科技金融提高效益。 （3）大数据产业应用将是未来发展的主旋律。随着大数据逐渐走向各个行 业，基于行业的大数据分析应用需求也日益增长。未来几年针对特定行业和业务 流程的分析应用将会以预打包的形式出现，这将为大数据技术供应商打开新的市 场。大数据行业应用正在从消费端向生产端延伸，从感知型应用向预测型、决策 型应用发展。当前，互联网行业已经全面进入“DT时代”。未来几年，随着各地 政务大数据平台和大型企业数据中台的建成，将促进政务、民生与实体经济领域 的大数据应用再上新的台阶。 （4）数据相关法律监管日趋严格规范。与全球不断收紧的数据合规政策相 类似，我国在数据法律监管方面也日趋严格规范。当前我国大数据方面的立法呈 现出以个人信息保护为核心，包含基本法律、司法解释、部门规章、行政法规等 综合框架。一些综合性法律中也涉及了个人信息保护条款。2019年以来，数据 安全方面的立法进程明显加快。中央网信办针对四项关于数据安全的管理办法相 继发布征求意见稿，其中，《儿童个人信息网络保护规定》已正式公布，并于2019 年10月1日开始施行。一系列行政法规的制订，唤起了民众对数据安全的强烈 关注。但不可否认的是，从法律法规体系方面来看，我国的数据安全法律法规仍 不够完善，呈现出缺乏综合性统一法律、缺乏法律细节解释、保护与发展协调不 够等问题，个人信息和数据保护的综合立法时代即将来临。 2、云计算行业发展概况 云计算是一种商业计算模型，是分布式计算、并行计算、效用计算、网络存 储、虚拟化、负载均衡等传统计算机和网络技术发展融合的产物。它将计算任务 分布在大量计算机构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、 存储空间和信息服务。也就是说，云计算通过Internet云服务平台提供计算能力、 数据库存储、应用程序和其他IT资源。相应地，用户可以使用电脑、平板电脑、 智能手机、智能电视等终端，通过网络获取信息和通信技术资源及服务。云计算 根据部署方式的不同，可分为面向机构内部提供服务的私有云服务、面向公众使 用的公有云服务以及二者相结合的混合云服务等。云计算根据提供的资源所在层 次的不同，可分为IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）和SaaS（软件 即服务）。 云计算是近10年以来少数能够持续维持高景气度的行业，3/4G以来，随着 终端智能手机的普及，移动互联网革命带来的流量增长使得云计算一直维持相对 较高的景气度。而在5G时代，随着终端的进一步拓宽，数据和流量呈现更进一 步的快速增长态势，而云计算则有望发挥越来越重要的作用。 从全球来看，根据Gartner数据预测，以IaaS、PaaS和SaaS为代表的全球 云计算市场规模在2018年达到1,363亿美元，整体呈上升趋势，2022年预计市 场规模将突破2,700亿美元，2016-2018年间的CAGR（复合年均增长率）高达 24.90%，2019-2022年CAGR预计保持在19.00%左右。 数据来源：Gartner 2018年中国已经成为仅次于美国的世界第二大经济体，但和发达国家相比， 中国云计算产业还有较大差距。根据国务院研究中心2019年10月发布的《中国 云计算产业发展白皮书》，2018年我国云计算市场规模仅相当于美国云计算市场 的8.00%左右。2018年，美国企业上云率已经达到85.00%以上，欧盟企业上云 率也在70.00%左右，中国各行业企业上云率只有40.00%左右，因此，我国在数 字经济核心基础设施建设方面还有较长的路要走，未来云计算的发展空间较大。 云计算白皮书显示，“5G+云+AI”成为推动我国数字经济发展的重要引擎，预计 到2023年中国云计算产业规模将超过3,000亿元、政府和企业上云率将超过 60.00%。 数据来源：《中国云计算产业发展白皮书》 在推进信息化与工业化深度融合的进程中，云计算作为我国新一代信息技术 产业的重要部分，是战略新兴产业中的重点发展领域。在产业规模方面，数字经 济将是引领中国云计算产业快速发展的重要推手。在技术应用领域，新技术和新 应用的交叉融合也将给云计算市场带来新的活力。边缘计算、面向人工智能和机 器学习的并行发展有望继续拉动市场保持增长；5G也将拉动新的基础设施增长， 推动新应用创新，带动智能网联车等新应用与云计算的融合，为市场打开新的上 升空间。未来，随着我国政府和企业业务创新、流程重构、管理变革的不断深化， 同时伴随数字化、网络化、智能化转型需求的提升，将带动政府和大型企业上云 趋势加速发展，上云将进入常规化阶段。 数据来源：中国信息通信研究院 （二）行业主要特点 1、行业技术水平及技术特点 随着物联网、电子商务、社会化网络的快速发展，全球大数据储量迅猛增长， 成为大数据产业发展的基础。大数据的技术能力，包括数据采集、存储、管理、 分析挖掘、可视化等技术及其集成等。云计算作为大数据存储与管理、处理与分 析的平台，目前正向“软件定义”的方向发展，将原来“一体式”硬件设施，转变成 为所谓的按需管理的“软件定义的系统”，将出现可与大数据深度耦合、互动发展 的实时处理新型计算架构，以满足大数据对时效性、扩展性和可用性等的要求。 目前行业处于形成工具系统与服务业转型并重的云计算3.0升级转型期，混合结 构、软件定义等技术将会快速发展。 2、行业周期性、区域性和季节性特征 大数据与云计算行业属于新兴成长性行业，不具有明显的周期性。 我国大数据与云计算产业集聚区主要位于经济比较发达的地区，北京、上海、 广东是发展的核心地区，这些地区拥有知名互联网及技术企业、高端科技人才、 国家强有力政策支撑等良好的信息技术产业发展基础，形成了比较完整的产业业 态，且产业规模仍在不断扩大。除此之外，以贵州、重庆为中心的大数据产业圈， 虽然地处经济比较落后的西南地区，但是贵州、重庆等地依托政府对其大数据产 业发展提供的政策引导，积极引进大数据相关企业及核心人才，力图占领大数据 产业制高点，带动区域经济发展。 3、行业经营模式 （1）大数据行业经营模式 ① 基础设施。通过出售或出租大数据基础设施盈利，基础设施包括数据库、 数据源、数据清洗、数据处理工具、数据API、Hadoop商业化版本、大数据引 擎、大数据软件硬件结合一体机等。 ② 数据工具/产品化服务。统计分析工具、第三方数据服务、数据分析服务 等都属于这一类别，典型的模式如情报挖掘、舆情分析、销售追踪、精准营销、 个性化推荐、可视化、网站/APP分析工具等。 ③ 行业应用与解决方案。为客户架构大数据系统，并提供维护、升级等一 揽子解决方案服务。 （2）云计算行业经营模式 云计算运营商通过提供运算能力的服务而盈利，从互联网起步较早且发展较 为成熟的海外发达国家的经验来看，当前云计算已经大致形成了三种较为成熟的 商业模式：IaaS、PaaS、SaaS。 ① IaaS（基础设施即服务）：交付给用户的是基本的基础设施资源，即用户 无需购买或维护硬件设备和相关系统软件，就可以直接在该层上构建平台和应 用。基础设施向用户提供虚拟化的计算资源、存储资源、网络资源、安全防护服 务等，而这些资源能够根据用户的需求动态的分配，支撑该服务的技术体系主要 包括虚拟化技术和相关资源动态管理与调度技术。 ② PaaS（平台即服务）：为用户提供应用软件的开发、测试、部署和运行环 境的服务，而环境是指支撑使用特定开发工具开发的，应用能够在其上有效运行 的软件支撑服务系统平台，支撑该服务的技术体系主要是分布式系统。 ③ SaaS（软件即服务）：一种以互联网为载体，以浏览器为交互方式，把服 务器端的程序软件传给远程用户来提供软件服务的应用模式。在服务器端，SaaS 提供为用户搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软硬件运作平台，负责所有 前期的实施、后期的维护等一系列工作，用户只需要根据自己的需要，向SaaS 提供商租贷软件读物，无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员。 （三）行业竞争状况 1、行业竞争格局 （1）大数据行业竞争格局 ① 市场参与者众多，市场竞争激烈 大数据产业链中参与者众多，分别在不同的层级竞争。根据北京锐观咨询有 限公司研究整理，大数据行业可分为三个层级：数据收集、数据管理和数据使用。 在各个层级中，都聚集了大量企业，市场化程度高，竞争较为充分。 ② 变现手段不断丰富，经营模式不断创新 大数据垂直应用领域的市场构成以民营企业为主，运作体制灵活，技术创新 频繁。依托获取的数据资源，结合大数据分析处理技术，各家公司积极探索新的 数据变现手段，在市场化竞争中不断调整自身的经营模式，从而保持市场竞争力。 在此过程中，行业内公司对大数据应用的理解不断加深，各种创新性的数据应用 手段也层出不穷。 ③ 跨界经营频现，数据实力成竞争基础 大数据垂直应用的竞争核心在于数据的积累和应用。虽然根据北京锐观咨询 有限公司研究整理，大数据垂直化应用领域有着数据交易、移动应用开发者服务、 精准营销、语音识别、智慧城市等数个子类别，但该行业内公司往往不局限于过 于细致的行业划分，积极在整个垂直化应用领域实施战略布局。具有优质数据、 拥有核心大数据分析处理技术的企业往往能结合多个垂直领域，实现大数据在多 个领域的商业化应用。 （2）云计算行业竞争格局 云计算产业链主要包括上游硬件基础设施、中游云服务供应商、以及下游多 样化的云服务模式；上游的硬件基础设施是云计算发挥作用的前提，也是整个产 业链的基础和核心。 相对来说，越往产业链上游，标准化程度越高，竞争也相对激烈（如服务器、 网络设备等硬件）；而越往产业链下游，越接近用户，标准化程度越低。因此， 产业链上游（尤其IaaS市场），规模较大、技术水平较完备的企业相对来说竞争 优势更强，行业的马太效应明显，而产业链的下游则呈现多样化的趋势。而对应 到价值链，同样上游价值较为集中（尤其核心零部件），议价能力强，而中下游 相对较弱。 2、进入本行业的主要障碍 （1）技术创新壁垒 大数据与云计算行业涉及计算机技术、互联网技术、通信技术等多个相关领 域的前沿技术，是技术密集性行业，需要公司具备较强的研发创新能力。行业内 的公司大多为技术型公司，研发人员占比及研发投入强度均较高。由于行业竞争 的加剧，研发创新也成为未来行业竞争的关键，只有研发能力过硬的企业才能够 摆脱服务内容同质化、价格战的竞争策略，通过更突出的技术优势和运营能力， 获得超额收益。 （2）规模壁垒 大数据与云计算相关服务主要依托于规模化的技术和网络平台，其规模化主 要体现在投入的服务器等硬件数量、IDC覆盖数量、带宽规模和客户规模等方面， 行业内拥有较大规模技术和网络平台的企业可通过规模化运营提升整体运营效 率和资金利用率，具有较强的市场竞争力，行业新进入者因难以在短期内搭建规 模化技术和网络平台将面临激烈的市场竞争。 （3）整合性服务壁垒 实体企业对大数据服务的需求往往不是单一的数据源提供或是技术开发，而 是整合性的服务需求，不仅涉及技术，还链接了生产、内部运营、市场营销等各 个应用环节，需求多样且复杂。这就需要大数据服务商不仅要具备专业的技术研 发实力，还需具备咨询、管理、营销等应用服务能力，且两者需在企业服务实践 过程中不断地整合、打磨。以大数据在营销领域的应用为例，业务单一的大数据 资源或技术提供商，通常只能将自身业务打包整合进入大型数字营销公司或广告 公司的服务体系，间接提供给企业实体，可能导致与客户的需求脱节。 （4）品牌壁垒 大数据与云计算行业是一个靠技术与质量立足、靠服务和品牌发展的高度专 业化行业，行业内的客户通常有较高的品牌认同感和忠诚度。数据是用户最重要 的信息资产，因此用户在选择与数据相关的产品时，品牌是重要的参考依据，品 牌知名度高的厂商容易在竞争中占据优势。早期进入该行业的专业服务商和互联 网云计算服务商在市场中建立了较好的品牌印象，潜在的新进入者由于品牌劣势 难以在短时间内获取客户的信任，存在较高的壁垒。 （5）人才壁垒 大数据与云计算行业的竞争根本上在于技术人才的竞争，要求行业技术人员 具备跨领域的技术积累。行业内的产品设计研发需要大量优秀的综合性研发人 员，不仅需要具备软件或硬件技术，还需要软件架构设计能力、快速的应用软件 开发能力、软硬件结合能力及测试能力等，这对企业的专业人才储备提出了较高 的要求。 3、行业利润水平的变动趋势 根据万得数据库，2019年大数据板块正常经营的上市公司利润总额达到 88.17亿元，同比增长69.47%，销售净利润的算术平均数达6.32%。2013年至 2017年大数据板块利润总额合计持续增长，虽然2018年行业表现下降，但是2019 年整体有所改善。总体而言，大数据行业上市公司利润总额呈增长的态势，随着 大数据应用渗透率逐步提高，行业规模有望保持继续增长。 数据来源：Wind 据万得数据显示，2019年云计算板块正常经营的上市公司利润总额达到 225.99亿元，同比增长284.46%，平均销售利润率（算术平均数）达6.54%。总 体而言，除2018年行业利润出现下滑外，云计算板块上市公司利润总额呈增长 的态势，平均销售净利率前期相对平稳。受益于行业政策的驱动，未来云计算行 业规模有望继续增长。 数据来源：Wind 四、公司的主要产品及用途 （一）公司的技术产品体系 1、数据库及大数据开源系统产品线 东方国信研发了具有完全自主知识产权、安全可控的大数据技术产品，涵盖 CirroData高性能分布式数据库、企业级大数据平台BEH、B-SCOP服务能力开 放平台、实时计算决策引擎产品B-RCDE、实时事务数据采集产品B-RTDA、 B-Spider数据采集器等产品。这些产品已经在众多行业客户中得到了广泛与成功 的应用。 2、工业互联网产品线 东方国信工业互联网平台Cloudiip完全由东方国信自主研发打造，在深度服 务炼铁、热力、电力、能源、轨道交通、汽车、机械制造等行业的同时，面向资 产管理、能源管理等工业领域和空压机、工业锅炉等重要设备，优化设备管理、 研发设计、运营管理、生产执行、产品全生命周期管理和供应链协同，形成覆盖 研发、生产、管理和服务领域的智能制造全面解决方案。 3、公有云产品线 东方国信云BONCLOUD是依托公司先进的云计算技术和多年沉淀丰富的 软件产品，结合优质数据中心资源，在深入理解政府、运营商、互联网、传统企 业不同场景业务需求的基础上，全力打造的云服务平台，平台提供弹性计算、存 储，网络、CDN等安全稳定的云计算资源。 4、数据科学及人工智能产品线 东方国信面向市场需求，融合BI构建、交互式探索、SPSS软件平台、人工 智能与深度学习等产品和技术，依托云平台架构，开发2B和2C产品。 （1）图灵引擎Turing Turbo：这是一款一站式的人工智能平台，是面向数据 科学家、数据工程师和业务分析师的完整企业级AI解决方案。产品富含SPSS 软件原生优质算法，集数据连接、数据探索、特征工程、算法实现、模型开发、 模型发布及管理为一体，为团队和个人提供了一个协作的项目空间，极大提高工 作效率，帮助企业快速实现AI与业务的融合。 （2）图灵联邦Turing Topia：图灵联邦（turingtopia.com）是东方国信打造 的集竞赛、数据集、模型一体化的数据科学社区平台，汇聚了各类资源、工具、 数据以及数据工程师。除竞赛社区外，公司产品还包括图灵培训、图灵众包，图 灵实验室和图灵云等。 5、数据工具及数据应用产品线 （1）数据治理平台BDG：帮助客户建立企业级数据中心，自上而下开展大 数据治理，利用数据治理平台提供的基础能力，将企业数据集成整合，实现数据 的统一管控和精细化管理，保障数据资产质量。支持海量数据应用，推动企业大 数据分析，挖掘数据潜在价值，为企业战略决策、业务系统、风险管控等提供有 力支持。 （2）数据云：数据云能够帮助企业摆脱大数据环境下传统系统架构开销高、 产出低的困境，通过构建数据生产和服务一体化平台，重构数据供给体系，以数 据驱动业务创新，实现降本增效。 （3）营销云：营销云定位于打造整合全渠道资源，数字驱动的一站式智能 营销管理云平台，实现从客户洞察、活动策划、营销策略匹配、活动执行、效果 评估的智能营销闭环流程。帮助企业在合适的渠道、合适的时间为目标用户推荐 合适的产品，实现数据驱动型的标靶营销模式，让营销变得高效、智能、简单、 精准。 （5）绩优云：围绕企业战略转型和人力资源价值提升，整合多域数据，依 托大数据应用，为管理者提供精准、实时的人力资源配置和管理；为员工提供全 面、及时和个性化的服务；为“选育用留”工作提供决策依据与手段。 （6）数据可视化产品：数据可视化产品覆盖了报表、即席查询、联机分析 处理、自助式分析页面构建、分析应用共享等典型大数据展现场景的工具，帮助 企业用户提升大数据环境下的数据获取能力、决策支持能力、个性化自助能力以 及分享协作的能力。 6、地理信息系统及视频管理产品线 （1）城市智能运营中心（IOC）：产品基于东方国信大数据核心技术和平台， 支持城市视频、地理信息、三维数据、物联网、政务结构化和非结构化等异构数 据的统一汇聚、接入，通过大数据支撑平台对接入的6大类城市数据进行“汇聚、 分析、管控、应用、展现”，实现对城市数据价值的挖掘，实现城市更精细化的 管理、最终以大屏、领导桌面、移动端三种终端作为展示平台。 （2）城市智能视频大数据平台：采用视频图像识别引擎等技术架构，实现 城市视频数据的接入整合、管理分析、挖掘研判以及应用展示。具体可应用于视 频监控、人像识别、车辆识别、事件分析、运营巡检等系统。 （二）公司的行业解决方案体系 东方国信经过20余年在通信、金融、工业、政府与公共安全、智慧城市、 新零售等行业领域的深耕，积累了数量众多，涵盖从数据、产品、平台应用到服 务的全套行业解决方案。 1、通信领域 公司面向运营商的企业运营管理、市场营销、经营决策、客户服务等主要业 务领域提供的行业产品为经营分析系统、精准营销系统、维系挽留系统、渠道协 同系统、客户感知系统、不良信息治理分析系统、业务支撑中台系统、智慧人力 智慧审计系统、智慧反诈等解决方案，已广泛应用于三大运营商总部以及省分公 司。 2、金融领域 当前，公司已在金融行业形成了移动互联网金融平台、金融大数据平台、金 融实时决策平台、金融数据治理平台、金融云计算平台、金融BI应用平台、金 融互联网核心系统、金融智能营销平台、金融智能风控平台、Ares技术开发平 台等产品及解决方案，成功服务近300家银行与金融机构。 3、工业领域 公司面向工业领域提供的重点产品包括以下一些主要平台： 工业互联网平台（Cloudiip），Cloudiip作为跨行业、跨领域的综合性工业互 联网平台，其核心技术和产品完全自主研发、安全可控，向工业用户提供设计、 仿真、生产、管理、服务全生命周期的一体化解决方案。 能源管理平台，能源管理平台使用物联网、通讯、大数据分析等技术，采集 生产现场水、电、气等仪表数据，传感器及智能网关数据，以及自控系统数据， 建设统一的能源管控中心，实现能源数据的采集、分析和反馈指导，助力企业节 能、减排、降耗。 炼铁智能互联平台，旨在实现炼铁企业内高炉的监测、体检、对标以及在线 的学习咨询分析功能。 设备资产管理平台（EAM），搭建基于大数据分析的资产全生命周期管理系 统，捋顺资产管理过程中投资、建设、使用、报废等过程中的关联关系，建立健 全资产的监督管理机制，实现资产“账实相符、账证相符、账账相符、账表相符”。 除上述之外，开发的主要平台还包括空压机管理平台、安全生产管理平台等， 并正在不断根据客户需求开发新的平台产品。 4、政府与公共安全领域 东方国信大数据+政府解决方案，全面创新政务治理新模式，全面构建惠民 益民新服务，全面打造智慧产业新体系，至今已在超过20个省市落地生根，成 为各级政府贯彻落实和持续推动大数据产业健康发展的新优势、新高地。 智慧公安大数据平台，以公安大脑为核心，以实战为导向，以注智为服务模 型，实现对各类风险隐患的敏锐感知、精确预警。打造多功能集成，多警种联动， 多手段汇聚的合成作战指挥平台，为公安机关侦查破案，打击、预防犯罪等提供 有力技术支撑。按照公安部“四项建设”的总体部署（基础信息化建设、警务实战 化建设、执法规范化建设、队伍正规化建设），紧密结合加强立体化社会治安防 控体系建设工作，贯彻落实公安部情报中心的决策部署，建立市级公安“数据汇 聚、手段集成、权限集中、警种联动、智能实用、安全可靠、成果共享”的大数 据情报合成作战平台，助推“立体化社会治安防控”建设总体目标的实现。东方国 信情报合成研判系统平台，以案件办案为主线，关联各部门及全体民警，贯穿打 防管控环节，打造集“打防管控协作、情报线索合成和科学评估绩效”为一体的作 战平台。合成研判系统打通各警种专情研判系统，对研判结果进行合成，对研判 手段进行合成。实现全局各部门信息的统一汇聚集成，作为统一出口为全局各部 门各级别提供警情推送。 智慧旅游大数据平台，通过建设1个旅游大数据支撑平台、3个业务平台、 N个应用系统，从而实现“智慧的旅游公共服务、智慧的旅游行业监管和智慧的 旅游业态运营”的均衡发展。 智慧交通大数据平台，实现大数据，云计算等信息技术在交通运输领域的应 用，构筑全天候智慧城市交通运输运行监测网络和安全体系，加强覆盖城市道路 全区域、无盲点智能实时监测以及应急指挥能力，提高城市交通运输安全事故和 突发事件的应急处置能力和快速反应能力。 除上述之外，开发的主要平台还包括互联网+政务、社保大数据平台等政府 应用产品。 5、智慧城市领域 在智慧城市领域，东方国信较先提出城市智能运营中心（IOC）的概念，东 方国信城市智能运营中心是在智慧城市框架下，综合运用云计算、大数据、物联 网等现代信息技术，基于城市大数据实现城市治理体系升级转型的集成化、综合 性产品，可实现数字化、网络化和智能化地掌控城市运行状态，实现城市精准管 理、治理、服务与调度，实时、科学地评价城市建设效果、城市管理效率、城市 治理成效，在提升政府效能的同时，为企业和公众提供高效、便捷的个性化信息 服务。 6、新零售领域 新零售板块的解决方案主要以数据、管理和平台为驱动，融合线上线下渠道， 重构人、货、场三大零售要素，提升客户消费体验，提升渠道销售力，通过搭建 线下渠道线上运营平台，支持各类营销工具，为线下渠道提供多样化、精细化、 个性化的服务，优势和融合互补，提升用户维系的质量和服务体验，从而提升综 合销售能力。通过活动、位置、商品三种引流模式，结合线上消息推送、优惠卡 券、运营位推荐等方式，线下导购、服务、抽奖等活动聚集人气，提升社群用户 的粘性和运营转化率，基于客户消费场景及用户消费画像，扩展融合销售通路， 将线上线下销售服务过程无缝衔接，并通过能力开放，融入发挥地市资源优势、 创新能力。为商家提供丰富的销售服务工具，如运营活动工具、用户维系工具、 在线沟通工具；集成各种电子商务系统能力，如微店、互联网分销的在线分享推 广能力，手机营业厅、公众号的消息服务能力，B2B系统的商品采购管理能力等， 为商家提供全方位的营销服务。 五、公司的经营模式 （一）采购模式 针对公司的日常研发和经营环节的需求，公司的主要采购内容包括网络基础 设施（服务器等）设备、计算机设备、办公耗材等。采购方式根据公司指定的采 购管理办法，以集中采购、招标采购、比价采购为主，由评标小组评审出具评审 报告报送公司管理层审批，最终确定供应商，在严格把关采购质量的前提下也降 低采购风险和成本。 （二）生产模式 东方国信在多年的国内软件市场领域积累了大量的客户解决方案，创新性的 提出“产品+服务”的生产开发模式，区别于其他国内传统软件供应商的“定制化” 开发服务模式，公司始终重视基础软件产品的研发能力，保持软件产品在国内市 场的领先地位。在实际生产中，公司结合行业市场的业务特性，在基础产品及平 台上进行二次开发，满足最终客户的使用需求，同时收集用户反馈信息，迭代产 品开发，逐步让产品走向成熟。 公司对标国内外大型软件厂商，持续加大基础软件研发投入，创新性的研发 成功一系列符合实际应用的、具有自主知识产权的基础软件产品及平台，比如 CirroData高性能分布式数据库、工业互联网平台Cloudiip、企业级大数据平台 BEH、数据治理平台BDG、数据科学云平台Turing Turbo、可视化工具HT等。 （三）营销及管理模式 公司主要采用直接销售的模式，主要通过招投标方式获得订单。公司各业务 板块配备专业的售前及项目运营管理团队，配合市场营销工作。 凭借公司丰富产品研发能力和技术积累，在公司交付产品的性能、功能、以 及出色的工程实施能力和本地化技术支持服务能力都到客户的普遍认可。 公司采用的是制度化与个性化相结合的管理模式。公司建立了一系列规章制 度，规范公司整体运作和员工行为；同时，公司鼓励员工个性化发展及创新，调 动员工的工作积极性。这样的管理模式提高了公司的组织效率。 （四）盈利模式 公司主要从事行业软件及解决方案的产品设计、研发、集成、销售、实施、 服务与咨询，服务的客户主要是国内的三大电信运营商、金融机构、工业客户、 政府、公安及其他公共安全部门等。 公司凭借各项竞争优势，通过向客户提供大数据、云计算、移动互联网等整 体解决方案，为客户提供高质量、高水准的服务以及性能优良的产品，并以此获 得丰厚的利润。 六、公司业务发展目标及发展战略 （一）公司业务发展目标 1、深耕传统业务优势领域，持续发力战略新市场 数字经济时代已经到来，企业数字化转型的紧迫性日益凸显。公司将继续拓 展和深耕大数据行业应用，巩固通信、金融等传统行业的领导地位，不断发掘客 户潜在需求，以实现传统业务板块平稳发展，力争实现局部突破；公司上市以来 在中国移动持续深耕细作，核心技术能力及经验进一步加强，服务质量渐进提高 及完善，得到了移动客户的广泛认可和肯定，东方国信在中国移动的品牌效应持 续提升，未来公司仍将持续加大对中国移动市场的资源投放，坚持精耕细作、锐 意创新，力争在未来三年对中国移动大数据建设、运营的相关业务形成全面覆盖； 此外，公司也将在电信集团和联通集团已拥有的市场上继续巩固和拓展项目版 图，深化大数据应用范围，提升数据对业务的智慧服务价值。 公司将在近几年布局的政府、公共安全、工业互联网等新兴业务板块继续保 持战略性投入，紧跟市场需求和发展趋势，不断扩大品牌影响力，积极挖掘业务 机会，以实现规模化快速增长，并成为公司业绩发展的重要组成部分。 2、创新商业模式，推动产品化和云服务模式的落地 未来三年，公司将不断强化大数据平台建设、云服务、产品化和运营多种商 业模式协同发展的格局。公司传统的商业模式为公司带来了持续、稳健的盈利能 力，同时为了实现价值提升、成本节约、增长加速，公司将持续探索、推动新商 业模式的落地。 公司发展多年，沉淀了通信、金融、工业等各个领域的诸多大数据软件产品， 这些软件产品也有迫切的云化、SaaS化需求。大量行业To B客户所形成的解决 方案、软件产品、技术能力与自身孵化的传统IDC业务相结合，公司适时推出 东方国信云（BONCLOUD），覆盖公有云、私有云及混合云等多种业务场景，打 造一站式、全方位的智能计算服务平台。东方国信云未来拟基于自身孵化的超大 规模优质数据中心资源，联手三大运营商实现优势互补，在园区内建立运营商核 心节点，实现TB级带宽一跳直达骨干网，为公有云服务提供夯实的基础设施。 东方国信云业务已经成为公司未来发展的重要战略，将为公司未来的高速发展奠 定强有力的基础。融合两种商业模式推出的云业务必将打造东方国信新的竞争优 势，以迎接5G万物互联、大流量、大数据时代的到来。 3、研发5G+工业互联网融合接入与边缘计算平台，形成覆盖“云＋边＋网＋ 端”的全方位解决方案 东方国信将投入研发5G+工业互联网融合接入与边缘计算平台，为企业和园 区根据应用场景提供差异化5G专网，解决企业内部数据采集、移动终端、视频 监控、设备连接等在内的多场景无线连接需要，实现工业数据处理，工业应用和 AI能力下沉，确保实现工业企业数据不出厂、低时延、高可靠的数据处理等要 求。 该平台与东方国信的工业互联网云平台Cloudiip结合，将形成覆盖“云＋边 ＋网＋端”的全方位解决方案，为工业企业提供强大的云网一体化功能服务，可 广泛应用于数字化工厂，远程操控，智能机器人/车、AR/VR等场景，建成资源 富集、开放共享、创新活跃、高效协同的5G+工业互联网平台生态。 4、持续投入战略研发，加快研发成果转化 未来三年，公司将继续深入战略性技术研发及推广工作，在数据库、人工智 能、工业互联网、云计算等核心技术领域继续投入；同时，对标行业同类软件产 品，加快技术产品化、云化的销售落地，加大宣传与销售力度，制定核心软件产 品的销售任务及KPI考核指标，加速研发成果的转化和落地。 5、磨练企业内功，深化精细化管理和运营 未来三年，公司将持续优化精细化管理和运营，制定更加务实、更加全面的 KPI考核指标，落实全员岗位绩效考核，并强化对现金流的严格考核力度。在精 细化运营方面，打通各个部门之间的良性互动，提高公司运行效率。实现以项目 为最小运营单元的支撑体系，划小核算单位，力争做到对单一项目进行KPI指 标考核，进一步提高项目人员复用率，在营业收入规模增长的同时做到人均效能 提升。 6、完善人才激励机制，增强企业凝聚力 未来三年，公司将继续优化人力资源管理体系，完善人才引进、考核、评价、 激励机制。持续推动创新激励等激励模式，让具有共同价值观的公司核心员工享 受公司发展成果，增强员工的归属感和认同感，激发员工的积极性和创造性，为 公司持续发展奠定人才基础。持续推动东方国信学院的建设工作，以在线学习、 移动课堂等多种形式为员工学习成长提供便捷有效的学习环境，提高员工职业素 养和技能，实现员工与公司共成长。公司将持续构建属于自己的特色企业文化， 赋予员工文化归属感，提升企业凝聚力，促进公司的长期发展。 （二）公司发展战略 东方国信将坚持自主研发，持续加强研发投入，不断增强核心竞争力，创新 商业模式，为公司发展战略提供技术保障，造就可持续发展。公司将持续关注全 球最前沿技术发展方向，聚焦优势领域和主航道；在大数据、云计算、人工智能 和工业互联网等方向进行深入重点研究，保持战略方向的聚焦和耐性，持续孵化 公司级核心技术和产品，强化大数据平台建设、云服务、产品化和运营多种商业 模式齐头并进、协同发展的格局，强化公司的技术护城河，推动从以“项目”为核 心的模式走向“产品+平台+服务”的生态战略，构建多元化多层次的大数据业务生 态圈；同时，将继续携手华为、IBM等合作伙伴共同建设生态体系，力争使东 方国信成为大数据跨界应用中最有价值的企业。 我国大数据和云计算行业将迅猛发展，公司也将抓住产业数字化转型发展机 遇，继续强化传统大数据业务，充分利用5G+云计算、大数据和人工智能，为通 信、金融、公共安全等传统行业客户提供业务平台和数据平台、智能化应用和数 字化运营服务，并进一步拓展服务新市场。当前，工业互联网是全球新一轮产业 的制高点，我国工业互联网发展面临重大机遇，东方国信将依托公司工业互联网 的领先优势，结合国家信息安全方面的需求，在政府、公共安全与军工领域，打 造“信息安全、自主可控”的民族高科技大数据产品及解决方案，深度拓展相关市 场；同时，聚焦重点产品，推动金融、农业、新零售等行业产品的市场化。 同时，东方国信将打造集创业空间、大数据云平台、管理支撑平台为一体的 东方国信创业加速空间，吸纳国内外优势人才，同时也为员工提供内部创新机会。 深化管理，提升运营效率，打造平台+团队管理模式，构建公司级管理平台，提 升公司精细化管理水平；增强员工危机意识，打造具有战斗力的团队，构建一套 能够适应新形势、迎接新挑战的管理体制，推动公司持续高速发展。 第二章 本次证券发行概要 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、“新基建”已成为国家战略，国家产业政策支持加速布局云计算、工业互 联网及大数据中心领域 近年来，我国产业政策不断加大对云计算、工业互联网及大数据中心领域的 支持力度，2020年，加快5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等新型基础 设施建设成为国家重大发展战略。工信部赛迪智库在《“新基建”发展白皮书》中 预测，“新基建”7大领域的直接投资超10万亿，带动投资超17万亿。随着“新基 建”政策的出台和推进，政策支持力度将不断加大，行业发展速度将得到大幅提 升。 早在2012年9月，科技部就发布了《中国云科技发展十事五专项规划》，是 我国政府层面云计算首个专项规划，详细规划了十二五期间云计算的发展目标、 任务和保障措施。2015年1月，国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信 息产业新业态的意见》，提出到2020年，云计算成为我国信息化重要形态和建设 网络强国的重要支撑，并提出一系列发展和保障措施。2018年7月，工信部出 台的《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》和《扩大和升级信息消费三年行 动计划（2018-2020年）》，明确了2020年全国新增上云企业100万家的目标。各 地政府把推动企业上云作为促进企业转型升级、发展云计算产业、推进云计算应 用的重要切入点。 2017年11月27日，国务院出台《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发 展工业互联网的指导意见》，三个阶段发展目标的提出可见国家推动工业互联网 发展的力度之大、决心之坚。2018年6月7日，工信部印发《工业互联网发展 行动计划（2018-2020年）》，进一步推进工业互联网，培育产业发展，执行落地 行动。2020年3月20日，工信部发布《推动工业互联网加快发展的通知》，将“加 快新型基础设施建设”作为工业互联网发展的首条任务。 2020年4月20日，国家发改委首次明确新型基础设施的范围，包括信息基 础设施、融合基础设施、创新基础设施三方面。其中信息基础设施是基于新一代 信息技术演化生成的基础设施，如以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为 代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础 设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。融合基础设施主要 是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级， 进而形成的融合基础设施。新基建的推进，有望大大加速我国大数据、工业互联 网和云计算产业的发展。 2、云计算领域发展迅速，是全球化竞争中的重要一环 云计算发展至今备受瞩目，未来市场空间广阔。从全球来看，根据中国信通 院《云计算发展白皮书》数据显示，全球云计算市场规模在2017年达到千亿美 元，整体呈上升趋势，2022年预计市场规模将突破2700亿美元，2016-2018年 间的复合增长率高达24.9%，2019-2022年CAGR预计保持在19%左右。 随着中国经济高质量发展以及数据经济建设不断深化，近年来，我国云计算 产业已进入成熟阶段，整体增长趋势处于快速增长阶段并且领先于全球平均水 平。在今年突发的新冠疫情中，云计算在远程办公、远程医疗、远程教育及疫情 防控等众多应用场景中发挥了巨大作用。云计算从影响企业IT变革走向推动企 业全面数字化转型，正深刻的影响着整个社会的生产生活方式。 3、工业互联网处于起步阶段，与5G技术的结合使得未来市场前景可观 根据《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》，2018-2020年是我国工 业互联网建设起步阶段，对未来发展影响深远。工业互联网平台是建设制造强国 和网络强国的重要支撑点，是我国经济实现高质量发展的重要举措。从制造强国 来看，工业互联网平台通过跨行业、跨领域、跨地区的资源链接和高效协同，加 速重构生产体系、引领组织变革、优化资源配置，打造新型制造体系。从网络强 国来看，工业互联网平台为信息通信业发展提供了新的机遇，促进我国信息网络 基础设施、技术产业、应用水平的提升。 5G与工业互联网两者融合发展，乘数效应显著。在目前“新基建”高速发展 的背景下，有望进一步融合5G产业，利用5G改造工业互联网内网，打造高质 量园区网络，引领5G技术在垂直行业的融合创新，使得“5G+工业互联网”内网 建设改造覆盖的行业领域日趋广泛，应用范围向生产制造核心环节持续延伸，叠 加倍增效应和巨大应用潜力不断释放。 4、5G时代数据量爆发，IDC数据中心将迎来发展的浪潮 近年来全球超大规模数据中心数量逐年增加，我国数据中心市场规模整体增 速高于全球平均水平。随着5G商用进程加速，云计算和边缘计算需求增加产生 大量数据中心建设需求，同时5G落地伴随着数据量的激增，也将拉动数据中心 的需求。科智咨询（中国IDC圈研究中心）日前正式对外发布了《2019-2020年 中国IDC产业发展研究报告》，预计到2022年，中国IDC业务市场规模将超过 3,200亿元。 5、行业的广阔前景吸引产业各竞争主体，充足的资金储备是开展业务布局、 应对激烈竞争的重要前提 由于云计算、工业互联网、数据中心行业广阔的市场前景，大量企业进入该 行业，行业竞争日趋激烈。互联网巨头进入该领域后，凭借良好的知名度和强大 的资金实力，其业务得到快速发展，阿里巴巴、腾讯、百度等互联网巨头在行业 竞争中具有明显的资金优势，有很高的用户信任度。若要与上述企业进行竞争， 除了拥有强大的核心技术外，还必须要有充足的资金储备来抢占市场先机并支撑 整体业务的运营。 未来几年，东方国信的主营业务将保持持续稳定发展，经营规模将不断扩大， 对于资金的需求也相应增加。同时，为提高公司盈利水平、增强公司发展速度， 公司积极探索外延发展道路，寻求新兴产业与传统产业的融合与创新。在上述背 景下，充足的资金储备是公司应对多变的市场环境和激烈的市场竞争的重要前 提，是进一步降低财务风险，优化资本结构的重要保障。 （二）本次向特定对象发行股票的目的 1、契合国家发展战略，率先精准业务布局,增强企业核心竞争力 作为国内较早进入大数据领域的领先大数据上市企业，东方国信在大数据领 域留下了开拓者的闪光足迹。2011年作为国内唯一一家以大数据为主业的公司 登陆创业板，从此进入了快速发展的轨道。 上市之初，4G的快速发展带来了大数据的飞速发展，公司抢抓机遇，苦练 内功的同时积极进行横向行业拓展， 推动“大数据+”的战略落地，公司规模快速 站上新台阶。大数据是人工智能的基石，互联网及物联网的发展促进了云计算的 发展，云计算又是人工智能背后强大的助推器。人工智能、大数据、物联网及云 计算彼此依附、相互助力。作为拥有纯正大数据基因的公司，东方国信布局云计 算、人工智能一脉相承、水到渠成。上市以来，公司紧跟全球最前沿技术发展方 向，在大数据、云计算、人工智能、工业互联网等方向进行深入重点研发，持续 孵化公司级核心技术和产品，在这些领域已经占有先发优势。在5G时代，5G 最主要的应用是在工业互联网领域。5G把物联网、云计算、人工智能、大数据 等技术联接在一起，从而工业场景广连接、高带宽和低时延、高可靠的要求才得 以满足。在“新基建”七大领域中，东方国信已前瞻布局5G边缘接入、人工智能、 大数据中心、工业互联网四大领域，提前进入赛道，已处于领先位置。 通过本次向特定对象发行股票有助于公司不断加大在大数据、云计算、工业 互联网及人工智能等领域的技术和产品研发力度，实现技术驱动产品结构和层次 升级，进一步强化技术积累，提升公司技术产品研发能力，补齐短板打造完整的 研发技术体系，进一步扩大公司的业务规模。推动公司走向“产品+平台+服务” 的生态战略，为企业带来更多的经济效益的同时创造更大的社会价值。 2、推动“5G+工业互联网”融合创新，为公司发展积蓄动能 东方国信在工业互联网领域已经占有先发优势。通过本次向特定对象发行项 目的开展，会突破支撑5G+工业互联网+边缘计算未来发展的一系列关键技术。 通过为企业和园区根据应用场景提供差异化5G专网，解决企业内部数据采集、 移动终端、视频监控、设备连接等在内的多场景无线连接需要，实现工业数据处 理，工业应用和AI能力下沉，确保了工业企业数据不出厂、低时延、高可靠的 数据处理等要求。通过本次向特定对象发行项目5G+工业互联网融合接入与边缘 计算平台与公司的工业互联网云平台Cloudiip结合，将形成覆盖“云＋边＋网＋ 端”的全方位立体覆盖产品线，为工业企业提供强大的云网一体化使能服务，可 广泛应用于数字化工厂，远程操控，智能机器人/车、AR/VR等场景。 公司将紧抓5G+工业互联网创新发展机会，通过该项目解决5G等新技术的 挑战，融合企业已有技术积累，建成资源富集、开放共享、创新活跃、高效协同 的5G+工业互联网平台生态，产生叠加倍增效应，推动东方国信成为既懂5G又 懂工业的整体解决方案供应商。从而巩固和扩大公司的核心能力优势，建立起公 司的技术护城河，为企业带来更多的实际价值。 3、进军公有云市场，并建设IDC数据中心，纵向打通产业链，打造公司新 的竞争优势 数据中心则是云计算的基础设施，云计算的发展又促进了对数据中心的需 求。对数据中心的持续投入是云供应商更具竞争力的重要资本。公司发展多年沉 淀了在通信、金融、工业等各个领域丰富的大数据软件产品，这些软件产品有迫 切的云化、SaaS化需求。通过本次向特定对象发行募集资金建设东方国信公有 云和IDC数据中心，公司将大量行业To B客户所积累形成的解决方案、软件产 品、技术能力与自身孵化的IDC业务相结合，推出东方国信云（BONCLOUD）， 覆盖公有云、私有云及混合云等多种业务场景，打造一站式、全方位的智能计算 服务平台。东方国信云基于自身孵化的超大规模优质数据中心资源，联手三大运 营商实现优势互补，在园区内建立运营商核心节点，实现TB级带宽一跳直达骨 干网，为公有云服务提供了夯实的基础设施。通过此次布局，公司实现云计算服 务、政企客户上云服务登多行业项目实施服务面向全国的业务输出。凭借公司在 B端客户积累的优势资源，以及IDC数据中心运营能力的大幅提升，公司有望 在云计算行业基础设施领域拓展新的业绩增量，同时也有利于公司未来在大数据 领域的长期发展。 4、推动公司持续快速发展，提升公司市场影响力及盈利能力 公司所处的软件和信息服务业具有资金密集、人才密集和知识密集的特点， 单纯依靠公司目前自有资金难以支撑公司的业务快速拓展。本次募集资金用于工 业互联网云化智能平台、5G+工业互联网融合接入与边缘计算平台、东方国信云、 东方国信工业互联网北方区域中心（数据中心）、东方国信合肥研发销售中心等 项目，并适当补充公司流动资金。随着募投项目的完工和推广，将进一步提升公 司的自主研发能力，将有力提高公司的技术和产品行业应用能力，将强化公司在 云服务、5G+工业互联网等领域的产品、技术及解决方案能力，进军IDC领域， 推动业务模式创新，为公司巩固行业地位和拓展行业市场提供更强大的支撑，从 而提高公司业务规模和市场空间。公司通过本次向特定对象发行，将充实资本实 力，提高抗风险能力，并将全面夯实公司的核心竞争力，进一步提升公司价值， 增强公司盈利能力，更好地回报上市公司全体股东。 二、发行对象及与发行人的关系 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合 中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投 资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境 外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作 为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在取得深交所审核通过，并经中国证监 会同意注册后，与保荐机构（主承销商）依据相关法律法规的规定和监管部门的 要求，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则协商确定。所有发行对 象均以同一价格认购本次向特定对象发行股票，且以现金方式认购。 若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按 新的规定进行调整。 三、本次发行的价格或定价方式、发行数量、限售期 （一）本次发行的定价方式及发行价格 1、定价基准日 本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票A股股 票的发行期首日。 2、发行价格 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司 股票交易均价的80%。 发行期首日前20个交易日公司股票交易均价=发行期首日前20个交易日股 票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。 在上述范围内，最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国 证监会相关规定，根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确 定。 若公司股票在定价基准日前20个交易日至发行日期间发生因权益分派、公 积金转增股本或配股等除权除息事项引起股价调整的情形，则本次发行的发行价 格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。 （二）本次发行的发行数量 本次向特定对象发行股票的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%， 即不超过316,857,148股（包含本数），具体发行数量将由公司董事会根据股东大 会的授权与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。若公司在本次发 行董事会决议日至发行日期间除权除息的，则发行数量将进行相应调整。 （三）发行股份限售期安排 发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让，限售期结束 后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 自本次发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的本公司向 特定对象发行的A股普通股，由于本公司送红股、转增股本原因增持的本公司 股份，亦应遵守上述约定。 四、募集资金投向 本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 180,000.00万元（含180,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于 以下项目： 序号 项目名称 项目总投资金额 （万元） 募集资金拟投入金额 （万元） 1 工业互联网云化智能平台项目 34,130.81 24,716.03 2 5G+工业互联网融合接入与边缘计算 平台项目 30,975.69 17,692.22 3 东方国信云项目 40,401.29 28,743.55 4 东方国信工业互联网北方区域中心 项目（数据中心） 35,509.69 33,818.75 5 东方国信合肥研发销售中心项目 25,301.54 21,029.46 6 补充流动资金 54,000.00 54,000.00 合计 220,319.02 180,000.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本 次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致， 公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以 置换。在不改变上述募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 五、本次发行涉及的关联交易情况 截至本募集说明书签署之日，公司本次向特定对象发行股票尚未确定发行对 象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情 形，将在发行结束后公告的《向特定对象发行股票发行情况报告书》中披露。 六、本次发行前后公司控制权变化情况 本次向特定对象发行前，截至2020年8月31日，公司股本总额为 1,056,190,495股。管连平先生持有东方国信177,964,857股股票，持股比例为 16.85%；霍卫平先生持有东方国信130,162,360股股票，持股比例为12.32%。二 人已签署关于一致行动的《协议书》，为东方国信共同实际控制人。 假设本次向特定对象发行以第四届董事会第二十四次会议召开日，即2020 年4月28日，前20个交易日公司股票交易均价的80%即14.97元/股为发行价 格，募集180,000.00万元需要发行的股票数量为120,240,481股。发行后管连平 先生与霍卫平先生合计持股数量为308,127,217股，持股比例为26.19%，管连平 先生与霍卫平先生仍为公司实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票不会导 致公司控制权发生变化。 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的 程序 本次向特定对象发行股票预案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四 届监事会第十八次会议、第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次 会议以及2019年度股东大会审议通过。2020年9月23日，深交所上市审核中 心下发《关于北京东方国信科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。此外， 本次向特定对象发行方案尚需获得中国证监会同意注册。在获得中国证监会同意 注册后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 申请办理股票发行和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程 序。 第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、募集资金投资项目基本情况 （一）工业互联网云化智能平台项目 1、项目建设内容 本项目主要基于公司自主研发打造的Cloudiip工业互联网平台，并依托公司 CirroData行云数据库系统和大数据技术生态系统，通过将人工智能、边缘计算、 5G、数字孪生、数据管理等先进技术与平台融合，开发一系列面向未来发展需 求的智能工具和产品，支撑工业互联网向各行业各领域深入拓展。 2、项目实施的必要性 （1）有利于公司深入开发关键技术，巩固行业竞争力 随着信息化带动工业化进程的不断演进，工业互联网与智能制造的深度融合 使得其在行业发展和国民生活中实现了越来越广泛的应用。工业互联网作为信息 技术与制造业深度融合的产物，已经成为当前科技革命和产业变革的重要驱动力 量。因此，公司通过工业互联网云化智能平台项目的开展，依靠自身丰富的制造 业经验和大数据处理能力，深入开发支撑工业互联网未来发展的一系列关键技 术，扩大并增强工业互联网平台的影响力及对服务客户的吸引粘性，进而提高平 台赋能行业和领域的能力，为客户带来更多的实际价值，同时也能巩固和提高公 司在新形势下的行业竞争力，带来绝佳的市场成长契机。 （2）提供云化智能产品，帮助公司构建云端智能互联生态 依托公司的Cloudiip平台，公司已经构建了面向炼铁、锅炉、风电、水电、 热力，轨道交通等20个领域的云平台，并且开发了很多有复制推广价值的工业 应用。围绕Cloudiip平台核心，本项目将提供覆盖边缘智能、工业大数据、工业 数据建模分析、工业机理模型、微服务开发、工业APP创新的整体解决方案， 并根据市场实际需求，开发面向制造业转型升级所需的企业服务和产业链效率提 升的云化智能产品，构建云端智能互联生态，切实解决企业在转型发展过程中遇 到的问题，支撑制造业高质量发展。 （3）有利于公司布局业务纵深发展，实现未来收入持续增长 在供给侧结构性改革的背景下，各行各业正面临向产业互联网转型的窗口 期。工业互联网是实现智能制造的关键基础设施，在制造领域的应用和技术革新 为制造业向智能化的转型升级提供了坚实的基础。因此，公司作为大数据和云计 算行业领先的服务商，深化发展工业互联网平台顺应了智能制造行业发展的必然 趋势。 在国内产业经济政策转变和制造业承载转型压力的背景下，公司将紧抓战略 机遇，向制造业深化建设数字化、网络化、智能化的工业云平台，将工业互联网 与传统产业融合，扩展工业互联网平台的技术、资源、能力优势，形成纵深发展 的业务战略布局，推动云平台加速发展及产业转型升级，支撑公司未来可持续发 展，实现长期可持续盈利。 3、项目实施的可行性 （1）国家产业政策支持工业互联网行业的迅速发展 我国高度重视工业互联网和工业化、信息化的融合发展，于2015年即提出 “互联网+”和《中国制造2025》战略，进一步丰富工业互联网概念。2017年11 月，国务院发布《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出 工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命 的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石。2018年2月，工信部开展 工业互联网“323”行动，计划实施工业互联网三年行动计划。这些政策出台的背 后，是国家希望以推进供给侧结构性改革为主线，结合实施“中国制造2025”和“互 联网+”，依托工业互联网，促进新一代信息技术与制造业的深度融合，从而推动 实体经济的转型升级。2018年12月19日中央经济工作会议首次提出了“新型基 础设施建设”的概念，强调加快发展“5G商用步伐、推动发展人工智能、工业互 联网、物联网等”。2020年3月20日，工信部发布《推动工业互联网加快发展 的通知》，将“加快新型基础设施建设”作为工业互联网发展的首条任务。工业互 联网是沟通新基建各领域的纽带，能够与其他新基建要素深度融合。工业互联网 通过平台、软件、数据、算法将设备和信息互联，对提升中国制造业智能化水平 和存量资产效率具有深远意义。 （2）工业互联网市场增长迅速，产业体系逐渐成熟 中国信息通信研究院政策与经济研究所所长辛勇飞预计，2020年我国工业 互联网产业经济增加值规模约为3.1万亿元，占GDP比重为2.9%，对经济增长 的贡献将超过11%。其中，核心产业增加值规模将达到6,520亿元，融合带动的 经济增加值将达2.49万亿元。 根据赛迪顾问股份有限公司《2019-2021年中国ICT重点领域市场预测与展 望数据》报告，自2019年起，中国工业互联网市场未来三年将以14.1%的年复 合增长率稳定增长，截至2020年底中国工业互联网市场规模有望达到6,970.6 亿元，到2021年，中国工业互联网市场规模将达到7,960.4亿元，市场空间非常 广阔。随着工业互联网产业体系的日益成熟，以及政府对制造业转型升级投入的 鼓励政策逐步落地，国内制造企业的信息化投入将不断增加，工业互联网市场已 经进入高速增长阶段。 （3）东方国信具有完备的技术体系和丰富的客户资源 经过20余年的发展，东方国信已经具有较为丰富的技术积累和客户资源， 2019年工业互联网产业联盟按数据采集与边缘、通用IT、工业PaaS、工业SaaS、 安全五类技术供应商分别发布了“工业互联网平台优秀技术供应商”，东方国信是 唯一、也是最多有四类产品入选的优秀技术供应商，公司的Cloudiip平台处于国 内工业互联网平台第一梯队，为公司进一步构建工业互联网云化智能平台打下了 坚实的基础。具体来说： 一是工业设备连接能力。公司自主研发了13种工业传感器，提供支持116 种工业协议、边缘计算算法和边缘智能模型的智能网关Cloudip-Link，已经形成 对设备、软件、人员等各类生产要素数据的全面采集能力。 二是海量数据管理能力。公司以自主研发的行云数据库CirroData和 Cloudiip-Data Platform为底层数据服务环境，结合弹性资源管理、行列混合存储 技术、大规模并行化计算等技术，提供工业大数据存储、计算、分析和服务能力， 支持PB级关系数据存储和计算，支持千台规模的集群管理，同时引入BONC-Data Science，实现OT人员自助管理和分析工业数据，具备了海量数据的管理能力。 三是工业应用开发能力。公司的工业互联网平台具有支持传统工业软件快速 云化的动态模型引擎、流程引擎、动态表单工具、开发平台与IDE插件，以及 支持构建新型工业APP的强化分析建模工具Cloudiip-Lab、基于多语言跨平台的 微服务开发框架、数字双胞胎建模、云仿真引擎与Tensor Flow分析引擎，具有 较强的工业应用开发和创新能力。 四是安全保障能力。公司研发了各类安全防护功能模块及组件，构建起涵盖 设备、网络、控制、应用和数据的安全保障能力，实现对工业生产系统全方位的 保护。 五是跨行业、跨领域服务能力及丰富的企业级客户资源、长期的用户粘性。 公司能够面向冶金、电力等行业，及炼铁高炉、空压机等高耗能、高通用性和高 价值设备，优化设备管理、研发设计、运营管理、生产执行、产品全生命周期管 理和供应链协同等工业应用场景，形成覆盖研发、生产、管理和服务领域的工业 互联网解决方案。同时，基于公司多年来积累的B端企业级客户资源和客户粘 性，公司还将面向金融、市政、教育等产业，探索工业互联网平台与产业融合， 进一步拓展平台的应用场景。 （4）公司在人工智能、边缘计算、5G、数字孪生等先进技术领域具备研发 实力。 公司始终以创新作为主要驱动力，截至2019年底，公司员工中技术人员占 比达到91.92%，87.47%员工学历为本科及以上。2017-2019年，公司各年度研 发投入分别为32,642.42万元、44,534.25万元和58,779.87万元，占当年营业 收入的比例为21.68%、22.31%和27.33%。公司历年不断加大研发投入，为技术 攻关提供资金和人员保障，储备了大量具有高素质的研发人员。具体来说，公 司对人工智能、边缘计算、5G、数字孪生等先进技术目前已经有80余人的研发 团队进行前期研发，具体研究情况如下： ①人工智能 人工智能（AI）是利用计算机算法模拟人类智能的先进技术，公司目前对 于人工智能的研究主要集中在模型训练、语言识别、图像识别、自然语言处理 和专家系统等。 目前很多企业级客户在对数据进行采集和整理后，都有对存量数据进行分 析和挖掘的需求，以对公司发展和业务决策提供支撑。公司针对不同行业和不 同种类客户的实际需求，提出“One For All”的设计理念，即建立一个通用型 的人工智能平台对接不同客户。公司的人工智能平台能够提供完整的AI环境、 多源异构数据的接入功能、分布式的计算框架、可视化的数据探索、强大的算 法库、可视化的Flow式建模、灵活的模型部署服务方式和覆盖模型的全生命周 期管理。同时公司还提供围绕AI的培训、运营及社区平台，促进模型复用率、 激活人员积极性，进而极大地带动业务创新与提升。公司将AI融合进现有的各 类业务中，实现多种多样的应用场景，具体如下： A.工业领域 在冶金炼钢业，公司将经过AI训练的工业能源使能模型模块内嵌在公司的 工业大数据应用平台中，运用机器学习算法结合基理模型构建烧结球团矿配料 优化方案，解决冶金炼钢在实际配料边界条件约束下的最优配料，提升球团矿 最大价值应用；在智能制造钢卷帘生产领域，公司基于统计学、机器学习算法 结合生产数据与原料属性间的关系挖掘，实现对产品次品率的定量预测，解决 钢帘线生产次品率不可控问题，辅助企业预知风险和统筹生产；在氟化工生产 领域，公司构建质量软测量等一系列模型，解决当前产品质量监控离散、滞后 的缺陷，同时结合生产数据，挖掘不同工况下优质产品的产线控制策略，进而 提升生产过程的质量与效率；在智慧矿山领域，公司通过多种故障预测算法， 实现矿场生产中关键设备和关键部件的健康评估和监测，从而降低当前设备和 耗件计划性维修与更换带来的不必要风险和损耗。 B.智慧城市领域 公司利用AI的视觉识别技术打造了城市管理中的系列模型：区域识别类模 型可检测入侵、越线等行为；安全识别类模型可识别人员尾随、打架、人员聚 众、违规撑伞等异常情况；火灾检测类模型可预警烟雾、火花、火焰出现；城 市环境识别类模型可探查无证游商、非法小广告、物料乱堆、垃圾暴露、物体 超出限高等违规场景；工作状态识别类模型可实时观测人员是否脱岗及工作人 员疲劳程度。 C.电信运营商领域 公司将大数据分析挖掘建模能力与电信运营商业务深度融合：运用机器学 习算法深入分析运营数据，及时发现经营问题并调整经营策略，进而改善用户 质态，达到提升运营商绩效的效果，公司利用AI训练开发出多种模型，如用户 偏好分析模型、用户价值评估模型、用户流失预警模型、异网用户挖抢模型、 骚扰诈骗防范模型、精准营销模型等；运用深度学习算法加强电信运营商对数 据的分析，在保障准确率的基础上极大地降低了人力成本，如合同票据文字识 别模型、签名识别模型、客服场景下的自然语言处理等，全方位提升电信运营 商在IT、管理、市场、网络及安全等各个环节的效率。东方国信现已中标联通 集团级模型孵化平台项目，后续将面向全国联通各省分公司提供AI能力。 目前，人工智能受到数据、算法和算力三方面的影响。在数据方面，公司 借助自身大数据业务的基础，通过整合大数据处理系统实现对于海量数据的计 算能力，一方面可以突破模型精度问题，另一方面可以将大数据处理能力从浅 层分析向深层挖掘演进。 在算法方面，公司通过与IBM的战略合作，对国际领先统计分析及数据挖 掘工具软件的源码分析与改造，消化吸收了大量成熟技术，提升了公司在数据 分析挖掘领域相关工具软件的技术水平，也增强了数据挖掘建模的基础理论和 应用层面的实力。 在算力方面，公司基于分布式计算框架以及CPU和GPU/NPU等异构资源统 一调度技术，在深度学习计算框架中引入高性能计算技术，通过软硬件协同设 计进行系统优化，实现人工智能计算性能的显著提升，提高人工智能计算对资（未完）  |