同兴环保:首次公开发行股票上市公告书
股票简称：同兴环保 股票代码：003027 同兴环保科技股份有限公司 Tongxing Environmental Protection Technology Co.,Ltd. （安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 二〇二〇年十二月 特别提示 同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”、 “同兴环保”）股票将于2020年12月18日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目 跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股 票并上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在 尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 同兴环保科技股份有限公司股票将在深圳证券交易所上市。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本次公开发行人民币普通股2,167.00万股，占发行后总股本的25.00%。全 部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次发行前股东所持股份的流通限制及 自愿锁定的承诺如下： （一）发行人实际控制人郑光明、朱庆亚承诺 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或 者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由发行人回购本 人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 若出现发行人股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价 （若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发 行价将相应调整），或者发行人股票上市后6个月期末（2021年6月18日）收 盘价低于发行价的情形，本人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份的 锁定期自动延长6个月。 （二）发行人股东朱宁、解道东、郎义广、郑智成、李岩、张锋承诺 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或 者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由发行人回购本 人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 若出现发行人股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价 （若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发 行价将相应调整），或者发行人股票上市后6个月期末（2021年6月18日）收 盘价低于发行价的情形，本人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份的 锁定期自动延长6个月。 （三）发行人其他股东高新金通、庐熙投资、晨晖投资、高新金通二期、翔海 投资、储节义、黄治玉、曾兴生、蒋剑兵、晏小平承诺 自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或 者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由发行人回购本 人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 （四）直接持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员（朱宁、解道东、郎 义广、张锋、李岩、曾兴生、蒋剑兵）承诺 自本人持有发行人股票锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管 理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后 六个月内不转让本人所持有的发行人股份；离职6个月后的12个月内，转让发 行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%。 若出现发行人股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价 （若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发 行价将相应调整），或者发行人股票上市后6个月期末（2021年6月18日）收 盘价低于发行价的情形，本人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份的 锁定期自动延长6个月。 二、公开发行前股东的持股及减持意向承诺 （一）发行人实际控制人郑光明、朱庆亚承诺 1、本人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定， 在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的， 减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持 时，将依据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规 定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。 2、本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格 将不低于公司首次公开发行股票的发行价。 3、本人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证 券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。 （二）发行人董事、监事、高级管理人员（朱宁、解道东、郎义广、张锋、李 岩、曾兴生、蒋剑兵）承诺 1、本人将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相关规定， 在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的， 减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。在实施减持 时，将依据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规 定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。 2、本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格 将不低于公司首次公开发行股票的发行价。 3、本人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证 券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。 （三）其他持股5%以上股东高新金通（高新金通二期）、庐熙投资、晨晖投 资（晏小平）承诺 1、本人/本公司将严格遵守关于股份锁定的承诺，并严格遵守法律法规的相 关规定，在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公 司股票的，减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制。 在实施减持时，将依据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。 2、本人/本公司减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不 限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。 三、发行人制定的股价稳定预案及承诺 （一）启动股价稳定措施的具体情形 发行人股票上市后三年内，存在以下情形之一的，即达到实施股价稳定措施 的条件： 1、本次公开发行股票并在证券交易所上市后三年内，发行人股票连续20个 交易日（发行人股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价均低于发行人最近 一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转 增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产 相应进行调整），且非因不可抗力因素所致，并同时满足监管机构对于回购、增 持等股本变动行为的规定。 2、其他公司董事会认为必要的情形。 （二）股价稳定措施及实施顺序 1、股价稳定措施 （1）发行人回购股票； （2）发行人实际控制人增持股票； （3）发行人董事和高级管理人员（独立董事、不在发行人处领取薪酬的董 事、依法不能持有发行人股票的董事、高级管理人员除外，下同）增持股票。 （4）其他法律法规允许的措施 2、股价稳定措施的实施顺序 第一选择为发行人回购股票。但若发行人回购股票将导致其不满足法定上市 条件，则第一选择为发行人实际控制人增持股票； 第二选择为发行人实际控制人增持股票。在满足下列条件时将实施发行人实 际控制人增持股票措施： （1）无法实施发行人回购股票措施，或回购股票议案未获得股东大会批准， 或虽实施了发行人回购股票措施但仍未满足“发行人股票连续5个交易日的收盘 价均已高于最近一年经审计的每股净资产”之条件； （2）实施发行人实际控制人增持股票措施不会导致发行人不满足法定上市 条件或触发实际控制人的要约收购义务。 第三选择为董事、高级管理人员增持股票措施。在满足下列条件时将实施发 行人董事、高级管理人员增持股票措施： （1）实施发行人实际控制人增持股票措施后，仍未满足“发行人股票连续5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件； （2）实施发行人董事、高级管理人员增持股票措施不会导致发行人不满足 法定上市条件或触发实际控制人的要约收购义务。 （三）实施发行人回购股票措施的程序及计划 1、达到实施股价稳定措施条件后的10日内，发行人应召开董事会审议发行 人回购股票事项，并在董事会审议通过之日起30日内召开股东大会审议该事项， 股东大会对发行人回购股票事项作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。 发行人全体董事承诺，在就发行人回购股票事项召开的董事会上，对发行人 承诺的回购股票方案的议案投赞成票；公司实际控制人承诺，在就发行人回购股 票事项召开的股东大会上，对发行人承诺的回购股票方案的议案投赞成票。 2、发行人股东大会通过决议批准实施发行人回购股票措施的议案后，发行 人将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。 3、在满足法定条件的前提下，发行人将在股东大会决议作出之日起60日内， 依照股东大会决议通过的实施发行人回购股票措施的议案中所规定的价格区间、 期限，实施回购股票。 出现下列情形之一时，发行人将终止回购股票： （1）通过实施发行人回购股票措施，发行人股票连续5个交易日的收盘价 均已高于最近一期经审计的每股净资产（如因除权除息等事项致使上述股票收盘 价与发行人最近一期审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应 调整）； （2）继续回购股票将导致发行人不满足法定上市条件。 4、（1）发行人单次回购股票的数量应不超过回购前发行人股票总数的1%， 单一会计年度内回购股票的数量应不超过回购前发行人股票总数的2%。 （2）发行人单次回购股票的金额应不低于上一会计年度归于母公司股东净 利润的20%，单一会计年度回购股票的金额应不超过上一会计年度归于母公司股 东净利润的50%. 当上述（1）、（2）两项条件产生冲突时，优先满足第（1）项条件的规定。 5、发行人回购的上述股票应在回购措施实施完毕或终止之日起10日内注 销，并及时办理减资程序。 （四）实施发行人实际控制人增持股票措施的程序及计划 1、启动程序 （1）未实施发行人回购股票措施：在达到实施股价稳定措施条件的情况下， 发行人无法实施发行人回购股票措施，或回购股票议案未获得公司股东大会批准， 且实施实际控制人增持股票措施不会导致发行人不满足法定上市条件或触发实 际控制人的要约收购义务的前提下，发行人实际控制人将在达到实施股价稳定措 施条件或股东大会作出不实施发行人回购股票措施的决议之日起30日内向发行 人提交增持股票的方案并由发行人公告。 （2）已实施发行人回购股票措施：虽实施了发行人回购股票措施但仍未满 足“发行人股票连续5个交易日的收盘价均已高于最近一年经审计的每股净资产” 之条件，发行人实际控制人将在发行人回购股票措施实施完毕或终止之日起30 日内向发行人提交增持股票的方案并由发行人公告。 2、实际控制人增持公司股票的计划 在履行相应的公告等义务后，在满足法定条件的前提下，实际控制人将在增 持发行人股票方案公告之日起60日内，依照方案中所规定的价格区间、期限， 实施增持股票，且单次用于增持股票的资金不低于实际控制人上一年度获得的公 司现金分红的20%，单一会计年度用于增持股票的资金不超过实际控制人上一年 度获得的公司现金分红的50%，增持期间及法定期间内不减持。 发行人不得为实际控制人实施增持股票措施提供资金支持。 出现下列情形之一时，实际控制人将终止实施增持股票措施： （1）通过增持公司股票，发行人股票连续5个交易日的收盘价均已高于发 行人最近一年经审计的每股净资产； （2）继续增持股票将导致发行人不满足法定上市条件； （3）继续增持股票将导致实际控制人需要履行要约收购义务且实际控制人 未计划实施要约收购。 （五）实施发行人董事、高级管理人员增持股票措施的程序及计划 1、实际控制人增持公司股票方案实施完成或终止后，仍未满足“发行人股票 连续5个交易日的收盘价均已高于发行人最近一年经审计的每股净资产”之条件， 董事、高级管理人员将在实际控制人增持发行人股票方案实施完成或终止后60 日内增持发行人股票，且用于增持股票的资金不低于其上一会计年度于发行人处 取得薪酬总额的20%，单一会计年度用于增持股票的资金不超过其上一会计年度 于发行人处取得薪酬总额的50%。增持期间及法定期间内不减持。 2、出现下列情形之一时，董事、高级管理人员将终止增持发行人股票： （1）通过增持发行人股票，发行人股票连续5个交易日的收盘价均已高于 最近一年经审计的每股净资产； （2）继续增持股票将导致发行人不满足法定上市条件； （3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。 3、发行人股票上市后三年内新聘任董事、高级管理人员时，发行人将确保 该等人员遵守上述预案的规定，并签订相应的书面承诺函。 （六）相关约束措施 1、发行人违反本预案的约束措施 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如发行人未采取上述稳定股价的具 体措施，发行人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价 措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资 者造成损失的，发行人将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关 监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益 损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利 益。 自发行人股票上市之日起三年内，若发行人新聘任董事、高级管理人员的， 发行人将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行发行人上市时董事、高级管 理人员已作出的相应承诺。 2、发行人实际控制人违反承诺的约束措施 发行人实际控制人在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如发行人实际控 制人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监 会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和 社会公众投资者道歉；如果发行人实际控制人未履行上述承诺的，将在前述事项 发生之日起停止在发行人处领取股东分红，同时公司实际控制人持有的发行人股 份将不得转让，直至公司实际控制人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施 并实施完毕时为止。 3、发行人董事、高级管理人员违反承诺的约束措施 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如发行人董事及高级管理人员未采 取上述稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开 说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道 歉；如果发行人董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，则发行 人董事、高级管理人员将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在发行人处领 取薪酬或股东分红（如有），同时发行人董事、高级管理人员持有的发行人股份 （如有）不得转让，直至公司董事及高级管理人员按上述预案内容的规定采取相 应的股价稳定措施并实施完毕时为止。 四、关于无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 （一）发行人承诺 1、本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、如本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断 本公司是否符合法律规定的发行上市条件构成重大、实质影响的，本公司将在中 国证监会认定有关违法事实后30日内启动回购首次公开发行的全部新股工作， 回购价格不低于本公司股票发行价。如果因公司上市后派发现金红利、送股、转 增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价及回购股份数量应做相 应调整。 3、如本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 （二）发行人实际控制人承诺 1、发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断 发行人是否符合法律规定的发行上市条件构成重大、实质影响的，本人将依法购 回已转让的原限售股份，并利用实际控制人地位促使发行人在中国证监会认定有 关违法事实后30日内启动回购发行人首次公开发行的全部新股工作。 3、如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 （三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺 1、发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 （四）本次发行相关中介机构关于申报材料的承诺 首创证券股份有限公司承诺：因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出 具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行 赔偿投资者损失。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为发行人首次公开发行制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 将依法赔偿投资者损失。 安徽天禾律师事务所承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资 者损失。 中水致远资产评估有限公司承诺：本公司为发行人首次公开发行制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔 偿投资者损失。 五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）关于填补被摊薄即期回报的措施 为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的回 报，公司拟采取多种措施填补被摊薄的即期回报： 1、积极稳妥地推动募投项目建设，提高经营效率和盈利能力 公司本次募集资金使用围绕主营业务开展，用于低温脱硝设备生产基地项目、 烟气治理工程技术中心项目、低温SCR脱硝催化剂生产线项目、合肥运营中心 及信息化建设项目以及补充公司营运资金，将全面提升公司的综合竞争实力，有 利于改善公司资产状况，进一步增强盈利能力，为公司实现可持续快速发展提供 有力保障。 本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募 集资金投资项目早日达产并实现预期效益。公司将根据相关法规和《募集资金管 理制度》的要求，严格管理和使用本次发行的募集资金，保证募集资金按照既定 用途得到充分有效利用，并尽快获得投资回报。 2、强化投资者分红回报，提升公司投资价值 为充分保障公司股东的合法权益，公司在综合考虑生产经营实际情况、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素后，在《公司章程（草案）》 中明确了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司将在严格遵守上述规章制 度的基础上，按实际经营业绩积极采用现金方式分配股利，通过多种方式有效提 高投资者对公司经营管理和利润分配的监督，提升公司投资价值。 3、提升公司管理水平、加强成本控制 公司将在现有组织结构的基础上不断完善现有业务的管理模式，在推进业务 发展的同时加强内部控制制度的建设和有效执行，进一步保障公司的生产经营， 提高运营效率，降低财务风险；同时公司将保持严格科学的成本费用管理，加强 采购环节、生产环节、产品质量控制环节的组织管理水平，强化费用的预算管理、 额度管理和内控管理，严格按照公司制度履行管理层薪酬计提发放的审议披露程 序，在全面有效地控制公司经营风险和管理风险的前提下提高利润水平。 上述措施有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填 补股东回报；但由于公司经营面临内外部风险，上述措施的实施不等于对公司未 来利润做出保证。 （二）关于填补被摊薄即期回报的承诺 1、公司实际控制人根据中国证监会的有关规定和要求，承诺不越权干预公 司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、公司董事、高级管理人员根据中国证监会的有关规定和要求，就公司本 次发行涉及的每股收益即期回报被摊薄的填补回报措施等有关事项作出如下确 认及承诺： （1）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得 采用其他方式损害公司利益。 （2）承诺本人将全力支持和配合公司规范董事和高级管理人员的职务消费 行为，包括但不限于参与讨论或拟定关于约束董事和高级管理人员职务消费行为 的制度和规定。同时，本人将严格按照上市公司相关规定及公司内部相关管理制 度的规定或要求约束本人的职务消费行为。 （3）承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 （4）承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补被摊薄即期回报 的要求；支持公司董事会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补被摊薄 即期回报措施的执行情况相挂钩。 （5）承诺在推动公司股权激励时（如有），应使股权激励行权条件与公司 填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。 3、作为填补回报措施相关责任主体，公司实际控制人、董事及高管做出承 诺如下： （1）承诺在中国证监会、证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报措施及 其承诺的相关意见或实施细则后，若公司内部相关规定或本人承诺与该等规定不 符，将立即按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司 制定新的内部规定或制度，以符合中国证监会和证券交易所的规定或要求。 （2）承诺全面、完整并及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施 以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。若违反上述承诺 或拒不履行上述承诺，承诺人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释 并道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的，承诺人依法承担补偿责任。 六、关于未能履行承诺的约束措施 发行人、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员就有关在公司申请首 次公开发行股票并上市过程中作出了相关承诺，为确保该等承诺的履行，现就未 能履行前述承诺时的约束措施承诺如下： （一）发行人承诺 公司将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺 事项，将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向投 资者道歉；如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，公司向投资者赔偿 相关损失。 （二）实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺 公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员将严格履行招股说明书披露的 承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会 指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向投资者道歉；如果因未履行相关承诺 事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿 责任。 七、其他重要承诺 （一）避免同业竞争的承诺 为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的 长期稳定发展，发行人第一大股东、实际控制人出具了不可撤销的《关于避免 同业竞争的承诺》，声明和承诺如下： 1、本人目前不存在单独或共同控制的除发行人（含其控制的企业，下同） 外的其他企业，不存在单独或共同控制的除发行人外的其他企业从事与发行人 相同或相似业务而与发行人构成同业竞争或潜在同业竞争的情形，亦未从事可 能给发行人带来不利影响的业务。 2、本人在被认定为发行人实际控制人期间，将不会在中国境内或境外以任 何方式（包括但不限于单独经营、合资或合伙经营、拥有另一公司或企业的股 权及其他权益等方式）直接或间接从事或参与任何与发行人构成同业竞争或潜 在同业竞争的业务或活动。 3、如果本人自第三方获得的商业机会与发行人的经营业务构成同业竞争或 潜在同业竞争，则应立即通知发行人，并应积极促使发行人获得该商业机会。 4、如果发行人在其现有业务基础上进一步拓展其经营范围，而本人或本人 单独或共同所控制的其他企业对此已经进行生产经营的，本人同意发行人就相 关业务在同等商业条件下享有优先收购权；如果本人单独或共同所控制的其他 企业尚未对此进行生产经营的，本人应确保该企业不从事与发行人构成同业竞 争或潜在同业竞争的新业务。 5、本人保证不利用任何方式从事对发行人正常经营和发展造成或可能造成 不利影响的业务或活动，不损害发行人及其股东的利益，该等方式包括但不限 于利用本人的社会资源和客户资源阻碍或者限制发行人的独立发展、在社会上 或客户中散布对发行人不利的消息或信息、利用本人的控制地位施加影响而造 成发行人管理人员或核心技术人员的异常变更或波动等不利于发行人发展的情 形。 6、本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶 的父母等，亦遵守上述承诺。 7、本人保证有权签署本承诺，且本承诺一经签署，即依前文所述对本人形 成合法、有效的约束力，且本承诺在本人单独或共同作为发行人实际控制人期 间持续有效且不可撤销。 8、本人保证严格履行前文所述各项承诺，如因违反相关承诺并因此给发行 人造成损失的，本人将承担相应的法律责任。 （二）规范并减少关联交易的承诺 公司第一大股东、实际控制人已出具《关于减少并规范关联交易的承诺》， 具体如下： 1、自本承诺出具之日后，本人将尽可能避免与发行人及其控股子公司之间 的关联交易； 2、对于无法避免的及因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守有关法 律、法规、交易所上市规则及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原 则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易 的公允性； 3、本人承诺不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益； 4、本人有关关联交易承诺将同样适用于本人持股或控制的其他企业等重要 关联方，本人保证本人持股或控制的其他企业履行上述关联交易承诺； 5、如本人未能履行、确已无法履行或者无法按期履行《减少并规范关联交 易承诺函》中约定的承诺事项（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不 可抗力等本人无法控制的客观因素导致的除外），本人将依法承担相应的法律责 任，并承诺将所得收益归属于发行人，如因此给发行人或投资者造成损失的，将 依法对发行人或投资者进行赔偿。 （三）关于社会保障的承诺 公司实际控制人郑光明、朱庆亚就公司存在部分员工未按规定缴纳社会保 险、住房公积金等情况作出如下承诺： 公司上市后，如因公司上市前未为部分员工购买社会保险和缴存住房公积 金（包括未足额购买社会保险和缴存住房公积金）情形，导致公司被有关机关 处以罚款或追缴未缴部分的社会保险和住房公积金，本人自愿无条件地代公司 缴纳罚款及公司应缴未缴的社会保险和住房公积金，并承诺承担连带责任。 本人进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向发行人或其子公司追偿， 保证发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。 八、股利分配政策 （一）本次发行前滚存利润分配计划 根据公司2018第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股 票并上市前滚存利润分配方案的议案》，公司首次公开发行股票前滚存的未分配 利润由本次发行后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 （二）本次发行后的利润分配政策 根据公司2018第一次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草 案）》，本次发行后的股利分配政策为： 1、利润分配的原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，同时 兼顾公司的可持续发展。公司因特殊情况而不进行利润分配的，董事会应就不进 行利润分配的具体原因等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大 会审议。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金 红利，以偿还其占用资金。 2、利润分配的形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红 条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。 3、现金分红的条件 公司实施现金分红须满足公司当年盈利，累计未分配利润为正数，且现金流 充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。 4、现金分红的比例 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。公司根据盈利、资金需求、现金流等情况，可以进行中期分红。 5、股票股利分配条件 在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素的 前提下，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在满足上述 现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。 6、差异化的现金分红政策 董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程 序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不 易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到20%。 重大资金支出安排，指公司未来12个月对外投资、收购资产或购买设备累 计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或总资产的20%（募集资 金投资的项目除外）。 （三）上市后三年内股东分红回报规划 为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，强化公司回报股东的意 识，增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及公司章 程等的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《关于公司首次公开发行股票并 上市后三年分红回报规划的议案》，并已经公司2018第一次临时股东大会审议 通过，对上市后公司的利润分配政策及股东回报规划作出了进一步安排： 公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年现金分红不低于当期实 现可供分配利润的10%，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加 股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分 红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东（特别是公众投资者）、 独立董事、监事对公司分红的建议和监督。 上市后，公司至少每三年重新根据公司即时生效的股利分配政策对回报规划 作出相应修改，确定该时段的公司分红回报计划。公司制定的股东回报规划须由 董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审 议通过后提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上通过。 九、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）政策变动风险 公司所处的烟气治理行业具有明显的政策导向性，国家相关的环保政策会直 接影响到公司业务的发展。 近年来，国家火电领域超低排放进展迅速，截至2019年底，全国达到超低 排放限值的煤电机组约8.9亿千瓦，占全国煤电总装机容量的86%，火电领域大 气污染物超低排放改造已步入尾声，但是非电燃煤领域的大气污染情况依然突出。 2016年12月，环保部发布《实施工业污染源全面达标排放计划的通知》，要求 到2017年底，钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理厂、垃圾焚烧 厂等8个行业达标计划实施取得明显成效，到2020年底，各类工业污染源持续 保持达标排放。2017年2月，环保部、发改委、财政部、能源局、北京市人民政 府、天津市人民政府、河北省人民政府、山西省人民政府、山东省人民政府、河 南省人民政府联合下发关于印发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作 方案》的通知，要求区域内所有钢铁、燃煤锅炉排放的二氧化硫、氮氧化物和颗 粒物执行特别排放限值。2018年5月，生态环境部发布了《钢铁企业超低排放 改造工作方案》的征求意见稿，要求将我国钢铁业建设成世界上最大的清洁钢铁 产业体系。2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，推进重 点行业污染治理升级改造，重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机 物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。河北、山西、山东、内蒙古、 江苏、广东等地方也纷纷跟进，通过修改地方钢铁、焦化等重点行业大气污染物 排放标准或要求钢铁、焦化、有色、水泥等重点行业执行特别排放限值等方式， 加强对非电行业大气污染物的排放整治工作。上述非电领域环保政策的持续出台， 极大的拓展了公司业务市场的规模，为公司业务的快速增长提供了有力支撑。 未来若国家非电领域的环保政策被削减，或者相应政策不能得到有效执行， 将会对公司所处的烟气治理行业产生不利影响，会使公司业务市场规模萎缩，从 而给公司发展的可持续性带来风险。 （二）市场竞争加剧风险 近年来，受益于国家及地方不断推出的环保政策，非电行业烟气治理市场得 到迅速的发展，主要业务包括除尘、脱硫提标改造业务及低温脱硝新建业务。公 司依托先进的低温SCR脱硝技术，在竞争比较缓和的非电行业烟气治理领域取 得了较多的业务机会及较高的毛利水平，拥有较强的市场竞争力。但行业内其他 企业为谋求自身发展，亦在不断地提升技术与管理水平，积极拓展市场。另外， 可能会有更多的企业进入非电行业的烟气治理业务，包括部分主要从事火电业务 的上市公司。 未来，随着非电领域烟气治理业务竞争的加剧，将会给公司业务的拓展带来 不利影响，如果公司未能在技术、规模、管理、营销等方面占据竞争优势，未来 将面临较大的市场竞争风险。 （三）下游行业波动风险 公司下游客户主要集中在焦化、钢铁等非电行业。近年来，随着国家“供给 侧”政策的推动，上述行业的经营业绩普遍有所好转，给公司业务的发展带来了 积极影响。如果未来宏观经济增速放缓或国家对上述行业的指导政策发生不利变 化，将会对公司业绩造成不利影响。 （四）经营活动现金净流量低于净利润导致资金短缺的风险 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司净利润分别为 7,285.95万元、14,996.65万元、18,781.76万元和6,995.74万元，经营活动现金 流量净额分别为-3,917.51万元、5,014.37万元、5,934.13万元和5,215.09万元， 报告期内经营活动现金净流量低于净利润。公司主要客户所处行业为钢铁、焦化 行业，随着2016年开始的供给侧改革的深入，非电行业中的先进企业开始逐渐 享受供给端收缩带来的产品价格上涨，经营业绩得到明显改善，盈利大幅提升， 公司销售回款情况变好，但公司业务发展迅速，资金支出增多。 随着公司业务规模的扩大和销售收入的增加，应收账款和存货余额可能进一 步增加，公司将可能需要筹集更多的资金来满足流动资金需求。如果公司不能多 渠道及时筹措资金或者应收账款不能及时收回，公司将面临资金短缺的风险。 （五）应收账款回收风险 2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司应收账款账面价 值分别为16,697.73万元、18,857.36万元、29,319.92万元和22,564.04万元，报 告期各期发行人营业收入分别为36,933.26万元、72,088.34万元、75,915.73万元 和31,415.45万元，随着公司业务规模的进一步扩大，公司应收账款规模可能相 应扩大。如果下游行业客户的财务经营状况发生恶化，公司应收账款可能发生坏 账损失，对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。 （六）毛利率下降的风险 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司主营业务的毛利率 分别为40.64%、38.52%、42.57%和38.43%，公司作为国内非电行业烟气治理综 合服务商，主要为焦化、钢铁、建材等非电行业工业企业提供烟气治理综合服务 及低温SCR脱硝催化剂等产品。公司脱硫脱硝工艺与装备技术、低温SCR脱硝 催化剂的整体技术达到国际先进水平，低温SCR脱硝催化剂制备技术达到国际 领先水平。报告期，公司凭借综合竞争优势，业务保持较高的毛利率。在未来经 营中，如果行业竞争加剧，公司不能有效地保持竞争优势、控制成本，将可能导 致公司主要产品或服务毛利率出现下降的风险。 （七）存货规模增加的风险 报告期，随着业务规模扩大，公司为项目采购的设备和物资以及已完工未结 算的工程款合计金额呈逐年上升趋势。2017年末、2018年末、2019年末和2020 年6月末，公司存货账面价值分别为13,695.61万元、23,853.86万元、21,054.53 万元和14,924.75万元。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公 司的存货周转率分别为2.26次、2.34次、1.94次和1.07次。随着公司业务规模 的持续扩大，存货余额可能会继续增加。较大的存货余额可能会影响到公司的资 金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金使用效率，存在存货规模较大的风 险。 （八）重大合作对象中冶焦耐减少向公司采购的风险 2014年9月，公司与中冶焦耐、北京方信签订《焦炉烟道废气低温脱硝工 艺与装备技术合作协议书》，协议期限为5年，于2019年9月到期，协议约定 三方共同研究开发采用低温蜂窝状催化剂进行焦炉烟道气脱硝的工艺与装备技 术，以实现现有或新建焦炉废气中的氮氧化物及氨等污染物含量满足国家排放标 准要求，并将此技术与装备进行工业化推广应用。中冶焦耐承诺在采用低温蜂窝 状催化剂作为催化剂进行废气脱硝的工程项目中，北京方信系其相关催化剂、公 司系其工程装备及配套产品的唯一供货商。 报告期内，2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月，公司从中冶 焦耐取得收入分别为8,920.28万元、11,716.91万元、4,321.22万元、1,338.06万 元，占公司当期营业收入的比重分别为24.15%、16.25%、5.69%、4.26%。 目前，三方已签订《焦炉烟道废气低温脱硝工艺与装备技术合作协议书之补 充协议》，协议生效日期为2019年9月17日。补充协议约定三方作为战略合作 伙伴，将继续加深合作，进一步开拓焦化及其他行业烟气脱硫脱硝市场，相互支 持对方利用各自竞争优势承揽项目。在项目实施过程中，公司、北京方信作为中 冶焦耐的合格供应商，中冶焦耐承诺对于其所采购的烟气脱硫脱硝设备及催化剂， 在同等条件下，优先选择公司及北京方信的产品。自补充协议签署以来，截至本 招股说明书签署日，中冶焦耐与公司共签署3份采购合同，采购内容为焦炉烟气 治理设备及低温SCR脱硝催化剂，采购合同金额合计为3,095.50万元。 上述合同条款的变更，可能导致中冶焦耐对公司的采购出现不确定性，存在 重大合作对象中冶焦耐减少向公司采购的风险。 （九）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩产生不利影响的风险 2020年1月，国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，疫情严重损害人民的生命 健康，并扰乱了国家正常的生产经营秩序。受疫情影响，公司所承接项目的执行 进度将被拖延。国家针对疫情采取了积极的防控措施，目前国内疫情已得到有效 控制，但是如果境外新型冠状病毒肺炎疫情输入情况严重，国内疫情出现反弹， 将会对公司的经营业绩产生不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审批情况 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国 家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告 书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票 的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2872号文核准，本公司公开发 行人民币普通股2,167.00万股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社 会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，本次发行的股 票数量为2,167.00万股。其中，网上发行数量为1,950.30万股，为本次发行数量 的90%；网下发行数量为216.70万股，为本次发行数量的10%，发行价格为40.11 元/股。 经深圳证券交易所《关于同兴环保科技股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2020〕1234号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深 圳证券交易所上市，股票简称“同兴环保”，股票代码“003027”，本次公开发 行的2,167.00万股人民币普通股股票将于2020年12月18日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述 内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2020年12月18日 3、股票简称：同兴环保 4、股票代码：003027 5、首次公开发行后总股本：8,667.00万股 6、首次公开发行股票数量：2,167.00万股，其中，公开发行新股数量为 2,167.00万股，公司股东公开发售股份数量为0股。 7、发行前股东所持股份的流通限制：根据《中华人民共和国公司法》的有 关规定，公司首次公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市 之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第一节 重 要声明与提示”。 9、本次上市股份的其他锁定安排：无。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的2,167.00万 股新增股票无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易日期： 项目 股东名称 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 首次公 开发行 前已发 行股份 朱庆亚 1,524.63 17.59 2023年12月18日 朱宁 929.17 10.72 2023年12月18日 高新金通 928.00 10.71 2021年12月18日 解道东 804.42 9.28 2023年12月18日 郎义广 546.45 6.30 2023年12月18日 庐熙投资 500.00 5.77 2021年12月18日 晨晖投资 320.00 3.69 2021年12月18日 郑智成 204.66 2.36 2023年12月18日 高新金通二期 185.00 2.13 2021年12月18日 翔海投资 160.00 1.85 2021年12月18日 李岩 102.33 1.18 2023年12月18日 张锋 102.33 1.18 2023年12月18日 储节义 55.00 0.63 2021年12月18日 黄治玉 48.00 0.55 2021年12月18日 曾兴生 35.00 0.40 2021年12月18日 项目 股东名称 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 蒋剑兵 35.00 0.40 2021年12月18日 晏小平 20.00 0.23 2021年12月18日 小计 6,500.00 75.00 - 首次公 开发行 股份 网下配售股份 216.70 2.50 2020年12月18日 网上发行股份 1,950.30 22.50 2020年12月18日 小计 2,167.00 25.00 - 合计 8,667.00 100.00 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：首创证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称 同兴环保科技股份有限公司 英文名称 Tongxing Environmental Protection Technology Co.,Ltd. 注册资本 6,500.00 万元（本次发行前） 8,667.00 万元（本次发行后） 法定代表人 郑光明 有限公司成立日 2006年6月19日 股份公司成立日 2011年1月24日 注册地址 安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区 联系地址 安徽省合肥市蜀山区潜山南路188号蔚蓝商务港城市广场D幢 2018/2018夹、2019/2019夹 经营范围 环保科技研发；除尘、脱硫、脱硝、污水处理、节能工程承包；除 尘、脱硫、脱硝、输送设备的设计、制造、安装、调试；低压成套 开关设备的生产及销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准 后方可经营） 主营业务 为钢铁、焦化、建材等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方 案，包括除尘、脱硫、脱硝项目总承包及低温SCR脱硝催化剂。 所属行业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》， 公司所处行业为生态保护和环境治理业（分类代码：N77） 邮政编码 230071 电话 0551-64276115 传真 0551-64376188 互联网网址 www.ahtxhb.com 电子信箱 [email protected] 信息披露部门 证券事务部 董事会秘书 曾兴生 二、董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的 情况 序 号 姓名 在本公司职务 任期期间 持股数量 （万股） 占发行后 股本比例 （%） 持股方式 1 郑光明 董事长 2020年6月- 2023年6月 - - / 序 号 姓名 在本公司职务 任期期间 持股数量 （万股） 占发行后 股本比例 （%） 持股方式 2 朱宁 董事、总经理 2020年6月- 2023年6月 929.17 10.72 直接持股 3 解道东 董事、副总经理 2020年6月- 2023年6月 804.42 9.28 直接持股 4 郎义广 董事 2020年6月- 2023年6月 546.45 6.30 直接持股 5 吕文彬 董事、总工程师 2020年6月- 2023年6月 - - / 6 梅诗亮 董事 2020年6月- 2023年6月 - - / 7 刘桂建 独立董事 2020年6月- 2023年6月 - - / 8 孙方社 独立董事 2020年6月- 2023年6月 - - / 9 汪金兰 独立董事 2020年6月- 2023年6月 - - / 10 李岩 监事会主席 2020年6月- 2023年6月 102.33 1.18 直接持股 11 张磊 监事 2020年6月- 2023年6月 - - / 12 宫为虎 职工监事 2020年6月- 2023年6月 - - / 13 曾兴生 副总经理、董事 会秘书 2020年6月- 2023年6月 35.00 0.40 直接持股 14 蒋剑兵 财务总监 2020年6月- 2023年6月 35.00 0.40 直接持股 上述股份不存在被质押、冻结或任何其他权利受到限制的情形。 截至本上市公告书签署日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管 理人员无持有公司债券的情形。 三、控股股东及实际控制人基本情况 郑光明、朱庆亚为公司实际控制人，二人系夫妻关系。郑光明先生担任公司 董事长及法定代表人；朱庆亚女士直接持有公司1,524.6344万股股份，占公司发 行前总股本的23.46%，为公司第一大股东。2015年7月16日，郑光明、朱庆亚 与朱宁、解道东、郎义广共同签订了《一致行动人协议》，2019年11月12日， 上述一致行动人共同签订了《一致行动人协议之补充协议》，对一致行动的具体 决策机制、履约保障措施等进行调整及补充约定。通过《一致行动人协议》及《一 致行动人协议之补充协议》，本次发行前，郑光明、朱庆亚可实际支配发行人58.54% 的股份表决权，本次发行后，郑光明、朱庆亚可实际支配发行人43.90%的股份 表决权。 郑光明先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 342625196602******。 朱庆亚女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 342625196503******。 截至本上市公告书签署日，除本公司之外，郑光明、朱庆亚无其他控股和参 股的企业。 四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况 公司本次发行完成后上市前，公司股东户数为50,294户，公司前十名股东 持有公司发行后股份情况下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 发行后持股比例 （%） 1 朱庆亚 1,524.63 17.59 2 朱宁 929.17 10.72 3 高新金通 928.00 10.71 4 解道东 804.42 9.28 5 郎义广 546.45 6.30 6 庐熙投资 500.00 5.77 7 晨晖投资 320.00 3.69 8 郑智成 204.66 2.36 9 高新金通二期 185.00 2.13 10 翔海投资 160.00 1.85 合计 6,102.34 70.41 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 公司本次发行总股数为2,167.00万股，其中，网上发行数量为1,950.30万 股，为本次发行数量的90%；网下发行数量为216.70万股，为本次发行数量的 10%。本次发行股份全部为新股，不进行老股转让。 二、发行价格 发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股 份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以 及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为40.11元/股。此价格对应的市 盈率为： （1）17.25倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）； （2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。 三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非 限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。 本次发行回拨后通过网下向投资者询价配售的股票数量为216.70万股，为 本次发行数量的10.00%，有效申购数量4,747,400.00万股，有效申购获得配售的 比例为0.00456460%。 本次发行回拨后通过网上发行的股票数量为1,950.30万股，为本次发行数量 的90.00%，中签率为0.0195261340%，有效申购倍数为5,121.34149倍。 网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份数量为60,784股，包销金额为2,438,046.24元，包销比 例为0.28%。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为86,918.37万元，扣除发行费用后募集资金净额为 78,844.58万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月14日对本 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容 诚验字[2020]230Z0275号）。 五、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股 发行费用 本次发行费用总额为8,073.79万元（不含税），具体明细如下： 项目 金额（万元） 承销和保荐费用 6,305.93 审计、评估、验资费用 924.53 律师费用 481.13 信息披露费用 349.06 证券登记费用 8.67 材料制作费用 4.47 合计 8,073.79 本次公司发行股票的每股发行费用为3.73元/股。（每股发行费用=发行费用 总额（不含税）/本次发行股数） 六、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额 本次公开发行股票的募集资金净额为78,844.58万元。 七、本次发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为15.72元（按本次发行后归属于母公司所有者权益 除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按2019年12月 31日经审计的归属于母公司的股东权益和本次募集资金净额之和计算）。 八、本次发行后每股收益 本次发行后每股收益为1.74元（以2019年度经审计的扣除非经常性损益前 后孰低的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算）。 第五节 财务会计资料 公司报告期内2017年、2018年、2019年、2020年1-6月的财务数据已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了容诚审字[2020]230Z3623号标准 无保留意见《审计报告》。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露，投 资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节 财务会计信息”和“第 十一节 管理层讨论与分析”，本上市公告书将不再另行披露，敬请投资者注 意。 财务报告审计截止日后，公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、 生产运营情况、主要产品的销售规模及销售价格、主要客户及供应商构成、核心 技术人员、税收政策以及其它可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变 化，公司整体经营情况良好。 公司2020年1-9月财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审阅， 并出具了容诚专字[2020]230Z2336号《审阅报告》，《审阅报告》已于2020年 11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。公司2020年1-9月财务 报表相关指标已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细 阅读招股说明书“重大事项提示”之“九、财务报告审计截止日后主要财务信息 和经营情况”。 根据公司目前的在手订单和生产经营情况，公司对2020年10-12月份的经 营情况进行预计，进而获得2020年度的预计经营业绩，相关数据已在招股说明 书“重大事项提示”之“九、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营情况”进行 了详细披露，投资者欲了解相关情况请阅读招股说明书。 第六节 其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照有关规则，在上市后三个 月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、本公司自2020年11月30日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上 市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下： （一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运 作，经营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常； （二）本公司生产经营情况、外部条件或生产环境，包括原材料采购和产品 销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或者市场等未发生重大变化； （三）除与正常业务经营相关的采购、销售、借款等商务合同外，本公司未 订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同； （四）本公司与关联方未发生重大关联交易，发行人资金未被关联人非经营 性占用； （五）本公司未进行重大投资； （六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； （七）本公司住所没有变更； （八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化； （九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）本公司未发生重大对外担保等或有事项； （十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二）本公司未召开董事会、监事会、股东大会； （十三）本公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 保荐机构 首创证券股份有限公司 法定代表人 毕劲松 注册地址 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 联系地址 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 联系电话 010-56511813 传真号码 010-56511811 保荐代表人 杨奇、沈志龙 项目协办人 桑川 项目组其他成员 杨林、周鹏、陈晨玫、董健健、谢静亮、丁喆、季元伟 二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）已向深圳证券 交易所出具了《首创证券股份有限公司关于同兴环保科技股份有限公司首次公开 发行股票之上市保荐书》。 同兴环保申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同兴环保的股票具 备在深圳证券交易所上市的条件。首创证券同意担任同兴环保本次发行上市的保 荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 （本页无正文，为《同兴环保科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》 之盖章页） 同兴环保科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《同兴环保科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》 之盖章页） 首创证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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