中晶科技:首次公开发行股票上市公告书
浙江中晶科技股份有限公司 Zhejiang MTCN Technology Co.,Ltd. （长兴县太湖街道陆汇路 59号） 首次公开发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 1 （上海市广东路 689号） 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并上市招股说明书中的相同。 公司股票将于 2020年 12月 18日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者 应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟 风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“中晶科技”、“发行人”、“公司”或 “本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒 广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。 本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就首次公开 发行股票上市作出的重要承诺及说明如下： 一、 发行前股东自愿锁定股份的情况 （一）公司控股股东徐一俊、徐伟承诺 1、本人承诺自中晶科技股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管 理本人直接或者间接持有的中晶科技本次公开发行前已发行的股份，也不由中晶 科技回购本人直接或者间接持有的中晶科技本次公开发行前已 发行的股份。 2、除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在担任中晶科技董事、监事、高 级管理人员期间 /本人就任时确定的任期内，每年转让的中晶科技股份数量将不超 过本人直接或间接持有公司股份总额的 25%；本人离职后半年内，亦不转让或者 委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份。 3、中晶科技上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发 行价，或者中晶科技上市后 6个月期末 （ 2021年 6月 18日） 收盘价低于发行价 的，本人直接或间接所持有的公司股份的锁定期将在原 36个月的锁定期基础上自 动延长 6个月。若中晶科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事 项，则上述收盘价格指中晶科技股票复权后的价格。股份锁定期满后两年内减持 的，减持价格（如发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的， 所参照的发行价格将作相应的调整）不低于发行价。 4、如本人未履行上述承诺出售股票的，本人承诺将该部分出售股票所取得的 收益（如有）上缴中晶科技。 5、不论本人在中晶科技的职务是否发生变化或本人是否从中晶科技离职，本 人均会严格履行上述承诺。 6、如果中国证监会和证券交易所对本人持有中晶科技股票之锁定另有更严格 要求的，本人将按照此等要求执行。 （二）隆基股份、张明华等其他股东承诺 1、本人 /本企业承诺自中晶科技股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托 他人管理本人 /本企业直接或者间接持有的中晶科技本次公开发行前已发行的股 份，也不由中晶科技回购本人 /本企业直接或者间接持有的中晶科技本次公开发行 前已发行的股份。 2、如本人 /本企业未履行上述承诺出售股票的，本人 /本企业承诺将该部分出 售股票所取得的收益（如有）上缴中晶科技。 3、如果中国证监会和证券交易所对本人 /本企业持有的中晶科技股票之锁定 另有更严格要求的，本人 /本企业将按照此等要求执行。 （三）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺 1、本人承诺自中晶科技股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管 理本人直接或者间接持有的中晶科技本次公开发行前已发行的股份，也不由中晶 科技回购本人直接或者间接持有的中晶科技本次公开发行前已发行的股份。 2、除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在担任中晶科技董事、监事、高 级管 理人员期间 /本人就任时确定的任期内，每年转让的中晶科技股份数量将不超 过本人直接或间接持有公司股份总额的 25%；本人离职后半年内，亦不转让或者 委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份。 3、如果本人担任董事、高级管理人员的，在中晶科技上市后 6个月内如公司 股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者中晶科技上市后 6个月期末 （ 2021年 6月 18日） 收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期限自动 延长 6个月。若中晶科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项， 则上述收盘价格指中晶科技股票复权后的价格。股 份锁定期满后两年内减持的， 减持价格（如发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，所 参照的发行价格将作相应的调整）不低于发行价。 4、如本人未履行上述承诺出售股票的，本人承诺将该部分出售股票所取得的 收益（如有）上缴中晶科技。 5、不论本人在中晶科技的职务是否发生变化或本人是否从中晶科技离职，本 人均会严格履行上述承诺。 6、如果中国证监会和证券交易所对本人持有中晶科技股票之锁定另有更严格 要求的，本人将按照此等要求执行。 二、关于发行前持股 5%以上股东公开发行上市后持股及减持意 向 本次发行前，直接和 间接持有发行人股份超过股本总额的 5%的股东徐一俊、 徐伟、隆基股份、张明华出具承诺如下： 1、对于本人 /本公司在本次发行前持有的公司股份，本人 /本公司将严格遵守 股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内不出售本次发行前持有的公司股份。 2、本人 /本公司将严格遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定 制定股票减持计划，并提前三个交易日通知中晶科技予以公告。如果本人 /本公司 采用集中竞价方式减持的，本人 /本公司保证在首次卖出的十五个交易日前预先披 露减持计划，且在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总 额的 1%；如果采用大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总 数不超过公司股份总额的 2%；如果采用协议转让方式减持并导致持股比例低于 5%的，在减持后的六个月内亦将遵守前述减持规定。 3、如果本人 /本公司违反减持价格的承诺，本人 /本公司应向中晶科技作出补 偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。 4、如果本人 /本公司违反减持比例的承诺，本人 /本公司应将超比例出售股票 所取得的收益（如有）上缴中晶科技。 5、如果本人 /本公司未及时上缴收益或作出补偿时，中晶科技有权从对本人 / 本公司 的应付现金股利中扣除相应的金额。 其中，公司控股股东及实际控制人徐一俊、徐伟还出具承诺： 锁定期届满之日起两年内，本人将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及 协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格 （如发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，所参照的发 行价格将作相应的调整）。 三、发行人及其控股股东、董事、高级管理人员关于稳定公司股 价的预案及承诺 （一）稳定公司股价预案 为维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权 益，公司制定了《公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称 “本预 案 ”）。 1、预案的触发条件 自公司股票上市之日起三年内，一旦公司股票出现连续 20个交易日收盘价均 低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产值（公司最近一期审计基准日后， 因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公 司净资产或股份总额发生变化的，则每股净资产相应进行调整，下同），则在符合 相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定 且公司股 权分布符合上市条件的前提下，公司、控股股东、董事（独立董事除外）和高级 管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。 2、稳定股价的主要措施与程序 当预案的触发条件成就后，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程 及公司相关制度的规定，采取以下全部或部分措施稳定公司股价： （ 1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意， 公司向社会公众股东回购公司股票； （ 2）要求控股股东、实际控制人增持公司股票，并明确增持的金额和时间； （ 3）在上述（ 1）、（ 2）项措施实施完毕后公司股票收盘价格仍 低于上一个会 计年度末经审计的每股净资产的，公司应要求董事（独立董事除外）、高级管理人 员增持公司股票； （ 4）经董事会、股东大会同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的 方式稳定公司股价； （ 5）在保证公司正常生产经营的情况下，通过削减开支、限制高级管理人员 薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价； （ 6）其他法律、法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他稳定股价 的方式。 公司应保证上述股价稳定措施实施过程中及实施后，公司的股权分布始终符 合上市条件。 公司应在预案触发条件成就之日起的 5个交 易日内召开董事会会议讨论通过 具体的稳定股价方案，并提交股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过后实施。 公司决定采取回购股票的措施稳定公司股价的，应当遵守本预案第三条的规 定。公司决定采取实施利润分配或资本公积金转增股本、削减开支、限制高管薪 酬等措施稳定公司股价的，相关决策程序、具体的方案应当符合法律、公司章程 以及公司其他相关制度的规定。 3、公司回购股票的具体措施 公司回购股票应当符合《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司章程等规 定。具体回购方 案应在董事会、股东大会作出股份回购决议后公告。 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监 督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。 回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产的 110%，回购 股份采取集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的方式。但如果股份回购方案 实施前公司股价已经不满足预案触发条件的，可不再继续实施该方案。 若某一会计年度内公司股价多次出现预案触发条件的情形（不包括公司实施 稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公 告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司 将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则： ① 单次用于回购股份的 资金金额不低于公司获得募集资金净额的 2%； ② 单一会计年度用以稳定股价的回 购资金合计不超过公司获得募集资金净额的 8%。超过上述标准的，有关稳定股价 措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形 时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 4、控股股东稳定股价的具体措施（增持）与程序 在不影响公司股权分布始终符合上市条件的前 提下，公司控股股东应在本预 案触发条件成就后 3个交易日内提出增持发行人股份的方案，包括拟增持的数量、 价格区间、时间等，并依法履行所需的决策及审批程序。在方案获得必要的审批 及授权后 3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在 公司披露增持发行人股份计划的 3个交易日后，控股股东将依照方案进行增持。 控股股东增持的价格不超过上一个会计年度末发行人经审计的每股净资产的 110%，增持的方式采取集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。 若某一会计年度内发行人股价多次出现预案触发条件的情形（不包括控 股股 东实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计 算的连续 20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产 的情形），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则： ① 单 次用于增持股份的资金金额不低于其自公司上市后累计从公司所获得的现金分红 的 20%； ② 单一年度用以稳定股价的增持资金不超过公司上市后累计从发行人所 获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继 续实施。但如下一年度继续出现预案触发条件的情形时，以前年度已经用于稳定 股价的增持资 金金额不再计入累计现金分红金额。 公司与控股股东可同时执行稳定股价的措施，亦可分别执行。若公司实施回 购的措施后或者控股股东增持方案在实施前发行人股票收盘价已不再符合预案触 发条件的，控股股东可不再继续实施稳定股价的措施。 5、发行人董事（独立董事除外）和高级管理人员稳定股价的具体措施 在不影响公司股权分布始终符合上市条件的前提下，公司董事（独立董事除 外）和高级管理人员应在预案触发条件成就，且公司、控股股东均已依照预案的 规定采取了相应的稳定股价措施，但该等股价稳定措施实施完毕后发行人的股票 收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形发生后 3个交易日内 通知公司买入公司股份的计划，包括拟买入的数量、价格区间、时间等，在公司 披露其买入公司股份计划的 3个交易日后按照计划买入公司股份。 公司董事（独立董事除外）和高级管理人员通过二级市场以竞价方式买入公 司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度 末经审计的每股净资产的 110%。但 如果在稳定股价的措施实施前公司股票收盘价已不再符合预案触发条件的，公司 董事（独立董事除外）和高级管理人员可不再继续实施稳定股价的措施。 若某一会计年度内发行人股价多次出现预案触发条件的情形（不包括公司董 事（独立董事除外）和高级管理人员实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定 股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20个交易日股票收盘价仍低于上一 个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司董事（独立董事除外）和高级管 理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则： ① 单次用 于购买 股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间过去十二个月从公 司领取的税后薪酬累计额的 30%； ② 单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超 过其在担任董事或高级管理人员职务期间过去十二个月从发行人处领取的税后薪 酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。 但如下一年度出现预案触发条件的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预 案。 若公司在上市后三年内更换或聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员， 在该等人员就任前，公司应要求其签署承诺书，保证其依照本预案的规定履行稳 定股价的义务，并要求其依照公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人 员承诺提出未履行本预案义务时的约束措施。 （二）稳定公司股价的承诺 就上述稳定股价事宜，发行人及其控股股东，发行人的董事（独立董事除外）、 高级管理人员分别承诺如下： 1、发行人承诺 （ 1）本公司将依照《公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的条 件、时间、期限、价格、方式等履行稳定公司股价的义务； （ 2）若本公司未能依照上述承诺履行义务的，本公司将依照未能履行承诺时 的约束措施承担相应责任。 2、发行人控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员的承诺 （ 1）本人将依照《公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的条件、 时间、期限、价格、方式等履行稳定公司股价的义务； （ 2）本人同意中晶科技依照《公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》 的规定，在中晶科技认为必要时采取限制本人薪酬（津贴）、暂停股权激励计划等 措施以稳定公司股价； （ 3）若本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将依照未能履行承诺时的约 束措 施承担相应责任。 四、关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺书 （一）发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员 的承诺 1、发行人就招股说明书真实性、准确性、完整性出具以下承诺： （ 1）《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之 情形，且本公司对上市文件所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 （ 2）若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是 否符合法律规定的发行条件构成重大 且实质影响的，则本公司承诺将按如下方式 依法回购本公司首次公开发行的全部新股： ① 若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之 阶段内，则本公司将其基于发行新股所获之募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网 下配售投资者； ② 若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则本 公司将于上述情形发生之日起 20个交易日内，按照发行价格或上述情形发生之日 的二级市场收盘价格（以孰高者为准）通过深圳证券交易所交易系统回购本公司 首次 公开发行的全部新股。本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做 相应调整。 （ 3）若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失，具体流 程如下： ① 证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人《招股说明书》存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，且本公司因此承担责任的，本公司在收到该等认 定书面通知后 3个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作； ② 本公司将积极与相关中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、 赔偿金额、赔偿方式； ③ 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定 赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。 2、发行人控股股东、实际控制人徐一俊、徐伟就招股说明书真实性、准确性、 完整性出具以下承诺： （ 1）《招 股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之 情形，且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 （ 2）若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是 否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使发行 人依法回购其首次公开发行的全部新股 ， 且购回已转让的原限售股份（如有） 。 （ 3）若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中 遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失，具体流程 如下： ① 证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人《招股说明书》存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此承担责任的，本人在收到该等认定书 面通知后 3个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。 ② 本人将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔 偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。 ③ 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定 赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。 3、发行人全体董事、监事、高级管理人员就招 股说明书真实性、准确性、完 整性出具以下承诺： （ 1）《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之 情形，且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 （ 2）若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失，具体流程 如下： ① 证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人《招股说明书》存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此承担责任的，本人在收到该等认定书 面通知后 3个工作日内，将启动赔偿 投资者损失的相关工作。 ② 本人将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔 偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。 ③ 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定 赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。 （二）本次发行相关中介机构的承诺 1、海通证券股份有限公司承诺： “本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。如因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司 将先行赔 偿投资者损失。 ” 2、浙江六和律师事务所承诺： “本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承 担连带赔偿责任。 ” 3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺： “如果因我们出具上述文件的执业行为存在过错，违反了法律法规、中国注册 会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信 公允的原则，从而导致上述文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于浙江中晶科技股份有限公司股票投 资决策的投资者造成损失的，我们将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担 相应的民事赔偿责任。 ” 4、北京中同华资产评估有限公司承诺： “（ 1）本公司为发行人本次发行上市制作、出具的《浙江长兴众成电子有限 公司拟改制为股份有限公司追溯评估项目》、《徐一俊、黄笑容、郭兵健、周恩华 向浙江长兴众成电子有限公司投资涉及的机器设备追溯评估项目》、《徐一俊、黄 笑容、郭兵健、周恩华、朱奕、陈菊凤、万喜增向浙江长兴众成电子有限公司投 资涉及的机器设备追溯评估项目》文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （ 2）如因本公司过错致使相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本公司将依法与发行人承担连带赔偿责 任。 ” 五、关于填补被 摊薄即期回报的措施及承诺 （一）填补被摊薄即期回报的措施 为降低本次发行对发行人即期回报摊薄的风险，增强发行人持续回报能力， 发行人拟采取以下措施填补被摊薄即期回报： 1、坚持技术创新，大力开拓市场 在现有技术研发基础上，公司将继续增加资金和人力投入，提升研发实力、 强化市场交流和客户沟通、加强知识产权保护，为客户提供更优质的产品，增强 公司的市场竞争力。 公司将不断提高企业技术标准，加强客户服务，在维持原有客户稳定增长的 基础上，积极开发新产品、开拓产品应用领域，拓展收入增长空间，进一步巩固 和提升公司的市场地位和 竞争能力。 2、加快募集资金投资项目的投资进度，加强募集资金管理 本次募集资金用于高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目、企业 技术研发中心建设项目、补充流动资金，该等募集资金投资项目均紧紧围绕公司 主营业务，募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，有利于扩大公司整体规 模并扩大市场份额，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维 护股东的长远利益。 本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募 集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法律法规和公 司有关募集资金 使用管理的相关规定，严格管理募集资金使用，保证募集资金按 照原定用途得到充分有效利用。 3、严格执行并优化利润分配制度 公司制定了《公司上市后未来三年分红回报规划》，并依据中国证监会的规定 在《公司章程（草案）》（上市后适用）中增加了关于利润分配政策的条款。公司 已建立了较为完善的利润分配制度，公司将予以严格执行并不断优化。 4、加快人才引进，完善管理机制，提升经营管理能力 公司核心管理团队和技术人员持有公司股份，公司经营管理团队稳定。随着 生产经营规模的扩张，公司未来将引入更多技术和管理人才，研发更多新技术和 产品 ，加强和完善经营管理，实行全面预算管理，加强费用控制和资产管理，进 一步加快市场开拓，提高资产运营效率。 （二）填补被摊薄即期回报的承诺 为维护发行人和全体股东的合法权益，确保填补回报措施能够得到切实履行， 发行人全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，出具承诺如下： “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委 员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩。 5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行 权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票完成前，若中国证监会和深圳证 券交易所作出 关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不 能满足中国证监会和深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监 会和深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补 回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依 法承担对公司或者投资者的补偿责任。 8、作为填补被摊薄即期回报的措施的相关责任主体之一，若本人违反上述承 诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和证券交易所等证券监管机构 按照其制定或发布的有关规定、 规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。 ” 六、关于未履行承诺的约束措施的承诺 （一）发行人关于未履行承诺的约束措施的承诺 1、本公司将严格履行本公司在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部 公开承诺事项（以下简称 “承诺事项 ”）中的各项义务和责任。 2、如果本公司因非不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本公司将依 据相关法律、法规、公司章程规定的审批程序提出新的承诺并接受如下约束措施， 直至新的承诺事项履行完毕或相应补救措施实施完毕： （ 1）本公司将在股东大会及本公司章程所规定的信息披露媒体公开说明未履 行承 诺的原因，并向全体股东及其公众投资者道歉； （ 2）自本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12个月的 期间内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司 债券及证券监督管理部门认可的其他品种等； （ 3）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理 人员调减或停发薪酬或津贴； （ 4）如果因未履行相关承诺事项给公众投资者造成损失的，本公司将以自有 资金赔偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，赔偿金额依据 本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法 机关认定的方式或 金额确定。 3、如果本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本公司将依据 相关法律、法规、公司章程规定的审批程序提出新的承诺并接受如下约束措施， 直至新的承诺事项履行完毕或相应补救措施实施完毕： （ 1）本公司将在股东大会及本公司章程所规定的信息披露媒体公开说明未履 行承诺的原因； （ 2）及时提出将投资者损失降低至最小的处理方案，并提交本公司股东大会 审议通过后实施，尽可能保护本公司投资者利益。 （二）发行人控股股东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施的承 诺 1、本人将严格履行本人在发行人首次 公开发行股票并上市过程中所作出的全 部公开承诺事项中的各项义务和责任。 2、如果本人非因不可抗力原因导致未能履行承诺事项的，需提出新的承诺并 接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （ 1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺事项的 具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉； （ 2）不转让所持发行人股份，但是因被强制执行、为保护投资者利益承诺等 必须转让股份的情形除外； （ 3）主动申请调减或停发薪酬或津贴，且不得主动申请离职； （ 4）暂不领取公司分配利润中归属本人的部分； （ 5）如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益全部归发行人所有； （ 6）如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，本人将赔偿投资者因 此遭受的直接损失，赔偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管 理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 3、如果本人因不可抗力原因导致未能履行承诺事项的，需提出新的承诺并接 受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （ 1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺事项的 具体原因； （ 2）及时提出将投资者损失降低至最小的处理方案并实施，尽可能保护公众 投资者利益。 （三）发行人董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施 的承诺 1、本人将严格履行本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全 部公开承诺事项中的各项义务和责任。 2、如果本人非因不可抗力原因导致未能履行承诺事项的，需提出新的承诺并 接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （ 1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说 明未履行的具体原因 并向公司其他股东及公众投资者道歉； （ 2）在本人持有发行人股份的情况下，不转让所持该等股份，但是因被强制 执行、为保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外； （ 3）主动申请调减或停发薪酬或津贴，且不得主动申请离职； （ 4）在本人持有发行人股份的情况下，暂不领取公司分配利润中归属本人的 部分； （ 5）如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益全部归发行人所有； （ 6）如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，本人将赔偿投资者因 此遭受的直接损失，赔偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监 督管 理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 3、如果本人因不可抗力原因导致未能履行承诺事项的，需提出新的承诺并接 受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （ 1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺事项的 具体原因； （ 2）及时提出将投资者损失降低至最小的处理方案并实施，尽可能保护公众 投资者利益。 七、公司滚存利润安排、利润分配政策及分红回报规划 （一）本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司 2019年年度股东大会决议，公司审议通过了《关于公司首次公开发 行股票前滚存利润分配 的议案》，约定在本次公开发行前滚存的未分配利润在公司 股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。 （二）发行人利润分配政策 本次发行后公司有关利润分配的主要政策如下： 1、利润分配原则 保持利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报并兼顾公司 的可持续发展；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应 当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。 2、利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在符合现 金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。在公司有重 大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以采取股票方式分配股利。 3、利润分配的条件和比例 （ 1）现金分红条 件 在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符 合现金分红的条件为： ① 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税 后利润）为正值（母公司报表口径）并且公司累计未分配利润为正值（母公司报 表口径）； ② 现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营； ③ 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； ④ 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。 上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%或者 人民币 1亿元。 （ 2）现金分红比例 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少 于当年实现的可分配利润的 10%。同时，公司近三年以现金方式累计分配利润不 少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 4、现金分红政策 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金 分 红政策： （ 1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （ 2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （ 3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 5、股票股利分配的条件 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股 本规模不匹配、 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采取股票方式分配股利。 6、利润分配的期间间隔 满足利润分配条件的前提下，每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公 司发展规划、盈利状况、现金流及资金需求状况提议公司进行中期现金分红或股 利分配预案，并经临时股东大会审议通过后实施。 7、利润分配政策的决策程序和机制 （ 1）公司每年利润分配方案由董事会根据本章程的规定、公司盈利和资金情 况、未来的经营计划等因素拟订。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当 认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比 例、调整的条件及决策程序 要求等事宜，独立董事应当发表明确的意见。利润分配预案经董事会过半数董事 表决通过，方可提交股东大会审议。 （ 2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会 审议。 （ 3）股东大会对利润分配方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别 是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充 分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 （ 4）公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定 当年的利润分配方案时，应当披露具体原因及独立董事的明确意见。 8、公司利润分配政策的调整 （ 1）公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润 分配政策的，公司可以对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策应以股 东权益保护为出发点， 不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 “外部经营环境或者自身经营状况的较大变化 ”是指以下情形之一： ① 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公 司经营亏损； ② 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗 力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损； ③ 公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补 以前年度亏损； ④ 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （ 2）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润 分 配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，由独立 董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提请股东大会审议，并经出席 股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。 （ 3）公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东 大会表决提供便利。 （三）发行上市后股东分红回报规划 1、制定分红回报规划考虑的因素 股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的可持续发展；股东利益需求 和分红意愿；融资成本、外部融资环境等。公司综合分析上述因素，对股利分配 做出制度性安排。 2、制定分红回报规划的 原则 根据公司章程规定的利润分配政策，在公司财务稳健的基础上，公司的利润 分配应注重对股东合理的投资回报。 3、股东分红回报规划制定周期和相关决策程序 公司董事会根据利润分配政策制定回报规划。如公司根据生产经营情况、投 资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要 调整利润分配政策的。公司董事会可以根据利润分配政策，结合公司实际情况制 定股东回报规划，并至少每三年重新讨论并作适当调整，确保修改后的股东回报 规划不违反利润分配政策。 4、未来三年股东分红回报计划 公司在足额预留法定公积金、盈余 公积金以后，公司每年以现金方式分配的 利润不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的 10%；且连读三个年 度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现年均可分配利润的 30%。 具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。在确保足额 现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。各期留 存的未分配利润将用于满足公司发展的需求。 5、利润分配方案的制定及执行 公司董事会根据公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况等因 素，结合独立董事、外部监事和公众投资者的意见，制定当 期利润分配方案，并 经公司股东大会表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须 在股东大会召开后二个月内完成股利的派发事项。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市 公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证 券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关 中晶 科技 首次公开发行股票并上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2020]3210号 文核准，本公司公开发行 股票不超过 2,494.70万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以 下简称“网下配售”）和网上向持有深圳市场非限售 A股及非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发 行股票数量 2,494.70万股，本次发行全部为新股，无老股转让。 网下最终发行数 量 249.45万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 2,245.25万股，占 本次发行数量的 90%，发行价格为 13.89元 /股。 经深圳证券交易所《关于 浙江中晶科技 股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上 [2020]1233号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证 券交易所上市，股票简称“ 中晶科技 ”，股票代码“ 003026”。本公司首次公开发 行的 2,494.70万股 股票将 自 2020年 12月 18日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述 内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间： 2020年 12月 18日 3、股票简称： 中晶科技 4、股票代码： 003026 5、首次公开发行后 总股本： 9,976.00万股 6、首次公开发行股票数量： 2,494.70万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12个 月内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：发行前股东对所持股份自愿锁定 的承诺请参见第一节之“一、 发行前股东自愿锁定股份的情况 ”。 9、本次上市股份的其他锁定安排：无。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 2,494.70万 股股份无流通 限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间 股东名称 持股数 （万股） 占发行后股本比 例（ %） 可上市交易日期（非交 易日顺延） 首次公开发 行前已发行 股份 徐一俊 2,550.51 25.57 2023年 12月 18日 徐伟 1,196.00 11.99 2023年 12月 18日 隆基绿能科技股份 有限公司 900.00 9.02 2021年 12月 20日 张明华 430.00 4.31 2021年 12月 20日 黄笑容 369.24 3.70 2021年 12月 20日 缪玉华 334.40 3.35 2021年 12月 20日 郭兵健 318.80 3.20 2021年 12月 20日 李志萍 213.90 2.14 2021年 12月 20日 周恩华 162.19 1.63 2021年 12月 20日 长兴科威创业投资 合伙企业（有限合 伙） 118.00 1.18 2021年 12月 20日 杭州隆源投资合伙 企业（有限合伙） 118.00 1.18 2021年 12月 20日 其他 770.26 7.72 2021年 12月 20日 小计 7,481.30 74.99 - 本次拟公开 发行股份 网下配售股份 249.45 2.50 2020年 12月 18日 网上发行股份 2,245.25 22.51 2020年 12月 18日 小计 2,494.70 25.01 - 合 计 9,976.00 100.00 - 注：如出现总数与各分项数值之和尾数不符情形，系四舍五入原因造成。 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：海通证券股份有限公司 第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称： 浙江中晶科技股份有限公司 英文名称： Zhejiang MTCN Technology Co.,Ltd. 注册资本： 7,481.30万元 （发行前） 法定代表人： 徐一俊 董事会秘书： 李志萍 成立日期： 2010年 01月 25日 整体变更日期： 2014年 06月 19日 住所： 浙江省湖州市长兴县太湖街道陆汇路 59号 邮政编码： 313100 电话： 0572- 6508789 传真： 0572- 6508782 互联网地址： http://www.mtcn.net 电子信箱： [email protected] 经营范围： 晶体硅、电子元器件制造、销售，晶体硅及其制品、电子元器件 及新型节能材料的开发、技术咨询及技术转让，电气机械设备设计及销售；货物 进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 主营业务： 发行人主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品 为半导体硅片及半导体硅棒。 所属行业： 发行人主要产品为半导体硅材料 ， 根据国家统计局颁布实施的《国 民经济分 类》国家标准（ GB/T4754- 2017），属于“计算机、通信和其他电子设备 制造业（ C39）”，具体可归类为“电子专用材料制造（ C3985）”。根据中国证监会 颁布的《上市公司行业分类指引（ 2012年修订）》，公司属于“制造业（ C） — 计 算机、通信和其他电子设备制造业（ C39）” 。 二、公司董事、监事、高级管理人员情况及其持有公司股票 及债券 截至本上市公告书签署日，公司 董事、监事、高级管理人员持有发行人股份 情况如下 ： 单位： 万 股 序 号 姓名 公司职务 /与本 公司关系 任职期间 直接持股 间接持股 合计 1 徐一俊 董事长、总经理 2017年 6月 - 2020年 6月 2,550.51 - 2,550.51 2 徐伟 董事 2017年 6月 - 2020年 6月 1,196.00 - 1,196.00 3 黄笑容 董事、副总经理 2017年 6月 - 2020年 6月 369.24 - 369.24 4 郭兵健 董事、副总经理 2017年 6月 - 2020年 6月 318.80 - 318.80 5 孙炜 董事 2017年 6月 - 2020年 6月 - - - 6 王晓哲 董事 2017年 6月 - 2020年 6月 - - - 7 杨德仁 独立董事 2017年 12月 - 2020年 6月 - - - 8 魏江 独立董事 2017年 12月 - 2020年 6月 - - - 9 胡旭微 独立董事 2017年 12月 - 2020年 6月 - - - 10 何国君 监事 2017年 6月 - 2020年 6月 73.02 - 73.02 11 万喜增 监事 2017年 6月 - 2020年 6月 49.53 - 49.53 12 郑伟梁 监事 2017年 6月 - 2020年 6月 - - - 13 李志萍 副总经理 2019年 3月 - 2020年 6月 213.90 - 213.90 董事会秘书 2017年 6月 - 2020年 6月 14 黄朝财 财务负责人 2017年 6月 - 2020年 6月 - - - 合计 - 4,771.00 - 4,771.00 截至本上市公告书签署日，公司未发行过债券 。 三、公司控股股东及实际控制人的基本情况 （一） 控股股东、实际控制人的基本情况 公司 控股股东、实际控制人为徐一俊和徐伟 ，双方系兄弟关系 。徐一俊持有 公司股份 2,550.51万股，徐伟持有公司股份 1,196万股，合计持有公司股份 3,746.51 万股。徐一俊、徐伟于 2014年 1月 31日签署了《一致行动协议》，约定在有关公 司经营发展等重大事项及董事、监事、高级管理人员任免且有关法律法规和公司 章程需要由公司股东（大）会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动（出 现意见不一致时，以徐一俊的意见为准）。 徐一俊先生 ， 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济 师， 2018年浙江省 “万人计划 ”科技创业领军人才， 2018年湖州市 “南太湖本土高 层次人才特殊支持计划 ”领军人才。 1996年 2月至 2010年 3月，就职于杭州海纳 半导体有限公 司，曾任副总经理； 2010年 3月至今，担任公司董事长、总经理。 徐伟先生 ， 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，为徐一俊之 兄。 1992年 9月至 2006年 10月，就职于浙江康恩贝医药销售有限公司，历任财 务主管、大区经理、总经理助理、执行总经理； 2006年 10月至今，历任江西珍 视明药业有限公司副总经理、总经理、董事长； 2014年 10月至 2019年 9月，历 任浙江康恩贝医药销售有限公司总经理、董事长； 2006年 10月至 2019年 9月， 历任江西天施康中药股份有限公司副总经理、总经理、董事长。此外，徐伟先生 还同时担任上海可得网络科技（集团）有限公司董事。 2014年 6月至今，任本公 司董事。 （二） 其他对外投资 情况 除发行人及其下属子公司以外， 徐一俊、徐伟对外投资 企业基本情况如下： 投资人 公司名称 成立时间 注册地/主要生产经营 地 注册资本 经营范围 徐一俊 长兴中晶投资管 理合伙企业（有 限合伙） 2014-11-10 长兴县经济开发区县 前东街1299号 450.00万元 投资管理（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活 动） 徐伟 杭州创银投资管 理有限公司 2015-06-19 上城区白云路22号 252室 1,000.00万元 服务：投资管理，投资咨询（未经 金融等监管部门批准，不得从事向 公众融资存款、融资担保、代客理 财等金融服务），教育信息咨询（除 留学中介），财务咨询，房产中介， 建筑工程、园林工程的设计。 徐伟 兰溪市珍亮企业 管理咨询合伙企 业（有限合伙） 2018-10-22 浙江省金华市兰溪市 水亭畲族乡水亭工业 功能区 3,364.00万元 企业管理咨询服务（未经金融等行 业监管部门批准不得从事吸收存 款、融资担保、代客理财、向社会 公众集（融）资等金融业务） 徐伟 苏州青一投资有 限公司 2012-10-12 苏州高新区科灵路78 号1号楼101室 2,000.00万元 实业投资，投资咨询，投资管理， 资产管理。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活 动） 徐伟 上海可得网络科 技（集团）有限 公司 2015-08-19 上海市松江区中辰路 299号1幢429室 5,312.73万元 网络科技、信息技术、计算机领域 内技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让；计算机软件开发，以电 子商务方式从事眼镜及配件、光学 设备、婴儿用品、化妆品、日用百 货、计算机软硬件的批发零售。【依 法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动】 徐伟 上海鑫方迅通信 科技有限公司 2009-04-15 上海市长宁区天山四 村122号18幢505室 500.00万元 通信科技、网络技术、计算机系统 集成领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务；销售通信设 备，计算机软件；第二类增值电信 业务中的信息服务业务（不含固定 网电话信息服务和互联网信息服 务）；二类医疗器械销售；健康管 理咨询（不得从事诊疗活动、心理 咨询）；从事货物进出口及技术进 出口业务。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活 动】 四、本次发行后、上市前公司前十名股东持股情况 根据 2020年 12月 16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证 券登记证明，本次发行后、上市前，公司股东户数为 55,652户。根据上述证券登 记证明，公司前十名股东持股数量、持股比例情况如下 ： 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 1 徐一俊 25,505,100.00 25.57% 2 徐 伟 11,960,000.00 11.99% 3 隆基绿能科技股份有限公司 9,000,000.00 9.02% 4 张明华 4,300,000.00 4.31% 5 黄笑容 3,692,400.00 3.70% 6 缪玉华 3,344,000.00 3.35% 7 郭兵健 3,188,000.00 3.20% 8 李志萍 2,139,000.00 2.14% 9 周恩华 1,621,900.00 1.63% 10 长兴科威创业投资合伙企业（有 限合伙） 1,180,000.00 1.18% 合计 65,930,400.00 66.09% 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 2,494.70万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。 二、发行价格 本次发行价格为 13.89元 /股，此价格对应的市盈率为： （ 1） 22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2019年净利润除以本次发行后总股本计算）； （ 2） 17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2019年净利润除以本次发行前总股本计算）。 三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向持有深圳市场非限售 A股及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。 本次发行网下有效申购量为 4,587,360万股，网上有效申购量为 10,907,258.60 万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者有效认购倍数为 10,930.75973 倍，超过 150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《浙江中晶科技股份 有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网 下回拨机制， 于 2020年 12月 9日（ T日）决定启动回拨机制，从网下向网上回 拨，回拨后， 网下最终发行数量 249.45万股，占本次发行数量的 10%，网上最终 发行数量为 2,245.25万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网上有效倍数为 4,857.92611倍，中签率为 0.0205849158%。 根据《发行公告》中规定的网下配售原则，本次网下发行公募养老社保类投 资者获配数量为 124.9982万股，占本次网下发行数量的 50.11%，配售比例为 0.01071465%；年金保险类投资者获配数量为 25.0101万股，占本次网下发行 数量 的 10.03%，配售比例为 0.00411628%；其他类投资者获配数量为 99.4417万股， 占本次网下发行数量的 39.86%，配售比例为 0.00353488%。 本次网上、网下投资者合计放弃认购股份数量为 54,860股，全部由主承销商 包销，主承销商包销比例为 0.2199%。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 34,651.38万元，扣除发行费用 4,153.58万元，募集 资金净额为 30,497.80万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020年 12 月 15日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞 华 验 字 [2020]33130002号”《验资报告》 。 五、发行费用总额及项目、每股发行费用 本次发行费用总额为 4,153.58万元，明细如下： 项目 金额（万元） 承销和保荐费用 2,382.64 审计评估验资费用 943.40 律师费用 306.60 用于本次发行的信息披露费用 504.72 用于本次发行的发行手续费用 16.22 合计 4,153.58 每股发行费用为 1.66元。（每股发行费用 =发行费用总额 /本次发行股本） 六、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 30,497.80万 元。 七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产 7.01元（按公司截至 2020年 6月 30日经审计的归属 于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 。 八、发行后每股收益 本次发行后每股收益 0.60元 /股（每股收益按照 2019年经审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 第五节 财务会计资料 瑞华会计师事务所对公司 2017年、 2018年、 2019年、 2020年 1- 6月的财务 报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的瑞华审字 [2020]33130007号审计报 告 。 相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露 ， 投资者欲了解相关情况， 请详细阅读招股说明书“ 第十节 财务会计信息 ”和“ 第十一节 管理层讨论与 分析 ” ， 本上市公告书不再进行披露 。 公司 2020年三季度的相关财务信息已经瑞华会计师事务所审阅，并出具了 《审阅报告》 ，但未经审计 。 根据《审阅报告》， 2020年 1- 9 月，公司实现营业收 入 19,467.86万元，较去年同期上升 17.50%；实现归属于发行人股东的净利润 6,184.58万元，较去年同期上升 28.38%；实现归属于发行人股东的扣除非经常性 损益后的净利润 5,815.11万元，较去年同期上升 37.10%。 相关财务数据已在招股 说明书中详细披露，投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书“重大事项 提示”之“ 十、财务报告审计截止日后公司主要经营情况 ”和“ 第十一节 管理层 讨论与分析 ”之“ 七、财务报告审计截止日后公司主要经营情况 ”。 公司2020年度营业收入预计为26,662.66万元，同比上升19.28%；归属于母 公司股东的净利润预计为8,411.15万元，同比上升25.73%；扣除非经常损益后归 属于母公司股东的净利润预计为8,080.13万元，同比上升34.03%。公司 2020年 度业绩预计情况已在招股说明书中详细披露，投资者欲了解相关情况，请详细阅 读招股说明书“重大事项提示”之“ 十、财务报告审计截止日后公司主要经营情 况 ”和“ 第十一节 管理层讨论与分析 ”之“ 七、财务报告审计截止日后公司主要 经营情况 ”。 第六节 其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小板的有关规则，在上市 后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、 本公司自 2020年 12月 1日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市 公告书刊登前，除上述所述事项外，未发生可能对公司有较大影响的重要事项， 具体如下： （一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作， 经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； （二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采 购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大 变化； （三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的 重要合同； （四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； （五）公司未发生重大投资行为； （六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为； （七）公司住所没有变更； （八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化 ； （九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）公司未发生对外担保等或有事项； （十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会； （十三）公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 法定代表人：周杰 注册地址：上海市广东路 689号 办公地址：上海市广东路 689号 联系电话： 021- 23219000 传真： 021- 63411627 保荐代表人（联系人）： 晏璎、戴文俊 项目协办人： 沈玉峰 项目组成员： 张捷、朱泓桦、张占聪 二、上市保荐机构的保荐意见 上市保荐机构海通证券股份有限公司认为，本公司首次公开发行的股票符合 上市条件，已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于 浙江中晶科 技 股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下： 浙江中晶科技 股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 浙江中晶 科技 股份有限公司的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券股份有限 公司同意担任 浙江中晶科技 股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在 深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 （以下无正文） （本页无正文，为《 浙江中晶科技 股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》 之签署页） 浙江中晶科技股份 有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 浙江中晶科技股份有限 首次公开发行股票上市公告书》之签 署页） 海通证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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