特发服务:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书
原标题:特发服务:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书 深圳市特发服务股份有限公司 深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼 Shenzhen SDG Service CO., LTD. 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 说明: 说明: 说明: GTJALOGO1 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二 〇 二〇年 十 二 月 特 别 提示 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务”、“发行人”或“公司”） 股票将于 2020 年 12 月 21 日在深圳证券交易所 创业板 上市。本 公司提醒投资者 应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上 市 初期切忌盲目跟 风“炒新”，应当 审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公 告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及 有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 www.cninfo .co m . cn ） 、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（ www.cnstock.com ）、证券时报 网（ www.stcn.com ）、证券日报网（ www.zqrb.cn ） 的本 公 司招股说明书 “ 风险 因素 ” 章节的内容，注意风险，审慎决策， 理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及 的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言 ，上市初 期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上 市 的股票，上市后的前 5 个交易 日不设 涨 跌 幅限 制， 其后涨跌幅限制为 20% 。深 圳 证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44% ， 跌幅限制比例为 36% ， 之后 涨跌幅限制 为 10% ，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月 ，高管、核心 员工专项资管计划锁定期为 12 个月 ，网下限售股 锁 定期为 6 个 月 。本次 公开发 行 2, 5 00 万股，发行后总股本 10 , 0 00 万股，其中，无 限售流通股为 21,333,050 股，占发行后总股本的 21.33 31 % ， 公司 上市 初期 流通股数量 较少， 存在流动性 不足的风险。 （三）市盈率与同行业平均水平存在差异 按照中国证券监督委员会（以下简称 “ 中 国证 监会”）《上市公司行业分 类指 引》（ 2012 年修订）， 特发 服务 所属行 业为“ K70 房地产业 ” 。 本次发行价格 18.78 元 / 股对应的 2019 年扣除非常 性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 28.75 倍，高于中证指数有限公司 2020 年 12 月 7 日 （ T - 3 日 ） 发布的 行业最 近一个月 静态平均市盈率 8.33 倍 ，存在未来发行人股价 下跌给投资者带来 损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资 融券标的，有可能会产生一 定 的 价格 波动风险、 市场风 险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧 标的股票的价 格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的 股票价格变化 带来的风险， 还得承担新投资股票价格变化带 来的风险，并支付相应的利 息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要 全程监控担保比率水平，以保证其 不低于融 资融券要 求的维持保证金比例；流动 性风险是指，标的股票发生剧 烈价格波动 时，融资购券或卖券还款、融券卖出或 买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风 险。 三、特别风险提示 本公司特别提 请 投 资者 注意 ，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招 股说明 书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）人力成本上涨风险 公司主营业务成本以人工成本为主， 201 7 年度 、 2018 年度 、 2019 年 度 和 2020 年 1 - 6 月 ，公司人工成本占当期主营业务成本的比例分别为 66. 61 % 、 65 . 19 % 、 67.41 % 和 6 8.3 3% 。近年来，随着业务规模不断扩大，员工人数持续 增 加 ， 主要 服务 项目所在的珠三角、长三角等区域工资水平亦显著上升，公司面 临较大的用工成本上涨压力。 公司维持及提高盈利水平即需要在业 务扩张的同时有效控制人力成本的增 加。 虽然 公司大力推进服务标准化、信息化及智能化以应对人力成本上涨 的压力， 但无法保证能持续有效地控制或降低人力成本。若公司无法持续地应对人力成本 上升的风险， 不断提高盈利能力，公司的业务发展及经营业绩将受到不利影响。 （二）业务外包风险 报告期内，为适应客户需求，提高服务效率，合理控制成本，公司选 择性地 将 保洁、保 安、绿化等部分物业管理服务委托给相关领域内 专 业 的第 三方 服务提 供商， 2017 年度、 2018 年度、 2019 年度和 2020 年 1 - 6 月，公司业务外包成本 占主营业务成本的比例分别为 23.24% 、 25.58% 、 23.84% 和 22.77% 。 公司在选 择第 三方 服务提供商时，通过招投标程序严格审查其规模、声誉和 服务质量等；在合同中对服务质量标准和管理规范等相关条款进行严格 规定；在 业务执行过程中对外包服务提供商进行严格监管。但若第三方服务提供商未严格 按照合同约定提供相关服务，或在服务 过程中未严格执行公司的质量标 准和管理 规范，将 会对公司的服 务质量和品牌声誉带来不利影响，进而影响 公司经营业绩。 （三）客户 集 中 度较高风险 报告期内，公司前五大客户的服务收入占营业收入的比重分别为 62.30% 、 55.7 8% 、 54.68% 和 5 3.57% 。其中，第一大客户均为华为，公司为华为在深圳、 东 莞、 成都 、武汉、廊坊等地的多个基地提供物业管理服 务，对华为的服务收入 占营业收入的比重分别为 38.81% 、 3 0.81% 、 28.66 % 和 28.77% 。公司对第一大 客户华为及前五大客户服务收入占比均呈逐年下降趋势，但客户集中度仍相对较 高。 如果华为及其 他主要客 户与 公司的合作关系或其所处行业、自身运营情况发 生重大不利 变化 ， 主要客户项目终止或项目到期后公司未能成功续约， 公司 的 重 要客户和收入来源将相应受到影响。若发行人在市场竞争中又无法持续获取新的 客户或 服务项目，公司业务发展与盈利能力将受到不利影响。 （ 四 ）应收账款金额较大的风险 报告 期各 期末，公司的应收账款账面价值分别为 10,708.83 万元、 15,168.83 万元、 20,544.06 万元和 24,714.36 万元， 占总资产的比例分别为 37.90% 、 41.48% 、 42.39% 和 44.87% ，主要为期末应收的物 业管理费 、政务服 务费等。 报告期内，公司账龄在一年以内的应收账款账 面价值分别为 10,708.83 万元、 15,104.64 万元、 20,408.32 万元和 24,259.32 万元，占比分别为 100.00% 、 9 9.58% 、 99.34% 和 98.16% ，应收账款账龄绝大部分在一年以内。 报告期内，公司主要客户商业信誉良好且与公司合作关系稳定，应收账款账 龄绝大部分在一年 以内 ，公 司已按 照会计 政策足额计提了坏账准备。随着业务规 模不断扩大，公司未来应收账款 余额预计将进一步增加。公司应收账款账面价值 相对较大，若出现客户违约或公司内 部 控 制未 有效 执行的情形，将发生应收账款 坏账准备 计提 比例提高的风险 ，对公司的现金 流和财务状况将产生不利影响。 （ 五 ）毛利率下滑的风险 公司目前的主营业务包括综合物业管理服务、政务服务、增值服务等，其中 综 合物业管理服务为公司最主要的业务，也是其他各类业务发展的基础。 201 7 年度、 2 018 年度、 2019 年度和 2020 年 1 - 6 月，公司综合毛利率分别为 21.96% 、 21.05% 、 18.65% 和 20.53% ；综合物业管理服务毛利率分别为 17.52% 、 16.54% 、 15. 17% 和 17.78% 。报告期内，综合物业管理业务的 收入、毛 利占比较 高，系影 响公司综合毛利率的主要因素 。公司综合物业 管理业务毛利率水平主要与物业服 务项目的收费标准、业态构成、成本管控，以及各项目收入来源等因素相关。未 来，随着物业管理行业竞争进一步加剧及 人力成本等主要成本的上升，公司可能 面临毛利率下降的风险。 （六）部分停车场免于支付 租金 条款可能发生变化的风险 报告期内，公司为部分物业项目提供综合物业管理过程中同时受托管理物业 配套停车场，并向停车的车主收取泊位费。公司收取泊位费所涉及停车场中部分 业主方为关联方且未向公司收取停车场租金，包括特发信息港/特发信息大厦停 车场、特力大厦停车场、汽车大厦停车场等。根据公司签订的物业管理合同，以 上停车场作为所属物业的构成部分交由公司进行统一管理，公司管理上述停车场 未向业主方支付租金。报告期内，这些未支付租金的停车场所涉及泊位费收入分 别为665.53万元、796.92万元、801.26万元和387.97万元，占公司营业收入 比例分别为1.31%、1.14%、0.90%和0.79%；泊位费毛利分别为607.95万元、 736.15万元、740.76万元和351.79万元，占公司营业毛利的比例分别为5.45%、 5.00%、4.46%和3.51%，占公司净利润的比例分别为16.58%、13.32%、10.96% 和7.45%，占比较低，对公司主营业务和经营业绩影响有限。但未来若公司与业 主方签订的物业管理合同到期，存在部分停车场免于支付租金条款可能发生变化 的风险。 （ 七 ）成长性风险 报告期内，公司不断扩大物业管理规模，所提供物业管理服务、政务服务的 项目数量、合同面积、收入均呈现显著增长 趋势。 2017 年度 、 2018 年度、 2 019 年度和 2020 年 1 - 6 月，公司综合物业管理服务收入分别为 41,110.71 万元、 54,370.06 万元、 71,603. 13 万元 和 39, 801.02 万元；公司政务服务收入分别为 5,18 3.09 万元、 8,319.01 万元、 11,406.55 万元和 6,979.48 万元。 公司所管理物业规模的不断扩大和服务内容的扩展对公司的 经营管理、资源 配置、运营管理、组织协调和内部控制能力 均提出了更高要求。但如果公司管理 水平、组织模式、规范制度、内部控制不能随着经营规模的扩大而及时调整和完 善，将对公司经营 业绩造成不利影响。 （ 八 ）分支机构管理风险 公司采用物业服务行业惯常的管理模式，在全国各服务区域设立分、子公司 等分支机构提供综合物业管理服务和 政务服务 。截至本 上市 公告 书签署 之日 ， 公 司拥有 各级 子公司 1 1 家 ， 公 司及子公司合计拥有分公司 5 2 家 ，分支机构数量 较多。根据战略规划， 公司 将持续在全国范围内拓展业务，预计未来几年仍可能 在其他区域 设 立 新的分支 机构。 鉴于分支机构分散于全国各个区域，公司面临着管理风险增高和管理效率降 低的风险。为了更好地应对风险，公司已制定一系列管理制度和措施并大力加强 各分、子公司的规范运作 和统一管理。但如果公司的管理体系、服务标准不能适 应管理分支机构的需要，不能及时执行完善的管理体系和内部控制制度，公司的 业务发展和盈利能力 将受到 不利 影响 。 （ 九 ）核心人员 流失 的风 险 物业管理属于劳动密集型的轻 资产行业，提供服务的人员学 历背景、年龄结 构差异较大，而核心业务人员对于公司经营、管理尤为重要，是公司提供高水平 及高质量服务的保障 ， 维 持核心业 务人员的 稳定也是保证公司核心竞争力的关 键。随着公司经营规模的不断发展，公司对于核心人才的需求也会不断增加。 物业管理服务工作是以项目管理人员和物业服务人员为核心开展的 ，公司已 建立有效的员工薪酬和激励机制以增强员工的积极性和凝 聚力。但若公司的核心 业务人员频繁流失，或项目管理人员无法满足行业发展需要，均会降低公司的 服 务质量 、客户满 意度和 品牌 声誉 ，进而对公司的业务发展和经营业 绩造成不利影 响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （ 一 ） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》 、 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 和《深圳 证券交易所创业板 股票上市规则（ 2020 年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《 深圳证券交 易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者 提供本公 司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （ 二 ） 中国证监会予以 注册的决 定 及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经 中国证券监督管理 委员会注册同意（证 监许可 [2020] 2930 号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。具体内容如下： 1 、同意 特发 服务 首次公开发行股票的注册申请。 2 、 特发 服务 本 次 发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 3 、本批复自同意注册之日起 12 个月内有 效。 4 、自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 特发 服务 如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理 。 （ 三 ） 深圳 证券 交易所 同意股票上市的 决定及其 主要内 容 经深圳证券交易所《关于 深圳市 特发 服务 股份有限公司人民币普通股 股票 在 创业板上市的通知》（ 深证上〔 2020 〕 1242 号）同意，本公司发行的人民币普 通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 10 , 0 00 万股（每股面 值 1.00 元），其中 21,333,050 股票将于 2020 年 12 月 21 日起上市交易，证券 简称 “ 特发 服务 ”，股票代码“ 3009 17 ”。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露，故与其重复的内容不再 重述，敬请投 资者查 阅上述内容。 二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块 ： 深圳证券交易 所创业板 （二）上市时间 ： 2020 年 12 月 21 日 （三）股票简称 ： 特发 服务 （四）股票代码 ： 300917 （五）本次公开发行后的总股本 ： 10 , 000 万股 （六）本次公开发行的股票数量 ： 2 ,50 0 万 股 ，本次发行全部为新股，无老 股转让 （七）本次上市 的无流通限制及 锁定安排的股票数量 ： 2,133.3050 万 股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量 ： 7,866.6950 万 股 （九）战略投资者在本次公开 发行中获得配 售的股票 数量 和 锁 定安排 ：发行 人高级管理员、员工设立资产管理计划参与本次的战略配售，配售数量为本次公 开发行股票的 10 % ，合 计 250 万股。资产管理计划获配股票的限售期为 12 个 月，限售期自本 次公开发行的股票在深交 所创业板上市之日起开始计算。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限 ： 详见本上市公告书 “第八 节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、 相关 承诺事项 ” 之 “ （ 一 ） 本次发行 前股东所 持股份的 流通限制和自愿锁定的承诺 ” 及 “ （ 二 ） 公司控股股东及持股 5% 以上股东持股 意向及减持意向的承诺 ”的相关内容。 （十一）发行前股东 对所持股份自 愿锁定 的 承 诺 ： 详见本上市公告书“第八 节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、 相关 承诺事项 ” 之 “ （ 一 ） 本次发行前股东所持股 份 的流通限制和自愿锁 定的承诺 ” 的 相关内容。 （十二）本次上市股份的其他限售安排 ： 本次发行最终采用 向 战略投资者定 向配售 、 网下向符合条件的 网下 投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份 和 非限售存托凭 证市值的社会 公众投资 者定 价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。 发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行 的股票在深交 所上市之 日起 开始计算 。 网下发行部分采用比 例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售 期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票 中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通； 10% 的股 份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开 始计算。 本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量 为 1,166, 950 股，占网下发行总量的 10.04% ，占扣除战略配售数量后本次公开 发行股票总量的 5.19% ，占本次发行 总数量的 4 .67% 。 （十三）公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次发行后总股本的比例（未 行使驶超额配售选择权） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量（股） 占比（%） 首次公开发行前 已发行的股份 深圳市特发集团有限 公司 47,775,000 47.7750 2023年12月21 日 江苏南通三建集团股 份有限公司 15,000,000 15.0000 2021年12月21 日 深圳市银坤投资股份 有限公司 11,250,000 11.2500 2021年12月21 日 深圳市特发投资有限 公司 975 ,000 0.9750 2023年12月21 日 小计 75,000,000 75.0000 - 首次公开发行 战略配售股份 中信证券特发服务员 工参与创业板战略配 售集合资产管理计划 525,252 0.5253 2021年12月21 日 中信证券特发服务员 工参与创业板战略配 售2号集合资产管理计 划 1,974,748 1.9747 2021年12月21 日 小计 2,500,000 2.5000 - 首次公开发行网 上网下发行股份 网下无限售股份 10,458,050 10.4581 2020年12月21 日 项目 股东名称 本次发行后总股本的比例（未 行使驶超额配售选择权） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量（股） 占比（%） 网下限售股份 1,166,950 1.1670 2021年6月21 日 网上发行股份 10,875,000 10.8750 2020年12月21 日 小计 22,500,000 22.5000 - 合计 100,000,000 100.0000 - （十四）股票登记机构 ： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构 ： 国泰君安 证券 股份 有限 公司 三、发行人选择的具体上市标准 （一） 公司 申 请 首次 公开 发行并上市时选择 的具体上市标准 1 、符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条 件； 2 、发行后股本总额不低于 3 , 000 万元； 3 、公开发行的股份达 到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过 4 亿 元的，公开发行股份的比例为 10% 以上； 4 、市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照《深圳证券交 易所创业板 股 票 发行上市审核规则》第二十二条规定，选 取的上市标准为：“（一）最近两年 净利润均为正，且累计净利润不低于 5 , 000 万元” 。 5 、深圳证券交易所要求的其他上市条 件。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1 、本次公开发行股票并在创业板上市 申请已于 2020 年 7 月 22 日经深圳证 券交易所创业板上市委员会审核同意 ，并已经中国证券 监督管理委员会证监许可 [2020] 2 930 号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件； 2 、发行后股本总额为人民币 10 , 0 0 0 万元，不低于人民币 3,000 万元； 3 、本次公开发行 股份总数为 2, 5 00 万股，占发行后股份总数的 25.00% ， 不 低于发行人发行后股份总数的 25.00% ； 4 、 根据发行 人会计师 出具 的 天健审〔 2020 〕 3 - 271 号 号 《 审计报告》，按照 扣除 非经常性损益前后孰低原则计算，发行人 2018 年度、 2019 年度净 利 润分 别为 5,179.95 万元、 6,532.87 万元 。发行人最近 两年连续盈 利，最近两年净 利 润累计不少于 五千万元 ； 5 、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、 《证券法》和《深圳 证券交易所创业板 股 票上市规则（ 2020 年修订）》规定的上 市条件 。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称 深圳市特发 服务股份有限公司 英文名称 S h enzhen SDG Service Co., Ltd. 发行前 注册资本 7,500 万元 法定代表人 陈宝杰 住所 深圳市福 田 区 香蜜湖街道侨香路 101 0 号特发文创广场五楼 经营范围 一般经营项目是：物业管理；水电工程；国内贸易；经济信息咨询； 房地产经纪；为酒店提供管理服务；汽车零配件及汽车饰品的购销； 自有物业租赁；园林绿化服务 ；绿化养护服务； 花卉租摆；清洁服 务；从事物业管理范围内的二次供水设施清洗消毒业务；建筑工程； 投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营电子商 务。，许可经 营项 目是：游泳池经营；停车场经营 ； 劳务派遣；餐饮服务；人力资源 输出； 人力资源开发与管理咨询；人才资源培训服务；企业 人才的 交流咨询；人力资源服务外包；人力资源管理 软件；垃圾清运；道 路清扫 ；园林设计；市政工程管理 ；“四害”防治；白蚁防治 ；环境 消杀服务 主营业务 特发服务一直以综合设施管理服务为核心业务，致力于成为中国高 端综合服务运营商。公司所从事的服务内容包括综合 设施管理、空 间管 理、安全保障、环 境管理、高端接待、会议服务等 所属行业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）》 ， 公司属于“ K70 房地产业” 联系电话 0 7 55 - 83075915 传真号码 0755 - 83540646 电子信箱 sd gs@ tefafuwu .com 董事会秘书 陈宝杰 二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券 情况 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票 情况如下： 序 号 姓 名 职务 任职起止 日期 直接持股 数量（万 股） 间接持股 数量（万 股） 间接持股 主体 合计持股 数量（万 股） 占发行前 总股本持 股比例 （%） 1 陈 董 事 长、 2018年 - 80.43 银坤投资 80.43 1.07 宝 杰 董事会 秘书 10月26 日-2021 年10月 25日 2 崔 平 董事、总 经理 2018年 10月26 日-2021 年10月 25日 - 64.34 银坤投资 64.34 0.86 3 周 初 新 董事 2018年 10月26 日-2021 年10月 25日 - 48.26 银坤投资 48.26 0.64 4 施 晖 董事 2018年 10月26 日-2021 年10月 25日 - 122.25 南通三建 122.25 1.63 5 吴 锐 楷 董事 2018年 10月26 日-2021 年10月 25日 - - - - - 6 王 捷 董事 2018年 10月26 日-2021 年10月 25日 - - - - - 7 张 建 军 独立董 事 2019年4 月8日 -2021年 10月25 日 - - - - - 8 廖 森 林 独立董 事 2018年 10月26 日-2021 年10月 25日 - - - - - 9 曹 阳 独立董 事 2019年4 月23日 -2021年 10月25 日 - - - - - 10 徐 德 勇 监事会 主席 2018年 10月26 日-2021 年10月 25日 - - - - - 11 王 卫 冲 监事 2018年 10月26 日-2021 年10月 25日 - 20.40 南通三建 20.40 0.27 12 马 晓 珣 职工监 事 2018年 10月26 日-2021 年10月 25日 - 8.04 银坤投资 8.04 0.11 13 李 林 副总经 理 2018年 10月26 日-2021 年10月 25日 - 48.26 银坤投资 48.26 0.64 14 王 立 涛 副总经 理 2018年 10月26 日-2021 年10月 25日 - 48.26 银坤投资 48.26 0.64 15 尹 玉 刚 副总经 理 2018年 10月26 日-2021 年10月 25日 - 48.26 银坤投资 48.26 0.64 16 王 隽 财务总 监 2018年 10月26 日-2021 年10月 25日 - 48.26 银坤投资 48.26 0.64 注：间接持股比例是根据各自然人持有公司股东的出资比例与公司股东持有 本公司股权的比例相乘得出；间接持股数是 根据间接持股比例与公司总股本相乘 得出 现任董事、监事、高级管理人员的近亲属及其持有公司股票 情况如下： 序 号 姓 名 职务 与本公司 董事、监 事、高级 管理人员 关系 直接持股 数量（万 股） 间接持股 数量（万 股） 间接持股 主体 合计持股 数量（万 股） 占发行前 总股本持 股比例 （%） 1 马 志 雄 原公司副 总经理， 已退休 监事马晓 珣之父 - 24.13 银坤投资 24.13 0.32 2 张 志 原特发小 区管理处 董事陈宝 杰之妻 - 7.04 银坤投资 7.04 0 .09 霞 主任，已 退休 除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管 理人员及其近亲属未通过任何 方式持有公司股份或债券。 截至本上市公告书签署 之 日，公司未对外发行债券，公司董事、监事 、高级 管 理人员无 持有公司 债券的情形。 三、控股股东及实际控制人情况 （ 一 ） 控股股东、实际控制人基本情况 1 、 控股 股 东 特发集团为公司控股股东，持有公司 47,775,000 股 ， 占公司本次发行前股 本总额的 63.70% ；特发投资系特发集团全资子公司，持有公司 975,000 股 ， 占 公 司本 次发行前股本总额的 1.30% 的股份。 2 、 实际控制人 公司实际控制人 为 深 圳市国资委， 本次发行前， 深圳市国资委直接持有特发 集团 43.30% 股权 ，通过深投控间接持有特发集团 1 9.49% 股权 ，深圳市国资委 合计持有本公司控股股东特 发集团 62.79% 股权 。 （ 二 ） 本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 深圳市国资委 特发集团 特发服务 100% 0.98% 47.78% 特发投资 深投控 100.00% 19.49% 43.30% 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权 激励计划及相关安排 （一） 已经制定或正在实施的股权激 励计划及相关安排 截至本 上市 公 告 书 签 署 之日 ，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计 划及相关安排。 （二）已实施完毕的员工持股计划的人员构成 1 、 现有人员 构成情况 截至本上市公告书签署之日，发行人员工持股平台为 银坤投资 ， 其 基本 情况 如下 ： 公司名称 深圳市银 坤投资 股 份有限公司 成立时间 2015 年 12 月 10 日 注册资本 1,000.00 万元 注册地址和 主要生产经营地 深圳市福田区香蜜湖街道香梅社区香梅北路 2003 号特发文创广场 5 层 L562 经营范围 股权投资，投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管 理等业务）。（法律、行 政法 规、 国务院决定禁止的项目除外， 限制 的项目须取得许可后方可经营） 主营业务 员工持股平台 银坤投资系 根据深圳市国资委出具的《关于深 圳市特发物业管 理有限公司混 合所有制改革总体方案的批复》（深 国资委函 [2015]554 号）而 成立的 管理层 和 核心骨干 持股平台。 截至本 上市 公告 书签署 之日 ，银坤投资的股权结构情况如下： 序号 股东 名称 持股数量（万股） 持股比例（ % ） 公司 现任 职务 1 陈宝杰 71.4933 7.14933 公司董事长 2 崔平 57.19 3 9 5.71939 公司董事兼总经理 3 王海林 42 .8954 4.28954 原公司副总经理，已退休 4 王隽 42.8954 4.28954 公司财 务 总监 5 周初新 42.8 954 4.2 8954 公司董事 6 王立涛 42.8954 4.28954 公司副总经 理 7 李林 42. 8954 4.28954 公司副总经理 8 尹玉刚 42.8954 4.2 8954 公司副总经理 9 郭晓东 21. 4477 2.14477 特力集团监事会主席（原 为公司副总经理） 10 马志雄 21.4 4 77 2.14477 原公司副总经理，已退休 11 姜 海 忠 12.5112 1.25112 公司工会副主席 12 解小维 12.5112 1.25112 公司计划财务部经理 13 胡 伟 利 12.5 112 1.25112 特发楼宇总经理 14 谢鹏程 12.5112 1. 251 12 公司 COE 专家团队负 责 人 15 杨杨 12.5112 1.25112 公司董事会秘书 办公室主 任 16 宋正祥 12.5112 1.25112 北京分公司总经理 17 刘春根 12.5112 1.25112 上海分公 司 副 总经理 18 郭丰荣 12.5112 1.251 12 特发资产经营总经理 19 王大军 12.5112 1.25112 和平里花园管理处主任 20 钟 广平 12.5112 1.25 112 珠宝园 分公司 总经理 21 陶建雄 12.5112 1.25112 成都分公司总经 理 22 何能文 1 2.5112 1.25112 武汉分公司、恩施分公司 总经理 23 李泽辉 12.5112 1.25112 发展中心分公 司总经理 24 贺岳华 12.5112 1.25112 公司经营管理部经理 25 邱沙 洁 12.5112 1.25112 特发小区管理处副主 任 26 刘文彬 12.5112 1.25112 信息港分公司总经理 27 张咏琪 12.5112 1 .25112 特发小区管理处主 任 28 帅 飞 12.5112 1.25112 特发刚果金总经理 29 洪毅 12.5 112 1.25112 公司经营管理部 副 经理 30 李应娇 12.5112 1.25112 公司 综合 办公室主任 31 林淑燕 12.511 2 1.25112 公司人力资源部经理 32 陈国静 12.5112 1.25112 公司 审计 风 控 部 经理 33 鲜锐 12.5112 1.2 51 12 东莞分公司总经理 34 高珉 12.5112 1.25112 特力物业总经理 35 邸苑 12.5 112 1.25112 公司市场拓展部经理 36 张华林 7.1492 0.71492 特发楼宇副总经理 37 刘兆 清 7.1492 0.71492 北京分公司副总经理 38 向心琪 7.1492 0.71 492 特发政务副总经理 39 杨晓宁 7 .1492 0.71492 特发资产经营副总经理 40 刘军军 7.1492 0.71492 成 都 分公司副总经理 41 钟儒伟 7.1492 0 .71492 坂田分公司副总经理 42 古 福 齐 7.1492 0.71492 特发楼宇副总经理 43 郭 孟红 7.1492 0. 71492 特发小 区 管 理处副主任 44 彭志峰 7.1492 0.71492 武汉分公司 副总经 理 45 陈洁 敏 7.1492 0.71492 公司计划财务部副经理 46 马晓珣 7. 1492 0.71492 公司综合办公室副主 任、 公司职工监事 47 雷迎 7.1492 0.71492 坂田分公司副总经理 48 谢绍文 7.1492 0.71492 特发政务副总经理 兼武 汉 分 公司副总 经理 49 许寒冰 7.1492 0.71492 发展中心分公司副总经理 50 裴景军 7. 1492 0.71492 山东特发总经理 51 陈绍龙 7.1492 0.71492 珠宝园分公司副总经理 5 2 王 华 7.1492 0.71492 成都分公司副总经理 53 李智 7.1492 0.714 92 和平里花园管理处副主任 54 余丽娟 7.1492 0.71492 特发政务副总经理 55 胡亦炜 7.1492 0.71492 公 司 董事会秘书办公室副 主任 56 许继涛 7. 14 92 0.71492 特发资产经营副总经理 57 叶金龙 7.1492 0.71492 特力物业副总经理 58 王海川 7.14 92 0.7149 2 信息港分公司副总经理 59 方明德 7.1492 0.71492 珠宝园 分公司 副总经理 60 卢红梅 7.1492 0.71492 天津特发总经理 61 张翼 7.1492 0.71492 廊坊分公司副总 经理 62 王志春 7.1492 0.71492 武汉分公司副总经理 63 叶韩明 7.14 9 2 0.71492 公司 审计 风控 部 副经理 6 4 郑志勇 7.1492 0.71492 公司人力资源部副经理 65 尹敏 7.1492 0.71492 公司 经营管理部副经理 66 杨纯娴 7.14 9 2 0.71492 公司市场拓展部副经理 67 贺伟 7.1492 0.7 1492 特力物 业副总 经理 68 关宇 7.1492 0.71492 杭州分公司副总经理 69 余平 6.2556 0.62556 原公司综合办公室主任， 已退休 70 张志侠 6.2556 0.62556 原特发小区管理处主任， 已退休 71 张锐佳 6.2556 0.62 55 6 特发集团投资经理（原为 公司职工代表监事） 72 周欣 3.5746 0.35746 原发展中心物业管理部副 主任，已退休 合计 1,000.00 0 0 100.00 - 2 、 已实施完毕的员工持股计划的限售安排 银坤投 资 及通 过其 持有发行人股 份的董事、监 事、高级管理人员出具的 股份锁定承 诺的具体内容 详见本上市公告书 “第 八节 重要承诺事项”之 “ 一、 相关 承诺事项 ” 之 “ （ 一 ） 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承 诺 ” 的 相关 内容 。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 一、限售流通股 特发集团（ SS ） 47,775,000 63.70 00 4 7,775,000 47.7750 自上市之日起 锁定36个月 南通三建 15,0 00,000 2 0.00 00 15,000,000 15.0000 自上市之日起 锁定12个月 银坤投资 11,250 ,000 15.00 00 11,250,000 11.2500 自上市之日起 锁定12个月 特发投资（ SS ） 975,000 1.30 00 975,000 0.9750 自上市之日起 锁定36个月 中信证券特发服务员工 参与创业板战略配售集 合资产管理计划 - - 525,252 0.5253 自上市之日起 锁定12个月 中信证券特发服务员工 参与创业板战略配售2 号集合资产管理计划 - - 1,974,748 1.9747 自上市之日起 锁定12个月 网下限售股份 - - 1,166,950 1.1670 自上市之日起 锁定6个月 小计 75,000,000 100.0000 78,666,950 78.6670 - 二、无限售流通股 无限售流通股 - - 21,333,050 21.3331 - 小计 - - 21,333,050 21.3331 - 合计 75,000,000 100.0000 100,000,000 100.0000 - 注 1 ：公司不存在表决权差异安排。 注 2 ：公司本次发行全部为新股发行，原 股东不公开发售股份。 注 3 ：公司本次发行不采用超额配售选择 权。 六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况 本次发行结束后上市前，公司 股东总数为 27 , 049 名，其中前十名股东持有 股票的情况如下： 序号 股东名称 持股数量（ 股） 持股比例 （ % ） 限售 期限 1 特 发 集团 47,775,000 47.7750 自上市之日 起锁定36个 月 2 南通三建 15,000,00 0 15.0000 自上市之日 起锁定12个 月 3 银坤投资 11,250,000 11.2500 自上市之日 起锁定12个 月 4 中信证券－招 商银行－中 信 证券特发服务 员工参与 创业 板战略配售 2 号 集合 资产管理 计划 1,974,748 1.9747 自上市之日 起锁定12个 月 5 特发投资 975,000 0.9750 自上市之日 起锁定36个 月 6 中信证券－招 商银行－中 信 证券特 发服 务 员工参与 创业 板战略配售集 合 资 产 管理计 划 525,252 0.5253 自上市之日 起锁定12个 月 7 中国建设银行 股份有限公 司 企业年金计划 －中国工 商银 行股份有限公 司 30,833 0.0308 网下投资者 获配股票数 量的 10% （向 上取整计算） 自上市之日 起锁定 6 个 月 8 中国工商银行 股份有限公 司 企业年金计划 －中国建 设银 行股份有限公 司 22,424 0.0224 网下投资者 获配股票数 量的 10% （向 上取整计算） 自上市之日 起锁定 6 个 月 9 中国石油化工 集团 公司 企 业 年金计划 －中 国工商银 行股 份有限公司 22,424 0.0224 网下投资者 获配股票数 量的 10% （向 上取整计算） 自上市之日 起锁定 6 个 月 10 国泰君安证券 股份有限公 司 17,504 0.0175 - 总计 77,593,185 77.5932 公司 不存在表决权差异安排。 七、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况 本次发行中，最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设 立的专项资产管理计划：中信证券特发服务员工参与创业板战略配售集合资产管 理计划（以下简 称“特发服 务资 管 计划”）和中信证（未完）  |