中伟股份:上市公告书
原标题:中伟股份:上市公告书 股票简称： 中伟股份 股票代码： 300919 中伟新材料 股份 有限 公司 （ CNGR Advanced Material Co., Ltd.） （ 贵州省铜仁市大龙经济开发区 2 号干道与 1 号干道交汇处 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告 书 保荐机构 （ 主承销商 ） 971ec9cbb2119920c443dddee7fb09d （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 401） 2020年 12月 特别提示 中 伟 新材料 股份有限 公司（以下简称“ 中伟股份 ”、“本公司”、“发行人”或 “公司”）股票将于 2020年 12月 23日在深圳证券交易所 创业板市场 上市。 该市 场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 A股股票招股说明书相同。 第一节 重要声明与 提示 一 、 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的 真实性、准 确 性、 完整性 ，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、 中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（ www.cnstock.com）、证券时报网 （ www.stcn.com）、 证券日报网 （ www.zqrb.cn） 的本公司招股说明书 “风险因素 ” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称 “ 新股 ” ）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： 1、涨跌幅限制 放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳 证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%，次交易日开始涨跌幅限制 为 10%，创业板 进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 2、流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36个月 、 24个月 或 12个月 ，网下限 售股锁定期为 6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 42,838,070股，占发行 后总股本的 7.52%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 3、融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风 险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融 券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品 进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投 资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投 资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要 求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资 购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 4、市盈率高于同行业平均水平的风险 根据中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类 指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备 制造业”。截至2020年12月18日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为51.40倍，请投资者决策时参考。 本次发行价格24.60元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的 摊薄后市盈率为115.56倍，高于中证指数有限公司2020年12月18日发布的行业最 近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 二、特别风险提示 （一）技术路线变动风险 新能源汽车中纯电动汽车以锂电池作为主要动力，燃料电池汽车以燃料电池 作为主要动力，根据《新能源汽车产业发展规划（ 2021- 2035年）》的规划，纯电 动汽车将成为新能源汽车主流，燃料电池汽车将实现商业化应用，未来存在燃料 电池汽车挤占纯电动汽车市场份额的风险。 同时，按照正极材料的不同，分为三元锂电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池、 钴酸锂电池等类型，近年来，三元锂电池市场占比不断提升，占据多 数市场份额。 报告期内，公司用于生产三元锂电池的三元前驱体产品收入（不含受托加工） 占公司主营业务收入的比例较高，分别为 64.61%、 74.92%、 72.33%和 68.48%。 若未来新能源汽车动力电池的主流技术路线发生不利变化，公司三元前驱体的市 场需求将会受到较大影响，从而对公司的核心竞争优势与持续盈利能力产生重大 不利影响。 （二）新能源汽车产业政策变化风险 新能源汽车是公司三元前驱体产品最终主要应用领域之一。受益于产业政策 的推动，我国新能源汽车行业取得了快速发展，由此带动了锂电池关键材料正极 前驱体市场规模和 出货量的大幅增长。为了行业有序健康发展，扶优扶强、提升 产业国际竞争力，国家主管部门根据市场情况对新能源汽车产业政策进行了因地 制宜的调整，动力电池系统能量密度、新能源汽车整车能耗及续航里程等技术标 准不断提高，购置补贴持续退坡。 补贴退坡使得新能源汽车面临市场需求不足的 压力，我国新能源汽车 2019年销量出现首次下滑，同比降幅为 4%；同时，新能 源汽车产业链企业均面临降成本的巨大压力，部分企业出现净利润下降的情形 。 未来，若我国新能源汽车相关产业政策发生重大不利变化，将会对公司经营业绩 产生重大不利影响。 （三）下游客户 相对集中风险 报告期内，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为 60.01%、 71.41%、 81.34%和 90.84%，其中 LG化学、厦门钨业合计销售金额占当期营业 收入的比例分别为 32.04%、 58.35%、 68.29%和 73.84%，占比较高且持续提升， 主要是因为公司客户多为锂电池正极材料行业龙头企业，下游行业集中度较高， 导致公司客户相对集中。未来，如果公司与主要客户的合作关系发生重大不利变 化，或者主要客户的经营、财务状况出现重大不利变化，而公司未能及时培育新 的客户，将对公司经营业绩产生重大不利影 响。 （四）原材料价格波动风险 公司产品三元前驱体及四氧化三钴的主要原材料包括硫酸镍、硫酸钴、硫酸 锰（铝）、氯化钴等。受宏观经济环境以及市场供需变化的影响，原材料价格可 能发生较大变动，从而导致公司采购价格出现一定波动。公司与主要客户未就原 材料价格大幅波动约定价格调整机制。如果发生采购价格大幅波动，公司未能严 格以销定采，锁定价格波动风险，或者主要原材料供应短缺等情形，公司又未能 及时有效应对，将会对经营业绩产生重大不利影响。 （五）经营活动现金流量净额持续为负的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别 为 - 21,597.37万元、 - 20,846.60万元、 - 25,064.24万元和 - 16,370.13万元，持续为负，主要是由于公司 业务快速增长使得存货、经营性应收项目大幅增加所致。如果未来公司经营活动 现金流量净额为负的情况得不到有效改善，则公司在营运资金周转上将存在一定 的风险，并对公司未来业绩产生不利影响。 第二节 股票上市情况 一、编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （ 2020年修订） 》等有关法律、法规的 规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制， 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 二 、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2020年 11月 25日， 公司收到 中国证监会 出具的 证监许可 [2020]3184号文， 同意 中伟新材料 股份有限 公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市（以下简 称“本次发行”）的注册的申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行股票发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” 三 、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 《关于 中伟新材料 股份有限 公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上 [2020]1252号） 同意， 本公司 发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所 创业板 上市， 证券简称“ 中伟股份 ”，证券代码“ 300919”；其 中， 本次公开发行的 42,838,070股股票将于 2020年 12月 23日起上市交易。 四 、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2020年 12月 23日 （三） 股票简称： “中伟股份” （四）股票代码： 300919 （五）本次公开发行后的总股本： 569,650,000股 （六）本次公开发行的股票数量： 56,970,000股 ，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 42,838,070股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 526,811,930股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量： 11,394,000股 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之 “ 第 三 节 发行人、实际控制人及股东持股情况” 之“ 五 、本次发行前后的股本结构变 动情况” （ 十一 ） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 ： 参见本上市公告书之 “第 八节 重要承诺事项 ”之 “ 一 、 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的 承诺” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量 的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开始计算 。对应的股份数量为 2,737,930股，占发行后 总股本的 0.48%。 （十三）公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 姓名 持股数量 （股） 持股比例（%） 首次公 中伟集团 344,000,000 60.39 2023年12月23日 开发行 前已发 行股份 君联晟源 24,979,000 4.39 2021年12月23日 邓伟明 20,911,000 3.67 2023年12月23日 弘新成达 12,180,000 2.14 2023年12月23日 前海投资 11,470,000 2.01 2021年12月23日 兴睿永瀛 9,160,000 1.61 2021年12月23日 建发贰号 8,090,000 1.42 2021年12月23日 海富长江 7,640,000 1.34 2021年12月23日 新动能 7,630,000 1.34 2021年12月23日 疌泉投资 6,930,000 1.22 2021年12月23日 嘉兴谦杰 6,840,000 1.20 2021年12月23日 恒盛励能 6,698,928 1.18 2021年12月23日 贵州高投（SS） 6,100,000 1.07 2021年12月23日 央贫产投 6,090,000 1.07 2021年12月23日 源聚智合 5,681,072 1.00 2021年12月23日 中比基金（SS） 3,820,000 0.67 2021年12月23日 中原前海 3,370,000 0.59 2021年12月23日 嘉兴谦诚 2,960,000 0.52 2021年12月23日 服贸基金 2,780,000 0.49 2021年12月23日 兴湘财鑫 2,690,000 0.47 2021年12月23日 大龙扶贫（SS） 2,290,000 0.40 2021年12月23日 梵投集团（SS） 2,290,000 0.40 2021年12月23日 前海方舟 2,020,000 0.35 2021年12月23日 建发捌号 1,390,000 0.24 2021年12月23日 君骏德 1,380,000 0.24 2021年12月23日 荣松投资 1,370,000 0.24 2021年12月23日 应波博瑞 1,340,000 0.24 2021年12月23日 青蒿瓴泓 580,000 0.10 2021年12月23日 小计 512,680,000 90.00 - 首次公 开发行 战略配 售股份 家园1号 5,697,000 1.00 2021年12月23日 上海菁茂 5,697,000 1.00 50%为2021年12 月23日，50%为 2022年12月23日 小计 11,394,000 2.00 - 首次公 开发行 网上网 下发行 股份 网下发行股份 2,737,930 0.48 2021年6月23日 24,607,570 4.32 2020年12月23日 网上发行股份 18,230,500 3.20 2020年12月23日 小计 45,576,000 8.00 - 合计 569,650,000 100.00 - （十 四 ）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十 五 ）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 五 、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人 2018 年度和 2019 年度净利润分别为 4 ,381.96 万元和 12,126.66 万元 （以扣除非经常性损益前后的孰低者为准） ，满 足《深圳 证券交易所 创业 板股票 上市规则 （ 2020年修订） 》第 2.1.2 条的第一项标准，即招股说明书中明确选择 的上市标准： “（一）最近两年净利润均为正 ， 且累计净利润不低于人民币 5000 万元”。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 公司名称 中伟新材料股份有限公司 英文名称 CNGR Advanced Material Co.,Ltd. 法定代表人 邓伟明 成立日期 2014年9月15日 本次发行前注册资本 51,268.00万元人民币 本次发行后注册资本 56,965.00万元人民币 经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批 准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规 定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(新材料、 电池及新能源的研发、生产、加工与销售，从事货物及 技术的进出口业务。) 主营业务 锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售 所属行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业（ 根据 证监会 《上市公司行业分类指引（ 2012年修订）》 ） 公司住所 贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇 处 邮政编码 554001 联系电话 0856-3238558 传真号码 0856-3238558 互联网址 http://www.cngrgf.com.cn 电子邮箱 [email protected] 董事会秘书 廖恒星 二、控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东、实际控制人的基本情况 本公司控股股东为湖南中伟控股集团有限公司（以下简称“中伟集团”），实 际控制人为邓伟明、吴小歌夫妇。 本次发行前，邓伟明先生和吴小歌女士通过中伟集团持有本公司 67.10%的 股份；通过铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘新 成达”）持有本公司 2.38%的股份。邓伟明先生通过铜仁恒盛励能企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒盛励能”）持有本公司 0.04%的股份；同时， 邓伟明先生直接持有公司 4.08%的股份。邓伟明、吴小歌夫妇合计控制本公司 73.55%的股份。 自公司成立以来，邓伟明一直担任公司董事长兼总裁，吴小歌自 2018年 7 月至今担任公司常务副总裁。邓伟明、吴小歌基本情况如下： 邓伟明，男， 1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号： 14010419680901****。 吴小歌，女， 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号： 43022119721111****。 本次发行后，邓伟明、吴小歌夫妇合计控制 66.24%的股权，仍为公司的实 际控制人。 （二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，发行 人与 控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 三、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的情 况如下： 序 号 姓名 职务 任期起止日 期 直接持股数 量（万股） 间接持股数 量（万股） 合计持股数 量（万股） 占发行 前总股 本持股 比例（%） 持 有 债 券 情 况 1 邓伟明 董事长 2019.11.10- 2022.11.9 2,091.1000 23,589.0412 25,680.1412 50.09% 无 2 吴小歌 董事 2019.11.10- 2022.11.9 - 12,053.1068 12,053.1068 23.51% 无 3 陶吴 董事 2019.11.10- 2022.11.9 - 77.4659 77.4659 0.15% 无 4 葛新宇 董事 2019.11.10- 2022.11.9 - - - - 无 5 曹越 独立董 事 2019.11.10- 2022.11.9 - - - - 无 6 李巍 独立董 事 2019.11.10- 2022.11.9 - - - - 无 7 刘芳洋 独立董 事 2019.11.10- 2022.11.9 - - - - 无 8 贺启中 监事会 主席 2019.11.10- 2022.11.9 - 21.7889 21.7889 0.04% 无 9 黄星 监事 2019.11.10- 2022.11.9 - 14.1500 14.1500 0.03% 无 10 曾高军 监事 2019.11.10- 2022.11.9 - 9.4333 9.4333 0.02% 无 11 王一乔 监事、 其他核 心人员 2019.11.10- 2022.11.9 - 24.7112 24.7112 0.05% 无 12 蔡戎熙 监事 2019.11.10- 2022.11.9 - - - - 无 13 王正浩 监事 2019.11.10- 2022.11.9 - - - - 无 14 李德祥 监事 2019.11.10- 2022.11.9 - - - - 无 15 廖恒星 董事会 秘书 2019.11.10- 2022.11.9 - 56.5486 56.5486 0.11% 无 16 朱宗元 财务总 监 2019.11.10- 2022.11.9 - 37.6820 37.6820 0.07% 无 公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的具体情况如下： 姓名 职务 持股平台 在持股平台持股 比例 间接持有公司股 份比例 邓伟明 董事长 中伟集团 65.00% 43.62% 弘新成达 99.00% 2.36% 恒盛励能 3.14% 0.04% 吴小歌 董事 中伟集团 35.00% 23.49% 弘新成达 1.00% 0.02% 陶吴 董事 源聚智合 13.64% 0.15% 贺启中 监事会主席 恒盛励能 3.25% 0.04% 黄星 监事 恒盛励能 2.11% 0.03% 曾高军 监事 恒盛励能 1.41% 0.02% 王一乔 监事、其他核心 人员 恒盛励能 3.69% 0.05% 廖恒星 董事会秘书 源聚智合 9.95% 0.11% 朱宗元 财务总监 源聚智合 6.63% 0.07% 上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的 承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之 “ 第八节 重要承诺 事项 ”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺” 。 截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、 高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、 高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 2019年，为稳定公司核心团队和业务骨 干，进一步提高公司凝聚力，中伟 新材料通过两个员工持股平台增资的形式实施股权激励，激励对象为董事、高级 管理人员及核心员工以及经公司认定的其他员工，授予价格为 1.45元 /注册资本， 授予数量为 1,238.00万元注册资本， 授予日为 2019年 3月 5日，相关决策程序 具体如下： 2019年 2月，中伟新材料召开股东会，审议通过《关于 <中伟新材料有限公 司员工持股计划 >的议案》、《关于 <中伟新材料有限公司员工持股管理办法 >的议 案》等员工持股计划相关议案。同月，源聚智合、恒盛励能两个员工持股平台成 立，作为股权激励计划的实施主 体。 2019年 3月，中伟新材料执行董事作出决 定，确认持股人员名单、持股份额、授予价格、授予日等。 2019年 3月，中伟新材料股东会作出决议，同意：中伟新材料注册资本由 40,000万元增加至 41,238万元，其中源聚智合以现金 823.75544万元认购新增注 册资本 568.1072万元，剩余部分计入资本公积；恒盛励能以现金 971.34456万元 认购新增注册资本 669.8928万元，剩余部分计入资本公积。 2019年 3月 5日，中伟新材料就上述增资事项在工商部门完成变更登记手 续。发行人本次股权激励对象已于 2019年 3月上旬完成出资，至此，上述股权 激励计划已执行完毕。 截至上市公告书出具日，有三名激励对象离职。根据《中伟新材料有限公司 员工持股管理办法》的约定并经合伙人会议审议，上述离职员工的股权转让给实 际控制人邓伟明。 （一） 源聚智合 、 恒盛励能 的基本情况及出资情况 公司实施股权激励的员工持股平台为源聚智合、恒盛励能，其基本信息及出 资结构如下： 1、 源聚智合 上市前， 源聚智合直接持有发行人 1.11%股份，普通合伙人为廖恒星。 源聚智合基本情况 如下： 公司名称 铜仁源聚智合企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91520690MA6HJJG191 成立时间 2019年 2月 21日 注册资本 840.7988万元人民币 注册地址 铜仁市大龙经济开发区管委会旁 执行事务合伙人 廖恒星 经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务 院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批） 文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市 场主体自主选择经营。（企业管理咨询服务。（涉及许可经营项目， 应取得相关部门许可后方可经营）） 截至 本上市公告书发布 日，源聚智合出资人构成及出资比例情况如下： 序号 合伙人类型 合伙人名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 1 普通合伙人 廖恒星 83.6685 9.9511 2 有限合伙人 陶吴 114.6607 13.6371 3 有限合伙人 尹桂珍 114.6607 13.6371 4 有限合伙人 訚硕 109.8149 13.0608 5 有限合伙人 李卫华 108.7691 12.9364 6 有限合伙人 李成 86.1088 10.2413 7 有限合伙人 刘兴国 83.6686 9.9511 8 有限合伙人 邓超波 83.6685 9.9511 9 有限合伙人 朱宗元 55.7790 6.6340 合 计 840.7988 100.0000 源聚智合为员工持股平台，无对外募集资金行为，不属于以非公开方式向投 资者募集资金设立的投资基金，且非由基金管理人管理，根据《私募投资基金监 督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定， 源聚智合不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要进行私募投资基金 备案。 2、 恒盛励能 发行前 ，恒盛励能直接持有发行人 1.31%股份，普通合伙人为邹畅。 恒盛励能基本情况 如下： 公司名称 铜仁恒盛励能企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91520690MA6HJJJ42R 成立时间 2019年 2月 21日 注册资本 991.4413万元人民币 注册地址 铜仁市大龙经济开发区管委会旁 执行事务合伙人 邹畅 经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务 院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批） 文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市 场主体自主选择经营。（企业管理咨询服务。（外商投资比例低于 20%）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）） 截至本 上市公告书发布 日，恒盛励能出资人构成及出资比例情况如下： 序号 合伙人类型 合伙人名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 1 普通合伙人 邹畅 27.6106 2.7849 2 有限合伙人 李勇 74.0173 7.4656 3 有限合伙人 纪方力 45.1810 4.5571 4 有限合伙人 任永志 36.6050 3.6921 5 有限合伙人 王一乔 36.6050 3.6921 6 有限合伙人 何丽琼 32.6307 3.2912 7 有限合伙人 KIM DONGHOAN 32.6307 3.2912 8 有限合伙人 黎波 32.6307 3.2912 9 有限合伙人 金力 32.6307 3.2912 10 有限合伙人 张珍帮 32.6307 3.2912 11 有限合伙人 贺启中 32.2124 3.2490 12 有限合伙人 吴莉 31.9056 3.2181 13 有限合伙人 邓伟明 31.1666 3.1436 14 有限合伙人 李奇志 30.1207 3.0381 15 有限合伙人 陈启军 28.7150 2.8963 16 有限合伙人 孙春辉 27.6106 2.7849 17 有限合伙人 周桂南 27.1923 2.7427 18 有限合伙人 陈军 27.1923 2.7427 19 有限合伙人 陈海雷 26.1046 2.6330 20 有限合伙人 袁旬 25.1006 2.5317 序号 合伙人类型 合伙人名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 21 有限合伙人 徐翔 21.0845 2.1267 22 有限合伙人 黄星 20.9380 2.1119 23 有限合伙人 李旭升 20.9171 2.1098 24 有限合伙人 徐浩 20.3036 2.0479 25 有限合伙人 涂勇 17.5704 1.7722 26 有限合伙人 刘禄云 17.5704 1.7722 27 有限合伙人 常波 15.0603 1.5190 28 有限合伙人 黎静 14.5025 1.4628 29 有限合伙人 曾高军 13.9448 1.4065 30 有限合伙人 肖坤 13.8053 1.3924 31 有限合伙人 宋才波 10.8769 1.0971 32 有限合伙人 陈威 10.8769 1.0971 33 有限合伙人 王博宇 10.7681 1.0861 34 有限合伙人 陈杰 10.5422 1.0633 35 有限合伙人 伍兴科 10.4586 1.0549 36 有限合伙人 陈林 10.4586 1.0549 37 有限合伙人 李世跃 10.4586 1.0549 38 有限合伙人 邹书文 10.0402 1.0127 39 有限合伙人 邹宪 9.9705 1.0057 40 有限合伙人 尹华冬 9.9705 1.0057 41 有限合伙人 黄娟 9.7892 0.9874 42 有限合伙人 李宁珍 9.7613 0.9846 43 有限合伙人 洪朔 7.6138 0.7680 44 有限合伙人 刘加华 6.3449 0.6400 45 有限合伙人 张勤 4.1834 0.4220 46 有限合伙人 杨长军 3.1376 0.3165 合 计 991.4413 100.0000 注 1：恒盛励能的有限合伙人何丽琼与王博宇是夫妻关系； 注 2：恒盛励能的有限合伙人李世跃与源聚智合的有限合伙人 李卫华 是兄弟关系。 恒盛励能为员工持股平台，无对外募集资金行为，不属于以非公开方式向投 资者募集资金设立的投资基金，且非由基金管理人管理，根据《私募投资基金监 督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定， 恒盛励能不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要进行私募投资基金 备案。 （ 二 ）公司的股权激励及员工持股计划限售安排 源聚智合、恒盛励能就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出 如下承诺： 1 、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直 接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该 部分股份。 2 、如中国证监会和 / 或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有 不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 3 、 本承诺人将遵守上述承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让 首发前股份的所获增值收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前， 发行人有 权暂扣本承诺人应得的现金分红，直至本承诺人将因违反承诺所产生的 收益足额交付发行人为止。 五 、本次发行前后的股本结构变动情况 公司本次发行前后股东持股情况如下： 股东名 称（姓 名） 本次发行前 本次发行后 限售期限 备注 数量 占比 （%） 数量 占比 （%） （股） （股） 一、限售流通股 中伟集 团 344,000,000 67.10% 344,000,000 60.39% 自上市之日起锁定36个月 - 君联晟 源 24,979,000 4.87% 24,979,000 4.39% 自上市之日起锁定12个月 - 邓伟明 20,911,000 4.08% 20,911,000 3.67% 自上市之日起锁定36个月 - 弘新成 达 12,180,000 2.38% 12,180,000 2.14% 自上市之日起锁定36个月 - 前海投 资 11,470,000 2.24% 11,470,000 2.01% 自上市之日起锁定12个月 - 兴睿永 瀛 9,160,000 1.79% 9,160,000 1.61% 自上市之日起锁定12个月 - 建发贰 号 8,090,000 1.58% 8,090,000 1.42% 自上市之日起锁定12个月 - 海富长 江 7,640,000 1.49% 7,640,000 1.34% 自上市之日起锁定12个月 - 新动能 7,630,000 1.49% 7,630,000 1.34% 自上市之日起锁定12个月 - 疌泉投 资 6,930,000 1.35% 6,930,000 1.22% 自上市之日起锁定12个月 - 嘉兴谦 杰 6,840,000 1.33% 6,840,000 1.20% 自上市之日起锁定12个月 - 恒盛励 能 6,698,928 1.31% 6,698,928 1.18% 自上市之日起锁定12个月 - 贵州高 投（SS） 6,100,000 1.19% 6,100,000 1.07% 自上市之日起锁定12个月 - 央贫产 投 6,090,000 1.19% 6,090,000 1.07% 自上市之日起锁定12个月 - 源聚智 合 5,681,072 1.11% 5,681,072 1.00% 自上市之日起锁定12个月 - 中比基 金（SS） 3,820,000 0.75% 3,820,000 0.67% 自上市之日起锁定12个月 - 中原前 海 3,370,000 0.66% 3,370,000 0.59% 自上市之日起锁定12个月 - 嘉兴谦 诚 2,960,000 0.58% 2,960,000 0.52% 自上市之日起锁定12个月 - 服贸基 金 2,780,000 0.54% 2,780,000 0.49% 自上市之日起锁定12个月 - 兴湘财 鑫 2,690,000 0.52% 2,690,000 0.47% 自上市之日起锁定12个月 - 大龙扶 贫（SS） 2,290,000 0.45% 2,290,000 0.40% 自上市之日起锁定12个月 - 梵投集 团（SS） 2,290,000 0.45% 2,290,000 0.40% 自上市之日起锁定12个月 - 前海方 舟 2,020,000 0.39% 2,020,000 0.35% 自上市之日起锁定12个月 - 建发捌 号 1,390,000 0.27% 1,390,000 0.24% 自上市之日起锁定12个月 - 君骏德 1,380,000 0.27% 1,380,000 0.24% 自上市之日起锁定12个月 - 荣松投 资 1,370,000 0.27% 1,370,000 0.24% 自上市之日起锁定12个月 - 应波博 瑞 1,340,000 0.26% 1,340,000 0.24% 自上市之日起锁定12个月 - 青蒿瓴 泓 580,000 0.11% 580,000 0.10% 自上市之日起锁定12个月 - 家园1号 - - 5,697,000 1.00% 自上市之日起锁定12个月 战略 配售 上海青 茂 - - 5,697,000 1.00% 50%自上市之日起锁定12 个月，50%自上市之日起锁 定24个月 战略 配售 网下限 售股份 - - 2,737,930 0.48% 自上市之日起锁定6个月 - 小计 512,680,000 100.00% 526,811,930 92.48% - - 二、无限售流通股 无限售 条件的 流通股 - - 42,838,070 7.52% 无限售期限 - 小计 - - 42,838,070 7.52% - - 合 计 512,680,000 100.00% 569,650,000 100.00% - - 发行人股东在首次公开发行 股 票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 六 、本次发行后公司前 10 名股东持股情况 本次发行后上市前股东总数为 42,404人，本次发行后，公司持股数量前十 名的股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 限售期限 （自上市之日起） 1 中伟集团 34,400.00 60.39 36个月 2 君联晟源 2,497.90 4.38 12个月 3 邓伟明 2,091.10 3.67 36个月 4 弘新成达 1,218.00 2.14 36个月 5 前海投资 1,147.00 2.01 12个月 6 兴睿永瀛 916.00 1.61 12个月 7 建发贰号 809.00 1.42 12个月 8 海富长江 764.00 1.34 12个月 9 新动能 763.00 1.34 12个月 10 疌泉投资 693.00 1.22 12个月 合计 45,299.00 79.52 - 七 、战略投资者配售情况 （一） 发行人高级管理人员、员工参与战略配售 1、 投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划为华泰中伟股份家园1号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“专 项资产管理计划”或“家园1号”）。 2、 参与规模和具体情况 中伟股份高管与核心员工通过华泰证券（上海）资产管理有限公司管理的华 泰中伟股份家园1号创业板员工持股集合资产管理计划参与战略配售金额为 14,014.62万元，配售数量占首次公开发行股票数量的 10%，即569.70万股，限 售期为12个月。具体情况如下： 具体名称：华泰中伟股份家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 备案时间：2020年11月11日 产品编码：SNF167 募集资金规模：18,800万元（不含孳生利息） 管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司 参与人姓名、职务与比例： 序 号 姓名 担任职务 是否为发行人 董监高 对应资产管理 计划参与比例 1 吴小歌 发行人 常务副总裁 是 35.97% 2 陶吴 发行人 副总裁 是 16.70% 3 廖恒星 发行人 董事会秘书 是 14.69% 4 刘兴国 发行人下属子公司湖南 新能源总经理 否 6.99% 5 李成 发行人 经营中心总经理 否 6.66% 6 訚硕 发行人 研究院院长 否 6.09% 7 尹桂珍 发行人 制造中心总经理 否 3.49% 8 邹畅 发行人 财务中心总经理助理 否 3.14% 9 邓超波 发行人 资本中心总经理 否 2.23% 10 何丽琼 发行人 国际原料采购总监 否 0.74% 11 李奇志 发行人下属子公司湖南 新能源总经理助 理 否 0.66% 12 刁岩 发行人 战略部总监 否 0.66% 13 任卫东 发行人下属子公司贵州 循环副总经理 否 0.66% 14 纪方力 发行人 技术部总监 否 0.66% 15 朱薇 发行人 商务部副总经理 否 0.66% 总计 100.00% 注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成； 注 2：华泰中伟股份家园 1号创业板员工持股集合资产管理计划募集资金的可全部用于参与 本次战略配售，包括但不限于用于支付本次战略配售的价款及相关费用。 （二） 其他战略投资者（与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿 景的大型企业或其下属企业） 本次发行中，其他战略投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综 合确定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其 下属企业 。 其他战略投资者上海菁茂投资有限公司最终战略配售股份数量为 569.70万股，占本次发行股份数量的10.00%，获配金额为14,014.62万元，其中 50%股份限售期为12个月，另外50%股份限售期为24个月。 第四 节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 5,697万股 （占发行后总股本的 10.00%），本次发行全部为 新股，无老股转让 。 二、 发行 价格 发行 价格为 24.60元 /股。 三、每股面值 每股面值为 1元 /股。 四、 发行 市盈率 本次发行市盈率为 115.56 倍 （ 按发行价格除以每股收益计算，其中每股收 益按照 2019年经审计的 、 扣除非经常性损益前后孰低的归属于 母 公司普通股股 东的净利润除以本次发行后总股本计算 ） 。 五、 发行 市净率 本次发行市净率为 3.94倍。（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行 方式及认购情况 本次发行最终采用 网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 。 本次发行规模为 5,697.00万股， 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后， 本次发行网下发行数量为 3,646.10万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数 量的 80.00%；网上发行数量为 911.50万股，占扣除最终战略配售数量后本次发 行数量的 20.00%。根据《中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,944.92748 倍，超过 100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规 模进行调节，将 9,115,500股股票由网下回拨至网上。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,734.55万股，占扣除最终战略配售 数量后本次发行数量的 60.00%，网上最终发行数量为 1,823.05万股，占扣除最 终战略配售数量后本次发行数量的 40.00%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0201113066%，有效申购倍数为 4,972.32736倍。 根据《 中伟新材料 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果 公告》，本次网上投资者缴款认购 18,203,205股，放弃认购数量 27,295股。网下 投资者缴款认购 27,345,500股， 放弃认购数量 0股。本次发行网上、网下投资者 放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股 份的数量为 27,295股，包销金额为 671,457.00元，保荐机构（主承销商）包销 比例为 0.0599%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行 募集资金总额为人民币 1,401,462,000元，扣除不含税发行费用人 民币 126,808,452.83元，实际募集资金净额为人民币 1,274,653,547.17元。 天职 会计师 已于 2020年 12月 17日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（天职业字【 2020】 41364号）。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用总额为 126,808,452.83元 ，具体明细如下： 项目 不含税 金额 （元） 承销 及保荐 费用 107,657,509.43 律师费用 5,660,377.36 审计 及验资 费用 9,037,735.85 资产评估费用 - 用于本次发行的信息披露费用 4,150,943.40 发行手续费用及其他 301,886.79 合计 126,808,452.83 本次每股发行费用为 2.23元（每股发行费用 =发行费用总额 /本次发行股本） 。 九 、发行 人募集资金净额 本 次募集资金净额为 1,274,653,547.17元 ，发行前公司股东未转让股份 。 十 、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 6.25元 /股 （以 2020年 6月 30日 经审计 的归属于 母公司 股东的净资产与本次发行募集资金净额的合计数 除以 本次发行后总股本 计算） 。 （未完）  |