天秦装备:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:天秦装备:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 秦皇岛天秦装备制造 股份有限公司 Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co., Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（ 联席 主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大 道 1198 号 28 层 联席 主承销商 说明: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\360324252\QQ\WinTemp\RichOle\Y]GUVFJ%X6Z7YQ@%@5V@S)D.png 南京市江东中路 389 号 二 〇 二 〇 年 十 二 月 特别提示 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“天秦装备”、“本公司”、“公司”或 “发行人”）股票 将于 2 020 年 1 2 月 2 5 日在深圳证 券交易所创业板市场上市，投资者应 充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟 风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《秦皇岛天秦装备制造股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证 网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、 证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险， 审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本 公司招股说明书全文。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投 资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险 包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股 票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳证券交易所 主板、中小板在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅 限制比例为10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个 月，本次发行后公司无限售条件的A股流通股数量为26,556,269股，占本次发行后总股 本的比例为23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、 市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股 票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担 原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相 应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以 保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价 格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性 风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）国家秘密泄露风险 报告期内，公司收 入和利润主要来自 防务装备配套业务 。 公司已 取 得行业主管单位 及监管部门对从事防务装备业务相关许可和认证，在生产经营中一直将安全保密工作放 在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况的发生导致国家秘密 泄露，进而可能对公司生产经营产生不利影响。 （ 二 ）经营业绩 波动 风险 公司主要产品的最终用户为装备使用单位，其销售受最终用户的具体需求、年度采 购计划及国内外形势变化等诸多因素的影响，加之公司实现销售的产品品种较少、客户 数量较少，使公司各年度订单数量存在不稳定性。行业采购特点使公司产品交货时间分 布不均衡，导致公司营业收入在不同会计期间内可能具有较大的波动性。 根据我国相关价格管理办法规定，国内防务装备产品的销售价格主要由价格主管部 门审价确定。由于新产品的价格批复周期较长，针对尚未审价确定的产品，交易双方按 照合同暂定价格入账，待 价格主管部门 向 公司 下游客户下发审价批复后，公司与客户参 照审价批复协商签署价差协议或合同，公司依据价差协议或合同在当期对收入进行调 整 。报告期内，公司某三种型号专用防护装置配套的整机/总体产品完成审价，根据公 司与下游客户签订的价差协议/合同，产品价格均高于暂定价。因此，公司存在因防务 装备产品暂定价格与审定价格存在差异导致收入及业绩波动的风险。 根据我国相关价格管理办法规定，列入 审价单位 价格管理目录的 防务装备 产品 ，除 因国家政策性调价和 产 品所需外购件、原材料价格大幅变化、 产 品订货量变化较大，并 由企业提出申请调整价格外，每隔三年调整一次。 经过审价的产品，未来年度不排除进 行价格调整的可能性。如果向下调整，将影响公司的盈利水平；如果未来成本大幅上升 而价格上调不及时或者上调幅度不够，也将影响公司的盈利水平。 报告期内，公司营业收入分别为16,957.99万元、22,233.71万元、21,275.02万元和 2,927.86万元，净利润分别为3,905.58万元、6,122.05万元、5,255.24万元和753.44万元， 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3,779.18万元、5,672.11万元、 5,025.43万元和618.56万元，经营业绩有所波动。2019年度，公司营业收入较2018年度 减少4.31%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2018年度下降11.40%。 公司2019年度经营业绩下滑的主要原因系最终用户和整机/总体单位2019年采购计划、 订单需求减少导致公司专用防护装置及装备零部件销售收入有所减少，及2019年度专用 防护装置毛利率下降和毛利率较高的装备零部件收入占比下降导致公司主营业务毛利 率水平有所下降， 以及天津丽彩 2018 年度所得税税率变化导致递延所得税负债减少进而 所得税费用减少所致 。 整体上看，报告期内，公司的经营情况较为稳定，但受行业采购特点、产品审价及 调整机制等因素影响，公司未来期间存在经营业绩波动的风险 。 （ 三 ） 创新 风险 报告期内公司产品的销售大部分最终面向装备使用单位，为保持行业地位和竞争优 势，公司持续研究、开发新技术和新产品。相关产品研制需经过立项、方案论证、工程 研制、设计鉴定等阶段，从研制到实现销售的周期较长。根据现行的防务装备采购体制， 相关产品只有通过主管单位设计鉴定才能实现批量销售。公司开发新产品也可能面临与 国内其他整机/分系统配套企业的竞争中失败的风险，如果公司新产品未能通过主管单 位设计鉴定，则无法实现销售，将对公司未来业绩增长带来不利影响。 此外，防务装备及物资的防护产品具有技术水平发展快、更新快的特点。如果公司 对新技术方向选择出现偏差、对客户需求把握不准确、新产品的质量不能持续改善、新 产品或改进型产品不能吸引客户，公司可能无法产生足够的收入和利润来覆盖研发费用 的投入，从而影响公司新产品的研发和销售。同时，如果公司新产品开发节奏无法领先 同行业，新项目产业化进程缓慢，则可能导致公司失去已有的竞争优势。开发新产品有 时可能需要牺牲短期利益，且这样的努力也有可能失败，就无法保证公司盈利的持续增 长，影响公司的财务表现。 （ 四 ）技术 升级迭代 风险 防护技术水平是 我国防务 装备现代化建设中不可或缺的重要组成部分，也是提高 防 务 装备及物资安全性和使用可靠性的重要技术基础。装备防护技术的发展、更新虽存在 一定的延续性，但从发展趋势来看，防护装置正朝着集成化、信息化、储运发一 体化等 方向发展，新装备、新技术、新产品的更新愈趋频繁。若无法及时掌握与新装备、新领 域相关的防护技术以及根据新装备、新技术更新产品，公司将面临客户流失和盈利能力 下降的风险；同时，若公司防护技术未能及时更新，也将对公司防务防护装置产品的研 制造成不利影响。 （ 五 ）发生重大质量问题的风险 发行人主要从事 以工程复合材料的新型加工和应用技术为核心的 专用 防护装置 及 装备零部件的研发、生产和销售 ，其中专用防护装置是公司最主要的产品。专用防护装 置 在装备及物资的储存、运输、装卸、使用可靠性方面，容易受到储存环境、运输条件、 装卸手 段及战场恶劣环境条件等的影响而损坏，因此防护工作是 防务 装备制造生产中不 可分割的一部分。随着弹药等装备由单一的机械化产品发展成为集光、机、电、化于一 体的高技术产品，对装备防护也提出了更高的要求，防护装置逐渐向托盘化、装卸机械 化、运输集装化和储存货架化、标准化、系列化等方向发展，需要不断研制新材料、新 技术、新工艺。 公司提供的防护产品若出现重大质量问题，将严重影响 防务 装备及后勤 物资的安全、作战和保障能力，可能导致产品停产、召回，甚至停止订货，相关许可资 质丧失等风险。 公司自设立以来未出现重大质量纠纷，公司也对产品 研制进行风险管理和严格的质 量控制，但防护技术的开发与应用的复杂性仍可能使公司在产品研制和服务提供过程中 出现质量未达标准的情况，这将对公司的经营业绩、从事 防务 装备配套业务 的相关资质 和多年在 装备 防护领域建立的品牌造成不利的影响。 （ 六 ）客户集中度较高的风险 我国 防务装备 行业高度集中的经营模式导致 行业内 企业普遍具有客户集中的特征。 报告期内公司客户集中度较高， 2017 年 度 、 2018 年 度 、 2019 年度 及 2020 年 1 - 3 月 ，公 司前五名客户销售收入合计占营业收入比例分别为 90.43% 、 75.98% 、 7 1.78 % 及 86.4 0% 。 报告期内发行人收入主要来源于专用防护装置、装备零部件等少数产品，随着公司产品 种类、应用和客户的不断拓展，以及数码喷印设备及耗材等产品销售的增长，客户集中 度将会有所降低。 目前，我国兵器装备主要由中国兵器集团和中国兵装集团及其下属单位制造生产， 公司作为 装备防护 领域的核心供应商，主要为整机 / 总体单位和 最终用户 提供装备及物 资的防护产品。报告期内，公司主要客户中客户 001 、客户 002 、客户 006 、客户 007 、 客户 082 等均为中国兵器集团下属单位，客户 003 、客户 023 等均为中国兵装集团下属 单位，这是我国兵器装 备制造产业尤其是兵器装备防护领域的特有属性。 公司与核心客户建立了长期紧密的合作关系，但如果主要客户的经营情况和资信状 况发生变化，或者现有主要客户需求出现较大不利变化，如订货量大幅下降或延迟，将 有可能对公司的经营业绩造成较大影响。 （ 七 ）原材料价格波动的风险 原材料是公司主营产品成本的最重要组成部分， 2017 年度、 2018 年度 、 2019 年 及 2020 年 1 - 3 月 原材料占主营业务成本的比例分别为 88.22% 、 86.33% 、 83.58% 及 84.45% 。 公司原材料的主要构成包括聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚丙烯等化工原料，其 价格变动会受 国际原油价格的波动影响，尤其在国际原油价格持续大幅上涨或下跌的情形下。国际原 油价格受石油产量、需求变化、地缘政治等因素影响存在不确定性且呈现持续波动，导 致公司采购原材料价格存在波动风险。由于公司产品的特殊性，根据我国相关价格管理 办法规定，须由行业主管单位对产品进行审价，价格一经审定，除因国家政策性调价和 产品所需外购件、原材料价格大幅变化、产品订货量变化较大，并由企业提出申请调整 价格外，一般不会进行价格调整，故在公司产品未来售价相对稳定的情况下，原材料价 格的波动存在影响公司的主营业务成本和盈利水平 的情形。 （ 八 ）成长性风险 发行人主要从事 以高分子复合材料的新型加工和应用技术为核心的 专用 防护装置 及装备零部件的研发、生产和销售 ，报告期发展态势良好，但影响公司持续增长的因素 较多。未来如果 国家对防务装备行业相关 政策重大调整、新产品技术研发和新客户开拓 不佳、市场竞争进一步加剧、人才储备不足以及其他不可抗力因素出现，公司经营业绩 可能出现波动，公司的成长性将受到一定影响。 （ 九 ）税收优惠政策变化的风险 天秦装备于 2018 年 11 月 23 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201813002547 ，全资子公司天津 丽彩于 2018 年 11 月 30 日取得的《高新技术企业证 书》，证书编号为 GR201812001570 ， 2018 年至 2020 年企业所得税按 15% 计缴。 根据财政部和国家税务总局的相关规定，公司销售符合条件的 防务装备 产品，经主 管税务机关批准后，采取退税或免税的方式予以免征相应的增值税额。 2017 年度、 2018 年度 、 2019 年度 及 2020 年 1 - 3 月 ，发行人享有的税收优惠金额分 别为 1,363.23 万元、 2,035.51 万元 、 1,585.65 万元 和 79.58 万元 ，占报告期净利润的比 例分别为 34.90% 、 33.25% 、 30 .17% 和 10.56% ，总体呈下降趋势。其中，报告期内所得 税税收优惠占净利润比重分别为 12.15% 、 13.57% 、 14.08% 和 7.10% ，增值税免税额占 净利润比重分别为 22.75% 、 19.68% 、 16.09% 和 3.46% 。 国家一直重视对 防务装备 行业、高新技术企业的政策支持，鼓励自主创新，公司享 受的各项税收政策优惠有望保持延续和稳定，但是未来如果国家相关税收优惠政策发生 变化或者公司税收优惠资格不被核准，将会对本公司经营业绩产生不利影响。 第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编 制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试 行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年修订）》（以下简称“《上市规 则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上 市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并 在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票 （以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证 监许可 [2020] 2 932 号”文同意注册，内容如下： 1 、同意天秦装备首次公开发行股票的注册申请。 2 、天秦装备本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承 销方案实施。 3 、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4 、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，天秦装备如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司人民币普通股股 票在创 业板上市的通知》（深证上 〔 2020 〕 1265 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在 深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天秦装备”，股票代码“ 300 922 ”；本次公开发 行的 26,556,269 股股票将于 2020 年 1 2 月 2 5 日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 1 、上市地点 及上市板块 ：深圳证券交易所 创业板 2 、上市时间： 2020 年 1 2 月 2 5 日 3 、股票简称： 天秦装备 4 、股票代码： 3 00 9 22 5 、本次公开发行后的总股本： 112,008,000 股 6 、本次公开发行的股票数量： 28,002,000 股 （ 其中，公开发行新股数量 28,002,000 股，占发行后公司总股本的比例为 25 .00 % ，本次发行全部为新股发行，原股东不公开 发售股份。 ） 7 、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 26,556,269 股 8 、 本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量 ： 85,451,731 股 9 、战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 10 、 发行前股东所持股份的流通限制及期限 ：详见 本上市公告书“第八节 重要承 诺事项”之“一、 相关承诺事项 ”。 1 1 、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见 本上市公告书“第 八节 重要承 诺事项”之“一、 相关承诺事项 ”。 12 、本次上市股份的其他 限售 安排： 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限 制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分 采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售 期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通； 10% 的股份限售 期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算 。对应的股份数 量为 1,445,731 股，占发行后总股本比例为 1.29 % 。 13 、公司股份可上市交易日期： 类别 股东名称 持股数量（股） 持股比例（ % ） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 首次 公开 发行 前已 宋金锁 38,855,900 34.6903 2 023 年 1 2 月 2 5 日 珠海汉虎 9,367,700 8.3634 2 021 年 1 2 月 2 5 日 张澎 7,375,558 6.5848 2 021 年 1 2 月 2 5 日 类别 股东名称 持股数量（股） 持股比例（ % ） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 发行 股份 潘建辉 4,900,000 4.3747 2 021 年 1 2 月 2 5 日 毕毅君 2,100,000 1.8749 2 021 年 1 2 月 2 5 日 神农接力侠 1,665,000 1.4865 2 021 年 1 2 月 2 5 日 李世杰 1,470,000 1.3124 2 021 年 1 2 月 2 5 日 中创信和 1,400,000 1.2499 2 021 年 1 2 月 2 5 日 久友稳胜 1,000,000 0.8928 2 021 年 1 2 月 2 5 日 侯健 963,000 0.8598 2 021 年 1 2 月 2 5 日 共青城汉虎 926,400 0.8271 2 021 年 1 2 月 2 5 日 马英 907,800 0.8105 2 021 年 1 2 月 2 5 日 李靖 768,000 0.6857 2 021 年 1 2 月 2 5 日 靳洪光 757,753 0.6765 2 021 年 1 2 月 2 5 日 南京证券 704,800 0.6292 2 021 年 1 2 月 2 5 日 田纯刚 700,000 0.6250 2 021 年 1 2 月 2 5 日 梁爽 593,210 0.5296 2 021 年 1 2 月 2 5 日 庞广才 539,600 0.4818 2 021 年 1 2 月 2 5 日 首轮资本 500,000 0.4464 2 021 年 1 2 月 2 5 日 刘金安 477,000 0.425 9 2 021 年 1 2 月 2 5 日 王素荣 393,810 0.3516 2 021 年 1 2 月 2 5 日 郭建龙 361,746 0.3230 2 021 年 1 2 月 2 5 日 王兆君 343,340 0.3065 2 021 年 1 2 月 2 5 日 刘金树 337,745 0.3015 2 021 年 1 2 月 2 5 日 韩志贤 313,925 0.2803 2 021 年 1 2 月 2 5 日 周雪钦 283,000 0.2527 2 021 年 1 2 月 2 5 日 彭晓焕 278,146 0.2483 2 021 年 1 2 月 2 5 日 谢璐 245,84 0 0.2195 2 021 年 1 2 月 2 5 日 赵凤君 239,304 0.2136 2 021 年 1 2 月 2 5 日 程丽霞 236,725 0.2113 2 021 年 1 2 月 2 5 日 杨良春 220,000 0.1964 2 021 年 1 2 月 2 5 日 张元欣 220,000 0.1964 2 021 年 1 2 月 2 5 日 陈秀梅 200,911 0.1794 2 021 年 1 2 月 2 5 日 朱新生 200,000 0.1786 2 021 年 1 2 月 2 5 日 郭艳芝 200,000 0.1786 2 021 年 1 2 月 2 5 日 类别 股东名称 持股数量（股） 持股比例（ % ） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 小刀 科技 200,000 0.1786 2 021 年 1 2 月 2 5 日 李海桥 186,346 0.1664 2 021 年 1 2 月 2 5 日 高艳 171,210 0.1529 2 021 年 1 2 月 2 5 日 鸿皓投资 170,000 0.1518 2 021 年 1 2 月 2 5 日 杨韩红 158,809 0.1418 2 021 年 1 2 月 2 5 日 王志文 157,809 0.1409 2 021 年 1 2 月 2 5 日 陈延胜 152,000 0.1357 2 021 年 1 2 月 2 5 日 刘兴民 143,736 0.1283 2 021 年 1 2 月 2 5 日 蔡云成 142,809 0.1275 2 021 年 1 2 月 2 5 日 王泰运 135,000 0.1205 2 021 年 1 2 月 2 5 日 童秋菊 133,825 0.1195 2 021 年 1 2 月 2 5 日 宋丽影 132,609 0.1184 2 021 年 1 2 月 2 5 日 任奉鸣 130,321 0.1163 2 021 年 1 2 月 2 5 日 中泰证券 121,000 0.1080 2 021 年 1 2 月 2 5 日 姜克俭 108,809 0.0971 2 021 年 1 2 月 2 5 日 曹焕香 101,711 0.090 8 2 021 年 1 2 月 2 5 日 汲福岩 100,000 0.0893 2 021 年 1 2 月 2 5 日 高爱敬 97,809 0.0873 2 021 年 1 2 月 2 5 日 齐新生 86,455 0.0772 2 021 年 1 2 月 2 5 日 刘辉 85,855 0.0767 2 021 年 1 2 月 2 5 日 任飞逸 85,000 0.0759 2 021 年 1 2 月 2 5 日 孟炜 81,809 0.0730 2 021 年 1 2 月 2 5 日 李立永 76,764 0.0685 2 021 年 1 2 月 2 5 日 高云 73,370 0.0655 2 021 年 1 2 月 2 5 日 张睿 61,370 0.0548 2 021 年 1 2 月 2 5 日 安洪精选 61,000 0.0545 2 021 年 1 2 月 2 5 日 袁海斌 56,455 0.0504 2 021 年 1 2 月 2 5 日 吴予 50,000 0.0446 2 021 年 1 2 月 2 5 日 孙丽坤 50,000 0.0446 2 021 年 1 2 月 2 5 日 魏兆亮 50,000 0.0446 2 021 年 1 2 月 2 5 日 韩国永 50,000 0.0446 2 021 年 1 2 月 2 5 日 翟仁龙 45,000 0.0402 2 021 年 1 2 月 2 5 日 类别 股东名称 持股数量（股） 持股比例（ % ） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 李洪波 39,000 0.0348 2 021 年 1 2 月 2 5 日 米波 31,000 0.0277 2 021 年 1 2 月 2 5 日 王丽 30,336 0.0271 2 021 年 1 2 月 2 5 日 任秀彬 30,170 0.0269 2 021 年 1 2 月 2 5 日 沐恩资本 30,000 0.0268 2 021 年 1 2 月 2 5 日 刘东兴 29,000 0.0259 2 021 年 1 2 月 2 5 日 刘伟 20,000 0.0179 2 021 年 1 2 月 2 5 日 于鸿胜 20,000 0.0179 2 02 1 年 1 2 月 2 5 日 王晔 20,000 0.0179 2 021 年 1 2 月 2 5 日 王立成 20,000 0.0179 2 021 年 1 2 月 2 5 日 杨静 19,000 0.0170 2 021 年 1 2 月 2 5 日 宁波铸英 19,000 0.0170 2 021 年 1 2 月 2 5 日 梁绍联 18,000 0.0161 2 021 年 1 2 月 2 5 日 徐斌 16,000 0.0143 2 021 年 1 2 月 2 5 日 梁桂红 16,000 0.0143 2 021 年 1 2 月 2 5 日 田方平 15,000 0.0134 2 021 年 1 2 月 2 5 日 胡明 15,000 0.0134 2 021 年 1 2 月 2 5 日 周志波 15,000 0.0134 2 021 年 1 2 月 2 5 日 邵裕 13,000 0.0116 2 021 年 1 2 月 2 5 日 王红星 10,000 0.0089 2 021 年 1 2 月 2 5 日 刘阿会 10,000 0.0089 2 021 年 1 2 月 2 5 日 陆青 8,000 0.0071 2 021 年 1 2 月 2 5 日 易丽娟 8,000 0.0071 2 021 年 1 2 月 2 5 日 王翠云 7,000 0.0062 2 021 年 1 2 月 2 5 日 林文财 7,000 0.0062 2 021 年 1 2 月 2 5 日 蒋驰 7,000 0.0062 2 021 年 1 2 月 2 5 日 张辉 6,000 0.0054 2 021 年 1 2 月 2 5 日 郦荣 5,000 0.0045 2 021 年 1 2 月 2 5 日 陆纪林 2,000 0.0018 2 021 年 1 2 月 2 5 日 冯超球 2,000 0.0018 2 021 年 1 2 月 2 5 日 王杰 2,000 0.0018 2 021 年 1 2 月 2 5 日 刘崇耳 2,000 0.0018 2 021 年 1 2 月 2 5 日 类别 股东名称 持股数量（股） 持股比例（ % ） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 束长虹 2,000 0.0018 2 021 年 1 2 月 2 5 日 同达投资 2,000 0.0018 2 021 年 1 2 月 2 5 日 叶涛 1,000 0.0009 2 021 年 1 2 月 2 5 日 管光明 1,000 0.0009 2 021 年 1 2 月 2 5 日 谢芳 1,000 0.0009 2 021 年 1 2 月 2 5 日 胡奎 1,000 0.0009 2 021 年 1 2 月 2 5 日 天津派高 1,000 0.0009 2 021 年 1 2 月 2 5 日 张利娟 1,000 0.0009 2 021 年 1 2 月 2 5 日 赵杏弟 1,000 0.0009 2 021 年 1 2 月 2 5 日 高羽丹 400 0.0004 2 021 年 1 2 月 2 5 日 小计 8 4,006,000 7 5.00 首次 公开 发行 股份 网下发行 无 限售股份 12,975,269 11.58 42 2 02 0 年 1 2 月 2 5 日 网下发行 有 限售股份 1,445,731 1.29 07 2 02 1 年 6 月 2 5 日 网上发行股份 13,581,000 12.1 250 2 020 年 1 2 月 2 5 日 小计 28,002,000 25.00 - 合计 112,008,000 100.00 - 14 、股票登记机构：中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15 、上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达 到所选定的上市标准情况及其说明 根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》，发行人选择的上市标准为： “ 最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5 , 000 万元 ” 。 2 018 年度、 2019 年度，发行人归属母公司所有者的净利润分别为 6,122.05 万元、 5,255.24 万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为 5,672.11 万元 、 5,025. 43 万元，符合上述上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 英文名称 Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co.,Ltd. 本次发行前注册资本 8,400.60万元 法定代表人 宋金锁 住所 秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号 经营范围 机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、 水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让与生产；塑料制品、金属制品、复合 材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、销售；打 印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产；模具设计、制造及 维修、机械零配件的生产；水处理工程设计及施工；计算机外围设备、 办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售；货物及技术进 出口。 主营业务 公司主要从事以高分子复合材料的新型加工和应用技术为核心的专用 防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，系装备防护领域的核心 供应商，公司所属行业为国家重点扶持的战略新兴产业。 所属行业 根据《中国证监会上市公司行业分类指引》（2012年），公司属于其 他制造业（分类代码：C41） 电话 0335-8501159-8242 传真 0335-8500184 电子邮箱 [email protected] 董事会秘书 王素荣 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人的股份情况 如下： 序 号 姓名 职务 任职起止 日期 直接持 股数量 （股） 间接持 股数量 （股） 合计持 股数量 （股） 占发行前 总股本持股 比例（%） 持有 债券 情况 1 宋金锁 董事长 2020.07.14 - 2023.07.13 38,855,900 - 38,855,900 46.2537 无 2 张澎 董事、总经 理 2020.07.14 - 2023.07.13 7,375,558 - 7,375,558 8.7798 无 3 王兆君 董事、副总 经理 2020.07.14 - 2023.07.13 343,340 - 343,340 0.4087 无 4 王素荣 董事 、财务 总监、董事 2020.07.14 - 2023.07.13 393,810 - 393 ,810 0.4688 无 会秘书 5 潘建辉 董事 2020.07.14 - 2023.07.13 4,900,000 4,900,000 5.8329 无 6 王天霞 董事 2020.07.14 - 2023.07.13 - 1 3,628 1 3,628 0.0162 无 7 孙涛 独立董事 2020.07.14 - 2023.07.13 - - - 无 8 朱清滨 独立董事 2020.07.14 - 2023.07.13 - - - 无 9 孙孝峰 独立董事 2020.07.14 - 2023.07.13 - - - 无 10 李立永 监事会主 席 2020.07.14 - 2023.07.13 76,764 76,764 0.0914 无 11 童秋菊 职工监事 2020.06.29 - 2023.07.13 133,825 133,825 0.1593 无 12 毕毅君 监事 2020.07.14 - 2023.07.13 2,100,000 2,100,000 2.4998 无 13 刘兴民 副总经理 2020.07.14 - 2023.07.13 143,736 143,736 0.1711 无 14 刘金树 副总经理 2020.07.14 - 2023.07.13 337,745 337,745 0.4020 无 注：董事王天霞并不直接持有公司股权，其通过珠海汉虎、共青城汉虎合计间接持有公司 0.0 162 % 股权。 现任董事、监事、高级管理人员的近亲属及其持有公司股票情况如下： 本次发行前，公司董事潘建辉的妻子侯健持有公司963,000股股权，潘建辉、侯健 合计持有公司6.98%股权；公司监事毕毅君的丈夫庞广才持有公司539,600股股权，毕 毅君、庞广才合计持有公司3.14%股权。除此之外，不存在董事、监事、高级管理人员 及其他核心技术人员近亲属直接或间接持有公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人 员无持有公司债券的情形。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 发行人的控股股东、实际控制人为宋金锁，其持有发行人3,885.59万股股份，占本 次发行前发行人总股本的46.25%。宋金锁的基本情况如下： 男，1953年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于河北建材职 业技术学院行政管理专业，大专学历，经济师职称。1973年4月至1987年5月任秦皇 岛玻璃纤维厂技术员，1987年6月至1996年4月任秦皇岛玻璃纤维总厂玻璃钢厂副厂 长，1996年5月至1997年7月任秦皇岛耐火材料厂副厂长，1997年12月至2014年6 月任有限公司执行董事兼总经理，2014年7月至今任股份公司董事长，2017年12月至 今任天津丽彩董事长。 宋金锁于1997年主动自国有企业秦皇岛耐火材料厂副厂长的职务下岗，并于当年 底受让了原股东常缙武持有的天秦有限70%股权，开始担任天秦有限执行董事、总经理。 当时天秦有限设立仅一年，处于亏损状态，前景不明。宋金锁带领公司瞄准军用装备防 护市场，个人垫资为公司购置土地、兴建厂房、添置机器设备，很快使公司走上正轨， 开辟了国内将工程塑料应用于弹药防护装备生产的先河。经过二十余年的艰苦奋斗，在 宋金锁的带领下，发行人在军用装备防护领域逐渐发展壮大，取得了多项发明和实用新 型专利，并获得“军工四证”和高新技术企业资质，形成了完善的军工科研、生产与服 务体系，确立了军用防护装置领域的核心配套地位。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 宋金锁 天秦装备 34.69 % 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划 情况 截至本上市公告书签署日， 公司 不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、 其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其 他制度安排。 五、本次发行前后的公司股本结构变动情况 股东名称 发行前 发行后 限售期限 数量（股） 占 比（ % ） 数量（股） 占比 （ % ） 一、限售流通股 - 股东名称 发行前 发行后 限售期限 数量（股） 占 比（ % ） 数量（股） 占比 （ % ） 宋金锁 38,855,900 46.2537 38,855,900 34.6903 自上市之日起锁定 3 6 个月 珠海汉虎 9,367, 700 11.1512 9,367,700 8.3634 自上市之日起锁定 1 2 个月 张澎 7,375,558 8.7798 7,375,558 6.5848 自上市之日起锁定 1 2 个月 潘建辉 4,900,000 5.8329 4,900,000 4.3747 自上市之日起锁定 1 2 个月 毕毅君 2,100,000 2.4998 2,100,000 1.8749 自上市之日起锁定 1 2 个月 神农接力侠 1,665,000 1.9820 1,665,000 1.4865 自上市之日起锁定 1 2 个月 李世杰 1,470,000 1.7499 1,470,000 1.3124 自上市之日起锁定 1 2 个月 中创信和 1,400,000 1.6665 1,400,000 1.2499 自上市之日起锁定 1 2 个月 久友稳胜 1,000,000 1.1904 1,000,000 0.8928 自上市之日起锁定 1 2 个月 侯健 963,000 1.1463 963,000 0.8598 自上市之日起锁定 1 2 个月 共青城汉虎 926,400 1.1028 926,400 0.8271 自上市之日起锁定 1 2 个月 马英 90 7,800 1.0806 907,800 0.8105 自上市之日起锁定 1 2 个月 李靖 768,000 0.9142 768,000 0.6857 自上市之日起锁定 1 2 个月 靳洪光 757,753 0.9020 757,753 0.6765 自上市之日起锁定 1 2 个月 南京证券 704,800 0.8390 704,800 0.6292 自上市之日起锁定 1 2 个月 田纯刚 700,000 0.8333 700,000 0.6250 自上市之日起锁定 1 2 个月 梁爽 593,210 0.7062 593, 210 0.5296 自上市之日起锁定 1 2 个月 庞广才 539,600 0.6423 539,600 0.4818 自上市之日起锁定 1 2 个月 首轮资本 500,000 0.5952 500,000 0.4464 自上市之日起锁定 1 2 个月 刘金安 477,000 0.5678 477,000 （未完）  |