火星人:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:火星人:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 火星人厨具 股份 有限公司 Marssenger Kitchenware Co., Ltd. （ 海宁市尖山新区新城路 366号 ） 首次公开发行股票 并在创业板上市 之上市公告书 保荐机构（ 联席 主承销商） （北京市朝阳区安立路 66号 4号楼） 联席 主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室） 二〇 二〇 年 十 二 月 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招 股说明书中的相同。 火星人厨具 股票将于 2020年 12月 31日在深圳证券交易所 创业板 上市。本公司提 醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目 跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于 巨潮资讯网 （ 网址 www.cninfo.com.cn） 网 站的本公司招股说明书 “ 风险因素 ” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本 公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投 资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票， 上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主 板、中小板新股上市首日涨幅限制为 44%、跌幅限制为 36%，次交易日开始涨跌幅限 制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 本次发行 后，公司总股本为 405,000,000股，其中无限售条件流通股票数量为 38,028,401股，占发行后总股本的比例为 9.39%。 公司上市初期流通股数量较少，存在 流动性不足的风险。 （三）市盈率与同行业平均水平存在差异 按照中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），火星人 所属行业为“ C制造业 ”，具体属于“ C制造业 ”中的“ C38 电气机械 和器材制造业 ”。中证指数有限公司已经发布的 电气机械和器材制造业 （ C38）最近一 个月静态平均市盈率为 35.78倍（截至 2020年 12月 17日），请投资者决策时参考。本 次发行价格 14.07元 /股对应的 2019年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率 为 25.77倍，低于中证指数有限公司 2020年 12月 17日发布的行业最近一个月静态平 均市盈率。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风 险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价 格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的 股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利 息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其 不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动 时，融资购券或卖券还款、 融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一） 市场竞争加剧的风险 我国厨房电器制造行业发展迅速，行业内中小企业数量众多，市场竞争较为激烈， 各企业之间的竞争已经从低层次的价格竞争逐渐升级到品牌、网络、质量、服务、管理 等的综合能力竞争。市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑，从而对公司的生 产经营带来不利影响。此外，为了维持生存和发展，不排除部分竞争力较弱的企业通过 以次充好、甚至冒充名牌产品等恶性竞争手段进行销售，这些不规范行为在加剧行业内 市场竞争的同时也会使消费者对集成灶、集成水槽 、集成洗碗机 等厨电产品产生 疑虑 ， 进而对整个行业和公司的发展产生不利影响。 （二） 经销网络管理 风险 经销模式是公司主要的销售模式 之一 ，报告期内公司经销收入占主营业务收入 的比 重在 70%以上 。 报告期各期末 ，公司经销门店家数分别为 1,096家 、 1,383家和 1,611 家 和 1,687家 ，呈逐年增加趋势。随着公司经销门店的不断增加和经销网络的不断拓展， 未来如果公司无法持续改善经销网络规范化管理程序，无法对经销商执行有效管理，则 可能会对公司整体品牌形象、营销网络的稳定性以及持续盈利能力产生负面影响。 （三） 电商销售渠道风险 随着互联网运用的普及，网络购物已经成为人们日常消费的一种普遍方式。 报告期 内公司线上销售收 入占主营业务 收入 的比重已由 2017年的 25.56%提高 到 2020年 1- 6 月的 42.93%。 未来如果公司不能及时响应线上消费者的需求变化 或公司与线上主要电商平台的 合作关系在未来发生重大不利变动 ，则可能会对公司电商 直营 模式销售收入的稳定性带 来一定冲击 。此外，若电商平台自身经营的稳定性、业务模式或经营策略发生了重大变 化，而公司不能及时对销售渠道进行调整，则可能对公司的经营业绩产生不利影响。 （四）品牌宣传和市场推广不及预期的风险 报告期内，公司为提高产品知名度和品牌影响力，广告宣传费和营销推广费金额逐 年增加，两 者合计占营业收入的比例分别为 8.09%、 11.24%、 10.76%和 13.65%。公司 通过传统营销媒介（央视 电视广告 、户外广告、签约知名艺人作为公司的品牌代言人等） 与移动互联网推广（ 开设新浪微博企业官方账号、开设微信公众号、创建公司品牌百度 贴吧、 在今日头条、抖音短视频等有较高人气的应用内推广、 与具有影响力的自媒体合 作 等）相结合的方式，进行品牌宣传和市场推广。随着公司销售规模的不断扩张，未来 公司将进一步加强品牌宣传和市场推广力度，若未来其效果不及预期，相关投入未能带 来新增利润的贡献，将会对公司盈利能力造成不利影响。 （五）主要 原材料价格波动的风险 报告期内，公司直接材料占主营业务成本的 比重在 80%左右 ，故 原材料价格波动对 公司生产成本 和盈利能力的 影响较大。公司产品最为主要的原材料为各种规格的板材 （不锈钢板、冷轧板、镀锌板等），其采购价格与铁矿石、煤炭等大宗商品的价格波动 密切相关 。板材等主要 原材料 的 价格 未来若 出现 超出预期的 波 动，将对公司生产成本 和 盈利能力的稳定性 产生不利影响。 （六） 技术 升级迭代的 风险 我国家用厨房电器制造业的消费群体已经出现了明显的更新换代趋势，陆续进入适 婚年龄的 “ 80后 ” 、 “ 90后 ” 正日益成为购置厨房电器的主力消费群体。随着消费者群 体的逐步变化、消费者需求的日益多元化及其对产品品质的要求不断提高，厨房电器生 产商需要不断加快产品更新换代频率、缩短产品研发设计周期，加大对新产品的研发和 新渠道的开拓力度来迎合消费者更加多样化的需求。 若 未来公司研发水平不能完全满足 市场需求的可能性，未能及时推出符合市场需求的新产品， 行业技术革新和产品更新换 代加快 将对公司的市场份额和盈利水平产生 一定 不利影响。 （七） 产品质量和安全控制风险 产品质量和安全控制对厨房电器制造企业至关重要， 公司 产品与消费者日常生活息 息相关，一旦爆发 重大的 产品质量 纠纷甚至 引发安全事故 或法律诉讼 ，将对公司品牌形 象、产品销售等造成重大打击。未来随着公司经营规模的持续扩大，如果公司不能持续 有效地对产品质量进行严格把控，一旦出现 产品 质量 方面的重大纠纷 或安全事故， 可能 使公司面临法律风险，并 对公司的经营业绩和市场声誉造成不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《 深圳证券交易 所创业板股票上市公告书内容与格式指引 》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次 公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（ 以下 简称 “ 本次发行 ” ） 已 经中国证券监督管理委员会 “ 证 监许可 【 2020】 3153号 ” 文 注册同意，内容如下： 1、同意 火星人厨具 首次公开发行股票的注册申请。 2、 火星人厨具 本次发行股票应严格按照报送 深圳 证券交易所的招股说明书和发行 承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 火星人厨具 如发生重大事项，应及 时报告 深圳 证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于火星人厨具股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市 的通知》（深证上 【 2020】 1278号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券 交易所创业板上市，股票简称为“火星人”，股票代码为“ 300894”，本次公开发行 40,500,000 股股票，其中 38,028,401股将于 2020年 12 月 31 日起上市交易。 其余股 票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、 深圳证券交易所 业务规则及公司相关股东 的承诺执行。 二 、股票上市 相关信息 （一） 上市地点 及上市板块 ： 深圳证券交易所 创业板 （二） 上市时间： 2020年 12月 31日 （三） 股票简称 ： 火星人 （ 四 ） 股票代码： 300894 （ 五 ） 本次公开发行后的总股本： 405,000,000股 （ 六 ）本次公开发行的股票数量 ： 40,500,000股 ，全部为公开发行的新股 （ 七 ）本次上市的无流通限制及限售安排的股票 数量： 38,028,401股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 366,971,599股 （ 九 ）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量： 本次发行无战略配售 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之 “一、 与投资者保护相关的承诺 ” （十 一 ）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八 节 重要承诺事项”之 “ 一、与投资者保护相关的承诺 ” （十 二 ） 本次上市股份的其他限售安排： 本次发行最终采用网下向符合条件的投资 者询价配售 （以下简称 “ 网下发行 ” ） 和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称 “ 网上发行 ” ） 相结合的方式进行。 网下发行 部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取 整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配 的股票中， 90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 对应的股份数量为 2,471,599股，占发行后总股本的 0.61% （十三）公司股份可上市交易日期如下： 项目 股东姓名 持股数（股） 持股比例（发 行后） 可上市交易日期（非 交易日顺延） 首次公开 发行前已 发行股份 黄卫斌 147,900,000 36.52% 2023年 12月 31日 海宁大有 54,000,000 13.33% 2023年 12月 31日 海宁大宏 54,000,000 13.33% 2023年 12月 31日 朱正耀 37,200,000 9.19% 2021年 12月 31日 红杉智盛 30,000,000 7.41% 8,700,000股自 2023 年 12月 31日起上市 交易，剩余股份自 2021年 12月 31日起 上市 海宁融朴 19,700,000 4.86% 2021年 12月 31日 董其良 14,950,000 3.69% 2021年 12月 31日 杭州金投 6,750,000 1.67% 2021年 12月 31日 首次公开 发行战略 配售股份 - - - - - - - - 首次公开 发行股份 网下无限售股份 22,233,401 5.49% 2020年 12月 31日 网下限售股份 2,471,599 0.61% 2021年 6月 30日 网上发行股份 15,795,000 3.90% 2020年 12月 31日 合计 405,000,000 100.00% - （十 四 ）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 深圳 分公司 （十 五 ）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司 三、上市标准 公司选择的具体上市标准为 《 深圳 证券交易所 创业 板股票上市规则》中“ 最近两年 净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万 元 ”。 发行人 2018年和 2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东 的净利润分别为 9,234.78万元和 22,114.11万元，符合最近两年净利润为正，且累计净 利润不低于 5,000万元的净利润指标。 因此，公司符合 《 深圳证券交易所创业板股票上市规则 》中“ 最近两年净利润均为 正，且累计净利润不低于 5,000万元 ”的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、 发行人 基本情况 公司名称： 火星人厨具 股份有限公司 英文名称： Marssenger Kitchenware Co., Ltd. 本次发行前 注册资本： 36,450万元 法定代表人： 黄卫斌 住所： 浙江省 海宁市尖山新区新城路 366号 办公地址： 浙江省 海宁市尖山新区新城路 366号 经营范围： 集成灶、集成水槽、集成橱柜、家用烤箱、蒸汽炉、消毒柜、微波炉、 水处理设备、空气净化设备、洗碗机、其他家用厨房电器、其他家用电力器具的技术开 发、制造、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、 零配件及原辅材料的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外） 主营业务： 公司专业从事新型厨房电器产品的研发、设计、生产与销售业务，主要 产品包括集成灶、集成水槽 、集成洗碗机 等系列产品 。 所属行业： 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（ 2012年修订）》规定， 公司所属行业为 “ C38 电气机械和器材制造业 ” ，具体属于 “ C385 家用电力器具制造 ” 中的 “ C3854 家用厨房电器制造行业 ” 电话号码： 0573- 87019995 传真号码： 0573- 87610000 电子邮箱： [email protected] 董事会秘书： 毛伟平 二 、 公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票 、债券 的情况 序 号 姓名 职务 任职起止 日 发行前 直接 持股数量 （万股） 发行前 间接 持股数量 （万股） 发行前 合计 持股数量 （万股） 占发行 前总股 本持股 比例 持有债 券情况 1 黄卫斌 董事长、总 经理 2019年 9 月 至 2022 年 9月 14,790 4,197.83 18,987.83 52.10% 否 2 朱正耀 董事 2019年 9 月 至 2022 年 9月 3,720 765 4,485 12.31% 否 3 王利锋 董事 2019年 9 月 至 2022 年 9月 - 420 420 1.15% 否 4 黄金彪 董事、副总 经理 2019年 9 月 至 2022 年 9月 - 675 675 1.85% 否 5 胡明义 董事、副总 经理 2019年 9 月 至 2022 年 9月 - 675 675 1.85% 否 6 毛伟平 董事、 副总 经理、 财务 总监、董事 会秘书 2019年 9 月 至 2022 年 9月 - 337.50 337.50 0.93% 否 7 叶时金 独立董事 2019年 9 月 - 2022年 9月 - - - - 否 8 姚志高 独立董事 2019年 9 月 - 2022年 9月 - - - - 否 9 徐亚明 独立董事 2019年 9 月 - 2022年 9月 - - - - 否 10 杨根 监事会主 席 2019年 9 月 至 2022 年 9月 - 67.50 67.50 0.19% 否 11 陈莺 监事 2019年 9 月 至 2022 年 9月 - 90.00 90.00 0.25% 否 12 黄安奎 职工监事 2019年 9 月 至 2022 年 9月 - 67.50 67.50 0.19% 否 合计 18,510 7,295.33 25,805.33 70.82% - 其中，本次发行前，黄卫斌通过海宁大有、海宁大宏间接持有公司 股份 ，王利锋通 过 海宁融朴 间接持有公司股份， 朱正耀、 黄金彪、胡明义、毛伟平、杨根、陈莺、黄安 奎通过 海宁大有 间接持有公司股份。 三 、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制个人基本情况 本次发行前， 黄卫斌直接持有公司 40.58%的股份，并通过担任海宁大有、海宁大 宏执行事务合伙人分别间接控制公司 14.81%、 14.81%的表决权，合计控制公司 70.21% 的表决权，为公司控股股东及实际控制人。 本次发行后， 黄卫斌 直接持有公司 36.52%的股份，通过 海宁大友与海宁大宏 间接 控制公司 26.66%的股份，合计控制公司 63.18%的股份，并担任公司董事长、总经理， 为公司控股股东 及实际控制人 。 黄卫斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 33041919670902****， 住址 为 浙江省海宁市马桥街道 ****， 现任公司董事长、总经理。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四 、 本次公开发行申报前已经制定或实施的 员工持股计划或 股权激励计划 及相关安排 截止本 上市公告书 签署日， 公司员工通过海宁大有、海宁大宏两个员工持股平台实 施股权激励安排， 除此之外 公司不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其 他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他 制度安排。 （一）持股平台基本情况 1、海宁大有 （ 1）海宁大有基本情况 截止本 上市公告书 签署日，海宁大有直接持有公司 14.81%的股份，其基本情况如 下： 成立时间 2015年6月25日 注册资金 1,200万元 实收资本 1,200万元 主要经营场所 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区治江路8号办公室2楼207-1室 执行事务合伙人 黄卫斌 实际控制人 黄卫斌 经营范围 实业投资及相关咨询服务（证券、期货咨询除外）。（依法须经批准的项目，经相 关部门核准后方可开展经营活动） （ 2）海宁大有股东构成 截止本 上市公告 书签署日，海宁大有共有 34名合伙人，具体的出资额及出资比例 情况如下： 序号 名称 认缴出资额（万元） 出资比例（ %） 合伙人性质 1 黄卫斌 399.25 33.27 普通合伙人 2 朱正耀 170.00 14.17 有限合伙人 3 胡明义 150.00 12.50 有限合伙人 4 黄金彪 150.00 12.50 有限合伙人 5 毛伟平 75.00 6.25 有限合伙人 6 李欣 60.00 5.00 有限合伙人 7 陈莺 20.00 1.67 有限合伙人 8 崔波 15.00 1.25 有限合伙人 9 黄安奎 15.00 1.25 有限合伙人 10 沈伟敏 15.00 1.25 有限合伙人 11 杨根 15.00 1.25 有限合伙人 12 李治 12.00 1.00 有限合伙人 13 廖秋勇 12.00 1.00 有限合伙人 14 彭武奎 12.00 1.00 有限合伙人 15 孙彬峰 12.00 1.00 有限合伙人 16 徐巍 12.00 1.00 有限合伙人 17 于建德 12.00 1.00 有限合伙人 18 卢海山 10.00 0.83 有限合伙人 19 李晓珠 8.00 0.67 有限合伙人 20 蒋梅青 2.50 0.21 有限合伙人 21 戴建斌 2.25 0.19 有限合伙人 22 冯斐 2.25 0.19 有限合伙人 23 徐振阳 2.25 0.19 有限合伙人 24 周章凌 2.25 0.19 有限合伙人 25 王秋锦 2.00 0.17 有限合伙人 26 肖旋 2.00 0.17 有限合伙人 27 张强 2.00 0.17 有限合伙人 28 周岗扬 2.00 0.17 有限合伙人 29 范信飞 1.25 0.10 有限合伙人 30 陈佳杰 1.00 0.08 有限合伙人 31 钱张浩 1.00 0.08 有限合伙人 32 王仕林 1.00 0.08 有限合伙人 33 魏东明 1.00 0.08 有限合伙人 34 张志红 1.00 0.08 有限合伙人 合计 1,200.00 100.00 - 海宁大有主要为发行人员工持股平台，除持有发行人的股份外不存在其他对外投资 的情况。海宁大有股东中，除自然人朱正耀、彭武奎外，在参与投资海宁大有时均为公 司员工。海宁大有已 就所持公司股份的锁定期及减持意向作出承诺，海宁大有普通合伙 人黄卫斌和有限合伙人中公司董事、监事、高级管理人员朱正耀、胡明义、黄金彪、毛 伟平、杨根、陈莺、黄安奎等相关主体，已分别就其所持海宁大有的出资作出了锁定期 及减持意向的承诺，具体情况参见本 上市公告 书“ 第八节 重要承诺事项”之“一、 与 投资者保护相关的承诺”。 2、海宁大宏 （ 1）海宁大宏基本情况 截止本 上市公告书 签署日，海宁大宏直接持有公司 14.81%的股份，其基本情况如 下： 成立时间 2015年6月26日 注册资金 1,200万元 实收资本 1,200万元 主要经营场所 浙江省尖山新区治江路8号办公楼2楼207-2室 执行事务合伙人 黄卫斌 实际控制人 黄卫斌 经营范围 实业投资及相关咨询服务（证券、期货除外）（依法须经批准的项目，经相关部门 核准后方可开展经营活动） （ 2）海宁大宏股东构成 截止本 上市公告 书签署日，海宁大宏共有 31名合伙人，具体的出资额及出资比例 情况如下： 序号 名称 认缴出资额（万元） 出资比例（ %） 合伙人性质 1 黄卫斌 533.60 44.47 普通合伙人 2 骆国青 540.00 45.00 有限合伙人 3 董其良 100.00 8.33 有限合伙人 4 崔奇勇 2.50 0.21 有限合伙人 5 马晓玉 2.25 0.19 有限合伙人 6 施洋波 2.25 0.19 有限合伙人 7 汤晓东 2.00 0.17 有限合伙人 8 黄建良 1.75 0.15 有限合伙人 9 沈凡莉 1.25 0.10 有限合伙人 10 陈佳杰 1.00 0.08 有限合伙人 11 高双艳 1.00 0.08 有限合伙人 12 芦佳艳 1.00 0.08 有限合伙人 13 王玲 1.00 0.08 有限合伙人 14 郑爱富 1.00 0.08 有限合伙人 15 朱徐霞 1.00 0.08 有限合伙人 16 孟卫 0.75 0.06 有限合伙人 17 肖华 0.75 0.06 有限合伙人 18 袁勤伟 0.75 0.06 有限合伙人 19 张洁琼 0.75 0.06 有限合伙人 20 陈婷 0.50 0.04 有限合伙人 21 丁菲菲 0.50 0.04 有限合伙人 22 胡浩 0.50 0.04 有限合伙人 23 李鹏 0.50 0.04 有限合伙人 24 吴维琴 0.50 0.04 有限合伙人 25 谢莉莉 0.50 0.04 有限合伙人 26 章海燕 0.50 0.04 有限合伙人 27 张志合 0.50 0.04 有限合伙人 28 朱建国 0.50 0.04 有限合伙人 29 崔徐荣 0.30 0.03 有限合伙人 30 董忠明 0.30 0.03 有限合伙人 31 周良杰 0.30 0.03 有限合伙人 合计 1,200.00 100.00 - 海宁大宏主要为发行人员工持股平台，除持有发行人的股份外不存在其他对外投资 的情况。海宁大宏股东中，除自然人董其良、骆国青外，在参与投资海宁大宏时均为公 司员工。海宁大宏已就所持公司股份的锁定期及减持意向作出承诺， 海宁大宏普通合伙 人黄卫斌和有限合伙人中董其良、骆国青等相关主体，已分别就其所持海宁大宏的出资 作出了锁定期及减持意向的承诺， 具体情况参见本 上市公告 书“ 第八节 重要承诺事项” 之“一、 与投资者保护相关的承诺”。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比（ %） 数量（股） 占比（ %） 黄卫斌 147,900,000.00 40.58 147,900,000.00 36.52 自上市之日起 锁定 36个月 海宁大有 54,000,000.00 14.81 54,000,000.00 13.33 自上市之日起 锁定 36个月 海宁大宏 54,000,000.00 14.81 54,000,000.00 13.33 自上市之日起 锁定 36个月 朱正耀 37,200,000.00 10.21 37,200,000.00 9.19 自上市之日起 锁定 12个月 红杉智盛 30,000,000.00 8.23 30,000,000.00 7.41 其中 21,300,000股 自上市之日起 锁定 12个月； 8,700,000股自 上市之日起锁 定 36个月 海宁融朴 19,700,000.00 5.40 19,700,000.00 4.86 自上市之日起 锁定 12个月 董其良 14,950,000.00 4.10 14,950,000.00 3.69 自上市之日起 锁定 12个月 杭州金投 6,750,000.00 1.85 6,750,000.00 1.67 自上市之日起 锁定 12个月 小计 364,500,000 100.00 364,500,000 90.00 - 本次公开发行 限售股 - - 2,471,599 0.61 自上市之日起 锁定 6个月 本次公开发行流通股 38,028,401 9.39 - 小计 - - 40,500,000 10.00 - 合计 - - 405,000,000 100.00 - 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 36,854户，公司前十名股东及持股情况如 下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （ %） 限售期限 1 黄卫斌 147,900,000.00 36.52 自上市之日起锁定 36个月 2 海宁大有 54,000,000.00 13.33 自上市之日起锁定 36个月 3 海宁大宏 54,000,000.00 13.33 自上市之日起锁定 36个月 4 朱正耀 37,200,000.00 9.19 自上市之日起锁定 12个月 5 红杉智盛 30,000,000.00 7.41 其中 21,300,000股自上市之 日起锁定 12个月； 8,700,000 股自上市之日起锁定 36个 月 6 海宁融朴 19,700,000.00 4.86 自上市之日起锁定 12个月 7 董其良 14,950,000.00 3.69 自上市之日起锁定 12个月 8 杭州金投 6,750,000.00 1.67 自上市之日起锁定 12个月 9 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划－中国工商银 行股份有限公司 50,232.00 0.01 网下投资者获配数量的 10%（向上取整计算）自上 市之日起锁定 6个月 10 中国石油化工集团公司企业 50,232.00 0.01 网下投资者获配数量的 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （ %） 限售期限 年金计划－中国工商银行股 份有限公司 10%（向上取整计算）自上 市之日起锁定 6个月 合计 364,600,464.00 90.02% - 七、本次发行战略配售情况 公司本次发行未进行战略配售。 第四节 股票发行情况 一 、发行数量： 4,050万股，全部为公开发行的新股 二 、发行价格： 14.07元 /股 三、每股面值：人民币 1.00元 四、发行市盈率： （ 一 ） 23.19倍（每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 二 ） 21.39倍（每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 三 ） 25.77倍（每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （ 四 ） 23.77倍（每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 五、发行市净率： 5.33倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 。 六、发行方式及认购情况： 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（ 以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 3,280.50万股，占 本发行数量的 81.00%；网上初始发行数量为 769.50万股，占本次发行数量的 19.00%。 根据《火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回 拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,478.46888倍，高于 100倍，发行人和联席主 承销商决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 20%（ 810.00万股）由网下回拨至网 上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,470.50万股，占本次发行总量的 61.00%； 网上最终发行数量为 1,579.50万股，占本次发行总量 39.00%。回拨机制启动后，网上 发行最终中签率为 0.0195890411%。网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（ 联 席 主承销商 ） 包销，保荐机构（ 联席 主承销商 ） 包销股份的数量为 30,304股，包销金 额为 426,377.28元 。 保荐机构（ 联席 主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.07%。 七 、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情 况： 本次发行募集资金总额为 56,983.50万 元 ，扣除发行费用后募集资金净额为 48,809.95万 元。 天健会 计师 （特殊普 通合伙） 已 于 2020年 12月 28日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了 “ 【 2020】 661号 ”《验资报告》 。 八 、 本次发行费用为 8,173.55万 元 ，每股发行费用为 2.02元 。本次 发行费用总额 及明细构成 如下 ： 单位：万元 项目 金额 保荐费 141.51 承销费 5,094.34 会计师费用 1,415.09 律师费用 1,018.87 用于本次发行的信息披露费用 462.26 发行手续费用及其他 41.47 合计 8,173.55 注：本次发行费用均为不含增值税金额 。 九 、募集资金净额： 48,809.95万元 十、发行后每股净资产： 2.77元（按 2020年 6月 30日经审计的归属于母公司所有 者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 十一、发行后每股收益： 0.59元（按 2019年度经审计的归属于母公司股东的净利 润和本次发行后总股本摊薄计算） 十二、超额配售选择权情况： 公司本次发行未采用超额配售选择权 第五节 财务会计资料 天健 会计师事务所（特殊普通合伙） 审计了公司 2017年、 2018年、 2019年 和 2020 年 1- 6月 的财务报表，并出具了 天健审 〔 2020〕 9738号 标准无保留意见的《审计报告》 。 公司报告期 内的 财务数据及相关内容已在招股说明书 “第 八 节 财务会计信息与管理层 分析”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读 刊登 在 深圳证券交易所 创业板指定 信息披露网站 的招股说明书。 公司经审计财务报表的审计截止日为 2020年 6月 30日。 天健 会计师事务所（特殊 普通合伙）审阅了公司 2020年 1- 9月 的财务报表，并出具 了 天健审 〔 2020〕 10014号 《审 阅报告》 。 公司 2020年 1- 9月 的 主要会计数据、财务指标以及 2020年 的业绩预计等 相 关内容已在招股说明书“第 八 节 财务会计信息与管理层分析” 之“ 八 、 主要财务指标 ” 及“重大事项提示”之“ 六 、 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ” 进行了 披露，投资者欲了解详细情况，请阅读 刊登 在 深圳证券交易所 创业板指定信息披露网站 的招股说明书。 第六节 其他重要事项 一、 募集资金专户存储及三方监管协议的安排 根据 《 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 》、 《 深圳 证券交易所上市公司募集资 金管理 办法 》，公司 将于 募集资金到位后一个月内 尽快 与保荐机构中信建投证券股份有 限公司及存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司募集 资金专户 具体 情况如下： 序号 银行名称 募集资金专户账号 1 海宁农商行马桥支行 201000263641940 2 中国农业银行股份有限公司海宁尖山支行 19352501040006232 3 中国工商银行股份有限公司海宁袁花支行 1204085829000047929 三 、其他事项 本公司在招股 说明 书披露日 至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影 响的重要事项，具体如下： （一） 本公司主营业务发展目标进展情况正常 ，经营状况正常 。 （二） 本公司所处行业和市场未发生重大变化。 （三） 除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外， 本公司未订立其他 对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同 。 （四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中 披露的重大关联交易。 （五） 本公司未进行重大投资。 （六） 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 （七） 本公司住所没有变更。 （八） 本公司董事、监事、高级管理人员 及核心技术人员 没有变化。 （九） 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 （十） 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 （十一） 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 （十二）本公司 未召开 股东大会、董事会、监事 会 。 （十三） 本公司未发生其他应披露的重大事项 ，招股 说明 书中披露的事项未发生重 大变化。 第七节 上市保荐机构及其意见 一 、 上市 保荐 机构 基本情况 保荐 机构 （ 联席 主承销商）：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 联系地址： 北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 9层 法定代表人： 王常青 联系 电话： 021- 68801584 传真： 021- 68801551 保荐代表人 ： 周伟、赵小敏 联系人：周伟 项目协办人： 冯晓松 项目组其他成员： 邵寅翀、 邵宪宝、楼黎航、林煜东、李强、叶仕 二 、 上市 保荐 机构 的推荐意见 本次发行申请符合法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。保 荐机构已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、 实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风 险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。 保荐机构认为：本次发行人申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》等法 律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定；中信建投证券同意作为发行人 本次发行上市的保荐机构，并承担相关 保荐责任。 三 、 持续督导保荐代表人 根据《 深圳证券交易所创业板 股票上市规则》，中信建投证券股份有限公司 作为发行人 火星人厨具 股份有限公司 的保荐机构将对发行人股票上市后当年剩 余时间以及其后 3个完整会计年度进行持续督导，由保荐代表人 周伟、赵小敏 提 供持续督导工作，两位保荐代表人具体情况如下： 周伟 先生： 保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行部总监， 曾主持或参与的项目有：杰克股份 IPO、金逸影视 IPO、仙琚制药 IPO、天宇药 业 IPO、圣达生物 IPO、通用股份 IPO、华旺股份 IPO、 申昊科技 IPO、 葛洲坝 分离交易可转债、葛洲坝配股、外高桥非公开发行股票、长海股份非公开发行股 票、迪安诊断非公开发行股票、至纯科技重大资产重组、巨星科技重大资产重组、 杭叉集团重大资产重组、华电集团公司债、华电集团绿色公司债、外高桥公司债、 迪安诊断公司债、广汇汽车租赁资产证券化（ ABS）、上海杨浦城投企业债等。 作为保荐代表人现在尽职推荐的项 目有：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公 司首发并在主板上市（在会项目）。 赵小敏 先生：保荐代表人， 硕士研究生 ，现任中信建投证券投资银行部 执行 总经理 ，曾主持或参与的项目有： 万里扬 IPO、宝鼎重 工 IPO、桐昆股份 IPO、 新澳股份 IPO、水星家纺 IPO、春光橡塑 IPO、迪普科技 IPO、申昊科技 IPO、 中恒电气非公开、杉杉股份非公开、金信诺非公开、新和成非公开、龙元建设非 公开 、至纯科技重大资产重组 、 巨星科技 重大资产 重组、 杭叉集团重大资产 重组 等 。 作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有： 杭州华旺新材料科技 股份有限公司 首发 并在主板上市、 蚂蚁科技集团股份有限公司 首发并在科创板上市。 第八节 重要承诺事项 一、与投资者保护相关的承诺 （一） 本次发行前股东 所持股份的限售安排、 自愿锁定股份的承诺 1、黄卫斌、黄金彪、胡明义、毛伟平承诺 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄卫斌，公司间接持股股东、 董事兼副总经理黄金彪，公司间接持股股东、董事兼副总经理胡明义，公司间接 持股股东、董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监毛伟平承诺： （1）本人自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日（2020年12 月31日）起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人 本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）自发行人股票首次公开发行并在创业板上市交易后，本人直接或间接 持有的发行人股票在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人 上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（即2021年6月30日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发 行人股票的锁定期限将自动延长6个月。发行人在上述期限内存在派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将进行相应调整。 （ 3）在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份 不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在发行人首次公开发行的股 票并在创业板上市之日起 6个月内申报离 职的，自申报离职之日起 18个月内不 转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并在创业板 上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12月内不 转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并在创业板 上市之日起 12个月后申报离职的，自申报离职之日起 6个月内不转让本人直接 或间接持有的发行人股份。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不 转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份，且于本人 就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超 过本人通过直接 或间接方式所持有的发行人股份总数的 25%。 （ 4）在所持发行人首次公开发行股票锁定期届满后，本人减持发行人股份 时将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳 证券交易所相关实施细则及其他相关法律法规的规定执行并履行相关的信息披 露义务。 （5）上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。 2、海宁大有、海宁大宏承诺 公司直接持股股东海宁大有、海宁大宏承诺： 本企业 自发行人股票在 深圳 证券交易所 创业板 上市交易之日 （ 2020年 12月 31日） 起 36个月内，不转让或者委托他人管理 本企业 直接或间接持有的发行人 本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 在所持发行 人首次公开发行股票锁定期届满后，本企业减持发行人股份时将严格按照中国证 监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所相关实施 细则及其他相关法律法规的规定执行并履行相关的信息披露义务。 3、朱正耀、王利锋承诺 公司持股 5%以上股东、董事朱正耀 ，公司 间接持股股东、董事王利锋承诺： （ 1） 本人自发行人股票在 深圳 证券交易所 创业板 上市交易之日 （ 2020年 12 月 31日） 起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人 本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 （ 2） 自发行人股票首次公开发行并 在创业板 上市交易后 ， 本人直接或间接 持有的发行人股票在锁定期满后 2年内减持的， 减持价格不低于发行价；发行人 上市后 6个月内如 其 股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末 （ 即 2021年 6月 30日 ） 收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发 行人股票的锁定期限将自动延长 6个月。发行人在上述期限内 存在 派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项的， 上述 发行价将进行 相应 调整。 （ 3）在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份 不超过本人直接或间接持有发行人股份总 数的 25%；在发行人首次公开发行的股 票并在创业板上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不 转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并在创业板 上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12月内不 转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并在创业板 上市之日起 12个月后申报离职的，自申报离职之日起 6个月内不转让本人直接 或间接持有的发行人股份。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不（未完）  |