[中报]科恒股份:2020年半年度报告（更新后）
原标题:科恒股份:2020年半年度报告（更新后） 江门市科恒实业股份有限公司 2020年半年度报告 2020年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人万国江、主管会计工作负责人李树生及会计机构负责人(会计主 管人员)马丽琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对 措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔 细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 公司业务概要 .............................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ 13 第五节 重要事项.................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 33 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................ 36 第八节 可转换公司债券相关情况 ........................................................................ 37 第九节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................. 38 第十节 公司债券相关情况 .................................................................................... 39 第十一节 财务报告 ................................................................................................ 43 第十二节 备查文件目录 ...................................................................................... 157 释义 释义项 指 释义内容 公司/科恒股份/本公司 指 江门市科恒实业股份有限公司 董事会 指 江门市科恒实业股份有限公司董事会 监事会 指 江门市科恒实业股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江门市科恒实业股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人/保荐机构 指 国信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2020年1月1日至6月30日 浩能科技 指 深圳市浩能科技有限公司，公司全资子公司 深汕浩能 指 深汕特别合作区浩能科技有限公司，浩能科技之全资子公司 英德子公司/英德能源 指 英德市科恒新能源科技有限公司，公司全资子公司 江苏科恒 指 江苏科恒新能源科技有限公司，公司全资子公司 瑞孚信药业 指 瑞孚信江苏药业股份有限公司 粤科泓润 指 广东粤科泓润创业投资有限公司 科明睿 指 广东科明睿新材料有限公司，公司控股子公司 惠州益嘉 指 惠州市益嘉科技有限公司，浩能科技全资子公司 荆门浩德 指 荆门市浩德新能源设备有限公司，浩能科技全资子公司 城市绿苑 指 江门市城市绿苑科技有限公司，公司参股子公司 CIS 指 Creative&Innovative System Co., Ltd 科明诺 指 广东科明诺科技有限公司，公司全资子公司 杭州萤科 指 杭州萤科新材料有限公司，公司控股子公司 浩能时代 指 深圳市浩能时代科技有限公司，浩能科技之全资子公司 九州浩德 指 东莞市九州浩德新能源设备有限公司，浩能科技之全资子公司 江苏科恒 指 江苏科恒新能源科技有限公司 惠州德隆 指 惠州市德隆机械设备有限公司，浩能科技之全资子公司 南通领鑫创恒 指 南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙），公司重组资金配套方 合纵科技 指 北京合纵科技股份有限公司 锂电/锂电池 指 一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池，锂 电池可分为锂金属电池和锂离子电池，如无特殊说明文中"锂电池"均 指"锂离子电池" 锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动 来工作。在充放电过程中，Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充 电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态； 放电时则相反 正极材料 指 锂电池的主要组成部分之一，正极材料的性能直接影响锂电池的各项 性能指标 三元正极材料/三元材料 指 在锂电池正极材料中，主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝 盐为原料制成的三元复合正极材料 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 科恒股份 股票代码 300340 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江门市科恒实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 江门市科恒实业股份有限公司 公司的外文名称（如有） Jiangmen Kanhoo Industry Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Kanhoo 公司的法定代表人 万国江 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐秀雷 杨赤冰 联系地址 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南 路22号 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南 路22号 电话 0750-3863815 0750-3863815 传真 0750-3899896 0750-3899896 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2019年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2019年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 660,368,711.76 823,475,302.53 -19.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） -34,904,544.48 25,117,341.14 -238.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -54,033,664.28 10,148,482.90 -632.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -61,746,229.35 117,054,681.45 -152.75% 基本每股收益（元/股） -0.1645 0.1184 -238.94% 稀释每股收益（元/股） -0.1645 0.1184 -238.94% 加权平均净资产收益率 -2.44% 1.74% -4.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,162,213,638.72 3,336,082,641.27 -5.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,413,538,177.04 1,449,249,696.84 -2.46% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,826.39 本期处置固定资产净损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,977,772.10 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 3,168,474.83 其中处置参股公司阿尔法药业 股权确认的投资收益是 2,515,829元，处置交易性金融 资产（银行结构性存款）确认的 投资收益是652,645.83元。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 412,418.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -831,091.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,891,402.14 处置子公司投资产生的投资收益 9,664,974.78 本期处置子公司深汕浩能的收 益 减：所得税影响额 3,365,200.44 合计 19,129,119.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备，其他还 包括稀土发光材料、催化材料、转光材料等。公司及控股子公司主营构成分布情况如下： 1、锂电正极材料 公司2013年开始进入锂电正极材料领域，目前已形成了包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等系列产品， 产品终端领域涵盖范围包括电动汽车、手机替换电、高端无人机以及电子烟、移动电源、电动工具、电动 自行车、玩具等领域。各系列产品具体情况如下： 产品系列名称 产品特点、性能、技术指标等 应用领域 钴酸锂 高压实性能：压实密度介于3.5~4.3g/cm3，高克容量发挥：克比发 挥介于145~190mAh/g，充放电截止电压：介于4.2V~4.45V;应用领 域广：性能范围广，可满足特定客户特种需求 手机替换电、高端无人 机以及电子烟 数码类NCM523 高克容量发挥：155~184 mAh/g；高压实性能：压实密度介于 3.3~3.6g/cm3；种类齐全：二次球系列和单晶系列；充放电截止电 压：介于4.2V~4.4V，适用范围广 移动电源、电动工具、 电动自行车、玩具类 动力类NCM523 高克容量发挥：155~170 mAh/g；高压实性能：压实密度介于 3.3~3.5g/cm3；种类齐全：二次球系列和单晶系列，高镍低钴系列 主打性价比；充放电截止电压：介于4.2V~4.3V，长循环寿命，安 全性能优秀 电动汽车市场 动力类NCM622 高克容量发挥：165~184 mAh/g；加工性能稳定：压实密度介于 3.3~3.5g/cm3；主打单晶系列，高镍低钴系列布局完整；充放电截 止电压：介于4.2V~4.3V，长循环寿命，安全性能优秀 电动汽车市场 NCM811 高克容量发挥：188~196mAh/g；加工性能稳定：压实密度介于 3.4~3.5g/cm3；主打二次球系列，单晶系列储备完成；充放电截止 电动自行车及电动汽 车市场 电压：4.2V，长循环寿命，安全性能优秀 锰酸锂 高克容量发挥：95~112mAh/g；高压实性能：压实密度介于 2.8~3.1g/cm3； 动力类产品循环寿命长达千周以上； 消费类市场、电动自行 车 2、锂电设备 全资子公司浩能科技专业致力于锂离子电池生产前工序自动化装备研发、生产及销售的企业。主要产 品包括：涂布装备、轧膜装备、分切装备三大类。 （1）高精度双层挤压涂布机，其主要应用于锂离子电池正、负极片的涂布作业。浩能科技从2005年 即开始了国产挤压式涂布机的研发工作，并于2009年将国内首台间歇式挤压涂布机成功推向终端市场，通 过多年发展，已拥有双腔式挤压模头、气动及电动高速间歇控制阀、高速挤压涂布系统等一系列国家专利， 成为国内唯一拥有多种锂离子电池高精度挤压涂布机核心自主知识产权的企业。 截止目前，浩能科技已形成涂布宽度300mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1500mm等多种 标准规格高精度双层挤压涂布装备，稳定涂布速度可达100m/min，涂布面密度精度误差小于±1%，面密度 COV值控制在0.35%以内；进行间歇涂布时，设备涂布速度在30m/min时，可实现最小间歇涂布尺寸8mm 的涂布，并将间歇尺寸误差、长度尺寸误差、正反面尺寸对齐度均控制在±0.4mm内。 在设备智能化方面，具有以下技术：AGV自动上卸料技术及转塔式不停机自动换卷技术，包括自动贴 胶带，物料运转、装卸、更换的无人化作业；产品精度的闭环控制、调节技术，包括涂布面密度的闭环检 测控制技术、涂布宽度尺寸及长度尺寸的闭环检测控制技术；烘箱温度、风量的闭环检测控制技术，实现 干燥特性的自我适应调节。 （2）高精度超薄微凹逆涂涂布机及凹版顺涂涂布机，其主要应用于隔膜陶瓷涂布、极片基材导电剂 涂层涂布、极片表面的陶瓷材料涂布等超薄涂布工艺。 截止目前，浩能科技已形成涂布宽度300mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1500mm等多种 标准规格高精度超薄单面及双面涂布装备，稳定涂布速度可达120m/min，涂布厚度可控制在0.25~5微米内。 （3）辊压机分切一体机， 浩能科技从2010年开始研发、生产高精度连续轧膜设备，通过引进吸收日本先进技术，2012将全新结 构的高精度轧膜机推向国内市场。 截止目前，浩能科技已形成辊压宽度300mm～1100mm、轧辊直径φ400～φ800mm的多规格全系列轧膜 机品种，可根据工艺要求定制冷轧、热轧类型，以及轧膜后烘干提前释放轧膜应力功能。在轧膜厚度精度 控制技术上，采用了预弯辊装置来提高轧机的横向厚度一致性，并采用自动测厚系统配合闭环伺服系统时 时辊缝调整机构，提高轧机的纵向厚度的一致性，使轧膜厚度精度控制在±1μm内。 （4）分切机 浩能科技从2006年开始研发、生产高精度连续分切设备，于2007年成功将全新立式结构的高精度连续 分切机推向国内市场。 截止目前，浩能科技已形成基材宽度350mm、800mm的多规格全系列连续分切装备。分切宽度适应性： 有6～10mm/11～25mm的超窄蓝牙极片分切机、25mm以上的常规宽度分切机。分切速度已从常规的 50m/min突破至100m/min；分切毛刺可控制在5μm以内；极片刷粉除尘采用主动旋转辊刷方式，达到高效 的除尘效果。 为适应动力电池极片的高精度要求，浩能科技的新型连续分切设备配置了CCD影像系统来进行极片的 缺陷检测及数据分析处理，并对缺陷极片进行时时自动标记。在100m/min的运行速度下，最小检测直径达 0.15mm。 除上述主要产品外，浩能科技在燃料电池、光电和水处理等领域可以提供燃料电池膜电极涂布机、水 处理RO膜涂膜线、铸膜线等装备。 （二）经营模式 1、采购模式 公司生产所需原材料通过主要通过外购的方式取得。具体实施由各事业部或子公司采购部门根据自身 业务需求分别执行。 对于原材料和零配件，由各事业部或子公司采购部门根据在手订单和销售预测从合格供应商处采购。 对于设备类重要的标准件，各子公司采购部门根据销售计划制定采购计划，按计划向合格供应商下达采购 订单；对于设备业务定制的非标准件零部件,由采购部根据采购计划和技术部设计图纸向合格供应商询价采 购。 2、生产模式 锂电正极材料采取“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式；锂电设备为非标产品， 在与客户签订订单前双方通过技术部门协商论证后确定设备整体方案，在与客户签订订单后，按照PMC部 门分解出的采购计划、生产计划进行零配件的采购和设备的机械整合，并与自主开发的软件系统进行集成 后整机交付给客户。 3、销售模式 公司产品广泛应用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节，通过战略 合作、联合研发等方式，公司与下游客户建立了长期稳定的业务合作关系，主要客户包括宁德时代、松下、 中航锂电、中信重工、欣旺达、比亚迪、天津力神、鹏辉能源、TDK、风帆、碧水源等国内外高端知名锂 电制造商。 4、研发模式 多年来公司不断强化研发体系，针对不同领域设立多个研发项目组。产品研发主要分为三类：一类是 开发当前市场及客户急需的产品，通过独立自主开发或与上下游企业合作开展研发工作，力争快速将成熟 产品推向市场满足客户的需求；二是促进公司各领域内产品性能、指标、质量、性价比等提高的研发工作， 主要为提升公司现有产品的竞争力；三是负责跟踪和研究各领域前沿技术、材料、产品的前瞻性、储备性 研发工作，保证公司技术及产品引领或紧跟行业潮头。另外，在具体研发工作开展上，积极与相关领域较 强实力的高校合作研发，公司设有“广东省企业技术中心”、“广东省工程技术研究中心”、“广东省博士后创 新实践基地”，研发项目流程包括立项、小试、送样、中试、大试、输出等在内的多个环节。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 较年初减少3438.58万元，降幅为40.17%，主要系处置子公司深汕浩能，间接导致 公司土地资产减少所致 在建工程 较年初减少5253.71万元，降幅为74.13%，主要系英德子公司厂房达到可使用状态 转固所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键，专注于锂电正极材料、锂电设备、稀土功能材料等领 域的研发工作。持续的研发投入保证公司持续有效的研发能力。公司拥有专业的研发团队、先进的研发设 备和研发战略，公司设有“广东省企业技术中心”、“广东省工程技术研究中心”、“广东省博士后创新实践基 地”。通过以自主研发为基础，不断引进高端技术人才及技术，积极与高校、境内外企业合作研发等综合 性措施提升公司各领域产品质量、技术、性能，并战略性关注和研发公司产品相关各领域前沿技术，促使 或推动公司的可持续发展并提升综合竞争力。 持续的研发投入及优秀的研发创新能力为公司产品上拥有技术优势和竞争实力，将持续为公司带来稳 定的经济效益。截至报告期末，公司合计获得授权专利共188项，其中：发明专利71项、实用新型专利90 项，软件著作权27项。 2、双轮驱动的业务协同优势 随着公司近年来的内外延结合的发展战略，公司已经形成的以锂电正极材料和设备为核心双主营业务 的“双轮驱动”式发展。锂电正极材料和锂电自动化设备均为锂离子电池行业的上游，下游客户均为锂电池 制造类企业，在产品战略、技术研发、市场推广、产品销售、售后服务等方面具有全面的协同效应。在公 司经营方面有利于公司资源整合及发挥集团作战的优势。 3、品牌优势 公司开展稀土发光材料、锂电正极材料、锂电设备业务多年，依托高效的研发能力、优秀的产品和服 务能力，在各个相关领域内已经形成了稳定的客户群，“ ”、“”等品牌已在各自领域内 成为知名品牌，特别是浩能科技的锂电设备业务，在高端锂电设备需求领域更加具有竞争力。未来随着公 司产品美誉度不断提高，品牌优势将促进公司业务的发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司主营业务主要为锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备、稀土发光材料等。报告期实 现营业收入660,368,711.76元，同比降低19.81%。实现归属于上市公司股东的净利润-34,904,544.48元， 同比降低-238.97%。 报告期内公司经营成效主要体现在以下几个方面： （一）、主营业务方面 报告期内，公司收入规模有所下滑，主要是公司锂电设备业务收入下滑所致。报告期实现营业收入 660,368,711.76元，同比下滑19.8%。正极材料和锂电设备收入分别为391,009,007.47元、211,155,530.65 元，合计收入占公司报告期总收入的91.19%。实现归属于上市公司股东的净利润-34,904,544.48元，同比 降低-238.97%。 1、锂电正极材料业务 锂电正极材料实现营业收入391,009,007.47元，同比增长1.70%，销售正极材料0.37万吨，同比增长 32.14%。2020上半年受新冠疫情等大环境影响，国内新能源汽车生产约35.2万辆，同比下降42%，动力电 池装机量约17.5GWh，同比下降42%。在此背景下，2020年上半年，公司在正极材料业务方面侧重于数码类 产品的开发和推广，取得了较好的效果，在疫情影响公司的复工复产、原材料供应等情况下，在整体宏观 经济及行业形势不利的情况下基本保持了业务规模。 2、锂离子电池自动化生产设备业务 锂电设备实现营业收入211,155,530.65元，同比下滑44.63%。主要原因为2020年上半年受疫情影响， 浩能科技开工及设备在手订单交付进度出现一定程度的延迟，导致上半年设备安装调试、验收及确认收入 等均受到影响。在疫情防控形势向好后，下游客户重新启动批量招标工作，公司设备新接订单情况迅速转 好，为公司下半年及未来业务发展奠定了坚实基础。 （二）、技术创新方面 公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键，不断保证企业有效的研发能力。公司拥有专业的研发 团队、先进的研发设备和发展理念，着重于锂电正极材料、锂电设备、稀土功能材料等领域的研发工作。 不断的研发投入及优秀的研发创新能力为公司产品拥有技术优势和竞争实力，将持续为公司带来稳定的经 济效益。 依托于公司的研发实力，公司锂电正极材料、锂电自动化设备、稀土功能材料不断推出行业领先的产 品，保证公司在激烈的市场竞争中一直处于行业前列。截至报告期末，公司合计获得授权专利共188项， 其中：发明专利71项、实用新型专利90项，软件著作权27项。 (三）、其他方面 2020年上半年，公司完成了英德基地5000吨/年高镍三元产能建设。锂电设备方面基地规划有所调整， 目前策略为在英德和溧阳规划建设新基地，其中溧阳子公司已设立完毕，受疫情影响，目前仍处于项目前 期设计规划工作。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 660,368,711.76 823,475,302.53 -19.81% 主要系受疫情的影响， 子公司浩能科技开工及 设备在手订单交付进度 出现一定程度的延迟， 导致上半年设备安装调 试、验收及确认收入等 均受到影响 营业成本 592,545,493.26 700,403,199.71 -15.40% 主要系本期销售规模大 幅减少所致 销售费用 12,002,943.60 21,809,771.83 -44.97% 主要系受疫情的影响， 公司销售活动减少所致 管理费用 40,348,042.33 34,735,053.62 16.16% 主要系报告期内租赁费 用及股权激励费用增多 所致 财务费用 18,472,363.55 27,008,811.21 -31.61% 主要系本期银行承兑贴 现利息及银行贷款利息 较上年同期大幅减少所 致 所得税费用 -15,466,681.47 4,691,064.95 -429.71% 主要系本期经营业绩亏 损所致 经营活动产生的现金流 量净额 -61,746,229.35 117,054,681.45 -152.75% 主要系受疫情的影响， 公司下游客户复工时间 普遍延迟，导致公司销 售回款大幅减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 70,751,540.45 -21,565,877.69 428.07% 主要系本期处置子公司 深汕浩能所致 筹资活动产生的现金流 量净额 19,001,713.62 -178,092,091.24 110.67% 主要系与上年同期相 比，本期还贷压力减少 所致 现金及现金等价物净增 加额 28,007,024.73 -82,606,076.83 133.90% 主要系本期处置子公司 深汕浩能收回投资款及 本期偿还银行贷款较上 年同期大幅减少所致 其他收益 15,510,755.22 22,419,294.62 -30.82% 主要系本期政府补助较 上年同期大幅减少所致 投资收益 10,595,967.39 -2,025,741.69 623.07% 主要系本期处置子公司 深汕浩能确认投资收益 所致 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -9,572,969.16 7,655,898.99 -225.04% 主要系本期应收账款坏 账准备计提较上年同期 增多所致 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -10,048,186.24 3,489,400.61 -387.96% 主要系本期存货跌价准 备计提较上年同期增多 所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 锂离子电池正极 材料 391,009,007.47 384,505,991.33 1.66% 1.70% 8.68% -6.32% 锂离子电池自动 化生产设备 211,155,530.65 163,835,651.72 22.41% -44.63% -45.89% 1.81% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第13号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 □ 适用 √ 不适用 占公司营业收入10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分业务 材料 433,395,889.22 415,594,982.92 4.11% 1.22% 7.44% -5.55% 设备 226,972,822.54 176,950,510.34 22.04% -42.58% -43.57% 1.37% 分产品 锂离子电池正极 材料 391,009,007.47 384,505,991.33 1.66% 1.70% 8.68% -6.32% 锂离子电池自动 化生产设备 211,155,530.65 163,835,651.72 22.41% -44.63% -45.89% 1.81% 分地区 广东省 318,687,834.23 294,266,313.08 7.66% 3.39% 11.56% -6.76% 国内其他地区 142,280,738.88 116,032,249.12 18.45% 25.67% 22.93% 1.82% 其他华东地区 103,579,410.70 93,212,022.46 10.01% -14.67% -10.31% -4.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □ 适用 √ 不适用 不同产品或业务的产销情况 产能 在建产能 产能利用率 产量 分业务 分产品 锂离子电池正极材料 1.6 万吨 67.27% 0.37万吨 锂离子电池自动化生产 设备 330 台 96.00% 144台 注：正极材料产能利用率计算未计入新增6月建成的0.5万吨/年产能 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,595,967.39 -21.07% 主要系本期处置子公司深 汕浩能确认投资收益所致 否 资产减值 -19,621,155.40 39.01% 主要系报告期内计提应收 账款坏账准备和存货跌价 准备所致 否 营业外收入 523,481.22 -1.04% 否 营业外支出 1,347,745.99 -2.68% 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 141,134,703.28 4.46% 255,035,044.36 7.01% -2.55% 主要系兑付到期票据所致 应收账款 756,721,126.37 23.93% 935,403,823.61 25.70% -1.77% 主要系本期公司加强应收账款催收 力度所致 存货 789,292,710.17 24.96% 916,767,765.02 25.19% -0.23% 主要系本期公司加强存货管理，提升 存货周转率所致 投资性房地产 233,797.16 0.01% 246,929.84 0.01% 0.00% 主要系计提折旧所致 长期股权投资 212,253,002.05 6.71% 231,596,118.72 6.36% 0.35% 主要系本期收回部分投资款及参股 公司江苏药业亏损所致 固定资产 371,492,140.34 11.75% 342,145,290.60 9.40% 2.35% 主要系英德子公司厂房达到可使用 状态转固所致 在建工程 18,333,285.62 0.58% 58,464,054.69 1.61% -1.03% 主要系英德子公司厂房达到可使用 状态转固所致 短期借款 297,910,000.00 9.42% 289,580,000.00 7.96% 1.46% 长期借款 80,000,000.00 2.20% -2.20% 主要系长期错款还有不到一年到期， 将长期错款分类到一年内到期的非 流动负债科目所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 60,000,000.00 25,000,000.00 35,000,000.00 4．其他权 益工具投 资 137,066,879.80 -3,174,561.72 -8,885,431.92 8,800,000.00 125,092,318.08 金融资产 197,066,879.8 -3,174,561.72 -8,885,431.92 0.00 0.00 33,800,000.00 160,092,318.1 小计 0 0 上述合计 197,066,879.80 -3,174,561.72 -8,885,431.92 0.00 0.00 33,800,000.00 160,092,318.10 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 96,609,322.05 其中96,022,118.55元，系本公司开具银 行承兑汇票存入的保证金；587,203.5 元系本公司履行工程项目合同义务存 入的保证金 应收票据 22,263,871.03 质押借款 固定资产 50,084,984.99 抵押借款 交易性金融资产 35,000,000.00 银行承兑汇票开票保证金 其他权益投资工具 62,080,318.08 质押借款 合计 266,038,496.15 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 12,676,749.74 21,568,117.69 -41.22% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 70,965,750.00 -3,174,561.72 -8,885,431.92 0.00 0.00 62,080,318.08 公司转让持 有的湖南雅 城股权，交 易对价 101,379,643.00元，交易 取得北京合 纵科技股份 有限公司股 份为 70,965,750.00元，收到 现金 30,413,893.00元。 合计 70,965,750.00 -3,174,561.72 -8,885,431.92 0.00 0.00 0.00 62,080,318.08 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 79,554.17 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 82,996.6 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,778.9 累计变更用途的募集资金总额比例 4.75% 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准江门市科恒实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]869号） 文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,250万股，发行价格每股人民币48.00元，募集资金总额60,000.00 万元，扣除发行费用4,639.55万元后，实际募集资金净额为55,360.45万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2012 年7月19日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2012]第310315号《验资报告》。 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2473号文《关于核准江门市科恒实业股份有限公司向陈荣等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》核准，本公司非公开发行普通股6,451,691股，发行价为每股人民币22.00 元。本次非公开发 行股票，共募集资金总额为人民币141,937,225.00元，扣除承销费用人民币10,000,000.00元，实际募集资金到账金额人民 币131,937,225.00 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016 年 11 月 17日进行审验，并出具 的信会师报字[2016]第310913号《验资报告》。 经深圳证券交易所《关于江门市科恒实业股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深 证函[2017]575 号）核准，公司2017年非公开发行1,000,000张（100元/张）债券（第一期）（证券简称“17 科恒01”，证 券代码“114283”，以下简称“本期债券”），募集资金 1 亿元，票面利率为6.20%， 扣除承销费用人民币1,500,000.00元，实际募集资金到账金额人民币98,500,000.00 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.研发中心扩建项目 否 3,086 3,086 3,162.29 102.47% 2014年 12月31 日 不适用 否 2.年产800吨稀土发 光材料扩建项目 是 8,931 6,416.58 6,394.18 99.65% 2015年 12月31 日 93.62 -3,244.4 否 是 3.新型稀土发光材料 产业化项目--符合一 级能效、EUP指令等 标准要求的稀土发 光材料产业化项目 否 5,335.7 4,998.22 4,997.61 99.99% 2015年 12月31 日 180.81 2,598.64 是 否 4. 支付收购浩能中 介费用 否 1,303 1,303 1,303 100.00% 不适用 否 5. 支付收购浩能交 易现金对价 否 12,890.72 12,890.72 12,890.72 100.00% 不适用 否 6. 支付非公开发行 公司债中介费用 否 150 150 150 100.00% 不适用 否 7. 非公开发行公司 债券募集资金补充 流动资金 否 9,850 9,850 9,849.5 99.99% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 41,546.42 38,694.52 38,747.3 -- -- 274.43 -645.76 -- -- 超募资金投向 1、永久性补充流动 资金 25,500 25,500 25,500 100.00% 不适用 否 2、投资湖南雅城新 材料发展有限公司 2,700 2,700 2,700 100.00% 不适用 否 3、认缴浩能科技新 增10%注册资本 5,000 5,000 5,000 100.00% 不适用 否 4、年产2500吨锂离 子电池正极材料技 术改造项目 10,911.41 10,911.41 11,049.3 101.26% 2017年 12月31 日 -473.13 4,121.22 是 否 超募资金投向小计 -- 44,111.41 44,111.41 44,249.3 -- -- -473.13 4,121.22 -- -- 合计 -- 85,657.83 82,805.93 0 82,996.6 -- -- -198.7 3,475.46 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 年产800 吨稀土发光材料扩建项目没能达到预期收益，主要原因是近年来由于受稀土原材料价格下 滑、产品价格下调、LED替代节能灯等因素影响，稀土发光材料市场需求下滑，且无明显改善迹象， 行业需求与原先的市场发展预期相差较大，造成募投项目产能未能完全释放和销售收入低于预期，从 而未能实现预期收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 公司2012年启动年产1200吨稀土发光材料扩建项目的建设。截止2015年末，项目的厂房和基础设 施基本完成，部分产线已经建成投产，产能达到年产800吨，基本满足公司稀土发光材料产能需求。 由于受稀土原材料价格下滑、产品价格下调、LED替代节能灯等因素影响，稀土发光材料市场需求下 滑，且无明显改善迹象，行业需求与原先的市场发展预期相差较大。根据行业及市场需求变化情况， 结合公司的具体情况，公司认为原募投项目“年产1200吨稀土发光材料扩建项目”的可行性已发生变 化，并于2016年5月6日，将《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》提交公司2015年度 股东大会审议，经2015年度股东大会审议，同意公司将募投项目“年产1200吨稀土发光材料扩建项 目”的投资规模由年产1200吨调整为年产800吨，并进行项目结项。随着“年产800 吨稀土发光材料 扩建项目”的建设完成，公司稀土发光材料的生产能力和制造工艺得到有效提升，进一步提高了公司 稀土发光材料产品的市场竞争力和行业地位。 根据目前稀土发光材料行业情况并结合公司的最新经营情况来看，“年产800 吨稀土发光材料扩 建项目” 的经营环境发生了较大程度的变化，鉴于该募投项目已经建设完毕，相关厂房和设备已投入 使用，公司正在积极采取相应的措施降低其影响。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司2012年度公开发行股票超募资金总额为38,007.75万元，2016年5月6日，公司2015年度股东 大会审议通过《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》，同意将募投项目结余资金和相关利 息收入转入超募资金账户管理，截止2018年12月31日，公司累计超募资金及相关利息收入总额为 44,111.41万元，其中用途如下： 1、2013 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还 银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万元归还银行贷款； 2、2013 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时 补充流动资金的议案》，使用超募资金 5,500 万元暂时补充公司流动资金，公司已将上述用于暂时补 充流动资金的超募资金 5,500 万元全部归还至超募资金专用账户； 3、2014年4月8 日，公司第三届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,500 万元永久补充流动资金； 4、2014年9月23日是，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金与关联方 共同对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 2,700 万元投资湖南雅城新材料发展有限公司； 5、2015年4月15日，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久补充流动资金。 6、2016年4月10日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议 案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元认缴深圳市浩能科技有限公司新增注册资本555.5556万元。 7、2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目及募投项目结项的 议案》，同意公司调整“年产1200吨稀土发光材料扩建项目”投资规模并结项，同时将结余资金转入超 募资金账户管理，同意公司“研发中心扩建项目”和“新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、 EUP 指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目”结项并将结余募集资金转入超募资金账户管理。 2016 年5月13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《使用剩余超募资金投资“年产 2500 吨锂离子电池正极材料技术改造项目”的议案》，同意使用剩余超募资金 10,911.41 万元投资“年产 2500 吨锂离子电池正极材料技术改造项目。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司在募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币3,030,000.00元，截至 2019年 12 月 31日已从募集资金账户转出 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议 案》，同意公司调整“年产1200吨稀土发光材料扩建项目”投资规模并结项同时将结余资金转入超募资 金账户管理，同意公司“研发中心扩建项目”和“新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP 指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目”结项并将结余募集资金转入超募资金账户管理。截至公 告期，除尚需支付的工程尾款、质保金和铺底流动资金外，公司超募资金账户剩余10,911.41万元。 2016年5月13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《使用剩余超募资金投资“年产2500 吨锂离子电池正极材料技术改造项目”的议案》。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产800 吨稀土发光 材料扩建项 目 年产1200 吨稀土发光 材料扩建项 目 6,416.58 6,394.18 99.65% 2015年12 月31日 94.23 否 是 合计 -- 6,416.58 0 6,394.18 -- -- 94.23 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2016年5月6日,公司2015年度股东大会审议通过《关于调整部分募投项目及募投项 目结项的议案》,同意调整“年产1200 吨稀土发光材料扩建项目”的投资规模，将项目 目标产能调整为“年产800 吨”，将投资额调整为6,416.58 万元。项目调整原因为:近 年来，由于受稀土原材料价格下滑、产品价格下调、LED 替代节能灯等因素影响， 稀土发光材料市场需求下滑，且无明显改善迹象，行业需求与原先的市场发展预期相 差较大。根据行业及市场需求变化情况，结合公司的具体情况，公司精简了项目建设 中部分产线的建设和生产设备的采购；且在产线设计、建设及设备购置等方面，结合 公司自身特点，对各项资源进行合理调度和优化配置，提高了产线和设备的综合利用 率，合理降低了项目整体投入金额。经过对经济形势、市场需求和公司实际情况等变 化的分析，公司认为，虽然项目累计投资金额和投资进度尚未达到项目投资计划，但 该项目已经形成的产能，可以解决公司产能不足的问题，基本实现了该项目原先规划 的目的。为了有效控制风险，提高募集资金使用效率，更好地维护公司和广大投资者 的利益，公司决定将“年产1200 吨稀土发光材料扩建项目”的投资规模调整为“年产 800 吨”，将投资额调整为6,416.58 万元。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 年产800 吨稀土发光材料扩建项目没能达到预期收益，主要原因是近年来由于受稀土 原材料价格下滑、产品价格下调、LED替代节能灯等因素影响，稀土发光材料市场需 求下滑，且无明显改善迹象，行业需求与原先的市场发展预期相差较大，造成募投项 目产能未能完全释放和销售收入低于预期，从而未能实现预期收益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 公司2012年启动年产1200吨稀土发光材料扩建项目的建设。截止2015年末，项目 的厂房和基础设施基本完成，部分产线已经建成投产，产能达到年产800吨，基本满 足公司稀土发光材料产能需求。由于受稀土原材料价格下滑、产品价格下调、LED替 代节能灯等因素影响，稀土发光材料市场需求下滑，且无明显改善迹象，行业需求与 原先的市场发展预期相差较大。根据行业及市场需求变化情况，结合公司的具体情况， 公司认为原募投项目“年产1200吨稀土发光材料扩建项目”的可行性已发生变化，并于 2016年5月6日，将《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》提交公司2015 年度股东大会审议，经2015年度股东大会审议，同意公司将募投项目“年产1200吨 稀土发光材料扩建项目”的投资规模由年产1200吨调整为年产800吨，并进行项目结 项。随着“年产800 吨稀土发光材料扩建项目”的建设完成，公司稀土发光材料的生产 能力和制造工艺得到有效提升，进一步提高了公司稀土发光材料产品的市场竞争力和 行业地位。根据目前稀土发光材料行业情况并结合公司的最新经营情况来看，“年产 800 吨稀土发光材料扩建项目” 的经营环境发生了较大程度的变化，鉴于该募投项目 已经建设完毕，相关厂房和设备已投入使用，公司正在积极采取相应的措施降低其影 响。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 6,000 3,500 0 合计 6,000 3,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市浩能 科技有限公 司 子公司 锂离子电池 设备生产及 销售 100,000,000.00 1,146,536,656.60 310,220,483.28 226,972,822.54 13,594,791.06 13,798,484.51 英德市科恒 新能源科技 有限公司 子公司 锂离子电池 材料生产及 销售 100,000,000.00 482,238,870.65 49,539,483.69 182,689,015.35 -26,821,801.62 -18,889,474.68 瑞孚信江苏 药业股份有 限公司 参股公司 兽药制造、 销售及化工 产品生产销 售 77,000,000.00 378,475,441.84 193,729,335.11 66,309,795.76 -13,634,000.00 -14,014,938.87 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深汕特别合作区浩能科技有限公司 将100%股权作价5000万元出售给其他 公司 处置深汕浩能对公司整体生产经营无重 大影响，确认9,664,974.78元投资收益 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 1、原材料价格波动导致的相关风险 公司主营业务锂电正极材料的原材料主要为钴、锂金属及其化合物等，其价格受供求关系、国际贸易 形式、国家宏观调控、产业政策、游资等因素影响波动较大，公司产品价格、收入规模、毛利率、存货价 值等均受原材料价格波动的影响，原材料价格的不稳定给公司经营带来更高的难度，进而影响公司业绩。 公司在采购、销售定价及存货管理方面更为积极灵活，降低原材料价格波动对公司业绩的影响。 2、新能源行业相关风险 我国关于新能源汽车的行业政策与公司的未来发展密切相关, 目前，中央和地方财政补贴政策，对新 能源汽车产业的发展起到了重要促进作用，客观上降低了车辆购置成本，加快了新能源汽车的推广和普及。 根据国家已出台的补贴政策显示，补助标准将逐步减少，地方补贴也存在调整的风险，若未来相关产业支 持政策发生不利变化，也将会对公司的生产经营发展造成不利影响。近年来由于新能源产业特别是电动汽 车产业快速发展，公司主营业务锂离子电池正极材料及锂电自动化设备业务规模大幅增长，虽然行业的技 术、资金壁垒较高，但基于行业明朗的前景，行业也不乏新进入者，加剧了行业的竞争。同时，基于新能 源汽车电池的新技术也层出不穷，虽然目前行业锂离子电池的优势明显，产业化体系已基本完善，但不排 除未来有新技术替代的可能性。公司将继续秉持“科技卓越，永恒追求”的发展理念，不断加大研发投入， 推出动力方面的高端产品，同时跟进行业的新技术研发，已优质的产品立足于市场。 3、应收账款发生坏账风险 今年来公司计提坏账金额较大且呈逐步增加的态势。锂离子电池正极材料行业、锂电自动化设备行业 的下游锂电池企业公司竞争激烈，业内企业普遍资金链趋紧，如公司客户在市场竞争中被淘汰，可能加剧 公司坏账的风险。公司已开展相应对超期应收账款催收催缴工作，公司积极开展对下游客户的分析甄选工 作，降低发生坏账的风险。 4、商誉减值的风险 公司完成重大资产重组收购浩能科技后，在合并资产负债表中形成较大金额的商誉，如浩能科技未来 经营状况恶化则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。此外公司正在筹备中的并购誉 辰自动化和诚捷智能事项如顺利完成，将继续加大资产负债表中商誉金额，从而增加商誉减值的风险。 5、新型冠状病毒肺炎疫情相关的宏观经济风险 2020年以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，对包括我国在内的世界主要经济体的经济发展和社 会秩序造成了严重冲击，全球经济未来发展存在重大不确定性。虽然我国疫情已基本得到有效控制，但由 于公司所在的包括新能源汽车、电子产品、节能照明等产业链企业遍布全球，受疫情影响，国内外部分企 业停工停产，原料短缺，订单下滑。而且疫情给对绝大多数产业的终端需求带来较大负面影响。未来如果 疫情在全球范围内短期内得不到有效控制，可能继续对公司在内的各行业企业经营业绩带来严重的影响。 针对新型冠状病毒肺炎疫情导致的宏观经济风险，公司将进一步提升经营管理水平，侧重稳健经营， 防范和抵御市场风险。公司将疫情控制的进展情况，根据市场变化，及时调整产品和经营策略。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2020年第一次临时 股东大会 临时股东大会 30.94% 2020年01月06日 2020年01月06日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（2020-002） 2019年年度股东大 会 年度股东大会 23.66% 2020年05月20日 2020年05月20日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（2020-032） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2019年12月19日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于<江门市科恒实业股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权 激励事项相关的议案，公司开展2019年股票期权激励计划相关工作。 2、2019年12月20日至2019年12月30日，公司张榜公示本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职 务。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月31日，公司监 事会披露了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说 明》。 3、2020年1月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了股权激励事项相关的议案。公 司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予 股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 4、2020年2月10日，公司召开第四届董事会第三十三次会议决议公告与第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于向2019年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于调整2019年股 票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。 5、2020 年3 月2日公司完成了此次股票期权激励计划的授予登记 公司此次股票期权激励计划主要内容为： 首次授予日：2020年2月10日 首次授予股票期权数量：532.50万份 首次授予股票期权行权价格：12.21元/份 期权简称：科恒JLC1 期权代码： 036403 首次授予股票期权登记完成时间：2020 年3 月2日 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 （未完）  |