天能股份:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
原标题:天能股份:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 11,660 万股 保荐 机构 相关子公司参与 战略配售情况 保荐机构安排相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行 战略配售，中信证券投资有限公司将依据《上海证券交易所科 创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的 股份数量和金额，最终跟投比例为本次公开发行数量的 2 .05 % ， 即 2 39.2916 万股 ， 跟投金额为 99 , 99 , 959.64 元 。中信证券投资 有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次 公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 41.79 元 发行日期 2021 年 1 月 5 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 97,210 万股 保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 1 月 11 日 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股说明书 及其他信息披露资 料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股东、实际控制人承诺本 招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股说明书 中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人 招股说明书 及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本 招股说 明书 正文内容，并特别关注以下事项。 一、本次发行相关的重要承诺和说明 公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心 技术人员以及本次发行的保荐人及证券服 务机构等作出的重要承诺以及未能履 行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本 招股说明书 之“第十节 投资者保护” 之“三、公司、公司股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及核心 技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺与承诺履行 情况”。 二、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本 招股说 明书 “第四节 风险因素”中的全部内容。 （一）新产品技术替代的风险 报告期内，公司主营业务收入以铅蓄电池（电动二轮车、电动三轮车等电动 轻型车动力电池）为主， 2017 年至 2020 年 1 - 6 月占比分别为 95 . 25% 、 97.9% 、 97.59% 、 96.28% 。报告期内，公司锂电池业务收入占比较低且处于亏损状态。 公司现已形成了铅蓄电池为主，锂电池为辅的产品体系，应用领域涵盖动力、 起动启停、储能、 3C 及备用，截至目前，铅蓄动力电池依然是公司收入的主要 来源 ，各期占主营业务收入比例超过 9 5 % 。铅蓄电池具备可回收率高、性价比高、 安全稳定等优势，是目前国内电动轻型车、电动特种车及汽车起动启停 等交通工 具、设备的主配电池，报告期内市场需求量总体稳定增长。随着技术进步，锂电 池等其他技术路线的电池近几年亦获得了快速发展，应用领域不断拓展，锂电池 在国内电动自行车的装配量得到提升。锂电池在能量密度、循环寿命等性能方面 较铅蓄电池具有一定优势，若未来出现如锂离子电池价格全面降低或安全性大幅 提升等重大技术突破，而铅蓄电池未能在能量密度、循环寿命等性能指标上有重 大突破，公司将面临铅蓄电池被锂电池技术替代进而对经营业绩产生不利影响的 风险。 （二）行业政策风险 公司产品主要应用于电动轻型车领域，电动轻型车在广大人民群 众的绿色、 便捷出行中发挥了重要作用。电动自行车是电动轻型车重要组成部分， 2019 年 4 月 15 日，电动自行车新的国家标准《电动自行车安全技术规范 GB1761 - 2018 》 （以下简称“《新国标》”）正式实施。《新国标》明确了电动自行车的整车质 量、最高时速等参数指标，而多地出台的道路车辆管理制度对电动自行车登记牌 照及购买保险等事项提出了要求 ，《新国标》并未直接限制铅蓄电池使用 。《新 国标》及各地配套道路车辆管理制度的推出长期来看有利于电动自行车产业的规 范化、专业化运行，有利于行业内龙头企业的发展。但在相关标准及要求实 施的 初期阶段，部分电动自行车需求者会出现观望、延后消费的可能，进而影响到电 动自行车动力电池的需求，公司也将因此面临产品短期内需求下降的风险。 （三）铅蓄动力电池市场规模增长的可持续性风险 根据高工锂电整理的数据， 2017 年至 2019 年，我国轻型车用锂电池出货新 增量分别约为 1.8GWh 、 2.8GWh 以及 5.5GWH 。按照单位平均带电量 70Wh/ 组 计算，则对应锂电池组数分别约为 257 万组、 40 万组以及 786 万组。 而根据公司历年销量以及中国电池工业协会出具的市场占有率证明（其中， 中国电池工业协会未对公司 2019 年的市场占有率出具证明，故 2019 年使用电池 工业协会出具的 2018 年市场占有率进行估算），预估 2017 年、 2018 年以及 2019 年电动轻型车铅蓄电池新增产量约为 47,272 万只、 53,97 万只以及 60,045 万只， 由于一般一个铅蓄电池组由 4 - 5 支电池组成，谨慎预计以一组 4.5 只作为计算基 础，故对应铅蓄电池组数分别约为 10,505 万组、 11,95 万组以及 13,343 万组。 目前，铅蓄动力电池是电动轻型车市场的 主配电池，作为该市场的领先企业， 2019 年公司的铅蓄动力电池销量较 2018 年持续增长。 随着锂电池的技术进步，锂电池在符合新国标的电动自行车新车配套市场中 的占有率有所提升，根据高工锂电预测， 2019 年国内市场中，新增的锂电池电 动自行车占总新增电动自行车数量的比例接近 20% 。但根据测算，在存量替换市 场中，锂电池电动自行车占比不到 5% ；而电动三轮车、微型电动车、电动摩托 车等电动轻型车动力电池领域锂电池占比更低。但若未来出现如锂离子电池价格 全面降低或安全性大幅提升等重大技术突破，导致上述电动轻型车动力市场中锂 离子 电池占比持续攀升，则铅蓄动力电池市场规模存在无法增长甚至下滑的风 险。 （四）业绩大幅下滑的风险 报告期内，公司经营业绩稳定增长。但如果未来宏观经济环境、电池产品技 术路线、电池制造行业国内外产业政策等出现重大变化、原材料价格剧烈波动、 安全生产及环保要求重大调整、行业竞争加剧或融资成本大幅提升 或者锂离子电 池技术替代铅蓄电 池 而公司锂离子电池 业务 未能进一步发展 ，公司的生产经营环 境将发生重大变化，进而可能导致公司利润大幅下滑的风险。 （五）未来贸易业务下降导致收入下降的风险 2018 年 8 月以前，上海银玥系公司参股公司 ，主营业务为铅、铜、锌等大 宗金属的贸易业务。 2018 年 8 月，为减少关联交易规模，公司收购了上海银玥 部分股权从而实现了对上海银玥的控股，上海银玥贸易业务发展较快，致使 2018 年及 2019 年公司营业收入中贸易业务收入分别为 29.67 亿元和 10.26 亿元，规 模较大增长较快，同时，公司贸易业务毛利率水平较低， 2018 年及 2019 年分别 为 0.10% 和 - 0.15% ，贸易业务对公司各项财务指标影响较大。为聚焦主业，公司 于 2019 年四季度起主动控制贸易业务规模 ， 2020 年 1 - 6 月，公司贸易业务收入 为 7.97 亿元，未来公司 存在因贸易业务规模大幅下 降导致公司整体收入下降的 风险。 （六）产品单价、单位成本、销量变动导致净利润大幅波动的风险 报告期内，公司销售规模较大但销售净利率相对较低， 2019 年公司营业收 入为 427.4 亿元，净利润为 15.49 亿元，销售净利率为 3.62% ，其中铅蓄电池产 品系公司收入及净利润的主要来源。若公司铅蓄电池销售单价或单位成本因市场 需求及竞争环境变化、原材料价格波动等因素产生变动，则可能对公司盈利能力 产生较大影响。以 2019 年数据为例，在不考虑其他因素影响情况下，铅蓄电池 单位成本每增加 1% ，净利润将随之 减少 13% ，单价每下降 1% ，公司净利润将 随之减少 16% 。 此外，公司固定资产投资规模较大，截 至 2020 年 6 月末，公司固定资产、 在建工程、无形资产账面价值合计接近 50 亿元，年折旧摊销金额 超过 4 亿元， 固定成本金额较大，未来若公司产品销量因市场需求下降、新产品替代等因素有 所下滑，则将对公司盈利情况产生一定影响。综上，公司存在因市场需求及竞争 环境变化、新产品替代、原材料价格波动等因素影响导致产品销售单价、单位成 本、销量等出现波动并进而导致公司经营业绩出现大幅波动的风险。 （七）原材料价格波动风险 公司主营的铅蓄电池 产品主要原材料为金属铅及铅制品，占产品成本比例超 过 70% ，公司产品终端销售价格与主要原材料价格存在一定的联动机制。但实际 经营过程中，由于产品存在生产周期以及公司预设安全库存等因素，公司需要提 前采购一定量的铅，而产品销售时所参考的铅价往无法与铅采购价格完全对 应，故存在一定的价格风险敞口。同时若铅价短期大幅波动，下游客户可能因此 调整采购方案或降低采购需求，导致公司无法有效的通过铅价的联动机制将铅价 变动风险转移至下游客户，将可能对公司经营业绩带来较大不利影响。 此外，其他原材料如塑料件、极板、锂电材料等的价格波 动，也将在一定程 度上影响公司的经营业绩。因此，公司存在原材料价格短期剧烈波动对短期内的 利润水平造成较大影响的风险。 （八）流动性风险 为抓住市场机遇，公司报告期内 主要围绕铅蓄电池进行扩张，并逐步加深锂 电业务布局，产销规模稳定提升。受限于融资渠道，公司主要利用自身经营积累 和银行间接融资实现自身发展，报告期末本公司资产负债率为 70.2 4 % 。出于节 约融资成本和提高融资效率等方面考虑，公司的融资方式以短期负债为主，报告 期末流动负债在负债总额中的比例为 85.0 3 % ，流动比率为 1.17 。 如果受国家宏观经济形势、法规、 产业政策等不可控因素影响，公司经营情 况、财务状况发生重大变化，或因新增对外投资未达预期回报，亦或其他原因导 致公司未能获得足够资金，公司将存在因授信额度收紧、融资成本大幅度提高等 因素带来的短期流动性风险。 （九）本次分拆上市审批事项的相关风险 公司本次分拆上市已获得香港联交所审批同意，并经天能动力特别股东大会 表决通过，且天能动力已被豁免对原股东应履行的强制配售义务，本次分拆上市 的现有审批及决策程序符合香港联交所相关法律法规的要求。 但一方面，根据《联交所上市规则》，天能动力分拆天能股份于 A 股上市 时，天能股份新发行股份的行为被视为天能动力出售天能股份相关权益的交易， 且若该交易根据《联交所上市规则》构成天能动力的一项非常重大的出售事项， 则须经天能动力特别股东大会再次审议。本次分拆上市是否构成非常重大的出 售，需结合后续公司 A 股发行价格、募集资金总额及天能动力市值而定；如本 次发行的募集资金总额达到天能动力届时港股市值的 75% 或以上 ，则构成非常重 大。经测算，目前拟定的募集资金总额与 招股说明书 签署日之前 5 个交易日天能 动力平均市值的比值未达到 75% 或以上，但由于天能动力的市值存在浮动，且本 次发行的最终募集资金额取决于最终发行价格，因此是否会达到 75% 或以上存 在一定的不确定性，需等到 A 股发行价格确定后再根据募集资金总额及定价前 5 个交易日天能动力平均市值测算 。 若构成非常重大的出售，需向香港联交所说明 并再次召开特别股东大会审议本次分拆上市，所需时间暂估约为 1 - 2 个月，是否 通过特别股东大会审议存在不确定性。 另一方面，根据香港联交所作出的书面批复，如该批复所涉批准和豁免作出 时所依据的关键信息及环境发生变化的，香港联 交所保留撤回和修改前述批准和 豁免的权利，并可要求公司履行相应程序。 综上，本次分拆上市存在天能动力可能需要再次召开特别股东大会审议本次 分拆上市事项或被香港联交所撤回或修改前述批准、豁免并被要求履行相应程序 的风险，是否通过特别股东大会审议存在不确定性。 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 （一） 2020 年 1 - 9 月财务数据审阅情况 公司财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日，公司 2020 年 1 - 9 月财务信 息未经审计，但已经中汇会计师审阅。 2020 年 9 月末，公司资产总额 2,08,950.18 万元 ，负债总额 1,451,20.15 万 元，归属母公司所有者权益 592,46.20 万元。受铅价下跌及公司主动控制贸易业 务规模影响， 2020 年 1 - 9 月，公司实现营业收入 2,515,574.39 万元，较 2019 年 同期减少 24.62% 。在新冠疫情的大背景下，百姓更加倾向于选择电动自行车等 个性化交通工具出行，导致电动自行车及配套的动力电池市场需求快速增加，带 动公司铅蓄电池销量同比增长约 14% 。同时，受益于铅价下跌， 2020 年 1 - 9 月 公司总体生产成本也有所下降，但由于公司产品下游市场需求快速增加，导致 2020 年 1 - 9 月公司铅蓄电池产品售价下降幅度低于成本下降幅度，主营业务毛利 率提升约 3 个百分点至 22.15% 。 2020 年 1 - 9 月，公司实现归属于母公司股东的 净利润 146,531.28 万元，较 2019 年同期增长 64.48% ，实现扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利润 125,364.20 万元，较 2019 年同期增长 62.50% 。 财务报告审计截止日至本 招股说明书 签署日，公司经营状况正常，主要原材 料采购、主要产品销售、主要客户及供应商构成、税收政策及其他可能影响投资 者判断的重大事项未发生重大变化。 关于公司财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况的具体内容，详 见本 招股说明书 “第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审 计截止日后主要财务信息及经营情况”。 （二） 2020 年全年业绩预计情况 结合行业发展趋势及公司实际经营情况，公司预计 20 20 年营业收入约为 335 亿元至 375 亿元，较去年同期 427.4 亿元减少约 22% 至 12% ，主要原因系公司 主动控制了贸易业务规模，贸易业务较去年同期大幅减少； 2020 年公司预计实 现主营业务收入 295 亿元至 325 亿元，较去年同期 303.53 亿元增长约 - 3% 至 7% ， 主要受铅价波动、市场需求等多种因素综合影响。 2020 年 以来，铅价整体低于 去年同期水平，因此公司铅蓄电池产品平均售价低于去年同期，但公司铅蓄电池 产品销量较去年同期有所增加。 公司预计 2020 年实现归属于母公司股东净利润 22 . 50 亿元至 2 5 .50 亿元，去 年同期为 14.92 亿元，同比增长约 51 % 至 71 % ；预计实现扣除非经常性损益后归 属于母公司股东净利润 19 .50 亿元至 21 .50 亿元，去年同期为 13.1 亿元，同比 增长约 49 % 至 64 % ；净利润规模增长原因主要系公司铅蓄电池销售价格及成本 均受铅价影响， 2020 年，铅价整体下降，导致销售价格及成本均有所下降，且 受益于公司的产业地位及市场需求 增加，销售价格下降幅度小于销售成本下降幅 度，进而导致公司铅蓄电池产品毛利率上升，同时，市场对铅蓄电池产品需求增 加导致公司销量同比增加，毛利率上升及销量增加共同导致公司归属于母公司股 东净利润也相应增长。 前述 2020 年财务数据为公司初步测算数据，未经会计师审计或审阅，且不 构成盈利预测。 四、其他提醒投资者关注的重大事项 （一）公司报告期内经常性关联交易金额较高 报告期内，公司经常性关联交易金额较高，其中主要系向关联方采购铅锭、 铅合金、塑壳等原材料， 2017 年、 2 018 年、 2019 年和 2 020 年 1 - 6 月，公司向关 联方采购金额分别为 39.2 亿元、 47.65 亿元、 45.70 亿元和 2 0.52 亿元，占营业 成本的比例分别为 17.09% 、 15.93% 、 12.53% 和 17.1% 。关于公司报告期内经常 性关联交易的具体情况参见本 招股说明书 “第七节 公司治理与独立性”之“七、 关联方及关联交易”之“（二）经常性关联交易”。 （二）公司生产经营过程中涉及废水、废气（硫酸雾、铅及其化合物 的合计）、 危险固体废弃物的排放量较高 因公司生产规模较大，公司生产经营过程中产生较多废水、废气及危险固体 废弃物。根据《环境保护尽职调查报告》， 2020 年 1 - 6 月，公司经处理后的有组 织排放废气（硫酸雾、铅及其化合物合计量） 11.70 吨，委托污水处理厂处理废 水 54.07 万吨，委托其他单位处置危险固体废弃物 8.01 万吨。 关于公司报告期内生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及 排放量、主要处理设施及处理能力的具体情况参见本 招股说明书 “第六节 业务 与技术”之“一、公司主营业务、主要产品及变化情况”之“（五 ）生产经营中 涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能 力”。 （三）公司铅蓄电池产品毛利率显著高于可比公司超威动力，主要系会计处理差 异导致 2017 年、 2 018 年、 2019 年及 2020 年 1 - 6 月，公司铅蓄电池产品毛利率分别 为 19.97% 、 19.38% 、 20.78% 和 22.4% ，显著高于可比公司超威动力，主要系双 方会计处理差异所致。超威动力系香港上市公司，其港股财务报表中营业收入、 营业成本等科目核算口径与公司存在差异。若公司铅蓄电池销售收入及成本按照 间接控股东天能动力港股财务报表的核算口径进行调整（税金及附加冲减营业收 入，三包费用计入营业成本），则调整后公司报告期各期的铅蓄电池产品毛利率 均在 13% 左右，与超威动力较为接近。 （四）关联方长兴民融为公司经销商提供融资服务的情况 报告期内，公司部分经销商存在向关联方长兴民间融资服务中心有限公司 （以下简称“长兴民融”）借贷资金的情形。长 兴民融系公司实际控制人控制的 企业天畅控股有限公司联合其他湖州民营骨干企业及地方政府于 2017 年共同出 资设立的地方性民间融资服务平台。天畅控股有限公司持有长兴民融 40% 股份。 2017 年、 2018 年、 2019 年及 2020 年 1 - 6 月，长兴民间融资服务中心有限公 司以自有资金向公司经销商出借资金及撮合第三方向公司经销商出借资金的情 况如下： 项目 2020 年 1 - 6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 以自有资金向公司经销 商出借资金额（万元） 7,194 15,21 9,963 180 撮合第三方向公司经销 商出借资金额（万元） 3,821 9,690 4,185 620 涉及经销商数量（个） 96 158 84 4 2017 年、 2018 年、 2019 年至 2020 年 1 - 6 月，公司向从长兴民融取得融资的 经销商销售铅蓄电池的收入分别为 0.87 亿元、 28.37 亿元、 42.65 亿元和 11.24 亿 元，占铅蓄电池总体销售收入的比例分别为 0.35% 、 9.43% 、 14.30% 和 9.09% 。 未来，长兴民融仍可能基于自身业务需要向公司经销商提供融资服务。关于 报告期内长兴民融为公司经销商提供融资服务的具体情况参见本 招股说明书 “第 七节 公司治理与独立性”之“七、关联方及关联交易”之“（四）比照关联交 易披露的其他交易情况”。 目 录 本次发行概况 .. .. .. .. 1 发行人声明 .. .. .. .. 2 重大事项提示 .. .. .. .. 3 一、本次发行相关的重要承诺和说明 .. .. .. 3 二、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 .. .. 3 三、财务报告审计截止 日后的主要财务信息和经营状况 .. .. 8 四、其他提醒投资者关注的重大事项 .. .. .. 9 目 录 .. .. .. .. 12 第一节 释义 .. .. .. .. 16 一、一般释义 .. .. .. .. 16 二、专业释义 .. .. .. .. 20 第二节 概览 .. .. .. .. 22 一、本次发行的有关当事人基本情况 .. .. .. 22 二、本次发行概况 .. .. .. .. 22 三、发行人主要财务数据和财务指标 .. .. .. 24 四、公司主营业务经营情况 .. .. .. 24 五、公司技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况及未来发展战略 .. 27 六、公司具体上市标准 .. .. .. 30 七、公司治理特殊安排事项 .. .. .. 30 八、募集资金的用途 .. .. .. 30 第三节 本次发行概况 .. .. .. 32 一、本次发行基本情况 .. .. .. 32 二、本次发行的有关当事人 .. .. .. 33 三、公司与本次发行有关的保荐机构和证券服务机构的关系 .. 35 四、有关本次 发行上市的重要日期 .. .. .. 35 五、战略配售情况 .. .. .. .. 35 第四节 风险因素 .. .. .. .. 37 一、技术风险 .. .. .. .. 37 二、经营管理风险 .. .. .. .. 38 三、行业及市场风险 .. .. .. 40 四、财务风险 .. .. .. .. 43 五、其他风险 .. .. .. .. 45 第五节 公司基本情况 .. .. .. 49 一、公司基本信息 .. .. .. .. 49 二、公司的设立情况 .. .. .. 49 三、公司报告期内股本和股东变化情况 .. .. 50 四、公司报告期内的重大资产重组情 况 .. .. 53 五、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况 .. .. 59 六、公司的股权结构 .. .. .. 59 七、公司控股子公司、参股公司情况 .. .. .. 60 八、持有公司 5% 以上股份的主要股东和实际控制人情况 .. 87 九、公司股本情况 .. .. .. .. 99 十、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况简介 .. 115 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况 .. 125 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对 外投资情况 .. .. .. .. 127 十三 、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有发行人股份 的情况 .. .. .. .. 127 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 .. 129 十五、公 司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 .. 131 十六、公司员工情况 .. .. .. 132 第六节 业务与技术 .. .. .. . 136 一、公司主营业务、主要产品及变化情况 .. .. 136 二、公司所处行业基本情况 .. .. .. 16 三、公司在行业中的竞争地位 .. .. .. 198 四、公司主要产品销售情况 .. .. .. 210 五、公司主要产品的原材料及能源供应情况 .. .. 212 六、公司主要固定资产及无形资产情况 .. .. 214 七、公司特许经营权情况 .. .. .. 220 八、公司核心技术及研发情况 .. .. .. 220 九、公司境外经营情况 .. .. .. 229 第七节 公司治理与独立性 .. .. .. 230 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委 员会的建立健全及运行情况 .. .. .. 230 二、公司内部控制度情况 .. .. .. 232 三、公司自报告期初以来违法违规情况 .. .. 23 四、公司资金占用和对外担保情 况 .. .. .. 235 五、公司独立经营情况 .. .. .. 235 六、同业竞争 .. .. .. .. 237 七、关联方及关联交易 .. .. .. 24 第八节 财务会计信息与管理层分析 .. .. .. 264 一、财务会计信息 .. .. .. 264 二、审计意见及关键审计事项 .. .. .. 273 三、盈利能力或财务状况的主要影响因素 分析 .. .. 275 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .. 27 五、重要会计政策和会计估计 .. .. .. 280 六、主要会计政策、会计估计变更及影响 .. .. 343 七、分部信息 .. .. .. .. 350 八、非经常性损益情况 .. .. .. 351 九、主要税项 .. .. .. .. 352 十、主要财务指标 .. .. .. 357 十一、经营成果分析 .. .. .. 358 十二、资产质量分析 .. .. .. 38 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 .. .. 427 十四、报告期的重大资本性支出与资产业务重组 .. .. 43 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .. 434 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 .. 435 第九节 募集资金运用与未来发展规划 .. .. 437 一、募集资金运用基本情况 .. .. .. 437 二、募集资金投资项目具体情况 .. .. .. 439 三、未来发展规划 .. .. .. 458 第十节 投资者保护 .. .. .. 463 一、公司投资者权益保护的情况 .. .. .. 463 二、股利分配政策 .. .. .. 464 三、公司、公司股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及核心技 术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺与承诺履行 情况 .. .. .. .. 468 第十一节 其他重要事项 .. .. .. 48 一、重大合同 .. .. .. .. 48 二、对外担保的有关情况 .. .. .. 492 三、重大诉讼或仲裁事项 .. .. .. 493 四、其他 .. .. .. .. 4 94 第十二节 声明 .. .. .. .. 496 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .. .. 496 二、发行人控股东、 实际控制人声明 .. .. 497 三、保荐人（主承销商）声明 .. .. .. 498 四、发行人律师声明 .. .. .. 501 五、发行人审计机构声明 .. .. .. 502 六、发行人评估机构声明 .. .. .. 503 七、发行人验资机构声明 .. .. .. 505 第十三节 附件 .. .. .. .. 506 一、备查文件 .. .. .. .. 506 二、备查文件查阅地点、时间 .. .. .. 506 三、公司拥有的房屋建筑物情况 .. .. .. 507 四、公司拥有的土地使用权情况 .. .. .. 517 五、公司拥有的商标情况 .. .. .. 523 六、公司拥有的核心专利情况 .. .. .. 540 七、报告期内公司研发项目支出情况 .. .. 565 第一节 释义 本 招股说明书 中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义： 一、一般释义 （一）公司及股东 本公司、公司、发行人、 天能股份、股份公司 指 天能电池集团股份有限公司 天能有限 指 天能电池集团有限公司，天能电池集团股份有限公司改制前 身，曾用名“浙江天能电池有限公司”，于 2010 年 3 月更名 为“天能电池集团有限公司” 天能控股 指 天能控股集团有限公司，公司控股股东，曾用名“浙江天能 企业管理有限公司”，于 2019 年 4 月更名为“天能控股集团 有限公司” 天能投资 指 浙江天能投资管理有限公司，公司股东之一 长兴鸿昊 指 长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 长兴鸿泰 指 长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 长兴钰丰 指 长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 长兴钰合 指 长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 长兴钰嘉 指 长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 长兴钰融 指 长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 三峡睿源 指 三峡睿源创新创业股权投资基金（天津）合伙企业（有限合 伙），公司股东之一 兴能投资 指 长兴兴能股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之 一 西藏暄昱 指 西藏暄昱企业管理有限公司，公司股东之一 （二）公司控股、参股公司及下属非企业单位 天能电源 指 浙江省长兴天能电源有限公司 天能物资 指 浙江天能物资贸易有限公司 天旺能源 指 浙江天旺智慧能源有限公司 新天物资 指 长兴新天物资经营有限公司 天赢进出口 指 长兴天赢进出口有限公司 创通电源 指 长兴创通电源有限公司 昊杨科技 指 浙江昊杨新能源科技有限公司 天泽物联 指 长兴天泽物联网科技有限公司 天智供应链 指 长兴天智供应链管理有限公司 天能安徽 指 天能电池集团（安徽）有限公司 天能河南 指 天能集团（河南）能源科技有限公司 天能江苏 指 浙江天能电池（江苏）有限公司 江苏新能源 指 浙江天能电池江苏新能源有限公司 安徽中能 指 安徽中能电源有限公司 天能芜湖 指 天能电池（芜湖）有限公司 动力能源 指 浙江天能动力能源有限公司 天能汽电 指 浙江天能汽车电池有限公司 江苏特种 指 天能集团江苏特种电源有限公司 江苏科技 指 天能集团江苏科技有限公司 安徽轰达 指 安徽轰达电源有限公司 能源科技/天能帅福得 指 天能帅福得能源股份有限公司，曾用名浙江天能能源科技股 份有限公司 天畅电源 指 长兴天畅电源有限公司 沭阳天轲 指 沭阳天轲物资经营有限公司 赫克力 指 浙江赫克力能源有限公司 台江华胜/天能贵州 指 天能集团贵州能源科技有限公司，曾用名贵州台江华胜电源 制造有限公司 天能物联 指 浙江天能物联网科技有限公司 昊杨国际/天能发展 指 天能国际发展有限公司，原名“昊杨国际有限公司”，注册 于香港 万洋能源 指 济源市万洋绿色能源有限公司 河南晶能 指 河南晶能电源有限公司 上海银玥 指 天能银玥（上海）新能源材料有限公司 天畅供应链 指 浙江天畅供应链管理有限公司 天畅智运 指 浙江天畅智运科技有限公司 天畅智库 指 浙江天畅智库科技有限公司 畅行智运 指 江苏畅行智运交通科技有限公司 天畅智链 指 浙江天畅智链科技有限公司 天津天畅 指 天津天畅智运科技有限公司 新疆天畅 指 新疆天畅智链供应链管理有限公司 天能智联 指 浙江天能智联科技有限公司 天能优品 指 浙江天能优品网络科技有限公司 天能高材 指 浙江天能高分子材料科技有限公司 天能精工 指 浙江天能精工科技有限公司 智慧能源 指 天能智慧能源科技（浙江）有限公司 天慧供应链 指 长兴天慧供应链有限公司 天畅智港 指 浙江天畅智港港务有限公司 泰博知产 指 长兴泰博知识产权服务有限公司 河南昊杨 指 河南昊杨新能源科技有限公司 江苏昊杨 指 江苏昊杨新能源科技有限公司 贵州昊杨 指 贵州昊杨新能源科技有限公司 天能智能 指 浙江天能智能装备有限公司 天能江西 指 天能电池集团（江西）有限公司 天能新能 指 浙江天能新能源有限公司 长天物流 指 孟州市长天物流有限公司 重庆顶创 指 重庆天能顶创新能源有限公司，已注销 旺家科技 指 长兴旺家新能源科技有限公司，已注销 天能运输 指 长兴天能汽车运输有限公司，已注销 天能研究院 指 浙江天能能源科技研究院 天能培训学校 指 长兴县天能职业技能培训学校 （三）控股股东、实际控制人控制的其他企业 Prime Leader 指 Prime Leader Global Limited 天能香港 指 天能动力（香港）有限公司，曾用名“天恒（香港）有限公 司”，于 2008 年 5 月更名为”天能动力（香港）有限公司“， 天能控股和天能投资的唯一股东 天能国际 指 天能国际投资控股有限公司（BVI），天能香港的唯一股东 天能动力 指 天能动力国际有限公司（开曼），天能国际的唯一股东，香 港上市公司，代码 HK.0819 天能商业 指 浙江天能商业管理有限公司 循环科技 指 浙江天能资源循环科技有限公司 电源材料 指 浙江天能电源材料有限公司，2017 年 1 月至 2018 年 8 月期 间系公司合并报表范围内子公司 濮阳再生 指 天能集团（濮阳）再生资源有限公司，2017 年 1 月至 2018 年 8 月期间系公司合并报表范围内子公司 天畅金属 指 安徽天畅金属材料有限公司 天能创投 指 浙江天能创新投资管理有限公司，2017 年 1 月至 2018 年 8 月期间系公司合并报表范围内子公司 江苏循环 指 江苏天能资源循环科技有限公司 天能环保 指 浙江天能环保科技有限公司 天能新材 指 浙江天能新材料有限公司 上海金玥 指 天能金玥（上海）新能源材料有限公司 天津金玥 指 天能金玥（天津）有限公司 天赢供应链 指 浙江天赢供应链管理有限公司 天能材料 指 浙江天能科技材料有限公司 畅通能源 指 浙江畅通能源有限公司 江苏炭素 指 天能炭素（江苏）有限公司 天能生态 指 浙江天能生态环境科技有限公司 天能菏泽 指 天能生态环境产业发展（菏泽）有限公司 中清环保 指 山东中清环保技术有限公司 浙江炭素 指 浙江天能炭素有限公司 天能再生 指 浙江天能资源再生有限公司 （四）其他 发起人 指 天能控股与天能投资 万洋集团 指 济源市万洋冶炼（集团）有限公司 帅福得 指 Saft Groupe SA，世界 500 强企业法国道达尔集团（Total）旗 下子公司 畅通科技 指 浙江畅通科技有限公司 沭阳新天 指 沭阳新天电源材料有限公司 长顺塑业 指 长兴长顺塑业有限公司 志兴塑业 指 孟州志兴塑业有限公司 GP 指 General Partner 的缩写，指合伙企业的普通合伙人 报告期、最近三年 指 报告期是指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月；最近三年是指 2017 年、2018 年及 2019 年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》 指 《上市公司章程指引（2019 年修订）》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板注册管理办 法》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 《联交所上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》 指 《天能电池集团股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《天能电池集团股份有限公司章程（草案）》，上市后适用 《股东大会议事规则》 指 《天能电池集团股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《天能电池集团股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《天能电池集团股份有限公司监事会议事规则》 《独立董事工作制度》 指 《天能电池集团股份有限公司独立董事工作制度》 《董事会秘书工作细 则》 指 《天能电池集团股份有限公司董事会秘书工作细则》 《募集资金管理办法》 指 《天能电池集团股份有限公司募集资金管理办法》 本招股说明书/招股书 指 《天能电池集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科 创板上市招股说明书》 中信证券、保荐人、保 荐机构、主承销商 指 中信证券股份有限公司 中伦律师、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所，本次发行的发行人律师 中汇会计师、会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），本次发行的审计机构 万隆评估 指 万隆（上海）资产评估有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 近亲属 指 配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、 外孙子女 关系密切的家庭成员 指 配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄 弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母 人民币普通股、A 股 指 获准在境内证券交易所发行上市、以人民币认购和进行交易 的普通股股票，每股面值人民币 1.00 元 《环境保护尽职调查 报告》 指 中国环境科学研究院和轻工业环境保护研究所出具的环境保 护尽职调查报告 本次发行 指 公司本次申请在境内首次公开发行不超过 11,660 万股人民币 普通股（ A 股）的行为 本次发行并上市 指 公司本次申请在境内首次公开发行不超过 11,660 万股人民币 普通股（ A 股）并于科创板上市的行为 募投项目 指 本次发行所涉及的募集资金投资项目 元 指 人民币元 二、专业释义 铅蓄电池/铅酸电池/铅 酸蓄电池 指 是一种电极主要由铅及其氧化物制成，电解液是硫酸溶液的 蓄电池 锂离子电池/锂电池/锂 电 指 是一种正极主要由锂金属氧化物制成，负极主要由石墨、硅、 锂合金等材料制成，电解液为非水类有机溶剂的蓄电池 电动轻型车 指 包括电动二轮车、三轮车及微型电动汽车 电动二轮车 指 包括《电动自行车通用技术条件（GB17761-2018）》规定的 电动自行车以及《摩托车和轻便摩托车术语 GB/T5359-201 9）》规定的电动轻便摩托车以及电动摩托车的二轮车型 电动自行车 指 以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电 助动或/和电驱动功能的两轮自行车 电动三轮车 指 以车载蓄电池作为辅助能源，能实现电助动或/和电驱动功能 的三轮车 微型电动汽车 指 指纯电动驱动的 四 轮低速汽车。该类汽车通常最高车速设定 在 40 至 70 公里 / 小时，设置座位 不超过 4 个，通常被用于短 途代步。该类汽车不属于国家标准《 GB/T3730.1 - 201 汽车 和挂车类型的术语和定义》规定的乘用车，主要使用铅蓄电 池作为行驶动力来源 电动特种车 指 包括电动游览车、高尔夫车、巡警车、叉车及环卫车等 电动汽车/新能源汽车 指 包括电动乘用车以及电动商用车 连铸连轧 指 全称连续铸造连续轧制，是把熔化的铅液倒入连铸机中铸造 出铅带坯，经初冷却后置入多道轧机组中轧制成铅带的轧制 工艺 PACK 指 数个锂电池模组经串联或并联并加装电池管理系统后的电池 包 kVAh 指 电功单位，一般用来衡量电池厂的产量或生产规模 GWh 指 电功单位，kWh 是度，1GWh=1,000,000kWh 比能量 指 电池单位重量或单位体积所能输出的电能 克容量 指 电池内部活性物质所能释放出的电容量与活性物质的质量之 比 比容量 指 质量比容量，即单位质量的电池或活性物质所能放出的电量， 以 mAh/g 计量 EFB 启停电池 指 增强型富液式启停电池 AGM 启停电池 指 玻璃纤维吸附式启停电池 DOD 指 放电深度 BMS 指 电池管理系统（Battery Management System）的简称，用于提 高电池的利用率，防止电池出现过度充电和过度放电 COD 指 化学需氧量（ Chemical Oxygen Demand ） , 是以化学方法测量 水样中需要被氧化的还原性物质的量 6 - DZM - 20 指 适用于电动轻型车的一种铅蓄动力电池型号。自《 GB/T 2219 - 2017 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池》实施后，铅蓄 电池的型号标识 DZM 均改为 DZF ； 6 代表串联电池单格数， 可形成 12V 的电压； 20 代表 2hr 额定容量值 CRMS 指 客户关系管理系统，系公司主营业务订单系统，相关订单均 通过该系统创建，并实现订单审核及执行情况、物流情况、 资金流情况以及返利发放等情况的记录、查询及追踪。同时 CRMS 系统亦兼 具经销商开票申请、公司信息公告等功能。 本 招股说明书 中部分合计数与各分项直接相加之和如在尾数上有差异，这些 差异是由四舍五入造成的。 第二节 概览 本概览仅对 招股说明书 全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读 招股说明书 全文。 一、本次发行的有关当事人基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 天能电池集团股份有 限公司 统一社会信用代码 913305007490121183 有限公司成立日期 2003年3月13日 股份公司成立日期 2019年2月27日 注册资本 85,550万元整 法定代表人 杨建芬 注册地址 浙江省长兴县煤山镇 工业园区 主要生产经营地址 浙江省长兴县画溪工 业园包桥路18号 控股股东 天能控股集团有限公 司 实际控制人 张天任 行业分类 电池制造（C384） 在其他交易场所（申 请）挂牌或上市情况 - （二）本次发行的有关中介机构 保荐机构 中信证券股份 有限公司 主承销商 中信证券股份 有限公司 发行人律师 北京市中伦律师事务 所 其他承销机构 不适用 审计机构 中汇会计师事务所 （特殊普通合伙） 评估机构 万隆（上海）资产评估 有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 11,660万股 占发行后总股本 比例 11.99% 其中：发行新股数量 11,660万股 占发行后总股本 比例 11.99% 股东公开发售股份数 量 - 占发行后总股本 比例 - 发行后总股本 97,210万股 每股发行价格 41.79元 发行市盈率 30.98倍（每股收益按2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 （一）本次发行的基本情况 归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 6.13 元（以2020年6月30 日经审计的归属于母 公司所有者权益除以 本次发行前总股本计 算） 发行前每股收益 1.53元（以2019年度经 审计的扣除非经常性 损益前后孰低的归属 于母公司股东的净利 润除以本次发行前总 股本计算） 发行后每股净资产 10.26元（以2020年6月 30日经审计的归属于 母公司所有者权益加 上本次募集资金净额 除以本次发行后总股 本计算） 发行后每股收益 1.35元（以2019年度经 审计的扣除非经常性 损益前后孰低的归属 于母公司股东的净利 润除以本次发行后总 股本计算） 发行市净率 4.07倍（以发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询 价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票 账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者， 但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东 名称 本次发行无公开发售股份 发行费用的分摊原则 本次发行的承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行 的信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额 487,271.40万元 募集资金净额 472,973.31万元 募集资金投资项目 绿色智能制造技改项目 高能动力锂电池电芯及 PACK 项目 大容量高可靠性起动启停电池建设项目 全面数字化支撑平台建设项目 国家级技术中心创新能力提升项目 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用总额为14,298.09万元，明细如下： 1、承销费及保荐费11,410.78万元 2、审计及验资费1,525.00万元 3、律师费640.00万元 4、用于本次发行的信息披露费547.17万元 5、发行手续费及其他费用175.13万元 上述发行费用均为不含增值税金额。 （一）本次发行的基本情况 （二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2020年12月30日 刊登发行公告日期 2021年1月4日 申购日期 2021年1月5日 缴款日期 2021年1月7日 股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 三、发行人主要财务数据和财务指标 项目 2020 年 1-6 月 /2020-6-30 2019 年度 /2019-12-31 2018 年度 /2018-12-31 2017 年度 /2017-12-31 资产总额（万元） 1,90,237.38 1,79 5 ,784.38 1,69,096.42 1,506,562.27 归属于母公司所有者权 益（万元） 524,194.23 494,58.7 384,935.38 414,214.42 资产负债率（母公司） 69.53% 71.32 % 78.19% 77.19% 资产负债率（合并） 70.24% 70 . 26 % 75.79% 70.4% 营业收入（万元） 1,486,573.04 4,274,436.82 3,586,284.23 2,805,24.54 净利润（万元） 81,042.62 154,893.98 126,496.67 115,618.49 归属于母公司所有者的 净利润（万元） 78,952.46 149,173.14 121,725.87 112,267.09 扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利 润（万元） 60,794.3 131,145.49 104,90.62 97,010.30 基本每股收益（元） 0.92 1.80 1.53 1.41 稀释每股收益（元） 0.92 1.80 1.53 1.41 加权平均净资产收益率 15.25% 35.83% 29.3% 30.50% 经营活动产生的现金流 量净额（万元） 103,31.26 184,162.07 21,087.52 235,539.68 现金分红（万元） 51,30.0 104,26.83 144,076.88 25,400.47 研发投入占营业收入的 比例 3.47% 2.67% 3.1% 3.19% 四、公司主营业务经营情况 （一）主营业务 公司是一家以电动轻型车动力电池业务为主，集电动特种车动力电池、新能 源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、 3C 电池、备用电池等多品类 电池的研发、生产、销售为一体的国内电池行业领先企业之一。 公司坚持科技创新驱动绿色发展理念，形成了 铅蓄电池为主，锂电池为辅 的 电池产品体系。在铅蓄电池方面，依托产品与工艺创新，公司成功将密封型免维 护铅蓄电池大规模应用于电动轻型车动力领域，在为人民群众提供绿色低碳、低 成本、可循环出行方式的同时，也较大拓展了铅蓄电池产业的发展空间，对于推 行“以电代油”绿色能源结构具有重要意义；公司坚持“新材料、新结构、新工 艺、新领域”的研发战略，在提升铅蓄电池比能量、提高铅蓄电池循环使用寿命、 提升铅蓄电池在低温等恶劣环境中的性能、提高生产效率等方面形成了完整自主 的核心技术体系，并成功实现产业化。在锂电池方面，公司积极投入锂电池技术 研发及产业化项目， 采用了圆柱、方形铝壳以及软包电池多轮驱动的技术路径， 并已掌握多种高性能正极材料以及高安全隔膜的应用技术，通过较为 成熟 的技术 体系有效提升了锂电池产品的比能量、倍率和循环等性能。 目前，公司锂电池业 务主要聚焦于电动轻型车动力领域。 2019 年 11 月，在中法两国元首的见证下， 公司与世界 50 强企业法国道达尔集团旗下帅福得（ SAFT ）签订合作协议，双 方将整合各自在技术、生产、市场等领域的优势，聚焦于电动轻型车、电动汽车 和储能解决方案领域，为中国和全球市场开发、制造和销售先进的锂电产品。 公司系国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业、 制造业单项冠军示范企业、工业产品绿色设计示范企业、浙江省第一批雄鹰计划 培育企业；公司先后建有国家认定企业技术中心、全国示范院士专家工作站、国 家级博士后科研工作站、轻工业联合会国家重点实验室、中国轻工业工业设计中 心。2020 年 9 月，公司荣获浙江省政府设立的浙江省最高质量奖项“2019 年浙 江省政府质量奖”。 公司高度重视技术创新工作，积极参加行业科研项目，在技术标准建立、核 心技术研发、研发体系建设等方面取得了较多的成果。截至 2020 年 6 月 30 日， 公司共获得省级科学技术进步奖 4 项，省级科学技术奖 3 项、省级技术发明奖 1 项，其中二等奖 3 项、三等奖 5 项；中国轻工业联合会等协会科技类奖项 9 项， 其中一等奖 1 项、二等奖 2 项；公司参与了轻型车用铅蓄动力电池首个国家标准 的制订，并在近 5 年内先后参与了铅蓄电池、锂电池行业共 15 项国家标准、5 项行业标准以及 23 项团体标准的制订，并正在参与国际标准“轻型车辆用阀控 式密封铅酸蓄电池”的制订，引领并促进了行业标准化建设工作；截至 2020 年 6 月 30 日，公司及子公司共拥有 2,029 项专利，其中，发明专利 372 项，共计有 7 项专利荣获国家级、省级专利奖项，其中 4 项发明专利荣获中国专利优秀奖； 公司先后独立或牵头承担了 15 项国家火炬计划项目、2 项国家星火项目、1 项国 家科技支撑计划项目、1 项国家电子信息发展基金项目及多项省级重点研发项目， 共计 200 余项产品及项目已完成科学技术鉴定。 通过技术创新与产业化运用，公司销售的电池产品金额 已连续两年 超过 30 亿元，发展成为国内电动轻型车动力电池龙头企业。根据中国电池工业协会数据， 2016 年至 2018 年公司市场占有率逐年提升，在国际铅蓄电池行业市场占有率排 名前三，在国内铅蓄电池行业排名第一， 2018 年公司在国内电动轻型车铅蓄动 力电池的市场占有率已超过 40% 。同时，在已有产品体系的基础上，公司着重打 造绿色生产和智能制造并举的绿色制造产业链，已有 6 家主体被工信部评为绿色 工厂， 3 家主体被评为绿色供应链管理示范企业， 1 家主体被评为工业产品绿色 设计示范企业， 16 个产品被评为绿色设计产品，另有 2 家主体被评为浙江省绿 色企业， 1 家主体被评为河南省绿色工厂，有力推动了绿色经济发展，取得了良 好的社会与生态效益。公司董事长张 天任先生也因在践行绿色发展理念、促进生 态文明建设方面做出的贡献，荣获国家生态环境部颁发的“中国生态文明奖先进 个人”以及浙江省政府颁发的“生态省建设突出贡献个人三等功”等荣誉称号。 自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。 （二）主要产品 公司产品现已 应用于日常出行、物流快递、仓储搬运、环卫清洁、旅游观光 等交通工具动力系统或起动启停系统，以及各类通信、电力、铁路、数码等储能 电池及备用电池系统。其中，动力电池为公司主要产品。依托领先的技术实力、 突出的品牌形象、高效的产品销售体系以及布局全国响应及时的服务系统， 公司 在电动轻型车动力电池领域已建立领先的行业地位，为广大人民群众低成本、可 循环、高效率的绿色低碳出行做出了贡献。 五、公司技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况及未来发展 战略 （一）技术创新造就公司龙头地位 自成立以来，公司持续开展研发工作，通过技术创新不断提高公司产品竞争 力。公司目前已形成 铅蓄电池为主，锂电池为辅 的产品体系，并已发展成为国内 电动轻型车动力电池行业的龙头企业。根据中国电池工业协会数据， 2018 年公 司在国内电动轻型车铅蓄动力电池的市场占有率已超过 40% ，行业排名第一。 （二）“新材料、新结构、新工艺、新领域”的四新发展体现公司核心技术 公司核心技术的领先性及产业化具体表现为“新材料、新结构、新工艺、新 领域”的四新发展格局： 1 、新材料应用 铅蓄电池领域，公司研究成功铅蓄电池多元复合稀土合金技术、二氧化硅胶 体极板制备技术、含石墨烯板栅合金等技术，通过在铅蓄电池中增加了钙、石墨 烯等成分，提升了铅蓄电池的性能；“稀土合金纳米硅晶动力蓄电池研发及产业 化”、“年产 10 万 kVAh 纳米储能蓄电池产业化”、“电动自行车专用高性能、 环保型纳米蓄电池产业化”等系公司承担的铅蓄电池领域的国家火炬计划及国家 星火计划立项目。 锂电池领域，公司掌握了高镍钴锰正极材料、镍钴铝三元正极材料以及高安 全隔膜的应用技术，同时，公司通过自主包覆掺杂改性得到了阳离子混排度较低 的三 元正极材料，有效提升了锂电池的倍率性能和循环等性能，亦通过专有电解 液的适配性研发，使得电池具有大电流充放电及耐高低温的优秀性能。公司承担 了“电动汽车用（ EV ）高性能动力型磷酸铁锂离子电池产业化”、“动力型磷 酸铁锂离子电池产业化”、“汽车用高性能磷酸铁锂动力电池研发与应用”、 “基于高容量镍钴铝（ NCA ）三元材料锂离子动力电池的开发”等多个国家火炬 计划项目、国家星火计划项目以及省重大科技专项。 此外，公司还积极面向电池新材料科技前沿，持续探索铅碳电池、纯铅电池 等新型材料铅蓄电池以及燃料电池等新一代电池的前沿技 术。其中，长寿命高功 率铅炭超级电池已通过浙江省经济和信息化厅新产品鉴定，确认为省级工业新产 品。“高功率燃料电池电堆系统及核心零部件的工程化研发与应用”已作为研究 突破“卡脖子”技术和重大关键核心技术，被列为浙江省 2020 年度省重点研发 计划择优委托项目。 2 、新结构研发 公司投入技术研发力量，在电池结构方面不断优化调整，目前已推广汇流排 整体铸焊、直连的结构。该设计结构将降低汇流排总用铅量，也将缩短导电路径， 因而减少了放电过程中的电阻，提高了放电过程中的电压平台。在电池密封方面，（未完）  |