苏奥传感:2020年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
原标题:苏奥传感:2020年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 证券代码：300507 股票简称：苏奥传感 江苏奥力威传感高科股份有限公司 JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD. （江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号） 2020年向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） C:\Documents and Settings\dingdi\桌面\中金-横版.png （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 二〇二〇年十二月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致的 投资风险由投资者自行负责。 3、本募集说明书是公司对本次发行的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 4、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本募集说明书所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 的审核与注册。 特别提示 1、发行人特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本募 集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”。 （1）募投项目实施风险 公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于对当前经济发展水平及发展 速度、市场环境、行业发展趋势、消费结构变化趋势等因素，并结合公司多年的经营经 验做出的。募集资金项目的顺利实施有利于公司通过提高产品质量、优化产品结构并进 一步提高公司的经营效率和盈利能力，促进公司的可持续发展，但本次募投项目仍可能 出现以下情形：发行人技术、人员、客户储备情况及项目实施能力无法满足项目投产后 实际运行需要，由于生产设备、原材料等成本的大幅增加以及国家和地方产业政策大幅 收紧导致项目建设不能按期完成以及公司的营销策略不能及时针对募投项目做出调整 和优化将导致募投项目不能按期达到运营效果和预期效益。此外，本次发行募集资金投 资项目投资方向与公司现有业务及产品存在一定差异，如果汽车新型传感器、商用车车 联网系统等产品渗透率不及预期或行业竞争态势发生重大变化，可能导致部分产能闲 置，募投项目无法实现预期收益。 （2）募投项目新增产能消化风险 公司本次募集资金投资项目中，汽车传感器产品智能化生产线建设项目基于公司多 年传感器产品研发经验，紧密围绕主营业务进行，已具备一定的项目实施所需的技术、 客户储备，但主要产品与目前现有传统产品存在较大差异，部分产品尚处于研发阶段。 商用车车联网系统建设项目系公司基于传感器产品研发经验以及对未来汽车智能 化发展趋势的判断，计划发展的新业务板块，符合发行人的发展战略，由于该项目处于 新兴行业市场，公司在该领域尚未积累足够的产品研发、生产及市场开拓经验，目前无 相关专利，大部分产品仍处于研发阶段，存在因产品研发进度不及预期、行业市场竞争 加剧或者未来市场容量增速低于预期、公司市场开拓不力等因素对该项目新增产能消化 造成不利影响的风险。 （3）业绩增长不可持续的风险 2020年1-9月公司营业收入和净利润分别为53,373.85万元和8,928.86万元，分别同比 增长18.64%和66.65%，主要系国内疫情得到控制，汽车行业回暖，“国六”排放标准 推广实施以及公司期间费用减少等因素所致。但未来一段时期，发行人仍可能面临国内 疫情二次爆发、行业竞争日趋激烈导致价格下降、原材料价格上涨导致成本增加、行业 利好政策无法长期持续以及市场发生不可预知变化等情形，发行人业绩增长可能存在无 法持续的风险。 2、本次发行相关事项已经2020年4月27日召开的第四届董事会第四次会议、2020 年5月19日召开的2019年度股东大会、2020年7月31日召开的第四届董事会第六次会议审 议通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上 市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次 发行需要通过深交所审核及中国证监会注册。在通过深交所审核与中国证监会注册后， 本公司将向深交所和登记结算公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行 全部呈报批准程序。 3、本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日 前20个交易日公司股票交易均价的80%（注：定价基准日前20个交易日公司股票交易均 价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交 易总量）。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在获得深交所审核通过，并经中国 证监会同意注册后，按照中国证监会及深交所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的 保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送 红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。 4、本次发行的发行数量不超过92,436,120股，且不超过本次发行前总股本的30%。 最终发行数量将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由 公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况，与本次发行的保荐机 构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若公司自本次发行的董事会决议公告日至发 行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息、股权激励、股票回购 等事项，本次发行数量上限将进行相应调整。 5、本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证 券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境 外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。证券投 资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管 理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自 有资金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在获得深交所审核通过，并经中国证监会同意 注册后，按照中国证监会及深交所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主 承销商）协商确定。 6、本次发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得 转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。 7、本次向特定对象发行的募集资金总额不超过85,000.00万元，扣除发行费用后将 全部用于：（1）汽车传感器产品智能化生产线建设项目；（2）商用车车联网系统建设 项目；（3）补充流动资金。 本次发行的募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将 用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。如本次发行实际募集的金额少于募 集资金投资项目所需资金金额，不足部分由公司自筹解决。在上述募集资金投资项目的 范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项 目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 8、本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。 9、本次发行股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行方案之 日起12个月。 10、本次发行不会导致本公司实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司的股权 分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 11、公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公 司的可持续发展。 12、本次发行的募集资金到位后，公司净资产规模和总股本规模将有所提高，由于 募投项目利润释放需要一定时间，从而导致短期内公司的每股收益和净资产收益率存在 被摊薄的风险。此外，若本次发行的募集资金不能实现预期效益，也将可能导致公司的 每股收益和净资产收益率被摊薄，从而降低公司的股东回报。虽然公司为应对即期回报 被摊薄风险而制定了填补回报措施，但公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润 做出保证。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。 目 录 释 义 ...................................................................................................................................... 3 一般词汇 .................................................................................................................................. 3 第一节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 4 一、发行人基本信息........................................................................................................ 4 二、发行人的股权结构.................................................................................................... 4 三、控股股东及实际控制人情况.................................................................................... 5 四、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况........................................................ 6 五、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容.................................................. 14 六、发行人现有业务发展安排及未来发展战略.......................................................... 17 第二节 本次证券发行概要 ................................................................................................. 24 一、本次发行的背景和目的.......................................................................................... 24 二、发行对象及其与公司的关系.................................................................................. 27 三、本次发行的发行价格及定价方式、发行数量、限售期...................................... 27 四、募集资金投向.......................................................................................................... 28 五、本次发行是否构成关联交易.................................................................................. 29 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.......................................................... 29 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚须呈报批准的程序.............. 29 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ..................................................... 30 一、项目情况.................................................................................................................. 30 二、项目实施的必要性和可行性.................................................................................. 47 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................................................. 52 一、本次发行后公司业务及资产的变动或整合计划.................................................. 52 二、本次发行后公司控制权结构的变化...................................................................... 52 三、本次发行后公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存 在同业竞争或潜在同业竞争的情况.............................................................................. 52 四、本次发行后公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关 联交易的情况.................................................................................................................. 52 第五节 与本次发行相关的风险因素 ................................................................................. 53 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素.. 53 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素.................................................. 56 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素.......... 57 四、其他风险因素.......................................................................................................... 58 第六节 与本次发行相关的声明 ......................................................................................... 59 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员的声明.............................................. 59 二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................................................... 62 三、保荐机构声明.......................................................................................................... 63 四、发行人律师声明...................................................................................................... 64 五、会计师事务所声明.................................................................................................. 67 六、发行人董事会的声明.............................................................................................. 68 释 义 本募集说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 一般词汇 苏奥传感、本公司、公 司 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司，或依文中所意，有 时亦指本公司及附属公司 本次发行/本次向特定对 象发行 指 苏奥传感本次以向特定对象发行的方式发行A股股票的 行为 《公司章程》 指 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 国五 指 国家第五阶段机动车污染物排放标准 国六 指 国家第六阶段机动车污染物排放标准 本募集说明书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上有差异，这些差 异是由于四舍五入造成的。 第一节 发行人基本情况 一、发行人基本信息 注册中文名称： 江苏奥力威传感高科股份有限公司 注册英文名称： JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD. 注册资本： 30,626.9712万元 法定代表人： 李宏庆 成立日期： 1993年11月19日 股票上市地： 深交所 A股简称： 苏奥传感 A股代码： 300507 住所： 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号 邮政编码： 225127 电话号码： 0514-82775359 传真号码： 0514-82775137 电子信箱： [email protected] 二、发行人的股权结构 （一）发行人股权结构情况 截至2020年9月30日，苏奥传感股权结构如下图所示： C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\1603892282(1).png （二）发行人主要股东持股情况 截至2020年9月30日，苏奥传感前十大股东及持股情况如下表所示： 序号 股东名称 股东性质 质押或冻结情况 持股数量（股） 持股 出例 （%） 状态 股份数量（股） 1 李宏庆 境内自然人 质押 49,420,000.00 136,086,300.00 44.17 2 汪文巧 境内自然人 - - 28,258,353.00 9.17 3 张旻 境内自然人 - - 12,652,248.00 4.11 4 滕飞 境内自然人 - - 12,381,716.00 4.02 5 陈武峰 境内自然人 - - 6,196,600.00 2.01 6 孔有田 境内自然人 - - 1,874,433.00 0.61 7 朱满棠 境内自然人 - - 863,387.00 0.28 8 孙月娥 境内自然人 - - 803,880.00 0.26 9 郑新平 境内自然人 - - 638,994.00 0.21 10 姚越 境内自然人 - - 495,849.00 0.16 总 计 - 49,420,000.00 200,251,760.00 65.00 三、控股股东及实际控制人情况 截至2020年9月30日，李宏庆持有苏奥传感股份136,086,300.00股，占苏 奥传感总股本44.17%，为苏奥传感的控股股东、实际控制人。 控股股东、实际控制人李宏庆先生的基本情况如下： 李宏庆，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏扬州 人，会计师，经济管理专业毕业，大专学历，身份证号码为32102719680724****。 1991年至1994年，任扬州久盟旅游用品有限公司会计；1994年至1997年，任 国家林业投资公司南方办事处会计；1998年至今，任扬州金泉旅游用品股份有 限公司董事、总经理；2005年至今，任公司董事长；2008年至今，任江苏飞耐 时户外用品有限公司监事；2011年至今，任深圳核达利电子有限公司执行董事、 扬州市邗江区宝盈资产管理有限公司董事；2013年至今，任江苏涌友投资有限 公司执行董事。 四、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 发行人的主要产品为汽车传感器、燃油系统附件和汽车内饰件，根据中国证 监会发布的《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业应归属为制造业目录下 的汽车制造业，分类编码为C36。为了更清晰地定位发行人的产品，结合《国民 经济行业分类》（GB/T4754-2017），将其细分于汽车零部件及配件制造行业。 （一）行业主要特点 1、汽车传感器行业 根据国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合下发的《当前优先 发展的高技术产业化重点领域指南》（该指南的“一、信息”中指出优先发展“14、 汽车电子”中的“关键车用传感器”，“七、先进制造”中指出优先发展“97、新 型传感器”中的“汽车传感器”），汽车传感器行业属于我国当前优先发展的高技 术产业。 汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源，是汽车电子控制系统的关键部 件，可对温度、位置、压力、转速和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控 制。根据所测对象不同，传感器可分为速度传感器、温度传感器、压力传感器、 扭矩传感器、液位传感器等。 物联网的发展也将带动汽车传感器技术的发展和需求的增加。如制动系统基 于汽车必须具有平稳、安全驾驶的考量，以车辆制动系统为例，针对汽车四个轮 子的操控上，除了运用大量位置、位移和压力传感器并普遍安装了防爆冲死锁制 动系统（Anti-Lock Brake System；ABS）外，包括国产车在内，大都已增设电子 制动自动分配系统(Electronic Braking-pressure Distribution)，可大幅提升阴雨、雪 气候等天气路况不佳时驾驶的稳定性。目前，高档车款进一步加装了紧急制动辅 助系统（Electronic Brake Assistance;EBA),该系统在发生紧急情况时，自动检测驾 驶者踩刹车踏板时的速度和力度，并判断紧急制动的力度是否足够，一旦需要就 会自动增大制动力度及强化性能。 2017年4月25日，工业和信息化部、国家发改委、科技部印发了关于《汽 车产业中长期发展规划》的通知，通知中将“全产业链实现安全可控”作为后续 十年的发展目标：突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、 高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部 件到整车的完整产业体系。到2020年，形成若干家超过1,000亿规模的汽车零 部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年， 形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。 总体来看，我国汽车传感器产业尚不发达，国产传感器虽然价格优势明显， 但质量上与国外产品相比仍存在一定的差距，一般多应用于对信号要求不高的区 域。而重点控制区域，更多用户还是会选择进口产品。在高科技技术上，中国的 汽车传感器厂商仍有很长的一段路要走，例如国外技术相对成熟的雷达传感器， 在国内还没有发展起来。 2、汽车塑料零部件行业 随着汽车节能减排的逐步普及，以汽车零部件塑料化为代表的轻量化技术作 为降低汽车排放、提高燃烧效率最有效的措施之一，已成为衡量汽车设计和制造 水平高低的一个重要指标。目前发达国家平均每辆车的塑料用量达到300kg以 上，而我国目前平均每辆车的塑料用量仅为130kg左右，与发达国家相比仍有十 分明显的增长空间。未来几年我国汽车工业将轻量化材料的应用作为汽车产品实 现综合工况燃料消耗量下降的重要技术方向。随着我国汽车设计与制造水平的不 断提高，汽车平均塑料用量将进一步提高，随之对汽车塑料零部件的需求也将进 一步提高，通过“以塑代钢”实现汽车轻量化已经成为我国汽车零部件行业发展 的主流趋势。与此同时，由于在现有的技术条件下汽车动力电池的储能限制，新 能源汽车的车体轻量化程度将直接决定其续航里程。如果在新能源汽车上使用轻 量化技术，车身减重10%，电耗下降5.5%，续航里程可增加5.5%。因此，新能 源汽车的迅速普及也将进一步扩大对轻量化汽车零部件的需求。虽然我国汽车行 业将进入稳健增长的成熟期新阶段，但在汽车零部件行业产业结构升级、汽车后 市场迅速崛起以及汽车轻量化技术逐步普及等利好因素的驱动下，我国汽车塑料 零部件行业及其配套的模具制造行业仍具有较大的发展空间。 （二）行业竞争情况 1、行业竞争格局 整体来看，我国汽车零部件行业内企业众多，集中度低，规模大实力强的大 型企业少，行业竞争比较激烈，行业的市场化程度较高。 以资本构成区分，汽车零部件企业主要有国企、民企、外企三大主体。国有 企业主要是过去形成的配套体系，以内部配套为主，但近些年已开始跳出原有企 业集团的配套范围，拓展新市场；民营企业由于过去与整车企业很少有直接配套 关系，多为二、三级配套商，这类企业数量较多，少数规模相对较大的企业具有 一定竞争力；外资零部件企业多由实力强大的世界级零部件供应商控制，经营管 理水平高，拥有先进的产品技术，并与跨国公司整车有原配套关系，表现出很强 的竞争力。 从产业链结构看，整车制造商与零部件配套供应商之间形成金字塔型的产业 链结构。其中，整车制造商位于金字塔的最上方，三级配套供应商位于金字塔的 最下方。 汽车零部件行业金字塔型的产业组织模式的各层级配套企业的竞争格局如 下表： 层级 企业类型 竞争格局 一级配套 供应商 整车生产企业的直属 专业厂和全资子公司 控制发动机、车身等关键零部件系统的制造权，其生产 活动要服从于整车厂的整体部署，产品品种单一、规模 较大，并且可以得到整车厂商的技术与管理支持。但这 类零部件企业对整车企业的依附性很大，因此对市场与 技术开发、营销与服务等方面的投入较少，缺乏直接面 对市场竞争的能力。 跨国汽车零部件公司 在国内的独资或合资 公司 拥有外资的资金、技术和管理方面的支持，具有较大的 规模和资金技术实力，管理水平较高，市场竞争能力很 强。 规模较大的民营汽车 配件企业 拥有较大的规模和资金实力，技术处于领先水平，产品 质量、成本具有较强的竞争优势。 二级配套 供应商 基本均为民营企业 该层级的企业大多数独立于整车厂，企业数目较多，竞 争较为激烈，产品技术水平、价格、成本是竞争实力的 关键因素。该类企业对市场反映灵敏，经营机制灵活； 每个厂家生产产品专业性较强，该层次内龙头企业部分 产品甚至达到世界先进水平，处于高速发展阶段。 三级配套 供应商 基本均为民营企业 主要为大量规模较小的零部件供应企业，靠部分低端配 套产品和为中大型配套企业加工维持经营、规模较小、 抗风险能力较差、缺乏核心竞争力。 从不同功能的汽车零部件来看，汽车发动机、汽车底盘、安全控制系统以及 汽车电器及空调系统的生产较为集中，市场呈现垄断竞争的状况。汽车内饰件的 生产和销售则较为分散。 2、发行人竞争优劣势 （1）竞争优势 1）汽车油位传感器行业专业优势 发行人自有限公司设立以来，一直从事汽车油位传感器的研发、制造及销售， 迄今已有20余年的汽车油位传感器行业专业经验，是国内最大的汽车油位传感器 生产厂家之一。 公司是国内汽车油位传感器领域技术先进、市场占有率较高的高新技术企 业。公司生产的汽车油位传感器包括双回路厚膜电路汽车用油位传感器、双接触 点厚膜电路汽车用油位传感器等多种产品，其中双回路厚膜电路汽车用油位传感 器等四种产品被认定为江苏省高新技术产品。公司在汽车传感器行业内的市场占 有率较高。 2）技术研发优势 公司自成立以来，始终致力于提高自身产品创新和技术创新能力。经过多年 钻研和积累，公司形成了较强的产品开发和技术研发能力。 ①自2008年10月起，公司连续被江苏省科学技术厅等四部门评定为“江苏省 高新技术企业”。 ②公司以下三个项目分别被列入国家火炬计划和江苏省火炬计划： 火炬计划项目名称 时间 计划项目编号 级别 汽车MEMS胎压系统传感器 2013年9月 2013GH010244 国家级 双回路厚膜电路汽车油量传感器 2008年4月 2007GH010223 国家级 双接触点厚膜电路汽车油量传感器 2006年5月 H2006465 省级 ③公司的主要产品中有8种产品被认定为江苏省高新技术产品，其中双接触 点厚膜电路汽车用油位传感器荣获国家知识产权局主办的中国国际专利与名牌 博览会创新奖。 江苏省高新技术产品 序号 产品名称 认定时间 产品编号 1 双接触点厚膜电路汽车用油位传感器 2006年4月 061003G0019N 2 双回路厚膜电路汽车用油位传感器 2007年12月 071003G0146W 3 高性能霍尔效应车用油位传感器 2009年7月 091003G0001N 4 高精度汽车MEMS机油压力传感器 2010年12月 101003G0106N 5 汽车油箱安全性防倾覆翻车阀 2010年12月 101003G0159N 6 新型低光泽免喷涂聚酯合金注塑成型环保 型汽车内饰件 2011年12月 111003G0581N 7 汽车用环保型油门踏板基座安全件 2012年12月 121003G0502N 8 新型多爪式耐磨耐油液位传感器 2013年9月 131003G0246N ④截至2020年9月30日，公司共拥有专利107件，其中发明专利16件、实用新 型专利90件，外观设计专利1件。 ⑤公司研发部被确定为江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心。该 中心被江苏省科学技术厅列为2010年第一批省科技发展计划项目。 3）产品优势 公司的主要产品包括双接触点厚膜电路汽车用油位传感器、双回路厚膜电路 汽车用油位传感器、燃油滤清器积水水位报警传感器、法兰等传感器及配件产品 以及阀件等燃油系统附件产品，属于汽车电子设备和燃油系统关键零部件，具有 技术复杂和生产难度大等特点，公司在上述产品的生产和研发上取得了多项突 破，其产品在性能、成本和工艺等方面较同类产品处于竞争优势。 ①双接触点厚膜电路汽车用油位传感器：将传感器电路上的触点开关由原先 的一点控制改进为两点并联控制，使得产品的安全性能较同类产品大大提高；产 品制造工艺中采用公司吸收改进的电阻片抛光技术，使厚膜电路表面更加平滑， 对信号变动更加敏感，数据采集更加准确可靠；应用先进的生产工艺，提高生产 效率，科学地进行成本控制和管理，使得该类传感器较同档次的其他产品具有一 定成本优势。 ②双回路厚膜电路汽车用油位传感器：在电路设计方面攻克了技术难点，创 新地采用了导线错位的设计方案，使得该产品的可靠性大幅提升，使用寿命延长； 在传感器总成装配上采用了弹簧游丝的连接方式，使得生产成本大幅降低，提高 了产品的竞争力。 ③燃油滤清器积水水位报警传感器：在公司生产该产品前，国内无该产品的 生产厂家，主要靠国外采购，国外采购相对周期长、产品价格高；公司生产该产 品使国内使用该产品的企业采购周期可缩短约一个月；同时，产品的国产化使公 司产品比国外同类产品相比有较大价格优势。 ④法兰：公司具有十几年的法兰生产经验；法兰的核心技术属于公司自主研 发，达到国内领先水平，具有接口多样性、高集成性等特点；公司已形成自己的 法兰生产技术标准，在扬州市技术监督局备案；多年积累形成的法兰的技术及生 产工艺优势使公司可与客户进行同步产品开发。 ⑤阀件：产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平；公司此类 产品的优势体现在阀通气孔径的设计的先进性以及先进的头阀设计等方面；相比 国外产品，公司此类产品有竞争优势。 4）客户资源优势 经过20余年的努力，公司逐步积累起丰富的客户资源。发行人的客户资源优 势具体表现在： ①客户范围广。公司的客户既包括汽车整车生产企业（上海通用等），公司 作为一级配套供应商提供零部件产品；又包括知名的一级配套供应商（亚普股份 等）。 ②客户层次高。联合电子、亚普是公司的重要客户。其中，联合电子作为国 内最大的汽车零部件合资企业之一，其主要产品的市场占有率国内第一；亚普是 国内最大的塑料燃油箱制造企业，其主要产品市场占有率国内第一，在世界燃油 系统供应商中排名第四。 ③打入国际市场。本公司已成为博世及德尔福在中国认定的全球合格供应商 之一，部分产品出口欧美地区。 较好的客户资源优势有利于公司分享中国汽车工业的发展成果，同时使公司 在竞争中处于较有利的地位。 5）快速服务优势 公司对客户的服务可分为售前服务及售后服务。售前服务主要体现在产品开 发方面，售后服务主要表现在产品质量的跟踪服务方面。公司这两方面的服务都 体现了“贴近客户、快速服务”的原则。 售前服务：公司的产品多为个性化产品，专用于特定客户、特定车型、特定 部位。汽车产品更新换代较快，公司需要根据客户产品更新换代的要求迅速提供 新的产品。为了提高快速反应能力，公司通过努力充实技术积累，对产品开发工 作形成了规范化、系统化管理，建立了快速反应的项目开发团队体制，缩短了新 产品的开发周期，保证了从接到开发计划到交付样品的快速反应，能够做到与客 户同步开发。公司所有新产品均采用项目小组制进行开发。每个项目均成立项目 小组，由各小组组长组织进行项目立项、编制项目开发的计划进度表、组织项目 的阶段性总结、定期向公司领导汇报、组织项目讨论会解决开发中出现的问题以 及客户关注或反馈的问题等等。这种快速反应机制保证了公司对客户的服务质 量。 售后服务：公司的销售客服提供24小时服务，如果客户需要帮助，公司售后 服务人员会在接到客户通知后的24小时内赶到客户处提供服务。 6）经营管理团队优势 公司高度重视管理人才和营销人才的选拔、培养和任用，坚持人才的知识化、 年轻化。公司目前的管理团队平均年龄43岁，人均拥有十五年以上的汽车零部件 行业经验。在长期从事汽车零部件的生产制造过程中，公司管理层积累了丰富的 行业经验和企业管理经验，同时也练就了强大的执行力和敏锐的市场反应力，使 公司能够较好地应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率，取 得了快速发展。 （2）竞争劣势 1）生产能力不足 与市场需求相比，公司产能不足，目前的产能已难以应对持续扩大的订单需 求。产能不足已成为公司进一步发展的制约因素。 2）模具加工制造能力有限 公司的模具加工制造能力不足，模具的加工制造需要借助其他企业完成，公 司的模具加工制造能力需要提升。 五、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容 （一）主要产品及用途 报告期内，公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件、汽车内饰件， 公司主要产品及用途如下： 主要产品名称 产品主要用途 油位传感器及配件 双接触点厚膜电路汽车用油位传感器、水位传感器、蒸汽压力传感器等， 主要用于乘用车 燃油系统附件 包括加油管总成、进口控制阀、通风阀、锁闭接管总成、滤清器支架、 锁紧螺母、燃油泵固定嵌环、燃油泵锁紧环等产品，主要用于乘用车燃 油系统 汽车内饰件 包括气囊盖板、仪表板、储物盒盖板、空调风管等产品 （二）主要业务模式 1、采购模式 说明: 说明: 说明: 供货 发行人结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。公司在需开发 新供应商时，由采购部会同生产部门、财务部、质量部对意向供应商进行综合考 评，只有符合公司制定的标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。 生产部门按照公司客户提供的订单制定好生产计划后，采购部根据生产计 划，结合原材料库存情况制定采购计划。对于每种具体的原辅材料，除客户指定 供应商外，公司采购部一般通过招标在潜在供应商中确定两家或两家以上给公司 供货。公司采购部每年与确定好的原辅材料供应商签订框架性采购协议，内容包 括采购产品名称、种类、数量、价格、付款安排、质量控制、索赔等条款。在这 份框架性合同下，公司按照生产计划采用持续分批量的形式不定期向供应商提供 具体材料采购订单，供应商按照订单组织供货。如一方提出供货数量或价格变更 的要求，双方另行协商，并签订补充协议。 2、生产模式 说明: 说明: 说明: 生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。根据公司与客户签订的年度框架性供货合 同，公司生产部门制定年度生产计划。客户向公司下达的批量产品订单在公司计 划物流部汇总。收到客户订单后，计划物流部组织采购部、质量部、生产部门就 原材料供应情况、质量保证情况、设备、模具配合情况等进行订单评审。经评审 后，如不能完全满足客户订货需求，计划物流部负责与客户进行沟通，进行订单 修订，然后根据双方商议后的订单安排生产。评审后如能满足订货需求，则生产 部门根据产品订单制定生产月计划或周计划，并组织生产。 由于公司产能不足，公司将技术含量较高、生产工艺复杂、性能要求严格和 经济附加值高的传感器产品由公司自行生产，而将部分技术含量相对较低的部分 燃油系统附件和汽车内饰件等产品委托外协厂商加工生产。 3、销售模式 说明: 说明: 说明: 开发 公司必须在通过下游客户关于生产条件、质量控制、企业管理等方面的考评 后，才能成为客户的潜在供应商。成为潜在供应商之后，具体产品的销售流程可 大致概括为“前四步，后四步”，以签订产品开发协议为分界线。 签订产品开发协议之前的四步为： 第一步：客户提出产品需求，进行招标； 第二步：由公司销售部组织采购部、生产部、财务部等部门进行集体内部询 价； 第三步：经集体询价后，向客户提出公司的产品报价，参与竞标； 第四步：在报价后与客户保持沟通，进行报价跟踪。 前四步完成后，如获得中标，公司则与客户签订产品开发协议。 签订产品开发协议之后的四步为： 第一步：在获得客户提供的零部件技术图纸或样件后，公司生产技术部门制 作新产品开发建议书并制作模具； 第二步：公司生产技术部门制作样品并向客户送样； 第三步：样品获客户检测认可后，进入小批量供货阶段； 第四步：小批量供货获客户试用认可后，公司可获得客户的量产订单，开始 批量供货。 进入批量供货阶段后，公司与客户一般每年签订一份框架性供货合同，内容 包括全年供货种类、数量、价格、付款安排、质量控制、索赔等条款。在这份框 架性合同下，客户会定期向公司下达具体产品订单，公司按照产品订单安排生产、 组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充 协议。 公司在确定招标价格时，首先由各事业部负责测算产品设计、模具工装开发、 产品试制、检测验收及批量生产等各个环节产生的成本，采购部负责测算产品所 需原材料的采购成本，财务部予以协助；然后综合考虑产品技术含量和生产难度 等因素，在成本基础上加以适当利润确定投标价格或者价格区间。 六、发行人现有业务发展安排及未来发展战略 2020年，汽车行业存量市场的竞争日益激烈，包括主机厂都将强化降本导 向，同时受新型冠状病毒肺炎影响，汽车行业经济下行风险继续加大，在生产端， 企业因复工进度慢、零部件供应等问题导致产出水平低；在消费端，产品消费停 滞，市场需求受到严重抑制，将对上半年的汽车市场将产生重大影响，但中国经 济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，公司将主动 调整，积极应对，主要规划布局如下方面： 1、市场开拓与创新方面 公司将进一步拓展市场，巩固国六产品、开拓新能源业务、重点开发汽车应 用的高端传感器；在国六领域，重点完成阀件、蒸汽压力传感器、金属加油管等 客户开发；在传感器领域，深挖前几大客户订单需求，扩大市场份额；在新能源 领域，做好新客户的市场开发同时要重点突破日系主机厂。公司将全力推进转型 升级，重点突破优势业务将既有的项目将于2020年陆续批产，夯实公司稳健发 展的基础。 2、智能制造方面 公司将进一步提升智能制造水平，深度开展自动化升级、规划信息化蓝图， 打造奥力威的智能制造4.0；进一步开展研究创新工作，形成紧跟市场技术路线、 深化VAVE落地、全力推进新能源转型、加大投入预研项目，努力打造以自动化， 信息化为基础的智能化工厂，持续提升自动化水平，深化信息化应用。 3、内部管理方面 公司将进一步深化内部管理，开展管理咨询、优化项目管理框架，激发员工 潜能，打造组织能力；进一步强化基础能力的巩固，推进基础管理深化、提升项 目管理、攻坚各类疑难杂症；公司将全面推进人力资源管理变革，建立以BLM 为基础的战略规划体系，优化组织架构与开展运作机制，优化酬绩效管理体系， 完善干部队伍管理培养体系，强化企业文化体系。 4、企业文化打造方面 企业文化方面，打造“1+N”企业文化体系。以创新、奋斗为文化内核，搭 建文化牵引的评价机制。同时，开展“N”样落地举措：多样化的员工活动、成 立员工互助金、开展全体员工体检活动。 公司将紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，坚 持以科技创新为主导，引进和培养高科技人才，加大自主创新产品的研发力度， 不断优化产品结构，提高产品技术含量，通过扩大现有产能，拓展现有产品特别 是传感器产品体系。凭借优越的质量、技术、价格、服务，使公司的核心竞争力 及长期盈利能力不断增强。融合先进的管理模式，在巩固并扩大国内市场的基础 上，积极开拓国际市场，并逐步提高公司在国际市场上的影响力和竞争力。 七、财务性投资及类金融业务的具体情况 2020年4月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《创业板 非公开发行股票预案》。2020年7月31日，公司召开第四届董事会第六次会议， 审议通过《创业板非公开发行股票预案（修订稿）》。自本次发行相关董事会决议 日前六个月至今（即2019年10月27日至今），公司未实施或拟实施财务性投资 及类金融业务。具体情况如下： （一）设立或投资产业基金、并购基金 自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在新设立或投资产业 基金、并购基金的情形。 （二）拆借资金 自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施借予他人款 项、拆借资金的情形，不存在拆借资金余额。 （三）委托贷款 自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在委托贷款情形。 （四）以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资 自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不涉及集团财务公司情 形。 （五）购买收益波动大且风险较高的金融产品 自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司存在使用闲置资金购买 结构性存款、收益凭证的情形，主要为在满足公司各项资金使用需求的基础上， 使用暂时闲置的资金购买的“风险较低、流动性好、安全性高”的结构性存款、 收益凭证。公司购买上述产品旨在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下进 行现金管理，以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利 益。 公司使用暂时闲置资金购买的结构性存款、收益凭证均属于“风险较低、流 动性好、安全性高的产品，且投资期限基本均在一年以内。因此，上述结构性存 款、收益凭证不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于《再融资业务若 干问题解答（2020年6月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上 市审核问答》规定的财务性投资或类金融业务。 自本次发行相关董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，公司使用闲 置资金购买的结构性存款、收益凭证明细如下： 购买产品 购买银行 购买日期 赎回日期 购买金额 （万元） 已赎金额 （万元） 未赎金额 （万元） 预计年收益率 结构性存款 江苏银行 2019-11-12 2020-02-20 1,000.00 1,000.00 - 2%-3.65% 结构性存款 中信银行 2019-12-27 2020-07-01 10,000.00 10,000.00 - 3.95%-4.45% 结构性存款 招商银行 2020-01-02 2020-04-02 700.00 700.00 - 1.35%-3.85% 华泰证券信益第 20004收益凭证 华泰证券 2020-01-02 2020-07-02 2,000.00 2,000.00 - 2.0%-4.4% 华泰证券信益第 20035收益凭证 华泰证券 2020-03-19 2020-09-16 2,000.00 2,000.00 - 1.6%-4.3% 华泰证券信益第 20041收益凭证 华泰证券 2020-04-09 2020-10-14 11,500.00 11,500.00 - 1.6%-4.1% 结构性存款 中信银行 2020-04-09 2020-10-15 7,000.00 7,000.00 - 1.5%-4.2% 结构性存款 兴业银行 2020-04-09 2020-10-14 3,000.00 3,000.00 - 1.5%-3.7% 结构性存款 江苏银行 2020-04-10 2020-07-10 2,000.00 2,000.00 - 1.5%-3.4% 结构性存款 民生银行 2020-04-17 2020-10-15 4,200.00 4,200.00 - 1.5%-4.02% 结构性存款 招商银行 2020-04-22 2020-07-22 800.00 800.00 - 1.35%-3.45% 华泰证券信益第 20058收益凭证 华泰证券 2020-05-15 2021-05-12 2,000.00 - 2,000.00 1.5%-4.1% 结构性存款 苏州银行 2020-07-02 2021-07-03 5,000.00 - 5,000.00 2.13%-5.07% 结构性存款 苏州银行 2020-07-02 2021-07-03 5,000.00 - 5,000.00 2.13%-5.07% 国泰君安证券雪球 伍佰定制款2020年 国泰君安证券 2020-07-02 2021-07-07 1,000.00 1,000.00 - 0.1%-5.3% 购买产品 购买银行 购买日期 赎回日期 购买金额 （万元） 已赎金额 （万元） 未赎金额 （万元） 预计年收益率 第6期收益凭证 结构性存款 南京银行 2020-07-14 2021-01-19 2,000.00 - 2,000.00 1.82%-3.3% 长城证券“诚盈82 号”收益凭证 长城证券 2020-07-22 2020-10-21 700.00 700.00 - 3.50% 国泰君安证券雪球 伍佰定制款2020年 第10期收益凭证 国泰君安证券 2020-08-06 2021-08-11 1,000.00 - 1,000.00 0.1%-5.2% 华泰证券晟益第 20664（中证500）收 益凭证 华泰证券 2020-09-16 2021-03-10 1,000.00 - 1,000.00 0.1%-6.8% 晟益20671中证500 华泰证券 2020-10-15 2021-10-15 1,500.00 - 1,500.00 0.1%-6.1% "磐石"860期本金保 障型收益凭证 招商证券 2020-10-15 2021-01-14 8,700.00 - 8,700.00 3.50% 结构性存款 工商银行 2020-10-16 2020-12-29 18,000.00 - 18,000.00 1.05%-3.55% “一海通财.理财宝” 系列收益凭证 海通证券 2020-10-23 2021-4-23 700.00 - 700.00 3.10% 合计 - - - 90,800.00 45,900.00 44,900.00 - （六）金融或类金融业务 自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在经营金融业务情形，亦不 存在经营融资租赁、商业保理、小贷业务等类金融业务情形。 （七）拟实施的财务性投资的具体情况 自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在拟实施财务性投资的相关 安排。 综上，自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施的财 务性投资及类金融业务的情形。 第二节 本次证券发行概要 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、各方因素作用下我国汽车产业呈现新业态、新趋势，电动化、智能化成为汽车 发展潮流 汽车工业是国民经济的支柱产业，在国民经济中扮演重要角色。从2010年开始， 中国汽车产量和消费量均位居全球第一。2010-2019年期间，我国汽车年产量由1,826.47 万辆增长至2,572.25万辆，复合增长率达到3.87%。同时，我国汽车销量由1,806.19万 辆增长至2,576.90万辆，复合增长率达到4.02%。其中，2010-2017年期间我国汽车产 量与销量均实现双增长趋势，汽车产量的年平均增长率为10.14%，复合增长率为6.84%； 汽车销量的年平均增长率为10.20%，复合增长率为6.93%。 2018年以来我国汽车行业内外部环境发生深刻变化，汽车市场因购置税优惠政策 结束而持续承压，除外部的贸易摩擦、减费降税政策影响外，2019年“国五”与“国六” 的换档也使得年内表现出现明显波动。因此，2018-2019年我国汽车行业“遇冷”，我国 汽车产量同期分别下滑4.17%和7.50%，汽车销量同期分别降低2.81%和8.20%，产销 量降幅比上年分别扩大3.3%和5.4%。 面对国内经济下行压力加大以及行业竞争态势加剧等不利局面，汽车行业整体增长 乏力，但细分领域仍不乏亮点。汽车电动化、智能化、网联化、共享化正叠加交汇，相 互赋能，为汽车产业带来能源动力、生产运行、消费趋向等变革，以新能源汽车、智能 网联汽车为代表的新动能正在发展壮大。智能交通、共享出行等新兴商业模式正在兴起， 物联网、电子信息、人工智能等技术向汽车产业不断渗透，电动化和智能化是中国汽车 产业的整体趋势和重大机遇。 2、智能驾驶行业迎来发展拐点，我国车联网产业进入高速增长期 汽车智能网联化是智能驾驶实现的技术基础，2020年将是智能驾驶进入高度自动 驾驶阶段的发展拐点。智能汽车通过车载传感器、控制器、执行器等装置，利用信息通 信、互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，实现智能驾驶。车联网是信息化与 工业化深度融合的重要领域，是5G垂直应用落地的重点方向，具有巨大的产业发展潜 力、应用市场空间和可观的社会效益，对于带动汽车行业、交通行业和电子信息行业的 产业转型升级、系统创新和融合发展具有重要意义。 我国高度重视车联网及智能驾驶这一新兴产业的发展情况，国家及各省市纷纷出台 相关或专项政策规划，推动智能驾驶产业的发展。2017年至2019年，国家出台相关政 策，为智能驾驶领域提供专项资金支持，制定自动驾驶测试标准、智联网汽车标准，对 车联网专用频段、车联网产业发展行动做出规划等。根据中国汽车工程协会发布的《节 能与新能源汽车技术路线图》，我国智能驾驶发展分为3个阶段，2020年为起步期， 2025年为发展期，并力争2030年汽车产业规模达到3,800万辆，完全自动驾驶车辆市 场占有率达到10%。 我国是汽车消费大国，虽近两年汽车销量有所减少，但汽车保有量、车联网新车渗 透率和保有量渗透率均持续提升，车联网存在较大的潜在市场空间。我国汽车保有量维 持持续增长的态势，以12.9%的CAGR从2013年的1.27亿辆增至2018年的2.32亿辆， 而根据公安部数据，2019年全国汽车保有量达2.6亿辆。根据盖世汽车研究院数据，我 国前装市场新车车联网渗透率从2013年的0.2%增至2018年的31.1%，预计2019年和 2020年将分别实现36.4%和47.3%。且根据中国产业信息网数据，车联网在汽车保有量 上的渗透率从2015年的7%增至2018年的15%，预计2020年增至24%。因此未来车 联网市场规模存在较大的增长空间。研究报告显示，2018年中国车联网市场规模约486 亿元，预计2021年将增长至1,150亿元；2018年全球车联网市场规模约728亿美元， 预计2022年将增长至1,629亿美元。 3、MEMS传感器在汽车传感器中应用广泛，是构筑车联网系统感知层的重要选择 MEMS传感器广泛应用于电子车身稳定程序（ESP）、防抱死（ABS）、电控悬挂 （ECS）、胎压监控（TPMS）等系统。其中，压力传感器、加速计、陀螺仪与流量传 感器是汽车中使用最多的MEMS传感器，占汽车MEMS系统的99%。MEMS传感器 具有微型化、批量生产成本低、集成化程度高等优势，是构筑车联网系统中感知层的重 要选择。 长期以来，以博世、森塔萨、恩智浦等国外汽车电子巨头为代表的国际厂商凭借其 领先的技术、丰富的产品线和长期积淀的客户资源，在车用MEMS传感器领域占据了 较高的市场份额。近年来，在国内市场需求的推动下，国内厂商不断增加研发投入，在 MEMS传感器领域积极布局以扩大自身市场份额。 4、公司是国内领先的汽车传感器及零部件生产商，在行业经验、技术研发、产品 性能、客户资源等方面具有显著优势，未来前景可期 公司自设立以来，一直从事汽车油位传感器的研发、制造和销售，迄今已有20余 年行业专业经验，形成了较强的产品开发和技术研发能力，在汽车传感器行业内市场占 有率较高。公司产品在性能、成本、工艺等方面较同类产品处于竞争优势。公司具有丰 富且层次较高的客户资源，客户包括汽车主机厂（上汽通用、上汽汽车、长城汽车、吉 利汽车、蔚来汽车等）、系统供应商（联合汽车电子、亚普、德尔福、大陆电子、安波 福、上海伊控等）、传感器厂商（联合汽车电子、德尔福、大陆电子、日本爱三等）等 多类型企业。在汽车行业存量竞争日益激烈、受新冠病毒肺炎影响经济下行风险继续加 大的背景下，公司将进一步拓展市场、提升智能制造水平，为公司持续发展奠定坚实基 础。 （二）本次发行的目的 1、顺应国家产业政策，巩固公司行业地位 近年来，我国颁布了一系列汽车电子及车联网行业相关法律法规和政策文件，对行 业发展进行整体科学规划，积极促进和鼓励汽车电子及车联网行业健康、有序发展。公 司是国内领先的汽车传感器及零部件生产商，本次募投项目将采用先进的生产设备和工 艺，进一步提升公司产能和技术水平，起到降本增效的作用，巩固公司在汽车传感器领 域的领先地位。 2、助力公司发展战略落地，完善公司业务布局 目前公司正在巩固国六产品、开拓新能源业务、重点开发汽车应用的高端传感器， 同时进一步提升智能制造水平，深度开展自动化升级、规划信息化蓝图，打造奥力威的 智能制造4.0。本次募投项目将在公司现有业务的基础上，充分考虑行业发展趋势和下 游市场需求，在传感器领域持续加大投入，并延伸产业链进入车联网领域，完善公司的 整体业务布局，进一步提升公司盈利能力。 3、优化公司产品结构，增强抵御风险能力 面对汽车行业存量市场的激烈竞争态势，公司在巩固主营业务的同时积极拓展业务 布局，提升产品生产制造水平，优化产品结构，并不断进行技术创新以迎合市场需求。 通过本次向特定对象发行实施募投项目并补充流动资金，满足公司健康可持续发展战 略，增强公司资金实力，增强盈利能力和抵御行业波动风险的能力。 二、发行对象及其与公司的关系 本次向特定对象发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币 合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。证券投资基金管理公司、证券 公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购 的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行 对象由股东大会授权董事会在获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后，按照 中国证监会及深交所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协 商确定。 截至本募集说明书签署日，公司本次向特定对象发行尚无确定的对象，因而无法确 定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情 况报告书》中披露。 三、本次发行的发行价格及定价方式、发行数量、限售期 （一）发行价格及定价方式 本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（注：定价基 准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷ 定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。 最终发行价格由公司股东大会授权董事会在获得深交所审核通过，并经中国证监会 同意注册后，按照中国证监会及深交所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机 构（主承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等 除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。具体调整方式如下： 假设调整前发行价格为P0，每股送红股或转增股本数为N，每股派息为D，调整 后发行价格为P1，则： 派息：P1＝P0－D； 送红股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）； 派息同时送红股或转增股本：P1＝（P0－D）/（1＋N）。 （二）发行数量 本次发行的发行数量不超过92,436,120股，且不超过本次发行前总股本的30%。 最终发行数量将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 后，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况，与本次发行的 保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若公司自本次发行的董事会决议公告 日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息、股权激励、股 票回购等事项，本次发行数量上限将进行相应调整。 （三）限售期 本次发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转 让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。 四、募集资金投向 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过85,000.00万元，扣除发行费用后将全 部用于以下项目： 单位：万元 序号 募集资金投向 项目总投资金额 募集资金投资金额 1 汽车传感器产品智能化生产线建设项目 45,113.00 45,000.00 2 商用车车联网系统建设项目 35,023.71 35,000.00 3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 合计 85,000.00 本次发行的募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将 用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。如本次发行实际募集的金额少于募 集资金投资项目所需资金金额，不足部分由公司自筹解决。在上述募集资金投资项目的 范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项 目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 五、本次发行是否构成关联交易 本次向特定对象发行将采用竞价方式进行，截至本募集说明书签署日，公司本次发 行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购本次发行的股票而构成关联交易，将 在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 截至本募集说明书签署日，公司的总股本为306,269,712股，其中李宏庆持有公司 136,086,300股股份，占公司股份总数的44.43%，为公司的控股股东、实际控制人。如 按照本次发行的发行数量为发行前公司总股本的30%测算，本次发行完成后，李宏庆持 有公司股份占公司股份总数的34.18%，仍为公司的控股股东、实际控制人，本次发行 不会导致公司控制权发生变化。 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚须呈报批准的程 序 本次发行方案已分别经公司2020年4月27日召开的第四届董事会第四次会议、 2020年5月19日召开的2019年度股东大会、2020年7月31日召开的第四届董事会第 六次会议审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需取得深交所审核通过，并经中国 证监会同意注册。在经中国证监会同意注册后，公司将依法实施本次发行，并向深交所 和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，履行本次向特 定对象发行股票的相关程序。 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、项目情况 （一）汽车传感器产品智能化生产线建设项目 1、项目概况 项目名称：苏奥传感汽车传感器产品智能化生产线建设项目 经营主体：江苏奥力威传感高科股份有限公司 实施地点：江苏省扬州高新技术产业开发区南园30号地块 建设内容：实现各类压力传感器产品产能规模的扩大和生产能力的提升 项目建设期：24个月 2、项目投资概算 本项目投资估算如下： 序号 工程或费用名称 合计（万元） 比例（%） 1.1 房屋建筑物 9,789.54 21.70% 1.1.1 房屋建筑物 9,789.54 21.70% 1.2 设备购置费 25,896.34 57.40% 1.3 固定资产其他费用 1,005.83 2.23% 1.3.1 建设单位管理费 137.47 0.30% 1.3.2 工程项目勘察费设计费 298.99 0.66% 1.3.3 工程建设监理费 214.64 0.48% 1.3.4 施工企业劳保统筹 254.53 0.56% 1.3.5 前期工作费 100.19 0.22% 2 土地使用费 989.76 2.19% 3 开办费 189.75 0.42% 3.1 培训费 50.00 0.11% 3.2 差旅费 30.00 0.07% 3.3 办公费 35.00 0.08% 3.4 工资 54.75 0.12% 3.5 其他 20.00 0.04% 4 预备费 1,100.75 2.44% 5 铺底流动资金 6,141.03 13.61% 6 合计 45,113.00 100.00% 3、项目预计经济效益 本项目达产年预计可实现含增值税营业收入64,907.99万元，净利润16,543.32万元， 项目税后内部收益率为18.25%，税后动态投资回收期6.36年，项目经济效益较好。具 体测算如下： （1）营业收入 本项目具体产品包括MEMS微压传感器、空调压力/温度传感器、LPS按需供油传 感器、BPS电池压力传感器、机油压力传感器、刹车助力传感器，规划产能情况如下表： 序号 名称 满产产能（万只） 1 MEMS微压传感器 600 2 空调压力/温度传感器 600 3 LPS按需供油传感器 100 4 BPS电池压力传感器 280 5 机油压力传感器 175 6 刹车助力传感器 120 合计 1,875 按照本项目设计产能，参照汽车传感器市场价格水平，本项目建成达产后，预计达 产年含增值税营业收入将达到64,907.99万元。 序号 产品类别 产品名称 子项 基数 计算期额度（万元） T-1 T0 T1 T2 T3 T4 T5 1 汽车传感 器 MEMS微压 传感器 产量（单位：万 只） 600 0.00 0.00 180.00 480.00 600.00 600.00 600.00 单价（元） 28 28.00 28.00 28.00 27.16 26.35 25.55 25.55 产值（万元） 16,800.00 0.00 0.00 5,040.00 13,036.80 15,807.12 15,332.91 15,332.91 2 空调压力/温 度传感器 产量（单位：万 只） 600 0.00 0.00 180.00 480.00 600.00 600.00 600.00 单价（元） 35 35.00 35.00 35.00 33.95 32.93 31.94 31.94 产值（万元） 21,000.00 0.00 0.00 6,300.00 16,296.00 19,758.90 19,166.13 19,166.13 3 LPS按需供 油传感器 产量（单位：万 只） 100 0.00 0.00 30.00 80.00 100.00 100.00 100.00 单价（元） 35 35.00 35.00 35.00 33.95 32.93 31.94 31.94 产值（万元） 3,500 0.00 0.00 1,050.00 2,716.00 3,293.15 3,194.36 3,194.36 4 BPS电池压 力传感器 产量（单位：万 只） 280 0.00 0.00 84.00 224.00 280.00 280.00 280.00 单价（元） 65 65.00 65.00 65.00 63.05 61.16 59.32 59.32 产值（万元） 18,200 0.00 0.00 5,460.00 14,123.20 17,124.38 16,610.65 16,610.65 5 机油压力传 感器 产量（单位：万 只） 175 0.00 0.00 52.50 140.00 175.00 175.00 175.00 单价（元） 35 35.00 35.00 35.00 33.95 32.93 31.94 31.94 产值（万元） 6,125 0.00 0.00 1,837.50 4,753.00 5,763.01 5,590.12 5,590.12 6 刹车助力传 感器 产量（单位：万 只） 120 0.00 0.00 36.00 96.00 120.00 120.00 120.00 单价（元） 28 28.00 28.00 28.00 27.16 26.35 25.55 25.55 产值（万元） 3,360 0.00 0.00 1,008.00 2,607.36 3,161.42 3,066.58 3,066.58 7 合计 产量（单位：万 只） 1,875 0.00 0.00 562.50 1,500.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 产值（万元） 0.00 0.00 20,695.50 53,532.36 64,907.99 62,960.75 62,960.75 结合公司业务发展的计划和市场行情的发展来看，公司提供的产品和服务的价格将 在运营期第二年至第四年维持每年3%的降幅，之后将保持售价不变。 项目税金及附加估算如下： 序号 项目 计算期 T-1 T0 T1 T2 T3 T4 T5 1 营业收入 0.00 0.00 18,314.60 47,373.77 57,440.70 55,717.48 55,717.48 2 增值税 0.00 0.00 0.00 546.49 4,026.98 3,974.98 3,974.98 2.1 销项税额 0.00 0.00 2,380.90 6,158.59 7,467.29 7,243.27 7,243.27 2.2 进项税额 973.08 2,979.22 1,143.59 2,897.10 3,440.31 3,268.29 3,268.29 3 税金及附加 0.00 0.00 0.00 54.65 402.70 397.50 397.50 3.1 城市维护建设税 0.00 0.00 0.00 27.32 201.35 198.75 198.75 3.2 教育费附加 0.00 0.00 0.00 （未完）  |