国风塑业:非公开发行股票发行情况及上市公告书（摘要）
原标题:国风塑业:非公开发行股票发行情况及上市公告书（摘要） 股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021-001 GTJA03 安徽国风塑业股份有限公司 非公开发行股票 发行情况及上市公告书（摘要） 保荐机构（主承销商） 二〇二一年一月 提别提示 1、 本次非公开发行完成后，公司新增股份数 156,526,541股，发行价格 4.52元/股，募集资金总额为707,499,965.32元，扣除各项不含税发行费用人民 币12,236,722.51元后，公司本次募集资金净额人民币695,263,242.81元。该 等股份已于2021年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成股权登记手续，将于 2021年1月18日在深圳证券交易所上市。 2、本次非公开发行完成后，产投集团认购的本次非公开发行股票，自上市 之日起18个月内不得转让；其他发行对象认购的本次非公开发行股票，自上市 之日起 6 个月内不得转让。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上 市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 目录 提别提示 ............................................................................................................................... 1 释义 ..................................................................................................................................... 3 第一节 本次发行的基本情况 .............................................................................................. 4 一、发行人概况 ............................................................................................................ 4 二、本次发行履行的相关程序 ....................................................................................... 5 三、本次发行股票的基本情况 ....................................................................................... 7 四、发行对象的基本情况 ............................................................................................ 16 五、本次发行的相关机构 ............................................................................................ 29 第二节 本次新增股份上市情况 .......................................................................................... 31 一、新增股份上市批准情况 ........................................................................................ 31 二、新增股份的基本情况 ............................................................................................ 31 三、新增股份的上市时间 ............................................................................................ 31 四、新增股份的限售安排 ............................................................................................ 31 第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ........................................................................... 32 一、本次发行前后前10名股东变动情况 .................................................................... 32 二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...................................................................... 33 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ........................................................................ 35 一、主要财务数据与财务指标 ..................................................................................... 35 二、财务状况分析 ....................................................................................................... 38 第五节 本次募集资金运用 ................................................................................................. 41 一、本次募集资金的使用计划 ..................................................................................... 41 二、募集资金专项存储的基本情况 ............................................................................. 41 第六节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............. 42 第七节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .......................................... 44 第八节 保荐机构上市推荐意见 ........................................................................................ 45 第九节 备查文件 ................................................................................................................ 46 一、备查文件目录 ....................................................................................................... 46 二、备查文件地点 ....................................................................................................... 46 释义 本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人、国风塑业、公 司、上市公司 指 安徽国风塑业股份有限公司 产投集团 指 合肥市产业投资控股（集团）有限公司，系公司控股股东 保荐机构、主承销商、 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师、律师 指 安徽天禾律师事务所 发行人审计机构、天职 国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 本次发行、本次非公开 发行、非公开发行 指 公司拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行股票的行为 《公司章程》 指 《安徽国风塑业股份有限公司公司章程》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即2020年12月4日 报告期/最近三年及一 期 指 2017年、2018年、2019年及2020年1-9月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人概况 发行人名称： 安徽国风塑业股份有限公司 发行人英文名称： Anhui Guofeng Plastic Industry Co., Ltd. 股票简称： 国风塑业 股票代码： 000859 统一社会信用代码： 91340100705045831J 法定代表人： 黄琼宜 成立日期： 1998年9月23日 注册资本： 人民币739,449,730元 上市时间： 1998年11月19日 上市地点： 深圳证券交易所 公司住所： 合肥市高新区铭传路1000号 邮政编码： 230088 董事会秘书： 胡静 联系电话： 0551-68560800 传真： 0551-68560801 互联网网址： http://www.guofeng.com 电子信箱： [email protected] 公司经营范围为：包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、 电子信息用膜材料等高分子功能膜材料、工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材 料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售；相关原辅材料生产、销售；企 业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企 业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家 限定公司经营或禁止进口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程 2020年3月31日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议并通过 了公司本次非公开发行股票方案的相关议案。 2020年4月27日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议并通过 了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，并于2020年4月28日 披露《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》公告。 2020年5月8日，合肥市产业投资控股（集团）有限公司下发《关于安徽 国风塑业股份有限公司非公开发行股票事项的批复》（合产投秘[2020]14号）， 原则同意公司本次非公开发行股票方案。 2020年5月19日，公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了与 本次非公开发行相关的各项议案。 （二）本次发行的监管部门核准过程 2020年8月24日，公司本次非公开发行申请获得中国证监会发行审核委 员会审核通过。 2020年9 月 14日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准安徽国风 塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2211号）。 （三）募集资金到账和验资情况 本次非公开发行的发行对象为合肥市产业投资控股（集团）有限公司、安徽 安元创新风险投资基金有限公司、国泰基金管理有限公司、宁波梅山保税港区天 赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、田万彪、安徽省铁路发展基金股份有限 公司、淮北市成长型中小企业基金有限公司、中信建投证券股份有限公司、蚌埠 市成长型中小企业基金有限公司、深圳市崇海投资有限公司、王子权、蔡庆明、 华夏基金管理有限公司、瞿小波与张和生，共计15家发行对象。上市公司和主 承销商于2020年12月21日向上述15家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2020年12月23日17时止，上述15家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君 安的发行专用账户。 2020年12月24日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行 认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2020年12月24日出具了天 职业字【2020】42198号《国泰君安证券股份有限公司验资报告》。根据该报 告，截至2020年12月23日17:00时止，特定投资者已缴入国泰君安证券股份 有限公司在上海银行股份有限公司营业部开立的31600703003370298账户的 申购资金总额为人民币707,499,965.32元（柒亿零柒佰肆拾玖万玖仟玖佰陆拾 伍元叁角贰分）。2020年12月24日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承 销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。 2020年12月25日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行 募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了天职 业字【2020】42202号《国风塑业股份有限公司验资报告》。根据该报告，本 次非公开发行股票募集资金总额为人民币707,499,965.32元，扣除各项不含税 发行费人民币12,236,722.51元后，公司本次募集资金净额人民币 695,263,242.81元（陆亿玖仟伍佰贰拾陆万叁仟贰佰肆拾贰元捌角壹分），其 中计入股本人民币156,526,541.00元，资本公积（资本溢价）人民币 538,736,701.81元。截止2020年12月24日，变更后的注册资本人民币 895,976,271.00元，累计股本人民币895,976,271.00元。 本次发行费用明细如下： 项目 金额（元） 其中：不含税金额（元） 保荐及承销费用 11,629,999.32 10,971,697.47 律师费用 1,050,000.00 990,566.04 会计师费用 90,000.00 84,905.66 信息披露费 44,400.00 41,886.79 证券登记费 156,526.54 147,666.55 合计 12,970,925.86 12,236,722.51 公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办 法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 （四）股份登记情况 本公司已于2021年1月5日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日 的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股 份的性质为有限售条件流通股，合肥市产业投资控股（集团）有限公司所认购股 份限售期为18个月；安徽安元创新风险投资基金有限公司、国泰基金管理有限 公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、田万彪、安 徽省铁路发展基金股份有限公司、淮北市成长型中小企业基金有限公司、中信建 投证券股份有限公司、蚌埠市成长型中小企业基金有限公司、深圳市崇海投资有 限公司、王子权、蔡庆明、华夏基金管理有限公司、瞿小波与张和生所认购股份 限售期均为6个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 本次非公开发行股票完成后，由于国风塑业送红股、转增股份等原因增加的 相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。 若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其 他要求，则参与认购国风塑业非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深 圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。 发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定执行。 三、本次发行股票的基本情况 （一）发行股票种类及面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。 （二）发行数量及方式 本次发行人民币普通股（A股）156,526,541股，均为现金认购。本次发行 全部采取向特定对象非公开发行的方式，承销方式为代销。 （三）定价基准日及发行价格 本次发行的发行价格为4.52元/股。 本次非公开发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2020 年12月4日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均 价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交 易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即4.52元/股。 首轮认购共有11家投资者提交《安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股 票申购报价单》（下称“《申购报价单》”），根据投资者申购报价情况，并且根 据《安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》（下称“《认购 邀请文件》”）中规定的定价原则，确定本次发行价格为4.52元/股，相对于公司 股票2020年12月4日（发行期首日）前一交易日收盘价5.82元/股折价22.34%， 相对于2020年12月4日（发行期首日）前二十个交易日均价5.65元/股折价 19.93%；相对于公司股票2020年12月8日（申购报价日）前一交易日收盘价 5.75元/股折价21.39%，相对于2020年12月8日（申购报价日）前二十个交 易日均价5.67元/股折价20.34%。 （四）发行对象及认购方式 1、首轮申购报价情况 自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至启动发行 期间，保荐机构（主承销商）于2020年11月30日-2020年12月2日共收到 4名新增投资者的认购意向，其中私募及其他类投资者3家，个人投资者1位。 新增的4家投资者具体名单如下： 总序号 分序号 类型 机构名称 1 1 私募及其他 河南伊洛投资管理有限公司 2 2 私募及其他 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 3 3 私募及其他 淮北市成长型中小企业基金有限公司 4 1 自然人 潘旭虹 2020年12月3日，保荐机构（主承销商）及安徽天禾律师事务所对最终 认购邀请名单中的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，《认购邀请书》的 发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第 六届董事会第三十四次会议、2020年第一次临时股东大会通过的有关本次非公 开发行方案及发行对象的相关要求。 2020年12月3日，在安徽天禾律师事务所的见证下，本次非公开发行共 向143名特定对象送达《认购邀请文件》及其附件《申购报价单》等认购邀请 文件。 自T-3日认购邀请书发送投资者（即2020年12月3日）后至询价申购日 （即2020年12月8日）前，保荐机构（主承销商）共收到2名新增投资者的 认购意向。保荐机构（主承销商）在安徽天禾律师事务所的见证下，向后续表达 了认购意向的投资者补发了认购邀请书。 新增的2家投资者具体名单如下： 总序号 分序号 类型 机构名称 1 1 私募及其他 深圳市崇海投资有限公司 1 2 私募及其他 华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司 本次非公开发行股票发送认购邀请文件的对象共计145家（其中已提交认 购意向书的投资者31名），具体包括：发行人前20名股东20家（已剔除关联 方）；基金公司27家；证券公司12家；保险机构9家；私募及其他机构投资 者63家；个人投资者14位。 上述认购邀请文件发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二 十三条的相关规定，即符合： （1）2020年11月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的前二十大股东（已剔除关联方）； （2）不少于20家证券投资基金管理公司； （3）不少于10家证券公司； （4）不少于5家保险机构投资者； （5）本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者； （6）其他投资者。 2020年12月8日9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐机 构（主承销商）共收到11份申购报价单，除了国泰基金无需缴纳定金外，当日 12点前，其他10家投资者均及时足额缴纳定金。参与认购的投资者申购均符合 认购邀请文件要求，均为有效申购。其中，公司控股股东产投集团不参与本次发 行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同的价格认购。 首轮投资者具体申购报价情况如下： 序号 投资者名称 投资者类 型 申购价格 （元） 申购金额 （元） 是否有效 1 合肥市产业投资控股(集团)有 限公司 控股股东 - 250,000,000 是 2 安徽安元创新风险投资基金 有限公司 其他 4.80 49,500,000 是 4.66 49,500,000 4.52 49,500,000 3 国泰基金管理有限公司 基金 4.62 28,000,000 是 4 宁波梅山保税港区天赪汇丰 投资管理合伙企业(有限合伙) 其他 4.60 35,000,000 是 5 田万彪 自然人 4.55 20,000,000 是 4.53 20,000,000 4.52 20,000,000 6 安徽省铁路发展基金股份有 限公司 其他 4.53 60,000,000 是 7 淮北市成长型中小企业基金 有限公司 其他 4.53 60,000,000 是 8 中信建投证券股份有限公司 证券 4.53 50,000,000 是 9 蚌埠市成长型中小企业基金 有限公司 其他 4.53 40,000,000 是 10 深圳市崇海投资有限公司 其他 4.52 30,000,000 是 11 王子权 自然人 4.52 23,000,000 是 本次发行由保荐机构（主承销商）通过竞价方式组织簿记建档，根据投资者 申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，本次发行最终价 格确定为4.52元/股，相对于公司股票2020年12月4日（发行期首日）前一 交易日收盘价5.82元/股折价22.34%，相对于2020年12月4日（发行期首日） 前二十个交易日均价5.65元/股折价19.93%；相对于公司股票2020年12月8 日（申购报价日）前一交易日收盘价5.75元/股折价21.39%，相对于2020年 12月8日（申购报价日）前二十个交易日均价5.67元/股折价20.34%。 首轮发行对象最终确定为11家，具体配售结果如下： 编号 客户全称 投资者类型 获配股数 获配金额（元） 锁定期（月） 1 合肥市产业投资控股（集 团）有限公司 控股股东 55,309,734 249,999,997.68 18 2 安徽安元创新风险投资 基金有限公司 其他 10,951,327 49,499,998.04 6 3 国泰基金管理有限公司 基金 6,194,690 27,999,998.80 6 4 宁波梅山保税港区天赪 汇丰投资管理合伙企业 （有限合伙） 其他 7,743,362 34,999,996.24 6 5 田万彪 自然人 4,424,778 19,999,996.56 6 6 安徽省铁路发展基金股 份有限公司 其他 13,274,336 59,999,998.72 6 7 淮北市成长型中小企业 基金有限公司 其他 13,274,336 59,999,998.72 6 8 中信建投证券股份有限 公司 证券 11,061,946 49,999,995.92 6 9 蚌埠市成长型中小企业 基金有限公司 其他 8,849,557 39,999,997.64 6 10 深圳市崇海投资有限公 司 其他 6,637,168 29,999,999.36 6 11 王子权 自然人 5,088,495 22,999,997.40 6 合计 142,809,729 645,499,975.08 - 2、追加认购情况 由于首轮认购有效认购资金尚未达到本次募集资金总额上限90,000万元， 且其对应申购的股数尚未达到发行股数221,834,919股上限，有效认购对象家数 不足35家。经发行人与保荐机构（主承销商）协商后确定本次发行启动追加认 购程序。 2020年12月8日，保荐机构（主承销商）在安徽天禾律师事务所的见证 下向首轮发送认购邀请文件的145名特定对象发出了《认购邀请文件》（追加 认购），追加认购时间截至2020年12月18日15:00。 追加认购期间，发行人和国泰君安收到询价对象列表以外的4名投资者发来 的《认购意向函》，国泰君安在安徽天禾律师事务所的见证下向后续表达了认购 意向的投资者补发了《认购邀请文件》（追加认购）。 新增的4家投资者具体名单如下： 总序号 分序号 类型 机构名称 1 1 私募及其他 建信基金管理有限责任公司 2 2 私募及其他 东源（天津）股权投资基金管理有限公司 3 1 个人 瞿小波 4 2 个人 张和生 截至2020年12月18日15:00，国泰君安簿记中心收到了共5家投资者的 有效追加认购，除了华夏基金、产投集团无需缴纳定金外，其他3家投资者均在 规定时间内足额缴纳认购定金，为有效申购。具体追加申购明细如下表： 序号 投资者名称 投资者类型 申购金额（元） 是否有效 1 蔡庆明 自然人 20,000,000.00 是 2 华夏基金管理有限公司 基金 10,000,000.00 是 3 瞿小波 自然人 10,000,000.00 是 4 张和生 自然人 20,000,000.00 是 5 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 控股股东 2,000,000.00 是 3、本次发行配售情况 根据追加认购邀请文件中确定的配售原则，结合首轮认购的获配结果，本次 发行最终配售对象共计15名。配售结果如下表所示： 编 号 客户全称 投资者类型 获配股数 获配金额（元） 占发行总量 比例（%） 锁定期 （月） 1 合肥市产业投资控股（集团）有 限公司 控股股东 55,752,212 251,999,998.24 35.62% 18 2 安徽安元创新风险投资基金有 限公司 其他 10,951,327 49,499,998.04 7.00% 6 3 国泰基金管理有限公司 基金公司 6,194,690 27,999,998.80 3.96% 6 4 宁波梅山保税港区天赪汇丰投 资管理合伙企业（有限合伙） 其他 7,743,362 34,999,996.24 4.95% 6 5 田万彪 自然人 4,424,778 19,999,996.56 2.83% 6 6 安徽省铁路发展基金股份有限 公司 其他 13,274,336 59,999,998.72 8.48% 6 7 淮北市成长型中小企业基金有 限公司 其他 13,274,336 59,999,998.72 8.48% 6 8 中信建投证券股份有限公司 证券公司 11,061,946 49,999,995.92 7.07% 6 9 蚌埠市成长型中小企业基金有 其他 8,849,557 39,999,997.64 5.65% 6 限公司 10 深圳市崇海投资有限公司 其他 6,637,168 29,999,999.36 4.24% 6 11 王子权 自然人 5,088,495 22,999,997.40 3.25% 6 12 蔡庆明 自然人 4,424,778 19,999,996.56 2.83% 6 13 华夏基金管理有限公司 基金公司 2,212,389 9,999,998.28 1.41% 6 14 瞿小波 自然人 2,212,389 9,999,998.28 1.41% 6 15 张和生 自然人 4,424,778 19,999,996.56 2.83% 6 合计 156,526,541 707,499,965.32 100.00% - 在最终获配的15家投资者中，控股股东获配股数55,752,212股、获配金 额251,999,998.24元，占发行总量35.62%；基金获配股数8,407,079股、获配 金额37,999,997.08元，占发行总量5.37%；证券获配股数11,061,946股、获 配金额49,999,995.92元，占发行总量7.07%；其他机构投资者获配股数 60,730,086股、获配金额274,499,988.72元，占发行总量38.80%；自然人获 配股数20,575,218股、获配金额92,999,985.36元，占发行总量13.14%。 本次获配的15家投资者中，合肥市产业投资控股（集团）有限公司、田万 彪、安徽省铁路发展基金股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、深圳市崇 海投资有限公司、王子权、蔡庆明、瞿小波与张和生不属于《私募投资基金监督 管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定 的私募投资基金，以其合法合规的自有或自筹资金认购，无需进行相关备案；国 泰基金管理有限公司与华夏基金管理有限公司管理的公募基金产品、社会保障基 金组合和基本养老保险基金组合，均无需进行相关备案；安徽安元创新风险投资 基金有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、淮 北市成长型中小企业基金有限公司与蚌埠市成长型中小企业基金有限公司属于 《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，其 在规定时间完成了私募基金的登记备案程序。 4、关于认购对象适当性的说明 根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证 券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商） 须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准， 投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业 投资者（A类）、法人或机构专业投资者（B类）、自然人专业投资者（C类）、 认定法人或机构专业投资者（D类）及认定自然人专业投资者（E类）等5个类 别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为C1（保守型）、C2（谨慎性）、 C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。 本次国风塑业非公开发行风险等级界定为R3（中等风险）级。专业投资者 和普通投资者中C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。 本次国风塑业发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构 （主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资 者适当性核查结论为： 序号 发行对象 投资者分类 产品风险等级与风险 承受能力是否匹配 1 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 普通投资者C5（激进型） 是 2 安徽安元创新风险投资基金有限公司 当然机构专业投 资者（A类） 是 3 国泰基金管理有限公司 当然机构专业投 资者（A类） 是 4 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合 伙企业（有限合伙） 当然机构专业投 资者（A类） 是 9 田万彪 自然人专业投资 者（C类） 是 6 安徽省铁路发展基金股份有限公司 法人或机构专业 投资者（B类） 是 7 淮北市成长型中小企业基金有限公司 当然机构专业投 资者（A类） 是 8 中信建投证券股份有限公司 当然机构专业投 资者（A类） 是 9 蚌埠市成长型中小企业基金有限公司 当然机构专业投 资者（A类） 是 10 深圳市崇海投资有限公司 普通投资者C4（积极型） 是 11 王子权 自然人专业投资 者（C类） 是 12 蔡庆明 自然人专业投资 者（C类） 是 13 华夏基金管理有限公司 当然机构专业投 资者（A类） 是 14 瞿小波 普通投资者C5 是 序号 发行对象 投资者分类 产品风险等级与风险 承受能力是否匹配 （激进型） 15 张和生 自然人专业投资 者（C类） 是 经核查，上述15家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证 券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定 5、缴款通知书发送及缴款情况 发行人、保荐机构（主承销商）于2020年12月21日向所有获配投资者发 送《缴款通知书》。根据《缴款通知书》的要求，截至2020年12月23日17:00， 主承销商国泰君安已足额收到全部发行对象的申购缴款。 6、关于认购对象资金来源的说明 根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商及发行人律 师须对本次认购对象资金来源进行核查。 经保荐机构（主承销商）及发行人律师核查： 以董事会决议确定的1家认购对象，即合肥市产业投资控股（集团）有限公 司，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资 金不存在直接或间接来源于国风塑业的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、 保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受国 风塑业的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及 前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。 以竞价方式确定的14家认购对象，即安徽安元创新风险投资基金有限公司、 国泰基金管理有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合 伙）、田万彪、安徽省铁路发展基金股份有限公司、淮北市成长型中小企业基金 有限公司、中信建投证券股份有限公司、蚌埠市成长型中小企业基金有限公司、 深圳市崇海投资有限公司、王子权、蔡庆明、华夏基金管理有限公司、瞿小波与 张和生，不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向认 购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源 的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若 干问题解答》等相关规定。 （五）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为707,499,965.32元，扣除发行费用 12,236,722.51 元（不含增值税，包括保荐及承销费用10,971,697.47元、律师费用990,566.04 元、会计师费用84,905.66元、信息披露费41,886.79元、证券登记费147,666.55 元）后，募集资金净额为695,263,242.81元，其中股本156,526,541.00元，超 出股本部分计入资本公积人民币538,736,701.81元。 （六）锁定期 本次非公开发行完成后，产投集团认购的本次非公开发行股票，自上市之日 起18个月内不得转让；其他发行对象认购的本次非公开发行股票，自上市之日 起 6 个月内不得转让。 上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法 律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。 （七）发行股份上市地点 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。 四、发行对象的基本情况 （一）发行对象及认购数量 本次非公开发行股份总量为156,526,541股，募集资金总额707,499,965.32 元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2020]2211号文规定的上限； 本次发行最终发行对象共计15家，不超过35名，符合《上市公司非公开发行 股票实施细则》的要求以及向中国证监会报备的发行方案。 本次发行通过向合肥市产业投资控股（集团）有限公司、安徽安元创新风险 投资基金有限公司、国泰基金管理有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管 理合伙企业（有限合伙）、田万彪、安徽省铁路发展基金股份有限公司、淮北市 成长型中小企业基金有限公司、中信建投证券股份有限公司、蚌埠市成长型中小 企业基金有限公司、深圳市崇海投资有限公司、王子权、蔡庆明、华夏基金管理 有限公司、瞿小波与张和生共计15家发行对象非公开发行A股股票的方式进行， 特定对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。 （二）发行对象情况介绍 1、合肥市产业投资控股（集团）有限公司 （1）基本情况 公司名称：合肥市产业投资控股（集团）有限公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 住所：合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环城和颂阁1幢5-6,21-23层 法定代表人：雍凤山 统一社会信用代码：913401003367688140 成立日期：2015-04-01 经营范围：政府授权范围内国有资产经营，资产管理，产（股）权转让和受 让，实业投资，权益性投资，债务性投资，资产重组，出让，兼并，租赁与收购， 企业和资产托管，理财顾问，投资咨询，企业策划，非融资性担保服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量：55,752,212股 限售期：18个月 （2）与公司的关联关系 本次发行前，合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“产投集团”） 为国风塑业的控股股东，因此，产投集团与国风塑业构成关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，除国风塑业在定期报告或临时报告公告中披露的交易外，国风塑 业与产投集团及其控制的下属企业未发生其他重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来产投集团与国风塑业可能发生的交易，国风塑业将严格按照《公司 章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序和信息披露义务。 2、安徽安元创新风险投资基金有限公司 （1）基本情况 公司名称：安徽安元创新风险投资基金有限公司 企业类型：其他有限责任公司 住所：合肥市高新区创新创业园二期E1栋527室 法定代表人：俞仕新 统一社会信用代码：91340100MA2RN6XX7B 成立日期：2018-04-26 经营范围：股权投资；投资管理；投资设立相关基金管理机构。（未经金融 监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量：10,951,327股 限售期：6个月 （2）与公司的关联关系 安徽安元创新风险投资基金有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市 公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，安徽安元创新风险投资基金有限公司及其关联方与公司没有发生 重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的 要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 3、国泰基金管理有限公司 （1）基本情况 公司名称：国泰基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司(中外合资) 住所：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 法定代表人：陈勇胜 统一社会信用代码：91310000631834917Y 成立日期：1998-03-05 经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量：6,194,690股 限售期：6个月 （2）与公司的关联关系 国泰基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，国泰基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的 要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 4、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙） （1）基本情况 公司名称：宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F2141 执行事务合伙人：上海天赪投资管理有限公司 统一社会信用代码：91330206MA2830T5X3 成立日期：2016-11-24 经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收 存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） 获配数量：7,743,362股 限售期：6个月 （2）与公司的关联关系 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）及其董事、监事、 高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）及其 关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的 要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 5、田万彪 （1）基本情况 类型：境内自然人 住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路 居民身份证号码：230***********5553 获配数量：4,424,778股 限售期：6个月 （2）与公司的关联关系 田万彪与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，田万彪及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的 要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 6、安徽省铁路发展基金股份有限公司 （1）基本情况 公司名称：安徽省铁路发展基金股份有限公司 企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股) 住所：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道266号基金大厦301室 法定代表人：李强 统一社会信用代码：9134000006360758XP 成立日期：2013-03-07 经营范围：铁路投资，项目投资与资本运作，基金投资与管理，参与矿产资 源开发，商务信息咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 获配数量：13,274,336股 限售期：6个月 （2）与公司的关联关系 安徽省铁路发展基金股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公 司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，安徽省铁路发展基金股份有限公司及其关联方与公司没有发生重 大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的 要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 7、淮北市成长型中小企业基金有限公司 （1）基本情况 公司名称：淮北市成长型中小企业基金有限公司 企业类型：有限责任公司(国有控股) 住所：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地孵化器215号 法定代表人：顾俊 统一社会信用代码：91340600MA2TCH2528 成立日期：2018-12-27 经营范围：股权投资、投资管理及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得 从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量：13,274,336股 限售期：6个月 （2）与公司的关联关系 淮北市成长型中小企业基金有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市 公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，淮北市成长型中小企业基金有限公司及其关联方与公司没有发生 重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的 要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 8、中信建投证券股份有限公司 （1）基本情况 公司名称：中信建投证券股份有限公司 企业类型：股份有限公司(上市、国有控股) 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 统一社会信用代码：91110000781703453H 成立日期：2005-11-02 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期 货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业 务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 获配数量：11,061,946股 限售期：6个月 （2）与公司的关联关系 中信建投证券股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，中信建投证券股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的 要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 9、蚌埠市成长型中小企业基金有限公司 （1）基本情况 公司名称：蚌埠市成长型中小企业基金有限公司 企业类型：有限责任公司(国有控股) 住所：安徽省蚌埠市涂山东路1717号金融中心A座24层2410室 法定代表人：杨诚 统一社会信用代码：91340300MA2WD9Q19A 成立日期：2020-11-05 经营范围：创业投资、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 获配数量：8,849,557股 限售期：6个月 （2）与公司的关联关系 蚌埠市成长型中小企业基金有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市 公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，蚌埠市成长型中小企业基金有限公司及其关联方与公司没有发生 重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的 要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 10、深圳市崇海投资有限公司 （1）基本情况 公司名称：深圳市崇海投资有限公司 企业类型：有限责任公司 住所：深圳市南山区粤海街道海信南方大厦2402-01房 法定代表人：罗凌 统一社会信用代码：91440300078046949U 成立日期：2013-09-03 经营范围：一般经营项目是：项目投资及投资管理；资产管理；实业投资； 投资咨询；企业管理策划；财务顾问；法律咨询；经济信息咨询；技术交流；商 务信息咨询，企业形象策划等.。 获配数量：6,637,168股 限售期：6个月 （2）与公司的关联关系 深圳市崇海投资有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，深圳市崇海投资有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的 要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 11、王子权 （1）基本情况 类型：境内自然人 住所：湖南省怀化市鹤城区 居民身份证号码：431**********003x 获配数量：5,088,495股 限售期：6个月 （2）与公司的关联关系 王子权与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，王子权及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的 12、蔡庆明 （1）基本情况 类型：境内自然人 住所：福建省莆田市城厢区东海镇 居民身份证号码：350***********4876 获配数量：4,424,778股 限售期：6个月 （2）与公司的关联关系 蔡庆明与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，蔡庆明及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法 13、华夏基金管理有限公司 （1）基本情况 公司名称：华夏基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司(中外合资) 住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院 法定代表人：杨明辉 统一社会信用代码：911100006336940653 成立日期：1998-04-09 经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从 事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。） 获配数量：2,212,389股 限售期：6个月 （2）与公司的关联关系 华夏基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，华夏基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的 要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 14、瞿小波 （1）基本情况 类型：境内自然人 住所：杭州市萧山区临浦镇峙山东路 居民身份证号码：339***********7110 获配数量：2,212,389股 限售期：6个月 （2）与公司的关联关系 瞿小波与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，瞿小波及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法 15、张和生 （1）基本情况 类型：境内自然人 住所：南京市建邺区莫愁湖东路 居民身份证号码：342***********0010 获配数量：4,424,778股 限售期：6个月 （2）与公司的关联关系 张和生与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，张和生及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法 （三）本次发行对象与公司的关联关系 保荐机构（主承销商）对各发行对象进行了核查：合肥市产业投资控股（集 团）有限公司是公司控股股东，与公司构成关联关系。除此之外，发行对象及其 出资方不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、 高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联 方，不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购 的情形。 合肥市产业投资控股（集团）有限公司本次认购的股份不存在信托持股、委 托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于国风塑业的董 事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关 联方的情形，亦不存在直接或间接接受国风塑业的董事、监事、高级管理人员、 实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或 者补偿的情形。 安徽安元创新风险投资基金有限公司、国泰基金管理有限公司、宁波梅山保 税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、田万彪、安徽省铁路发展基金 股份有限公司、淮北市成长型中小企业基金有限公司、中信建投证券股份有限公 司、蚌埠市成长型中小企业基金有限公司、深圳市崇海投资有限公司、王子权、 蔡庆明、华夏基金管理有限公司、瞿小波与张和生承诺不存在发行人及其控股股 东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或 其他协议安排的情形。 五、本次发行的相关机构 （一）保荐机构（主承销商） 名称：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：贺青 保荐代表人：谢良宁、夏祺 项目协办人：邱鹏 其他项目组成员：赵鹏飞、吴馨竹 联系电话：0755-23976667 联系传真：0755-23970667 （二）发行人律师 名称：安徽天禾律师事务所 地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路财富广场B座东区15-16楼 负责人：卢贤榕 签字律师：卢贤榕、梁爽 联系电话：0551-62620429 联系传真：0551-62620450 （三）审计机构 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 负责人：邱靖之 签字会计师：张居忠、文冬梅、代敏 联系电话：0551-66100660 联系传真：0551-66100667 （四）验资机构 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 负责人：邱靖之 签字会计师：张居忠、文冬梅、代敏 联系电话：0551-66100660 联系传真：0551-66100667 第二节 本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年1月5日出具的 《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000010737），其已受理上市公 司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的 股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量为156,526,541股，均为限售流通 股。 二、新增股份的基本情况 证券简称：国风塑业 证券代码：000859 上市地点：深圳证券交易所 三、新增股份的上市时间 2021年1月18日。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌 幅限制。 四、新增股份的限售安排 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，产投集团认购的本次非公开 发行股票，自上市之日起18个月内不得转让；其他发行对象认购的本次非公开 发行股票，自上市之日起 6 个月内不得转让，如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个交易日。发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分 配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安 排。限售期结束后，减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。 第三节 本次发行前后公司相关情况对比 一、本次发行前后前10名股东变动情况 （一）本次发行前的前10名股东情况 本次发行前，截至2020年9月30日，发行人前十大股东情况如下： 序号 股东名称 期末持股数 （股） 持股比例 （%） 持有有限售条件 的流通股数量 （股） 1 合肥市产业投资控股(集团)有 限公司 205,089,422 27.74% - 2 王子权 8,076,300 1.09% - 3 蔡庆明 5,254,300 0.71% - 4 谢燕瑜 4,795,552 0.65% - 5 刘玲玲 3,189,400 0.43% - 6 田志伟 2,164,100 0.29% - 7 刘英 2,150,000 0.29% - 8 张明敏 2,130,000 0.29% - 9 莫金玉 1,950,000 0.26% - 10 陈文 1,919,650 0.26% - （二）本次发行后的前10名股东情况 本次发行后，截至2021年1月5日（新增股份登记日），公司前10名股 东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例 （%） 持有有限售条件的 流通股数量（股） 1 合肥市产业投资控股（集团）有 限公司 260,841,634 29.11 55,752,212 2 安徽省铁路发展基金股份有限 公司 13,274,336 1.48 13,274,336 3 淮北市成长型中小企业基金有 限公司 13,274,336 1.48 13,274,336 4 王子权 13,164,795 1.47 5,088,495 5 中信建投证券股份有限公司 11,171,946 1.25 11,061,946 6 安徽安元创新风险投资基金有 限公司 10,951,327 1.22 10,951,327 7 蔡庆明 9,679,078 1.08 4,424,778 8 蚌埠市成长型中小企业基金有 限公司 8,849,557 0.99 8,849,557 9 宁波梅山保税港区天赪汇丰投 资管理合伙企业（有限合伙） 7,743,362 0.86 7,743,362 10 深圳市崇海投资有限公司 6,637,168 0.74 6,637,168 二、本次非公开发行股票对公司的影响 （一）本次发行对股本结构的影响 本次非公开发行的股份数为156,526,541股，本次发行前后，公司股本结构 变动情况如下： 股份类别 发行前 本次发行 发行后 数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例 一、有限售条件股 份 137,250 0.02% 156,526,541 156,663,791 17.49% 二、无限售条件股 份 739,312,480 99.98% - 739,312,480 82.51% 合计 739,449,730 100% 156,526,541 895,976,271 100% 本次发行前，公司总股本为739,449,730股，产投集团持有公司205,089,422 股，占公司总股本的27.74%，为公司的控股股东。合肥市国资委持有产投集团 100%的股权，为公司实际控制人。 本次非公开发行股份数量为156,526,541股，公司的总股本增加至 895,976,271股，其中，产投集团认购本次非公开发行股份数量为55,752,212 股。本次发行完成后，产投集团持有公司股份比例为29.11%。 本次非公开发行后，公司的控股股东仍为产投集团，实际控制人仍为合肥市 国资委。本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股 东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。 （二）本次发行对资产结构的影响 截至2020年9月30日，公司合并口径资产负债率为25.37%。本次发行完 成后，公司的总资产及净资产将相应增加，资产负债率将相应降低，财务结构更 为稳健、更趋合理；同时，公司资金实力有所提升，有利于降低财务风险，将为 公司后续业务扩展提供良好的保障。 （三）本次发行对业务结构的影响 本次发行募集资金投资项目为“高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目”和“补 充流动资金”，符合产业发展方向和公司战略布局，有助于进一步巩固和加强公 司主营业务，提升在行业中的地位，扩大市场份额，提高公司的盈利能力，塑造 良好品牌形象，加强公司的综合竞争实力。本次发行完成后，公司的主营业务保 持不变，不涉及对公司业务和资产的整合，因此本次发行不会对公司的业务及资 产产生重大不利影响。 （四）本次发行对公司治理的影响 本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理 不会有实质的影响；机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更 加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。 （五）对高级管理人员结构的影响 本次发行后，不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结 构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。 （六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响 本次非公开发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系 均不存在重大变化，亦不会与控股股东及其关联人之间产生新的同业竞争和关联 交易。 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 发行人审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2017年 度、2018年度、2019年度的财务报告进行了审计，并分别出具了编号为天职业 字[2018]第9814号、天职业字[2019]16791号、天职业字[2020]14630号的标 准无保留意见的审计报告。2020年1-9月财务报告未经审计。 一、主要财务数据与财务指标 （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 2020.9.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 流动资产 104,087.47 90,330.44 86,522.74 96,444.00 非流动资产 123,178.51 126,716.79 124,430.39 118,245.80 资产总额 227,265.97 217,047.22 210,953.13 214,689.80 流动负债 34,109.90 33,570.09 30,852.40 33,070.90 非流动负债 23,551.08 18,071.84 21,252.37 30,713.49 负债总额 57,660.98 51,641.93 52,104.77 63,784.38 所有者权益合计 169,604.99 165,405.29 158,848.37 150,905.42 归属于母公司所有 者权益 168,724.20 164,165.53 156,453.06 146,982.02 （二）合并利润表主要数据 单位：万元 项 目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度 营业收入 100,417.98 136,056.97 123,422.63 117,311.99 营业利润 6,242.89 7,325.80 6,208.51 4,130.46 利润总额 6,137.11 7,342.80 9,495.81 4,232.63 净利润 5,308.87 7,237.16 8,682.40 4,247.69 归属于母公司所有 者的净利润 5,667.85 8,392.69 10,210.49 6,022.78 （三）合并现金流量表数据 单位：万元 项 目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度 经营活动产生的现金流量 净额 7,876.07 5,603.08 5,841.56 -1,624.77 投资活动产生的现金流量 净额 -17,134.84 -3,682.98 3,464.31 32,486.73 筹资活动产生的现金流量 净额 2,054.88 -1,143.14 -6,126.09 -22,136.16 汇率变动对现金及现金等 价物的影响 -180.44 109.2 206.92 -38.83 现金及现金等价物净增加 额 -7,384.33 886.16 3,386.71 8,686.97 （四）主要财务指标 报告期内，发行人主要财务指标如下： 项目 2020.9.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 流动比率 3.05 2.69 2.8 2.92 速动比率 （未完）  |