[中报]宁波富达:2020年半年度报告（修订版20210118）
原标题:宁波富达:2020年半年度报告（修订版20210118） 公司代码：600724 公司简称：宁波富达 宁波富达股份有限公司 2020年半年度报告 二O二O年八月二十六日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钟建波、主管会计工作负责人甘樟强及会计机构负责人（会计主管人员）张歆声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 因执行省“大气十条”的要求，科环公司（余姚厂区）需要实施关停搬迁问题整改，在各级 政府部门的支持协调下，2019年7月底，发改委通知明确的整改方案为：科环公司（余姚厂区） 2020年底原厂区关停，水泥粉磨系统搬迁。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................. 4 第三节 公司业务概要 ....................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ............................... 8 第五节 重要事项 ......................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 .......................... 27 第七节 优先股相关情况 .................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................... 29 第九节 公司债券相关情况 .................................. 31 第十节 财务报告 ......................................... 31 第十一节 备查文件目录 ..................................... 137 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/宁波富达 指 宁波富达股份有限公司 控股股东/宁波城投 指 宁波城建投资控股有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 国资委/实际控制人 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 通商集团/间接控股股东 指 宁波通商集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会宁波监管局 上证所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 北京国枫律师事务所 光大证券 指 光大证券股份有限公司 广场公司 指 宁波城市广场开发经营有限公司 科环公司 指 宁波科环新型建材股份有限公司 蒙自公司 指 蒙自瀛州水泥有限责任公司 新平公司 指 新平瀛洲水泥有限公司 赛盟特公司 指 宁波赛盟特建材有限公司 海城公司 指 宁波海城投资开发有限公司 海盛投资 指 宁波海盛投资有限公司 城旅公司 指 宁波城旅投资发展有限公司 宁海宁房 指 宁海宁房置业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波富达股份有限公司 公司的中文简称 宁波富达股份有限公司 公司的外文名称 NINGBO FUDA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 NINGBO FUDA 公司的法定代表人 钟建波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵立明 施亚琴 联系地址 宁波市海曙区解放南路208号建 设大厦18楼1802室 宁波市海曙区解放南路208号建 设大厦18楼1803室 电话 0574-87647859 0574-87647859 传真 0574-83860986 0574-83860986 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省余姚市城区南雷南路2号余姚商会大厦1302室 公司注册地址的邮政编码 315400 公司办公地址 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 315000 公司网址 http://www.fuda.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼董事办 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波富达 600724 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,070,721,562.42 1,569,588,685.37 -31.78 归属于上市公司股东的净利润 156,327,092.36 285,421,963.36 -45.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 140,328,761.89 144,225,505.45 -2.70 经营活动产生的现金流量净额 515,950,893.59 330,842,012.32 55.95 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,687,465,669.39 2,921,353,666.20 -8.01 总资产 3,799,519,412.24 4,802,004,398.29 -20.88 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1082 0.1975 -45.22 稀释每股收益（元／股） 0.1082 0.1975 -45.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0971 0.0998 -2.71 加权平均净资产收益率（%） 5.3272 10.9941 减少5.6669个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.7821 5.5554 减少0.7733个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 94,420.40 固定资产处置 损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 3,408,188.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,595,743.39 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 134,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 8,924,241.84 托管和义、月 湖项目损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 162,393.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -164,924.93 所得税影响额 -3,155,731.47 合计 15,998,330.47 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务为：商业地产的出租、自营联营及托管业务；水泥及其制品 的生产、销售等。 公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，商业地产核心项目为宁波天 一广场，其经营模式有出租、自营、联营，可出租面积15.54万平方米（不包括自营和联营面积）， 托管的两个项目为和义大道和月湖盛园，经营面积分别为3.73万平方米和3.77万平方米。 三个商业地产项目在宁波是商贸核心区，具有很高的知名度及影响力。公司着力商业与地产 的价值融合与提升，创新商业运营模式，在区域拓展中打造高品质商业项目，抢占区域市场制高 点，提升综合效益和衍生收益，奠定区域商业龙头地位。 目前，受宏观经济调整影响，国内消费需求下降，加上电商冲击、区域内各商家日益激烈的 无序竞争，可能会影响到经营目标的实现；随着城市周边区域的快速扩张及“次中心”、“多极 化”商业综合体规模的逐步显现，必然对城市核心商业广场的商户、客流产生一定分流作用，如 何确保和稳固天一广场核心商贸区的聚客力、竞争力，如何应对新兴区域商业中心的竞争，将是 公司需要长期面对和解决的难题。 公司的水泥制造业务主要以宁波科环新型建材股份有限公司、蒙自瀛洲水泥有限责任公司、 新平瀛洲水泥有限公司为主体，年生产水泥能力490万吨。公司根据市场竞争环境和区域发展空 间，强化内部管理，探索产业延伸，寻求战略合作，调整区域布局，实现可持续发展。当前，水 泥行业产能过剩、外地企业冲击，市场竞争加剧；其次节能减排、环境治理和税收等政策要求提 高对公司效益产生影响。因执行浙江省“大气十条”的要求，科环公司需要实施关停搬迁问题整 改，在各级政府部门的支持协调下，2019年7月底，发改委通知明确的整改方案为：科环公司（余 姚厂区）2020年底原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。公司将抓紧制订粉磨系统搬迁及老厂区有效 利用可行性方案，报政府相关部门及公司董事会审批同意后实施。关停搬迁事项会对本公司2021 年及之后的效益产生不利影响。（详见上交所网站本公司临2019-34号公告）。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为国有绝对控股、地方城投背景的区域性商业地产运营商，具有一定的区域资源优势； 天一广场的地段优势，维护了城市核心商贸区的地位；国有企业改革的推进，将促进公司的转型 升级；大股东的重点建设项目对水泥建材产能的充分发挥和市场的拓展起到了积极的稳固作用， 精细化管理为产业的扩张和盈利模式的复制打下了良好的基础。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2020年年初突发的新冠疫情，给公司正常生产经营和效益造成了不同程度的不利影响。 商业地产面对疫情影响，抓复工争取市场主动，抓管理促效益提升，在持续巩固疫情防控成 果的同时，全力抓业绩促营收，努力弥补因疫情造成的损失，公司运行管理平稳、有序。同时积 极落实减免租金扶持政策，帮助中小微商户渡过难关，2020年上半年已实际减免租金（联营收益） 含税金额4,537万元，影响当期收益4,308万元。 水泥建材在疫情停工期间，提前安排回转窑和粉磨设备的大修，同时针对多数建筑工地和商 混公司因疫情影响开工较迟的情况，分别进行了一对一的调查摸底，并主动与区域内同行企业协 商沟通，努力做好市场与售价的稳定工作。4月份起，公司水泥生产销售恢复正常。 存在的主要风险分析：商业地产由于消费需求下降，消费习惯改变（如电商冲击）、区域内 各商家无序竞争等不利因素，发展和效益增长空间受限。水泥建材由于市场竞争加剧、原材料和 运输等成本上升、环保要求和投入加大等不利因素，急需加快整合提升步伐；特别是因执行浙江 省“大气十条”的要求，科环公司（余姚厂区）2020年底原厂区将面临关停。同时，还将面临疫 情后续效应对公司正常经营和业绩的影响。 1、主要经济指标 2020年上半年度公司共完成营业收入10.71亿元，剔除执行新收入准则影响，同比下降 24.79%，利润总额2.76亿元，同比下降40.70%，归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比 下降45.23%（去年同期出售阳明西路土地使用权及地上建设物，实现利润总额7634.99万元，确 认2018年重大资产出售应收转让款项的利息收益2848.01万元），归属于上市公司股东的扣除非 经常性损溢的净利润1.40亿元，同比下降2.70%（由于归还大额银行借款和公司债，与去年同期 相比减少利息支出6,632.77万元）。实现每股收益0.1082元，加权平均净资产收益率5.3272%。 期末股东权益合计31.33亿元，注册资本14.45亿元。 报告期末公司资产总额38.00亿元，其中购买理财产品9.70亿元、投资性房地产11.93亿 元；负债总额6.66亿元，其中银行借款1.08亿元；归属于母公司的股东权益26.87亿元，资产 负债率17.54%，分别比年初下降8.01%和减少11.35个百分点。 2、产业板块简况: （1）商业地产：2020年上半年度完成营业收入2.13亿元（占公司上半年营业收入的19.89%， 其中租金收入1.39亿元，商品销售收入0.30亿元，托管收入0.09亿元），实现利润总额1.14 亿元（占公司利润总额的41.23%)，净利润0.86亿元（归属于上市公司净利润贡献率为54.76%）， 分别比上年同期下降24.29%、31.08%和31.49%。 天一广场可供出租面积15.54万平方米（不包括自营和联营面积），出租率90.82%。 （2）水泥建材：2020年上半年度累计销售各类水泥231.17万吨，完成销售8.58亿元（占 公司上半年营业收入的80.11%），实现利润总额1.57亿元（占公司利润总额的56.82%)，净利润 1.26亿元（归属于上市公司净利润贡献率为41.79%），分别比上年同期下降11.05%、17.61%、 34.71%和34.88%。 （二）管理情况 1、规范运作 新《证券法》的实施是资本市场的大事，对提高上市公司质量特别是规范运作和信息披露质 量提出了更高的要求。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所有关法律、 法规的要求，完善法人治理，规范运作，严格执行信息披露相关规定，建立健全内控制度。公司 董监事、高级管理人员都能够在日常经营中，保持“四个敬畏”、坚守“四条底线”、勇于担当、 勤勉尽责、科学决策。 公司重视董事会成员的专业特长与互补性，在董事会换届过程中对独立董事的选择上，坚持 选择社会口碑好、专业能力强的专家。 公司重视和不断规范信息披露工作，按要求完善《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知 情人登记制度》并严格执行。公司董事长为信息披露第一责任人，设董事会办公室为信息披露负 责部门，董秘为具体负责人。公司明确要求并多次组织相关人员及时学习信披相关的政策法规， 涉及披露的事项，有明确和严格的流转程序。《证券法》修订后，公司已多批次组织控股股东董 监高、公司董事会、经营层、公司关键岗位、公司职能部门的学习，并在公司网站、宣传窗、专 栏积极宣传。保持“四个敬畏”、坚守“四条底线”、勇于担当、勤勉尽责的理念深入人心。 公司在报告期内依法召开2次董事会，2次监事会和1次股东大会。通过的决议都得到有效 执行。 2、投资者关系管理 公司积极保持与投资者、金融中介、财经媒体的沟通，认真做好投资者日常接待，不断加强 信息披露工作，努力确保信息披露的及时、准确、真实、完整、公平。进一步提高信息披露主动 性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。 公司高度重视对投资者的回报，报告期内，实施完成2019年度利润分配方案，每股分红0.27 元，现金分红3.90亿元，股息率达6.14%。 公司重视舆情管理，落实专人监控相关舆情，密切关注公司股票价格走势，规范发布《股票 交易异常波动公告》，专线接听投资者来电，耐心、及时解答投资者询问。 3、下半年的对策和措施 公司将按照年初董事会确定的方针和目标，以市场化为导向，整合提升稳基础，产业拓展谋发 展，规范运作强管理，在整合提升现有产业综合竞争力的基础上，结合国企改革要求，充分发挥 和利用资本运作功能，积极稳妥拓展新的产业，通过优化产业结构和股权结构，实现公司新的创 业、新的发展。公司将不断提升规范运作水平，加强内部风险管控；强化财务管理，提高资金利 用效率。公司将继续在做好三会运作、公司治理、投资者关系管理等常规工作的基础上，不断加 强信息披露和内控、内审工作，进一步提高规范运作和管控水平。 二、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,070,721,562.42 1,569,588,685.37 -31.78 营业成本 707,711,237.51 995,319,524.38 -28.90 销售费用 43,626,633.81 54,138,000.41 -19.42 管理费用 38,536,672.37 40,915,599.00 -5.81 财务费用 4,492,382.90 37,984,462.07 -88.17 研发费用 不适用 经营活动产生的现金流量净额 515,950,893.59 330,842,012.32 55.95 投资活动产生的现金流量净额 -43,945,926.78 1,502,063,364.17 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,096,867,362.33 -2,272,419,352.20 不适用 营业收入变动原因说明:主要系1、受新冠疫情影响，剔除执行新收入准则变动：（1）商业地 产减少收入10,356.20万元，同比减少24.29%；其中商品销售收入减少5,810.01万元，同比减少 29.39%；租金减少4,240.81万元，同比减少23.40%；（2）水泥销量减少28.73万吨，同比减少11.05%， 综合市场及价格影响，水泥建材减少收入18,335.26万元，同比减少17.61%；2、去年同期有投资 性房地产处置收入10,210.30万元； 营业成本变动原因说明:主要系受新冠疫情影响，剔除执行新收入准则变动：商业地产减少 5,267.99万元、水泥建材减少10,814.16万元、减少投资性房地产处置成本1,692.24万元； 销售费用变动原因说明:无 管理费用变动原因说明:无 财务费用变动原因说明:主要系公司提前归还银行借款导致利息支出减少所致； 研发费用变动原因说明:无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 0.49亿元，二是支付的各项税费同比减少1.23亿元； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是去年同期收到重大资产出售转让价款及相 应利息20.27亿元，二是购买理财产品净额同比减少5.30亿元； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是偿还债务和取得借款和偿还债务的现金流 量净额同比减少14.54亿元，二是分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加2.78亿元。 其他变动原因说明:无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 上年同期公司公开挂牌出售了阳明西路土地使用权及地上建筑物，标的资产的转让价款 10,063.12万元（含税），实现利润总额为7,634.99万元；以及因2018年重大资产出售上年同 期确认应收转让款项利息收益2,848.01万元。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 上年同期公司公开挂牌出售了阳明西路土地使用权及地上建筑物，标的资产的转让价款 10,063.12万元（含税），实现利润总额为7,634.99万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年同期期末数 上年同期期 末数占总资 产的比例（%） 本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例（%） 情况说 明 货币资金 368,185,820.43 9.69 1,083,595,305.55 18.59 -66.02 注1 应收账款 117,945,606.90 3.10 190,469,556.64 3.27 -38.08 注2 其他应收款 6,088,839.01 0.16 549,102,576.00 9.42 -98.89 注3 其他流动资产 979,850,100.86 25.79 1,518,159,596.70 26.05 -35.46 注4 长期待摊费用 13,415,985.64 0.35 21,119,936.54 0.36 -36.48 注5 短期借款 108,128,916.67 2.85 200,000,000.00 3.43 -45.94 注6 预收款项 53,304,633.35 1.40 128,230,319.73 2.20 -58.43 注7 长期借款 0.00 0.00 915,843,936.23 15.72 -100.00 注8 一年内到期的 非流动负债 0.00 0.00 212,138,484.24 3.64 -100.00 注9 其他说明 注1：货币资金本期期末余额较上年同期期末余额减少，主要系偿还债务所致； 注2：应收账款本期期末余额较上年同期期末余额减少，主要系收回货款所致； 注3：其他应收款本期期末余额较上年同期期末余额减少，主要系收到重大资产出售转让价 款及相应利息所致； 注4：其他流动资产本期期末余额较上年同期期末余额减少，主要系理财产品余额减少所致； 注5：长期待摊费用本期期末余额较上年同期期末余额减少，主要系公司提前归还银行借款 导致银团安排费提前摊销完毕所致； 注6：短期借款本期期末余额较上年同期期末余额减少，主要系公司归还银行借款所致； 注7：预收款项本期期末余额较上年同期期末余额减少，主要系因执行新收入准则，公司将 销售商品和提供劳务相关的预收款项57,498,893.56元调整至合同负债所致； 注8：长期借款本期期末余额较上年同期期末余额减少，主要系公司提前归还银行借款所致； 注9：一年内到期的非流动负债本期期末余额较上年同期期末余额减少，主要系公司提前归 还银行借款所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 明主要资产受限情况细如下： 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,474,263.32 矿山地质环境恢复履约保证金757,534.12元、土地复垦监管资金716,729.2元 固定资产 38,129,507.83 银行借款抵押 无形资产 38,473,866.19 银行借款抵押 合计 78,077,637.34 / 注： 受限期限：矿山地质环境恢复履约保证金至矿山地质环境恢复治理完成，土地复垦监管资金恢复 治理为农用地后。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1）宁波富达九届十次董事会决定通过新设控股子公司方式收购新平鲁奎山水泥有限责任公 司资产，实际收购价格为2.2亿元；收购完成后，并分步实施技术改造，预计技改投入2.88亿元。 上述资产收购及技改可行性方案总投资额为5.08亿元。收购完成后公司水泥板块年生产能力达 490万吨。截止本报告期末，已支付收购价款2.14亿元，技术改造已投入0.23亿元，本次技术 项目新增目标土地正在协调相关政策配套，土地取得正进行中。截至2020年8月25日，已支付 收购价款2.15亿元，技术改造已投入0.23亿元。 （2）截止本报告期末，公司购买理财产品发生额3.70亿元，余额9.70亿元。截止2020年 8月25日，公司购买理财产品余额10.00亿元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 ○1新设新平公司收购鲁奎山公司资产，并进行技术改造的进展情况： 宁波富达九届十次董事会决定通过新设控股子公司方式收购新平鲁奎山水泥有限责任公司资 产，实际收购价格为2.2亿元；收购完成后，并分步实施技术改造，预计技改投入2.88亿元。上 述资产收购及技改可行性方案总投资额为5.08亿元。收购完成后公司水泥板块年生产能力达490 万吨。截止本报告期末，已支付收购价款2.14亿元，技术改造已投入0.23亿元，本次技术项目 新增目标土地正在协调相关政策配套，土地取得正进行中。截至2020年8月25日，已支付收购 价款2.15亿元，技术改造已投入0.23亿元。 ○2用闲置资金购买理财产品情况： 公司九届十八次董事会审议通过了《宁波富达关于拟继续使用闲置资金进行现金管理的议案》， 并报经公司2019年年度股东大会审议通过，公司拟使用闲置资金用于委托理财的资金额度不超过 人民币10亿元，在上述额度内可循环滚动使用。议案获股东大会审议通过后，由董事会授权公司 总裁在上述额度内组织实施，授权有效期至2020年年度股东大会召开日止。（详见上海证券交易 所网站宁波富达临2020-005、009、016号公告）。 截止本报告期末，公司购买理财产品发生额3.70亿元，余额9.70亿元，取得含税理财收益 0.07亿元。截止2020年8月25日，公司购买理财产品余额10.00亿元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目 初始投资金额 期初余额 期末余额 宁波市杭州湾大桥发展有限公司 28,798,292.81 33,938,292.81 33,938,292.81 宁波市市区农村信用合作社 5,099,250.00 5,099,250.00 5,099,250.00 太原五一百货集团股份有限公司 140,000.00 140,000.00 140,000.00 合 计 34,037,542.81 39,177,542.81 39,177,542.81 注1：公司持有上述公司股权比例均小于5.00%； 注2：宁波市杭州湾大桥发展有限公司于2019年9月10日召开2019年度第四次临时股东会，决 议减资10亿元分期给付，首期减资款3,246,707.19元于2019年12月前给付，余下50%于2020 年第四季度中给付。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 宁波城市广场开发经营有限公司：主要从事商业广场建设开发、经营、物业管理等，注册资 本1,000万元，宁波富达持有其100%股权。2020年6月30日，广场公司总资产19.12亿元，净 资产16.21亿元，2020年上半年度可供出租面积15.54万平方米（不包括自营和联营面积），实 现营业总收入2.13亿元，实现净利润0.86亿元。 宁波科环新型建材股份有限公司：主要从事高标水泥的生产，注册资本22,500万元，宁波 富达持有其52%股权。2020年6月30日，科环公司总资产11.11亿元，净资产7.74亿元，2020 年上半年度生产高标水泥189.02万吨，实现营业总收入7.43亿元，实现净利润1.12亿元。其中： 蒙自瀛洲水泥有限责任公司：主要从事高标水泥的生产，注册资本10,000万元，宁波富达通过子 公司宁波科环持有其52%股权。2020年6月30日，蒙自公司总资产4.26亿元，净资产2.13亿元，2020年上半年度生产高标水泥76.60万吨，实现营业总收入2.12亿元，实现净利润0.44亿元。 新平瀛洲水泥有限公司：2018年10月18日成立，注册资本10,000万元，宁波富达持有其 52%的股权，2020年6月30日，新平公司总资产2.54亿元，净资产1.55亿元，2020年上半年度 生产高标水泥42.15万吨，实现营业总收入1.31亿元，实现净利润0.14亿元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 商业地产由于消费需求下降、电商冲击、区域内各商家日益激烈的无序竞争等因素，发展空 间受到限制。新冠肺炎疫情对公司的营收、净利润产生不利的影响。2020年上半年，广场公司已 实际为天一广场内的中小微商户减免租金（联营收益）含税金额4,537万元，影响当期收益4,308 万元。 水泥建材由于环保要求的不断提高，环保投入将大幅增加，环保要求不断提升，科环公司（余 姚厂区）2020年底将面临关停。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2019年年度股东大会 2020年4月23日 www.sse.com.cn 2020年4月24日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2019年年度股东大会于2020年4月23日在宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服 务中心305室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式召开并表决。出席会议股东及股东代 表人7名，代表股份1,132,353,102股，占公司股份总数的78.3504%。与会全体股东经审议，表 决通过了12项非累积投票议案和2项累积投票议案。详见上交所网站本公司临2020-016号《宁 波富达2019年年度股东大会决议公告》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 其他 通商 集团 2020年7月2日通商集团出具关于保持 上市公司独立性的函 无 否 是 解决同 业竞争 通商 集团 2020年7月2日通商集团出具关于避免 同业竞争的承诺函 无 否 是 解决关 联交易 通商 集团 2020年7月2日通商集团出具关于规范 关联交易的承诺函 无 否 是 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决同 业竞争 宁波城 投及其 子公司 关于避免与宁波富达同业竞争的不予竞 争承诺函 无 否 是 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决同 业竞争 宁波城 投及其 子公司 海城公 司 “和义路项目”中的商业地产部分自本 次重组完成日次月第一日起委托给宁波 富达经营管理，宁波富达有权收取托管 资产年度经营收入35%的管理费用。 无 否 是 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决同 业竞争 宁波城 投及其 子公司 海城公 司 若“郁家巷项目”（现为“月湖.盛 园”）涉及商业地产，该等商业地产将 依照和义路项目托管协议书确定的原 则，委托给宁波富达经营管理。 无 否 是 与重大 资产重 组相关 的承诺 其他 宁波城 投 广场公司虽未拥有药皇殿文物建筑的房 屋产权证，但药皇殿位于广场公司合法 拥有使用权的土地上，且对药皇殿的修 缮及使用、收益均归属于广场公司。如 无 否 是 因药皇殿在评估报告确定的收益年限内 收益权被收回而导致评估价值减损，则 由宁波城投对差额部分予以补足。 解决关 联交易 宁波城 投 1、本公司将杜绝一切非法占用宁波富达 的资金、资产的行为，在任何情况下， 不要求宁波富达为本公司及本公司控制 的其他企业提供任何形式的担保。2、本 公司及本公司控制的其他企业将尽可能 地减少并规范与宁波富达及其控股子公 司之间的关联交易。对于无法避免或有 合理原因而发生的关联交易，本公司及 本公司控制的其他企业将遵循市场原则 以公允、合理的市场价格进行，根据有 关法律、法规及规范性文件的规定履行 关联交易决策程序，依法履行信息披露 义务和办理有关报批手续，不损害宁波 富达及其子公司的合法权益。3、本承诺 函一经签署，即构成本公司不可撤销的 法律义务。如出现因本公司违反上述承 诺而导致宁波富达及其中小股东权益受 到损害的情况，除承担相关法律、法规 和规范性文件规定的监管责任外，还应 当赔偿宁波富达及其中小股东因此遭受 的损失，并继续履行相应承诺。 无 否 是 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 其他 宁波城 投 控股股东于2008年7月28日承诺：“本 次重组获得中国证券监督管理委员会核 准后，本公司持有的宁波富达全部股份 （包括目前持有的及因本次重组而增持 的股份）自本承诺函出具日起通过证券 交易所交易出售的价格不低于15.00元/ 股，若本承诺有效期间有派息、送股、 资本公积金转增股份等除权、除息事项， 则对该价格进行相应处理。”2018年9 月11日，经公司2018年第一次临时股 东大会批准，上述承诺变更为“自本议 案通过公司股东大会审议之日起36个月 内，宁波城投持有的公司全部股份通过 证券交易所交易出售的价格不低于 15.00元/股，若上述承诺有效期间（2008 年7月起）有派息、送股、资本公积金 转增股份等除权、除息事项，则对该价 格进行相应处理。” 2018.09.11 -2021.09.10 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司2019年年度股东大会审议批准：公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2020年度财务审计单位，年度审计费为人民币75万元；公司续聘立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计单位，年度审计费用为人民币20万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易金额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易 结算方式 市场 价格 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 宁波四明 化工有限 公司 股东的子 公司 购买商品 氨气 市场 1,176,260.10 现金 宁波自来 水公司 股东的子 公司 购买商品 自来水 市场 3,035,332.12 现金 宁波兴光 燃气集团 有限公司 母公司的 控股子公 司 购买商品 燃气 市场 2,300.82 现金 宁波交通 工程建设 集团有限 公司 股东的子 公司 销售商品 销售水泥 市场 2,336,995.38 现金 宁波路威 建材有限 公司 股东的子 公司 销售商品 销售水泥 市场 10,701,102.81 现金 浙江广天 构件股份 有限公司 股东的子 公司 销售商品 销售水泥 市场 1,844,644.69 现金 浙江广天 盛源实业 有限公司 股东的子 公司 销售商品 销售水泥 市场 3,859,907.41 现金 宁波建工 建乐工程 有限公司 股东的子 公司 销售商品 销售水泥 市场 479,381.40 现金 宁波市海 城投资开 发有限公 司 母公司的 控股子公 司 提供劳务 劳务服务 市场 6,287,110.15 现金 宁波海盛 投资有限 公司 母公司的 控股子公 司 提供劳务 劳务服务 市场 2,694,154.82 现金 宁波市海 城投资开 发有限公 司 母公司的 控股子公 司 租入租出 房屋建筑 物 市场 555,555.52 现金 合计 / / 32,972,745.22 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 无 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 委托方名 称 受托方名 称 托管资产 情况 托管资产 涉及金额 托管起始日 托管终止 日 托管收益 托管收益 确定依据 托管收益 对公司影 响 是否关联 交易 关联关系 宁波市海 城投资开 发有限公 司 宁波城市 广场开发 经营有限 公司 资产（和 义大道） 2009.01.01 8,651,113.12 托管协议 是 母公司的 控股子公 司 宁波市海 城投资开 发有限公 司 宁波城市 广场开发 经营有限 公司 股权（月 湖盛园） 2010.03.26 273,128.72 托管协议 是 母公司的 控股子公 司 托管情况说明 ①和义大道托管情况 公司在2009年度实施了重大资产重组，为避免资产重组后宁波城投与公司之间的同业竞争， 公司与宁波城投及其控股子公司宁波海城投资开发有限公司（以下简称海城公司）于2008年7 月28日签署了《关于和义路滨江休闲项目商业地产部分的托管协议书》。海城公司所属和义路 滨江休闲项目商业地产部分，由公司受托进行商业管理和物业管理；托管期限自重组完成日之次 月第一日起至托管资产权属转移、或托管资产全部或部分灭失、或宁波城投转让其所持公司全部 股份满一年之日止。托管期间全部经营收入由海城公司享有，公司收取的托管费用为该年度托管 资产经营收入的35%，且托管费用不得低于公司依照托管协议进行管理所发生的经审计的该年度 商业管理成本与物业管理成本之和的105%，不得高于托管资产建成且通过验收后经审计的当年 全部资产账面价值总额与当年一年期银行存款利率110%的乘积。公司自托管资产竣工验收之日 起，即有权以不低于经宁波市国资委核准的托管资产评估值购买托管资产，但购买时机由公司在 关联董事和/或关联股东回避表决的情况下决定；在托管资产转让时，公司亦享有同等条件下的 优先购买权。 根据托管协议，报告期广场公司就该托管事项应向海城公司收取不含税托管费8,651,113.12 元。 ②宁波海盛置业有限公司股权托管情况 为切实履行重组承诺，维护上市公司及全体股东的利益，宁波城投下属子公司海城公司独资 子公司--宁波海盛置业有限公司（以下简称海盛置业）开发的月湖.盛园项目（原名“郁家巷项 目”）为商业地产，与本公司形成同业竞争。经协商，海城公司将其持有的海盛置业全部股权托 管给本公司全资子公司--宁波城市广场开发经营有限公司（以下简称广场公司）。2010年3月 26日，广场公司与海城公司签订了《股权托管协议书》。就《托管协议书》规定的托管事宜， 广场公司按照海盛置业收入的百分之二计提托管费用。在托管期间，广场公司因双方均可接受的 理由履行本托管协议发生的费用超过当期计提的托管费用的，广场公司可以要求海城公司予以适 当增加。 根据托管理协议，报告期广场公司就该委托事项应向海城公司收取不含税托管费273,128.72 元。 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金 额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保逾 期金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 22,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 22,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.19 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 √适用 □不适用 公司九届十八次董事会、2019年年度股东大会审议通过了《关于拟继续使用闲置资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10.00亿元进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好、保本型的产品。截止本报告期末，公司购买理财产品发生额3.70亿元，余额9.70亿 元，取得含税理财收益0.07亿元。截止2020年8月25日，公司购买理财产品余额10.00亿元。 具体理财产品购买及赎回情况如下： （1） 购买的理财 银行 产品类型 产品成立日（或 启动日） 产品到期日 产品期 限（天） 存入金额 （万元） 年化收益率 华夏银行 宁波分行 结构性存款 2020-1-23 2020-7-23 182 15,000 3.96% 华夏银行 宁波分行 结构性存款 2020-6-3 2020-12-3 183 22,000 4.05% 合计 37,000 （2）赎回的理财 银行 产品类型 产品成立日（或 启动日） 产品到期 日 产品 期限 （天） 存入金额 （万元） 实际年化 收益率 到期收 益（万 元） 华夏银行 宁波分行 结构性存款 2019-12-24 2020-5-25 153 40,000 4.20% 704.22 合计 40,000 704.22 （3）期末理财余额情况 截止报告期末，公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的余额为9.70亿元。具体有关 情况如下： 银行 产品类型 产品成立日 （或启动日） 产品到期日 产品期限 （天） 存入金额 （万元） 预期年化收 益率 交通银行 宁波分行 结构性存款 2019-12-30 2020-7-2 185 60,000 4.10% 华夏银行 宁波分行 结构性存款 2020-1-23 2020-7-23 182 15,000 3.96% 华夏银行 宁波分行 结构性存款 2020-6-3 2020-12-3 183 22,000 4.05% 合计 97,000 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司下属子公司-宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”）及其全资子公司 蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“蒙自公司”）、新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平 公司”）涉及重点排污监控或监测单位，本公司及其他子公司不涉及。 （1）科环公司列入2020年宁波市生态环境局公布的宁波市废气排放重点监控单位。科环公 司实际废气排放浓度已远远优于国家标准，做到了超净排放，是当地环保治理的先进典范。主要 污染类别为废气和废水，废气污染物主要有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和其他特征污染物，排 放方式为有组织排放，排放口有67个，其中主要排放口2个，一般排放口65个。废气污染物排 放执行标准为GB4915-2013和GB30485-2013。详细数据见表1。核定的排放总量见表2。 表1废气污染物排放执行标准 污染源 序号 排放口编号 许可排放浓度限值 （mg/Nm3） 备注 主要排放 口 1 DA006 颗粒物 20 GB4915-2004、 GB30485-2013 2 DA010 氨（氨气） 8 3 DA010 颗粒物 20 4 DA010 氟化氢 1 5 DA010 二氧化硫 100 6 DA010 汞及其化合物 0.05 7 DA010 二噁英 0.1ngTEQ/m3 8 DA010 氯化氢 10 9 DA010 氟化物 3 10 DA010 铍、铬、锡、锑、铜、钴、 锰、镍、钒及其化合物 0.5 11 DA010 氮氧化物 320 12 DA010 总有机碳 10 13 DA010 铊、镉、铅、砷及其化合物 1.0 颗粒物实际排放浓度一般小于10mg/Nm3 、二氧化硫排放浓度一般小于50mg/Nm3、氮氧化物 排放浓度一般小于280mg/Nm3。其他特征污染物排放浓度基本为零。 表2废气污染物核定的排放总量 序号 污染物种类 第一年（t/a） 第二年（t/a） 第三年（t/a） 1 颗粒物 112.45 112.45 112.45 2 SO2 65.28 65.28 65.28 3 NOx 730.4 730.4 730.4 4 VOCs / / / 公司无废水直接排放口，有间接排放口1个。生活污水经处理后进入市政污水管接入城市污 水处理厂（余姚市小曹娥城市污水处理有限公司）。废水间接排放口基本情况见表3。 表3废水间接排放口基本情况表 序号 排放口 编号 排放去向 排放规律 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物 排放标准浓度限值 (mg/L) 1 DW001 进入城市污 水处理厂 间断排放，排放 期间流量不稳定 且无规律，但不 属于冲击型排放 余姚市小曹 娥城市污水 处理有限公 司 化学需氧量 50 2 总磷（以P计） 0.5 3 pH值 6-9 4 五日生化需氧量 10 5 悬浮物 10 6 氨氮（NH3-N） 5 （2）蒙自水泥列入2020年云南省重点排污企业监测单位。主要污染类别为废气和废水，废 气污染物主要有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和其他特征污染物，排放方式为有组织排放，排放 口有56个，其中主要排放口2个，一般排放口54个。废气污染物排放执行标准为GB4915-2013 表4废气污染物排放执行标准 污染源 序号 排放口编号 许可排放浓度限值 （mg/Nm3） 备注 主要排放 口 1 DA011 颗粒物 20 GB4915-2013 2 DA016 颗粒物 30 3 DA016 氮氧化物 400 4 DA016 二氧化硫 200 5 DA016 氨（氨气） 8 6 DA016 汞及其化合物 0.05 7 DA016 氟化物 5 颗粒物实际排放浓度一般小于15mg/Nm3 、二氧化硫排放浓度一般小于40mg/Nm3、氮氧化物 排放浓度一般小于270mg/Nm3。其他特征污染物排放浓度基本为零。 表5废气污染物核定的排放总量 序号 污染物种类 第一年（t/a） 第二年（t/a） 第三年（t/a） 1 颗粒物 94.489 94.489 94.489 2 SO2 82.17 82.17 82.17 3 NOx 620 620 620 4 VOCs / / / 蒙自公司全厂无生产废水和生活污水排放口 （3）新平公司，涉及重点排污监控或监测单位，列入2020年玉溪市环境保护局公布的玉溪 市废气排放重点监控单位。主要污染类别为废气和废水，废气污染物主要有颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物和其他特征污染物，排放方式为有组织排放，排放口有40个，其中主要排放口2个，一 般排放口38个。废气污染物排放执行标准为GB4915-2013。详细数据见表6。核定的排放总量见 表7。 表6废气污染物排放执行标准 污染源 序号 排放口编号 许可排放浓度限值 （mg/Nm3） 备注 主要排放 口 1 DA002 颗粒物 20 GB4915-2013 2 DA003 氨（氨气） 10 3 DA003 颗粒物 30 4 DA003 二氧化硫 200 5 DA003 汞及其化合物 0.05 6 DA003 氟化物 5 7 （未完）  |