粤电力Ａ:2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
原标题:粤电力Ａ:2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 （住所：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔33-36楼） C:\Users\liwenjie\Desktop\logo\横版长logo.png 2021年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期） 募集说明书摘要 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人： 中信建投证券股份有限公司 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商：中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期： 年 月 日 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于 （ http://www.szse.cn ）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书摘 要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商 承诺本募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有 过错的除外；本募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公 司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书摘要约定的相应 还本付息安排。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披 露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府 部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、 诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有 人会议规则》及募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等 主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人 会议规则》及债 券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书 及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或 者公司债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债券 持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权 利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提 起民事诉讼或 申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人 合法权益。债券受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者 其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有 人造成损失的，将承担相应的法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 投资者认购或持有本次债券视作同意受托管理协议、债券持有人会议规则及 债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义 务的相关约定。除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在募集说明书摘要中列明的信息或对募集说明书摘要作任何说明。投资者 若对募集说明书摘要存在疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎考虑募集说明书第二节 所述的各项风险因素。 重大事项提示 一、 经中国证监会（证监许可〔 2019 〕 2477 号文）核准，发行人获准向合 格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。本期债券为 本次债券批文项下的第二期发行，发行总额不超过人民 币 1 0 亿元（含 1 0 亿元）， 发行人主体信用等级为 AAA ，本期公司债券信用等级为 AAA ； 截至 2020 年 9 月 30 日，发行人合并报表中所有者权益为 353.02 亿元，合并口径资产负债率为 56.84% ，母公司资产负债率为 21.24% ；本期债券发行前，发行人最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为 78,813.65 万元（合并报表中归属于母公司所有者 的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际 经济环境等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本 期债券期限较长， 可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场 利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定 性。 三、 本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本 期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法 进行 双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券 不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市 。 四、 根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格 投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效 。 五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有 债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持 有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持 有人认购或购买或以其他合法方式取得本期债券均视为同意并接受《债券持有人 会议规则》，并受之约束。凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债 券的投资者，均视同自愿接受募集说明书、《债券受托管理协议》及《债券持有 人会议规则》等对本期债券各项权利和义务的约定。凡认购、受让或通过其他合 法方式取得并持有本期债券的 投资者，均视作同意募集说明书中有关发行人、债 券持有人权利义务的相关约定。 六、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA ，本期公司债券信用等级为 AAA ，这表示发行人偿还债务的能力极强，基 本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。但在本期债券存续期内，若因不可 控制的因素如市场环境发生重大变化等，发行人的主体信用评级和 / 或本期债券 的信用评级发生不利变化，这将对本期债券投资者产生不利影响。 自评级报告出具之日起，中诚信国际将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟 踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评 级。跟踪评级期间，中诚信国际将持续 关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人 履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。 中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信国际网站和 深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/ ）予以公告，且深圳证券交易所网站公 告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 七、投资者购买本期债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。中国证券监督管理委员会 对本期债券发行的批准，并不表 明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期债券的投资风险 作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本期债券依法发行后， 发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对募集 说明书 及摘要 存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 八、发行人主体信用评级 AAA ，本期公司债券信用等级 AAA ，本期债券符 合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关 规定执行。 九、发行人已披露 2020 年第三季度报告，详情请参见巨潮资讯网。 截至 2020 年 9 月末，发行人合并口径总资产为 817.93 亿元，股东权益为 353.02 亿元；合 并口径资产负债率为 56.84% ，母公司资产负债率为 21. 2 4 % 。 2020 年 1 - 9 月，发 行人合并口径营业收入为 208.54 亿元，净利润为 22.64 亿元。 目录 声明 ............................................................................................................................... 2 重大事项提示 ................................................................................................................ 4 目录 ............................................................................................................................... 7 第一节 发行概况 .......................................................................................................... 9 一、本期发行的基本情况 .................................................................................... 9 二、本期债券发行及上市安排 .......................................................................... 11 三、本期债券发行的有关机构 .......................................................................... 12 四、认购人承诺 .................................................................................................. 15 五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 .................................. 15 第二节 发行人及本期债券的资信状况 .................................................................... 16 一、本期债券的信用评级 .................................................................................. 16 二、信用评级报告的主要事项 .......................................................................... 16 三、报告期内发行人主体评级变动情况 .......................................................... 18 四、发行人的资信情况 ...................................................................................... 18 第三节 发行人基本情况 ............................................................................................ 20 一、发行人概况 .................................................................................................. 20 二、发行人历史沿革及报告期内实际控制人变化情况 .................................. 20 三、发行人出资人及实际控制人情况 .............................................................. 28 四、发行人组织架构和对其他企业的重要权益投资情况 .............................. 30 五、发行人董事、监事及高级管理人员的基本情况 ...................................... 39 六、公司治理结构 .............................................................................................. 48 七、发行人主要业务情况 .................................................................................. 58 八、发行人业务许可情况 .................................................................................. 68 九、发行人所在行业市场状况 .......................................................................... 68 十、关联交易 ...................................................................................................... 76 十一、发行人的信息披露事务及投资者关系管理 .......................................... 86 十二、公司发展战略 .......................................................................................... 87 第四节 财务会计信息 ................................................................................................ 88 一、最近三年及一期财务报表 .......................................................................... 88 二、合并报表范围变化 ...................................................................................... 95 三、发行人最近三年及一期财务指标 .............................................................. 96 第五节 募集资金运用 ................................................................................................ 98 一、本期债券的募集资金规模 .......................................................................... 98 二、本期债券募集资金运用计划 ...................................................................... 98 四、本期公司债券募集资金管理制度 .............................................................. 98 五、募集资金应用对公司财务状况的影响 ...................................................... 99 六、募集资金使用披露 ...................................................................................... 99 七、前次募集资金使用情况 ............................................................................ 100 第六节 备查文件 ...................................................................................................... 101 第一节 发行概况 一、本期发行的基本情况 （一）发行人基本情况 企业名称：广东电力发展股份有限公司 统一信用代码： 91440000617419493W 法定代表人：王进 企业类型：股份有限公司 注册资本：人民币 5,250,283,986 元 注册时间： 1996 年 2 月 5 日 注册地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 - 36 楼 经营范围：电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售，电力行业技 术咨询和服务。码头设施租赁、普通货物仓储、装卸、运输服务。 ( 依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 。 （二）核准情况 1 、董事会决议 2019 年 8 月 29 日，发行人召开了第九届董事会第九次会议，经审议，会议同意 公司发行公司债券 40 亿元。 2 、股东大会批复 2019 年 9 月 19 日，发行人召开了 2019 年第三次临时股东大会，经审议，会议同 意公司发行公司债券 40 亿元。 3 、证监会核准情况 经中国证监会（证监许可〔 2019 〕 2477 号文）核准，发行人获准向合格投资者公 开发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。 本期债券为本次债券批文项下的第二期发行，发行规模不超过 1 0 亿元（含 1 0 亿 元）。 （三）本期债券的主要条款 发行主体： 广 东电力发展股份有限公司 本期债券名称： 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）。 本期债券规模： 本期债券发行规模不超过 1 0 亿元（含 1 0 亿元）。 本期债券期限： 本期公司债券期限为 3 年期。 债券票面金额和发行价格： 本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。 担保方式： 本期债券无担保。 债券利率及其确定方式： 本期债券采用固定利率形式，本期债券票面利率由发行 人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。 债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托 管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行 债券的转让、质押等操作。 还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 发行方式、发行对象： 本期债券采用面向合格投资者公开发行的方式发行。本期 债券具体发行方式请参见发行公告。本期债券的发行对象为符合《管理办法》及 《适 当性管理办法》 等 相关法律规定，且持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的 的合格投资者。 配售 规则： 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者 的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照 投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累 计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利 率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售； 在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优 先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。 起息日： 本期债券起 息日为 2021 年 1 月 2 7 日。 利息登记日： 本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，在 该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债 券利息（最后一期含本金）。 计息期限： 本期债券计息期限为 2021 年 1 月 2 7 日至 2024 年 1 月 2 6 日。 付息日： 本期债券付息日为 2022 年 至 2024 年每年 1 月 2 7 日。（如遇非交易日， 则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 兑付日： 本期债券兑付日为 2024 年 1 月 2 7 日。（如遇非交易日，则顺延至其后 的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 支付方式： 本期债券利息和本金支付方式按照登记机构的规定执行。 支付金额： 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持 有的本期债券票面总额的本金。 信用级别及资信评级机构： 经中诚信国际综合评定，本期公司债券信用等级为 AAA ，发行人主体信用等级为 AAA 。 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人： 中信建投证券股 份有限公司。 联席主承销商： 中信证券股份有限公司。 承销方式： 本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 本期债券上市安排： 本期债券发行后将在深圳证券交易所申请上市。 募集资金用途： 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务。 质押式回购安排： 发行人主体信用评级 AAA ，本期公司债券信用等级 AAA ，本 期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按债券登记机构的 相关规定执行。 税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳 的税款由投资者承担。 二、本期债券发行及上市安排 （一） 本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期： 2 021 年 1 月 22 日。 发行首日： 2021 年 1 月 2 6 日。 网下发行期限： 2 021 年 1 月 2 6 日至 2 021 年 1 月 2 7 日。 （二） 本期债券上市安排 本次发行结束后，本公司将尽快向 深 交所提出关于本期债券上市交易的申请。具 体上市时间将另行公告。 三、本期债券发行的有关机构 （一）发行人：广东电力发展股份有限公司 住所：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 - 36 楼 联系地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 - 36 楼 法定代表人：王进 联系人：蒙飞、李倩 联系电话： 020 - 85138014 传真： 020 - 85138048 （二）牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座二层 法定代表人：王常青 联系人：杜美娜、任贤浩、黄亦妙、刘人硕、刘渊隆 联系电话： 010 - 86451 370 传真： 010 - 65608445 （三）联席主承销商：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信 证券大厦 22 层 法定代表人：张佑君 联系人：宋颐岚、姚广、张宝乐、简琼文、李广亮 联系电话： 010 - 60836755 传真： 010 - 60833504 （四）发行人律师：北京市中伦律师事务所 住所：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36 、 37 层 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼 负责人：张学兵 经办律师：梁清华、张启祥 联系电话： 020 - 28261689 传真： 020 - 28261666 （五）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 联系地址：中国广州市天河区珠江新城珠江西路 10 号普华永道中心 18 楼 负责人：李丹 联系人：王斌 联系电话： 020 - 38192000 传真： 020 - 38192100 （六）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 注册地址：北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101 法定代表人：闫衍 联系人：方子斌 联系地址：北京市东城区南竹竿胡同 2 号银河 SOHO6 号楼 联系电话： 010 - 66428877 传真： 010 - 66426100 邮政 编码： 100010 （七）募集资金专项账户监管银行：平安银行股份有限公司广州分行 账户名称：广东电力发展股份有限公司 开户银行：平安银行股份有限公司广州分行 收款账户：2000007902882 开户行地址： 广州市天河区珠江新城华强路 1 号珠控商务大厦 102 ， 103 ， 201 ， 602 ， 25 - 35 楼 邮编： 510623 联系人： 肖旗胜 联系电话： 020 - 89271069 传真： 020 - 89270141 （八）本期债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所：深圳市福田区深南大道 2012 号 总经理：沙雁 电话： 0755 - 88668888 传真： 0755 - 82083164 邮政编码： 518038 （九）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 总经理：周宁 电话： 0755 - 25938000 传真： 0755 - 25988122 邮政编码： 518038 四、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其 他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书及其摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约 束； （二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作同意 由中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理 人签署的本期债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定； （三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并 接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束； （四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管 部门批准后并依法就该等变更进行信息披 露时，投资者同意并接受该等变更； （五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主 承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2020 年 6 月末，发行人与所聘请的与本期债券发行有关的中介机构及其法定 代表人、负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他 重大利害关系。 第二节 发行人及本期债券的资信状况 一、本期债券的信用评级 经中诚信国际综合评定，本期债券信用等级为 AAA ，发行人主体信用等级为 AAA ， 评级展望为稳定。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 中诚信国际评定本期债券信用等级为 AAA ，该级别标识涵义为：本期债券偿还债 务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 中诚信国际评定发行人主体信用等级为 AAA ，该级别标识涵义为：发行人偿还债 务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 （二）评级报告的主要内容 中诚信国际评定发行人主体信用等级为 AAA ，评级展望为稳定；评定“广东电力 发展股份有限公司 202 1 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）” 的债项信用 等级为 AAA 。中诚信国际肯定了公司良好的区域经济环境、极强的股东背景、装机规 模不断增加、具有一定的规模优势、较低的财务杠杆水平以及畅通的融资渠道等方面 的优势对公司整体信用实力提供了有力支持。同时，中诚信国际关注到煤炭价格波动、 电力行业政策以及资本支出压力等因素对公司经营及信用状况造成的影响。 优势 1 、良好的区域市场环境。广东省是我国经济大省，经济发展水平处于全国较高 水平， 2019 年以来其经济运行总体平稳，用电负荷保持增长态势，为省内电量消纳提 供了一定的保障。 2 、极强的股东背景。公司控股股东广东省能源集团有限公司（以下简称“广东 能源集团”）为广东省实力最强、规模最大的发电企业，另外，广东能源集团还投资 煤矿、航运等电力相关产业，综合实力雄厚。公司作为其境内发电资产整合的唯一上 市平台，可得到资源、资金、技术等方面的支持。 3 、装机规模不断增加，具有一定的规模优势。公司为广东省最大的电力上市公 司，截至 2020 年 6 月末，公司已投产可控装机容量增长至 2,119 万千瓦，其中省内可控 装机容量约占广东省统调装机容量的 16% ，具有一定的规模优势。未来随着在建的投 产，公司发电能力将进 一步提升，电源结构将进一步优化。 4 、较低的财务杠杆水平。随着利润的不断累积以及其他综合收益的不断增长， 公司所有者权益持续增长，进而使得公司财务杠杆水平保持在行业相对较低水平。 5 、畅通的融资渠道。公司一直与金融机构保持良好合作关系。截至 2020 年 6 月末， 公司共拥有银行授信 546.76 亿元，其中未使用额度为 367.36 亿元，备用流动性充裕。 良好的银企关系为公司经营性资金需求和债务本息偿付提供了有力的保障，且公司作 为 A 股上市公司（股票代码 000539 ），拥有直接融资能力。 关注 1 、煤炭价格波动。公司电力资产中燃煤机组占比较高，煤炭价格波动对公司电 力业务盈利能力影响较大。 2020 年 9 月以来，煤炭价格快速上涨， 9 月底市场电煤价格 已超过 600 元 / 吨，进入“红色区间”，中诚信国际将对此保持关注。 2 、电力行业政策。 2020 年以来，国家下调气电价格，同时，广东省电力市场化 交易推进较快，现货市场交易机制等尚存在不确定性，广东省电价让利水平有所波动， 对公司上网电价形成一定影响。此外，乌、白电站相继进入投产期，西电东送电量的 增长或将对广东区域电力企业上网电量及收入规模形成挤压。中诚信国际将持续关注 燃料价格以及电价变动对公司业务运营的影响。 3 、资本支出压力。目前，公司仍有一定规模的在建、拟建项目，截至 2020 年 6 月 末，公司主要在建项目计划总投资 457.13 亿元，已完成投资 151.48 亿元。随着在建项 目的不断投入，未来公司或将面临一定的投资压力。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自 首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在本次债券 信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变 化、经营或财务 状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风 险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度 报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结 束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出 具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关 的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信 国际并提供相关资料，中诚信国际将在 认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事 项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在 中诚信国际网站（ www.ccxi.com.cn ）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露 时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际将根 据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 三、报告期内发行人主体评级变动情况 报告期内，中诚信国际对广 东电力发展股份有限公司的主体评级均为 AAA 。 四、发行人的资信情况 （一）公司获得主要贷款银行的授信情况 截至 2020 年 6 月末，公司在各家银行授信总额度为 546.76 亿元，其中已使用授 信额度 179.40 亿元，尚未使用授信额度 3 67.36 亿元。 表：发行人主要银行授信情况表 单位： 亿 元 序号 授信银行 授信额度 已使用 未使用 1 能源集团财务 181.56 66.92 114.64 2 中海油财务公司 15.00 4.74 10.26 3 中国农业银行 29.54 8.94 20.60 4 中国工商银行 39.19 10.07 29.12 5 中国建设银行 111.00 28.92 82.08 6 中国银行 142.57 49.50 93.07 7 中国邮政储蓄银行 13.80 7.45 6.35 8 兴业银行 13.76 2.51 11.25 序号 授信银行 授信额度 已使用 未使用 9 民生银行 0.34 0.34 - 合计 546.76 179.40 367.36 （二）报告期内与主要客户发生业务的违约情况 发行人在与主要客户发生业务往来时，报告期内没有发生过重大违约情况。 （三）债券发行及兑付情况 最近三年及一期，发行人未发生延迟支付债券本息的情况。 截至本募集说明书摘要签署日，发行人及子公司已发行未兑付的境内公司债券、 企业债券及非金融企业债务融资工具情况如下： 表：发行人已发行未兑付债券明细 单位：亿元、% 债券名称 起息日 债券期限（年） 发行规模 票面利率 （当期） 债券余额 2 0 粤电发 SCP 003 2 020 - 11 - 10 178D 1 6 .0 0 2.45 1 6.00 2 0 粤电发 SCP 002 2 020 - 08 - 10 172D 1 6.00 1.80 1 6.00 2 0 粤电 0 1 2 020 - 04 - 29 3 +2 15.00 2.45 15.00 18 粤电发 MTN001 2018 - 08 - 27 3.00 8.00 4.19 8.00 16 平海 01 2016 - 09 - 26 5.00 7.00 4.15 7.00 （四）主要偿债能力财务指标 最近三年及一期发行人合并报表口径的主要偿债能力财务指标如下： 项目 2020年6月末/1-6月 2019年末/年度 2018年末/年度 2017年末/年度 流动比率 0 .59 0.57 0.63 0.60 速动比率 0 .50 0.4 8 0.55 0.52 资产负债率 56.62 % 54.70% 57.02% 58.17% 债务资本比率 4 8.84 % 45.49% 49.49% 52.44% EBITDA全部债务比 1 2.05 % 2 4 . 60 % 18.61 % 19.46% EBITDA利息倍数 5.46 5. 48 4.15 4.68 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称：广东电力发展股份有限公司 英文名称： Guangdong Electric Power Development Co.,Ltd. 法定代表人：王进 注册资本：人民币 5,250,283,986 元 设立日期： 1996 年 2 月 5 日 统一社会信用代码： 91440000617419493W 住所：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 - 36 楼 邮政编码： 510630 信息披露负责人：刘维 电话号码： 020 - 87570276 传真号码： 020 - 85138084 所属行业：电力、热力生产和供应业 经营范围：电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售，电力行业技 术咨询和服务。码头设施租赁、普通货物仓储、装卸、运输服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、发行人历史沿革及报告期内实际控制人变化情况 （一）1992年，设立 发行人系经广东省人民政府粤府函[1992]20号文与广东省企业股份制试点联审小 组、广东省经济体制改革委员会粤股审[1992]54号文批准，由广东省电力工业总公司、 中国建设银行广东省信托投资公司、广东省电力开发公司、广东国际信托投资公司和 广东发展银行作为发起人，以定向募集方式设立，发行人成立时发行的股份总额为 11.4亿股，每股面值为人民币壹元。其中，广东省电力工业总公司以其原所属沙角A 电厂（一期）经评估后的净资产折价入股7.6亿股作为国有股；其他为向法人和发行 人内部职工募集的股份，其中法人股3.4亿股，内部职工个人股0.4亿股。 1992年11月3日，发行人取得广东省工商局核发的企业法人营业执照，注册资 本为人民币1,140,000,000元，经济性质为股份制，法定代表人为吴希荣，住所为广东 省广州市梅花路75号21楼。经营范围为：主营：建设、经营电站、输变电工程。兼 营：房地产，建设材料，煤炭，石油制品，工业生产资料（不含金银及小轿车），旅 游服务，承包工程，电力行业的技术咨询和技术服务，出租汽车营运。 发行人设立时的股本结构及主要股东持股情况如下： 股东 股份性质 股份数量（股） 占总股本比例（％） 电力工业总公司 国家股 760,000,000 66.67 建行广东信托 法人股 50,000,000 4.39 开发公司 法人股 25,000,000 2.19 广东国投 法人股 25,000,000 2.19 广东发展银行 法人股 25,000,000 2.19 内部职工股 个人股 344,000,000 3.50 其他 法人股 220,600,000 19.35 总股本（非流通股） - 1,140,000,000 100.00 （二）1993年，并股 1993年，发行人对原股份进行并股处理，原股份3.2股并成1股。 1993年4月27日，发行人取得广东省工商行政管理局核发的企业法人营业执照， 注册资本为35,625万元。本次并股后的注册资本已经广州会计师事务所以粤会所验字 （93）第72号《验资报告》验证确认。 本次并股后，发行人的股本结构及主要股东持股情况如下： 股东 股份性质 股份数量（股） 占总股本比例（％） 电力工业总公司 国家股 237,500,000 66.67 建行广东信托 法人股 15,625,000 4.39 开发公司 法人股 7,812,500 2.19 广东国投 法人股 7,812,500 2.19 广东发展银行 法人股 7,812,500 2.19 内部职工股 个人股 10,750,000 3.02 其他 法人股 68,937,500 19.35 总股本（非流通股） - 356,250,000 100.00 （三）1993年，发行A股 根据广东省证券监督管理委员会、广东省证券委员会粤证发字[1993]009号文《关 于下达广东电力发展股份有限公司公开发行股票（A股）规模的通知》和中国证券会 证监发审字[1993]35号文《关于广东电力发展股份有限公司申请公开发行股票的复审 意见书》，发行人于1993年发行A股4,400万股，每股发行价格为9.80元。本次发 行的4,400万A股在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“粤电力”，证券代码“000539”。 发行后的总股本为40,025万股，本次发行完成后，发行人股本结构及主要股东持股情 况如下： 股东 股份性质 股份数量（股） 占总股本比例（％） 非流通股 356,250,000 89.01 电力工业总公司 国家股 237,500,000 59.34 建行广东信托 法人股 15,625,000 3.90 开发公司 法人股 7,812,500 1.95 广东国投 法人股 7,812,500 1.95 广东发展银行 法人股 7,812,500 1.95 内部职工股 个人股 10,750,000 2.69 其他 法人股 68,937,500 17.23 流通A股 境内上市的人民 币普通股 44,000,000 10.99 总股本 400,250,000 100.00 （四）1994年，第一次分配红股及转增股本 根据发行人1993年度股东大会决议，发行人以1993年末总股本400,250,000股 为基数，按每10股分配2股红股及每10股资本公积转增6股的方式增加股本 320,200,000元，变更后的股本总额为720,450,000元。该增资已经广州会计师事务所 以粤会所验字（94）第106号《验资报告》验证确认。 增资后，发行人股本结构及主要股东持股情况如下： 股东 股份性质 股份数量（股） 占总股本比例（％） 非流通股 621,900,000 86.32 电力工业总公司 国家股 427,500,000 59.34 建行广东信托 法人股 28,125,000 3.90 开发公司 法人股 14,062,500 1.95 广东国投 法人股 14,062,500 1.95 广东发展银行 法人股 14,062,500 1.95 其他 法人股 124,087,500 17.22 流通A股 境内上市的人 民币普通股 98,550,000 13.68 总股本 720,450,000 100.00 （五）1995年，首次增发B股 根据国务院证券委员会证委发[1995]13号文《关于广东电力发展股份有限公司发 行B股的批复》、深圳市证券管理办公室深证办复[1995]23号文《关于广东电力发展 股份有限公司发行B股的批复》，发行人于1995年6月和7月共发行B股213,250,000 股，每股面值1.00元，其中增发B股新股数量为105,000,000股，其余10,825万股为 发行人原法人股通过存量发行方式转为的B股。本次发行的B股于1995年6月28 日在深圳证券交易所上市，上市股票代码为200539。发行人通过此次增发B股增加 的股本105,000,000元经广州会计师事务所以粤会所验字（95）第049号和粤会所验 字（95）第072号《验资报告》验证确认。本次增发后发行人的股本总额变更为 825,450,000元。 增发后，发行人的股本结构及主要股东持股情况如下： 股东 股份性质 股份数量（股） 占总股本比例（％） 非流通股 513,650,000 62.23 电力工业总公司 国家股 427,500,000 51.79 建行广东信托 法人股 28,125,000 3.41 开发公司 法人股 14,062,500 1.70 广东国投 法人股 14,062,500 1.70 广东发展银行 法人股 14,062,500 1.70 其他 法人股 15,837,500 1.92 流通A股 境内上市的人民币普通股 98,550,000 11.94 流通B股 境内上市的外资股 213,250,000 25.83 总股本 825,450,000 100.00 由于B股发行完毕后，发行人的外资股已占发行人总股本的25.83％，发行人于 1995年11月10日经中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸资二函[1995]第 626号文批准，领取了外经贸资审字[1995]170号《中华人民共和国外商投资企业批准 证书》，成为外商投资股份有限公司。 （六）1997年，第二次分配红股 根据发行人1996年度股东大会决议，发行人以1996年末总股本825,450,000股 为基数，每10股分配2股红股。本次送股后，共计增加股本165,090,000元，发行人 股本总额增至990,540,000元。该次增资已经广州会计师事务所以粤会所验字（97） 第79号《验资报告》验证确认。 本次配股后，公司股本结构及主要股东持股情况如下： 股东 股份性质 股份数量（股） 占总股本比例（％） 非流通股 616,380,000 62.23 电力工业总公司 国家股 513,000,000 51.79 建行广东信托 法人股 33,750,000 3.41 开发公司 法人股 16,875,000 1.70 广东国投 法人股 16,875,000 1.70 广东发展银行 法人股 16,875,000 1.70 其他 法人股 19,005,000 1.92 流通A股 境内上市的人民币普 通股 118,260,000 11.94 流通B股 境内上市的外资股 255,900,000 25.83 总股本 990,540,000 100.00 （七）1998年，资本公积转增股本 根据发行人1997年度股东大会决议，发行人以1997年末总股本990,540,000股 为基数，按每10股资本公积转增3股，增加股本297,162,000元，变更后的股本总额 为1,287,702,000元，该次增资已经安达信华强会计师事务所于1998年7月10日出具 的《广东电力发展股份有限公司验资报告》验证确认。 本次转增股本后，发行人股本结构及主要股东持股情况如下： 股东 股份性质 股份数量（股） 占总股本比例（％） 非流通股 801,294,000 62.23 电力工业总公司 国家股 666,900,000 51.79 建行广东信托 法人股 43,875,000 3.41 开发公司 法人股 21,937,500 1.70 广东国投 法人股 21,937,500 1.70 广东发展银行 法人股 21,937,500 1.70 其他 法人股 24,706,500 1.92 流通A股 境内上市的人民币普 通股 153,738,000 11.94 流通B股 境内上市的外资股 332,670,000 25.83 总股本 1,287,702,000 100.00 （八）2001年，分配红股及转增股本 根据发行人2000年第一次临时股东大会决议，发行人以变更前总股本 1,287,702,000股为基数，按每10股分配2股及转增8股共计增加股本总额 1,287,702,000元，变更后的股本总额为2,575,404,000元。该次增资已经广东康元会计 师事务所以粤康元验字（2001）第80076号《验资报告》验证确认。 本次转增股本后，发行人股本结构及主要股东持股情况如下： 股东 股份性质 股份数量（股） 占总股本比例（％） 非流通股 1,602,588,000 62.23 电力工业总公司 国家股 1,333,800,000 51.79 建行广东信托 法人股 87,750,000 3.41 开发公司 法人股 43,875,000 1.70 广东国投 法人股 43,875,000 1.70 广东发展银行 法人股 43,875,000 1.70 其他 法人股 49,413,000 1.92 流通A股 境内上市的人民币 普通股 307,476,000 11.94 流通B股 境内上市的外资股 665,340,000 25.83 总股本 2,575,404,000 100.00 （九）2001年，发行人股份转让和第二次增发A股 由于广东国投于1999年1月16日被广东省高级人民法院宣布破产，其持有的发 行人股份中4,120.74万股由该公司破产清算组委托盘龙企业股份有限公司南方分公司 拍卖给开发公司。根据《财政部关于广东电力发展股份有限公司国有股份转让有关问 题的批复》（财企[2001]234号），该等股份为国家股，由开发公司持有。 经中国证监会证监公司字[2000]251号文《关于核准广东电力发展股份有限公司 增发股票的批复》，发行人于2001年增发A股84,000,000股，每股面值1.00元。 发行人此次增发后的股本总额变更为2,659,404,000元，该次增资已经广东康元会 计师事务所以粤康元验字（2001）第80266号《验资报告》验证确认。 增资后，发行人股本结构及主要股东持股情况如下： 股东 股份性质 股份数量（股） 占总股本比例（％） 非流通股 1,602,588,000 60.26 广东省电力集团公司 国家股 1,333,800,000 50.15 建行广东信托 法人股 87,750,000 3.30 开发公司 部分法人股、部分国家股 85,082,400 3.20 广东发展银行 法人股 43,875,000 1.65 其他 法人股 52,080,600 1.96 流通A股 境内上市的人民币普通股 391,476,000 14.72 流通B股 境内上市的外资股 665,340,000 25.02 总股本 2,659,404,000 100.00 （十）2006年，股权分置改革 2001年，根据广东省人民政府《关于同意广东省电力体制政企分开厂网分开改革 实施方案的批复》（粤府函[2001]252号）和《关于同意广东省省属国有发电资产重 组方案的批复》（粤府函[2001]269号），发行人原主要股东广东省电力集团公司（原 广东省电力工业总公司）重组为两个新公司，分别为广东省广电集团有限公司（经营 电网资产）和广东省粤电资产经营有限公司（经营发电资产）。根据广东省财政厅《关 于省属电力资产划分问题的复函》（粤财企[2001]247号），由广东省电力集团公司 持有的发行人50.15%的股份划归广东省粤电资产经营有限公司所有。 2003年，根据广东省经济贸易委员会粤经贸函[2003]383号文批复，发行人第一 大股东广东省粤电资产经营有限公司更名为“广东省粤电集团有限公司”，并已完成 工商变更登记手续。 根据广东省国资委粤国资函[2005]452号文《关于广东电力发展有限公司股权分 置改革有关问题的批复》，发行人于2006年1月18日进行了股权分置改革。发行人 全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股权变更登记日（2006年1月18日） 登记在册的流通A股股东每10股支付3.1股对价股份，共支付121,357,577股。改革 后，发行人股本总额不变，粤电集团持有发行人股份的比例由50.15%减少至46.31%。 （十一）2010年，第三次增发A股 2010年5月，据中国证监会《关于核准广东电力发展股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2010]376号），发行人按照5.94元/股的价格，向粤电集团非 公开发行人民币普通股（A股）股票13,804.7138万股，合计募集资金82,000.00万元。 本次增资已经国富浩华会计师事务所有限公司以浩华验字[2010]第42号《验资报告》 验证。 本次增发完成后，发行人股本增至279,745.1138万股。其中，粤电集团直接持有 发行人的48.99%股份，直接与间接合计持有发行人的52.51%股份。 股份性质 股份数量（股） 占总股本比例（％） 有限售条件的流通股份 144,191,436 5.15 国家股 138,188,413 4.94 法人股 5,985,826 0.21 无限售条件的流通股份 2,653,259,702 94.85 流通 A 股 1,987,933,202 71.06 流通 B 股 665,326,500 23.78 总股本 2,797,451,138 100.00 （十二）2012年，第四次增发A股 2012年5月，据中国证监会《关于核准广东电力发展股份有限公司向广东省粤电 集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]865号，该批复自核准之 日起12个月内有效）核准，发行人依法向粤电集团非公开发行人民币普通股（A股） 股票1,577,785,517股，每股1元，粤电集团以其持有的七家电厂的若干股权（持有深 圳市广前电力有限公司60%的股权、广东惠州天然气发电有限公司35%的股权、广东 惠州平海发电厂有限公司45%的股权；广东粤电石碑山风能开发有限公司40%的股权、 广东红海湾发电有限公司40%的股权、广东省电力工业燃料公司15%的股权以及广东 国华粤电台山发电有限公司20%的股权）认购该新增注册资本。2012年12月25日， 发行人取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券预登记确认书》。 根据该确认书，本次新增非公开发行的1,577,785,517股股份将于该等股份上市日的前 一交易日日终登记到账，并正式列入发行人的股东名册。根据普华永道中天于2012 年12月24日出具的普华永道中天验字（2012）第556号《验资报告》，截至2012 年12月17日，发行人已经收到粤电集团以其持有的七家电厂的上述股权缴纳注册资 本1,577,785,517元。 本次增发完成后，发行人股本增至4,375,236,655股，其中粤电集团持有的发行人 股份由48.99%上升至67.39%，社会公众持有的股份比例为发行人总股本的10%以上。 股份性质 股份数量（股） 占总股本比例（％） 股份性质 股份数量（股） 占总股本比例（％） 有限售条件的流通股份 1,582,206,139 36.16 国家股 1,577,825,387 36.06 法人股 4,306,855 0.10 无限售条件的流通股份 2,793,030,516 63.84 流通 A 股 2,127,690,516 48.63 流通 B 股 665,340,000 15.21 总股本 4,375,236,655 100.00 （十三）2014年，分配红股 根据发行人2014年年度股东大会决议，发行人以变更前总股本4,375,236,655为 基数，向全体股东每10股送红股2股，派2元人民币。变更后的股本总额为人民币 5,250,283,986元，新增股本经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）以毕马威华 振专字1500561号《广东电力发展股份有限公司2014年度利润分配的专项说明》确 认。 本次分红送股实施后，发行人股本结构情况如下： 股份性质 股份数量（股） 占总股本比例（％） 限售A股 1,897,966,823 36.15 流通A股 2,553,909,163 48.64 流通B股 798,408,000 15.21 总股本 5,250,283,986 100.00 截至本募集说明书 摘要 出具之日，发行人股本结构情况没有发生变化。 三、发行人出资人及实际控制人情况 （一）股权结构 发行人控股股东为广东能源集团，广东能源集团的控股股东为广东恒健投资控股 有限公司 （ 以下简称“恒健公司” ） ，恒健公司 受广东省国有资产监督管理委员会（以 下简称“广东省国资委”）管辖。因此，发行人的最终实际控制人为广东省国资委。 目前，发行人股权结构图如下： 图：发行人股权结构图 表：截至 2020 年 6 月末发行人前十大股东情况 股东名称 持股比例 广东省能源集团有限公司 67.39% 中国证券金融股份有限公司 2.84% 广州发展集团股份有限公司 2.22% 广东省电力开发公司 1.80% 李卓 0.60% 郑建祥 0.45% 哈尔滨哈里实业股份有限公司 0.40% VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 0 .34 % CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 0 .29 % 哈尔滨市道里区慈善基金会 0.26% （二）控股股东情况 广东省能源集团有限公司成立于2001年8月，目前注册资本为230亿元。广东 能源集团是广东省内发电行业的龙头企业。控股股东原名为“广东省粤电集团有限公 司”，于2019年1月25日更名为“广东省能源集团有限公司”。广东能源集团实施 以电为主，相关多元化产业协调发展的战略，其核心产业涉及火电、水电、风电、核 电、LNG等多种能源，多元化产业涉及煤矿、航运、天然气接收站、热电联产、装 备制造业、金融业、港口等领域。 截至2019年末，广东能源集团总资产为1,456.25亿元，净资产为718.71亿元；2019 C:\Users\liurs1\AppData\Local\Temp\1586962173(1).png 年实现营业总收入496.91亿元，净利润38.54亿元。 截至2020年6月末，广东能源集团总资产为1,512.88亿元，净资产为732.68亿元； 2020年1-6月实现营业总收入217.83亿元，净利润24.29亿元。 （三）控股股东股权质押及其他争议情况说明 截至本募集说明书摘要签署日，发行人控股股东直接或间接持有的发行人股权不 存在质押或其他争议的情况。 四、发行人组织架构和对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人组织架构 发行人不断建立健全现代企业制度，切实提高整体运营和风险管控能力，设立董 事会事务部、综合部、财务部、经营部、发展部、审计部、纪检监察部、党群人资部、 安 监技术部共 9 个职能部门。 发行人组织架构设置情况如下图所示： 图：发行人组织架构示意图 （二）各部门主要职能 发行人主要部门的职能如下： 1 、董事会事务部 负责股份公司“三会”及专门委员会管理、信息披露和投资者关系管理、资本市 场投融资、市值管理、资本运营、合同和法律事务管理及对所投资企业的产权管理等。 2 、综合部 负责股份公司文秘、档案、行政后勤、信访、慰问、信息、办公和设备采购及维 护、公共关系等管理工作。 3 、财务部 负责股份公司会计核算、年度决算、年度审计、年度筹融资计划、年度预算及执 行情况跟踪、资产评估、减值测试、税务管理及财务风险管理，参与资产保险管理等。 4 、党群人资部 负责股份公司党委日常事务、党建与思想政治、共青团与青年工作、工会日常事 务、劳动保护、离退休人员管理、企业文化、人力资源管理等。 5 、纪检部 负责执纪问责管理、廉洁风险防控管理及协助公司党委开展党风廉政建设工作； 负责所管辖党员干部的日常监督管理和纪检队伍人员教育管理工作；积极完成上级纪 委、公司党委临时交代的工作任务。 6 、经营部 负责跟踪股份公司各项目生产和经营工作，开展价值管理，对主要经营指标和技 术经济指标进行分析及跟踪管理，对采购和销售进行分析及跟踪管理等。 （未完）  |