中英科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:中英科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 常州中英科技股份有限公司 Changzhou Zhongying Science & Technology Co., Ltd. （常州市飞龙西路 28 号） 中英科技-01 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 1 （上海市广东路 689 号） 二〇二一年一月 特别提示 常州中英科技股份有限公司（以下简称 “ 中英科技 ” 、 “ 发行人 ” 、 “ 本公司 ” 或 “ 公司 ” ）股票将于 2021 年 1 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒 投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌 盲 目跟风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与常州中英科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书 “ 报告期 ” 指 :2017 年度、 2018 年度、 2019 年度和 2020 年 1 - 6 月。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的 本公司招股说明书 “ 风险因素 ” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、新股上市初期的投资风险特别提示 本公司股票将于 2021 年 1 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司特 别提示投资者，充分了解首次 公开发行股票（以下简称 “ 新股 ” ）上市初期的投资 风险，理性参与新股交易。投资风险 具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20% 。深圳 证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44% ，跌幅限制 36% ，次交易 日开始涨跌幅限制为 10% ，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 提高了交易风险。 （二）流通股数量较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12 个月或 36 个月。 本公司发行后总 股本为 7,520 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 1,880 万股， 占本次发行后总股本的比例为 25% 。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性 不足的风险。 （三）市盈率与同行业平均水平存在差异 根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引（ 2012 年修 订）》的行业目录及分类原则，目前公司所处行业属于 C39 计算机、通信和其 他电子设备制造业 。截止 2021 年 1 月 6 日（ T - 3 日），中证指数有限公司发布的 行业最近一个月静态平均市盈率为 51.49 倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市 盈率水平情况如下： 股票代码 证券简称 2021年1月6日 前20个交易日 均价（含1月6 日） 2019年扣 非前每股 收益（元/ 股） 2019年扣 非后每股 收益（元/ 股） 近20日扣 非前平均静 态市盈率 （倍） 近20日扣 非后平均 静态市盈 率（倍） ROG.N 罗杰斯 1,010.08 16.4740 - 61.31 - 300731.SZ 科创新源 22.63 0.4000 0.0900 56.57 251.42 300615.SZ 欣天科技 14.03 0.0900 0.0500 155.90 280.63 002618.SZ 丹邦科技 5.95 0.0300 0.0200 198.39 297.59 算数平均 118.05 276.55 数据来源： WIND ，数据截至 2021 年 1 月 6 日 注：可比公司的市值、归母净利润、股票收盘价以人民币计量，汇率换算价为 2021 年 1 月 6 日银行间外汇 市场人民币汇率中间价： 1 美元对人民币 6.4604 元。 本次发行价格 30.39 元 / 股对应发行人 2019 年扣非前后孰低净利润摊薄后市 盈率为 50.99 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈 率和可比公司近 20 日扣非后平 均静态市盈率（截至 2021 年 1 月 6 日（ T - 3 日））， 但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主 承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资 决策。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投 资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比 例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融 券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一）技术风险 公司产品目前主要应用于移动通信领域，全球范围内 4G 、 5G 通信基站投资 的持续增长是公司报告期内业绩增长的主要驱动因素。其中， 5G 通信作为最新 一代的移动通信技术，其通信频段更高，速度更快，数据容量也更大，对高频通 信材料的需求量也将成倍增长。 2019 年以来，中国、韩国、美国、英国、瑞士 等国家和地区均已开启 5G 建设。 5G 通信对产品的技术要求较高，且通信行业 技术升级、迭代的速度快，如果公司 5G 产品不能及时满足最新技术变革的需求， 在 5G 大规模商用时无法进一步拓展市场空间，会导致公司销售收入下降，为公 司的持续盈利能力带来不利影响。 （二）行业竞争格局变化的风险 技术优势是中英科技盈利能力近年来不断增强的核心优势，由于在高频覆铜 板领域，产品技术难度大，市场份额集中在罗杰斯、泰康利、中英科技、生益科 技等少数厂商，产品附加值较高。 但随着覆铜板、 PCB 等相近行业内其他厂商 研发投入的不断加强，核心技术扩散的风险将会提高，从而对市场格局产生重大 影响，竞争的加剧无疑会使行业内产品供给增加，产品价格下降，单个厂商盈利 能力降低。 （三）市场竞争加剧的风险 近年来，随着高频覆铜板市场需求不断扩大，国内生产覆铜板的企业逐步加 强在高频覆铜板领域的研发和投资，高频覆铜板细分行业整体产能不断提升。 国内上市公司生益科技的子公司江苏生益特种材料有限公司，主要从事特种 覆铜板生产销售， 2020 年 1 - 6 月，江苏生益特种材料有限公司实现销售收入 5,082.19 万元 ，但未披露高频覆铜板的具体收入，根据生益科技的公开披露信息， 生益科技已具备年产 100 万平方米以上的高频覆铜板产能。华正新材年产 450 万 平方米高频、高速、高密度及多层印制电路用覆铜板项目已投产，根据华正新材 的年报披露，部分高频高速覆铜板细分产品实现关键终端客户认证入库。 除生益科技、华正新材外，国内上市公司中，南亚新材、高斯贝尔等也在加 强高频覆铜板领域的研发和布局。 由于同行业公司的不断扩产，以及高频覆铜板领域新进入者的增加，会导致 产品供给增加，市场竞争更加激烈。一方面，若公司不能在市场竞争中持续保持 技术优势 ，可能会导致公司的市场份额下降；另外一方面，市场供给的增加会导 致产品价格下降，毛利率降低，若市场规模不能持续增长，可能会降低公司的盈 利能力。 （四）营业收入下降的风险 公司产品主要为高频覆铜板和高频聚合物基复合材料，报告期内，公司上述 产品主要应用与 4G 、 5G 基站中，移动通信领域，特别是下游通信基站的建设需 求对公司营业收入的变动影响较显著。 2019 年，公司营业收入虽同比 2018 年保持稳定，但由于国内 4G 建设进入 尾声， 5G 建设尚未大规模开启，国内市场需求下降，当期境内收入同比下降 23.84% 。其中， 2019 年 第四季度，由于来自移动通信领域的需求下降，公司销 售收入同比下降 54.68% 。 2020 年上半年，新冠疫情影响了国内一季度基站建设进度和下游行业的生 产复工，导致公司一季度收入同比下降 41.93% ，虽然二季度以来国内 5G 建设开 启使得公司销售订单快速增加，但 2020 年上半年收入依然同比下降 16.57% 。 由于下游通信基站的建设需求对公司销售收入的影响较大，如果未来受疫 情、国际贸易摩擦等事件影响，国内外 5G 基站建设进度放缓，可能会导致公司 营业收入下降，影响公司的整体业绩。 （五）应收账款发生坏账的风险 随着公司营业 收入的大幅增长，信用期内的应收账款相应增长。报告期各期 末，公司应收账款账面价值分别为 5,524.19 万元、 5,074.16 万元、 7,055.01 万元 和8,989.70万元，应收账款周转率分别为 2.65 、 3.30 、 2.91 和2.15。考虑到下游 客户的经营及收付款情况，公司一般给予客户 3 - 6 个月的信用期，如果未来公司 客户财务状况发生剧烈恶化，公司应收账款将存在发生坏账的风险。 截至本上市公告书出具日，公司 2019 年末应收两家客户兴达鸿业、龙腾电 子的账款分别有 103.06 万元、 79.01 万元尚未收回，上述应收账款 已逾期。经公 司对上述应收账款的综合评估，未发现客观证据表明上述应收款项已发生信用减 值，且上述客户在审计截止日后持续回款，报告期末，公司对上述客户的应收账 款按照预期信用损失率为 5% 计提了坏账准备。由于上述应收账款已逾期，若客 户兴达鸿业、龙腾电子未来经营发生重大不利变化，可能会导致公司该部分应收 账款难以收回，信用减值损失增加。 （六）对客户DURI的应收账款发生信用减值的风险 DURI 系公司在 2019 年新增前五大客户，根据中国出口信用保险公司出具 的 DURI 资信报告， DURI 成立于 2000 年， 2019 年度，实现销 售收入 11,264.35 万元，截止 2019 年末的净资产为 8,072.62 万元， 70% 以上收入来自于韩国天线 厂商 ACE 。公司在产品通过 ACE 认证后与其开始合作。 2019 年， DURI 向公司采购高频覆铜板 3,323.50 万元， 2020 年，公司向其 销售高频覆铜板 60.14 万元。截至本上市公告书出具日，公司应收 DURI 的货款 有 27.36 万元未收回。 2020 年 7 月以来，韩国 5G 建设再次提速，由于 DURI 为 ACE 的 PCB 配套厂商，公司未来仍将与其保持合作。 由于 2019 年四季度韩国市场基站建设放缓及 2020 年上半年疫情 影响， DURI 的销售收入下滑较多，根据中国出口信用保险公司出具的资信报告， 2019 年一 至四季度及 2020 年第一季度， DURI 分别实现销售收入 3,292.66 万元、 3,463.18 万元、 4,035.64 万元、 1,184.94 万元和 2,081.20 万元，收入下降使得 DURI 现金 流紧张，对公司的销售回款逾期。 2020 年 3 月，客户 DURI 经与公司协商后出具还款计划，还款计划中对所 欠公司款项进行了确认，并承诺在 2020 年二季度回款 30 万美元， 2020 年 7 月 至 11 月间每月回款 34 万美元，到 2020 年底付清全部货款。截 至本上市公告书 出具日， DURI 已按还款计划回款 264.59 万美元 1，回款金额占 2019 年末 DURI 1 264.59 万美元系 2020 年 3 月 - 2021 年 1 月的实际回款金额，公司分别在 2020 年 3 月 26 日、 5 月 7 日、 6 月 1 日、 7 月 1 日、 7 月 22 日、 8 月 28 日、 9 月 29 日、 10 月 29 日、 12 月 1 日、 2021 年 1 月 5 日收 到 DURI 回款 6.32 万美元、 9.09 万美元、 10.35 万美元、 5.25 万美元、 34.00 万美元、 34.00 万 美元、 34.00 万美元、 37.04 万美元、 66.82 万美元、 32.36 万美元（收款时间晚于汇款时间，按公司实际收款日期统计）， 回款金额合计 269.23 万元，高于 2019 年末应收账款金额，其余部分系 2020 年对 DURI 销售回款，欠款在 信用期内 。 所欠款项的比例为 100.00% 。 公司在对 DURI 应收账款进行单独测试后，未发现对该公司的应收账款已发 生信用减值，且该公司期后严格履行还款协议向公司持续回款，截止报告期末， 应收账款账龄在 1 年以内，因此，报告期末，公司按照 5% 的预期信用损失率计 提坏账 84.54 万元。 截至本上市公告书出具日，公司对 DURI 的应收账款净额为 25.99 万元，占 2019 年营业利润的比重为 0.43% 。由于客户 DURI 在境外，不存在担保等其 他增 信措施的保护，若未来 DURI 公司无法按照还款计划还款，将导致公司对 DRUI 的应收账款发生信用减值损失，可能会使得公司资产减少、当期经营业绩下降。 公司选取的上市标准为 “ 最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元 ” 。 2018 年、 2019 年及 2020 年 1 - 6 月，公司分别实现净利润（以扣非前后 孰低计算） 5,178.93 万元、 4,482.24 万元和 2,010.59 万元（ 2018 年所得税率为 15% ， 2019 年及 2020 年上半年为 25% ），符合发行条件和上市标准。保荐机构和申报 会计师认为：极端情况下，假 如公司对 DURI 的应收账款在 2021 年全部无法收 回，则公司 2021 年需计提信用减值损失 6.40 万元，影响扣非后净利润 5.44 万元， 公司依然持续符合发行条件和上市标准，但是会减少公司净利润，投资者进行投 资时，应重点关注对 DURI 的应收账款发生信用减值的风险。 公司本次发行上市后，将按月公开披露 DURI 还款计划的履行情况和回款金 额。 （七）市场需求变化的风险 随着信息技术的发展和通讯产品的更新换代，通信传输逐渐由低频段向高频 段发展，直接促进了高频通信材料需求的快速增长。虽然公司在报告期内把握了 通信行业技术发展的 契机，但若未来下游行业，特别是移动通信行业固定资产投 资速度放缓，或高频通信材料及其制品受下游行业发展速度的制约应用领域未有 效扩大，将会影响发行人产品的市场需求，可能造成发行人订单减少，对其经营 业绩产生不利影响 。 （八）毛利率下降的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 54.92% 、 48.22% 、 48.28% 和43.50%， 毛利率维持较高水平。发行人自 2013 年开始实现高频覆铜板的批量销售以来， 该业务由于技术门槛高、竞争厂商少等原因导致公司能够获得较高的产品附加 值，但随着覆铜板、 PCB 等相近行业内其他竞争厂 商逐渐进入市场，不断增加 的产品供给会加剧市场竞争，使产品价格下降，影响公司毛利率。此外，由于发 行人毛利率相对较高，若短期内市场需求下降，公司销售收入减少，但固定资产 折旧、人员薪资等不可能随收入下降而快速调整，也会使得公司毛利率下降。因 此，发行人未来存在产品价格和毛利率下降的风险。 （九）未来不能持续享受高新技术企业税收优惠的风险 常州中英科技股份有限公司于 2016 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书， 证书编号 GR201632002702 ，证书有效期三年，于 2019 年 11 月 30 日到期，公司 2019 年进行了高新技 术企业申报，但未通过高新技术企业的认证，上述情形导 致公司 2017 年、 2018 年享受 15% 的企业所得税税率优惠，但 2019 年按照 25% 的企业所得税税率纳税。上述情况导致公司在 2019 年营业收入增加的情况下， 净利润同比下降。公司 2020 年再次进行了高新技术企业申报 , 截至 2020 年 12 月 21 日，公司已通过江苏省认定机构办公室的高新技术企业评审环节、认定环 节、报备环节 , 已进入最后 “ 备案、公告、颁发证书 ” 环节 , 公司预计将于 2021 年初 正式取得高新技术企业资质证书， 2020 年、 2021 年、 2022 年将适用 15% 的企业 所得税税率。但若公司未来高新技术企业资质到期后，不能持续通过认证，无法 持续享受高新技术企业优惠，或未来国家的相关税收优惠政策发生变化，将对公 司未来的净利润、现金流产生不利影响。 （十）贸易摩擦导致的下游需求变动风险 公司生产的高频通信材料目前主要应用于移动通信领域的 5G 、 4G 基站天 线，通信基站建设需求是影响公司产品需求的重要因素。中美发生贸易摩擦以来， 我国部分通信企业的业务受到了不利影响。截至本上市公告书出具日，虽然公司 产品未发现被他国限制或禁用的情形，但是行业下游部分基站生产商（如华为） 的基站相关产品被部 分国家限制使用。由于通信基站领域的市场集中度高，行业 内大厂商的基站业务受不利影响后，可能会影响行业内 5G 建设的进度，进而对 高频通信材料行业的市场需求造成一定的不利影响。如果国际贸易摩擦持续升 级，部分国家针对我国通信产业链企业的限制或禁用增加，如对我国基站设备生 产商或基站天线企业的产品进行长期限制，将会对国内高频通信行业的发展产生 重大不利影响，进而影响公司的经营业绩。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “ 《公 司法》 ” ）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称 “ 《证券法》 ” ）和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（ 2020 年修订）》（以下简称 “ 《上市规则》 ” ）等有关法律、 法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》 而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3665 号），同意公司首次公开发行股票的 注册申请，内容如下： 1 、 同意中英科技首次公开发行股票的注册申请。 2 、中英科技本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 3 、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4 、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，中英科技如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所《关于常州中英科技股份有限公司人民币普通股股票在 创业板上市的通知》（深证上 [2021] 1 12 号） ，同意公司发行的人民币普通股股 票在深圳证券交易所创业板上市交易， 股 票简称为 “ 中英科技 ” ，股票代码为 “300936” ，本次公开发行 1,880 万股股票，将于 2021 年 1 月 26 日起上市交易。 二、股票上市概况 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2021 年 1 月 26 日 （三）股票简称：中英科技 （四）股票代码： 300936 （五）本次公开发行后的总股本： 7,520 万股 （六）本次公开发行的股票数量： 1,880 万股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 1,880 万股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量： 5, 6 40 万股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次 公开发行全部采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称 “ 网上 发行 ” ）的方式进行，未采用战略投资者配售的方式进行。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书 “ 第八节 重要承诺事项 一、股份锁定及减持意向的承诺 ” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书 “ 第八 节 重要承诺事项 一、股份锁定及减持意向的承诺 ” （十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次 上市股份无其他 限 售安排 （十三）公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次发行后 可 上市交易日期 （非交易日顺延 ） 持股数量（万股） 占比（ % ） 首次公 开发行 前已发 行股份 俞卫忠 1,772.76 23.57 2024 年 1 月 26 日 俞丞 1,311.32 17.44 2024 年 1 月 26 日 中英管道 750.00 9.97 2024 年 1 月 26 日 戴丽芳 590.92 7.86 2024 年 1 月 26 日 中英汇才 304.50 4.05 2024 年 1 月 26 日 天津涌泉企业管理合伙企业 （有限合伙） 180.00 2.39 2022 年 1 月 26 日 朱新爱 157.50 2.09 2022 年 1 月 26 日 胡智彪 110.25 1.47 2022 年 1 月 26 日 宁波梅山保税港区宜安投资 合伙企业（有限合伙） 105.00 1.40 2022 年 1 月 26 日 宁波梅山保税港区曦华股权 投资合 伙 企业（有限合伙） 105.00 1.40 2022 年 1 月 26 日 马龙秀 58.00 0.77 2024 年 1 月 26 日 秦凯 52.50 0.70 2022 年 1 月 26 日 顾书春 31.50 0.42 2022 年 1 月 26 日 叶开文 31.50 0.42 2022 年 1 月 26 日 任会英 26.25 0.35 2022 年 1 月 26 日 俞佳娜 6.00 0.08 2024 年 1 月 26 日 俞彪 6.00 0.08 2024 年 1 月 26 日 俞晔 6.00 0.08 2024 年 1 月 26 日 戴丽英 6.00 0.08 2024 年 1 月 26 日 戴丽娟 6.00 0.08 2024 年 1 月 26 日 戴丽华 6.00 0.08 2024 年 1 月 26 日 刘卫范 6.00 0.08 2024 年 1 月 26 日 张小玉 4.50 0.06 2024 年 1 月 26 日 俞丽娜 4.50 0.06 2024 年 1 月 26 日 刘亚南 2.00 0.03 2024 年 1 月 26 日 小计 5,640.00 75.00% -- 首次公 开发行 网上网 下发行 股份 网下发行股份 -- -- -- 网上发行股份 1,880.00 25.00% 2021 年 1 月 26 日 小 计 1,880.00 25.00% -- 合计 7,520.00 100.00% -- （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：海通证券股份有限公司（以下简称 “ 海通证券 ” 、 “ 保 荐机构（主承销商） ” 或 “ 主承销商 ” ） 三、上市标准 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择的具体上市标准为《上市规则》 2.1.2 条中 “ （一）最近两年净利 润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000 万元 ” 。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 20 1 8 年、 2019 年，公司两年净利润（以扣除非经常性损益前后较低的净利 润）分别为 5,178.93 万元、 4,482.24 万元，符合 “ 最近两年净利润均为正，且累 计净利润不低于 5,000 万元 ” 的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 发行人： 常州中英科技股份有限公司 英文名称： Changzhou Zhongying Science & Technology Co., Ltd. 本次发行前 注册资本： 人民币 5,640.00 万元 法定代表人： 俞卫忠 成立日期： 2006 年 3 月 2 8 日 整体变更日期： 2016 年 10 月 25 日 住所： 常州市飞龙西路 28 号 邮政编码： 213012 互联网网址： http://www.czzyst.cn 经营范围： 高频覆铜板及多层线路板用半固化片的制造及销售；金属管及 非金属管、金属材料（除专项规定）、改性塑料、改性塑料埋 地管道的销售；聚合物、高频塑料等新材料的技术开发。自营 和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 : 公司主营业务为高 频 通信材料及其制品的研发、生产和销售， 主要向下游行业供应能够在高频条件下为信号载体提供稳定传 输环境的高频通信材料。 所处行业 : 根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订）， 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（ C39 ）。 信息披露和投资者 关系的负责部门： 证券事务部 信息披露和投资者 关系的负责人： 俞丞 董事会秘书： 俞丞 对外咨询电话： 0519 - 83253321 传真： 0519 - 83253350 电子信箱： [email protected] 二、公司董事、监事、 高 级管理人员及其持有股票、债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人的股 份情况如下： 序 号 姓名 职务 任职起止日期 直接持 股数量 （万股） 间接持股数量（万 股） 合计持 股数量 （万股） 占发行前 总股本持 股比例 （ % ） 持有 债券 情况 1 俞卫忠 董事长、总 经理 2016 年 10 月 21 日 - 2023 年 1 1,772.76 566.40 （通过中英管 道持股 562.50 万 2,339.16 41.47 -- 月 15 日 股，通过中英汇才 持股 3.90 万股） 2 戴丽芳 董事 2016 年 10 月 21 日 - 2023 年 1 月 15 日 590.92 395.50 （通过中英管 道持股 187.50 万 股，通过中英汇才 持股 208.00 万股） 986.42 17.49 -- 3 顾书春 董事、副总 经理 2016 年 10 月 21 日 - 2023 年 1 月 15 日 31.50 31.50 （通过中英汇 才持股 31.50 万股） 63.00 1.12 -- 4 何泽红 董事、财务 总监 2016 年 10 月 21 日 - 2023 年 1 月 15 日 -- 8.00 （通过中英汇才 持股 8.00 万股） 8.00 0.14 -- 5 符启林 独立董事 2016 年 11 月 11 日 - 2023 年 1 月 15 日 -- -- - - 6 梁华权 独立董事 2016 年 11 月 11 日 - 2023 年 1 月 15 日 -- -- - - 7 周洪庆 独立董事 2016 年 11 月 11 日 - 2023 年 1 月 15 日 -- -- - - 8 俞丞 副总经理、 董事会秘书 2016 年 10 月 21 日 - 2023 年 1 月 15 日 1,311.32 -- 1,311.32 23.25 -- 9 董婷婷 监事会主 席、职工代 表监事 2016 年 10 月 21 日 - 2023 年 1 月 15 日 -- 6.00 （通过中英汇才 持股 6.00 万 股） 6.00 0.11 -- 1 10 史建忠 监事 2018 年 5 月 31 日 - 2023 年 1 月 15 日 -- -- -- -- -- 1 11 程前 监事 2018 年 5 月 31 日 - 2023 年 1 月 15 日 -- -- -- -- -- 合计 -- -- 3,706.50 1007.40 4,713.90 83.58 -- 注1：间接持股数量系本次发行前间接持股数量； 注2：上表部分数字在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 截至本上市公告书公告日，公司无发行在外的债券。 三、控股股东及实际控制人 情 况 公司的控股股东为自然人俞卫忠、戴丽芳和俞丞，俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫 妇之子。俞卫忠、戴丽芳、俞丞三人 本次发行前 分别直接持有发行人 31.43% 、 10.48% 、 23.25% 的股份；俞卫忠、戴丽芳夫妇二人通过其控制的中英管道控制 中英科技 本次发行前 13.30% 的股份；此外，俞卫忠为公司员工持股平台中英汇 才的普通合伙人，中英汇才持有发行人 本次发行前 5.40% 的股份。因此，俞卫忠、 戴丽芳、俞丞三人合计控制中英科技 本次发行前 83.86% 的股权，三人为公司控 股股东、实际控制人。 俞卫忠基本情况如下： 姓名 身份证号 国籍 本次发行前直接持有发 行人的股份比例 境外永久居 留权 俞卫忠 320411196102****** 中国 31.43% 无 戴丽芳基本情况如下： 姓名 身份证号 国籍 本次发行前直接持有发 行人的股份比例 境外永久居 留权 戴丽芳 320402196206****** 中国 10.48% 无 俞丞基本情况如下： 姓名 身份证号 国籍 本次发行前直接持有发 行人的股份比例 境外永久居 留权 俞丞 320402198904****** 中国 23.25% 无 本次发行后，公司与实际控制人的股权结构控制关系 图 如下： 四、股权激励计划及员工持股计划 为建立健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，同时 也是为了回报其对公司做出的贡献，公司采用安排直接持股和间接持股的方式对 其进行股权激励。上述激励系通过使员工直接持股、间接持股的方式进行，该激 励对象均已通过直接或间接方式持有发行人或发行人员工持股平台中英汇才出 资份额，不存在未行权情况。 除员工持股平台中英汇才持有公司股份外， 截至本上市公告书出具日，发行 人不存在已经制定、尚未实施的员工持股计划，或已经制定、尚未实施的股权激 励计划及其他制度安排。 （一）直接持股 直接持股的激励对象为公司董事、副总经理顾书春，直接持股具体情况如下 表： 序号 股东 姓名 持股数量 （万股） 本次发行后 持股比例 （ % ） 在发行人处担任的职务 直接持股时间 1 顾书春 31.50 0.42 董事、副总经理 2016 年 12 月 顾书春承诺： 1 、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个 月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行 人回购本人直接或间接持有的股份； 2 、本人在担任公司董事 / 监事 / 高级管理人员 期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持 有 的公司全部股份的 25% ； 本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年 转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25% ；离职后 6 个月内， 不转让本人持有的公司股份；同时，若本人自公司股票上市之日起 6 个月内申报 离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让持有的公司股份；在公司股票上市 之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转 让本人持有的公司股份； 3 、公司股票上市后，本人所持有的公司股票在锁定期 满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，发 行 价应作 相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），或者上市后 6 个月期末 （ 2021 年 7 月 26 日，如遇非交易日，顺延）收盘价低于发行价（发行价如遇除 权、除息事项，应作相应调整），本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月； 本人在卖出后 6 个月内买入公司股份，或买入后 6 个月内卖出公司股份的，所得 收益归公司所有； 4 、公司股票上市后，本人采取集中竞价方式减持公司股票的， 在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1% ；采取大 宗交 易 方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股 份总数的 2% ；本人在卖出后 6 个月内买入公司股份，或买入后 6 个月内卖出公 司股份的，所得收益归公司所有； 5 、如相关法律法规与相关监管规定进行修订， 本人所作承诺亦将进行相应更改 ； 6 、本人不会因职务变更、离职等原因而放弃 履行上述承诺。 （二）间接持股 截至本上市公告书签署日，发行人存在 1 个员工持股平台，具体情况如下： 公司员工持股平台中英汇才持有公司 304.50 万股股份，占公司发行后股份 总数的 4.05% 。中英汇才全体合伙人具备《合伙企业法》及合伙协议 规 定的合伙 人资格，并已按照合伙协议的约定足额出资。中英汇才于 2016 年 12 月成为公司 股东。 中英汇才入股员工均为发行人内部职工，选定依据为： ① 中英科技中层以上 员工； ② 引进的核心技术人员； ③ 部分对公司发展贡献较为显著的工龄 5 年以上 的老员工。 截止本上市公告书出具日，中英汇才入股员工的具体情况如下： 序 号 姓名 合伙人类型 认缴出资额（元） 认缴比例 担任发行人职务 入职时间 1 俞卫忠 普通合伙人 117,000 1.28% 董事长、总经理 2006年3月 2 戴丽芳 有限合伙人 6,240,000 68.31% 董事 2006年3月 3 顾书春 有限合伙人 945,000 10.34% 董事、副总经理 2006年10月 4 何泽红 有限合伙人 240,000 2.63% 董事、财务总监 2010年5月 5 谌发明 有限合伙人 180,000 1.97% 品质经理 2009年3月 6 董婷婷 有限合伙人 180,000 1.97% 监事会主席、职 工监事 2013年8月 7 吴邦军 有限合伙人 180,000 1.97% 工务经理 2007年10月 8 于玉果 有限合伙人 180,000 1.97% 采购主管 2007年6月 9 陈锋 有限合伙人 150,000 1.64% 销售经理 2010年9月 10 姚长竹 有限合伙人 150,000 1.64% 销售经理 2010年9月 11 马东虎 有限合伙人 120,000 1.31% 生产经理 2012年3月 12 贺政 有限合伙人 120,000 1.31% 生产经理 2012年5月 13 刘文民 有限合伙人 60,000 0.66% 生产经理 2015年4月 14 巢凌英 有限合伙人 60,000 0.66% 行政人员 2015年4月 15 冯凯 有限合伙人 60,000 0.66% 技术人员 2016年6月 16 高婷婷 有限合伙人 60,000 0.66% 品质经理 2008年3月 17 王吉顺 有限合伙人 48,000 0.53% 工务主管 2007年10月 18 张晓东 有限合伙人 45,000 0.49% 生产经理 2010年10月 已 退 出 陈明 有限合伙人 180,000 1.97% -- 2011年3月 （三）公司的股权激励及员工持股计划具体状态及限售安排 截至本上市公告书出具日，公司员工持股平台中英汇才持有公司 3 04.50 万 股股份，占公司发行后股份总数的 4.05% 。中英汇才全体合伙人具备《合伙企业 法》及合伙协议规定的合伙人资格，并已按照合伙协议的约定足额出资。中英汇 才于 2016 年 12 月成为公司股东。 中英汇才的管理及决策模式为：有限合伙企业。合伙企业事务的执行由普通 合伙人执行，执行合伙事务的合伙人为执行事务合伙人；有限合伙人不执行合伙 企业事务，不得对外代表合伙企业。以下事项应经普通合伙人同意，并且经三分 之二以上有限合伙人同意： ① 修改合伙企业的合伙协议； ② 普通合伙人的入伙和 退伙； ③ 以合伙企业名义对外提供担保； ④ 项目 收 益的分配方案； ⑤ 投资原则或 投资范围有重大改变；除前款事项外，其他事项应经普通合伙人同意，且经过半 数有限合伙人同意。 存续期及期满后所持有股份的处置办法为：中英汇才有限合伙人身份变更导 致其不符合《常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）合伙协议》规定的有 限合伙人身份限制的，丧失该等身份的有限合伙人，应根据合伙协议的约定转让 其持有的合伙企业财产份额。 中英汇才的损益分配方法为：各方按实际缴付的出资比例分配利润。 中英汇才股份锁定的承诺： “1 、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上 市之日起 36 个月内，不转让或者 委 托他人管理本单位直接或间接持有的公司上 市前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或间接持有的公司上市前已发行 的股份。 2 、公司股票上市后，本人所持有的公司股票在锁定期满后两年内减持 的，减持价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整）；公 司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除 权、除息事项，发行价应作相应调整），或者上市后 6 个月期末（ 2021 年 7 月 26 日，如遇非交易日顺延 ）收盘价低于发行价（发行价如遇除权、除息事项， 应作相应调整），本人所持有的公司 股票锁定期自动延长 6 个月。 3 、公司股 票 上市后，本单位采取集中竞价方式减持公司股票的，在任意连续 90 个自然日内， 减持股份的总数不超过公司股份总数的 1% ；采取大宗交易方式减持的，在任意 连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2% ；本单位在卖出 后 6 个月内买入公司股份，或买入后 6 个月内卖出公司股份的，所得收益归公司 所有。 4 、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相 应更改。 ” 五、本次发行前后公司股本结构变化情况 公司本次发行前总股本为 5,640 万股，本次发行新股 1,880 万股，占发 行后 总股本的比例为 25.00% 。本次 发行不涉及公司股东公开发售股份。具体情况如 下： 序 号 股东 发行前股本结构 发行后股本结构 限售期限 备注 持股数量 （万股） 持股比例 持股数量 （万股） 持股比例 1 俞卫忠 1,772.76 31.43% 1,772.76 23.57% 自上市之日起 锁定 36 个月 -- 2 俞丞 1,311.32 23.25% 1,311.32 17.44% 自上市之日起 锁定 36 个月 -- 3 中英管道 750.00 13.30% 750.00 9.97% 自上市之日 起 锁定 36 个月 - - 4 戴丽芳 590.92 10.48% 590.92 7.86% 自上市之日起 锁定 36 个月 -- 5 中英汇才 304.50 5.40% 304.50 4.05% 自上市之日起 锁定 36 个月 -- 6 天津涌泉 180.00 3.19% 180.00 2.39% 自上市之日起 锁定 12 个月 -- 7 朱新爱 157.50 2.79% 157.50 2.09% 自上市之日起 锁定 12 个月 -- 8 胡智彪 110.25 1.95% 110.25 1.47% 自上市之日起 锁定 12 个月 -- 9 宜安投 资 105.00 1.86% 105.00 1.40% 自上市之日起 锁定 12 个月 -- 10 曦华投资 105.00 1.86% 105.00 1.40% 自上市之日起 锁定 12 个月 -- 11 马龙秀 58.00 1.03% 58.00 0.77% 自上市之日起 锁定 36 个月 -- 序 号 股东 发行前股本结构 发行后股本结构 限售期限 备注 持股数量 （万股） 持股比例 持股数量 （万股） 持股比例 12 秦凯 52.50 0.93% 52.50 0.70% 自上市之日起 锁定 12 个月 -- 13 顾书春 31.50 0.56% 31.50 0.42% 自上市之日起 锁定 12 个月 -- 14 叶开文 3 1.50 0.56 % 31.50 0.42% 自上市之日起 锁定 12 个月 -- 15 任会英 26.25 0.47% 26.25 0.35% 自上市之日起 锁定 12 个月 -- 16 俞佳娜 6.00 0.11% 6.00 0.08% 自上市之日起 锁定 36 个月 -- 17 俞彪 6.00 0.11% 6.00 0.08% 自上市之日起 锁定 36 个月 -- 18 俞晔 6.00 0.11% 6.00 0.08% 自上市之日起 锁定 36 个月 -- 19 戴丽英 6.00 0.11% 6.00 0.08% 自上市 之日起 锁定 36 个月 -- 20 戴丽娟 6.00 0.11% 6.00 0.08% 自上市之日起 锁定 36 个月 -- 21 戴丽华 6.00 0.11% 6.00 0.08% 自上市之日起 锁定 36 个月 -- 22 刘卫范 6.00 0.11% 6.00 0.08% 自上市之日起 锁定 36 个月 -- 23 张小玉 4.50 0.08% 4.50 0.06% 自上市之日起 锁定 36 个月 -- 24 俞丽娜 4.50 0.08% 4.50 0.06% 自上市之日起 锁定 36 个月 -- 25 刘亚南 2.00 0.04% 2.0 0 0.03% 自上市之日起 锁定 36 个月 -- 26 无限售条 件的流通 股 - - 1,880.00 25.00% 无限售流通股 -- 合计 5,640.00 100.00% 7,520.00 100.00% 注1：公司无表决权差异安排； 注2：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份； 注3：公司本次发行不采用超额配售选择权； 注4：发行人不存在战略配售情况。 注5：宜安投资和曦华投资的执行事务合伙人均为宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（未完）  |