[年报]*ST北能:2020年年度报告
原标题:*ST北能:2020年年度报告 北清环能集团股份有限公司 2020年年度报告 2021-025 2021年02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人匡志伟、主管会计工作负责人吴延平及会计机构负责人(会计主 管人员)谢丽娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节 之九“公司未来发展的展望”的内容。《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体。本公司所有信息均以在 上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 30 第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 104 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 114 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 114 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................ 114 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 115 第十节 公司治理 ............................................................................................................................ 116 第十一节 公司债券相关情况 ........................................................................................................ 123 第十二节 财务报告 ........................................................................................................................ 129 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 130 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、北清环能或上市公司 指 北清环能集团股份有限公司（曾用名为四川金宇汽车城（集团）股份 有限公司，曾用简称"金宇车城"） 北控能慧 指 四川北控能慧科技有限公司 北控聚慧 指 四川北控聚慧物联网科技有限公司 美亚丝绸 指 四川美亚丝绸有限公司 能芯微 指 四川北控能芯微信息技术有限公司 北清热力 指 北清热力有限责任公司 新城热力 指 北京新城热力有限公司 北控十方、十方环能 指 北控十方（山东）环保能源集团有限公司（曾用名为山东十方环保能 源有限公司) 济南十方 指 济南十方固废处理有限公司 青岛十方 指 青岛十方生物能源有限公司 烟台十方 指 烟台十方环保能源有限公司 西藏北控 指 西藏北控智能云科技有限公司 北控智慧能源 指 西藏北控智慧能源有限公司 中金通 指 深圳市中金通投资有限公司 供应链公司 指 深圳市中金通供应链管理有限公司 华兴公司 指 四川南充市华兴综合开发公司 金宇房产 指 南充金宇房地产开发限公司 蜀成物业 指 南充蜀成物业管理有限公司 诺亚方舟 指 南充诺亚方舟商贸管理有限公司 智临电气 指 江苏北控智临电气科技有限公司 北控清洁能源集团 指 北控清洁能源集团有限公司 北控光伏 指 北京北控光伏科技发展有限公司 禹泽基金、西藏禹泽 指 西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽红牛壹号私募股权投资基金 北控禹阳 指 福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙） 北清电力 指 天津北清电力智慧能源有限公司（曾用名为北清清洁能源投资有限公 司） 天津富驿 指 天津富驿企业管理咨询有限公司 天津富桦 指 天津富桦企业管理咨询有限公司 天津富欢 指 天津富欢企业管理咨询有限公司 北控热力 指 北控清洁热力有限公司 北控禹澄 指 江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业（有限合伙） 南充国投 指 南充市国有资产投资经营有限责任公司 金宇控股 指 成都金宇控股集团有限公司 成都西汽 指 成都西部汽车城股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST北能 股票代码 000803 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北清环能集团股份有限公司 公司的中文简称 北清环能 公司的外文名称（如有） BECE Legend Group CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） BELG 公司的法定代表人 匡志伟 注册地址 四川省南充市顺庆区延安路380号 注册地址的邮政编码 637000 办公地址 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号 办公地址的邮政编码 637000 公司网址 http://www.000803.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋玉飞 潘茜 联系地址 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号 仁和广场写字楼1204号 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号 仁和广场写字楼1204号 电话 0817-2619999 0817－2619999 传真 0817-2619999 0817－2619999 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91511300209454038D（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司原主营业务为丝绸贸易、汽车销售、房地产开发经营，2018年公司主营业务 变更为能源电气设备制造销售、丝绸贸易、房地产开发经营、汽车销售；2020年 公司主营业务变更为城乡有机废弃物的无害化处理及资源化高值利用与城市清洁 供热业务及合同能源管理业务等。 历次控股股东的变更情况（如有） 1988年，南充市人民政府将四川省南充绸厂主要生产资料形成国有股，吸收其他 企业法人股，并公开发行社会公众股，以总股本5,198万元，组建了"四川美亚丝 绸（集团）股份有限公司"（即现在的北清环能）。公司股票1998年3月3日在深 圳证券交易所成功上市，南充市财政局为公司控股股东，持股比例为43.24%。 2003年5月，南充市委、市政府决定由金宇控股重组四川美亚丝绸（集团）股份 有限公司，金宇控股受让3,002.6万国有股，占总股本10,136.10万股的29.62％， 成为公司控股股东。 2017年11月，北控清洁能源集团（通过下属5家子公司合计持有公司17.72%股 份）与南充国投签订一致行动人协议，合计持有29.86%股份，并通过改组董事会 及经营班子获得公司实际控制权，成为公司控股股东。 2019年4月-6月，北控光伏下属子公司北控禹阳通过要约收购、二级市场增持方 式，累积增持公司778.65万股。2020年9月3日，北控光伏、禹泽基金认购的公 司重大资产重组募集配套资金非公开发行股份27,102,802股上市，北控光伏及其 一致行动人合计持有公司38.39%股份。 2020年11月6日，北控清洁能源集团与南充国投签署的《上市公司股东一致行 动人协议》到期后双方一致行动关系终止。截止本报告期末，北控清洁能源集团 通过下属公司合计持有公司股份30.10%，成为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座14层 签字会计师姓名 马传军、张海啸 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭 北路中天会展城B区金融商务 区集中商业（北） 吕雷、李铁 2020年7月1日-2021年12月 31日 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭 范凯、王良辰 2020年11月17日-2021年12 北路中天会展城B区金融商务 区集中商业（北） 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2020年 2019年 本年比上年增 减 2018年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 346,881,592.21 23,529,152.29 23,529,152.29 1,374.26% 491,244,712.92 491,244,712.92 归属于上市公司股东的净利 润（元） 45,131,957.00 -192,697,168.69 -171,934,370.81 124.95% 8,139,657.13 8,139,657.13 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 11,528,527.55 -186,359,367.88 -187,561,537.22 106.15% -197,094,689.48 -197,094,689.48 经营活动产生的现金流量净 额（元） -99,595,178.01 45,311,287.51 45,311,287.51 -319.80% 97,918,083.58 97,918,083.58 基本每股收益（元/股） 0.29 -1.5086 -1.35 120.70% 0.06 0.06 稀释每股收益（元/股） 0.29 -1.5086 -1.35 120.70% 0.06 0.06 加权平均净资产收益率 23.85% -2,061.88% -1,839.72% 101.30% 9.89% 9.89% 2020年末 2019年末 本年末比上年 末增减 2018年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,815,558,671.25 385,774,960.90 384,055,385.90 372.73% 1,316,028,790.82 1,316,028,790.82 归属于上市公司股东的净资 产（元） 598,412,616.15 -110,767,672.83 -91,819,142.60 751.73% 86,395,697.50 86,395,697.50 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 0.00 33,190,849.89 68,151,636.41 245,539,105.91 归属于上市公司股东的净利润 -14,677,185.52 17,309,055.51 -226,288.52 42,726,375.53 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -14,712,965.64 -2,206,125.56 -1,072,870.21 29,520,488.96 经营活动产生的现金流量净额 -22,648,393.10 -18,676,538.14 30,397,470.30 -88,667,717.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -79,746.54 129,143,040.53 192,090.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,113,710.66 13,201,125.57 3,581,666.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 302,019.50 -566,819.75 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 26,485,671.04 273,636.98 委托他人投资或管理资产的损益 429,017.44 债务重组损益 -938,679.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -130,118,685.01 130,349,147.38 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 12,900.00 -3,047,113.35 588,800.00 受托经营取得的托管费收入 1,415,094.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,431,980.29 6,339,598.96 124,256,872.68 减：所得税影响额 391,878.27 -819,203.34 52,781,647.14 少数股东权益影响额（税后） 176,659.80 143,183.88 1,226,220.32 合计 33,603,429.45 15,627,166.41 205,234,346.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务包括城乡有机废物的无害化处理及资源化高值利用及城市清洁供暖业务、电锅炉成套系统 集成设备与D-POWER工业物联网平台软件的销售，实现了 “环保+能源”双领域的产业转型与战略布局。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要为合并十方环能和新城热力导致增加 固定资产 主要为合并十方环能和新城热力导致增加 无形资产 主要为合并十方环能和新城热力导致增加 在建工程 主要为合并十方环能和新城热力导致增加 商誉 主要为新城热力导致增加 长期待摊费用 主要为合并十方环能和新城热力导致增加 递延所得税资产 主要为合并十方环能和新城热力导致增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 2020年，公司通过重大资产重组，已成功收购十方环能100%股权并配套募资2.90亿元、新城热力93%股权并受托管理北 控热力。十方环能是环保能源领域的龙头企业，服务区域覆盖全国，拥有包括“厌氧微生物应用”等6项发明专利在内的相关 完整技术装备体系，多次获得国家和省部级荣誉。通过此次重组收购，在有机固废无害化处理与资源化利用、生物质能源开 发应用领域形成规模化发展格局，已经在环保行业形成了显著竞争优势。新城热力亦是行业的佼佼者，曾荣获第一届热力行 业节能环保百强企业荣誉，为北京市供热协会理事单位、中国环境科学学会团体会员、北京市（供热行业）安全生产标准化 企业，占据着北京通州新城核心区域的稀缺资源，随着北京市副中心建设的推进，公司“环保+能源”的战略定位的优势将逐 步体现。加上国家产业政策的鼓励支持，公司快速建立起了“环保+能源”的战略布局，提升了公司在环保、能源领域的核心 竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年度，公司通过实施重大资产重组，公司已成功收购了优质环保企业十方环能100%股权并配套募资2.90亿元、优质 清洁供暖企业新城热力93%股权。本报告期十方环能与新城热力纳入上市公司合并报表范围。经过两次重大资产重组，公司 的资产质量、财务状况、盈利水平及可持续发展能力均得到了彻底改善。同时，为进一步支持上市公司业务发展，控股股东 与公司签署了《托管协议》，控股股东将其热力板块平台公司经营管理权和其持有的各存量或新增项目经营相关的管理权利 委托给公司管理并支付托管费用，该托管将对上市公司后期增强持续盈利能力产生积极影响、上市公司自身培育的合同能源 管理业务在控股股东支持下也已取得突破，报告期内已签订1.63亿元订单。 面对公司发展困境，公司董事会与经营管理层上下一心、迎难而上、攻艰克难、终于成功扭转资不抵债、持续亏损的不 利局面。报告期内，公司实现营业总收入34,688.16万元，较上年同期1374.26%；实现归属于上市公司股东的净利润4,513.20 万元，较去年同期扭亏转盈；总资产181,555.87万元，较去年同期372.73%；归属于上市公司股东的净资产59,841.26万元， 较去年同期由负转正。 未来公司将全力开发国内市场，开展城乡有机废弃物资源化处理利用、城市供热业务，在建设祖国绿水青山中，实现社 会效益和经济效益双丰收。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 346,881,592.21 100% 23,529,152.29 100% 1,374.26% 分行业 供暖行业 103,767,388.41 29.91% 环保行业 91,032,991.81 26.24% 合同能源管理 152,081,211.99 43.84% 2,392,264.22 10.17% 6,257.20% 房地产行业 0.00 0.00% 17,648,863.76 75.01% -100.00% 电力运维 0.00 0.00% 3,488,024.31 14.82% -100.00% 分产品 供暖收入 102,223,931.83 29.47% 供热管网建设 1,543,456.58 0.44% 餐厨废弃物无害化 处理与资源化利用 89,979,261.41 25.94% 农产品销售 1,053,730.40 0.30% 合同能源管理 152,081,211.99 43.84% 2,392,264.22 10.17% 6,257.20% 商品房销售收入 0.00 0.00% 621,736.72 2.64% -100.00% 物业管理及经营 0.00 0.00% 17,027,127.04 72.37% -100.00% 电力运维收入 0.00 0.00% 3,488,024.31 14.82% -100.00% 分地区 华东地区 50,341,576.06 14.51% 5,880,288.53 24.99% 756.10% 华南地区 19,220,682.73 5.54% 华中地区 11,278,586.37 3.25% 华北地区 116,927,761.16 33.71% 西南地区 0.00 0.00% 17,648,863.76 75.01% -100.00% 东北地区 149,112,985.89 42.99% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 供暖行业 103,767,388.41 55,050,371.37 46.95% 环保行业 91,032,991.81 54,079,009.02 40.59% 合同能源管理 152,081,211.99 100,007,538.21 34.24% 149,688,947.77% 97,305,358.28% 47.00% 分产品 供暖收入 102,223,931.83 55,050,371.37 46.15% 餐厨废弃物无害 化处理与资源化 利用 91,032,991.81 54,079,009.02 40.59% 合同能源管理 152,081,211.99 100,007,538.21 34.24% 149,688,947.77% 97,305,358.28% 47.00% 供热管网建设 1,543,456.58 0.00 100.00% 分地区 华东地区 50,341,576.06 31,689,159.03 37.05% 44,461,287.53% 27,538,642.53% 8.00% 华南地区 19,220,682.73 10,527,766.14 45.23% 华中地区 11,278,586.37 6,444,056.84 42.86% 华北地区 116,927,761.16 60,064,766.04 48.63% 西南地区 0.00 0.00 0.00% -17,648,863.76% -12,028,287.15% -32.00% 东北地区 149,112,985.89 100,411,170.55 32.66% 39.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 销售合同 截至2020年12月31日，公司正在履行的500万元以上或者不足500万元但对发行人具有较大影响的销售合同如下： 序号 卖方 买方 主要内容 合同名称 金额或数量 签订时间 1 北清环能 吉林北控能慧环保 有限公司 卖方向买方供应高压电 极锅炉成套系统集成设 备 吉林电力股份有限 公司白城发电公司 电锅炉调峰辅助服 务项目成套系统集 成设备采购合同 13,245.1万元 2020.06 2 新城热力 北京工业大学 卖方向买方采暖供热 北京市非居民供热 采暖合同 供热面积 69,000㎡ 2017.09.26 3 新城热力 北京工商大学嘉华 学院 卖方向买方采暖供热 北京市非居民供热 采暖合同 供热面积 86,955㎡ 2018.09.26 4 厦门十方 东营市恒达燃气有 限公司 卖方向买方出售精制沼 气 东营市恒达燃气有 限公司燃气采购合 同 2万m3/天，浮 动区间正负 25% 2019.04.26 5 厦门十方 漳州安然燃气有限 公司 卖方向买方出售垃圾填 埋气为原料提纯的压缩 天然气 天然气销售合同 3万m3/天，浮 动区间正负 20% 2020.01.01 6 太原圆通 阳曲华润燃气有限 公司 卖方向买方出售垃圾填 埋精制生物质燃气 燃气采购合同 供气不低于1 万m3/日 2020.03.16 7 济南十方 邯郸市肥乡区洪三 油脂贸易有限公司 卖方向买方出售粗油脂 粗油脂长期销售意 向合同 以实际过磅为 准 2018.05.02 8 济南十方 江苏英汇能源科技 有限公司 卖方向买方出售粗油脂 粗油脂长期销售意 向合同 以实际过磅为 准 2019.08.06 9 济南十方 山东金洲医药有限 卖方向买方出售粗油脂 粗油脂长期销售意 以实际过磅为 2020.05.27 公司 向合同 准 10 烟台十方 江苏英汇能源科技 有限公司 卖方向买方出售工业级 混合油 工业级混合油销售 合同书 以实际过磅为 准 2018.03.15 11 郑州新冠 国网河南省电力公 司郑州供电公司 卖方向买方提供电能 分布式生物质发电 项目发用电合同 以实际上网电 量结算 2016.05.20 采购合同 截至2020年12月31日，公司正在履行的500万元以上或者不足500万元但对公司具有较大影响的采购合同如下： 序号 买方 卖方 主要内容 合同名称 金额或数量 签订时间 1 新城热力 华源热力 由华源热力向新城热力提 供热电联产热源 供购热框架协议 按供热量及约 定价格结算 2017.02.28 2 新城热力 北京市宏宇翔市政 工程有限公司 杨坨安置房热力管线B标的 建设施工 建设工程施工合 同 455万元 2020.08.19 3 济南十方 济南嘉环伟业环境 工程有限公司 买方向卖方采购餐厨垃圾 收运服务 济南市餐厨废弃 物收运处理项目 收运体系合作协 议及补充协议 约200吨/日 2013.09.29 4 青岛十方 青岛市固体废弃物 处置有限责任公司 买方向卖方采购生活垃圾 转运处置服务 生活垃圾中转、处 置服务协议 昭渣、沼液以 实际为准 2020.01.01 5 厦门十方 东营华源动力机械 设备有限公司 买方向卖方采购沼气发电 机组 工业品买卖合同 700万元 2020.04.07 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 供暖行业 见分产品情况 55,050,371.37 26.00% 0.00% 环保行业 见分产品情况 54,079,009.02 26.00% 0.00% 设备销售 见分产品情况 99,225,347.04 47.00% 2,702,179.93 16.70% 3,572.00% 其他行业 见分产品情况 782,191.17 0.00% 13,476,623.72 83.30% -94.00% 电力运维 电力运营维护服 务 1,448,336.57 8.95% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司合并财务报表范围包括北清环能集团股份有限公司、北清热力有限责任公司（以下简称北清热力）、四川北控能 慧科技有限公司（以下简称能慧科技）、四川美亚丝绸有限公司、四川北控聚慧物联网科技有限公司（以下简称聚慧物联网）、 北控十方（山东）环保能源集团有限公司（以下简称北控十方）、北京新城热力有限公司（以下简称新城热力）等24家公司。 与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加北控十方及新城热力等18家、因投资新设北清热力增加1家、因合并范围调 整并入四川北控能芯微信信息技术有限公司增加1家，因注销减少深圳中金通投资有限公司公司等2家。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 2020年度，公司通过实施重大资产重组，公司已收购了十方环能100%股权并配套募资2.90亿元、新城热力93%股权。本 报告期十方环能与新城热力纳入上市公司合并报表范围。经过两次重大资产重组，公司的资产质量、财务状况、盈利水平及 可持续发展能力均得到了彻底改善。同时，为进一步支持上市公司业务发展，控股股东与公司签署了《托管协议》，控股股 东将其热力板块平台公司经营管理权和其持有的各存量或新增项目经营相关的管理权利委托给公司管理并支付托管费用，该 托管将对上市公司后期增强持续盈利能力产生积极影响、上市公司自身培育的合同能源管理业务在控股股东支持下也已取得 突破，报告期内已签订1.63亿元订单。 报告期公司实现营业总收入34,688.16万元，较上年同期1374.26%；实现归属于上市公司股东的净利润4,513.20万元，较去年 同期扭亏转盈；总资产181,555.87万元，较去年同期372.73%；归属于上市公司股东的净资产59,841.26万元，较去年同期由 负转正。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 194,382,099.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.00% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 36.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 吉林北控能慧环保有限公司 132,450,999.55 36.00% 2 哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司 27,700,000.00 7.00% 3 国网河南省电力公司郑州供电公司 14,826,172.05 4.00% 4 济南市城市管理局 11,501,001.06 3.00% 5 漳州安然燃气有限公司 7,903,927.00 2.00% 合计 -- 194,382,099.67 53.00% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 116,534,715.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.00% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 北京华源热力管网有限公司 44,854,715.08 20.00% 2 吉林省荣泽节能技术工程有限公司 33,030,000.00 14.00% 3 常州西电变压器有限责任公司 13,700,000.00 6.00% 4 吉林省群晟机电工程有限公司 12,950,000.00 6.00% 5 兰捷能源科技（上海）有限公司 12,000,000.00 5.00% 合计 -- 116,534,715.08 51.00% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,375,857.89 5,153,133.81 4.32% 管理费用 79,410,673.57 49,060,719.03 61.86% 主要为并购新城热力和十方环能所 致 财务费用 9,736,943.05 20,212,776.47 -51.83% 主要为上年末偿还建行南充分行贷 款1亿，民生银行成都分行贷款5千 万元导致本期利息支出减少所致 研发费用 2,201,976.77 791,102.20 178.34% 主要为并购新城热力和十方环能所 致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司专注于创新、数字化及研发中心（Innovation & Digital Development Center, IDDC），致力于将自身打造成服务于集 团的集约式服务赋能中心，通过数字化和物联网平台产品赋能业务，从而提升集团及各子分公司的生产、运营效率及外部竞 争力，实现企业长期利润最大化，成本最小化的长远战略规划。以工业物联网为核心，提供平台以及行业服务，充分挖掘生 产数据价值，帮助客户提升生产透明度和运营效率，携手客户打造一个数字化的未来。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 45 2 2,150.00% 研发人员数量占比 10.59% 3.17% 7.42% 研发投入金额（元） 7,435,546.71 791,102.20 839.90% 研发投入占营业收入比例 2.14% 3.36% -1.22% 研发投入资本化的金额（元） 5,233,569.94 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 70.39% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 331,360,862.92 138,621,480.11 139.04% 经营活动现金流出小计 430,956,040.93 93,310,192.60 361.85% 经营活动产生的现金流量净 额 -99,595,178.01 45,311,287.51 -319.80% 投资活动现金流入小计 183,539,398.56 2,680,172.22 6,748.04% 投资活动现金流出小计 240,540,888.54 558,426.86 42,974.73% 投资活动产生的现金流量净 额 -57,001,489.98 2,121,745.36 -2,786.54% 筹资活动现金流入小计 498,817,409.40 65,226,200.00 664.75% 筹资活动现金流出小计 306,281,630.73 181,348,135.74 68.89% 筹资活动产生的现金流量净 额 192,535,778.67 -116,121,935.74 -265.80% 现金及现金等价物净增加额 35,939,110.68 -68,688,902.87 -152.32% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 420,480.68 0.62% 主要子公司新城热力短期 理财收益 否 公允价值变动损益 12,900.00 0.02% 主要是依据中同华咨报字 否 （2021）第020002号评估 报告结果，调整成都西部汽 车城3楼展场的评估增值。 资产减值 -1,196,842.62 -1.77% 主要是潍坊公司闲置资产 计提的减值。 否 营业外收入 -156,886.51 -0.23% 营业外支出 30,927,807.93 45.85% 主要是非同一控制下收购 的合并成本小于合并中取 得的被购买方可辨认净资 产公允价值的份额计入当 期损益，长期未付债务核销 形成 否 合计 33,540,297.53 49.72% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 85,982,936.86 4.74% 39,345,668.70 10.24% -5.50% 主要为并购新城热力和十方环能所 导致 应收账款 150,782,670.80 8.31% 10,635,176.66 2.77% 5.54% 主要为803销售设备以及并购新城热 力和十方环能所导致 存货 9,789,141.77 0.54% 15,249,845.02 3.97% -3.43% 投资性房地产 33,184,990.00 1.83% 32,659,025.00 8.50% -6.67% 长期股权投资 880,458.92 0.05% 0.00% 0.05% 固定资产 362,468,740.19 19.96% 1,466,282.17 0.38% 19.58% 主要为并购新城热力和十方环能所 导致 在建工程 57,266,051.49 3.15% 23,328,512.99 6.07% -2.92% 主要为并购新城热力和十方环能所 导致 短期借款 38,400,000.00 2.12% 151,200,000.00 39.37% -37.25% 主要是因为上年末偿还建行南充分 行贷款1亿，民生银行成都分行贷款 5千万元导致本期利息支出减少所致 长期借款 50,000,000.00 2.75% 10,000,000.00 2.60% 0.15% 主要为并购新城热力和十方环能所 导致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 投资性房地 产 32,659,025.00 12,900.00 513,065.00 33,184,990.00 上述合计 32,659,025.00 12,900.00 513,065.00 33,184,990.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 合并十方新增投资性地产513,065.00元 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1. 所有权或使用权受到限制的资产 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 10,698,157.48 保证金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 239,537,527.18 用于融资租赁抵押 合计 250,235,684.66 — 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,055,820,600.00 3,000,000.00 35,094.02% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北清热 力 热力生 产和供 应，供 冷服 务，供 暖服 务；新 兴能源 技术研 发、技 术开 发、技 术咨 询、技 术交 流、技 术推 广、合 同能源 管理等 业务 新设 100,000,000.00 100.00% 自筹 无 长期 股权 完成工 商注册 登记 0.00 0.00 否 2020年 09月 17日 详见公 司在 《中国 证券 报》《上 海证券 报》及 巨潮资 讯网上 披露的 《关于 投资设 立全资 子公司 进展暨 完成工 商注册 登记的 公告》 十方坏 能 生物质 能源综 合利用 的技术 开发、 废弃资 源综合 利用、 环保设 施的开 发及运 营管理 收购 456,000,000.00 100.00% 发行股 份购买 资产及 配套募 集资金 支付现 金对价 甘海 南、段 明秀等 36名十 方环能 原股东 长期 股权 完成股 权过户 手续并 办理完 毕工商 变更登 记 0.00 0.00 否 2020年 07月 15日 详见公 司在 《中国 证券 报》《上 海证券 报》及 巨潮资 讯网上 披露的 《关于 山东十 方环保 能源有 限公司 13.66% 股权过 户完成 的公 告》 新城热 力 供暖服 务；供 热设施 的维护 和管理 （特种 设备除 外）；技 术咨询 服务； 合同能 源管理 技术咨 询、施 工总承 包；专 业承 包；劳 务分包 等 收购 495,724,400.00 72.98% 自筹资 金与承 担债务 润华国 泰、昊 天泰 瑞、北 京泰 欣、北 京景瑞 兴 长期 股权 过户手 续并办 理完毕 工商变 更登记 0.00 0.00 是 2020年 11月21 日 详见公 司在 《中国 证券 报》《上 海证券 报》及 巨潮资 讯网上 披露的 《关于 重大资 产购买 暨关联 交易之 标的资 产完成 过户公 告》 合计 -- -- 1,051,724,400.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2020年 非公开发 行股份 29,000 15,331.47 15,331.47 0 0 0.00% 13,668.54 用于南充 奥盛装备 制造和数 字化研发 中心投资 项目建设 0 合计 -- 29,000 15,331.47 15,331.47 0 0 0.00% 13,668.54 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司2020年非公开发行股份募集配套资金29,000万元，扣除发行费用1,000万元（含税）后募集资金为28,000万元，另 扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用205.19万元（不含税），再加上发行费中可抵扣的增值税进项税额56.60 万元，上市公司本次募集资金净额为人民币27,851.41万元。本报告期内，募集资金投入金额合计15,331.46万元，用于承 诺投资项目；公司使用部分闲置募集资金12,500万元暂时补充流动资金。公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资 金使用相关信息，严格按照募投项目进行投入和使用，保证了资金的有效利用，不存在募集资金存放、使用、管理及披露 的违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 支付现金对价 否 4,103.63 4,103.63 4,103.63 4,103.63 100.00% 0 不适用 否 南充奥盛装备制造和 数字化研发中心投资 项目 否 13,500 13,500 980.05 980.05 7.26% 2022年 04月01 日 0 不适用 否 偿还上市公司债务及 补充上市公司流动资 金（含中介机构费用） 否 11,396.37 10,247.79 10,247.79 10,247.79 100.00% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 29,000 27,851.42 15,331.47 15,331.47 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 29,000 27,851.42 15,331.47 15,331.47 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目处于建设内容设计阶段，项目未达产。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司于2020年8月19日，召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超 过12,500万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准 该议案之日起不超过12个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 报告期末尚未使用的募集资金存放于募集资金专户保管，用于南充奥盛装备制造和数字化研发中心 投资项目建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 不适用 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京新城热 力有限公司 子公司 电力、热力 生产和供应 业 6000万 638,478,822.47 304,969,769.58 107,372,280.72 46,916,666.46 33,557,352.72 四川北控能 慧科技有限 公司 子公司 合同能源管 理业务 1538.64万 55,775,256.03 -3,520,981.69 111,098,230.21 7,205,290.16 6,398,676.74 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市中金通投资有限公司 清算注销 无影响 深圳市中金通供应链管理有限公司 清算注销 无影响 四川省南充市华兴综合开发公司 清算注销 无影响 北控十方（山东）环保能源集团有限公 司 实施重大资产重组所得 实施重组后，公司快速步入生活垃圾处 置市场，进入环保领域，成功实现业务 转型。公司资产质量、财务状况得到改 善，盈利能力增强。 北清热力有限责任公司 投资新设成立 有利于实现公司"环保+能源"的战备布 （未完）  |