[年报]金雷股份:2020年年度报告
原标题:金雷股份:2020年年度报告 金雷科技股份公司 2020年年度报告 2021年02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管 人员)于芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）宏观经济波动及下游行业影响的风险虽然随着全球能源短缺、气候 变暖等问题的日益突出，公司所处的绿色能源行业未来发展可观，但受宏观经 济及风电行业政策、景气度等经营环境的影响，若经营环境出现波动，公司将 面临严峻的形势和挑战。 面对复杂的市场环境和下游需求变动，公司继续加大大兆瓦风电主轴和其 他精密传动轴类产品的市场开发投入，增加新产品、新技术和新工艺的研发力 度，优化生产流程，提高员工技能，从多方面开发市场、稳定质量，增强核心 竞争力。 （二）政策波动风险 近年来，各国政府相继出台了一系列风电政策，有力 推动了下游风电市场的回暖。若未来全球风电行业整体出现重大调整、主要客 户经营情况发生重大变化，都会导致风电行业市场需求发生重大变化。同时出 口业务占比较高，若我国出口退税等政策发生变化，主要海外客户政府相关进 口政策发生不利变化等，将会对公司经营带来不确定影响。 面对复杂的市场形势，公司始终坚持国内与海外并重的发展策略，密切关 注全球风电市场波动、及时了解客户所处国家和地区的市场和对外贸易政策， 及时调整业务方向。在扩展风电业务的同时也在大力开发其他精密轴类市场， 分散和降低市场风险。 （三）国家外汇政策变动及外汇汇率波动风险公司外销业务量较大，汇率 波动对销售收入及外币资产影响较大。目前，我国人民币实行有管理的浮动汇 率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价和外币资产的折算 金额，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。 公司密切关注汇率变动对本公司外币业务的影响。及时监控汇率波动，保 持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，通过调整销售策略、改变结算方式、 外汇套期保值方式等来降低或规避出口业务中发生的人民币升值等不可控制的 风险。 （四）项目投资风险报告期公司“8000 支MW级风电主轴生产线优化升级 改造项目”及非公开发行“海上风电主轴与其他精密传动轴”项目均处于积极建 设中，项目将对公司发展战略的实施、经营规模的扩大产生较大的影响。虽然 投资项目都经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较 大变化、行业技术水平发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素导致 项目延期，或导致投资项目不能产生预期收益的风险。针对项目投资风险，公 司优化项目管理，保证项目建设的速度与质量，力争项目尽快落地、投产、产 出效益，提升公司整体盈利水平，缩短投资回收期。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以261,753,484为基数，向 全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 12 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 29 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 47 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 54 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 56 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 62 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 68 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 69 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、金雷股份 指 金雷科技股份公司 股东大会、董事会、监事会 指 金雷科技股份公司股东大会、金雷科技股份公司董事会、金雷科技股 份公司监事会 报告期、本报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 上年同期、去年同期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 报告期末、本报告期末 指 2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 西门子歌美飒 指 Siemens Gamesa Renewable Energy Inc. 、Siemens Gamesa Renewable Energy A/S、Siemens Gamesa Renewable Power Pvt Ltd、Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda.、Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica, SL、Gamesa Energy Transmission, SAU、西门子歌美飒可再生 能源科技（中国）有限公司的统称 GE 指 GE Renewables North America, LLC、GE Energias Renovaveis Ltda、GE India Industrial Pvt Ltd.、GE Wind Energy GmbH、General Electric International, Inc.、GE WIND ENERGY EQUIPMENT MANUFACTURING (SHENYANG)（中文名：通用电气风电设备制造 （沈阳）有限公司）的统称 维斯塔斯 指 Vestas Wind Systems A/S、Vestas Wind Technology India Private Limited、Vestas Nacelles America, Inc.、Vestas Wind Technology(China)Co.,Ltd.（中文名：维斯塔斯风力技术（中国）有限 公司）的统称 运达股份 指 浙江运达风电股份有限公司、宁夏运达风电有限公司、张北运达风电 有限公司的统称 远景能源 指 江阴远景投资有限公司、远景能源有限公司、远景能源河北有限公司、 射阳远景能源科技有限公司、远景能源海南州有限公司的统称 上海电气 指 上海电气风电集团股份有限公司、上海电气风电设备黑龙江有限公 司、上海电气风电设备河北有限公司、上海电气风电设备东台有限公 司、上海电气风电如东有限公司、上海电气能源装备（内蒙古）有限 公司、上海电气能源装备（新疆)有限公司的统称 国电联合动力 指 国电联合动力技术（保定）有限公司、国电联合动力技术（连云港） 有限公司、国电联合动力技术（赤峰）有限公司、联合动力长江（江 苏）有限公司、北京国电思达科技有限公司的统称 恩德安信能 指 Nordex Energy SE & Co. KG、Nordex Energy Spain S.A.U、NORDEX INDIA PVT LTD的统称 海装风电 指 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 山东中车 指 山东中车风电有限公司 三一重能 指 三一重能有限公司 8000支铸锻件一期项目 指 年产8000支MW级风电主轴铸锻件项目 8000支铸锻件二期项目 指 8000 支 MW 级风电主轴生产线优化升级 达晨创联股权投资基金 指 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金雷股份 股票代码 300443 公司的中文名称 金雷科技股份公司 公司的中文简称 金雷股份 公司的外文名称（如有） Jinlei Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JIN LEI 公司的法定代表人 伊廷雷 注册地址 山东省济南市钢城区双元大街 18 号 注册地址的邮政编码 271105 办公地址 山东省济南市钢城区双元大街 18 号 办公地址的邮政编码 271105 公司国际互联网网址 http://www.jinleiwind.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周丽 张传波 联系地址 山东省济南市钢城区双元大街 18 号 山东省济南市钢城区双元大街 18 号 电话 0531-76494368 0531-76492889 传真 0531-76494367 0531-76494367 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 金雷科技股份公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 王燕、李满 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路86号 王飞、曾丽萍 2020.11.5-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,476,556,394.27 1,124,000,775.49 31.37% 789,639,907.88 归属于上市公司股东的净利润 （元） 522,230,745.07 205,198,565.91 154.50% 116,343,673.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 456,444,909.10 202,014,950.96 125.95% 109,925,325.87 经营活动产生的现金流量净额 （元） 165,056,963.35 313,496,913.48 -47.35% -142,156,904.41 基本每股收益（元/股） 2.16 0.86 151.16% 0.49 稀释每股收益（元/股） 2.16 0.86 151.16% 0.49 加权平均净资产收益率 23.24% 11.14% 12.10% 6.93% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 3,114,845,303.03 2,231,634,296.01 39.58% 1,837,964,295.55 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,911,126,725.06 1,934,239,236.76 50.50% 1,737,449,602.10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 259,022,547.44 347,980,145.04 445,945,094.97 423,608,606.82 归属于上市公司股东的净利润 61,319,961.27 117,758,032.87 156,915,225.96 186,237,524.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 59,359,623.49 111,366,754.67 156,926,829.28 128,791,701.66 经营活动产生的现金流量净额 -20,665,272.45 198,107,378.99 -27,062,415.11 14,677,271.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -115,612.71 29,823.61 -727,673.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,435,494.04 2,944,547.09 2,320,836.37 委托他人投资或管理资产的损益 7,516,169.74 598,029.33 6,523,080.70 债务重组损益 -620,143.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 65,036,063.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,337.30 157,146.97 -493,775.76 减：所得税影响额 11,440,797.04 545,932.05 1,204,120.15 合计 65,785,835.97 3,183,614.95 6,418,347.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司秉承“以 市场为先导，以共赢为目的，以质量为根本，以信誉求发展”的经营理念，打造了集研发、采购、生产、 检测、销售于一体的快速反应机制，建立了强大的技术保障体系和完善的产品检测体系，通过雄厚的技术 实力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的售后服务等客户感知因素，在行业内建立起了独具“金 雷特色”的产品形象和品牌认知。 随着市场需求尤其是国内市场需求的增加，加之不断巩固老客户、开发新客户，报告期实现收入14.77 亿，报告期原材料自供、产业链逐步延伸，业务纵横度不断拓展，实现净利润5.22亿。 （1）纵向产业链维度 报告期，公司铸锻件项目一期原材料供应按计划投产，多元化需求得到满足，产品质量得到了保障， 经济效益获得充分发挥，在提高盈利能力的同时为新产品研发提供了广阔空间。 8000支铸锻件一期项目投产快速衔接弥补了公司在市场竞争力中的短板，目前公司已具备模铸、锻造、 热处理、机加工、涂装全流程生产能力，具备年产MW级风电主轴8000台及各类大型锻件13万吨的产能， 产品范围涉及风电、水电、矿山机械、船舶用件等多个行业，销售区域覆盖全球多个国家和地区。 随着8000支铸锻件二期项目建设的陆续完工，公司铸件市场也陆续拉开帷幕，目前铸造样件的开发认 证工作正在紧锣密鼓进行中，为后续铸造线顺利投产、达产奠定了前提条件。该升级改造项目预计将于2021 年1季度实现投产，届时公司将具备年产5.1万吨海上风电用高端球墨铸铁风电主轴铸造生产能力。 （2）横向行业角度 公司主导产品为1.5MW至6MW的风电主轴，作为全球最大、最专业的风电主轴制造商之一，公司已 与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、海装风 电、山东中车、三一重能等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。报告期，公司风电主轴 业务实现销量12.49万吨，较去年同期增长30.92%，实现销售收入13.83亿元，增长45.92%。 在巩固风电主轴业务的同时，公司重点开发自由锻件业务领域，目前已覆盖水泥矿山、能源发电、冶 金、船舶及其他行业。报告期，公司自由锻件业务实现销量5,947.80吨，较去年同期增长67.59%，实现自 由锻件收入6,755.57万元，较去年同期增长89.28%，为“海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目”的分阶 段顺利达产奠定了基础。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较期初增长22.69%，主要是8000支铸锻件一期项目、海上风电主轴与其他精密传动轴项目 部分建设完工转资所致 在建工程 较期初增长了33.88%，主要是8000 支铸锻件二期项目、海上风电主轴与其他精密传动轴项 目建设所致。 交易性金融资产 较期初增长100%，主要是根据其合同条款划分为交易性金融资产的结构性存款所致。 应收款项融资 较期初增长100%，主要是根据日常资金管理需要可将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书， 将该部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所致。 应收票据 较期初增长了113.68%，主要是随着收入的增加，报告期收取的票据增加所致。 其他流动资产 较期初减少了71.11%，主要是结构性存款根据合同条款划分为交易性金融资产影响所致。 其他非流动金融资产 较期初增长了66.31%，主要是公司对达晨创联股权投资基金公允价值增长所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、研发和技术创新优势 公司在风电行业深耕十余年，非常重视技术研发团队的建设，打造了一支具有丰富经验的技术研发团 队。公司在金属冶炼、锻造、热处理、机加工、涂装等整个生产工序都拥有自己的核心技术。纯净化、全 气密保护的金属冶炼、超高温脱模技术、锻造模拟仿真技术、均质化热处理工艺技术、数控加工技术、全 自动智能化涂装技术等多项技术水平已处于行业领先地位。 报告期内不断加大研发投入，坚持与时俱进，自主创新，不断推进大兆瓦风电主轴、其他精密传动轴 业务研发与改进。在与上海交通大学、山东大学、中国科学研究院金属研究所、山东省科学研究院、齐鲁 工业大学等开展研发合作的基础上，拥有自己的大锻件研究所、自由锻件攻关小组等研发团队，在水电、 船用件、电机轴等技术领域积累了丰富的创新经验。公司拥有山东省大型风力发电机主轴均质化技术工程 实验室、山东省博士后创新实践基地等多个创新平台，研发团队致力于“以创新改进技术，用技术引领产 业”的目标，不断攻艰克难，为公司不断获取新的订单打下了良好的基础。报告期内，公司共新申请专利 16项，授权专利10项，发表论文9篇。 2、行业发展及市场营销优势 公司所处行业为绿色能源发展行业，在当前经济社会能源短缺、环境污染、生态破坏等危机面前，各 个国家都出台政策支持大力发展绿色能源产业。我们国家提出了“3060”碳排放目标，推动绿色发展，构建 绿色低碳、循环发展的经济体系，大力发展清洁能源、可再生能源，为风电、光伏等可再生能源的增长带 来了更为广阔的发展前景。 公司始终秉持“客户至上，质量第一”的营销理念，在深入了解行业长期发展方向和客户产品应用需求 的基础上，注重与下游客户的战略性共赢。公司借助于产品可靠性、反应及时性等优势，通过不断强化“服 务型营销”理念，及时跟踪客户的需求及反馈，已与国内外知名的风机厂商建立了长期良好地合作关系， 销售渠道和客户关系稳定。在巩固与维斯塔斯、GE、西门子歌美飒、恩德安信能、上海电气、远景能源等 客户业务合作的基础上，报告期海装风电实现了批量供货、与三一重能、山东中车等客户开展了进一步合 作。“金杯银杯不如客户的口碑”，公司以良好的质量信誉、及时的交货期赢得客户的信任，先后被西门子 歌美飒、上海电气、运达股份、远景能源等授予“全方位最佳供应商奖”、“最及时交付供应商奖”、“最佳交 付奖”、“年最佳战略合作奖”、“年度优秀合作伙伴”等荣誉称号，与客户构建了稳定的战略合作关系。 3、产品质量优势 公司作为专注于风电主轴生产和研发的企业，十几年精心制造，积累了丰富的生产制造经验，公司通 过IS09001质量管理体系及其他体系认证、并取得ABS、DNVGL、CCS、LR船级社船用锻件工厂认可、 DNVGL风电主轴工厂认可，拥有一套严格完整的质量控制流程，从供应商选择、原材料检验、生产过程、 成品检测、到产品发货、客户对产品信息反馈，及产品质量成本统计分析等方面均严格把控。 公司非常注重产品性能的提升，坚持为客户提供性价比高的优质产品，过硬的产品质量赢得了客户认 可，公司的风电主轴产品先后斩获过恩德颁发的“供应商最佳质量奖”、国电联合动力颁发的“优秀质量奖”、 GE颁发的“年度最佳质量奖”等荣誉称号。 4、设备优势 公司现拥有50T电弧炉模铸生产线、4000吨、6300吨和8000吨压机及其配套设备等三条锻件生产线， 锻造加热炉、锻后热处理炉、蓄能式天然气炉、电炉调质炉等设备30余台（套），加热炉炉温均匀性精度 为±14℃，热处理炉炉温均匀性精度为±10℃，热处理炉通过美国航空材料规范AMS2750要求；拥有机加工 机床及其配套设备150余台（套），种类涵盖卧车、立车、铣镗床、深孔镗、钻床、龙门铣、专机等。 公司建有国内一流的主轴涂装生产线，涂装线的建造与世界著名机器人厂家进行了自动化作业的联合 设计，在国内乃至世界风电行业都属于领先水平，涂装生产作业在全封闭、恒温恒湿的环境下进行，涂层 质量稳定、可靠。 实验室拥有包括龙门式三坐标测量仪、光谱分析仪、HOD分析仪、定氢仪、定氧仪、激光跟踪仪等大 量精密检测、计量设备可对铸锻件产品进行无损探伤、机械性能、金相组织、元素含量、残余气体含量等 项目的检验，满足成分、性能、可靠性等各种试验要求，保证了交付产品良好的质量口碑。 5、管理优势及人才优势 公司在抓紧生产、保证安全及质量的同时，致力于打造一支专业化、职业化的管理队伍。公司历经 十几年的建设和发展，已建立起一支经验丰富、默契稳定的管理团队，在市场营销、技术研发、生产组织、 质量管控、安全管理、财务管理等方面具备丰富的经验，并对业务未来的发展趋势具有深刻理解。 公司高度重视人才选拔及员工梯队建设，建立了职业生涯发展的双通道，对管理干部进行任职资格认 证，促进管理干部综合素养能力提升；对专业技术通道岗位和人员进行划分、任命，明确责任、权利和义 务。 公司重视人力资源管理及员工持续学习，运用人力资源管理系统发现和培养人才，通过持续的专业培 训提高员工素质，为公司的持续发展提供保证。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 在全球宏观经济氛围下，在机遇与挑战并存的条件下，报告期，公司紧沿战略之路，近距离接触各领 域前沿信息，加强形势预判，在全息视角下进行经营分析。 （一）行业宏观形势 “大力发展风电，可将经济复苏与应对气候变化的长期目标紧密结合，为全人类谋福祉。过去30年， 风电在调整能源结构、促进经济发展、增加就业、改善环境以及降低能源对外依存度等方面发挥了巨大作 用，已成为推动全球能源转型、保障能源安全、带动经济繁荣和保持社会稳定的重要力量。 风电有能力成为实现绿色低碳发展和生态文明建设目标的关键支撑。全球风能资源技术开发潜力约为 当前全球电力需求的40倍，而绝大部分资源尚未开发利用，中国已开发风能资源不到蕴藏量的5%。在当前 技术水平下，仅“三北”地区风能资源储量就超过40亿千瓦，通过本地消纳与跨区平衡，可提供最低成本的 电力供应；而中东南部风能资源储量近10亿千瓦，因地制宜集约节约发展潜力巨大；并且在未来五年，海 上风电有能力实现规模化、平价化发展。事实表明，风电已成为极具技术经济竞争力的先进能源生产方式。 为进一步加快全球风电发展，我们发出五点倡议：①设定支撑碳中和目标的产业发展规划（保证年均 新增装机5000万千瓦以上，2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达 到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦）；②依法建设良好产业政策环境；③将风电打造成绿色复苏新 动能；④推动电力消费侧的绿色革命；⑤建立更加紧密的国际合作机制。 “碳中和国家”是中国的庄严承诺，“碳中和社会”是人类共建美好家园的绿色梦想，是时代赋予风能行 业的历史机遇和崇高使命。全球风能行业联合起来，为呵护美丽地球而努力奋斗！”（来源:东方风力发电 网《风能北京宣言》） 2020年9月22日，国家领导人在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，要“提高国家自主贡献力度、 采取更有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，这 是中国首次在国际社会上提出碳中和承诺。我国碳减排承诺起源于2009年哥本哈根气候大会，于2015年巴 黎气候大会进一步强化，2020年首次明确碳中和时间点。根据IEA数据，2018年中国单位GDP二氧化碳排 放量较2005年下降42%，已提前完成哥本哈根承诺。2020年经济工作会议将"做好碳达峰、碳中和工作"作 为2021年8项重点任务之一;后续多部委开始进行响应，短期内碳中和会迎来密集的政策响应。 （二）公司经营情况 公司力求读懂行业、读懂企业、读懂岗位，从众多影响因素中提炼出能够决定公司价值的核心要素， 抓住核心，根基筑牢风险防线，前线提高市场研判，双剑合璧扎实公司市场地位。 报告期，公司实现净利润5.22亿元，同比增长154.50%，公司主要在市场开拓、技术创新、生产管理、 组织与人才建设等方面进行了重点突破。 1、鹰目盯市、扩大版图 以最快的速度用最新的眼光看市场，掌握各国政策、紧随新时代脚步，深度分析市场供需关系，时刻 了解行业动态、行业竞争格局及未来发展趋势，加强产品生产到运输各个环节的信息收集与分析，对产品 价格变化有了更加敏锐的判断。 （1）风电主轴业务 关注客户价值分析，专注战略客户开发，在巩固维护老客户的同时，大力开发新客户、新产品和新市 场，开拓销售领域，提高订单份额，提升公司市场竞争力。 报告期，GE未来主力机型新产品完成首件认证，上海电气未来主力机型的开发常态化进行中，风电售 后服务市场的延伸，西门子歌美飒降本项目的紧密合作，与客户交流频次的增加，大规格大MW主轴的市 场开发等等，项目落地的提高了公司市场竞争力，项目没有落地的加强了与客户关系的紧密程度。 对外积极与客户接洽，对内协调公司各级资源，优化产品设计推进降本项目，为公司争取客户新机型、 新设计打下坚实基础。报告期，公司完成了海装风电的批量发货及山东中车的进一步合作，陆续斩获运达 股份“2020年最佳战略合作奖”、远景能源海南州基地“2020年度优秀合作伙伴”。 （2）自由锻件业务 为应对自由锻件产品本身具有的独特性，公司变换营销思维，本着“市场调研为先、关注价值分析、 着眼产品深加工”的业务开发思路，成立专门的机构以提升市场和技术开发能力，加大市场调研及宣传工 作，为自由锻件市场开拓的进一步推进保驾护航。 为形成自由锻件市场营销常态化，公司以“持续实现资源整合，为客户提供一站式供应模式”为宗旨， 不断摸索自由锻件业务运营新路子，重点培养合格的技术和业务人员，持续加大国际市场开发力度。报告 期，公司自由锻件行业覆盖水泥矿山、能源发电、冶金、船舶等领域。 2、技术创新 不断深化与山大等高校在技术交流、沟通理论与实践成果等方面的合作，通过借鉴先进技术典型，学 习先进技术经验，激荡出创新的火花，为公司创新品牌做了铺垫。 源于外部启发与内部思考，报告期公司修订了《创新活动管理办法》，完善了各类控制程序及相关考 核办法；完成了42个技术创新活动，其中有形创新3个，无形创新39个；新申请专利16项、授权专利10项， 发表论文9篇；新开发的风电主轴产品14种，主要自由锻件产品10种，林林总总助推公司技术创新迈上新 的台阶。 3、生产管理 国内抢装潮及全球风机大型化趋势加速形成的宏观形势下，公司应势而谋，克服客观因素阻力，将“当 地政策、历史数据及内部经济环境因素变化”列为影响生产活动的常态化考虑因子，通过成立战略采购委 员会、战略预投小组提高生产组织风险应对能力。 过程通过动态完善生产计划管理、产品物料管理及考核工作，保证生产管理的有效性；组织通过“日 转序、周拉动、月复盘”的管理形式挖掘生产空间，实现产品精确交货，提高公司信誉与客户认可度。 4、组织与人才建设 让标准化与制度化、专业化与职业化成为管理提升的关键手段。 （1）组织建设 公司从提升自我和资源整合两方面切入改进组织建设体系，主要体现在①要求业务单位更深入地接触 行业、领域、专业的前沿知识、信息、技术，提升自身综合能力；②通过定期、定量、定结构的会议组织、 培训学习完成各方智慧碰撞、经验共享；③通过合理配置组织架构优化资源整合，提高组织集中度。 公司经营日益多元化，大锻件事业部的成立，理清了公司市场前景，开通了公司经营新渠道。报告期， 公司独有的组织管理体系建设得到进一步完善，助推公司正确实施运营思路，稳固经济效益，扩大未来成 长空间，实现企业价值。 （2）人才建设 管理与专业技术双通道的打通，后备人才将有信心与领军人才一道，把管理艺术与专业技术发展到新 的高度，将优秀人才的研究成果不断演变为公司政策、管理制度，为公司生产经营输出更高的贡献。 报告期，公司已形成完善的人才基础培养模式，员工可以清晰地进行职业规划，人才梯队获得快速成 长，人才结构不断趋于合理，人才储备日益丰厚，练就了一支真正有理论研究和实力成果的队伍。 标准化流程是一种传承与延续，通过合理规划组织管理，不断注入“新鲜血液”，将公司营销、技术、 生产、质量、人文等各项资源整合汇聚成一种“锻造精神”，并像圣火一样传递下去，公司的进一步繁荣将 在不远处！ 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,476,556,394.27 100% 1,124,000,775.49 100% 31.37% 分行业 风电行业 1,383,053,711.20 93.67% 947,816,508.72 84.33% 45.92% 自由锻件行业 67,555,692.82 4.58% 35,691,304.58 3.18% 89.28% 其他行业 25,946,990.25 1.76% 140,492,962.19 12.50% -81.53% 分产品 风电主轴 1,383,053,711.20 93.67% 947,816,508.72 84.33% 45.92% 自由锻件 67,555,692.82 4.58% 35,691,304.58 3.18% 89.28% 其他行业 25,946,990.25 1.76% 140,492,962.19 12.50% -81.53% 分地区 境内 979,431,209.02 66.33% 514,498,570.21 45.77% 90.37% 境外 497,125,185.25 33.67% 609,502,205.28 54.23% -18.44% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 风电行业 1,383,053,711.20 754,834,253.37 45.42% 45.92% 16.55% 13.75% 分产品 风电主轴 1,383,053,711.20 754,834,253.37 45.42% 45.92% 16.55% 13.75% 分地区 境内 979,431,209.02 514,917,206.55 47.43% 90.37% 38.25% 19.82% 境外 497,125,185.25 301,884,120.22 39.27% -18.44% -28.91% 8.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 风电行业 销售量 吨 124,865.57 95,373.62 30.92% 生产量 吨 126,511.77 90,336.53 40.04% 库存量 吨 11,825.18 10,178.98 16.17% 自由锻件行业 销售量 吨 5,947.80 3,548.99 67.59% 生产量 吨 5,979.06 3,520.77 69.82% 库存量 吨 125.12 93.86 33.30% 其他行业 销售量 吨 12,419.00 80,561.24 -84.58% 生产量 吨 7,968.82 72,483.77 -89.01% 库存量 吨 3,045.75 7,495.93 -59.37% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司努力落实年度经营发展目标，生产经营、项目建设等各项工作稳步推进，实现了风电主 轴、自由锻件等业务的全面稳步增长。其他行业下降是公司实现锻件原材料自供，下脚料回收利用外销减 少所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 风电行业 直接材料 470,595,285.74 62.34% 460,053,744.98 71.04% -8.70% 自由锻件行业 直接材料 23,078,960.78 54.77% 16,249,797.20 69.70% -14.93% 说明 报告期，公司8000支铸锻件项目一期原材料供应按计划投产，纵向产业链延长，直接材料由原来的外 购钢锭变为生产钢锭所需的钢铁料、合金等。自由锻件行业的直接材料占比下降除上述原因外，公司产能 不足部分工序外委加工，成本中的加工费增加导致直接材料占比下降。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,040,676,033.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 70.48% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 271,510,210.66 18.39% 2 第二名 220,921,459.17 14.96% 3 第三名 192,375,694.53 13.03% 4 第四名 190,923,702.19 12.93% 5 第五名 164,944,966.91 11.17% 合计 -- 1,040,676,033.46 70.48% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 350,552,999.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.71% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 134,119,905.23 14.43% 2 第二名 79,777,966.81 8.58% 3 第三名 57,423,890.71 6.18% 4 第四名 43,208,870.44 4.65% 5 第五名 36,022,366.64 3.88% 合计 -- 350,552,999.83 37.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,664,153.40 16,517,283.40 -65.71% 主要是根据新收入准则，报告期运杂费、 港杂费用调整至主营业务成本所致。 管理费用 45,441,637.39 32,577,784.71 39.49% 主要是报告期随着销量的增加而增加。 财务费用 7,692,684.42 -5,354,726.55 243.66% 主要是利息支出及汇兑损益增加所致。 研发费用 48,606,012.08 35,259,353.55 37.85% 主要是报告期加大研发力度所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司注重新产品开发，技术研发与创新，结合产品开发与客户要求，围绕自产原材料、风电主轴及其 他精密轴锻件，报告期内立项开展了模铸全封闭氩气保护浇筑工艺的研究与应用、风电主轴带通孔异性截 面锻造工艺研究与应用、大型空心锻造风电主轴内孔加工工艺研究与应用、大直径自由锻件调质工艺研究、 大内孔风电主轴在专机设备上加工的工艺技术研究、铸件轴或者异形件涂装工艺研究、大内孔风电主轴新 型锻造工艺的研究、自产钢锭性能提升研究等项目研发。 报告期共计投入6,277.39万元，研发项目的实施在新产品研制、新技术新工艺研发，改善产品性能、 提升产品质量、降本增效等方面取得了较好的效果，为公司赢得更多的订单、提升产品竞争力奠定了良好 的基础。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 110 86 79 研发人员数量占比 11.80% 11.53% 13.98% 研发投入金额（元） 62,773,912.68 43,089,851.09 27,847,444.46 研发投入占营业收入比例 4.25% 3.83% 3.53% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,226,847,193.84 975,296,122.18 25.79% 经营活动现金流出小计 1,061,790,230.49 661,799,208.70 60.44% 经营活动产生的现金流量净额 165,056,963.35 313,496,913.48 -47.35% 投资活动现金流入小计 407,898,743.74 220,851,756.24 84.69% 投资活动现金流出小计 658,163,611.03 632,868,874.59 4.00% 投资活动产生的现金流量净额 -250,264,867.29 -412,017,118.35 39.26% 筹资活动现金流入小计 574,747,833.65 69,589,644.57 725.91% 筹资活动现金流出小计 163,379,022.51 25,145,891.23 549.72% 筹资活动产生的现金流量净额 411,368,811.14 44,443,753.34 825.59% 现金及现金等价物净增加额 324,100,034.30 -53,970,634.43 700.51% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流出较上年同期增长60.44%，主要原因是以现汇支付的材料采购增加； （2）投资活动产生的现金流入较上年同期增长84.69%，主要是理财、结构性存款到期收回增加所致； （3）筹资活动现金流入较上年同期增长725.91%，主要原因是报告期收到非公开发行海上风电主轴与其他 精密传动轴项目资金所致； （4）筹资活动现金流出较上年同期增长549.72%，主要是报告期偿还8000支铸锻件项目借款所致； （5）现金及现金等价物净增加额较上年同期增长700.51%，主要是筹资活动产生的现金流量净额较上年同 期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 419,508,302.42 13.47% 261,497,484.64 11.72% 1.75% 主要因报告期收到非公开募集资金所致。 应收账款 452,503,805.71 14.53% 354,458,605.74 15.88% -1.35% 占资产比例下降主要是新收入准则影响及 资产总额增加所致。 存货 336,017,650.27 10.79% 322,380,658.15 14.45% -3.66% 占总资产比例下降主要是强化生产组织， 加快存货周转，同时受资产总额增长影响 所致。 投资性房地产 21,059,632.49 0.68% 22,212,465.20 1.00% -0.32% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 737,139,954.07 23.67% 600,832,147.05 26.92% -3.25% 主要是募集资金影响资产总额增长所致。 在建工程 197,988,308.31 6.36% 147,887,344.37 6.63% -0.27% 短期借款 35,125,918.35 1.13% 1.13% 长期借款 69,160,143.62 3.10% -3.10% 主要是报告期偿还了8000支铸锻件项目 借款所致。 交易性金融资产 320,000,000.00 10.27% 10.27% 主要是以公允价值计量的结构性存款增加 所致。 合同资产 24,286,586.29 0.78% 3,370,704.99 0.15% 0.63% 应收票据 125,224,457.71 4.02% 58,602,397.72 2.63% 1.39% 主要因报告期以票据结算的销售收入增加 所致。 应收款项融资 90,714,036.98 2.91% 2.91% 主要因报告期以票据结算的销售收入增加 所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期 出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 320,000,000.00 320,000,000.00 4.其他权益工 具投资 19,904,420.25 4,752,379.75 24,656,800.00 应收款项融 资 90,714,036.98 90,714,036.98 其他非流动 金融资产 98,077,764.39 65,036,063.17 163,113,827.56 上述合计 117,982,184.64 65,036,063.17 4,752,379.75 320,000,000.00 90,714,036.98 598,484,664.54 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十二节、七、53“所有权或使用权受限制的资产” 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 基金 80,000,000.00 65,036,063.17 83,113,827.56 163,113,827.56 自有资金 其他 19,904,420.25 4,752,379.75 4,752,379.75 24,656,800.00 自有资金 合计 99,904,420.25 65,036,063.17 4,752,379.75 0.00 0.00 87,866,207.31 187,770,627.56 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2020年 非公开发 行股票 49,346.74 26,916.15 26,916.15 22,516.24 截至2020 年12月31 日，尚未用 的募集资 金 22,516.24 万元，其中 15,000.00 万元用于 购买结构 性存款、 7,516.24 万元存放 于募集资 金专户。 合计 -- 49,346.74 26,916.15 26,916.15 0 0 0.00% 22,516.24 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]982号”文核准，公司于2020年9月非公开发行人民币普通股23,696,682.00 股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币21.10元。公司募集资金总额499,999,990.20元，扣除发行费用并考虑 相关税费后募集资金净额为493,467,444.80元。2020年10月10日致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了 审验，并出具了致同验字(2020)第371ZC00369 号《金雷科技股份公司非公开发行 A 股验资报告》。 2、截至2020年12月31日，公司已累计投入募集资金26,916.15万元用于海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整 后投 资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 海上风电主 轴与其他精 密传动轴建 设项目 否 50,550 50,550 27,202.37 27,202.37 53.81% 2021年 12月31 日 4,900.73 4,900.73 是 否 承诺投资项 目小计 -- 50,550 50,550 27,202.37 27,202.37 -- -- 4,900.73 4,900.73 -- -- 超募资金投向 不适用 否 合计 -- 50,550 50,550 27,202.37 27,202.37 -- -- 4,900.73 4,900.73 -- -- 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） 不适用 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 不适用 超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况 不适用 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 不适用 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 适用 2020 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 23,336.94 万 元。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“(致 同专字（2020）第 371ZA09636 号)”鉴证报告。公司保荐机构经核查后出具了中泰证券股份有限公司《关于 金雷科技股份公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。公司以募集资金23,336.94 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 不适用 尚未使用的 募集资金用 途及去向 截至2020年12月31日，尚未用的募集资金22,516.24万元，其中15,000.00万元用于购买结构性存款、7,516.24 万元存放于募集资金专户。 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 本年度投入额27,202.37万元，其中募集资金投入26,916.15万元，项目建设领用自有材料投入286.22万元。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东金雷新 能源有限公 司 子公司 风能、太阳能发电 项目的开发、生 产、销售等 50,000,000.00 47,335,870.95 47,095,386.66 0.00 813,505.68 813,505.68 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 目前，全资子公司山东金雷新能源有限公司的风场建设开工前的手续正在办理中。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 “长风浩荡千帆起，正是描绘宏图时”，作为全球风电装备关键零部件制造领军企业，要不断做到开 放进取，锻造中国制造业工匠精神，要具有丰富的技术经验、高超的操作水平和出色的组织管理能力，才 能在全球制造业这块土地上有所作为。 1、发展战略 （1）公司愿景 公司的愿景是成为高端装备制造领域全球最佳合作伙伴，在未来发展愿景的指导下，力争成为行业领 先者，紧握高端、绿色化趋势，聚焦关键零部件，秉承长期共同发展理念。 置身于宏观经济体系的大背景下，公司须立足实践、回归实践，走进市场、走进技术、走进相关业务 领域，延伸战略道路的广度和深度，持续做好长、中、短期规划，着眼于长期发展的目标和路径，改善实 现公司战略的措施，加强公司战略的执行力度，提升风险预评、盈余预测能力，提高公司经营效率和效果， 增厚未来现金流量，正确体现企业价值。 （2）经营目标 公司的目标是在聚焦财务目标进一步突破的基础上，稳步实现业务转型升级目标，同时分步建立关键 管理体系，支撑业务高质量可持续发展。 公司希望未来可以看到更多规格的风电主轴产品屹立于全球各处，更丰富的自由锻件产品根植于各行 各业，公司培养的人才在社会各专业领域不断超前。 2、主营业务 （1）锻造产品业务 公司将用鹰的眼睛盯紧市场需求，贴近市场进行充分地调研分析，不断拓宽销售领域，力争为锻造主 轴和其他精密轴类寻找新的增长点和突破口。 内部不断优化管理制度、提高执行力，不断推进新项目建设、提前完成投产，尽早完成样件认证、早 日实现批量订单。 外部不断满足市场需求，释放国际化效应，助推公司技术、研发、管理能力得到不断发展，共建多赢 局面。 （2）铸造产品业务 对于现有合作客户，加快投入技术力量，争取客户未来主力机型，跟紧反馈和沟通，增进合作感情， 达到客户需求。 对于潜在合作客户，严密跟进客户开发工作，跟进客户新产品研发、报价及样件开发工作，尽快完成 招标及开发认证，挖掘多种营销渠道，发挥营销优势提高订单占有率，早日完成订单签订及样件试制，为 后续合作奠定基础。 3、创新 公司将继续立足业务实际，推动内部资源整合，加强与外部领域“对话”，持续通过沟通与碰撞点燃 创新火焰，用创新精神铸就品牌价值。 未来公司将围绕战略思路开展管理创新、技术创新、攻关活动、先进操作法等，积极从工作实践中提 炼可能产生理论创新的科学问题，通过研究完成理论升华，尽可能运用理论创新解决公司的实际业务问题， 改善公司存在的问题，将各项创新扎根于公司的真实生产经营环境，探索精益生产标准。 公司现在正处于转型关键期，有很多值得关注的现实问题。“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”， 责任感来自公司既有基础的今天，也来自进一步走向世界的明天。未来，我们仍将习惯于尽全力，习惯于 做到最好，用实际行动谱写金雷人的使命与担当，使公司未来的思路更为开阔，力争成为全球了解中国制 造业的一个窗口。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2020年06 月04日 金雷股份 办公楼 实地 调研 机构 国金证券、国泰租赁、 华泰证券资管、劲邦投 资、含德基金、中冀投 资、英博投资、山东能 源创元投资、星河资 本、达晨创投、财金产 投、蓝色经济、天诚控 股、华菱津杉、创金合 信共15家机构 谈论的主要内容：公司介绍风电行 业未来走势，国内抢装潮过后的市 场预计；公司在手订单及订单价格 情况；公司完善上游产业链的项目- 年产 8000 支 MW 级风电主轴铸 锻件项目进展情况；海外疫情严重 对本年海外业绩的影响程度；公司 未来三年的发展规划。 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公 司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了利润分配尤其是现金 分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利 润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。 报告期内，未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行调整。 报告期内，公司实施了2019年度利润分配方案：以2019年12月31日总股本238,056,802股为基数，向 全体股东每10股派发现金1.80元（含税）。上述利润分配方案经公司2020年2月28日召开的第四届董事会 第二十二次会议及2020年3月26日召开的2019年年度股东大会分别审议通过，并于2020年4月8日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 6 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 261,753,484 现金分红金额（元）（含税） 157,052,090.40 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 157,052,090.40 可分配利润（元） （未完）  |