顺控发展:首次公开发行股票招股说明书
原标题:顺控发展:首次公开发行股票招股说明书 广东顺控发展股份有限公司 Guangdong Shunkong Development Co.,Ltd . （ 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿 路 4 号恒实置业广场 1 号楼 1901 - 1905 、 20 层 ） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） 说明: A_02_13 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 - 6 层 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股 ） 发行股数： 本次发行股份数量为62,000,000股，本次发行不涉及老股转让 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 5.86元 预计发行日期： 2021年2月23日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 617,518,730股 本次发行前股东所持股 份的限售安排、股东对 所持股份自愿锁定的承 诺： 发行人控股股东顺控集团及股东顺合公路承诺：1、自公司首次公开发行的 股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业 在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回 购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本企业直接或间接持有的公司 股份发生变化的，亦遵守上述规定；2、本企业所持发行人股票在锁定期届 满后2年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若 公司自本次发行上市至减持公告之日发生派息、送股、转增股本等除权除 息事项，则上述发行价为除权除息后的价格；公司上市后6个月内如公司股 票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者 上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价，本企业持有 的公司股票的锁定期届满后自动延长6个月。若公司股票上市6个月内，发 生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的 价格。3、前述股票锁定期满后，本企业将根据市场情况及自身需要选择合 法方式审慎减持，届时将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规及规范性文件对本企业直接 或间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求 执行。4、如本企业违反上述承诺，本企业同意依法承担法律责任，并将违 规减持发行人股票所得归发行人所有。 发行人股东广东科创、粤科路赢和粤科鑫泰承诺：1、自公司首次公开发行 的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企 业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本企业 所持公司的该等股份。因公司进行权益分派等导致本企业直接或间接持有 的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。2、前述股票锁定期满后，本企 业将根据市场情况及自身需要选择合法方式进行减持，届时将严格遵守《公 司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、 行政法规及规范性文件对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的， 则本企业将按相关要求执行。3、本企业将严格履行上述承诺，如若违反上 述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。 保荐人（主承销商）： 中国银河证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2021年2月22日 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股说明书 及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证 招股说明书 及其摘要中 财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行 人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本 招股说明书 及其摘要存在任何疑问，应 咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本 招股说明书 “风 险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及风险提示。 一、股份锁定承诺 发行人 控股 股东 顺控集团和股东顺合公路 承诺： “一、自公司首次公开发行的股票 在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开 发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权 益分派等导致本企业直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。 二、 本企业所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持的， 减持价格不低于发行人 首次公开发行股票的发行价。若公司自本次发行上市至减持公告之日发生派息、送股、 转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格；公司上市后 6 个月内如 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市 后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价，本企业持有的公司股票的锁 定期届满后自动延长 6 个月。若公司股票上市 6 个月内，发生派息、送股、转增股本等 除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格。 三、前述股 票锁定期满后，本企业将根据市场情况及自身需要选择合法方式审慎减 持，届时将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规及规范性文件对 本企业直接或间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执 行。 四、 如本企业违反上述承诺，本企业同意依法承担法律责任，并将违规减持发行人 股票所得归发行人所有。” 发行人股东广东科创、粤科路赢和粤科 鑫泰承诺：“一、自公司首次公开发行的股 票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公 开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本企业所持公司的该等股份。因公司 进行权益分派等导致本企业直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。 二、前述股票锁定期满后，本企业将根据市场情况及自身需要选择合法方式进行减 持，届时将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员 减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规及规范性文件对 本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。 三、本企业将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律 责任。” 二、发行人及控股股东关于稳定公司股价的预案及承诺 为强化控股股东、管理层诚信义务，保护投资者利益，公司制定了上市后稳定股价 的预案。公司、控股股东顺控集团、公司董事、高级管理人员就稳定股价预案中各自承 担的义务出具了承诺。主要内容如下： “一、稳定股价措施的启动条件 自公司首次公开发行人民币普通股 股票并在深圳证券交易所上市之日起三年内，如 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一 期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资 产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）时，本公司将依据法律法规、公 司章程规定及本预案规定，启动稳定股价的具体措施。 二、稳定股价的具体措施 稳定股价措施的启动条件满足后，在公司及股东情况满足相关法律法规的前提下， 公司及控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）将采取以下措施 中的一项或多项稳定公 司股价： 1 、由公司回购社会公众股； 2 、由控股股东顺控集团增持公司股票。 在稳定股价启动条件满足之日起的 5 个交易日内，公司董事会与控股股东顺控集团 商议确定稳定股价的具体方案。 如确定以公司回购社会公众股作为稳定股价的措施（或措施之一），则回购价格不 高于公司最近一期经审计的每股净资产，每次用于回购的资金额不低于人民币 2,000 万 元。回购行为及信息披露应当符合上市公司回购社会公众股以及上市公司收购等相关法 律法规及规范性文件的要求，且回购后公司的股份分布应当符合上市条件。 如确定以控股股东增持公司股票作为稳定股 价的措施（或措施之一），则控股股东 应在 10 个交易日内将具体计划书面通知公司，且将通过证券交易所交易系统以不低于 2,000 万元的总金额增持公司股票，增持价格不高于最近一期公司每股净资产。控股股 东的增持行为及信息披露应当符合上市公司大股东增持及上市公司收购等相关法律法 规及规范性文件的规定，且增持后公司的股份分布应当符合上市条件。 如在公司回购或控股股东增持措施实施过程中，公司股票连续 10 个交易日的收盘 价均高于每股净资产，则稳定股价的措施自动终止。如果稳定股价的措施终止后公司股 价再次触及稳定股价启动条件，公司董事 会将继续与控股股东商议确定稳定股价的具体 方案。 三、公告程序 公司应在触及稳定股价启动条件之日起 2 个交易日内发布提示公告，并在 5 个工作 日内制定并公告股价稳定具体措施。公司将在履行完毕相关内部决策程序和外部审批 / 备案程序（如需）后实施具体方案，并按照上市公司信息披露的要求予以公告。公司稳 定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。 如确定以控股股东增持公司股票作为稳定股价的措施（或措施之一），在确定该措 施之日起 10 个交易日内，顺控集团应将增持发行人股票的具体计划书面通知发行人， 并由发行人进行公告，增持计划应当按照上市公司大股东增持的相关规定详细披露增持 资金、增持股份数量、价格区间、实施时间等。 四、约束措施及承诺 （一）关于发行人的约束措施及承诺 在稳定股价启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司承诺接 受以下约束措施： 1 、公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价 措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 2 、公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺公司将 依法承担相应的法律责任。 （二）关于控股股东的约束措施 及承诺 1 、如果以发行人回购社会公众股作为稳定股价的措施（或措施之一），在回购方案 提交发行人董事会、股东大会审议时，控股股东顺控集团及顺控集团委派的董事将确保 投赞成票。 2 、如果以控股股东增持发行人股票作为稳定股价的措施（或措施之一），且顺控集 团已书面通知发行人增持股份的具体计划并公告，如顺控集团无合理正当理由未能实际 履行的，则发行人有权将与顺控集团履行增持义务所需资金总额相等金额的应付控股股 东现金分红予以截留，直至顺控集团履行增持义务。 （三）关于董事、高级管理人员的约束措施及承诺 1 、如发行人触发稳定股 价措施的启动条件，董事在发行人就回购股份事宜召开的 董事会上，将对发行人承诺的回购社会公众股方案的相关议案投赞成票，并严格实施稳 定股价的具体措施。 2 、如发行人依照法定程序审议并确定公司回购股份作为稳定股价的具体措施，公 司的高级管理人员将严格实施稳定股价的具体措施。 公司应将出具该等承诺作为公司未来聘用董事、高级管理人员的必要条件。” 三、本次发行前相关股东的持股意向及减持意向 （一）顺控集团承诺 公司控股股东已就其持股意向和减持意向出具《关于广东顺控发展股份有限公司上 市后持股意向及减持意向的承诺》，主要内 容如下： “一、发行人系本公司的重要控股子公司，本公司将长期持有发行人的股票并保持 控股 / 控制地位。 二、对于本次发行上市前持有的发行人股份，本公司将严格遵守我国相关法律、法 规、规章、规范性文件及本公司已做出的关于所持发行人股份的法定及约定的锁定承诺， 在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。 三、在本公司所持发行人股份锁定期届满后 2 年内，本公司每年减持发行人股份数 量不超过本公司上年末所持发行人股份总数的 20% ，且减持价格不低于发行人首次公开 发行股票的发行价。减持股份的方式应当符合相关法律、法规、规章 及规范性文件的规 定，包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。若公司自本次发行上市 至减持公告之日发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息 后的价格。 四、如果发生减持行为，本公司将严格遵循国有资产监督管理机构、中国证券 监督 管理委员会 及证券交易所的相关规定，履行备案（或报批）等相关法律程序，并提前 3 个交易日（或信息披露相关规定所要求的更严格的披露时间）通过发行人进行公告，未 履行公告程序前不得减持。 本公司将严格履行上述承诺；如若违反上述承诺，本公司同意将该等股票减持所得 归发行人所 有，并承担相应的法律责任。” （二）顺合公路承诺 公司股东顺合公路已就其持股意向和减持意向出具《关于广东顺控发展股份有限公 司上市后持股意向及减持意向的承诺》，主要内容如下： “一、对于本次发行上市前持有的发行人股份，本公司将严格遵守我国相关法律、 法规、规范性文件及本公司已做出的关于所持发行人股份的法定及约定的锁定承诺，在 锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。 二、在本公司所持发行人股份锁定期届满后 2 年内，本公司每年减持发行人股份数 量不超过本公司上年末所持发行人股份总数的 20% ，且减持价格不低于发 行人首次公开 发行股票的发行价。减持股份的方式应当符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规 定，包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。若公司自本次发行上市 至减持公告之日发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息 后的价格。 三、如果发生减持行为，本公司将严格遵循国有资产监督管理机构、中国证券 监督 管理委员会 及证券交易所的相关规定，履行备案（或报批）等相关法律程序，并提前 3 个交易日（或信息披露相关规定所要求的更严格的披露时间）通过发行人进行公告，未 履行公告程序前不得减持。 本公司将严 格履行上述承诺；如若违反上述承诺，本公司同意将该等股票减持所得 归发行人所有，并承担相应的法律责任。” 四、 关于 招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承 诺 （一）发行人承诺 发行人已就 招股说明书 真实性、准确性和完整性出具《 关于招股说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺函 》，具体如下： “ 1 、本公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之 情形，且本公司对本公司招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 2 、若证券监督管理机构或其他有权部门认定本公司招 股说明书所载之内容存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律 规定的发行条件构成重大、实质影响的（以下简称“需回购情形”），则本公司承诺将按 如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股： （ 1 ）若需回购情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之 阶段内，则本公司将公开发行募集资金，于需回购情形被证券监督管理机构或其他有权 部门认定之日起 5 个交易日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还给网上中签投 资者及网下配售投资者。 （ 2 ）若需回购情形发生于本公司首次公开 发行的新股已完成上市交易之后，则本 公司将于需回购情形被证券监督管理机构或其他有权部门认定之日起 20 个交易日内， 按照发行价格或证券监督管理机构认可的其他价格通过证券交易所交易系统回购本公 司首次公开发行的全部新股。 3 、若本公司招股说明书所载之内容出现需回购情形，则本公司承诺在按照前述安 排实施新股回购的同时将极力促使本公司控股股东依法购回已转让的全部原限售股份。 4 、若本公司招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本 公 司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理机构、司法机关认定的方式或金额确 定。” （二）顺控集团承诺 发行人控股股东 顺控 集团已就 招股说明书 真实性、准确性和完整性出具《 关于招股 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺函 》，具体如下： “ 1 、发行人招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之 情形，且本公司对发行人招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 2 、若证券监督管理机构或其他有权部门认定发行人招股说明书所载之内容存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且 该等情形对判断发行人是否符合法律 规定的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将于上述情形被证券监督管理机 构或其他有权部门认定之日起 20 个交易日内，按照历次转让的加权平均价或证券监督 管理机构认可的其他价格通过证券交易所交易系统依法购回已转让的全部原限售股份。 3 、若发行人招股说明书所载之内容出现前述第 2 点所述之情形，则本公司承诺在 按照前述安排实施原限售股份购回的同时将极力促使发行人依法回购其首次公开发行 的全部新股。 4 、若发行人招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易 中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本 公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理机构、司法机关认定的方式或金额确 定。” （三）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员已就 招股说明书 真实性、准确性和完整性出具 《 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺函 》，具体如下： “ 1 、发行人招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 、若证券监督管理机构或其他有权部门认定发行人招股说明书中存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的 ，且认定本人需因此承担责任的，本人 将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、 赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案 为准。 3 、本人不因本人离职或职务变更等原因而放弃履行上述承诺。” （四）中介机构承诺 发行人保荐机构中国银河证券股份有限公司承诺：“因本保荐机构为广东顺控发展 股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。” 发行人律师北京市中伦律师事务所承诺：“ 本所为发行人本次发行上市制作、出具 的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法 律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本 所将依法与发行人承担连带赔偿责任。 作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的关系受 《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议所约束。本承诺 函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及相关程序等均适用本 承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法解释的规定。如果投 资者依据 本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次公开发行股票的上 市交易地有管辖权的法院确定。 ” 发行人会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本公司为发行人本 次发行所制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因本公司为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给他人造成损失 的，将依法赔偿投资者损失。” 发行人评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司和中联国际评估咨询有 限公司分别承诺 ： “本公司为发行人本次发行所制作、出具的文件不存在虚假记载 、误 导性陈述或重大遗漏。如因本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。” 五 、 关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺 （一）发行人承诺 发行人承诺拟通过以下措施降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，增强公司的持 续回报能力，具体包括： “ 1 、持续提高主营业务规模及盈利能力 公司将在现有规划及政策支持下，持续整合顺德区供水资源，进一步提高自来水供 应能力、服务范围及管理效率，从而促使主营业务规模、盈利能力持续提升。而公司垃 圾焚烧发电项目 的陆续投产，将增厚公司收益，成为新的利润增长点。此外，公司亦将 积极布局其他与主营业务相关的领域，进一步扩展公司业务范围，提高综合竞争力。 2 、加快募投项目实施进度，加强募集资金管理 本次公司募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，募集资金到账后，公司将开 设募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议，同时严格 依据公司相关制度进行募集资金使用的审批与考核，以保障本次发行募集资金安全和有 效使用。同时，公司将确保募投项目建设进度，加快推进募投项目的实施，争取募投项 目早日投产并实现预期效益。 3 、加强经营管理和内部控制，提升经营效率 公司已根据相关法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各 专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，形成了科学的 决策机制、执行机制和监督机制。公司内部控制总体完整、合理且有效。公司将继续加 强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控 风险。 另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理 的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支 出，提升公司的经 营效率和盈利能力。 4 、完善利润分配政策，强化投资者回报 公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号 —— 上市公司现金分红》的要求，于 2019 年第 五 次临时股东大会 审议通过 了《公司章程（草案）》和《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》，完善 了公司本次发行上市后的利润分配政策。本次发行完成后，公司将广泛听取独立董事、 公众投资者（尤其是中小投资者）的意见和建议，不断完善本公司利润分配政策，强化 对投资者的回报。 5 、进一步完善中小投资者保护制度 公司已制定《投资者关 系管理制度》、《信息披露管理制度》、《累积投票制实施细则》 等一系列制度，以充分保护中小投资者的知情权和决策参与权，该等制度安排可为中小 投资者获取公司信息、选择管理者、参与重大决策等权利提供保障。公司承诺将依据中 国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关实施细则或要求，并参考同行业上市公司 的通行惯例，进一步完善保护中小投资者的相关制度。” （二）控股股东承诺 发行人控股股东顺控集团承诺如下： “ 1 、不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益，不无偿或以不公平条 件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式 损害发行人利益。 2 、本公司将严格履行本公司作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保发行人填 补回报措施能够得到切实履行。如果本公司违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履 行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监 管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给发行人或者发行人其他股东 造成损失的，本公司将依法承担相应补偿责任； 3 、自本承诺函出具日至发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市之日，若中 国 证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本公 司已做出的承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本公司届时将按照中国 证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。” （三）发行人董事、高级管理人员承诺 发行人董事、高级管理人员承诺 如下 ： “ 1 、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他 方式损害公司利益； 2 、本人将对职务消费行为进行约束； 3 、本人不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4 、本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者 薪酬与考核委员会制定 的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的 相关议案投票赞成（如有表决权）； 5 、如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布 的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大 会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 6 、本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回 报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反其所作出的承 诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公 司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任； 7 、自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日，若中国 证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本已做 出的承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人届时将按照中国证券监督 管理委员会的最新规定出具补充承诺。” 六 、本次发行 前滚存未分配利润的安排以及本次发行后公司股利分配 政策 （一）本次发行前滚存未分配利润的安排 根据公司 2019 年 8 月 2 1 日召开的 2019 年第 五 次临时股东大会 决议，公司在中国 境内首次公开发行人民币普通股完成之日前形成的滚存未 分配 利润，由本次公开发行完 成后的新老股东按照本次公开发行完成后所持股份比例共同享有。 （二）本次发行后的公司股利分配政策的主要内容 1 、股利分配原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 回报并兼顾公司的可持续发展，并结合公司的盈利情况和未来业务发展战略需要 ，建立 对投资者连续、稳定的回报机制。 2 、股利分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他 方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润 的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期 现金分红。 3 、股利分配政策 （ 1 ）如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金分配股利，公司 每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20% 。 重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： ①公司未来十二个月内 拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司 最近一期经审计净资产的 50% ，且超过 3,000 万元； ② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公 司最近一期经审计总资产的 30% 。 （ 2 ）发放股票股利的条件：若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为其他需要 时，在综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素后，可以在上述现金股利 分配之余，进行股票股利分配。 （ 3 ）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在股东大会中说明原因，独立 董事应当对此发表独立 意见，监事会应当审核并对此发表意见。 （ 4 ）公司的控股子公司所执行的利润分配政策应能保证发行人未来具备现金分红 能力。 （ 5 ）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司 章程 （草案）》 规定的程序，实行差异化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ； ② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ； ③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到 20% ； ④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第③项规定处 理。 公司具体属于哪一发展阶段，由公司董事会根据公司实际发展情况及发展规划综合 确定。 4 、股利分配的决策程序 （ 1 ）公司进行利润分配，应当由董事会拟定公司利润分配方案后提交股东大会审 议。 （ 2 ）董事会提出的利润分配预案需经全体董事过半数通过并经二 分之一以上独立 董事通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的 意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 （ 3 ）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股 东关心的问题。召开股东大会时，应保障中小股东对利润分配问题有充分的表达机会， 对于中小股东关于利润分配的质询，公司董事、高级管理人员应给予充分的解释与说明。 （ 4 ）公司在制定和执行现金分红政策过程中出现下列情形的，独立董事应当发表 明 确意见：①公司章程规定了现金分红政策，但无法按照既定现金分红政策确定当年利 润分配方案；②公司在年度报告期内有能力分红但不分红，尤其是连续多年不分红或者 分红水平较低；③公司存在大比例现金分红；④深圳证券交易所认定的其他情形。 5 、利润分配政策的调整 公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确 需调整利润分配政策的，将详细论证并说明调整原因，调整时应以股东权益保护为出发 点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分 配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事 认可后方能提交董事会审议，独立董事及 监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议 后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东 大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。 6 、利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进 行专项说明：（ 1 ）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议要求；（ 2 ）分红标准和比 例是否明确清晰；（ 3 ）相关的决策程序和机制是否完备；（ 4 ）独立董事是否履职尽责并 发挥了应有的作用；（ 5 ）中 小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法 权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透 明等进行详细说明。 7 、公司股东占用资金时的现金红利扣减 若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司在进行现金红利分配时，应当扣减 该股东所获分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。 8 、公司未来分红回报规划的制定程序 公司至少每三年重新审阅一次公司未来分红回报规划。公司制定未来的分红回报规 划，经二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议，且经监事会审议通过后提交 股东 大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 9 、股利分配执行 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会决议之日起 2 个月内完成利润分配事项。 关于公司股利分配政策的具体内容请见本 招股说明书 “第十四节 股利分配政策”。 七 、本公司特别提醒投资者注意 “ 风险因素 ” 中的下列风险 本公司提请投资者关注以下重大风险 。 有关风险因素的详细描述请见本 招股说明书 “第四节 风险因素”。 （一）供水价格调整受限的风险 我国供水价格实行政府定价政策，由供水企业向所在城市人民政府物价主管部门提 出供水价格调整申请，履行政府审定、居民听证等法定程序后，方可正式实施。根据《城 市供水价格管理办法》（计价格 [1998]1810 号）、《广东省城市供水价格管理实施办法》 （粤价 [2001]89 号）等相关规定，城市供水价格基于“补偿成本、合理收益、节约用水、 公平负担”的原则，由“供水成本、费用、税金和利润”构成。因此，上述供水价格调 整的限制，将可能制约公司自来水制售业务的盈利水平及发展空间。 根据公司与顺德区环运局签订的供水特许经营权协议，凡因物价水平上升而使公司 供水成本上升，而不能达到公司合理利润水平，或根据相 关法律、政策、制度可以对水 价进行合理调整时，可由公司向顺德区人民政府相关部门提出水价调整申请，在履行相 关程序后，政府相关部门须及时作出调整。上述水价调整原则及相关规定为公司供水业 务的合理盈利提供了有力保障，但供水价格调整由于需履行政府审定、居民听证等法定 程序而存在一定时滞及不确定性，进而对公司财务状况及经营成果产生负面影响。 （二）可能无法持续取得特许经营权的风险 公司自来水制售业务及垃圾焚烧发电业务均属于公用事业范畴，须基于依法取得的 特许经营权开展日常经营。根据公司与顺德区环运局签订的《佛山市顺德区城市供 水特 许经营协议》，公司享有对顺德区全境的供水特许经营权，特许经营期限为 30 年，且经 营期限届满后，公司可报请顺德区人民政府延长特许经营期限，在同等条件下，顺德区 人民政府优先授予公司特许经营权；根据公司与顺德区环运局签订的《顺德区生活垃圾 焚烧及生活污水厂污泥处理特许经营合同》，公司享有顺德区垃圾焚烧发电项目的特许 经营权，特许经营期限为 30 年，特许经营期限届满终止或者提前终止，在同等条件下， 公司有权优先获得本项目的特许经营权。 尽管该等规定为公司经营的稳定性提供一定保障，但是，若上述特许经营协议届满 时，公司因自身 未能满足续签条件或由于政策变化等无法预测因素而导致其未能持续取 得特许经营权，届时将对公司持续经营能力造成重大不利影响。 （三）部分房地产存在权属瑕疵的风险 公司部分房地产建成时间较早，因资料缺失，导致公司未能及时办理相关权属证书， 同时亦存在部分土地使用权为划拨用地等其他瑕疵。由于上述房地产主要用于公司自来 水厂经营，当地政府及公司均高度重视水厂生产的稳定性。为降低因上述房地产权属瑕 疵造成的经营风险，公司已积极推进相关确权办证工作。然而，若由于国家房地产相关 政策变化或其他原因导致公司无法完全消除上述权属瑕疵，则 相关房产将面临被拆除等 合规风险，从而对公司经营造成重大不利影响。 （四）市场集中的风险 公司的自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务均在特许经营范围内开展，业务集中于 佛山市顺德区，较强的地域性对公司未来发展存在一定制约。 根据 2018 年、 2019 年《佛山市顺德区国民经济和社会发展统计公报》，顺德区近 年来经济呈现良好发展态势，全区 GDP 从 2014 年 2,419.7 亿元，增长至 2019 年 3,523.2 亿元，平均增长率达 7.77% ，增速高于全国及广东省水平。受益于顺德区扎实的经济基 础及活跃的市场环境，当地工业规模及常住人 口数量近年来持续增长，对供水及垃圾处 理等城市公用事业的服务能力亦不断提出新的需求，从而为公司自来水制售及垃圾焚烧 发电业务奠定良好发展基础。然而，若顺德区出现国民经济增速放缓或常住人口数量下 降，将对公司业务规模及持续经营能力造成较大的负面冲击 。 （五）电力供应的风险 电力系公司自来水制售业务的重要能源动力，报告期内，公司电力耗费占供水业务 总成本的比例均超过 1 7 % 。由于供水业务关系民生，影响地方国民经济的发展，当地政 府、供电部门及本公司高度重视自来水供应的稳定性及安全性。为降低公司电力供应不 足或断供而导致的经营 风险，一方面，公司制定了较为完善的安全生产制度，并通过“双 回路”供电方式，保障各水厂的取水、制水、输水设施稳定供电；另一面，当地供电局 为确保向公司持续、稳定供电，将公司列入重要用户名单，进一步保障电力供应。上述 措施较好保障了公司供水业务的用电需求，报告期内公司未发生因断电、用电故障而造 成的大规模停水事件。但是，若因不可预测因素导致供电不足、不稳定或用电设施未正 常运行等意外事件，则将对公司自来水制售业务造成重大不利影响。同时，未来若电力 价格持续、大幅抬升且公司未能及时调整供水价格，则将降低公司自来水制售业务的 盈 利能力。 （六）水质控制的风险 公司作为城镇自来水供应商，其供水水质直接影响到供水区域内居民的饮水安全， 与当地民生息息相关。因此，当地政府以及本公司高度重视供水安全及其稳定性。为此， 公司已建立较为完善的水质控制管理体系，并从水源选择及保护、水质标准执行、水质 监测、应急管理等方面采取有效措施，基本实现对取水、制水、输水的闭环管理，以此 确保供水水质符合国家标准。然而，若由于水源污染、自然灾害等不可预测的突发事件， 导致公司供水水质未达到安全用水标准，则将对当地居民用水安全及公司经营造成重大 不利影响。 （七）生活 垃圾供应量及热值不稳定的风险 2018 年以来，公司垃圾焚烧发电项目已陆续开始试运营，成为公司新的利润增长 点。而公司垃圾焚烧发电业务收入主要为电费和垃圾处理费，因此，生活垃圾的供应量 及其热值直接决定了项目运营的盈利水平。根据公司与顺德区环运局签订的特许经营协 议，顺德区环运局在该垃圾焚烧发电项目经营期内每年需向公司供应不少于 109.5 万吨 的生活垃圾，不确保其质量和热值，但承诺运输到公司交付点前不被人为分拣剔除可燃 成分。因此，若由于顺德区人民政府及其授权部门未能建立有效的垃圾收运体系，并按 协议要求持续、稳定地向公 司供应充足、较高热值的生活垃圾，将导致公司产能利用率、 发电量不足，进而对公司整体项目的经营效益造成不利影响。 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 财务报告审计 截止日 （ 2020 年 6 月 30 日）后，由于顺德区工商业企业已基本正常 经营，导致公司售水量等进一步提高，对公司经营业绩产生一定正面影响。公司经营状 况良好，公司经营模式、主要客户及供应商的构成等未发生重大变化，整体经营环境亦 未发生重大变化。 公司 2020 年度 经审阅的营业收入为 123,419.52 万元，同比变动 4.05% ；归属于母 公司所有者的净利润为 26,794.40 万元，同比变动 13.68% ；扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润为 26,213.24 万元，同比变动 15.57% 。具体情况详见本 招股说明 书 “第十一节 管理层讨论与分析”之“十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经 营状况”。 结合公司目前已实现经营业绩、公用事业行业需求刚性的经营特性以及公司售水 量、垃圾处理量等实际经营情况， 公司预计 2 021 年 1 季度营业收入为 26,680.67 万元至 28,048.91 万元，同比变动 5.15% 至 10.54% ；归属于母公司所有者的净利润为 4,955.38 万元 至 5,209.51 万元 ，同比变动 3.88% 至 9.20% ；扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润为 4,895.85 万元至 5,146.92 万元 ，同比变动 6.25% 至 11.70% 。（上述财务 数据未经审计或审阅，且不构成盈利预测） 目 录 声明 .......................................................................................................................................... 3 重大事项提示 ........................................................................................................................... 4 一、股份锁定承诺 ................................ ................................ ................................ ................ 4 二、发行人及控股股东关于稳定公司股价的预案及承诺 ................................ ................ 5 三、本次发行前相关股东的持股意向及减持意向 ................................ ............................ 7 四、关于 招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 .................... 9 五、关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺 ................................ ...... 12 六、本次发行前滚存未分配利润的安排 以及本次发行后公司股利分配政策 .............. 15 七、本公司特别提醒投资者注意 “ 风险因素 ” 中的下列风险 ................................ .......... 18 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ................................ .................. 21 第一节 释义 ........................................................................................................................... 28 一、非专业术语 ................................ ................................ ................................ .................. 28 二、专业术语 ................................ ................................ ................................ ...................... 32 第二节 概览 ........................................................................................................................... 34 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ .......... 34 二、发行人控股股东及实际控制人简介 ................................ ................................ .......... 35 三、发行人主要财务数据及财务指标 ................................ ................................ .............. 36 四、本次发行基本情况 ................................ ................................ ................................ ...... 38 五、募集资金用途 ................................ ................................ ................................ .............. 38 第三节 本次发行概况 ........................................................................................................... 39 一、本次发行的 基本情况 ................................ ................................ ................................ .. 39 二、本次发行的有关当事人 ................................ ................................ .............................. 39 三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系 ................................ .......................... 41 四、预计发行上市时间表 ................................ ................................ ................................ .. 41 第四节 风险因素 ................................................................................................................... 42 一、经营风险 ................................ ................................ ................................ ...................... 42 二、政策风险 ................................ ................................ ................................ ...................... 45 三、财务风险 ................................ ................................ ................................ ...................... 47 四、控股股东控制的风险 ................................ ................................ ................................ .. 48 五、募集资金投资风险 ................................ ................................ ................................ ...... 49 第五节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 50 一、发行人基本信息 ................................ ................................ ................................ .......... 50 二、发行人改制重组的情况 ................................ ................................ .............................. 50 三、发行人股本形成及其变化 ................................ ................................ .......................... 52 四、发行人重大资产重组情况 ................................ ................................ .......................... 65 五、发行人历次验资情况 ................................ ................................ ................................ .. 71 六、发行人股权结构及组织结构 ................................ ................................ ...................... 72 七、发行人控股及参股子公司基本情况 ................................ ................................ .......... 75 八、发起人、持有公司 5% 以上股份的主要股东及实际控制人 ................................ ... 94 九、发行人股本情况 ................................ ................................ ................................ ........ 104 十、公司工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 ........................ 105 十一、发行人员工及其社会保障情况 ................................ ................................ ............ 106 十二、本公司及相关责任主体做出的重要承诺 ................................ ............................ 112 第六节 业务与技术 ............................................................................................................. 117 一、本公司的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ................................ ........ 117 二、本公司所处行业的基本情况 ................................ ................................ .................... 117 三、本公司在行业中的竞争地位 ................................ ................................ .................... 152 四、本公司主营业务的具体情况 ................................ ................................ .................... 156 五、与公司业务相关的主要固定资产及无形资产 ................................ ........................ 203 六、主要业务技术情况 ................................ ................................ ................................ .... 225 七、生产经营许可和资质 ................................ ................................ ................................ 226 八、质量控制情况 ................................ ................................ ................................ ............ 229 第七节 同业竞争与关联交易 ............................................................................................. 231 一、发行人独立运营情况 ................................ ................................ ................................ 231 二、同业竞争 ................................ ................................ ................................ .................... 232 三、关联方及关联关系 ................................ ................................ ................................ .... 235 四、关联交易 ................................ ................................ ................................ .................... 242 五、规范关联交易的制度安排 ................................ ................................ ........................ 272 六、报告期内重大关联交易的决策程序的履行情况及合法性 ................................ .... 278 七、公司为减少或避免关联交易采取的措施 ................................ ................................ 279 八、新三板挂牌期间所披露的关联方以及关联交易的差异情况 ................................ 281 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ..................................................... 291 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介 ................................ ........ 291 二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份情况 ............................ 295 三、董事、监事、高级管理人员对外投资情况 ................................ ............................ 295 四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况 ................................ ................................ .... 296 五、董事、监事及高级管理人员兼职情况 ................................ ................................ .... 297 六、董事、监事、高级管理人员相互之间亲属关系 ................................ .................... 299 七、董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及与本公司签订的协议及其履行情 况 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 299 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 ................................ ................................ 299 九、 公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 ................................ ........................ 299 第九节 公司治理 ................................................................................................................. 302 一、公司治理结构及其运行情况 ................................ ................................ .................... 302 二、发行人报告期内违法违规行 为情况 ................................ ................................ ........ 306 三、发行人报告期内资金被占用和对外担保情况 ................................ ........................ 307 四、发行人管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见 .................... 307 第十节 财务会计信息 ......................................................................................................... 309 一、报告期经审计的财务报表 ................................ ................................ ........................ 309 二、审计意见及关键审计事项 ................................ ................................ ........................ 321 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围 ................................ ............................ 322 四、报告期内采用的主要会计政策及会计估计、会计差错更正 ................................ 324 五、分部信息 ................................ ................................ ................................ .................... 364 六、最近一年收购兼并情况 ................................ ................................ ............................ 365 七、税项 ................................ ................................ ................................ ............................ 365 八、经注册会计师核验的非经常性损益 ................................ ................................ ........ 367 九、最近一期末主要资产情况 ................................ ................................ ........................ 368 十、最近一期末主要负债情况 ................................ ................................ ........................ 369 十一、股东权益情况 ................................ ................................ ................................ ........ 372 十二、现金流量情况 ................................ ................................ ................................ ........ 373 十三、期后事项、重要承诺事项、或有事项及其他重要事项 ................................ .... 374 十四、财务指标 ................................ ................................ ................................ ................ 376 十五、资产评估和验资情况 ................................ ................................ ............................ 378 第十一节 管理层讨论与分析 ............................................................................................. 380 一、财务状况分析 ................................ ................................ ................................ ............ 380 二、盈利能力分析 ................................ ................................ ................................ ............ 417 三、现金流量分析 ................................ ................................ ................................ ............ 449 四、资本性支出分析 ................................ ................................ ................................ ........ 451 五、会计政策或会计估计与同行业上市公司的差异比较 ................................ ............ 451 六、目前存在的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ............................ 451 七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ................................ ............................ 452 八、公司填补即期回报的措施和承诺 ................................ ................................ ............ 453 九、财务报表项目比较数据变动情况及原因 ................................ ................................ 458 十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ................................ ................ 464 第十二节 业务发展目标 ..................................................................................................... 468 一、业务发展计划 ................................ ................................ ................................ ............ 468 二、拟定上述计划所依据的假设条件及可能面临的主要困难 ................................ .... 470 三、上述业务发展计划与现有业务的关系 ................................ ................................ .... 470 四、本次成功上市对实现上述目标的作用 ................................ ................................ .... 471 第十三节 募集资金运用 ..................................................................................................... 472 一、本次发行募集资金运用计划 ................................ ................................ .................... 472 二、本次募集资金投资项目的实施背景和必要性 ................................ ........................ 473 三、募集资金投资项目介绍 ................................ ................................ ............................ 475 四、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 ................................ ........................ 503 第十四节 股利分配政策 ..................................................................................................... 505 一、现行股利分配政策 ................................ ................................ ................................ .... 505 二、报告期内的股利分配情况 ................................ ................................ ........................ 506 三、本次发行后的股利分配政策 ................................ ................................ .................... 507 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排 ................................ ................................ .... 510 第十五节 其他重要事项 ..................................................................................................... 511 一、信息披露和投资者关系 ................................ ................................ ............................ 511 二 、重大合同 ................................ ................................ ................................ .................... 511 三、对外担保情况 ................................ ................................ ................................ ............ 521 四、诉讼和仲裁事项 ................................ ................................ ................................ ........ 521 五、关联方的诉讼和仲裁事项 ................................ ................................ ........................ 525 六、董事、监事和高级管理人员涉及刑事诉讼的情况 ................................ ................ 525 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ......................................... 527 第十七节 备查文件 ............................................................................................................. 538 一、备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............ 538 二、文件查阅时间 ................................ ................................ ................................ ............ 538 三、文件查阅地址 ................................ ................................ ................................ ............ 538 第一节 释义 在本 招 股说明书 中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、非专业术语 公司、本公司、发行人、 顺控发展 指 广东顺控发展股份有限公司 供水总公司 指 佛山市顺德区供水总公司 供水有限 指 佛山市顺德区供水有限公司 顺控集团 指 广东顺德控股集团有限公司 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 顺德区国资局 指 佛山市顺德区国有资产监督管理局（ 2 019 年 3 月顺德区国资局正 式组建成立，原顺德区国资办的职责转由顺德区国资局承担） 顺德区国资办 指 佛山市顺德区国有资产监督管理办公室 顺 德区公资办 指 佛山市顺德区公有资产管理办公室 顺合公路 指 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 广东科创 指 广东省科技创业投资有限公司 粤科路赢 指 广东粤科路赢创业投资合伙企业（有限合伙） 粤科鑫泰 指 横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金（有限合伙） 粤科集团 指 广东省粤科金融集团有限公司 粤科风投 指 广东粤科风险投资管理有限公司 粤科创投 指 广东粤科创业投资管理有限公司 顺交投公司 指 广东顺控交通投资有限公司 长顺基业 指 佛山市顺德区长顺基业投资管理公司，曾用名为顺德市长顺基 业 投资管理公司 粤财信托 指 广东粤财信托有限公司 水业控股 指 佛山市顺德区水业控股有限公司 新城供水 指 佛山新城供水有限公司 顺控环保 指 广东顺控环保产业有限公司 顺控环检 指 广东顺控环境检测科技有限公司 海德公司 指 佛山市顺德区海德市政工程有限公司 海德水业 指 佛山市顺德区海德水业工程有限公司 绿色科技 指 广东顺控绿色科技有限公司 顺控环投 指 广东顺控环境投资有限公司 丰城顺银 指 丰城顺银村镇银行股份有限公司 盈顺环境 指 佛山市盈顺城市环境服务有限公司 网顺路 由 指 佛山市顺德区网顺路由信息管道建设有限公司 诚合监理 指 广东顺德诚合工程建设监理有限公司 伦教分公司 指 广东顺控发展股份有限公司伦教分公司 勒流分公司 指 广东顺控发展股份有限公司勒流分公司 杏坛分公司 指 广东顺控发展股份有限公司杏坛分公司 容桂分公司 指 广东顺控发展股份有限公司容桂分公司 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