四维图新:非公开发行A股股票发行情况及上市公告书摘要
证券代码：002405证券简称：四维图新公告编号：2021-009 北京四维图新科技股份有限公司 非公开发行A股股票 发行情况及上市公告书（摘要） 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二一年二月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量： 320,000,000股 2、发行价格： 12.50元/股 3、发行股票性质：人民币普通股（ A股），限售条件流通股 4、募集资金总额：人民币 4,000,000,000.00元 5、募集资金净额：人民币 3,974,728,301.89元 二、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份 320,000,000股，将于 2021年 2月 25日在深圳证 券交易所上市。本次发行对象共有 16名，本次发行对象认购的股票自本次新增 股份上市之日起 6个月内不得转让。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交 易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 序 号 发行对象名称 获配股数 （股） 获配金额 （元） 锁定期 （月） 1 北京亦庄国际产业投资管理有 限公司 -北京屹唐同舟股权投资 中心（有限合伙） 80,000,000 1,000,000,000.00 6 2吕强 40,000,000 500,000,000.00 6 3 UBSAG 26,240,000 328,000,000.00 6 4中国银河证券股份有限公司 25,200,000 315,000,000.00 6 5 JPMorgan Chase Bank, National Association 20,800,000 260,000,000.00 6 6 一汽股权投资（天津）有限公 司 16,000,000 200,000,000.00 6 7北京龙晟投资管理有限公司 16,000,000 200,000,000.00 6 8 中国国投高新产业投资有限公 司 16,000,000 200,000,000.00 6 9国泰君安证券股份有限公司 16,000,000 200,000,000.00 6 10 Merrill Lynch International 9,600,000 120,000,000.00 6 11 叙永金舵股权投资基金管理有 限公司 -泸州金宏壹号投资基金 9,600,000 120,000,000.00 6 2 3 序 号 发行对象名称 获配股数 （股） 获配金额 （元） 锁定期 （月） 合伙企业（有限合伙） 12九泰基金管理有限公司9,600,000120,000,000.00613兴证全球基金管理有限公司9,600,000120,000,000.00614 杭州乐信投资管理有限公司-乐 信金投1号私募证券投资基金9,600,000120,000,000.00615 建银国际资本管理（天津）有 限公司9,600,000120,000,000.00616 成都天府智能网联企业管理咨 询有限公司6,160,00077,000,000.006 合计320,000,0004,000,000,000.00- 四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 序 号 发行对象名称 获配股数 （股） 获配金额 （元） 锁定期 （月） 合伙企业（有限合伙） 12九泰基金管理有限公司9,600,000120,000,000.00613兴证全球基金管理有限公司9,600,000120,000,000.00614 杭州乐信投资管理有限公司-乐 信金投1号私募证券投资基金9,600,000120,000,000.00615 建银国际资本管理（天津）有 限公司9,600,000120,000,000.00616 成都天府智能网联企业管理咨 询有限公司6,160,00077,000,000.006 合计320,000,0004,000,000,000.00- 四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 4 目录 目录......................................................................................................................................4 释义......................................................................................................................................5 第一节本次发行的基本情况..........................................................................................6 一、发行人基本情况.....................................................................................................6 二、本次发行履行的相关程序.....................................................................................6 三、本次发行概要..........................................................................................................7 四、本次发行的发行对象情况...................................................................................13 五、本次发行的相关机构情况...................................................................................19 第二节发行前后相关情况对比....................................................................................21 一、本次发行前后前十名股东情况对比..................................................................21 二、本次发行对公司的影响.......................................................................................22 三、主要财务指标及管理层讨论与分析..................................................................23 第三节中介机构关于本次发行的意见.......................................................................24 一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ........................................................................................................................................24 二、发行人律师的合规性结论意见..........................................................................24 第四节保荐机构的上市推荐意见................................................................................25 第五节有关中介机构声明.............................................................................................26 第六节备查文件.............................................................................................................31 目录......................................................................................................................................4 释义......................................................................................................................................5 第一节本次发行的基本情况..........................................................................................6 一、发行人基本情况.....................................................................................................6 二、本次发行履行的相关程序.....................................................................................6 三、本次发行概要..........................................................................................................7 四、本次发行的发行对象情况...................................................................................13 五、本次发行的相关机构情况...................................................................................19 第二节发行前后相关情况对比....................................................................................21 一、本次发行前后前十名股东情况对比..................................................................21 二、本次发行对公司的影响.......................................................................................22 三、主要财务指标及管理层讨论与分析..................................................................23 第三节中介机构关于本次发行的意见.......................................................................24 一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ........................................................................................................................................24 二、发行人律师的合规性结论意见..........................................................................24 第四节保荐机构的上市推荐意见................................................................................25 第五节有关中介机构声明.............................................................................................26 第六节备查文件.............................................................................................................31 释义 在本发行情况及上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司 /发行人 /四维图新指北京四维图新科技股份有限公司 公司章程指《北京四维图新科技股份有限公司章程》 本次发行 /本次非公开发行指 北京四维图新科技股份有限公司非公开发行 A股股 票 本发行情况及上市公告书指《北京四维图新科技股份有限公司非公开发行 A股 股票发行情况及上市公告书（摘要）》 中国证监会 /证监会指中国证券监督管理委员会 保荐机构 /中信证券指中信证券股份有限公司 瑞信方正指瑞信方正证券有限责任公司 联席主承销商指 中信证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公 司 发行人律师指北京市天元律师事务所 审计机构指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 验资机构指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》（ 2020年修订） 《实施细则》指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（ 2020年修 订） 深交所指深圳证券交易所 A股指境内上市人民币普通股 元、万元指人民币元、人民币万元 5 第一节本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 中文名称北京四维图新科技股份有限公司 英文名称 NavInfo Co.,Ltd 法定代表人岳涛 股票上市地深圳证券交易所 股票简称四维图新 股票代码 002405 成立时间 2002年 12月 3日 注册资本 1,961,563,170元 注册地址北京市海淀区学院路 7号弘彧大厦 10层 1002A室 办公地址 北京市海淀区永旭南路与北清路交叉路口往南约 100米（永丰产业 园） 邮政编码 100083 电话号码 010-82306399 传真号码 010-82306909 电子信箱 [email protected] 互联网网址 www.navinfo.com 经营范围 公司的经营范围为开发智能交通、航空航天遥感、地理信息系统、 自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、个 人数字助理的技术及产品；开发、生产导航电子地图、计算机软、 硬件；销售自产产品；技术进出口、货物进出口；为电动汽车提供 充电服务；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经 营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 二、本次发行履行的相关程序 （一）公司内部决策程序 2020年 8月 27日，发行人第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案 的议案》等与本次非公开发行有关的议案。 2020年 9月 18日，发行人 2020年 第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 （二）监管部门核准过程 6 72020年11月30日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本 次非公开发行A股股票的申请。 2020年12月10日，中国证监会出具《关于核准北京四维图新科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3375号），核准本次非公 开发行。 （三）募集资金到账及验资情况 截至2021年2月2日，16名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金汇 入中信证券为本次发行开立的账户。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《验资报告》（XYZH/2020BJAA70041），截至2021年2月2日止，中 信证券累计收到四维图新非公开发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证 金）为人民币40亿元。 截至2021年2月3日，中信证券将上述认购款项扣除承销费后的剩余款项 划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2020BJAA70042），截至2021年2 月3日止，四维图新实际非公开发行人民币A股股票320,000,000股，每股发行 价人民币12.50元，募集资金总额为4,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币 25,271,698.11（不含税）元，募集资金净额为3,974,728,301.89元，其中计入实 收股本320,000,000元，计入资本公积（股本溢价）3,654,728,301.89元。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司 将依据《管理办法》以及《北京四维图新科技股份有限公司募集资金管理制度》 等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 （四）股份登记情况 公司已于2021年2月10日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司就本 次发行新增股份的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份的登记手续 于2021年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 三、本次发行概要 （一）发行股票的种类及面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A股）股票，面值为 1.00元/股。 （二）发行方式 本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。 （三）发行数量 本次发行的发行数量为 320,000,000股，不超过公司股东大会审议通过及中 国证监会核准的发行上限。 （四）发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日 （即 2021年 1月 26日）。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价 =定价基准 日前 20个交易日股票交易总额 /定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的百 分之八十，即不低于 12.50元/股。 公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确 定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.50元/股。 （五）发行对象 本次发行对象最终确定为 16家，本次发行配售结果如下： 序 号 发行对象名称获配股数（股）获配金额（元） 锁定期 （月） 1 北京亦庄国际产业投资管理有限公司 北 京屹唐同舟股权投资中心（有限合 伙） 80,000,000 1,000,000,000.00 6 2吕强 40,000,000 500,000,000.00 6 3 UBS AG 26,240,000 328,000,000.00 6 4中国银河证券股份有限公司 25,200,000 315,000,000.00 6 5 JPMorgan Chase Bank, National Association 20,800,000 260,000,000.00 6 6一汽股权投资（天津）有限公司 16,000,000 200,000,000.00 6 7北京龙晟投资管理有限公司 16,000,000 200,000,000.00 6 8中国国投高新产业投资有限公司 16,000,000 200,000,000.00 6 9国泰君安证券股份有限公司 16,000,000 200,000,000.00 6 8 9 序 号 发行对象名称获配股数（股）获配金额（元） 锁定期 （月） 10MerrillLynchInternational9,600,000120,000,000.00611 叙永金舵股权投资基金管理有限公司-泸 州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合 伙） 9,600,000120,000,000.00612九泰基金管理有限公司9,600,000120,000,000.00613兴证全球基金管理有限公司9,600,000120,000,000.00614杭州乐信投资管理有限公司-乐信金投1 号私募证券投资基金9,600,000120,000,000.00615建银国际资本管理（天津）有限公司9,600,000120,000,000.00616 成都天府智能网联企业管理咨询有限公 司6,160,00077,000,000.006 合计320,000,0004,000,000,000.00（六）募集资金金额和发行费用 本次发行的募集资金总额为4,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民 币25,271,698.11元后，募集资金净额为3,974,728,301.89元。 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行 将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议， 共同监督募集资金的使用情况。 （七）投资者申购报价情况 2021年1月28日9:00-12:00，簿记中心共收到16单申购报价单，参与申购 的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外， 其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。 经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的 控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主 承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本 次发行认购。”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要 股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财 务资助或者补偿”的情形。 共有16家投资机构/产品报价，具体申购报价及获配情况如下： 序 号 发行对象 发行对 象类别 关联 关系 申购价格 （元/股） 申购金额 （万元） 获配数量 （股） 序 号 发行对象名称获配股数（股）获配金额（元） 锁定期 （月） 10MerrillLynchInternational9,600,000120,000,000.00611 叙永金舵股权投资基金管理有限公司-泸 州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合 伙） 9,600,000120,000,000.00612九泰基金管理有限公司9,600,000120,000,000.00613兴证全球基金管理有限公司9,600,000120,000,000.00614杭州乐信投资管理有限公司-乐信金投1 号私募证券投资基金9,600,000120,000,000.00615建银国际资本管理（天津）有限公司9,600,000120,000,000.00616 成都天府智能网联企业管理咨询有限公 司6,160,00077,000,000.006 合计320,000,0004,000,000,000.00（六）募集资金金额和发行费用 本次发行的募集资金总额为4,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民 币25,271,698.11元后，募集资金净额为3,974,728,301.89元。 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行 将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议， 共同监督募集资金的使用情况。 （七）投资者申购报价情况 2021年1月28日9:00-12:00，簿记中心共收到16单申购报价单，参与申购 的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外， 其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。 经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的 控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主 承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本 次发行认购。”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要 股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财 务资助或者补偿”的情形。 共有16家投资机构/产品报价，具体申购报价及获配情况如下： 序 号 发行对象 发行对 象类别 关联 关系 申购价格 （元/股） 申购金额 （万元） 获配数量 （股） 序 号 发行对象 发行对 象类别 关联 关系 申购价格 （元 /股） 申购金额 （万元） 获配数量 （股） 北京亦庄国际产业投资管理有限公司 1-北京屹唐同舟股权投资中心（有限合其他无 12.51 100,000.00 80,000,000 伙） 2成都天府智能网联企业管理咨询有限 公司 其他无 12.50 60,000.00 6,160,000 3北京龙晟投资管理有限公司其他无 15.00 20,000.00 16,000,000 叙永金舵股权投资基金管理有限公司 4-泸州金宏壹号投资基金合伙企业（有其他无 14.00 12,000.00 9,600,000 限合伙） 5 杭州乐信投资管理有限公司 -乐信金 投 1号私募证券投资基金 其他无 12.55 12,000.00 9,600,000 6中国国投高新产业投资有限公司其他无 13.00 20,000.00 16,000,000 7建银国际资本管理（天津）有限公司其他无 13.50 12,000.00 9,600,000 14.70 16,500.00 - 8 UBSAG其他无 14.18 26,300.00 - 13.38 32,800.00 26,240,000 9 Merrill Lynch International其他无 15.63 12,000.00 9,600,000 10吕强其他无 14.50 40,000.00 - 13.20 50,000.00 40,000,000 11九泰基金管理有限公司基金无 12.68 12,000.00 9,600,000 12兴证全球基金管理有限公司基金无 12.51 12,000.00 9,600,000 13 JPMorgan Chase Bank, National Association其他无 14.03 12,000.00 - 13.53 26,000.00 20,800,000 14国泰君安证券股份有限公司证券无 12.58 20,000.00 16,000,000 14.15 13,000.00 - 15中国银河证券股份有限公司证券无 13.61 28,500.00 - 12.71 31,500.00 25,200,000 16一汽股权投资（天津）有限公司其他无 12.97 12,000.00 - 12.60 20,000.00 16,000,000 （八）发行价格、发行对象及最终获配情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行 对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.50元/股，发行数量 为 320,000,000股，募集资金总额 4,000,000,000.00元。 本次发行对象最终确定为 16家，本次发行配售结果如下： 10 序号发行对象名称 获配股数 （股） 获配金额 （元） 锁定期 （月） 1 北京亦庄国际产业投资管理有限 公司 -北京屹唐同舟股权投资中心 （有限合伙） 80,000,000 1,000,000,000.00 6 2吕强 40,000,000 500,000,000.00 6 3 UBS AG 26,240,000 328,000,000.00 6 4中国银河证券股份有限公司 25,200,000 315,000,000.00 6 5 JPMorgan Chase Bank, National Association 20,800,000 260,000,000.00 6 6一汽股权投资（天津）有限公司 16,000,000 200,000,000.00 6 7北京龙晟投资管理有限公司 16,000,000 200,000,000.00 6 8中国国投高新产业投资有限公司 16,000,000 200,000,000.00 6 9国泰君安证券股份有限公司 16,000,000 200,000,000.00 6 10 Merrill Lynch International 9,600,000 120,000,000.00 6 11 叙永金舵股权投资基金管理有限 公司 -泸州金宏壹号投资基金合伙 企业（有限合伙） 9,600,000 120,000,000.00 6 12九泰基金管理有限公司 9,600,000 120,000,000.00 6 13兴证全球基金管理有限公司 9,600,000 120,000,000.00 6 14杭州乐信投资管理有限公司 -乐信 金投 1号私募证券投资基金 9,600,000 120,000,000.00 6 15建银国际资本管理（天津）有限 公司 9,600,000 120,000,000.00 6 16成都天府智能网联企业管理咨询 有限公司 6,160,000 77,000,000.00 6 合计 320,000,000 4,000,000,000.00 - 经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大 会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《管理办法》《实施细则》 《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 （九）关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查 1、发行对象适当性管理情况 根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理 实施指引（试行）》以及联席主承销商关于投资者适当性的相关说明，本次发行 风险等级界定为 R3级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3及以上的投资 者均可参与认购。风险等级为 C2的普通投资者应按照认购邀请书的要求提交相 11 12 应材料，且签署《产品或服务不适当警示及投资者确认书》后，经联席主承销商 确认符合要求后方可参与认购。 根据认购对象提供的资料并经联席主承销商核查，参与本次非公开发行认购 的投资者符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性 管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求。 2、发行对象合规性情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》 和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以 非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者 普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需 要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。 经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基 金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基 金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已在申购报价前履行了备案程序。 （十）联席主承销商对认购资金来源的核查意见 根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，联席主承销商须对本 次认购对象资金来源进行核查。经联席主承销商核查： （1）本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形， 认购资金不存在直接或间接来源于四维图新的董事、监事、高级管理人员、实际 控制人、联席主承销商以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受四 维图新的主要股东或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销 商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。北京屹唐同舟股权 投资中心（有限合伙）、吕强、UBSAG、中国银河证券股份有限公司、JPMorganChaseBank,NationalAssociation、一汽股权投资（天津）有限公司、北京龙晟投 资管理有限公司、中国国投高新产业投资有限公司、国泰君安证券股份有限公司、 MerrillLynchInternational、叙永金舵股权投资基金管理有限公司-泸州金宏壹号 投资基金合伙企业（有限合伙）、久泰基金管理有限公司、兴证全球基金管理有 限公司、乐信金投1号私募证券投资基金、建银国际资本管理（天津）有限公司、 13 成都天府智能网联企业管理咨询有限公司以合法合规的自有或自筹资金参与认 购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。 （2）本次获配的16家投资者承诺本次认购不存在四维图新及其主要股东直 接或通过其利益相关方、联席主承销商向其及其最终认购方（最终权益拥有人或 受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源 的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若 干问题解答》等相关规定。 四、本次发行的发行对象情况 （一）认购邀请书发送情况 本次非公开发行启动时，保荐机构、联席主承销商共向335家投资者送达了 认购邀请文件。其中，前20名股东（剔除关联方）20家、基金公司43家、证券公 司30家、保险公司17家、其他类型投资者225家。本次发行认购邀请书的发送范 围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条的相关规定，符合股东 大会决议要求，不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、 监事、高级管理人员、联席主承销商，及与上述机构及人员存在关联关系的关联 方。 联席主承销商于启动日（2021年1月25日）至申购日（2021年1月28日）9:00 期间内共收到46名新增投资者的认购意向，其中证券公司11家、其他投资者35 家，联席主承销商向上述投资者补充发送了认购邀请文件。 截至2021年1月28日，本次非公开发行共向381个特定对象送达认购邀请文件， 具体包括发行人剔除发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 及其关联方、联席主承销商及其关联方后的前20名股东、基金公司43家、证券公 司41家、保险公司17家、其他投资者260家。 2021年1月28日，保荐机构、联席主承销商及北京市天元律师事务所对最终 认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查。 经核查，保荐机构、联席主承销商认为，认购邀请文件的发送范围符合《证 券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相 关规定，符合《北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规 定，也符合发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。不存在“发 行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、 联席主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或通过结构 化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其控股股东、实际控制人、 主要股东、联席主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的 情形。 （二）发行对象的基本情况 本次非公开发行股份最终认购数量为 320,000,000股，未超过中国证监会核 准的上限股数。发行对象总数为 16名，符合《管理办法》和《实施细则》的相 关规定，并均在 381名特定对象发送认购邀请书名单内。本次发行价格最终确定 为 12.50元/股，募集资金总额为 4,000,000,000.00元。发行对象的基本情况如下： 1、北京亦庄国际产业投资管理有限公司 -北京屹唐同舟股权投资中心（有限 合伙） 名称：北京亦庄国际产业投资管理有限公司 类型：有限责任公司 住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22号院 1号楼 23层2303 法定代表人：杨永政 注册资本： 10,000万元人民币 统一社会信用代码： 91110302062801030J 经营范围： 投资管理；投资咨询、企业管理咨询、财务咨询（不得开展审 计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批 的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评 估报告等文字材料）。（市场主体依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。） 获配数量（股）： 80,000,000 获配金额（元）： 1,000,000,000 2、吕强 名称：吕强 居民身份证号： 3210201971******** 14 15 住所：上海市浦东新区**** 获配数量（股）：40,000,000 获配金额（元）：500,000,0003、UBSAG 名称：UBSAG 类型：合格境外机构投资者 住所：Bahnhofstrasse45,8001Zurich,Switzerland,andAeschenvorstadt1,4051Basel,Switzerland 编码：QF2003EUS001 获配数量（股）：26,240,000 获配金额（元）：328,000,0004、中国银河证券股份有限公司 名称：中国银河证券股份有限公司 类型：股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人：陈共炎 注册资本：1,013,725.8757万元人民币 统一社会信用代码：91110000710934537G 经营范围： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资 基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证 券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。 获配数量（股）：25,200,000 获配金额（元）：315,000,0005、JPMorganChaseBank,NationalAssociation 名称：JPMorganChaseBank,NationalAssociation 类型：合格境外机构投资者 住所：StateofNewYork,theUnitedStatesofAmerica 编号：QF2003NAB009 获配数量（股）：20,800,000 获配金额（元）：260,000,0006、一汽股权投资（天津）有限公司 名称：一汽股权投资（天津）有限公司 类型：有限责任公司 住所：上海市浦东新区**** 获配数量（股）：40,000,000 获配金额（元）：500,000,0003、UBSAG 名称：UBSAG 类型：合格境外机构投资者 住所：Bahnhofstrasse45,8001Zurich,Switzerland,andAeschenvorstadt1,4051Basel,Switzerland 编码：QF2003EUS001 获配数量（股）：26,240,000 获配金额（元）：328,000,0004、中国银河证券股份有限公司 名称：中国银河证券股份有限公司 类型：股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人：陈共炎 注册资本：1,013,725.8757万元人民币 统一社会信用代码：91110000710934537G 经营范围： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资 基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证 券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。 获配数量（股）：25,200,000 获配金额（元）：315,000,0005、JPMorganChaseBank,NationalAssociation 名称：JPMorganChaseBank,NationalAssociation 类型：合格境外机构投资者 住所：StateofNewYork,theUnitedStatesofAmerica 编号：QF2003NAB009 获配数量（股）：20,800,000 获配金额（元）：260,000,0006、一汽股权投资（天津）有限公司 名称：一汽股权投资（天津）有限公司 类型：有限责任公司 16 住所： 天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区 202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 1216号） 法定代表人：张影 注册资本：270,000万元人民币 统一社会信用代码：91120118MA06AWLT51 经营范围： 股权投资；投资管理；资产管理；并购重组服务。（不得从事 或变相从事法定金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 获配数量（股）：16,000,000 获配金额（元）：200,000,0007、北京龙晟投资管理有限公司 名称：北京龙晟投资管理有限公司 类型：有限责任公司 住所：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802-1931室 法定代表人：文丁 注册资本：30,000万元人民币 统一社会信用代码：91110117MA01NG525R 经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；企业管理。 获配数量（股）：16,000,000 获配金额（元）：200,000,0008、中国国投高新产业投资有限公司 名称：中国国投高新产业投资有限公司 类型：有限责任公司 住所：北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦 法定代表人：吴蔚蔚 注册资本：344,840.3451万元人民币 统一社会信用代码：91110000100010089M 经营范围： 项目投资、投资管理、投资咨询、资产管理；资产受托管理； 物业管理；出租办公用房、出租商业用房。 获配数量（股）：16,000,000 获配金额（元）：200,000,0009、国泰君安证券股份有限公司 名称：国泰君安证券股份有限公司 类型：股份有限公司 住所： 天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区 202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 1216号） 法定代表人：张影 注册资本：270,000万元人民币 统一社会信用代码：91120118MA06AWLT51 经营范围： 股权投资；投资管理；资产管理；并购重组服务。（不得从事 或变相从事法定金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 获配数量（股）：16,000,000 获配金额（元）：200,000,0007、北京龙晟投资管理有限公司 名称：北京龙晟投资管理有限公司 类型：有限责任公司 住所：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802-1931室 法定代表人：文丁 注册资本：30,000万元人民币 统一社会信用代码：91110117MA01NG525R 经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；企业管理。 获配数量（股）：16,000,000 获配金额（元）：200,000,0008、中国国投高新产业投资有限公司 名称：中国国投高新产业投资有限公司 类型：有限责任公司 住所：北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦 法定代表人：吴蔚蔚 注册资本：344,840.3451万元人民币 统一社会信用代码：91110000100010089M 经营范围： 项目投资、投资管理、投资咨询、资产管理；资产受托管理； 物业管理；出租办公用房、出租商业用房。 获配数量（股）：16,000,000 获配金额（元）：200,000,0009、国泰君安证券股份有限公司 名称：国泰君安证券股份有限公司 类型：股份有限公司 住所：北京市西城区广安门外南滨河路 1号高新大厦 法定代表人：贺青 注册资本： 890,794.7954万元人民币 统一社会信用代码： 9131000063159284XQ 经营范围： 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证 券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券 投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍 业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。 获配数量（股）： 16,000,000 获配金额（元）： 200,000,000 10、Merrill Lynch International 名称： Merrill Lynch International 类型：合格境外机构投资者 住所： Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London 注册资本： 79.33亿美元 编码： QF2004EUS013 获配数量（股）： 9,600,000 获配金额（元）： 120,000,000 11、叙永金舵股权投资基金管理有限公司 -泸州金宏壹号投资基金合伙企业 （有限合伙） 名称：叙永金舵股权投资基金管理有限公司 类型：有限责任公司 住所：叙永县叙永镇和平大道御景东城 28幢金融大厦 法定代表人：陈平 注册资本： 2,000万元人民币 统一社会信用代码： 91510524MA63W2WF77 经营范围： 受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证 券资产管理及其他限制项目）、股权投资、受托管理股权投资 基金（ 1、不得从事证券投资活动； 2、未经有关部门批准，不 得以公开方式募集资金开展投资活动； 3、不得从事公开募集 基金管理业务； 4、不得从事非法集资、吸收公众资金等金融 活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 获配数量（股）： 9,600,000 获配金额（元）： 120,000,000 12、九泰基金管理有限公司 17 18 名称：九泰基金管理有限公司 类型：有限责任公司 住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室 法定代表人：卢伟忠 注册资本：30,000万元人民币 统一社会信用代码：91110000306414003X 经营范围： 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证 监会许可的其他业务。 获配数量（股）：9,600,000 获配金额（元）：120,000,00013、兴证全球基金管理有限公司 名称：兴证全球基金管理有限公司 类型：有限责任公司 住所：上海市金陵东路368号 法定代表人：杨华辉 注册资本：15,000万元人民币 统一社会信用代码：913100007550077618 经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证 监会许可的其它业务。 获配数量（股）：9,600,000 获配金额（元）：120,000,00014、杭州乐信投资管理有限公司-乐信金投1号私募证券投资基金 名称：杭州乐信投资管理有限公司 类型：有限责任公司 住所：浙江省杭州市江干区尊宝大厦金尊28091室 法定代表人：周燡 注册资本：1,000万元人民币 统一社会信用代码：91330104328259374C 经营范围： 服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众 融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） 获配数量（股）：9,600,000 获配金额（元）：120,000,00015、建银国际资本管理（天津）有限公司 名称：建银国际资本管理（天津）有限公司 名称：九泰基金管理有限公司 类型：有限责任公司 住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室 法定代表人：卢伟忠 注册资本：30,000万元人民币 统一社会信用代码：91110000306414003X 经营范围： 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证 监会许可的其他业务。 获配数量（股）：9,600,000 获配金额（元）：120,000,00013、兴证全球基金管理有限公司 名称：兴证全球基金管理有限公司 类型：有限责任公司 住所：上海市金陵东路368号 法定代表人：杨华辉 注册资本：15,000万元人民币 统一社会信用代码：913100007550077618 经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证 监会许可的其它业务。 获配数量（股）：9,600,000 获配金额（元）：120,000,00014、杭州乐信投资管理有限公司-乐信金投1号私募证券投资基金 名称：杭州乐信投资管理有限公司 类型：有限责任公司 住所：浙江省杭州市江干区尊宝大厦金尊28091室 法定代表人：周燡 注册资本：1,000万元人民币 统一社会信用代码：91330104328259374C 经营范围： 服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众 融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） 获配数量（股）：9,600,000 获配金额（元）：120,000,00015、建银国际资本管理（天津）有限公司 名称：建银国际资本管理（天津）有限公司 19 企业类型：有限责任公司 住所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E3-AB-303 法定代表人：赵论语 注册资本：10,000万元人民币 统一社会信用代码：91120116679421185N 经营范围： 投资管理及咨询、财务顾问及咨询；项目投资及企业收购、兼 并、重组；受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨 询服务。 获配数量（股）：9,600,000 获配金额（元）：120,000,00016、成都天府智能网联企业管理咨询有限公司 名称：成都天府智能网联企业管理咨询有限公司 企业类型：有限责任公司 住所： 中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段99 号附OL-10-202101018号 法定代表人：汤小琪 注册资本：60,000万元人民币 统一社会信用代码：91510100MA69KR0Y7A 经营范围： 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨 询服务）；市场营销策划；企业形象策划（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 获配数量（股）：6,160,000 获配金额（元）：77,000,000（三）发行对象与发行人的关联关系 本次认购对象中不包括发行人的主要股东或其控制的关联人、董事、监事、 高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不 存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购 的情形。 （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安 排的说明 本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情 况及上市公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发 生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程 企业类型：有限责任公司 住所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E3-AB-303 法定代表人：赵论语 注册资本：10,000万元人民币 统一社会信用代码：91120116679421185N 经营范围： 投资管理及咨询、财务顾问及咨询；项目投资及企业收购、兼 并、重组；受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨 询服务。 获配数量（股）：9,600,000 获配金额（元）：120,000,00016、成都天府智能网联企业管理咨询有限公司 名称：成都天府智能网联企业管理咨询有限公司 企业类型：有限责任公司 住所： 中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段99 号附OL-10-202101018号 法定代表人：汤小琪 注册资本：60,000万元人民币 统一社会信用代码：91510100MA69KR0Y7A 经营范围： 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨 询服务）；市场营销策划；企业形象策划（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 获配数量（股）：6,160,000 获配金额（元）：77,000,000（三）发行对象与发行人的关联关系 本次认购对象中不包括发行人的主要股东或其控制的关联人、董事、监事、 高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不 存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购 的情形。 （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安 排的说明 本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情 况及上市公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发 生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程 序，并作充分的信息披露。 （五）锁定期 本次非公开发行 A股股票发行对象认购的股份自上市之日起六个月内不得 上市交易。 五、本次发行的相关机构情况 （一）保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 保荐代表人：苗涛、许佳伟 项目协办人：孙一 项目经办人：翟程、成锴威、毛家宝 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1568号中建大厦 22层 电话： 021-20262200 传真： 021-20262344（二）联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司 法定代表人：涂雷 项目经办人：郭宇辉、唐瑾、王锦、刘潇潇、戴维 办公地址：北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心南楼 15层 电话： 010-66538666 传真： 010-66538566（三）发行人律师事务所：北京市天元律师事务所 负责人：朱小辉 经办律师：杨科、刘亦鸣 办公地址：北京市西城区丰盛胡同太平洋保险大厦 10层 电话： 010-57763888 传真： 010-57763777（四）审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：谭小青 经办注册会计师：季晟、李宏志 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 电话： 010-65542288 传真： 010-65546060（五）验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 20 21 负责人：谭小青 经办注册会计师：刘景伟、李宏志 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 电话：010-65542288 传真：010-65546060 负责人：谭小青 经办注册会计师：刘景伟、李宏志 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 电话：010-65542288 传真：010-65546060 第二节发行前后相关情况对比 一、本次发行前后前十名股东情况对比 （一）本次发行前公司前十名股东情况 截至 2020年 12月 31日，公司前十大股东情况如下： 序 号 股东名称股东性质持股数（股）持股比例 持有有限售 条件股份数 量（股） 1中国四维测绘技术有限公司国有法人 195,278,651 9.96% - 2深圳市腾讯产业投资基金有 限公司 境内一般法 人 152,247,990 7.76% - 3 易方达基金－中央汇金资产 管理有限责任公司－易方达 基金－汇金资管单一资产管 理计划 基金、理财 产品等 65,180,925 3.32% - 4香港中央结算有限公司境外法人 49,642,712 2.53% - 5 天安财产保险股份有限公司 －保赢 1号 基金、理财 产品等 49,533,635 2.53% - 6林芝锦华投资管理有限公司 境内一般法 人 30,846,063 1.57% - 7北京芯动能投资基金（有限 合伙） 境内一般法 人 29,427,105 1.50% - 8北京四维图新科技股份有限 公司 -第一期员工持股计划 基金、理财 产品等 18,546,728 0.95% - 9孙玉国境内自然人 18,421,767 0.94% - 10 合肥高新技术创业投资有限 公司 国有法人 18,058,082 0.92% - 合计 -627,183,658 31.98% - （二）本次发行后公司前十名股东情况 截至 2021年 2月 10日（股份登记日），公司前十大股东情况如下： 序 号 股东名称股东性质持股数（股）持股比例 持有有限售 条件股份数 量（股） 1中国四维测绘技术有限公司国有法人 195,278,651 8.56% - 2深圳市腾讯产业投资基金有 限公司 境内一般法 人 152,247,990 6.67% - 3香港中央结算有限公司境外法人 103,336,554 4.53% - 4 北京亦庄国际产业投资管理 有限公司 -北京屹唐同舟股权 投资中心（有限合伙） 境内非国有 法人 80,000,000 3.51% 80,000,000 5易方达基金－中央汇金资产基金、理财 65,180,925 2.86% - 22 23 管理有限责任公司－易方达 基金－汇金资管单一资产管 理计划 产品等 6天安财产保险股份有限公司- 保赢1号 基金、理财 产品等49,533,6352.17%- 7吕强境内自然人41,302,9001.81%41,302,9008UBSAG境外法人35,251,1261.55%35,251,1269林芝锦华投资管理有限公司 境内一般法 人30,846,0631.35%- 10北京芯动能投资基金（有限 合伙） 境内一般法 人29,427,1051.29%- 合计-782,404,94934.30%156,554,026 二、本次发行对公司的影响 （一）对股本结构的影响 本次发行完成后，公司增加320,000,000股有限售条件流通股。本次发行前 后的股本结构变动情况如下： 股份类别 本次发行前本次发行本次发行后 数量（股）比例（%）数量（股）数量（股）比例（%） 有限售条件股份26,808,2661.37%320,000,000346,808,26615.20% 无限售条件股份1,934,323,29498.63%-1,934,323,29484.80% 合计1,961,131,560100.00%320,000,0002,281,131,560100.00% 本次发行完成后，公司总股本为2,281,131,560股人民币普通股（A股）， 调整后的每股收益为0.1487元。 本次发行前后，公司均不存在控股股东或实际控制人。本次发行完成后，公 司注册资本、股份总数将发生变化，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发 行股票的发行结果，对《公司章程》相关条款进行修订，并完成工商变更登记手 续。 （二）对资产结构的影响 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，使得公司整体 资金实力得到提升，资本结构得到优化，为公司后续发展提供有效的保障。 （三）对业务结构的影响 本次募集资金在扣除相关发行费用后将用于“智能网联汽车芯片研发项目”、 管理有限责任公司－易方达 基金－汇金资管单一资产管 理计划 产品等 6天安财产保险股份有限公司- 保赢1号 基金、理财 产品等49,533,6352.17%- 7吕强境内自然人41,302,9001.81%41,302,9008UBSAG境外法人35,251,1261.55%35,251,1269林芝锦华投资管理有限公司 境内一般法 人30,846,0631.35%- 10北京芯动能投资基金（有限 合伙） 境内一般法 人29,427,1051.29%- 合计-782,404,94934.30%156,554,026 二、本次发行对公司的影响 （一）对股本结构的影响 本次发行完成后，公司增加320,000,000股有限售条件流通股。本次发行前 后的股本结构变动情况如下： 股份类别 本次发行前本次发行本次发行后 数量（股）比例（%）数量（股）数量（股）比例（%） 有限售条件股份26,808,2661.37%320,000,000346,808,26615.20% 无限售条件股份1,934,323,29498.63%-1,934,323,29484.80% 合计1,961,131,560100.00%320,000,0002,281,131,560100.00% 本次发行完成后，公司总股本为2,281,131,560股人民币普通股（A股）， 调整后的每股收益为0.1487元。 本次发行前后，公司均不存在控股股东或实际控制人。本次发行完成后，公 司注册资本、股份总数将发生变化，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发 行股票的发行结果，对《公司章程》相关条款进行修订，并完成工商变更登记手 续。 （二）对资产结构的影响 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，使得公司整体 资金实力得到提升，资本结构得到优化，为公司后续发展提供有效的保障。 （三）对业务结构的影响 本次募集资金在扣除相关发行费用后将用于“智能网联汽车芯片研发项目”、 24“自动驾驶地图更新及应用开发项目”、“自动驾驶专属云平台项目”和“补充 流动资金项目”共四个项目。募投项目与公司当前主营业务方向一致，有利于公 司扩大市场占有率，同时巩固公司的行业地位，提高公司的盈利水平，为公司实 现中长期战略发展目标奠定基础。 （四）对公司治理的影响 本次发行完成后，公司仍不存在控股股东或实际控制人。 本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业 务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。 本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规 定，加强和完善公司的法人治理结构。 （五）对高管人员结构的影响 本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高管人员结 构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。 （六）对关联交易和同业竞争的影响 本次发行完成后，公司与主要股东及其关联人之间的业务关系和管理关系不 会因本次发行而发生重大变化。公司与主要股东及其关联人间不会因本次发行而 新增关联交易，亦不会因本次发行产生同业竞争。 25 第三节中介机构关于本次发行的意见 一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 保荐机构（联席主承销商）中信证券、联席主承销商瑞信方正认为： 本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。本次非公 开发行股票的发行过程和认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细 则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合 《北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定，符合中国 证监会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2020〕3375号）和四维图新有关本次发行的董事会及股东大会决议。 缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规 和规范性文件的规定以及《北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票发行 方案》的规定，合法、有效。 四维图新本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，遵循 了公平、公正的原则，符合上市公司及全体股东的利益。 二、发行人律师的合规性结论意见 发行人律师北京市天元律师事务所认为： （一）发行人本次发行已经依法取得了必要的授权和核准，本次非公开发行 的批准程序合法、合规； （二）本次发行过程涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股份认购 协议》等文件合法有效； （三）本次发行对象具备认购本次发行股份的主体资格，符合相关法律、法 规和规范性文件的规定以及中国证监会相关批复的要求； （四）发行人本次发行的发行过程及最终确定的发行价格、发行对象、发行 数量及募集资金金额等发行结果均符合发行人关于本次发行的股东大会决议和 《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等法律、法规及规 26 范性文件的相关规定以及向中国证监会报备的发行方案。 27 第四节保荐机构的上市推荐意见 本次发行保荐机构中信证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充 分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程 序，并通过保荐机构内核小组的审核。 保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》 等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行A股股票及上市的相关要 求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本 次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人本次 发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 28 第五节备查文件 1、《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2020〕3375号） 2、保荐和承销协议； 3、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告； 4、律师出具的法律意见书和律师工作报告； 5、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司非公开发行 A股股票发行过程和认购对象合规性的报告； 6、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司非公开发行 股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书； 7、信永中和会计师事务所出具的《北京四维图新科技股份有限公司验资报 告》（XYZH/2020BJAA70041和XYZH/2020BJAA70042）； 8、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书 面确认文件； 9、深交所要求的其他文件。 29（此页无正文，为《北京四维图新科技股份有限公司非公开发行A股股票发行 情况及上市公告书（摘要）》之盖章页） 北京四维图新科技股份有限公司 2021年2月22日 中财网
 |