[年报]和而泰:2020年年度报告
原标题:和而泰:2020年年度报告 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2020年年度报告 2021年02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主 管人员)李竟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划，经营目标、业绩预测等方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注 意投资风险。 公司经营中可能存在的风险及应对措施，详见本报告“第四节经营情况讨论 与分析”，之九“公司在发展过程中可能面临的风险”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以914,016,928为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................. 5 第三节 公司业务概要 ...................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................... 14 第五节 重要事项 ........................................................ 38 第六节 股份变动及股东情况 ............................................... 58 第七节 优先股相关情况 ................................................... 65 第八节 可转换公司债券相关情况............................................ 66 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 68 第十节 公司治理 ........................................................ 77 第十一节 公司债券相关情况 ............................................... 83 第十二节 财务报告 ...................................................... 84 第十三节 备查文件目录 .................................................. 237 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、和而泰 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司 创和投资 指 深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙） 浙江和而泰 指 浙江和而泰智能科技有限公司 铖昌科技 指 浙江铖昌科技股份有限公司（原名：浙江铖昌科技股份有限公司） 惠而浦 指 惠而浦公司及其下属企业，全球最具规模的大型白色家电制造商，全 球 500 强企业之一 西门子 指 SIEMENS，是世界上最大的电气工程和电子公司之一，全球 500 强 企业之一 博格华纳 指 BorgWarner，是为全球主要汽车生产商提供先进的动力系统解决方案 的领袖企业 尼得科 指 NIDEC CORPORATION ，日本电产株式会社 伊莱克斯 指 ELECTROLUX，瑞典伊莱克斯公司及其下属企业，是全球最大的厨 房、清洁以及户外用途的家电制造商，全球 500 强企业之一 BSH 指 博西家用电器有限公司，德语：bsh bosch und siemens hausgerte gmbh TTI 指 Techtronic Industries Co. Ltd. ARCELIK 指 世界五百强企业 KOC 集团旗下的家电巨头 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 元、万元人民币，特别注明的除外 报告期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 报告期末 指 指2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 和而泰 股票代码 002402 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司的中文简称 和而泰 公司的外文名称（如有） Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） H&T INTELLIGENT 公司的法定代表人 刘建伟 注册地址 深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1010-1011 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1010-1011 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 www.szhittech.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗珊珊 艾雯 联系地址 深圳市南山区高新南区科技南十路6号 深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼 1010-1011 深圳市南山区高新南区科技南十路6号 深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼 1010-1011 电话 0755-26727721 0755-26727721 传真 0755-26727137 0755-26727137 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91440300715263680J 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座5层 签字会计师姓名 张朝铖、秦晓锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路1102号国信 证券大厦16-26层 范金华、周浩 2019年7月1日至2020年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 4,665,677,222.29 3,649,383,104.32 27.85% 2,671,111,130.44 归属于上市公司股东的净利润 （元） 396,017,593.24 303,374,266.35 30.54% 221,939,592.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 366,369,158.61 289,989,241.79 26.34% 212,741,775.01 经营活动产生的现金流量净额 （元） 564,638,935.71 471,661,761.59 19.71% 291,588,353.93 基本每股收益（元/股） 0.4385 0.3582 22.42% 0.2649 稀释每股收益（元/股） 0.4385 0.3582 22.42% 0.2649 加权平均净资产收益率 15.07% 17.16% -2.09% 15.30% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 6,195,168,682.07 4,542,636,590.70 36.38% 3,619,471,946.81 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,032,562,801.11 2,085,067,352.16 45.44% 1,599,760,745.50 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 736,226,980.97 1,092,437,574.74 1,362,339,804.21 1,474,672,862.37 归属于上市公司股东的净利润 61,837,119.92 106,195,484.67 108,562,636.53 119,422,352.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 51,959,041.37 127,773,065.86 100,400,046.11 86,237,005.27 经营活动产生的现金流量净额 155,668,350.95 36,403,306.34 123,067,696.28 249,499,582.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,815,856.86 280,595.95 -163,295.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 37,298,991.10 17,259,025.84 15,821,492.73 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 7,568,530.29 1,431,587.60 679,589.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 35,258,090.62 -3,936,507.40 -5,117,670.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -570,947.77 3,640,139.44 127,298.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -51,816,816.18 -1,989,829.17 主要原因是报告期控 股子公司铖昌科技实 施员工持股，计提股 份支付费用所致。 减：所得税影响额 5,433,235.34 2,200,957.33 1,245,941.35 少数股东权益影响额（税后） -9,159,678.77 1,099,030.37 903,656.83 合计 29,648,434.63 13,385,024.56 9,197,817.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务情况 公司主营业务为两大板块，分别为家庭用品及新一代智能控制器、智能硬件的研发、生产和销售以及厂商 服务平台业务；微波毫米波射频芯片设计研发、生产和销售业务。 1、家庭用品及新一代智能控制器、智能硬件的研发、生产和销售以及厂商服务平台业务 智能控制器是人工智能技术与自动控制技术的有机集合，也是集微电子技术、电子电路技术、现代传 感与通讯技术、智能控制技术、人工智能技术为一体的核心控制。 公司研发生产的家庭用品智能控制器是核心部件，是独立完成某一类特定功能的计算机单元，在家电 等家庭用品整机产品中扮演“心脏”与“大脑”的角色，是相应整机产品的最核心部件之一。新一代智能控制 器是公司对传统设备进行改造、进行智能化升级，使传统控制器具备互相连接的能力，实现物联网服务的 加载，主要涵盖了智能控制技术、移动互联技术、大数据与人工智能技术、通讯技术等现代化、智能化控 制技术；通过智能控制器采集数据上传，结合移动互联技术、网络通讯技术手段，可以为终端厂商开发相 应设备远程监控、数据统计分析平台，实现智能化设备互联互通，为用户提供相应产品在线服务。 公司研发生产的智能控制器是以家庭用品和个人生活用品综合产业集群为核心，规划、研发、设计、 生产相关产业的智能控制器，产品应用领域广泛，涵盖家用电器、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家 居、电动工具、卫浴、宠物用品、美容美妆、母婴用品、智能卧室产品等众多产业门类。公司主要产品聚 焦于家用电器智能控制器、汽车电子智能控制器、电动工具智能控制器、智能家居控制器系列产品。 伴随各种设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展，智能控制器的渗透性进一步增强，应用领 域日趋广泛；下游家电、泛家电等家庭用品产品对智能控制器的要求不断提高，智能控制器产品的技术含 量和附加值不断提高，行业壁垒持续提升；另外，随着大制造行业向国内转移的趋势日趋加快，国外知名 终端厂商主要走品牌运作、技术研发和销售渠道路线，讲究专业化分工，将智能控制器等交由专业厂商生 产，因此专业化分工的明显趋势给专业智能控制器生产厂商带来了良好市场机遇。 由于物联网、大数据、人工智能的深入发展，公司的新一代智能控制器、智能硬件系列产品的研发、 生产和销售，可满足各终端厂商产品智能化升级需求，同时，可根据终端厂商的服务需求，通过智能化设 备的互联互通，为其提供相应的产品服务，开发定制化厂商服务平台。 公司在智能控制器行业发展二十余年，以清华大学和哈尔滨工业大学两所著名高校为股东背景与后台 技术资源，凭借明显的研发优势及良好的综合运营能力、供应链整合能力等，在全球行业竞争格局中处于 龙头地位。公司实施“三高”经营定位，即高端技术、高端客户、高端市场，是伊莱克斯、惠而浦、西门子、 TTI、ARCELIK、BSH、博格华纳、海信、海尔、苏泊尔等全球著名终端厂商在智能控制器领域的全球主 要合作伙伴之一，近年来公司在主要客户中的份额稳步提升，为公司业绩增长提供保障。 2、微波毫米波射频芯片设计研发、生产和销售 公司子公司铖昌科技主营业务为微波毫米波射频芯片的设计研发、生产和销售，致力于为客户提供模 拟相控阵T/R芯片的全套解决方案。铖昌科技在芯片行业拥有核心技术的自主研发能力，公司产品质量达 到了服务于航天、航空的水准。铖昌科技主要产品包括GaAs、GaN功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、 模拟波束赋形芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片等，产品应用于我国卫星遥感、卫星导航和通信等 领域。 多年来，针对我国对该领域芯片的迫切需求，铖昌科技持续强化技术研究能力和生产保障能力，与国 内头部整机厂商合作，联合承担国家重大项目，攻克模拟相控阵T/R芯片多项关键技术难题，实现核心技 术自主可控；同时，铖昌科技加快推进技术转化快速进入卫星互联网和5G毫米波移动通信基站等新星领域 市场，推动铖昌科技成为涉及多产业领域的高科技芯片企业。 截止2020年12月31日，公司及下属子公司累计申请专利1824件，其中申请发明专利676件、实用新型 955件、外观设计107件、美国发明15件、欧洲发明2件、PCT69件；公司及下属子公司累计申请软件著作权 共计43件、商标申请共计60件183类。公司以优秀的研发能力和技术创新能力为企业的核心竞争力，技术 地位与行业影响力得到了行业内所有大客户的认可，公司的研发能力和技术影响力已稳居全球行业前列。 同时，公司由初创到快速成长，企业内部基础管理与经营管理平台日臻完善，资产规模与经营规模不断扩 大，从十多年前作为有资格进入全球高端市场的中国企业代表，到目前，已成为全球高端市场的著名客户 的核心供应商之一，行业影响力已经举足轻重。 (二)公司业绩驱动因素 1、公司坚持高端技术、高端客户、高端市场的经营方针，从组织、运营、战略层级深入构建客户服 务响应机制，针对客户的需求动态及策略，与客户群形成全方位的战略伙伴关系，以最大程度驱动客户价 值的创造。报告期内，公司通过强化基础管理、夯实组织能力、优化研发设计平台等方式，提升内部运营 管理及产品设计研发能力，提升产品附加值，以国际化的管理水平与客户进行无缝式连接，以实现更为贴 近的客户服务，以持续深耕现有客户新产品、新项目，挖掘开拓新客户，增强公司行业影响力，保证公司 经营业绩持续稳健增长。 2、公司坚持“四行并举”的战略方向，持续深耕家电智能控制器业务，细化产品分类，提升市占率；着 重发力汽车电子智能控制器，通过加大研发投入，设计生产汽车电子核心智能控制器业务，迅速占领提升 市场空间；快速发展电动工具智能控制器业务，加速挖掘新客户，拓宽产品品类，进一步提升电动工具智 能控制器的市场占有率；积极开展智能家居智能控制器研发、生产及销售，随着传统家庭用品智能化升级 的快速发展，智能家居控制器发展空间巨大，公司以前瞻的视角，提前布局相关行业的研发生产，为公司 持续快速发展的前进助力。 3、报告期内，公司利用全球化供应链平台优势，通过采购资源拉通、供应商体系建立、价格资源拉 通、上下游产业信息拉通等方式，降低采购成本，并结合持续的加大元器件替代力度，进一步降低了采购 成本。同时，公司通过优化智能控制研究院软硬件研发平台以及标准化平台等方式，从研发设计方案、工 程工艺、原材料选型等方面进行优化，保证了制造环节的成本优势，从而降低了综合成本，提升了公司效 益。 4、随着国内光明二期扩产项目、长三角基地以及越南生产基地的投产以及意大利NPE公司持续稳步发 展，公司的产能得到进一步扩大；随着光明二期扩产项目的投入使用，公司自动化制造能力大幅提升，降 低了综合制造成本，提升了生产效率，为公司持续发展打下坚实的基础。 5、铖昌科技微波毫米波射频芯片产品目前广泛应用于卫星遥感、卫星导航和通信等领域。随着国家 政策对产业的驱动，以及卫星互联网、5G毫米波通讯市场空间的逐步开放，市场对微波毫米波射频芯片的 需求不断提升，铖昌科技的市场空间也会得到进一步拓展。 6、面对市场形势、行业模式、国际形势的变化，公司始终以技术创新为核心竞争能力，以规范化、 国际化运营管理为发展依托，以规模化、集约化经营为竞争形态，专注务实的征程，以“领航数智时代， 创造美好生活”为企业目标，践行“敏锐敏捷，认同认真”的企业精神，以科技铸造辉煌。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 主要原因是报告期内长三角生产运营基地建设项目完工验收所致。 无形资产 无重大变化。 在建工程 主要原因是报告期内长三角生产运营基地建设项目完工验收所致。 其他非流动资产 主要原因是报告期内预付工程及设备款增加所致。 货币资金 主要原因是报告期外部股东增资、股权处置及应收客户回款增加所致。 应收账款 主要原因是报告期内营业收入增加所致。 存货 主要原因是报告期内销售订单增加及备货所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司归母净 资产的比重 是否存在重 大减值风险 NPE 投资收购 394,361,118.68 意大利 研发、生产、 销售 财务监督、外 部审计 9,343,815.96 13.00% 否 三、核心竞争力分析 报告期内，公司掌握着两大主营业务的前沿核心技术，并基于出色的产业基础能力、超前的发展战略、 一流的硬核设计团队、有效的规模性资源投入、对时机的抢先掌控，保障了公司业务的稳定性和盈利能力 的持续性。 1、家庭用品及新一代智能控制器、智能硬件的研发、生产和销售以及厂商服务平台业务板块 （1）坚持自主研发创新与技术设计服务客户相结合 公司拥有一支高水准的研发队伍和专业设计能力的技术团队，公司始终以技术引领为核心发展战略， 发挥充足的研发资源优势，将研究人才和设计人才有机结合、技术人才和工艺人才有机结合，使公司的研 发团队在做好技术创新研究的同时，能够从产品规划、设计、中试到制造各环节为客户提供全面的一站式 技术创新及设计服务，极大的缩短了客户的上游服务链，降低了客户的综合成本。 （2）深入国际高端市场，坚持优质大客户战略 公司一如既往地坚持以国际高端客户与高端市场为主导市场定位，坚持高端技术、高端客户、高端市 场的经营方针。凭借自身过硬的产品创新、设计能力和完善的服务体系在国际著名终端产品厂商赢得了很 好的信誉和市场口碑。公司同这些客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系，这些优秀的客户群体为公 司长期持续地稳定发展奠定了坚实的基础。 （3）成本控制和市场快速反应优势 公司的运营管理系统采用先进的管理工具和管理手段，在信息系统方面，公司拥有ERP、PLM、OA、 CRM四大系统；在工厂基础管理方面，实现JIT（即时生产）生产管理模式；在智能制造方面，公司打造 电子制程自动化与大数据运营管控平台系统，建立智能制造自动化系统及智能仓储管理系统，更进一步提 高了生产制造的自动化程度，综合提高了生产效率，降低制造成本；公司推行ESD管控体系以及MES系统， 将产、供、销、人、财、物等有机、高效的协调组织，有限的人工支出、合理的设备配置以及精益制造与 精细化管理保证了制造环节的综合成本优势。 智能控制器属于专门开发的定制产品，针对不同的功能、性能要求，设计方案千差万别，产品的属性 特征对企业的技术能力和研发实力提出了更高要求，公司依托行业内多年来积累的智能控制器技术研发经 验，为实现产品的高性能和低成本提供了强有力的保障。 国际著名终端产品厂商对合作伙伴的协作灵活性和反应速度要求极高，公司在技术研发、柔性生产、 信息沟通效率、及时交货和快速响应等各方面具备与国际大客户对接的能力，这样极大缩短了双方的研发、 生产组织和交付时间，公司的快速市场反应能力能够为客户的产品早日上市和更新换代赢得宝贵的商机。 （4）产品线丰富及大客户优势 在家庭用品智能控制器产业集群中，公司拥有极其丰富的产品线，主要聚焦于家用电器智能控制器、 汽车电子智能控制器、电动工具智能控制器、智能家居控制器系列产品，得益于大客户的市场占有率以及 较强的抗风险能力，为公司提升在客户内部的份额提供了保障。 公司新一代智能控制器、智能硬件以及厂商服务平台业务，得益于家庭用品智能控制器的产业集群， 涵盖众多产业门类，大数据输入端口种类广泛，数据单元全面而丰富。同时，公司与家庭用品智能控制器 客户建立了深度而牢固的战略合作关系，具备整合行业整机制造资源和市场销售资源的能力，以新一代智 能控制器及智能硬件作为数据传输媒介，可为终端厂商开发相应设备远程监控、数据统计分析平台，服务 于终端厂商，为公司未来新的增长点打下了坚实的基础。 2、微波毫米波射频芯片业务板块 （1）微波毫米波射频芯片核心技术优势 铖昌科技在微波毫米波射频芯片方面拥有自主可控的设计研发能力，依托自身在芯片领域的长期研发 积累，攻克了模拟相控阵雷达T/R芯片高集成度、高效率、高可靠性等核心技术问题，并有效解决了模拟 相控阵雷达T/R芯片高成本的问题，加速了有源相控阵雷达在我国更大规模推广应用的步伐，其产品批量 应用于国土资源普查、卫星导航和通信等高端领域。 （2）产品质量优势 铖昌科技建立了GJB9001B质量管理体系并有效运行，建立了完善的设计管理体系，可满足设计、仿真、 验证、工艺控制以及测试的要求。研发设计人员队伍稳定，设计开发能力强。重视过程控制，生产、试验、 质量检验记录齐全、过程可追溯，全过程管理符合产品质量保证大纲。 （3）成本优势 铖昌科技通过多年的积累，具有良好、通畅的流片渠道，与供应商建立了良好的商务关系，获得了供 应商更加优惠的报价。铖昌科技可根据不同芯片的功能要求、性能指标，快速、准确地选择最为适合的工 艺线，进而高效、精准定制各类射频芯片。同时，铖昌科技在产品研制生产整个过程中注重成本控制，通 过对芯片设计和生产流程的持续优化，提升产品良率，大幅度降低产品成本。 （4）聚焦5G及卫星互联网核心技术，开展研发布局 随着5G移动通信和卫星互联网行业发展带来的巨大市场机遇，铖昌科技凭借自身在有源相控阵、微波 毫米波射频芯片方面十多年的经验，在5G基站用射频芯片以及低轨卫星互联网射频芯片业务进行了研发布 局，5G基站用射频芯片目前已完成芯片研制工作，卫星互联网射频芯片已小批量交付；未来公司将加快研 发进度，优化产品性能，迅速抢占市场，提高铖昌科技的市场占有率。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年度，国内外经济形势复杂多变，全球疫情形势严峻，公司在做好疫情防控的基础上,积极推动企 业复工复产。报告期内，公司凭借在该行业竞争优势和服务能力，通过保持与客户及供应商的紧密沟通， 公司保证了产品链的稳定，努力保证产品质量和交付；同时加大研发投入，优化产品设计方案，提高产品 附加值，并加大元器件替代力度，结合自动化升级改造，精耕细作降本增效。 报告期内，经过公司全体员工及管理层的共同努力，保持了营业收入及归属于上市公司股东扣非前后 净利润的持续增长。报告期内，实现营业收入466,567.72万元，较上年同期增长27.85%；实现归属于上市 公司股东净利润39,601.76万元，较上年同期增长30.54%；实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润 36,636.92万元，较上年同期增长26.34%。其中，控制器业务板块（含NPE）实现营业收入450,373.02万元， 较上年同期增长28.45%；毛利率21.36%，较上年同期增长1.22%；归属于上市公司股东的净利润36,758.56 万元，较上年同期增长49.17%。 1、统筹内部战略规划，提升管理水平 2020年，公司以集团化管理模式自上而下的制定了战略规划目标，从主动受控经营市场、组织提升、 流程变革、制造体系管理提升、夯实管理基础、供应链整体规划、整合式战略研发、经管系统建设等方面 形成整体战略规划。报告期内，公司针对每一个战略规划组成项目小组，制定详细的落地方案，经过一年 积极有效的推进实施，内部管理水平得到进一步提升。未来，公司将持续落实战略规划，优化内部管理体 系，进一步提升内部管理水平，使公司成为优秀的、具备国际化管理水平的企业。 2、加快推动汽车电子智能控制器产业发展 在行业发展背景、公司战略发展方向以及自身研发技术储备等前提条件下，公司投资设立了汽车电子 智能控制器子公司，投资增加汽车控制器产线产能，并通过全球高端知名汽车零部件公司博格华纳、尼得 科以及终端汽车厂商的审核并建立合作关系，产品主要涉及汽车散热器、冷却液加热器、加热线圈、发动 机力变器、引擎风扇控制器、门控制马达等方面的智能控制器。报告期内，公司持续发力汽车电子智能控 制器业务，与博格华纳、尼得科等零部件供应厂商建立了良好的合作关系，充分表明公司的研发能力、制 造能力、产品品质、物流和综合服务能力等得到了全球高端客户的进一步认可，为公司建立面向全球汽车 市场的供货能力和业务平台提供了技术与商务支撑；同时公司中标了博格华纳、尼得科等客户的多个平台 级项目订单，根据客户项目规划，预计项目订单累计约40-60亿元，项目周期为8-9年，涉及奔驰、宝马、 吉利、奥迪、大众等多个终端汽车品牌，标志着公司在汽车电子控制器领域的业务有了质的飞跃，在客户 里的份额将快速提升，为公司汽车电子智能控制器领域业绩快速增长奠定坚实基础。 随着汽车产业的电动化、智能化、网联化需求日益增长，在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费 牵引的共同作用下，汽车电子市场持续稳定增长，市场前景广阔。公司将汽车电子智能控制器作为公司智 能控制器业务重点发展方向，将会进一步加快并推动相关业务的拓展，继续加大汽车电子智能控制器的研 发投入，持续提升技术研发实力和创新能力，为持续、快速发展汽车电子智能控制领域业务提供永久动力。 3、强化研发设计平台，深耕行业领先技术 报告期内，公司结合自身研发技术储备及行业发展需求，组建智能控制研究院，确定战略研发方向， 制定战略研发总体规划，进一步提升基础研发平台的搭建，优化研发团队组织架构，实时掌握市场前沿技 术研发动向，借助外部资源整合，将终端市场需求到上游的产品服务全链条拉通，在技术研发创新方面做 深、做透、做细，持续深耕行业领先技术，提高公司技术壁垒，加强公司技术储备，推动行业技术发展， 使产品更加高端化与智能化，以持续提升产品附加值。2020年，公司持续加大研发投入力度，研发投入总 额为252,195,501.22 元，同比增长45.63%。 4、积极拓展优化产业布局，基于产业布局搭建平台化采购管理体系 2020年下半年，公司越南生产基地以及浙江生产基地正式投入生产，两大生产基地的投入使用，提升 了公司智能化制造的水平，公司产能迅速增长，更进一步提升了行业竞争优势，为国际化高端客户提供更 为完善的贴近服务；同时，公司前期布局的罗马尼亚生产基地已完成公司注册程序，随着罗马尼亚产业基 地的逐步落地，公司也将进一步完善和优化公司的国际化产业布局，有利于公司拓展欧洲及周边区域业务 市场，快速提升市场份额，稳固公司龙头企业地位。 报告期内，公司基于国际化产业布局，迅速搭建平台化采购管理体系，建立国际化供应链管理体系， 制定国际化采购方针策略，通过上下游产业信息拉通、供应商资源共享，全方位提升采购能力。同时，根 据公司发展规划构建动态AVL管理体系、供应商运营绩效管理体系，建立供应链流程机制及供应商价格管 理系统，更加完善、充分的发挥采购管理能力，形成供应链模块的核心竞争优势。 5、铖昌科技建立长效激励机制，持续拓展自主可控芯片业务 为进一步建立、健全铖昌科技长效激励机制，充分调动其经营管理团队、核心技术人员和核心骨干员 工的积极性，实现双方利益共享，促进员工与铖昌科技共同成长和发展，铖昌科技引入了员工持股平台对 其进行增资，增资后员工持股平台合计持有铖昌科技15.50%的股权。铖昌科技建立的长效激励机制将其核 心团队利益与利益紧密结合，符合长远规划和发展战略；同时铖昌科技引进了社会资本，有利于铖昌科技 持续拓展自主可控芯片业务。 受益于较强的技术实力与稳定的产品质量，铖昌科技与主要客户合作关系稳定，加之市场需求增长明 显，新订单不断增加，因此铖昌科技重视研发能力，大力增加研发投入，2020年，铖昌科技研发投入同比 增长122.45%。报告期内，铖昌科技继续拓展应用于卫星遥感、卫星导航和通信等领域的业务，同时也积 极推进5G及低轨卫星领域射频芯片研发进度，2020年下半年，低轨卫星T/R芯片领域已开始小批量交付； 5G毫米波基站射频芯片方面，继续迭代研制毫米波波束赋形芯片。 为了更好的发展铖昌科技模拟相控阵微波毫米波射频芯片相关业务，支持铖昌科技在微波毫米波射频 芯片相关业务上的研发和经营投入，公司拟将铖昌科技分拆至境内证券交易所上市，报告期内，铖昌科技 已完成上市辅导备案登记，中国证券监督管理委员会浙江证监局已受理并进行了公示。 6、提高信息化、自动化管理手段，助力公司整体效能提升 报告期内，公司进一步优化提升了以客户为中心、提高管理效率、优化运作模式的营销管理系统，通 过经营管理、销售管理、客户服务管理、技术支撑等功能模块，实现客户、销售与项目之间的信息协同， 提高沟通效率；实现经营和销售状态的实时分析，进一步提升组织经营管理效率；实现优化业务流程，组 织快速赋能；实现对客户资源集中管理，最大化优化组织内部资源；实现内外部资源的协调拉通，统一数 据平台信息，帮助组织内部资源调配。 随着互联网+与制造业的融合发展，推动制造业从数字化制造向网络化、智能化制造转变，将先进的 制造技术与新一代人工智能技术深度融合，使制造设备具备“学习”能力，公司打造了“电子制程自动化与大 数据运营管控平台系统”，该系统是以AI人工智能决策、大数据分析应用、数字化运营管理、智能化工厂 为建设目标，从人、机、料、法、环五个方向打造以电子制程与大数据运营管控平台为基础的数字化运营 智能工厂。智能工厂的建设，有利于提升公司产品交付能力、提高全流程生产效率、降低综合制造成本、 提高制造质量水平，提高公司核心竞争能力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,665,677,222.29 100% 3,649,383,104.32 100% 27.85% 分行业 智能控制电子行业 4,665,677,222.29 100.00% 3,649,383,104.32 100.00% 27.85% 分产品 家用电器智能控制 器 2,980,605,127.00 63.88% 2,555,020,745.91 70.01% 16.66% 电动工具智能控制 器 810,280,557.57 17.37% 504,878,818.11 13.84% 60.49% 智能家居智能控制 器 441,904,499.72 9.47% 智能建筑与家居控 制器 60,339,202.74 1.65% LED应用产品 90,243,582.68 2.47% 新一代智能控制器 及智能硬件系列产 品 128,660,889.83 3.53% 健康医疗与护理智 能控制器 95,442,632.27 2.05% 29,287,773.84 0.81% 225.88% 汽车电子智能控制 器 98,871,236.00 2.12% 88,086,306.02 2.41% 12.24% 其他产品 16,712,368.70 0.36% 11,406,929.71 0.31% 46.51% 射频芯片 161,947,061.06 3.47% 143,198,236.80 3.92% 13.09% 其他业务收入 59,913,739.97 1.28% 38,260,618.68 1.05% 56.59% 分地区 国内 1,417,330,812.16 30.38% 1,220,258,959.42 33.44% 16.15% 国外 3,248,346,410.13 69.62% 2,429,124,144.90 66.56% 33.73% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 智能控制电子行 业 4,665,677,222.29 3,595,903,086.57 22.93% 27.85% 26.73% 0.68% 分产品 家用电器智能控 制器 2,980,605,127.00 2,463,686,482.00 17.34% 16.66% 15.71% 0.68% 电动工具智能控 制器 810,280,557.57 576,192,636.86 28.89% 60.49% 55.77% 2.16% 分地区 国内 1,417,330,812.16 1,079,717,452.55 23.82% 16.15% 13.94% 1.48% 国外 3,248,346,410.13 2,516,185,634.02 22.54% 33.73% 33.14% 0.34% 注：本报告公司产品平均毛利率为22.93%，较上年同期增长0.68%。扣除销售货物运输费用，公司实际产品平均毛利率为 23.28%，较上年同期增长1.03%。主要原因是根据新收入准则，本期将销售费用中的货物运输费用重分类至主营业务成本所 致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 智能控制电子行业 销售量 PCS 143,677,723 109,364,948 31.37% 生产量 PCS 148,968,600 110,171,549 35.22% 库存量 PCS 14,054,505 8,763,628 60.37% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报期销售量同比增加31.37%，主要原因系客户订单及出货量增加所致。 本报期生产量同比增加35.22%，主要原因系客户订单及产能增加所致。 本报期库存量同比增加60.37%，主要原因系产能增加及春节备货所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司于2015年6月19日收到BSH(中文名称为 “博西家用电器有限公司”)的中标通知书，此 次中标该公司项目为BSH “Power unit and motor unit”（缩写为：PUMU，普马洗衣机 控制器）的重大单一项目。项目中标总金额 约为1.89亿欧元（189,377,012欧元，折合人 民币约为13.18亿元），自该产品投产开始分 四年履行完成。双方正在按照计划履行，于 2017年下半年正式进入量产。2019年已经大 批量生产，进入正常出货阶段。 2015年06月24日 公告编号2015-054（详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn） 公司中标伊莱克斯 EDR16 board（中文名称 为：项目1号，干衣机控制器）的重大单一 项目。项目中标金额约为1,240万美元/年（折 合人民币约为7,700万元/年）。该项目于2015 年7月7日正式立项，项目寿命为3至5年。双 方正在按照计划履行，已经大批量生产，进 入正常出货阶段。 2015年07月11日 公告编号2015-064（详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn） 公司于2020年12月19日收到BSH(中文名称 为“博西家用电器有限公司”)的中标通知书， 此次中标项目为BSH的全球滚筒洗衣机的 平台项目--“PUMA Light 1.5”（中低负载机 型）项目。该项目中标最高金额为1.93亿欧 元（193,000,935欧元，折合人民币约为15亿 元），自该产品大批量投产开始预计分四年 履行完成。目前项目正在研发设计中。 2020年12月24日 公告编号2020-101（详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn） （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能控制行业 材料成本 3,079,178,697.70 85.63% 2,461,014,123.92 86.73% 25.12% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家用电器智能控 制器 主营业务成本 2,463,686,482.00 68.51% 2,129,240,285.31 75.04% 15.71% 电动工具智能控 制器 主营业务成本 576,192,636.86 16.02% 369,910,506.11 13.04% 55.77% 智能家居智能控 制器 主营业务成本 333,004,240.68 9.26% LED应用产品 主营业务成本 61,165,372.35 2.16% 新型智能控制器 及智能硬件系列 产品 主营业务成本 92,555,449.37 3.26% 其他 主营业务成本 205,374,361.49 5.71% 179,284,408.45 6.32% 14.55% 说明：不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2020年9月，深圳和而泰智和电子有限公司已完成工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公司持有智和电子85%的股 权，智和电子纳入公司合并报表范围内。 2、2020年10月，深圳和而泰智能科技有限公司已完成工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公司持有深圳和而泰智能 科技有限公司100%的股权，深圳和而泰智能科技有限公司纳入公司合并报表范围内。 3、2020年9月，H&T-NPE EAST EUROPE S.R.L已完成工商变更登记手续。本次工商变更完成后，NPE直接持有H&T-NPE EAST EUROPE S.R.L100%的股权，公司间接持有H&T-NPE EAST EUROPE S.R.L100%的股权，H&T-NPE EAST EUROPE S.R.L纳入公司合并报表范围内。 4、2020年5月，公司转让南京和而泰智能物联技术有限公司80%股权，已完成工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公 司不再持有南京和而泰股权，南京和而泰不再纳入公司合并报表范围内 5、2020年9月，孙公司深圳云栖小溪科技有限公司已完成工商变更注销手续。本次工商变更完成后，孙公司深圳云栖小溪科 技有限公司不再纳入公司合并报表范围内。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,719,581,810.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.30% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 812,597,675.60 17.42% 2 第二名 745,415,540.84 15.98% 3 第三名 539,350,745.38 11.56% 4 第四名 424,843,892.82 9.11% 5 第五名 197,373,955.91 4.23% 合计 -- 2,719,581,810.55 58.30% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 541,821,678.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.30% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 157,594,296.42 5.61% 2 第二名 140,843,957.22 5.02% 3 第三名 103,804,348.28 3.70% 4 第四名 71,974,153.21 2.56% 5 第五名 67,604,922.99 2.41% 合计 -- 541,821,678.12 19.30% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 76,527,697.44 83,523,472.31 -8.38% 主要原因是根据新收入准则，将销售 费用中货物相关的运输费用重分类 至主营业务成本所致。 管理费用 215,194,794.48 143,927,245.98 49.52% 主要原因是报告期内公司股权激励 费用及应付职工薪酬费用增加所致。 财务费用 66,447,580.29 31,782,017.71 109.07% 主要原因是报告期内汇率波动，汇兑 损失增加所致。 研发费用 236,637,059.30 169,588,504.53 39.54% 主要原因是报告期内研发投入增加 所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司结合自身研发技术储备及行业发展需求，确定战略研发方向，制定战略研发总体规划， 进一步提升基础研发平台的搭建，优化研发团队组织架构，实时掌握市场前沿技术研发动向，借助外部资 源整合，将终端市场需求到上游的产品服务全链条拉通，在技术研发创新方面做深、做透、做细，持续深 耕行业领先技术，提高公司技术壁垒，加强公司技术储备，推动行业技术发展，使产品更加高端化与智能 化，以持续提升产品附加值，保证公司在快速成长中的技术竞争优势和可持续发展。2020年，公司研发投 入总额为252,195,501.22元，同比增长45.63%。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 977 767 27.38% 研发人员数量占比 17.38% 18.36% -0.98% 研发投入金额（元） 252,195,501.22 173,174,480.02 45.63% 研发投入占营业收入比例 5.41% 4.75% 0.66% 研发投入资本化的金额（元） 52,706,449.60 41,552,088.83 26.84% 资本化研发投入占研发投入 的比例 20.90% 23.99% -3.09% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司持续加大研发投入，使产品更加高端化与智能化，以持续提升产品附加值，从而提高研 发效率，将技术转化为产能。同时，公司加大高端技术人才的引进，提升自主创新能力,保证公司在快速成 长中的技术竞争优势和可持续发展。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,475,699,575.76 3,695,905,099.97 21.10% 经营活动现金流出小计 3,911,060,640.05 3,224,243,338.38 21.30% 经营活动产生的现金流量净 额 564,638,935.71 471,661,761.59 19.71% 投资活动现金流入小计 1,598,889,015.15 438,572,117.66 264.57% 投资活动现金流出小计 1,981,961,778.56 1,117,986,550.05 77.28% 投资活动产生的现金流量净 额 -383,072,763.41 -679,414,432.39 43.62% 筹资活动现金流入小计 1,494,355,062.75 1,296,646,482.09 15.25% 筹资活动现金流出小计 1,105,945,237.40 887,836,794.51 24.57% 筹资活动产生的现金流量净 额 388,409,825.35 408,809,687.58 -4.99% 现金及现金等价物净增加额 544,405,329.50 198,407,367.81 174.39% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加9,297.72万元，同比增长19.71%，主要原因是本报告期销售商 品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加29,634.17万元，同比增长43.62%，主要原因是本报告期收回投 资收到的现金较上期增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少2,039.99万元，同比下降4.99%，主要原因是本报告期少数股东 分红增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 33,837,727.65 7.03% 主要原因是本报告期内处置 参股公司坤元微股权所致。 否 公允价值变动损益 7,943,073.42 1.65% 否 资产减值 -38,411,745.13 -7.98% 主要原因是报告期内计提存 货减值损失所致。 否 营业外收入 1,110,788.91 0.23% 否 营业外支出 4,177,926.83 0.87% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,237,449,596.68 19.97% 689,754,433.27 15.18% 4.79% 主要原因是报告期股东增资、股权处 置及应收客户回款增加所致。 应收账款 1,012,695,158.52 16.35% 772,371,933.55 17.00% -0.65% 主要原因是报告期内客户订单增加， 应收账款相应增加所致。 存货 1,044,740,121.84 16.86% 661,860,386.51 14.57% 2.29% 主要原因是报告期内客户订单增加 及备货所致。 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 6,977,884.35 0.11% 54,222,126.25 1.19% -1.08% 主要原因是报告期内公司处置嘉兴 铸业公司股权所致。 固定资产 888,579,713.63 14.34% 624,071,847.05 13.74% 0.60% 主要原因是报告期内长三角生产运 营基地建设项目完工验收所致。 在建工程 167,978,814.66 2.71% 166,392,715.20 3.66% -0.95% 主要原因是报告期内长三角生产运 营基地建设项目完工验收所致。 短期借款 495,591,755.65 8.00% 330,350,642.53 7.27% 0.73% 主要原因是报告期内因业务需求，增 加借款所致。 长期借款 0.00% 0.00% 交易性金融资产 185,275,999.29 2.99% 223,446,197.17 4.92% -1.93% 主要原因是报告期末理财产品到期 所致。 应收票据 76,186,239.03 1.23% 172,057,866.40 3.79% -2.56% 主要原因是报告期末部分应收客户 承兑汇票重分类至应收款项融资所 致。 应收款项融资 223,000,276.97 3.60% 51,492,261.75 1.13% 2.47% 主要原因是报告期末部分应收客户 承兑汇票重分类至应收款项融资所 致。 其他权益工具投 资 264,443,731.00 4.27% 157,839,492.00 3.47% 0.80% 主要原因是报告期内增资及新增参 股公司投资所致。 其他非流动金融 资产 10,000,000.00 0.16% 0.16% 主要原因是报告期内参与合伙企业 投资所致。 无形资产 186,285,239.49 3.01% 177,268,293.82 3.90% -0.89% 商誉 545,416,159.32 8.80% 545,416,159.32 12.01% -3.21% 主要原因是报告期内总资产增加，对 应占比下降所致。 应付票据 374,671,597.70 6.05% 247,406,598.49 5.45% 0.60% 主要原因是报告期内公司采购额增 加所致。 一年内到期的非 流动负债 124,800,000.00 2.01% 0.00 0.00% 2.01% 主要原因是报告期子公司铖昌科技 股权款到期一年以内重分类所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 223,446,197.17 6,529,802.12 1,435,700,000.00 1,480,400,000.00 185,275,999.29 4.其他权益工 具投资 157,839,492.00 59,297,023.00 107,407,216.00 60,100,000.00 264,443,731.00 5.其他非流 动金融资产 - 10,000,000.00 10,000,000.00 6.应收款项 融资 51,492,261.75 1,485,330,471.83 1,313,822,456.61 223,000,276.97 金融资产小 计 432,777,950.92 6,529,802.12 59,297,023.00 - 3,038,437,687.83 2,854,322,456.61 - 682,720,007.26 上述合计 432,777,950.92 6,529,802.12 59,297,023.00 - 3,038,437,687.83 2,854,322,456.61 - 682,720,007.26 金融负债 1,748,900.00 -696,208.80 1,052,691.20 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 101,670,904.63 保证金等 应收款项融资-应收票据 42,367,670.46 质押 合计 144,038,575.09 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 170,834,083.00 263,355,000.00 -35.13% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 浙江集 迈科微 电子有 限公司 生产半 导体集 成电路 和系统 集成产 品；化 合物半 导体芯 片;批 发、零 售电子 产品， 机电设 备及配 件，计 算机软 硬件及 配件;技 术开 发、技 术咨 询、技 术服 务、成 增资 55,000,000.00 11.16% 自有资 金 不适用 长期 生产半 导体集 成电路 和系统 集成产 品；化 合物半 导体芯 片;批 发、零 售电子 产品， 机电设 备及配 件，计 算机软 硬件及 配件; 技术开 发、技 术咨 询、技 术服 务、成 已完 成 -3,316,775.47 -3,316,775.47 否 果转 让：集 成电路 封装与 系统集 成技 术；集 成电路 测试技 术；集 成电路 及半导 体芯 片；货 物及技 术进出 口。 果转 让：集 成电路 封装与 系统集 成技 术；集 成电路 测试技 术；集 成电路 及半导 体芯 片；货 物及技 术进出 口。 合计 -- -- 55,000,000.00 -- -- -- -- -- -- -3,316,775.47 -3,316,775.47 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 长三角 生产运 营基地 建设项 目 自建 是 智能控 制电子 行业 95,589,483.95 280,916,515.90 募集资 金及自 有资金 90.00% 0.00 0.00 不适用 2016年 12月02 日 http://www.cninfo.com.cn 《第四 届董事 会第十 六次会 议决议 公告》、 （公告 编号： 2018-022）、《关 于公开 发行可 转换公 司债券 募集资 金运用 的可行 性分析 报告》 合计 -- -- -- 95,589,483.95 280,916,515.90 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收（未完）  |