[年报]*ST江泉:山东江泉实业股份有限公司2020年年度报告
原标题:*ST江泉:山东江泉实业股份有限公司2020年年度报告 公司代码：600212 公司简称：*ST江泉 山东江泉实业股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 赵彤宇 、主管会计工作负责人 毛丽艳 及会计机构负责人（会计主管人员） 李遵明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现归属母公司净利润为 1,954.08万元，上年未分配利润-84,849.35万元，本次可供股东分配的利润为-82,895.27万元。 鉴于公司累计利润亏损，公司2020年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金 转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司经营可能存在的主要风险，敬请查看第四章第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 38 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 43 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 48 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 53 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 54 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 178 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、江泉实业 指 山东江泉实业股份有限公司 景宏益诚、控股股东 指 深圳景宏益诚实业发展有限公司 深圳子公司 指 深圳大生农产品供应链有限公司 金乡孙 公司 指 金乡县大生蒜都实业有限公司 白城孙公司 指 农仁粮食智慧供应链（白城）有限公司 安丘孙公司 指 安丘市大生农产品有限公司 山东华宇 指 山东华宇合金材料有限公司 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东江泉实业股份有限公司 公司的中文简称 *ST江泉 公司的外文名称 SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JQSY 公司的法定代表人 赵彤宇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张谦 陈娟 联系地址 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号 电话 0539-7100051 0539-7100051 传真 0539-7100153 0539-7100153 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东 公司注册地址的邮政编码 276017 公司办公地址 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号 公司办公地址的邮政编码 276017 公司网址 - 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST江泉 600212 江泉实业 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 签字会计师姓名 李雪华、陈宗强 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上 年同期增 减(%) 2018年 营业收入 276,801,552.07 261,171,078.43 5.98 245,065,271.02 归属于上市公司股东的净 利润 19,540,812.88 -351,609,433.29 不适用 -171,973,788.49 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 18,203,606.75 -355,193,048.40 不适用 -174,123,849.55 经营活动产生的现金流量 净额 20,396,201.34 -1,815,122.68 不适用 -10,963,054.90 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期 2018年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净 资产 252,445,388.74 232,360,667.10 8.64 583,506,147.03 总资产 298,314,557.02 269,878,547.40 10.54 615,368,612.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.0382 -0.6871 不适用 -0.3361 稀释每股收益（元／股） 0.0382 -0.6871 不适用 -0.3361 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.0356 -0.6941 不适用 -0.3403 加权平均净资产收益率（%） 8.07 -86.24 增加94.31个 百分点 -25.7 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 7.52 -87.12 增加94.64个 百分点 -26.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上 期大幅增加，主要原因是公司上期受联营企业停产影响导致投资亏损金额巨大，本期已无该因素 影响，且本期公司热电和铁路专用线运输两业务板块经营业绩较上年同期均有较大改善，故公司 业绩实现扭亏为盈。 加权平均净资产收益率较上期增加94.31个百分点、扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率较上期增加94.64个百分点，亦受此原因影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 85,280,876.15 66,353,047.78 60,098,553.92 65,069,074.22 归属于上市公司股 6,955,088.47 -310,188.64 1,056,659.25 11,839,253.80 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 6,925,920.20 -735,722.70 991,007.10 11,022,402.15 经营活动产生的现 金流量净额 -6,515,824.57 3,691,013.26 -1,496,173.57 24,717,186.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 1,053,219.83 -900.90 -52,756.16 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 56,109.56 七．84 3,404,880.46 2,010,239.56 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同 一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 505,568.15 93,575.34 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -277,691.41 86,060.21 192,577.66 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 1,337,206.13 3,583,615.11 2,150,061.06 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主营业务包括发电业务、铁路专用线运输业务两大类。 1、发电业务 公司发电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电。报告期内，发电业务生 产经营正常，发电量与去年基本持平，营业成本较去年有所下降，利润较上年同期有较大改善。 2、铁路专用线运输业务 铁路专用线运输业务主要经营铁路专用线及货场，铁路全线长达13公里。报告期内，铁路运 输业务受工业园区铁路运输价格上升及运量增加的影响，收入和利润较上年同期均大幅增加。 目前，公司行业分类为综合类，主营业务分为发电业务、铁路运输业务。两大业务板块在公 司经营占比相对比较平均，主营业务较为分散。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，受新型冠状病毒传染疫情的巨大冲击，全球经济严重衰退。国内统筹推进疫情防控 和经济社会发展工作，经过艰苦努力，我国经济取得了来之不易的成就，成为全球唯一实现经济 正增长的主要经济体。自新型冠状病毒传染疫情爆发以来，公司积极响应并严格执行党和国家各 级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，公司在严格落实相关规定 和要求的同时，积极组织生产运营。报告期内，公司实现营业收入27,680.16万元，实现净利润 1,954.08万元。 报告期内的重点工作： 1、保证公司原有业务的稳定运营 报告期内，公司积极执行疫情防控政策的各项规定和要求，同时紧抓生产。一方面对内加强 公司内部管理，控制公司成本费用；另一方面对外密切关注疫情对公司所在产业链的影响，协调 公司所处产业链上下游合作关系，密切关注外部环保政策，并根据环保政策要求对公司生产设备 和生产环境进行升级改造，确保公司业务的平稳有序经营。 2、积极处置亏损资产，优化公司业务结构 报告期内，公司处置了部分亏损或不具备持续经营能力的资产或业务，关停了金乡孙公司和 白城孙公司相关业务，将持有山东华宇的股权无偿划转给深圳子公司。2020年12月11日，公司 与临沂融信控股有限公司签署《股权转让协议》，将持有的深圳子公司股权对外转让，交易完成 后公司不再持有深圳子公司股权，深圳子公司不再纳入公司合并报表范围。截至本报告期末，公 司已完成对金乡孙公司、白城孙公司、安丘孙公司的工商注销手续，已完成深圳子公司股权转让 的交割手续。 3、董事、高管实施增持计划 董事长赵彤宇先生，董事、总经理翟宝星先生，董事、董事会秘书张谦先生，财务总监毛丽 艳女士于2020年5月7日通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司股票合计478,500股，占公 司总股本的比例约为0.0935%，并计划在本次增持后的3个月内通过上海证券交易所系统（包括 但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，数量合计不少于60万股（含本次已增持数量）， 不超过100万股（含本次已增持数量）。2020年5月7日至2020年7月13日期间，增持主体通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份601800股，占公司总股本的 0.1176%，本次增持计划实施完毕。 4、控股股东及其一致行动人实施增持计划 公司控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司及其一致行动人于2020年7月7日通过上海证 券交易所集中竞价系统增持公司股票合计150万股，占公司总股本的比例约为0.2931%，并计划 在本次增持后的12个月内通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公 司股份，数量合计不少于1000万股（含本次已增持数量）。本次增持不设价格区间，增持主体将 根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 5、积极探索业务转型方向 报告期内，公司董事会和管理层依托控股股东的支持，围绕公司发展战略，积极探索新的业 务转型方向，拟通过引进优质资产，拓展新的利润增长点，提升上市公司的经营业绩。报告期末， 公司启动以非公开发行的方式募集资金，用于收购北京芯火科技有限公司100%的股权。2021年1 月4日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了相关事项。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入27,680.16万元，同比增加5.98%；公司全年营业利润为 1,987.09万元，净利润为1,954.08万元，归属于上市公司股东的净利润为1,954.08万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 276,801,552.07 261,171,078.43 5.98 营业成本 226,008,556.85 246,081,949.97 - 8.16 销售费用 480,214.17 831,461.18 - 42.24 管理费用 26,654,053.01 22,190,456.60 20.11 研发费用 财务费用 - 325,839.82 - 486,456.88 不适用 经营活动产生的现金流量净额 20,396,201.34 - 1,815,122.68 不适用 投资活动产生的现金流量净额 - 25,154,076.87 - 51,863,842.47 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 其他收益 56,109.56 3,404,880.46 -98.35 投资收益（损失以 “ - ” 号填列） 1,316,552.90 - 153,966,277.12 不适用 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 35,075.00 93,575.34 -62.52 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 1,741,674.57 - 22,482,419.88 不适用 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 167,091,158.42 不适用 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） 219,000.00 不适用 营业外收入 261,744.47 151,080.56 73.25 营业外支出 591,818.80 65,921.25 797.77 本期营业收入较上年同期增加5.98%，主要因是铁路运营公司营业收入增加所致。 本期营业成本较上年同期降低8.16%，主要因热电厂电力营业成本下降所致。 本期销售费用较上年同期降低42.24%，主要因热电厂自2020年8月起不再支付上网占用费 所致。 本期管理费用较上年同期增加20.11%，主要原因是本期折旧费、房屋租赁及物业费、安保费 等增加所致。 本期财务费用较上年同期增加16.06万元，主要因存款利息收入减少所致。 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,221.13万元，主要因本期销售商品、提 供劳务收到的现金增加所致。 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,670.98万元，主要因本期支付工程款减 少所致。 本期其他收益较上年同期下降98.35%，主要因本期没有收到与收益相关的大额政府补助所致。 本期投资收益较上年同期增加15,528.28万元，主要因本期无对联营企业投资损失所致。 本期公允价值变动收益较上年同期下降62.52%，主要因本期理财产品公允价值变动减少所致。 本期信用减值损失较上年同期下降2,074.07万元，主要因本期计提坏账准备减少所致。 本期资产减值损失较上年同期减少16,709.12万元，主要因本期未对联营公司计提长期股权 投资减值准备所致。 本期资产处置收益较上年同期增加21.90万元，主要因本期无形资产处置收益所致。 本期营业外支出较上年同期增加797.77%，主要因本期计提未决诉讼费用增加所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 现将主营业务分行业、分产品、产销量及成本等情况分析如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电力行业 204,187,149.27 172,607,401.99 15.47 -1.03 -14.00 增加 12.75个 百分点 铁路运输 72,180,742.57 52,954,142.10 26.64 35.00 17.81 增加 10.71个 百分点 农产品贸 易 433,660.23 447,012.76 -3.08 -7.08 36.88 减少 33.10个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电力行业 204,187,149.27 172,607,401.99 15.47 -1.03 -14.00 增加 12.75个 百分点 铁路运输 72,180,742.57 52,954,142.10 26.64 35.00 17.81 增加 10.71个 百分点 农产品贸 易 433,660.23 447,012.76 -3.08 -7.08 36.88 减少 33.10个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本期电力行业营业成本较去年同期下降14.00%，主要因本期原材料价格下降所致； 本期铁路运输业务营业收入较去年同期增加35.00%，主要是工业园区铁路运输价格上升及运 量增加所致。其营业成本也相应增加17.81%。 本期农产品贸易营业成本较去年同期增加36.88%，主要是本期销量有较大增长所致。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 电力销售 万度 33,900.20 31,420.87 1.84 2.41 铁路运输 万吨 424.16 424.16 4.34 4.34 农产品贸易 吨 1.5 126.32 -99.26 64.69 产销量情况说明 本期农产品贸易生产量较去年同期降低99.26%，销售量较去年同期增加64.69%，原因是上期 有农产品采购入库，而本期无农产品采购；本期公司结束农产品贸易业务，清理所有库存，故销 量增加。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电力 行业 电力成 本 172,607,401.99 76.37 198,632,430.46 80.72 -13.10 原材料价格 下降 其中： 材料 145,869,018.69 64.54 167,678,577.53 68.14 -13.01 人工 17,366,940.06 7.68 18,918,131.25 7.69 -8.20 水费 2,015,235.20 0.89 1,277,073.60 0.52 57.80 用水量增加 制造费 用 7,356,208.04 3.25 10,758,648.08 4.37 -31.63 折旧及消耗 金额降低 铁路 运输 业 铁路运 输业成 本 52,954,142.10 23.43 44,949,761.51 18.27 17.81 农产 品贸 易 农产品 采购成 本 447,012.76 0.20 394,999.82 0.16 13.17 分产品情况 分产 品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电力 行业 电力成 本 172,607,401.99 76.37 198,632,430.46 80.72 -13.10 原材料价格 下降 其中： 材料 145,869,018.69 64.54 167,678,577.53 68.14 -13.01 人工 17,366,940.06 7.68 18,918,131.25 7.69 -8.20 水费 2,015,235.20 0.89 1,277,073.60 0.52 57.80 用水量增加 制造费 用 7,356,208.04 3.25 10,758,648.08 4.37 -31.63 折旧及消耗 金额降低 铁路 运输 业 铁路运 输业成 本 52,954,142.10 23.43 44,949,761.51 18.27 17.81 农产 品贸 易 农产品 采购成 本 447,012.76 0.20 394,999.82 0.16 13.17 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额26,252.68万元，占年度销售总额94.84%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额16,608.40万元，占年度采购总额81.63%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动说明 销售费用 480,214.17 831,461.18 -42.24 自2020年8月起不再支付 上网占用费 管理费用 26,654,053.01 22,190,456.60 20.11 本期折旧费、房屋租赁及物 业费、安保费等增加所致 财务费用 -325,839.82 -486,456.88 不适用 利息收入减少 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动说明 经营活动产生的 现金流量净额 20,396,201.34 -1,815,122.68 不适用 本期销售商品、提供劳 务收到的现金增加 投资活动产生的 现金流量净额 -25,154,076.87 -51,863,842.47 不适用 本期支付工程款减少 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 52,305,052.14 17.53 57,063,281.99 21.14 -8.34 交易性金 融资产 33,035,075.00 11.07 15,093,575.34 5.59 118.87 子公司购买银行 理财产品增加 应收账款 25,645,073.77 8.60 4,880,184.81 1.81 425.49 应收销货款增加 预付款项 850,759.73 0.29 5,301,602.26 1.96 -83.95 预付国铁运费降 低 其他应收 款 20,854,026.59 6.99 8,527,098.72 3.16 144.56 本期处置土地使 用权，未收回款 项 存货 3,718,371.42 1.25 4,241,276.38 1.57 -12.33 其他流动 资产 149,587.22 0.05 448,719.68 0.17 -66.66 未抵扣进项税减 少 固定资产 121,087,491.68 40.59 100,524,138.19 37.25 20.46 在建工程转入 在建工程 4,095,412.83 1.37 27,338,067.76 10.13 -85.02 完工工程转增固 定资产 无形资产 24,892,057.76 8.34 43,760,325.20 16.21 -43.12 处置土地使用权 长期待摊 费用 2,607,001.72 0.87 0 0 0 本期新增铁路专 线租赁费 其他非流 9,074,647.16 3.04 2,700,277.07 1.00 236.06 本期预付工程款 动资产 增加 资产总计 298,314,557.02 100.00 269,878,547.40 100.00 10.54 应付账款 17,823,154.25 5.97 18,594,341.88 6.89 -4.15 预收款项 367,877.20 0.14 -100 转到合同负债 应付职工 薪酬 8,901,661.63 2.98 5,782,954.44 2.14 53.93 未支付职工工资 增加 应交税费 7,417,678.27 2.49 8,331,287.37 3.09 -10.97 其他应付 款 7,955,797.47 2.67 4,441,419.41 1.65 79.13 未支付维护费、 代理费所致 合同负债 366,370.78 0.12 不适用 上期披露为预收 账款 其他流动 负债 37,070.50 0.01 不适用 预收增值税款 预计负债 437,435.38 0.15 不适用 本期新增劳务诉 讼 递延收益 2,930,000.00 0.98 不适用 本期收到与资产 相关政府补助 股本 511,697,213.00 171.53 511,697,213.00 189.60 - 资本公积 467,828,911.07 156.82 467,828,911.07 173.35 - 专项储备 4,699,366.32 1.58 4,155,457.56 1.54 13.09 计提安全生产费 盈余公积 97,172,585.40 32.57 97,172,585.40 36.01 - 未分配利 润 -828,952,687.05 -277.88 -848,493,499.93 -314.40 -2.30 负债和所 有者权益 总计 298,314,557.02 100.00 269,878,547.40 100.00 10.54 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司发电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电，是解决工业园区集中供 热主要热源和供热方式，由于电源种类为尾气发电的特殊性和节能循环利用的生产方式，因此尾 气发电的经营模式具有一定的局限性，尚且无法与经营地区传统电力行业形成对比。 具体行业信息见本年度报告“公司业务概要”章节内容。 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 √适用 □不适用 发电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 外购电量（如有）(万千瓦时) 上网电价 (元/兆瓦 时) 售电价 (元/兆 瓦时) 经营地区/ 发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 山东省 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 其他 33,900.20 33,287.00 1.84 31,420.87 30,681.24 2.41 572.2 合计 33,900.20 33,287.00 1.84 31,420.87 30,681.24 2.41 572.2 说明：公司发电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电，由于电源种类为尾气发电的特殊性，尚且无法与经营地区传统电力行业 形成对比。 2. 报告期内电量、收入及成本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类型 发电量 （万千 瓦时） 同比 售电量 （万千 瓦时） 同比 收入 上年同期数 变动 比例 （%） 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 （%） 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 （%） 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 其他 33,900.20 1.84 31,420.87 2.41 159,096,776.59 154,534,477.27 2.95 材料 109,430,805.92 48.42 126,892,787.54 51.59 -13.76 人工 12,762,846.52 5.65 14,316,524.18 5.82 -10.85 水费 1,511,827.62 0.67 966,440.86 0.39 56.43 制造费用 5,518,620.62 2.44 8,141,736.80 3.31 -32.22 合计 33,900.20 1.84 31,420.87 2.41 159,096,776.59 154,534,477.27 2.95 - 129,224,100.68 57.18 150,317,489.38 61.11 -14.03 3. 装机容量情况分析 √ 适用 □ 不适用 公司目前总装机容量为 50 兆瓦。 4. 发电效率情况分析 □ 适用 √ 不适用 5. 资本性支出情况 □ 适用 √ 不适用 6. 电力市场化交易 □ 适用 √ 不适用 7. 售电业务经营情况 □ 适用 √ 不适用 8. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2020年12月11日，公司与临沂融信控股有限公司签署《股权转让协议》，以人民币3350 万元的交易价格向临沂融信控股有限公司转让深圳子公司100%股权。 上述事项已经公司十届七次（临时）董事会审议通过。具体内容详见《关于转让全资子公司 股权的公告》（公告编号：临2020-030） 2020年12月14日，公司已收到临沂融信控股有限公司支付的股权转让尾款人民币87.8万 元，并已完成了股权转让工商变更登记手续。双方按照协议约定，公司向临沂融信控股有限公司 移交深圳大生农产品供应链有限公司所有的相关材料，并确认完成交接。本次交易完成后，公司 不再持有深圳大生农产品供应链有限公司股权，深圳大生农产品供应链有限公司不再纳入公司合 并报表范围。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、公司全资子公司上海农仁网络科技发展有限公司，注册资本5,000万元。经营范围：从事 网络科技、电子科技、多媒体科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术 转让，计算机、软件及辅助设备、食用农产品的销售，电子商务（不得从事金融业务），企业管 理咨询，从货物及技术的进出口业务。 截至2020年12月31日，该公司尚未开展实际业务。 2、公司参股公司山东华宇合金材料有限公司，公司类型为有限责任公司。注册资本 162,769.67万元，公司持有其20.13%股权。经营范围：生产原铝、普通铝锭、铝合金及铝加工产 品、铝用炭素产品；供电、供热；建筑工程施工；装饰工程施工；园林工程施工；市政工程施工； 环保设备施工、维护保养；水电安装；管道安装、维修；机电、机械设备安装、维修保养；机械 设备租赁、装卸清理；物业管理服务；热处理工程；销售：机械配件、劳保用品、自动化设备、 金属材料、建筑材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 公司于2020年8月21日召开十届四次（临时）董事会，审议通过了公司将持有山东华宇的 股权无偿划转给深圳子公司的事项，本次股权划转完成后，深圳子公司将持有山东华宇的股权， 公司不再直接持有山东华宇股权。 3、公司全资子公司深圳大生农产品供应链有限公司，注册资本5,000万元。经营范围：初级 农产品的购销；农产品的供应链方案设计；物流方案设计、物流信息咨询；供应链管理与服务； 仓储服务；物业管理；自有物业租赁；国内货运代理（不含水上运输）；经营电子商务；农业投 资。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 鉴于深圳大生农产品供应链有限公司已停止运营，为优化公司资产结构，2020年12月11日， 公司与临沂融信控股有限公司签署《股权转让协议》，公司以3350万元的交易价格向受让方融信 控股转让持有的深圳大生农产品供应链有限公司100%股权。本次交易完成后，公司不再持有深圳 子公司股权，深圳子公司不再纳入公司合并报表范围。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2020年，全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%。分产业看，第一产业用电量859 亿千瓦时，同比增长10.2%；第二产业用电量51215亿千瓦时，同比增长2.5%；第三产业用电量 12087亿千瓦时，同比增长1.9%；城乡居民生活用电量10949亿千瓦时，同比增长6.9%。2020 年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3758小时，同比减少70小时。其中， 水电设备平均利用小时为3827小时，同比增加130小时；火电设备平均利用小时为4216小时， 同比减少92小时。2020年，全国电源新增装机容量19087万千瓦。（信息来源：国家能源局） 2020年初，受本次新冠肺炎疫情影响，公司热电业务上游企业库存存在部分积压，给热电业 务原材料供应产生一定压力。后续随着疫情的控制和国内经济的恢复，公司所在产业链整体向好， 原材料供应稳定，公司全年发电量与上一年度基本持平。公司铁路运输业务受工业园区铁路运输 价格上升及运量增加的影响，收入增幅较大。随着国内疫情的反复和供给侧结构性改革的推进， 国家层面严格执行环保、能耗、质量、安全等相关法律法规和标准，公司热电业务和铁路专用线 运输业务作为相关产业链上的重要环节，未来一年，公司经营仍面临压力。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 2021年，公司的发展战略为：积极推进业务多元化发展，切实提高上市公司质量。 在做好原有业务稳定运营的基础上，继续优化公司业务结构，积极探索新的业务转型方向。 通过引进优质资产，拓展新的利润增长点，实现公司主营业务的适度多元化，提升上市公司 的经营业绩，提高上市公司的抗风险能力。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2021年，公司董事会和管理层将继续依托控股股东的支持，围绕公司发展战略，优化现有业 务结构，积极推进业务多元化发展，同时做好风险管理，确保全年各项工作稳步推进。 1、继续做好原有热电业务、铁路运输业务的经营生产工作，积极协调相关业务所处产业链上 下游合作关系，控制公司成本费用，努力提升原有业务的盈利能力。 2、继续推进非公开发行股票募集资金收购芯火科技项目，努力实现公司主营业务多元化发展， 拓展新的利润增长点，提升公司经营业绩、资产质量和可持续发展能力。 3、随着非公开发行项目的推进，公司将继续做好风险管理，提升公司管理团队的管理水平以 及驾驭经营管理风险的能力，根据公司经营情况的变化完善管理体系和制度。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原料供应风险 公司电力生产所需的煤气燃料全部由上游钢铁、焦化企业提供，2020年初，受本次新冠肺炎 疫情影响，上游企业库存部分积压，给热电业务原材料供应产生一定压力。随着国外疫情的蔓延 和国内疫情的反复，如上游企业根据疫情影响调整生产节奏，将可能对公司原料供应产生一定影 响。 2、环保风险 随着国家环保政策的日趋严峻，各项环保指标更加细化和严格，公司可能面临在原有环保设 施基础上加大相关投入，新的环保投入对企业经营成本控制造成一定压力。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 √适用 □不适用 公司目前行业分类为综合类，主营业务分为发电业务、铁路运输业务，公司发电业务是以上 游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电，由于电源种类为尾气发电的特殊性，以及公司所 处工业园区上下游企业循坏利用的产业模式，尚且无法与传统电力行业形成对比。故不适用行业 准则。 第五节 重要事项 一、普通股 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 为了进一步明确利润分配的优先顺序和差异化的现金分红政策，根据中国证监会《上市公司 监管指引第3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的要求，2014 年3月25日召开的公司七届十九次董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对本公司的 利润分配政策进行了修改，并提请公司2013年度股东大会审议通过。公司同时制定了《山东江泉 实业股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》。2017年2月13日，公司召开八届三 十一次董事会审议通过了《山东江泉实业股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》， 并于2017年3月28日召开2016年年度股东大会审议通过。 2020年4月23日，公司召开十届二次董事会审议通过了《山东江泉实业股份有限公司未来 三年（2020-2022）股东回报规划》，并于2020年5月28日召开2019年年度股东大会审议通过。 通过对原《公司章程》分红政策条款进行修订，对涉及的利润分配原则、利润分配具体政策、 利润分配审议程序、利润分配政策的变更、未分配利润的使用原则等作出了具体规定，在考虑对 股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性，完善了现金分红机制，分红标准和比 例更加明确和清晰，能够更好地保障独立董事履行职责并发挥应有的作用，保障中小股东有充分 表达意见和诉求的机会，有利于更好地维护中小股东的合法权益。 公司在制定利润分配政策过程中，充分听取并采纳了独立董事的意见和建议，符合公司章程 及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。 报告期内，由于公司可供股东分配的利润为负，不符合利润分配的条件，未实施利润分配， 符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2020年 0 0 0 0 19,540,812.88 100 2019年 0 0 0 0 -351,609,433.29 100 2018年 0 0 0 0 -171,973,788.49 100 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 （未完）  |