[年报]西藏旅游:西藏旅游2020年年度报告
原标题:西藏旅游:西藏旅游2020年年度报告 公司代码：600749 公司简称：西藏旅游 E:\参考 学习 沟通\03 公司证照 规章相关资料\公司常用 制度规章\公司LOGO合集\西藏旅游股份有限公司.jpg E:\0000 工作文档\20210101 年报预约及计划\公告准备\年报及年报摘要\年报首页 签字盖章 - 副本.png 西藏旅游股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 赵金峰 、主管会计工作负责人 罗练鹰 及会计机构负责人（会计主管人员） 胡强 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利 润为4,743,002.14元，母公司的净利润为4,723,521.13元。2020年初母公司未分配利润- 71,799,346.00元，2020年末母公司可供股东分配的利润为-67,075,824.87元。根据《公司法》和 《公司章程》有关规定，公司决定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该 预案已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公 司2020年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略和经营计划等相关陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ .......................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ......................... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ............ 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ............................... 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................. 26 第六节 普通股 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .................... 42 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ...... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ . 50 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................. 56 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .. 60 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............. 61 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .... 179 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 西藏旅游股份有限公司 新奥控股、公司控股股东 指 新奥控股投资股份有限公司 新奥集团 指 新奥集团股份有限公司 国风集团 指 国风集团有限公司 国风文化 指 西藏国风文化发展有限公司 西藏纳铭 指 西藏纳铭网络技术有限公司 乐清意诚 指 乐清意诚电气有限公司 巴松措、巴松措公司 指 西藏巴松措旅游开发有限公司 林芝新绎 指 林芝新绎旅游开发有限公司,原“西藏鲁朗旅游景区 开发有限公司” 苯日景区 指 原“苯日神山景区”、“雅尼湿地景区” 阿里景区 指 西藏自治区阿里地区神山、圣湖景区 雪巴拉姆、雪巴拉姆藏戏团 指 西藏雪巴拉姆艺术演出有限公司 圣地国旅 指 西藏圣地国际旅行社有限责任公司 神山国旅 指 西藏神山国际旅行社有限责任公司 江西新绎 指 江西省新绎旅游投资发展有限公司 指定信息披露媒体 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 西藏旅游股份有限公司 公司的中文简称 西藏旅游 公司的外文名称 TIBET TOURISM CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TIBET TOURISM 公司的法定代表人 赵金峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝军 张晓龙 联系地址 西藏拉萨市林廓东路6号 西藏拉萨市林廓东路6号 电话 0891-6339150 0891-6339150 传真 0891-6339041 0891-6339041 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城11栋 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 西藏自治区拉萨市林廓东路6号 公司办公地址的邮政编码 850000 公司网址 http://www.600749.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西藏旅游 600749 *ST藏旅 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9 层 签字会计师姓名 庄瑞兰、刘拉 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 125,925,459.99 187,918,350.69 -32.99 178,599,166.66 扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入 119,662,025.80 177,913,687.70 -32.74 178,599,166.66 归属于上市公司股东的净 利润 4,743,002.14 20,842,355.56 -77.24 21,265,319.11 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -25,051,967.54 6,117,110.82 -509.54 4,336,677.09 经营活动产生的现金流量 净额 20,935,761.82 79,803,420.80 -73.77 38,167,337.09 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,033,788,289.23 1,055,157,295.27 -2.03 1,055,308,819.06 总资产 1,367,733,636.77 1,320,516,942.12 3.58 1,348,276,809.73 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.0213 0.0919 -76.82 0.0978 稀释每股收益（元／股） 0.0213 0.0919 -76.82 0.0978 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.1124 0.0270 -516.30 0.0199 加权平均净资产收益率（%） 0.4549 1.9538 减少1.50个百分点 2.3673 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -2.4026 0.5734 减少2.98个百分点 0.4828 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 受疫情影响，报告期内公司各景区游客接待量减少，经营业绩不及去年同期。归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年下降明显，扣除非经常性损益后的基本每股收益随之 下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 5,476,412.48 18,128,370.05 74,414,568.35 27,906,109.11 归属于上市公司股东的 净利润 -18,684,889.53 -13,836,940.43 31,442,439.71 5,822,392.39 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -18,812,127.42 -17,361,251.92 32,114,959.28 -20,993,547.48 经营活动产生的现金流 量净额 -10,216,431.98 -11,265,465.74 47,477,308.51 -5,059,648.97 第三季度为西藏旅游行业的传统旺季，且跨省游业务于7月份陆续开放，公司景区游客接待 量稳步回升，第三季度公司经营业绩恢复较为明显。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 5,766,976.81 七．73 172,000.00 4,531,179.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,097,983.70 七．84 96,774.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,669,295.95 七．68 12,532,610.50 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 144,740.25 七．70 1,694,191.78 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 449,433.16 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,517.83 七．74 352,329.65 -1,814,406.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,046,808.27 12,483,393.64 少数股东权益影响额 -615,365.95 -25,887.19 1,182,268.20 所得税影响额 -239,951.52 合计 29,794,969.68 14,725,244.74 16,928,642.02 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务和经营模式 公司目前主要业务，包括康乐旅游目的地运营和传媒文化等。 1、康乐旅游目的地运营 公司的康乐旅游目的地运营业务，主要包括自然和文化类旅游景区、康养综合体项目的开发 运营，以及景区与周边主要交通节点之间的短途客运业务等。公司目前运营的景区主要位于西藏 自治区林芝和阿里地区，其中林芝地区的景区有雅鲁藏布大峡谷、苯日、巴松措（客运、船游业 务）和鲁朗花海牧场景区，阿里地区的景区有神山、圣湖景区，其中雅鲁藏布大峡谷、巴松措景 区为国家5A级景区，神山、圣湖景区为国家4A级景区。同时，公司在位于江西鹰潭的龙虎山 景区内，运营有“道养小镇.古越水街”项目。 2、传媒文化 公司的传媒文化业务，包括雪巴拉姆藏戏演出和《西藏人文地理》杂志。藏戏是藏文化的 “活化石”及国家非物质文化遗产，雪巴拉姆藏戏的演出足迹已遍布全国，多次获得国内、区内 大奖，在收获广泛赞誉的同时，也为公司旅游业务的拓展提供了富有藏区文化特色的市场推广平 台。《西藏人文地理》作为公司运营的省级期刊，创刊十六年来已连续发行达100期。《西藏 人文地理》以“典藏西藏”为主旨和目标，坚持以原创内容，深度解读西藏历史、文化，全方位 展示西藏地理、生态资源，多次代表西藏刊物登上国际舞台。 除此之外，公司还运营有旅行社业务，提供商旅、康养、会奖等旅游服务。 （二）行业情况 1、国内旅游行业情况 近年来，中国经济运行总体平稳，全国人均可支配收入水平稳中有升，在此背景下，我国旅 游服务业发展环境持续稳定。中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）数据显示，2011年至 2019年间，全国国内旅游接待规模保持稳定增长，游客接待量和旅游收入的平均增幅均远高于 国民经济的总体增速。文化旅游作为国家重点发展的朝阳行业，已成为经济高质量发展不可或缺 的组成部分。 2020年，受新冠疫情全球蔓延的影响，景区运营类上市公司一度面临业绩大幅下滑或亏损 的局面，但随着跨省游、组团游的逐步解禁，国内“外防输入、内防扩散”的疫情防控机制常态 化，国内旅游复苏发展的市场环境持续向好。文旅部数据显示，2020年全年国内旅游人数 28.79亿人次，同比下降52.1%。分季度来看，一季度国内旅游人数2.95亿人次，同比下降 83.4%；二季度国内旅游人数6.37亿人次，同比下降51.0%；三季度国内旅游人数10.01亿人 次，同比下降34.3%；四季度国内旅游人数9.46亿人次，同比下降32.9%。国内旅游人数降幅 逐渐收窄，旅游市场信心逐渐恢复。 中国旅游研究院研究报告显示，中长期发展来看，旅游业在中国经济增长“一枝独秀”的大 形势下，支撑旅游业发展的基本面不会改变，持续增长的大众旅游基本面没有改变，旅游市场持 续向好和稳定发展格局没有改变。旅游研究院院长戴斌对2021年旅游经济运行持相对乐观预 期，并指出“根据保守预测，2022年我国旅游业就能恢复到疫前的正常水平。” 2、区内旅游行业情况 旅游业是带动西藏经济发展和富民兴藏的支柱产业。“中央第六次西藏工作座谈会”、“西 藏十三五发展纲要”中，旅游业带动西藏社会经济发展的重要地位已逐步确立。近年来，西藏旅 游行业的接待量及收入规模的平均增长率均保持在18%以上，年均旅游收入占全区GDP的比重 超过25%，高于全国平均水平。 2016-2020年区内旅游接待量及增长率 2016-2020年区内旅游收入规模及增长率 2020年旅游市场平稳复苏。受疫情影响，上半年区内旅游行业基本停滞，随着7月份跨省 游业务的逐步开放，下半年各景区游客接待量实现稳步提升。根据西藏统计局《2020年全区经 济运行情况》数据显示，2020年全区接待国内外游客3505.01万人次，比上年下降12.6%，实 现旅游收入366.42亿元，下降34.5%。 2020年区内智慧旅游快速发展，在疫情防控、出行、消费、导览等方面的智慧化应用逐渐 丰富，为游客提供了更加便捷、个性化的旅游服务。支持旅游业发展的大交通条件快速改善。铁 路运输方面，川藏铁路建设取得较大进展，拉萨至林芝段铺轨完成，拉林铁路预计2021年7月 建成通车；航空运输方面，2020年拉萨新开航线数量增加，每周执飞航班较2019年增长 17.5%。自治区政府工作报告显示，2021年西藏拟新增航线29条国内航线，区内航线票价年内 再降20%，2021年西藏民航旅客吞吐量将突破600万人次，旅游人次和收入双双增长20%以 上。航线、班次、旅游便利性和经济性的持续改善将有力促进西藏全时全域旅游的可持续发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 2020年8月27日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员划转至全 资子公司的议案》，该事项已于2020年9月29日，经公司2020年第一次临时股东大会审议 通过。公司拟将母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员，按地区归属管 理原则，分别划转至全资子公司西藏鲁朗旅游景区开发有限公司（后更名为“林芝新绎旅游开发 有限公司”）、阿里景区运营管理有限公司。截至报告期末，公司已完成部分业务结构调整、子 公司增资和人员划转，资产、负债等划转事项正在有序进行。详请参考公司通过指定信息披露媒 体披露的公告（2020-042号、2020-043号、2020-045号、2020-049号、2020-058号）。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 二十多年来，公司在自然资源、管理运营、智慧旅游和品牌建设等方面，逐步形成了适合自 身发展的核心竞争力，可持续经营能力和风险防御能力不断增强。 1、不可复制的自然资源 公司下辖各景区资源，在自然景观、历史文化、宗教信仰等不同领域，均具有相当的知名度 和影响力。公司雅鲁藏布大峡谷景区作为世界最大峡谷，与布达拉宫、珠穆朗玛峰并列为西藏三 大世界级旅游资源，并于2020年成功挂牌国家5A级景区；神山冈仁波齐是藏传佛教、印度 教、耆那教、苯教共同认定的“世界中心”，全世界数十亿宗教信徒心驰神往；公司参与运营的 另一个5A级景区巴松措，集雪山湖泊、宗教名胜、户外运动、民俗村寨等资源于一身，吸引了 众多国内外游客；苯日、鲁朗花海牧场景区户外休闲旅游资源丰富，是本地周边游、康养旅游的 重要目的地；林芝国际生态旅游区、冈底斯国际旅游合作区，作为西藏重点打造的世界级旅游目 的地，发展空间广阔，公司所布局的旅游资源具有得天独厚、不可复制的先发优势。 2、成熟稳健的运营能力 二十多年来，公司景区运营管理能力日渐成熟稳健，对自治区旅游行业的发展状况和未来趋 势有较为深刻的理解，与各级政府主管部门保持着良好的沟通协作关系；近年来，公司积极从区 内外引进专业人才，聚焦规划建设、市场营销、产品创新和智慧运营能力建设。疫情期间，境外 旅游市场持续冰封，以西部为代表的国内长线游快速崛起，为西藏旅游业发展带来机遇。为应对 疫情、把握机遇，公司通过打造主题活动、精准营销等，培育了面向C端客户的营销能力，构 建了融合客户需求、信息交互、目的地资源的康乐旅游产品打造的三维模型，同时通过产品、服 务数字化持续优化面客服务，员工标签数字化跟游客产生互动，促进服务持续改进，智慧旅游服 务能力进一步显现。 3、创新多元的康乐内容 近年来，因应国内旅游消费升级的市场环境变化，公司在传统观光游、旅游商业服务的基础 上，确定了打造高原型康乐旅游目的地的战略目标，并已着手布局康养旅游、户外运动、特种旅 游等产品，推出了温泉疗养、汽车营地、热气球、帆船、藏式林卡、越野体验等项目，同时加大 了文创、餐饮、演艺产品的投入和推广力度。应对疫情影响，公司进一步探索打造客户体验场景 丰富、适应全媒体推广的康乐旅游产品库，并推出一系列主题活动产品，获得市场认可。旅游、 文化、康乐内容的深度融合与创新，满足了游客多元化的需求。 4、高效整合的智慧旅游 立足于利用数字化手段改善游客体验、提升管理效率、实现业务升级的发展诉求，近年来， 公司快速建成数字化运营平台、分销系统和票务系统，以及服务和营销功能为一体的智慧旅游小 程序、微信公众平台和官网销售平台等，不同场景的技术创新满足了公司业务发展和游客体验需 求，实现了“全流程场景化服务”升级，目前，公司各景区的智慧旅游平台已日渐完善，并取得 各级主管单位的一致认可。同时，公司智慧旅游还将形成产品输出，助力林芝市乃至全自治区的 全域旅游发展。 5、不断增强的品牌影响 作为西藏本土第一家上市公司、唯一一家旅游类上市公司，西藏旅游在自治区旅游资源、市 场份额、服务水平等方面，有较为明显的品牌优势，多年来，在国内外庞大的游客受众中，有相 当的美誉度和忠诚度。2018年下半年以来，公司联合政府、渠道商、媒体，通过城市推介、旅 行社联盟、社交平台植入等方式进一步开展宣传推介活动，展示公司优秀的资源、文化类品牌形 象。2020年下半年以来，在中高端出境游向国内长线游转化的机遇之下，公司长期积淀的品牌 效应和竞争力将进一步加大。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，面对新冠肺炎疫情带来的困难和挑战，公司按照国家文化和旅游部的通知及西藏 自治区相关部门的统一部署，科学全面开展疫情防控的同时，及时调整发展思路，一方面通过 C端客户（个人客户为主的直接客户）营销、本地旅游市场开发和数字化能力建设，挖潜全域 旅游市场。一方面增加康乐产品内容、加快5A景区建设和全面降本增效等举措改善经营，提升 公司可持续发展能力： 1、打造精准营销能力。报告期内，公司针对不同时期的市场环境迅速调整营销策略，跨省 游开放前，公司以主题活动为吸引物，以定向精准推广为手段，电商和散客渠道共同发力，有效 开发本地C端客户。跨省游开放后，公司针对渠道市场快速布局，通过合作包销、包机包列等 举措提升客流量，对公司业绩恢复起到了关键支撑作用。与此同时，公司还通过新媒体矩阵和主 题活动产品，丰富线上直采产品，树立自有品牌效应，加大市场份额。报告期内，公司还推出清 明踏青交友活动、医护人员优惠活动、巴松措短视频大赛等线下活动，举办了苯日彩跑节、大峡 谷音乐节、彩林节、工布新年等主题活动，通过抖音等新媒体平台实现良好的曝光效果，吸引大 量区内外游客直接参与。 2、打造康乐旅游产品。为适应游客健康、高品质的旅游消费需求，公司充分利用景区自然 和人文资源，结合三济抑熵理论及康乐元素，构建了融合客户需求、信息交互、目的地资源的康 乐旅游产品三维模型，多维度满足游客需求，让游客在旅行中收获健康、愉悦的体验。报告期 内，公司巴松措景区推出藏药浴元素的泡椒酒吧，以及怡养、健康的水上瑜伽和禅修课程等；大 峡谷景区利用峡谷天然温泉推出的温泉疗养服务；苯日景区推出西藏美食和文艺表演的藏式特色 林卡项目。各景区还推出了以松茸等山珍为代表的特色餐饮，倡导健康食疗，受到游客追捧。 3、推动全场景数字化运营。近年来，公司智慧旅游业务快速发展，通过游客动态画像、数 字化平台应用，赋能景区运营、游客服务和精准营销。公司智慧旅游平台在核心景区已实现健康 登记、分时预约等功能升级，提高了疫情防控工作效率；借助“慧游”系列小程序，景区实现了 游客即时互动并认知客户需求，有效提高游客体验和满意度评分；公司协助林芝旅游发展局，为 “林芝美宿之约旅游季暨旅游消费券发放活动”提供了全方位支持；目前，公司正积极参与林芝 市智慧旅游平台搭建，并主动探索自治区全域旅游的合作共建。 4、落实5A景区顺利挂牌。报告期内，疫情影响导致公司营收大幅下滑，在自有资金周转 相对困难的情况下，公司优先保障雅鲁藏布大峡谷景区5A建设投资，以打造良好的游客体验环 境，培育细分、多元的消费内容，为景区盈利模式转型奠定基础。2020年11月，雅鲁藏布大 峡谷景区正式获得文化和旅游部授牌，成为全国2020年首个新晋“国家5A级旅游景区”。大 渡卡遗址、大桑树爱情广场、观山台和亲水台温泉等焕然一新，改造升级的游客中心、候车大厅 和智慧导览系统，为游客提供了更加便捷、舒适的体验。 5、降本增效确保业绩目标。报告期内，公司强化降本增效原则，通过承接政府会议、代理 林芝啤酒、争取政策扶持等主动创值举措提高收入，并采用轮岗排班、控制费用、降低采购成本 等举措，有效降低运营成本，提高景区运营效率；各景区还通过产品创新、收入结构优化、全员 营销、直播带货等形式，提高内容消费产品销量和游客转化率；公司还通过出租闲置资产等措 施，有效提高了资产运营效率，争取政策性支持也取得明显成效。 二、报告期内主要经营情况 （一）经营情况分析 报告期内，新冠疫情对公司主营业务产生不利影响，公司2020年度实现营业收入12,592.55 万元，较去年同期18,791.84万元减少6,199.29万元，降低32.99%。 报告期内，公司销售费用623.22万元，较去年同期1,359.70万元减少736.48万元，降低 54.16%，销售费用率为4.95%，较去年同期的7.24%降低2.29个百分点，主要原因是受疫情影 响，公司于2020年林芝桃花节等重要节日期间，减少了区外营销推广活动；管理费用为5,409.54 万元，较去年同期6,904.42万元减少1,494.87万元，降低21.65%，主要原因是受疫情影响，公 司大力推动降本增效措施，收益较为明显；报告期内，公司财务费用为441.26万元，较去年同期 181.65万元增加259.61万元，增加142.91%，主要原因银行贷款增加。 报告期内公司归属于母公司股东的净利润为474.30万元，较上年同期的2,084.24万元降低 77.24%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2,505.20万元。 （二）景区游客接待情况 1、游客接待量下降。受疫情影响，公司各景区于2020年1月下旬至3月下旬暂停营业， 春节、藏历新年、林芝桃花节期间均未接待游客；本地旅游于2020年4月恢复，受西藏本地游 客基数较小等因素限制，各景区游客接待量恢复较为缓慢；随着跨省旅游于2020年7月逐步开 放，公司林芝各景区游客接待量虽自7月下旬开始快速回升，但全年接单量仍较上年有所下降； 阿里地区的神山、圣湖景区因普兰口岸未开放等因素影响，全年游客接待量下滑明显。 2、自由行比重有所增长。随着在线旅游平台与景区的互动性不断增强，通过线上平台自主 预定、参加自驾俱乐部等方式选择自由行的游客日益增多，五一、十一假期期间，公司多个景区 散客接待量与团队游客已基本持平。公司在林芝地区开设散客接待中心，为自由行游客提供多样 化的服务，散客中心推出的景区专线班车也为游客自助出行创造了便利条件。 3、景区特色体验项目广受关注。公司热气球观光项目自2019年在大峡谷景区、巴松措景 区推出以来，吸引了大批游客体验；巴松措景区的新能源帆船项目、湖畔泡泡屋项目以良好的游 客体验和口碑宣传，已成为巴松措景区新的网红打卡景点；苯日景区的玻璃观景平台、江心岛户 外体验项目已成为本地游客周边游的热门选择。 （三）非公开发行股票募集资金使用情况 2018年3月，公司完成非公开发行股票事项，扣除相关发行费用后，取得募集资金净额 56,960.72万元，当年使用募集资金144.83万元用于购置景区运营观光客车，2019年，经公司 第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，并经公司2018年年度股东大会 审议通过，公司已终止原定募投项目。截至报告期末，公司严格按照《募集资金三方监管协议》 的规定，存放和使用募集资金，公司闲置募集资金主要用于暂时补充流动资金和现金管理。 1、闲置募集资金暂时补充流动资金 2020年1月14日，公司于2019年1月继续用于暂时补充流动资金的募集资金1亿元已归 还至募集资金专用账户，2020年1月16日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过10,000万 元闲置募集资金暂时补充流动资金。2021年1月14日，上述用于暂时补充流动资金的募集资 金已归还至募集资金专用账户，补充流动资金的使用期限和使用额度未超出董事会授权范围。具 体可参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-003号、2021-003号。 2、闲置募集资金的现金管理 2020年，公司使用闲置募集资金共取得理财利息收入1,166.93万元。2020年4月17日， 公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币46,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，该事项已于2020年6月29日经公司2019年年度股东大会审议通过。2020 年7月1日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过 《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在2019年年度股东大会审 议通过的闲置募集资金现金管理额度46,000万元的基础上，增加现金管理额度4,000万元。截 至2020年12月31日，除尚未到期的现金管理产品之外，公司已到期的结构性存款均已按期赎 回，获得收益共计781.21万元。闲置募集资金现金管理未超出授权使用范围。具体可参考公司 通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-010号、2020-011号、2020-016号、2020-036号、 2020-037号、2020-038号、2020-041号、2020-050号、2020-057号、2021-001号。 3、2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制 度》的规定对募集资金的存放和使用进行管理，在履行相关审批程序后，通过闲置募集资金现金 管理、暂时补充流动资金等方式合理使用募集资金，提高募集资金使用效率。详请参考公司通过 指定信息披露媒体披露的《西藏旅游股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报 告》（2021-010号）。 （四）公司主营业务投资情况 2020年度，雅鲁藏布大峡谷景区5A建设作为公司重点投资项目，已顺利完成。景区智慧 化平台建设、游客导览系统、观景平台改造全面完成并投入使用。大峡谷汽车营地、亲水台温 泉、尼洋河江心岛户外体验、敢敢咖啡、南峰下午茶等项目均顺利完成。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （ % ） 营业收入 125,925,459.99 187,918,350.69 - 32.99 营业成本 77,528,694.73 94,500,279.12 - 17.96 销售费用 6,232,237.64 13,597,032.49 - 54.16 管理费用 54,095,442.00 69,044,189.19 - 21.65 财务费用 4,412,573.00 1,816,519.01 142.91 经营活动产生的现金流量净额 20,935,761.82 79,803,420.80 - 73.77 投资活动产生的现金流量净额 318,870,675.06 - 93,662,563.01 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 30,076,354.57 - 106,145,520.18 不适用 营业收入变动原因说明：受新冠疫情影响，公司各景区游客接待量下降，营业收入下降。 营业成本变动原因说明：受新冠疫情影响，公司景区于1月底至3月底期间暂停营业，营业成 本下降。 销售费用变动原因说明：受新冠疫情影响，全年整体市场营销活动减少。 管理费用变动原因说明：报告期内，公司降本增效效果较为明显。 财务费用变动原因说明：报告期内，公司银行贷款规模有所增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受疫情影响，公司主要业务收入下降，经营现金流 减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期末，公司赎回部分用于现金管理的募集资 金。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司银行贷款规模增加。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现总体营收12,592.55万元，同比上年下降32.99%。其中景区门票、 车、船等景区运营和旅游服务类传统业务收入11,658.27万元，同比上年下降35.55%；实现温 泉、风铃等培育类业务收入934.28万元，占比7.42%，较上年增长3.67%。本年主营业务成本 7,752.87万元，同比去年下降17.96%，主要原因是疫情影响，收入下降，直接运营成本减少。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 康乐旅游目的 地 运营 96,189,840.29 55,169,742.03 42.64 -29.04 -9.39 减少12.44个百分点 商街运营 18,113,840.98 14,355,833.02 20.75 -4.67 -17.73 增加12.58个百分点 旅游服务 8,480,974.25 5,777,474.38 31.88 -40.89 -26.13 减少13.61个百分点 传媒文化 3,140,804.47 2,225,645.30 29.14 -83.49 -73.33 减少26.98个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 林芝地区 102,749,155.71 56,819,949.92 44.70 -14.42 6.54 减少10.88个百分点 阿里地区 1,921,658.83 4,127,266.49 -114.78 -87.59 -45.36 减少166.01个百分点 西藏以外地区 21,254,645.45 16,581,478.32 21.99 -36.27 -34.38 减少2.23个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 康乐旅游目的地运营：报告期内，该业务板块收入9,619万元，占公司主营业务收入的 76.39%，收入结构主要为景区门票及观光车、游艇等传统业务，景区内消费型体验项目热气 球、温泉体验、藏式风铃等培育业务；受疫情影响，康乐旅游目的地运营收入较上年下降 29%，主要是景区于2020年1月下旬至3月下旬暂停营业，春节、藏历新年、林芝桃花节期间 均未接待游客；随着本地游、跨省游业务的逐步开放，公司游客接待量逐步恢复，但公司各景区 全年游客接待总量不及2019年，经营业绩整体下降明显。 商街运营：报告期内该业务板块收入1,811万元，占公司主营业务收入的14.38%，与上年 基本持平，收入结构为江西新绎的物业管理、招商服务、营销服务等业务收入，江西新绎于龙虎 山景区运营的“道养小镇·古越水街”项目于2019年投入运营，该项目尚处于培育期。疫情影 响之下，江西新绎通过营销代理等方式增加收入，并采取了积极的降本增效举措，报告期内，公 司商街运营业务经营业绩基本稳定，亏损幅度进一步收窄。 旅游服务：报告期内该业务板块收入848万元，占公司主营业务收入的6.73%，收入结构 为商旅服务和旅游服务业务收入，受疫情影响，公司旅行社服务业务一度暂停，且在本地游、跨 省游业务恢复之初，旅行社游客接待规模恢复不及预期，收入较上年下降41%，整体业绩下降 明显。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 康乐旅游目 的地运营 景区设施 摊销，车、 船、餐运营成本等 55,169,742.03 71.16 60,884,154.46 64.43 -9.39 见说 明1 商街运营 折旧摊销等运营成本 14,355,833.02 18.52 17,449,027.80 18.46 -17.73 见说 明2 旅游服务 旅行社运营成本 5,777,474.38 7.45 8,345,694.73 8.83 -30.77 传媒文化 演出推广及杂志运营 成本 2,225,645.30 2.87 7,821,402.13 8.28 -71.54 成本分析其他情况说明 说明1： 康乐旅游目的地运营：报告期内该板块营业成本5,517万元，占营业总成本的71.16%。主要成 本构成为人工成本、折旧摊销成本、采购成本和设施设备的维护。疫情影响之下，公司采取了多 项降本增效举措成本较上年同期下降9.39%； 说明2： 商街运营 ：报告期内该板块营业成本1,436万元，占营业总成本的18.52%。主要成本构成为人 工成本、折旧摊销成本、营销策划及商街运营直接成本，公司通过实施降本增效措施，在收入下 滑4.67%的情况下，营业成本下降17.73%。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额2,630.07万元，占年度销售总额21%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额1,064万元，占年度采购总额30%；其中前五名供应商采购额中关联方采 购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用较2019年同期增减情况如下： 公司销售费用623.22万元，较去年同期1,359.70万元减少736.48万元，降低54.16%，主 要原因是受疫情影响，公司于2020年林芝桃花节等重要节日期间，减少了区外营销推广活动。 公司管理费用为5,409.54万元，较去年同期6,904.42万元减少1,494.87万元，降低21.65%， 主要原因是受疫情影响，公司降本增效效果明显。 公司财务费用为441.26万元，较去年同期181.65万元增加259.65万元，增加142.91%， 主要原因是为保障大峡谷景区5A建设需求，公司银行贷款增加。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、闲置募集资金现金管理。报告期内，在公司股东大会授权范围内，公司继续使用暂时闲置 的资金进行现金管理，共计投入50,000万元，增加公司合并报表收益1,166.93万元。 2、政府补助和税费减免。报告期内，新冠疫情对旅游业造成重大影响，根据西藏人力资源与 社会保障厅、税务机关相关支持政策，公司共取得企业稳岗返还等政府补助共计309.80万元，享 受增值税减免431.70万元。 3、退出旅游客运业务补偿。2015年，拉萨市政府主导开展了旅游客运车辆改制工作，公司 下属西藏圣地旅游汽车有限公司将原有的旅游客运业务移交至政府指定企业。截至报告期末，公 司已取得全部退出旅游客运业务补偿金608.01万元，就期间涉及的车辆移交补偿款问题，双方正 在沟通协商之中。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 上期期末数 上期期末 数占总资 本期期 末金额 情况说 明 产的比例 （%） 产的比例 （%） 较上期 期末变 动比例 （%） 货币资金 471,559,475.74 34.48 93,272,159.54 7.06 405.57 说明1 交易性金融资产 70,144,740.25 5.13 432,699,479.45 32.77 -83.79 说明2 其他流动资产 3,551,914.77 0.26 6,356,442.99 0.48 -44.12 说明3 在建工程 41,543,891.04 3.04 96,447,181.67 7.30 -56.93 说明4 长期待摊费用 26,560,928.98 1.94 19,324,153.41 1.46 37.45 说明5 短期借款 59,063,097.22 4.32 93,634,614.65 7.09 -36.92 说明6 预收账款 - 0 15,116,624.20 1.14 -100.00 说明7 应付职工薪酬 3,415,300.80 0.25 9,092,319.21 0.69 -62.44 说明8 应交税费 275,092.97 0.02 2,791,267.03 0.21 -90.14 说明9 其他应付款 106,553,744.24 7.79 62,426,726.23 4.73 70.69 说明10 其他说明 说明1：报告期末，公司赎回到期的结构性存款。 说明2：同上。 说明3：报告期内，本期内摊销待摊费用及本期使用留抵税额所致。 说明4：报告期内，公司景区工程、柳梧办公楼、景区信息化工程完成结算，转入固定资产。 说明5：报告期内，公司景区新增改造提升支出所致。 说明6：报告期内，公司归还到期银行贷款所致。 说明7：报告期内，按照新收入准则，预收账款重分类至合同负债、其他流动负债。 说明8：报告期内，公司经营业绩效益不及预期，期末应付职工薪酬减少。 说明9：报告期内，受疫情影响，国家税务总局出台对旅游企业税收减免政策，期末应交税 费减少。 说明10：报告期内，公司收到控股股东4,000万元财务资助。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 作为向银行申请贷款的抵押物，公司位于拉萨市柳梧新区国际总部城2期的办公楼已抵押给 中国银行拉萨柳梧支行，抵押物期末账面价值3,212.97万元； 作为向银行申请贷款的抵押物，公司雅鲁藏布大峡谷景区收益权已抵押给中国工商银行林芝 支行，抵押物年末账面价值21,773.96万元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内，受疫情影响，国内各地旅游景区业务一度停摆，旅游行业上市公司普遍面临业绩 下滑或亏损的局面。随着国内疫情防控机制的常态化，旅游行业全面复苏的步伐也在不断加快， 支撑旅游业良性发展的中国经济基本面依然向好。 游客接待规模。受经济发展水平、历史文化环境等因素影响，国内中东部地区山地、滨海、 文化及城市类旅游资源丰富，游客出行便利且消费能力较强，主要旅游目的地游客接待已具备相 当规模。相比之下，西藏自治区旅游产业起步较晚，且受高海拔、边疆地区、大交通条件等因素 影响，游客接待规模同区外代表性旅游景区相比，有较大的提升空间。 产品结构。近年来，随着国家政策对旅游业的重视和扶持，国内旅游产品呈现出文旅融合、 全域旅游等多元繁荣的局面，经济发达地区尤为明显，博物馆旅游、夜间旅游、冰雪旅游等新兴 业不断态涌，为旅游市场增添了新活力。西藏地区受经济发展水平、旅游产业经营环境等因素影 响，目前以传统观光游和少量的演艺产品为基础，整体旅游产品结构仍在不断丰富和完善之中， 后续将迎来较好的发展机遇。 客源结构。随着在线旅游日益普及、智慧化平台不断深入，游客通过互联网获取信息的便利 性大幅提高，自驾、游学、定制等自由行比重越来越大。近年来，西藏地区大交通条件的不断改 善，为进藏游客整体数量增长，以及自由行比例提高创造了有利条件。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 巴松措公司作为公司控股子公司，是公司康乐旅游目的地运营板块的重要组成部分，注册资 本700万元，公司持股比例为81%。巴松措公司主要提供环保观光车、游艇、特色餐饮等生态旅 游等服务。截至报告期末，巴松措公司总资产6,102.00万元,净资产1,532.87万元，实现营业收 入2,406.58万元，净利润为328.93万元。报告期内，巴松措遗忘码头生态圈项目初步建设完成， 敢敢咖啡、水上运动等产品顺利推出，受到游客一致好评。同时，巴松措公司实施了积极的全员 营销、降本增效措施，有效支持旅游业务的快速恢复。 江西新绎是公司控股子公司，注册资本1,000万元，公司持股比例为80%。江西新绎于江西 省鹰潭市龙虎山景区内运营有“道养小镇·古越水街”项目，该项目充分挖掘龙虎山道教文化和 古越文化精髓，植入了文化体验、特色餐饮、健康养生等特色内容，于2019年2月开始运营， “道养小镇·古越水街”项目是公司拓展区外业务的重要布局，目前尚处于业务培育阶段。截至 报告期期末，江西新绎总资产7,544.38万元，净资产553.79万元，实现营业收入1,811.38万元， 亏损58.96万元，亏损幅度有所收窄。 林芝新绎原名“西藏鲁朗旅游景区开发有限公司”，为公司全资子公司。根据西藏旅游《将 母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员划转至全资子公司的公告》（2020- 045号），林芝新绎将承接林芝地区相关业务的固定资产、无形资产、在建工程及其他非流动资 产。截至报告期末，公司已完成林芝新绎业务结构调整、注册资本增加和人员划转等，资产、负 债等划转事项正在有序进行。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、行业发展趋势 （1）旅游经济长期向好 近年来，随着旅游市场持续增长，国内游客接待量和旅游收入的平均增幅均远高于国民经济 的总体增速，旅游行业已成为经济高质量发展不可或缺的重要支撑。2020年新冠疫情对旅游行业 造成巨大冲击，但随着疫情防控经验的丰富和新冠疫苗的成功研制，国内疫情防控已取得明显成 效。从中长期来看，旅游市场持续向好和稳定发展格局没有改变，旅游业依然承担着稳就业和促 消费的压舱石和加速器的作用。 （2）旅游行业加速转型升级 新冠病毒在世界范围内的传播，导致国际旅游市场陷入停滞，长期在国际旅游市场上外溢的 旅游消费需求转向国内，进而让更多的旅游目的地被发现，并对国内市场品质、新的旅游项目、 新的体验方式提出要求，促进了旅游产业转型升级。“限量、预约、错峰”成为景区旅游服务管 理新要求；散客、定制、自驾游成为主流的出行方式；餐厅、酒店、机场以等公共空间无接触式 服务和电子化支付日益普及；夜间旅游、乡村旅游、自驾游、周边游和康养旅游市场加速升温。 2、行业竞争格局 （1）品质旅游，树立新理念 随着人民生活水平的提高以及旅游经验的丰富，游客已经不简单满足于美丽的风景，而是要 个性化地深度体验目的地生活文化。同时受新冠疫情影响，人们的旅游消费安全意识不断提高， 在出行、餐饮、住宿等方面有了更高品质的需求，对旅游业现有的产品、服务提出了新的要求。 现阶段旅，游企业只有通过不断提高业务水平，满足游客多样化、个性化和高品质的产品、服务 诉求，才能持续提高游客满意度和获得感，进而把握旅游行业转型升级的发展机遇。 （2）智慧旅游，推动新跨越 2020年4月，文化和旅游部联合国家卫健委印发通知，要求旅游景区建立完善预约制度，推 行分时段游览预约，引导游客间隔入园、错峰旅游，在此背景下，智慧旅游得到快速应用并逐渐 成为发展刚需。2020年11月，文化和旅游部等十部门联合发布《关于深化“互联网+旅游”推 动旅游业高质量发展的意见》，提出加快建设智慧旅游景区，明确了新发展阶段智慧旅游的产业 数字化和消费场景化的战略导向，旅游企业生产和游客旅行生活的方式也将发生深刻改变。 （3）产业重组，激发新动能 随着国内旅游产业发展水平的不断提高、行业管理的日趋规范，众多大型文旅企业正通过无 边界产业融合、并购重组谋求新的发展机遇，同时也有部分企业陷入经营困境。在传统观光游向 休闲度假游、康养旅游转变的过程中，在文旅融合不断深入、全域旅游遍地开花的形势下，旅游 企业的优胜劣汰也必将日益明显。2020年，景区运营类上市公司普遍面临业绩大幅下滑或亏损的 局面，未来流动资金是否充裕、疫情常态化下业务能否突破、传统业务能否成功转型等问题，都 是旅游企业面临的新考验，优劣分化、并购重组或将加剧。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 聚焦旅游主业，通过产品创新发掘资源价值、通过营销创新强化市场覆盖、通过运营创新深 挖游客价值，产品、营销和运营在智慧旅游载体上协同发力，为更多游客提供更具吸引力的旅游 产品，成为具有独特自然和人文特色的专业旅游运营商。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2021年，随着拉林铁路、219国道的开通，西藏区内大交通条件将明显改善，区内外散 客、自驾游占比也将逐步升高。2026年川藏铁路开通后，进藏交通的跨越式发展，必将带动自 由行游客人数迅速提高，西藏旅游市场爆发式增长可期。布局游客集散中心、占据交通触点资 源、打造大西藏旅游生态圈，是公司现阶段的重点工作。 1、康乐旅游目的地运营 公司将进一步发挥西藏资源聚集优势，统筹B端赋能，C端发力，通过数字技术应用探索 生态化运营新模式；推进价值要素重组，重塑业务边界，建设智慧生态平台；公司还将联合区内 其他核心资源成立行业联盟，构建区域性地接服务体系，为游客提供全场景服务，支撑世界级康 乐旅游目的地打造。 （1）打通渠道资源，实现精准营销。渠道建设方面，公司将深耕现有渠道，延展周边资 源，以219国道全线贯通和拉林铁路通车为契机，加大专项渠道建设和客户开发力度，培育客 源增长点，同时结合公司业务模型，进一步优化市场营销政策；数字营销方面，公司将基于进藏 客群的再认知，构建覆盖团队游客、自由行游客的线上线下全渠道营销体系，提升品牌形象和私 域流量，逐步降低对传统渠道的依赖；活动策划方面，公司将以特色节事活动为主线，通过智慧 平台、媒体矩阵形成营销合力，打造精准营销抓手。 （2）整合景区资源，打造内容生态。公司将以特色景区资源为依托，以大交通条件改善后 的客流量增长为机遇，全面聚焦游客多层次消费需求，开发体验性好、适合不同客群的产品和服 务。林芝地区，公司将以林芝火车站为集散点，以219国道为轴线，构建大峡谷景区为核心， 连通鲁朗、苯日，拓展墨脱的大林芝旅游圈发展格局，打造九大垂直自然带主题IP、工布民 俗、温泉康养、滑道溜索、水上运动、深度徒步等产品。阿里地区，公司将在219景观大道宣 传推广的基础上，更加注重高品质内容开发，针对香客、自驾游客和高端游客提供定制化产品和 服务。 （3）创新管理体系，培育运营能力。公司将围绕景区产品设计、市场营销、游客服务等业 务管理体系，通过核心业务标准化和数字化建设，打造一体化运营能力；基于客户再认知及休闲 度假旅游的市场需求，对景区现有业务运营模式和安全管理进行创新、提升，提高游客自由度和 满意度；逐步完善专业人才引进和内部人才培养机制，提高人才劳效和组织能力，打造支撑公司 业务发展规划的人才梯队，推进公司战略目标顺利实现。 2、传媒文化 公司的传媒文化业务与旅游主业密切相关，是传导公司旅游文化价值的重要渠道，也是公司 传承藏区文化、承担社会责任的重要载体。圣地文化在深度传播西藏传统文化、自然资源的同 时，也将配合公司文化、康养类产品，以及特色文创产品的开发与传播；《西藏人文地理》杂志 将秉承多年来的优秀文化积淀，通过丰富版面、内容，强化新媒体推广，增强与政府部门合作， 积极开展线下活动等形式，开发特色文创产品等方式，在出版发行、产品创新等方面助力公司文 旅融合发展的创新实践。 雪巴拉姆艺术演出有限公司将持续通过文化输送的方式，对外传导藏戏这一非物质文化遗 产，并通过表演形式、市场推广和合作模式的创新，探索更加高效的业务发展模式。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、疫病事件影响 2020年，新型疫情在全球范围内蔓延，对旅游业造成了很大影响，旅游景区和酒店餐饮行 业首当其冲。目前，我国国内疫情防控体系已形成常态化机制，各地旅游景区运营有序，但客流 量在短期内尚难以恢复至正常水平。公司将持续做好景区运营的安全防控工作，并制定一系列营 销推广、产品创新、服务提升等措施，纾解业绩增长压力。 2、政策环境风险 公司多个景区地处边境，客流量管控、外籍游客审批等规定严格，且受国际经济形势、突发 事件影响明显；西藏自治区曾推行“两限一警”、“旅游车辆体制改革”等政策，对旅游市场造 成持续影响。对此，公司将进一步维护各项公共关系，以取得有利的政策支持，同时加强对政策 环境变动的预研预判，提升相关风险的识别意识和防范能力。 3、安全生产风险 公司景区内崇山峻岭、江河湖泊密集，气候环境较为特殊且变化较快，在游客密集的旅游旺 季，安全生产风险不容忽视。近年来，公司安全管理部门不断加大消防、安全驾驶等方面的培训 投入，景区安全防护设施也得以不断完善，从而有效降低或避免安全生产风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司未对《公司章程》中利润分配政策相关条款作出调整。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净 利润为4,743,002.14元，母公司的净利润为4,723,521.13元。2020年初母公司未分配利润- 71,799,346.00元，2020年末母公司可供股东分配的利润为-67,075,824.87元。根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，公司决定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。该预案已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，尚需 提交公司2020年年度股东大会审议。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数 （股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2020年 0 0 0 0 4,743,002.14 0 2019年 0 0 0 0 20,842,355.56 0 2018年 0 0 0 0 21,265,319.11 0 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 现金分红的金额 比例（ % ） 2020 年 21,969,179.20 不适用 2019 年 21,996,523.01 不适用 说明：根据证监局、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》，公 司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红。2019年10 月至2020年4月期间，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份4,770,000股，支付的总金额 为43,965,702.21元（不含交易费用），其中2019年度支付的金额为21,996,523.01元，2020 年度支付的金额为21,969,179.20元。 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解决 同业 竞争 王玉锁 （新奥 控股及 西藏旅 游实际 控制 人） 为了避免新智认知相关旅行社及旅游景区业务与西藏旅游之间的潜在同业竞争 风险，新奥控股实际控制人王玉锁先生承诺如下：“本人在获取西藏旅游控股股权 后，针对上述西藏旅游和新智认知存在潜在同业竞争风险的业务，在不影响西藏旅 游和新智认知现有业务发展战略的前提下、不影响上市公司治理结构及独立运作的 情况下、不损害西藏旅游和新智认知中小股东利益的前提下，在国风文化、西藏纳 铭的股权完成过户后的三年内，本人将根据法律法规、上市公司章程的要求，向西 藏旅游董事会提交可行的资产整合或处置方案，本人并将同时向新智认知董事会提 交相应的资产整合或处置方案。” 2018年7 月18日 至2021 年7月 17日 是 是 不适用 不适用 解决 关联 交易 新奥控 股投资 股份有 限公司 及王玉 锁（公 司控股 股东和 实际控 制人） 2018年7月10日，新奥控股投资股份有限公司签署了《西藏旅游股份有限公 司详式权益变动报告书》，并通过公司披露，在新奥控股投资股份有限公司成为公 司控股股东之后，为减少及规范将来可能存在的关联交易，新奥控股及其实际控制 人王玉锁先生出具了《关于减少及规范与西藏旅游股份有限公司关联交易的承诺 函》，承诺如下：“1、不利用自身对西藏旅游的股东地位及重大影响，谋求西藏 旅游在业务合作等方面给予本公司/本人及所控制的企业优于市场第三方的权利。 2、不利用自身对西藏旅游的股东地位及重大影响，谋求与西藏旅游达成交易的优 先权利。3、杜绝本公司/本人及所控制的企业非法占用西藏旅游资金、资产的行 为，在任何情况下，不要求西藏旅游违规向本公司/本人及所控制的企业提供任何 形式的担保。4、本公司/本人及所控制的企业不与西藏旅游及其控制企业发生不必 要的关联交易，如确需与西藏旅游及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保 证：（1）督促西藏旅游按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 2018年7 月10日 否 是 不适用 不适用 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和西藏旅游章程的规定，履行关联交易 的决策程序，本公司/本人并将严格按照该等规定履行关联股东/关联董事的回避表 决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市 场公允价格与西藏旅游进行交易，不利用该类交易从事任何损害西藏旅游利益的行 为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和西藏旅游章程的规定，督促西藏旅游依法履行信息 披露义务和办理有关报批程序。” 其他 承诺 其他 公司时 任全体 董事、 高级管 理人员 （目前 欧阳旭 先生在 任，其 他人员 均已辞 去相关 职务） 为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维 护中小投资者利益，公司全体董事、高级管理人员就公司本次非公开发行（2017 年正在筹划的非公开发行事项）摊薄即期回报采取填补措施作出了如下承诺：1、（未完）  |