[年报]中创环保:2020年年度报告
原标题:中创环保:2020年年度报告 厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告 2021 - 012 2021 年 02 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王光辉、主管会计工作负责人徐秀丽及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 汪华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等 前瞻性描述不构成本公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 1 、应收账款回收风险。本报告期末，公司应收账款余额为 23,248.77 万元， 占总资产的 14.35 ﹪。公司从高温滤料供应商向综合环保服务商转型后，业务范 围及规模不断扩展，随着向客户提供整体解决方案和工程建设项目的增多，前 期垫付资金较多，造成应收账款增长也较快；公司在大力拓展业务的同时，将 加大内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理，同时进一 步完善应收账款催收工作机制，落实催收人员的责任，加强对应收账款的催收。 2 、公司快 速发展带来的管理风险 。通过外延发展，公司的业务规模、资 产规模、人员数量都得到快速增长，公司在战略投资、运营管理、财务管理、 内部控制、协同整合等方面将面临更多的挑战。如果公司管理层不能及时应对 市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，可能会阻碍公司 业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完 善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，加强内部控制和风险管理， 促进企业之间的融合与协同，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。 3 、子公司整合风险。 公司能否通过整 合既保证公司对子公司的控制力又 发挥其竞争优势，将会对公司发展产生重要影响。公司整合的基本原则为 “ 优势 互补、产业升级 ” ，具体的整合策略为 “ 前端开放、后台统一；技术合作、渠道 共享 ” ，因此公司的整合主要体现为技术、渠道、后台管理等方面的整合。 4 、核心技术人员及核心技术流失的风险。 公司对研发实力、技术人员的 技术水平和工作经验有着较高的要求，并对市场中的其他竞争对手形成技术壁 垒；如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，将可能对公司持续发展 带来不利影响。为此，公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术 研发 人员签署《保密协议》、《竞业限制协议》，防止核心技术外泄，并采取了一 系列激励措施，实施员工持股计划，努力保证技术研发队伍的稳定，让核心技 术人员共享公司发展的红利。 5 、原材料供应及价格变动风险。 公司原材料成本占营业成本比重较大。 公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系；针对原材料供应及价格变动 风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司 力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内， 公司密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产供销周期，提高库存周 转率，降 低库存因原材料价格波动可能带来的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 11 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 31 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 65 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 73 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 73 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .. 73 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 74 第十节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 75 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .......... 84 第十二节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 89 第十三节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................. 90 释义 释义项 指 释义内容 中创环保、公司、本公司、三维丝 指 厦门中创环保科技股份有限公司，变更前企业名称：厦门三维丝环保 股份有限公司 上海中创、中创凌兴、上海中创凌兴、控股 股东 指 上海中创凌兴能源科技集团有限公司，变更前企业名称：上海中创凌 兴能源科技有限公司 实际控制人 指 王光辉、宋安芳夫 妇 周口城投 指 周口市城投农业生态科技投资有限公司，变更前企业名称：周口市城 投园林绿化工程有限公司 厦门坤拿、坤拿商贸 指 厦门坤拿商贸有限公司 厦门上越、上越投资 指 厦门上越投资咨询有限公司 厦门中创芯净、中创芯净 指 中创芯净 ( 厦门 ) 科技有限公司 美国中创芯净、中创芯净（美国） 指 中创芯净 ( 美国 ) 科技有限公司 佰瑞福 指 厦门佰瑞福环保科技有限公司 江西祥盛、祥盛环保 指 江西祥盛环保科技有限公司 文安众鑫 指 文安县众鑫生物质供热有限公司 北京中创、北京中创环保、北京三维丝 指 北京中创城市环境服务有限公司，变更前企业名称： 北京三维丝城 市环境服务有限公司 上海三维丝 指 上海三维丝环保工程有限公司，变更前企业名称：南京三维丝环保工 程有限公司 天津中创 指 天津中创环保设备有限公司，变更前企业名称：天津三维丝环保设备 有限公司 重庆三维丝 指 重庆三维丝过滤技术有限公司 河南中创 指 河南中创城市服务有限公司，变更前企业名称：河南三维丝城市服务 有限公司 合肥三维丝 指 合肥三维丝环保科技有限公司，变更前企业名称：无锡三维丝过滤技 术有限公司 新疆中创、新疆中创环保、新疆三 维丝 指 中创环保 ( 新疆 ) 科技有限公司， 变更前企业名称：新疆三维丝环保 科技有限公司 香港三维丝、三维丝经贸 指 香港三维丝经贸有限公司，变更前中文名称：香港三维丝国际物流有 限公司 龙岩三维丝、三维丝环境修复 指 龙岩三维丝环境修复有限公司 中油三维丝 指 中油三维丝石化 ( 大连 ) 有限公司 华电三维丝 指 华电三维丝环保科技有限公司 厦门三维丝供应链、三维丝供应链、厦门供 应链 指 厦门三维丝供应链管理有限公司，变更前企业名称：厦门三维丝国际 物流有限责任公司 厦门三维丝过滤技术、三维丝过滤、厦门过 滤 指 厦门三维丝过滤技术有限公司 厦门三维丝投资、三维丝投资、厦门投资 指 厦门三维丝投资管理有限公司 厦门洛卡 指 厦门洛卡环保技术有限公司 沈阳中创、沈阳中创环保、沈阳洛卡 指 沈阳中创环保科技有限公司， 变更前企业名称：沈阳洛卡环保工 程有限公司 洛卡润泽 指 北京洛卡润泽电力技术有限公司 永丰至力 指 永丰至力机械有限公司 厦门珀挺、珀挺机械 指 珀挺机械工业 ( 厦门 ) 有限公司 北京洛卡、洛卡环保 指 北京洛卡环保技术有限公司 中创瑞平、瑞平环保 指 中创瑞平（河南）环保科技有限公 司，变更前企业名称：河南瑞平环 保科技有限公司 旬阳宝通 指 陕西汽车集团旬阳宝通专用车部件有限公司 芯净尖峰、中创尖峰 指 北京中创芯净尖锋环保科技有限公司 中创水务、三维丝环境工程、厦门环境工程 指 厦门中创水务有限公司 变更前企业名称：厦门三维丝环境工程有 限公司 新疆中佰 指 新疆中佰环保科技有限公司 衡水顺安 指 衡水顺安城市环境服务有限公司 旬阳中创 指 旬阳中创绿色城市环境服务有限公司 陕西固渭 指 陕西中创固渭环保科技有限公司 江西进取 指 江西进取环保科技有限公司 江西利 欣 指 江西利欣资源利用有限公司 审计机构 指 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 《公司法》、公司法 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》、证券法 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 厦门证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 深交所 指 深圳证券交易所 滤料 指 过滤材料，包括滤袋和滤毡 高温滤料 指 适用于高温烟气过滤的滤料 高性能高温滤料 指 耐高温、耐腐蚀、过滤精度 高、透气性能好、使用寿命长的过滤材料 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中创环保 股票代码 300056 公司的中文名称 厦门中创环保科技股份有限公司 公司的中文简称 中创环保 公司的外文名称（如有） Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Zhongchuang 公司的法定代表人 王光辉 注册地址 厦门火炬高新区 ( 翔安 ) 产业区春光路 1178 - 1188 号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区 ( 翔安 ) 产业区春光路 1178 - 1188 号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 http://www.savings.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张红亮 林方琪 联系地址 厦门火炬高新区 ( 翔安 ) 产业区春光路 1178 - 1188 号 厦门火炬高新区 ( 翔 安 ) 产业区春光路 1178 - 1188 号 电话 0592 - 7769767 0592 - 7769767 传真 0592 - 7769502 0592 - 7769502 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度 报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 陈伟、赵金 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,824,388,662.57 1,475,739,097.45 23.63% 786,491,641.85 归属于上市公司股东的净利润 （元） 20,935,868.91 - 20,125,698.37 204.03% - 429,359,100.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） - 51,667,168.08 3,616,157.97 - 1,528.79% - 441,125,607.78 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 166,153,124.46 195,725,307.73 - 184.89% 21,608,653.73 基本每股收益（元 / 股） 0.0550 - 0.0524 204.96% - 1.11 稀释每股收益（元 / 股） 0.0550 - 0.0524 204.96% - 1.11 加权平均净资产收益率 2.18% - 2.09% 4.27% - 36.21% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,619,800,774.75 1,903,215,590.03 - 14.89% 2,633,991,579.48 归属于上市公司股东的净资产 （元） 970,836,728.10 948,330,383.80 2.37% 971,294,644.97 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 1,824,388,662.57 1,475,739,097.45 无 营业收入扣除金额（元 ） 6,415,118.06 0.00 与主营业务无关 营业收入扣除后金额（元） 1,817,973,544.51 1,475,739,097.45 无 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 284,583,957.75 416,962,445.85 576,832,529.81 546,009,729.16 归属于上市公司股东的净利润 1,867,097.86 2,135,665.00 16,029,886.77 903,219.28 归属于上市公 司股东的扣除非经 常性损益的净利润 - 38,594.18 1,230,814.80 10,293,578.44 - 63,152,967.14 经营活动产生的现金流量净额 - 176,536,649.50 6,928,625.72 - 8,097,194.83 11,552,094.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,903,392.06 - 70,546.52 41,596.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,334,593.98 12,383,376.50 16,241,833.77 委托他人投资或管理资产的损益 55,890.41 债务重组损益 - 3,498,916.38 2,918,677.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产 、衍生金融资产、交易性金融 1,448,207.66 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 6,815,008.31 20,496,558.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,253,867.01 - 5,168,782.38 - 3,831,465.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,700.76 处置子公司产生的投资收益 10,907,299.09 - 53,723,850.91 减：所得税影响额 376,053.68 400,208.61 738,401.65 少数股东权益影响额（税后） 1,241,952.23 177,079.89 - 52,944.36 合计 72,603,036.99 - 23,741,856.34 11,766,507.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适 用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司按照业务发展规划，秉持“内生外延式”的发展战略，逐步搭建了集环保材料生产、环保服务提供、环保产业 投资运营一体化的综合性环保业务发展模式，以技术研究院自主知识产权为支撑，形成了以滤料生产销售、烟气治理工程、 危废固废处置为业务核心，以城乡环卫一体化服务、空气净化、污水处理为业务创新的 “3+3”协同发展的新格局。同时，通 过规范公司内部治理和完善内控体系，保障公司整体目标的实现。 (一）报告期内驱动业绩收入变化的具体因素主要有： 1、滤料产品应用范围不断扩展。公司在着力发展滤料等烟气治理存量业务的同时，借助公司在滤料领域的技术积累和 优势，努力扩展滤料产品的使用范围，即由工业用烟气治理核心部件供应商，扩展到工业烟气治理、民用的空气净化、污水 处理等领域过滤材料及综合治理的服务提供商。 2、烟气治理工程核心竞争力增强。公司利用佰瑞福在烟气治理工程方面10多年的经验积累，加强技术创新，积极申请 相关工程资质，提高承揽工程能力，厚积薄发，在保持传统优势的基础上，为未来快速发展提供助力。 3、危废固废处置业务开始发力。公司并购祥盛环保一年多来，推动其加强技术革新，提高产能利用水平，为公司拓展 危废固废处置业务，奠定坚实基础。公司将充分利用国内环保政策趋严，危废固废处置新需求快速增长的有利环境，做大做 强危废固废处置业务，成为公司业务的重要板块。 4、城乡环卫一体化服务实现突破。公司环卫板块经过前期的业务拓展，中标了陕西旬阳、河北井陉等多个项目，同时 跟踪10多个项目，成为公司新业务版图中的核心。 5、全国新冠肺炎疫情对公司业绩影响显著，公司各个业务板块都受到明显的影响。从生产和经营层面，公司生产工人 返工受到不同程度影响，前期复工率处于30%以下，等疫情基本控制后才逐步实现全面复工复产。公司环保材料供应链和烟 气岛工程板块，受上下游工程板块复工影响，相关销售与上一年同期相比有一定程度回落；公司危废固废处置板块很长一段 时间曾因上游产废不足无法正常运转；城乡环卫一体化服务板块，因各地政府隔离政策和优先级调整，合同签署进度都受到 一定程度影响。下半年，公司各业务板块都加大市场开拓力度，比上半年有明显提升，但对报告期业绩还是产生了不利影响。 （二）主业所处行业发展特征 大力发展环保产业是统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护的重要举措。过去的一年中，环保督察持续高压，多项 政策陆续落地，新《固废法》9 月1 日起正式实施、环保国家大基金成立为污染防治提供资金保障、公募REITS 试点意在盘 活存量基础设施资产。2021年是 “十四五”的开局之年，升级版污染防治攻坚战即将开启。近年来我国环保产业发展的市场 空间加速释放，战略地位不断提升，各级政府在环保方面的支出持续增加，相关支持政策亦不断出台，行业标准及法规日趋 完善，环保行业及其各细分领域的发展都得到了较好保障。在环保产业快速发展的环境下，未来将释放巨大的产能，为公司 积极拓展新业务，迅速做大做强提供了良好的外部环境。 1、过滤材料行业。电力、垃圾焚烧、水泥、钢铁、化工等重污染行业发展加大了污染控制和生态保护的难度，滤料 作为环保产业发展的战略产品，是公司的核心产品。公司在滤料生产等领域有很强的积累，核心滤料技术在行业内有很高的 口碑。目前，公司不断加快产业升级与技术升级，努力拓展产品适用范围，或基于传统工艺开发新的技术，赋予滤料新的功 能，以期开拓新的增长点，提升公司核心竞争力。 2、烟气治理工程行业。我国做出在“2030年碳中和、2060年碳达峰”承诺后，烟气治理行业将迎来新的发展机遇，市场 空间得到极大提升。2020年中央经济工作会议明确，打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续好转。在国家严苛的政策 要求下，烟气治理行业的需求旺盛，治理市场将保持快速、持续增长态势，非电领域烟气治理将呈现新的变化。在政策补贴 和市场利润的双重力量推动下，垃圾焚烧市场正迎来快速发展期。公司在巩固相关业务在煤化工粉煤分离设备领域的领先位 置的同时，并通过同行业内合纵连横方式保证利润来源。同时，公司将充分利用垃圾焚烧政策优势和市场优势，确保在垃圾 焚烧尾气治理领域第一梯队地位。 3、城乡环卫一体化服务行业。2020 年环卫服务订单高增长，环卫市场化推升行业高景气。据 E20 研究院数据，2020 年环卫市场共计释放近 14000 个环卫市场化运营服务类项目（含标段），新增环卫市场化年服务金额 670 亿余元，同比上 涨 27.1%。2020年环卫服务订单再疫情之下仍以高增长收官，市场化推动下行业订单持续释放，行业增长动力强劲。随着生 活水平提高及乡村生活垃圾逐步纳入城市处理体系，农村的人均垃圾产生量和垃圾清运比例将有更大提升空间，环卫市场呈 现高速增长姿态，按照华泰证券研报测算，预计2020-2024年中国环卫运营市场规模平均符合增长率为7%，2020年市场规模 超3300亿，2024年超4300亿。中国2019年环卫市场化率第三方运营比例不足50%，根据发达国家经验，环卫市场化率如果达 到80%属于较高的市场化水平，我国环卫市场化率还有大幅提升空间，市场前景广阔。 4、危废固废处置行业。根据生态环境部发布的《2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2019年，196 个大、中城市工业危险废物产生量达4498.9万吨，综合利用量2491.8万吨，处置量2027.8万吨，贮存量756.1万吨，综合利用 和处置是处理工业危险废物的主要途径。2020年9月实施的新固废法明确提出减量化、资源化和无害化的原则，对危废处置 的资质和收集转运提出明确要求，进一步加强了行业准入壁垒，未来具备核心技术实力和高效运营能力的危废企业将率先受 益，行业整体将趋于规模化和专业化。鉴于我国危废产生量持续增加，以及环保督察力度、政府监管力度持续加强，将加速 释放危废固废处理需求，未来我国危废固废处置行业的有效市场空间将会更加广阔。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 新疆中创报告期增资引入外部股东，公司失去控制权（股权比例降低至 40% ），由 合并转为权益法核算，导致长期股权投资期末余额增加 固定资产 剥离子公司文安众鑫，不再纳入合并范围导致固定资产期末余额下降 无形资产 剥离子公司文安众鑫，不再纳入合并范围导致无形资产期末余额下降 在建工程 中创瑞平开建水泥窑协同处置固体废物项目，期末在建工程余额增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、技术及研发实力 公司一直重视技术和研发人力、物力和科研经费的投入，不断提升公司新技术、新产品、新工艺的研发创新能力，保持 产品技术水平保持国内领先地位。公司拥有1个博士后工作站、1个省级企业技术中心、1个福建省重点实验室、1个CNAS认 可检测中心，与浙江大学、福州大学、华侨大学、厦门理工学院等高校、科研院所建立长期稳定的学术交流和产学研合作关 系，是浙江大学研究生实习基地、福州大学研究生实践基地、厦门理工学院教学实践基地，通过产学研合作平台不断提升自 我创新能力。公司积极搭建技术共享平台，共享研发、设计软件及设备，集中全公司范围内的优秀技术人才，充分发挥和融 合各自领域积累的经验和技术优势，不断提升相关系统、产品及设备的质量水平，满足公司生产工艺和客户节能增效降耗的 需求。报告期内，公司正在开发的项目和产品共有11项，截至报告期末，公司累计拥有有效专利权135项、软件著作权8项、 注册商标53项；知识产权的的增加为公司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。 公司通过整合具备领先研发能力的优秀公司，进一步增强技术优势和持续创新能力，目前正借助在滤料领域的技术积累 和优势，努力扩展滤料产品的使用范围，即由工业用烟气治理核心部件供应商，扩展到工业烟气治理、民用的空气净化、水 处理等领域过滤材料及环境综合治理服务的提供商，并在大型空气净化、黑臭水体治理等方面取得了阶段性的进展。同时， 公司也将逐步加大在危废固废、城市环卫一体化领域技术研发和创新方面的投入，为将公司打造成综合性的环保公司奠定基 础。 2、综合服务优势 在新的环保形势下，综合环境服务模式大潮涌动。综合环境服务是一种业态模式，“点-线-面”的协同非常关键，把环保 服务的各个环节链接在一起，主观目标是协同发展，提高效率，提升盈利能力。随着公司发展战略规划的推进，公司的服务 链条和服务范围得到大幅拓展，业务已经涵盖滤料生产销售、烟气治理工程、城乡环卫一体化、危废固废处置、空气治理、 污水处理等多个领域。服务内容不仅包括环境服务提供产品、研发、设计、集成、运行调试、后期维修保养、运营维护等， 还包括持续生产运营和行业标准起草、检测服务。同时，公司围绕客户的智能管理、信息服务、节能降耗、绿色生产需求， 持续进行技术研发，不断提高综合服务能力。公司综合环境服务能力的提升，有助于提高公司的竞价能力、综合盈利能力及 抗风险能力。 3、品牌、工程业绩及其带来的客户资源优势 随着公司的稳步发展和技术研发实力增强，公司产品已成为国内高温滤料行业主导品牌之一；公司在烟气治理行业的工 程业绩遍布火电、水泥炉窑、钢铁、垃圾焚烧等领域。经过多年发展，公司环保工程业务板块凭借多年的技术优势和行业口 碑，在保持垃圾焚烧业务稳步发展的基础上，乘着煤化工行业复兴的国家趋势，推动了煤化工行业烟气净化系统的项目。另 外，危废固废处置、城乡环卫一体化、空气净化和污水处理等板块也发挥协同效应，加强业务板块之间的互动，充分利用品 牌优势，发挥市场开拓的客户资源优势。 4、高特许经营权带来的先发竞争优势 环保行业危废固废处置需要有相关部门发放的特许经营许可，而政府对该类特许经营权数量和相关企业的综合实力具有 很高的要求，这给潜在竞争对手进入行业设置了壁垒。公司子公司拥有相关部门发放的危废处理资质，有助于公司利用先发 优势占领资源，在强化江西祥盛的基础上，又新设了河南瑞平水泥窑协同处置项目，进而实现危废固废处置板块的快速发展。 5、核心管理团队和核心技术人员优势 公司作为国家级高新技术企业，不断加大研发投入，加强技术创新能力，提高公司核心竞争力，为公司发展奠定坚实技 术支撑。公司研发一方面注重优秀人才的引进和培养，加强与高校、科研院所的产学研结合，形成核心梯队建设；另一方面 积极开展公司商学院人才培训，完善人事管理制度和激励机制，设立员工持股计划，使员工与企业发展利益共享，保持核心 管理团队和核心技术人员的稳定。公司的核心管理人员、核心技术人员和核心业务骨干均具有丰富的从业经验，具有较强的 稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的理解，可以准确把握公司的战略方向，努力确保 公司的长期稳健发展。公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署《保密协议》、《竞业限制协议》， 防止核心技术外泄；同时建立了一系列激励措施，努力保证技术研发队伍的稳定。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司始终围绕战略规划的大方向，积极践行落实2019年发布的三年战略规划要求，主要以资产运营为核心， 以技术研发和创新为发展源动力，紧抓行业发展机遇，打造综合环境服务提供商，取得了一定的成效；但由于受疫情的原因， 公司在综合管控、原有业务优势巩固、新主业扩张计划、研发体系改革和公司结构流程改进等规划执行方面，进度受到了一 定的影响。 报告期内，主要经营情况概述如下： 1、公司拓展业务领域，扩大业务范围，打造环保综合服务提供商 报告期内，公司在巩固滤料生产销售、烟气治理工程、危废固废处理的基础上，积极拓展城乡环卫一体化、空气治理和 污水处理等业务。公司针对滤料板块，加强技术创新，扩展产品品线，提高市场占有率；烟气治理工程业务，积极转型，寻 找节能环保工程类综合服务机遇；危废固废处置和城乡环卫一体化业务，抓住政策机遇，积极拓展业务。2020年上半年，公 司设立全资子公司中创芯净，通过多种智慧空气消毒、净化设备配合联动方式，以提供全方位、多维度、系统化空气质量管 理一站式解决方案为核心业务，致力于打造成为空净行业领导品牌；公司自主研发FTBR自动一体化污水处理设备，目前， 该技术已经试点成功，已接触包括江西、新疆、厦门等多家企业的污水处理项目并开展深入合作。 2、加强技术创新，提升技术实力，促进技术交流 报告期内，公司不断推进科研体系建设，在科技研发、产品开发、成果转化等方面取得一定的成绩，推动公司各业务领 域的技术创新和产业升级，提升公司的核心竞争力。报告期内，公司正在开发的项目和产品共有11项，技术市场化逐步加强。 截至报告期末，公司累计拥有有效专利权135项、软件著作权8项、注册商标53项。在不断保持研发技术开拓进取的同时，公 司注重人才梯队建设，博士后科研工作站不断引进高端人才，为技术创新注入源源不断的动力。 3、稳定公司治理结构，促进公司健康稳定发展 报告期内，公司进一步优化治理结构。2020年4月20日，公司第四届董事会第十七次会议聘任杨新宇先生为公司副总经 理，公司高管团队构成进一步优化，核心凝聚力不断加强，同时二次置换完成，股东层面结构不断优化，目标一致。整体而 言，公司董事会及管理层现已基本稳定，上下齐心，共抓经营，为促进公司健康稳定发展打下基础。 4、加强内控管理及信息化建设 报告期内，公司根据资本市场的最新形势，按照创业板注册制改革的要求，根据最新发布的法律法规和部门规章，结合 近年内控方面存在的缺陷，不断更新和优化公司管理制度，编制新的授权体系，切实加强对子公司的管理，建立有效内控机 制，对公司资源、组织及投资运作等方面进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，确保公司规范运营；同时， 继续推行信息化建设及管理，提升整个公司管理水平、提高工作效率、规范各项工作。 5、实施员工持股计划，健全长期有效的激励机制 报告期内，公司召开第四届董事会第二十三次会议、公司召开第四届监事会第二十三次会议及2020年第四次临时股东大 会审议通过了厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划方案，建立和完善长期有效的激励机制，提高员工的凝聚 力和公司竞争力，促进公司健康持续的发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,824,388,662.57 100% 1,475,739,097.45 100% 23.63% 分行业 工业 1,824,388,662.57 100.00% 1,475,739,097.45 100.00% 23.63% 分产品 过滤材料 299,894,179.86 16.44% 359,487,647.79 24.36% - 16.58% 环保工程 87,641,085.98 4.81% 125,790,606.32 8.52% - 30.33% 危固废处置 518,152,629.16 28.40% 94,641,086.14 6.41% 447.49% 环卫服务 11,691,731.58 0.64% 1,553,207.55 0.11% 652.75% 空气净化 236,572.86 0.01% 100.00% 清洁能源 62,589,144.26 3.43% 92,162,937.20 6.25% - 32.09% 贸易 826,165,698.29 45.28% 680,356,203.71 46.10% 21.43% 散物料输储系统 109,871,968.66 7.45% - 100.00% 其他 18,017,620.58 0.99% 11,875,440.08 0.80% 51.72% 分地区 国内 1,811,894,136.88 99.32% 1,376,936,007.27 93.30% 31.59% 国外 12,494,525.69 0.68% 98,803,090.18 6.70% - 87.35% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 1,824,388,662.57 1,620,927,599.93 11.15% 23.63% 28.72% - 3.52% 分产品 过滤材料 299,894,179.86 212,475,009.62 29.15% - 16.58% - 15.63% - 0.79% 环保工程 87,641,085.98 66,066,935.67 24.62% - 30.33% - 40.60% 13.05% 危固废处置 518,152,629.16 441,777,586.31 14.74% 447.49% 657.65% - 23.65% 清洁能源 62,589,144.26 70,920,810.36 - 13.31% - 32.09% - 17.72% - 19.78% 贸易 826,165,698.29 807,104,316.52 2.31% 21.43% 27.58% - 4.71% 分地 区 国内 1,811,894,136.88 1,611,267,231.86 11.07% 31.59% 38.92% - 4.69% 国外 12,494,525.69 9,660,368.07 22.68% - 87.35% - 90.28% 23.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 过滤材料 销售 量 万平方米 374.96 446.83 - 16.08% 生产量 万平方米 373.54 445.74 - 16.20% 库存量 万平方米 27.64 29.06 - 4.89% 锌金属 销售量 吨 27,418.588 3,055.486 797.36% 生产量 吨 27,727.373 3,074.206 801.94% 库存量 吨 364.797 56.012 551.28% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 江西祥盛2019年只并表11、12两个月，2020年全年并表导致锌金属生产数量和销售数量比上年大幅增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 过滤材料 原材料 166,528,865.68 78.38% 201,300,237.81 79.93% - 1.55% 环保工程 材料成本 48,638,478.04 73.62% 83,802,080.72 75.34% - 1.72% 危固废处置 材料成本 332,896,276.38 75.35% 43,224,285.79 74.13% 1.22% 散物料输储系统 材料成本 78,538,581.03 71.25% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加9家，减少5家，其中： 1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 变更原因 中创芯净（厦门）科技有限公司 设立 北京中创芯净尖锋环保科技有限公司 设立 新疆中佰环保科技有限公司 设立 中创芯净（美国）科技有限公司 设立 衡水顺安城市环境服务有限公司 设立 旬阳中创绿色城市环境服务有限公司 设立 陕西中创固渭环保科技有限公司 设立 中创瑞平（河南）环保科技有限公司 股权受让 江西进取环保科技有限公司 股权受让 2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体 名称 变更原因 龙岩三维丝环境修复有限公司 注销 合肥三维丝环保科技有限公司 注销 文安县众鑫生物质供热有限公司 股权转让 中创环保（新疆）科技有限公司 其他股东增资丧失控制权 中油三维丝石化（大连）有限公司 母公司中创环保（新疆）被转让 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 953,216,095.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.24% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 477,165,130.15 26.15% 2 第二名 190,283,028.21 10.43% 3 第三名 102,922,733.71 5.64% 4 第四名 100,977,947.24 5.53% 5 第五名 81,867,256.64 4.49% 合计 -- 953,216,095.95 52.24% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 878,135,796.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.26% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 363,599,956.37 15.84% 2 第二名 245,766,417.25 10.71% 3 第三名 94,097,683.15 4.10% 4 第四名 93,996,739.44 4.10% 5 第五名 80,675,000.00 3.51% 合计 -- 878,135,796.21 38.26% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,953,705.98 62,788,547.41 - 37.96% 上年度处置子公司厦门珀挺、北京洛 卡，合并范围变动，相应的费用降低 管理费用 67,071,276.42 101,230,479.83 - 33.74% 上年度处置子公司厦门珀挺、北京洛 卡，合并范围变动，相应的费用降低 财务费用 17,866,190.34 21,566,559.64 - 17.16% 研发费用 30,919,807.98 32,964,169.99 - 6.20% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术， 使企业在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告期内公司正在开发以及完成的项 目和产品共有11项： 序号 项目名称 ·项目简介 项目进展 1 大型空间环境 空气过滤滤芯 及空气净化产 品开发 面向公共空间领域空气净化消毒，保障聚集性人员呼吸安全。项 目研发产品采用新型高效红外杀菌技术，核心过滤组件具备可重 复再生使用特性。自主研发智控系统解决设备公共空间运行管理 困难问题。 项目完成市场调研工作，并根据市场 反馈信息完成分体式机型优化设计。 产品各项核心指标参数已通过第三 方机构检测评估认证，已批量投放到 市级疫情隔离酒店；参与完成空气污 染治理标准起草，同时着手大风量空 气净化器标准的编撰工作。完成供应 链搭建，渡过产品产能爬坡阶段。验 证完成滤料在空气净化领域应用基 础上，下一步将扩展到新风领域中应 用。 2 干法脱硫用超 净滤料产品开 发 干法烟气脱硫按反应过程可分为包含气、固反应和汽、液、固多 项反应等两种反应过程，属于两种不同工艺技术，即干法脱硫工 艺和半干法脱硫工艺。与传统的湿法脱硫技术相比，干法及半干 法脱硫技术具有投资少、占地面积小、设备简单、产物为干态没 有污水、不会产生烟囱雨等特点。半干法脱硫技术已成为烟气治 理一项热门技术，作为滤袋供应商需及时响应半干法脱硫的超净 排放需求，努力打造干法脱硫用超净滤料产品品牌。 已实现量产、结题。 3 基于滤布固液 分离技术的自 动一体化污水 处理设备开发 项目是以公司滤布为研发主体核心部件，以发明专利《上流式混 凝布滤装置及方法》为自动一体化设备研发技术原型，充分利用 公司在滤布研究开发领域的技术优势，结合以往研究经验，进行 立项研究，开发并试制可以应用于农业污水、生活污水、工业污 水等领域的污水处理设备。 针对农业污水、生活污水、工业污水， 完成4个标准型号设计，完成三代机 开发，实现4个试点运行；提交专利 申请6项，其中发明专利申请3项。 4 节能型超净滤 料产品开发 近年来，全国各大城市的空气污染越来越严重，PM2.5值长期在 较高值波动，国家对环境治理的要求愈加严格，对工业粉尘的排 放要求逐渐向超净排放要求（≤10mg/Nm3）推进，对滤料产品要 求越来越高。高过滤精度的滤料是有效控制粉尘排放的技术，但 滤料的过滤精度与运行阻力一直是两个矛盾的因素，现有的高效 过滤产品在保障高过滤精度的同时，滤料阻力相对较大。公司研 发技术人员，通过对滤料表面微孔结构控制技术的研究，在保障 滤料对细微粉尘高效过滤的同时，有效降低滤料运行阻力20%以 上。 在多个订单中实现量产，目前在跟踪 产品在工况中的运行情况。 5 硬挺滤料产品 公司主要产品耐高温耐腐滤袋目前只应用于部分工业烟气过滤， 完成在传统水煤浆高温除尘器上的 应用开发 目前在烟气过滤这块市场已趋近饱和，常规产品已陷入恶性竞争 泥潭。为进一步开拓公司产品应用领域，从产品性能特性出发， 将水刺硬挺滤料产品应用于全新的细分行业领域，例如造纸业、 高温燃机设备、水处理设备、空气净化处理设备等。结合细分行 业工况需求特点，实现其他领域行业应用创新，拓展公司的销售 范围，提高公司的影响力，从而达到提升公司实力和利润多重收 益。该项目利用公司现有产品技术，通过对硬挺滤料产品的参数 变动，外观结构设计改变等，将硬挺滤料产品推广应用于非工业 烟气的行业过滤领域。 试点挂袋实验，测试以及评估。下一 步将对核心滤料配套设备进行改善 及测试。 6 《袋式除尘器 用滤料孔径特 征的测定方 法》标准化工 作研究 滤料孔径大小及分布的测定对滤料的过滤性能分析具有重要意 义，成为滤料开发过程中的一项非常重要的研究内容。目前有关 滤料孔径的测定方法尚未有可行的国家或行业标准方法，无法定 量评估滤料的孔径性能。本标准的制定可为袋式除尘器用滤料孔 径的测定提供一种可行的标准方法，填补该测试技术的标准空 白，为袋式除尘行业新技术开发提供必要的配套标准方法，满足 袋式除尘器用滤料的测试需求，可为滤料的开发和评估提供有力 的技术支撑，有利于促进袋式除尘行业的技术进步。 已完成标准起草工作，并于2020年4 月获工信部发布，标准编号JB/T 13836-2020。 7 《袋式除尘器 用滤料耐磨性 能测定方法》 标准化工作研 究 机械磨损是滤料常见的失效原因之一，为了保证滤料的使用寿 命，对滤料耐磨性能的研究和评估具有重要意义。目前现行的耐 磨性测定标准方法主要针对民用纺织品，不适用于袋式除尘器用 滤料，因此有关滤料耐磨性能的测定方法尚未有可行的国家或行 业标准方法，无法定量评估滤料的耐磨性能。本标准的制定可为 袋式除尘器用滤料耐磨性能的测定提供一种可行的标准方法，填 补该测试技术的标准空白，为袋式除尘行业新技术开发提供必要 的配套标准方法，满足袋式除尘器用滤料的测试需求，可为滤料 的开发和评估提供有力的技术支撑，有利于促进袋式除尘行业的 技术进步。 已完成标准起草工作，并于2020年4 月获工信部发布，标准编号JB/T 13837-2020。 8 《袋式除尘器 用滤袋运行维 护技术规范》 标准化工作研 究 目前关于各行业袋式除尘器用滤袋的基本要求、运行管理、维护 和检修等仍存在许多不足，不够全面系统，不能很好地规范和指 导用户对滤袋日常运行维护管理。本标准是我国第一个全面涉及 袋式除尘器用滤袋运行维护方面的技术标准，适用于电力、水泥、 钢铁以及垃圾焚烧等多行业袋式除尘器用滤袋的运行维护，可保 证整个除尘系统的经济稳定运行，同时填补标准空白，完善袋式 除尘器核心部件的标准体系。 已完成标准起草工作，并于2020年12 月获工信部发布，标准编号JB/T 14089-2020。 9 《除尘器过滤 元件工况模拟 过滤性能评价 技术规范》标 准化工作研究 目前滤筒/滤袋过滤性能的评价往往仅停留于实验室对滤料的测 试评估，而测试过程往往很难准确的模拟实际工况条件下滤筒/ 滤袋的除尘行为，对滤筒和滤袋的整体过滤性能（包括运行阻力、 排放、清灰等）无法提供更贴近实际工况的数据支撑产品的研究 开发。本标准规定滤筒/滤袋在工况条件下进行性能模拟测试评 价的技术规范，适用于滤筒/滤袋的整体过滤性能的评价，能更 有效体现滤筒/滤袋产品在过滤性能上的优劣。本标准的制定可 已完成标准起草工作，并于2020年12 月获工信部发布，标准编号JB/T 14085-2020。 填补滤筒/滤袋产品过滤性能评价的标准空白，为滤筒/滤袋产品 的研究开发提供必要的配套标准评估方法，有利于促进工业粉尘 治理技术进步。 10 《燃煤电厂锅 炉尾气治理 袋式除尘器用 滤料》标准修 订工作研究 本标准项目属于修订项目，原2012版标准至今已使用了7年，对 燃煤电厂锅炉尾气治理用滤料产品的生产和应用发挥了重要作 用。近年来，国家对燃煤电厂大气污染防治力度不断加大，燃煤 电厂锅炉尾气颗粒物的排放限值由50mg/Nm3→30mg/Nm3（特别 限值20mg/Nm3）→10mg/Nm3（甚至5mg/Nm3以下）不断趋严， 通过本标准项目的修订实施能进一步满足环保超低排放政策对 燃煤电厂袋式除尘器用滤料的技术要求，解决标龄老化问题，使 得标准更加完善和先进，为我国燃煤电厂的超低排放改造提供更 先进的技术和装备支撑，同时对滤料的生产、选型和应用具有积 极的指导作用。 已完成标准征求意见稿的编写，目前 处于广泛征求意见阶段。 11 农村污水低能 耗免维护自动 一体化设备开 发 目前国内农村生活污水市场应用前景广阔，已有的工程及其处理 工艺存在自动化程度低；能耗大；运行维护成本高；处理工艺不 成熟；运行不稳定等问题，加之农村技术人员少；为开拓公司水 处理领域业务，以发明专利《一种自动一体化OAO生物反应器》 为基础，设计开发一款能广泛应用于农村生活污水的一体化装 置，采用序批式的生物处理方法，大大提高了出水稳定性；所有 设备均由中控系统自动控制，阀门由时间继电器控制，提高了自 动化水平，有效减少技术人员投入；废水提升采用自流和气提方 式，节约了用电能耗，降低了运行成本；运用成熟的工艺路线， 处理工艺复杂而结构相对简单，使制造成本降低，有利于公司在 农村生活污水领域的市场推进。 已完成市场数据收集，装备图纸已制 作完成，核心部件已询价，已寻设备 代工厂，已完成专利初稿两项。 报告期内，公司始终坚持以技术研发和创新为企业发展的源动力。 公司技术研究院在技术研发和创新方面取得的成绩如下： （1）获得4项荣誉称号 ①公司通过厦门市新材料企业复核 ②“硬挺覆膜滤料在空气净化领域的应用”获得中国建筑材料流通协会技术转化类二等奖 ③公司企业技术中心通过福建省企业技术中心评估 ④“FTBR一体化污水处理设备”通过应急污染治理设施（装置）推荐名录 （2）母公司获7项专利授权，其中1项发明专利、6项实用新型专利 1项发明专利：一种除尘器运维诊断和滤袋实时寿命管理方法（专利号：ZL201510952716.6）； 6项实用新型专利：一种防脱落的除尘滤袋（专利号：ZL201920342657.4）、一种用于滤料耐老化性能评估的检测装置 （专利号：ZL201920764249.8）、一种等离子体滤网装置（专利号：ZL201921661933.X）、一种高效水处理装置（专利号： ZL201921661728.3）、一种油墨废水的处理系统（专利号：ZL201921969150.8）、一种空气净化器的滤筒结构（专利号； ZL201922486199.4）。 （3）子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司获17项专利、注册商标6项；江西祥盛环保科技有限公司获有效专利31项。 （4）参与多项行业标准制定工作 2020年完成1项行业标准《火力发电厂锅炉烟气袋式除尘器滤料滤袋技术条件》报批稿、1项行业标准《燃煤电厂锅炉尾 气治理 袋式除尘器用滤料》征求意见稿的起草工作。 2020年有4项主持起草行业标准报批稿获批发布。 序号 标准名称 类别 发布时间 备注 1 JB/T 13836-2020 袋式除尘器用滤料孔径特征的测定方法 行标 （未完）  |