[年报]福然德:福然德2020年年度报告摘要
公司代码： 605050 公司简称：福然德 福然德股份有限公司 2020 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》和公司章程规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营 和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 43,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）， 共计派发现金红利 95,700,000 元，剩余未 分配利润结转留存。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 福然德 605050 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔倩 陈慧莉 办公地址 上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际 大厦 1 号楼 12 楼 上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 号楼 14 楼 电话 021 - 66898585 021 - 66898558 电子信箱 [email protected] [email protected] m 2 报告期公司主要业务简介 （一）公司主要服务或 产品 公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业 或 其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务， 包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，以及相应的技术支持服务。公司提供 钢材物流供应链服务的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢 、铝板 等钢 材 和铝材的 卷料或板料；相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。 公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送类 料料 和非加工配送类 材料 ，具体产品分为镀 锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢 、铝 板 等 卷料或板料，主要产品用途如下： 序号 产品名称 用途 加工配送类 1 镀锌板（带）、冷轧板（带）、热轧板（带）、 彩涂板（带）、铝板 汽车零部件、家电制造 2 无取向电工钢带 电机制造（汽车、家电等） 非加工配送类 1 镀锌板卷、冷轧板卷、热轧板卷 汽车零部件配套、家电制造、贸易 2 电工钢卷（无取向/有取向） 电机制造、电梯制造、贸易 3 彩涂板卷 工业厂房建造、贸易 （二）公司经营模式 公司 通过多年的经营积累，利用自身上下游资源优势、综合服务能力和品牌优势，在钢材物 流供应链服务模式方面逐步实现创新转型发展，最终形成钢材物流供应链整体市场服务的竞争优 势。 公司上游整合宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团 、唐山钢铁 集团 等知名钢材生产企业，下游服务上汽大众、上汽通用、 上汽乘用车、 一汽大众、长安福特、 沃尔沃、 吉利汽车、江铃汽车、 LG 、三菱、 长虹、 大金等国内外知名整车和家电企业配套商等终 端用户，利用自身的规模化、信息化、品 牌化等优势，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技 术，将上游钢厂的 “ 批量性、标准化、集约性和强计划性 ” 生产特点以及下游终端客户的 “ 多样性、 流程化、高时效、低库存 ” 需求结合起来， 为 汽车、家电行业 提供 最佳供应链解决方案。 公司在提供物流供应链服务时，专注于物流价值链中的核心部分，以获得企业良好的经营效 益。整个业务涵盖了信息流、物流和资金流的流动过程 ， 具体业务流程如下： 公司打破了钢铁物流传统的模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，形成了具有高效、 透明、灵活等特色的供应链体系。福然德经营模式与传统钢贸经营模 式区别情况如下： 除上述供应链服务模式外，公司还经营部分来料加工 、仓储 业务， 对于来料加工业务 ，公司 仅提供加工服务，收取加工费，不承担与产品相关的 其他 风险。 （三）行业情况 1 、公司所处行业 公司属于钢铁物流供应链行业，按照 证监会公告 的 《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订 ） 分类标准，公司属于 “G 交通运输、仓储和邮政业 ” 第 58 大类 “ 装卸搬运和运输代理业 ” （ 行业 代码： G58 ）。 2 、 汽车钢铁物流行业概况 汽车钢铁物流是我国钢铁物流业的主要分支之一，是一个复杂程度较高的技术密集型、人才 与知识密集型专业服务型 行业，其服务内容主要针对钢厂至汽车生产厂商及其相关配套零部件生 产企业之间的汽车钢的采购入库、运输、仓储、包装、流通加工、配送、信息共享平台以及最小 化库存管理等增值服务。 汽车钢铁物流继承了物流行业及钢铁物流行业所有特质的同时，自身具有一定的特殊性，主 要表现在：汽车钢铁物流企业以围绕在整车厂及相关配套零部件生产企业周围提供服务为主，拥 有更明显的区域性；在面对客户生产计划的不确定需求时，要求汽车钢铁物流企业拥有更高的配 送时效性；由于钢厂出厂的汽车用钢通常是标准化的卷材形式，需要汽车钢铁物流企业在物流过 程中拥有更 强的流通加工能力，即按照用户要求将钢材加工成指定形状、规格的半成品或成品， 并及时按要求发送给下游生产厂商。 随着我国汽车制造行业的不断成熟，行业内竞争加剧，汽车制造企业在加强自身核心业务的 同时，有将其非核心业务进行外包的趋势，以降低经营成本从而获得更强的竞争优势。近年来降 低物流成本已成为众多汽车生产企业的广泛诉求，越来越多的汽车制造厂商开始剥离自己的物流 部门成立专业的物流企业，或者寻求第三方物流企业开展汽车钢铁物流业务，汽车钢铁物流已经 成为我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要行业。 3 、 汽车钢铁物流 市场情况 目前钢材是汽车制造的主要原料，涉及包括钢板（冷轧板、热轧板、镀锌板等）、优质钢棒材 （包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、易切钢、冷镦钢、耐热钢等）、钢带、型钢、管材等众 多钢材品种，同时汽车工业也是我国最主要的三大用钢领域之一。 汽车工业是我国最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重，对工业结构升级和相关产业 发展有很强的带动作用。近年来我国汽车行业处于稳定发展阶段，据中国汽车工业协会的数据显 示 ， 2020 年中国汽车产销量分别达到 2,5 22 . 50 万辆和 2,5 31 . 1 0 万辆， 连续 1 2 年汽车产销量位居全球 第 一 。 依托于下游汽车行业的 庞大市场 ， 近年来 汽车行业的用钢需求也 得到 持续稳定 发展。同时， 随着产业链上游钢厂批量化生产与下游汽车相关生产企业对钢材规格、去库存等 “ 个性化 ” 需求 等因素造成的行业特殊性，以及上游产量与下游需求的不断增长，我国汽车钢铁物流行业具有蓬 勃的发展机会，具有较大的市场需求和广大的发展空间。 4 、 公司的行业地位及市场占有率 大型的汽车钢材物流供应链公司与国内主流汽车制造企业或上游钢铁制造企业逐渐形成了较 稳定的合作关系。根据行业目前发展趋势，未来领先的大型汽车钢材物流供应链企业或将继续整 合中小型物 流企业，行业整体集中度将进一步提高。 根据网络公开信息查询， 按生产一辆轿车需要耗费的钢材总量为 1.16 吨 ， SUV 和 MPV 乘用车 的钢材单耗为 1.55 吨 ，交叉型乘用车的平均单车耗钢量为 0.88 吨 ，货车的平均单车耗钢量为 4.13 吨 ， 按照前瞻产业研究院整理公布的我国汽车用钢中，汽车板材约占整体用钢的 52% 左右，按此计算， 20 20 年汽车钢板需求量约为 2,500 万吨，按 39.50 % 的分销比例计算 （ 数据来源：根据《中国冶金报》 公布数据 ） ，通过分销渠道销售量约为 1,000 万吨； 20 20 年福然德汽车钢材销售量 约 75 万吨，按 上 述比例计算约占全国汽车汽车钢材分销量的比例约 7 . 5 % 。鉴于目前我国汽车钢铁物流行业企业众 多，福然德属于目前国内 领先 的汽车钢材第三方物流供应链服务商之一。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 (%) 2018 年 总资产 5,447,176,997.72 3,818,262,073.99 42.66 3,057,550,992.67 营业收入 6,688,814,505.70 5,480,958,237.47 22.04 5,612,857,241.43 归属于上市公司股 东的净利润 306,942,795.14 279,166,138.36 9.95 294,563,463.52 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 277,399,423.85 249,546,344.41 11.16 259,850,414.77 归属于上市公司股 东的净资产 2,900,675,690.50 1,823,902,002.82 59.04 1,544,735,864.46 经营活动产生的现 金流量净额 100,30 7,414.02 409,790,240.19 - 75.52 228,969,166.09 基本每股收益（元 ／股） 0.81 0.78 3.85 0.82 稀释每股收益（元 ／股） 0.81 0.78 3.85 0.82 加权平均净资产收 益率（ % ） 14.15 16.57 减少 2.42 个 百分点 21.08 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 940,417,1 02.07 1,531,493,684.22 1,811,256,171.56 2,405,647,547.85 归属于上市公 司股东的净利 润 45,970,922.98 66,450,691.87 85,298,758.56 109,222,421.73 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 40,401,472.58 46,973,292.38 84,538,843.49 105,485,815.40 经营活动产生 的现金流量净 额 - 369,471,009.41 181,704,793.08 - 87,476,044.92 375,549,675.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本 及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 28,375 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 26,370 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（ 户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 崔建华 127,810,000 29.38 127,810,000 无 境内 自然 人 上海人科投资管理合 伙企业（有限合伙） 123,750,000 28.45 123,750,000 无 境内 非国 有法 人 上海傅桐企业管理咨 询合伙企业（有限合 伙） 45,000,000 10.34 45,000,000 无 境内 非国 有法 人 崔建兵 31,950,000 7.34 31,950,000 无 境内 自然 人 上海行盛投资合伙企 业（有限合伙） 31,500,000 7.24 31,500,000 无 境内 非国 有法 人 代学荣 318,000 0.07 0 无 境内 自然 人 王雨凝 294,100 0.07 0 无 境内 自然 人 西藏高原安生物科技 开发有限公司 258,000 0.06 0 无 境内 非国 有法 人 吴雯 248,000 0.06 0 无 境内 自然 人 上海迎水投资管理有 限公司－迎水起航 7 号私募证券投资基金 228,800 0.05 0 无 其他 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知前 10 名无限售条件股东之间存在其它关联关系，也未 知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 不适用 注：上表中“ 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ”指截至 2021 年 1 月 31 日的股东总 数 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的 方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，在公司董事会及全体福然德员工共同努力下，公司实现了营业收入、净利润等经 济指标稳健增长。 2020 年公司实现营业收入 668,881.45 万元，同比增长 22.04% ；实现归属母公 司所有者的净利润为 30,694.28 万元，同比增长 9. 95% ；归属于母公司扣除非经常性损益后的净 利润为 27,739.94 万元，同比增长 11.16% 。；截至 2020 年末，公司总资产 544,717.70 万元，同 比增长 42.66% 。 2 导 致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 5 公司对重大会计 差错 更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体 说明。 √适用 □不适用 本公司将 上海万汇供应链有限公司（以下简称万汇供应链）、上海久铄钢材贸易有限公司（以 下简称上海久铄）、重庆福然德汽车部件有限公司（以下简称重庆福然德）、长春福然德部件加工 有限公司（以下简称长春福然德）、佛山市友钢材料科技有限公司（以下简称佛山友钢）、南昌福 然德钢材有限公司（以下简称南昌福然德）、上海勤彤供应链有限公司（以下简称上海勤彤）、青 岛福然德供 应链有限公司（以下简称青岛福然德）、武汉福然德顶锋汽车部件有限公司（以下简称 武汉福然德）、河南邯钢福然德汽车部件有限公司（以下简称邯钢福然德）、宁德福然德供应链有 限公司（以下简称宁德福然德）、马鞍山福然德供应链管理有限公司（以下简称马鞍山福然德）、 上海然晟金属科技有限公司（以下简称上海然晟）和上海复岁供应链有限公司（以下简称上海复 岁）、上海华汽钢供应链有限公司（ 以 下简称上海华汽 钢 ） 等 15 家子公司纳入本期合并财务报表 范围 。 本年度与上年度相比，增加了上海华汽钢纳入本期合并报表范围、无减少合并范围的子公司 情况； 上海华汽钢于 2020 年 11 月 25 日完成工商注册，并取得统一社会信用代码为 91310113MA1GPPBE2R 的营业执照 ， 本公司持股比例 100.00% 。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 暂未出资。 情况 详见 公司 2020 年年度报告第十一 节之 财务报表附注 八 和 附注九 之说明。 中财网
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