[年报]*ST鑫科:*ST鑫科2020年年度报告
原标题:*ST鑫科:*ST鑫科2020年年度报告 公司代码：600255 公司简称：*ST鑫科 安徽鑫科新材料股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 宋志刚 、主管会计工作负责人 胡基荣 及会计机构负责人（会计主管人员） 罗慧 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2021年2月28日召开八届八次董事会审议通过了《2020年度利润分配预案》，截至2020 年12月31日，母公司报表口径累计未分配利润为负值，且最近三年实现的年均可分配利润为负值 ，综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，公司2020年度拟不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节“经营情况 讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 34 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 39 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 42 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 44 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 45 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 187 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、*ST鑫科 指 安徽鑫科新材料股份有限公司 控股股东、船山文化 指 霍尔果斯船山文化传媒有限公司 实际控制人 指 李瑞金 鑫科铜业 指 安徽鑫科铜业有限公司 鑫古河 指 鑫古河金属（无锡）有限公司 鑫鸿电缆 指 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 广西鑫科 指 广西鑫科铜业有限公司 鑫晟电工 指 芜湖鑫晟电工材料有限公司 西安梦舟 指 西安梦舟影视文化传播有限责任公司 鑫科精密电子 指 安徽鑫科精密电子材料有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《安徽鑫科新材料股份有限公司章程》 董事会 指 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽鑫科新材料股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽鑫科新材料股份有限公司 公司的中文简称 *ST鑫科 公司的外文名称 ANHUI XINKE NEW MATERITALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AXNMC 公司的法定代表人 宋志刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张龙 晏玲玲 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 电话 0553-5847423 0553-5847323 传真 0553-5847323 0553-5847323 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 公司注册地址的邮政编码 241006 公司办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 公司办公地址的邮政编码 241006 公司网址 http://www.ahxinke.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST鑫科 600255 *ST梦舟 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦 20层2206 签字会计师姓名 杨鸿飞、杨利城 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营业收入 2,237,956,764.42 3,544,771,438.26 -36.87 5,019,396,300.80 归属于上市公司股东 的净利润 61,181,334.54 -1,132,478,679.26 - -1,263,071,351.73 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 14,654,656.95 -1,103,695,867.70 - -729,139,377.22 经营活动产生的现金 流量净额 42,962,753.38 268,409,823.50 -83.99 118,873,910.13 2020年末 2019年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2018年末 归属于上市公司股东 的净资产 1,179,930,353.84 1,037,399,163.06 13.74 2,206,570,593.65 总资产 3,134,386,839.91 2,913,215,044.69 7.59 4,463,553,259.52 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.03 -0.64 - -0.71 稀释每股收益（元／股） 0.03 -0.64 - -0.71 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.01 -0.62 - -0.41 加权平均净资产收益率（%） 5.52 -69.04 - -44.64 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 1.32 -67.28 - -25.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 428,257,354.30 552,670,203.22 562,569,384.86 694,459,822.04 归属于上市公司股 东的净利润 -42,898,310.43 104,003,029.59 12,104,473.80 -12,027,858.42 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -40,709,844.93 22,632,834.01 10,894,785.65 21,836,882.22 经营活动产生的现 金流量净额 121,107,209.76 -127,658,493.74 -201,760,657.23 251,274,694.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 营业收入季度数据与已披露定期报告数据存在差异，系公司首次执行新收入准则，导致本年 度其他业务收入减少1,235,658,925.81元，对本年利润不产生影响。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 77,990,840.41 注1 -38,425,195.13 -597,708,361.01 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,453,793.93 5,132,489.31 15,150,910.49 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 3,637,735.85 6,112,596.51 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 -3,431,034.50 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 52,917,122.59 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 -7,539,501.63 7,419,229.59 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,104,010.01 -7,291,531.49 -2,971,670.03 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 443,427.42 -73,811.72 -884,259.38 所得税影响额 -26,717,872.53 818,272.03 -3,117,279.18 合计 46,526,677.59 -28,782,811.56 -533,931,974.51 注1：非流动资产处置损益主要包括处置子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司产生的 投资收益-30,986,638.55元以及子公司鑫古河金属（无锡）有限公司由于政策性搬迁，转让房产 土地所产生的资产处置收益金额为108,952,645.21元。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他权益工具投资 291,813,702.74 290,087,324.27 -1,726,378.47 0.00 交易性金融负债 320,630.02 0.00 -320,630.02 320,630.02 合计 292,134,332.76 290,087,324.27 -2,047,008.49 320,630.02 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务： 公司专注高性能、高精度铜合金板带产品的研发、生产和销售。主导产品有高精度黄铜、铁 铜、青铜和白铜裸带以及其回流镀锡带材、热浸镀镀锡带材等；产品广泛应用于汽车端子连接器、 精密接插件、高端电子元器件、大规模集成电路、通讯装备及5G、智能终端等行业领域。 2、经营模式： 公司实行业务导向型的经营模式。采用“以销定产、以产定购”的模式进行原材料采购和生 产组织，通过打造芜湖、无锡、广西三大生产基地，面对国内、东亚、东盟以及欧美市场，主要 为终端客户提供材料和技术支持。经营过程中利用期货杠杆对销售及采购金属量进行平衡，以规 避原料价格波动带来的风险，锁定利润。 3、行业情况： 1）行业总体情况 近年来，我国铜加工行业加工能力不断提升，应用领域不断扩大，高精度、高性能、环保、 节能成为发展方向，产品质量稳步提高，主流厂家生产水平已接近国际先进水平，整个行业呈现 了蓬勃发展的良好态势，但高端材料仍然掌握在欧美日同行手中，我国处于产品升级的关键节点。 2）行业竞争格局 随着国家淘汰落后产能的推进，国内铜加工行业正不断整合，行业集中度进一步提升；大型 企业向规模化、国际化趋势发展，中小型企业向专业化、特色化发展；国内优秀的铜加工企业不 断进步，与世界一流企业差异逐步缩小，国内企业价格、服务等方面优势逐步显现，竞争力稳步 上升。 3）公司地位 公司在铜加工领域具备较强的产品制造及研发能力，拥有近二十项国家级科研成果和发明专 利，多项产品获国家级荣誉称号，产品在国内市场有较高的美誉度，被中国海关和外经贸部列入 高新企业产品目录。其中高端铜板带材加工能力及销售规模在国内位居前列；公司与国内及海外 多家知名企业建立良好的合作关系，高端产品在国内及海外市场销售份额正不断扩大；公司商标 “鑫科牌”为中国驰名商标。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 项目 名称 2020年12月31日 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 2019年12月31日 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收 票据 287,582.72 0.01 -100.00 主要系本期 票据结算减 少所致 应收 账款 融资 12,330,237.52 0.39 4,447,640.99 0.15 177.23 主要系本期 背书票据增 加所致 预付 款项 165,837,432.45 5.29 31,764,723.39 1.09 422.08 主要系本期 预付货款增 加所致 其他 应收 款 5,166,944.37 0.16 13,766,290.18 0.47 -62.47 主要系本期 往来款减少 所致 其他 流动 资产 16,185,368.36 0.52 35,667,460.05 1.22 -54.62 主要系本期 待抵扣税金 减少所致 在建 工程 5,081,804.07 0.16 617,618.19 0.02 722.81 主要系本期 新建广西鑫 科项目投入 增加所致 递延 所得 税资 产 5,220,980.75 0.17 9,474,769.65 0.33 -44.90 主要系本期 可弥补亏损 减少所致 其他 非流 动资 产 58,655,871.40 1.87 8,428,000.00 0.29 595.96 主要系本期 广西鑫科项 目预付设备 款增加所致 其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产品优势 经过多年在铜加工行业的发展，通过良好的产品品质、优质的后续服务，公司赢得了广大客 户的好评，更在部分细分行业得到了国际高端客户的认可。目前公司已向国际知名的泰科、德尔 福、富加宜、莫仕等厂家批量供货，另外，青岛安普、印度FCI等厂家也通过了对公司产品的审 核。 2、成本优势 公司通过自主研发的各项专利技术，对现有的生产设备进行持续的技术改造和工艺优化，既 满足了客户对高端产品的需求，也能够降低产品成本。 3、产品质量管理及生产过程控制优势 公司一手抓基建，一手抓品质，先后通过了ISO9001、ISO14001、IATF16949体系认证，有力 的维护了顾客的信任。公司以国际化公司的标准建立起完善的管控体系，从质量管控、现场管理、 节能环保、安全生产等多角度全面满足了全球客户的高标准要求。 4、装备优势 公司镀锡生产线引进德国、日本一流进口设备，保证了目前在国内回流镀、热浸镀生产水平 处于领先地位，产品品质与日本、德国同行保持一致。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，鑫科全面回归主业，专心深耕铜加工，坚持以市场为导向，深挖企业内部潜能和市 场潜力，抓住下半年国内铜板带市场需求明显好转的销售机遇，加大下游汽车领域、5G通信设备、 家电行业的市场的开发力度，优化销售渠道及客户，提升高附加值产品销量占比。四季度公司高 精密度带材产品销量持续增长，产能利用率持续攀升，生产成本得到有效控制，产品盈利能力较 去年同期大幅增长。同时通过加强企业内部管理，加大技术创新力度，提高产品技术含量，控制 生产成本，制定并实施有针对性的改进计划和策略，从而达到改善公司整体经营绩效的目的。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入223,795.68万元，较去年同期减少36.87%；实现归属于母公 司所有者的净利润6,118.13万元。截至2020年末，公司总资产313,438.68万元，同比增加7.59%； 归属于母公司股东净资产117,993.04万元，同比增加13.74%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,237,956,764.42 3,544,771,438.26 - 36.87 营业成本 1,994,693,566.28 3,531,225,477.93 - 43.51 销售费用 11,305,709.67 41,655,307.41 - 72.86 管理费用 77,302,816.44 142,289,970.46 - 45.67 研发费用 85,465,499.26 75,994,194.43 12.46 财务费用 26,519,068.15 34,169,817.06 - 22.39 经营活动产生的现金流量净额 42,962,753.38 268,409,823.50 - 83.99 投资活动产生的现金流量净额 - 22,710,952.30 48,335,925.62 - 146.99 筹资活动产生的现金流量净额 5,085,008.84 - 391,775,439.52 - 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2020年度公司实现营业收入223,795.68万元，较上年减少36.87%；发生营业成本199,469.36 万元，较上年减少43.51%；销售费用1,130.57万元，较上年减少72.86%；管理费用7,730.28 万元，较上年减少45.67%；财务费用2,651.91万元，较上年减少22.39%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 加工制 造业 2,086,554,203.23 1,821,446,672.61 12.71 0.58 -2.27 增加2.55 个百分点 影视行 业 3,231,747.38 2,850,604.44 11.79 -90.90 -98.53 增加 457.17个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 铜基合 金材料 1,920,939,498.89 1,678,357,594.02 12.63 2.24 -1.21 增加3.05 个百分点 辐照特 种电缆 165,614,704.34 143,089,078.59 13.60 -15.36 -13.18 减少2.17 个百分点 影视剧 3,231,747.38 2,850,604.44 11.79 -90.90 -98.53 增加 457.17个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 1,460,677,097.14 1,326,094,698.23 9.21 -3.03 -2.19 减少0.78 个百分点 国外 629,108,853.47 498,202,578.82 20.81 4.21 -29.00 增加37.04 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 铜基合金 吨 39,002.00 39,251.00 1,039.00 -4.68 -7.38 -12.47 辐照特种 电缆 公里 165,466.00 170,635.00 9,411.00 -42.17 -40.25 -35.45 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情 况 说 明 加工 制造 业 直接 材料 1,671,056,483.38 91.74 1,675,359,991.04 89.88 -0.26 加工 制造 业 人工 37,177,866.66 2.04 44,473,635.52 2.39 -16.40 加工 制造 业 制造 成本 113,212,322.57 6.22 143,857,915.60 7.73 -21.30 影视 行业 生产 成本 2,850,604.44 100 193,735,987.89 100 -98.53 分产品情况 分产 品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情 况 说 明 铜基 合金 直接 材料 1,536,594,496.38 91.55 1,519,123,282.67 89.42 1.15 铜基 合金 人工 32,444,816.20 1.93 39,709,399.64 2.34 -18.29 铜基 合金 制造 成本 109,318,281.44 6.51 140,041,130.48 8.24 -21.94 辐照 特种 电缆 直接 材料 134,461,987.00 93.97 156,236,708.37 94.79 -13.94 辐照 特种 人工 4,733,050.46 3.31 4,764,235.88 2.89 -0.65 电缆 辐照 特种 电缆 制造 成本 3,894,041.13 2.72 3,816,785.12 2.32 2.02 影视 剧 生产 成本 2,850,604.44 100 193,735,987.89 100 -98.53 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额55,242.19万元，占年度销售总额24.68%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额80,274万元，占年度采购总额42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购 额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 2020年1-12月 2019年1-12月 比上年同期 增减(%) 情况说明 销售 费用 11,305,709.67 41,655,307.41 -72.86 公司首次执行新收入准则，原计入销售 费用运包费作为合同履约成本所致 管理 费用 77,302,816.44 142,289,970.46 -45.67 主要系本期员工人数较上期减少，职工 薪酬及运营费用减少所致 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 85,465,499.26 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 85,465,499.26 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.82 公司研发人员的数量 180 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 17.29 研发投入资本化的比重（%） - (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 2020年1-12月 2019年1-12月 比上年同期 增减(%) 情况说明 销售商品、提供 劳务收到的现金 2,774,395,899.96 4,106,418,556.53 -32.44 公司首次执行新收入 准则以及影视文化业 务减少所致 支付给职工以及 为职工支付的现 金 95,704,131.46 162,152,419.92 -40.98 主要系本期员工人数 减少，支付职工薪酬 减少所致 收回投资收到的 现金 14,245,553.49 61,628,167.68 -76.88 主要系本期收回投资 收到的现金减少所致 取得投资收益收 到的现金 1,291,833.33 7,888,142.23 -83.62 主要系本期收到的投 资收益减少所致 处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额 125,533,748.00 66,882,854.00 87.69 主要系本期子公司鑫 古河取得转让房产土 地补偿款所致 处置子公司及其 他营业单位收到 的现金净额 28,879,946.65 100.00 主要系本期收到处置 子公司西安梦舟债权 及股权转让款所致 收到其他与投资 活动有关的现金 7,053,880.97 18,541,599.87 -61.96 主要系本期利息收入 减少所致 购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金 50,519,914.74 9,064,238.16 457.35 主要系本期新增广西 鑫科项目预付设备款 所致 投资支付的现金 149,196,000.00 97,540,600.00 52.96 主要系本期受让子公 司鑫古河剩余40%股 权支付股权转让款所 致 吸收投资收到的 现金 250,000,000.00 50,000,000.00 400.00 主要系本期子公司鑫 科铜业收到增资款所 致 取得借款收到的 现金 537,066,728.66 354,899,940.00 51.33 主要系本期收到银行 借款增加所致 收到其他与筹资 活动有关的现金 696,338,480.23 520,306,038.48 33.83 主要系本期收回票据 保证金增加所致 分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金 25,301,707.15 50,264,233.25 -49.66 主要系本期利息支出 减少所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 项目 2020年1-12月 2019年1-12月 比上年同期 增减(%) 情况说明 投资收益 -38,526,140.18 7,464,731.39 -616.11 主要系本期处置子公司 西安梦舟债权及股权形 成的投资损失所致 公允价值变动 收益 - -38,941,213.03 - 主要系上期子公司梦幻 工厂业绩承诺未完成， 其业绩补偿义务人丧失 业绩补偿能力所致 信用减值损失 12,282,087.94 -241,436,608.04 - 主要系本期应收款项预 期信用损失减少所致 资产减值损失 5,381,605.82 -591,947,810.93 - 主要系本期存货跌价损 失减少以及上期子公司 西安梦舟收购梦幻工厂 形成的商誉计提减值准 备所致 资产处置收益 108,977,478.96 -37,707,576.38 - 主要系本期子公司鑫古 河转让房产土地所产生 的资产处置收益所致 营业外支出 1,986,098.28 8,302,347.05 -76.08 主要系本期营业外支出 项目减少所致 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收 票据 287,582.72 0.01 - 100.00 主要系本期票据 结算减少所致 应收 账款 融资 12,330,237.52 0.39 4,447,640.99 0.15 177.23 主要系本期背书 票据增加所致 预付 款项 165,837,432.45 5.29 31,764,723.39 1.09 422.08 主要系本期预付 货款增加所致 其他 应收 款 5,166,944.37 0.16 13,766,290.18 0.47 - 62.47 主要系本期往来 款减少所致 其他 流动 资产 16,185,368.36 0.52 35,667,460.05 1.22 - 54.62 主要系本期待抵 扣税金减少所致 在建 工程 5,081,804.07 0.16 617,618.19 0.02 722.81 主要系本期新建 广西鑫科项目投 入增加所致 递延 所得 税资 5,220,980.75 0.17 9,474,769.65 0.33 - 44.90 主要系本期可弥 补亏损减少所致 产 其他 非流 动资 产 58,655,871.40 1.87 8,428,000.00 0.29 595.96 主要系本期广西 鑫科项目预付设 备款增加所致 交易 性金 融负 债 320,630.02 0.01 - 100.00 主要系本期套期 业务减少所致 应付 账款 58,789,635.36 1.88 117,575,417.96 4.04 - 50.00 主要系本期应付 供应商货款减少 所致 预收 款项 27,452,949.23 0.94 - 100.00 公司首次执行新 收入准则导致的 变化 合同 负债 122,824,888.74 3.92 100.00 主要系本期预收 货款增加以及公 司首次执行新收 入准则导致的变 化所致 应交 税费 4,191,460.79 0.13 7,735,740.04 0.27 - 45.82 主要系本期期末 应交企业所得税 减少所致 其他 应付 款 16,917,678.59 0.54 113,597,635.78 3.90 - 85.11 主要系本期子公 司鑫科铜业完成 增资以及西安梦 舟完成股权处置 所致 一年 内到 期的 非流 动负 债 44,718,722.09 1.54 - 100.00 主要系本期一年 内到期的非流动 负债到期偿还所 致 其他 流动 负债 26,397,997.71 0.84 73,976,027.39 2.54 - 64.32 主要系本期偿还 一年内到期的长 期借款所致 递延 所得 税负 债 27,238,161.30 0.87 100.00 主要系本期子公 司鑫古河因政策 性搬迁，转让房 产土地所产生的 资产处置收益计 提递延所得税所 致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 799,389,375.49 票据保证金、信用证保证金 固定资产 508,813,841.33 抵押借款 无形资产 33,941,623.36 抵押借款 合计 1,342,144,840.18 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内行业经营性分析详见“第三节公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、 经营模式及行业情况说明”以及前述“经营情况讨论与分析”。 有色金属行业经营性信息分析 1 矿石原材料的成本情况 □适用 √不适用 2 自有矿山的基本情况（如有） □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 详见下文。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1）广西鑫科和鑫科铜业完成工商登记 2019年12月13日，公司召开八届二次董事会，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议 案》和《关于全资子公司以增资扩股方式引入战略投资者的议案》，同意鑫科铜业在广西中国- 东盟青年产业园设立项目公司，并同意公司与广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司、广西 扶绥同正投融资集团有限公司签订《关于安徽鑫科铜业有限公司之增资扩股协议》。 截至日前，广西鑫科完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》；鑫科铜业完成了工商 变更登记手续并取得了换发的《营业执照》。 2）鑫科精密电子完成工商注册登记 2020年2月28日，公司召开临时董事会会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》，同意公司设立全资子公司——安徽鑫科精密电子材料有限公司，该公司注册资本10,000 万元，主要从事具有高质量、高精度、高表面、超薄、高导等特殊需求的高性能复杂合金带材的 生产和销售，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。 截至日前，鑫科精密电子完成了工商注册登记手续并取得了《营业执照》。 3）受让鑫古河剩余40%股权 公司于2020年5月26日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司受让鑫古河金属（无 锡）有限公司剩余40%股权的议案》，同意公司以现金方式向公司控股子公司鑫古河的少数股东 日本古河电气工业株式会社受让其持有的鑫古河 40%的股权。本次交易完成后，鑫古河由公司控 股的中外合资企业变更为公司全资的内资企业。 截至日前，鑫古河完成了工商变更登记手续并取得了换发的《营业执照》。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 本期转入 固定资产 金额 本期其他 减少金额 期末余额 广西鑫科 建设项目 450,000,000.00 - 3,668,416.07 - - 3,668,416.07 合计 450,000,000.00 - 3,668,416.07 - - 3,668,416.07 （续上表） 项目名称 工程累计投 入占预算比 工程进度 利息资本化 累计金额 其中：本期 利息资本化 本期利息资 本化率(%) 资金来源 例(%) 金额 广西鑫科建 设项目 0.82 0.82 - - - 自有资金 合计 / / - - / / (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第二节“公司简介和主要财务指标”之十一“采用公允价值计量的项目”。 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1、西安梦舟影视文化传播有限责任公司 2020年9月，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于完善影视文化板块 转让方案的议案》授权管理层在评估价值的基础上确定最终转让价格，通过包括但不限于挂牌转 让、协议转让等方式确定最终受让方并办理转让事宜。 2020年11月，公司和北京智圣贤文化传播有限公司（以下简称“北京智圣贤”）达成一致， 签订了《股权转让合同》和《债权转让协议》，将公司所拥有的西安梦舟影视文化传播有限责任 公司100%的股权和债权全部转让给北京智圣贤。 截至日前，公司已取得全部股权转让款和债权转让款，并配合受让方办理完成了工商变更登 记手续，公司彻底退出影视文化板块。 2、芜湖鑫科再生资源有限公司 2018年4月2日，公司注册设立了芜湖鑫科再生资源有限公司，注册资本1,000 万元人民币， 主要业务：黑色金属、有色金属、稀有金属，废旧塑料的回收、加工、销售，废旧家电、废旧通 讯器材、废旧电器、废旧机械设备回收、销售，金属制品、塑料制品、电线电缆销售。 报告期内，根据公司集中资源、进一步清理不再运营的分支机构的发展战略，对该公司实施 清算注销。截至日前，已办理完毕相关注销手续。 3、芜湖鑫晟电工材料有限公司 2019年8月16日，公司七届四十二次董事会审议通过《关于授权管理层适时处置落后产能 的议案》，同意对鑫晟电工实施停产，并授权管理层对相关资产进行处置。 截至日前该公司所有税务事项已结清，开户银行已注销，工商注销手续正在办理中。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 总资产 （万元） 归属于母公司股东的 所有者权益（万元） 营业收入 （万元） 安徽鑫科铜业有限公司 45,000 80% 270,117.95 121,186.03 172,417.22 鑫古河金属（无锡）有 限公司 44,403.85 100% 59,107.57 47,450.75 55,333.77 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 经过多年发展，目前我国已成为世界上重要的铜加工生产、消费和贸易大国。中国传统的铜 加工材已经逐步完成了向现代铜加工材的转变，虽然主流厂家生产水平已接近国际先进水平，但 是行业整体的研发实力有待加强，行业结构有待改善，产品未能满足高新技术领域的市场需求， 行业集中度有待提高。 随着新基建的助推，以新能源汽车、5G、人工智能、数据中心、物联网等行业为代表的高速 发展，必将带动铜加工高端材料的需求进一步扩大。公司作为国内高端材料的供应商，将加大对 研发的投入，开发引领市场方向的新产品，为推动我国铜加工行业的发展做出更多的贡献。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司着力打造芜湖、无锡、广西三大生产基地，丰富产品结构，做精做强锡青铜、锌白铜、 黄铜、高铜、复杂合金系列，引领行业发展，面向全球市场，做受人尊敬的材料供应商。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2021年，公司将继续围绕战略目标，提升整体运营质量：拓市场、提质量、降成本、增效益。 1、建立高效的运营团队，整合内外部资源，做好市场拓展。 2、做好生产保障，提升产品质量。做好质量体系建设，梳理、完善全控制流程；继续推行 5S管理，抓现场和推动标准化工作，提高生产效率。 3、强化管理，提高运营效率，降低成本。 4、推进无锡搬迁、广西鑫科项目建设，打造三大生产基地。 5、持续加大投入，引进人才，做好产品研发，引领市场方向，实现公司可持续发展。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、大宗商品价格波动风险 公司铜加工业务中涉及铜、锌、锡、镍等有色金属商品，而受到国、内外宏观经济环境变化 等因素影响，涉及商品价格存在大幅波动可能，因此公司生产周转用料、在制品等存货存在跌价 风险。 应对措施：提高期货、现货结合操作水平，严格做好套期保值工作；重视防范经营风险，提 高业务管理水平，避免市场风险；做好存货结构优化和规模控制工作。 2、汇率波动的风险 人民币汇率波动对公司的影响主要体现在出口产品的价格竞争力和进口原材料的采购成本上， 汇率的波动会导致两者相应的波动。 应对措施：公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，通过树立风险规避意识，完 善风险识别和应对机制，建立风险决策和操作流程，有效控制汇率波动风险。 3、环境保护风险 公司铜加工制成的过程中会产生一些废弃、污染物。根据《土壤污染防治行动计划》、《水 污染防治法（修订草案）》、《国家危险废物名录》、《控制污染物排放许可制实施方案》等一 系列政策、法规的陆续公布，环保管理进一步规范，公司环保治理成本将会上升。 应对措施:通过公司各级环境保护管理部门开展定期和不定期环保检查，加强环保过程管理； 定期召开季度环保例会，总结环保管理工作现状和得失，提高各单位环保管理水平；公司积极推 动环保培训管理，提高环保管理人员及一线员工环保意识，推动环保管理工作规范化运行，预防 和降低环保风险。加大对污染物的日常监测和定期监测力度，保证污染物达标排放。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股 利润分配或资本 公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号 —关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）》和《公司章程》等相关文件 规定，结合公司实际情况，公司董事会制订了《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》（简 称“《股东回报规划》”），《股东回报规划》已经公司2019年年度股东大会审议批准。详见 2020年5月27日在上海证券交易所http：//www.sse.com及公司指定报刊上披露的公告（公告 编号：2020-053）。 2、公司于2020年5月26日召开2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配方案》， 鉴于公司2019年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2019年度拟不进行利润分配。 公司利润分配政策符合法律法规、公司章程和股东回报规划的规定，分红标准和分红比例明 确、清晰，相关的决策程序和机制完备，充分保护了中小股东的合法权益，独立董事已发表了同 意的独立意见。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2020年 0 0 0 0 61,181,334.54 0 2019年 0 0 0 0 -1,132,478,679.26 0 2018年 0 0 0 0 -1,263,071,351.73 0 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺 事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是 否 有 履 行 期（未完）  |