[年报]金达莱:2020年年度报告
原标题:金达莱:2020年年度报告 公司代码 ： 688057 公司简称： 金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 详见 本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 之“二、风险因素”所述内容，请投资者予以关 注 。 三、 公司 全体董事出席 董事会会议。 四、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 五、 公司负责人 廖志民 、主管会计工作负责人 许可 及会计机构负责人（会计主管人员） 傅小庆 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十六次会议审议， 公司 2020 年度利润分配预案拟定如下：以本次权 益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 276,000,000 股，以此计算 预计共分配现金股利人民币 276,000,000 .00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 71.38 % ；公司不 送红股、不以资本公积转增 股本。 该利润分配预案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过后 方可实施。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □ 适用 √ 不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √ 适用 □ 不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 际承诺，敬请投资者注意风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □ 适用 √ 不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 7 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 27 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 40 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 69 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 80 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 87 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 90 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 91 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 243 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金达莱 指 江西金达莱环保股份有限公司 新余金达莱 指 新余金达莱环保有限公司，系公司全资子公司 宜兴金达莱 指 宜兴市金达莱环保科技有限公司，系公司全资子公司 横峰金岑 指 横峰县金岑水务有限公司，系公司持股 51% 的项目公司 股东大会 指 江西金达莱环保股份有限公司股东大会 董事会 指 江西金达莱环保股份有限公司董事会 监事会 指 江西金达莱环保股份有限公司监事会 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 FMBR 指 即兼氧膜生物反应器污水处理工艺（ Facultative Membrane Bio - Reactor ），系公司基于生物技术、流体力 学、机电一体化、信息技术等多学科交叉研究，自主研发 的有机废水处理新工艺，该工艺成功构建了微生物平衡共 生、内源循环的生态系统，利用微生物作用实现同一单元、 同步降解污水中的碳、氮、磷等污染物，大幅提升出水水 质，且最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源头削减 污泥产量，无需日常排泥。 JDL 指 系公司自主研发的工业重金属废水处理技术工艺，该技术 工艺利用化学、物理等技术，不借助混凝剂、絮凝剂的作 用，即可高效分离水中金属化合物及其他悬浮物，大幅提 高处理效率 和出水水质，并减少了金属污泥中的其它金属 杂质的含量，形成高纯度重金属污泥，有利于工业废水中 重金属资源化利用。 有机废水 指 以有机污染物为主要污染成分的废水，包括生活污水、农 业污水和食品加工、制革、印染等工业废水。 重金属废水 指 电子、电镀、金属采矿等工业生产过程中排出的含镉、镍、 汞、锌、铜等重金属的废水，是对环境污染最严重和对人 类危害最大的工业废水之一。 分布式治水模式 指 公司大力推行的一种水环境治理模式，要点为“源头截污、 就地治污、集散结合、清水回补”，可实现污水就近收集、 就近处理、就近资源化，是解决城镇污水处理管网建设不 到位、截污不到位、管网维护不到位等后遗症，以及推进 村镇生活污水处理加快发展的有效模式。 水污染治理装备 指 公司自主开发的成套化、标准化 FMBR 一体化技术装备， 实现了 FMBR 工艺的各种优点，可自动化运行、智能化监 控、标准化生产，产品通用性强、简单易用，应用规模可 大可小、形式可集可散，在村镇污水处理、黑臭水体外源 截污治理、市政污水处理等领域广泛使用 ，成为公司的主 导产品。 水环境整体解决方案 指 公司的主要业务之一。主要针对相对规模大、集中化的水 环境治理需求，为客户提供标准化设计、物料采购、预加 工及二次开发、现场系统集成、调试、售后维保等一揽服 务，对水环境治理工程项目实施全部或部分承包，为客户 提供水环境整体解决方案。 BOT 指 以建设 - 经营 - 转移方式运行的工程实施模式，客户与企业 签定协议，特许企业承担污水处理设施的投资、建设、经 营与维护，在协议规定的期限内，企业向客户定期收取运 营费用，以此回收项目的投资、融资、建设、运营和维护 成本并取得合理回报；特许经营期结束后，企业将设施所 有权移交给客户。 BOO 指 以建设 - 拥有 - 经营方式运行的工程实施模式，客户与企业 签定协议，特许企业承担污水处理设施的投资、建设、经 营与维护，建成后产权归企业所有；运营期内，企业向客 户按照事先约定的标准定期收取污水治理运营费用，以此 回收项目的投资、融 资、建设、运营和维护成本并取得合 理回报；运营期结束后，污水处理设施不移交给客户，企 业拥有所有权。 O&M 指 委托运营（ Operations & Maintenance ， O&M ），是指客户 将建成后污水治理项目委托专业公司提供专业污水治理 运营服务，并向专业公司支付委托运营费。 EPC 指 设计 - 采购 - 施工总承包模式，是指企业与客户签定项目合 同，按照合同约定承担项目的勘察、设计、采购、施工、 试运行（竣工验收）等工作，并对项目的质量、安全、工 期、造价全面负责，最终向客户交付工程项目，客户向水 污 染治理企业支付工程款。 流动 4S 站 指 集污水处理设备销售（ Sale ）、零配件（ Sparepart ）、售 后服务（ Service ）、信息反馈（ Survey ）四位一体的流动 式运营管理体系。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 江西金达莱环保股份有限公司 公司的中文简称 金达莱 公司的外文名称 Ji angxi JDL Environmental Protection Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 JDL 公司的法定代表人 廖志民 公司注册地址 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 4 59 号 公司注册地址的邮政编码 330100 公司办公地址 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 4 59 号 公司办公地址的邮政编码 330100 公司网址 h ttp://www.jdlhb.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书（ 信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 杨晨露 邓怡 联系地址 江西省南昌市新建区长堎外商投资开 发区工业大道 4 59 号 江西省南昌市新建区长堎外商 投资开发区工业大道 4 59 号 电话 0791 - 83775088 0791 - 83775088 传真 0791 - 83775088 0791 - 83775088 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票 /存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √ 适用 □ 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所科创板 金达莱 688057 / (二) 公司 存托凭证 简 况 □ 适用 √ 不适用 五、其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2 - 9 层 签字会计师姓名 汤家俊、李亚东 报告期内履行持续督导职责的 名称 申港证券股份有限公司 保荐机构 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 签字的保荐代表 人姓名 王东方、吴晶 持续督导的期间 2020 年 11 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年 同期增减 (%) 2018 年 营业收入 970,880,809.91 777,870,096.57 24.81 729,651,918.5 0 归属于上市公司 股东的净利润 386,687,739.74 257,642,805.12 50.09 245,433,977.53 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 371,381,978.3 5 244,974,265.09 51.60 222,184,176.06 经营活动产生的 现金流量净额 382,465,553.07 230,707,840.66 65.78 213,789,427.03 2020 年 末 2019 年 末 本期末比上 年同期末增 减（ % ） 2018 年末 归属于上市公司 股东的净资产 3,080,504,971.71 1,157,587,201.32 166.11 1,044,309,757.29 总资产 3,627,305,001.23 1,820,114,498.04 99.29 1,695,779,879.25 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增 减 (%) 2018 年 基本每股收益（元／股） 1.8176 1.2447 46.03 1.1857 稀释每股收益（元／股） 1.8176 1.2447 46.03 1.1857 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 1.7456 1.1835 47.49 1.0734 加权平均净资产收益率（ % ） 27.51 23.93 增加 3.58 个百分点 25.24 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（ % ） 26.42 22.75 增加 3.67 个百分点 22.85 研发 投入占营业收入的比例 （ % ） 5.46 6.82 减少 1.36 个百分点 7.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √ 适用 □ 不适用 1 、 报告期，公司 营业收入 970,880,809.91 元，较上年同期增长 24.81% ，主要系 整体解决方 案营业收入大幅增长带来的业绩增长。 2 、 报告期， 公司 归属于上市公司股东的净利润 386,687,739.74 元，较上年 同期 增长 50.09% ， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 371,381,978.3 5 元，较上年周期增长 51.60 % ， 主要 系随 营 业收入 的大幅增长而增长。 3 、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 151,757,712.41 元 , 同比增长 65.78% ，当 期净利润为 384,449,702.58 元 , 经营活动产生的现金流量净额占当期净利润比例为 99.48% 。主要 系公司持续加大应收账款催收力度， 2020 年度回款额为 925,192,585.07 元，较上年同期增加 163,720,182.77 元。 4 、 报告期末，公司 归属于上市公司股东的净资产 3,080,504,971.71 ，较上期末增长 166.11% ， 主要系报告期公司公开发行股票募集资金增加所致。 5 、 报告期， 公司 基本每股收益 及 稀释每股收益 1.8176 元 / 股，较上年同期增长 46.03% ， 扣 除非经常性损益后的基本每股收益 1.7456 元 / 股，较上年同期增长 47.49 % ，主要 系业绩大幅增加， 净利润随之增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □ 适用 √ 不适用 八、2020年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 150,548,673.54 361,246,384.48 263,807,131.28 195,278,620.61 归属于上市公司股 东的净利润 68,020,759.54 135,017,424.95 104,408,334.21 79,241,221.04 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 66,465,347.49 120,916,621.78 104,168,545.32 79,831,463.75 经营活动产生的现 金流量净额 - 11,149,849.52 84,513,127.87 115,467,432.15 193,634,842.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 九、非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 - 3,582,436.08 - 1,911,568.37 - 1,238,102.73 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 21,010,049.36 16,917,578.92 11,968,484.52 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 2,198,221.42 1,566,910.87 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 - 739,783.04 - 1,154,550.79 1,002,008.52 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 33,109.69 17,668,169.71 少数股东权益影响额 - 1,441,073.14 - 172,092.75 - 1,300,885.92 所得税影响额 - 2,139,217.13 - 2,610,847.54 - 4,849,872.63 合计 15,305,761.39 12,668,540.03 23,249,801.47 十、采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 应收款项融资 4,599,879.76 12,601,005.05 8,001,125.29 0 其他权益工具投资 1,862,804.84 7,274,556.41 5,411,751.57 0 合计 6,462,684.60 19,875,561.46 13,412,876.86 0 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □ 适用 √ 不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 1. 主要业务 公司系国内先进的创新型水环境治理综合服务商，长期专注于解决生活污水、工业废水处理 的痛点、难点，立足自主创新，先后攻克碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题，独立 开发出具有自主知识产权的 FMBR 污水处理新工艺和 JDL 重金属废水处理新工艺， 并 在全国村镇污 水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用，取得显著 成效。 公司以自有核心工艺为支撑 ， 不断整合产品、技术、生产与服务，构建起水污染治理装备、 水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务 三位一体的 业务 体系 ，形成了相对完善的水环境 综合治理能力，及以新工艺、新技术开发推广为核心的产业链和以技术创新能力为主导的市场竞 争力。 公司三大业务的简要情况如图所示： 2. 主要产品及服务 （ 1 ）水污染治理装备 公司水污染治理装备产品由污水提升系统、曝气系统、膜系统、产水系统、反清洗系统、电 气系统、壳体以及其他标准部件等高效集成，配合自主开发的集反清洗、曝气、产水、液位等于 一体的 PLC 智能控制系统，实现了系统自动化控制和远程智能化监管，布局科学、合理，一体化 程度高。 公司水污染治理装备主要根据客户快速实施或相对分散的治理需求进行生产、销售，产品按 外形可分为罐体和箱体，其技术原理、产品性能均一致。该产品依托公司自主研发的 FMBR 工艺， 实现了单一控制环节内同步深度降解碳、氮、磷，将生化环节、固液分离环节等一系列构筑物和 设备高度集成于成套化、一体化的技术装备，源头削减有机剩余污泥量，并实现了标准化生产。 作为标准化产品，公司水污染治理装备根据客户进水水质、出水要求、处理规模等分为不同型号。 公司水污染治理装备的产品外形和主要优势如下： 产品外形 主要优势 罐体 式水 污染 治理 装备 C:\Users\ADMINI~1.PC-\AppData\Local\Temp\ksohtml5444\wps3.png ①工段少，高度集成一体化，大幅简化装备控制环 节及操作管理，大幅提升了产品稳定性； ②显著减少有机剩余污泥量，降低污泥处置成本， 对周边环境影响小、环境友好，便于临近居民区布 置； ③处理水质好，正常运行期间出水水质可达一级A 排放标准，甚至地表水准Ⅳ类、Ⅲ类水质标准； ④占地面积少，可充分利用边角空地，易选址； ⑤适用性强，建设规模可大可小，应用形式可集可 散，既适用于人口相对集中的城区，亦适用于排污 点分散、灵活度要求高的村镇，以及黑臭水体源头 截污治理； ⑥建设方式灵活，可根据客户需求灵活组合，亦可 根据区域发展规划分期建设、分步实施； ⑦自动化运行、智能化监控，易实现无人值守； ⑧实现了车间标准化生产，制造、安装快捷，易复 制推广； ⑨尤为适合分布式治水模式，可实现污水就近收集、 就近处理、就近资源化，不仅治污效率高、效果好， 而且一定程度上从源头消除传统污水处理工程管网 投资大、输送干管跑冒滴漏等带来的污染问题。 箱体 式水 污染 治理 装备 C:\Users\ADMINI~1.PC-\AppData\Local\Temp\ksohtml5444\wps4.png 公司的水污染治理装备应用规模可大可小、分布可集可散、地域可城可乡 ，市场适应性和竞 争力强，在村镇污水处理、黑臭水体治理、市政污水处理、工业废水处理等领域快速推广，促进 了多地水环境治理事业提质增效。 （ 2 ）水环境整体解决方案 该业务主要针对相对规模大、集中化的水环境治理需求，为客户提供标准化设计、物料采购、 预加工及二次开发、现场系统集成、调试、售后维保等一揽服务，对水环境治理项目实施全过程 或若干阶段承包，为客户提供水环境整体解决方案。 近年来，随着政府对环境保护的要求不断提高，《水污染防治行动计划》《国务院关于印发 “ 十 三五 ” 生态环境保护规划的通知》《关于加强固定污染源氮磷污 染防治的通知》相继出台， 城镇污 水处理 出水标准同比提高，为 FMBR 工艺加速应用于市政污水处理等领域提供了良好契机。 公司基 于自身水污染治理装备在村镇污水处理等领域积累的口碑，逐步将 FMBR 工艺应用于 市政污水处理 厂扩容或新建、黑臭水体治理、工业废水处理等领域，建成多项国家重点环境保护实用技术示范 工程，取得了良好的市场反馈。 C:\Users\ADMINI~1.PC-\AppData\Local\Temp\ksohtml5444\wps5.png C:\Users\ADMINI~1.PC-\AppData\Local\Temp\ksohtml5444\wps6.png 图为 连云港市新城污水处理厂工程项目 实景（共两期，总规模 1 3 万吨 / 天） 公司的水环境整体解决方案工艺流程较传统污水处理工程显著简化， 具有集成度高、占地小， 有机剩余污泥量大幅减少，建设周期短、综合成本低等优势，已实现广泛应用 。 （ 3 ）水 污染治理项目运营 实现良好的水环境治理效益需要先进的装备、设施，也需要专业的运营。目前，我国环境公 用设施投资运营市场化加速推进，第三方治理机制加速完善，市政污水处理、工业废水处理、黑 臭水体治理等项目对专业机构“全托管”运营的需求不断提升。 公司 独创了集“信息感知 + 多端 互联 + 大数据分析 + 精准决策 ” 为一体的 FMBR 水环境智慧系统，实现了人工监视向智能化管控的 技术革新，助力传统污水处理厂向智慧生态水厂飞跃升级。 同时， 结合公司在全国范围内布局的 涵盖销售（ Sale ）、服务（ Service ）、信息反馈（ Survey ）、研发（ Study ）的线下快速反应团队 —— “ 流 动 4S 站 ” ，为客 户提供高效的水污染治理项目运营服务，丰富了业态，实现了核心技术产业链的 纵向延伸 。 (二) 主要经营模式 1 、盈利模式 公司形成了以新工艺、新技术开发推广为核心的产业链和以技术创新能力为主导的市场竞争 力，构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体 系，通过三大业务的开展获取收入和利润。公司订单一般通过公开招投标、 单一来源采购、竞争 性谈判、协议采购等方式获取。 2 、采购模式 公司注重产品质量和过程控制，建立了完善的采购流程和制度。公司采购中心依据《采购管 理制度》、《管理制度》等制度的相关规定，及时收集供应商的相关信息，对其经营资质、产品质 量、质量保证能力、服务能力、价格等信息进行调查、评估；对于重大采购或公司新产品开发所 需的供应商，采购中心人员需现场实地考察其生产及配套能力，确定合格供应商，并建立供应商 档案。采购中心定期或不定期根据供应商合同履行、产品质量、性价比、售后服务等指标，对供 应商进行考核，淘汰不合格供应商。 公司已建立了完备的质量控制体系，以确保采购产品符合规定的采购要求，除建立了严格的 供应商筛选制度外，采购流程也制定并实施严格的核验程序。 3 、生产模式 公司主要生产基地位于新余金达莱及宜兴金达莱，具体实施部件预加工、水污染治理装备生 产，以及水环境治理整体解决方案的建设。 公司主要采用 “ 以销定产 ” 并结合市场预测的方式安排采购、生产。公司水污染治理装备主 要在车间内生产，根据项目的实际情况与待执行合同、预期合同、库存等因素安排次月的生产； 公司水环境整体解决方案的部分物料直接运送至项目现场，部分物料在车间完成预加工 及二次开 发后运送至项目现场，系统集成过程均在项目现场完成。公司泵、风机、装备外壳、膜、钢材、 管材、电气元器件、电缆等均为外购原材料，其中，装备外壳、设施柜体等属于非标原材料，由 公司向供应商提供图纸及相关技术参数进行定制采购。 4 、销售模式 公司业务主要通过公开招投标、单一来源采购、竞争性谈判、协议采购等方式获取，销售模 式以直销为主，经销为辅。其中，直销模式包括了自行开发和居间代理两种类型 ，详见下表： 销售模式 细分模式 业务类别 具体销售方式内容 直销模式 自行开发 水污染治 理装备，水 环境整体 解决方案， 水污染治 理项目运 营 主要依托项目部及全国部分区域分、子公司进行产品的 推广与销售，将装备及设施直接销售给终端客户，并与 终端客户直接签署销售合同。 居间代理 居间服务商协助公司开拓终端客户后，由公司直接与终 端客户签署销售合同。居间服务商与公司签订市场推广 服务协议，为公司提供项目需求信息，协助公司开展商 务洽谈、招投标、项目验收、催款等相关服务，公司按 照合同约定支付居间服务商相应的服务费用。 经销模式 经销模式 水污染治 理装备 系公司水污染治理装备品牌知名度提升后产生的辅助销 售模式，旨在利用各地区具有丰富销售经验、市场信息 的优质设备经销商，提升本地区市场开拓能力。该模式 下，设备经销商先与其开拓的终端客户签订销售合同， 再以经销价格向公司采购设备。经销商与公司之间采取 买断式销售。 （三）所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 随着我国工业化、城镇化进程推进，用水需求不断增加， 由此带来的水环境问题也日益严峻， 进一步加重了水资源短缺的问题。面对日益严峻的水供需关系，国 家对水环境治理的重视程度和 支持力度 持续加大，水环境治理行业拥有广阔的市场发展空间。 我国水环境治理行业相对发达国家起步较晚。 “ 十一五 ” 期间，国家开始实施 “ 节能减排 ” 战略，全国水环境治理步入高速发展轨道。 2015 年起，随着国务院出台的 “ 水十条 ” 在全国各地 的贯彻落实，水环境治理需求加速释放。 2018 年以来，生态环境部发布的《排污许可管理办法（试 行）》和关于印发《生态环境部贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面加强生态环境保 护依法推动打好污染防治攻坚战的决议〉实施方案》的通知，进一步加大了水环境治理整治力度。 在“十四五”开局之年，国家发改委等十部委联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》， 对水环境治理提出了更高的要求。同时，国务院公布的《排污许可管理条例》自2021年3月1 日起施行，从法律地位以及效应上进一步彰显了水环境治理的政策地位和行业发展空间。在政府 财政和政策的双重引导下，我国水环境治理投入将继续呈快速增长趋势。 当前，国有企业、优质民营企业、跨国水务企业是我国污水处理市场的主要竞争主体，呈现 出国有企业占据市场主导地位、民营企业发展势头强劲等特点。近年来，随着《国务院关于鼓励 和引导民间投资健康发展的若干意见》、《关于进一步鼓励和引导 民间资本进入市政公用事业领域 的实施意见》、《关于推行环境污染第三方治理的意见》等政策的陆续颁布、实施，专业的水环境 治理企业通过 BOT 、 BOO 、 O&M 等多种模式参与污水处理项目，取得快速发展。水环境治理行业市 场化程度已明显提升，市场集中度亦在显著提升。在规模效应的推动下，具有良好技术水平、服 务能力、市场信誉和资金实力的企业将加速聚集各类资源要素，进一步强化竞争优势，占得市场 先机。 如今全球社会经济高速发展，水体污染构成因素复杂且多元，污染物种类多、含量各异、变 化快，且市场对于污水处理效果及效益的要求日益提高， 这就要求污水处理不再仅仅依托于传统 污水处理技术工艺，而是需要与时俱进，持续创新，在处理效果效率、降本增效方面持续发力， 以实现更好的社会、经济、环境效益。目前常见的污水生化处理工艺可分为自然生态型和人工强 化型两大类，其中自然生态型主要包括人工湿地、稳定塘以及土壤地下渗滤处理工艺等。人工强 化型工艺是目前主流的污水处理工艺，包括活性污泥法及其衍生工艺、 MBR 工艺，以及公司开创 的 FMBR 工艺等。 目前行业工艺特点突出体现在工艺路线及核心技术原理、整体污水处理效果等方 面，FMBR工艺作为公司独创的核心专利技术体系，在脱氮除磷效果、工艺流程、有机污泥减量、 运维成本降低等方面具有一定的技术壁垒。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 （ 1 ）市场地位 公司以 FMBR 工艺为依托，自主开发的成套化、标准化 FMBR 一体化技术装备，具有集成度高， 出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，占地小，综合成本低等显著优势，实现了自动化 运行、智能化监控、标准化生产，产品通用性强、简单易用，应用规模可大可小、形式可集可散， 推向市场以来，取得了良好的应用效果，销量逐年增长。 我国村镇污水处 理市场系典型的增量市场。根据住房和城乡建设部发布的《 2019 年城乡建设 统计年鉴》， 2019 年全国建制镇污水处理率 54.43% ，乡生活污水处理仅 18.21% 。公司水污染治理 装备特别适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇，在村镇污水处理市场推广迅速，被中国水网、 E20 环境平台评为“村镇污水处理领域领先企业”（ 2019 年）。 公司已成长为国内村镇污水处理市 场占有率排名前列的企业， 成为国内 重要的村镇污水处理装备提供商 。 我国 城镇 污水处理市场以存量市场为主。根据住房和城乡建设部发布的《 2019 年城 乡 建设统 计年鉴》，截至 2 019 年，我国城市污水处理率达 96.81% ，县城污水处理率达 93.55% 。大中型国有 企业、上市公司凭借先发优势，占据了大部分市场份额。公司 FMBR 工艺应用、推广历程较短，由 于客户选择惯性等因素，尚未在 城镇 污水处理市场大规模替代传统工艺，公司 城镇 污水处理项目 总规模亦小于大中型国有企业、上市公司。 我国城镇地区污水处理率已达较高水平，但仍存在一定问题，主要体现在广泛采用集中治水 模式，导致配套管网建设滞后、老旧管网渗漏严重、设施提标改造需求迫切、部分污泥处置存在 二次污染隐患、再生水利用率不高、重建设轻管理等，并形成若干黑臭水体。目前，在我国城镇 污水处理设施已基本饱和情形下，针对现有污水处理设施以及管网建设逐步显现的上述问题以及 分散化需要，相对集中化的污水厂升级扩建和新建城区污水处理、相对分散化的中小片区污水处 理，以及黑臭水体外源截污治理等细分市场则具有较大的发展潜力。公司FMBR工艺具有有机剩余 污泥量显著减少、集成度高、占地少、无人值守、环境友好等明显优势，应用规模可大可小、形 式可集可散，适宜用以推行“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式， 能够有效解决城市集中治水模式存在的一系列问题，较为适合在上述发展潜力较大的三大细分市 场予以推广。 （2）技术地位 公司是中国环保产业协会副会长单位、中国环保产业骨干企业，承担了国家重大科技专项、 国家科技支撑计划、国家星火计划、国家火炬计划等国家及省部级课题近 30 项，作为主要起草单 位参与编制了一项国家标准、三项国家环境保护标准、两项化工行业标准、一项行业技术指南。 “ 十二五 ” 期间，公司承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项 “ 流域面源污染处理设备研 发及产业化基地建设 ” 课题，进一步完善了 FMBR 工艺及装备，被纳入水专项 “ 水污染治理关键技 术、核心材料及成套装备国产化与产业化 ” 标志性成果。 公司自主研发的 FMBR 污水处理新工艺，攻克了生活污水、工业废水处理领域的碳氮磷同步深 度去除、污泥源头减量等技术难题，成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统， 提高了 生物降解效率，实现了同一空间、同一时间去除碳、氮、磷等污染物 ， 已在多个污水处理领域、 国内大多数省份迅速推广应用 。 FMBR 工艺具有工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合 成本低等显著优势，已得到政府等客户的广泛认可和推广应用，先后被列入《国家先进污 染防治 技术目录（水污染防治领域）》（ 2019 年）、《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》（ 2015 年）、《 2019 年农业主推技术》等多个国家级、省市级先进、主推水环境治理技术目录，获得美国 马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（ 2019 年）、美国科学技术创新奖（ R&D100 ） - 企 业社会责任特殊贡献奖（ 2018 年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（ 2014 年）、中国专利 优秀奖（ 2014 年）、中国膜工业协会科学技术一等奖（ 2012 - 2013 年度）、国家环境保护科学技术 二等奖（ 2010 年）等一系列国内 外重要奖项。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （ 1 ） 新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况 ① 新技术 —— 特性微生物技术与膜分离技术相结合 《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》（试行）显示：城镇污水处理厂污泥是污水处理的 产物，主要原因在于生物降解不充分。污泥处理是水环境治理的重要环节，如处置不当，易引发 二次环境污染，同时造成土地资源浪费。 近年来，我国膜技术不断进步，促进了水环境治理中的污泥减量，主要体现在：利用膜介质 的分离作用，以膜分离装置取代活性污泥法中的二沉池、砂滤、消毒等单元，大幅降低活性污泥 的流失，充分发挥微生物的降解作用，使出水水质提升，并节省占地，在一定程度上解决了传统 活性污泥法的不足；膜材料制造技术和方法不断创新，产品性能有较大提高；膜组器设备性能有 所优化，成本有所降低。 ② 新产业 —— 先进环保技术装备市场逐步形成 标准化、成套化的水环境治理装备市场逐步形成，相比于定制化的污水处理工程具有生产周 期短、投资成本低、占用面积小、投 产见效快等优势，有利于构建水城相融的生态体系，高度契 合我国当前的污水治理的需求。 ③ 新业态 —— 逐步形成无人值守新型运营体系 目前行业的技术及产品发展趋势之一是利用物联网技术，建立智能化的无人值守污水处理运 营体系，提高运维效率，降低运维成本，确保污水处理设施稳定运行，使传统需要大量人员值守 的低效现场维护管理，升级为应用 “ 物联网 + ” 、无人值守的高端服务业，形成了水环境治理运营 服务新业态。 ④ 新路径 —— 全新治污路径 目前行业业务模式的发展趋势之一是构建就近收集、就近处理、就近资源化的分布式治水模 式，不受水处理规模、地区、建设形式等限制，同时出水即再生利用，利于构建 “ 水城相融 ” 的 生态体系，高度契合当前市场需求及绿色发展要求。 ⑤ 新工艺 —— 高效化、集成化 整合污水处理相关的多门学科与技术，开展集成化研究，如化学、物理结合，化学、生物结 合，物理、生物结合等等，优化污水治理工艺环节，寻求高效、低耗、环保的新型处理工艺，实 现了有机剩余污泥的减量，以及碳氮磷的高效去除，进一步简化污水处理工艺流程，降低能耗， 并借助自动化信息化技术 ，力求实现无人值守、远程监控等效果。 （ 2 ） 未来发展趋势 ① 污水处理整体工艺技术水平进一步优化，降低投资成本，降低能耗，减少占地面积； ② 进一步研发出高品质出水处理技术，在现有基础上提高出水水质及稳定性； ③ 分布式治水模式在黑臭水体外源截污治理、村镇污水处理、新建城区污水处理以及市政污 水厂升级扩建等领域进一步推广； ④ 运用自动化、信息化等技术突破传统污水处理工艺繁复的管理模式，形成集数据采集、传 输、大数据分析、故障预警反馈及运行状态自动调整等于一体的设备远程终端监控系统； ⑤ 深入总结污水处理项目的应用情况，针对不同行业的污水、废水特点，不断积累设计、建 设和运营经验，加快污水处理技术创新与推广步伐。 （四）核心 技术与研发 进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内 的变化情况 （ 1 ）公司技术先进性 ① FMBR 工艺及技术先进性 公司开发的FMBR污水处理新工艺系基于具有自主知识产权的碳氮磷同步深度去除技术、污泥 源头减量技术、高效复合曝气技术、高效膜系统再生技术等关键核心技术，开发出 FMBR一体化 装 备和设施，成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统，并保证了 系统内部持续处于低污 泥负荷、厌氧-缺氧-好氧循环交替流动状态，不同菌种在同一空间形成完整食物链，提高了生化 降解效率。该工艺一方面实现了同一单元、同一时段进行硝化反硝化、短程硝化反硝化、厌氧氨 氧化、生化除磷等，同步深度降解污水中的碳、氮、磷等污染物，大幅提升出水水质；另一方面 促使微生物接近于内源呼吸阶段，增殖缓慢，最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源头削减 污泥产量，无需日常排泥。 FMBR 工艺与活性污泥法、 MBR 工艺的典型流程对比如下： 图为 FMBR 工艺与活性污泥法、 MBR 工艺的典型流程对比 鉴于 FMBR 工艺实现了同一单元、同一时段同步降解污染物，大幅缩减了工段、工序，易于技 术装备、设施的高度集成 ， 公司通过应用传感探测、数据运算、指令下达等自动化控制和物联网 技术， 实现了水环境治理装备和设施的智能化、模块化、标准化 ， 独创了集“信息感知 + 多端互联 + 大数据分析 + 精准决策 ” 为一体的 FMBR 水环境智慧系统， 实现了人工监视向智能化管控的技术革 新，助力传统污水处理厂向智慧生态水厂飞跃升级。 公司自主研发的 FMBR 工艺涉及的关键、核心技术具体如下： 技术门类 技术综述 碳氮磷同步深度去 除技术 利用微生物共生原理，运用生化、流体力学等技术手段，通过对溶解 氧（DO）及分布梯度、氧化还原电位（ORP）、水力停留时间（HRT）、 流态等进行控制，成功构建起适宜菌群平衡共生、内源循环的生态系 统，实现同步深度降解污水中碳、氮、磷等污染物，达到简化处理流 程、提高出水水质的目的 污泥源头减量技术 在上述共生系统中，利用微生物食物链和自我消化原理，通过对微生 物浓度及负荷、污泥泥龄、供氧量等参数的控制，实现低负荷运行， 促使微生物接近于内源呼吸阶段，从而最大限度减少了系统内有机污 泥的增殖。应用该项技术的装备和设施无需日常排泥 自动化运行控制技 术 通过自主开发的PLC智能控制系统，基于FMBR工艺原理及核心技术， 通过传感探测、数据运算、指令下达等实现水、电、气的高效集成， 自动化、精确化控制FMBR系统内的反清洗、曝气、产水、液位等条件 与参数，保持平衡共生、内源循环的生态系统，实现了FMBR设施的无 人值守与自动运行 高效复合曝气技术 高效复合曝气技术基于对兼氧膜反应生化机理的深度研究，将穿孔曝 气与微孔曝气进行合理的错位组合，形成复合曝气，既能保持良好的 膜组件冲刷效果，也能提高氧转移率 高效膜系统再生技 术 通过设计脉冲参数，形成清水介质的空爆效应和冲击波，对膜丝表面 和膜孔内部附着的微生物等进行冲刷，实现了孔径疏通，有效保障了 膜通量，实现了膜系统全自动维护与再生 FMBR多领域应用技 术 面向超常环境、异常进水、特殊要求等多种应用场景，利用物化+生化 多级处理的技术手段，针对各类污水处理的核心环节进行技术原始创 新，并与现有技术及工艺进行集成与复合，形成了基于FMBR工艺的多 样态的、面向多个领域的应用技术，有效提升了印染行业、制药行业、 畜禽养殖业、食品加工业等多个行业的有机废水处理效率和效果 ② JDL 工艺及技术先进性 公司自主研发的 JDL 工艺集固液分离、固体悬浮物浓缩、废水处理回用、重金属资源回收于 一体，实现了 “ 废水处理回用 + 重金属资源回收 ” 的重金属废水处理模式；出水水质达到相关行业 重金属废 水排放标准，回收重金属可作为相关产品直接利用，显著减少了剩余危废物，实现了废 水中有价金属的资源化， 一定程度上缓解了重金属危废处理难题；处理过程中不加入聚丙烯酰胺 （ PAM ）、铁盐、铝盐等絮凝剂，使膜组件不易堵塞。 （ 2 ） 公司模式创新性 相比传统工艺而言， FMBR 工艺 另辟蹊径、化繁为简， 具有工段少、无需污泥回流、有机剩余 污泥少等特点，易实现高度集成、无人值守，且占地小、环境友好， 激活了 “ 源头截污、就地治 污、集散结合、清水回补 ” 分布式治水模式 ， 实现了水环境治理装备和设施的智能化、模块化、 标准化 。公司 产品通用性强、简单易用，应用规模可大可小、形式可集可散 ， 既适用于人口相对 集中的城区，亦适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇，还适用于黑臭水体源头截污治理，实 现就近收集、就近处理、就近资源化。 分布式治水模式与传统集中治水模式的对比情况如下图所示： 图为 分布式治水模式与传统集中治水模式的对比情况 2. 报告期内获得的研发成 果 公司坚持实施科技兴企战略，重视研发队伍建设，持续优化核心工艺。报告期内，公司共有 在研课题十余项，新增授权专利 14 项（发明专利 2 项，实用新型专利 8 项，外观设计专利 4 项） 及软件著作权 1 项，涉及污水处理污泥零排放工艺、一体化污水处理外观设计、污泥处理装置以 及污水设施远程监控管理软件等多个方面。报告期末，公司合计拥有国内外授权专利 105 项，其 中发明专利 64 项（国外发明专利 28 项），创新成果不断丰富。 报告期 内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个 ） 获得数（个） 发明专利 4 2 11 64 实用新型专利 2 4 2 11 外观设计专利 2 8 2 30 软件著作权 0 1 0 4 其他 0 0 0 42 合计 8 15 15 1 51 3. 研发 投入 情况表 单位： 元 本年度 上年度 变化幅度 （ % ） 费用化研发 投入 49,862,269.14 49,801,512.42 0.12 资本化研发 投入 3,121,517.92 3,271,741.82 - 4.59 研发 投入 合计 52,983,787.06 53,073,254.24 - 0.17 研发 投入 总额占营业收入 比例（ % ） 5.46 6.82 减少 1 .36 个百分点 研发投入资本化的比重 （ % ） 5.89 6.16 减少 0 .27 个百分点 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 4. 在研 项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 万元 序 号 项目名称 预计 总投 资规模 本期 投入 金额 累计 投入 金额 进展 或 阶段性 成果 拟 达到目标 技术 水平 具体应用 前景 1 江西省生态文明科技示 范基地村镇污水处理示 范工程 1,300 0.38 1,166.10 进行中 探索优化 FMBR 技术在村镇污水 处理领域工程参 数，并进行推广 应用。 国内 先进 乡镇村污水治 理 2 地下生态水厂污水处理 技术开发及应用研究 1,400.80 675.24 1,589.45 已 完成 开发出投资省， 占地小，环境友 好的地下生态水 厂污水处理工艺 及整体解决方 案。 国内 先进 市政污水治理 3 西北地区高浓度高盐污 水处理技术工艺开发 800.00 574.64 898.64 进行中 开发一套适宜西 北地区水质的污 水处理工艺，通 过参数优化，实 现污水处理后出 水稳定达标及资 源化回用。 国内 先进 西北缺水高浓 度高盐污水处 理 4 有机污泥资源化技术开 发及应用研究 1,100 315.55 626.84 进行中 为实现污泥资源 化利用，本项目 拟开发一套完整 的污泥制有机肥 制作工艺，利用 有机污泥生产的 有机肥料达到国 家《有机肥料》 （ NY525 - 2012 ） 标准，施用明显 提高农作物产 量、改善土壤及 国内 先进 有机污泥资源 化应用领域 减少氮磷流失。 5 流动 4S 站高效管理体系 建设及试点研究 850.00 507.48 923.75 已 完成 开发完成一套集 流动 4S 站组建、 运行、管理的全 生命周期的管理 体系，为流动 4S 站的高效管理及 快速复制推广提 供制度和经验支 撑。 国内 先进 分散式污水处 理设施设备高 效运营管理 6 基于 FMBR 技术处理美国 地区高浓度污水处理工 艺开发及研究 900 551.17 551.17 进行中 开发出一种适用 于欧美等地区水 质的污水处理工 艺及装备，提高 FMBR 产品设备 在海外地区水质 浓度高及运维力 度小条件下达标 稳定性，为企业 拓展类似美国地 区水质的海外市 场提供支撑。 国际 先进 欧美地区高浓 度污水处理 7 兼氧膜技术处理医疗废 水的研究与应用 820 528.56 528.56 进行中 拟开发出一种适 于医疗废水处理 的一体化装备， 不仅保障医疗废 水安全处理的同 时，设备占地小， 操作简便。 国内 先进 医疗废水处理 8 电子电镀行业含镍废水 膜技术处理工艺开发 750 332.7 332.7 进行中 研究开发出电镀（未完）  |