皖能电力:安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要
原标题:皖能电力:安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-1 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资的依据。 1-2-1 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资的依据。 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-2 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。 一、安徽省皖能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者 公开发行不超过人民币30亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已于2019年4月 22日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]788号文核准。发行人本次债券采用 分期发行的方式，其中安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司 债券（第一期）（品种一）、安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021 年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 10亿元（含10亿元）。 根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参 与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易， 公众投资者认购或买入的交易行为无效。 二、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债 券评级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一年末的净资产为182.39亿元（截至2019 年12月31日经审计合并报表所有者权益合计），合并口径资产负债率为44.56%，母 公司口径资产负债率为22.09%；发行人最近一期末的净资产为192.77亿元（截至2020 年9月30日未经审计合并报表所有者权益合计），合并口径资产负债率为42.78%，母 公司口径资产负债率为24.28%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年 均可供分配利润为4.87亿元（2017年、2018年及2019年合并报表中归属于母公司所 有者的净利润1.32亿元、5.56亿元和7.74亿元的算术平均值），预计不少于本期债券 一年利息的1.5倍。发行人2019年归属于母公司所有者的净利润为7.74亿元，较上年 同期上升39.21%，不存在业绩下滑的情况。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行 公告。 三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响， 市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能 随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定 性。 四、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的 1-2-2 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。 一、安徽省皖能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者 公开发行不超过人民币30亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已于2019年4月 22日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]788号文核准。发行人本次债券采用 分期发行的方式，其中安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司 债券（第一期）（品种一）、安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021 年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 10亿元（含10亿元）。 根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参 与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易， 公众投资者认购或买入的交易行为无效。 二、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债 券评级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一年末的净资产为182.39亿元（截至2019 年12月31日经审计合并报表所有者权益合计），合并口径资产负债率为44.56%，母 公司口径资产负债率为22.09%；发行人最近一期末的净资产为192.77亿元（截至2020 年9月30日未经审计合并报表所有者权益合计），合并口径资产负债率为42.78%，母 公司口径资产负债率为24.28%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年 均可供分配利润为4.87亿元（2017年、2018年及2019年合并报表中归属于母公司所 有者的净利润1.32亿元、5.56亿元和7.74亿元的算术平均值），预计不少于本期债券 一年利息的1.5倍。发行人2019年归属于母公司所有者的净利润为7.74亿元，较上年 同期上升39.21%，不存在业绩下滑的情况。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行 公告。 三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响， 市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能 随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定 性。 四、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-3 申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的上 市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能 出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同 意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担， 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 五、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。最近 三年一期，发行人合并口径营业收入分别为1,220,743.34万元、1,341,645.69万元、 1,609,224.09万元和1,174,880.70万元；净利润分别为7,929.25万元、63,966.37万元、 105,895.44万元和103,606.05万元；销售毛利率分别为3.44%、6.01%、8.68%和8.57%； 经营活动产生的现金流量净额分别为98,944.22万元、136,734.81万元、266,740.77万元 和193,768.00万元。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量较好，但在本期债券 存续期内，若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成 本，将可能会影响本期债券本息的按期兑付。 六、最近三年一期，公司资产负债率分别为48.08%、50.19%、44.56%和42.78%。 最近三年一期，公司有息负债金额分别为990,346.13万元、1,083,717.24万元、 1,110,800.91万元和1,022,959.31万元，占负债总额的比例分别为77.59%、74.71%、 75.77%和70.98%。最近三年一期，公司的EBIT利息保障倍数分别为1.41、2.69、6.40 和7.86。若未来火力发电市场出现重大波动，可能对公司销售情况及资金回笼产生不利 影响，导致公司流动资金紧张，财务风险加大，从而对公司正常经营活动产生不利影响。 七、报告期各期末，公司流动比率分别为0.40、0.55、0.47和0.51，速动比率分别 为0.36、0.45、0.39和0.40。公司所处行业为火电行业，其行业特点为非流动资产所占 比例较大，同时短期借款、工程类及燃料类应付款项等流动负债占总负债比重相对较高， 因此流动比率较低。由于火电行业存货规模相对较少，因此公司速动比率较流动比率差 异较小。截至2020年9月30日，公司银行借款余额为756,670.39万元，其中短期借款 393,319.88万元，一年内到期长期借款32,432.02万元，长期借款330,918.49万元，无 逾期借款。公司长期借款余额较大，非流动资产占比较高，资产流动性相对较差，资产 负债结构存在一定的不匹配。综上所述，公司流动比率、速动比率较低，报告期各期末 公司长期借款余额较大。如果公司的盈利情况发生不利变化，或公司的资金周转出现困 1-2-3 申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的上 市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能 出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同 意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担， 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 五、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。最近 三年一期，发行人合并口径营业收入分别为1,220,743.34万元、1,341,645.69万元、 1,609,224.09万元和1,174,880.70万元；净利润分别为7,929.25万元、63,966.37万元、 105,895.44万元和103,606.05万元；销售毛利率分别为3.44%、6.01%、8.68%和8.57%； 经营活动产生的现金流量净额分别为98,944.22万元、136,734.81万元、266,740.77万元 和193,768.00万元。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量较好，但在本期债券 存续期内，若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成 本，将可能会影响本期债券本息的按期兑付。 六、最近三年一期，公司资产负债率分别为48.08%、50.19%、44.56%和42.78%。 最近三年一期，公司有息负债金额分别为990,346.13万元、1,083,717.24万元、 1,110,800.91万元和1,022,959.31万元，占负债总额的比例分别为77.59%、74.71%、 75.77%和70.98%。最近三年一期，公司的EBIT利息保障倍数分别为1.41、2.69、6.40 和7.86。若未来火力发电市场出现重大波动，可能对公司销售情况及资金回笼产生不利 影响，导致公司流动资金紧张，财务风险加大，从而对公司正常经营活动产生不利影响。 七、报告期各期末，公司流动比率分别为0.40、0.55、0.47和0.51，速动比率分别 为0.36、0.45、0.39和0.40。公司所处行业为火电行业，其行业特点为非流动资产所占 比例较大，同时短期借款、工程类及燃料类应付款项等流动负债占总负债比重相对较高， 因此流动比率较低。由于火电行业存货规模相对较少，因此公司速动比率较流动比率差 异较小。截至2020年9月30日，公司银行借款余额为756,670.39万元，其中短期借款 393,319.88万元，一年内到期长期借款32,432.02万元，长期借款330,918.49万元，无 逾期借款。公司长期借款余额较大，非流动资产占比较高，资产流动性相对较差，资产 负债结构存在一定的不匹配。综上所述，公司流动比率、速动比率较低，报告期各期末 公司长期借款余额较大。如果公司的盈利情况发生不利变化，或公司的资金周转出现困 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-4 难而公司其他资产无法及时变现，则公司将可能面临债务、特别是短期债务偿还困难的 风险。 八、截至2020年9月30日，公司各类抵押、质押借款余额合计为6,597.45万元。 公司受限资产余额合计为3,243.65万元，主要为银行贷款抵押、质押资产和银行融资保 证金，占总资产的比例为0.10%。在本期债券存续期内，本期债券持有人对发行人抵、 质押资产的求偿权劣后于发行人的抵、质押债权。因此，若发行人出现无充足资金用以 偿付本期债券利息或本金的情形，则本期债券持有人可能面临发行人因存在受限资产而 无法通过资产处置变现来及时或全额偿付债券本息的风险。 九、公司主要从事火力发电业务，截至本募集说明书出具之日，公司控股的发电火 电机组共17台，控股发电装机容量达到953万千瓦，其中，经营期机组15台，装机 821万千瓦，建设期机组2台，装机132万千瓦。电力行业的发展及盈利水平与经济周 期的相关性较为显著。如国内经济增速放缓，工业生产及居民生活电力需求将有所减少， 用电负荷的减少使得电厂发电机组利用小时数下降，直接影响到电厂的生产经营以及盈 利能力。近年来受国内经济结构调整、投资增速放缓等众多因素影响，我国经济增速放 缓，全社会电力需求增速有所下降，2013年至2015年，全社会用电量分别为53,223 亿千瓦时、55,233亿千瓦时、55,500亿千瓦时，同比增长分别为7.50%、3.80%、0.50%， 增速呈下滑趋势。2016-2018年，全社会用电量分别为59,198亿千瓦时、63,077亿千瓦 时和68,449亿千瓦时，同比增长6.66%、6.55%和8.64%，增速略有回升。2019年全社 会用电量为72,225亿千瓦时，同比增长5.52%，增速略有回落。 从安徽省用电数据来看，2016-2018年全省全社会用电量分别为1,794.98亿千瓦时、 1,921.48亿千瓦时和2,135.1亿千瓦时，同比增长分别为9.46%、7.05%和11.12%。 2019-2020年全省全社会用电量分别为2,300.70亿千瓦时和2,427.50亿千瓦时，同比增 长7.76%和5.51%。虽然近年来安徽省全社会用电量保持了较快增长，但未来仍存在用 电量增速进一步放缓的可能性。若未来我国经济增速持续放慢，将相应导致电力消费增 速持续放缓、发电设备利用小时数下降，可能会对公司的生产经营产生不利影响。 十、公司控股机组主要为火电机组，近年来国内煤炭价格大幅攀升，使得公司面临 一定的成本压力；同时，近三年火电上网价格下调，进一步压缩公司利润空间；2017 年，公司利润规模大幅下降，盈利能力明显弱化。此外，目前风电、光伏等新能源发电 项目迅速发展，对火电机组利用情况造成了一定不利影响，加之环保压力不断加大，公 1-2-4 难而公司其他资产无法及时变现，则公司将可能面临债务、特别是短期债务偿还困难的 风险。 八、截至2020年9月30日，公司各类抵押、质押借款余额合计为6,597.45万元。 公司受限资产余额合计为3,243.65万元，主要为银行贷款抵押、质押资产和银行融资保 证金，占总资产的比例为0.10%。在本期债券存续期内，本期债券持有人对发行人抵、 质押资产的求偿权劣后于发行人的抵、质押债权。因此，若发行人出现无充足资金用以 偿付本期债券利息或本金的情形，则本期债券持有人可能面临发行人因存在受限资产而 无法通过资产处置变现来及时或全额偿付债券本息的风险。 九、公司主要从事火力发电业务，截至本募集说明书出具之日，公司控股的发电火 电机组共17台，控股发电装机容量达到953万千瓦，其中，经营期机组15台，装机 821万千瓦，建设期机组2台，装机132万千瓦。电力行业的发展及盈利水平与经济周 期的相关性较为显著。如国内经济增速放缓，工业生产及居民生活电力需求将有所减少， 用电负荷的减少使得电厂发电机组利用小时数下降，直接影响到电厂的生产经营以及盈 利能力。近年来受国内经济结构调整、投资增速放缓等众多因素影响，我国经济增速放 缓，全社会电力需求增速有所下降，2013年至2015年，全社会用电量分别为53,223 亿千瓦时、55,233亿千瓦时、55,500亿千瓦时，同比增长分别为7.50%、3.80%、0.50%， 增速呈下滑趋势。2016-2018年，全社会用电量分别为59,198亿千瓦时、63,077亿千瓦 时和68,449亿千瓦时，同比增长6.66%、6.55%和8.64%，增速略有回升。2019年全社 会用电量为72,225亿千瓦时，同比增长5.52%，增速略有回落。 从安徽省用电数据来看，2016-2018年全省全社会用电量分别为1,794.98亿千瓦时、 1,921.48亿千瓦时和2,135.1亿千瓦时，同比增长分别为9.46%、7.05%和11.12%。 2019-2020年全省全社会用电量分别为2,300.70亿千瓦时和2,427.50亿千瓦时，同比增 长7.76%和5.51%。虽然近年来安徽省全社会用电量保持了较快增长，但未来仍存在用 电量增速进一步放缓的可能性。若未来我国经济增速持续放慢，将相应导致电力消费增 速持续放缓、发电设备利用小时数下降，可能会对公司的生产经营产生不利影响。 十、公司控股机组主要为火电机组，近年来国内煤炭价格大幅攀升，使得公司面临 一定的成本压力；同时，近三年火电上网价格下调，进一步压缩公司利润空间；2017 年，公司利润规模大幅下降，盈利能力明显弱化。此外，目前风电、光伏等新能源发电 项目迅速发展，对火电机组利用情况造成了一定不利影响，加之环保压力不断加大，公 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-5 司在资金投入、项目运营等方面面临更多挑战。 十一、皖能电力于 2018年 8月 29日召开第九届董事会第四次会议审议通过发行股 份购买资产预案。为履行控股股东避免及解决同业竞争承诺，皖能电力拟受让控股股东 皖能集团所持的神皖能源 49%股权。皖能电力拟向皖能集团发行股份购买其持有的神皖 能源 24%股权，另通过自筹现金收购神皖能源剩余 25%股权，已经公司股东大会审议 通过，同时发行股份购买神皖能源 24%股权事项已于 2019年 3月 25日经中国证监会并 购重组审核委员会 2019年第十次会议审议通过，并已于 2019年 4月 18日收到中国证 监会核发《关于核准安徽省皖能股份有限公司向安徽省能源集团有限公司发行股份购买 资产的批复》（证监许可[2019]712号）。神皖能源 49%股权已于 2019年 5月 29日过 户至公司名下。公司增发 476,467,353股股份（有限售条件的流通股）已于 2019年 6 月 17日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确 认书》，增发后公司股份数量为 2,266,863,331股。 十二、最近三年一期，公司投资收益分别为15,974.55万元、46,839.99万元、51,967.32 万元和 60,047.01万元，占合并报表净利润比例分别为 201.46%、73.23%、49.07%和 57.96%。2017年受电煤价格波动影响，公司主营业务盈利能力有所下滑，投资收益占 合并报表净利润的比例处于较高水平。2018和 2019年公司合并报表营业收入出现较大 幅度增长，投资收益占合并报表净利润比例分别为 73.23%和 49.07%，呈现逐年下降的 趋势。 十三、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本次 未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持 有人，持有无表决权的本债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的持有 人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同 意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。 十四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业 及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能 将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券 持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。 十五、资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续 1-2-5 司在资金投入、项目运营等方面面临更多挑战。 十一、皖能电力于 2018年 8月 29日召开第九届董事会第四次会议审议通过发行股 份购买资产预案。为履行控股股东避免及解决同业竞争承诺，皖能电力拟受让控股股东 皖能集团所持的神皖能源 49%股权。皖能电力拟向皖能集团发行股份购买其持有的神皖 能源 24%股权，另通过自筹现金收购神皖能源剩余 25%股权，已经公司股东大会审议 通过，同时发行股份购买神皖能源 24%股权事项已于 2019年 3月 25日经中国证监会并 购重组审核委员会 2019年第十次会议审议通过，并已于 2019年 4月 18日收到中国证 监会核发《关于核准安徽省皖能股份有限公司向安徽省能源集团有限公司发行股份购买 资产的批复》（证监许可[2019]712号）。神皖能源 49%股权已于 2019年 5月 29日过 户至公司名下。公司增发 476,467,353股股份（有限售条件的流通股）已于 2019年 6 月 17日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确 认书》，增发后公司股份数量为 2,266,863,331股。 十二、最近三年一期，公司投资收益分别为15,974.55万元、46,839.99万元、51,967.32 万元和 60,047.01万元，占合并报表净利润比例分别为 201.46%、73.23%、49.07%和 57.96%。2017年受电煤价格波动影响，公司主营业务盈利能力有所下滑，投资收益占 合并报表净利润的比例处于较高水平。2018和 2019年公司合并报表营业收入出现较大 幅度增长，投资收益占合并报表净利润比例分别为 73.23%和 49.07%，呈现逐年下降的 趋势。 十三、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本次 未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持 有人，持有无表决权的本债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的持有 人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同 意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。 十四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业 及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能 将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券 持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。 十五、资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-6 关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情 况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反 映发行人的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其 网站（http://www.lianhecreditrating.com.cn）予以公告。发行人亦将通过深圳证券交易所 网站（http://www.szse. cn）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以 公告，投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。 十六、发行人为上市公司，股票代码000543.SZ，股票交易正常，公司经营稳定， 不存在业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件的情况。 十七、本期债券主体评级AAA，本期债券信用等级AAA，本期债券符合进行质押 式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执 行。 十八、自本次债券取得发行许可后至本说明出具日，发行人董事、监事、高级管理 人员主要变动情况如下： 2019年8月15日，公司公告于近日收到董事会秘书周庆霞女士的辞职报告，周庆 霞女士辞职后不再担任公司其他职务，为保证董事会工作正常运行，将由公司副总经理 侯海晏先生代行董事会秘书职责。 2019年8月29日，公司召开第九届监事会第八次会议，审议通过《关于提名陈新 宜女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》，鉴于公司原监事胡永辉先生因工作原 因辞去公司监事职务，同意提名陈新宜女士为第九届监事候选人。 2019年9月17日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举 陈新宜女士为公司第九届监事会监事的议案》，采用累积投票制方式选举陈新宜女士为 公司第九届监事会监事。 2019年12月5日，公司召开第九届董事会第十七会议，审议通过《关于聘任公司 第九届董事会秘书的议案》，聘任侯海晏先生任公司第九届董事会秘书。 2020年7月10日，公司监事会收到监事会主席罗太忠的辞职报告。截至2020年7 月11日，罗太忠先生未持有公司股票。辞职后，罗太忠先生被公司董事会推荐为第九 届董事会董事候选人。 1-2-6 关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情 况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反 映发行人的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其 网站（http://www.lianhecreditrating.com.cn）予以公告。发行人亦将通过深圳证券交易所 网站（http://www.szse. cn）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以 公告，投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。 十六、发行人为上市公司，股票代码000543.SZ，股票交易正常，公司经营稳定， 不存在业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件的情况。 十七、本期债券主体评级AAA，本期债券信用等级AAA，本期债券符合进行质押 式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执 行。 十八、自本次债券取得发行许可后至本说明出具日，发行人董事、监事、高级管理 人员主要变动情况如下： 2019年8月15日，公司公告于近日收到董事会秘书周庆霞女士的辞职报告，周庆 霞女士辞职后不再担任公司其他职务，为保证董事会工作正常运行，将由公司副总经理 侯海晏先生代行董事会秘书职责。 2019年8月29日，公司召开第九届监事会第八次会议，审议通过《关于提名陈新 宜女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》，鉴于公司原监事胡永辉先生因工作原 因辞去公司监事职务，同意提名陈新宜女士为第九届监事候选人。 2019年9月17日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举 陈新宜女士为公司第九届监事会监事的议案》，采用累积投票制方式选举陈新宜女士为 公司第九届监事会监事。 2019年12月5日，公司召开第九届董事会第十七会议，审议通过《关于聘任公司 第九届董事会秘书的议案》，聘任侯海晏先生任公司第九届董事会秘书。 2020年7月10日，公司监事会收到监事会主席罗太忠的辞职报告。截至2020年7 月11日，罗太忠先生未持有公司股票。辞职后，罗太忠先生被公司董事会推荐为第九 届董事会董事候选人。 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-7 2020年7月27日，公司董事会收到董事长朱宜存和董事肖厚全的辞职报告。截至 2020年7月28日，朱宜存先生和肖厚全先生未持有公司股票。 2020年7月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举 李明先生、罗太忠先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举魏洪文先生为公 司第九届监事会监事的议案》。同日召开第九届董事会第二十三此会议和第九届监事会 第十五次会议，分别审议通过《关于选举李明先生任公司第九届董事会董事长的议案》 和《关于选举魏洪文先生任公司第九届监事会主席的议案》。 上述变动均为正常工作调动，不会对发行人产生重大不利影响。 1-2-7 2020年7月27日，公司董事会收到董事长朱宜存和董事肖厚全的辞职报告。截至 2020年7月28日，朱宜存先生和肖厚全先生未持有公司股票。 2020年7月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举 李明先生、罗太忠先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举魏洪文先生为公 司第九届监事会监事的议案》。同日召开第九届董事会第二十三此会议和第九届监事会 第十五次会议，分别审议通过《关于选举李明先生任公司第九届董事会董事长的议案》 和《关于选举魏洪文先生任公司第九届监事会主席的议案》。 上述变动均为正常工作调动，不会对发行人产生重大不利影响。 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-8 目录 重大事项提示................................................................................................................2 目录...............................................................................................................................8 第一节释义................................................................................................................10 第二节发行概况........................................................................................................13 一、本次发行的基本情况......................................................................................13 二、本期债券发行的有关机构..............................................................................17 三、认购人承诺......................................................................................................19 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.....................................19 第三节发行人及本期债券的资信状况....................................................................21 一、本期债券的信用评级情况..............................................................................21 二、信用评级报告的主要事项..............................................................................21 三、发行人的资信情况..........................................................................................23 第四节发行人基本情况............................................................................................25 一、发行人概况......................................................................................................25 二、发行人历史沿革..............................................................................................25 三、发行人股本总额及前十名股东持股情况......................................................32 四、发行人的股权结构及权益投资情况..............................................................33 五、发行人控股股东和实际控制人......................................................................48 六、发行人法人治理结构......................................................................................51 七、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况.............................................55 八、发行人违法违规及受处罚情况......................................................................60 九、发行人主要业务情况......................................................................................62 十、关联方及关联交易..........................................................................................86 十一、发行人内部管理制度................................................................................113 十二、信息披露事务与投资者关系管理............................................................114 第五节财务会计信息..............................................................................................116 一、公司最近三年一期合并及母公司财务报表................................................116 二、合并报表范围的变化....................................................................................125 1-2-8 目录 重大事项提示................................................................................................................2 目录...............................................................................................................................8 第一节释义................................................................................................................10 第二节发行概况........................................................................................................13 一、本次发行的基本情况......................................................................................13 二、本期债券发行的有关机构..............................................................................17 三、认购人承诺......................................................................................................19 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.....................................19 第三节发行人及本期债券的资信状况....................................................................21 一、本期债券的信用评级情况..............................................................................21 二、信用评级报告的主要事项..............................................................................21 三、发行人的资信情况..........................................................................................23 第四节发行人基本情况............................................................................................25 一、发行人概况......................................................................................................25 二、发行人历史沿革..............................................................................................25 三、发行人股本总额及前十名股东持股情况......................................................32 四、发行人的股权结构及权益投资情况..............................................................33 五、发行人控股股东和实际控制人......................................................................48 六、发行人法人治理结构......................................................................................51 七、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况.............................................55 八、发行人违法违规及受处罚情况......................................................................60 九、发行人主要业务情况......................................................................................62 十、关联方及关联交易..........................................................................................86 十一、发行人内部管理制度................................................................................113 十二、信息披露事务与投资者关系管理............................................................114 第五节财务会计信息..............................................................................................116 一、公司最近三年一期合并及母公司财务报表................................................116 二、合并报表范围的变化....................................................................................125 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-9 三、会计政策调整对财务报表的影响................................................................128 四、主要财务指标................................................................................................132 五、管理层讨论与分析........................................................................................135 六、债券发行后公司资产负债结构的变化........................................................171 七、重大或有事项或承诺事项............................................................................172 八、资产抵押、质押和其他限制用途安排........................................................172 九、资产负债表日后事项....................................................................................173 第六节募集资金运用..............................................................................................174 一、本期债券募集资金规模................................................................................174 二、募集资金运用计划........................................................................................174 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响....................................................175 四、募集资金专项账户管理安排........................................................................175 五、前次募集资金使用情况................................................................................176 第七节备查文件......................................................................................................177 一、备查文件内容................................................................................................177 二、备查文件查阅地点........................................................................................177 三、备查文件查阅时间........................................................................................178 1-2-9 三、会计政策调整对财务报表的影响................................................................128 四、主要财务指标................................................................................................132 五、管理层讨论与分析........................................................................................135 六、债券发行后公司资产负债结构的变化........................................................171 七、重大或有事项或承诺事项............................................................................172 八、资产抵押、质押和其他限制用途安排........................................................172 九、资产负债表日后事项....................................................................................173 第六节募集资金运用..............................................................................................174 一、本期债券募集资金规模................................................................................174 二、募集资金运用计划........................................................................................174 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响....................................................175 四、募集资金专项账户管理安排........................................................................175 五、前次募集资金使用情况................................................................................176 第七节备查文件......................................................................................................177 一、备查文件内容................................................................................................177 二、备查文件查阅地点........................................................................................177 三、备查文件查阅时间........................................................................................178 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 第一节释义 在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 一般名词： 本公司、公司、发行 人、皖能电力 安徽省皖能股份有限公司 皖能集团安徽省能源集团有限公司 皖能合肥皖能合肥发电有限公司 皖能马鞍山皖能马鞍山发电有限公司 皖能铜陵皖能铜陵发电有限公司 淮北国安淮北国安电力有限公司 皖能环保安徽皖能环保有限公司 临涣中利临涣中利发电有限公司 电燃公司安徽电力燃料有限责任公司 售电公司安徽省售电投资开发有限公司 芜湖长能芜湖长能物流有限责任公司 滨江港埠铜陵皖能滨江港埠有限责任公司 兴源热电安徽兴源热电有限公司 皖天然气安徽省天然气开发股份有限公司 财务公司安徽省能源集团财务有限公司 运检公司安徽皖能电力运营检修有限公司 节能服务公司安徽皖能节能服务有限公司 新能创投安徽省新能创业投资有限责任公司 淮北涣城淮北涣城发电有限公司 淮北申皖淮北申皖发电有限公司 国电铜陵国电铜陵发电有限公司 国电蚌埠国电蚌埠发电有限公司 秦山核电核电秦山联营有限公司 徽商银行徽商银行股份有限公司 国元证券国元证券股份有限公司 神皖能源神皖能源有限责任公司 淮南洛能安徽淮南洛能发电有限责任公司 新集利辛中煤新集利辛发电有限公司 1-2-10 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 阜阳华润阜阳华润电力有限公司 国务院指中华人民共和国国务院 中国证监会指中国证券监督管理委员会 财政部指中华人民共和国财政部 环保部指中华人民共和国环境保护部 国家统计局指中华人民共和国国家国家统计局 深交所指深圳证券交易所 主承销商、受托管理 人、中信证券 指中信证券股份有限公司 天职国际、发行人会 计师、审计机构、验 资机构 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师国浩律师（合肥）事务所 联合评级、评级机构联合资信评估股份有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》（2019年修订） 本次债券 发行人 2019年 3月 15日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过的发行 总额不超过人民币 30亿元的公司债券 本期债券 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021年公司债券（第一期） （品种一）、安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021年公司 债券（第一期）（品种二） 本次发行本期债券发行 《债券受托管理协 议》 发行人与中信证券于 2019年 3月签署的《安徽省皖能股份有限公司 2019年 公司债券受托管理协议》 最近三年一期 2017年度、2018年度、2019年度和 2020年 1-9月 元指人民币元 专业术语 千瓦电功率的计量单位，以 kW表示 千瓦时电能的计量单位，以 kW·h表示 年发电利用小时数年发电量除装机容量 装机、装机容量发电设备生产能力，以发电机组的铭牌容量计算，计算单位为“千瓦”（ kW） 总装机容量某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总和 权益装机容量某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量乘以持股比例后的总和 发电量在某一时段内所发出电量的总和 售电量在某一时段内销售电量的总和 上网电量 发电厂在上网电量计量点向电网输入的电量，即发电厂向电网企业出售的电 量 上网电价发电企业与购电方进行上网电能结算的价格 1-2-11 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-12 本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异， 这些差异是由于四舍五入造成的。 1-2-12 本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异， 这些差异是由于四舍五入造成的。 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-13 第二节发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 注册名称：安徽省皖能股份有限公司 法定代表人：李明 设立日期： 1993年 12月 13日 注册资本：226,686.33万元人民币 注册地址：安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦 联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦 邮政编码：230011 联系电话：0551-62225811 经营范围：一般经营项目：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的 原材料开发、参与房地产经营，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营；矿产品、 农副产品、化工原料及产品（不含危险品）销售。 统一社会信用代码：913400001489495895 是否上市：是 证监会行业分类：电力、热力生产和供应业 股票代码：000543.SZ 股票简称：皖能电力 （二）核准情况及核准规模 2019年 2月 28日，本公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于向合格投 资者公开发行公司债券方案的议案》。 2019年 3月 15日，本公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向合格 投资者公开发行公司债券方案的议案》。 1-2-13 第二节发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 注册名称：安徽省皖能股份有限公司 法定代表人：李明 设立日期： 1993年 12月 13日 注册资本：226,686.33万元人民币 注册地址：安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦 联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦 邮政编码：230011 联系电话：0551-62225811 经营范围：一般经营项目：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的 原材料开发、参与房地产经营，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营；矿产品、 农副产品、化工原料及产品（不含危险品）销售。 统一社会信用代码：913400001489495895 是否上市：是 证监会行业分类：电力、热力生产和供应业 股票代码：000543.SZ 股票简称：皖能电力 （二）核准情况及核准规模 2019年 2月 28日，本公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于向合格投 资者公开发行公司债券方案的议案》。 2019年 3月 15日，本公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向合格 投资者公开发行公司债券方案的议案》。 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-14 本次公司公开发行公司债券票面总额不超过人民币30亿元（含30亿元）、期限不 超过10年（含10年）。公司本次公开发行公司债券采取分期发行的方式，具体发行规 模由股东大会授权董事会在上述范围内确定。 经中国证监会于2019年4月22日签发的“证监许可[2019]788号”文核准，公司 获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。公司将综合市场等各 方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 本次公司债券采用分期发行方式，其中首期发行自证监会审批同意发行注册之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会审批同意发行注册之日起24个月内完成。 （三）本期债券的主要条款 发行主体：安徽省皖能股份有限公司。 债券名称：安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第 一期）（品种一）、安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债 券（第一期）（品种二）。 债券简称和代码：本期债券分两个品种，品种一简称“21皖能01”，债券代码 “149401”，品种二简称“21皖能02”，债券代码“149402”。 债券期限：本期债券分两个品种，品种一期限为1年期，品种二期限为3年期。本 期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债 券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品 种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相 同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。 发行规模：本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。 债券利率及其确定方式：固定利率，由发行人与主承销商根据发行情况共同协商确 定。 债券票面金额：本期债券票面金额为100元。 发行价格：本期债券按面值平价发行。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管 账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券 1-2-14 本次公司公开发行公司债券票面总额不超过人民币30亿元（含30亿元）、期限不 超过10年（含10年）。公司本次公开发行公司债券采取分期发行的方式，具体发行规 模由股东大会授权董事会在上述范围内确定。 经中国证监会于2019年4月22日签发的“证监许可[2019]788号”文核准，公司 获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。公司将综合市场等各 方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 本次公司债券采用分期发行方式，其中首期发行自证监会审批同意发行注册之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会审批同意发行注册之日起24个月内完成。 （三）本期债券的主要条款 发行主体：安徽省皖能股份有限公司。 债券名称：安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第 一期）（品种一）、安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债 券（第一期）（品种二）。 债券简称和代码：本期债券分两个品种，品种一简称“21皖能01”，债券代码 “149401”，品种二简称“21皖能02”，债券代码“149402”。 债券期限：本期债券分两个品种，品种一期限为1年期，品种二期限为3年期。本 期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债 券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品 种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相 同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。 发行规模：本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。 债券利率及其确定方式：固定利率，由发行人与主承销商根据发行情况共同协商确 定。 债券票面金额：本期债券票面金额为100元。 发行价格：本期债券按面值平价发行。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管 账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-15 的转让、质押等操作。 发行对象及向公司股东配售安排：本期债券面向持有中国结算深圳分公司开立的A 股证券帐户的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。 起息日：本期债券的起息日为2021年3月8日。 付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在付 息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利 息登记日所在计息年度的利息。 付息日期：品种一每年的3月8日为上一计息年度的付息日，品种二每年的3月8 日为上一计息年度的付息日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日； 顺延期间付息款项不另计利息。 到期日：品种一的到期日为2022年3月8日，品种二的到期日为2024年3月8 日。 兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照证券登记机构的相关规定办 理。 兑付日期：品种一的兑付日期为2022年3月8日，品种二的兑付日期为2024年3 月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项 不另计利息）。 计息期限：品种一的计息期限为2021年3月8日至2022年3月7日，品种二的计 息期限为2021年3月8日至2024年3月7日。 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资 者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与 对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记 日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有 人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 担保情况：本期债券无担保。 1-2-15 的转让、质押等操作。 发行对象及向公司股东配售安排：本期债券面向持有中国结算深圳分公司开立的A 股证券帐户的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。 起息日：本期债券的起息日为2021年3月8日。 付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在付 息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利 息登记日所在计息年度的利息。 付息日期：品种一每年的3月8日为上一计息年度的付息日，品种二每年的3月8 日为上一计息年度的付息日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日； 顺延期间付息款项不另计利息。 到期日：品种一的到期日为2022年3月8日，品种二的到期日为2024年3月8 日。 兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照证券登记机构的相关规定办 理。 兑付日期：品种一的兑付日期为2022年3月8日，品种二的兑付日期为2024年3 月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项 不另计利息）。 计息期限：品种一的计息期限为2021年3月8日至2022年3月7日，品种二的计 息期限为2021年3月8日至2024年3月7日。 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资 者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与 对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记 日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有 人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 担保情况：本期债券无担保。 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-16 信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本公司的主体信用等级为AAA， 本期债券的信用等级为AAA。 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请中信证券股份有限公司作为 本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。 发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发 行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。 配售规则：主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机 构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进 行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额 进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发 行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配 售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投 资者优先。 承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。 本期债券发行最终认购不足的部分全部由主承销商组织承销团余额包销，各承销方应足 额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。 拟上市交易场所：深圳证券交易所。 质押式回购：本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券 符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按深交所及证券登记机构的 相关规定执行。 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还 金融机构借款。 募集资金专项账户： 账户名称：安徽省皖能股份有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行 银行账户：1302010119200301714 1-2-16 信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本公司的主体信用等级为AAA， 本期债券的信用等级为AAA。 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请中信证券股份有限公司作为 本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。 发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发 行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。 配售规则：主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机 构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进 行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额 进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发 行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配 售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投 资者优先。 承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。 本期债券发行最终认购不足的部分全部由主承销商组织承销团余额包销，各承销方应足 额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。 拟上市交易场所：深圳证券交易所。 质押式回购：本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券 符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按深交所及证券登记机构的 相关规定执行。 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还 金融机构借款。 募集资金专项账户： 账户名称：安徽省皖能股份有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行 银行账户：1302010119200301714 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-17 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的 税款由投资者承担。 （四）本期债券发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2021年3月3日。 发行首日：2021年3月5日。 预计发行/网下认购期限：2021年3月5日至2021年3月8日，共2个工作日。 2、本期债券上市安排 本次发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申 请，具体上市时间将另行公告。 二、本期债券发行的有关机构 （一）发行人：安徽省皖能股份有限公司 住所：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦 法定代表人：李明 联系人：靳爱国 联系电话：0551-62225821 传真：0551-62225800 （二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：刘杰、陈实、马梦琪、南昭晗 联系电话：010-60833977 1-2-17 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的 税款由投资者承担。 （四）本期债券发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2021年3月3日。 发行首日：2021年3月5日。 预计发行/网下认购期限：2021年3月5日至2021年3月8日，共2个工作日。 2、本期债券上市安排 本次发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申 请，具体上市时间将另行公告。 二、本期债券发行的有关机构 （一）发行人：安徽省皖能股份有限公司 住所：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦 法定代表人：李明 联系人：靳爱国 联系电话：0551-62225821 传真：0551-62225800 （二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：刘杰、陈实、马梦琪、南昭晗 联系电话：010-60833977 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-18 传真：010-60833083 （三）发行人律师：国浩律师（合肥）事务所 住所：合肥市习友路与怀宁路交口置地柏悦中心12层 负责人：周世虹 经办律师：王飞、王欢 联系电话：0551-65353326 传真：0551-65353323 （四）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 执行事务所合伙人：邱靖之 经办人员：洪婷 联系电话：010-88827799 传真：010-88018737 （五）资信评级机构：联合资信评估股份有限公司 住所：北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层 负责人：常丽娟 主要联系人：余瑞娟 联系电话：010-85172818 传真：010-85171273 （六）募集资金专项账户开户银行 账户名称：安徽省皖能股份有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行 银行账户：1302010119200301714（七）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 1-2-18 传真：010-60833083 （三）发行人律师：国浩律师（合肥）事务所 住所：合肥市习友路与怀宁路交口置地柏悦中心12层 负责人：周世虹 经办律师：王飞、王欢 联系电话：0551-65353326 传真：0551-65353323 （四）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 执行事务所合伙人：邱靖之 经办人员：洪婷 联系电话：010-88827799 传真：010-88018737 （五）资信评级机构：联合资信评估股份有限公司 住所：北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层 负责人：常丽娟 主要联系人：余瑞娟 联系电话：010-85172818 传真：010-85171273 （六）募集资金专项账户开户银行 账户名称：安徽省皖能股份有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行 银行账户：1302010119200301714（七）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-19 住所：深圳市福田区深南大道2012号 总经理：沙雁 电话：0755-88668888 传真：0755-82083947 邮政编码：518038 （八）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 负责人：周宁 电话：0755-21899999 传真：0755-21899000 邮政编码：518031 三、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其 他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部 门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深圳证券交易所上市交易， 并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至2020年9月30日，中信证券信用融券专户、自营业务股票账户和资产管理业 务股票账户分别持有皖能电力（000543.SZ）A股24,000股、300,645股和39,000股， 中信证券合计持有皖能电力A股363,645股，占皖能电力公司总股本的0.02%。 1-2-19 住所：深圳市福田区深南大道2012号 总经理：沙雁 电话：0755-88668888 传真：0755-82083947 邮政编码：518038 （八）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 负责人：周宁 电话：0755-21899999 传真：0755-21899000 邮政编码：518031 三、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其 他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部 门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深圳证券交易所上市交易， 并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至2020年9月30日，中信证券信用融券专户、自营业务股票账户和资产管理业 务股票账户分别持有皖能电力（000543.SZ）A股24,000股、300,645股和39,000股， 中信证券合计持有皖能电力A股363,645股，占皖能电力公司总股本的0.02%。 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-20 除上述情况外，本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、高级管理人员 及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。 1-2-20 除上述情况外，本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、高级管理人员 及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-21 第三节发行人及本期债券的资信状况 一、本期债券的信用评级情况 发行人聘请了联合评级对本期债券发行的资信情况进行评级。根据联合评级2021 年2月26日出具的《安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债 券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”， 本期债券的信用等级为AAA。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，AAA级表示偿还 债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 （二）评级报告的内容摘要 联合评级评定安徽省皖能股份有限公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定； 评定“安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）” 的债项信用等级为AAA。 联合评级对公司的评级反映了公司作为安徽省国资委控股的大型火力发电企业，在 区域行业地位、装机规模、技术装备、股东支持等方面具有综合竞争优势。近年来，公 司装机规模不断扩大，设备利用小时数较高，发电煤耗保持行业较好水平。近年来，公 司整体经营业绩持续向好发展，债务负担适中，资产质量较好。2018年，公司增资阜 阳华润并将其纳入合并范围，带动经营规模进一步扩大。同时，联合评级也关注到公司 业绩易受煤炭价格波动影响、环保投入增加、电企竞争压力加大等因素对公司信用水平 带来的不利影响。 1、正面 （1）公司区域行业地位突出，发展环境较佳，发电利用小时数有保证。安徽省经 济增长速度高于全国平均水平，用电需求带动电力行业较快发展，公司作为安徽省国资 委控股的大型发电企业，区域行业地位突出，公司发展环境较佳，发电设备利用程度较 1-2-21 第三节发行人及本期债券的资信状况 一、本期债券的信用评级情况 发行人聘请了联合评级对本期债券发行的资信情况进行评级。根据联合评级2021 年2月26日出具的《安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债 券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”， 本期债券的信用等级为AAA。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，AAA级表示偿还 债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 （二）评级报告的内容摘要 联合评级评定安徽省皖能股份有限公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定； 评定“安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）” 的债项信用等级为AAA。 联合评级对公司的评级反映了公司作为安徽省国资委控股的大型火力发电企业，在 区域行业地位、装机规模、技术装备、股东支持等方面具有综合竞争优势。近年来，公 司装机规模不断扩大，设备利用小时数较高，发电煤耗保持行业较好水平。近年来，公 司整体经营业绩持续向好发展，债务负担适中，资产质量较好。2018年，公司增资阜 阳华润并将其纳入合并范围，带动经营规模进一步扩大。同时，联合评级也关注到公司 业绩易受煤炭价格波动影响、环保投入增加、电企竞争压力加大等因素对公司信用水平 带来的不利影响。 1、正面 （1）公司区域行业地位突出，发展环境较佳，发电利用小时数有保证。安徽省经 济增长速度高于全国平均水平，用电需求带动电力行业较快发展，公司作为安徽省国资 委控股的大型发电企业，区域行业地位突出，公司发展环境较佳，发电设备利用程度较 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-22 高。 （2）公司装机规模快速增长，装备技术水平高，核心业务竞争力强。近年来，通 过自建以及并购等方式，公司权益装机规模增长，装备技术水平和发电技术指标处于行 业领先水平，公司核心业务的综合竞争力强。 （3）公司经营获现能力强，再融资空间大。公司经营活动现金流情况良好，整体 债务负担适中，金融机构对公司支持力度较大，资产受限规模低，再融资空间较大。 2、关注 （1）公司电源结构单一，业绩易受煤炭价格波动影响。公司控股机组主要为火电 机组，电源结构单一，煤炭价格变动对于公司业绩影响较大。 （2）火电行业受售电侧改革以及新能源快速发展等因素影响，未来竞争压力加大。 随着售电侧改革的实施，电企竞争压力加大。同时，目前风电、光伏等新能源发电项目 迅速发展，或将对火电机组利用情况产生不利影响。 （三）跟踪评级的有关安排 根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存 续期内，在每年安徽省皖能股份有限公司年报出具后的两个月内，且不晚于每一会计年 度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关 情况进行不定期跟踪评级。 安徽省皖能股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报 告以及其他相关资料。安徽省皖能股份有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等 级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。 联合评级将密切关注安徽省皖能股份有限公司的相关状况，如发现安徽省皖能股份 有限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等 级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生 的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。 如安徽省皖能股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根 据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可宣布信用等级暂时失效，直至安徽省 皖能股份有限公司提供相关资料。 1-2-22 高。 （2）公司装机规模快速增长，装备技术水平高，核心业务竞争力强。近年来，通 过自建以及并购等方式，公司权益装机规模增长，装备技术水平和发电技术指标处于行 业领先水平，公司核心业务的综合竞争力强。 （3）公司经营获现能力强，再融资空间大。公司经营活动现金流情况良好，整体 债务负担适中，金融机构对公司支持力度较大，资产受限规模低，再融资空间较大。 2、关注 （1）公司电源结构单一，业绩易受煤炭价格波动影响。公司控股机组主要为火电 机组，电源结构单一，煤炭价格变动对于公司业绩影响较大。 （2）火电行业受售电侧改革以及新能源快速发展等因素影响，未来竞争压力加大。 随着售电侧改革的实施，电企竞争压力加大。同时，目前风电、光伏等新能源发电项目 迅速发展，或将对火电机组利用情况产生不利影响。 （三）跟踪评级的有关安排 根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存 续期内，在每年安徽省皖能股份有限公司年报出具后的两个月内，且不晚于每一会计年 度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关 情况进行不定期跟踪评级。 安徽省皖能股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报 告以及其他相关资料。安徽省皖能股份有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等 级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。 联合评级将密切关注安徽省皖能股份有限公司的相关状况，如发现安徽省皖能股份 有限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等 级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生 的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。 如安徽省皖能股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根 据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可宣布信用等级暂时失效，直至安徽省 皖能股份有限公司提供相关资料。 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告，且 在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开 披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送安徽省皖能股份有限公司、监管部门等。 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 发行人资信状况良好，与多家商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较 强的间接融资能力。截至 2019年末，公司获得主要合作银行授信总额约为 333.38亿元， 其中已使用授信额度约为 107.77亿元，未使用授信额度约为 256.61亿元。公司主要合 作银行包括中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、交通银行、国家开发银行等。 （二）最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 最近三年，本公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约情形。 （三）最近三年发行的债券、其他债务融资工具情况 最近三年以及 2020年至今，本公司发行的债券和其他债务融资工具情况如下： 债券简称债券代码发行时间债券类型 发行金额 （亿元） 期限（年）发行利率 付息兑付 情况 21皖能股 SCP001 d21020706.IB 2021年 2月 8日 超短期融资 债券 6 0.1616 2.99% 报告期内 尚未进行 付息兑付 20皖能股 SCP002 012002852.IB2020年 8月 13日 超短期融资 债券 6 0.5479 2.90% 报告期内 尚未进行 付息兑付 20皖能 01 149126.SZ 2020年 5月 21日一般公司债 10 3 2.75% 报告期内 尚未进行 付息兑付 20皖能股 SCP001 012001009.IB2020年 3月 23日 超短期融资 债券 5 0.411 2.35% 报告期内 付息兑付 情况正常 19皖能 01 112937.SZ 2019年 7月 18日一般公司债 10 3 3.67% 报告期内 付息兑付 情况正常 （四）发行人债券、其他债务融资工具偿还情况 本公司不存在对公司债券或其他债务有违约或延迟支付本息的事实。 （五）本期发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 1-2-23 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-24 截至本募集说明书签署日，公司累计公开发行的公司债券余额为10亿元。如本公 司本期不超过10亿元公司债券全部发行完毕，本公司累计公开发行的公司债券余额为 20亿元，占本公司截至2019年末经审计净资产（合并报表中股东权益合计）的比例为 10.97%，占本公司截至2020年3月末未经审计净资产（合并报表中股东权益合计）的 比例为10.89%。 （六）发行人最近三年合并财务报表口径下的主要财务指标 主要财务指标2020年9月30日2019年12月31 日 2018年12月31 日 2017年12月31 日 流动比率 0.51 0.47 0.55 0.40 速动比率 0.40 0.39 0.45 0.36 资产负债率 42.78% 44.56% 50.19% 48.08% 主要财务指标2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 EBITDA利息保障 倍数7.86 6.40 5.10 4.05 贷款偿还率 100% 100% 100% 100% 利息偿付率 100% 100% 100% 100% 注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。 上述财务指标的计算方法如下： 1、流动比率＝流动资产/流动负债； 2、速动比率=（流动资产-存货-预付款项-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债； 3、资产负债率＝总负债/总资产； 4、EBITDA利息保障倍数＝（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）/（计入财务费 用的利息支出+资本化利息支出）； 5、贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额； 6、利息偿付率＝实际支付利息/应付利息。 1-2-24 截至本募集说明书签署日，公司累计公开发行的公司债券余额为10亿元。如本公 司本期不超过10亿元公司债券全部发行完毕，本公司累计公开发行的公司债券余额为 20亿元，占本公司截至2019年末经审计净资产（合并报表中股东权益合计）的比例为 10.97%，占本公司截至2020年3月末未经审计净资产（合并报表中股东权益合计）的 比例为10.89%。 （六）发行人最近三年合并财务报表口径下的主要财务指标 主要财务指标2020年9月30日2019年12月31 日 2018年12月31 日 2017年12月31 日 流动比率 0.51 0.47 0.55 0.40 速动比率 0.40 0.39 0.45 0.36 资产负债率 42.78% 44.56% 50.19% 48.08% 主要财务指标2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 EBITDA利息保障 倍数7.86 6.40 5.10 4.05 贷款偿还率 100% 100% 100% 100% 利息偿付率 100% 100% 100% 100% 注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。 上述财务指标的计算方法如下： 1、流动比率＝流动资产/流动负债； 2、速动比率=（流动资产-存货-预付款项-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债； 3、资产负债率＝总负债/总资产； 4、EBITDA利息保障倍数＝（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）/（计入财务费 用的利息支出+资本化利息支出）； 5、贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额； 6、利息偿付率＝实际支付利息/应付利息。 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-25 第四节发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：安徽省皖能股份有限公司 法定代表人：李明 设立日期：1993年12月13日 注册资本：2,266,863,331元人民币 住所：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦 邮政编码：230011 信息披露事务负责人：侯海晏 联系电话：0551-62225811 传真：0551-62225800 所属行业：电力、热力生产和供应业 经营范围：一般经营项目：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的 原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。 统一社会信用代码：913400001489495895 网址：www.wenergy.cn 二、发行人历史沿革 （一）历次股权变动 1、公司设立及股票上市情况 公司是经原安徽省计划委员会《关于同意安徽省电力开发总公司部分资产改组设立 皖能股份有限公司的批复》（计人字（1992）1240号）、原安徽省经济体制改革委员 会《关于同意设立皖能股份有限公司的批复》（皖体改函字（1993）第040号）及安徽 省人民政府《关于安徽省电力开发总公司进行股份制改制试点有关问题的批复》（政秘 1-2-25 第四节发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：安徽省皖能股份有限公司 法定代表人：李明 设立日期：1993年12月13日 注册资本：2,266,863,331元人民币 住所：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦 邮政编码：230011 信息披露事务负责人：侯海晏 联系电话：0551-62225811 传真：0551-62225800 所属行业：电力、热力生产和供应业 经营范围：一般经营项目：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的 原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。 统一社会信用代码：913400001489495895 网址：www.wenergy.cn 二、发行人历史沿革 （一）历次股权变动 1、公司设立及股票上市情况 公司是经原安徽省计划委员会《关于同意安徽省电力开发总公司部分资产改组设立 皖能股份有限公司的批复》（计人字（1992）1240号）、原安徽省经济体制改革委员 会《关于同意设立皖能股份有限公司的批复》（皖体改函字（1993）第040号）及安徽 省人民政府《关于安徽省电力开发总公司进行股份制改制试点有关问题的批复》（政秘 安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书摘要 1-2-26 （1993）第165号）批准，由安徽省电力开发总公司（已改制为皖能集团）作为发起人 公开募集股份设立的股份有限公司。 1993年7月，安徽省电力开发总公司以其拥有的合肥发电厂3号发电机组、铜陵发 电厂1号、2号发电机组出资折为32,500万股筹建皖能电力。经安徽省人民政府《关于 对皖能股份有限公司向社会公开发行股票申请报告的批复》（政秘（93）191号）及中 国证监会《关于皖能股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》（证监发字[1993] 第29号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股23,000万股（其中社会法人股16,000 万股、社会公众股7,000万股（含公司职工股700万股）），每股面值1.00元，每股发 行价格2.50元。1993年12月10日，安徽会计师事务所出具《验资报告书》（皖会验 字（1993）第111号），对公司截至1993年12月9日止的实收股本进行了验证。1993 年12月13日，公司在安徽省工商行政管理局登记注册，取得注册号为14894958-9的 《企业法人营业执照》。 发行人设立及首次公开发行后的总股本为55,500万股，股本结构如下： 股份性质数量（万股）占总股本的比例（%） 国有法人股 32,500.00 58.56 社会法人股 16,000.00 28.83 社会公众股 7,000.00 12.61 合计55,500.00 100.00 2、1995年度配股引起的股本变动情况 经1995年6月16日发行人第三次股东大会审议通过，并经原安徽省证券监督管理 办公室《关于同意安徽省皖能股份有限公司1995年增资配股的批复》（皖证管字 [1995]022号）及中国证监会《关于安徽省皖能股份有限公司申请配股的复审意见书》 （监发审字[1995]78号）批准，发行人向全体股东每10股配3股，配股发行价为每股 3.00元。本次发行人实际配售国有法人股9,750.00万股，社会公众股2,598.95万股（含 社会法人股转配498.95万股）。1996年6月19日，安徽会计师事务所出具《验资报告》 （会股字（1996）324号），对本次配股的实收股本予以验证。 本次配股完成后，发行人的股本变化情况如下： 股份性质配股前股本结构实配股数配股后股本结构 1-2-26 （1993）第165号）批准，由安徽省电力开发总公司（已改制为皖能集团）作为发起人 公开募集股份设立的股份有限公司。 1993年7月，安徽省电力开发总公司以其拥有的合肥发电厂3号发电机组、铜陵发 电厂1号、2号发电机组出资折为32,500万股筹建皖能电力。经安徽省人民政府《关于（未完）  |