[年报]百川能源:2020年年度报告
原标题:百川能源:2020年年度报告 公司代码：600681 公司简称：百川能源 百川能源股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 王东海 、主管会计工作负责人 白恒飞 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈学伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，根据公司经营业绩，为实现股东投资回报，2020 年度利润分配预案为：拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数， 每10股派发现金红利人民币3.30元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大 会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2020年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能面临的风险，包括行业政策风险、价格管制风险、气源依赖 风险、宏观经济及其他不可抗力风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风 险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 48 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 54 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 60 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 62 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 63 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 190 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市 公司/百川能源 指 百川能源股份有限公司，原名为万鸿集团股份有限公司 百川燃气 指 百川燃气有限公司，原名百川燃气股份有限公司 荆州天然气 指 荆州市天然气发展有限责任公司 阜阳燃气 指 阜阳国祯燃气有限公司 百川资管 指 廊坊百川资产管理有限公司，系本公司控股股东 贤达实业 指 荆州贤达实业有限公司 景湖房地产 指 荆州市景湖房地产开发有限公司 发行股份购买资产 指 百川能源发行股份购买荆州天然气100%股权 重大资产重组 指 万鸿集团股份有限公司通过重大资产置换及非公开发行股份购买 百川燃气股份有限公司全体股东持有的百川燃气100%股权 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司或其分子公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司或其分子公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司或其分子公司 董事会 指 百川能源董事会 股东大会 指 百川能源股东大会 报告期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 百川能源股份有限公司 公司的中文简称 百川能源 公司的外文名称 BESTSUN ENERGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BESTSUN ENERGY 公司的法定代表人 王东海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩啸 许健 联系地址 北京市朝阳区望京东园四区11号 楼5402 北京市朝阳区望京东园四区11号 楼5402 电话 010-85670030 010-85670030 传真 010-85670030 010-85670030 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 武汉市汉阳区阳新路特一号 公司注册地址的邮政编码 430051 公司办公地址 北京市朝阳区望京东园四区11号楼5402 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 www.bestsungas.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百川能源 600681 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 李顺利、李昀 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营业收入 4,295,772,505.14 4,881,558,893.48 -12.00 4,752,571,155.60 归属于上市公司股东的 净利润 507,473,614.86 728,290,026.53 -30.32 1,006,420,610.02 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 485,795,174.59 671,764,787.49 -27.68 981,530,064.84 经营活动产生的现金流 量净额 892,971,904.22 1,427,413,140.75 -37.44 1,219,450,748.98 2020年末 2019年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2018年末 归属于上市公司股东的 净资产 4,237,859,333.95 4,516,606,818.31 -6.17 4,482,415,529.58 总资产 8,013,778,823.51 9,147,336,331.11 -12.39 8,895,140,082.40 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.36 0.51 -29.41 0.98 稀释每股收益（元／股） 0.36 0.51 -29.41 0.98 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.34 0.47 -27.66 0.95 加权平均净资产收益率（%） 11.75 16.49 减少4.74个百 分点 24.16 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 11.25 15.21 减少3.96个百 分点 23.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司于2019年1月4日审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，于2020年2月3 日审议通过了《关于第二次回购股份方案的议案》。公司2020年通过集中竞价交易方式回购股份 30,071,139股。截至2020年12月31日,公司两次回购股份共计53,890,500股。 2、2019年因实施资本公积转增股本及回购后计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外 普通股加权平均数为1,430,830,629股。 3、2020年因回购股份计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外普通股加权平均数为 1,415,795,060股。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,506,654,894.76 724,474,220.82 605,631,307.74 1,459,012,081.82 归属于上市公司股 东的净利润 193,732,210.03 136,899,041.18 80,208,932.02 96,633,431.63 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 181,075,521.64 135,803,526.66 76,901,893.27 92,014,233.02 经营活动产生的现 金流量净额 -338,128,236.70 390,651,653.82 270,854,000.24 569,594,486.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -6,133,547.07 17,836,205.06 -1,303,548.25 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 41,167,795.00 65,522,382.40 36,337,086.01 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 2,393,860.42 1,696,798.91 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 2,603,068.55 105,000.00 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -6,019,822.05 -11,288,140.70 -2,042,878.87 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -955,349.44 -799,887.24 11,594.78 所得税影响额 -8,774,496.59 -19,045,187.94 -8,216,708.49 合计 21,678,440.27 56,525,239.04 24,890,545.18 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资 产 81,052,417.47 60,098,383.56 -20,954,033.91 812,534.20 其他权益工具 投资 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 合计 82,552,417.47 61,598,383.56 -20,954,033.91 812,534.20 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要从事城市燃气业务，主营业务为城市管道燃气销售、燃气工程安装、燃气具 销售。自设立以来公司主营业务没有发生重大变化。 （二）经营模式 1、燃气销售业务。目前，公司已在河北省廊坊市、张家口市、沧州市、保定市以及天津市武 清区、湖北省荆州市、安徽省阜阳市、辽宁省葫芦岛市等地区进行燃气特许经营。公司气源主要 为管道天然气，公司从中石油等上游气源方采购天然气后，通过所属城镇门站后再经由管道、CNG 加气站等方式向下游用户销售。燃气销售价格受到所在地政府物价监管部门的监管。 2、燃气工程安装。公司在经营区域内为保障用户通气，组织工程勘察、设计、施工和燃气设 备安装等服务，并收取费用。 3、燃气具销售业务。公司对燃气灶、燃气壁挂炉等燃气具实施大宗采购，在进行燃气工程安 装时，向开发商或用户销售燃气具，并收取费用。 （三）行业情况说明 天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源。十九大报告提出，改善生态环境、坚持绿色发展、 建设美丽中国将是国家未来发展的重要方针。加快天然气开发利用，在优化能源结构、改善环境 污染、提高人民生活水平等方面起到日益突出的作用。 城市燃气行业是国民经济中重要的基础能源产业，城市管道燃气是城市居民生活必需品和工 商业重要的能源来源。即使受到新冠肺炎疫情等方面的不利影响，我国天然气需求在短时间内就 实现了反弹，全国天然气表观消费量预计达到3,250亿立方米，增幅达到6.8%。天然气行业发展 韧性强，内生潜力巨大。随着我国城镇化进程的推进、能源消费结构的升级、以及人民对美好生 活需要的提高，我国城市燃气行业将持续健康发展，具有广阔的发展前景。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、区位优势 公司逐步成长为全国性布局的城市燃气企业，所辖经营区域中，廊坊市、张家口市、沧州市、 保定市以及天津市武清区位于京津冀协同发展核心区域，安徽省阜阳市、湖北省荆州市位于长江 经济带重要区域。京津冀协同发展是党中央着眼于经济发展新常态下参与国际竞争、推动经济社 会可持续发展所实施的重大国家战略。目前京津冀三地在交通一体化、生态环境保护、产业升级 转型等重点领域已经取得显著成果。伴随着北京市通州区与廊坊三河、香河、大厂三市县一体化 规划，以及大兴国际机场临空经济区和雄安新区建设加速推进，产业承接和转移升级带来的人口 和产业溢入将促进区域市场对天然气的需求继续快速增长。而长江经济带作为中国新一轮改革开 放转型实施战略及经济发展的重要区域，坚持生态优先、绿色发展，区域内天然气市场发展潜力 巨大，天然气消费将持续增长。 2、多元化发展优势 公司目前处于快速发展阶段，致力于产业多元化发展，寻求新的利润增长点，努力实现由区 域性城市燃气运营商向多元化产业组合的全国型清洁能源服务商转变。 外延并购方面，公司积极寻找优质城市燃气项目,加速公司整体发展。通过运用资本市场平台， 公司并购能力不断提升。 增值服务方面，公司通过开拓智慧燃气增值服务平台，打造“移动+物联+智能”的增值服务 模式，充分利用经营区域及客户优势，为客户提供进一步的增值服务。 3、市场份额规模效应优势 由于城市管道燃气在同一供气区域内具有规模效应，管网覆盖区域越广、燃气用户越多，公 司在气源采购、物资招采、区域协同等方面的规模效应越明显。截止报告期末，公司天然气输配 管网长度已超过5800公里，覆盖居民人口超过1800万，现有居民用户207万户，工商业用户数 万家。公司在城市管道燃气的基础网络设施、用户数量方面具有明显的区域市场规模优势。 4、气源保障优势 公司拥有完善的长输管线和城市管网，为公司燃气业务在各区域深度发展提供了良好基础。 在气源方面，公司长期与上游气源供应商保持着良好合作关系。目前公司主要气源来自陕京二线 永唐秦支线、陕京四线宝香西支线、港清三线、西气东输忠武线、西气东输一线等。 5、安全生产优势 公司秉承“安全第一，生命至上” 的安全发展理念，积极采取预防控制措施，消除作业风险， 杜绝各类事故；以“领导重视、全员参与、动态循环、持续改进”为指导思想，不断提升和完善 安全生产管理水平。公司各类场站均采用SCADA（数据采集和监视控制系统）进行智能化管理和 控制。 6、运营管理优势 经过20年的专业经营，公司积累了丰富的城市燃气运营和安全管理经验，拥有一批业务素质 优秀、对公司高度忠诚的管理团队和专业技术人才队伍。公司探索实施“燃气+互联网”服务，利 用GIS系统（地理信息系统）对管网运行安全提供支持和保障。通过组织变革与新技术应用实现 扁平化、精细化的管理，提升客户体验，不断提升公司运营管理优势。 7、公司治理优势 公司严格按照中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求，遵照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和证监会、交易所有关法律法规及规章制度要求，规范公司治理 和内部控制，提高上市公司质量。通过近年来公司体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、 经营层等一系列管理制度，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作 规范、相互协调、相互制衡的管理机制并使其有效运行，形成了具有本公司特色的规范、高效的 公司治理模式。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营 情况 讨论与分 析 2020年，新冠肺炎疫情使各行各业都受到了不同程度的影响。面对突如其来的挑战，公司管 理团队和全体员工凝心聚力，全力保障用户生产生活用气，协助各地政府打好疫情保卫战。在坚 持疫情常态化防控的同时，公司按照战略计划，扎实推进各项工作。在加强市场开发力度、提升 安全运行质量、拓展气源保障供应能力、提高数字化管理水平、强化成本控制、加强组织发展和 团队建设、加强营商环境建设等方面实现了阶段性成果。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入42.96亿元，同比下降12.00%；归属上市公司股东的净利润5.07 亿元，同比下降30.32%。营业收入和归母净利润下降主要是受疫情影响及宏观经济影响，工商业 和加气站用气以及燃气工程安装业务减少所致。经营活动产生的现金流量净额8.93亿元；基本每 股收益0.36元；加权平均净资产收益率11.75%。 报告期内，公司燃气销售总量12.62亿立方米，同比增长0.68%；实现燃气销售收入31.14 亿元，在营业收入中占比72.50%，占比持续提升，业务结构继续优化。 报告期内，公司开发安装居民用户20万户，开发安装非居民用户约1,000户，工程安装业务 同比减少主要因下游房地产行业受宏观调控和疫情影响所致。截止2020年底，公司高中压管网合 计超过5,800公里，覆盖居民人口超过1,800万，已开通居民用户207万户。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 4,295,772,505.14 4,881,558,893.48 - 12.00 营业成本 3,292,081,780.34 3,551,888,393.35 - 7.31 销售费用 49,836,610.37 86,588,431.04 - 42.44 管理费用 129,852,744.39 182,794,793.95 - 28.96 研发费用 3,613,121.33 2,924,220.16 23.56 财务费用 61,015,179.70 76,773,860.51 - 20.53 经营活动产生的现金流量净额 892,971,904.22 1,427,413,140.75 - 37.44 投资活动产生的现金流量净额 - 203,057,679.23 - 640,744,396.35 68.31 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,397,298,054.82 - 321,327,129.86 - 334.85 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务营业收入41.77亿元，同比下降12.53%；主营业务营业成本32.62 亿元，同比下降7.25%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 燃气行业 4,176,668,663.16 3,261,809,122.64 21.90 -12.53 -7.25 减少4.45 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 天然气 3,113,948,961.31 2,882,230,993.68 7.44 -2.99 -2.67 减少0.30 个百分点 燃气 工程 安装 733,597,997.82 165,627,798.91 77.42 -33.23 -34.91 增加0.58 个百分点 燃气具 208,416,604.77 115,395,753.14 44.63 -37.47 -41.42 增加3.73 个百分点 供暖 58,400,023.69 47,970,194.68 17.86 6.42 19.42 减少8.94 个百分点 成品油 62,305,075.57 50,584,382.23 18.81 -20.39 -20.70 增加0.32 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 河北地区 2,501,664,169.83 1,929,369,587.62 22.88 -11.83 -5.94 减少4.83 个百分点 天津地区 425,242,454.49 364,630,050.99 14.25 -15.83 3.43 减少15.97 个百分点 陕西地区 12,030,690.85 9,646,985.11 19.81 10.26 40.18 减少17.12 个百分点 湖北地区 400,676,863.54 328,542,914.61 18.00 -18.95 -12.98 减少5.63 个百分点 安徽地区 799,444,389.85 610,337,443.44 23.65 -12.82 -15.56 增加2.48 个百分点 辽宁地区 37,610,094.60 19,282,140.87 48.73 267.24 242.79 增加48.73 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 分产品： 1、 燃气工程安装业务营业收入比上年同期下降 3 3.23 % ， 主要 因下游房地产行业受宏观调控和疫 情影响，公司工程安装业务开发和施工进度放缓所致。 2、 燃气具营业收入比上年同期下降 3 7.47 % ， 主要 因下游房地产行业受宏观调控和疫情影响，公 司燃气炉销售数量较上年同期减少所致。 分地区： 1 、辽宁地区营业收入比上年同期增长 2 67.24 % ，主要 因本期与上期合并范围和期间不一致所致。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 燃气行业 燃气业 务成本 3,261,809,122.64 99.08 3,516,693,666.88 99.01 -7.25 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 天然气 天然气 及输送 成本 2,882,230,993.68 87.55 2,961,276,532.61 83.37 -2.67 燃气工 程安装 安装成 本 165,627,798.91 5.03 254,463,912.64 7.16 -34.91 燃气具 燃气具 成本 115,395,753.14 3.51 196,994,252.81 5.55 -41.42 供暖 供暖成 本 47,970,194.68 1.46 40,167,704.96 1.13 19.42 成品油 成品油 销售成 本 50,584,382.23 1.54 63,791,263.86 1.8 -20.70 成本分析其他情况说明 1、 燃气工程安装业务成本比上年同期下降 3 4.91 % ，主要因本期燃气工程安装量较上年同期减少 所致。 2、 燃气具业务成本比上年同期下降 4 1.42 % ，主 要因本期燃气炉销售数量较上年同期减少所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额44,379.57万元，占年度销售总额10.33%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额243,637.83万元，占年度采购总额77.44%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 类别 本期发生额 上期发生额 同比增减（%） 销售费用 49,836,610.37 86,588,431.04 -42.44 管理费用 129,852,744.39 182,794,793.95 -28.96 财务费用 61,015,179.70 76,773,860.51 -20.53 所得税费用 170,017,744.58 222,651,841.84 -23.64 1、销售费用减少，主要因受疫情因素影响业务量减少、薪酬下降、社保减免政策等综合因素所致。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,613,121.33 本期资本化研发投入 0 . 00 研发投入合计 3,613,121.33 研发投入总额占营业收入比例（%） 0 .08 公司研发人员的数量 14 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.76 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 类别 本期发生额 上期发生额 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 892,971,904.22 1,427,413,140.75 -37.44 投资活动产生的现金流量净额 -203,057,679.23 -640,744,396.35 68.31 筹资活动产生的现金流量净额 -1,397,298,054.82 -321,327,129.86 -334.85 1、 经营活动产生的现金流量净额减少， 主要因本期营业收入减少导致销售收款 相应 减少。 2、 投资活动产生的现金流量净额增加， 主要因本期购建固定资产支出减少及本期无股权收购款 支出所致。 3、 筹资活动产生的现金流量净额减少， 主要因本期偿还借款及回购股份所 致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 605,065,905.15 7.55 1,347,139,967.49 14.73 -55.09 主要因本期 支付现金股 利、偿还金融 机构借款、回 购股份所致。 应收票据 3,781,555.63 0.05 7,929,207.15 0.09 -52.31 主要因本期 应收票据到 期及本期收 到的应收票 据减少所致。 其他应收 款 14,997,337.73 0.19 28,829,141.64 0.32 -47.98 主要因本期 收回保证金 等 其他款项 所致 。 其他流动 资产 52,771,045.12 0.66 29,325,046.54 0.32 79.95 主要因本期 待抵扣的进 项税额增加 所致。 长期应收 款 8,517,712.03 0.11 20,944,441.85 0.23 -59.33 主要因本期 收回融资租 赁保证金以 及计提坏账 准备所致。 在建工程 449,594,873.77 5.61 927,293,725.33 10.14 -51.52 主要因本期 将符合条件 的完工项目 转入固定资 产所致。 长期待摊 费用 5,267,077.29 0.07 17,136,731.09 0.19 -69.26 主要因费用 摊销所致。 其他非流 动资产 15,989,300.00 0.20 32,092,080.51 0.35 -50.18 主要因本期 将符合条件 的土地 预付 款转入无形 资产 核算所 致 。 应付票据 9,595,258.12 0.12 68,378,100.00 0.75 -85.97 主要因本期 部分承兑汇 票到期，履行 承兑所致。 预收款项 1,401,497,238.29 15.32 -100.00 主要因本期 执行新收入 准则，调至合 同负债项目 所致。 合同负债 1,299,432,816.85 16.22 不适用 主要因本期 执行新收入 准则，将预收 款项调至合 同负债项目 所致。 一年内到 期的非流 动负债 26,614,640.91 0.33 182,710,180.10 2.00 -85.43 主要因本期 一年内到期 的长期应付 款及长期借 款减少所致。 长期应付 款 143,199,415.96 1.79 442,549,375.46 4.84 -67.64 主要因本期 偿还融资租 赁贷款所致。 递延收益 162,457,062.17 2.03 288,171,031.30 3.15 -43.62 主要因本期 执行新收入 准则，将供热 工程配套建 设费调至其 他非 流 动 负 债 项目 所致。 其他非流 动负债 111,194,003.59 1.39 不适用 主要因本期 执行新收入 准则，将供热 工程配套建 设费调 至 其 他非流动负 债项目所致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 货币资金 14,001,560.31 应收账款 189,956,399.95 固定资产 138,306,050.84 合计 342,264,011.10 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2020年，在国内外环境严峻和新冠肺炎疫情的冲击下，我国国内生产总值逆势增长2.3%，突 破100万亿元大关。我国天然气市场也展现出了很强的韧性，全国天然气表观消费量预计达到 3,250亿立方米，同比增长6.8%，增量约200亿立方米。 （1）我国天然气增储上产保持良好趋势，天然气供应保障能力显著提升 根据国家统计局数据，国内天然气产量达到1,888亿立方米，同比增长9.8%，增速与上年持 平，连续四年增产超过100亿立方米。受国内天然气产量快速增长影响，我国天然气进口增速保 持较低水平，全年天然气进口量1.02亿吨，同比增长5.3%；其中气态天然气进口3,453万吨， 同比下降4.9%，液态天然气进口6,713万吨，同比增长11.5%。 （2）天然气行业改革继续深化，有利于行业稳定发展 国家管网公司正式投入运行后，已经在推动上游供应多元化和中游管网调度集输方面发挥了 显著作用。2020年10月，国家管网公司进行了首批托运商准入工作，标志着国内油气管网基础 设施公平开放迈出重要一步。2020年7月和2021年1月发布的《关于加强天然气输配价格监管 的通知》和《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》提出了 加快完善价格形成机制、规范收费行为、改善发展环境等方面的要求。改革继续深化有利于促进 行业向更加市场化、规范化的方向发展，有利于天然气行业持续稳定发展。 （3）京津冀协同发展和临空经济区建设将带动公司持续发展 公司环京经营区域位于京津冀协同发展核心地区。京津冀协同发展是我国三大国家战略之一， 旨在疏解非首都核心功能，调整优化城市布局和空间结构，构建现代化交通网络系统，扩大环境 容量生态空间，推进产业升级转移，推动公共服务共建共享，打造现代化新型首都圈。近年来京 津冀协同发展已经在产业协同、交通协同、教育协同、医疗协同等方面取得重大进展，区域发展 战略稳步推进。 北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区规划出台，规划范围包括临空经济区科技创新区和航 空物流区廊坊片区，总面积约100平方公里，2035年规划常住人口28万，就业人口 43万。其中， 科技创新区将主要承载高端制造产业、科技研发和孵化、区域高端产业服务、城市生活服务以及 居住配套回迁安置等功能；航空物流区将主要承担航企生活配套、航空培训基地、临空经济区廊 坊市民中心等相关功能。此外，廊坊市委六届十二次全会指出要积极融入以首都为核心的世界级 城市群建设，要对中心城区城市规模和人口进行科学规划，加快推进永清、固安撤县设区，全力 打造“廊永固”航空都市区，增强中心城区综合承载力和辐射带动力。临空经济区科技创新区主 要位于公司固安县和永清县经营区域内，园区建设和航空都市区建设将推进固安县、永清县及周 边区域的经济和产业提升，形成公司业务新增长点。 2020年3月，国家发改委发布《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规 划》，要求通州区充分发挥北京城市副中心示范引领作用，着力打造国际一流和谐宜居之都示范 区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。本次规划的出台对三河、大厂、香河三县 市的区域定位、产业发展、公共服务资源等方面将起到极大的促进作用，使三河、大厂、香河三 县市在“十四五”时期内进入发展的快车道。公司作为三河、大厂、香河三县市的天然气特许经 营商将持续受益于京津冀协同发展。 （4）老旧小区改造和燃气下乡对公司拓展燃气客户提供重要支持 2021年，河北省将继续推进老旧小区改造、棚户区改造和城中村改造，并已将相关工作纳入 了20项民生工程大力推进，计划改造老旧小区3,057个，涉及居民52万户；棚户区改造新开工 11万套，基本建成13.2万套；城中村改造启动203个。其中，老旧小区改造数量是近年来改造 任务量最多的一年，对改善群众居住条件、提升社区公共服务管理水平、改善人居环境等方面具 有积极影响。 阜阳市从2020年开始积极推进实施“百巷改造”工程，计划用两年时间对162条街巷进行整 体改造，对燃气不通的街巷新建燃气管网。荆州市也在大力推进老旧小区改造工作，改善居民居 住环境和质量，2021年计划完成975个城镇老旧小区改造任务，涉及约10万户。 此外，2021年国务院1号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化 的意见》提出推进燃气下乡，支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统。老旧小区改 造、棚户区改造、燃气下乡等工程都将对公司拓展燃气客户提供重要支持。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 报告期内对外股权投资发生额 6,500,000.00 去年同期对外股权投资发生额 230,966,794.43 对外股权投资增减额 -224,466,794.43 对外股权投资额增减幅度（%） -97.19 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末公允价值 第一层次公 允价值计量 第二层次公 允价值计量 第三层次公允价 值计量 合计 一、持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产 60,098,383.56 60,098,383.56 1.以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产 60,098,383.56 60,098,383.56 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 60,098,383.56 60,098,383.56 2. 指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （二）其他债权投资 （三）其他权益工具投资 1,500,000.00 1,500,000.00 （四）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地 使用权 （五）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 持续以公允价值计量的资产总额 61,598,383.56 61,598,383.56 （六）交易性金融负债 1.以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融负债 其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 2.指定为以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融负债 持续以公允价值计量的负债总额 二、非持续的公允价值计量 （一）持有待售资产 非持续以公允价值计量的资产总 额 非持续以公允价值计量的负债总 额 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 注册资本 主营业务 资产总额 净资产 营业收入 净利润 百川燃气 36,000.00 燃气销售；燃 气工程安装； 燃气具销售 499,860.88 152,618.04 306,067.61 31,219.29 荆州天然气 6,000.00 燃气销售；燃 气工程安装； 燃气具销售 35,349.91 17,267.89 41,467.47 6,217.66 阜阳燃气 11,635.55 燃气销售；燃 气工程安装； 燃气具销售 119,412.02 42,711.57 84,783.21 15,799.93 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业 格局和趋势 √适用 □不适用 我国天然气行业在“十三五”期间迅猛发展，全国天然气表观消费量从2016年的2,086亿立 方米快速增长至2020年的3,250亿立方米，复合增长速度达到11.7%，较好地完成了“十三五” 规划目标。当前我国处在能源转型的关键时期，在2030年前实现碳达峰与2060年前实现碳中和 两大目标的约束下，我国能源结构清洁低碳转型的步伐势必会加快，天然气在能源转型中的桥梁 作用和在电源中的支撑作用将进一步得到体现。 我国宏观经济高质量增长、城镇化持续推进将带动包括天然气在内的清洁低碳能源需求持续 增长，天然气内生潜力依然巨大。“十四五”期间，预计我国将在持续推进城市燃气和工商业使 用天然气的基础上继续推进天然气在分布式能源、交通运输、能源物联网等领域的应用。随着国 家的发展、天然气产供储销体系建设推进以及油气改革关键性政策落地实施，天然气行业将拥有 更加广阔的发展前景。 (二) 公司 发展战 略 √适用 □不适用 公司上市以来，借助我国经济发展、产业政策支持以及资本市场助力，通过深耕现有经营区 域及并购优质城市燃气项目实现了快速发展，在燃气经营、用户服务等方面逐渐形成规模化、品 牌化优势。公司将继续深耕现有经营区域市场，提升经营管理水平，做强存量业务；同时公司将 继续加大外延并购力度，积极并购优质城市燃气项目，发挥公司并购整合管理经验优势，做大增 量业务，强化全国性布局。此外，公司将加大在综合能源利用等领域的探索及投入，寻找新业务 增长点，推动公司稳中求进、创新发展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2021年是我国“十四五”规划的开局之年，燃气行业作为国民经济基础行业，将为构建以国 内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供坚实基础。公司将秉承“稳中求进， 创新发展”的总体思路，努力抓住新冠肺炎疫情逐步缓解后宏观经济恢复发展的机遇，分解落实 经营管理任务，努力实现经营管理目标。 （一）加大市场开发力度，获取更多用户 2021年，公司将借助宏观经济和区域发展继续在现有经营区域精耕细作，加大市场开发力度， 实现公司业务量全面提升。抓住京津冀一体化进程加快、大兴国际机场临空经济区建设以及老旧 小区改造等专项工程机遇，开发更多燃气用户，服务用户的用能需求。 （二）提高天然气销售量，增加售气利润 2021年，公司将持续优化业务结构，结合各经营区域的发展规划，大力拓展工商业用户用气， 提高公司天然气销售量，提升天然气销售业务占总营业收入的比例，增加天然气销售利润。 （三）开发并购新经营区域 2021年，公司将继续以现有经营区域为基础，全力获取经营区域周边空白区域和新建园区的 经营权。公司仍将继续大力并购优质城市燃气项目，以京津冀、长三角、珠三角等区域为重点， 加大外延并购力度，加速全国性布局。 （四）深化精细化管理，从管理要效益 2021年，公司将继续深入精细化管理，大力发展增值服务，拓展产业链上下游业务，提高整 体运行管理效率，提升公司治理水平。 2021年，公司目标实现营业收入50亿元，归属于母公司股东的净利润7亿元。 特别提示：上述经营计划不代表公司对2021年度的盈利预测或业绩承诺。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 公司在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营 过程仍存在下述风险和不确定因素： （一）行业政策风险 公司所属的城市燃气行业受到国家及地方的整体规划和产业政策的扶持与鼓励。但不排除未 来国家及地方的整体规划和产业政策发生变化或者相关主管部门政策法规作出改变，导致燃气行 业获得的扶持与鼓励减少或公司经营区域内产业结构调整影响公司的生产经营，对公司业绩造成 不利影响。 （二）价格管制风险 中国天然气行业的上游、中游、下游具有不同的定价机制。上游和中游的定价受国家发改委 监管，下游城市燃气定价则受各地物价局监管，价格传导机制已经建立但仍有时滞。各地政府规 范城镇燃气工程安装收费，价格标准存在不确定性。 （三）气源依赖风险 目前，我国天然气的来源主要由中石油、中石化和中海油控制。公司与中石油已签订了长达 20年的长期供气合同，在较长时间内能够获得中石油的稳定供气。同时由于城市燃气业务涉及民 生问题，公司在供气合同到期后续签或新签订供气合同可能性较大。如果出现天然气供应紧张导 致公司向主要供应商的采购需要得不到满足，或是供气合同到期后，公司未能与主要供应商及时 续签或新签订供气合同，将制约公司的业务发展。 （四）宏观经济及其他不可抗力风险 若宏观经济下行或出现其他不可抗力事件，公司生产经营和业绩或受到影响。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司根据《公司章程》及法律法规的要求进行利润分配，分红标准和比例明确清 晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，保护了全体中小股东 的合法权益。 公司第十届董事会第九次会议和2019年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2019年度 利润分配预案的议案》。本次利润分配以方案实施时股权登记日的应分配股数1,405,643,833股 （总股本1,442,740,310股扣除公司回购专户的股份余额37,096,477股）为基数，每10股派发 现金红利人民币4.25元（含税），共计派发现金红利人民币597,398,629.03元(含税)。本次权 益分派已于2020年5月22日实施完毕。 公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公 司拟以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人 民币3.30元（含税）。截至本报告出具日，公司总股本1,442,740,310股扣除回购专户的股份余 额79,729,509股后应分配股数为1,363,010,801股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民 币449,793,564.33元（含税）。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2020年 0 3.30 0 449,793,564.33 507,473,614.86 88.63 2019年 0 4.25 0 597,398,629.03 728,290,026.53 82.03 2018年 0 （未完）  |