腾景科技:腾景科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
原标题:腾景科技:腾景科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 w 腾景科技股份有限公司 Optowide Technologies Co., Ltd. 说明: 286f34fd596bb2c3a176deeebd6de58 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高 的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退 市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板 市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 （福州马尾科技园区茶山路1号） 首次公开发行股票 并在科创板上市招股意向书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股 意向 书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股意向书 中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人 招股意向书 及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过3,235.00万股（不涉及老股转让，且不含行使超额配售选择 权增发的股票），不低于本次发行完成后股份总数的25%。 超额配售选择权 不适用 保荐人相关子公司拟 参与战略配售情况 保荐机构已安排子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行战略 配售，兴证投资管理有限公司初始跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即初始跟投数量为161.75万股，具体数量和金额将在发行价 格确定后明确。兴证投资管理有限公司获配股票的限售期为24个 月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2021年3月16日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 拟上市板块 科创板 发行后总股本 12,935.00万股（不含行使超额配售选择权增发的股票） 保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2021年3月8日 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股书 “第四节 风险因素 ” 章节的全部内容及 招股意向书 正文内容。并特别关注以下 重要事项及风险提示。 一、公司特别提醒投资者关注 “ 风险因素 ” 中的下列风险 （一）差异化竞争风险 公司采用定制化业务模式进行差异化竞争，而部分同行业公司提供的是标准 化产品，与部分同行业公司相比，公司提供定制化产品的下游应用领域较为集中， 且与客户定制化需求直接相关。 公司是专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术 企业，目前产品主要应用于光通信、光纤激光领域，报告期内上述领域销售占比 均超过九成，其他应用领域包括量子信息科研、生物医疗、消费类光学等，但报 告期内该等领域销售占比较小，仍处于市场拓展阶段。而同行业企业除光通信、 光纤激光领域外，在消费类光学、汽车、家用 & 移动设备等领域也存在一定的销 售规模，公司与同行业企业相比在产品下游应用领域存在集中的风险。 同时，由于公司产品主要应用于光通信、光纤激光领域，相应的技术储备也 主要集中在该等领域，与同行业企业相比，公司在其他领域的技术储备存在一定 差距。若下游光通信及光纤激光行业的发展对光电子元器件产品需求量出现波 动，或公司在新兴应用领域的技术研发及市场开发不及预期，则将会对公司的业 绩增长造成较大不利影响。 目前，公司同行业的厂商中， II - VI Incorporated 、 Fabrinet 、福晶科技、光库 科技以及博创科技等均为上 市公司，拥有更雄厚的资金实力，更多样化的融资渠 道以及更高的品牌知名度。同时， 2019 年，公司研发费用占营业收入的比重为 6.52% ，低于同行业可比公司，公司的整体研发投入、研发水平相较于国际大型 知名光电子元器件厂商，仍存在一定差距。 若客户定制化需求减弱，转向同行业 公司采购类似产品，公司将面临较大的竞争风险， 对公司的经营及业绩将造成不 利影响。 （二）产品认证风险 公司采用定制化业务模式，在该业务模式下，公司根据客户提供的产品规格 指标要求进行产品开发，样品经客户测试认证通过后，才能进行大批量生产供货。 公司的客户对 公司产品有持续的定制化需求，主要因为精密光学元件、光纤器件 种类多样，技术要求、产品特征差异较大，未来在光通信领域以及光纤激光领域， 精密光学元件以及光纤器件的指标要求可能持续发生变化。截至目前，公司的主 要客户存在多款产品正在认证中，公司产品能否持续通过认证存在不确定性，一 旦出现产品无法通过认证的情形，将对公司的经营状况和持续盈利能力造成不利 影响。 （三）应收账款逾期与坏账风险 报告期末，公司应收账款余额分别为 3,348.72 万元， 4,951.46 万元 、 6,778.36 万元 以及 9,398.45 万元 ，应收账款逾期 的比例分别为 25.07% 、 31.16% 、 41.99% 以及 8.81% 。 2017 年 - 2019 年， 公司逾期比例逐年升高， 且截至目前，仍然存在 2019 年逾期应收账款未收回的情况 。若应收账款客户出现大规模逾期付款的情 形，且未来客户出现财务困难，公司将面临应收账款逾期与坏账风险。 （四）重大客户变动风险 报告期内，由于受客户自身经营需求及公司业务拓展情况的影响，公司向重 大客户的销售额及客户结构存在变动情形。例如：2017-2019年度，公司的第一 大客户及其对应的销售金额存在不断变动的情况；2020年1-6月，随着公司在 2019年8月通过华为供应商认证成为华为的直接供应商以来，公司向华为的集 采供应商深圳市亚美斯通电子有限公司的销售额下降较多，而向华为的直接销售 额则不断增加，华为在2020年1-6月成为公司的第一大客户，公司的重大客户 不断变动。综上所述，虽然通常情况下主要客户能够与公司持续发生交易，但如 果部分客户自身经营需求发生不利变化，或者公司新客户、新项目的拓展进程不 顺利，将对公司未来的经营业绩产生不利影响。 （五）毛利率下滑的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 47.71% 、 45.62% 、 42.42% 以及 44.09 % ， 存在一定波动。 2017 - 2019 年度 公司毛利率下滑情形主要体现在两个方面：一方 面，公司成熟产品可能存在毛利率下滑的情形。公司成熟产品竞争日益激烈，公 司在产品定价等方面可能作出适当的让利。报告期内，公司存在向同一客户销售 的相同产品价格下滑的情况，因此，公司产品单价的下滑可能会导致公司产品毛 利率的下滑。另外一方面，公司产品结构的变动也会影响毛利率的波动，公司的 产品为定制化产品，同类产品提供不同客户的规格、型号存在差异，随着技术的 革新和下游市场变化，客户对产品的需求也会不断变动，同时也有部分新产品存 在生产工艺 复杂、加工难度大的情形，进而可能导致公司毛利率有所降低。 综上情况，公司 存在毛利率下降的风险，从而对发行人的生产经营造成不利 影响。 二、重要承诺事项 本次发行相关机构或人员作出的重要承诺详见本招股书“第十节 投资者保 护”之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履 行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”的相关内容。 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 （一） 2020 年主要财务信息及经营 状况 公司财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。根据《关于首次公开发行股 票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息 披露指引》，致同所对公司 2020 年 12 月 31 日 的资产负债表， 2020 年 的利润表、 现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》 （致同审字 （ 2021 ）第 351A000095 号 ） ，发表了如下意见： “根据我们的审阅，我们没有 注意到任何事项使我们相信上述财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未 能在所有重大方面公允反映腾景科技公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、 2020 年度的经营成果和现金流量。 ” 截至 2020 年 12 月 31 日 ，公司的财务数据情况如下：资产总额为 63,520.54 万元 ，负债总额为 22,040.43 万元 ，股东权益为 41,480.11 万元 ，其中，归属于母 公司股东权益为 41,480.11 万元 。 2020 年 ，公司实现的营业收入为 26,925.01 万 元 ，较 2019 年 增加 50.40% ；归属于母公司股东的净利润为 7,081.47 万元 ，较 2019 年 增加 55.17% ； 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 5,907.40 万 元 ，较 2019 年 增加 41.85% 。截至本 招股意向书 签署日，公司主要经营状况正常， 经营业绩稳定，在经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生 产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策等方面未发生重 大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。 （二） 2021 年 1 - 3 月 业绩预测情况 公司合理预计 2021 年 1 - 3 月 可实现的营业收入区间为 5,800.00 万元 至 6,000.00 万元 ，同比增长 18.77% 至 22.87% ；预计 2021 年 1 - 3 月 归属于母公司股 东的净利润区间为 1,350.00 万元至 1,450.00 万元 ，同比增长 4.79% 至 12.55% ； 预计 2021 年 1 - 3 月 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 1,150.00 万元 至 1,250.00 万元 ，同比增长 12.49% 至 22.27% 。 前述 2021 年 1 - 3 月 业绩情况系公司初步预测结果，预测数据未经会计师审 计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 具体信息参见本招股书“第八节 财务会计信息与管理层分析 ”之“十三、 资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项”之 “（四）财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。 目录 发行人声明 ................................................................................................................... 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 3 一、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 ................................ 3 二、重要承诺事项 .................................................................................................... 5 目录............................................................................................................................... 7 第一节 释义 ............................................................................................................... 11 第二节 概览 ............................................................................................................... 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...................................................... 16 二、本次发行概况 .................................................................................................. 16 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 .................................................. 18 四、发行人的主营业务经营情况 .......................................................................... 18 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 .................. 21 六、发行人符合科创板定位相关情况 .................................................................. 22 七、发行人选择的具体上市标准 .......................................................................... 23 八、发行人公司治理特殊安排 .............................................................................. 23 九、募集资金用途 .................................................................................................. 23 第三节 本次发行概况 ............................................................................................... 25 一、本次发行的基本情况 ...................................................................................... 25 二、本次发行的有关当事人 .................................................................................. 26 三、与本次发行有关的重要日期 .......................................................................... 27 第四节 风险因素 ....................................................................................................... 29 一、技术风险 .......................................................................................................... 29 二、经营风险 .......................................................................................................... 30 三、内控风险 .......................................................................................................... 33 四、财务风险 .......................................................................................................... 33 五、履行对赌协议风险 .......................................................................................... 34 六、发行失败风险 .................................................................................................. 35 第五节 发行人基本情况 ........................................................................................... 36 一、发行人基本情况 .............................................................................................. 36 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 .................................. 36 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 .......................................................... 48 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 .................................................... 49 五、发行人股权结构 .............................................................................................. 49 六、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况 .......................................... 49 七、发行人主要股东及实际控制人基本情况 ...................................................... 49 八、发行人股本情况 .............................................................................................. 53 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况 ...................................... 62 十、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ...... 74 十一、员工及社会保障情况 .................................................................................. 78 第六节 业务与技术 ................................................................................................... 81 一、发行人的主营业务、主要产品或服务的情况 .............................................. 81 二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况 ................................................ 102 三、发行人的销售情况和主要客户 .................................................................... 135 四、发行人的采购情况和主要供应商 ................................................................ 144 五、发行人的主要固定资产和无形资产 ............................................................ 152 六、发行人的技术和研发情况 ............................................................................ 159 七、发行人境外经营情况 .................................................................................... 177 第七节 公司治理与独立性 ..................................................................................... 178 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健 全及运行情况 ........................................................................................................ 178 二、发行人特别表决权股份基本情况 ................................................................ 181 三、发行人协议控制架构情况 ............................................................................ 181 四、发行人内部控制情况 .................................................................................... 181 五、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况 ................................ 182 六、报告期内资金占用和对外担保情况 ............................................................ 182 七、发行人具有直接面向市场独立持续经营能力的分析 ................................ 183 八、同业竞争 ........................................................................................................ 185 九、关联方与关联关系 ........................................................................................ 186 十、关联交易 ........................................................................................................ 189 第八节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 195 一、发行人财务报表 ............................................................................................ 195 二、审计意见及关键审计事项 ............................................................................ 199 三、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况 .................................... 203 四、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素 .................... 203 五、主要会计政策及会计估计 ............................................................................ 205 六、非经常性损益 ................................................................................................ 237 七、主要税项 ........................................................................................................ 238 八、主要财务指标 ................................................................................................ 240 九、经营成果分析 ................................................................................................ 241 十、资产质量分析 ................................................................................................ 293 十一、偿债能力、流动性、持续经营能力分析 ................................................ 319 十二、发行人的重大资本性支出与资产业务重组 ............................................ 337 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等 事项 ........................................................................................................................ 338 十四、新冠肺炎疫情对发行人的影响 ................................................................ 343 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................................................. 349 一、募集资金投资项目概况 ................................................................................ 349 二、募集资金投资项目与主营业务及核心技术之间的关系 ............................ 352 三、募集资金投资项目具体情况 ........................................................................ 352 四、未来发展规划 ................................................................................................ 358 第十节 投资者保护 ................................................................................................. 361 一、投资者关系的主要安排 ................................................................................ 361 二、股利分配政策 ................................................................................................ 364 三、发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 .................................... 370 四、股东投票机制的建立情况 ............................................................................ 370 五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心 技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行 承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况 ........................ 372 第十一节 其他重要事项 ......................................................................................... 394 一、重大合同 ........................................................................................................ 394 二、对外担保情况 ................................................................................................ 396 三、重大诉讼或仲裁情况 .................................................................................... 396 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况 .................... 396 第十二节 声明 ......................................................................................................... 397 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................ 397 二、公司控股股东、实际控制人声明 ................................................................ 398 三、保荐机构（主承销商）声明 ........................................................................ 399 四、律师事务所声明 ............................................................................................ 402 五、审计机构声明 ................................................................................................ 403 六、资产评估机构声明 ........................................................................................ 404 七、验资机构声明 ................................................................................................ 405 八、验资复核机构声明 ........................................................................................ 406 第十三节 附件 ......................................................................................................... 407 一、备查文件 ........................................................................................................ 407 第一节 释义 在本招股书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 腾景科技、 股份公司 指 腾景科技股份有限公司 腾景有限、 有限公司 指 福州腾景光电科技有限公司，为公司前身 公司 指 腾景科技股份有限公司及前身福州腾景光电科技有限公司 控股股东 指 余洪瑞，直接持有公司24.39%的股份，通过宁波光元控制公司10.05% 的股份，通过宁波启立控制公司2.27%的股份，合计控制公司36.71% 的股份 实际控制人 指 余洪瑞、王启平，二人通过直接、间接持股方式，合计控制公司48.98% 的股份 宁波光元 指 宁波高新区光元股权投资管理中心（有限合伙），为公司股东 宁波启立 指 宁波启立股权投资管理合伙企业（有限合伙），为公司股东 虹石曼宁 指 宁波梅山保税港区虹石曼宁投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 华兴创投 指 福建华兴创业投资有限公司，为公司股东 龙耀投资 指 福建龙耀投资有限公司，为公司股东 华侨远致富 海 指 福州市华侨远致富海并购产业投资合伙企业（有限合伙），为公司股 东 鹏晨嘉弘 指 深圳市前海鹏晨嘉弘投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 福晶科技 指 福建福晶科技股份有限公司，是深圳证券交易所上市公司，股票代码： 002222，主要从事光学晶体、晶体材料、激光器件的制造及技术咨询、 技术服务，产品应用于激光、光通信等领域 Fabrinet 指 Fabrinet，美国纽约证券交易所上市公司，股票代码FN，为知名的机 电及电子制造服务厂商，产品包括光通信元器件、模块、子系统、工 业激光器、传感器等。 华科光电 指 福建华科光电有限公司，是Fabrinet旗下企业，从事投影显示光学元件、 晶体材料、精密光学元件的研发、生产和销售 II-VI 指 II-VI Incorporated，是美国NASDAQ证券交易所上市公司，股票代码 IIVI，是全球领先的光电产品供应商 高意科技 指 福州高意科技有限公司，是II-VI旗下企业，致力于激光显示模块、新 型光电器件的研究开发 Lumentum 指 Lumentum Operations LLC，是美国NASDAQ证券交易所上市公司，股 票代码LITE，是全球光通信、激光芯片、3D传感领域光学和光子产 品的领导者 Finisar 指 Finisar Corporation，是II-VI旗下企业，是光通信领域的全球化高科技 企业，为网络设备制造商、数据中心运营商、电信服务提供商、消费 者电子产品和汽车业公司提供各类器件和子系统 菲尼萨无锡 指 菲尼萨光电通讯科技（无锡）有限公司，Finisar Corporation的全资子 公司 光库科技 指 珠海光库科技股份有限公司，是深圳证券交易所上市公司，股票代码 300620，主要从事高性能光纤无源器件的研发、生产 Oclaro 指 Oclaro, Inc.，为Lumentum旗下企业，是行业领先的光器件模块供应商 华为 指 华为技术有限公司及其全资子公司海思光电子有限公司，华为是全球 领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商 亚美斯通 指 深圳市亚美斯通电子有限公司，为上市公司新亚制程（002388.SZ）全 资子公司，主要从事贸易业务，为华为最大的集采供应商，公司通过 亚美斯通向华为技术有限公司及其全资子公司海思光电子有限公司供 应产品 光迅科技 指 武汉光迅科技股份有限公司，是深圳证券交易所上市公司，股票代码 002281，光迅科技是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商， 中国最大的光通信器件厂商 苏州旭创 指 苏州旭创科技有限公司，是中际旭创股份有限公司（股票代码 300308.SZ）的全资子公司，致力于高端光通信收发模块研发、制造、 销售的行业领先厂商，100G光模块产品的出货量为全球第一 昂纳 指 昂纳科技（集团）有限公司及其子公司，昂纳科技（集团）有限公司 为香港联合交易所上市公司，股票代码0877，是全球知名的光通信器 件和模块供应商 锐科激光 指 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司，是深圳证券交易所上市公司， 股票代码300747，锐科激光是专业从事光纤激光器及其关键器件与材 料的研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业 创鑫激光 指 深圳市创鑫激光股份有限公司，是行业知名的光纤激光器及核心光学 器件研发、生产和销售为一体的激光器厂商 IPG 指 IPG Photonics Corporation，是美国NASDAQ证券交易所上市公司，股 票代码IPGP，是全球知名的光纤激光器制造商 Coherent、 Coherent & Nufern 指 Coherent Inc.，是美国NASDAQ证券交易所上市公司，股票代码COHR， 是世界知名的激光器及相关光电子产品生产商；Nufern为全球领先的 专用特种光纤制造商，为Coherent的子公司 nLIGHT 指 nLIGHT, Inc.及其在中国的子公司恩耐激光技术（上海）有限公司， nLIGHT Inc.是美国NASDAQ证券交易所上市公司，股票代码LASR， 是全球激光行业的领先企业 阿尔卑斯阿 尔派 指 ALPS ALPINE Co., Ltd.，是日本东京证券交易所上市公司，股票代码 6770，业务涵盖电子元件、汽车信息和娱乐设备、物流业务 Corning 指 Corning Incorporated，即美国康宁，是世界领先的专业玻璃和陶瓷制造 商 松下电器 指 Panasonic Corporation（松下电器产业株式会社），是日本东京、名古 屋证券交易所上市公司，股票代码6752，松下电器是日本的大型电器 制造企业 统新光讯 指 统新光讯股份有限公司，成立于2003年，是台湾证券交易所上市公司， 股票代码6426，主营薄膜滤光片、光学与功能性镀膜加工等，主要应 用于电信及数据通信市场 韩国微凤凰 指 MPNICS Co., Ltd.，即韩国微凤凰有限公司，成立于2009年，主要从 事微型玻璃光学元件业务，主要业务包括光学设计、非球面玻璃透镜 制作和组装、高功率无反射/宽频带镀膜、光纤整列技术等，产品应用 于光通信、激光镭射、国防、医疗、无人驾驶、物联网等领域 Integrated Endoscopy 指 Integrated Endoscopy Inc.，是美国内窥镜技术领先企业，主要产品包括 一次性使用的手术用内窥镜 North 指 North Inc.，原名Thalmic Labs，是加拿大消费类光学产品企业，主要 产品为基于激光光束扫描的定制化AR眼镜 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司，是深圳证券交易所上市公司，股票代码 000063，中兴通讯是知名的综合通信解决方案提供商 烽火通信 指 烽火通信科技股份有限公司，是上海证券交易所上市公司，股票代码 600498，烽火通信为知名的信息通信网络产品与解决方案提供商 光奥科技 指 光奥科技（武汉）有限公司，主要从事声光器件与传感器的研发、生 产、销售和技术服务 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票 指 发行人本次发行的每股面值为人民币1.00元的普通股 上市 指 发行人股票获准在上海证券交易所挂牌交易 元、万元、 亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报 告期内、最 近三年及一 期 指 2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月 三会 指 发行人股东大会、董事会、监事会 保荐人、主 承销商、兴 业证券、保 荐机构 指 兴业证券股份有限公司 至理所、律 师 指 福建至理律师事务所 致同所、会 计师、审计 机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 大学评估 指 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 二、专业术语 VMI 指 Vendor Managed Inventory，即供应商管理库存，又称暂存仓，是指企 业将产品先运输至客户指定的仓库，在客户实际领用前不视为交货， 只有等到产品被客户实际领用时才视为交货 CAPEX 指 Capital Expenditure，即资本性支出，一般是指资金或固定资产、无形 资产、递延资产的投入，对电信运营商来说，网络设备、计算机、仪 器等一次性支出的都属于资本性支出 波片 指 波片，又称相位延迟片，是由双折射晶体材料加工而成，用于调整光 的相位，主要应用于光通信器件、偏振光学仪器和激光系统中 透镜 指 透镜是一种将光线会聚或分散的光学元件，由光学玻璃或塑料制作而 成，有球面和非球面之分，透镜的应用广泛，是任何光学系统中必不 可少的基本元件 柱面镜 指 柱面镜是一面或二面为柱面的透镜，是用于一维整形的一种非球面透 镜，主要应用于半导体激光整形、电影放映系统和光栅分光整形系统 窗口片 指 窗口片是对特定波段透明的平行平片，在光路中起到隔离和保护电子 元件、传感器、半导体激光器的作用，是仪器设备的基本元件 滤光片 指 滤光片是干涉滤光片的简称，是特定波段透过、特定波段反射或截止 的光学元件，对非0度入射（常指45度入射）的滤光片称为二向色滤 光片或双向色镜；窄带滤光片在特定的波段允许光信号通过，而偏离 这个波段以外的两侧光信号被阻止，窄带滤光片的通带相对来说比较 窄 分束器 指 分束器是可将一束光分成两束光或多束光的光学装置 偏振分束器 /PBS 指 Polarization Beamsplitter Cube，缩写为PBS，偏振分束器是能把入射的 非偏振光分成两束垂直的线偏光的分束器，由二个直角棱镜其中一个 斜面镀有偏振分光膜组成的立方棱镜 消偏振分束 器/NPBS 指 Non-Polarization Beamsplitter Cube，缩写为NPBS，消偏振分束器是光 通信器件、量子信息科研项目的干涉核心元件，用于按照总体强度百 分比分割光线而不受入射光偏振态影响 反射镜 指 反射镜是一种利用反射定律工作的光学元件，反射是由高反射膜实现， 按形状可分为平面反射镜、球面反射镜和非球面反射镜三种 棱镜 指 一种由两两相交但彼此均不平行的平面围成的透明物体，用以分光或 使光束发生色散 晶体 指 晶体是由大量微观物质单位（原子、离子、分子等）按一定规则有序 排列的结构，因此可以从结构单位的大小来研究判断排列规则和晶体 形态，公司的晶体产品主要包括钒酸钇（YVO4）等 YVO4 指 钒酸钇晶体，是一种性能优良的双折射晶体，适于隔离器、环行器和 偏振器件 激光 指 激光是指物质受辐射而产生的光，具有良好的单色性、相干性和方向 性 光纤 指 一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成 鲍威尔棱镜 指 鲍威尔棱镜是一种光学划线棱镜，它使激光束通过后可以最优化地划 成光密度均匀、稳定性好、直线性好的一条直线 激光雷达 指 Light Detection and Ranging，缩写为LiDAR，是激光探测及测距系统 的简称 光电子元器 件 指 光学元件与光纤器件的统称 In-line Q开 关 指 在线声光调制器，是在激光腔内起调Q作用的功能器件，是一种受控 的可变损耗而插入的声光器件。通过激光调Q能使连续激光功率输出 转化为具有高峰值功率的激光脉冲输出，在激光测距、通信、机件精 密加工、医疗设备等领域具有广泛应用。 AR 指 Augmented Reality，即增强现实技术，也被称为扩增现实，增强现实技 术是促使真实世界信息和虚拟世界信息内容之间综合在一起的较新的 技术，其将原本在现实世界的空间范围中比较难以进行体验的实体信 息在电脑等科学技术的基础上，实施模拟仿真处理，叠加将虚拟信息 内容在真实世界中加以有效应用，并且在这一过程中能够被人类感官 所感知，从而实现超越现实的感官体验，真实环境和虚拟物体之间重 叠之后，能够在同一个画面以及空间中同时存在 VR 指 Virtual Reality，即虚拟现实技术，是20世纪发展起来的一项全新的实 用技术，虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，其 基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感 ROADM 指 Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer，即可重构光分插复用器， 是一种使用在密集波分复用（DWDM）系统中的器件或设备，其作用 是通过远程的重新配置，可以实现光通路上下路波长的配置和调整 WSS 指 Wavelength-Selective Switch，即波长选择开关，是光通信网络的可重 构光分插复用（ROADM）节点中的核心器件，其功能为在输入的多个 波长信号中将所选择的波长信号输出到指定的输出端口 EDFA 指 Erbium Doped Fiber Amplifier，即掺铒光纤放大器，通过掺铒光纤对多 个波长的光信号实现功率放大的光信号放大器 WDM 指 Wavelength Division Multiplexing，即波分复用，是将两种或多种不同 波长的光载波信号在发送端经复用器汇合在一起，并耦合到光线路的 同一根光纤中进行传输的技术 CWDM 指 Coarse Wavelength Division Multiplexer，即粗波分复用器，是一种载波 通道间距较宽（通常是20nm）、同一根光纤中可以复用较为稀疏光波 的波分复用器，因通道间隔宽对激光器的要求低，是短距大流量通信 的主要方式，例如城域网、数据中心内部互联 CCWDM 指 Compact Coarse Wavelength Division Multiplexer，即紧凑型粗波分复用 模块，是小型封装的CWDM模块，其相邻信道利用平行光束在自由空 间级联，而不是用光纤，CCWDM的封装尺寸比普通CWDM小许多， 适用于低成本非冷却激光技术的电信传输、数通领域 DWDM 指 Dense Wavelength Division Multiplexer，即密集波分复用器，一种载波 通道间距较窄、同一根光纤中可以复用较为密集光波的波分复用器， 主要用于电信传输的远距离骨干网 LWDM 指 LAN Wavelength Division Multiplexer，即局域网波分复用器，传输距离 通常为10km，主要应用于电信传输、数通领域（例如数据中心之间互 联） PON 指 Passive Optical Network，即无源光纤网络，PON技术是一点到多点的 光纤接入技术，不含有任何有源电子器件及电子电源，全部都由光分 路器等无源器件组成 Interleaver 指 光学梳状滤波器，是等光频间隔分光的器件，用于光通信中密集波分 复用（DWDM）系统，用光学梳状滤波器可以用100GHz的滤光片实 现50GHz的分光功能 LD 指 Laser Diode，即激光二极管 GT干涉仪 指 Gires-Tournois干涉仪，是一种驻波谐振腔，利用的是反射效应，用来 产生色散 BOSA 指 Bi-Directional Optical Sub-Assembly，即光发射接收组件，是光发射组 件和光接收组件的组合，是发射和接收光的功能模块 注 1 ： 本招股书中涉及我国、我国经济以及行业的事实、统计和预测，包括本公司的市场地 位等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道，尽管本公司从上述来源转载或摘录信 息时保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基 于其他原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料存在差异 。 注 2 ：本招股书中，部分合计数与各部分加数直接相加之和在尾数上可能存在细微差异，这 些差异是由四舍五入造成的，敬请投资者留意。 第二节 概览 本概览仅对 招股意向书 全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读 招股意向书 全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 腾景科技股份有限公司 成立日期 2013年10月12日 注册资本 9,700万元人民币 法定代表人 余洪瑞 注册地址 福州马尾科技园区茶山路 1号1#楼A栋五层、B栋 三层（自贸试验区内） 主要生产经营地 址 福州马尾科技园区茶山路1 号1#楼A栋五层、B栋三层 （自贸试验区内） 控股股东 余洪瑞 实际控制人 余洪瑞、王启平 行业分类 C制造业-39计算机、通信 和其他电子设备制造业 -397电子器件制造-3976 光电子器件制造 在其他交易场所 （申请）挂牌或 上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 兴业证券股份有限公司 主承销商 兴业证券股份有限公司 发行人律师 福建至理律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 致同会计师事务所（特殊 普通合伙） 评估机构 厦门市大学资产评估土地房 地产估价有限责任公司 二、本次发行概况 （一）本次发行基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 不超过3,235.00万股 占发行后总股本比 例 不低于25% 其中：发行新股数量 不超过3,235.00万股 占发行后总股本比 例 不低于25% 股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比 例 不适用 超额配售选择权 不适用 发行人高管、员工拟参 与战略配售情况 不适用 保荐人相关子公司拟参 与战略配售情况 保荐机构已安排子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行战略 配售，兴证投资管理有限公司初始跟投比例为本次公开发行数量 的5%，即初始跟投数量为161.75万股，具体数量和金额将在发行 价格确定后明确。兴证投资管理有限公司获配股票的限售期为24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计 算。 发行后总股本 12,935.00万股（不含行使超额配售选择权增发的股票） 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍（发行市盈率＝每股发行价格/发行后每股收益，发行后每 股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 3.55元（根据2019 年12月31日经审计 的归属于母公司所 有者权益除以发行 前总股本计算） 发行前每股收益 0.43元（根据公司 2019年12月31日 经审计的扣除非经 常性损益前后孰低 的净利润除以发行 前总股本计算） 发行后每股净资产 【】元（根据2019 年12月31日经审计 的归属于母公司所 有者权益除以发行 后总股本计算） 发行后每股收益 【】元（按本公司 2019年度经审计的 扣除非经常性损益 前后孰低的归属于 母公司所有者的净 利润除以发行后总 股本计算） 发行市净率 【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者 询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股 票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资 者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名 称 不适用 发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发 行手续费等发行相关费用由发行人承担。 募集资金总额 【】元 募集资金净额 【】元 募集资金投资项目 光电子关键与核心元器件建设项目 研发中心建设项目 发行费用概算 本次发行费用总额【】万元，其中： 保荐费：200.00万元； 承销费：根据募集资金总额确定，募集资金总额小于或等于3.5 亿元的部分，承销费率为7.8%；大于3.5亿元、小于或等于4.5 亿元的部分，为9%；大于4.5亿元、小于或等于5.5亿元的部分， 为10%；大于5.5亿元、小于或等于6.5亿元的部分，为11%；大 于6.5亿元的部分，为12%；承销费保底收费金额为2,000万元； 审计、验资及评估费用：320.75万元； 律师费：235.85万元； 信息披露费用：410.38万元； 发行上市手续费用等其他费用：57.30万元； 注：以上发行费用均为不含增值税金额；发行费用可能根据最终 发行结果而有所调整；发行手续费中暂未包含本次发行的印花税， 税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%，将结合最 终发行情况计算并纳入发行手续费。 （二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2021年3月8日 刊登发行公告日期 2021年3月15日 申购日期 2021年3月16日 缴款日期 2021年3月18日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上 市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目 2020年6月30日 2019年12月31 日 2018年12月31 日 2017年12月31 日 资产总额（万元） 50,415.01 42,172.18 24,324.19 20,045.83 归属于母公司所有者 权益（万元） 38,233.16 34,398.65 20,458.80 17,105.99 资产负债率 24.16% 18.43% 15.89% 14.67% 项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 营业收入（万元） 12,373.14 17,902.59 12,632.82 8,301.13 净利润（万元） 3,834.52 4,563.71 3,352.81 -3,056.51 归属于母公司所有者 的净利润（万元） 3,834.52 4,563.71 3,352.81 -3,056.51 扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者 的净利润（万元） 3,004.18 4,164.61 3,089.81 1,875.64 基本每股收益（元） 0.40 0.50 0.38 -0.51 稀释每股收益（元） 0.40 0.50 0.38 -0.51 加权平均净资产收益 率 10.56% 18.21% 17.81% -49.22% 经营活动产生的现金 流量净额（万元） 1,863.50 2,815.15 3,190.99 1,131.20 现金分红（万元） - 881.32 - - 研发投入占营业收入 的比例 6.35% 6.52% 5.75% 7.82% 四、发行人的主营业务经营情况 （一） 主营业务及主要产品 公司是专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术 c0bf5fb09872102e1946e8aa4b76d47 企业。光电子元器件是信息系统最前端的光电感知部件，广泛应用于各领域，从 传统的光学传感、照明、通信、激光、能量检测、信息存储、传输、处理和显示， 到生物医疗、消费类光学、汽车、航空航天、量子通信、半导体等行业的生产和 应用，存在于日常生活和经济活动的大部分领域。 公司的 产品主要应用于光通信、 光纤激光等领域，其他少量产品应用于 量子信息科研、 生物医疗、消费类光学等 领域。 公司的产品主要包括精密光学元件、光纤器件两大类。 精密光学元件是 各类 光 纤 器件 和光模块 的基础 ，通过光学元件的不同组合，可使光纤器件、光模块实 现不同的特定功 能。在光通信与光纤激光领域，所应用到的精密光学元件包含平 面光学元件、球面光学元件、模压玻璃非球面透镜、光栅以及非球柱面透镜等。 公司生产的 精密 光学元件 产品主要 包括 平面光学元件、球面光学元件、 模压玻璃 非球面透镜 等。公司目前的产品尚未涉及光栅以及非球柱面透镜。 在光通信与光纤激光领域，所应用到的光纤器件包含有源光纤器件与无源光 纤器件。公司的产品仅涉及无源光纤器件。在无源光纤器件中，主要产品包含镀 膜光纤器件、准直器、声光器件、光开关、光耦合器、光通信隔离器以及电光调 制器等。 公司 的 光 纤 器件 产品 主要包括 镀膜光纤器件、 准 直器 、 声光 器件及其他 光纤器件，公司目前的产品尚未涉及光开关、光耦合器、光通信隔离器以及电光 调制器等。 公司的业务和产品属于光学光电行业，公司业务和产品的下游应用领域情况 如下： 公司主营业务自成立以来未发生重大变化。报告期内公司主营业务收入情况 如下： 单位：万元 类别 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 占比 精密光学 元件 8,587.53 69.45% 12,783.42 71.45% 10,104.62 80.04% 7,024.94 84.65% 光纤器件 3,778.27 30.55% 5,108.60 28.55% 2,519.44 19.96% 1,274.18 15.35% 总计 12,365.80 100.00% 17,892.02 100.00% 12,624.06 100.00% 8,299.12 100.00% （二）主要经营模式 公司主要从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售，主要面向光 通信、光纤激光等领域，公司的盈利模式为向客户提供定制化产品，满足客户个 性化需求， 获得收入、现金流和利润 。 公司 的采购内容主要包括原材料、 辅料 、 设备 等，对于原材料和辅料， 在保 证安全库存的基础上 ， 公司采购部门根据订单情况统一安排采购计划 ， 并向合格 供应商下达采购订单 ， 到货后经质量检验部门检验合格后入库 。 公司的生产模式主要为自主生产模式。在自主生产模式下，由于精密光学元 件、 光纤器件产品 的功能具有 多样性 ，公司的生产采用 “ 按单生产 为主、预测为 辅 ” 的模式。公司主要根据下游客户对产品的具体指标要求，进行定制化生产； 同时对于部分 订单稳定 、 连续性强的产品 ， 销售部根据客户提供的信息做 年度、 季度 预测 ，生产部根据预测制定生产计划。 公司 的销售模式为直接销售和产品加工，直接销售又分为普通销售模式及 VMI 销售模式两种 。普通销售模式下， 公司与大客户深度合作，在下游客户产 品研发阶段即开始介入参与， 根据客户提供的产品规格指标要求进行产品开发， 样品经客户测试认证通过后，进行大批量生产供货 。 VMI 销售 模式 下， 公司根 据 客户 的 需求预测， 将产品送至 其指定的 VMI 仓 库 ， 客户根据其生产安排至 VMI 仓库提货。公司根据客户的提货情况及约定的对账周期进行对账，确认客户当期 领用数量、金额，以客户领用金额确认当期销售收入，未领用的货物仍为公司所 有。 （三）竞争地位 公司基于核心技术，为客户提供定制化的光电子元器件产品，已与全球主要 的光模块 / 设备厂商和光纤激光器厂商建立了合作关系，例如光通信领域的 Lumentum 、 Finisar 、 华为 等 ，光纤激光领域的 锐科激光、 nLIGHT 等企业 。 公司 依托核心技术，对光学光电子行业进行了产业链布局，主要业务和产品覆盖了光 学材料、精密光学元件、光纤器件，多款产品具有较高的市场影响力。 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 （一）发行人技术 先进性 公司凭借在光学光电子领域深厚的技术沉淀，依托核心技术，建立了四大类 核心技术，即 “ 光学薄膜类技术 ” 、 “ 精密光学类技术 ” 、 “ 模压玻璃非球面类 技术 ” 和 “ 光纤器件类技术 ” 。 公司研究开发的核心技术涵盖了光电子元器件制造的主要环节，能够为光学 光电子各领域客户定制各类精密 光学元件与光纤 器件。公司的核心技术详见本招 股书“第六节 业务与技术”之“六、发行人的技术和研发情况”之“（一）发 行人的核心技术”。 （二）研发技术产业化情况 公司 基于核心技术开发的 精密 光学元件、光纤器件产品已在光通信 以及 光纤 激光 等领域 得到了产业化应 用 。 在光通信领域，公司的 精密 光学元件和光纤器件应用于光收发模块、动态可 调模块（如 WSS 模块 ）等各类光模块与子系统， 最终 应用于电信网络、数据中 心等信息网络设施，助力 光通信系统向更高传输速率和带宽容量发展，支撑 4G/5G 等通信技术和大型数据中心技术的迭代升级。 在光纤激光领域，公司生产的 精密 光学元件以及 镀膜光纤器件 、 准直器、声 光器件 等光纤器件产品，已应用于光纤激光器的量产。公司产品具有较高的激光 损伤阈值，是高功率光纤激光器的 重要 元器件，助力高功率激光器技术的创新发 展。 （ 三 ）未来发展战略 公司致力于各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售。公司根据自身 特点和优势立足于光学光电子行业，并志在成为行业领先的光电子元器件制造企 业，全面推进技术创新战略、多应用领域战略、智能制造战略。未来，公司将坚 持技术创新战略，继续投入完善并发展现有四大类核心技术，保持技术领先性； 同时将规划建设衍射光学类技术、光机集成与测试类技术等，构建光电子领域全 系列的元器件研发及生产技术，使公司的技术水平始终走在行业前列。公司将实 施多应用领域战略，在深耕现有应用领域基础上，进一步扩大产品覆盖领域，在 生物医疗、消费类光学等领域 不断扩大影响力。 六、发行人符合科创板定位相关情况 发行人 主要产品为精密光学元件、光纤器件，产品主要应用于光通信、光纤 激光等领域。经充分核查，本保荐机构认为发行人具有科创属性，符合科创板定 位，具体如下： （一）发行人符合行业领域要求 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）》，发行 人属于 “ C 制造业 ” 之 “ 计算机、通信和其他电子设备制造业 ” （ C39 ）。根据 国家统计局《国民经济行业分类》（ GB/T4754 - 2017 ），发行人属于 “ C 制造业 - 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 - 397 电子器件 制造 - 3976 光电子器件制 造 ” 。发行人的下游主要应用领域为 “ 新一代信息技术领域 ” 及 “ 高端装备领 域 ” ，发行人的主要产品为 “ 新一代信息技术领域 ” 及 “ 高端装备领域 ” 的重要 支撑，属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条 规定的行业领域中的其他领域。 （二）发行人符合科创属性要求 公司对照科创属性评价标准一的情况如下： 科创属性评价标准一 是否符合 指标情况 最近三年累计研发投入占最 近三年累计营业收入比例 ≥5%，或最近三年累计研发 投入金额≥6000万元 .是 □否 公司最近三年（2017-2019年度）累计研发费 用为2,542.53万元，最近三年累计研发投入占 最近三年累计营业收入比例为6.55%，占比超 过5% 形成主营业务收入的发明专 利（含国防专利）≥5项 .是 .否 截至本招股书出具之日，公司共拥有5项形成 主营业务收入的发明专利 最近三年营业收入复合增长 率≥20%，或最近一年营业收 入金额≥3亿 .是 □否 最近三年（2017-2019年度），公司营业收入 分别为8,301.13万元、12,632.82万元、17,902.59 万元，最近三年营业收入复合增长率为 46.86% 七、发行人选择的具体上市标准 具体标准 发行人情况 预计市值不低于人民币 10 亿元 结合公司最近一次外部股权融资情况、可比公司在境内 市场的估值情况，发行人预计市值不低于10亿元。 最近一年净利润为正且营业收入 不低于人民币 1 亿元 发行人2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润为4,164.61万元，营业收入为17,902.59万元， 满足该条件。 八、发行人公司治理特殊安排 发行人无公司治理结构特殊安排。 九、募集资金用途 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟向社会公众公开发行 人民币 A 股普通股不超过 3,235.00 万股（不涉及老股转让，且不含行使超额配 售选择权增发的股票）。本次发行募集资金扣除发行费用后的净额， 将按照项目 的轻重缓急顺序投资于以下项目 ： 单位：万元 序 号 项目名称 总投资额 募集资金 投资额 项目备案 项目环评 1 光电子关键与核心元 器件建设项目 32,253.04 27,854.89 闽发改备 [2018]A050070号 榕马开环评 [2019]04 号 2 研发中心建设项目 6,109.70 6,109.70 闽发改备 [2020]A050003号 2020350105000 00020 合 计 38,362.74 33,964.59 本次募集资金投资项目预计投资总额为 38,362.74 万元，计划使用募集资金 投入 33,964.59 万元。若实际募集资金未达到拟投入金额，则资金缺口由公司自 筹解决。若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，剩余资金将用于与公司主 营业务相关的其他项目。本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进 度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。 上述募投项目资金缺口和前期投入的自筹资金来自公司的经营所得和股东投入， 并视情况通过公司获得的银行授信申请贷款。 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元 发行股数 不超过3,235.00万股（不涉及老股转让，且不含行使超额配售选择 权增发的股票），不低于本次发行完成后股份总数的25%。 超额配售选择权 不适用 每股发行价格 【】元 发行人高管、员工拟参 与战略配售情况 不适用 保荐人相关子公司拟 参与战略配售情况 保荐机构已安排子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行战略 配售，兴证投资管理有限公司初始跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即初始跟投数量为161.75万股，具体数量和金额将在发行价 格确定后明确。兴证投资管理有限公司获配股票的限售期为24个 月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 发行市盈率 【】倍（发行市盈率＝每股发行价格/发行后每股收益，发行后每股 收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于 母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 3.55元（根据2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权 益除以发行前总股本计算） 发行后每股净资产 【】元（根据2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权 益除以发行后总股本计算） 发行市净率 【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询 价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票 账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者， 但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 发行费用概算 本次发行费用总额【】万元，其中： 保荐费：200.00万元； 承销费：根据募集资金总额确定，募集资金总额小于或等于3.5亿 元的部分，承销费率为7.8%；大于3.5亿元、小于或等于4.5亿元 的部分，为9%；大于4.5亿元、小于或等于5.5亿元的部分，为10%； 大于5.5亿元、小于或等于6.5亿元的部分，为11%；大于6.5亿元 的部分，为12%；承销费保底收费金额为2,000万元； 审计、验资及评估费用：320.75万元； 律师费：235.85万元； 信息披露费用：410.38万元； 发行上市手续费用等其他费用：57.30万元； 注：以上发行费用均为不含增值税金额；发行费用可能根据最终发 行结果而有所调整；发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税 基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%，将结合最 终发行情况计算并纳入发行手续费。（未完）  |