[年报]德美化工:2020年年度报告
原标题:德美化工:2020年年度报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年年度报告 2021 - 020 2021 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 徐伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 公司年度报告中涉及未来的经营 计划和经营目标等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市场状 况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。公司存在 经营环境变化风险、新业务风险、安全生产风险、原材料价格波动风险等风险 因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容如下： （1）经营环境变化风险。由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成本的 增加导致部分客户存在经营风险，一旦出现经营上的困难，将会直接影响公司 的应收账款，加大坏账率。为此公司将加强信用管理，通过售前、售中和售后 来控制资金风险。 （2）新业务的风险。乙烯裂解副产品综合利用领域、中低端石油树脂竞争 激烈，公司需要在产品质量、研发创新、客户开发、售后服务等各个方面要做 到开拓创新、获得企业的核心竞争力。 （ 3 ）安全生产风险。公司属化工行业，生产过程中存在一定的安全生产风 险。对此，公司将强化安全生产管理，落实相关安全生产措施，控制风险。 （ 4 ）原材料价格波动的风险。由于经济形势不明朗，基于石油的大宗化工 原材料价格出现较大幅度波动的风险依然存在。为此，公司将通过加强内部管 理，跟踪原料价格变化趋势及时采取措施，努力降低风险影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本 482,115,452 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ...... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ............... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ......... 15 第五节 重要事项 ................................ ................... 42 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ........ 102 第七节 优先股相关情况 ................................ ............ 108 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ .... 109 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 110 第十节 公司治理 ................................ .................. 126 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ........ 134 第十二节 财务报告 ................................ ................ 135 第十三节 备查文件目录 ................................ ............ 295 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、德美化工 指 广东德美精细化工集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 四川亭江、亭江新材、亭江公司 指 四川亭江新材料股份有限公司 施华特秘鲁、秘鲁公司 指 Silvateam Peru S.A.C. 施华特秘鲁公司 中炜化工、濮阳中炜 指 濮阳市中炜精细化工有限公司 德运创投 指 广东德运创业投资有限公司 德美瓦克 指 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 成都德美 指 成都德美精英化工有限公司 无锡惠山德美、惠山德美 指 无锡惠山德美化工有限公司 福建德美 指 福建 省晋江新德美化工有限公司 德美高新 指 广东德美高新材料有限公司 绍兴德美 指 绍兴德美科技园管理有限公司 浙江明仁、明仁化工 指 明仁精细化工（嘉兴）有限公司 美龙环戊烷 指 佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司 德荣化工 指 浙江德荣化工有限公司 滨海公司 指 绍兴德美新材料有限公司 农商行 / 顺德农商行 指 广东顺德农村商业银行股份有限公 司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 德美化工 股票代码 002054 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东德美精细化工集团股份有限公司 公司的中文简称 德美化工 公司的外文名称（如有） DYMATIC CHEMICALS,INC. 公司的外文名称缩写（如 有） DYMATIC CHEM 公司的法定代表人 黄冠雄 注册地址 广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路 注册地址的邮政编码 528303 办公地址 广东省佛山市顺德区容 桂街道广珠高速公路海尾路段 44 号 办公地址的邮政编码 528305 公司网址 http://www.dymatic.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱闽翀 潘大可 联系地址 广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公 路海尾路段 44 号 广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公 路海尾路段 44 号 电话 0757 - 28399088 0757 - 22905695 0757 - 28399088 - 316 传真 0757 - 28803001 0757 - 28803001 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 德美化工证券部、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91440606707539050R 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司于 2020 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第十七次会 议审议通过了《关于 出售控股子公司英农集团股权的关联交易的议案》，公司将持有广东英农集团有 限公司 95.71% 股权转让给公司关联方佛山市顺德区德美化工集团有限公司。转 让后，公司剥离了农牧食品业务，不再持有英农集团股权。 报告期内，公司主要聚焦优势化工主业的经营与拓展，精细化学品为公司的核 心业务，主要生产纺织化学品、皮革化学品、石油精细化学品等产品。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 唐玲 严杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,626,081,060.62 1,571,312,189.59 3.49% 1,660,438,167.89 归属于上市公司股 东的净利润 （元） 116,390,877.53 110,132,083.85 5.68% 49,357,293.58 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 88,147,757.48 85,708,670.55 2.85% 41,392,854.90 经营活动产生的现金流量净额 （元） 203,918,117.88 177,766,471.68 14.71% 234,929,927.37 基本每股收益（元 / 股） 0.28 0.26 7.69% 0.12 稀释每股收益（元 / 股） 0.28 0.26 7.69% 0.12 加权平均净资产收益率 6.09% 5.99% 0.10% 2.76% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增 减 2018 年末 总资产（元） 3,973,595,051.33 3,032,237,689.61 31.04% 2,898,005,178.80 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,941,172,736.45 1,865,800,196.07 4.04% 1,793,952,572.27 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负 值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国 会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 266,501,101.34 333,816,224.69 485,944,297.00 539,819,437.59 归属于上市公司股东的净利润 23,480,714.87 25,698,062.50 68,614,229.04 - 1,402,128.88 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,316,003.12 24,634,561.77 41,269,707.80 10,927,484.79 经营活动产生的现金流量净额 9,701,937.78 162,101,898.67 27,895,614.87 4,218,666.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 22,014,068.35 9,808,109.41 - 5,935,234.55 主要为亭江公司拆 迁收益 3665.55 万 元，中炜化工固定 资产处置损失 2496 万元，处置英农集 团股权收益 394.9 万处置尤特尔股权 收益 722 万元 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 15,859,529.48 19,272,379.70 19,714,189.47 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 2,781,688.36 2,374,958.63 3,620,162.82 理财产品收益 同 一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 - 6,087,813.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 73,452.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 - 2,095,923.60 4,805,447.75 - 3,325,054.38 营业外收入及支出 减：所得税影响额 10,044,034.05 7,842,600.87 416,885.17 少数股东权益影响额（税后） 272,208.49 4,068,334.16 - 395,074.43 合计 28,243,120.05 24,423,413.30 7,964,438.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号 —— 上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 报告期内，公司主要聚焦优势化工主业的经营与拓展。精细化学品作为公司的核心业务，主要生产纺 织化学品、皮 革化学品、石油精细化学品等产品。 （一）公司产品介绍 1 、纺织化学品 公司纺织化学品主要包括纺织助剂化学品、有机硅及功能整理剂、防水剂和涂层整理剂等，上述主要 产品及用途如下： （ 1 ）纺织助剂化学品：公司从 1989 年就致力于纺织助剂化学品的开发、生产和销售，通过人才引进 和自主创新，不断开发出行业领先产品。自主开发匀染剂、固色剂、有机硅等系列纺织助剂化学品，先后 被认定为广东省级重点新产品及国家级重点新产品。目前，公司纺织助剂化学品品种齐全并覆盖印染企业 的前处理、染色、印花、后整理及功能整理等全套工序。 （ 2 ）有 机硅及功能整理剂：公司于 2005 年与德国瓦克化学公司正式携手合作，实现强强联合，共同 致力于适用于纺织品的有机硅功能整理剂产品的研发、生产和销售。凭借其世界领先的技术和先进的科研 管理经验，自主创新开发了一系列的有机硅柔软剂、平滑剂、抗静电整理剂、免烫整理剂、防霉抗菌剂、 防水剂、涂层剂等有机硅织物风格整理及功能整理剂，赢得了广大客户的赞誉。 （ 3 ）防水剂和涂层整理剂：公司于 2011 年收购了明仁精细化工（嘉兴）有限公司（韩国），成为国内 最早能够自主生产氟系防水剂的企业，其产品性能完全达到了国际公司的水平，公司主要 自主生产三方面 系列产品：氟系纺织品防水 / 防油整理剂（水溶性）、氟系纺织品防水 / 防油整理剂（油性）和高档纺织品防 水透湿涂层胶，其中高档纺织品防水透湿涂层胶系列产品技术水平具有国际领先性。 2 、皮革化学品 公司的皮革化学品主要是在把真皮加工成美观耐用的皮革过程中，为了改善加工工艺、提高操作效率、 提高皮革质量而加入的一些辅助化学品。皮革化学品贯穿制革全过程，优质皮革化学品的研究和应用对皮 革工业开发新产品、提高质量、增强产品在国际市场上的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。公 司产品包括铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、脱 脂剂、植物鞣剂、涂饰剂、助剂以及塔拉系列产品，供应国内各 地市场以及出口，并在秘鲁拥有塔拉树的种植园，塔拉豆荚是植物鞣剂的重要原料。 3 、石油精细化学品 （ 1 ）乙烯裂解副产品 C5/C9 综合利用项目：公司以子公司德荣化工为平台 , 与浙石化合作开拓发展乙烯 裂解副产品综合利用领域。浙石化在舟山市岱山县鱼山岛绿色石化基地内投资 4000 万吨 / 年炼化一体项目。 项目主要建设原油码头、仓储、运输、炼油 / 化工生产、加工、产品外运及服务配套等设施。浙石化炼化一 体项目建成投产后，裂解的 C5 、 C9 副产资源富含异戊二烯、环戊二烯、间戊二 烯等 , 经加工后可转化为一 系列高附加值的衍生物。 （ 2 ）石油化学品业务还包括生产异辛烷、高纯度异丁烷、高纯度丙烷、高纯度正丁烷、环戊烷、异 戊烷、正戊烷、环保无氟制冷剂等产品。 异辛烷是清洁环保的汽油高辛烷值重要添加剂，异辛烷的添加克服了传统汽车燃料在燃烧后产生 的多种对人类和环境有害物质 PM2.5 的缺点。随着环保法规对汽油中烯烃、芳烃、硫含量以及对空气 中 PM2.5 含量等限制的日益严格，异辛烷的重要性更显突出。 环戊烷被广泛应用于冰箱、冰柜的保温材料及硬质 PU 泡沫的发泡剂。公司的产品主要技术指标 已达到或超过国外同 类产品水平，主要供货给优质的国内外公司。 异丁烷主要存在于天然气、炼厂气和裂解气中，经物理分离等获得，亦可由正丁烷经异构化制得。 主要用于与异丁烯经烃化制异辛烷，作为汽油辛烷值的改进剂，也可用作冷冻剂。 （二）行业发展情况和竞争格局 1 、纺织化学品 公司的纺织化学品是纺织品生产加工过程中必须要用到的化学品，故纺织行业发展状况和景气度直接 影响公司纺织化学品行业的发展。 （ 1 ）在新常态下，未来印染助剂行业将面临不少压力与困难，东南亚纺织服装业的崛起，环保压力 的加大，给我国印染助剂行业带来了不小的冲击。尽管如此，印 染助剂行业发展潜力依旧很足，加上行业 技术创新、管理创新、走出去的能力提高，为行业持续增长提供了良好的条件。另外，随着人们生活水平 的提高，个性化、定制化需求促进国内对纺织品的需求将进一步增长。因此，未来几年我国印染助剂行业 消费量将继续保持平稳。 （ 2 ）受国内成本要素的上升和国家对环保的日益重视的影响，纺织印染行业增长趋缓并呈现区域化 集约化发展。印染助剂行业由于大部分为小规模的民营企业，在其管理上，制度不完善，操作不规范；在 技术上，创新能力差，产品竞争力差，质量不稳定，特别是在环保标准的执行上，半数以上不达标。 在国 家环保标准日趋严格、环保达标成本持续增加的今天，不少企业面临生存危机，同时也为行业整合带来机 会。产品方面，新型的纺织助剂和功能性产品的需求加大，节能减排的助剂和工艺成为发展趋势。未来纺 织助剂的行业竞争格局将会定位在中高端市场、环境友好的工艺技术以及高附加值的功能性产品。 2 、皮革化学品 皮革化学品是精细化工行业的一个分支，在制革过程中必须使用皮革化学品进行生产加工，因此制革 行业的发展情况和市场趋势直接影响皮革化学品行业。在经济全球化浪潮下，制革行业逐渐向发展中国家 转移，形成了全球分工协作、差异化竞争的崭 新格局。以意大利、西班牙、德国为代表的欧洲制革工业， 因环保法规的日益严格而逐年萎缩，皮革生产、皮革贸易形势日显严峻。亚洲地区充分利用丰富的原料皮 资源、廉价的劳动成本，以广阔的皮革消费市场为后盾，取得了长足发展，是世界重要的原料皮和成品革 生产基地。 随着人们生活水平的提高和生活需求的多样化，未来几年皮革将会应用在皮鞋、服装、沙发、凉席、 手套等细分领域，预计未来全球皮革产量将保持平稳增长。另外，从产品趋势看，当今全球消费者对于时 尚设计、品种档次、品质品牌要求越来越高，全球制革行业历久弥新不断进步，品种、花色、样 式更加丰 富多样，工艺技术更加先进完善，生产设备更加自动精密，整体向多样化、个性化、智能化、绿色化方向 发展。 3 、石油精细化学品 公司与浙石化合作开展乙烯裂解副产品综合利用领域，计划在碳五、碳九分离及深加工领域构建的规 模优势、协同优势、原料供应优势、技术优势、产品结构优势及成本优势，未来公司将围绕碳五、碳九产 业，不断提高裂解乙烯副产资源的综合利用水平，强化技术创新机制，加大对碳五、碳九分离及综合利用 行业高附加值产品的开发力度。 环戊烷可以用作高分子材料的发泡剂、萃取剂和制冷剂。随着环保意识的加强，以低碳烃及其 混合物 为代表的自然制冷剂和发泡剂在国内外的应用越来越广泛，根据“碳减排领域合作”协议，到 2030 年，我 国要基本“消灭”氟利昂，环戊烷已被环保总局确定为主要替代品，在小家电、热水器、冷藏集装箱和建 筑保温材料等聚氨酯领域将得到大规模地应用。高纯异丁烷是一种性能优异的新型碳氢制冷剂，取自天然 成分，不损坏臭氧层，无温室效应，绿色环保。其特点是蒸发潜热大，冷却能力强；流动性能好，输送压 力低，耗电量低，负载温度回升速度慢，与各种压缩机润滑油兼容。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说 明 股权资产 1 、 2020 年 1 月，出售持有的湖南尤特尔生化有限公司全部股权，转让的持股比 例为 27% ； 2 、 2020 年 3 月，出售持有的广东英农集团有限公司全部股权，转让 的持股比例为 95.71% ； 3 、 2020 年 6 月，公司全资子公司德运创投向佛山市顺德 区德伟创科技有限公司实缴出资 330 万元， 7 月份缴纳出资 670 万元，共投资 1000 万元； 4 、 2020 年 1 - 6 月，向浙江德荣化工有限公司 实缴 出资 1.6 亿元， 8 月出资 4000 万元，共 实缴 出资 2 亿元； 5 、 2020 年 6 月，向山东中康国创先进印染技术 研究院有限公司 实缴出资 140 万元，投资合计 200 万元； 6 、 2020 年 10 月，向佛 山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙） 实缴出资 1530 万元； 7 、 2020 年 10 月，向佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业（有限合伙 ) 实缴出资 30 万元； 8 、 2020 年 12 月转让四川亭江新材料股份有限公司持有的浙江德美博士达高分子材 料有限公司 100% 股权。 9 、 2020 年 12 月，公司全资子公司广东德运创业投资公 司将其持有广东顺德红铅笔信息科技有限公司 10.007% 的股权转让给李玮； 10 、 公司全资子公司广东德运创业投资公司将其持有佛山市顺德区维赋智能科技有限 公 司 3% 的股权转让给梁剑星。 固定资产 1 、广东英农集团有限公司不纳入合并之后，其固定资产金额不再包含在合并报表 中。 2 、中炜化工报废处置一批固定资产，并按照相关规定对部分固定资产计提减 值准备， 3 、绍兴科技园固定资产转为投资性房地产。 在建工程 （ 1 ）公司在浙江省绍兴市绍兴县滨海工业区投资建设 60Kt/a 环保型高档系列纺 织化学品项目，于 2015 年上半年投建， 2018 年主体已投产，项目进度完成 99% ； （ 2 ）公司控股子公司施华特秘鲁公司奇尔卡厂房工程项目已投建，当前项目进度 97% ；（ 3 ）德荣化工乙烯裂解副产品综 合利用项目已投建，进度完成 58% ；（ 4 ） 绍兴德美新材料有限公司 1.2 万吨改性型功能新材料（技改）项目，截止至 2020 年 12 月完成进度 75% 。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 广东德美 印尼化工 有限公司 设立 25,615,070 .77 印尼 合资经营 控股并派 出管理团 队 4,806,026. 94 1.32% 否 施华特秘 鲁公司 合并收购 132,972,76 0.76 秘鲁 合资经营 控股并派 出财务负 责人 - 5,230,392. 42 6.85% 否 三、核心竞争力分析 1 、技术研发优势 作为行业龙头企业，公司高度重视产品研发和技术创新，坚持实施科研兴企战略，成为技术创新和自 主开发的主体，逐步建立和完善企业的技术创新激励机制。经过多年的发展，公司逐步成立了国家级企业 技术中心、省级工程技术研究中心、东华德美染整技术中心、企业博士后科研工作站和院士专家工作站， 是行业内唯一的国家纺织助剂产品开发基地。德美化工依靠自身的各种技术平台，先后 从国内外印染行业 技术权威部门、科研院所聘请了一批知名专家常年担任技术顾问，同时培养了大量的博士、硕士等科研人 员成为企业的技术骨干，从而大大加快了技术创新步伐，不断提高公司的研发技术水平。 2 、渠道服务优势 在渠道服务覆盖方面，公司通过建立扁平化的销售渠道覆盖终端市场，分别在纺织印染企业比较集中 的浙江、江苏、福建、广东和山东建立生产基地和销售子公司，以方便为客户提供就近服务，同时降低中 间环节的费用，让利于下游客户。随着国内成本的上升国内印染企业逐步将生产基地转移到东南亚，公司 积极开拓印度尼西亚、巴基斯坦、印度 、孟加拉、泰国、越南等东南亚市场，并成立了海外印尼公司，继 续践行 “ 商务代表 + 技术工程师 ” 的模式，拓展当地市场。 3 、人力资源优势 人力资源是企业的核心竞争力之一，公司关注重视人才的引进与培养，制定具竞争力的人才吸引政策 与管理制度，通过内外部方式为公司发展提供专业的人才资源支持。通过与 MERCER 、 DDI 等全球知名咨 询公司合作，形成一套系统、专业的适合德美的干部培养机制，在报告期内陆续开展领导力项目、核心干 部培养、各体系关键岗位人才培养等项目，且与外部知名培训机构达成战略合作，定向派员参加课程学习， 综合提升人 才竞争力；通过行业平台资源猎取高层次人才、德美博士后工作站孵化、国内知名高校开展研 究生联合培养项目等渠道，吸纳一批专业基础扎实的高素质人才。 4 、 品牌优势 公司现有的业务模块，都是按照 “ 品牌 ” 模式来管理的，自主的知识产权、稳定的产品品质、统一的市 场品牌。公司纺织化学品的 “ 德美助剂 ” 品牌被中国品牌推广协会认定为 “ 中国重点推广知名品牌 ” ，公司环 戊烷产品的 “ 美龙环戊烷 ” 品牌在环戊烷市场已成为行业的领导品牌、公司皮革化学品的 “ 亭江 ” 品牌已成为 国产清洁化制革新材料一流品牌。 5 、企业文化优势 公司以 “ 发展企业发展 人，为行业为人带来进步 ” 为企业使命，以 “ 携手创造，共享未来 ” 、 “ 开心工作， 愉快生活 ” 为企业核心价值观，通过合作、认同、分享文化对激发员工的工作积极性、提升员工对公司的 忠诚度发挥着积极作用。在这种文化的号召下，公司集聚了一大帮高端人才，为公司长远发展奠定坚实的 基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020 年是全球动荡之年，疫情冲击全球各国经济结构，贸易保护主义依然盛行。 新兴市场经济体出现 了出口收入崩溃 、外国直接投资剧减，乃至于资金大量外逃的局面。市场持续震荡，行业不稳定不确定因 素依然很多 , 风险挑战加剧。公司管理层围绕董事会的战略规划，在守好抗疫防线的前提下快速实现复工 复产，积极部署和落实业绩和管理持续改善工作，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以人 才发展和产品研发为工作重点，提高公司整体竞争力。 公司 2020 年启动了非公开发行股票的再融资项目，本次募集资金全部投资于德荣化工乙烯裂解副产品 综合利用项目。公司非公开发行申请于 9 月 23 日由证监会受理，并于 11 月 16 日获得中国证监会发行审核委 员会审核通 过。本次发行募集资金总额为 462,201,986.40 元，扣除与募集资金相关的发行费用 21,187,722.40 元（不含增值税）后，募集资金净额为 441,014,264.00 元。本次非公开发行的股票已于 2021 年 1 月 29 日上市。通过本次发行，优化了公司的资本结构，降低公司资产负债率，提高公司偿债能力，对 公司财务状况带来积极影响。 2020 年末公司总资产为 397,359.51 万元，其中流动资产 170,772.24 万元，占总资产的 42.98%, 比上年末 增加 17.30%, 主要是 2020 年末货币资金比上年末增 加 11,072.98 万元、应收票据比上年末增加 14,410.58 万 元导致；长期股权投资 31,628.30 万元，占总资产的 7.96% ，比上年末减少 13.25% ，主要是 2020 年内处置对 尤特尔的股权投资所致；固定资产及在建工程 112,627.38 万元，占总资产的 28.34% ，同比增加 53.81% ，主 要是德荣在建工程浙石化乙烯裂解副产品综合利用项目投资增加所致。无形资产及其他资产 82,331.59 万 元，占总资产的 20.72% ，同比增加 71.68% ，主要是德荣化工本期新增土地使用权、预付工程款增加所致。 2020 年末公司负债总额为 150,207.86 万元，其中流动负债 98,863.97 万元，占总负债的 65.82% ，比期 初增加 42.60% ，主要是 2020 年末短期借款、其他流动负债及应付账款增加所致；长期负债为 51,343.90 万 元，占总负债的 34.18% ，总额比上年末增加 112.12% ，主要是期末长期借款增加所致。 2020 年末总负债比 上年末增加 56,675.21 万元，同比上升 60.59% ，主要是本年末对外借款、其他流动负债及应付账款增加所 致。 2020 年末公司股东权益 247,151.64 万元，同比增 加 37,460.52 万元，增长 17.86% ，主要是未分配利润 增加以及德荣少数股东 实缴出资 所致。 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总 额的比例 结算方式是否发 生重大变化 上半年平均价格 （元 /kg ） 下半年平均价格 （元 /kg ） 油脂 AC 订单采购 6.40% 否 6.60 7.50 脂肪醇聚氧乙烯 醚 A 订单采购 4.67% 否 8.80 8.67 聚乙二醇 A 订单采购 2.78% 否 6.90 6.82 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本 30% 以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 纺织化学品 纺织化学品的各项生 产技术较为成熟。 公司拥有一批较高研 发水平的纺织化学品 科技人才，并持续开 展研发项目，以对产 品的生产工艺和技术 进行持续改进、响应 下游客户需求。 截止至报告期末，纺 织化学品累计获得授 权且有效的发明专利 73 件，累计获得授权 实用新型专利 52 件。 公司高度重视产品研 发和技术创新。经过 多年的发展，公司逐 步成立了国家级企业 技术中心 、省级工程 技术研究中心、东华 德美染整技术中心、 企业博士后科研工作 站和院士专家工作 站，成为国家纺织助 剂产品开发基地。 皮革化学品 皮革化学品的各项生 产技术较为成熟。 公司拥有一批较高研 发水平的皮革化学品 科技人才，并持续开 展研发项目，以对产 品的生产工艺和技术 进行持续改进、响应 下游客户需求。 截止至报告期末，皮 革化学品授权且有效 的发明专利 7 件，累 计获得授权实用新型 专利 2 件。 在皮革化学品的研发 方面，公司在国际上 率先形成了以有机鞣 剂、多金属络合鞣剂 为核心的无铬鞣剂及 其配套复鞣染整材料 体系，建立了以无铬 鞣剂为基础的 绿色环 保制革新技术，能够 从源头上消除传统制 革生产过程所产生的 重金属铬污染。 异辛烷及其他 C4 深加 工等产品 异辛烷及其他 C4 深加 工等产品的各项生产 技术较为成熟。 公司拥有一批异辛烷 及其他 C4 深加工技术 管理人才，并持续开 展节能降耗和技术优 化工作。 截止至报告期末，石 油精细化学品授权且 有效的发明专利 2 件， 累计获得授权实用新 型专利 4 件。 异辛烷是测验定汽油 抗爆性能的标准物 质，可用作车用汽油、 航空汽油的添加剂。 公司在异辛烷基础上 将产品深化提纯，加 大航空汽油添加剂的 生产。（也可在异辛烷 基础上提炼出戊烷， 增大异辛烷附加 值。 去除戊烷后的异辛烷 其辛烷值预计可增加 0.5 -- 1 ）。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 纺织化学品 18.18 万吨 69.79% 5.2 万吨 建设中 皮革化学品 2.29 万吨 77.21% 1 万吨 验收中 石油化学品 27.5 万吨 11.91% 环戊烷 1.74 万吨 建设中 裂解碳五分离 50 万吨 建设中 碳五加氢 20 万吨 建设中 裂解碳九分离 48 万吨 建设中 碳九加氢 20 万吨 建设中 间戊二烯树脂 7 万吨 建设中 DCPD 树脂加氢 10 万吨 建设中 碳九冷聚树脂 6 万吨 建设中 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 佛山市顺德高新区科技产业园 纺织化学品、皮革化学品 什邡经济开发区 皮革专用材料 范县产业集聚区濮王产业园 异丁烷、正丁烷、丙烷、异戊烷、环戊烷、溶剂油、异辛 烷、硫酸、液化石油气 成都市天府智能产业园（新津区） 精细化工产品、特种高分子材料、其它化工原料 福建省晋江经济开发区 食品、化工、机械、制革、印染、轻工。 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 1 、公司控股子公司德荣化工在报告期内获得浙江省舟山市生态环境局于 2020 年 5 月 7 日出具的《关于浙江德荣化工有限公司 乙烯裂解副产品综合利用项目环境影响报告书的批复》（舟环建审 [2020]5 号）。 2 、 2020 年 11 月 26 日，绍兴德美新材料有限公司滨海工厂二期技改环评《年产 1.2 万吨改性型功能新材料（技改）项目环境影 响报告书》开展首次专家评审会， 2021 年 1 月已经递交终稿，申请公示。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适 用 □ 不适用 序号 名称 证书编号 发证单位 有效期 持有人 1 中华人民共和国海关报关单位 注册登记证书 4422960026 中华人民共和国佛山海关 长期 德美化工 2 对外贸易经营者备案登记表 02094439 对外贸易经营者备案登记 - 德美化工 3 对外贸易经营者备案登记表 01998722 对外贸易经营者备案登记 - 德美高新 4 中华人民共和国海关报关单位 注册登记证书 4422961031 中华人民共和国佛山海关 长期 德美高新 5 ISO9001:2015 质量管理体系 CN19/31502.00 通标标准技术服务有限公司（ SGS ） 2022 - 12 - 14 德美化工 6 ISO14001:2015 环境管理体系 CN19/31503.00 通标标准技术服务有限公司（ SGS ） 2022 - 12 - 14 德美化工 7 企业知识产权管理体系 18119IP4749R0M 中规（北京）认证有限公司 2022 - 09 - 19 德美化工 8 高新技术企业证书 GR201844002692 广东省科学技术厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局 2021 - 11 - 28 德美化工 9 排污许可 证 91440606707539050R 001V 佛山市生态环境局 2023 - 09 - 10 德美化工 10 高新技术企业证书 GR201951001406 四川省科学技术厅 四川省财政厅 国家税务总局 四川省税务局 2022 - 11 - 28 成都德美 11 ISO14001:2015 环境管理体系 EM122009027 上海达卫师认证有限公司 2023 - 9 - 20 成都德美 12 排放污染物许可证 91510132730204638F0 01V 成都市生态环境局 2023 - 07 - 27 成都德美 12 高新技术 企业证书 GR201835000743 福建省科学技术厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局 2021 - 11 - 30 福建德美 13 排污许可证 910350582759374219 K001V 泉州市生态环境局 2023 - 08 - 10 福建德美 14 高新技术企业证书 GR201933001569 浙江省科学技术厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局 2022 - 12.04 德美明仁 15 浙江省排污许可证 91330400751194328R 001V 嘉兴市生态环境局 2023 - 6 - 28 德美明仁 16 安全生产许可证 （ ZJ ） WH 安许证字 （ 2020 ） - F - 0418 浙江省安全生产监督管理局 2023 - 11 - 23 德美明仁 17 排污许可证 91330621698283515E0 01V 绍兴市生态环境局 2023 - 07 - 30 滨海德美 18 排污许可证 91320200720625260J0 01W 无锡市惠山区环境保护局 2025.3.23 惠山德美 19 高新技术企业证书 GR201844003738 广东省科学技术厅 2021 - 11 - 28 德美瓦克 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局 20 排污许可证 91320592663845063C 001U 苏州市生态环境局 2023 - 1 - 21 德美瓦克张家 港分公司 22 质量管理体系认证证书 U006619Q0443R6Mb 华夏认证中心有限公司 2022 - 11 - 26 四川亭江 23 环境管理体系认证证书 02119E10939R6M 华夏认证中心有限公司 2022 - 11 - 26 四川亭江 24 排污许可证 91510600565671258J0 01V 德阳市生态环境局 2023 - 07 - 21 四川亭江 25 广东省污染物排放许可证 4406062016000256 佛山市顺德区环境运输和城市管 理 2021 - 07 - 17 粤亭新材料 26 危险化学品经营许可证 粤顺应急管经（容） 【 2019 】 004 号 佛山市顺德区应急管理局 2022 - 05 - 21 美龙环戊烷 27 危险化学品登记证 410910056 国家安全生产监督管理总局 应急管理部化学品登记中心 河南省危险化学品登记注册办公 室 2022 - 04 - 09 中炜化工 28 安全生产许可证 （豫 J ） WH 安许证字 【 2018 】 00108 河南省应急管理厅 2021 - 06 - 29 中炜化工 29 排污许可证 9141092679678165720 01P 濮阳市环境保护局 2021 - 06 - 29 中炜化工 30 质量管理体系认证证书 05319Q30102R2M 北京恩格威认证中心有限公司 2022 - 04 - 17 中炜化工 31 职业健康安全管理体系认证证 书 NGV19S20007R2M 北京恩格威认证中心有限公司 2022 - 04 - 17 中炜化工 32 环境管理体系认证证书 05319E300031R2M 北京恩格威认证中心有限公司 2022 - 04 - 17 中炜化工 33 全国工业产品生产许可 证 （豫） XK13 - 010 - 00055 河南省质量技术监督局 2023 - 05 - 07 中炜化工 34 全国工业产品生产许可证 （豫） XK13 - 014 - 00080 河南省质量技术监督局 2023 - 05 - 07 中炜化工 35 全国工业产品生产许可证 （豫） XK13 - 021 - 00007 河南省质量技术监督局 2023 - 05 - 07 中炜化工 36 排污许可证 91370700674513849U 001V 潍坊市生态环境局 2023 - 07 - 23 山东德美 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥 行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,626,081,060.62 100% 1,571,312,189.59 100% 3.49% 分行业 化工制 造 1,576,899,718.36 96.98% 1,482,811,631.47 94.37% 6.35% 其他 49,181,342.26 3.02% 88,500,558.12 5.63% - 44.43% 分产品 纺织化学品 1,059,019,184.61 65.13% 1,031,708,843.50 65.66% 2.65% 环戊烷 86,824,134.72 5.34% 68,059,825.79 4.33% 27.57% 异辛烷及其它 C4 深加工品 157,953,059.87 9.71% 107,489,984.87 6.84% 46.95% 液体石蜡 C10 、 C12 11,104,569.77 0.68% 36,382,453.86 2.32% - 69.48% 皮革化产品 261,998,769.39 16.11% 239,170,523.45 15.22% 9.54% 其他 49,181,342.26 3.02% 88,500,558.12 5.63% - 44.43% 分地区 东北地区 43,817,621.77 2.69% 60,739,475.97 3.87% - 27.86% 华北地区 115,181,610.86 7.08% 148,644,499.07 9.46% - 22.51% 华东地区 791,369,451.62 48.67% 765,608,130.62 48.72% 3.36% 西北地区 14,171,501.83 0.87% 13,982,324.73 0.89% 1.35% 西南地区 26,168,796.08 1.61% 21,040,520.09 1.34% 24.37% 中南地区 430,545,750.99 26.48% 403,276,207.09 25.66% 6.76% 出口 204,826,327.47 12.60% 158,021,032.02 10.06% 29.62% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号 —— 上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情 况 产品上半年 平均售价 产品下半年 平均售价 同比变动情 况 变动原因 纺织化学品 114,532.59 114,728.84 1,059,019,18 4.61 9,530.62 8,667.15 - 9.06% 产品结构变 化 皮革化学品 24,596.29 24,395.42 261,998,769. 39 11,147.46 10,497.56 - 5.83% 产品结构变 化 石油化学品 43,355.39 48,459.70 255,881,764. 36 5,820.30 5,171.92 - 11.14% 受市场行情 影响 （未完）  |