[年报]拓邦股份:2020年年度报告
原标题:拓邦股份:2020年年度报告 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 1 深圳拓邦股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人武永强、主管会计工作负责人向伟及会计机构负责人(会计主管人员)向伟声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，可能存在因国内外宏观环境不景 气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动风险，出口退税政策变化及 外汇汇率波动风险，详细风险提示请查阅本报告第四节中“可能面临的风险因素”，敬请广大 投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,120,377,889股（不含已回购的库存 股14,838,920股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股， 不以公积金转增股本。若分配预案实施前公司总股本由于股票期权行权等原因而发生变化的， 分配总额将按分派比例不变的原则相应调整。请投资者关注分配总额存在由于总股本变化而 进行调整的风险。 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 3 董事长致辞 尊敬的股东及所有关心拓邦的朋友们： 2020年度，公司抓住了智能化发展机遇，克服了外部环境的不利影响，实现了良好 的业绩增长。2020年实现销售收入556,018.30万元，同比增长35.65%；实现归属于母 公司净利润53,351.68万元，同比增长61.27%。 回顾2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对世界和中国经济造成了广泛而深远的冲 击，给智能控制行业带来了新的挑战。为应对挑战，公司基于客户需求，陆续推行多种 举措，率先推动复工复产，与客户共度难关。在全体拓邦人的精诚团结下，转危为机， 圆满地完成了增长目标。 聚焦战略，成就拓邦五年“蝶变” 过去5年，拓邦营业收入以30%+的复合增长率快速增长，已成长为全球智能控制 领域的“隐形冠军”。有言道“三年发展靠机遇，十年发展靠战略”，战略是决定企业 成败的关键。拓邦在2016年制定未来十年的远景规划时，明确提出了2025年中长期发 展目标。为实现战略目标，拓邦基于行业发展前景和自身核心能力，聚焦智能控制赛道， 锚定家电、工具、锂电和工业控制四大应用领域，制定了详细的发展规划。客户方面， 拓邦聚焦头部客户，坚守“以客户为中心”的价值理念，持续为客户创造价值；产品方 面，拓邦践行创新发展理念，通过高研发投入来构建技术竞争力，大力发展产品平台来 构建产品竞争力；内部运营方面，拓邦从IPD（集成产品开发）流程导入开始，先后推 动流程变革和组织变革，构建了以抓取机会为使命的BG-BU（事业群-事业部）组织。 回望过去的五年，拓邦聚焦战略，苦练内功，完成“蝶变”，现在的拓邦是一家战略清 晰、技术领先、运营高效、人才济济的高科技创新企业。 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 4 坚定战略方向，做智能控制的“领头雁” 企业最伟大的价值在于推动人类社会和产业进步，拓邦自成立之初便投身于智能控 制行业，立志于做全球智能控制行业的“领头雁”，为智能社会赋能，用智能控制技术 为客户提供价值，使人人受益。 公司将继续以规模增长为核心目标，提升在全球智能控制方案商中的领先地位。公 司将发挥“三电一网”的核心技术优势，聚焦“家电、工具、锂电、工业”4个主要领 域，为全球品牌客户提供一站式智能控制解决方案。家电业务方面，拓邦致力于成为家 电智能控制方案领导者；工具业务方面，公司致力于成为全球领先的工具行业智能控制 方案供应商；锂电业务方面，公司致力于成为定制锂电和BMS（电池管理系统）的行 业领导者；工业业务方面，公司将努力跻身国内工业控制行业的第一梯队。 公司将持续贯彻执行“客户亲密、创新驱动、精敏运营、组织进化”四大战略。在客 户方面，公司将强化客户亲密战略，大力发展大客户、战略客户、科创客户三类头部客 户，提升市场占有率；在创新方面，公司将深化创新驱动战略，加强技术创新和产品平 台建设，实现科技创新驱动业务增长和升级；在运营方面，公司将全面推进精敏运营战 略，通过“三降一优”构建成本优势，加快推进数字化转型，提升端到端效率；在组织 建设方面，公司将持续推进组织进化战略，加强人才队伍建设，打造以客户为中心的流 程型组织。 深耕智能化，挖掘智能控制“金矿” 未来是一个智能化社会，智能化将是一场长期持续、影响广泛而深远的变革，深度 影响现代生活，同时也在改变产品形态。智能控制是未来智能社会的核心技术，是智能设 备的大脑和神经系统，智能控制将成为智能社会的必需品。我们认为智能控制行业是一个没 有天花板的大行业，是智能化社会的下一个“金矿”。智能控制器是包含算法与硬件的 技术密集型产品，随着智能化的持续深入，技术快速迭代将提升智能控制器ODM（原 始设计制造商）定制化需求，品牌商对供应商的技术创新能力要求将越来越高，拓邦依 靠25年的持续研发投入，在技术和产品创新方面具有核心竞争力。 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 5 据公开数据显示，全球智能控制器市场规模超万亿，随着AIoT（智能物联网）的快速发 展，市场的边界将持续扩大，行业未来增长前景广阔。家电行业智能化、健康化和高端化 处于持续加速状态，家电智能控制器的ODM需求保持快速增长态势；工具行业“油转 电”和“无绳化”趋势也在持续加快，智能控制器、电机、电池包等需求持续上升；锂 电应用行业中的储能、二三轮车换电等市场正在飞速发展；工业控制行业中的“数字化 转型”和“国产替代”双重机遇正在到来。公司将紧紧抓住行业发展机遇，持续深耕智 能控制行业，引领行业向前发展，成为全球领先受人尊重的智能控制方案提供商。 2021年，面对可能会出现的原材料供应紧张、汇率变动加剧、人工不足等困难，我 们将积极应对，快速制定解决措施。同时，公司将聚焦目标，紧抓机遇，高效运营，以良 好的业绩回报股东，回馈社会。 企业家精神是企业最有价值的地方，公司很乐意提供机会，让每一个拓邦人都能实 现自身的价值。我希望拓邦能成为一个培养企业家及企业家精神的乐土。展望未来，开 拓、进取、勤奋、创新的拓邦人将继续秉持以客户为中心的理念，以企业家精神为指引， 为客户持续创造价值。让我们携手前行，为智能化社会贡献我们的力量，共创智美未来。 致谢 25年来，不管全球宏观环境如何变化，拓邦始终坚持战略发展方向，在管理层和全 体同仁的共同努力下，取得了跨越式的发展。在此，我们衷心的感谢客户、投资者、合 作伙伴长期以来对拓邦的支持。 深圳拓邦股份有限公司董事长 2021年3月9日 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 6 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 7 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................9 第三节公司业务概要............................................................................................................................13 第四节经营情况讨论与分析................................................................................................................19 第五节重要事项....................................................................................................................................41 第六节股份变动及股东情况................................................................................................................55 第七节优先股相关情况........................................................................................................................61 第八节可转换公司债券相关情况.......................................................................................................62 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................64 第十节公司治理....................................................................................................................................71 第十一节公司债券相关情况................................................................................................................76 第十二节财务报告...............................................................................................................................77 第十三节备查文件目录......................................................................................................................214 深圳拓邦股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、拓邦股份指深圳拓邦股份有限公司 元、万元指元、万元人民币 证监会指中国证券监督管理委员会 交易所指深圳证券交易所 报告期指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 《公司章程》指《深圳拓邦股份有限公司章程》 惠州拓邦指惠州拓邦电气技术有限公司 研控自动化指深圳市研控自动化科技有限公司 合信达指深圳市合信达控制系统有限公司 拓邦软件指深圳市拓邦软件技术有限公司 欧瑞博指深圳市欧瑞博科技股份有限公司 重庆意园指重庆拓邦实业有限公司 宁波拓邦指宁波拓邦智能控制有限公司 敏泰智能指深圳市敏泰智能科技有限公司 汉食智能指深圳汉食智能科技有限公司 IOT指物联网 ICT指 Information Communications Technology"信息通信技术 " T-SMART指拓邦一站式智能家居解决方案 AI指 Artificial Intelligence"人工智能 " AWE指 Appliance&electronics World Expo"中国家电及消费电子博览会 " BLDC电机指直流无刷电机 BG、BU指 Business Group、Business Unit IPD指集成产品开发（ Integrated Product Development） ISC指集成供应链概念（ Integrated Supply Chain） 8 深圳拓邦股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称拓邦股份股票代码 002139 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳拓邦股份有限公司 公司的中文简称拓邦股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen Topband Co.,Ltd 公司的法定代表人武永强 注册地址深圳市南山区粤海街道高新技术产业园清华大学研究院 B区 413房 注册地址的邮政编码 518057 办公地址深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园 办公地址的邮政编码 518108 公司网址 http://www.topband.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名文朝晖杨桥桥 联系地址深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 电话 0755-26957035 0755-26957035 传真 0755-26957440 0755-26957440 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码91440300192413773Q 9 深圳拓邦股份有限公司 2020年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域 签字会计师姓名陈志刚、赵阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限公司上海市浦东南路 528号上海证券大厦北塔 2203室俞康泽、徐超 2019/3/7-2020/12/31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 5,560,182,998.21 4,098,855,380.70 35.65% 3,406,697,494.04 归属于上市公司股东的净利润（元） 533,516,814.04 330,827,437.00 61.27% 222,186,603.82 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 382,743,934.45 198,463,874.89 92.85% 209,372,351.36 经营活动产生的现金流量净额（元） 647,900,708.38 404,477,700.20 60.18% 240,280,589.33 基本每股收益（元 /股） 0.51 0.33 54.55% 0.22 稀释每股收益（元 /股） 0.51 0.32 59.38% 0.22 加权平均净资产收益率 19.04% 13.92% 5.12 % 10.95% 2020年末 2019年末本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 6,808,735,037.28 5,121,650,811.96 32.94% 3,949,037,185.87 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,463,681,980.54 2,510,384,699.83 37.97% 2,134,408,674.87 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性 10 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 11 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入770,336,210.531,227,091,690.171,599,688,059.701,963,067,037.81 归属于上市公司股东的净利润63,018,799.12145,894,800.04153,898,165.45170,705,049.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,432,598.30108,984,398.74148,549,082.51100,777,854.90 经营活动产生的现金流量净额27,748,613.2191,387,639.9848,537,398.94480,227,056.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目2020年金额2019年金额2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,162,674.03-2,689,991.66-965,444.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 27,326,933.8540,716,240.1220,004,341.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易147,775,030.77109,833,096.66-6,510,422.76 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入770,336,210.531,227,091,690.171,599,688,059.701,963,067,037.81 归属于上市公司股东的净利润63,018,799.12145,894,800.04153,898,165.45170,705,049.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,432,598.30108,984,398.74148,549,082.51100,777,854.90 经营活动产生的现金流量净额27,748,613.2191,387,639.9848,537,398.94480,227,056.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目2020年金额2019年金额2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,162,674.03-2,689,991.66-965,444.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 27,326,933.8540,716,240.1220,004,341.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易147,775,030.77109,833,096.66-6,510,422.76 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 12 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出43,836.854,385,194.0350,128.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目5,602,702.634,847,353.133,961,950.63理财收益 减：所得税影响额27,106,631.2223,696,511.922,562,302.92 少数股东权益影响额（税后）706,319.261,031,818.251,163,997.46 合计150,772,879.59132,363,562.1112,814,252.46-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出43,836.854,385,194.0350,128.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目5,602,702.634,847,353.133,961,950.63理财收益 减：所得税影响额27,106,631.2223,696,511.922,562,302.92 少数股东权益影响额（税后）706,319.261,031,818.251,163,997.46 合计150,772,879.59132,363,562.1112,814,252.46-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 13 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务概述 公司主营业务为智能控制系统解决方案的研发、生产和销售，即以电控、电机、电池、物联网平台的 “三电一网”技术为核心，面向家电、工具、工业和新能源四大行业提供各种定制化解决方案。公司是全球 领先的智能控制解决方案商，是家电和工具行业智能控制解决方案的领导者，是工业和锂电行业智能控制 解决方案的创新者。 1、公司核心技术：“三电一网”，即电控、电机、电池技术和物联网平台。 1.1电控技术。电控技术是以微型电子计算机为核心实现智能化控制的技术，包括：传感技术、电力 电子技术、信号处理技术、通信技术、交互技术、功率和能量转换技术、电磁兼容等。公司已经形成上百 种电控技术平台，可完整覆盖四大行业产品的需求。 1.2电机技术。电机技术是将电能转化为动能的技术。公司围绕直流无刷电机（BLDC）、步进电机、 伺服电机等各类型电机形成数十个先进的电机技术平台。其中公司在工具电机和运动控制领域处于国内领 先水平。运动控制是指对机械运动部件的位置、速度、方向等进行实时控制，使其按照预期的运动轨迹和 规定的运动参数进行运动，运动控制系统一般由人机交互界面、控制器、驱动器和电机等部件构成，是智 能制造装备的核心部件，是实现智能制造的前提和基础。 1.3电池技术。电池技术是能量进行存储和管理的技术。公司形成了从电芯技术（CELL）、电池管理 技术（BMS）到电池包（PACK）的完整的设计、开发定制和生产技术能力。 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 141.4物联网平台。物联网平台是集合感知层、连接层和应用层的技术，主要包括连接管理、设备管理 和应用。公司已经形成了从物联网模块、智能终端到APP、PaaS物联网平台等完整的技术能力，并面向十 余个业务场景形成了解决方案。 2、公司主要产品：面向“家电、工具、工业和锂电”四大行业提供定制化系统解决方案。 2.1家电智能控制 公司为家电行业的品牌客户提供从产品概念、设计、开发到制造交付的的定制化服务，产品包括家电 主控、电源控制、电机驱动和控制、显示控制等。 2.2工具智能控制 工具行业主要包括电动工具、园林工具和其它专业工具。公司为工具行业的品牌客户提供从产品概念、 设计、开发到制造交付的的定制化服务，业务范围涵盖电控、电机和电池，产品形态既包括控制器，也包 括模组和整机。 2.3锂电池及智能控制 公司主要面向通信基站储能、家庭储能、二三轮车和其它特种车辆动力电池、移动充电电源和物联网 等领域提供包括电芯、电池管理控制、电池包、充电柜等产品和系统解决方案。 2.4工业智能控制 在工业控制行业，主要业务为研发、生产、销售步进及伺服驱动与控制产品，以专用工业智能控制解 决方案为主。公司主要为下游自动化装备客户提供控制器、驱动器和电机，广泛应用于3C电子、机器人、 医疗设备、半导体设备、纺织机械、包装机械等。致力于帮助自动化设备制造商提高设备设计性能、降低 设备制造成本、加快新设备研制速度。 （二）行业发展前景、竞争态势及行业地位 未来是一个智能化社会，智能化将是一场长期持续、影响广泛而深远的变革，深度影响现代生活，同 时也在改变产品形态。智能控制是未来智能社会的核心技术，是智能设备的大脑和神经系统，智能控制将 成为智能社会的必需品。我们认为智能控制行业是一个没有天花板的大行业，是智能化社会的下一个金矿。 目前行业正呈现转移、集中、增长的三个趋势： 1、国际市场向中国转移趋势明显。由于产品越来越复杂化、个性化、差异化，要求研发和产品的交 付要快，质量也要可靠、稳定，中国的产业集群及工程师红利的优势加速了转移的趋势； 2、国内份额向头部企业集中。近三年头部企业的增速和订单集中度优于其他同行； 3、新技术和应用拓展打开增长空间。行业应用领域的拓展和技术升级，加速了人类智能化进程，5G、 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 15 物联网、人工智能等新技术推动智能社会发展，给智能控制行业迎来历史性机遇。 公司是全球领先的智能控制方案提供商，专注于智能控制领域，坚守价值创造的理念，不断夯实公司 技术能力，已形成“三电一网”的综合技术体系，面向家电、工具、锂电应用及工业四大行业，为下游整 机厂商提供智能控制解决方案。智能控制器是包含算法与硬件的技术密集型产品，随着智能化的持续深入， 技术快速迭代将提升智能控制器ODM（原始设计制造商）定制化需求，品牌商对供应商的技术创新能力要 求将越来越高，拓邦依靠25年的持续研发投入，在技术和产品创新方面具有核心竞争力目前已成为家电、 工具行业智能控制解决方案的领导者，工业、锂电应用行业的创新者。 1、家电行业 公司是我国家电控制细分行业的开创者和领导者。近年来，全球家电呈现品牌加速集中的趋势，“头 部效应”愈加明显；另一方面，物联网技术日趋成熟，基础设施建设加快，“智能化”渗透率呈现加速的态势。 由于全球家电市场的总量增长趋缓，各大家电品牌商为了获得更强的市场竞争力，对上游方案商提出了更 高更全面的要求，如差异化的创新方案、高质量低成本的产品、稳定可靠的交付等。此外，国际贸易保护 主义抬头，国际化大客户要求上游具备多国本地化服务能力。 为把握上述机遇，公司针对客户结构、产品结构、成本结构、运营结构，采取多维度结构化变革的策 略，实现业绩的持续稳定高增长。 1.1客户结构方面：公司在“纺锤形”客户结构基础上进行了一些调整和优化，在深耕细分领域头部客 户（战略客户）的基础上，加大了对全球综合类客户（大客户）的开发力度，积极培育创新类客户（科创 客户）。 1.2产品结构方面：公司加大了产品平台化和物联网平台投入力度，采取“技术平台+产品平台+定制方 案”的策略，系统梳理了上百种电控技术平台和家电产品平台，加大平台复用的力度，在保持创新的敏捷 性和效率的同时降低了定制研发的边际成本。公司目前可面向不同应用场景快速为客户提供定制化服务， 逐步发挥平台的集约效应，同时确保方案的创新性。此外，公司的物联网平台可以为客户提供一站式、场 景化、可定制服务，目前已经积累近百个项目，部分已经进入量产阶段。 1.3成本结构方面：在保持原有事业部采购模式灵活性的前提下，成立公司级的战略采购部门，加大 了关键品类及通用品类的管控力度，充分发挥批量采购的优势。同时在确保质量和交付可靠性基础上，利 用批量的加大方案设计降本和物料采购降本的力度，确保给客户提供高质量低成本的产品，提升在客户端 的综合竞争力。 1.4运营结构方面：为适应国际化大客户本地化敏捷的服务的需求，公司加快了国内长三角（宁波）、 印度（浦那）和越南（同奈）运营基地建设步伐。 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 162、工具行业 工具行业主要包括电动工具、园林工具和其它专业工具，用户市场主要集中在欧美等发达国家和地区， 品牌集中度高，对品质要求高。近年来，工具行业迎来“油转电”和“无绳化”的技术升级机遇，过去很多采 用燃油提供动力的产品逐步替换为采用锂电池提供动力，产品的电池、电控和电机均需升级换代。同时， 国内部分传统代工厂商开启产业升级，进行品牌化运作，逐步崭露头角。此外，由于工具主要是出口到欧 美等发达地区，受贸易政策和关税影响较大，还需要公司具备海外交付能力。 公司作为我国工具控制细分行业的领导者，具有“电控+电机+电池”的独特竞争优势。在客户策略上， 公司采取“国际大客户为主、区域客户为辅”的策略，客户主要分为美系、欧系、日系客户和国内客户，目 前公司已经与行业内多数头部客户合作。在产业链方面，公司拥有独特的“电控+电机+电池+物联网平台” 技术组合，提供从“控制器+电机+电池包”部件到“模组”和“整机”的多样化服务。在产品结构方面，公司在“技 术平台+产品平台+定制方案”模式上，重点加大了“油转电”和“无绳化”方案的开发和推广，与客户形成深度 合作的关系。在区域运营方面，公司加快了越南等海外基地的建设运营，积极配合部门海外客户国际、国 内多地交付的需求。 3、锂电应用行业 在全球能源变革的大背景下，以锂电为代表的新能源正快速替代传统化石能源和铅酸蓄电池等。锂电 行业可分为通用市场和专用市场。其中通用市场主要是新能源汽车电池、标准电池等。同时，由于技术持 续进步、竞争加剧和规模化效益，通用市场锂电池成本持续降低，同质化较为严重，价格竞争十分激烈。 专用市场则是大量面向各类行业的定制电池，如通信、换电、物联网、特种车辆和船舶等。专用锂电市场 虽然单一市场规模相对较小，但附加值也相对较高，锂电替代原有燃油动力或者铅酸电池的前景非常广阔， 锂电池在许多细分市场规模化应用带来机遇。 公司重点面向专用锂电市场，以“储能+小型动力”为主要发展方向，凭借安全、创新的技术和产品在 多个细分市场实现了持续高速发展。在通信领域，随着5G等“新基建”信息基础设施的建设，大量原来采用 铅酸电池进行储能备电的设备需全部替换为锂电池；在电力领域，由于光伏、风电等新能源发电波动性大， 国家要求新能源发电站配建一定比例的锂电储能，开启发电侧储能市场增长机遇；在个人和家庭领域，锂 电作为轻便、环保的能源，可为家庭能源管理和使用、低速车辆动力和消费电子产品提供方便、智能的使 用体验，正逐渐扩大应用范围。在技术和产品方面，公司结合“电池+电控+物联网平台”的综合优势，具备 了从电芯、电池管理系统（BMS）到物联网系统的解决方案能力。 4、工业控制行业 近年来，国家进一步加大对智能制造装备业的政策支持和产业扶持力度，国产替代加速，国内工业控 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 17 制市场容量增长明显，行业发展态势良好。目前，工业和自动化设备总体国产化程度尚有较大提升空间， 核心控制部件等具有发展国产化替代的中长期机会。相对于国外工业控制的巨头公司，国产化方案在成本 方面具有绝对优势，一旦实现核心技术的突破和产品的可靠性验证，国产替换不可逆转、前景巨大。 公司在步进电机工业控制领域市场份额国内领先，在伺服电机工业控制领域处于第一梯队。目前公司 已拥有3,000多家自动化设备制造商客户，与客户直接建立并保持着持续、稳定的合作关系。公司的伺服电 机控制方案技术先进，产品已经通过三轮迭代，实现了规模化应用。公司将以现有客户为基础，积极推广 伺服产品，并持续做深3C、半导体设备、纺织机械、医疗设备等细分领域。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产报告期内境外孙公司取得越南同奈省土地使用权 在建工程 资产的具 体内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益 状况 境外资产占公司 净资产的比重 是否存在重 大减值风险 印度运营 中心 投资设立221,762,296.96印度普钠 研发、生产、 销售 财务监督、外部 审计 在建6.40%否 越南运营 中心 投资设立287,079,362.17越南平阳省 研发、生产、 销售 财务监督、外部 审计 在建8.29%否 无重大变化 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 三、核心竞争力分析 1、平台化技术创新能力。公司以技术为DNA，将创新作为公司发展的基因，形成了独特的创新引领 能力。公司沉淀形成了业界最为完整的技术平台，具备对各种控制机理的深刻理解能力、自主实现能力和 行业领先能力，覆盖智能控制一体化解决方案的各个方面的核心技术，如：智能控制算法、电机控制、传 感、人机交互、图像识别、电源技术、安卓技术、温控技术、加热、制冷等。公司拥有业界最为丰富的产 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产报告期内境外孙公司取得越南同奈省土地使用权 在建工程 资产的具 体内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益 状况 境外资产占公司 净资产的比重 是否存在重 大减值风险 印度运营 中心 投资设立221,762,296.96印度普钠 研发、生产、 销售 财务监督、外部 审计 在建6.40%否 越南运营 中心 投资设立287,079,362.17越南平阳省 研发、生产、 销售 财务监督、外部 审计 在建8.29%否 无重大变化 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 三、核心竞争力分析 1、平台化技术创新能力。公司以技术为DNA，将创新作为公司发展的基因，形成了独特的创新引领 能力。公司沉淀形成了业界最为完整的技术平台，具备对各种控制机理的深刻理解能力、自主实现能力和 行业领先能力，覆盖智能控制一体化解决方案的各个方面的核心技术，如：智能控制算法、电机控制、传 感、人机交互、图像识别、电源技术、安卓技术、温控技术、加热、制冷等。公司拥有业界最为丰富的产 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 18 品线，每条产品线都积累形成了完备的、经过量产验证的产品平台，覆盖白色家电、小家电、电动工具、 园林工具、智能硬件、智慧校园、消费电子等领域，可以快速为客户提供最优的、最有保障的定制化解决 方案。此外，公司具备业界独有的“智能控制器+高效电机+锂电池”的整体解决方案能力，进一步强化了公 司技术引领能力。 2、伙伴式客户服务能力。公司以“敏捷创新伙伴”为科技价值主张，以价值共创、价值共赢为发展理念， 与客户发展伙伴式关系。公司依托技术引领能力优势，基于对客户需求的深刻洞察，形成了反应最为迅速、 价值创造能力最为强大的伙伴式客户服务能力，与各业务领域国内外优秀品牌客户建立了深度合作的伙伴 式关系，在业内已经形成了良好的口碑和品牌美誉度，伙伴式客户服务能力受到广大客户的广泛认可和普 遍赞誉。 3、体系化快速响应能力。随着ICT技术的发展，全球创新迭代的速度在加快，公司对客户的服务越来 越需要更加敏捷的运营。公司基于对智能控制业务的深刻理解，从研发设计流程IPD思想落地、供应链体 系核心客户ISC变革、实验室和品质保障体系，以及智能制造平台体系，打造了强大的平台体系，将公司 的优势能力内化为敏捷的运营能力，从而进一步强化快速创新、快速响应的差异化能力，为公司可持续的、 高速增长保驾护航。 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 19 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 （一）2020年经营业绩及核心运营指标 2020年是不平凡的一年，国际形势的动荡，上游材料的短缺，外汇的波动，人工的不足，给我们本就 复杂的业务形态带来了严峻的考验，突如其来的疫情，打乱了公司原有的计划。幸运的是我们国家的疫情 迅速得到了控制，公司也在积极响应疫情防控措施的前提下快速复工复产。面对2020年复杂多变的经营环 境，凭借公司积累多年的产品力、技术平台创新力、ISC集成供应链及强大的体系化管理能力，全体拓邦 人精诚团结，转危为机，不仅完成了既定的经营目标，还获得了增量市场订单机会，2020年业绩实现了较 高速的增长。 经过公司全体员工的努力，报告期公司实现营业收入556,018.30万元，同比增长35.65%；实现归属于 上市公司净利润53,351.68万元，同比增长61.27%，实现扣非后归属于上市公司股东的净利润38,274.39万 元，同比上升92.85%。主要原因是智能社会快速推进，应用场景增加，行业持续向好。中国供应链在全球 的竞争优势得以显现，海外产能向中国以及东南亚转移。同时产业在向头部集中，公司作为智能控制器龙 头企业，行业地位和市占率逐年提升。公司紧抓智能化升级的历史机遇，聚焦家电、工具、锂电应用及工 业行业，机会识别和变现能力快速提升，收入、利润实现双增长。另一方面，公司持有的德方纳米子公司 股份在2020年4月解禁，报告期转让了部分德方纳米及欧瑞博股份，投资收益增加，增厚了公司净利润。 研发投入：作为一家技术型的企业，技术创新是增长的引擎。报告期公司研发投入总额为40,457.01万 元，同比增长20.99%，占公司归母净资产的11.68%，占营业收入的7.28%。 毛利率：报告期公司毛利率同比上升2.40%。主要原因是公司行业结构持续改善，家电行业以外的收 入占比提升，创新产品及高附加值产品占比也在大幅提升。同时公司实施精益改善及战略成本管控措施， 增效降本，精敏运营，多项经营指标大幅改善。 2020年围绕年初制定的经营目标，主要从以下几方面重点突破： 1、头部客户持续突破，客户粘性加强，市占率稳步提升。 我们始终贯彻“敏捷创新伙伴”的品牌理念，急客户之所急，用心感受客户的需求，体会客户的难处， 并竭尽全力助力客户解决问题。面对贸易战，我们快速响应客户的产能转移计划；面对客户创新的需求， 我们在内部推行48H响应行动计划；面对客户快速交付的需求，我们构建全流程信息化能力，协同效率得 到大幅提升。2020年我们抓市场机会和实施落地的能力得到突飞猛进，综合能力也获得了客户的高度认可。 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 20 客户粘性的增强给公司带来了增量订单的机遇，为未来份额提升打下了坚实的基础。2020年头部客户数量 从2019年的53家增加至80家，头部客户收入占比提升至80%。 头部客户定义：大客户（综合品牌Top10）、战略客户（专业品牌Top5）、科创客户（高成长品牌Top3）。 2、产品平台能力加强，创新产品及高附加值产品占比提升。 公司坚持技术具有价值，希望通过持续创新为客户创造价值，为用户带来良好的体验感和生活便利性。 我们认为未来的竞争是创新的竞争，产品将越来越接近用户，销售形态将呈现去品牌、去渠道化的趋势。 深化创新能力，持续创造价值将会获取更高的市场份额和利润空间。2020年公司出货数量10万+的ODM产 品平台数量由2019年的52个增长至69个，其中出货数量100万+的产品平台数量由2019年的4个快速增长至 2020年16个，平台规模优势逐步体现。同时公司加强对知识产权的保护力度，累计专利申请量超1,700项， 发明专利申请占比逐年提升。 3、敏捷交付。在2020年度上游材料短缺的情况下，我们通过前瞻研究、提前备货、锁价、批量采购 及设计替代等措施，保证了客户订单的及时交付。 经历了2018年原材料缺货和非理性涨价，公司加大了对供应链的投入，成立专业的团队进行产业链研 究，加强对行业趋势的预判，提升供应链计划性和协同性，提前部署应对策略，保证供应安全和成本可控。 我们通过提前备货、集中采购以及与下游大客户的联动，获得了分货优先权，并利用公司的ODM研发设计 优势实现部分的国产替代，有效缓解了供货短缺的压力，保证了客户订单的及时交付。同时我们加强对原 材料价格走势研究，通过提前锁价等措施降低了原材料涨价对公司2020年度经营利润的影响。 4、增效降本，精敏运营，改善经营指标。 2020年我们进一步落实集成供应链实施，扩大集中采购范围，推动内部精益改善，提升运营效率，提 效降本，实施全员、全成本战略管控、杜绝浪费，改善公司的各项经营指标，提升盈利能力。2020年公司 集采的比例达到50%以上。 5、全流程体系的构建与实施落地，为公司战略明晰方向，明确目标，为目标达成保驾护航。 2016年公司制定未来十年的远景规划时，明确提出了2025年中长期发展目标。聚焦智能控制赛 道，锚定家电、工具、锂电应用和工业四大行业。通过战略解码，明确公司的目标市场、目标客户、 核心产品，围绕战略目标，梳理包括DSTE、MM、IPD等八大业务流程,打造以客户为中心的流程型 组织，推动流程变革，保证业务在内部快速有效运行。2020年通过与部份客户端EDI对接，协同效率大幅 提升；通过IPD流程的逐步落地，增强了产品的创新能力，研发端的送样周期大幅缩短，送样及时性快速 提升；通过MM流程的落地，加强了对市场机会的识别能力和产品转换能力。我们认为未来管理的核心是 信息化和数字化，公司目前的布局能助力业务发展“快而有序”。 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 216、推动组织变革，构建以抓取机会为使命的BG-BU组织，提升机会变现能力。 2020年公司以产品线、客户为单元，构建客户经理、解决方案专家团队、交付团队形成的“铁三角” 式客户服务组织（BU）。原有组织BG作为中台为前端赋能，职能平台作为后台为BU提供精敏服务，确保 业务快速落地。未来通过不断提升组织进化能力，公司对机会的抓取和变现能力将得到快速提升。 7、产能稳步提升，全球化布局快速推进，为业务的快速增长提供保障。 我们是一家国际化的公司，客户遍布全球。围绕“客户亲密”战略，贴近客户服务，进一步提升服务响 应能力和服务品质。根据业务发展的需要，在包括美国、日本、德国、印度、越南等全球多地建立了共计 16个区域运营中心、生产制造中心、研发中心、代表处等，全球化布局快速推进。目前公司的主要产能布 局情况如下： 珠三角地区：包括深圳本部和惠州。惠州子公司是主要产能来源，2020年生产效率快速提升，目前产 能和品质稳定； 长三角地区：宁波运营基地主厂房已经封顶，预计2021年下半年能够投产使用。杭州产能稳定，2020 年实现销售收入1.6亿。 东南亚---越南：2020年，越南平阳孙公司虽受疫情的影响，但我们心系客户，克服包括人员、物料在 内的重重困难，产能快速提升，助力客户完成转产工作，全年实现3亿以上的销售收入。二期建设在年初 已动工，有望2021年末完工并逐步释放产能。 东南亚---印度：已实现批量生产并完成部分客户的转产工作，公司克服疫情的影响，通过视频、网络 等远程办公手段，产能在快速爬坡中。 8、资本运作方面。 （1）2020年年初在全球新冠疫情影响及A股市场下跌背景下，为维护广大投资者的利益，增强投资者 对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司决定以自有资金或自筹资金2,000万至 4,000万元回购公司部分股份，截止2020年4月3日，公司本次回购计划已实施完毕，回购总金额约2,000万 元； （2）为有效缓解公司锂电池、高效电机产能紧张及补充公司流动资金，公司于2020年4月启动非公开 发行股票项目，计划通过非公开发行股票募集资金不超过10.5亿元，用于拓邦惠州第二工业园项目建设及 补充公司流动资金。该项目于6月经证监会受理，7月完成反馈回复，8月获得证监会发审会审核通过并顺 利取得核准发行的批文； （3）2020年上半年，公司启动对控股子公司研控自动化股东的部分股权收购项目，以现金10,260万元 收购少数股东18%的股权，本次收购完成后将减少少数股权对公司利润的摊薄，能够进一步加速公司向工 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 22 业控制方向发展的进程，提升公司管理效率，更好地实现公司的战略发展目标，本次股权收购已于2020年 7月21日完成工商变更。 （二）核心战略的执行情况 公司报告期内以“规模增长”为目标，实施“客户亲密、创新驱动、敏捷运营、精益改善”四大核心能力 驱动的战略方针。 1、客户亲密战略：公司以各细分领域的专业型战略客户为核心，积极拓展全球性综合类大客户和快 速成长的科技创新类客户，积极拓展“大客户、战略客户、科创客户”三类头部客户，打造以客户为中心的 企业文化，构建“铁三角”客户服务组织，塑造智能控制一流B2B品牌，与头部客户群形成全方位的亲密伙 伴关系。 打造以客户为中心的企业文化，从而提升全员服务理念，优化了客户服务质量，增强了客户服务的协 同性。 加强客户服务“铁三角”组织建设。以产品线为单元构建了客户经理、解决方案专家团队、交付团队形 成的“铁三角”式客户服务组织，显著提升了头部客户服务能力和响应性。 加强塑造智能控制一流B2B品牌形象。围绕“展厅+展会+媒体”开展大量品牌活动，多渠道传播“敏捷创 新伙伴”的品牌核心价值。 2、创新驱动战略：技术创新驱动客户价值，业务创新驱动产业升级，管理创新驱动运营绩效。 公司坚持用技术创新驱动客户价值的创造，持续加强对通用技术和平台技术的研发力度，打造“产品 方案+产品平台+技术平台”的多层次、立体化先进技术体系；通过科学规划，兼顾近期技术应用和中长期 技术储备，增强公司技术引领能力。在技术产品方面，定位于提供行业领先的智能控制解决方案，推动技 术产品的“高端化、智能化、个性化”，持续提升产品附加值。公司已经形成数十个核心技术平台，数百个 关键产品平台，具备每年为客户提供数千个产品定制解决方案的能力。 公司积极用业务创新驱动产业升级。公司积极推动“智能+升级战略”的落地，以T-SMART为核心平台， 加速智能物联产业布局，推动公司从“智能控制产品提供商”到“智能控制方案提供商”和“智能化系统服务 商”的升级，更好、更高效地服务客户，加速智能物联业务发展，增强客户在智能物联时代的核心竞争力 和差异化能力。 公司继续开展管理变革，用管理创新驱动运营绩效提升，在公司、事业部和产品线各层级开展了一系 列管理变革行动，不断优化各层级的管理效率，从而实现运营绩效提升。 3、敏捷运营战略：推行敏捷文化，大力打造敏捷研发、智能制造、精敏交付相结合的核心平台，并 通过数字化变革提升公司敏捷运营能力。 公司大力推行敏捷文化，在公司各层级推行敏捷的工作文化和理念，培养敏捷的人才，建设敏捷型组 深圳拓邦股份有限公司 2020年年度报告全文 织。大力打造敏捷研发、智能制造、敏捷交付相结合的核心平台，持续构建和增强对研发、供应链、制造 和质量等体系能力，围绕 “敏捷 +精益 ”相结合的方式，实现敏捷式的卓越运营。加快全球布局，快速推进 印度运营中心客户导入及宁波运营中心的建设步伐，提升贴近服务客户的能力。 推进数字化变革，综合运用信息化、网络化和自动化技术，增强智能化运营能力，从而提升面向未来 的敏捷运营能力。 4、精益改善战略：公司通过推行各种专项，致力于全方位成本改善，构建完善的质量验证体系，以 流程管控和优化为抓手，持续 PDCA循环改善。公司目前通过各种专项活动，主抓材料和加工费的降本工 作， 2020年材料降本和加工费降本效益显著。同时，公司推行以客户为中心的流程型组织再造，推动流程 变革，来持续端到端地改进效率，提高各环节的品质管控水准，实现 “零缺陷 ”品质理念里提倡的循环改善 效果。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 5,560,182,998.21 100% 4,098,855,380.70 100% 35.65% 分行业 智能控制电子行业 5,560,182,998.21 100.00% 4,098,855,380.70 100.00% 35.65% 分产品 家电 2,448,154,236.57 44.03% 2,023,672,701.58 49.37% 20.98% 工具 1,907,770,507.50 34.31% 1,268,010,809.22 30.94% 50.45% 锂电 790,895,137.30 14.22% 539,587,834.88 13.16% 46.57% 工业 257,988,191.43 4.64% 176,261,168.37 4.30% 46.37% 其他 155,374,925.42 2.79% 91,322,866.65 2.23% 70.14% 分地区 23 深圳拓邦股份有限公司 2020年年度报告全文 国内 2,495,663,711.95 44.88% 1,824,191,220.59 44.50% 36.81% 国外 3,064,519,286.26 55.12% 2,274,664,160.11 55.50% 34.72% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 智能控制电子行业 5,560,182,998.21 4,204,293,830.77 24.39% 35.65% 31.49% 2.40% 分产品 家电 2,448,154,236.57 1,904,336,785.75 22.21% 20.98% 17.78% 2.11% 工具 1,907,770,507.50 1,384,279,317.33 27.44% 50.45% 46.91% 1.75% 锂电 790,895,137.30 612,353,551.50 22.57% 46.57% 38.44% 4.55% 工业 257,988,191.43 172,445,418.80 33.16% 46.37% 44.44% 0.89% 分地区 国内 2,495,663,711.95 1,897,689,104.72 23.96% 36.81% 31.84% 2.86% 国外 3,064,519,286.26 2,306,604,726.05 24.73% 34.72% 31.20% 2.02% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √适用 □不适用 行业分类项目单位 2020年 2019年同比增减 销售量 PCS 138,520,341 105,918,804 30.78% 智能控制电子行业生产量 PCS 143,306,093 105,895,705 35.33% 库存量 PCS 10,413,629 5,627,877 85.04% 注：每 PCS为公司的最小出货单位， 2020年具体售价区间对应销售收入如下： 单位售价 P>200元的销售数量为 294.24万 PCS，销售收入为 12.09亿元； 单位售价 100≤P<200元的销售数量为 1,016.5万 PCS，销售收入为 14.26亿元； 单位售价 50≤P<100元的销售数量为 1,323.73万 PCS，销售收入为 9.92亿元； 单位售价 P<50元的销售数量为 11,217.55万 PCS，销售收入为 19.16亿元。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 24 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 25√适用□不适用 本报期销售量同比增加30.78%，主要原因系报告期客户订单及出货量增加所致。 本报期生产量同比增加35.33%，主要原因系报告期客户订单及产能增加所致。 本报期库存量同比增加85.04%，主要原因系报告期产能增加及春节备货所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2020年2019年 同比增减 金额占营业成本比重金额 产品分类项目 2020年2019年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 家电营业成本1,904,336,785.7545.30%1,616,864,270.6650.57%17.78% 工具营业成本1,384,279,317.3332.93%942,244,253.8629.47%46.91% 锂电营业成本612,353,551.5014.56%442,312,156.7813.83%38.44% 工业营业成本172,445,418.804.10%119,389,625.813.73%44.44% 其他营业成本130,878,757.393.11%76,691,428.022.40%70.66% 占营业成本比重 智能控制电子行业营业成本4,204,293,830.77100.00%3,197,501,735.13100.00%30.46% 单位：元 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 2020年度新增合并范围内子公司及孙公司7家。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 行业分类项目 2020年2019年 同比增减 金额占营业成本比重金额 产品分类项目 2020年2019年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 家电营业成本1,904,336,785.7545.30%1,616,864,270.6650.57%17.78% 工具营业成本1,384,279,317.3332.93%942,244,253.8629.47%46.91% 锂电营业成本612,353,551.5014.56%442,312,156.7813.83%38.44% 工业营业成本172,445,418.804.10%119,389,625.813.73%44.44% 其他营业成本130,878,757.393.11%76,691,428.022.40%70.66% 占营业成本比重 智能控制电子行业营业成本4,204,293,830.77100.00%3,197,501,735.13100.00%30.46% 单位：元 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 2020年度新增合并范围内子公司及孙公司7家。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 26（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,247,815,386.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例40.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名1,641,935,596.9829.53% 2第二名207,444,572.033.73% 3第三名161,156,244.002.90% 4第四名121,769,186.852.19% 5第五名115,509,786.142.08% 合计--40.43% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 2,247,815,386.00 前五名供应商合计采购金额（元）1,295,057,038.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例31.99% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名986,231,173.7824.36% 2第二名135,957,402.543.36% 3第三名70,543,686.921.74% 4第四名54,840,239.041.35% 5第五名47,484,535.731.17% 合计--1,295,057,038.0131.99% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 前五名客户合计销售金额（元）2,247,815,386.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例40.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名1,641,935,596.9829.53% 2第二名207,444,572.033.73% 3第三名161,156,244.002.90% 4第四名121,769,186.852.19% 5第五名115,509,786.142.08% 合计--40.43% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 2,247,815,386.00 前五名供应商合计采购金额（元）1,295,057,038.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例31.99% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名986,231,173.7824.36% 2第二名135,957,402.543.36% 3第三名70,543,686.921.74% 4第四名54,840,239.041.35% 5第五名47,484,535.731.17% 合计--1,295,057,038.0131.99% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 273、费用 单位：元 2020年2019年同比增减重大变动说明 销售费用132,898,433.70134,890,094.70-1.48% 销售费用：报告期与去年同期相比减少199万元，减少幅度为1.48%， 主要原因是按照新收入准则的要求，将销售费用中的货物运输费用 重分类至主营业务成本所 致。 2020年2019年变动比例 研发人员数量（人）1,3451,21810.43% 研发人员数量占比21.59%20.77%0.82% 研发投入金额（元）404,570,126.86334,390,292.9420.99% 研发投入占营业收入比例7.28%8.16%-0.88% 研发投入资本化的金额（元）90,951,849.2976,586,488.6018.76% 资本化研发投入占研发投入的比例22.48%22.91%-0.43% 管理费用181,296,178.33142,622,745.5027.12% 财务费用176,986,013.4936,179,591.44389.19% 财务费用：报告期与去年同期相比增加了14，081万元，增加幅度 为389.19%。主要原因：1、惠州拓邦2020年产生的利息支出比2019 年多。2、2020年美元兑人民币汇率呈现上半年稳中略有增长，下 半年大幅下降的态势，本公司的外汇风险敞口受收入规模扩大的影 响也在扩大，双重影响叠加下，汇兑损益的变动较2019年增幅较大。 研发费用313,618,277.57257,795,968.9521.65% 4、研发投入 √适用□不适用 报告期公司研发投入总额为40,457.01万元，同比增长20.99%，归母净资产的11.70%，占营业收入的7.28%。 伴随公司多年来持续的研发投入，公司产品日趋智能化、物联化、复杂化和模组化，产品的附加值也得以 持续提升。 公司研发投入情况 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 2020年2019年同比增减重大变动说明 销售费用132,898,433.70134,890,094.70-1.48% 销售费用：报告期与去年同期相比减少199万元，减少幅度为1.48%， 主要原因是按照新收入准则的要求，将销售费用中的货物运输费用 重分类至主营业务成本所 致。 2020年2019年变动比例 研发人员数量（人）1,3451,21810.43% 研发人员数量占比21.59%20.77%0.82% 研发投入金额（元）404,570,126.86334,390,292.9420.99% 研发投入占营业收入比例7.28%8.16%-0.88% 研发投入资本化的金额（元）90,951,849.2976,586,488.6018.76% 资本化研发投入占研发投入的比例22.48%22.91%-0.43% 管理费用181,296,178.33142,622,745.5027.12% 财务费用176,986,013.4936,179,591.44389.19% 财务费用：报告期与去年同期相比增加了14，081万元，增加幅度 为389.19%。主要原因：1、惠州拓邦2020年产生的利息支出比2019 年多。2、2020年美元兑人民币汇率呈现上半年稳中略有增长，下 半年大幅下降的态势，本公司的外汇风险敞口受收入规模扩大的影 响也在扩大，双重影响叠加下，汇兑损益的变动较2019年增幅较大。 研发费用313,618,277.57257,795,968.9521.65% 4、研发投入 √适用□不适用 报告期公司研发投入总额为40,457.01万元，同比增长20.99%，归母净资产的11.70%，占营业收入的7.28%。 伴随公司多年来持续的研发投入，公司产品日趋智能化、物联化、复杂化和模组化，产品的附加值也得以 持续提升。 公司研发投入情况 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 深圳拓邦股份有限公司 2020年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 5,365,550,244.38 3,890,125,455.55 37.93% 经营活动现金流出小计 4,717,649,536.00 3,485,647,755.35 35.34% 经营活动产生的现金流量净额 647,900,708.38 404,477,700.20 60.18% 投资活动现金流入小计 829,117,841.78 1,565,386,089.23 -47.03% 投资活动现金流出小计 1,210,840,008.02 1,899,254,305.17 -36.25% 投资活动产生的现金流量净额 -381,722,166.24 -333,868,215.94 -14.33% 筹资活动现金流入小计 595,643,453.03 1,227,570,223.20 -51.48% 筹资活动现金流出小计 390,804,539.83 956,002,307.79 -59.12% 筹资活动产生的现金流量净额 204,838,913.20 271,567,915.41 -24.57% 现金及现金等价物净增加额 434,990,514.43 332,081,176.16 30.99% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □适用 √不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 258,578,241.24 41.30% 主要是报告期内处置所持有的德方纳米和欧瑞博等交易性金融资产 所产生的投资收益和暂时闲置资金理财收益 不具有可 持续性 公允价值变 动损益 -105,561,454.64 -16.86% 主要是报告期内处置所持有的德方纳米和欧瑞博等交易性金融资产 转出前期已确认的公允价值变动损益所致 不具有可 持续性 资产减值 -88,616,454.37 -14.15% 营业外收入 3,091,552.14 0.49% 营业外支出 5,057,831.82 0.81% 28 深圳拓邦股份有限公司 2020年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,219,095,476.50 17.90% 815,641,620.85 15.93% 1.97% 应收账款 1,701,111,153.86 24.98% 1,344,601,325.89 26.25% -1.27% 存货 1,115,312,868.62 16.38% 513,461,655.22 10.03% 6.35% 存货：报告期比期初增加 60,185万，增 加幅度为 117.21%。主要原因是公司根据 新型冠状病毒疫情对上游电子元器件的 影响的判断，合理增加原材料备货以及 为满足订单交付适当增加在产品和产成 品所致。 投资性房地产 89,238,265.71 1.31% 75,980,555.48 1.48% -0.17% 长期股权投资 6,502,528.12 0.10% 6,863,474.93 0.13% -0.03% 固定资产 1,096,875,640.94 16.11% 911,874,844.52 17.80% -1.69% 在建工程 292,474,798.41 4.30% 227,919,784.95 4.45% -0.15% 短期借款 402,151,500.00 5.91% 173,000,000.00 3.38% 2.53% 报告期末比期初增加了 22,915万，增加 幅度为 132.46%。主要原因是报告期从银 行取得短期借款所致。 长期借款 200,000,000.00 2.94% 200,000,000.00 3.90% -0.96% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍生 金融资产） 389,012,845.80 78,107,624.33 62,074,391.16 0.00 534,460,000.00 775,088,988.03 0.00 226,491,482.10 金融资产小计 389,012,845.80 78,107,624.33 62,074,391.16 0.00 534,460,000.00 775,088,988.03 0.00 226,491,482.10 29 深圳拓邦股份有限公司2020年年度报告全文 30 上述合计389,012,845.8078,107,624.3362,074,391.160.00534,460,000.00775,088,988.030.00226,491,482.10 金融负债0.000.000.000.000.000.000.000.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本 会计计 量模式 期初账面价 值 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期 购买 金额 本期出售金 额 报告期损益 期末账面价 值 会计核 算科目 资金 来源 境内 外股 票 300769德方 纳米 10,000,000 公允价值 计量 148,195,945.8070,937,025.3330,241,530.480.00188,098,979.13115,414,440.6631,033,991.99 交易性金 融资产 自有 资金 项目期末账面价值受限原因 货币资金22,259,641.58向银行申请开具银行承兑汇票的保证金及保函保证金 应收票据1,525,312.22向银行申请开具银行承兑汇票质押的票据 固定资产251,597,560.32抵押房屋借款 合计296,784,564.12 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 5,250,000.001,344,000.00290.63% 上述合计389,012,845.8078,107,624.3362,074,391.160.00534,460,000.00775,088,988.030.00226,491,482.10 金融负债0.000.000.000.000.000.000.000.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本 会计计 量模式 期初账面价 值 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期 购买 金额 本期出售金 额 报告期损益 期末账面价 值 会计核 算科目 资金 来源 境内 外股 票 300769德方 纳米 10,000,000 公允价值 计量 148,195,945.8070,937,025.3330,241,530.480.00188,098,979.13115,414,440.6631,033,991.99 交易性金 融资产 自有 资金 项目期末账面价值受限原因 货币资金22,259,641.58向银行申请开具银行承兑汇票的保证金及保函保证金 应收票据1,525,312.22向银行申请开具银行承兑汇票质押的票据 固定资产251,597,560.32抵押房屋借款 合计296,784,564.12 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 5,250,000.001,344,000.00290.63% 深圳拓邦股份有限公司 2020年年度报告全文 合计 10,000,000 -148,195,945.80 70,937,025.33 30,241,530.48 0.00 188,098,979.13 115,414,440.66 31,033,991.99 -- 证 券投资审批董事 会公告披露日期 证券投资审批股东 会公告披露日期 （如有 ) （2）衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 衍生品投资操 作方名称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日期终止日期 期初投 资金额 报告 期内 购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末 投资 金额 期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 花旗银行（中 国）有限公司深 圳分行 非关联 方 否 远期结 售汇 34,881 2020/1/2 2020/12/31 34,881 34,881 34,881 0 0.00% 2,297 合计 34,881 -- 34,881 34,881 34,881 0 0.00% 2,297 衍生品投资资金来源出口收汇 涉诉情况（如适用）不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如 有) 2020年 01月 11日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如 有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动性 风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定 的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润 的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对外汇汇 率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能 力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价值 的分析应披露具体使用的方法及相关假 设与参数的设定 2、流动性风险：公司所有远期外汇交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足 贸易真实性的需求。 3、银行违约风险：如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形，则 公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。故公司选择开展外汇交易 业务的银行为花旗银行，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。 4、操作风险：公 司进行远期外汇交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险，公司已制定了相关管理制 度，明确了操作流程和责任人，有利于防范和控制风险。 5、法律风险：公司进行远期外汇交 易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。公司将从法律上加强 相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。 31 深圳拓邦股份有限公司 2020年年度报告全文 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 公司按照《企业会计准则第 22条-金融工具确认和计量》第七章 “公允价值确定 ”进行确认计 量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价 值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远 期结售汇合同约定汇率与资产负债表日花旗银行签订的期限与该远期合约的剩余期限相同的 远期合约上注明的交割汇率之间的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司远期外 汇合约实际损益为 2,297万元。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 无 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016年 非公开发 行股份 58,800 479.23 59,770.15 8,000 13.60% 0已使用完 2019年 公开发行 可转换公 司债券 56,543.65 15,292.45 22,612.06 39.99% 34,578.81 临时补流 及存放于 募集资金 专户 合计 -115,343.65 15,771.68 82,382.21 0 8,000 6.94% 34,578.81 -0 募集资金总体使用情况说明 （1）2016年非公开发行募集资金使用情况 截至 2020年 12月 31日，公司募集资金项目累计投入 59,770.15万元，其中，直接投入募集资金项目 51,336.43万元，归 还募集资金到位前投入的资金 8,433.71万元。截至 2020年 12月 31日，募集资金账户余额 0.00万元，累计投入、暂时补 流及账户余额合计较募集资金净额多 1,138.78万元，主要是募集资金存款利息收入 238.86万元及公司购买短期理财产品和 结构性存款利息收入 899.92万元。 （2）2019年公开发行可转债募集资金使用情况 截止 2020年 12月 31日，公司募集资金项目累计投入 22,612.06万元。其中，直接投入募集资金项目 19,988.58万元， 归还募集资金到位前投入的资金 2,623.48万元。 2020年度，已使用闲置募集资金 30,000.00万暂时补充流动资金；截至 2020年 12月 31日，募集资金账户余额 4,578.81万元（含利息收入）。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 32 深圳拓邦股份有限公司 2020年年度报告全文 单位：万元 承诺投资项目和超是否已变募集资金承调整后投资本报告期截至期末截至期末项目达到本报告是否达项目可 募资金投向更项目 (含部分 变更 ) 诺投资总额总额 (1)投入金额累计投入 金额 (2) 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 期实现 的效益 到预计 效益 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、增资研控自动化否 10,000 10,000 0.21 10,887.11 108.87% 0不适用否 获得 30%股权，并 建设运动控制及伺 服驱动研发与运营 中心 2、拓邦意园（运营 中心）建设项目 否 20,000 20,000 479.02 20,238.93 101.19% 2018年 04 月 01日 0不适用否 3、收购研控自动化否 6,750 6,750 6,741.47 99.87%不适用否 原股东持有的 25% 的股权 4、补充公司流动资 金 否 21,902.64 21,902.64 21,902.64 100.00% 0不适用否 5、拓邦华东地区运 营中心建设项目 否 56,543.65 56,543.65 15,292.45 22,612.06 39.99%不适用否 承诺投资项目小计 -115,196.29 115,196.29 15,771.68 82,382.21 -- - - 超 募资金投向 0 合计 -115,196.29 115,196.29 15,771.68 82,382.21 -- 0 -- 未 达到计划进度或0 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重0 大变化的情况说明 超募资金的金额、 用途及使用进展情 不适用 况 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 33 深圳拓邦股份有限公司 2020年年度报告全文 2018年 3月 23日公司召开第六届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金 的议案》，将 “运动控制及伺服驱动研发与运营中心项目 ”的部分募集资金合计 8,000万元（其中，原定用于物业购置 6,000 万元，用于研发、检测等设备购置 2,000万元）用于永久性补充流动资金，募投项目的其他拟定募集资金用途不变。公司 监事会、独立董事、保荐机构均对该事项发表了明确同意意见，最后该事项经过 2018年 4月 17日召开的 2017年年度股东 大会审议通过。 募集资金投资项目适用 先期投入及置换情 况 1、公司以自筹资金预先投入运动控制及伺服驱动研发与运营中心项目 1,195.96万元、拓邦意园（运营中心）建设项目 7,237.76 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字 [2016]48250027号），2016年 6月 15日公司第五届董事会第二 十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。截至 2020年 9月 30日，公司已完成置换预先投 入的自筹资金。 2、公司以自筹资金预先投入拓邦华东地区运营中心项目 2,623.48万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进 行了专项审核，并出具了《深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字 [2019]48250027号），2019年 7月 25日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹 资金的议案》。截至 2020年 9月 30日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 用闲置募集资金暂适用 时补充流动资金情 况 2020年 2月 18日公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000万元人民币暂时补充流动资金，资金使用期限不超过 12个月。截止 2020年 12月 31日，已使用暂时补充流动资产 30,000万元。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 2020年 2月 18日公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000万元人民币暂时补充流动资金，资金使用期限不超过 12个月。截止 2020年 12月 31日，已使用暂时补充流动资产 30,000万元。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。（未完）  |