[年报]哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2020年年度报告全文
原标题:哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2020年年度报告全文 公司代码：600202 公司简称：哈空调 哈尔滨空调股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 刘铭山 、主管会计工作负责人 毕海涛 及会计机构负责人（会计主管人员） 李晶洁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净 利润50,412,656.62元，扣除本期提取的法定盈余公积4,873,044.48元和2019年度分配的现金股利 15,333,626.88元，加上年初未分配利润67,680,273.47元，可供股东分配的利润为97,886,258.73 元。 2020年度利润分配预案：受新冠肺炎疫情影响，2020年度部分已核准（在建）项目推迟导致 公司回款相应延迟，考虑到公司目前资金紧张的现状，2020年度拟不进行股利分配，上述可供股 东分配的利润结转至2021年度，用于补充公司流动资金。 2020年度拟不进行资本公积金转增股本。 该利润分配预案需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”的 相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ .................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ...... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .......................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 31 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 36 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .......................... 44 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .......... 47 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 48 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 171 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 哈空调、公司、本公司 指 哈尔滨空调股份有限公司 哈工投、工投集团、控股股东 指 哈尔滨工业投资集团有限公司 省国资委 指 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 市国资委、实际控制人 指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 哈天洋 指 哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司 哈天功 指 哈尔滨天功金属结构工程有限公司 哈富山川 指 哈尔滨富山川生物科技发展有限公司 哈空冷（印度） 指 哈尔滨空冷技术（印度）有限公司 斯劳特 指 哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司 富山川（北京）公司 指 富山川（北京）科技发展有限公司 浦东创投 指 上海浦东创业投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《哈尔滨空调股份有限公司章程》 股东大会 指 哈尔滨空调股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨空调股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨空调股份有限公司监事会 空冷器 指 空冷式换热器的简称，是利用自然界的空气对工艺流 体进行冷却（冷凝）的热交换设备 电站空冷器、电站空冷 指 空冷器的一种，火力发电设备的重要组成部分，主要用 于蒸汽轮机乏汽的冷却 直接空冷 指 空冷器的一种，指将汽轮机的乏汽直接用空气来冷凝， 所需冷却空气通常由机械通风方式供应 间接空冷 指 以密闭的循环水作为中间介质，将蒸汽轮机乏汽的汽 热传给循环水，密闭循环水通过空冷散热器将热量传 给大气的一种空冷器 石化空冷器、石化空冷 指 空冷器的一种，应用于石油化工、煤化工、冶金等行业 的工业介质的冷凝和冷却 乏汽 指 经过汽轮机做功发电后排出的蒸汽 超超临界 指 主蒸汽压力大于25MPa的锅炉称为超超临界锅炉（主 蒸汽和再热蒸汽温度为580 ℃及以上），配套的汽轮 机称为超超临界汽轮机，相应的发电机组就成为超超 临界机组 装机容量 指 实际安装的发电机组额定有功功率的总和，以KW、MW、 GW计量 MW 指 功率单位，即一百万瓦 报告期 指 2020年度 上年同期 指 2019年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨空调股份有限公司 公司的中文简称 哈空调 公司的外文名称 Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HAC 公司的法定代表人 刘铭山 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 展学峰 李小维 联系地址 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区 滇池街7号 哈尔滨高新技术开发区迎宾路 集中区滇池街7号 电话 0451-84644521 0451-84644521 传真 0451-84644521 0451-84644521 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路26号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 公司办公地址的邮政编码 150078 公司网址 http://www.hac.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈空调 600202 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦东塔11 层1108 签字会计师姓名 李敏 周燕 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营业收入 917,175,848.42 904,500,342.13 1.40 768,809,146.14 归属于上市公司股东 的净利润 50,412,656.62 50,575,127.55 -0.32 20,839,681.02 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 26,939,891.48 30,794,791.57 -12.52 12,795,707.24 经营活动产生的现金 流量净额 -86,262,496.74 -27,133,513.82 -217.92 -4,269,282.13 2020年末 2019年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2018年末 归属于上市公司股东 的净资产 705,179,563.69 669,444,769.18 5.34 616,504,522.53 总资产 2,281,480,746.83 2,013,172,524.14 13.33 1,676,981,589.56 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.1315 0.1319 -0.30 0.0544 稀释每股收益（元／股） 0.1315 0.1319 -0.30 0.0544 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.0703 0.0803 -12.45 0.0334 加权平均净资产收益率（%） 7.31 7.88 减少0.57个百 分点 3.44 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.91 4.80 减少0.89个百 分点 2.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 157,303,941.05 297,950,398.82 199,986,179.44 261,935,329.11 归属于上市公司 股东的净利润 5,245,306.96 19,451,752.97 7,152,735.06 18,562,861.63 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 4,502,750.11 19,155,650.46 3,687,343.49 -405,852.58 经营活动产生的 现金流量净额 -72,191,059.47 -47,014,447.17 226,903,358.04 -193,960,348.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 17,008,122.33 90,834.72 55,352.98 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 2,408,800.00 18,694,873.94 8,964,866.96 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 533,329.56 债务重组损益 84,900.00 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 180,000.00 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 4,458,464.10 3,154.29 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 3,356,601.97 4,307,262.42 680.00 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 357,698.62 所得税影响额 -4,292,552.82 -3,495,789.39 -1,419,524.78 合计 23,472,765.14 19,780,335.98 8,043,973.78 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空 冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产 品。 报告期内，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造 和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营 模式。 近年来，受宏观经济下行的影响，公司产品市场竞争激烈。电站产品方面，一是由于社会及 企业用电量减少，造成电企不能满负荷发电，二是受相关政策调控影响，煤电投产规模将进一步 调控，部分已核准（在建）项目推迟，国内新建或新开工空冷电厂项目大幅减少，富煤缺水的北 方地区均被国家相关部门划为煤电过剩区域，导致电站空冷产品需求萎缩；石化产品市场由于受 国家环保指标要求提高的影响，部分新建项目产品需求复苏，总体较上年增长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、王岗厂区资产（含天功公司位于王岗厂区资产） 报告年度，公司与王岗厂区资产（含天功公司位于王岗厂区资产）受让方已完成资产交接， 控制权已转移，相关资产处置收益1,673.87万元已计入报告期。 2、南湖路厂区资产 2019年3月，公司就与南湖路厂区资产受让方合同纠纷事项，向黑龙江省高级人民法院提出 诉讼，诉讼立案编号（2019）黑民初14号；2019年12月23日，公司收到黑龙江省高级人民法 院签发的（2019）黑民初14号民事判决一审判决书；2020年1月，公司收到黑龙江省高级人民 法院送达的一审被告的《民事上诉状》及《提交二审相关材料通知书》，上诉人（一审被告）不 服黑龙江省高级人民法院（2019）黑民初14号民事判决，向最高人民法院提起上诉；2020年7月 2日，公司收到中华人民共和国最高人民法院就本案下达的(2020)最高法民终181号民事调解书。 报告年度，公司收到南湖路厂区资产转让价款及诉讼费、财产保全费、律师费等，因资产受 让方尚未交付资产转让所发生的税费（包括增值税、城建税、教育费附加、土地增值税、印花税、 契税、登记费、交易手续费），也未向公司提出办理产权更名申请，目前双方尚未办理资产交接 手续。 相关公告详见2019年3月9日、2019年12月25日、2020年1月14日、2020年7月3日 《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 哈空调是一家有着68年发展史的国有控股上市公司，公司致力于石化空冷器、电站空冷器及 空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢 铁冶金和煤化工等行业。公司拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍，最早具有安装资 质和安装业绩，已安装多个空冷机组并安全稳定运行至今，具备空冷系统EPC总承包能力。 公司始终坚持以企业为主体、市场为导向、产学研相结合，具有技术领先优势，自上世纪六 十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，累计填补了国内50余项产品空白。在电站空冷领域， 公司拥有"国家能源电站空冷系统研发中心"，能够独立完成直接空冷系统、间接空冷系统的设计， 拥有独立的自主知识产权。同时，公司与中国电力工程顾问集团公司旗下中国电力工程顾问集团 科技开发有限公司组成技术联合体，依托中国电力工程顾问集团公司和六大地区电力勘测设计院 共同开发电站空冷技术，具有较明显的竞争优势。国产首台套的300MW、600MW和国际上最大的首 台套1000MW电站空冷器均出自哈空调。公司参与研发的“1000MW超超临界直接空冷机组研制、 系统集成与工程应用”项目被评为“2013年度中国电力科学技术一等奖”。“1000MW电站直接 空冷器”被国家科技部、国家环境保护部、国家商务部和国家质量监督检验检疫总局评为“2014 年度国家战略性创新产品”。 在石化空冷领域，公司产品广泛应用于中石化、中石油和中海油、 山东地炼等企业及其下属炼油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目、示范项目中， 尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面在国内拥有较大优势，处于领先地位。 公司始终秉持以客户为中心，为客户持续提供优质产品和服务的理念，与电站空冷和石化空 冷的多家企业建立了良好的客户关系，中石化、中石油、中海油、山东地炼等企业及其下属炼油 厂都是公司的稳定客户，具备客户资源优势。 公司拥有进出口自营权，在国内同行业中第一个通过了ISO9001国际质量体系认证和 ASME/ASME(U2)认证。在日常生产经营中，不断健全质量管理标准体系及制度规范，始终将质量管 理工作贯穿到产品设计、原材料采购、生产制造、安装服务的各个环节中，特别是由我公司专家 参与的空冷行业国家标准NB/T47007《空冷式热交换器》的编制，使哈空调的质量管理模式成为 行业中的典范，更使公司的产品具备质量保障的优势。 公司通过建立信息化的管理流程，在保证产品质量和服务的同时，不断优化成本管控体系， 一方面通过精细化的成本管理理念和严格的管理流程，致力于优化制造体系，提高生产效率，有 效节约了成本，另一方面通过积极引入新的设备和技术、研发新的工艺，不断提高自动化水平， 进一步扩大管理和成本控制优势，为未来的智能化制造打下了基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告年度，受新冠肺炎疫情冲击影响，年初公司停产一个半月，自三月初开始逐步复产复工， 复工初期，由于提供配套的外包供应商尚未全部复工，加之大部分劳务人员的居住地仍处于封闭 管理状态，公司面临着疫情防控和生产经营的双重压力。为保障订单如期交付，加快复工复产， 公司迅速反应，一方面，成立了由董事长挂帅的疫情防控领导小组，出台具体行动方案，持续督 导企业及员工做好疫情防控，确保了员工零确诊感染；在有效抗疫的同时，积极承担社会责任， 除捐赠现金外，还组织控股子公司——哈尔滨富山川生物科技公司加班、加点生产“生物消毒液”， 先后向哈尔滨市出租车、公安、教育系统、阿城区政府、道外区政府、绥化市政府和黑龙江省慈 善总会等单位进行了无偿捐赠，累计无偿捐赠了价值400万元的物资和43万元的资金，彰显了国 企的责任与担当；另一方面，在复工复产后，公司提出了“大干六十天，实现双过半”的倡议， 全体员工知责、负责、尽责，加班加点保生产，为全面完成了年初制定的各项既定目标提供了有 力支撑。报告期末，经过全员上下的齐心努力，公司将疫情带来的不利影响降到最低，整体发展 态势稳健并取得了“十三五”目标的胜利收官。 报告年度，公司全年实现营业收入91,717.58万元，较上年增长1.40%，实现主营业务收入 90,831.91万元，较上年增长0.59%，其他业务收入885.67万元（销售材料等），较上年增长 476.18%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入26,975.16万元，较上年下降45.19%；来 自石化产品的收入63,727.12万元，较上年增长60.78%；实现营业利润5,242.71万元（上年为 4,849.93万元），实现净利润5,066.95万元(上年为5,056.46万元)。报告年度，公司利润构成 和来源发生了重大变化，主要原因是：报告年度公司电站空冷产品的收入同比减少，由于市场竞 争激烈，公司取得的电站空冷器产品订单利润空间缩小，导致电站空冷器产品毛利降低及报告年 度公司资产处置收益增加、获得的与企业日常活动相关的政府补助减少等所致。 报告年度，面对新冠疫情的不确定性及国际疫情蔓延的巨大负面影响下，公司及时调整营销 策略，加大国内市场的营销力度，积极寻求市场突破口，努力确保合同订单及市场份额，报告年 度公司订货合同总额94,562.32万元，较上年下降1.59%。国内市场订货金额87,370.78万元， 较上年增长10.07%，国际市场订货金额折合人民币约7,191.54万元，较上年下降56.96%；石化 空冷产品订货金额65,633.99万元（上年度为91,633.02万元），较上年下降28.37%；电站空冷 产品订货金额28,928.32万元（上年度为4,453.20万元），较上年增长549.61%。截止报告期末， 公司为2021年及以后年度累计结转待执行交付的合同总额约人民币20.96亿元。 报告年度，公司在抓订单的同时，大力推进产品发运，千方百计回收货款，2020年，公司销 售商品提供劳务收到的现金为66,799.26万元，应收账款余额较年初增加6,700.67万元；经营活 动产生的现金流量净额-8,626.25万元，较上年末下降217.92%，主要是本期支付的材料款较上年 有所减少、保证金较上年增加所致。截止2020年末，公司应收账款余额86,627.25万元，较年初 增长8.38%；存货余额39,487.96万元，较上年末增长了21.36%；银行借款39,000.00万元，较 上年末增长了11.43%。 报告年度，公司面临石化空冷和电站空冷两大主要产品生产任务严重不均衡的局面，公司通 过年初的机构调整，优化组织结构，理顺了生产系统内部各相关环节，适应了当前公司的生产需 求，生产局面取得了重大转变。通过新设备的增加与投产使用，提高了公司生产能力。针对石化 合同订货量大的特点，对重点产品，编制相应的专项计划，重点落实。根据分厂的加工和生产能 力以及销售交货情况，公司充分挖掘分厂生产潜能，使原来以生产电站空冷产品为主的二分厂逐 步承担了部份管束组装的生产任务，大大缓解了一分厂的生产压力，从而确保了全年生产指标的 顺利完成。 报告年度，公司通过了ISO9001质量、环境等体系认证审核、易派客体系认证审核、压力容 器许可证认证审核、电子束鉴定会等多项认证审核，得到了评审方的认可，赢得了业主的信赖。 报告年度，公司技术研发中心以做好石化、电站空冷产品的优化升级与新产品的开发为目标， 在满足公司各项生产任务的前提下，成功完成了60MPa“超”高压空冷器的研发，填补国产高压 空冷器在能源储备领域空白，提升了公司技术实力；建立了系列产品的三维模型库，采用修改通 用模型的方式来设计图纸，为后续的模型更新积累数据，也为高压管束设计提供零部件模型，缩 短整体三维图纸设计周期；在小直冷工艺改进方面，成功实现了疏水扩容器的自主研发、设计， 为优化整体空冷性能打下坚实的基础，为我们在投标中能够顺利胜出提供一个有力支撑点；电子 束焊接、双丝内角埋弧焊等一系列专业设备的改进、调试和投用，提高了焊接效率，降低了人工 成本，提高了产品的竞争力；引进了相控阵检测设备，初步制定了《相控阵超声波检测》企业标 准，提高了焊缝检测的精度和效率，使公司管箱检测技术水平达到国内领先水平。 报告年度，公司与王岗厂区资产（含天功公司位于王岗厂区资产）受让方已完成资产交接， 控制权已转移，相关资产处置收益1,673.87万元已计入报告期。 报告年度，公司收到南湖路厂区资产转让价款及诉讼费、财产保全费、律师费等，因资产受 让方尚未交付资产转让所发生的税费（包括增值税、城建税、教育费附加、土地增值税、印花税、 契税、登记费、交易手续费），也未向公司提出办理产权更名申请，目前双方尚未办理资产交接 手续。 二、报告期内主要经营情况 详见本节一、管理层讨论与分析。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 917,175,848.42 904,500,342.13 1 .40 营业成本 739,806,202.36 684,484,470.51 8 .08 销售费用 17,883,952.90 54,148,420.52 - 66.97 管理费用 39,377,713.26 52,173,025.79 - 24.52 研发费用 34,694,856.10 34,501,493.17 0 .56 财务费用 41,059,380.88 39,460,656.98 4 .05 经营活动产生的现金流量净额 - 86,262,496.74 - 27,133,513.82 - 217.92 投资活动产生的现金流量净额 182,390,375.29 - 7,910,846.90 2,405.57 筹资活动产生的现金流量净额 - 51,785,321.20 131,669,076.70 - 139.33 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入91,717.58万元，较上年增长1.40%，营业成本73,980.62万 元，较上年增长8.08%；实现主营业务收入90,831.91万元（占营业收入的99.03%），较上年增 长0.59%，主营业务成本73,307.16万元（占营业成本的99.09%），较上年增加7.19%；其他业 务收入885.67万元（销售材料等），较上年增长476.18%，其他业务成本673.46万元，较上年 增加1,016.09%。收入和成本增加的主要原因为：报告期公司主营业务收入较上年同期略有增长， 主营业务成本相应增加；其他业务收入（销售材料等）的增长及其他业务成本的相应增加所致。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 机械设备 908,319,082.39 733,071,560.03 19.29 0.59 7.19 减少4.97 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 石化空冷器 637,271,167.48 506,860,172.40 20.46 60.78 51.63 增加4.79 个百分点 电站空冷器 269,751,598.64 225,454,137.64 16.42 -45.19 -35.32 减少12.77 个百分点 其他 1,296,316.27 757,249.99 41.58 -91.00 -28.86 减少51.03 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 销往境内 866,484,771.21 694,162,730.42 19.89 62.53 57.50 增加2.56 个百分点 其中 : 华东地区 338,513,035.68 257,867,111.04 23.82 120.59 112.51 增加2.90 个百分点 华北地区 308,988,621.64 256,299,204.59 17.05 69.39 55.00 增加7.70 个百分点 东北地区 148,766,981.35 122,332,717.72 17.77 42.41 52.25 减少5.31 个百分点 西北地区 32,293,048.00 24,189,755.55 25.09 -49.81 -54.03 增加6.88 个百分点 华中地区 31,418,817.66 28,108,742.69 10.54 41.46 57.15 减少8.93 个百分点 华南地区 5,510,461.57 4,032,530.94 26.82 3.87 43.62 减少20.25 个百分点 西南地区 993,805.31 1,332,667.89 -34.10 7.38 252.37 减少93.24 个百分点 销往境外 41,834,311.18 38,908,829.61 6.99 -88.69 -84.00 减少27.27 个百分点 其中： 印度地区 35,896,377.99 35,182,638.84 1.99 -89.32 -83.20 减少35.67 个百分点 境外其他地 区 5,937,933.19 3,726,190.77 37.25 -82.46 -88.93 增加36.67 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司主营业务产品未发生变化，仍为石化空冷产品和电站空冷产品。2020年，公 司实现主营业务收入90,831.91万元，占营业收入的99.03%(上年同期为99.83%)，在主营业务收 入中，来自石化空冷产品的收入63,727.12万元，占本期主营业务收入的70.16%（上年同期为 43.90%）；来自电站空冷产品的收入26,975.16万元，占本期主营业务收入的29.70%（上年同期 为54.51%）；来自其他（销售配件等）的收入129.63万元，占本期主营业务收入的0.14%（上年 同期为1.59%）。 报告期内，公司主营业务毛利率19.29%，较上年同期减少了4.97个百分点。其中：石化空 冷产品毛利率20.46%，较上年同期增加了4.79个百分点，其主要原因是产品销售收入增加，而 相应分摊的固定制造成本未增加，使产品毛利率同比上升；电站空冷产品毛利率16.42%，较上年 同期减少了12.77个百分点，其主要原因是报告期公司电站空冷产品的收入同比减少，由于市场 竞争激烈，公司取得的电站空冷器产品订单利润空间缩小，导致电站空冷器产品毛利降低。 报告期内，销往境内占公司营业收入10%以上的地区，分别为：华东地区收入33,851.30万 元，占本期营业收入的36.91%（上年同期为16.97%），毛利率23.82%，较上年同期增加了2.90 个百分点；华北地区收入30,898.86万元，占营业收入的33.69%（上年同期20.17%），毛利率 17.05%，较上年同期增加7.70个百分点；东北地区收入14,876.70万元，占营业收入的16.22% （上年同期为11.55%），毛利率17.77%，较上年同期减少5.31个百分点。 报告期内，销往境外地区中：印度地区收入3,589.64万元，占本期营业收入的3.91%（上年 同期为37.15%），毛利率1.99%，较上年同期减少了35.67个百分点。主要原因是上年印度巴拉 特项目已制造完成，本期无该项目，导致毛利相应减少。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 石化空冷器 元 471,114,236.15 502,493,602.16 60,825,449.88 15.00 50.22 -34.03 电站空冷器 元 161,025,557.40 220,616,637.91 3,690,095.66 -60.78 -37.43 -94.17 产销量情况说明 我公司所有的产品均为以销定产，所签订的每笔订单，其产品规格、型号及材质均不尽相 同，因此，只能以金额列示并比较。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 机械设备 733,071,560.03 100.00 683,881,059.26 100.00 7.19 其中： 原材料 652,108,020.30 88.96 635,096,766.88 92.87 2.68 人工成本 29,966,772.98 4.09 23,735,842.17 3.47 26.25 折旧费 12,947,807.00 1.77 12,345,441.18 1.81 4.88 其他 21,294,297.60 2.90 12,703,009.03 1.85 67.63 运输费 16,754,662.15 2.28 100.00 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 石化空冷器 506,860,172.40 100.00 334,268,449.20 100.00 51.63 其中： 原材料 452,772,346.18 89.33 304,069,163.96 90.97 48.90 人工成本 22,878,231.40 4.51 15,407,560.86 4.61 48.49 折旧费 9,865,918.96 1.95 7,473,620.39 2.24 32.01 其他 11,771,257.12 2.32 7,318,103.99 2.18 60.85 运输费 9,572,418.74 1.89 100.00 电站空冷器 225,454,137.64 100.00 348,548,163.60 100.00 -35.32 其中： 原材料 199,166,816.40 88.34 330,121,739.00 94.71 -39.67 人工成本 7,088,541.58 3.14 8,282,556.58 2.38 -14.42 折旧费 3,063,098.20 1.36 4,847,205.61 1.39 -36.81 其他 8,953,438.05 3.97 5,296,662.41 1.52 69.04 运输费 7,182,243.41 3.19 100.00 其他空冷器 757,249.99 100.00 1,064,446.46 100.00 -28.86 其中： 原材料 168,857.72 22.30 905,863.92 85.10 -81.36 人工成本 45,724.73 4.30 -100.00 折旧费 18,789.84 2.48 24,615.18 2.31 -23.67 其他 569,602.43 75.22 88,242.63 8.29 545.50 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额29,655.37万元，占年度销售总额32.33%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额20,943.93万元，占年度采购总额28.22%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 17,883,952.90 54,148,420.52 -66.97 管理费用 39,377,713.26 52,173,025.79 -24.52 财务费用 41,059,380.88 39,460,656.98 4.05 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 34,694,856.10 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 34,694,856.10 研发投入总额占营业收入比例（%） 3 .78 公司研发人员的数量 113 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 22.55 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 主要原因 经营活动产生的 现金流量净额 -86,262,496.74 -27,133,513.82 -217.92 本期支付的材料款较上 年有所减少、保证金较上 年增加 投资活动产生的 现金流量净额 182,390,375.29 -7,910,846.90 2,405.57 本期收到转让资产款增 加 筹资活动产生的 现金流量净额 -51,785,321.20 131,669,076.70 -139.33 本期支付单位往来款增 加及分配股利增加 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 325,113,994.23 14.25 194,202,590.61 9.65 67.41 本期收到转让资产款增 加 应收票据 20,824,730.30 0.91 65,621,620.22 3.26 -68.27 本期票据背书转让意图 增加 应收款项融资 25,112,460.70 1.10 100.00 本期票据背书转让意图 增加 预付款项 103,047,028.47 4.52 72,002,227.70 3.58 43.12 预付货款增加 其他应收款 6,846,628.47 0.30 10,411,913.68 0.52 -34.24 投标保证金减少 合同资产 79,690,714.94 3.49 100.00 会计政策变更 其他流动资产 531,582.59 0.02 6,458,827.61 0.32 -91.77 增值税留抵税额减少 其他非流动资产 67,949,338.58 2 .98 100.00 会计政策变更 合同负债 114,536,925.21 5.02 100.00 会计政策变更 应付职工薪酬 10,670,230.15 0.47 5,365,535.51 0.27 98.87 应付未付工资增加 应交税费 14,139,302.85 0.62 1,186,107.87 0.06 1,092.08 本期并购斯劳特公司增 加了预计企业所得税及 应交增值税增加 一年内到期的非 流动负债 150,000,000.00 6.57 100,000,000.00 4.97 50.00 一年内到期的长期借款 增加 其他流动负债 14,407,877.56 0.63 100.00 会计政策变更 长期借款 130,000,000.00 5.70 100,000,000.00 4.97 30.00 长期银行借款增加 长期应付款 182,948.28 0.01 124,948.28 0.01 46.42 科技专项资金增加 其他非流动负债 28,333,298.97 1.24 100.00 会计政策变更 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 报告期，东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司为公司向中国进出口银行黑龙 江省分行申请流动资金贷款累计人民币3.00亿元提供担保，公司用账面净值为34,500.46万元 （截止2020年12月31日，该资产账面净值为33,889.34万元）的土地及其地上建筑物等资产， 向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保抵押。 相关公告详见2020年4月22日、2020年6月30日《上海证券报》、《中国证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1）公司出资人民币300.00万元，与哈尔滨工业投资集团有限公司、哈尔滨工大高级氧化 技术与装备工程研究中心有限公司共同投资人民币2,000万元设立哈尔滨工投环保产业有限公司。 （2）公司出资人民币1,120.00万元，收购哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司100%股权。 （3）公司出资人民币300.00万元，在北京设立全资子公司富山川（北京）科技发展有限公 司。 相关公告详见2020年4月1日、2020年8月18日、2020年9月26日《上海证券报》、《中 国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进 度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益 情况 研发中心建设及 厂区配套工程改 造项目 178,000,000.00 100.00% 1,168,421.70 160,090,070.25 2013年末 投产 合计 178,000,000.00 / 1,168,421.70 160,090,070.25 / 非募集资金项目情况说明 研发中心建设及厂区配套工程改造项目 截至报告期末该项目完成投资额160,090,070.25元，投资完成比例89.94%，项目总体工程 进度约100%。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1、王岗厂区资产（含天功公司位于王岗厂区资产） 报告年度，公司与王岗厂区资产（含天功公司位于王岗厂区资产）受让方已完成资产交接， 控制权已转移，相关资产处置收益1,673.87万元已计入报告期。 2、南湖路厂区资产 2019年3月，公司就与南湖路厂区资产受让方合同纠纷事项，向黑龙江省高级人民法院提出 诉讼，诉讼立案编号（2019）黑民初14号；2019年12月23日，公司收到黑龙江省高级人民法 院签发的（2019）黑民初14号民事判决一审判决书；2020年1月，公司收到黑龙江省高级人民 法院送达的一审被告的《民事上诉状》及《提交二审相关材料通知书》，上诉人（一审被告）不 服黑龙江省高级人民法院（2019）黑民初14号民事判决，向最高人民法院提起上诉；2020年7月 2日，公司收到中华人民共和国最高人民法院就本案下达的(2020)最高法民终181号民事调解书。 报告年度，公司收到南湖路厂区资产转让价款及诉讼费、财产保全费、律师费等，因资产受 让方尚未交付资产转让所发生的税费（包括增值税、城建税、教育费附加、土地增值税、印花税、 契税、登记费、交易手续费），也未向公司提出办理产权更名申请，目前双方尚未办理资产交接 手续。 相关公告详见2019年3月9日、2019年12月25日、2020年1月14日、2020年7月3日 《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司全称 公司 类型 取得 方式 注册地 业务 性质 注册 资本 经营范围 哈尔滨天功金属 结构工程有限公 司 全资子 公司 设立 哈尔滨 工业制 造业 1,500.00 高速路防撞护栏、彩色压型板、复 合保温板、电站空冷器制造等 哈尔滨天洋设备 安装工程有限责 任公司 全资子 公司 设立 哈尔滨 安装及 制造业 1,000.00 机电安装及空调安装、维修 哈尔滨富山川生 物科技发展有限 公司 控股子 公司 设立 哈尔滨 环保生 物科技 500.00 生物技术制品研发、生产及销售； 环保技术开发；技术推广；技术咨 询；技术服务；环保工程施工；检 测服务；货物及技术进出口（国家 禁止或涉及行政审批的货物及技 术出口除外）；食品生产经营；销 售：机械设备；日用品 Harbin Air Cooling Technology (India) Private Limited 控股子 公司 设立 印度 销售及 安装 20.06 为电厂或其他工业设备厂提供间 冷或直冷空冷器，空气冷却系统， 向石油化工业提供工艺空冷器， 空气热交换器。对以上所提及的 设备提供安装，试车，售后维护等 服务。 哈尔滨一工斯劳 特刀具有限公司 全资子 公司 购买 哈尔滨 工业制 造业 269.80 开发、生产、销售切削及数控刀 具、刀具测量仪器、普通机械；刀 具热处理加工；购销金属材料、包 装制品；相关技术的咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 富山川（北京） 科技发展有限公 司 全资子 公司 设立 北京 设计及 技术咨 询 300.00 技术开发、技术转让、技术服务、 技术咨询（中介除外）；企业管理 咨询、商务信息咨询（中介除外）； 销售机械设备、仪器仪表、日用化 学品（危险化学品除外）；工程勘 察；工程设计。 上海浦东创业投 资有限公司 参股公 司 投资 上海 投资管 理 10,000.00 对高新技术企业投资，实业投资， 投资管理，投资咨询，资产经营管 理，企业管理，国内贸易等 公司全称 持股 比例 (%) 表决 权比 例(%) 是否 合并 报表 期末资产总 额 期末净资产 总额 本期营 业收入 总额 本期营业 利润 本期净利 润 哈尔滨天功金属 结构工程有限公 司 100 100 是 2,391.91 2,390.28 118.48 79.60 哈尔滨天洋设备 安装工程有限责 任公司 100 100 是 596.68 309.24 238.78 7.38 -20.87 哈尔滨富山川生 物科技发展有限 公司 75 75 是 498.70 474.83 336.93 108.82 103.24 Harbin Air Cooling Technology (India) Private Limited 75 75 是 17.97 16.79 -0.49 -0.49 哈尔滨一工斯劳 特刀具有限公司 100 100 是 2,042.93 1,107.04 194.46 -24.61 -24.61 富山川（北京） 科技发展有限公 司 100 100 是 53.66 53.48 11.88 3.66 3.48 上海浦东创业投 资有限公司 20 20 否 14,127.99 14,096.58 -102.75 -102.75 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空 冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产 品。 公司是最早制造空冷器产品的厂商，是电站空冷系统国产化的代表企业，在石化空冷领域处 于领先地位，尤其在高温高压空冷器及应用新、特材质空冷器的制造技术上占有较大的优势。 在国内空冷市场中，公司仍将立足主业，加大产品研发和创新力度，加快产品优化升级，重 视国内核电、空分等市场发展机遇，加快技术储备，不断扩大空冷产品应用领域，提高公司核心 竞争力。 在国际空冷市场中，公司仍然坚持以自身品牌建设为基础的中长期战略目标，重视在新兴经 济体市场中的竞争地位，努力提升工程总承包业务能力，使公司在竞争中摆脱单一的成本优势， 实现高端发展。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司既定的发展战略，一方面，要巩固和加强主业，加大自主研发、创新力度，不断拓宽服 务领域，努力开拓国际市场；另一方面，要立足于能源、环保领域，不断创造新的利润增长点， 增强公司的可持续发展能力。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2021年，公司计划实现营业收入9.50亿元，成本费用9.00亿元。 2021年，公司将规范主导产品生产运营，探索开展技术成果转化服务。在立足空冷产业的基 础上，继续深挖市场需求，抢占市场份额，抢抓市场先机，形成示范作用和口碑影响，将哈空调 打造成知名度高、聚合性强的空冷器制造基地。 一是以组织优化为牵引，深化改革、进一步优化人力资源配置，优化结构效能，在科学化、（未完）  |