[年报]电工合金:2020年年度报告
原标题:电工合金:2020年年度报告 江阴电工合金股份有限公司 2020年年度报告 2021-007 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人冯岳军、主管会计工作负责人沈国祥及会计机构负责人(会计主 管人员)刘云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分 析”之“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风 险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以208000000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增6股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 15 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 51 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 52 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 53 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 59 第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 65 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 66 第十三节 备查文件目录................................................................................................................ 199 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、电工合金 指 江阴电工合金股份有限公司 成都金康盛、控股股东 指 成都市金康盛企业管理有限公司 秋炜咨询 指 天津秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙） 康盛新材料 指 江阴康盛新材料有限公司 金康国际 指 金康国际有限公司（ETERNAL UP INTERNATIONAL LIMITED） 康昶贸易 指 江阴市康昶贸易有限公司 秋炜铜业 指 西安秋炜铜业有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《江阴电工合金股份有限公司章程》 报告期 指 2020年 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 电气化铁路 指 是由电力机车或动车组这两种铁路列车所行走的铁路 铁路接触线 指 电气化铁路上，主要负责为电力机车传输电流、提供电力的金属接触 线 铁路承力索 指 是电气化铁路接触线的配套产品，其主要作用是通过吊弦将接触线悬 挂起来，同时也可以承载一定的电流来减小牵引网阻抗，降低电压损 耗和能耗 铜母线 指 也称为铜排（或铜母排），是指在电力系统中起着汇集、分配和传送 电能作用的铜质总导线，通常是由铜或铜合金材质制成的长导体 铜制零部件 指 是铜母线的深加工产品，厂商根据客户需求对铜母线产品进行切割、 冲压、热锻、机加工等环节进一步加工成可供客户直接投入生产使用 的零部件 电解铜 指 将粗铜置于电解液中电解所提取的纯铜，主要用来制作电气产品，是 公司产品的主要原材料 沪铜期货 指 沪铜期货合约，是指在上海期货交易所交易的以铜作为合约标的物的 期货合约 中国中铁 指 中国中铁股份有限公司 中国铁建 指 中国铁建股份有限公司 中国中车 指 中国中车股份有限公司 中国铁路集团 指 中国国家铁路集团有限公司，前身为中国铁路总公司 中铁物资 指 中国铁路物资（集团）总公司 中铁电气化局 指 中铁电气化局集团有限公司 中铁建电气化局 指 中国铁建电气化局集团有限公司，原名为中铁建电气化局集团有限公 司 施耐德 指 施耐德电气工业股份有限公司，总部位于法国吕埃，是全球知名的电 气产品厂商，公司主要为其旗下的施耐德（广州）母线有限公司、施 耐德（北京）中压电器有限公司、上海施耐德配电电器有限公司等下 属企业供应产品 美国施耐德 指 SCHNEIDER ELECTRIC USA, INC ABB 指 艾波比集团公司，总部位于瑞士苏黎世，是全球知名的电力和自动化 技术领域的领导厂商 西门子 指 德国西门子股份公司 庞巴迪 指 加拿大庞巴迪公司 GE 指 美国通用电气公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 电工合金 股票代码 300697 公司的中文名称 江阴电工合金股份有限公司 公司的中文简称 电工合金 公司的外文名称（如有） Jiangyin Electrical Alloy Co.,Ltd 公司的法定代表人 冯岳军 注册地址 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号 注册地址的邮政编码 214423 办公地址 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号 办公地址的邮政编码 214423 公司国际互联网网址 http://www.cn-dghj.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈国祥 曹嘉麒 联系地址 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398 号 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398 号 电话 0510-86979398 0510-86979398 传真 0510-86221334 0510-86221334 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 潘永祥、唐燕萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 袁海峰、徐东辉 2017年9月7日-2020年12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,606,486,263.39 1,877,878,188.62 -14.45% 1,411,690,507.76 归属于上市公司股东的净利润 （元） 115,544,471.04 128,989,700.36 -10.42% 66,340,362.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 108,535,587.15 124,092,985.76 -12.54% 59,605,627.67 经营活动产生的现金流量净额 （元） -21,401,996.75 160,599,058.76 -113.33% 32,058,309.56 基本每股收益（元/股） 0.556 0.620 -10.32% 0.319 稀释每股收益（元/股） 0.556 0.620 -10.32% 0.319 加权平均净资产收益率 13.23% 16.27% -3.04% 9.07% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 1,279,618,193.23 1,234,722,913.81 3.64% 1,164,059,535.86 归属于上市公司股东的净资产 （元） 897,843,728.13 842,024,737.53 6.63% 751,996,938.43 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 240,852,669.59 493,637,367.40 422,042,627.71 449,953,598.69 归属于上市公司股东的净利润 15,003,903.56 34,580,300.50 34,691,733.32 31,268,533.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 14,236,329.98 30,682,228.29 33,633,871.04 29,983,157.84 经营活动产生的现金流量净额 31,060,818.84 -9,419,856.12 -49,088,082.85 6,045,123.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 226,703.53 225,000.03 -292,242.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,448,752.00 3,027,781.41 1,830,262.75 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 78,939.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 4,950,233.56 2,646,125.91 7,118,610.34 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 1,279,110.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -266,402.05 -51,884.12 -330,488.18 代扣代缴个人所得税手续费 6,219.76 121,903.18 减：所得税影响额 1,634,077.33 1,143,187.86 1,591,408.00 少数股东权益影响额（税后） 1,655.58 7,963.92 合计 7,008,883.89 4,896,714.60 6,734,734.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、公司的主营业务 公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，主要产品按大类分为电气化铁路接触网系列产品以及铜母线系列 产品，其中，电气化铁路接触网系列产品包括电气化铁路用接触线和承力索，铜母线系列产品包括铜母线及其深加工铜制零 部件。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。 公司是国内知名的铜合金生产和加工企业，依靠严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，公司积累了大批 行业内优质客户。在铁路接触网产品领域，公司与中国铁路集团及下属各大铁路局以及中铁建、中铁电气化局等铁路系统施 工单位建立了长期稳定的合作关系。在铜母线产品领域，公司与中国中车、施耐德（Schneider Electric SA）、庞巴迪 （Bombardier）、西门子（SIEMENS）、ABB等国际与国内知名企业建立了战略合作关系，客户资源优势显著。 1、电气化铁路接触网产品 公司的电气化铁路接触网系列产品主要包括铁路接触线和承力索两种产品。铁路接触网是电气化铁路的重要配套设施， 主要用于将电源输送到电气化铁路的电力机车上。电气化铁路是指电力机车所行走的铁路，电气化铁路的牵引动力是电力机 车，机车本身不带能源，所需的能源由电力牵引供电系统提供。目前，我国的快速铁路、高速铁路以及主要的城市轨道交通 都是以电力机车为牵引动力的电气化铁路。 铁路接触线是指电气化铁路架空接触网中与机车受电弓滑板相接触并传输电流的金属接触线，主要负责为的电气化铁路 上的电力机车提供电力，是电气化铁路的关键设备之一。 铁路承力索是电气化铁路悬挂接触线的配套产品，通常为金属绞线，其主要作用是通过吊弦将接触线悬挂起来，以保持 接触线的平稳运行，同时也可以承载一定的电流来减小牵引网阻抗，降低电压损耗和能耗。 2、铜母线系列产品 铜母线也称为铜排（或铜母排），是指在电力系统中起着汇集、分配和传送电能作用的铜质总导线，通常是由铜或铜合 金材质制成的长导体，主要在电气设备中起输送电能和连接电气设备的作用，是一种大电流导电产品，适用于高低压电器、 开关触头、配电设备、母线槽等输配电设备，也广泛用于风力发电、水力发电和核电站等的发电机组。 标准化的铜母线产品通常被制作成方便进行再加工的矩形截面的长条体，也有部分加工能力较强的铜母线生产企业为客 户定制特定形状的铜母线，由于定制化生产的铜母线产品在形状、截面积等方面与标准化的母线产品不同截面积等方面与标 准化的铜母线产品不同，因而此类产品也被称为“新型铜母线”或“异型铜排”。 铜制零部件是铜母线的深加工产品，是母线厂商根据客户需求对母线产品进一步加工成可供客户直接投入生产使用的零 部件。目前，由于我国的铜母线生产企业所生产的铜母线大多为初加工产品，母线的使用者通常在使用前需要对母线产品进 行再加工。然而，一些技术和加工能力较强的母线厂商已经具备根据客户要求为客户定制化生产零部件的能力，从而节省了 客户进行再加工的生产成本，而加工后的铜角料也能够得到有效的回收和再利用。因此不论是从经济效益还是环保节能的角 度来看，定制化铜制零部件产品已经成为行业发展的趋势。 二、公司的主要经营模式 1、销售模式 公司主要采用直销模式实现产品销售，部分通过“投标代理”及“贸易商”的方式实现产品销售，“贸易商”即为买断式经销。 “投标代理”销售模式具体如下： 公司在参加世界银行、亚洲开发银行等外资贷款建设的铁路项目投标时，因投标程序较一般项目复杂，基于投标代理商 在国际招投标和国际贸易方面的丰富经验，依照行业惯例，公司通常通过代理投标或与投标代理商联合投标的方式进行项目 投标，项目中标后，以投标代理商的名义与买方签订中标合同，与此同时，投标代理商与公司签订采购合同。其中，世界银 行、亚洲开发银行等机构为资金提供方，中国铁路总公司等单位为招标方、借款人，公司为产品的供应商。公司根据合同约 定完成生产任务后，将产品直接发至项目施工地点，由项目施工方、监理方、建设方以及投标代理商等相关单位进行验收。 公司主要通过参与竞标以及商业洽谈的方式来获取客户和业务。从销售区域上来看，公司的销售以内销为主、外销为辅。 公司销售定价主要采用“原材料价格+加工费”的模式，产品的加工费用一般按照产品的加工难度和市场的供求情况，并 综合考虑业务的合理毛利等因素，通过与客户的谈判来具体确定。由于不同产品的加工难度和使用耗材不同，因此其加工费 用会有一定差异。 2、生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式。公司在收到客户订单或中标通知后，由公司销售部门将订单内容录入公司生产管理系 统。公司生产管理部根据系统中的订单量、交货时间和现有生产任务等因素，在确保及时交货的前提下尽可能减少产成品库 存时间为原则来安排生产计划。生产计划经生产管理部负责人审核后录入公司生产管理系统，并下达至相应的生产部门。 3、采购模式 （1）原材料现货采购 公司采购的原材料主要是电解铜及其他生产辅料，其中电解铜是最为主要的原材料，报告期内电解铜的采购金额占公司 产品生产成本的比重超过90%。原材料的采购工作主要由公司的采购部负责。 公司根据以销定产的模式安排采购，采购部根据客户订单、生产计划以及库存情况制定采购计划，并采用持续分批量的 形式向公司的专门供应商进行采购。公司主要原材料采购和辅料采购的具体流程如下： ①主要原材料采购：公司主要根据与客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产和采购，生产部门将原材料采购需求 汇总至采购部。采购部根据提交的采购需求和原材料库存情况制定每周的采购计划。在进行采购时，采购部进行采购前的市 场调查，通过比价、议价后，按照质优价廉的原则确定供应商，并签订采购合同，实施采购。 ②辅料采购：由使用部门直接向采购部提交采购需求，采购部根据采购需求制定采购计划，经审批后向公司供应商采购。 公司主要原材料为电解铜，其采购价格通常以上海有色网的当日报价为基础，经与供应商谈判后具体确定。 （2）原材料期货采购 公司主要产品为电气化铁路接触网系列产品和铜母线系列产品，产品销售价格主要按照“原材料价格+加工费”模式制定， 其中原材料价格以签订合同或合同中标时点的电解铜市场价格为依据。为了降低远期订单的原材料价格波动风险，报告期内 公司通过购买沪铜期货的方式实现套期保值。 公司期货套期保值制度的主要规定如下：1、进行期货业务只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易；2、进行期 货业务的品种限于公司生产经营所需的铜、银、铝等原材料；3、公司进行套期保值的数量与远期订单所需原材料数量相匹 配；4、期货持仓时间应与保值所需的计价期相匹配；5、公司应以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行 套期保值业务；6、套期保值交易账户仅限于开展套期保值业务，不得从事其他期货交易活动。 三、行业情况 1）电气化铁路接触网产品的下游行业 电气化铁路接触线及承力索是电气化铁路的关键设备，主要应用于电气化铁路的建设及维护领域。近年来，我国电气化 铁路的建设处于快速发展当中，铁路的建设为接触网产品带来了巨大的市场需求。未来，我国铁路建设重点将转向中西部地 区的铁路网建设以及东部城市群的城际铁路建设，规划的建设任务与相关投资保持增长，为铁路接触网设备行业的持续发展 提供有力的市场保障。 电气化铁路建设的发展带动了接触网设备的需求。2008年中国高铁营业里程数只有671.5公里，铁路营业里程数近8万公 里，高铁占比仅为0.84%，十年后高铁营业里程数近3万公里，已基本提前完成2020年发展目标，铁路营业里程数为13万公 里，高铁占比达到22.7%。十年间铁路新增里程数约为5.2万公里，其中高铁新增里程数为2.9万公里，增量贡献比达56%，也 就意味着新建铁路一半以上都是高铁。 中国高铁营业里程数 数据来源：WIND、中信建投证券研究发展部 根据国铁集团去年8月发布的《新交通强国铁路先行规划纲要》，到2035年，高铁运营里程将达到7万公里，通达所有省 会城市及50万人口以上的城市；铁路运营总里程将达到20万公里；形成城市群内2小时城际交通圈。“八纵八横”铁路网的进 一步形成不仅为人们出行带来极大的便利，也将有效带动相产业链相关企业的发展。 2）铜母线产品的下游行业 铜母线产品主要应用于发电和输配电领域，几乎所有大型场所和大型建筑项目都会使用到母线设备，应用范围十分广泛， 其市场需求与国民经济的发展状况息息相关。我国目前正处于工业化和城镇化的快速推进阶段，电力、新农村建设、交通运 输等基础设施投入不断增加，新能源、新材料、信息消费和新型城镇化的快速推进，将使得相关行业的铜母线需求稳步增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 未发生重大变化。 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 期末较期初增加464.56万元，主要系购置新的生产设备。 衍生金融资产 期末较期初增加793.63万元，主要系在手沪铜期货合约增加。 应收账款融资 期末较期初减少1,472.62万元，主要系期末持有的银行承兑汇票减少。 应付票据 期末较期初减少3,986.15万元，主要系开立的银行承兑汇票减少。 合同负债 期末较期初增加612.61万元，主要系预收货款增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、市场优势 （1）客户资源优势 公司在多年的稳健经营中，凭借可靠的产品品质和领先的技术实力，积累了丰富的优质客户资源。铁路接触网领域，公 司与铁路系统主要施工单位建立了长期稳定的合作关系，并成为了中铁电气化局集团的铁路接触网材料特许供应商。在铜母 线领域，公司主要产品获得施耐德、ABB、西门子、庞巴迪等国际知名厂，以及中国中车、湘电股份、东方电气等国内知 名上市公司的严格认证和信赖，成为其长期稳定的供应商。公司主要下游客户分别在其所处行业占据市场优势地位，产品需 求稳定可预期，为本公司后续业务发展提供保障。 另一方面，在与公司下游优质客户的长期合作过程中，公司经常需根据客户设置的全面而严格的专业技术标准，不断提 高产品品质、优化产品结构，并在此基础上，积极投入行业前沿技术的研发和工艺装备的改进，主动开发客户潜在需求，从 而形成良性循环，进一步促进公司的成长。 （2）品牌影响力优势 公司是国内主要的铜及铜合金深加工产品生产企业。凭借产品在使用中过硬的质量表现，公司获得了较高的市场知名度 和品牌美誉度，公司商标被认定为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌、以及全国驰名商标。在电气化铁路接触线及承力 索相关领域，公司是行业内的优势企业。公司的产品被广泛地应用于国内外多条电气化铁路的建设上，其中较为知名的项目 包括老中铁路、埃塞俄比亚铁路、兰渝线、京广线、湘桂线、石太线、哈齐客专、成渝铁路、长昆线、兰新二线(新疆段、 甘青段)、贵广客专、西成客专、山西中南通道、海南西环铁路等，公司产品在项目建设使用中出色的质量表现为公司带来 了良好的行业声誉和口碑。 在铜母线领域，公司的品牌拥有三十余年历史，凭借多年稳健的经营和有效的品牌维护，公司品牌获得国内外知名客户 的普遍认可和好评。公司的客户既包括施耐德、ABB、西门子、庞巴迪等国际知名厂商，也包括中国中车、湘电股份、东 方电气等国内知名的上市公司。公司连续多年被施耐德和湘电股份等国内外知名客户认定为优秀供应商，品牌在行业中拥有 重要的地位和知名度。 （3）资质认证优势 铁路接触线和承力索是电气化铁路的重要组成部分，其性能的优劣直接关系到行车安全和运输经济效益，因此国家对于 相关产品制定了严格的标准，只有符合要求的产品及获得资质的企业方能从事相关产品的生产。相关的资质审核对生产企业 的生产工艺水平、生产设备、产品质量、科研实力、用户认可度等各方面都有较高要求，新加入的企业难以符合相关资质的 要求。 目前公司已经取得了国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》以及中铁电气化局集团有限公司颁发的《物 资供应商准入证》，是国内少数获得相关资质的铁路接触线及承力索生产企业之一。 2、技术和研发优势 公司在自身产品领域内拥有多年的技术经验积累，具备深厚的技术研发能力。公司技术中心被江苏省科技厅认定为江苏 省电工合金材料工程技术研究中心，设有江苏省博士后创新实践中心，连续多年被评为江苏省科技型中小企业和江苏省民营 科技企业，承担并实施了多项科技型中小企业技术创新基金项目及国家火炬计划项目。公司研发人员曾参与了《中华人民共 和国铁道行业标准—电气化铁路用铜及铜合金接触线》以及《中华人民共和国铁道行业标准—电气化铁路用铜及铜合金绞线》 等国家和行业标准的制定。 3、产品优势 （1）产品质量优势 公司的接触线及承力索产品主要用于国家电气化铁路的建设，其产品的质量优劣直接关系到线路运行的安全性和经济效 益，因此国家铁路局、中铁总公司以及各项目建设施工单位都对铁路接触网产品的生产厂商有着严格的资质审核和质量认证 要求；在母线产品领域，公司的电工用铜母线及铜质零部件产品客户多为施耐德、ABB、西门子等国际顶尖电气产品厂商， 其对所使用的铜材产品也有着十分严格的质量要求，尤其对产品的主要的机电性能指标及形位公差尺寸都要高于国家标准。 因此，公司十分重视对产品的质量把控，建立了完善的原材料采购管理制度和产品质量管理制度，并制定了比国家标准更为 严格的企业生产质量内部标准。公司引进了国际国内最先进的光谱分析仪、导电率测试仪、三坐标测试仪、金相以及氢脆测 试仪等20余台套检测设备，确保产品过程及终端质量严格受控。同时，对一些重点产品，公司也将其纳入了与外资客户一样 质量管控标准，并要求产品的主要机电性能及尺寸公差等指标要高于国家相关标准5%以上。在客户的历次质量监督检查中， 公司产品的各项指标基本全部达到客户要求。公司产品的质量得到下游客户的普遍认可，在行业内具有很强的质量竞争优势。 （2）产品多样性和专业化定制优势 公司拥有十分完善的生产设施和全方位的生产能力。在电气化铁路接触网设备领域，公司是行业内为数不多的能够同时 生产所有类型的接触线及承力索产品的企业，公司的铁路接触网产品包括9大类共计40余种不同规格；在电工用铜母线和铜 质零部件领域，公司除了能够生产标准化的铜母线产品外，还能够为下游客户提供专业化的产品定制服务，生产加工非标铜 母线及深加工零部件产品，从而提高客户生产上的便利性、为客户节约加工成本。由于公司产品的多样性优势，客户可以在 公司完成“一站式”的采购，从而增加客户对公司的依赖度。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年在受到疫情广泛影响下，公司积极主动应对激烈市场竞争格局，主动化解压力，克服困难，把握机遇，通过有效 的资源整合，大力巩固稳步发展主业。 2020年度，公司严格按照年度经营计划规范运作，稳健经营，实现营业收入160,648.63万元，较上年同期下降14.45%； 营业利润14,088.13万元，较上年同期下降8.58%；归属于上市公司股东的净利润11,554.45万元，较上年同期下降10.42%。 主要会计数据和财务指标： 2020年 2019年 本年比上年增减 营业收入（元） 1,606,486,263.39 1,877,878,188.62 -14.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 115,544,471.04 128,989,700.36 -10.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 108,535,587.15 124,092,985.76 -12.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,401,996.75 160,599,058.76 -113.33% 基本每股收益（元/股） 0.556 0.620 -10.32% 稀释每股收益（元/股） 0.556 0.620 -10.32% 加权平均净资产收益率 13.23% 16.27% -3.04% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 资产总额（元） 1,279,618,193.23 1,234,722,913.81 3.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 897,843,728.13 842,024,737.53 6.63% 报告期内，公司主要经营情况回顾如下： 1、加大技改力度，提升企业盈利能力 为了不断提高企业经济效益，提升企业盈利能力，进一步降低能耗、原材料等成本上升的不利因素，公司淘汰了高耗能 设备，购置增添了多台数控、智能化设备，对纯铜母线、新型铜母线及异型铜排产品工艺进行技术改造，同时通过ERP和 MES系统实现了对生产以及能耗情况进行实时监控管理，发现问题能得到及时有效解决，进一步改善优化了纯铜母线、新 型铜母线、以及异型铜排的生产工艺流程，不仅有效降低了能耗，更进一步提高了生产能力，从内部工艺优化上提升了产品 的质量和产出，最大程度满足客户订单的需求。 2、实施名牌战略，扩大市场占有率 公司始终不断深入推行ISO9001质量管理体系，在提高产品质量的基础上，努力打造电工合金品牌，实施名牌战略。在 采购、生产、仓储、销售服务等各个环节严格按照ISO9001质量管理体系的要求运行。针对市场需求，开发行业市场适销对 路的产品，增加产品规格品种，经过全体员工的不懈努力，以及全员产品质量意识的不断深化和提高，公司产品质量在国内 外市场上赢得了赞誉，赢得了客户。2020年度，公司的“超新商标”被评为了“2020-2022年度江苏省重点培育和发展的国际知 名品牌”。 3、坚持技术创新，提升企业核心竞争力 公司始终重视新产品和新技术的开发投入，2020年公司被评为了“江阴市专精特新科技小巨人企业高质量发展培育”企 业，“江苏省两化融合管理体系贯标试点企业”，同时通过了国家级知识产权贯标认证。2020年公司累计受理发明专利13项， 其中发明专利3项，目前拥有有效专利证书37项(其中发明专利8项)。获得省市级各类项目申报奖励资金合计约155万元。 4、募投项目结项，助力增产增效 公司首次公开发行的募集资金投资项目“高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目”因市场需求行情变化，为 充分提高资金的使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该项目节余募集资金共计7,463.74万元用于永久补充流动资金， 同时注销对应的募集资金专户。 公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节余、有效的原则，科学审慎地使用募集 资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，在原计划投入规模基础上，节约了项目建设费 用，并实现新增电气化铁路接触线系列产品产能4,500吨。 5、开拓新业务、新市场 中国新能源汽车行业在过去几年内经历了飞速的发展，正在从萌芽期向成长期迈进，其保有量在5年间增长了9倍有余。 由于我国坚持的纯电驱动战略取向，纯电动汽车在新能源汽车保有量当中占有较大比重，2019年纯电动汽车保有量达到310 万，占比81.4%。当前，由于科技和产业变革，新能源汽车已经成为汽车产业转型升级的中坚力量，按照国家规划的发展愿 景，2025年我国新能源汽车销量有望突破500万辆，新能源汽车行业迎来了前所未有的发展机遇。 “三电”（电动汽车的电池、电机和电控）作为电动汽车重要的零部件，也是公司切入新能源汽车市场的重要抓手。依托 公司一体化生产加工、规模和品牌优势，以发展高端铜制零部件为基础，向新能源汽车线束、电池包模组连接排等铜精加工 产品发展，积极开拓新的业务市场，目前已进入一部分主流车企和电池厂商直接或间接的供应商体系中。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,606,486,263.39 100% 1,877,878,188.62 100% -14.45% 分行业 主营业务 1,568,156,176.44 97.61% 1,846,489,788.95 98.33% -15.07% 其他业务 38,330,086.95 2.39% 31,388,399.67 1.67% 22.12% 分产品 铁路接触线 213,409,362.25 13.28% 430,661,757.62 22.93% -50.45% 铁路承力索 236,831,305.10 14.74% 356,671,481.73 18.99% -33.60% 铜母线 843,062,234.91 52.48% 846,868,766.08 45.10% -0.45% 铜制零部件 271,338,542.02 16.89% 202,997,973.76 10.81% 33.67% 主营业务-其他 3,514,732.16 0.22% 9,289,809.76 0.49% -62.17% 其他业务 38,330,086.95 2.39% 31,388,399.67 1.67% 22.12% 分地区 境内 1,544,178,987.92 96.12% 1,822,964,404.20 97.08% -15.29% 境外 62,307,275.47 3.88% 54,913,784.42 2.92% 13.46% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 铜压延加工业 1,568,156,176.44 1,349,750,426.53 13.93% -15.07% -14.60% -0.48% 分产品 铁路接触线 213,409,362.25 163,241,291.76 23.51% -50.45% -51.21% 1.20% 铁路承力索 236,831,305.10 198,883,768.04 16.02% -33.60% -32.61% -1.23% 铜母线 843,062,234.91 791,146,597.22 6.16% -0.45% -0.88% 0.41% 铜制零部件 271,338,542.02 193,918,944.88 28.53% 33.67% 32.78% 0.48% 分地区 境内 1,544,178,987.92 1,344,006,669.72 12.96% -15.29% -14.61% -0.70% 境外 62,307,275.47 40,004,751.63 35.79% 13.46% 21.81% -4.40% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 铁路接触线 销售量 吨 3,704.25 7,404.51 -49.97% 生产量 吨 4,543.57 6,941.63 -34.55% 库存量 吨 1,187.64 348.32 240.96% 铁路承力索 销售量 吨 4,558.11 6,716.97 -32.14% 生产量 吨 4,567.25 6,652.97 -31.35% 库存量 吨 324.86 315.72 2.90% 铜母线 销售量 吨 17,460.26 17,357.07 0.59% 生产量 吨 17,046.39 17,481.05 -2.49% 库存量 吨 937.34 1,351.22 -30.63% 铜制零部件 销售量 吨 3,275.59 2,519.69 30.00% 生产量 吨 3,281.61 2,576.49 27.37% 库存量 吨 292.51 286.49 2.10% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，受新冠疫情和铁路建设规划的影响，下游铁路客户开工时间、招标项目都有一定放缓，公司电气化铁路接触网系 列产品的产量和销售都减少较多。随着疫情得到控制，国家铁路建设有加快的趋势，公司期末需执行的订单量增长，因此铁 路接触线产品的库存量有明显增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 合同签 订日期 客户名称 项目 类别 合同金额（元） 完成 情况 2018年4月 中国铁路沈阳局集团有限公司辽西工 程建设指挥部 锦承线义县至朝阳段扩能改造工 程 接触线及承力索 30,346,463.64 45% 2018年7月 中铁电气化局集团有限公司涪秀二线 铁路工程项目经理部 涪秀二线铁路工程 接触线 18,575,590.52 88% 2018年9月 中铁电气化局集团第三工程有限公司 黄大铁路站后工程项目部 新建黄骅南至大家洼铁路站后工 程 承力索 13,873,172.97 54% 2019年1月 宁安铁路有限责任公司 新建合肥至安庆铁路工程 接触线 11,853,232.00 92% 2019年3月 中国铁建股份有限公司呼和浩特市轨 道交通2号线一期工程建设指挥部 呼和浩特市轨道交通2号线一期 工程 接触线及承力索 8,088,593.70 50% 2019年5月 中铁十二局集团电气化工程有限公司 北京轨道交通19号线一期工程供 电系统及综合监控系统设备安装 工程 接触线 12,220,423.00 22% 2019年10月 中铁电气化局集团西安电气化工程有 限公司 中铁电气化局集团有限公司西安 地铁9号线供电工程 承力索 5,132,983.00 93% 2019年10月 中铁十一局集团电务工程有限公司 上海地铁15号线 接触线及承力索 7,841,732.17 90% 2019年11月 中国铁建电气化局集团有限公司 新建盐城至南通铁路“四电”系统 集成及动车所站后工程 接触线及承力索 6,560,000.00 80% 2019年11月 中国铁建电气化局集团有限公司 新建新塘经白云机场至广州北站 城际轨道交通项目 接触线及承力索 17,266,662.00 68% 2019年11月 中国铁路北京局集团有限公司北京工 程项目管理部 京原铁路石景山南至大涧段电气 化改造工程 接触线 26,648,883.96 30% 2019年12月 中铁四局集团电气化工程有限公司 上海地铁18号线 接触线及承力索 7,087,250.59 78% 2019年12月 中建五局安装工程有限公司 接触线（供电线路）采购合同 接触线 5,294,821.68 80% 2020年3月 中铁十局集团电务工程有限公司 新建潍坊至莱西铁路接触网工程 承力索 8,867,470.40 76% 2020年3月 中铁二十四局集团上海电务电气化有 限公司 线材材料采购合同 接触线及承力索 6,093,548.14 60% 2020年3月 中国铁路兰州局集团有限公司兰州工 程建设指挥部 新建中卫至兰州铁路（甘肃段） 接触线 7,382,694.90 16% 2020年4月 中国铁建电气化局集团有限公司太原 分公司 广州地铁18和22号线工程 接触线 11,362,779.40 50% 2020年4月 中国铁路青藏集团有限公司格拉段扩 能改造工程建设指挥部 新建川藏铁路拉萨至林芝段拉萨 地区相关代建工程 承力索 5,323,867.80 93% 2020年5月 老中铁路有限公司 新建磨丁至万象线铁路工程 承力索 13,340,720.40 92% 2020年6月 大西铁路客运专线有限责任公司 新建太原至焦作铁路山西段站后 工程 承力索 28,793,378.70 60% 2020年6月 中铁电气化局集团有限公司 重庆轨道交通3号线技术改造工 程 接触线 13,110,000.00 20% 2020年6月 中铁十二局集团电气化工程有限公司 物资材料采购合同 接触线及承力索 18,040,671.29 64% 2020年7月 中铁一局集团电务工程有限公司 哈尔滨轨道交通3号线二期四电 项目 接触线及承力索 10,701,018.40 80% 2020年8月 中铁电气化局集团有限公司 杭州地铁10号线一期工程 接触线及承力索 6,641,005.78 未执行 2020年8月 昌九城际铁路股份有限公司 新建赣州至深圳铁路（江西段） 接触线及承力索 65,167,820.52 77% 2020年9月 滇南铁路有限责任公司 弥蒙铁路接触网导线供货合同 接触线 25,597,341.42 未执行 2020年10月 中铁一局集团电务工程有限公司 佛山城市轨道交通三号线 接触线及承力索 9,877,053.00 未执行 2020年11月 中国铁路广州局集团有限公司深圳工 程建设指挥部 新建赣州至深圳铁路（广东段） 接触线 101,383,844.89 未执行 2020年11月 中铁十六局集团物资贸易有限公司浙 江分公司 郑州市域铁路接触线采购合同 接触线 14,816,921.04 20% 2020年11月 中国铁建电气化局集团有限公司 南京地铁七号线工程 接触线及承力索 19,039,126.26 未执行 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜压延加工业 直接材料 1,226,543,980.93 88.62% 1,455,165,319.64 90.57% -15.71% 直接人工 39,323,452.24 2.84% 37,193,365.49 2.31% 5.73% 能源动力 19,877,639.27 1.44% 21,385,445.15 1.33% -7.05% 制造费用 65,235,961.69 4.71% 69,705,291.85 4.34% -6.41% 其他业务 直接材料 33,030,387.22 2.39% 23,289,924.51 1.45% 41.82% 说明 报告期内，公司营业成本的主要构成项目为：直接材料、直接人工、能源动力以及制造费用。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 798,976,978.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.73% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 300,616,060.16 18.71% 2 客户二 218,776,013.46 13.62% 3 客户三 112,482,622.84 7.00% 4 客户四 90,884,286.99 5.66% 5 客户五 76,217,994.92 4.74% 合计 -- 798,976,978.37 49.73% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,268,280,143.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 94.58% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 846,373,804.22 63.12% 2 供应商二 260,334,143.48 19.41% 3 供应商三 101,761,905.34 7.59% 4 供应商四 30,958,483.96 2.31% 5 供应商五 28,851,806.03 2.15% 合计 -- 1,268,280,143.03 94.58% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,217,488.17 19,628,957.73 -53.04% 因执行新收入准则，报表科目变动所 致。 管理费用 36,836,984.40 34,966,799.30 5.35% 未发生重大变动。 财务费用 9,939,965.03 18,593,245.12 -46.54% 主要系利息费用支出减少 研发费用 27,294,347.62 35,578,311.34 -23.28% 未发生重大变动。 信用减值损失 -3,842,352.97 -8,315,827.88 53.79% 主要系合同资产以及其他应收款计 提减值减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直重视新产品和新技术的开发投入，已经确立了对研究开发进行持续投入的机制，将新产品研发作为保持公司核 心竞争力的重要保障。报告期内，研发投入共3139.28万元（合并口径），占公司营业总收入的1.95%，研发人员共66名，占 公司总人数的11.07%。报告期内公司新增研发项目9项，主要为改良现有工艺、以及研制新产品，同时报告期内公司共申报 3项发明专利和10项实用新型专利。上述项目的研发和发明专利能够进一步提升公司的技术竞争力和领先优势，是公司未来 发展经营的有力保障。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 66 71 68 研发人员数量占比 11.07% 12.63% 13.74% 研发投入金额（元） 31,392,791.69 42,627,550.62 29,582,331.63 研发投入占营业收入比例 1.95% 2.27% 2.10% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,707,167,822.13 2,042,482,029.17 -16.42% 经营活动现金流出小计 1,728,569,818.88 1,881,882,970.41 -8.15% 经营活动产生的现金流量净 额 -21,401,996.75 160,599,058.76 -113.33% 投资活动现金流入小计 1,995,000,536.56 1,137,830,314.88 75.33% 投资活动现金流出小计 1,979,082,495.14 1,181,590,589.37 67.49% 投资活动产生的现金流量净 额 15,918,041.42 -43,760,274.49 136.38% 筹资活动现金流入小计 405,079,128.45 348,138,300.00 16.36% 筹资活动现金流出小计 432,566,559.72 467,109,075.41 -7.39% 筹资活动产生的现金流量净 额 -27,487,431.27 -118,970,775.41 76.90% 现金及现金等价物净增加额 -35,144,937.03 -1,652,606.86 -2,026.64% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额期末较期初同比减少113.33%，主要系期末公司需执行订单量增加从而原材料采购 款增加；投资活动产生的现金流量净额期末较期初同比增加136.38%，主要系上期期末部分理财资金在报告期内赎回；筹资 活动产生的现金流量净额期末较期初同比增加76.90%，主要系报告期内公司增加银行借款；现金及现金等价物净增加额期 末较期初同比减少2026.64%，主要系期末公司需执行订单量增加从而原材料采购款增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营状况正常、行业总体发展环境未发生重大的不利影响，公司经营活动产生的现金流净流量与本年度净利 润存在较大差异的原因主要系报告期内应收账款增加、存货账面价值增加、以及票据使用减少的影响：1）公司实行“以销定 产”的生产模式，因期末已供货、以及需要执行的订单量增加，从而导致期末应收账款、存货出现较大增长；2）2020年下半 年以来，票据贴现利率出现高于银行存款利率的趋势，公司基于财务成本因素考虑，主要通过减少票据开具规模的方式，适 当增加银行借款规模，以满足公司运营资金需求。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 205,784,422.39 16.08% 244,560,724.20 19.81% -3.73% 未发生重大变动。 应收账款 410,663,174.02 32.09% 318,173,322.29 25.77% 6.32% 未发生重大变动。 存货 258,990,116.01 20.24% 211,520,507.31 17.13% 3.11% 未发生重大变动。 固定资产 174,215,586.57 13.61% 173,311,650.99 14.04% -0.43% 未发生重大变动。 在建工程 14,161,515.27 1.11% 9,515,887.09 0.77% 0.34% 未发生重大变动。 短期借款 288,414,359.52 22.54% 263,671,703.33 21.35% 1.19% 未发生重大变动。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 25,834,723.70 为开立信用证、银行承兑汇票、履约保函缴存保证金及定期存款 质押以及进行期货交易缴存的交易保证金 应收款项融资 4,126,198.10 为开立银行承兑汇票及超短期银行借款进行的质押 合计 29,960,921.80 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使用募 集资金总额 已累计使用募集 资金总额 报告期内变更用途 的募集资金总额 累计变更用途的 募集资金总额 累计变更用途的募 集资金总额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 闲置两年以 上募集资金 金额 2017 首次公开发行 26,596.48 5,327.83 19,189.84 0 0 0.00% 0 永久补充流动资金 0 合计 -- 26,596.48 5,327.83 19,189.84 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴电工合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1493 号）核准，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工 合金”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股7.63元，共计募集资金总额 305,200,000.00 元。扣除本次支付的承销费（含税）人民币25,942,000.00 元、保荐费（含税）人民币1,000,000.00元后的金额278,258,000.00元，由广发证券股份有限公司2017年8月30日汇款至公司的募集资金专用账户,扣除中介机构费用、信息披 露费等发行费用人民币12,293,227.53元（不含增值税）,实际募集资金净额为人民币265,964,772.47元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15955号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 2019年7月4日公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，公司募 集资金投资的“新型铜母线及零部件技改扩产项目”已经实施完毕，公司将该项目募集资金节余用于永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司于2019年7月29日 将账户节余13,475,287.08元划转至公司经常性账户，并对募集资金专户进行了销户。 2020年12月11公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，公 司募集资金投资的“高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目”已经实施完毕，公司将该项目募集资金节余用于永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公 司于2020年12月31日将账户节余74,637,350.93元划转至公司经常性账户，并对募集资金专户进行了销户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、高速铁路用高强 高导铜合金接触网 材料生产建设项目 否 15,804.05 15,804.05 5,327.83 9,513.31 60.20% 2020年12月31 日 是 否 2、新型铜母线及零 部件技改扩产项目 否 10,792.43 10,792.43 9,676.53 89.66% 2019年06月30 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 26,596.48 26,596.48 5,327.83 19,189.84 -- -- -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 26,596.48 26,596.48 5,327.83 19,189.84 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 适用 实施地点变更情况 以前年度发生 公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的议案，将高速铁路用高强高导铜合金 接触网材料生产建设项目实施地点及实施进度进行调整，在原募投项目规划用地的基础上增加约11亩作为募投项目新增建设用地，新增建设用地位于原规划 用地北面，新增建设用地待完成政府审批流程并确认公司取得该土地使用权。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2017年10月16日，经第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意 公司使用募集资金22,939,983.00元置换已预先投入募投项目的自筹资金22,939,983.00元。独立董事、保荐机构发表明确同意意见。公司已于2017年10月23 日划转了上述募集资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2017年10月26日，经第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，补充流动资金的使用期限为公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12个（未完）  |