中望软件:中望软件首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:中望软件:中望软件首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称：中望软件 股票代码： 688083 广州中望龙腾软件股份有限公司 ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou) 广州市天河区珠江西路 15号 32层自编 01- 08房 首次公开发行股票 科创板上市 公告 书 保荐机构（主承销商） 971ec9cbb2119920c443dddee7fb09d （ 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 ） 2021 年 3 月 1 0 日 特别提示 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“中望软件” 、 “公司” 、 “ 本 公司” ） 股票将于 2021年 3月 11日 在上海证券交易所上市。本公司提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲 目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一 、 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网 （ http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 章节的内容， 注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全 文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在科创板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： 1、涨跌幅限制 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例 为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限 制比例为 10%。 科创板企业上市后前 5个交易日内，股票交易价格不设置涨跌幅限制；上市 5个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证 券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。 2、流通股数量 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36个月或 12个月，保荐机构跟投 股份锁定期为 24个月，高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的 专项资产管理计划获配股份锁定期为 12个月，网下限售股锁定期为 6个月，本 次发行后，公司总股本为 61,943,857股 ，其中无限售流通股为 13,494,557股，占 发行后总股本的 21.79%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风 险。 3、市盈率 高 于 同行业平均水平 本次发行价对应的市盈率为： （ 1） 89.62倍（ 每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算 ）； （ 2） 78.50倍（ 每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算 ）； （ 3） 119.49倍（ 每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算 ）； （ 4） 104.66倍（ 每股收益按照 2019年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算 ）。 截至 2021年 2月 25日（ T- 3日），中证指数有限公司发布的 软件和信息技 术服务业 （ I65）最近一个月平均静态市盈率为 58.52倍 。本次发行市盈率 高 于 同 行业平均水平， 存在 未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 4、融资融券风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻， 产生较大的流动性风险。 二 、 特别风险提示 （一） 疫情 对公司境外 经营 产生较大影响的风险 2020年 1- 3月公司境外订单金额同比增长 55.06%， 2020年 4月份海外疫情 开始在欧洲快速蔓延，境外业务受到了大面积影响， 2020年第二季度 、 第三季 度 、 第四季度境外订单金额同比增长分别为 2.38%、 10.66%、 9.78%， 增长率仍 处于较低水平。 目前， 境外疫情 并没有 本质缓解，如果境外疫情短期内仍然不能 得到有效控制 ，则将对公司境外经营产生较大影响 。 （二）与同行业国际厂商相比，公司的产品技术水平还存在较大差距 公司主要产品为 2D CAD及 3D CAD/CAM产品，并于 2018年进入 CAE领 域，公司的 2D CAD产品 ZWCAD与国外主流产品相比仍存在超大图纸效率较 低、 API接口完备度不足、生态系统落后等差距，提升超大图纸效率的核心技术 突破存在不确定性，完善 API接口并加强生态系统建设需要克服技术和市场的综 合因素，存在生态系统建设无法达到预期的风险。 目前公司的 3D CAD/CAM一体化产品 ZW3D主要应用在以通用机械等离散 制造业为代表的中低端工业设计与制造领域，在高端市场如航空航天、船舶等领 域应用较少；公司 CAE产 品处于研发验证阶段，发展周期短，未形成大规模应 用。发行人在高端 3D CAD、 CAE领域的研发实力、技术水平、功能完备度、产 品知名度及生态体系建设等方面与达索、西门子、 PTC、 ANSYS等欧美工业软 件公司相比均存在较大差距，以上领域的核心技术攻关存在不确定性，产品因复 杂度高存在无法按期推出的风险，同时生态系统建设存在无法达到预期的风险。 （三）税收优惠政策对发行人业绩影响较大的风险 报告期内，公司享受的主要税收优惠政策有： 1、公司符合 《关于软件和集 成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【 2016】 49号）第六条 第（二）款规定，是国家规划布局内重点软件企业，适用 10%企业所得税税率 ； 2、公司开展研发活动中实际发生的研发费用，在按规定据实扣除的基础上，再 按照实际发生额的 75%在税前加计扣除 ； 3、根据财政部、国家税务总局《关于 软件产品增值税政策的通知》（财税〔 2011〕 100号），增值税一般纳税人销售其 自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政 策。 报告期内，公司上述税收优惠对净利润的影响额合计分别为 1,950.83万元、 2,830.38万元、 4,082.35万元及 1,427.37万元，占净利润比例合计分别为 70.70%、 63.62%、 45.83%及 51.13%。报告期内，税收优惠政策对公司业绩影响较大，未 来如税收优惠相关政策发生变化或者公司不能持续符合相应税收优惠的条件，公 司将面临利润下降的风险。 （四）应收款项逾期比例较高的风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 2,231.85万元、 3,215.25万元、 5,422.64万元及 4,780.89万元 1，公司存在应收账款余额较大的风险。随着业务规 模的不断扩大和营业收入的快速增长，公司应收账款相应增长。若未来下游行业 发生重大不利 变化、客户财务状况、合作关系发生恶化，则可能导致公司应收账 款无法收回形成坏账损失；若应收账款规模进一步扩大、账龄进一步上升，坏账 1 2020年 6月 30日应收账款金额为 2020年 6月 30日应收账款和合同资产科目的合计金额。 准备金额会相应增加，对公司经营成果造成不利影响，同时也会影响公司经营性 现金流量，对公司资金状况造成不利影响。 报告期各期末，公司应收账款逾期金额分别为 1,130.99万元、 1,949.69万元、 2,380.32万元及 2,466.57万元，占应收账款余额的比例分别为 50.68%、 60.64%、 43.90%及 51.59%，发行人存在期末应收账款余额中逾期款项占比较高的风险。 如果未来公司 受经营情况变化或市场环境波动影响，回款周期不断延长，应收账 款逾期款项金额持续提高，可能会导致公司的运营资金被占用，资金流转压力较 大，对公司的现金流和经营业绩造成不利影响。 （五） 新收入准则执行对 发行人收入、利润影响较大的风险 根据《企业会计准则第 14号 - 收入》（财会 [2017]22号）号（以下简称 “ 新 收入准则 ” ），公司于 2020年 1月 1日起执行新收入准则。在业务模式和合同条 款方面，实施新收入准则对目前的模式及合同条款、业务开展不产生重大影响。 在收入确认方面，原收入确认政策对合同中包含软件产品销售与免费升级服务的 收入不进行拆分，新收入确认政策将免费升级服务识别为单项履约义务，按照其 单独售价的相对比例将交易价格分摊，并在收款时计入合同负债，公司向客户提 供软件升级秘钥经客户签收时或在合同约定的升级期满时确认相应收入，因此收 入确认政策发生变化。 假定自申报财务报表期初发行人即开始全面执行新收入准则，实施新收入准 则对 2017年至 2019年首次执行日 前的主要财务指标（归属于公司普通股股东的 净资产或归属于公司普通股股东的净利润）存在影响超过 10%的情形。 2020年 1- 6月实施新收入准则导致公司营业收入减少 563.51万元，归属于 公司普通股股东的净利润减少 479.02万元，占适用原收入准则下的营业收入及 归属于公司普通股股东的净利润比例分别为 3.87%、 14.65%。 新收入准则对发行 人收入及净利润影响较大。 （六）技术研发风险 工业软件行业属于技术密集型行业，工业软件的复杂度高，专业性强，产品 升级迭代较快，目前我国工业软件整体水平明显落后于欧美等发达国家。 未来， 公司在 CAD、 CAE等领域需要持续的高研发投入，若公司未来自行研发的新技 术不符合行业趋势和市场需求，或技术的升级迭代进度、成果未达预期甚至研发 失败，可能在增加公司研发成本的同时，影响公司产品竞争力并错失市场发展机 会，对公司未来业务发展造成不利影响。 （七）知识产权诉讼风险 欧特克公司于 2014年在荷兰海牙法庭、美国加利福尼亚州北区联邦地区法 院对公司及子公司香港中望等提起诉讼，诉讼中指称 AutoCAD源代码被盗用并 被不当使用于 ZWCAD+的开发。 2015年 11月 6日，公司及香港中望等与欧特 克公司就诉讼达 成和解协议。公司在扩大国内外市场份额的过程中面临的竞争愈 发激烈，公司无法完全排除未来欧特克公司或其他竞争者指控公司侵犯其知识产 权的可能性。由于知识产权相关诉讼时间较长且成本较高，如果公司或主要产品 被指控侵犯他人的知识产权，可能会对公司的发展和经营造成重大不利影响。 （八）目前产品销售主要采用永久授权模式，销售费用较高，如未来产品 性能不能持续提升，销售模式不能转型升级，将对后续生产经营产生不利影响 公司主要通过永久授权模式向客户销售软件产品，收取授权费，公司对某一 版本软件产品的授权是永久性的，如后续客户需要对 该版本进行升级，则需 另外 收取升级费。目前公司 永久 授权收入占总收入比例较高，升级收入占总收入比例 较低。永久授权模式下公司 每年需要持续进行市场开拓，不断加大市场开拓力度， 将导致公司销售费用不断增长，市场推广 投入 持续增加，如未来产品性能不能持 续提升，销售模式不能转型升级，则公司销售费用可能持续增长且销售费用率可 能保持在较高水平，将对后续生产经营产生不利影响。 第 二 节 股票上市情况 一 、 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021年 2月 2日，中国证监会发布证监许可 〔 2021〕 348号文，同意 中望软 件 首次公开发行 A股股票并在科创板上市（以下简称 “ 本次发行 ” ）的注册的 申 请。具体内容如下： “ 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” 二 、 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A股股票上市已经上海证券交易所 “自律监管决定书 [2021]101号 ” 批 准。本公司发行的 A股股票在上海证券交易所科创板上市交易。本公司 A股 股 本为 6,194.3857万股（每股面值 1.00元），其中 1,349.4557万股股票将于 2021 年 3月 11日 起上市交易。证券简称 “中望软件” ，证券代码 “ 688083” 。 三 、 股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间： 2021年 3月 11日 （三）股票简称： 中望软件 （四）扩位简称： 中望软件 （五）股票代码： 688083 （六）本次公开发行后的总股本： 6,194.3857万股 （七）本次公开发行的股票数量： 1,548.60万股 （八）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 13,494,557股 （九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 48,449,300股 （十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量： 1,383,308股， 其中， 华泰创新投资有限公司（实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子 公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售）获配股票数量为 464,580股， 华泰中望软件家园 1号科创板员工持股集合资产管理计划 获配股票数量为 918,728股。 （十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 序号 股东名称 持股数量（股） 限售期限 1 杜玉林 21,998,000 36个月 2 李红 3,960,000 36个月 3 梦泽投资 2,382,500 12个月 4 森希投资 2,372,500 12个月 5 龙芃投资 2,367,500 12个月 6 达晨创通 1,832,290 12个月，且就 2019年 10 月通过发行人增资扩股 取得的 232,290股股份 （新增股份），自 2019年 10月 11日起锁定 3年 7 雷骏投资 1,402,500 12个月 8 广东毅达 1,161,446 12个月，且自 2019年 10 月 11日起锁定 3年 9 航天投资 1,032,289 12个月，且就 2019年 10 月通过发行人增资扩股 取得的 232,289股股份 （新增股份），自 2019年 10月 11日起锁定 3年 10 中网投 929,157 12个月，且自 2019年 10 月 11日起锁定 3年 11 晨鹰三号 800,000 12个月 12 孟霖 800,000 12个月 13 刘玉峰 719,000 12个月 14 李会江 672,000 12个月 序号 股东名称 持股数量（股） 限售期限 15 杜玉庆 560,000 36个月 16 高飞 420,000 12个月 17 字应坤 369,000 12个月 18 李军 304,000 36个月 19 何祎 285,000 12个月 20 王立英 244,000 12个月 21 粤财投资 238,097 12个月，且自 2019年 10 月 11日起锁定 3年 22 越秀投资 232,289 12个月，且自 2019年 10 月 11日起锁定 3年 23 粤科投资 232,289 12个月，且自 2019年 10 月 11日起锁定 3年 24 王运研 220,000 12个月 25 徐斌 136,000 12个月 26 陈淑莹 136,000 12个月 27 林庆忠 122,000 12个月 28 徐立军 110,000 12个月 29 邹旭海 96,000 12个月 30 史安国 96,000 12个月 31 陈琰 96,000 12个月 32 沈言会 72,000 12个月 33 王长民 60,000 12个月 合计 46,457,857 - 注： 杜玉林通过 梦泽投资、森希投资、龙芃投资、雷骏投资 间接持有的公司股份 ； 杜玉 庆 通过 梦泽投资 间接持有 的 公司股份 以及杜玉荣通过 雷骏投资 间接持有的公司股份限售期 限为自上市之日起 3 6 个月。 （十二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之 “ 第 八 节 重要承诺事项 ” 。 （十三）本次上市股份的其他限售安排： 1、 实际控制保荐机构的证券公司依法设立的 相关子公司 华泰创新投资有限 公司 参与战略配售获配股票的限售期为 24个月，中望软件高级管理人员和核心 员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划 华泰中望软件家园 1号科 创板员工持股集合资产管理计划 限售期 12个月。限售期自本次公开发行的股票 在上交所上市之日起开始计算。 2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基 金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中， 10%的最终获配账户（向 上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6个月的限售期，限售期自本次公开发 行股票在上交所 上市之日起开始计算。根据摇号结果， 10%的最终获配账户（向 上取整计算）对应的账户数量为 399个，这部分对应的股份数量为 608,135股， 占网下发行总量的 6.95%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.31%。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十五） 上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 四 、 申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 （ 一 ） 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2条第（一） 款规定的市值财务指标“预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为 正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元， 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元 。 ”作为其首次公开发行股 票并在科创板上市的具体上市标准。 （ 二 ） 公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 本次发行价格为 150.50元 /股，发行完成后，发行人股份总数为 6,194.3857 万股 ，发行完成后的总市值为 93.23亿元，不低于人民币 10亿元； 2018年度和 2019年度，公司净利润分别为 4,448.68万元和 8,907.34万元， 扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润分别为 4,258.71万元和 7,802.07万元。 2019 年公司营业收入为 36,107.80万元， 不低于人民币 1亿元。 综上，发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2条第（一） 款规定的市值及财务指标标准 。 第 三 节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一 、 发行人基本情况 中文 名称 广州中望龙腾软件股份有限公司 英文名称 ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou) 发行前 注册资本 人民币 4,645.7857万元 发行后注册资本 人民币 6,194.3857万 元 法定代表人 杜玉林 成立日期 1998年 8月 24日 股份公司设立日期 2007年 1月 08日 住所 广州市天河区珠江西路 15号 32层自编 01- 08房 经营范围 软件开发 ； 职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职 业技能培训项目） ； 计算机零配件零售 ； 计算机技术开发、技术服 务 ； 软件零售 ； 货物进出口（专营专控商品除外） ； 技术进出口 主营业务 公司 主要从事 CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推 广与销售业务 所属行业 I65软件和信息技术服务业 邮政编码 510635 公司电话 020- 38289780- 838 公司传真 020- 38288676 互联网网址 http://www.zwcad.com 电子信箱 [email protected] 负责信息披露和投资 者关系的部门 董事会办公室 信息披露和投资者关 系负责人 字应坤 信息披露和投资者关 系负责人电话 020- 38289780- 838 二 、 控股股东、实际控制人的基本情况 （一） 控股股东、实际控制人的情况 发行人控股股东、实际控制人为杜玉林、李红夫妻二人。 本次公开发行前 ，杜玉林直接持股 2,199.80万股，间接持股 60.00万股，直 接和间接持股比例合计为 48.64%；李红直接持股 396.00万股，持股比例为 8.52%。 二人直接和间接持股比例合计为 57.17%。 杜玉林 ，男，中国国籍，无境外永久居留权 ， 身份证号： 4201111972XXXXXXXX。 李红 ，女，中国国籍，美国永久居留权，身份证号： 4201111970XXXXXXXX。 （ 二 ） 本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 雷骏投资龙芃投资森希投资梦泽投资李红杜玉林 中望软件 35.51%6.39%3.83%3.85%3.82%2.26% 5.67%11.38%3.38%8.20% 三 、 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况及持有发行 人股票的情况 （ 一 ） 董事 、监事、高级管理人员和核心技术人员基本情况 截至本上市公告书签署之日， 公司共有董事 9名（其中独立董事 3名），监 事 5名（其中职工监事 2名），高级管理人员 7名，核心技术人员 10名，具体情 况如下： 1、董事 序号 姓名 职务 董事任职期限 1 杜玉林 董事长 2020.9.17- 2023.9.16 2 刘玉峰 董事 2020.9.17- 2023.9.16 3 李会江 董事 2020.9.17- 2023.9.16 4 杜玉庆 董事 2020.9.17- 2023.9.16 序号 姓名 职务 董事任职期限 5 杨鹏 董事 2020.9.17- 2023.9.16 6 戴华坤 董事 2020.9.17- 2023.9.16 7 张建军 独立董事 2020.9.17- 2023.9.16 8 陈明 独立董事 2020.9.17- 2023.9.16 9 于洪彦 独立董事 2020.9.17- 2023.9.16 2、监事 序号 姓名 职务 监事任职期限 1 吕成伟 监事会主席 2020.9.17- 2023.9.16 2 王阳 监事 2020.9.17- 2023.9.16 3 麦淑斌 职工代表监事 2020.9.1- 2023.8.31 4 金小科 监事 2020.9.17- 2023.9.16 5 谢红 职工代表监事 2020.9.1- 2023.8.31 3、高级管理人员 序号 姓名 职务 高级管理人员任职期限 1 杜玉林 总经理 2020.9.17- 2023.9.16 2 刘玉峰 副总经理 2020.9.17- 2023.9.16 3 杜玉庆 副总经理 2020.9.17- 2023.9.16 4 林庆忠 副总经理 2020.9.17- 2023.9.16 5 王长民 副总经理 2020.9.17- 2023.9.16 6 谢学军 财务总监 2020.9.17- 2023.9.16 7 字应坤 副总经理、董事会秘书 2020.9.17- 2023.9.16 4、核心技术人员 序号 姓名 职务 1 李会江 董事、产品研发平台资深总监兼总工程师 2 何祎 研发中台资深总监兼总工程师 3 冯征文 产品研发平台3D研发中心总监 4 黄伟贤 产品研发平台3D研发中心研发主管 5 张一丁 新一代三维CAD平台研发中心副总监 6 张军飞 CAE研发中心总监 7 赵伟 新一代三维CAD平台研发中心总监 序号 姓名 职务 8 Mark Louis Vorwaller 美国研发中心董事、总经理 9 Vance William Unruh 美国研发中心首席研发工程师 10 Bradford Douglas Bond 美国研发中心首席研发工程师 （ 二 ） 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人股票和债券 的情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 直接 与间接 持有公司股份的情况如下表所示： 序号 姓名 职务 持股方式 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 杜玉林 董事长、总经理 直接持股 2,199.80 35.51 间接持股 60.00 0.97 2 刘玉峰 董事、副总经理 直接持股 71.90 1.16 间接持股 3.00 0.05 3 李会江 董事、核心技术 人员 直接持股 67.20 1.08 4 杜玉庆 董事、副总经理 直接持股 56.00 0.90 间接持股 16.50 0.27 5 吕成伟 监事会主席 间接持股 7.50 0.12 6 麦淑斌 监事 间接持股 2.00 0.03 7 谢红 监事 间接持股 6.50 0.10 8 何祎 核心技术人员 直接持股 28.50 0.46 间接持股 11.50 0.19 9 赵伟 核心技术人员 间接持股 16.00 0.26 10 冯征文 核心技术人员 间接持股 13.50 0.22 11 张军飞 核心技术人员 间接持股 13.00 0.21 12 张一丁 核心技术人员 间接持股 12.50 0.20 13 黄伟贤 核心技术人员 间接持股 8.00 0.13 14 林庆忠 副总经理 直接持股 12.20 0.20 间接持股 19.50 0.31 15 王长民 副总经理 直接持股 6.00 0.10 间接持股 15.50 0.25 16 字应坤 副总经理、董事 直接持股 36.90 0.60 序号 姓名 职务 持股方式 持股数量（万股） 持股比例（%） 会秘书 间接持股 11.50 0.19 17 谢学军 财务总监 间接持股 8.00 0.13 合计 - - 2,703.00 43.64 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 之近亲属 直接 与间接 持有公司股份的情况如下表所示： 姓名 亲属关系 持股方式 持股数量（万股） 持股比例（%） 李红 董事长兼总经理 杜玉林之妻 直接持股 396.00 6.39 李军 董事长兼总经理 杜玉林妻弟 直接持股 30.40 0.49 杜玉荣 董事长兼总经理 杜玉林之妹 间接持股 2.50 0.04 杜玉庆 董事长兼总经理 杜玉林堂弟 直接持股 56.00 0.90 间接持股 16.50 0.27 胡杰 董事长兼总经理 杜玉林外甥女 间接持股 2.00 0.03 合计 - - 503.40 8.13 截至 本上市公告书 签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心人员及其 亲属所持股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情形。 上述发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术及其近亲属持有公司股票 的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。 截至本上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管 理人员及核心技术人员不存在持有公司债券的情况。 四 、 本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况 本次公开发行前 ， 发行人通过设立 梦泽投资、森希投资、龙芃投资、雷骏投 资 四家持股平台进行股权激励。具体如下： 本次公开发行前，梦泽投资直接持有公司 5.13%的股份，其基本情况如下： 中文名称 广州市梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙） 成立日期 2016年 5月 6日 注册地及主要生产经 营地 广州市天河区珠江西路 15号 32层自编 01- 08房 执行事务合伙人 刘玉峰 出资额 231.1025万元 经营范围 投资咨询服务 ； 企业自有资金投资 主营业务及其与发行 人主营业务的关系 员工持股平台 梦泽投资 的合伙人及其出资情况 如下： 序号 合伙人类别 合伙人姓名 出资额（元） 出资比例（ %） 1 普通合伙人 刘玉峰 7,275.00 0.31 2 有限合伙人 王立英 19,400.00 0.84 3 姚瀚廉 43,650.00 1.89 4 章慧玲 33,950.00 1.47 5 黄伟贤 77,600.00 3.36 6 吴志波 82,450.00 3.57 7 张军飞 126,100.00 5.46 8 冯征文 130,950.00 5.67 9 黄悦升 72,750.00 3.15 10 孙孟辉 38,800.00 1.68 11 伍清华 77,600.00 3.36 12 刘本辉 24,250.00 1.05 13 蔡奕武 24,250.00 1.05 14 彭跃中 53,350.00 2.31 15 钱保华 43,650.00 1.89 16 李敏宜 24,250.00 1.05 17 林广创 121,250.00 5.25 18 杜玉庆 160,050.00 6.93 19 顾青 19,400.00 0.84 20 黎玲 24,250.00 1.05 21 高磊 29,100.00 1.26 22 盛勇 63,050.00 2.73 23 胡明智 58,200.00 2.52 序号 合伙人类别 合伙人姓名 出资额（元） 出资比例（ %） 24 周刚 58,200.00 2.52 25 王广会 77,600.00 3.36 26 左传君 77,600.00 3.36 27 张彩芬 19,400.00 0.84 28 陈琰 43,650.00 1.89 29 董嘉平 48,500.00 2.10 30 黄涛 43,650.00 1.89 31 倪海燕 43,650.00 1.89 32 杨海龙 38,800.00 1.68 33 顾智明 19,400.00 0.84 34 韩从军 24,250.00 1.05 35 汤曾斌 24,250.00 1.05 36 尚飞 24,250.00 1.05 37 杨琳 19,400.00 0.84 38 高礼成 43,650.00 1.89 39 张银娣 24,250.00 1.05 40 林兴盛 33,950.00 1.47 41 沈言会 29,100.00 1.26 42 张洋洋 19,400.00 0.84 43 孙苏北 24,250.00 1.05 44 戴红玉 48,500.00 2.10 45 孙小雪 38,800.00 1.68 46 杜玉林 130,950.00 5.67 合计 2,311,025.00 100.00 本次公开发行前， 森希投资直接持有公司 5.11%的股份，其基本情况如下： 中文名称 广州市森希投资企业（有限合伙） 成立日期 2016年 5月 6日 注册地及主要生产经 营地 广州市天河区珠江西路 15号 32层自编 01- 08房 执行事务合伙人 刘玉峰、谢红 出资额 230.1325万元 经营范围 投资咨询服务 ； 企业自有资金投资 主营业务及其与发行 人主营业务的关系 员工持股平台 森希 投资 的合伙人及其出资情况如下： 序号 合伙人类别 合伙人姓名 出资额（元） 出资比例（ %） 1 普通合伙人 刘玉峰 7,275.00 0.32 2 谢红 63,050.00 2.74 3 有限合伙人 崔莹 38,800.00 1.69 4 蒋礼 106,700.00 4.64 5 区俊文 19,400.00 0.84 6 甘文峰 4,850.00 0.21 7 袁远鹏 24,250.00 1.05 8 邵思彪 24,250.00 1.05 9 申定宁 48,500.00 2.11 10 钟富东 33,950.00 1.48 11 谭达权 58,200.00 2.53 12 温嘉敏 38,800.00 1.69 13 吴小盈 43,650.00 1.90 14 金霞 19,400.00 0.84 15 秦慕婷 29,100.00 1.26 16 何寒冰 24,250.00 1.05 17 李晓燕 24,250.00 1.05 18 李晓路 48,500.00 2.11 19 赵伟 58,200.00 2.53 20 郑鑫 53,350.00 2.32 21 郑文珠 82,450.00 3.58 22 吕红强 24,250.00 1.05 23 李志锋 24,250.00 1.05 24 徐显峰 24,250.00 1.05 25 张亚龙 29,100.00 1.26 26 辛旭 19,400.00 0.84 27 王长民 150,350.00 6.53 28 罗岚 19,400.00 0.84 29 于凡 106,700.00 4.64 序号 合伙人类别 合伙人姓名 出资额（元） 出资比例（ %） 30 徐立军 87,300.00 3.79 31 王璇 97,000.00 4.21 32 马瑞云 82,450.00 3.58 33 单良 77,600.00 3.37 34 董锴 106,700.00 4.64 35 孙洪波 77,600.00 3.37 36 汪红北 53,350.00 2.32 37 刘莉 72,750.00 3.16 38 李卫卫 33,950.00 1.48 39 相纪征 29,100.00 1.26 40 白宇 24,250.00 1.05 41 李璐 19,400.00 0.84 42 李跃红 29,100.00 1.26 43 杜玉林 261,900.00 11.38 合计 2,301,325.00 100.00 本次公开发行前， 龙芃投资直接持有公司 5.10%的股份，其基本情况如下： 中文名称 广州市龙芃投资合伙企业（有限合伙） 成立日期 2016年 5月 6日 注册地及主要生产经 营地 广州市天河区珠江西路 15号 32层自编 01- 08房 执行事务合伙人 刘玉峰、林庆忠 出资额 229.6475万元 经营范围 投资咨询服务 ； 企业自有资金投资 主营业务及其与发行 人主营业务的关系 员工持股平台 龙芃 投资 的合伙人及其出资情况如下： 序号 合伙人类别 合伙人姓名 出资额（元） 出资比例（ %） 1 普通合伙人 刘玉峰 7,275.00 0.32 2 林庆忠 189,150.00 8.24 3 有限合伙人 何祎 111,550.00 4.86 4 鲁利娅 24,250.00 1.06 序号 合伙人类别 合伙人姓名 出资额（元） 出资比例（ %） 5 罗有康 33,950.00 1.48 6 林壁贵 43,650.00 1.90 7 黎耀伟 38,800.00 1.69 8 黄湘娜 58,200.00 2.53 9 刘立新 29,100.00 1.27 10 李文明 48,500.00 2.11 11 邓广燕 9,700.00 0.42 12 何锦其 33,950.00 1.48 13 刘诗军 24,250.00 1.06 14 冯强 33,950.00 1.48 15 杜永贤 87,300.00 3.80 16 孙超 33,950.00 1.48 17 邝洁 38,800.00 1.69 18 麦淑斌 19,400.00 0.84 19 王智力 53,350.00 2.32 20 吴凡 48,500.00 2.11 21 毛竹 48,500.00 2.11 22 陈清锋 48,500.00 2.11 23 李宁 48,500.00 2.11 24 汪晔 58,200.00 2.53 25 袁贝 24,250.00 1.06 26 易珺 19,400.00 0.84 27 蔡爱平 106,700.00 4.65 28 史安国 82,450.00 3.59 29 吴中枝 19,400.00 0.84 30 贺欢 24,250.00 1.06 31 邹成伟 24,250.00 1.06 32 郑凯 106,700.00 4.65 33 吴志平 43,650.00 1.90 34 杜虎 53,350.00 2.32 35 汪涛 43,650.00 1.90 36 丁颖 24,250.00 1.06 序号 合伙人类别 合伙人姓名 出资额（元） 出资比例（ %） 37 杜娟 33,950.00 1.48 38 汪丹凤 24,250.00 1.06 39 赵伟 155,200.00 6.76 40 曲召明 48,500.00 2.11 41 曾三喜 19,400.00 0.84 42 潘欣 194,000.00 8.45 43 杜玉林 77,600.00 3.38 合计 2,296,475.00 100.00 本次公开发行前，雷骏 投资直接持有公司 3.02%的股份，其基本情况如下： 中文名称 广州市雷骏投资合伙企业（有限合伙） 成立日期 2016年 6月（未完）  |