杭州园林:创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
原标题:杭州园林:创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） - 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以 下风险： （一）工程总承包业务规模扩大引起的财务风险 公司于2017年在国家政策推动下开始承接风景园林领域的工程总承包业务， 并于2018年成功完成了博鳌大农业国家公园一期工程项目工程总承包（EPC）、 博鳌通道景观提升工程总承包（EPC）和博鳌滨海大道绿化提升工程项目总承包 （EPC）等设计、施工一体化业务，项目质量获得客户认可，为公司开拓工程总 承包业务奠定了基础。自此，公司EPC业务规模逐年增长。报告期内，公司工 程总承包业务的营业收入分别为4,132.16万元、36,613.43万元、64,718.53万元 和36,680.76万元。随着EPC业务收入的增长，合同资产/存货1、应收账款和应 付账款也逐年增长，可能会引发合同资产减值风险、应收账款坏账风险和应付账 款风险等财务风险。 1、报告期各期末，公司的合同资产/存货账面价值分别为0万元、7,566.08 万元、34,188.94万元和56,346.68万元，占各期流动资产的比例分别为0%、23.81%、 44.94%和62.22%，占比逐年增加。公司的合同资产/存货主要由建造合同形成的 已完工未结算资产构成，由于部分项目周期较长、工程竣工验收及决算审计手续 繁琐，内部审批、资金安排、结算流程也较长，导致工程结算进度滞后于完工进 度。公司已充分重视上述情形，相应项目经理与业主单位一直保持积极地沟通， 推进项目结算进度。 2、报告期各期末，公司应收票据及应收账款分别为9,759.02万元、16,292.21 万元、33,204.58万元和29,000.85万元，随着公司营业收入的增长，应收账款余 额相应增长。 1公司存货主要由建造合同形成的已完工未结算资产构成，根据《企业会计准则第14号——收入》（财会 〔2017〕22号）的相关要求，公司将截至2020年9月30日的“存货”金额调整至“合同资产”列示。 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以 下风险： （一）工程总承包业务规模扩大引起的财务风险 公司于2017年在国家政策推动下开始承接风景园林领域的工程总承包业务， 并于2018年成功完成了博鳌大农业国家公园一期工程项目工程总承包（EPC）、 博鳌通道景观提升工程总承包（EPC）和博鳌滨海大道绿化提升工程项目总承包 （EPC）等设计、施工一体化业务，项目质量获得客户认可，为公司开拓工程总 承包业务奠定了基础。自此，公司EPC业务规模逐年增长。报告期内，公司工 程总承包业务的营业收入分别为4,132.16万元、36,613.43万元、64,718.53万元 和36,680.76万元。随着EPC业务收入的增长，合同资产/存货1、应收账款和应 付账款也逐年增长，可能会引发合同资产减值风险、应收账款坏账风险和应付账 款风险等财务风险。 1、报告期各期末，公司的合同资产/存货账面价值分别为0万元、7,566.08 万元、34,188.94万元和56,346.68万元，占各期流动资产的比例分别为0%、23.81%、 44.94%和62.22%，占比逐年增加。公司的合同资产/存货主要由建造合同形成的 已完工未结算资产构成，由于部分项目周期较长、工程竣工验收及决算审计手续 繁琐，内部审批、资金安排、结算流程也较长，导致工程结算进度滞后于完工进 度。公司已充分重视上述情形，相应项目经理与业主单位一直保持积极地沟通， 推进项目结算进度。 2、报告期各期末，公司应收票据及应收账款分别为9,759.02万元、16,292.21 万元、33,204.58万元和29,000.85万元，随着公司营业收入的增长，应收账款余 额相应增长。 1公司存货主要由建造合同形成的已完工未结算资产构成，根据《企业会计准则第14号——收入》（财会 〔2017〕22号）的相关要求，公司将截至2020年9月30日的“存货”金额调整至“合同资产”列示。 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-3 3、报告期各期末，公司应付票据及应付账款分别为559.02万元、9,186.83 万元、45,371.09万元和58,344.14万元，公司应付账款主要为EPC项目工程分包 款。公司应付账款的形成主要系因EPC项目结算和付款进度相对较慢，为避免 项目垫资影响公司流动性，公司与大部分施工分包商在合同中约定“背靠背”的 付款方式（即发行人取得客户款项后再向供应商支付进度款）。 公司的工程总承包客户均为政府部门或地方政府平台公司，客户信用度较高， 形成上述情形的主要原因亦是政府预算拨款，审批流程涉及的管理职能部门和监 管责任人众多，导致EPC项目结算、收款时间出现延长。公司客户信誉度较高， 引发的违约风险较低，但是若公司无法持续加强和完善应收账款的控制与管理， 或者客户的生产经营状况发生重大不利变化，导致EPC项目未结算或工程款未 支付，亦或施工方在公司尚未收到客户工程款回款的情况下，向发行人提前索要 应付工程款项，则公司可能将面临合同资产减值，应收账款发生坏账，提前向供 应商支付、垫付工程款的风险，上述情形一旦出现，则将会对公司营运资金的周 转造成不利影响，对公司经营业绩造成不利影响。 （二）新业务拓展的风险 为充分发挥设计在整个行业的入口优势，积极向业务产业链上下游拓展，公 司在充分发挥了公司在设计方面的优势和经验的基础上，通过总结已实施工程总 承包项目的经验，提高了公司工程实施和管理的水平，逐步实现“设计和生态环 境业务”双轮驱动的发展战略。报告期内，公司工程总承包业务的营业收入分别 为4,132.16万元、36,613.43万元、64,718.53万元和36,680.76万元，占公司主营 业务收入的比例分别为22.51%、69.98%、78.19%和79.33%，保持逐年增长趋势； 公司工程总承包业务的毛利额分别为1,045.24万元、5,384.81万元、9,167.24万 元和4,753.24万元，占公司主营业务毛利的比例分别为11.75%、40.37%、51.00% 和49.48%，工程总承包（EPC）业务已成为公司重要的收入和利润来源之一。 目前，公司的经营主要还是通过设计业务的核心竞争力，在承接项目设计业 务的同时，通过项目风险的甄别和评估，在风险可控的前提下，拓展相关项目工 程总承包的业务，以寻求产业链上下游更多的业务机会，自2017年以来，公司 已承接10余个EPC项目，合同总金额超过23亿元，工程总承包（EPC）业务 开展情况良好。但若未来行业需求萎缩或者行业政策发生重大不利变化，而公司 1-1-3 3、报告期各期末，公司应付票据及应付账款分别为559.02万元、9,186.83 万元、45,371.09万元和58,344.14万元，公司应付账款主要为EPC项目工程分包 款。公司应付账款的形成主要系因EPC项目结算和付款进度相对较慢，为避免 项目垫资影响公司流动性，公司与大部分施工分包商在合同中约定“背靠背”的 付款方式（即发行人取得客户款项后再向供应商支付进度款）。 公司的工程总承包客户均为政府部门或地方政府平台公司，客户信用度较高， 形成上述情形的主要原因亦是政府预算拨款，审批流程涉及的管理职能部门和监 管责任人众多，导致EPC项目结算、收款时间出现延长。公司客户信誉度较高， 引发的违约风险较低，但是若公司无法持续加强和完善应收账款的控制与管理， 或者客户的生产经营状况发生重大不利变化，导致EPC项目未结算或工程款未 支付，亦或施工方在公司尚未收到客户工程款回款的情况下，向发行人提前索要 应付工程款项，则公司可能将面临合同资产减值，应收账款发生坏账，提前向供 应商支付、垫付工程款的风险，上述情形一旦出现，则将会对公司营运资金的周 转造成不利影响，对公司经营业绩造成不利影响。 （二）新业务拓展的风险 为充分发挥设计在整个行业的入口优势，积极向业务产业链上下游拓展，公 司在充分发挥了公司在设计方面的优势和经验的基础上，通过总结已实施工程总 承包项目的经验，提高了公司工程实施和管理的水平，逐步实现“设计和生态环 境业务”双轮驱动的发展战略。报告期内，公司工程总承包业务的营业收入分别 为4,132.16万元、36,613.43万元、64,718.53万元和36,680.76万元，占公司主营 业务收入的比例分别为22.51%、69.98%、78.19%和79.33%，保持逐年增长趋势； 公司工程总承包业务的毛利额分别为1,045.24万元、5,384.81万元、9,167.24万 元和4,753.24万元，占公司主营业务毛利的比例分别为11.75%、40.37%、51.00% 和49.48%，工程总承包（EPC）业务已成为公司重要的收入和利润来源之一。 目前，公司的经营主要还是通过设计业务的核心竞争力，在承接项目设计业 务的同时，通过项目风险的甄别和评估，在风险可控的前提下，拓展相关项目工 程总承包的业务，以寻求产业链上下游更多的业务机会，自2017年以来，公司 已承接10余个EPC项目，合同总金额超过23亿元，工程总承包（EPC）业务 开展情况良好。但若未来行业需求萎缩或者行业政策发生重大不利变化，而公司 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-4 目前正在拓展的工程总承包业务尚未形成规模，将会对公司业绩和经营成果造成 不利影响。 （三）EPC项目毛利率持续下滑的风险 公司承接的EPC项目主要分为设计、采购和施工三部分，设计部分由公司 设计部门负责，采购和施工分包给施工单位，公司主要负责工程总承包的管理工 作。EPC项目中设计费占合同金额比例较低，但毛利率较高，与园林设计业务毛 利率相当，为50%左右；工程费占合同金额比例超过95%，但毛利率主要取决 于工程部分的管理费率，相对较低，为10%左右。 报告期内，公司EPC业务毛利率分别为25.30%、14.71%、14.16%和12.96%， 呈小幅下降的趋势。2017年度EPC业务毛利率较高主要系当年贡献收入的博鳌 大农业国家公园一期工程项目工程总承包（EPC）项目主要完成了设计阶段，而 工程部分施工进度仅为14.81%，经济附加值较高的设计部分对毛利率贡献较大 所致。随着公司EPC业务承接量的不断提升，因EPC项目设计收入确认在前， 工程收入确认在后，各期EPC项目推进进度存在差异，EPC业务中经济附加值 较高的设计部分收入占当期EPC业务收入的比例逐年下降，导致2018年度-2020 年9月EPC业务的毛利率呈小幅下滑的趋势。 随着公司EPC业务开展深入，EPC业务中设计和工程收入的比例将逐渐趋 于稳定，其毛利率波动主要受到不同项目的毛利水平影响。但如未来行业政策发 生不利变化或者行业竞争加剧，导致出现公司EPC业务拓展难度增加，与施工 单位的议价能力下降等情形，则公司EPC业务毛利率可能存在下降的风险。 二、本次向特定对象发行的概要 1、本次发行的对象为吕明华、何韦、葛荣、李永红、童存志。发行对象以 现金方式认购本次发行的股票。 2、本次向特定对象发行股票数量不超过4,393,440股（含4,393,440股），发 行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由吕明华、何韦、葛 荣、李永红、童存志以现金方式认购。最终发行数量将在本次发行经深交所审核 通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授 权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。发行认 1-1-4 目前正在拓展的工程总承包业务尚未形成规模，将会对公司业绩和经营成果造成 不利影响。 （三）EPC项目毛利率持续下滑的风险 公司承接的EPC项目主要分为设计、采购和施工三部分，设计部分由公司 设计部门负责，采购和施工分包给施工单位，公司主要负责工程总承包的管理工 作。EPC项目中设计费占合同金额比例较低，但毛利率较高，与园林设计业务毛 利率相当，为50%左右；工程费占合同金额比例超过95%，但毛利率主要取决 于工程部分的管理费率，相对较低，为10%左右。 报告期内，公司EPC业务毛利率分别为25.30%、14.71%、14.16%和12.96%， 呈小幅下降的趋势。2017年度EPC业务毛利率较高主要系当年贡献收入的博鳌 大农业国家公园一期工程项目工程总承包（EPC）项目主要完成了设计阶段，而 工程部分施工进度仅为14.81%，经济附加值较高的设计部分对毛利率贡献较大 所致。随着公司EPC业务承接量的不断提升，因EPC项目设计收入确认在前， 工程收入确认在后，各期EPC项目推进进度存在差异，EPC业务中经济附加值 较高的设计部分收入占当期EPC业务收入的比例逐年下降，导致2018年度-2020 年9月EPC业务的毛利率呈小幅下滑的趋势。 随着公司EPC业务开展深入，EPC业务中设计和工程收入的比例将逐渐趋 于稳定，其毛利率波动主要受到不同项目的毛利水平影响。但如未来行业政策发 生不利变化或者行业竞争加剧，导致出现公司EPC业务拓展难度增加，与施工 单位的议价能力下降等情形，则公司EPC业务毛利率可能存在下降的风险。 二、本次向特定对象发行的概要 1、本次发行的对象为吕明华、何韦、葛荣、李永红、童存志。发行对象以 现金方式认购本次发行的股票。 2、本次向特定对象发行股票数量不超过4,393,440股（含4,393,440股），发 行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由吕明华、何韦、葛 荣、李永红、童存志以现金方式认购。最终发行数量将在本次发行经深交所审核 通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授 权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。发行认 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-5 购情况如下： 序号认购对象认购数量（股）认购金额（万元）认购比例 1吕明华196,721 300.00 4.48% 2何韦131,147 200.00 2.99% 3葛荣2,754,098 4,200.00 62.69% 4李永红655,737 1,000.00 14.93% 5童存志655,737 1,000.00 14.93% 合计4,393,440 6,700.00 100.00% 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权除息事项导致本 次发行股票的发行价格调整的，发行股票数量上限将进行相应调整。 3、本次向特定对象发行股票的发行价格为15.25元/股。公司本次发行的定 价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准 日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股 票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日 股票交易总量）。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公 积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的发行价格将进行相应调整。 4、本次发行的募集资金总额不超过6,700.00万元（含6,700.00万元），扣除 发行费用后将全部用于补充流动资金。 5、发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得 转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 发行对象基于本次交易所取得公司发行的股票因公司分配股票股利、资本公 积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。发行对象因本次发 行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、 交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。 6、本次发行完成后，由公司新老股东按照本次发行完成后的持股比例共享 本次发行前的滚存未分配利润。 1-1-5 购情况如下： 序号认购对象认购数量（股）认购金额（万元）认购比例 1吕明华196,721 300.00 4.48% 2何韦131,147 200.00 2.99% 3葛荣2,754,098 4,200.00 62.69% 4李永红655,737 1,000.00 14.93% 5童存志655,737 1,000.00 14.93% 合计4,393,440 6,700.00 100.00% 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权除息事项导致本 次发行股票的发行价格调整的，发行股票数量上限将进行相应调整。 3、本次向特定对象发行股票的发行价格为15.25元/股。公司本次发行的定 价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准 日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股 票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日 股票交易总量）。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公 积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的发行价格将进行相应调整。 4、本次发行的募集资金总额不超过6,700.00万元（含6,700.00万元），扣除 发行费用后将全部用于补充流动资金。 5、发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得 转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 发行对象基于本次交易所取得公司发行的股票因公司分配股票股利、资本公 积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。发行对象因本次发 行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、 交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。 6、本次发行完成后，由公司新老股东按照本次发行完成后的持股比例共享 本次发行前的滚存未分配利润。 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-6 三、本次向特定对象发行不会导致控制权发生变更 本次向特定对象发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生 变化，不会导致公司股权不具备上市条件的情形发生。 四、本次发行摊薄即期回报及填补回报措施 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司 制定本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司实际控制人及 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 五、未来股东回报规划 为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，增加利润分配政策决策 透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》、中国证 监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕 43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37号）等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，公司董事会结合公 司实际发展经营情况，制定了《杭州园林设计院股份有限公司未来三年股东回报 规划（2020年-2022年）》 六、本次向特定对象发行已履行和尚未履行的批准程序 本次向特定对象发行相关事项已经公司第四届董事会第五次会议、2020年 第一次临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票方案尚需深交所审核及 获得中国证监会同意注册。 1-1-6 三、本次向特定对象发行不会导致控制权发生变更 本次向特定对象发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生 变化，不会导致公司股权不具备上市条件的情形发生。 四、本次发行摊薄即期回报及填补回报措施 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司 制定本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司实际控制人及 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 五、未来股东回报规划 为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，增加利润分配政策决策 透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》、中国证 监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕 43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37号）等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，公司董事会结合公 司实际发展经营情况，制定了《杭州园林设计院股份有限公司未来三年股东回报 规划（2020年-2022年）》 六、本次向特定对象发行已履行和尚未履行的批准程序 本次向特定对象发行相关事项已经公司第四届董事会第五次会议、2020年 第一次临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票方案尚需深交所审核及 获得中国证监会同意注册。 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-7 目录 1-1-7 目录 声明............................................................................................................................1 重大事项提示...............................................................................................................2 一、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险.................................2 二、本次向特定对象发行的概要.........................................................................4 三、本次向特定对象发行不会导致控制权发生变更.........................................6 四、本次发行摊薄即期回报及填补回报措施.....................................................6 五、未来股东回报规划.........................................................................................6 六、本次向特定对象发行已履行和尚未履行的批准程序.................................6 目录............................................................................................................................7 释义..........................................................................................................................10 一、普通术语.......................................................................................................10 二、专业术语....................................................................................................... 11 第一节发行人基本情况.........................................................................................12 一、公司基本信息...............................................................................................12 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况...................................................12 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况.......................................................16 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容...................................................24 五、现有业务发展安排及未来发展战略...........................................................34 六、财务性投资分析...........................................................................................35 第二节本次证券发行概要.....................................................................................45 一、本次发行的背景和目的...............................................................................45 二、发行对象及其与公司的关系.......................................................................46 三、本次向特定对象发行股票方案概要...........................................................46 四、募集资金金额及用途...................................................................................49 五、本次发行是否构成关联交易.......................................................................49 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...................................................49 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程 序...........................................................................................................................49 第三节发行对象的基本情况.................................................................................51 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-81-1-8 一、基本情况.......................................................................................................51 二、本募集说明书披露前十二个月内发行对象与上市公司之间的重大交易情 况...........................................................................................................................52 三、认购对象出具的承诺...................................................................................52 第四节附生效条件的认购合同内容摘要...............................................................54 一、合同主体、签订时间...................................................................................54 二、本次认购方案...............................................................................................54 三、协议的生效及终止.......................................................................................56 四、违约责任.......................................................................................................57 五、合同附带的保留条款、前置条件...............................................................57 第五节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.........................................58 一、本次募集资金使用计划...............................................................................58 二、本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系...........................58 三、本次募集资金投资项目的具体情况和经营前景.......................................58 第六节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................................59 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...............59 二、本次发行完成后，上市公司控制结构权的变化.......................................59 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控 制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况...................................60 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控 制人可能存在的关联交易的情况.......................................................................60 第七节与本次发行相关的风险因素.....................................................................61 一、宏观经济波动的风险...................................................................................61 二、新冠疫情导致业绩下滑的风险...................................................................61 三、工程总承包业务规模扩大引起的财务风险...............................................61 四、新业务拓展的风险.......................................................................................62 五、EPC项目毛利率持续下滑的风险..............................................................63 六、长期股权投资减值风险...............................................................................64 七、市场竞争加剧的风险...................................................................................64 八、工程总承包政策风险...................................................................................64 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-91-1-9 九、经营管理和人力资源风险...........................................................................65 十、每股收益和净资产收益率摊薄的风险.......................................................65 十一、本次发行相关风险...................................................................................66 第八节与本次发行相关的声明.............................................................................67 发行人董事会声明.....................................................................................................72 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 释义 在本募集说明书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： 一、普通术语 公司、发行人、本公司、 杭州园林 指杭州园林设计院股份有限公司 本次发行、向特定对象 发行股票 指 杭州园林本次拟向特定对象发行股票并在创业板上市的行 为 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 董事会指杭州园林设计院股份有限公司董事会 监事会指杭州园林设计院股份有限公司监事会 股东大会指杭州园林设计院股份有限公司股东大会 《公司章程》指《杭州园林设计院股份有限公司章程》 《认购协议》指 杭州园林设计院股份有限公司与吕明华、何韦、葛荣、李永 红、童存志于 2020年 11月 12日签署的《杭州园林设计院 股份有限公司与吕明华、何韦、葛荣、李永红、童存志之附 条件生效的向特定对象发行股票认购协议》 《杭州园林设计院股份 有限公司一致行动人协 议》 指 吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志于 2020年 6 月 24日签订了《杭州园林设计院股份有限公司一致行动人 协议》，约定一致行动人自协议签订起 36个月内无论在董事 表决层面，还是在股东表决层面，均需确保意见一致，协议 一经签订即不可撤销 实际控制人指吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志 云南园展指云南园展企业管理有限公司 云南鸿园指云南鸿园企业管理有限公司 颉丸动漫指 颉丸动漫文化传播（上海）有限公司，曾用名上海漫梦文化 传媒有限公司 万林数链指杭州万林数链科技服务有限公司 报告期、报告期内、报 告期各期 指 2017年度、2018年度、2019年度和 2020年 1-9月 报告期各期末指 2017年 12月 31日、2018年 12月 31日、2019年 12月 31 日和 2020年 9月 30日 报告期末指 2020年 9月 30日 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 1-1-10 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-11 二、专业术语 园林设计指 园林景观设计和园林（古）建筑设计的统称，是具有风景园林学、建筑 学、城市规划学等相关专业知识的人士对自然环境进行有意识的修复、 保护或改造的思维过程和筹划策略 生态修复指 利用生态系统的自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统 逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展 EPC指 Engineering Procurement Construction（设计-采购-施工），企业按照与建 设单位签订的合同，对工程项目的勘察、设计、采购、施工等实行全过 程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的总承包模 式，本募集说明书中EPC业务亦指工程总承包业务 市政公共 园林 指 以各级政府或政府背景企业为投资主体建设的公共绿地、市政道路绿化、 广场、公园等园林绿化项目 休闲度假 园林 指 有某种特定景观特色的旅游度假目的地、名胜古迹、主体公园等园林绿 化项目 生态湿地 园林 指 以生态湿地改造与规划为主，配合周边园林景观设计，将其建设成为生 态型主题公园的园林绿化项目 地产景观 园林 指 由房地产公司等社会资本为投资主体建设的各种小区、别墅、酒店、商 业广场等周边园林绿化项目 注：本次募集说明书中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。 1-1-11 二、专业术语 园林设计指 园林景观设计和园林（古）建筑设计的统称，是具有风景园林学、建筑 学、城市规划学等相关专业知识的人士对自然环境进行有意识的修复、 保护或改造的思维过程和筹划策略 生态修复指 利用生态系统的自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统 逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展 EPC指 Engineering Procurement Construction（设计-采购-施工），企业按照与建 设单位签订的合同，对工程项目的勘察、设计、采购、施工等实行全过 程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的总承包模 式，本募集说明书中EPC业务亦指工程总承包业务 市政公共 园林 指 以各级政府或政府背景企业为投资主体建设的公共绿地、市政道路绿化、 广场、公园等园林绿化项目 休闲度假 园林 指 有某种特定景观特色的旅游度假目的地、名胜古迹、主体公园等园林绿 化项目 生态湿地 园林 指 以生态湿地改造与规划为主，配合周边园林景观设计，将其建设成为生 态型主题公园的园林绿化项目 地产景观 园林 指 由房地产公司等社会资本为投资主体建设的各种小区、别墅、酒店、商 业广场等周边园林绿化项目 注：本次募集说明书中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 第一节发行人基本情况 一、公司基本信息 公司名称杭州园林设计院股份有限公司 英文名称 Hangzhou Landscape Architecture Design Institute Co., Ltd. 注册地址杭州市西湖区杨公堤 32号 办公地址 浙江省杭州市西湖区蒋村街道双龙街 136号西溪世纪中心 2号楼南 楼 9楼 股票简称杭州园林 股票代码 300649 股票上市地深圳证券交易所 注册资本 128,000,000元 法定代表人吕明华 董事会秘书伍恒东 统一社会信用代码 91330100733232239N 邮政编码 310030 互联网地址 http://www.hzyly.com 电子邮箱 [email protected] 联系电话 0571-87980956 联系传真 0571-87980956 经营范围 服务：园林、古建筑设计（甲级）、咨询，工程设计（市政公用行 业风景园林甲级、建筑行业建筑工程甲级），室内美术装饰，城市 规划（乙级）编制市政行业（道路工程、桥梁工程）专业乙级和可 行性研究，建筑物维修保护，园林绿化工程施工、管理，建筑智能 化工程、照明工程、装饰装潢设计、施工、管理，花木的种植，苗 木、花卉、园林机械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）公司股权结构 截至 2020年 9月 30日，公司股权结构如下： 1-1-12 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 （二）本次发行前前十名股东的持股情况 截至 2020年 9月 30日，公司前十名股东持股数量及比例情况如下： 单位：股 序号股东名称持股数量持股比例质押股份数量 1云南园展 11,520,000 9.00% - 2何韦 9,920,000 7.75% - 3吕明华 8,320,000 6.50% - 4刘克章 8,320,000 6.50% - 5葛荣 8,000,000 6.25% - 6周为 7,969,500 6.23% - 7云南鸿园 6,080,000 4.75% - 8邓冶 3,840,000 3.00% 3,177,000 9李勇 3,200,000 2.50% - 10毛翊天 2,880,000 2.25% - 合计 70,049,500 54.73% 3,177,000 公司前 10名股东中，吕明华、何韦、葛荣为一致行动人，上述三人合计持 有公司股权比例为 20.50%。除上述事项外，公司前 10名股东中无其他关联关系 或一致行动安排。 公司前十名股东中，云南园展持有 11,520,000股，占公司总股本的比例为 9%，云南鸿园持有 6,080,000股，占公司总股本比例为 4.75%。云南园展和云南 1-1-13 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 鸿园设立于 2010年，自设立时即为公司员工持股平台。因其股权结构分散，无 控股股东和实际控制人。 截至 2020年 9月 30日，公司第一大股东云南园展的股权结构如下： 单位：万元 股东名称出资额持股比例股东名称出资额持股比例 周国林 83.20 11.11%刘克章 10.40 1.39% 张自强 44.20 5.90%童存志 10.40 1.39% 周红 41.60 5.56%吴新 10.40 1.39% 陶祖荣 41.60 5.56%杨永君 10.40 1.39% 陈敏 41.60 5.56%瞿晓晔 10.40 1.39% 叶卫 41.60 5.56%任仁义 10.40 1.39% 林阅春 31.20 4.17%周为 10.40 1.39% 秦建中 31.20 4.17%俞缨 10.40 1.39% 陈东鸣 31.20 4.17%何韦 10.40 1.39% 杨毅坚 31.20 4.17%王琇琇 10.40 1.39% 张杭平 31.20 4.17%寿晓鸣 3.90 0.52% 王宝贵 31.20 4.17%段俊原 3.90 0.52% 吕明华 10.40 1.39%田森源 3.25 0.43% 卓荣 10.40 1.39%鲍侃袁 2.60 0.35% 卜红鹰 10.40 1.39%陈晨 2.60 0.35% 魏彩萍 10.40 1.39%杨帆 2.60 0.35% 郑文 10.40 1.39%于娜 1.95 0.26% 俞丹炯 10.40 1.39%彭昌敏 1.30 0.17% 李勇 10.40 1.39%伍恒东 1.30 0.17% 李永红 10.40 1.39%朱君 1.30 0.17% 葛荣 10.40 1.39%惠逸帆 1.30 0.17% 高欣 10.40 1.39%张明 1.30 0.17% 毛翊天 10.40 1.39%陈静 0.65 0.09% 铁志收 10.40 1.39%华星星 0.65 0.09% 朱志斌 10.40 1.39%合计 748.80 100.00% 注：吕明华、何韦、葛荣、李永红、童存志 5名实际控制人合计持有云南园展 6.94%股 权，低于云南园展第一大股东周国林的持股比例，对云南园展不构成股权控制关系。云南园 展根据公司章程规定通过股东会履行重大事项决议，针对杭州园林股东大会审议事项，云南 园展均先经董事会和股东会表决形成意见后，委派法定代表人参加杭州园林股东大会投票表 1-1-14 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 决。 截至 2020年 9月 30日，云南鸿园的股权结构如下： 单位：万元 股东名称出资额持股比例股东名称出资额持股比例 高欣 31.20 7.89%潘春明 5.20 1.32% 顾力天 26.00 6.58%陈晨 5.20 1.32% 铁志收 20.80 5.26%李伟强 3.90 0.99% 毛国范 20.80 5.26%江哲炜 3.90 0.99% 朱志斌 20.80 5.26%吕丹 3.25 0.82% 吴新 20.80 5.26%南海涛 3.25 0.82% 秦建中 15.60 3.95%杨钟亮 3.25 0.82% 钟正龙 15.60 3.95%魏成 3.25 0.82% 张永龙 15.60 3.95%王璐 3.25 0.82% 胡玲 15.60 3.95%冷烨 3.25 0.82% 张琰轶 15.60 3.95%应莉莉 3.25 0.82% 宋雁 10.40 2.63%李洁 2.60 0.66% 赵策 10.40 2.63%杨帆 2.60 0.66% 薛威 10.40 2.63%侯方伟 2.60 0.66% 刘立明 10.40 2.63%蒋迪萍 2.60 0.66% 张玲 7.80 1.97%陈晓红 2.60 0.66% 邵如建 7.80 1.97%陆伟江 2.60 0.66% 缪孔名 7.80 1.97%陈蓉雁 2.60 0.66% 郑伟 7.80 1.97%吕金木 2.60 0.66% 赵红亚 5.20 1.32%章捷 2.60 0.66% 李华锋 5.20 1.32%周骅 2.60 0.66% 周君阳 5.20 1.32%钟淑君 2.60 0.66% 范宝云 5.20 1.32%林鲁西 2.60 0.66% 杨小女 5.20 1.32%寿耀奎 0.65 0.16% 郑雁楠 5.20 1.32%合计 395.20 100.00% 注：云南鸿园根据公司章程规定通过股东会履行重大事项决议，针对杭州园林股东大会 审议事项，云南鸿园均先经董事会和股东会表决形成意见后，委派法定代表人参加杭州园林 股东大会投票表决。 云南园展和云南鸿园均为公司员工的持股平台，经云南园展和云南鸿园董事 会和股东会审议通过，其已承诺“在《一致行动人协议（ 2020）》有效期内，不 1-1-15 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-16 会与公司其他股东建立一致行动人关系，不会谋求杭州园林的实际控制人地位”。 （三）实际控制人情况 发行人实际控制人为吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志。截至 2020年9月30日，上述六人合计直接持有公司32,960,000股股份，占公司总股 本的25.75%，且均为公司董事会成员，占董事会席位的2/3，上述六人于2020 年6月24日签订了《杭州园林设计院股份有限公司一致行动人协议》，约定一致 行动人无论在董事表决层面，还是在股东表决层面，均需确保意见一致，有效期 为36个月（即2023年6月23日到期），协议一经签订即不可撤销，因此上述六 人能对公司的经营管理决策起到实质性的作用，为公司实际控制人。 截至本募集说明书签署日，发行人实际控制人吕明华、何韦、葛荣、李永红、 童存志分别持有云南园展的股权比例为1.39%，合计持有云南园展的股权比例为 6.94%，除此之外，上述实际控制人未控制或参股其他企业。 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）发行人所处行业类型 公司主营业务为提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务和工程 总承包服务。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2017），风景园林 设计属于M74专业技术服务业，细分类别为工程技术与设计服务；园林工程总 承包属于E48土木工程建筑业，细分类别为园林绿化工程施工。根据《上市公司 行业分类指引》（2012年修订），发行人归属于“土木工程建筑业”，行业代码“E48”。 （二）行业主要特点 1、风景园林行业发展概况 国家生态文明建设的大背景下，城镇化进程持续推进、公众生态保护意识不 断提升，为风景园林行业提供了广阔的发展空间。鉴于园林绿化在城市建设中的 重要作用，政府对城市园林绿化的投入金额一直维持在较高水平。我国城镇园林 绿化建设投资额自2007年525.60亿元增长至2017年的2,390.23亿元，年复合 增长率为16.35%。 1-1-16 会与公司其他股东建立一致行动人关系，不会谋求杭州园林的实际控制人地位”。 （三）实际控制人情况 发行人实际控制人为吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志。截至 2020年9月30日，上述六人合计直接持有公司32,960,000股股份，占公司总股 本的25.75%，且均为公司董事会成员，占董事会席位的2/3，上述六人于2020 年6月24日签订了《杭州园林设计院股份有限公司一致行动人协议》，约定一致 行动人无论在董事表决层面，还是在股东表决层面，均需确保意见一致，有效期 为36个月（即2023年6月23日到期），协议一经签订即不可撤销，因此上述六 人能对公司的经营管理决策起到实质性的作用，为公司实际控制人。 截至本募集说明书签署日，发行人实际控制人吕明华、何韦、葛荣、李永红、 童存志分别持有云南园展的股权比例为1.39%，合计持有云南园展的股权比例为 6.94%，除此之外，上述实际控制人未控制或参股其他企业。 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）发行人所处行业类型 公司主营业务为提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务和工程 总承包服务。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2017），风景园林 设计属于M74专业技术服务业，细分类别为工程技术与设计服务；园林工程总 承包属于E48土木工程建筑业，细分类别为园林绿化工程施工。根据《上市公司 行业分类指引》（2012年修订），发行人归属于“土木工程建筑业”，行业代码“E48”。 （二）行业主要特点 1、风景园林行业发展概况 国家生态文明建设的大背景下，城镇化进程持续推进、公众生态保护意识不 断提升，为风景园林行业提供了广阔的发展空间。鉴于园林绿化在城市建设中的 重要作用，政府对城市园林绿化的投入金额一直维持在较高水平。我国城镇园林 绿化建设投资额自2007年525.60亿元增长至2017年的2,390.23亿元，年复合 增长率为16.35%。 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-17 2007-2017年我国城镇园林绿化建设投资额 数据来源：国家统计局公布的历年《统计年鉴》。 园林建设已经成为评价一个城市人居环境、生活水平、生态建设等方面的重 要指标。发达的城市园林不仅提高了市民的生活质量和满足感，而且有利于旅游 开发和招商引资。因此，越来越多的城市、县区将园林建设作为发展规划的重点 之一，不断加大对园林建设的投入。2018年，全国城市绿地面积已达304.71万 公顷，建成区绿化覆盖率提高到41.10%。 2008-2018年我国城市（公园）绿地面积、建成区绿化覆盖率情况 数据来源：国家统计局公布的历年《统计年鉴》。 1-1-17 2007-2017年我国城镇园林绿化建设投资额 数据来源：国家统计局公布的历年《统计年鉴》。 园林建设已经成为评价一个城市人居环境、生活水平、生态建设等方面的重 要指标。发达的城市园林不仅提高了市民的生活质量和满足感，而且有利于旅游 开发和招商引资。因此，越来越多的城市、县区将园林建设作为发展规划的重点 之一，不断加大对园林建设的投入。2018年，全国城市绿地面积已达304.71万 公顷，建成区绿化覆盖率提高到41.10%。 2008-2018年我国城市（公园）绿地面积、建成区绿化覆盖率情况 数据来源：国家统计局公布的历年《统计年鉴》。 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-18 2、行业特有的经营模式及行业特征 风景园林行业是一个综合性行业，其产业链主要包括苗木种植、景观设计、 工程施工和园林养护等领域，具体如下： （1）行业上游情况 园林设计和施工属于风景园林产业链的核心环节。 公司园林设计业务主要从上游行业采购日常所需的计算机、打印机、工程图 纸等设备材料，不直接影响设计服务产品的实现。上述设备材料市场供应充裕， 而且质量、价格高度透明。因此，设计行业与上游行业不存在紧密关联的关系。 公司园林工程总承包业务包含设计、采购和施工环节，公司将采购和施工分 包给施工商，公司项目部团队，负责控制整个项目的进度、成本和质量，并监督 施工商的施工情况，对业主单位负责。施工分包商的上游主要系苗木和材料供应 商。从目前国内供需关系来看，高档优质的苗木和大规格及特色苗木均倍受青睐， 受种植技术和成长周期的限制，此类苗木资源相对紧张，造成该部分绿化材料价 格相对较高，但由于此类苗木在单一项目中所占金额比例不高，对园林工程施工 不会产生重大影响。园林项目中的硬质景观是指以人工材料处理的道路铺装、小 品设施等为主的景观，所需材料主要为石材、水泥、钢材和砂石等。供应商主要 为园建材料供应商，由于其产品通用性较强，市场竞争充分，产品供应量较大， 市场价格稳定，因而对园林行业的发展不会带来较大的影响。 （2）行业下游情况 风景园林行业的产品是直接面向客户的服务，市政公共园林、休闲度假园林、 生态湿地以及地产景观园林是风景园林行业的四大细分领域，主要客户包括政府 项目 移交 提供 信息 苗木生产商 材料供应商 景观设计 单位 园林工程 施工单位 技术 交底 园林养护 政府部门 企事业单位 房地产商 提供绿化苗木 提供园林建设材料 行业上游行业下游行业中游 1-1-18 2、行业特有的经营模式及行业特征 风景园林行业是一个综合性行业，其产业链主要包括苗木种植、景观设计、 工程施工和园林养护等领域，具体如下： （1）行业上游情况 园林设计和施工属于风景园林产业链的核心环节。 公司园林设计业务主要从上游行业采购日常所需的计算机、打印机、工程图 纸等设备材料，不直接影响设计服务产品的实现。上述设备材料市场供应充裕， 而且质量、价格高度透明。因此，设计行业与上游行业不存在紧密关联的关系。 公司园林工程总承包业务包含设计、采购和施工环节，公司将采购和施工分 包给施工商，公司项目部团队，负责控制整个项目的进度、成本和质量，并监督 施工商的施工情况，对业主单位负责。施工分包商的上游主要系苗木和材料供应 商。从目前国内供需关系来看，高档优质的苗木和大规格及特色苗木均倍受青睐， 受种植技术和成长周期的限制，此类苗木资源相对紧张，造成该部分绿化材料价 格相对较高，但由于此类苗木在单一项目中所占金额比例不高，对园林工程施工 不会产生重大影响。园林项目中的硬质景观是指以人工材料处理的道路铺装、小 品设施等为主的景观，所需材料主要为石材、水泥、钢材和砂石等。供应商主要 为园建材料供应商，由于其产品通用性较强，市场竞争充分，产品供应量较大， 市场价格稳定，因而对园林行业的发展不会带来较大的影响。 （2）行业下游情况 风景园林行业的产品是直接面向客户的服务，市政公共园林、休闲度假园林、 生态湿地以及地产景观园林是风景园林行业的四大细分领域，主要客户包括政府 项目 移交 提供 信息 苗木生产商 材料供应商 景观设计 单位 园林工程 施工单位 技术 交底 园林养护 政府部门 企事业单位 房地产商 提供绿化苗木 提供园林建设材料 行业上游行业下游行业中游 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-19 部门、房地产商和其他企事业单位。 3、行业未来发展趋势 （1）工程总承包模式将逐渐成为园林绿化行业的主要实施模式 工程总承包（EPC）有效克服设计、采购、施工项目制约和相互脱节的矛盾， 有助于各阶段的合理衔接，明确责任主体，有效控制项目进度、成本和质量。2017 年2月，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕 19号），提出加快推行工程总承包，政府投资工程应完善建筑管理模式，带头推 行工程总承包。2017年5月，住房城乡建设部发布《建设项目工程总承包管理 规范》为国家标准，编号为GB/T50358-2017。2019年12月，住房城乡建设部发 布《关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》（以下 简称“工程总承包管理办法”）。上述政策导向将进一步推动工程总承包的发展。 根据《工程总承包管理办法》第十条第一款规定“工程总承包单位应当同时 具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计 单位和施工单位组成联合体。工程总承包单位应当具有相应的项目管理体系和项 目管理能力、财务和风险承担能力，以及与发包工程相类似的设计、施工或者工 程总承包业绩。”根据上述法规，工程总承包单位同时具备设计和施工资质，或 者由设计和施工单位组成联合体。为满足上述法规和业主单位招投标要求，公司 一般通过与具备相应施工资质的单位组成联合体承接。上述法规不会导致公司承 接业务资质限制。 （2）生态园林和环境修复理念凸显 2018年6月，国务院颁布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治 攻坚战的意见》；2019年1月，生态环境部、国家发改委颁布了《长江保护修复 攻坚行动计划》；2020年1月，财政部印发《重点生态保护修复治理资金管理办 法》，国家一系列利好政策的出台，强调生态修复和环境保护。园林绿化和环境 保护是密切联系的两个行业。近年来，我国环境形势日益严峻，国民对良好环境 的需求愈发紧迫。特别是大气污染、水质污染、土壤污染等生态环境不断恶化， 从而倒逼环境治理。环境保护意识不断提高，为园林产业发展奠定了基础，使园 林绿化行业面临前所未有的发展机遇和广阔空间，将有力推动我国园林绿化行业 1-1-19 部门、房地产商和其他企事业单位。 3、行业未来发展趋势 （1）工程总承包模式将逐渐成为园林绿化行业的主要实施模式 工程总承包（EPC）有效克服设计、采购、施工项目制约和相互脱节的矛盾， 有助于各阶段的合理衔接，明确责任主体，有效控制项目进度、成本和质量。2017 年2月，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕 19号），提出加快推行工程总承包，政府投资工程应完善建筑管理模式，带头推 行工程总承包。2017年5月，住房城乡建设部发布《建设项目工程总承包管理 规范》为国家标准，编号为GB/T50358-2017。2019年12月，住房城乡建设部发 布《关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》（以下 简称“工程总承包管理办法”）。上述政策导向将进一步推动工程总承包的发展。 根据《工程总承包管理办法》第十条第一款规定“工程总承包单位应当同时 具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计 单位和施工单位组成联合体。工程总承包单位应当具有相应的项目管理体系和项 目管理能力、财务和风险承担能力，以及与发包工程相类似的设计、施工或者工 程总承包业绩。”根据上述法规，工程总承包单位同时具备设计和施工资质，或 者由设计和施工单位组成联合体。为满足上述法规和业主单位招投标要求，公司 一般通过与具备相应施工资质的单位组成联合体承接。上述法规不会导致公司承 接业务资质限制。 （2）生态园林和环境修复理念凸显 2018年6月，国务院颁布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治 攻坚战的意见》；2019年1月，生态环境部、国家发改委颁布了《长江保护修复 攻坚行动计划》；2020年1月，财政部印发《重点生态保护修复治理资金管理办 法》，国家一系列利好政策的出台，强调生态修复和环境保护。园林绿化和环境 保护是密切联系的两个行业。近年来，我国环境形势日益严峻，国民对良好环境 的需求愈发紧迫。特别是大气污染、水质污染、土壤污染等生态环境不断恶化， 从而倒逼环境治理。环境保护意识不断提高，为园林产业发展奠定了基础，使园 林绿化行业面临前所未有的发展机遇和广阔空间，将有力推动我国园林绿化行业 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-20 的进一步发展。在宏观政策利好背景下，将进一步促进与生态环境建设及与生态 修复相关的森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理与生态修复、边 坡修复、土壤改良与土壤污染修复等园林行业新兴细分领域快速发展，风景园林 行业呈现出明显的生态化趋势。 （三）行业竞争情况 1、行业的竞争格局 （1）行业集中度尚低，但将逐步提高 截至目前，我国风景园林行业企业数量总计已超过16,000家，其中园林设 计类企业超过1,200家。整体而言，我国风景园林行业竞争较为激烈，呈现“大 行业、小公司”的特点。 随着市场化程度的加深和行业体制、机制的逐步完善，风景园林行业将出现 新一轮的整合，优胜劣汰的局面会更加突出，一些中小园林企业会被逐步淘汰， 部分综合实力较强的大型园林企业将乘势扩大市场份额，行业集中度将逐步提高， 行业市场秩序也有望进一步规范。 （2）行业区域特征明显，优秀企业开始跨区域发展 市政公共园林以地方政府为投资主体，许多园林企业是由各地园林局下属事 业单位改制设立而成，该类企业因历史原因与政府部门存在广泛的联系，普遍将 主营业务放在市政公共园林项目领域，进而通过在该项目类型上的区域垄断优势 扩展其他领域的业务，这类企业在所处区域内具有较强的竞争力，行政区域形成 了一道天然壁垒，阻挡了其他地区园林企业的进入。此外，风景园林作品注重“因 地制宜”，不同地域对设计手法和施工技术的要求都有所不同，这在一定程度上 限制了园林企业向外扩展的可能性。 目前，阻碍行业突破地域限制的影响因素日渐减弱。行政区域壁垒随着市场 经济的深入已趋于消失，行业的发展使得企业技术储备也在不断丰富。包括杭州 园林在内的部分园林设计企业已经冲破壁垒，在全国范围内承接业务；园林施工 企业由于自身资金、规模、技术、管理等综合实力的不断提升，也已经具备跨区 域经营的实力，逐渐开始在全国范围内展开竞争。 1-1-20 的进一步发展。在宏观政策利好背景下，将进一步促进与生态环境建设及与生态 修复相关的森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理与生态修复、边 坡修复、土壤改良与土壤污染修复等园林行业新兴细分领域快速发展，风景园林 行业呈现出明显的生态化趋势。 （三）行业竞争情况 1、行业的竞争格局 （1）行业集中度尚低，但将逐步提高 截至目前，我国风景园林行业企业数量总计已超过16,000家，其中园林设 计类企业超过1,200家。整体而言，我国风景园林行业竞争较为激烈，呈现“大 行业、小公司”的特点。 随着市场化程度的加深和行业体制、机制的逐步完善，风景园林行业将出现 新一轮的整合，优胜劣汰的局面会更加突出，一些中小园林企业会被逐步淘汰， 部分综合实力较强的大型园林企业将乘势扩大市场份额，行业集中度将逐步提高， 行业市场秩序也有望进一步规范。 （2）行业区域特征明显，优秀企业开始跨区域发展 市政公共园林以地方政府为投资主体，许多园林企业是由各地园林局下属事 业单位改制设立而成，该类企业因历史原因与政府部门存在广泛的联系，普遍将 主营业务放在市政公共园林项目领域，进而通过在该项目类型上的区域垄断优势 扩展其他领域的业务，这类企业在所处区域内具有较强的竞争力，行政区域形成 了一道天然壁垒，阻挡了其他地区园林企业的进入。此外，风景园林作品注重“因 地制宜”，不同地域对设计手法和施工技术的要求都有所不同，这在一定程度上 限制了园林企业向外扩展的可能性。 目前，阻碍行业突破地域限制的影响因素日渐减弱。行政区域壁垒随着市场 经济的深入已趋于消失，行业的发展使得企业技术储备也在不断丰富。包括杭州 园林在内的部分园林设计企业已经冲破壁垒，在全国范围内承接业务；园林施工 企业由于自身资金、规模、技术、管理等综合实力的不断提升，也已经具备跨区 域经营的实力，逐渐开始在全国范围内展开竞争。 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-21（3）细分领域存在差异化竞争 绝大多数风景园林企业的主营业务侧重于产业链中的一个环节，只有部分园 林企业的业务能够涵盖苗木生产与销售、园林设计与咨询、园林工程施工、园林 养护全部四个产业链环节，但即使是行业排名前列的公司也只能在经营上对四个 环节有所取舍和侧重，这使得园林行业在产业链的不同环节存在差异化竞争。 差异化竞争同样体现在不同企业对行业不同下游领域的侧重程度。风景园林 行业主要包括市政公共园林、休闲度假园林、生态湿地和地产景观园林等细分领 域。杭州园林在生态湿地项目领域的规划和设计水平在行业内较为突出，在市政 公共园林、休闲度假区领域的设计实力较强。 （4）竞争优势取决于企业综合实力 企业是否能在行业竞争中脱颖而出，关键在于能否争取优质客户，承接大型 且有影响力的项目。在行业快速发展过程中，风景园林企业的竞争优势取决于企 业的综合实力。风景园林企业的综合实力主要体现在品牌影响力和业务经营能力 两方面，综合实力强的企业会更加容易在竞争中赢得优势地位。 园林景观的实用性、生态效益和整体美感通常难以量化衡量，下游客户往往 从风景园林企业地经营业绩、市场口碑角度来考察。因此，具有较高的品牌知名 度、较多代表性项目的风景园林企业更易取得客户的信赖。 业务经营能力包括资金实力、大中型项目工程管理能力、跨区域经营能力、 人力资源等方面。杭州园林承接的市政园林工程总承包项目居多，市政园林项目 一般规模较大，客户对企业的项目施工和工程管理能力要求较高；市政园林项目 占用企业的流动资金较多，且付款周期较长，要求承接单位具备较强的资金实力。 2、公司的竞争优势 风景园林设计是典型的差异化竞争行业，不同的设计企业拥有各自不同的风 格，风景园林的投资主体范围较广，多元化的投资主体具有多元化的品味和要求， 因此，在行业市场迅速扩张的背景下，具备人才和质量优势的设计企业均能获得 较好的发展。由于设计业务高技术含量的特点，园林设计企业之间的竞争并非价 格竞争，而是人才的竞争、设计风格和品味的竞争以及企业综合实力的竞争。与 以设计为核心的园林企业相比，公司在生态湿地的规划和设计水平行业领先，在 1-1-21（3）细分领域存在差异化竞争 绝大多数风景园林企业的主营业务侧重于产业链中的一个环节，只有部分园 林企业的业务能够涵盖苗木生产与销售、园林设计与咨询、园林工程施工、园林 养护全部四个产业链环节，但即使是行业排名前列的公司也只能在经营上对四个 环节有所取舍和侧重，这使得园林行业在产业链的不同环节存在差异化竞争。 差异化竞争同样体现在不同企业对行业不同下游领域的侧重程度。风景园林 行业主要包括市政公共园林、休闲度假园林、生态湿地和地产景观园林等细分领 域。杭州园林在生态湿地项目领域的规划和设计水平在行业内较为突出，在市政 公共园林、休闲度假区领域的设计实力较强。 （4）竞争优势取决于企业综合实力 企业是否能在行业竞争中脱颖而出，关键在于能否争取优质客户，承接大型 且有影响力的项目。在行业快速发展过程中，风景园林企业的竞争优势取决于企 业的综合实力。风景园林企业的综合实力主要体现在品牌影响力和业务经营能力 两方面，综合实力强的企业会更加容易在竞争中赢得优势地位。 园林景观的实用性、生态效益和整体美感通常难以量化衡量，下游客户往往 从风景园林企业地经营业绩、市场口碑角度来考察。因此，具有较高的品牌知名 度、较多代表性项目的风景园林企业更易取得客户的信赖。 业务经营能力包括资金实力、大中型项目工程管理能力、跨区域经营能力、 人力资源等方面。杭州园林承接的市政园林工程总承包项目居多，市政园林项目 一般规模较大，客户对企业的项目施工和工程管理能力要求较高；市政园林项目 占用企业的流动资金较多，且付款周期较长，要求承接单位具备较强的资金实力。 2、公司的竞争优势 风景园林设计是典型的差异化竞争行业，不同的设计企业拥有各自不同的风 格，风景园林的投资主体范围较广，多元化的投资主体具有多元化的品味和要求， 因此，在行业市场迅速扩张的背景下，具备人才和质量优势的设计企业均能获得 较好的发展。由于设计业务高技术含量的特点，园林设计企业之间的竞争并非价 格竞争，而是人才的竞争、设计风格和品味的竞争以及企业综合实力的竞争。与 以设计为核心的园林企业相比，公司在生态湿地的规划和设计水平行业领先，在 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-22 市政公共园林、休闲度假区领域的设计实力较强。 公司的竞争优势主要表现在以下几个方面： （1）人才优势 设计师是风景园林设计企业的核心竞争力。公司从事风景园林设计业务多年， 已拥有一支知识结构合理、素质优良的人才队伍，大部分设计师具有10年以上 的从业经验，这是公司核心竞争力所在，也是公司能设计出一系列优秀作品的保 障。 公司目前共有教授级高级工程师8人、高级工程师82人、中级工程师73人， 拥有中级以上职称的员工占公司员工总数的55.82%。 公司在风景园林整体性设计业务和工程总承包业务涉及的各专业方面均拥 有专项人才。公司员工的注册职业资格情况如下： 专业资质人数专业资质人数 一级注册建筑师8 注册公用设备工程师（给 水排水） 6 一级注册结构工程师4注册电气工程师（供配电）2 二级注册建筑师2 注册公用设备工程师 （暖通空调） 1 一级建造师（建筑）1注册城市规划师9 一级建造师（市政）4注册造价工程师4 合计41（2）品牌优势 公司一直以来注重品牌建设，不断通过优秀作品在业内树立良好的口碑和品 牌形象。仅在公司总部杭州，发行人就有西湖风景名胜区综合保护工程、西溪国 家湿地公园、太子湾公园、河坊街历史街区等设计项目；在国外，也有公司设计 的优秀古典式中国园林作品（如美国、日本等）。公司近年也承接了“2016中国 杭州G20峰会”、“2017年金砖国家峰会”、“2018博鳌亚洲论坛”等大型会议会 址的核心景观设计或工程总承包项目。 另外，公司已在大型生态湿地设计领域树立了自身的品牌。公司负责设计的 杭州西溪国家湿地公园综合保护工程一期、二期和三期、惠州潼湖生态智慧区湿 地公园、洛阳市吉利区黄河湿地国家级自然保护区、莆田市北洋绿心启动区十里 1-1-22 市政公共园林、休闲度假区领域的设计实力较强。 公司的竞争优势主要表现在以下几个方面： （1）人才优势 设计师是风景园林设计企业的核心竞争力。公司从事风景园林设计业务多年， 已拥有一支知识结构合理、素质优良的人才队伍，大部分设计师具有10年以上 的从业经验，这是公司核心竞争力所在，也是公司能设计出一系列优秀作品的保 障。 公司目前共有教授级高级工程师8人、高级工程师82人、中级工程师73人， 拥有中级以上职称的员工占公司员工总数的55.82%。 公司在风景园林整体性设计业务和工程总承包业务涉及的各专业方面均拥 有专项人才。公司员工的注册职业资格情况如下： 专业资质人数专业资质人数 一级注册建筑师8 注册公用设备工程师（给 水排水） 6 一级注册结构工程师4注册电气工程师（供配电）2 二级注册建筑师2 注册公用设备工程师 （暖通空调） 1 一级建造师（建筑）1注册城市规划师9 一级建造师（市政）4注册造价工程师4 合计41（2）品牌优势 公司一直以来注重品牌建设，不断通过优秀作品在业内树立良好的口碑和品 牌形象。仅在公司总部杭州，发行人就有西湖风景名胜区综合保护工程、西溪国 家湿地公园、太子湾公园、河坊街历史街区等设计项目；在国外，也有公司设计 的优秀古典式中国园林作品（如美国、日本等）。公司近年也承接了“2016中国 杭州G20峰会”、“2017年金砖国家峰会”、“2018博鳌亚洲论坛”等大型会议会 址的核心景观设计或工程总承包项目。 另外，公司已在大型生态湿地设计领域树立了自身的品牌。公司负责设计的 杭州西溪国家湿地公园综合保护工程一期、二期和三期、惠州潼湖生态智慧区湿 地公园、洛阳市吉利区黄河湿地国家级自然保护区、莆田市北洋绿心启动区十里 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 河道、淄博市文昌湖环湖公园等均为设计收入在 1,000万元以上的大型设计项目。 凭借品牌优势，公司有较强的订单获取能力：一方面，公司通过与各地政府 及相关基础设施投资建设主体、开发商签订标志性的生态湿地、度假区、市政工 程等项目订单，完成一系列高质量、能够代表公司品牌和实力的园林项目，不断 增强公司项目在政府、开发商和公众中的影响力；另一方面，公司通过优质服务 赢得客户信任，并与客户保持密切的合作关系，从而使得公司能够获得客户的后 续业务机会。 （3）质量优势 公司坚持以“精心设计、科学管理；诚信服务、顾客满意”为质量方针，一 直以来十分重视园林设计各环节的质量控制。长期以来，公司设计师们凭借高度 敬业的精神和优良的水平，创造了众多优秀作品，获得了包括国家级、省部级大 小奖项百余项。 报告期内，公司设计项目获得的主要全国性奖项情况如下： 获奖时间获奖项目所获奖项评定单位 2020年 中国茶叶博物馆主 馆提升改造及分馆 新建工程设计 2020年度中国风景园林学会优秀 风景园林规划设计奖一等奖 中国风景园林学会 2020年 钱江新城核心区综 合整治工程设计 2020年度中国风景园林学会优秀 风景园林规划设计奖三等奖 中国风景园林学会 2020年 山东安丘汶河湿地 生态修复与景观提 升设计 2020年度中国风景园林学会优秀 风景园林规划设计奖三等奖 中国风景园林学会 2019年 巩义市城区生态水 系景观工程专项规 划项目 中国风景园林学会科学技术奖规 划设计一等奖 中国风景园林学会 2019年 杭州西湖景区专用 花卉基地项目 中国风景园林学会科学技术奖规 划设计三等奖 中国风景园林学会 2019年 西湖湖西综合保护 工程 全国勘察设计行业庆祝新中国成 立 70周年系列推举优秀勘察设计 项目（1990-1999） 杭州市勘察设计行业 协会 2019年杭州太子湾公园 全国勘察设计行业庆祝新中国成 立 70周年系列推举优秀勘察设计 项目（2000-2009） 杭州市勘察设计行业 协会 2019年 湖州太湖旅游度假 区长田漾湿地环境 整治工程 ——东入 口（三花岛）区块 生态景观修复工程 全国优秀工程勘察设计行业奖优 秀园林和景观工程设计一等奖 中国勘察设计协会 1-1-23 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 获奖时间获奖项目所获奖项评定单位 2019年 2016中国杭州 G20 峰会主会场屋顶花 园景观设计工程 全国优秀工程勘察设计行业奖优 秀园林和景观工程设计一等奖 中国勘察设计协会 2019年 海宁鹃湖公园一期 景观绿化工程项目 全国优秀工程勘察设计行业奖优 秀园林和景观工程设计二等奖 中国勘察设计协会 2019年 镇江南山风景名胜 区北部景区建筑及 景观设计 全国优秀工程勘察设计行业奖优 秀园林和景观工程设计二等奖 中国勘察设计协会 2019年 德清莫干溪谷农耕 文化园景观设计 全国优秀工程勘察设计行业奖优 秀园林和景观工程设计三等奖 中国勘察设计协会 2019年 杭州西湖景区专用 花卉基地项目 全国优秀工程勘察设计行业奖优 秀园林和景观工程设计三等奖 中国勘察设计协会 2018年杭州国际博览中心 2018-2019年度国家优质工程金奖 中国施工企业管理协 会 2017年 东台市西溪旅游文 化景区宋城建筑景 观设计 全国优秀工程勘察设计行业奖之 “华筑奖”工程项目类一等奖 中国勘察设计协会 2017年 中共杭州市委党校 迁建工程 全国优秀工程勘察设计行业奖之 “华筑奖”工程项目类三等奖 中国勘察设计协会 2017年 杭州余杭区“水景 园”工程 “计成奖”一等奖中国勘察设计协会 2017年 山东安丘汶河湿地 生态修复与景观提 升 “计成奖”二等奖中国勘察设计协会 2017年 杭州余杭区“水景 园”工程 全国优秀工程勘察设计行业奖优 秀园林和景观工程设计一等奖 中国勘察设计协会 2017年 湖州市南浔古镇主 出入口改造工程 全国优秀工程勘察设计行业奖优 秀园林和景观工程设计二等奖 中国勘察设计协会 2017年 中国茶叶博物馆主 馆提升改造及分馆 新建工程 全国优秀工程勘察设计行业奖优 秀园林和景观工程设计一等奖 中国勘察设计协会 2017年 杭州植物园 -盆栽 植物展示中心建设 全国优秀工程勘察设计行业奖优 秀园林和景观工程设计三等奖 中国勘察设计协会 2017年 东台市西溪旅游文 化景区宋城建筑景 观设计 全国优秀工程勘察设计行业奖优 秀园林和景观工程设计三等奖 中国勘察设计协会 2017年 港珠澳大桥珠海口 岸工程Ｉ标段（旅 检大楼Ａ区、旅检 大楼Ｂ区）、ＩＩ标 段（珠海侧交通中 心、交通连廊） 三星级绿色建筑设计标识证书 住房和城乡建设部科 技发展促进中心 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 （一）主营业务和主要产品 公司主要提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务和工程总承包 1-1-24 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-25 服务。园林设计具体包括前期设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工配 合等。工程总承包（EPC）包括项目设计、采购、施工等全过程。 公司风景园林设计业务以风景园林学、建筑学、城市规划学为核心，集成了 以地质学、自然地理学、土壤学、气象学为代表的自然科学，以生物学、植物学、 生态学为代表的生物科学，以园艺学、林学为代表的农业应用科学，以文学、艺 术、美学为代表的人文科学，具有多学科综合交叉、多技术综合集成的典型特征。 公司工程总承包业务是以园林绿化工程交付为目标，整合公司在项目规划设 计、施工安排和项目管理等方面的优势和资源，加强设计、采购和施工的协调， 从而实现对工程总承包项目的有效管理控制。 报告期内，公司风景园林设计业务与工程总承包业务的收入如下： 单位：万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 风景园林设计业 务 9,558.53 18,054.76 15,705.83 14,224.88 工程总承包业务36,680.76 64,718.53 36,613.43 4,132.16 合计46,239.29 82,773.28 52,319.25 18,357.04 公司在风景园林设计服务和工程总承包服务上代表性作品如下： 业务类别代表性项目 风景园林设计业务 西湖湖西综合保护工程 杭州西溪国家湿地公园 2016中国杭州G20峰会主会场景观及屋顶花园项目 湖州太湖旅游度假区长田漾湿地景观一期工程详细规划 北川河（核心段）综合治理项目之生态河道建设工程景观设计项目 长沙大河西先导区洋湖湿地公园一期工程 镇江南山风景名胜区北部景区建筑及景观设计项目 德清莫干溪谷农耕文化园景观设计项目 园林绿化工程总承 包业务 博鳌大农业国家公园一期工程项目（EPC） 博鳌通道景观提升工程（EPC） 良渚遗址公园旅游基础设施配套项目（EPC） 铜鉴湖大道配套工程（EPC）总承包项目 1、风景园林设计业务代表性项目 1-1-25 服务。园林设计具体包括前期设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工配 合等。工程总承包（EPC）包括项目设计、采购、施工等全过程。 公司风景园林设计业务以风景园林学、建筑学、城市规划学为核心，集成了 以地质学、自然地理学、土壤学、气象学为代表的自然科学，以生物学、植物学、 生态学为代表的生物科学，以园艺学、林学为代表的农业应用科学，以文学、艺 术、美学为代表的人文科学，具有多学科综合交叉、多技术综合集成的典型特征。 公司工程总承包业务是以园林绿化工程交付为目标，整合公司在项目规划设 计、施工安排和项目管理等方面的优势和资源，加强设计、采购和施工的协调， 从而实现对工程总承包项目的有效管理控制。 报告期内，公司风景园林设计业务与工程总承包业务的收入如下： 单位：万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 风景园林设计业 务 9,558.53 18,054.76 15,705.83 14,224.88 工程总承包业务36,680.76 64,718.53 36,613.43 4,132.16 合计46,239.29 82,773.28 52,319.25 18,357.04 公司在风景园林设计服务和工程总承包服务上代表性作品如下： 业务类别代表性项目 风景园林设计业务 西湖湖西综合保护工程 杭州西溪国家湿地公园 2016中国杭州G20峰会主会场景观及屋顶花园项目 湖州太湖旅游度假区长田漾湿地景观一期工程详细规划 北川河（核心段）综合治理项目之生态河道建设工程景观设计项目 长沙大河西先导区洋湖湿地公园一期工程 镇江南山风景名胜区北部景区建筑及景观设计项目 德清莫干溪谷农耕文化园景观设计项目 园林绿化工程总承 包业务 博鳌大农业国家公园一期工程项目（EPC） 博鳌通道景观提升工程（EPC） 良渚遗址公园旅游基础设施配套项目（EPC） 铜鉴湖大道配套工程（EPC）总承包项目 1、风景园林设计业务代表性项目 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-26 2、园林绿化工程总承包业务代表性项目 1-1-26 2、园林绿化工程总承包业务代表性项目 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-27（二）经营模式 1、风景园林设计服务 （1）营销模式 公司向客户提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务，并按照合同 约定分阶段向客户收取设计服务费。公司主要通过招投标和直接委托两种方式获 取业务。因公司承接政府项目较多，且公司品牌优势较为明显，报告期内承接的 （100万元以上）大、中型设计项目较多，公司主要通过招投标模式获取业务机 会。 ①招投标模式 招投标模式下，发行人参加客户组织的项目投标会通过竞标取得业务机会。 同时，公司凭借品牌优势和综合实力，也会收到许多客户的邀标邀请，并根据项 目情况决定是否投标。 招投标模式下，公司业务流程如下： 1-1-27（二）经营模式 1、风景园林设计服务 （1）营销模式 公司向客户提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务，并按照合同 约定分阶段向客户收取设计服务费。公司主要通过招投标和直接委托两种方式获 取业务。因公司承接政府项目较多，且公司品牌优势较为明显，报告期内承接的 （100万元以上）大、中型设计项目较多，公司主要通过招投标模式获取业务机 会。 ①招投标模式 招投标模式下，发行人参加客户组织的项目投标会通过竞标取得业务机会。 同时，公司凭借品牌优势和综合实力，也会收到许多客户的邀标邀请，并根据项 目情况决定是否投标。 招投标模式下，公司业务流程如下： 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-28 A、项目信息收集与可行性评估 在项目信息收集阶段，公司通过各种渠道（包括客户邀标、原有客户的推荐 和介绍、公司有关部门的信息收集、各类媒体的公告等）广泛收集园林设计项目 的信息。在了解客户或发包方的需求及有关背景材料后，公司通过内部研讨，对 项目的成本效益进行评估，确定项目是否满足公司设计业务承做的要求，进而决 定是否参与投标。 B、组建项目团队、参加项目投标 在通过了对项目的可行性分析之后，公司将根据项目需要组建项目团队，由 项目负责人制定工作计划及实施方案。园林设计项目由公司下属的设计部门组织 安排设计师团队（园林设计项目团队通常由园林设计师、建筑设计师、结构工程 师、电气工程师、给排水工程师等专业人才组成）参与投标。在组织投标的过程 中，公司将根据项目招标信息内容编制投标文件，完成初步方案，并由生产经营 部组织洽谈和投标工作。 C、整体性设计服务 如果项目中标，公司将在签订合同后，根据合同要求开展设计工作。园林设 计项目由负责投标的设计项目团队为客户提供整体性设计服务。项目负责人对项 目的实施进度进行有效的管理和控制。 D、竣工验收及项目结算 在项目实施过程中，发包方需根据设计工作的完成进度对项目进行分阶段确 认。园林设计业务在施工图交底后仍需要与现场工程施工进行相互配合，并同时 参与工程施工项目的验收工作。园林设计项目的结算，一般根据完工进度分阶段 收款，在将施工图交付客户且客户无异议后收回大部分合同款，在工程竣工验收 1-1-28 A、项目信息收集与可行性评估 在项目信息收集阶段，公司通过各种渠道（包括客户邀标、原有客户的推荐 和介绍、公司有关部门的信息收集、各类媒体的公告等）广泛收集园林设计项目 的信息。在了解客户或发包方的需求及有关背景材料后，公司通过内部研讨，对 项目的成本效益进行评估，确定项目是否满足公司设计业务承做的要求，进而决 定是否参与投标。 B、组建项目团队、参加项目投标 在通过了对项目的可行性分析之后，公司将根据项目需要组建项目团队，由 项目负责人制定工作计划及实施方案。园林设计项目由公司下属的设计部门组织 安排设计师团队（园林设计项目团队通常由园林设计师、建筑设计师、结构工程 师、电气工程师、给排水工程师等专业人才组成）参与投标。在组织投标的过程 中，公司将根据项目招标信息内容编制投标文件，完成初步方案，并由生产经营 部组织洽谈和投标工作。 C、整体性设计服务 如果项目中标，公司将在签订合同后，根据合同要求开展设计工作。园林设 计项目由负责投标的设计项目团队为客户提供整体性设计服务。项目负责人对项 目的实施进度进行有效的管理和控制。 D、竣工验收及项目结算 在项目实施过程中，发包方需根据设计工作的完成进度对项目进行分阶段确 认。园林设计业务在施工图交底后仍需要与现场工程施工进行相互配合，并同时 参与工程施工项目的验收工作。园林设计项目的结算，一般根据完工进度分阶段 收款，在将施工图交付客户且客户无异议后收回大部分合同款，在工程竣工验收 杭州园林设计院股份有限公司募集说明书 1-1-29 后收回全部合同款。 E、项目材料归档 在全部项目完工结束以后，与项目相关的全部资料经整理、收集与复核，由 总师室统一建档保管，保存完整的客户和项目资料，以备查档和后续服务的需要。 ②直接委托模式 公司凭借在生态湿地公园、休闲度假园林、市政公共园林等细分领域的优秀 作品，吸引了部分非必须招标项目的客户直接委托公司进行风景园林设计业务。 公司通过对项目进行可行性分析，确定接受邀请后，与客户签订设计合同，并按 照合同约定提供整体性设计服务，收取相应的设计服务费用。 直接委托模式下，公司业务流程如下： 针对规模较小或者社会资本投资的项目，客户存在直接委托的情况，具体情（未完）  |